#новости_премаркета #США
🔴 Фьючерсы на S&P 500 в начале дня снижались на 3%, сейчас торгуются -1.9%. После масштабной коррекции в четверг на прошлой неделе рынку нужно время для того, чтобы волатильность снизилась, маятник сильно качнуло. Профессор медицинского факультета Университета Vanderbilt заявил, что вторая волна распространения COVID-19 началась, подчеркнув необходимость социального дистанцирование и ношения масок. Но при этом он не представляет повторного закрытия экономик после осознания последствий первой попытки.
🔴 Негативные факторы влияющие на динамику рынка:
▪ Более 20 штатов в США зарегистрировали рост количества заражений COVID-19.
▪ Штаты Юта и Орегон приостановили дальнейшее снятие ограничений.
▪ Губернатор Нью-Йорка грозится прекратить открытие из-за повсеместного нарушения норм социального дистанцирования.
▪ В Токио - скачек заболеваний в выходные.
▪ Закрыт на карантин район Пекина из-за всплеска заболеваний на рыке Xinfadi.
▪ В Китае вышли экономические данные слабее ожиданий (розничные продажи, объем промышленного производства).
🟢 AstraZeneca #AZN заключила соглашения с рядом Европейских стран и Индией на поставку сотен миллионов доз вакцин от коронавируса начиная с конца 4 квартала. Израиль ведет переговоры с Moderna #MRNA о покупке вакцин. Акции #AZN растут на +1.7%, #MRNA на +6.4% на премаркете.
🔴 BP #BP закроет 2КВ20 с убытками и списаниями на $13–17.5 млрд после пересмотра долгосрочных ценовых прогнозов на нефть. По их мнению, пандемия окажет устойчивое воздействие на экономику с потенциалом более слабого спроса на энергоресурсы в течение длительного периода.
🟢 По данным IEA Global EV, количество общедоступных точек зарядки для электромобилей выросло на 60% в 2019 году и достигло 862’118. Быстрые зарядные станции составили 31% от общего количества, что отражает усилия по созданию критически важной инфраструктуры в преддверии ожидаемого бума электромобилей, на который приходился всего 1% всех продаж автомобилей в прошлом году. Наряду с Tesla #TSLA есть и другие провайдеры зарядных станций: Shell #RDS, Engie #ENGI, E.ON #EOAN, Volkswagen #VOW и ChargePoint, акционерами которой являются Daimler #DAI, BMW #BMW и Siemens #SIE.
🟢 Переход на беспилотные автомобили станет еще ближе на этой неделе — Министерство транспорта США планирует приступить к разработке интерактивной общедоступной платформы для совместного использования в тестировании автоматизированных дорожных систем. Ожидается, что в программе примут участие GM Cruise #GM, Uber #UBER, Alphabet Waymo #GOOG, Fiat Chrysler #FCAU и Toyota #TM, а также штаты Калифорния, Флорида, Мичиган, Огайо, Пенсильвания и Техас.
⚠️ Hertz #HTZ падает на премаркете на 20% после получения разрешение на продажу акций на сумму до $1 млрд.
Что еще происходит в мире...
🟢 Disneyland Гонконга #DIS откроется 18 июня.
⚠️ Все больше китайских технологических компаний ищут возможности для листинга на локальном рынке.
🟢 Nokia #NOK добавляет Broadcom #AVGO в качестве третьего поставщика чипов 5G.
🟢 Забытый легендарный джип Bronco от Ford #F будет представлен 9 июля.
💎 Коррекция на рынках давно назрела, да и поводов для нее предостаточно. После резких всплесков волатильности необходимо время для того, чтобы рынки успокоились. Мы аккуратно покупаем акции качественных компаний, но большую часть ранее высвобожденного кэша сохраняем. Что-то нам подсказывает, что ФРС и другие ЦБ традиционно победят «шортистов». В пятницу мы зафиксировали прибыль в акциях Spirit AeroSystems #SPR, возможно снова войдем в позицию по более низким ценам. Купили оборонную компанию Leidos Holdings #LDOS и качественного представителя сектора кибербезопасности Rapid7 #RPD.
@icalpha
🔴 Фьючерсы на S&P 500 в начале дня снижались на 3%, сейчас торгуются -1.9%. После масштабной коррекции в четверг на прошлой неделе рынку нужно время для того, чтобы волатильность снизилась, маятник сильно качнуло. Профессор медицинского факультета Университета Vanderbilt заявил, что вторая волна распространения COVID-19 началась, подчеркнув необходимость социального дистанцирование и ношения масок. Но при этом он не представляет повторного закрытия экономик после осознания последствий первой попытки.
🔴 Негативные факторы влияющие на динамику рынка:
▪ Более 20 штатов в США зарегистрировали рост количества заражений COVID-19.
▪ Штаты Юта и Орегон приостановили дальнейшее снятие ограничений.
▪ Губернатор Нью-Йорка грозится прекратить открытие из-за повсеместного нарушения норм социального дистанцирования.
▪ В Токио - скачек заболеваний в выходные.
▪ Закрыт на карантин район Пекина из-за всплеска заболеваний на рыке Xinfadi.
▪ В Китае вышли экономические данные слабее ожиданий (розничные продажи, объем промышленного производства).
🟢 AstraZeneca #AZN заключила соглашения с рядом Европейских стран и Индией на поставку сотен миллионов доз вакцин от коронавируса начиная с конца 4 квартала. Израиль ведет переговоры с Moderna #MRNA о покупке вакцин. Акции #AZN растут на +1.7%, #MRNA на +6.4% на премаркете.
🔴 BP #BP закроет 2КВ20 с убытками и списаниями на $13–17.5 млрд после пересмотра долгосрочных ценовых прогнозов на нефть. По их мнению, пандемия окажет устойчивое воздействие на экономику с потенциалом более слабого спроса на энергоресурсы в течение длительного периода.
🟢 По данным IEA Global EV, количество общедоступных точек зарядки для электромобилей выросло на 60% в 2019 году и достигло 862’118. Быстрые зарядные станции составили 31% от общего количества, что отражает усилия по созданию критически важной инфраструктуры в преддверии ожидаемого бума электромобилей, на который приходился всего 1% всех продаж автомобилей в прошлом году. Наряду с Tesla #TSLA есть и другие провайдеры зарядных станций: Shell #RDS, Engie #ENGI, E.ON #EOAN, Volkswagen #VOW и ChargePoint, акционерами которой являются Daimler #DAI, BMW #BMW и Siemens #SIE.
🟢 Переход на беспилотные автомобили станет еще ближе на этой неделе — Министерство транспорта США планирует приступить к разработке интерактивной общедоступной платформы для совместного использования в тестировании автоматизированных дорожных систем. Ожидается, что в программе примут участие GM Cruise #GM, Uber #UBER, Alphabet Waymo #GOOG, Fiat Chrysler #FCAU и Toyota #TM, а также штаты Калифорния, Флорида, Мичиган, Огайо, Пенсильвания и Техас.
⚠️ Hertz #HTZ падает на премаркете на 20% после получения разрешение на продажу акций на сумму до $1 млрд.
Что еще происходит в мире...
🟢 Disneyland Гонконга #DIS откроется 18 июня.
⚠️ Все больше китайских технологических компаний ищут возможности для листинга на локальном рынке.
🟢 Nokia #NOK добавляет Broadcom #AVGO в качестве третьего поставщика чипов 5G.
🟢 Забытый легендарный джип Bronco от Ford #F будет представлен 9 июля.
💎 Коррекция на рынках давно назрела, да и поводов для нее предостаточно. После резких всплесков волатильности необходимо время для того, чтобы рынки успокоились. Мы аккуратно покупаем акции качественных компаний, но большую часть ранее высвобожденного кэша сохраняем. Что-то нам подсказывает, что ФРС и другие ЦБ традиционно победят «шортистов». В пятницу мы зафиксировали прибыль в акциях Spirit AeroSystems #SPR, возможно снова войдем в позицию по более низким ценам. Купили оборонную компанию Leidos Holdings #LDOS и качественного представителя сектора кибербезопасности Rapid7 #RPD.
@icalpha
Forwarded from αβeta • premium
⚡️ Топ идеи банка JP Morgan в европейских акциях, исходя из вышеизложенной стратегии:
Технологический сектор:
✅ Adyen #ADYEN - платежная система с высоким темпом роста и рентабельностью выигрывает от большего, чем у конкурентов, интернет-сегмента (88%) и представляет собой более защитный актив. Однако, акции сейчас торгуются дорого (P/E=222), поэтому стоит дождаться коррекции.
✅ ASML #ASML - производитель фотолитографических систем и микропроцессоров является ключевым бенефициаром перехода технологий на экстремальный ультрафиолет. Несмотря на влияние COVID-19, маловероятно, что производители оборудования для производства полупроводников столкнутся со значительным снижением спроса, если только слабость экономики не будет сохраняться в течение длительного времени.
✅ SAP #SAP - ключевой поставщик софта для бизнеса так же подвержен влиянию COVID-19, однако их программное обеспечение критически важно для предприятий по всему миру и благодаря этому доля «пассивной» выручки в обороте компании достигает 70%.
Товары первой необходимости:
✅ Reckitt Benckiser #RB - производитель товаров для дома и гигиены с благоприятной рыночной конъюнктурой по основным категориям продукции, устойчивой прибылью и ростом выручки.
✅ Nestlé #NESN - превосходная динамика выручки за счет опережающего роста отдельных категорий товаров.
✅ BAT #BATS - компания удачно спозиционирована и имеет привлекательную оценку.
✅ Danone #BN - отраслевые аналитики JPM считают, что портфель продукции Danone окажется устойчивым в текущих макроэкономических условиях и компания имеет привлекательную оценку.
Здравоохранение:
✅ Roche #ROG - несмотря на недавние впечатляющие результаты, отраслевые аналитики JPM все еще видят потенциал роста акции на фоне запуска пяти новых продуктов.
✅ Novo Nordisk #NOVOB - компания предлагает вдвое больший секторального рост выручки и чистой прибыли.
✅ AstraZeneca #AZN - 2020 должен стать очередным годом двузначного роста прибыли компании. Также сохраняется потенциал обновления продукции компании за счет препаратов на поздней стадии разработки.
Коммунальные услуги и электроэнергетика:
✅ Enel #ENEL - компания обладает всем необходимым для реализации возможностей, предоставляемых переходом к альтернативным источникам энергии, а именно обширными электросетями и глобальным влиянием на само развитие сектора.
✅ Engie #ENGI - компания извлекает выгоду из своей стратегии владения небольшими активами и смены позиционирования на рынке для захвата большей доли в секторе альтернативной энергетики.
✅ National Grid #NG - акции обеспечивают растущие и стабильные дивиденды, подкрепленные сильным операционным денежным потоком. Прочная нормативно-правовая база делает National Grid относительно более устойчивой к влиянию пандемии.
@icalpha
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Технологический сектор:
✅ Adyen #ADYEN - платежная система с высоким темпом роста и рентабельностью выигрывает от большего, чем у конкурентов, интернет-сегмента (88%) и представляет собой более защитный актив. Однако, акции сейчас торгуются дорого (P/E=222), поэтому стоит дождаться коррекции.
✅ ASML #ASML - производитель фотолитографических систем и микропроцессоров является ключевым бенефициаром перехода технологий на экстремальный ультрафиолет. Несмотря на влияние COVID-19, маловероятно, что производители оборудования для производства полупроводников столкнутся со значительным снижением спроса, если только слабость экономики не будет сохраняться в течение длительного времени.
✅ SAP #SAP - ключевой поставщик софта для бизнеса так же подвержен влиянию COVID-19, однако их программное обеспечение критически важно для предприятий по всему миру и благодаря этому доля «пассивной» выручки в обороте компании достигает 70%.
Товары первой необходимости:
✅ Reckitt Benckiser #RB - производитель товаров для дома и гигиены с благоприятной рыночной конъюнктурой по основным категориям продукции, устойчивой прибылью и ростом выручки.
✅ Nestlé #NESN - превосходная динамика выручки за счет опережающего роста отдельных категорий товаров.
✅ BAT #BATS - компания удачно спозиционирована и имеет привлекательную оценку.
✅ Danone #BN - отраслевые аналитики JPM считают, что портфель продукции Danone окажется устойчивым в текущих макроэкономических условиях и компания имеет привлекательную оценку.
Здравоохранение:
✅ Roche #ROG - несмотря на недавние впечатляющие результаты, отраслевые аналитики JPM все еще видят потенциал роста акции на фоне запуска пяти новых продуктов.
✅ Novo Nordisk #NOVOB - компания предлагает вдвое больший секторального рост выручки и чистой прибыли.
✅ AstraZeneca #AZN - 2020 должен стать очередным годом двузначного роста прибыли компании. Также сохраняется потенциал обновления продукции компании за счет препаратов на поздней стадии разработки.
Коммунальные услуги и электроэнергетика:
✅ Enel #ENEL - компания обладает всем необходимым для реализации возможностей, предоставляемых переходом к альтернативным источникам энергии, а именно обширными электросетями и глобальным влиянием на само развитие сектора.
✅ Engie #ENGI - компания извлекает выгоду из своей стратегии владения небольшими активами и смены позиционирования на рынке для захвата большей доли в секторе альтернативной энергетики.
✅ National Grid #NG - акции обеспечивают растущие и стабильные дивиденды, подкрепленные сильным операционным денежным потоком. Прочная нормативно-правовая база делает National Grid относительно более устойчивой к влиянию пандемии.
@icalpha
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#новости_премаркета #США
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -1.03% (3382 п.)
📉 Nasdaq: -2.65% (11241 п.)
📉 Dow Jones -0.43% (27949 п.)
🌕 Золото: -0.61% ($1917)
⚫️ Нефть марки Brent: -4.16% ($40.55)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -5.21% (0.684%/год.)
💡Фьючерсы на американские индексы продолжили снижение – Nasdaq падает со значительным опережением. На этом фоне все европейские индексы снижаются на текущих торгах, в том числе из-за тупика в переговорах о новом торговом соглашении между ЕС и Великобритании. В свою очередь, основные азиатские индексы сегодня закрылись в зеленой зоне.
🔴 Президент Трамп на пресс-конференции заявил о намерении лишить компании, передающие часть процессов на аутсорсинг в Китай, государственных грантов. Тем временем Китай раскрыл детали новой «Глобальной инициативы безопасности данных», ставшей ответом на недавнюю американскую программу «Чистая сеть», которая исключит использование технологий китайских поставщиков в американской интернет-инфраструктуре. Ключевые параметры инициативы включают в себя недопущение использования технологий для нанесения вреда инфраструктуре или кражи данных.
🔴 Акции Tesla #TSLA теряют 15% на пре-маркете, коррекция в акциях компании конца прошлой недели усугубилась невключением #TSLA в базу расчета S&P500 по итогам квартала. Однако, даже на текущем уровне акции #TSLA на 30% выше, чем до начала спекуляций вокруг их включения в S&P500.
🔴 Переговоры по новому торговому соглашению между ЕС и Великобританией зашли в тупик после заявления британской стороны о готовности аннулировать ключевые положения соглашения о выходе страны из Евросоюза, если ЕС не согласится на предложенное соглашение о свободной торговле до 15 октября. На этом фоне все основные индексы ЕС и Великобритании снижаются.
🔴 Индия вышла на второе место по общему числу зараженных коронавирусом, вчера в стране было зафиксировано 91 тыс. новых случаев.
🔴 Saudi Aramco #ARMCO снизила отпускную цену нефти на октябрь для США и азиатского рынка, что стало самым значительным снижением за последние несколько месяцев и свидетельствует о слабости спроса на нефть. В свою очередь, еженедельный отчет Baker Hughes указывает на рост количества буровых установок для добычи нефти и газа в США вторую неделю подряд.
🔴 Проект Газпрома #OGZD «Северный Поток» вновь под угрозой – Германия, главный защитник и целевой клиент проекта, заявила о готовности изменить свою позицию в случае, если РФ не окажет содействие в расследовании причин произошедшего с Алексеем Навальным. Проект стоимостью €9.5 млрд поддерживают Royal Dutch Shell #RDSA, немецкие Uniper #UN01 и BASF #BAS, австрийская OMV #OMV и французская Engie #ENGI.
🟢 Триллер «Довод» Кристиана Нолана от Warner Bros. #T может стать самым успешным фильмом этого года по кассовым сборам – за одну субботу фильм собрал $20.2 млн в США и $150 млн в мировом прокате.
Что еще происходит в мире…
🟢 Beyond Meat #BYND выходит на китайский рынок – компания подписала соглашения о запуске производства недалеко от Шанхая.
🔴 Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) требует от Boeing #BA пересмотреть недостатки в контроле качества производства Boeing 787 Dreamliner. Акции #BA на пре-маркете снижаются на 2.5%.
🟢 Следующий космический полет Virgin Galactic #SPCE назначен на 22 октября.
🟡 Epic Games продолжает бороться с Apple #AAPL за возвращение Fortnite в Appstore – компания подала на предварительный судебный запрет, который также восстановит ее учетную запись разработчика.
💎 Американскому рынку акций не удалось закрепить утренний оптимизм, и сегодня преобладает негативный новостной фон. Мы будем наблюдать за динамикой торгов и наращивать позиции в качественных бумагах при появлении признаков разворота широкого рынка. Пока мы считаем, что коррекция носит технический характер и позволит снять накопившуюся «перекупленность».
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -1.03% (3382 п.)
📉 Nasdaq: -2.65% (11241 п.)
📉 Dow Jones -0.43% (27949 п.)
🌕 Золото: -0.61% ($1917)
⚫️ Нефть марки Brent: -4.16% ($40.55)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -5.21% (0.684%/год.)
💡Фьючерсы на американские индексы продолжили снижение – Nasdaq падает со значительным опережением. На этом фоне все европейские индексы снижаются на текущих торгах, в том числе из-за тупика в переговорах о новом торговом соглашении между ЕС и Великобритании. В свою очередь, основные азиатские индексы сегодня закрылись в зеленой зоне.
🔴 Президент Трамп на пресс-конференции заявил о намерении лишить компании, передающие часть процессов на аутсорсинг в Китай, государственных грантов. Тем временем Китай раскрыл детали новой «Глобальной инициативы безопасности данных», ставшей ответом на недавнюю американскую программу «Чистая сеть», которая исключит использование технологий китайских поставщиков в американской интернет-инфраструктуре. Ключевые параметры инициативы включают в себя недопущение использования технологий для нанесения вреда инфраструктуре или кражи данных.
🔴 Акции Tesla #TSLA теряют 15% на пре-маркете, коррекция в акциях компании конца прошлой недели усугубилась невключением #TSLA в базу расчета S&P500 по итогам квартала. Однако, даже на текущем уровне акции #TSLA на 30% выше, чем до начала спекуляций вокруг их включения в S&P500.
🔴 Переговоры по новому торговому соглашению между ЕС и Великобританией зашли в тупик после заявления британской стороны о готовности аннулировать ключевые положения соглашения о выходе страны из Евросоюза, если ЕС не согласится на предложенное соглашение о свободной торговле до 15 октября. На этом фоне все основные индексы ЕС и Великобритании снижаются.
🔴 Индия вышла на второе место по общему числу зараженных коронавирусом, вчера в стране было зафиксировано 91 тыс. новых случаев.
🔴 Saudi Aramco #ARMCO снизила отпускную цену нефти на октябрь для США и азиатского рынка, что стало самым значительным снижением за последние несколько месяцев и свидетельствует о слабости спроса на нефть. В свою очередь, еженедельный отчет Baker Hughes указывает на рост количества буровых установок для добычи нефти и газа в США вторую неделю подряд.
🔴 Проект Газпрома #OGZD «Северный Поток» вновь под угрозой – Германия, главный защитник и целевой клиент проекта, заявила о готовности изменить свою позицию в случае, если РФ не окажет содействие в расследовании причин произошедшего с Алексеем Навальным. Проект стоимостью €9.5 млрд поддерживают Royal Dutch Shell #RDSA, немецкие Uniper #UN01 и BASF #BAS, австрийская OMV #OMV и французская Engie #ENGI.
🟢 Триллер «Довод» Кристиана Нолана от Warner Bros. #T может стать самым успешным фильмом этого года по кассовым сборам – за одну субботу фильм собрал $20.2 млн в США и $150 млн в мировом прокате.
Что еще происходит в мире…
🟢 Beyond Meat #BYND выходит на китайский рынок – компания подписала соглашения о запуске производства недалеко от Шанхая.
🔴 Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) требует от Boeing #BA пересмотреть недостатки в контроле качества производства Boeing 787 Dreamliner. Акции #BA на пре-маркете снижаются на 2.5%.
🟢 Следующий космический полет Virgin Galactic #SPCE назначен на 22 октября.
🟡 Epic Games продолжает бороться с Apple #AAPL за возвращение Fortnite в Appstore – компания подала на предварительный судебный запрет, который также восстановит ее учетную запись разработчика.
💎 Американскому рынку акций не удалось закрепить утренний оптимизм, и сегодня преобладает негативный новостной фон. Мы будем наблюдать за динамикой торгов и наращивать позиции в качественных бумагах при появлении признаков разворота широкого рынка. Пока мы считаем, что коррекция носит технический характер и позволит снять накопившуюся «перекупленность».
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
🔥 #Результаты прошедшей недели premium канала αβeta
⚠️ ТОП закрытых позиций за неделю:
• ETF Financial Select Sector SPDR #XLF, прибыль +51%
• ETF First Trust Cloud Computing #SKYY, прибыль +25.5%
• ETF Global X Uranium #URA, прибыль +22%
• Apellis Pharmaceuticals #APLS, прибыль +15% за 5 дней
• BNP Paribas #BNP, прибыль +12.3%
• Barrick Gold #GOLD, прибыль +8.7%
• Engie SA #ENGI, прибыль +8.2%
• Applied Materials #AMAT, прибыль +8%
• Deutsche Telecom #DTE, прибыль +7.5%
• Lyft #LYFT, прибыль +6.6%
• Eli Lilly #LLY, прибыль +6%
• Under Armour #UAA, прибыль +5%
💎 Мы продолжаем занимать крайне осторожное позиционирование - сохраняем кэш и торгуем в диапазоне. Рынок вошел в фазу, когда выбор «правильных» бумаг играет ключевую роль в финансовом результате портфеля.
✅ Напоминаем, что подключившись к premium через @alpha_one_bot, у вас будет доступ к расширенному источнику ценной аналитики, а также к портфелям и реальным сделкам на «америке» и «европе».
⚠️ ТОП закрытых позиций за неделю:
• ETF Financial Select Sector SPDR #XLF, прибыль +51%
• ETF First Trust Cloud Computing #SKYY, прибыль +25.5%
• ETF Global X Uranium #URA, прибыль +22%
• Apellis Pharmaceuticals #APLS, прибыль +15% за 5 дней
• BNP Paribas #BNP, прибыль +12.3%
• Barrick Gold #GOLD, прибыль +8.7%
• Engie SA #ENGI, прибыль +8.2%
• Applied Materials #AMAT, прибыль +8%
• Deutsche Telecom #DTE, прибыль +7.5%
• Lyft #LYFT, прибыль +6.6%
• Eli Lilly #LLY, прибыль +6%
• Under Armour #UAA, прибыль +5%
💎 Мы продолжаем занимать крайне осторожное позиционирование - сохраняем кэш и торгуем в диапазоне. Рынок вошел в фазу, когда выбор «правильных» бумаг играет ключевую роль в финансовом результате портфеля.
✅ Напоминаем, что подключившись к premium через @alpha_one_bot, у вас будет доступ к расширенному источнику ценной аналитики, а также к портфелям и реальным сделкам на «америке» и «европе».
⚡️#Лидеры роста premium-канала за прошедшую неделю:
🟢 BATH & BODY WORKS, INC. #BBWI +8.98%
Компания значительно выросла в цене после публикации первого квартального отчета после разделения с Victoria’s Secret #VSCO. Результаты компании за прошедший квартал превзошли ожидания аналитиков. Прибыль на акцию составила $1.34 против прогноза на уровне $0.96. Также катализатором роста выступило обновление рейтингов от Morgan Stanley и UBS в сторону повышения.
🟢 RWE AG #RWE +6.97%
Акции немецкой компании продемонстрировали рост, после того как аналитики UBS присвоили бумагам компании рейтинг «покупать», установив целевую цену в €40, что предполагает рост почти на 18% от уровня текущих цен. Банк заявил, что компания генерирует «чистую энергию», что особенно актуально в условиях ухудшения климатической ситуации в мире, о котором ранее в своем докладе предупредила ООН. Помимо этого, ряд других аналитиков, включая J.P. Morgan, Goldman Sachs и Deutsche Bank, также присвоили акциям компании рейтинг «покупать».
🟢 ENGIE SA #ENGI +3.49%
Французская энергетическая компания подорожала на прошлой неделе на фоне разговоров о том, что Engie SA рассматривает возможность продажи своих долей в индонезийских проектах геотермальной энергетики, по меньшей мере, за $300 млн в рамках глобальной реструктуризации своего бизнеса. Ранее компания заявила, что планирует отказаться от традиционных источников энергии в пользу возобновляемых ввиду негативного влияния первых на климатическую ситуацию в мире.
🟢 MICROSOFT CORPORATION #MSFT +3.93%
Акции технологического гиганта сумели обновить исторический максимум. Это произошло, после того как компания сообщила бизнес-пользователям своего пакета программных продуктов Office 365 о повышении стоимости подписки впервые с момента запуска в 2011 году. Новая цена подписки вступит в силу в марте 2022 года. Инвесторы ожидают, что данные мероприятия положительно скажутся на финансовых показателях компании в будущем.
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
🟢 BATH & BODY WORKS, INC. #BBWI +8.98%
Компания значительно выросла в цене после публикации первого квартального отчета после разделения с Victoria’s Secret #VSCO. Результаты компании за прошедший квартал превзошли ожидания аналитиков. Прибыль на акцию составила $1.34 против прогноза на уровне $0.96. Также катализатором роста выступило обновление рейтингов от Morgan Stanley и UBS в сторону повышения.
🟢 RWE AG #RWE +6.97%
Акции немецкой компании продемонстрировали рост, после того как аналитики UBS присвоили бумагам компании рейтинг «покупать», установив целевую цену в €40, что предполагает рост почти на 18% от уровня текущих цен. Банк заявил, что компания генерирует «чистую энергию», что особенно актуально в условиях ухудшения климатической ситуации в мире, о котором ранее в своем докладе предупредила ООН. Помимо этого, ряд других аналитиков, включая J.P. Morgan, Goldman Sachs и Deutsche Bank, также присвоили акциям компании рейтинг «покупать».
🟢 ENGIE SA #ENGI +3.49%
Французская энергетическая компания подорожала на прошлой неделе на фоне разговоров о том, что Engie SA рассматривает возможность продажи своих долей в индонезийских проектах геотермальной энергетики, по меньшей мере, за $300 млн в рамках глобальной реструктуризации своего бизнеса. Ранее компания заявила, что планирует отказаться от традиционных источников энергии в пользу возобновляемых ввиду негативного влияния первых на климатическую ситуацию в мире.
🟢 MICROSOFT CORPORATION #MSFT +3.93%
Акции технологического гиганта сумели обновить исторический максимум. Это произошло, после того как компания сообщила бизнес-пользователям своего пакета программных продуктов Office 365 о повышении стоимости подписки впервые с момента запуска в 2011 году. Новая цена подписки вступит в силу в марте 2022 года. Инвесторы ожидают, что данные мероприятия положительно скажутся на финансовых показателях компании в будущем.
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Европейская подборка от Morgan Stanley
💡 Morgan Stanley считает, что акции компаний из Европы и Великобритании значительно недооценены относительно американских аналогов. Аналитики провели обзор и выделили наиболее перспективные истории.
⚡️ Факторы роста:
• Аналитики считают, что рост ВВП в регионе составит 4.6% в следующем году. Также поддержку корпоративному сектору окажет мягкая монетарная и фискальная политика Европы. В связи с этим, эксперты позитивно рассматривают перспективы европейского рынка и прогнозируют, что индекс MSCI Europe может вырасти еще на 8%.
• Многие компании Европы и Великобритании торгуются со значительным дисконтом по сравнению с американскими аналогами. Ожидается, что более высокая реальная доходность позволит привлечь больше инвесторов на европейский рынок.
Европейские акции, торгующиеся с дисконтом:
Morgan Stanley отобрал несколько европейских компаний, которые недооценены по фундаментальным показателям относительно аналогов в США. Прогнозируемый рост прибыли на акцию данных компаний на следующий год превышает 10%.
✅ Valeo #FR
✅ Ageas #AGS
✅ Alstom #ALSO
✅ Associated British Foods #ABF
✅ Carrefour #CRFSA
✅ EDF #EDF
✅ ENI #ENI
Европейские циклические акции:
Аналитики считают, что макроданные, сигнализирующие о росте европейской экономики в сочетании с ростом доходностей казначейских облигаций - могут обеспечить благоприятный фон для роста циклических акций.
Кроме того, европейские циклические акции обладают высокой экспозицией на экономику Китая. Данный фактор может придать дополнительный импульс акциям, в связи с возвращением доверия инвесторов к китайскому рынку.
✅ Auto Trader #AUTO
✅ BAE Systems #BA
✅ Barratt Developments #BDEV
✅ Bouygues #EN
✅ Daimler #DAI
✅ Dassault Aviation #AM
✅ SKF #SKA_B
Европейские защитные акции:
Несмотря на позитивные прогнозы относительно роста экономики Европы и Великобритании, опасения по поводу стагфляции все еще сохраняются. В связи с этим, аналитики предлагают обратить внимание на недооцененные защитные акции, в случае если стагфляция все-таки наступит.
✅ Bayer #ETR
✅ Novartis #NVS
✅ Tesco #TSCO
✅ Engie #ENGI
✅ Reckitt Benckiser #RKT
✅ National Grid #NG
✅ Vodafone #VOD
____________________________________
Авторы: Котегов Д. и Горелов С.
Источники: аналитика Morgan Stanley
#акции #аналитика #MS #Европа
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
💡 Morgan Stanley считает, что акции компаний из Европы и Великобритании значительно недооценены относительно американских аналогов. Аналитики провели обзор и выделили наиболее перспективные истории.
⚡️ Факторы роста:
• Аналитики считают, что рост ВВП в регионе составит 4.6% в следующем году. Также поддержку корпоративному сектору окажет мягкая монетарная и фискальная политика Европы. В связи с этим, эксперты позитивно рассматривают перспективы европейского рынка и прогнозируют, что индекс MSCI Europe может вырасти еще на 8%.
• Многие компании Европы и Великобритании торгуются со значительным дисконтом по сравнению с американскими аналогами. Ожидается, что более высокая реальная доходность позволит привлечь больше инвесторов на европейский рынок.
Европейские акции, торгующиеся с дисконтом:
Morgan Stanley отобрал несколько европейских компаний, которые недооценены по фундаментальным показателям относительно аналогов в США. Прогнозируемый рост прибыли на акцию данных компаний на следующий год превышает 10%.
✅ Valeo #FR
✅ Ageas #AGS
✅ Alstom #ALSO
✅ Associated British Foods #ABF
✅ Carrefour #CRFSA
✅ EDF #EDF
✅ ENI #ENI
Европейские циклические акции:
Аналитики считают, что макроданные, сигнализирующие о росте европейской экономики в сочетании с ростом доходностей казначейских облигаций - могут обеспечить благоприятный фон для роста циклических акций.
Кроме того, европейские циклические акции обладают высокой экспозицией на экономику Китая. Данный фактор может придать дополнительный импульс акциям, в связи с возвращением доверия инвесторов к китайскому рынку.
✅ Auto Trader #AUTO
✅ BAE Systems #BA
✅ Barratt Developments #BDEV
✅ Bouygues #EN
✅ Daimler #DAI
✅ Dassault Aviation #AM
✅ SKF #SKA_B
Европейские защитные акции:
Несмотря на позитивные прогнозы относительно роста экономики Европы и Великобритании, опасения по поводу стагфляции все еще сохраняются. В связи с этим, аналитики предлагают обратить внимание на недооцененные защитные акции, в случае если стагфляция все-таки наступит.
✅ Bayer #ETR
✅ Novartis #NVS
✅ Tesco #TSCO
✅ Engie #ENGI
✅ Reckitt Benckiser #RKT
✅ National Grid #NG
✅ Vodafone #VOD
____________________________________
Авторы: Котегов Д. и Горелов С.
Источники: аналитика Morgan Stanley
#акции #аналитика #MS #Европа
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Новости премаркета США - 30.08.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.72% (4060 п.)
📈 Nasdaq: +0.99% (12619 п.)
📈 Dow Jones +0.64% (32281 п.)
🌕 Золото: -0.28% ($1731)
⚫️ Нефть марки Brent: -3.14% ($101.73)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.09% (3.074%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Рынок акций начал восстанавливаться после двухдневной просадки. Некоторую поддержку оказало падение цен на нефть, а также ослабление доллара. Более существенных драйверов на данный момент не наблюдается. Сегодняшний день отметится публикацией июльских данных по числу открытых вакансий в США, которые дадут представление об охлаждении рынка труда. Помимо этого, также важными станут августовские данные по индексу доверия потребителей от СВ. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🔴 Из-за разногласий по применению контрактов Газпром #GAZP сократит поставку газа французской энергетической компании Engie #ENGI. Российская компания снизит прокачку с четверга, 1 сентября. Engie получала от Газпрома около 150 млн куб. м в месяц.
🟡 Иракская государственная компания SOMO сообщила, что ее делегация планирует отправиться в Германию для переговоров по увеличению экспорта нефти в Европу. Помимо этого, SOMO отметила, что Индия и Китай запрашивают больше нефти у Ирака.
🔴 По сообщению WSJ, ExxonMobil #XOM, которой принадлежит 30% в «Сахалине-1», уведомила Россию, что подаст на нее в суд, если компании не разрешат выйти из проекта. ExxonMobil считает, что действия российских властей ущемляют ее права и «мешают ей безопасно выйти из проекта».
🟢 Ozon Global, подразделение Ozon #OZON по работе с международными продавцами и заказу товаров из-за рубежа, откроет представительство в Стамбуле. В Турции компания намерена привлечь местных продавцов на маркетплейс и предоставить покупателям доступ к турецким товарам.
🔴 Запуск к Луне миссии Artemis 1, который был запланирован в США на понедельник, отложен. При заправке новой ракеты-носителя SLS была обнаружена утечка жидкого водорода. По данным NASA, в случае устранения неполадок следующая попытка запуска может быть предпринята 2 сентября.
🟢 Meta Platforms #META (запрещена в РФ) и индийская JioMart запустили сервис доставки продуктов через WhatsApp. По словам Meta, это первый такой опыт в мире, интеграции супермаркетов в приложение обмена мгновенными сообщениями.
🟢 First Solar #FSLR объявила, что инвестирует $1.2 млрд на расширение производства солнечных панелей в США. Гендиректор заявил, что с принятием закона о снижении инфляции у компаний появилась прочная основа для реализации промышленной политики, которая позволит развиваться всей отрасли солнечной энергетики.
🔴 С сегодняшнего дня брокер ITI Capital закрывает неквалифицированным инвесторам возможность покупать иностранные ценные бумаги. Это связано с тем, что Банк России рекомендовал брокерам воздерживаться от предложения ИЦБ «неквалам».
💎 Сегодня фондовый рынок демонстрирует попытку отскока, при этом мы по прежнему считаем, что в ближайшие дни-недели в преддверии выхода важных макроэкономических данных, рынок акций вероятно будет под давлением. Поэтому мы сохраняем долю кэша и защитных инструментов в портфеле и ожидаем более привлекательных уровней для формирования длинных позиций с прицелом на отскок в 4-м квартале.
#США #новости_премаркета
telegram · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.72% (4060 п.)
📈 Nasdaq: +0.99% (12619 п.)
📈 Dow Jones +0.64% (32281 п.)
🌕 Золото: -0.28% ($1731)
⚫️ Нефть марки Brent: -3.14% ($101.73)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.09% (3.074%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Рынок акций начал восстанавливаться после двухдневной просадки. Некоторую поддержку оказало падение цен на нефть, а также ослабление доллара. Более существенных драйверов на данный момент не наблюдается. Сегодняшний день отметится публикацией июльских данных по числу открытых вакансий в США, которые дадут представление об охлаждении рынка труда. Помимо этого, также важными станут августовские данные по индексу доверия потребителей от СВ. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🔴 Из-за разногласий по применению контрактов Газпром #GAZP сократит поставку газа французской энергетической компании Engie #ENGI. Российская компания снизит прокачку с четверга, 1 сентября. Engie получала от Газпрома около 150 млн куб. м в месяц.
🟡 Иракская государственная компания SOMO сообщила, что ее делегация планирует отправиться в Германию для переговоров по увеличению экспорта нефти в Европу. Помимо этого, SOMO отметила, что Индия и Китай запрашивают больше нефти у Ирака.
🔴 По сообщению WSJ, ExxonMobil #XOM, которой принадлежит 30% в «Сахалине-1», уведомила Россию, что подаст на нее в суд, если компании не разрешат выйти из проекта. ExxonMobil считает, что действия российских властей ущемляют ее права и «мешают ей безопасно выйти из проекта».
🟢 Ozon Global, подразделение Ozon #OZON по работе с международными продавцами и заказу товаров из-за рубежа, откроет представительство в Стамбуле. В Турции компания намерена привлечь местных продавцов на маркетплейс и предоставить покупателям доступ к турецким товарам.
🔴 Запуск к Луне миссии Artemis 1, который был запланирован в США на понедельник, отложен. При заправке новой ракеты-носителя SLS была обнаружена утечка жидкого водорода. По данным NASA, в случае устранения неполадок следующая попытка запуска может быть предпринята 2 сентября.
🟢 Meta Platforms #META (запрещена в РФ) и индийская JioMart запустили сервис доставки продуктов через WhatsApp. По словам Meta, это первый такой опыт в мире, интеграции супермаркетов в приложение обмена мгновенными сообщениями.
🟢 First Solar #FSLR объявила, что инвестирует $1.2 млрд на расширение производства солнечных панелей в США. Гендиректор заявил, что с принятием закона о снижении инфляции у компаний появилась прочная основа для реализации промышленной политики, которая позволит развиваться всей отрасли солнечной энергетики.
🔴 С сегодняшнего дня брокер ITI Capital закрывает неквалифицированным инвесторам возможность покупать иностранные ценные бумаги. Это связано с тем, что Банк России рекомендовал брокерам воздерживаться от предложения ИЦБ «неквалам».
💎 Сегодня фондовый рынок демонстрирует попытку отскока, при этом мы по прежнему считаем, что в ближайшие дни-недели в преддверии выхода важных макроэкономических данных, рынок акций вероятно будет под давлением. Поэтому мы сохраняем долю кэша и защитных инструментов в портфеле и ожидаем более привлекательных уровней для формирования длинных позиций с прицелом на отскок в 4-м квартале.
#США #новости_премаркета
telegram · сайт · курс
Net Zero Industry Act - новый драйвер для чистой энергетики в Европе
💡 Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала законопроект «Net Zero Industry Act» (NZIA), который направлен на ускорение энергетического перехода и внедрение «зеленых» инициатив. По сути NZIA является аналогом американского закона о снижении инфляции (IRA). Принятие нового закона может стать для Европы самым важным фактором развития индустрии чистой энергетики за последние несколько поколений.
Законопроект состоит из четырех основных элементов:
Компонент 1: скорость и доступ.
NZIA будет направлен на стимулирование решоринга производства чистых технологий обратно в Европу, а также на ускорение процесса утверждения проектов в области чистой энергетики. Это предполагает принятие нового законодательства о выдаче разрешений и введение проектов преимущественно представляющих европейские интересы.
Компонент 2: финансирование и государственная помощь.
Адаптация новых правил государственной помощи позволит ввести упрощенные налоговые льготы, аналогичные тем, что действуют в американском IRA. Как ожидается, главными бенефициарами этого станут производители установок чистой энергетики, а также представители инновационных индустрий, которые находятся на начальном этапе развития и нуждаются в субсидиях (улавливание углерода, хранение энергии от чистых источников и другие).
Компонент 3: квалифицированная рабочая сила.
В рамках законопроекта, ЕС будет продвигать меры по переквалификации работников для проектирования, установки и эксплуатации предприятий чистой энергетики. Это позволит избежать узких мест на рынке труда и поддержать занятость в областях, затронутых декарбонизацией (например, вывод из эксплуатации угольных электростанций).
Компонент 4: устойчивые цепи поставок.
Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен подчеркнула необходимость создания локализованной, сильной и устойчивой цепочки поставок в области чистой энергии. По текущим оценкам только 10% от общего объема мощностей солнечной энергетики, установка которых запланирована на 2030 год, будет получено за счет отечественного оборудования. Согласно прогнозам, для развития цепей поставок солнечной энергетики понадобится порядка €65 млрд. Финансирование и налоговые льготы ЕС будут ключевыми инструментами для поддержки этого направления.
На какие компании обратить внимание на фоне обсуждения законопроекта?
Принятие Net Zero Industry Act может стать крупным катализатором для всей индустрии чистой энергетики, однако мы отдаем предпочтение европейским компаниям с наиболее высокой экспозицией на новый суперцикл капиталовложений, устойчивыми балансами, а также положительными пересмотрами консенсус-оценок по финансовым результатам. К таким можно отнести следующие компании:
✅ EDP Renovaveis #EDPR
✅ Solaria #SPR
✅ Enel #ENEL
✅ SSE #SSE
✅ Engie #ENGI
✅ RWE #RWE
#аналитика #акции #Европа #альтернативная_энергетика
· бот-аналитик · сайт · курс
💡 Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала законопроект «Net Zero Industry Act» (NZIA), который направлен на ускорение энергетического перехода и внедрение «зеленых» инициатив. По сути NZIA является аналогом американского закона о снижении инфляции (IRA). Принятие нового закона может стать для Европы самым важным фактором развития индустрии чистой энергетики за последние несколько поколений.
Законопроект состоит из четырех основных элементов:
Компонент 1: скорость и доступ.
NZIA будет направлен на стимулирование решоринга производства чистых технологий обратно в Европу, а также на ускорение процесса утверждения проектов в области чистой энергетики. Это предполагает принятие нового законодательства о выдаче разрешений и введение проектов преимущественно представляющих европейские интересы.
Компонент 2: финансирование и государственная помощь.
Адаптация новых правил государственной помощи позволит ввести упрощенные налоговые льготы, аналогичные тем, что действуют в американском IRA. Как ожидается, главными бенефициарами этого станут производители установок чистой энергетики, а также представители инновационных индустрий, которые находятся на начальном этапе развития и нуждаются в субсидиях (улавливание углерода, хранение энергии от чистых источников и другие).
Компонент 3: квалифицированная рабочая сила.
В рамках законопроекта, ЕС будет продвигать меры по переквалификации работников для проектирования, установки и эксплуатации предприятий чистой энергетики. Это позволит избежать узких мест на рынке труда и поддержать занятость в областях, затронутых декарбонизацией (например, вывод из эксплуатации угольных электростанций).
Компонент 4: устойчивые цепи поставок.
Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен подчеркнула необходимость создания локализованной, сильной и устойчивой цепочки поставок в области чистой энергии. По текущим оценкам только 10% от общего объема мощностей солнечной энергетики, установка которых запланирована на 2030 год, будет получено за счет отечественного оборудования. Согласно прогнозам, для развития цепей поставок солнечной энергетики понадобится порядка €65 млрд. Финансирование и налоговые льготы ЕС будут ключевыми инструментами для поддержки этого направления.
На какие компании обратить внимание на фоне обсуждения законопроекта?
Принятие Net Zero Industry Act может стать крупным катализатором для всей индустрии чистой энергетики, однако мы отдаем предпочтение европейским компаниям с наиболее высокой экспозицией на новый суперцикл капиталовложений, устойчивыми балансами, а также положительными пересмотрами консенсус-оценок по финансовым результатам. К таким можно отнести следующие компании:
✅ EDP Renovaveis #EDPR
✅ Solaria #SPR
✅ Enel #ENEL
✅ SSE #SSE
✅ Engie #ENGI
✅ RWE #RWE
#аналитика #акции #Европа #альтернативная_энергетика
· бот-аналитик · сайт · курс
Европейские акции с лучшим позиционированием для разворота
Ранее в канале мы представили подборку американских акций, которые могут показать опережающую динамику во время разворота широкого рынка. К таким мы отнесли компании, обладающие высокой вероятностью перехода из категории устойчиво убыточных в прибыльные.
Теперь мы применили аналогичную логику подбора к европейскому рынку. Компании, которые выходят в плюс по EPS и/или денежному потоку во времена кризисов, опережают европейский бенчмарк STOXX 600 более чем в 50% случаев.
Компании, которые могут стать прибыльными
Представленные ниже компании фиксировали чистый убыток и отрицательный денежный поток в 2021-2022 гг. Консенсус аналитиков закладывает, что данные имена станут прибыльными в среднесрочной перспективе.
Fortum #FORTUM
Adevinta #ADEA
Meyer Burger #MBTN
Believe #BLV
Cellnex Telecom #CLNX
Lanxess #LXS
ON Holding #ONON
Clariant #CLN
Lonza Group #LONN
Engie #ENGI
Immunocore #IMCR
Prosus #PRX
Fraport #FRA
#аналитика #акции #Европа
сайт · youtube
Ранее в канале мы представили подборку американских акций, которые могут показать опережающую динамику во время разворота широкого рынка. К таким мы отнесли компании, обладающие высокой вероятностью перехода из категории устойчиво убыточных в прибыльные.
Теперь мы применили аналогичную логику подбора к европейскому рынку. Компании, которые выходят в плюс по EPS и/или денежному потоку во времена кризисов, опережают европейский бенчмарк STOXX 600 более чем в 50% случаев.
Компании, которые могут стать прибыльными
Представленные ниже компании фиксировали чистый убыток и отрицательный денежный поток в 2021-2022 гг. Консенсус аналитиков закладывает, что данные имена станут прибыльными в среднесрочной перспективе.
Fortum #FORTUM
Adevinta #ADEA
Meyer Burger #MBTN
Believe #BLV
Cellnex Telecom #CLNX
Lanxess #LXS
ON Holding #ONON
Clariant #CLN
Lonza Group #LONN
Engie #ENGI
Immunocore #IMCR
Prosus #PRX
Fraport #FRA
#аналитика #акции #Европа
сайт · youtube