#новости_премаркета #США
🟡 После пятничных распродаж фьючерсы на S&P 500 демонстрируют попытку стабилизации, торгуются в моменте +0.54% (3023). Общее количество заражений коронавирусом в мире превысило 10 млн (более 500 тыс. летальных исходов), 2.5 млн заражений в США (погибло более 125 тыс. человек). В воскресенье высокопоставленный сотрудник министерства здравоохранения США, Алекс Азар высказался, что окно возможностей для установления контроля над распространением COVID-19 вскоре может закрыться.
🔴 Кампания по бойкоту Facebook #FB получила распространение за пределами США. С момента старта более 160 компаний приостановили рекламу в Facebook. Акции социальной сети скорректировались на 8% (капитализация упала на $56 млрд). Клиенты считают, что Facebook не достаточно борется с враждебными высказываниями и дезинформацией.
💎 Мы воспринимаем происходящее, как возможность для покупки акций Facebook с дисконтом. Фактически, нет очевидных альтернатив для размещения цифровой рекламы, и сложно сейчас представить себе развитие бизнеса без ее использования.
🔴 Chesapeake Energy #CHK объявила о банкротстве. По мнению аналитиков, если цены на нефть и газ сохранятся на текущем уровне, более 200 сланцевых производителей нефти обанкротятся в течение 2-х лет.
🟢 Сегодня начинаются 3-х дневные сертификационные тесты 737 MAX. Если тесты пройдут положительно, то полеты 737 MAX могут возобновиться до конца года, что может стать драйвером роста акций, как самого авиаконцерна Boeing #BA (акции на премаркете растут более чем на 3%), так и его поставщика Spirit AeroSystems #SPR (на премаркете +2.5%).
💎 Мы держим акции компаний Boeing #BA и Spirit AeroSystems #SPR в портфеле «Активное управление», информация доступна в закрытом канале #alpha_one — подписаться можно через @alpha_one_bot.
🔴 По мнению менеджмента Airbus #AIR и Airbnb, сектору туризма могут потребоваться годы для того, чтобы восстановиться до уровней 2019 года.
🟢 Центральный банк приобрел облигации 794 компаний, включая Apple #AAPL, Verizon #VZ, AT&T #T и американские подразделений Toyota #TM, Volkswagen #VOW и Daimler #DAI, потратив 10% от общей согласованный суммы. План состоит в том, чтобы выкупить уже выпущенные долговые обязательства на $250 млрд, а также новые выпуски облигаций на $500 млрд. Представители ФРС заявили, что перед ними стоит задача поддержать ликвидность на рынке корпоративного долга, чтобы эмитенты могли получить доступ к капиталу, несмотря на экономический спад, вызванный пандемией COVID-19.
🟡 L'Oréal #OR решила не использовать слова «белый», «отбеливающий», «светлый», «осветляющий» в дерматологических продуктах. Это объявление последовало за схожими решением Unilever #UNA и Johnson & Johnson #JNJ.
🟢 Производитель косметики Coty #COTY согласился купить 20% акций косметической марки West KKW от Ким Кардашьян за $200 млн. Между тем акции Gap #GPS взлетели почти на 20% в пятницу после того, как ритейлер объявил о 10-летней сделке с модным брендом Yeezy от Канье Уэста, который женат на Ким Кардашьян.
🟡 Under Armour #UAA прекращает сотрудничество с Калифорнийским университетом в Лос-Анджелесе, с которым у них был заключен 15-летний контракт стоимостью $280 млн в 2016 году. Тогда компания согласилась разработать и поставить обувь, снаряжение и униформу для всех 25 студенческих спортивных команд университета. Компания заявляет, что она не получает никаких преимуществ от действия данного контракта.
Что еще происходит в мире...
⚠️ BP #BP выходит из нефтехимического бизнеса в рамках сделки на $5 млрд.
🔴 После нападения на пакистанскую фондовую биржу было убиты все боевики.
🟢 Промышленных компании Китая получили первую прибыль с начала года.
🟢 Nokia #NOKIA выиграла контракт с Taiwan Mobile 5G стоимостью $450 млн.
🟢 AstraZeneca #AZN подписывает контракт на вакцину от COVID-19 с Бразилией.
@icalpha
🟡 После пятничных распродаж фьючерсы на S&P 500 демонстрируют попытку стабилизации, торгуются в моменте +0.54% (3023). Общее количество заражений коронавирусом в мире превысило 10 млн (более 500 тыс. летальных исходов), 2.5 млн заражений в США (погибло более 125 тыс. человек). В воскресенье высокопоставленный сотрудник министерства здравоохранения США, Алекс Азар высказался, что окно возможностей для установления контроля над распространением COVID-19 вскоре может закрыться.
🔴 Кампания по бойкоту Facebook #FB получила распространение за пределами США. С момента старта более 160 компаний приостановили рекламу в Facebook. Акции социальной сети скорректировались на 8% (капитализация упала на $56 млрд). Клиенты считают, что Facebook не достаточно борется с враждебными высказываниями и дезинформацией.
💎 Мы воспринимаем происходящее, как возможность для покупки акций Facebook с дисконтом. Фактически, нет очевидных альтернатив для размещения цифровой рекламы, и сложно сейчас представить себе развитие бизнеса без ее использования.
🔴 Chesapeake Energy #CHK объявила о банкротстве. По мнению аналитиков, если цены на нефть и газ сохранятся на текущем уровне, более 200 сланцевых производителей нефти обанкротятся в течение 2-х лет.
🟢 Сегодня начинаются 3-х дневные сертификационные тесты 737 MAX. Если тесты пройдут положительно, то полеты 737 MAX могут возобновиться до конца года, что может стать драйвером роста акций, как самого авиаконцерна Boeing #BA (акции на премаркете растут более чем на 3%), так и его поставщика Spirit AeroSystems #SPR (на премаркете +2.5%).
💎 Мы держим акции компаний Boeing #BA и Spirit AeroSystems #SPR в портфеле «Активное управление», информация доступна в закрытом канале #alpha_one — подписаться можно через @alpha_one_bot.
🔴 По мнению менеджмента Airbus #AIR и Airbnb, сектору туризма могут потребоваться годы для того, чтобы восстановиться до уровней 2019 года.
🟢 Центральный банк приобрел облигации 794 компаний, включая Apple #AAPL, Verizon #VZ, AT&T #T и американские подразделений Toyota #TM, Volkswagen #VOW и Daimler #DAI, потратив 10% от общей согласованный суммы. План состоит в том, чтобы выкупить уже выпущенные долговые обязательства на $250 млрд, а также новые выпуски облигаций на $500 млрд. Представители ФРС заявили, что перед ними стоит задача поддержать ликвидность на рынке корпоративного долга, чтобы эмитенты могли получить доступ к капиталу, несмотря на экономический спад, вызванный пандемией COVID-19.
🟡 L'Oréal #OR решила не использовать слова «белый», «отбеливающий», «светлый», «осветляющий» в дерматологических продуктах. Это объявление последовало за схожими решением Unilever #UNA и Johnson & Johnson #JNJ.
🟢 Производитель косметики Coty #COTY согласился купить 20% акций косметической марки West KKW от Ким Кардашьян за $200 млн. Между тем акции Gap #GPS взлетели почти на 20% в пятницу после того, как ритейлер объявил о 10-летней сделке с модным брендом Yeezy от Канье Уэста, который женат на Ким Кардашьян.
🟡 Under Armour #UAA прекращает сотрудничество с Калифорнийским университетом в Лос-Анджелесе, с которым у них был заключен 15-летний контракт стоимостью $280 млн в 2016 году. Тогда компания согласилась разработать и поставить обувь, снаряжение и униформу для всех 25 студенческих спортивных команд университета. Компания заявляет, что она не получает никаких преимуществ от действия данного контракта.
Что еще происходит в мире...
⚠️ BP #BP выходит из нефтехимического бизнеса в рамках сделки на $5 млрд.
🔴 После нападения на пакистанскую фондовую биржу было убиты все боевики.
🟢 Промышленных компании Китая получили первую прибыль с начала года.
🟢 Nokia #NOKIA выиграла контракт с Taiwan Mobile 5G стоимостью $450 млн.
🟢 AstraZeneca #AZN подписывает контракт на вакцину от COVID-19 с Бразилией.
@icalpha
#новости_премаркета #США
🟢 Вчера рынок акций продемонстрировал существенный оптимизм, индекс S&P 500 вырос на 1.5%, а NASDAQ - на 1.2%. Особенно отличились акции Boeing #BA и его поставщиков, в частности Spirit AeroSystems #SPR - бумаги выросли на 14% и 17% соотвественно. Рост был обусловлен началом сертификационных тестов 737 MAX, положительные результаты которых позволят начать эксплуатировать самолеты до конца года. Обе позиции есть в нашем портфеле «Активное управление». Также фундаментальные данные из Китая отражают признаки восстановления производственного сектора. В моменте фьючерсы на американские индексы торгуются около нулевой отметки. Сегодня отчитывается FedEx #FDX, результаты компании традиционно являются барометром экономической активности в мире.
⚠️ Сегодня запланировано выступление Джерома Пауэлла и Стивена Мнучина перед комитетом по финансам Палаты представителей США. Основная тема - обсуждение новых механизмов кредитования в качестве поддержки экономики из-за пандемии. Любое выступление главы ФРС провоцирует повышенную волатильность на рынках.
🔴 Китай утвердил закон о национальной безопасности Гонконга, что повлекло за собой отмену особого торгового статуса со стороны США, и, как следствие, было принято решение приостановить экспорт оборонной и высокотехнологической продукции в Гонконг. Раз это теперь Китай, то и ограничения будут соответсвующие. Деглобализация набирает обороты, возможно, Рэй Далио окажется прав, что нас ждет потерянное десятилетие для рынка акций, т.к. глобализация была важным драйвером их роста.
🔴 Нефтяной гигант Royal Dutch Shell #RDS планирует списать $15-$22 млрд активов из-за пандемии. Напоминаем, что ранее компания снизила размер дивидендных выплат впервые со времен Второй Мировой войны.
🟢 Micron #MU вчера после закрытия рынков отчитался лучше прогнозов аналитиков, как по прибыли, так и по выручке, и предоставил прогноз лучше ожиданий на предстоящий квартал. На премаркете акции компании растут на 6%, бумага присутствует в нашем портфеле «Активное управление».
🟢 Любители дивидендных акций вздохнули с облегчением после того, как большинство крупнейших банков США заявило о сохранении текущих квартальных выплат. Среди них: Goldman Sachs #GS, Bank of America #BAC, Morgan Stanley #MS, JPMorgan #JPM и Citigroup #C. Только Wells Fargo #WFC будет вынужден сократить дивиденды после стресс-тестов ФРС.
🟢 Postmates #POSTM может провести IPO или откликнуться на предложение о покупке. В последний раз компания оценивалась в $2.4 млрд, и занимает 8% рынка доставки еды в США.
🟢 Amazon Web Services #AMZN официально создаст подразделение «Aerospace and Satellite Solutions». Компания ожидает существенного роста контрактов на облачные вычисления, связанные с космической тематикой. По ее мнению, объем рынка оценивается в сотни миллиардов долларов.
⚠️ На этой неделе Tesla #TSLA отчитается о производстве и поставках электрокаров за 2КВ. Если компания сможет показать прибыль, у нее есть все шансы быть включенной в индекс S&P500. Напомним, Tesla провела IPO 10 лет назад и с того времени акции компании выросли на 5800%.
Что еще происходит в мире...
🔴 Индия запрещает TikTok и другие китайские приложения.
⚠️ Gilead #GILD предлагает схему лечения COVID-19 за $2340.
⚠️ Lululemon #LULU приобретает фитнес-компанию Mirror (конкурент Pelaton #PTON) за $500 млн.
🟢 Simon Property Group #SPG возобновляет квартальные дивиденды.
🔴 The New York Times #NYT сокращает сотрудников.
💎 Напоминаем, что сегодня последний день квартала, очень часто желание заработать повышенные бонусы толкает управляющих двигать рынки вверх к концу квартала/года. Мы занимаем осторожную позицию, но считаем, что у S&P 500 есть шансы вернуться к уровням 3130 -3150, особенно если появятся сообщения о новом пакете стимулов.
@icalpha
🟢 Вчера рынок акций продемонстрировал существенный оптимизм, индекс S&P 500 вырос на 1.5%, а NASDAQ - на 1.2%. Особенно отличились акции Boeing #BA и его поставщиков, в частности Spirit AeroSystems #SPR - бумаги выросли на 14% и 17% соотвественно. Рост был обусловлен началом сертификационных тестов 737 MAX, положительные результаты которых позволят начать эксплуатировать самолеты до конца года. Обе позиции есть в нашем портфеле «Активное управление». Также фундаментальные данные из Китая отражают признаки восстановления производственного сектора. В моменте фьючерсы на американские индексы торгуются около нулевой отметки. Сегодня отчитывается FedEx #FDX, результаты компании традиционно являются барометром экономической активности в мире.
⚠️ Сегодня запланировано выступление Джерома Пауэлла и Стивена Мнучина перед комитетом по финансам Палаты представителей США. Основная тема - обсуждение новых механизмов кредитования в качестве поддержки экономики из-за пандемии. Любое выступление главы ФРС провоцирует повышенную волатильность на рынках.
🔴 Китай утвердил закон о национальной безопасности Гонконга, что повлекло за собой отмену особого торгового статуса со стороны США, и, как следствие, было принято решение приостановить экспорт оборонной и высокотехнологической продукции в Гонконг. Раз это теперь Китай, то и ограничения будут соответсвующие. Деглобализация набирает обороты, возможно, Рэй Далио окажется прав, что нас ждет потерянное десятилетие для рынка акций, т.к. глобализация была важным драйвером их роста.
🔴 Нефтяной гигант Royal Dutch Shell #RDS планирует списать $15-$22 млрд активов из-за пандемии. Напоминаем, что ранее компания снизила размер дивидендных выплат впервые со времен Второй Мировой войны.
🟢 Micron #MU вчера после закрытия рынков отчитался лучше прогнозов аналитиков, как по прибыли, так и по выручке, и предоставил прогноз лучше ожиданий на предстоящий квартал. На премаркете акции компании растут на 6%, бумага присутствует в нашем портфеле «Активное управление».
🟢 Любители дивидендных акций вздохнули с облегчением после того, как большинство крупнейших банков США заявило о сохранении текущих квартальных выплат. Среди них: Goldman Sachs #GS, Bank of America #BAC, Morgan Stanley #MS, JPMorgan #JPM и Citigroup #C. Только Wells Fargo #WFC будет вынужден сократить дивиденды после стресс-тестов ФРС.
🟢 Postmates #POSTM может провести IPO или откликнуться на предложение о покупке. В последний раз компания оценивалась в $2.4 млрд, и занимает 8% рынка доставки еды в США.
🟢 Amazon Web Services #AMZN официально создаст подразделение «Aerospace and Satellite Solutions». Компания ожидает существенного роста контрактов на облачные вычисления, связанные с космической тематикой. По ее мнению, объем рынка оценивается в сотни миллиардов долларов.
⚠️ На этой неделе Tesla #TSLA отчитается о производстве и поставках электрокаров за 2КВ. Если компания сможет показать прибыль, у нее есть все шансы быть включенной в индекс S&P500. Напомним, Tesla провела IPO 10 лет назад и с того времени акции компании выросли на 5800%.
Что еще происходит в мире...
🔴 Индия запрещает TikTok и другие китайские приложения.
⚠️ Gilead #GILD предлагает схему лечения COVID-19 за $2340.
⚠️ Lululemon #LULU приобретает фитнес-компанию Mirror (конкурент Pelaton #PTON) за $500 млн.
🟢 Simon Property Group #SPG возобновляет квартальные дивиденды.
🔴 The New York Times #NYT сокращает сотрудников.
💎 Напоминаем, что сегодня последний день квартала, очень часто желание заработать повышенные бонусы толкает управляющих двигать рынки вверх к концу квартала/года. Мы занимаем осторожную позицию, но считаем, что у S&P 500 есть шансы вернуться к уровням 3130 -3150, особенно если появятся сообщения о новом пакете стимулов.
@icalpha
#новости_премаркета #США
🔴 За второй квартал индекс S&P вырос на 17%, что является рекордом с 1998 года. Ралли подогревалось масштабным стимулированием экономики и снятием карантинных мер. По итогам вторника S&P 500 прибавил 1.54% и закрылся на уровне 3100 пунктов, причем основная волна роста пришлась на последний час торгов. Как мы и предполагали, окончание квартала обычно происходит в позитивном ключе. На текущий момент фьючерсы на акции ожидаемо корректируются, S&P 500 снижается на 0.8%, при этом черное золото растет почти на 2%. Сегодня будет опубликован протокол последнего заседания ФРС, а также ежемесячные данные по производственной активности.
🔴 Американское казначейство выплатило $108.5 млрд в качестве пособий по безработице в июне - это рекорд за период пандемии. При сохранении экономических стимулов колоссальная нагрузка на бюджет продолжит расти.
🔴 Количество заражений COVID-19 в США составило более 47 тыс. за вторник - это антирекорд с момента начала пандемии. Энтони Фаучи считает, что это цифра может вырасти до 100 тыс в сутки. Нью Йорк добавил 8 штатов (теперь всего 16) после поездок в которые необходимо 14 дней оставаться на карантине.
🟢 Вчера стоимость золота превысила $1800 за унцию, в последний раз оно торговалось на этих уровнях в 2011 году (тогда это было пиковым значением многолетнего роста, а через четыре года золото почти коснулось $1100 долларов). Пока рынки настроены более оптимистично, например Goldman Sachs #GS ждет $2000. Спрос обусловлен новыми вспышками коронавируса, а также необходимостью хеджирования инфляции из-за столь агрессивной денежно-кредитной политики.
🔴 В Гонконге арестовали первого человека за то, что тот держал флаг «HKIndependence» (независимость Гонконга). Это первый случай с момента вступления нового закона в силу. Напомним, он предусматривает, что лицо, подрывающее национальное объединение Гонконга с материком, подвергается наказанию вплоть до пожизненного заключения в зависимости от тяжести преступления. Такое развитие событий усилит напряженность в отношениях между США и Китаем. Ночью Федеральная комиссия связи США официально объявила, что Huawei и ZTE - угроза национальной безопасности коммуникационных сетей США и будущего 5G.
💎 Инвестиции в акции Nokia #Nokia выглядят все более привлекательно.
🟢 Beyond Meat #BYND начинает продажи через продуктовые магазины на территории Китая в партнерстве с Alibaba #BABA. У компании уже есть соглашение со Starbucks #SBUX и KFC Yum China #YUMC, Taco Bell и Pizza Hut. Эта новость может оказать поддержку акциям компании, которые потеряли 10% стоимости за последнюю неделю после того, как McDonald's #MCD завершил испытание постного бургера в Канаде.
🟡 Ряд компаний США задумались о ребрендинге на фоне ситуации с рассовой дискриминацией, среди них: Conagra Brands #CAG, Aunt Jemima #PEP, Uncle Ben's и Cream of Wheat #BGS. Похоже, что столь популярный в 90-е кетчуп Дяди Бена (Uncle Ben’s) вскоре может исчезнуть с прилавков магазинов.
Что еще происходит в мире...
🔴 Airbus #AIR сокращает 15 000 рабочих мест.
🔴 Aeromexico — следующая латиноамериканская авиакомпания, которая объявит о банкротстве (на 49% принадлежит Delta Airlines #DAL).
🟡 Boeing #BA не раскрыл FAA ключевых изменения в конструкции 737 MAX.
🟢 Virgin Galactic #SPCE ожидает получения лицензии от FAA по окончании ближайших полетов.
🟢 Apple #AAPL ускоряет массовое производство iPhone 5G.
💎 Мы ожидали сегодняшнюю фиксацию прибыли и, как следствие, коррекцию на рынке. Поэтому вчера нарастили долю кэша зафиксировав прибыль в акциях Spirit AeroSystems #SPR, Micron #MU, The AES Corporation #AES, о чем писали в premium канале #alpha_one — подписаться можно через @alpha_one_bot. Ситуация с коронавирусом развивается по негативному сценарию, но на текущий момент мы считаем, что масштабной коррекции удастся избежать, если начнут появляться новости о новых стимулах и вливаниях ликвидности.
@icalpha @alpha_one_bot
🔴 За второй квартал индекс S&P вырос на 17%, что является рекордом с 1998 года. Ралли подогревалось масштабным стимулированием экономики и снятием карантинных мер. По итогам вторника S&P 500 прибавил 1.54% и закрылся на уровне 3100 пунктов, причем основная волна роста пришлась на последний час торгов. Как мы и предполагали, окончание квартала обычно происходит в позитивном ключе. На текущий момент фьючерсы на акции ожидаемо корректируются, S&P 500 снижается на 0.8%, при этом черное золото растет почти на 2%. Сегодня будет опубликован протокол последнего заседания ФРС, а также ежемесячные данные по производственной активности.
🔴 Американское казначейство выплатило $108.5 млрд в качестве пособий по безработице в июне - это рекорд за период пандемии. При сохранении экономических стимулов колоссальная нагрузка на бюджет продолжит расти.
🔴 Количество заражений COVID-19 в США составило более 47 тыс. за вторник - это антирекорд с момента начала пандемии. Энтони Фаучи считает, что это цифра может вырасти до 100 тыс в сутки. Нью Йорк добавил 8 штатов (теперь всего 16) после поездок в которые необходимо 14 дней оставаться на карантине.
🟢 Вчера стоимость золота превысила $1800 за унцию, в последний раз оно торговалось на этих уровнях в 2011 году (тогда это было пиковым значением многолетнего роста, а через четыре года золото почти коснулось $1100 долларов). Пока рынки настроены более оптимистично, например Goldman Sachs #GS ждет $2000. Спрос обусловлен новыми вспышками коронавируса, а также необходимостью хеджирования инфляции из-за столь агрессивной денежно-кредитной политики.
🔴 В Гонконге арестовали первого человека за то, что тот держал флаг «HKIndependence» (независимость Гонконга). Это первый случай с момента вступления нового закона в силу. Напомним, он предусматривает, что лицо, подрывающее национальное объединение Гонконга с материком, подвергается наказанию вплоть до пожизненного заключения в зависимости от тяжести преступления. Такое развитие событий усилит напряженность в отношениях между США и Китаем. Ночью Федеральная комиссия связи США официально объявила, что Huawei и ZTE - угроза национальной безопасности коммуникационных сетей США и будущего 5G.
💎 Инвестиции в акции Nokia #Nokia выглядят все более привлекательно.
🟢 Beyond Meat #BYND начинает продажи через продуктовые магазины на территории Китая в партнерстве с Alibaba #BABA. У компании уже есть соглашение со Starbucks #SBUX и KFC Yum China #YUMC, Taco Bell и Pizza Hut. Эта новость может оказать поддержку акциям компании, которые потеряли 10% стоимости за последнюю неделю после того, как McDonald's #MCD завершил испытание постного бургера в Канаде.
🟡 Ряд компаний США задумались о ребрендинге на фоне ситуации с рассовой дискриминацией, среди них: Conagra Brands #CAG, Aunt Jemima #PEP, Uncle Ben's и Cream of Wheat #BGS. Похоже, что столь популярный в 90-е кетчуп Дяди Бена (Uncle Ben’s) вскоре может исчезнуть с прилавков магазинов.
Что еще происходит в мире...
🔴 Airbus #AIR сокращает 15 000 рабочих мест.
🔴 Aeromexico — следующая латиноамериканская авиакомпания, которая объявит о банкротстве (на 49% принадлежит Delta Airlines #DAL).
🟡 Boeing #BA не раскрыл FAA ключевых изменения в конструкции 737 MAX.
🟢 Virgin Galactic #SPCE ожидает получения лицензии от FAA по окончании ближайших полетов.
🟢 Apple #AAPL ускоряет массовое производство iPhone 5G.
💎 Мы ожидали сегодняшнюю фиксацию прибыли и, как следствие, коррекцию на рынке. Поэтому вчера нарастили долю кэша зафиксировав прибыль в акциях Spirit AeroSystems #SPR, Micron #MU, The AES Corporation #AES, о чем писали в premium канале #alpha_one — подписаться можно через @alpha_one_bot. Ситуация с коронавирусом развивается по негативному сценарию, но на текущий момент мы считаем, что масштабной коррекции удастся избежать, если начнут появляться новости о новых стимулах и вливаниях ликвидности.
@icalpha @alpha_one_bot
#результаты #сделки #акции
🔥 Результаты недели premium-канала alpha.one
⚠️ ТОП закрытых позиций за неделю:
▪ Apple #AAPL, прибыль +18.5%
▪ Nokia #NOK, прибыль +16.5%
▪ ETF на золото #GLD, прибыль +15.5%
▪ T-Mobile US #TMUS, прибыль +9.3%
▪ Xilinix #XLNX, прибыль +6.9%
▪ Spirit Aerosystems #SPR, прибыль +5.9%
▪ Alibaba #BABA, прибыль +5.7%
⭐ Подписывайтесь на premium-канал через @alpha_one_bot, вас ждет еще больше аналитики и реальные торговые сделки.
🔥🔥🔥 Мы запустили тариф «Пробный» - теперь для всех новых пользователей одна неделя доступа к premium БЕСПЛАТНО.
🔥 Результаты недели premium-канала alpha.one
⚠️ ТОП закрытых позиций за неделю:
▪ Apple #AAPL, прибыль +18.5%
▪ Nokia #NOK, прибыль +16.5%
▪ ETF на золото #GLD, прибыль +15.5%
▪ T-Mobile US #TMUS, прибыль +9.3%
▪ Xilinix #XLNX, прибыль +6.9%
▪ Spirit Aerosystems #SPR, прибыль +5.9%
▪ Alibaba #BABA, прибыль +5.7%
⭐ Подписывайтесь на premium-канал через @alpha_one_bot, вас ждет еще больше аналитики и реальные торговые сделки.
🔥🔥🔥 Мы запустили тариф «Пробный» - теперь для всех новых пользователей одна неделя доступа к premium БЕСПЛАТНО.
Делимся динамикой позиций в портфелях premium-канала за неделю
Micron #MU: +13.8%
Акции чипмейкера выросли после публикации сильной отчетности. Менеджмент дал позитивный прогноз на следующий квартал, а аналитики назвали #MU одним из фаворитов на 2022. Micron может стать бенефициаром развития таких сфер, как искусственный интеллект, облачные центры обработки данных, электромобили и метавселенные.
Spirit AeroSystems #SPR: +11%
Boeing #BA: +5.96%
Акции восстанавливаются в связи с ослаблением опасений по поводу снижения спроса на самолеты из-за омикрон-штамма. Также поддержку оказали новости о подписании соглашения с UPS на поставку 19 грузовых самолетов в период с 2023 по 2025 год. Акции основного поставщика фюзеляжных деталей также продемонстрировали рост.
Uber #UBER: +10.7%
Поддержку оказали новости, связанные с омикрон-штаммом. Согласно данным ученых, вероятность госпитализации инфицированных омикрон ниже, чем в случае заражения другими вариантами.
Xpeng #XPEV: +10.4%
Акции восстанавливаются после просадки более чем на 30%. Поддержку оказало смягчение монетарной политики Народного банка Китая и решение правительства о предоставлении поддержки Evergrande.
Coinbase #COIN: +10.2%
Silvergate Capital #SI: +9.3%
Акции компаний, связанных с криптовалютой выросли вслед за удорожанием основных криптовалют. За прошедшую неделю биткоин прибавил 10.5%, а Ethereum 4.8%.
Maxar #MAXR: +10%
Акции разработчика спутников для геопространственной разведки продолжают рост после объявления о запуске спутников WorldView Legion.
· получить доступ к premium
Micron #MU: +13.8%
Акции чипмейкера выросли после публикации сильной отчетности. Менеджмент дал позитивный прогноз на следующий квартал, а аналитики назвали #MU одним из фаворитов на 2022. Micron может стать бенефициаром развития таких сфер, как искусственный интеллект, облачные центры обработки данных, электромобили и метавселенные.
Spirit AeroSystems #SPR: +11%
Boeing #BA: +5.96%
Акции восстанавливаются в связи с ослаблением опасений по поводу снижения спроса на самолеты из-за омикрон-штамма. Также поддержку оказали новости о подписании соглашения с UPS на поставку 19 грузовых самолетов в период с 2023 по 2025 год. Акции основного поставщика фюзеляжных деталей также продемонстрировали рост.
Uber #UBER: +10.7%
Поддержку оказали новости, связанные с омикрон-штаммом. Согласно данным ученых, вероятность госпитализации инфицированных омикрон ниже, чем в случае заражения другими вариантами.
Xpeng #XPEV: +10.4%
Акции восстанавливаются после просадки более чем на 30%. Поддержку оказало смягчение монетарной политики Народного банка Китая и решение правительства о предоставлении поддержки Evergrande.
Coinbase #COIN: +10.2%
Silvergate Capital #SI: +9.3%
Акции компаний, связанных с криптовалютой выросли вслед за удорожанием основных криптовалют. За прошедшую неделю биткоин прибавил 10.5%, а Ethereum 4.8%.
Maxar #MAXR: +10%
Акции разработчика спутников для геопространственной разведки продолжают рост после объявления о запуске спутников WorldView Legion.
· получить доступ к premium
Прошедшая неделя дала отличные результаты.
• Boeing #BA, +60%
• AbbVie #ABBV, +44.7%
Одна из крупнейших биофармацевтических компаний мира.
• Micron Technology #MU, +14.75%
Американская международная корпорация, входит в top-5 мировых производителей полупроводниковой продукции.
• Spirit Aerosystems #SPR, +12.66%
Разрабатывает, производит и поставляет коммерческие авиационные конструкции в США и за рубежом.
• Exxon Mobil #XOM, +10.39%
Oдна из крупнейших нефтяных компаний в мире.
Раньше всех мы публикуем нашу оценки и прогнозы по компаниям в закрытом канале для инвесторов abeta • premium.
_____
Приобретая подписку на 6 месяцев в abeta • premium, вы дополнительно получаете доступ к обучающему курсу по инвестициям на тарифе «Промо».
А это:
▪️ 17 видеоуроков
▪️ 13 практических заданий
▪️ 55 тестовых заданий для проверки усвоения материала
▪️ 13 презентаций и дополнительные материалы
По окончании курса:
Доступ ко всем обучающим материалам на 1 месяц и записи 2-х вебинаров с ответами на вопросы участников.
• Boeing #BA, +60%
• AbbVie #ABBV, +44.7%
Одна из крупнейших биофармацевтических компаний мира.
• Micron Technology #MU, +14.75%
Американская международная корпорация, входит в top-5 мировых производителей полупроводниковой продукции.
• Spirit Aerosystems #SPR, +12.66%
Разрабатывает, производит и поставляет коммерческие авиационные конструкции в США и за рубежом.
• Exxon Mobil #XOM, +10.39%
Oдна из крупнейших нефтяных компаний в мире.
Раньше всех мы публикуем нашу оценки и прогнозы по компаниям в закрытом канале для инвесторов abeta • premium.
_____
Приобретая подписку на 6 месяцев в abeta • premium, вы дополнительно получаете доступ к обучающему курсу по инвестициям на тарифе «Промо».
А это:
▪️ 17 видеоуроков
▪️ 13 практических заданий
▪️ 55 тестовых заданий для проверки усвоения материала
▪️ 13 презентаций и дополнительные материалы
По окончании курса:
Доступ ко всем обучающим материалам на 1 месяц и записи 2-х вебинаров с ответами на вопросы участников.
На фоне обострения геополитической ситуации мы приняли тактическое решение сократить экспозицию на банковский сектор по ряду причин. Во-первых, конфликт между Россией и Украиной оказывает давление на доходность казначейских облигаций. Во-вторых, нарастает вероятность замедления темпов роста глобальной экономики, а банки очень к этому чувствительны.
Наши ожидания оправдались: с момента сокращения перевеса - банковский сектор, в целом, просел на 9%. А нам удалось не только избежать просадки, но и вновь откупить позиции по более выгодной цене.
⚠️ 28 февраля сократили часть позиции Bank of America #BAC, когда цена была на уровне $43.65, а спустя неделю мы откупили #BAC по $38.81 (на 11% ниже цены продажи). Таким образом, мы избежали просадки и улучшили результативность порфтеля.
⚠️ В конце февраля мы также закрыли всю позицию Spirit Aerosystems #SPR по $49.89 и зафиксировали прибыль +17% После чего уже через неделю нам удалось откупить акции компании по существенно более низкой цене: $38.46.
💎На рынках сохраняется повышенная волатильность, что требует от нас более оперативных и выверенных решений в сравнение с предыдущими годами. В текущей ситуации крайне важно чувствовать рынок и тщательно наблюдать за ситуацией. Не менее важно и быстро реагировать на изменения.
В нашем premium-канале мы делимся реальными сделками режиме реального времени. Мы публикуем наш взгляд на постоянно обновляющуюся в текущих реалиях ситуацию на фондовом рынке с конкретными предложениями, которые позволяют заработать и не потерять. Наши подписчики всегда оставаться в контексте происходящего, трезво оценивают ситуацию и не принимают решений «на панике».
У нас нет хрустального шара - мы не можем однозначно прогнозировать развитие, но вместе с нами в закрытом телеграм-канале у вас появляется возможность оперативно реагировать на изменения.
Наши ожидания оправдались: с момента сокращения перевеса - банковский сектор, в целом, просел на 9%. А нам удалось не только избежать просадки, но и вновь откупить позиции по более выгодной цене.
⚠️ 28 февраля сократили часть позиции Bank of America #BAC, когда цена была на уровне $43.65, а спустя неделю мы откупили #BAC по $38.81 (на 11% ниже цены продажи). Таким образом, мы избежали просадки и улучшили результативность порфтеля.
⚠️ В конце февраля мы также закрыли всю позицию Spirit Aerosystems #SPR по $49.89 и зафиксировали прибыль +17% После чего уже через неделю нам удалось откупить акции компании по существенно более низкой цене: $38.46.
💎На рынках сохраняется повышенная волатильность, что требует от нас более оперативных и выверенных решений в сравнение с предыдущими годами. В текущей ситуации крайне важно чувствовать рынок и тщательно наблюдать за ситуацией. Не менее важно и быстро реагировать на изменения.
В нашем premium-канале мы делимся реальными сделками режиме реального времени. Мы публикуем наш взгляд на постоянно обновляющуюся в текущих реалиях ситуацию на фондовом рынке с конкретными предложениями, которые позволяют заработать и не потерять. Наши подписчики всегда оставаться в контексте происходящего, трезво оценивают ситуацию и не принимают решений «на панике».
У нас нет хрустального шара - мы не можем однозначно прогнозировать развитие, но вместе с нами в закрытом телеграм-канале у вас появляется возможность оперативно реагировать на изменения.
Net Zero Industry Act - новый драйвер для чистой энергетики в Европе
💡 Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала законопроект «Net Zero Industry Act» (NZIA), который направлен на ускорение энергетического перехода и внедрение «зеленых» инициатив. По сути NZIA является аналогом американского закона о снижении инфляции (IRA). Принятие нового закона может стать для Европы самым важным фактором развития индустрии чистой энергетики за последние несколько поколений.
Законопроект состоит из четырех основных элементов:
Компонент 1: скорость и доступ.
NZIA будет направлен на стимулирование решоринга производства чистых технологий обратно в Европу, а также на ускорение процесса утверждения проектов в области чистой энергетики. Это предполагает принятие нового законодательства о выдаче разрешений и введение проектов преимущественно представляющих европейские интересы.
Компонент 2: финансирование и государственная помощь.
Адаптация новых правил государственной помощи позволит ввести упрощенные налоговые льготы, аналогичные тем, что действуют в американском IRA. Как ожидается, главными бенефициарами этого станут производители установок чистой энергетики, а также представители инновационных индустрий, которые находятся на начальном этапе развития и нуждаются в субсидиях (улавливание углерода, хранение энергии от чистых источников и другие).
Компонент 3: квалифицированная рабочая сила.
В рамках законопроекта, ЕС будет продвигать меры по переквалификации работников для проектирования, установки и эксплуатации предприятий чистой энергетики. Это позволит избежать узких мест на рынке труда и поддержать занятость в областях, затронутых декарбонизацией (например, вывод из эксплуатации угольных электростанций).
Компонент 4: устойчивые цепи поставок.
Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен подчеркнула необходимость создания локализованной, сильной и устойчивой цепочки поставок в области чистой энергии. По текущим оценкам только 10% от общего объема мощностей солнечной энергетики, установка которых запланирована на 2030 год, будет получено за счет отечественного оборудования. Согласно прогнозам, для развития цепей поставок солнечной энергетики понадобится порядка €65 млрд. Финансирование и налоговые льготы ЕС будут ключевыми инструментами для поддержки этого направления.
На какие компании обратить внимание на фоне обсуждения законопроекта?
Принятие Net Zero Industry Act может стать крупным катализатором для всей индустрии чистой энергетики, однако мы отдаем предпочтение европейским компаниям с наиболее высокой экспозицией на новый суперцикл капиталовложений, устойчивыми балансами, а также положительными пересмотрами консенсус-оценок по финансовым результатам. К таким можно отнести следующие компании:
✅ EDP Renovaveis #EDPR
✅ Solaria #SPR
✅ Enel #ENEL
✅ SSE #SSE
✅ Engie #ENGI
✅ RWE #RWE
#аналитика #акции #Европа #альтернативная_энергетика
· бот-аналитик · сайт · курс
💡 Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала законопроект «Net Zero Industry Act» (NZIA), который направлен на ускорение энергетического перехода и внедрение «зеленых» инициатив. По сути NZIA является аналогом американского закона о снижении инфляции (IRA). Принятие нового закона может стать для Европы самым важным фактором развития индустрии чистой энергетики за последние несколько поколений.
Законопроект состоит из четырех основных элементов:
Компонент 1: скорость и доступ.
NZIA будет направлен на стимулирование решоринга производства чистых технологий обратно в Европу, а также на ускорение процесса утверждения проектов в области чистой энергетики. Это предполагает принятие нового законодательства о выдаче разрешений и введение проектов преимущественно представляющих европейские интересы.
Компонент 2: финансирование и государственная помощь.
Адаптация новых правил государственной помощи позволит ввести упрощенные налоговые льготы, аналогичные тем, что действуют в американском IRA. Как ожидается, главными бенефициарами этого станут производители установок чистой энергетики, а также представители инновационных индустрий, которые находятся на начальном этапе развития и нуждаются в субсидиях (улавливание углерода, хранение энергии от чистых источников и другие).
Компонент 3: квалифицированная рабочая сила.
В рамках законопроекта, ЕС будет продвигать меры по переквалификации работников для проектирования, установки и эксплуатации предприятий чистой энергетики. Это позволит избежать узких мест на рынке труда и поддержать занятость в областях, затронутых декарбонизацией (например, вывод из эксплуатации угольных электростанций).
Компонент 4: устойчивые цепи поставок.
Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен подчеркнула необходимость создания локализованной, сильной и устойчивой цепочки поставок в области чистой энергии. По текущим оценкам только 10% от общего объема мощностей солнечной энергетики, установка которых запланирована на 2030 год, будет получено за счет отечественного оборудования. Согласно прогнозам, для развития цепей поставок солнечной энергетики понадобится порядка €65 млрд. Финансирование и налоговые льготы ЕС будут ключевыми инструментами для поддержки этого направления.
На какие компании обратить внимание на фоне обсуждения законопроекта?
Принятие Net Zero Industry Act может стать крупным катализатором для всей индустрии чистой энергетики, однако мы отдаем предпочтение европейским компаниям с наиболее высокой экспозицией на новый суперцикл капиталовложений, устойчивыми балансами, а также положительными пересмотрами консенсус-оценок по финансовым результатам. К таким можно отнести следующие компании:
✅ EDP Renovaveis #EDPR
✅ Solaria #SPR
✅ Enel #ENEL
✅ SSE #SSE
✅ Engie #ENGI
✅ RWE #RWE
#аналитика #акции #Европа #альтернативная_энергетика
· бот-аналитик · сайт · курс
Новости премаркета США - 14.04.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: -0.13% (4167 п.)
Nasdaq: -0.61% (13126 п.)
Dow Jones: -0.01% (34190 п.)
Золото: -0.86% ($2022)
Нефть марки Brent: -0.03% ($86.20)
US Treasuries 10 лет: +1.51% (3.501%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Давление на рынок акций оказала слабая макростатистика. За март розничные продажи упали на 1% м/м в то время, как рынок ожидал сокращения только на 0.4% м/м. Падение потребительских расходов является одним из сигналов начала экономического спада. В то же время поддержку индексам обеспечил подъем акций финансового сектора после выхода сильных отчетностей Citigroup #C, JPMorgan #JPM и Wells Fargo #WFC. Результаты банков сбавили опасения дальнейшего ухудшения ситуации в секторе. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись в зеленой зоне.
По словам одного из членов Еврокомиссии, Евросоюз работает над 11-м пакетом антироссийских санкций. Он будет направлен на борьбу с попытками обойти уже введенные ограничения.
Великобритания одобрила использование автопилота BlueCruise от Ford #F на некоторых дорогах. Автопилот будет работать в пределах так называемых синих зон, к которым относятся основные магистрали Англии, Шотландии и Уэльса общей протяженностью около 3.7 тыс. км.
Amazon #AMZN представила сервис Bedrock для AWS. Сервис предложит клиентам доступ к большим языковым моделям Amazon Titan, языковым моделям от стартапов AI21 и Anthropic, поддерживаемых Google #GOOG, а также к технологии преобразования текста в изображения от Stability AI.
Tesla #TSLA снижает цены на Model 3 в Германии на 4.5% - до €41990 за автомобиль. Автопроизводитель также снизил цены на дальнобойные и высокопроизводительные версии на 9.8%, до €54990.
Boeing #BA приостановил поставки самолетов 737 MAX из-за проблем с качеством деталей, поставляемых Spirit AeroSystems #SPR. Boeing предупредил, что проблема затронет «значительное» количество самолетов 737 MAX, находящихся как в производстве, так и на складах, и может привести к снижению поставок в ближайшей перспективе.
#США #новости_премаркета
· сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: -0.13% (4167 п.)
Nasdaq: -0.61% (13126 п.)
Dow Jones: -0.01% (34190 п.)
Золото: -0.86% ($2022)
Нефть марки Brent: -0.03% ($86.20)
US Treasuries 10 лет: +1.51% (3.501%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Давление на рынок акций оказала слабая макростатистика. За март розничные продажи упали на 1% м/м в то время, как рынок ожидал сокращения только на 0.4% м/м. Падение потребительских расходов является одним из сигналов начала экономического спада. В то же время поддержку индексам обеспечил подъем акций финансового сектора после выхода сильных отчетностей Citigroup #C, JPMorgan #JPM и Wells Fargo #WFC. Результаты банков сбавили опасения дальнейшего ухудшения ситуации в секторе. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись в зеленой зоне.
По словам одного из членов Еврокомиссии, Евросоюз работает над 11-м пакетом антироссийских санкций. Он будет направлен на борьбу с попытками обойти уже введенные ограничения.
Великобритания одобрила использование автопилота BlueCruise от Ford #F на некоторых дорогах. Автопилот будет работать в пределах так называемых синих зон, к которым относятся основные магистрали Англии, Шотландии и Уэльса общей протяженностью около 3.7 тыс. км.
Amazon #AMZN представила сервис Bedrock для AWS. Сервис предложит клиентам доступ к большим языковым моделям Amazon Titan, языковым моделям от стартапов AI21 и Anthropic, поддерживаемых Google #GOOG, а также к технологии преобразования текста в изображения от Stability AI.
Tesla #TSLA снижает цены на Model 3 в Германии на 4.5% - до €41990 за автомобиль. Автопроизводитель также снизил цены на дальнобойные и высокопроизводительные версии на 9.8%, до €54990.
Boeing #BA приостановил поставки самолетов 737 MAX из-за проблем с качеством деталей, поставляемых Spirit AeroSystems #SPR. Boeing предупредил, что проблема затронет «значительное» количество самолетов 737 MAX, находящихся как в производстве, так и на складах, и может привести к снижению поставок в ближайшей перспективе.
#США #новости_премаркета
· сайт · youtube
Важные события недели - 19.06.2023
В центре внимания на укороченной торговой неделе - выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе США в среду и четверг. Инвесторы также будут следить за возобновившимися после «недели тишины» заявлениями других представителей ФРС. Помимо этого, важной станет отчетность FedEx #FDX, которая рассматривается «барометром» американской экономики.
⚠️ Макроэкономические данные:
19 июня:
• Нет торгов - Juneteenth
20 июня:
• Число выданных разрешений на строительство (май)
22 июня:
• Продажи на вторичном рынке жилья (май)
24 июня:
• Предварительные индексы PMI в секторе услуг и производственном секторе (PMI) (июнь)
📰 Заметные отчетности:
20 июня - FedEx #FDX
22 июня - Accenture #ACN, Darden Restaurants #DRI
Парижский авиасалон:
До 25 июня во Франции будет проходить выставка, посвященная аэрокосмической отрасли. Как ожидается, Boeing #BA представит коммерческие самолеты 737 Max 10 и 777-9. Особое внимание будет приковано к данным по количеству заказов на самолеты Embraer #ERJ, Airbus #AIR и самого Boeing.
По мнению Goldman Sachs, события в Париже выглядят как возможность для тактических покупок, поскольку последние данные свидетельствуют о продолжающемся восстановлении сектора. Аналитики считают, что мероприятие станет крупным катализатором для акций General Electric #GE и Spirit AeroSystems #SPR.
Заметные конференции:
20 июня пройдет конференция Jefferies, посвященная потребительскому сектору, на которой выступит топ-менеджмент Walmart #WMT, Hain Celestial #HAIN, Hostess Brands #TWNK, First Watch #FWRG, Portillo's #PTLO, Dutch Bros. #BROS, Rent the Runway #RENT, Shake Shack #SHAK и Travel + Leisure #TNL.
22 июня Bloomberg организует технологический саммит. Среди участников: Сэм Альтман - гендиректор OpenAI, а также руководство компаний Rocket Lab #RKLB, Amazon #AMZN Web Services и Airbnb #ABNB.
Другие корпоративные события:
20 июня компании, проводящие мероприятия для инвесторов, включают Credicorp #BAP, Radian #RDN, Albemarle #ALB, Radian #RDN и Adtalem #ATGE. В этот же день Hewlett Packard Enterprise #HPE организует свою конференцию Discover Edge-to-Cloud Conference, посвященную корпоративному облаку. В прошлом мероприятие способствовало повышению рейтинга акций HPE от аналитиков.
21 июня Dollar Tree #DLTR проведет свой День инвестора, который будет включать сессию Q&A с менеджментом. Intel #INTC, в свою очередь, организует вебинар, посвященный обновления по литографическому бизнесу корпорации.
Компании, которые проведут мероприятия для инвесторов 22-23 июня, включают MongoDB #MDB, NRG Energy #NRG, Fastly #FSLY, Samsara #IOT и DexCom #DXCM.
💡 Barron's рекомендует к покупке акции горнодобывающей компании Freeport-McMoRan #FCX - одного из крупнейших производителей меди. Аналитики ожидают существенного роста потребления металла в долгосрочной перспективе на фоне более широкого внедрения электрокаров и возобновляемых источников энергии. Сейчас FCX обладает самым устойчивым балансом среди аналогов и отличную от конкурентов политику возврата капитала акционерам. Издание также отмечает высокий уровень профессионализма менеджмента. По оценкам Barron’s, акции могут вырасти на 50% в ближайшие годы.
• Freeport-McMoRan #FCX
#США #неделя_впереди
· связаться с нами · сайт · youtube
В центре внимания на укороченной торговой неделе - выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе США в среду и четверг. Инвесторы также будут следить за возобновившимися после «недели тишины» заявлениями других представителей ФРС. Помимо этого, важной станет отчетность FedEx #FDX, которая рассматривается «барометром» американской экономики.
⚠️ Макроэкономические данные:
19 июня:
• Нет торгов - Juneteenth
20 июня:
• Число выданных разрешений на строительство (май)
22 июня:
• Продажи на вторичном рынке жилья (май)
24 июня:
• Предварительные индексы PMI в секторе услуг и производственном секторе (PMI) (июнь)
📰 Заметные отчетности:
20 июня - FedEx #FDX
22 июня - Accenture #ACN, Darden Restaurants #DRI
Парижский авиасалон:
До 25 июня во Франции будет проходить выставка, посвященная аэрокосмической отрасли. Как ожидается, Boeing #BA представит коммерческие самолеты 737 Max 10 и 777-9. Особое внимание будет приковано к данным по количеству заказов на самолеты Embraer #ERJ, Airbus #AIR и самого Boeing.
По мнению Goldman Sachs, события в Париже выглядят как возможность для тактических покупок, поскольку последние данные свидетельствуют о продолжающемся восстановлении сектора. Аналитики считают, что мероприятие станет крупным катализатором для акций General Electric #GE и Spirit AeroSystems #SPR.
Заметные конференции:
20 июня пройдет конференция Jefferies, посвященная потребительскому сектору, на которой выступит топ-менеджмент Walmart #WMT, Hain Celestial #HAIN, Hostess Brands #TWNK, First Watch #FWRG, Portillo's #PTLO, Dutch Bros. #BROS, Rent the Runway #RENT, Shake Shack #SHAK и Travel + Leisure #TNL.
22 июня Bloomberg организует технологический саммит. Среди участников: Сэм Альтман - гендиректор OpenAI, а также руководство компаний Rocket Lab #RKLB, Amazon #AMZN Web Services и Airbnb #ABNB.
Другие корпоративные события:
20 июня компании, проводящие мероприятия для инвесторов, включают Credicorp #BAP, Radian #RDN, Albemarle #ALB, Radian #RDN и Adtalem #ATGE. В этот же день Hewlett Packard Enterprise #HPE организует свою конференцию Discover Edge-to-Cloud Conference, посвященную корпоративному облаку. В прошлом мероприятие способствовало повышению рейтинга акций HPE от аналитиков.
21 июня Dollar Tree #DLTR проведет свой День инвестора, который будет включать сессию Q&A с менеджментом. Intel #INTC, в свою очередь, организует вебинар, посвященный обновления по литографическому бизнесу корпорации.
Компании, которые проведут мероприятия для инвесторов 22-23 июня, включают MongoDB #MDB, NRG Energy #NRG, Fastly #FSLY, Samsara #IOT и DexCom #DXCM.
💡 Barron's рекомендует к покупке акции горнодобывающей компании Freeport-McMoRan #FCX - одного из крупнейших производителей меди. Аналитики ожидают существенного роста потребления металла в долгосрочной перспективе на фоне более широкого внедрения электрокаров и возобновляемых источников энергии. Сейчас FCX обладает самым устойчивым балансом среди аналогов и отличную от конкурентов политику возврата капитала акционерам. Издание также отмечает высокий уровень профессионализма менеджмента. По оценкам Barron’s, акции могут вырасти на 50% в ближайшие годы.
• Freeport-McMoRan #FCX
#США #неделя_впереди
· связаться с нами · сайт · youtube
Коррекция в Spirit AeroSystems - отличная возможность для покупки
💡 На прошлой неделе завершился Международный аэрокосмический салон в в Ле-Бурже. Представители отрасли отметили, что спрос на самолеты оставался крайне высоким на протяжении последних кварталов и, скорее всего, не будет снижаться. Поставщики компонентов также предоставили позитивные комментарии.
На этом фоне мы считаем, что весь сегмент в целом имеет высокий потенциал для опережения широкого рынка. Отыгрываем динамику через акции Spirit AeroSystems.
• Spirit AeroSystems #SPR - производитель авиационных конструкций, в частности фюзеляжей для коммерческих и военных самолетов. Является ключевым поставщиком Boeing.
Целевая цена - $45, потенциал роста +60%
Тезис к покупке:
Компания сильно пострадала во время пандемии, в связи с чем ей пришлось наращивать долговую нагрузку. В моменте, процентные выплаты оказывают давление на маржинальность и на котировки - акции все еще торгуются на 60% ниже февральских уровней 2020 года.
В рамках выставки менеджмент подтвердил позитивный взгляд на будущие финансовые показатели. Руководство подчеркнуло, что после ожидаемого прироста денежного потока компания сфокусируется на сокращение долговых обязательств, и это, в свою очередь, позволит нарастить рентабельность.
В настоящее время Spirit находится в переговорах о повышении зарплат с сотрудниками. Недавно рабочие объявили забастовку, и компания была вынуждена приостановить работу одного из ключевых заводов. Акции компании существенно скорректировались на новостях.
Мы считаем, что компания пойдет на уступки под давлением своего основного клиента Boeing, который крайне не заинтересован в простоях из-за амбициозных планов по наращиванию производства самолетов. Стоит отметить, что Spirit сейчас обладает достаточным объемом запасов, чтобы поддерживать поставки для Boeing.
💎 Мы воспользовались коррекцией 22 июня для формирования позиций в акциях Spirit. При цене покупки $26.11 акции прибавляют почти +8%.
Мы считаем, что текущая ситуация все еще предлагает отличные уровни для формирования спекулятивной и долгосрочной позиции в акциях Spirit. Планируем наращивать долю акций в портфеле.
Если ваш инвестиционный капитал более $1м и вы заинтересованы в получение актуальных идей в иностранных акциях, напишите нам в клиентскую линию @abeta_bot для получения консультации.
#инвестиционная_идея #акции #США #промышленный_сектор #SPR
· связаться с нами · сайт · youtube
💡 На прошлой неделе завершился Международный аэрокосмический салон в в Ле-Бурже. Представители отрасли отметили, что спрос на самолеты оставался крайне высоким на протяжении последних кварталов и, скорее всего, не будет снижаться. Поставщики компонентов также предоставили позитивные комментарии.
На этом фоне мы считаем, что весь сегмент в целом имеет высокий потенциал для опережения широкого рынка. Отыгрываем динамику через акции Spirit AeroSystems.
• Spirit AeroSystems #SPR - производитель авиационных конструкций, в частности фюзеляжей для коммерческих и военных самолетов. Является ключевым поставщиком Boeing.
Целевая цена - $45, потенциал роста +60%
Тезис к покупке:
Компания сильно пострадала во время пандемии, в связи с чем ей пришлось наращивать долговую нагрузку. В моменте, процентные выплаты оказывают давление на маржинальность и на котировки - акции все еще торгуются на 60% ниже февральских уровней 2020 года.
В рамках выставки менеджмент подтвердил позитивный взгляд на будущие финансовые показатели. Руководство подчеркнуло, что после ожидаемого прироста денежного потока компания сфокусируется на сокращение долговых обязательств, и это, в свою очередь, позволит нарастить рентабельность.
В настоящее время Spirit находится в переговорах о повышении зарплат с сотрудниками. Недавно рабочие объявили забастовку, и компания была вынуждена приостановить работу одного из ключевых заводов. Акции компании существенно скорректировались на новостях.
Мы считаем, что компания пойдет на уступки под давлением своего основного клиента Boeing, который крайне не заинтересован в простоях из-за амбициозных планов по наращиванию производства самолетов. Стоит отметить, что Spirit сейчас обладает достаточным объемом запасов, чтобы поддерживать поставки для Boeing.
💎 Мы воспользовались коррекцией 22 июня для формирования позиций в акциях Spirit. При цене покупки $26.11 акции прибавляют почти +8%.
Мы считаем, что текущая ситуация все еще предлагает отличные уровни для формирования спекулятивной и долгосрочной позиции в акциях Spirit. Планируем наращивать долю акций в портфеле.
Если ваш инвестиционный капитал более $1м и вы заинтересованы в получение актуальных идей в иностранных акциях, напишите нам в клиентскую линию @abeta_bot для получения консультации.
#инвестиционная_идея #акции #США #промышленный_сектор #SPR
· связаться с нами · сайт · youtube
Основные посты за прошедшую неделю:
• Услуга - Открытие счета для физлиц в ТОПовых банках Израиля
Видео Abeta на YouTube:
• Потенциальная коррекция индекса SP500: что ждет наши инвестиции?
Аналитика:
• Бум на рынке недвижимости Дубая. Существуют ли риски краха и более выгодные альтернативы?
• Наше текущее позиционирование на рынке
• Спад на рынке коммерческой недвижимости. Масштабы и последствия для экономики
• Сравнение акций компаний малой и крупной капитализации. Какие показывают наилучшую динамику в периоды рецессии?
• Новые драйверы для музыкальной индустрии и лучшие акции
• Взгляд Goldman Sachs на акции компаний малой капитализации
Инвестиционные идеи:
• Спекулятивная и долгосрочная идея по Spirit AeroSystems #SPR
• Покупка акций Michelin #ML перед отчетностью
• Коррекция в Block #SQ - отличная возможность для покупки
#навигатор
• Услуга - Открытие счета для физлиц в ТОПовых банках Израиля
Видео Abeta на YouTube:
• Потенциальная коррекция индекса SP500: что ждет наши инвестиции?
Аналитика:
• Бум на рынке недвижимости Дубая. Существуют ли риски краха и более выгодные альтернативы?
• Наше текущее позиционирование на рынке
• Спад на рынке коммерческой недвижимости. Масштабы и последствия для экономики
• Сравнение акций компаний малой и крупной капитализации. Какие показывают наилучшую динамику в периоды рецессии?
• Новые драйверы для музыкальной индустрии и лучшие акции
• Взгляд Goldman Sachs на акции компаний малой капитализации
Инвестиционные идеи:
• Спекулятивная и долгосрочная идея по Spirit AeroSystems #SPR
• Покупка акций Michelin #ML перед отчетностью
• Коррекция в Block #SQ - отличная возможность для покупки
#навигатор
Результаты наших последних инвестиционных идей
💡 В канале мы регулярно делимся нашим взглядом на рынки и размещаем инвестиционные идеи. Предлагаем обратить внимание на результаты некоторых из них.
✅ Block #SQ
Доходность от 27.06 +23%
Акции подверглись распродаже после выхода отчета шорт-селлера Hindenburg Research. Мы посчитали, что просадка была чрезмерной и решили сформировать позицию, поскольку негативное влияние на финансы было крайне ограниченным. На данный момент наша ставка оправдывает себя.
✅ Spirit AeroSystems #SPR
Доходность от 22.06 +22%
Акции скорректировались после остановки производства из-за забастовки. Мы воспользовались коррекцией, ожидая скорого возобновления работы под давлением главного клиента - Boeing. Наш взгляд оказался верным, и Spirit возобновила производство. Сохраняем позитивный взгляд на авиасектор, ожидая дальнейшего роста акций.
✅ Textron #TXT
Доходность от 24.05 +22%
Армия США заключила контракт с Textron, на разработку нового вертолета Black Hawk. В публикации мы отметили, что ожидаем существенного улучшения финансов. На прошлой неделе компания представила свою отчетность, которая оказалась лучше ожиданий. На этом фоне мы сохраняем позитивный взгляд на Textron.
✅ First Solar #FSLR
Доходность от 06.07 +14%
Мы делаем долгосрочную ставку на сектор солнечной энергетики, в котором First Solar занимает ведущие позиции. Накануне компания представила отличные квартальные результаты и объявила о начале строительства нового завода. Отчетность укрепила инвестиционный кейс.
✅ Michelin #ML
Доходность от 27.06 +14%
Мы рассчитывали, что компания представит сильные результаты за 2-й квартал. Наша ставка оправдала себя. 26 июля Michelin сообщила о прибыли и выручке выше консенсуса, а также повысила прогноз на весь год.
✅ Universal Music Group #UMG
Доходность от 29.06 +14%
Нам нравятся перспективы музыкальной индустрии, к которой принадлежит UMG. 27 июля компания представила свои результаты за 2-й квартал, которые превысили консенсус и укрепили наш позитивный взгляд на индустрию.
✅ AbbVie #ABBV
Доходность от 14.07 +12%
Мы неоднократно подчеркивали наш позитивный долгосрочный взгляд на AbbVie. В последнем посте делали превью перед отчетностью за 2-й квартал. 27 июля компания представила свои результаты, которые оказались лучше ожиданий, после чего продолжилось ралли в акциях.
💎 Если Ваш инвестиционный капитал более $1 млн и Вы желаете получать больше инвестиционных идей на глобальном рынке - заполните форму. Обсудим варианты сотрудничества.
#результаты
@aabeta
💡 В канале мы регулярно делимся нашим взглядом на рынки и размещаем инвестиционные идеи. Предлагаем обратить внимание на результаты некоторых из них.
✅ Block #SQ
Доходность от 27.06 +23%
Акции подверглись распродаже после выхода отчета шорт-селлера Hindenburg Research. Мы посчитали, что просадка была чрезмерной и решили сформировать позицию, поскольку негативное влияние на финансы было крайне ограниченным. На данный момент наша ставка оправдывает себя.
✅ Spirit AeroSystems #SPR
Доходность от 22.06 +22%
Акции скорректировались после остановки производства из-за забастовки. Мы воспользовались коррекцией, ожидая скорого возобновления работы под давлением главного клиента - Boeing. Наш взгляд оказался верным, и Spirit возобновила производство. Сохраняем позитивный взгляд на авиасектор, ожидая дальнейшего роста акций.
✅ Textron #TXT
Доходность от 24.05 +22%
Армия США заключила контракт с Textron, на разработку нового вертолета Black Hawk. В публикации мы отметили, что ожидаем существенного улучшения финансов. На прошлой неделе компания представила свою отчетность, которая оказалась лучше ожиданий. На этом фоне мы сохраняем позитивный взгляд на Textron.
✅ First Solar #FSLR
Доходность от 06.07 +14%
Мы делаем долгосрочную ставку на сектор солнечной энергетики, в котором First Solar занимает ведущие позиции. Накануне компания представила отличные квартальные результаты и объявила о начале строительства нового завода. Отчетность укрепила инвестиционный кейс.
✅ Michelin #ML
Доходность от 27.06 +14%
Мы рассчитывали, что компания представит сильные результаты за 2-й квартал. Наша ставка оправдала себя. 26 июля Michelin сообщила о прибыли и выручке выше консенсуса, а также повысила прогноз на весь год.
✅ Universal Music Group #UMG
Доходность от 29.06 +14%
Нам нравятся перспективы музыкальной индустрии, к которой принадлежит UMG. 27 июля компания представила свои результаты за 2-й квартал, которые превысили консенсус и укрепили наш позитивный взгляд на индустрию.
✅ AbbVie #ABBV
Доходность от 14.07 +12%
Мы неоднократно подчеркивали наш позитивный долгосрочный взгляд на AbbVie. В последнем посте делали превью перед отчетностью за 2-й квартал. 27 июля компания представила свои результаты, которые оказались лучше ожиданий, после чего продолжилось ралли в акциях.
💎 Если Ваш инвестиционный капитал более $1 млн и Вы желаете получать больше инвестиционных идей на глобальном рынке - заполните форму. Обсудим варианты сотрудничества.
#результаты
@aabeta
Новости премаркета США - 24.08.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.44% (4466 п.)
📈 Nasdaq: +0.97% (15344 п.)
📉 Dow Jones: -0.12% (34479 п.)
🌕 Золото: -0.03% ($1914)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.80% ($82.31)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.74% (4.229%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. S&P 500 и Nasdaq поддерживаются ростом акций технологического сектора после выхода сильных квартальных результатов Nvidia #NVDA. В то же время, на Dow Jones оказывает давление снижение бумаг Boeing #BA и ротация инвесторов из защитных активов в более рисковые сегменты рынка. Негативное влияние на широкий рынок также оказывает и возобновление роста казначейских облигаций после выхода данных по заявкам на пособия по безработице лучше ожиданий.
Сегодня стартует экономический симпозиум ФРС в Джексон Хоул, к которому сейчас будет приковано внимание инвесторов. Тем не менее выступление главы американского регулятора запланировано лишь на завтра, в связи с чем участники рынка будут отыгрывать корпоративные события. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись с повышением.
🔴 Boeing #BA обнаружила новый дефект в своих самолётах 737 MAX, что ставит под угрозу годовой план поставок в 400 единиц. Отмечается, что проблемы связаны с компонентами крупнейшего поставщика компании Spirit AeroSystems #SPR. Акции обеих компаний снижаются на премаркете.
🟢 Согласно опросу BofA, проводимому раз в два месяца, доля потребителей в КНР, планирующих потратить больше в течение следующих шести месяцев и перейти на более дорогие бренды, увеличилась в августе по сравнению с июнем. Потребительские настроения несколько выросли, но все еще остаются слабыми по сравнению с началом года.
🔴 По сообщению FT, Goldman Sachs #GS, Morgan Stanley #MS, JPMorgan #JPM и UBS #UBS выплатят группе американских пенсионных фондов $499 млн в рамках соглашения об урегулировании коллективного антимонопольного иска.
🟢 Shopify #SHOP добавила Solana Pay в свой пул вариантов оплаты, позволяя миллионам торговцев использовать платформу для приема криптовалютных транзакций, начиная с платежей в стейблкоинах USD Coin (USDC). Solana планирует добавить на платформу другие альткойны в ближайшие месяцы.
🟢 Австралийская Woodside Energy #WDS достигла соглашения с профсоюзом по зарплатам. Работники компании планировали провести 2 сентября забастовку, если не будет прогресса на переговорах. Приостановка работ по производству СПГ компанией могла привести к серьезным перебоям в глобальных поставках. На этом фоне цены на природный газ в Европе перешли к коррекции.
🟡 CVS Health #CVS открыла новую дочернюю компанию, занимающуюся маркетингом биоаналогов в США. Одним из первых препаратов для продажи станет аналог Humira компании AbbVie #ABBV, который разработан Sandoz. CVS намерена создать целый портфель биоаналогов, рынок которых, по прогнозам, вырастет до $100 млрд к 2029 году.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.44% (4466 п.)
📈 Nasdaq: +0.97% (15344 п.)
📉 Dow Jones: -0.12% (34479 п.)
🌕 Золото: -0.03% ($1914)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.80% ($82.31)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.74% (4.229%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. S&P 500 и Nasdaq поддерживаются ростом акций технологического сектора после выхода сильных квартальных результатов Nvidia #NVDA. В то же время, на Dow Jones оказывает давление снижение бумаг Boeing #BA и ротация инвесторов из защитных активов в более рисковые сегменты рынка. Негативное влияние на широкий рынок также оказывает и возобновление роста казначейских облигаций после выхода данных по заявкам на пособия по безработице лучше ожиданий.
Сегодня стартует экономический симпозиум ФРС в Джексон Хоул, к которому сейчас будет приковано внимание инвесторов. Тем не менее выступление главы американского регулятора запланировано лишь на завтра, в связи с чем участники рынка будут отыгрывать корпоративные события. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись с повышением.
🔴 Boeing #BA обнаружила новый дефект в своих самолётах 737 MAX, что ставит под угрозу годовой план поставок в 400 единиц. Отмечается, что проблемы связаны с компонентами крупнейшего поставщика компании Spirit AeroSystems #SPR. Акции обеих компаний снижаются на премаркете.
🟢 Согласно опросу BofA, проводимому раз в два месяца, доля потребителей в КНР, планирующих потратить больше в течение следующих шести месяцев и перейти на более дорогие бренды, увеличилась в августе по сравнению с июнем. Потребительские настроения несколько выросли, но все еще остаются слабыми по сравнению с началом года.
🔴 По сообщению FT, Goldman Sachs #GS, Morgan Stanley #MS, JPMorgan #JPM и UBS #UBS выплатят группе американских пенсионных фондов $499 млн в рамках соглашения об урегулировании коллективного антимонопольного иска.
🟢 Shopify #SHOP добавила Solana Pay в свой пул вариантов оплаты, позволяя миллионам торговцев использовать платформу для приема криптовалютных транзакций, начиная с платежей в стейблкоинах USD Coin (USDC). Solana планирует добавить на платформу другие альткойны в ближайшие месяцы.
🟢 Австралийская Woodside Energy #WDS достигла соглашения с профсоюзом по зарплатам. Работники компании планировали провести 2 сентября забастовку, если не будет прогресса на переговорах. Приостановка работ по производству СПГ компанией могла привести к серьезным перебоям в глобальных поставках. На этом фоне цены на природный газ в Европе перешли к коррекции.
🟡 CVS Health #CVS открыла новую дочернюю компанию, занимающуюся маркетингом биоаналогов в США. Одним из первых препаратов для продажи станет аналог Humira компании AbbVie #ABBV, который разработан Sandoz. CVS намерена создать целый портфель биоаналогов, рынок которых, по прогнозам, вырастет до $100 млрд к 2029 году.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Новости премаркета США - 08.09.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.01% (4455 п.)
📉 Nasdaq: -0.05% (15276 п.)
📉 Dow Jones: -0.01% (34523 п.)
🌕 Золото: +0.09% ($1921)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.94% ($90.52)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0% (4.248%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без выраженной динамики. На рынке сохраняются подавленные настроения после распродажи в технологическом секторе и выхода макростатистики. На премаркете повышенный спрос вновь наблюдается в акциях защитных секторов и нефтегазовых компаний. Сегодняшний день не отметится публикацией значимой макрстатистики, в связи с чем инвесторы будут отыгрывать отдельные корпоративные события и готовить портфели к следующей неделе, когда выйдут данные по инфляции. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись с минусом.
🟡 Цены на природный газ в Европе продемонстрировали солидный подъем на фоне объявленной забастовки на предприятиях Chevron #CVX в Австралии, которые обеспечивают около 7% мирового рынка СПГ. Тем временем, уровень запасов в ПХГ региона достиг 93.47% - это на 11 п.п. выше среднего показателя на эту же дату за последние пять лет.
🔴 Boeing #BA заявила, что поставки ее самого продаваемого самолета 737 в этом году окажутся на нижней границе прогноза в 400-450 единиц из-за недавно обнаруженной проблемы у поставщика Spirit AeroSystems #SPR. По словам CFO, рентабельность коммерческого и оборонного подразделений в 3-м квартале будет отрицательной.
🟢 Nvidia #NVDA объявила о сотрудничестве с индийской Reliance #RELI. Техгигант будет поставлять чипы для создания облачной инфраструктуры ИИ в стране. В Reliance заявили, что инициатива ускорит реализацию ключевых индийских проектов в области ИИ, включая чат-боты, разработку лекарств, исследования климата и многое другое.
🟢 Препарат для лечения диабета Mounjaro компании Eli Lilly #ELLY получил одобрение в Великобритании. По оценкам медицинского регулятора, около 180 тыс. человек могут получить пользу от нового препарата. Mounjaro также находится в центре внимания в связи с его возможностями лечения ожирения, что ставит его конкурентом Novo Nordisk #NVO. Тем не менее Mounjaro пока что не одобрен для снижения веса.
🟢 Honda #HMC объявила о достижении соглашения с Tesla #TSLA о принятии стандарта зарядки NACS для портов своих электромобилей, которые поступят в продажу в Северной Америке начиная с 2025 года. Более десяти других автопроизводителей уже приняли стандарт Tesla, стремясь облегчить повсеместное внедрение электромобилей.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.01% (4455 п.)
📉 Nasdaq: -0.05% (15276 п.)
📉 Dow Jones: -0.01% (34523 п.)
🌕 Золото: +0.09% ($1921)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.94% ($90.52)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0% (4.248%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без выраженной динамики. На рынке сохраняются подавленные настроения после распродажи в технологическом секторе и выхода макростатистики. На премаркете повышенный спрос вновь наблюдается в акциях защитных секторов и нефтегазовых компаний. Сегодняшний день не отметится публикацией значимой макрстатистики, в связи с чем инвесторы будут отыгрывать отдельные корпоративные события и готовить портфели к следующей неделе, когда выйдут данные по инфляции. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись с минусом.
🟡 Цены на природный газ в Европе продемонстрировали солидный подъем на фоне объявленной забастовки на предприятиях Chevron #CVX в Австралии, которые обеспечивают около 7% мирового рынка СПГ. Тем временем, уровень запасов в ПХГ региона достиг 93.47% - это на 11 п.п. выше среднего показателя на эту же дату за последние пять лет.
🔴 Boeing #BA заявила, что поставки ее самого продаваемого самолета 737 в этом году окажутся на нижней границе прогноза в 400-450 единиц из-за недавно обнаруженной проблемы у поставщика Spirit AeroSystems #SPR. По словам CFO, рентабельность коммерческого и оборонного подразделений в 3-м квартале будет отрицательной.
🟢 Nvidia #NVDA объявила о сотрудничестве с индийской Reliance #RELI. Техгигант будет поставлять чипы для создания облачной инфраструктуры ИИ в стране. В Reliance заявили, что инициатива ускорит реализацию ключевых индийских проектов в области ИИ, включая чат-боты, разработку лекарств, исследования климата и многое другое.
🟢 Препарат для лечения диабета Mounjaro компании Eli Lilly #ELLY получил одобрение в Великобритании. По оценкам медицинского регулятора, около 180 тыс. человек могут получить пользу от нового препарата. Mounjaro также находится в центре внимания в связи с его возможностями лечения ожирения, что ставит его конкурентом Novo Nordisk #NVO. Тем не менее Mounjaro пока что не одобрен для снижения веса.
🟢 Honda #HMC объявила о достижении соглашения с Tesla #TSLA о принятии стандарта зарядки NACS для портов своих электромобилей, которые поступят в продажу в Северной Америке начиная с 2025 года. Более десяти других автопроизводителей уже приняли стандарт Tesla, стремясь облегчить повсеместное внедрение электромобилей.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Ставка на HY облигации Spirit AeroSystems после соглашения с Boeing
💡 В прошлом месяце Spirit заключила соглашение с Boeing, которое существенно улучшило перспективы генерации денежных потоков в ближайшие несколько лет. Изменения уже нашли отражение в отчетности.
На наш взгляд, ситуация позволяет занять выгодную позицию в High-Yield бондах Spirit AeroSystems. Отметим, что сделка сопряжена с высоким риском, учитывая, что выпуск, на который мы смотрим, обладает кредитным рейтингом на уровне CCC+.
✅ Spirit AeroSystems #SPR - производитель авиационных конструкций, в частности фюзеляжей для коммерческих и военных самолетов. Является ключевым поставщиком Boeing.
Суть соглашения
Компании подписали соглашение, предусматривающее совместную работу над решением возникших ранее операционных проблем. Для этого, Boeing обеспечила Spirit сразу же $100 млн для налаживания производства.
Помимо этого, теперь Spirit будет продавать компоненты для 787 Dreamliner по более высоким ценам в 2023-2025 гг. Дополнительная выручка за период оценивается в $455 млн. Вдобавок, Boeing согласилась продлить выплаты по финансированию в размере $180 млн с 2025 до 2027 года.
Последняя отчетность
На прошлой неделе Spirit представила квартальные результаты. Выручка выросла на 13% г/г до $1.44 млрд. Убыток по FCF вырос на 86% до $136 млн. Убыток на акцию составил $1.42, против консенсуса на уровне $1.51.
Spirit теперь ожидает, что по итогам года убыток по FCF составит $275-325, что ниже прогноза на уровне $360 млн, благодаря инвестициям со стороны Boeing. При этом, компания теперь рассчитывает, что FCF станет положительным в 2024 году.
Компания также ожидает положительную рентабельность по программе 787 в первой половине 2025 года по мере роста объемов производства. В 4-м квартале этого года поставки самолетов 737 составят 37-42 в месяц, а в 2025 году - уже 50 единиц в месяц.
💎 На текущий момент интересующий нас выпуск позволяет зафиксировать относительно высокую доходность в 8.9% до 2028 года в USD. Помимо этого, мы, вероятно, будем наблюдать опережающий рост тела облигаций в ближайшие кварталы на фоне улучшения финансового состояния Spirit. Еще раз отметим, что сделка сопряжена с высоким риском и подойдет для агрессивных инвесторов.
🎙 Если Вы заинтересовались покупкой бондов и сумма Вашего капитала свыше $1м - свяжитесь с нами. Заполните форму обратной связи или запишитесь на бесплатный Zoom звонок по ссылке.
#инвестиционная_идея #облигации #США #промышленный_сектор #SPR #BA
@aabeta
💡 В прошлом месяце Spirit заключила соглашение с Boeing, которое существенно улучшило перспективы генерации денежных потоков в ближайшие несколько лет. Изменения уже нашли отражение в отчетности.
На наш взгляд, ситуация позволяет занять выгодную позицию в High-Yield бондах Spirit AeroSystems. Отметим, что сделка сопряжена с высоким риском, учитывая, что выпуск, на который мы смотрим, обладает кредитным рейтингом на уровне CCC+.
✅ Spirit AeroSystems #SPR - производитель авиационных конструкций, в частности фюзеляжей для коммерческих и военных самолетов. Является ключевым поставщиком Boeing.
Суть соглашения
Компании подписали соглашение, предусматривающее совместную работу над решением возникших ранее операционных проблем. Для этого, Boeing обеспечила Spirit сразу же $100 млн для налаживания производства.
Помимо этого, теперь Spirit будет продавать компоненты для 787 Dreamliner по более высоким ценам в 2023-2025 гг. Дополнительная выручка за период оценивается в $455 млн. Вдобавок, Boeing согласилась продлить выплаты по финансированию в размере $180 млн с 2025 до 2027 года.
Последняя отчетность
На прошлой неделе Spirit представила квартальные результаты. Выручка выросла на 13% г/г до $1.44 млрд. Убыток по FCF вырос на 86% до $136 млн. Убыток на акцию составил $1.42, против консенсуса на уровне $1.51.
Spirit теперь ожидает, что по итогам года убыток по FCF составит $275-325, что ниже прогноза на уровне $360 млн, благодаря инвестициям со стороны Boeing. При этом, компания теперь рассчитывает, что FCF станет положительным в 2024 году.
Компания также ожидает положительную рентабельность по программе 787 в первой половине 2025 года по мере роста объемов производства. В 4-м квартале этого года поставки самолетов 737 составят 37-42 в месяц, а в 2025 году - уже 50 единиц в месяц.
💎 На текущий момент интересующий нас выпуск позволяет зафиксировать относительно высокую доходность в 8.9% до 2028 года в USD. Помимо этого, мы, вероятно, будем наблюдать опережающий рост тела облигаций в ближайшие кварталы на фоне улучшения финансового состояния Spirit. Еще раз отметим, что сделка сопряжена с высоким риском и подойдет для агрессивных инвесторов.
🎙 Если Вы заинтересовались покупкой бондов и сумма Вашего капитала свыше $1м - свяжитесь с нами. Заполните форму обратной связи или запишитесь на бесплатный Zoom звонок по ссылке.
#инвестиционная_идея #облигации #США #промышленный_сектор #SPR #BA
@aabeta
Основные посты за прошедшую неделю:
• СПБ Биржа - конец иностранным акциям? Как инвестировать дальше?
• Как выйти в кэш из текущих сделок на венчурном рынке?
Видео Abeta на YouTube:
• Сырьевой суперцикл. Какие перспективы у нефти?
• Как выборы Президента США влияют на фондовый рынок? Готовимся заранее
Аналитика:
• Рынок недвижимости Дубая подает признаки замедления
• Уоррен Баффетт избегает акций и увеличивает позиции в коротких трежерис
Инвестиционные идеи:
• Bunge #BG - отчетность укрепила взгляд на перспективы
• Ставка на HY облигации Spirit AeroSystems #SPR после соглашения с Boeing #BA
• HY облигации Caesars #CZR - агрессивная ставка с высокой доходностью
• Впечатляющая отчетность Enel #ENEL
• IG облигации Baxter #BAX - достойные результаты и нацеленность на сокращение долга
• Покупка акций Arm #ARM на коррекции после отчетности
#навигатор
@aabeta
• СПБ Биржа - конец иностранным акциям? Как инвестировать дальше?
• Как выйти в кэш из текущих сделок на венчурном рынке?
Видео Abeta на YouTube:
• Сырьевой суперцикл. Какие перспективы у нефти?
• Как выборы Президента США влияют на фондовый рынок? Готовимся заранее
Аналитика:
• Рынок недвижимости Дубая подает признаки замедления
• Уоррен Баффетт избегает акций и увеличивает позиции в коротких трежерис
Инвестиционные идеи:
• Bunge #BG - отчетность укрепила взгляд на перспективы
• Ставка на HY облигации Spirit AeroSystems #SPR после соглашения с Boeing #BA
• HY облигации Caesars #CZR - агрессивная ставка с высокой доходностью
• Впечатляющая отчетность Enel #ENEL
• IG облигации Baxter #BAX - достойные результаты и нацеленность на сокращение долга
• Покупка акций Arm #ARM на коррекции после отчетности
#навигатор
@aabeta
Покупка High-Yield облигаций - самая популярная контрарная ставка на 2024 год
💡 Накануне Bloomberg MLIV провел опрос 506 портфельных менеджеров, трейдеров и розничных инвесторов, чтобы определить какая контрарная или противоположная мнению большинства ставка для них наиболее интересна.
56% респондентов заявило, что предпочитают инвестировать в High-Yield (HY) облигации, несмотря на ожидаемое замедление экономики и рост процентных ставок, которые могут привести к увеличению дефолтов. В то же время, 29% вкладываются в инструменты с завязкой на долг региональных банков, а 19% занимают экспозицию на кредиты сферы коммерческой недвижимости.
Рынок HY в этом году вырос примерно на 6.3%, чему способствовал оптимизм инвесторов на фоне сильных корпоративных отчетностей. Росту также способствовали технические факторы.
• «Мы наблюдали сокращение покупок HY бондов весь год, однако в это же время уменьшилось и предложение на рынке. В будущем мы увидим отличную комбинацию, если начнутся притоки в фонды из-за завершения цикла ужесточения ДКП, а предложение продолжит сокращаться», - сказал Мэтт Брилл из Invesco.
Стоит отметить, что процесс уже запустился. В ноябре после того, как ФРС на заседании смягчила риторику, фонды, инвестирующие в HY бонды, зафиксировали приток в $7 млрд, впервые за несколько месяцев распродаж.
Защитная ставка перед рецессией
Примечательно, что 77% опрошенных ожидают наступления рецессии. Тем не менее они рассчитывают, что инвестиции в облигации смогут защитить портфель от волатильности.
Рецессии исторически приводили к расширению спредов к трежерис. Однако «быки» сохраняют уверенность на фоне выхода неплохих корпоративных отчетностей несколько кварталов подряд. Кроме того, многие делают ставку, что даже если рецессия и наступит, то она будет неглубокой и не приведет к большому росту дефолтов.
• «Мы видим яркий сигнал к покупке, учитывая текущие доходности и цены облигаций. Статистика сигнализирует, что рецессия в США будет короткой, а эмитенты HY бондов войдут в нее в наилучшей форме, чем когда-либо», - отметил Джефф Маршалл, портфельный менеджер CI Global Asset Management.
💎 Мы также сохраняем позитивный взгляд на High-Yield облигации и считаем, что сейчас наступил идеальный момент для формирования позиций, учитывая перспективы экономики и денежно-кредитной политики. Ситуации предлагает редкую возможность зафиксировать доходность вполне сопоставимую с акциями на длительный срок. Среди наших последних HY идей в канале: Caesars Entertainment #CZR, Spirit AeroSystems #SPR и JBS.
#аналитика #облигации
@aabeta
💡 Накануне Bloomberg MLIV провел опрос 506 портфельных менеджеров, трейдеров и розничных инвесторов, чтобы определить какая контрарная или противоположная мнению большинства ставка для них наиболее интересна.
56% респондентов заявило, что предпочитают инвестировать в High-Yield (HY) облигации, несмотря на ожидаемое замедление экономики и рост процентных ставок, которые могут привести к увеличению дефолтов. В то же время, 29% вкладываются в инструменты с завязкой на долг региональных банков, а 19% занимают экспозицию на кредиты сферы коммерческой недвижимости.
Рынок HY в этом году вырос примерно на 6.3%, чему способствовал оптимизм инвесторов на фоне сильных корпоративных отчетностей. Росту также способствовали технические факторы.
• «Мы наблюдали сокращение покупок HY бондов весь год, однако в это же время уменьшилось и предложение на рынке. В будущем мы увидим отличную комбинацию, если начнутся притоки в фонды из-за завершения цикла ужесточения ДКП, а предложение продолжит сокращаться», - сказал Мэтт Брилл из Invesco.
Стоит отметить, что процесс уже запустился. В ноябре после того, как ФРС на заседании смягчила риторику, фонды, инвестирующие в HY бонды, зафиксировали приток в $7 млрд, впервые за несколько месяцев распродаж.
Защитная ставка перед рецессией
Примечательно, что 77% опрошенных ожидают наступления рецессии. Тем не менее они рассчитывают, что инвестиции в облигации смогут защитить портфель от волатильности.
Рецессии исторически приводили к расширению спредов к трежерис. Однако «быки» сохраняют уверенность на фоне выхода неплохих корпоративных отчетностей несколько кварталов подряд. Кроме того, многие делают ставку, что даже если рецессия и наступит, то она будет неглубокой и не приведет к большому росту дефолтов.
• «Мы видим яркий сигнал к покупке, учитывая текущие доходности и цены облигаций. Статистика сигнализирует, что рецессия в США будет короткой, а эмитенты HY бондов войдут в нее в наилучшей форме, чем когда-либо», - отметил Джефф Маршалл, портфельный менеджер CI Global Asset Management.
💎 Мы также сохраняем позитивный взгляд на High-Yield облигации и считаем, что сейчас наступил идеальный момент для формирования позиций, учитывая перспективы экономики и денежно-кредитной политики. Ситуации предлагает редкую возможность зафиксировать доходность вполне сопоставимую с акциями на длительный срок. Среди наших последних HY идей в канале: Caesars Entertainment #CZR, Spirit AeroSystems #SPR и JBS.
#аналитика #облигации
@aabeta
Пользуемся слабостью в облигациях Boeing
💡 С начала года в бондах продолжается распродажа, и спред к трежерис существенно расширился после выхода негативных новостей о проблемах с самолетами, а также на фоне потенциального поглощения Spirit Aerosystems #SPR. На наш взгляд, ситуация предоставляет неплохую точку для покупок с ощутимым дисконтом.
✅ Boeing #BA - один из крупнейших в мире производителей авиационной, космической и военной техники.
Долгосрочные перспективы
Сейчас компания сталкивается с проблемами контроля качества и усиленными регулярными проверками. Согласно последним комментариям CFO, Boeing теперь более пристально подходит к сборке, что оказывает негативное влияние на производство. Тем не менее, мы ожидаем, что в ближайших кварталах операции нормализуются, и Boeing встанет на путь устойчивого восстановления чистой прибыли и генерации свободного денежного потока.
Компания продолжает оперировать в рамках дуополии и отрасли, в которой спрос существенно превышает предложение. Согласно данным компании и прогнозам аналитиков, в следующие три года действующие заказы будут превышать производство в шесть раз для модели 737, в девять раз для 787 и в пять раз для самолетов 777. Отметим, что авиакомпании все еще делают новые заказы, несмотря на громкие заголовки в СМИ.
Приобретение Spirit Aerosystems
Недавно Boeing заявила, что рассматривает возможность приобретения поставщика компонентов Spirit Aerosystems, которого выделила в 2005 году. По словам менеджмента, это поспособствует укреплению безопасности полетов и повысит качество производства.
Сейчас Spirit оценивается примерно в $7.5 млрд по EV. CFO заявил что если сделка и состоится, то будет профинансирована выпуском долга и кэшем, который достиг в 2023 году $16 млрд. Мы не исключаем, что Boeing может пойти на дополнительный выпуск акций, но не облигаций, поскольку это снизит риск потери инвестиционного рейтинга из-за чрезмерной долговой нагрузки.
Между тем, CFO вновь повторил, что сохранение IG уровня остается в приоритете. На этом фоне Moody’s дает рейтинг Baa2, а S&P и Fitch присваивают BBB- со стабильными прогнозами.
Подчеркнем, что 15 марта Fitch дополнительно подтвердило рейтинг, отметив что хотя достижение критериев для BBB отодвинулось до 2026 года, агентство уверенно в траектории снижения долговой нагрузки Boeing и восстановления генерации FCF.
Оценка
Спред 10-летнего выпуска, на который мы смотрим, расширился с начала года со 122 б.п. до 162 б.п. По оценкам аналитиков, показатель должен восстановиться до справедливого долгосрочного уровня в 100 б.п. Доходность к погашению в 5.85% остается выше среднего по инвестиционному уровню и выглядит выгодной для долгосрочного удержания.
⚡️ Если Вы заинтересовались покупкой облигаций Boeing и сумма Вашего капитала свыше $1м - свяжитесь с нами. Мы предлагаем полное покрытие вашего портфеля с индивидуальным подходом, рекомендуя стратегию инвестирования, распределения долей активов и многое другое. Для начала сотрудничества - заполните форму или запишитесь на Zoom звонок.
#инвестиционная_идея #облигации #США #промышленный_сектор
@aabeta
💡 С начала года в бондах продолжается распродажа, и спред к трежерис существенно расширился после выхода негативных новостей о проблемах с самолетами, а также на фоне потенциального поглощения Spirit Aerosystems #SPR. На наш взгляд, ситуация предоставляет неплохую точку для покупок с ощутимым дисконтом.
✅ Boeing #BA - один из крупнейших в мире производителей авиационной, космической и военной техники.
Долгосрочные перспективы
Сейчас компания сталкивается с проблемами контроля качества и усиленными регулярными проверками. Согласно последним комментариям CFO, Boeing теперь более пристально подходит к сборке, что оказывает негативное влияние на производство. Тем не менее, мы ожидаем, что в ближайших кварталах операции нормализуются, и Boeing встанет на путь устойчивого восстановления чистой прибыли и генерации свободного денежного потока.
Компания продолжает оперировать в рамках дуополии и отрасли, в которой спрос существенно превышает предложение. Согласно данным компании и прогнозам аналитиков, в следующие три года действующие заказы будут превышать производство в шесть раз для модели 737, в девять раз для 787 и в пять раз для самолетов 777. Отметим, что авиакомпании все еще делают новые заказы, несмотря на громкие заголовки в СМИ.
Приобретение Spirit Aerosystems
Недавно Boeing заявила, что рассматривает возможность приобретения поставщика компонентов Spirit Aerosystems, которого выделила в 2005 году. По словам менеджмента, это поспособствует укреплению безопасности полетов и повысит качество производства.
Сейчас Spirit оценивается примерно в $7.5 млрд по EV. CFO заявил что если сделка и состоится, то будет профинансирована выпуском долга и кэшем, который достиг в 2023 году $16 млрд. Мы не исключаем, что Boeing может пойти на дополнительный выпуск акций, но не облигаций, поскольку это снизит риск потери инвестиционного рейтинга из-за чрезмерной долговой нагрузки.
Между тем, CFO вновь повторил, что сохранение IG уровня остается в приоритете. На этом фоне Moody’s дает рейтинг Baa2, а S&P и Fitch присваивают BBB- со стабильными прогнозами.
Подчеркнем, что 15 марта Fitch дополнительно подтвердило рейтинг, отметив что хотя достижение критериев для BBB отодвинулось до 2026 года, агентство уверенно в траектории снижения долговой нагрузки Boeing и восстановления генерации FCF.
Оценка
Спред 10-летнего выпуска, на который мы смотрим, расширился с начала года со 122 б.п. до 162 б.п. По оценкам аналитиков, показатель должен восстановиться до справедливого долгосрочного уровня в 100 б.п. Доходность к погашению в 5.85% остается выше среднего по инвестиционному уровню и выглядит выгодной для долгосрочного удержания.
⚡️ Если Вы заинтересовались покупкой облигаций Boeing и сумма Вашего капитала свыше $1м - свяжитесь с нами. Мы предлагаем полное покрытие вашего портфеля с индивидуальным подходом, рекомендуя стратегию инвестирования, распределения долей активов и многое другое. Для начала сотрудничества - заполните форму или запишитесь на Zoom звонок.
#инвестиционная_идея #облигации #США #промышленный_сектор
@aabeta
