Новости премаркета США - 07.07.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.10% (4442 п.)
📉 Nasdaq: -0.15% (15214 п.)
📉 Dow Jones: -0.08% (34105 п.)
🌕 Золото: +0.59% ($1922)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.34% ($76.73)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.17% (4.028%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Инвесторы оценивают новые данные по занятости от Минтруда США. За июнь число занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 209 тыс., после 306 тыс. в мае. Экономисты ожидали роста на 225 тыс. Уровень безработицы сократился с 3.7% до 3.6%, что совпало с прогнозом. Средняя почасовая заработная плата выросла на 0.4% м/м, при прогнозе 0.3% м/м. Данные подтверждают умеренное замедление роста числа занятых, что может позволить ФРС смягчить риторику, однако не до такой степени, чтобы отказаться от новых повышений ставки. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
🔴 Goldman Sachs ожидает распродажи акций на 20% в течение следующих нескольких месяцев из-за потенциальной рецессии и чрезмерной концентрации последнего ралли на рынке. С выходом слабой макростатистики позиции биржевых игроков могут резко развернуться.
🟡 Объем продаж электромобилей в США в 1-м полугодии увеличился на 50% г/г и достиг 557 330 машин. Сейчас на электрокары приходится около 7,2% всего американского авторынка против 5.4% годом ранее. Тем временем запасы у дилеров составляют порядка 90 тыс. машин - этого хватит на 92 дня продаж по сравнению со средним показателем по отрасли в 51 день.
🟡 Американские аудиторы начали новый раунд проверок китайских компаний с листингом на западных биржах. На этот раз будут проверены около десятка крупных китайских фирм, среди которых Tencent Music #TME, Didi и NetEase #NTES.
🔴 По данным СМИ, Twitter пригрозила судом Meta Platforms #META (запрещена в РФ как экстремистская), обвиняя компанию в «систематическом, злонамеренном и незаконном присвоении коммерческих тайн и другой интеллектуальной собственности Twitter» при создании соцсети-аналога Threads.
🔴 Shell #SHEL, вслед за ExxonMobil #XOM, предупредила, что прибыль ее газового подразделения во 2-м квартале была существенно ниже, чем в первом, в связи с сезонными факторами и меньшим количеством возможностей для оптимизации расходов.
🔴 Операционная прибыль Samsung Electronics #SMSN во 2-м квартале упала на 95% г/г, до минимального уровня с 2009 года. Выручка компании уменьшилась на 17% г/г. Samsung, как и другие производители чипов памяти, столкнулась с существенным сокращением спроса на фоне падения расходов основных потребителей.
#США #новости_премаркета
· связаться с нами · сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.10% (4442 п.)
📉 Nasdaq: -0.15% (15214 п.)
📉 Dow Jones: -0.08% (34105 п.)
🌕 Золото: +0.59% ($1922)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.34% ($76.73)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.17% (4.028%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Инвесторы оценивают новые данные по занятости от Минтруда США. За июнь число занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 209 тыс., после 306 тыс. в мае. Экономисты ожидали роста на 225 тыс. Уровень безработицы сократился с 3.7% до 3.6%, что совпало с прогнозом. Средняя почасовая заработная плата выросла на 0.4% м/м, при прогнозе 0.3% м/м. Данные подтверждают умеренное замедление роста числа занятых, что может позволить ФРС смягчить риторику, однако не до такой степени, чтобы отказаться от новых повышений ставки. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
🔴 Goldman Sachs ожидает распродажи акций на 20% в течение следующих нескольких месяцев из-за потенциальной рецессии и чрезмерной концентрации последнего ралли на рынке. С выходом слабой макростатистики позиции биржевых игроков могут резко развернуться.
🟡 Объем продаж электромобилей в США в 1-м полугодии увеличился на 50% г/г и достиг 557 330 машин. Сейчас на электрокары приходится около 7,2% всего американского авторынка против 5.4% годом ранее. Тем временем запасы у дилеров составляют порядка 90 тыс. машин - этого хватит на 92 дня продаж по сравнению со средним показателем по отрасли в 51 день.
🟡 Американские аудиторы начали новый раунд проверок китайских компаний с листингом на западных биржах. На этот раз будут проверены около десятка крупных китайских фирм, среди которых Tencent Music #TME, Didi и NetEase #NTES.
🔴 По данным СМИ, Twitter пригрозила судом Meta Platforms #META (запрещена в РФ как экстремистская), обвиняя компанию в «систематическом, злонамеренном и незаконном присвоении коммерческих тайн и другой интеллектуальной собственности Twitter» при создании соцсети-аналога Threads.
🔴 Shell #SHEL, вслед за ExxonMobil #XOM, предупредила, что прибыль ее газового подразделения во 2-м квартале была существенно ниже, чем в первом, в связи с сезонными факторами и меньшим количеством возможностей для оптимизации расходов.
🔴 Операционная прибыль Samsung Electronics #SMSN во 2-м квартале упала на 95% г/г, до минимального уровня с 2009 года. Выручка компании уменьшилась на 17% г/г. Samsung, как и другие производители чипов памяти, столкнулась с существенным сокращением спроса на фоне падения расходов основных потребителей.
#США #новости_премаркета
· связаться с нами · сайт · youtube
Новости премаркета США - 21.07.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.46% (4586 п.)
📈 Nasdaq: +0.63% (15691 п.)
📈 Dow Jones: +0.27% (35497 п.)
🌕 Золото: -0.37% ($1961)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.04% ($80.35)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.96% (3.817%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Инвесторы активно выкупают просадку в технологическом секторе на фоне падения доходностей трежерис. Особенный спрос наблюдается в бумагах производителей полупроводников. Помимо этого, продолжается ралли в финансовом секторе после публикации сильных квартальных результатов банков. Сегодня торги могут отметиться повышенной волатильностью. Управляющие будут перестраивать свои фонды и портфели, чтобы учитывать ребалансировку Nasdaq 100, которая вступит силу уже в понедельник 24 июля. Сегодня также проходит крупная экспирация в опционах на акции и индексы. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно с повышением, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🔴 Рассчитываемый Conference Board индекс опережающих индикаторов США (LEI) снизился до 106.1 п. в июне. Падение продолжается 15-й месяц подряд. Экономисты отмечают, что в ближайшие месяцы экономическая активность продолжит снижаться, и в США, вероятно, пройдет рецессия с 3-го квартала 2023 г. по 1-й квартал 2024 г.
🟢 По данным Bloomberg, президент Байден планирует создать рабочую группу, которая займется поиском способов, как не допустить повторения кризиса вокруг потолка госдолга. В группу войдут, в частности, глава Минфина Джанет Йеллен и министр юстиции Меррик Гарленд.
🔴 Совет директоров Банка России на заседании повысил ключевую ставку сразу на 100 б.п. - до 8.5%. Рынок ожидал повышения только на 50 б.п. Регулятор заявил, что проинфляционные риски существенно усилились. Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.
🟡 Правительство Китая пообещало в ближайшее время представить детализированный план поддержки частного сектора, анонсированный недавно. По словам одного из руководителей регулятора, меры помогут устранить недобросовестную конкуренцию в доступе к рынку, проведении проектных торгов и государственных закупках.
🟡 Индия запретила экспорт всего риса, кроме сорта басмати. Таким образом власти хотят остановить рост цен на внутреннем рынке: цены на рис в Дели с начала года выросли на 15% - заметнее, чем стоимость остальных товаров. На Индию приходится 40% мирового экспорта риса, и запрет затронет около 80% поставок.
🔴 OpenAI признала, что производительность ChatGPT-4 стала хуже в некоторых задачах, по сравнению с предыдущей моделью. Накануне пользователи жаловались, что модель стала «ленивее» и «глупее» в сравнении с более ранними итерациями.
🟢 Exxon Mobil #XOM планирует построить в штате Арканзас одно из крупнейших в мире предприятий по переработке лития мощностью 75-100 тыс. тонн в год, что составит примерно 15% от текущего глобального производства. Другие компании, включая Standard Lithium #SLI и Tetra #TTI, также планируют наращивать мощности в этом штате.
#США #новости_премаркета
· связаться с нами · сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.46% (4586 п.)
📈 Nasdaq: +0.63% (15691 п.)
📈 Dow Jones: +0.27% (35497 п.)
🌕 Золото: -0.37% ($1961)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.04% ($80.35)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.96% (3.817%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Инвесторы активно выкупают просадку в технологическом секторе на фоне падения доходностей трежерис. Особенный спрос наблюдается в бумагах производителей полупроводников. Помимо этого, продолжается ралли в финансовом секторе после публикации сильных квартальных результатов банков. Сегодня торги могут отметиться повышенной волатильностью. Управляющие будут перестраивать свои фонды и портфели, чтобы учитывать ребалансировку Nasdaq 100, которая вступит силу уже в понедельник 24 июля. Сегодня также проходит крупная экспирация в опционах на акции и индексы. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно с повышением, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🔴 Рассчитываемый Conference Board индекс опережающих индикаторов США (LEI) снизился до 106.1 п. в июне. Падение продолжается 15-й месяц подряд. Экономисты отмечают, что в ближайшие месяцы экономическая активность продолжит снижаться, и в США, вероятно, пройдет рецессия с 3-го квартала 2023 г. по 1-й квартал 2024 г.
🟢 По данным Bloomberg, президент Байден планирует создать рабочую группу, которая займется поиском способов, как не допустить повторения кризиса вокруг потолка госдолга. В группу войдут, в частности, глава Минфина Джанет Йеллен и министр юстиции Меррик Гарленд.
🔴 Совет директоров Банка России на заседании повысил ключевую ставку сразу на 100 б.п. - до 8.5%. Рынок ожидал повышения только на 50 б.п. Регулятор заявил, что проинфляционные риски существенно усилились. Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.
🟡 Правительство Китая пообещало в ближайшее время представить детализированный план поддержки частного сектора, анонсированный недавно. По словам одного из руководителей регулятора, меры помогут устранить недобросовестную конкуренцию в доступе к рынку, проведении проектных торгов и государственных закупках.
🟡 Индия запретила экспорт всего риса, кроме сорта басмати. Таким образом власти хотят остановить рост цен на внутреннем рынке: цены на рис в Дели с начала года выросли на 15% - заметнее, чем стоимость остальных товаров. На Индию приходится 40% мирового экспорта риса, и запрет затронет около 80% поставок.
🔴 OpenAI признала, что производительность ChatGPT-4 стала хуже в некоторых задачах, по сравнению с предыдущей моделью. Накануне пользователи жаловались, что модель стала «ленивее» и «глупее» в сравнении с более ранними итерациями.
🟢 Exxon Mobil #XOM планирует построить в штате Арканзас одно из крупнейших в мире предприятий по переработке лития мощностью 75-100 тыс. тонн в год, что составит примерно 15% от текущего глобального производства. Другие компании, включая Standard Lithium #SLI и Tetra #TTI, также планируют наращивать мощности в этом штате.
#США #новости_премаркета
· связаться с нами · сайт · youtube
Важные события недели - 24.07.2023
В центре внимания - заседание ФРС и продолжение сезона отчетностей. На неделе свои результаты за 2-й квартал обнародуют 150 представителей S&P 500, включая несколько крупнейших технологических компаний. Помимо этого, всю неделю будет выходить важная макростатистика. Особое внимание привлекут данные по Core PCE, который является предпочитаемым ФРС индикатором инфляции.
⚠️ Макроэкономические данные:
24 июля:
• Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг и производственном секторе (июль)
25 июля:
• Индекс доверия потребителей от CB (июль)
26 июля:
• Итоги заседания ФРС
27 июля:
• Базовые заказы на товары длительного пользования (июнь)
• ВВП США (2-й квартал)
28 июля:
• Ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE) (июнь)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (июль)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
24 июля - Domino's Pizza #DPZ, NXP Semiconductors #NXPI
25 июля - Microsoft #MSFT, Visa #V, Texas Instruments #TXN, Verizon #VZ, General Electric #GE, Alphabet #GOOG, General Motors #GM
26 июля - Meta Platforms #META, Coca-Cola #KO, Boeing #BA, AT&T #T
27 июля - Mastercard #MA, AbbVie #ABBV, McDonald's #MCD, Ford Motor #F, Intel #INTC, TotalEnergies #TTE, Bristol Myers-Squibb #BMY
28 июля - Exxon Mobil #XOM, Procter & Gamble #PG, Chevron #CVX
Заседание ФРС:
Консенсус-прогноз экономистов предполагает, центральный банк повысит ставку на 25 б.п. после того, как на июньском заседании была взята пауза. Ожидается, что ФРС не предоставит сигнала о паузе и сохранит «окно» для новых повышений, несмотря на замедление инфляции и охлаждение экономики.
Превью отчетности Microsoft:
Morgan Stanley прогнозирует, что компания превысит ожидания рынка, благодаря росту спроса на решения с генеративным ИИ, ослаблению оптимизации нагрузок клиентами в облачном сегменте Azure, а также благоприятной валютной конъюнктуре. Банк считает, что отчетность станет крупным катализатором для котировок Microsoft. Аналитики также подчеркивают, что несмотря на ралли, акции все еще торгуются с привлекательной оценкой, поскольку рынок недооценивает перспективы возвращения Microsoft к двузначному темпу роста выручки.
Корпоративные события:
25 июля Pacific Gas and Electric Company #PCG проведет инвестиционный саммит, на котором будут присутствовать различные представители коммунальной отрасли. В рамках мероприятия пройдет встреча между гендиректором PG&E и CEO Tesla #TSLA Илоном Маском.
26 июля Samsung #SMSN проведет свое мероприятие Unpacked, на котором представит свои последние разработки в области потребительской электроники. В биотехнологическом секторе на этой неделе Stoke Therapeutics #STOK, Inozyme Pharma #INZY и UroGen Pharma #URGN предоставят обновления по своим препаратам.
💡 Barron’s рекомендуют обратить внимание на акции страхового брокера Arthur J. Gallagher #AJG. Компания является бенефициаром как высоких процентных ставок, так и инфляции. Выручка Gallagher формируется за счет комиссионных, выплачиваемых в виде процента от страховых премий, которые растут вместе с CPI. При этом, компания инвестирует средства страхового портфеля в трежерис, которые сейчас предоставляют повышенную доходность. Аналитики считают, что Gallagher продолжит стабильно генерировать выручку благодаря ускорению темпов перезаключения полисов. Barron’s подчеркивает, что в моменте акции все еще торгуются с привлекательной оценкой.
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания - заседание ФРС и продолжение сезона отчетностей. На неделе свои результаты за 2-й квартал обнародуют 150 представителей S&P 500, включая несколько крупнейших технологических компаний. Помимо этого, всю неделю будет выходить важная макростатистика. Особое внимание привлекут данные по Core PCE, который является предпочитаемым ФРС индикатором инфляции.
⚠️ Макроэкономические данные:
24 июля:
• Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг и производственном секторе (июль)
25 июля:
• Индекс доверия потребителей от CB (июль)
26 июля:
• Итоги заседания ФРС
27 июля:
• Базовые заказы на товары длительного пользования (июнь)
• ВВП США (2-й квартал)
28 июля:
• Ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE) (июнь)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (июль)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
24 июля - Domino's Pizza #DPZ, NXP Semiconductors #NXPI
25 июля - Microsoft #MSFT, Visa #V, Texas Instruments #TXN, Verizon #VZ, General Electric #GE, Alphabet #GOOG, General Motors #GM
26 июля - Meta Platforms #META, Coca-Cola #KO, Boeing #BA, AT&T #T
27 июля - Mastercard #MA, AbbVie #ABBV, McDonald's #MCD, Ford Motor #F, Intel #INTC, TotalEnergies #TTE, Bristol Myers-Squibb #BMY
28 июля - Exxon Mobil #XOM, Procter & Gamble #PG, Chevron #CVX
Заседание ФРС:
Консенсус-прогноз экономистов предполагает, центральный банк повысит ставку на 25 б.п. после того, как на июньском заседании была взята пауза. Ожидается, что ФРС не предоставит сигнала о паузе и сохранит «окно» для новых повышений, несмотря на замедление инфляции и охлаждение экономики.
Превью отчетности Microsoft:
Morgan Stanley прогнозирует, что компания превысит ожидания рынка, благодаря росту спроса на решения с генеративным ИИ, ослаблению оптимизации нагрузок клиентами в облачном сегменте Azure, а также благоприятной валютной конъюнктуре. Банк считает, что отчетность станет крупным катализатором для котировок Microsoft. Аналитики также подчеркивают, что несмотря на ралли, акции все еще торгуются с привлекательной оценкой, поскольку рынок недооценивает перспективы возвращения Microsoft к двузначному темпу роста выручки.
Корпоративные события:
25 июля Pacific Gas and Electric Company #PCG проведет инвестиционный саммит, на котором будут присутствовать различные представители коммунальной отрасли. В рамках мероприятия пройдет встреча между гендиректором PG&E и CEO Tesla #TSLA Илоном Маском.
26 июля Samsung #SMSN проведет свое мероприятие Unpacked, на котором представит свои последние разработки в области потребительской электроники. В биотехнологическом секторе на этой неделе Stoke Therapeutics #STOK, Inozyme Pharma #INZY и UroGen Pharma #URGN предоставят обновления по своим препаратам.
💡 Barron’s рекомендуют обратить внимание на акции страхового брокера Arthur J. Gallagher #AJG. Компания является бенефициаром как высоких процентных ставок, так и инфляции. Выручка Gallagher формируется за счет комиссионных, выплачиваемых в виде процента от страховых премий, которые растут вместе с CPI. При этом, компания инвестирует средства страхового портфеля в трежерис, которые сейчас предоставляют повышенную доходность. Аналитики считают, что Gallagher продолжит стабильно генерировать выручку благодаря ускорению темпов перезаключения полисов. Barron’s подчеркивает, что в моменте акции все еще торгуются с привлекательной оценкой.
#США #неделя_впереди
@aabeta
Текущее позиционирование хедж-фондов и взаимных фондов. Фавориты и аутсайдеры
💡 Goldman Sachs проанализировал изменение позиций за 2-й квартал 1272 хедж-фондов и взаимных фондов, у которых в совокупности под управлением находится около $5.2 трлн. Часто таких институциональных инвесторов называют «умными деньгами». Банк также представил фаворитов и аутсайдеров у управляющих.
Позиционирование
Оба вида фондов по мере прохождения 2-го квартала постепенно увеличивали долю в циклических секторах и уменьшали позиции в технологических компаниях и акциях сектора товаров вторичной необходимости, фиксируя прибыль.
Благодаря этому, ралли на рынке, которое наблюдалось с начала года, расширилось за пределы нескольких крупнейших технологических компаний. В итоге, фонды вступили в 3-й квартал имея самую низкую экспозицию на сектор технологий с 2012 года.
Несмотря на отход от технологического сектора, хедж-фонды продолжали увеличивать доли в отдельных акциях. Во втором квартале хедж-фонды вложили рекордный объем в бумаги «бигтехов», и эта группа по-прежнему возглавляет список наиболее популярных длинных позиций хедж-фондов.
Компании фавориты
Goldman Sachs выделил акции, которые занимают крупные позиции в портфелях как взаимных, так и хедж-фондов. Представленная подборка компаний торгуется с 58%-ной премией к S&P 500 по показателю P/E.
✅ Cigna #CI
✅ Fiserv #FI
✅ Mastercard #MA
✅ Uber #UBER
✅ Visa #V
✅ Workday #WDAY
Компании аутсайдеры
Банк также выделил акции, которые занимают наименьшую долю во взаимных и хедж-фондах.
• AbbVie #ABBV
• Caterpillar #CAT
• Costco #COST
• Chevron #CVX
• Disney #DIS
• Ford #F
• Home Depot #HD
• IBM #IBM
• Intel #INTC
• Illinois Tool Works #ITW
• J&J #JNJ
• McDonald's #MCD
• Moderna #MRNA
• PepsiCo #PEP
• Pfizer #PFE
• P&G #PG
• AT&T #T
• Thermo Fisher #TMO
• Tesla #TSLA
• Walmart #WMT
• Exxon Mobil #XOM
#аналитика #акции #США #GS
@aabeta
💡 Goldman Sachs проанализировал изменение позиций за 2-й квартал 1272 хедж-фондов и взаимных фондов, у которых в совокупности под управлением находится около $5.2 трлн. Часто таких институциональных инвесторов называют «умными деньгами». Банк также представил фаворитов и аутсайдеров у управляющих.
Позиционирование
Оба вида фондов по мере прохождения 2-го квартала постепенно увеличивали долю в циклических секторах и уменьшали позиции в технологических компаниях и акциях сектора товаров вторичной необходимости, фиксируя прибыль.
Благодаря этому, ралли на рынке, которое наблюдалось с начала года, расширилось за пределы нескольких крупнейших технологических компаний. В итоге, фонды вступили в 3-й квартал имея самую низкую экспозицию на сектор технологий с 2012 года.
Несмотря на отход от технологического сектора, хедж-фонды продолжали увеличивать доли в отдельных акциях. Во втором квартале хедж-фонды вложили рекордный объем в бумаги «бигтехов», и эта группа по-прежнему возглавляет список наиболее популярных длинных позиций хедж-фондов.
Компании фавориты
Goldman Sachs выделил акции, которые занимают крупные позиции в портфелях как взаимных, так и хедж-фондов. Представленная подборка компаний торгуется с 58%-ной премией к S&P 500 по показателю P/E.
✅ Cigna #CI
✅ Fiserv #FI
✅ Mastercard #MA
✅ Uber #UBER
✅ Visa #V
✅ Workday #WDAY
Компании аутсайдеры
Банк также выделил акции, которые занимают наименьшую долю во взаимных и хедж-фондах.
• AbbVie #ABBV
• Caterpillar #CAT
• Costco #COST
• Chevron #CVX
• Disney #DIS
• Ford #F
• Home Depot #HD
• IBM #IBM
• Intel #INTC
• Illinois Tool Works #ITW
• J&J #JNJ
• McDonald's #MCD
• Moderna #MRNA
• PepsiCo #PEP
• Pfizer #PFE
• P&G #PG
• AT&T #T
• Thermo Fisher #TMO
• Tesla #TSLA
• Walmart #WMT
• Exxon Mobil #XOM
#аналитика #акции #США #GS
@aabeta
Важные события недели - 18.09.2023
В центре внимания на этой неделе - объявление итогов заседания ФРС. Помимо этого, инвесторы будут следить за отчетностью FedEx, которая обычно рассматривается барометром американской экономики. Неделя также будет насыщена массой отдельных корпоративных мероприятий.
⚠️ Макроэкономические данные:
19 сентября:
• Число выданных разрешений на строительство (август)
20 сентября:
• Итоги заседания ФРС
21 сентября:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (сентябрь)
• Продажи на вторичном рынке жилья (август)
22 сентября:
• Индекс деловой активности в сфере услуг и производственном секторе (сентябрь)
📰 Заметные отчетности:
19 сентября - AutoZone #AZO
20 сентября - FedEx #FDX, General Mills #GIS, KB Home #KBH
21 сентября - Darden Restaurants #DRI
Заседания ФРС:
В моменте рынок закладывает 90%-ную вероятность, что ставка останется без изменений по итогам заседания на уровне 5.25-5.50%. По мнению UBS, регулятор предоставит сбалансированный сигнал, поскольку экономические перспективы не претерпели серьезных изменений со времени выступления председателя Пауэлла в Джексон-Хоуле. «Пауэлл, скорее всего, сразу же отметит, что работа над инфляцией еще не закончена, и ФРС будет придерживаться выбранного курса, чтобы вернуть инфляцию к 2%», - прогнозируют в банке.
Стоит отметить, что также будет опубликован обновленный экономический прогноз ФРС. В последнее время на рынке усилились ожидания, что траекторию ставки могут пересмотреть вверх на 2024 год, учитывая недавнее ускорение инфляции.
Автошоу в Детройте:
Публичная часть Североамериканского международного автосалона будет работать всю неделю, несмотря на забастовки работников General Motors #GM, Ford #F и Stellantis #STLA. Как ожидается, на мероприятии Ford предоставит обновления по своему электропикапу F-150, GM анонсирует новинки GMC Acadia и Cadillac CT5, а Stellantis проведет обзор на новый Jeep Gladiator.
Помимо этого, на автошоу выступят такие концерны, как BMW #BMW, Honda #HMC, Hyundai #HYUD, Kia, Toyota #TM, Mercedes-Benz #MBG, Polestar #PSNY, Volkswagen #VOW3 и Volvo #VOLV_A. Примечательно, что Tesla #TSLA также принимает участие в выставке, что является редкостью для автопроизводителя.
Другие корпоративные события:
Сегодня Oracle #ORCL начнет четырехдневное мероприятие CloudWorld, которое посвящено облачным технологиям компании, а также решениям в сфере ИИ. Генеральный директор Uber #UBER будет одним из основных докладчиков. В этот же день Pfizer #PFE выступит на конференции JPMorgan, а Campbell Soup #CPB - на мероприятии TD Cowen.
19 сентября свои мероприятия для инвесторов проведут Pinterest #PINS, Fortis #FTS, Portillo #PTLO, IonQ #IONQ, Revance Therapeutics #RVNC, Coherent #COHR и Workiva #WK. Помимо этого, топ-менеджмент Crowdstrike #CRWD выступит на конференции Fal. Con с докладом «Будущее кибербезопасности и генеративный ИИ»
20 сентября Intel #INTC проведет День инноваций, который в прошлом приводил к росту цен на акции. Аналогичные мероприятия проведут «бигтехи» Microsoft #MSFT и Amazon #AMZN. Среди других компаний, организующих встречи для инвесторов: Myriad Genetics #MYGN, Boston Scientific #BSX, Driven Brands #DRVN, Avient #AVNT, CrowdStrike #CRWD, Procore #PCOR и Exxon Mobil #XOM.
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания на этой неделе - объявление итогов заседания ФРС. Помимо этого, инвесторы будут следить за отчетностью FedEx, которая обычно рассматривается барометром американской экономики. Неделя также будет насыщена массой отдельных корпоративных мероприятий.
⚠️ Макроэкономические данные:
19 сентября:
• Число выданных разрешений на строительство (август)
20 сентября:
• Итоги заседания ФРС
21 сентября:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (сентябрь)
• Продажи на вторичном рынке жилья (август)
22 сентября:
• Индекс деловой активности в сфере услуг и производственном секторе (сентябрь)
📰 Заметные отчетности:
19 сентября - AutoZone #AZO
20 сентября - FedEx #FDX, General Mills #GIS, KB Home #KBH
21 сентября - Darden Restaurants #DRI
Заседания ФРС:
В моменте рынок закладывает 90%-ную вероятность, что ставка останется без изменений по итогам заседания на уровне 5.25-5.50%. По мнению UBS, регулятор предоставит сбалансированный сигнал, поскольку экономические перспективы не претерпели серьезных изменений со времени выступления председателя Пауэлла в Джексон-Хоуле. «Пауэлл, скорее всего, сразу же отметит, что работа над инфляцией еще не закончена, и ФРС будет придерживаться выбранного курса, чтобы вернуть инфляцию к 2%», - прогнозируют в банке.
Стоит отметить, что также будет опубликован обновленный экономический прогноз ФРС. В последнее время на рынке усилились ожидания, что траекторию ставки могут пересмотреть вверх на 2024 год, учитывая недавнее ускорение инфляции.
Автошоу в Детройте:
Публичная часть Североамериканского международного автосалона будет работать всю неделю, несмотря на забастовки работников General Motors #GM, Ford #F и Stellantis #STLA. Как ожидается, на мероприятии Ford предоставит обновления по своему электропикапу F-150, GM анонсирует новинки GMC Acadia и Cadillac CT5, а Stellantis проведет обзор на новый Jeep Gladiator.
Помимо этого, на автошоу выступят такие концерны, как BMW #BMW, Honda #HMC, Hyundai #HYUD, Kia, Toyota #TM, Mercedes-Benz #MBG, Polestar #PSNY, Volkswagen #VOW3 и Volvo #VOLV_A. Примечательно, что Tesla #TSLA также принимает участие в выставке, что является редкостью для автопроизводителя.
Другие корпоративные события:
Сегодня Oracle #ORCL начнет четырехдневное мероприятие CloudWorld, которое посвящено облачным технологиям компании, а также решениям в сфере ИИ. Генеральный директор Uber #UBER будет одним из основных докладчиков. В этот же день Pfizer #PFE выступит на конференции JPMorgan, а Campbell Soup #CPB - на мероприятии TD Cowen.
19 сентября свои мероприятия для инвесторов проведут Pinterest #PINS, Fortis #FTS, Portillo #PTLO, IonQ #IONQ, Revance Therapeutics #RVNC, Coherent #COHR и Workiva #WK. Помимо этого, топ-менеджмент Crowdstrike #CRWD выступит на конференции Fal. Con с докладом «Будущее кибербезопасности и генеративный ИИ»
20 сентября Intel #INTC проведет День инноваций, который в прошлом приводил к росту цен на акции. Аналогичные мероприятия проведут «бигтехи» Microsoft #MSFT и Amazon #AMZN. Среди других компаний, организующих встречи для инвесторов: Myriad Genetics #MYGN, Boston Scientific #BSX, Driven Brands #DRVN, Avient #AVNT, CrowdStrike #CRWD, Procore #PCOR и Exxon Mobil #XOM.
#США #неделя_впереди
@aabeta
Новости премаркета США - 18.09.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.08% (4494 п.)
📉 Nasdaq: -0.18% (15362 п.)
📈 Dow Jones: +0.03% (34933 п.)
🌕 Золото: +0.04% ($1924)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.54% ($94.70)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.44% (4.353%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без выраженной динамики. Инвесторы подготавливают свои портфели к объявлению итогов заседания ФРС в среду. Регулятор сейчас вряд ли станет повышать ставку, и рынок сосредоточится на сигналах о дальнейших действиях, особенно, на обновленном прогнозе по траектории ставки. Между тем, на фоне ухода от риска «ястребиных» заявлений, доходности 10-летних казначейских облигаций США сегодня вновь обновили максимум с 2007 года. Европейские фондовые индексы торгуются со снижением, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🔴 Хедж-фонды впервые с марта стали в длинные позиции по доллару на фоне ухода от риска в преддверии заседания ФРС. За прошлую неделю чистое число лонгов составило 18 тыс., против 25 тыс. чистых коротких позиций неделей ранее.
🟢 Президент Турции Эрдоган предложил Илону Маску построить в стране гигафабрику Tesla #TSLA. Глава компании, в свою очередь, заявил, что многие турецкие фирмы-поставщики уже сотрудничают с Tesla и что Турция является одним из главных кандидатов на строительство следующего завода.
🟢 Trendyol, подразделение Alibaba #BABA в Турции, планирует инвестировать $2 млрд в страну, в том числе, в строительство нового ЦОД и логистического комплекса Анкаре, а также центра для экспортных операций в аэропорту Стамбула. Компания видит в Турции потенциал стать одним из крупнейших мировых экспортеров электроники.
🟢 Singapore Telecommunications #Z74 продает 20%-ную долю в своем бизнесе, специализирующемся на ЦОД, американской инвестиционной фирме KKR #KKR за $800 млн. Полученные средства будут направлены на развитие ЦОД-бизнеса в государствах АСЕАН и выход на новые рынки.
🔴 Штат Калифорния подал в суд на пять крупнейших нефтегазовых компаний - Exxon Mobil #XOM, Shell #SHEL, BP #BP, ConocoPhillips #COP и Chevron #CVX - утверждая, что их действия нанесли миллиарды ущерба окружающей среде и обманули общественность, преуменьшив риски, связанные с ископаемым топливом.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.08% (4494 п.)
📉 Nasdaq: -0.18% (15362 п.)
📈 Dow Jones: +0.03% (34933 п.)
🌕 Золото: +0.04% ($1924)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.54% ($94.70)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.44% (4.353%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без выраженной динамики. Инвесторы подготавливают свои портфели к объявлению итогов заседания ФРС в среду. Регулятор сейчас вряд ли станет повышать ставку, и рынок сосредоточится на сигналах о дальнейших действиях, особенно, на обновленном прогнозе по траектории ставки. Между тем, на фоне ухода от риска «ястребиных» заявлений, доходности 10-летних казначейских облигаций США сегодня вновь обновили максимум с 2007 года. Европейские фондовые индексы торгуются со снижением, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🔴 Хедж-фонды впервые с марта стали в длинные позиции по доллару на фоне ухода от риска в преддверии заседания ФРС. За прошлую неделю чистое число лонгов составило 18 тыс., против 25 тыс. чистых коротких позиций неделей ранее.
🟢 Президент Турции Эрдоган предложил Илону Маску построить в стране гигафабрику Tesla #TSLA. Глава компании, в свою очередь, заявил, что многие турецкие фирмы-поставщики уже сотрудничают с Tesla и что Турция является одним из главных кандидатов на строительство следующего завода.
🟢 Trendyol, подразделение Alibaba #BABA в Турции, планирует инвестировать $2 млрд в страну, в том числе, в строительство нового ЦОД и логистического комплекса Анкаре, а также центра для экспортных операций в аэропорту Стамбула. Компания видит в Турции потенциал стать одним из крупнейших мировых экспортеров электроники.
🟢 Singapore Telecommunications #Z74 продает 20%-ную долю в своем бизнесе, специализирующемся на ЦОД, американской инвестиционной фирме KKR #KKR за $800 млн. Полученные средства будут направлены на развитие ЦОД-бизнеса в государствах АСЕАН и выход на новые рынки.
🔴 Штат Калифорния подал в суд на пять крупнейших нефтегазовых компаний - Exxon Mobil #XOM, Shell #SHEL, BP #BP, ConocoPhillips #COP и Chevron #CVX - утверждая, что их действия нанесли миллиарды ущерба окружающей среде и обманули общественность, преуменьшив риски, связанные с ископаемым топливом.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Новости премаркета США - 06.10.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.96% (4249 п.)
📉 Nasdaq: -1.23% (14673 п.)
📉 Dow Jones: -0.68% (33077 п.)
🌕 Золото: -0.30% ($1814)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.10% ($84.12)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +3.12% (4.87%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете резко упали после выхода данных по рынку труда за сентябрь. Число занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 336 тыс., против ожиданий в 170 тыс. Также были пересмотрены вверх данные за июль и август, добавив еще 119 тыс. рабочих мест. Безработица осталась без изменений на уровне 3.8%, против ожиданий падения до 3.7%. Темпы роста зарплат за месяц сохранились в 0.2% м/м. Экономисты ждали ускорения до 0.3% м/м.
Отчет дает сигнал о том, что рынок труда не показывает заметной реакции на ужесточение ДКП. На этом фоне регулятор может усилить «ястребиную» риторику для подавления рисков ускорения инфляции. Доходности казначейских облигаций возобновили стремительный рост, а на рынке фьючерсов выросла вероятность повышения ставки ФРС в ноябре. После выхода отчета особое внимание сегодня будет направлено на заявления представителей центрального банка. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно с повышением.
🔴 За прошедшую неделю ставки по ипотеке в США вновь обновили максимум с 2000 года. Средняя ставка по 30-летним кредитам поднялась до 7.49% по сравнению с 7.31% неделю назад. На этом фоне количество заявок на ипотеку упало до самого низкого уровня с 1996 года.
🔴 Работники двух СПГ-заводов Chevron #CVX в Австралии проголосовали за возобновление забастовки, обвинив компанию в отказе от выполнения обязательств по достигнутому ранее соглашению. За семь дней до начала забастовки компании будет направлено соответствующее уведомление. На оба предприятия приходится порядка 7% мировых поставок СПГ.
🟡 Tesla #TSLA снизила цены на некоторые версии Model 3 и Model Y в США после того, как были обнародованы результаты по поставкам в 3-м квартале, которые не оправдали ожидания рынка.
🟢 По данным Reuters, OpenAI, изучает возможность создания собственных ИИ-чипов. Это позволит снизить зависимость от поставщиков, включая доминирующую на рынке NVIDIA #NVDA, а также обеспечить необходимое количество чипов для дальнейшей работы. Ранее CEO отметил, что обеспечение поставок полупроводников является одним из приоритетов для OpenAI.
🟢 По сообщению WSJ, Exxon Mobil #XOM близка к приобретению Pioneer Natural Resources #PXD за $60 млрд. Сделка может быть завершена в ближайшие дни. Если поглощение будет успешным, то объединенная компания станет крупнейшим производителем в Пермском бассейне, обогнав Occidental Petroleum #OXY.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.96% (4249 п.)
📉 Nasdaq: -1.23% (14673 п.)
📉 Dow Jones: -0.68% (33077 п.)
🌕 Золото: -0.30% ($1814)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.10% ($84.12)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +3.12% (4.87%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете резко упали после выхода данных по рынку труда за сентябрь. Число занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 336 тыс., против ожиданий в 170 тыс. Также были пересмотрены вверх данные за июль и август, добавив еще 119 тыс. рабочих мест. Безработица осталась без изменений на уровне 3.8%, против ожиданий падения до 3.7%. Темпы роста зарплат за месяц сохранились в 0.2% м/м. Экономисты ждали ускорения до 0.3% м/м.
Отчет дает сигнал о том, что рынок труда не показывает заметной реакции на ужесточение ДКП. На этом фоне регулятор может усилить «ястребиную» риторику для подавления рисков ускорения инфляции. Доходности казначейских облигаций возобновили стремительный рост, а на рынке фьючерсов выросла вероятность повышения ставки ФРС в ноябре. После выхода отчета особое внимание сегодня будет направлено на заявления представителей центрального банка. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно с повышением.
🔴 За прошедшую неделю ставки по ипотеке в США вновь обновили максимум с 2000 года. Средняя ставка по 30-летним кредитам поднялась до 7.49% по сравнению с 7.31% неделю назад. На этом фоне количество заявок на ипотеку упало до самого низкого уровня с 1996 года.
🔴 Работники двух СПГ-заводов Chevron #CVX в Австралии проголосовали за возобновление забастовки, обвинив компанию в отказе от выполнения обязательств по достигнутому ранее соглашению. За семь дней до начала забастовки компании будет направлено соответствующее уведомление. На оба предприятия приходится порядка 7% мировых поставок СПГ.
🟡 Tesla #TSLA снизила цены на некоторые версии Model 3 и Model Y в США после того, как были обнародованы результаты по поставкам в 3-м квартале, которые не оправдали ожидания рынка.
🟢 По данным Reuters, OpenAI, изучает возможность создания собственных ИИ-чипов. Это позволит снизить зависимость от поставщиков, включая доминирующую на рынке NVIDIA #NVDA, а также обеспечить необходимое количество чипов для дальнейшей работы. Ранее CEO отметил, что обеспечение поставок полупроводников является одним из приоритетов для OpenAI.
🟢 По сообщению WSJ, Exxon Mobil #XOM близка к приобретению Pioneer Natural Resources #PXD за $60 млрд. Сделка может быть завершена в ближайшие дни. Если поглощение будет успешным, то объединенная компания станет крупнейшим производителем в Пермском бассейне, обогнав Occidental Petroleum #OXY.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Важные события недели - 23.10.2023
На этой насыщенной событиями неделе в центре внимания будет находиться продолжение сезона отчетности. Свои результаты начнут представлять крупнейшие технологические компании. Помимо этого инвесторы будут следить за публикацией макростатистики. Наиболее важными станут отчеты по индексам деловой активности, ВВП за 3-й квартал, а также по Core PCE, который является предпочитаемым ФРС показателем инфляции.
Европейский центральный банк объявит о своем решении по процентным ставке 26 октября. Ожидается, что ЕЦБ сохранит ставку на прежнем уровне после повышения на 450 б.п. с июля 2022 года. Что касается американского ЦБ, то в преддверии ноябрьского заседания его члены будут находиться в периоде «недели тишины». Тем не менее дискуссии среди участников рынка по поводу решений будут продолжаться.
⚠️ Макроэкономические данные:
24 октября:
• Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг и производственном секторе (октябрь)
25 октября:
• Число выданных разрешений на строительство (сентябрь)
• Продажи нового жилья (сентябрь)
26 октября:
• Заказы на товары длительного пользования (сентябрь)
• Первая оценка по ВВП США за 3-й квартал
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (сентябрь)
27 октября:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (Core PCE) (сентябрь)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (октябрь)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
24 октября - Microsoft #MSFT, Alphabet #GOOG, Visa #V, Coca-Cola #KO, Texas Instruments #TXN, General Electric #GE
25 октября - Meta Platforms #META, T-Mobile US #TMUS, Boeing #BA, General Dynamics #GD
26 октября - Amazon #AMZN, Mastercard #MA, Merck #MRK, Intel #INTC, Altria #MO, Chipotle MG #CMG, Northrop Grumman #NOC, UPS #UPS
27 октября - Exxon Mobil #XOM, Chevron #CVX, AbbVie #ABBV
Заметные конференции:
24 октября пройдет конференция Women's Wear Daily, посвященная розничной торговле, на которой выступит топ-менеджмент Macy's #M, Prada и Abercrombie & Fitch #ANF. В этот же день H.C. Wainwright организует конференция для компаний из сектора здравоохранения. Событие может стать катализатором для акций NeuroBo #NRBO, Akero #AKRO и Sagimet #SGMT.
Всю неделю будет идти саммит eVTOL в США, на котором свои разработки представят производители электрических летательных аппаратов с вертикальным взлетом и посадкой Eve Air Mobility, Archer Aviation #ACHR и Amprius #AMPX.
Другие корпоративные события:
В понедельник Stellantis #STLA представит полностью обновленный модельный ряд минивэнов для каждой марки. Между тем, забастовки профсоюза UAW на предприятиях компании все еще продолжаются.
24 октября представители Anthropic будут докладчиками на технологическом саммите Bloomberg. Недавно Amazon #AMZN объявила о намерении инвестировать до $4 млрд в этот ИИ-стартап. В этот же день Qualcomm #QCOM представит обновленную стратегию. 25 октября акционеры Capri Holdings #CPRI будут голосовать по одобрению предложения о поглощении компанией Tapestry #TPR.
Среди компаний, которые проведут мероприятия для инвесторов на неделе: NetApp #NTAP, Lenovo, Shockwave Medical #SWAV, Bionano #BNGO, PDF Solutions #PDFS, Garrett Motion #GTX, Amgen #AMGN, AnaptysBio #ANAB и BriaCell Therapeutics #BCTX.
#США #неделя_впереди
@aabeta
На этой насыщенной событиями неделе в центре внимания будет находиться продолжение сезона отчетности. Свои результаты начнут представлять крупнейшие технологические компании. Помимо этого инвесторы будут следить за публикацией макростатистики. Наиболее важными станут отчеты по индексам деловой активности, ВВП за 3-й квартал, а также по Core PCE, который является предпочитаемым ФРС показателем инфляции.
Европейский центральный банк объявит о своем решении по процентным ставке 26 октября. Ожидается, что ЕЦБ сохранит ставку на прежнем уровне после повышения на 450 б.п. с июля 2022 года. Что касается американского ЦБ, то в преддверии ноябрьского заседания его члены будут находиться в периоде «недели тишины». Тем не менее дискуссии среди участников рынка по поводу решений будут продолжаться.
⚠️ Макроэкономические данные:
24 октября:
• Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг и производственном секторе (октябрь)
25 октября:
• Число выданных разрешений на строительство (сентябрь)
• Продажи нового жилья (сентябрь)
26 октября:
• Заказы на товары длительного пользования (сентябрь)
• Первая оценка по ВВП США за 3-й квартал
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (сентябрь)
27 октября:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (Core PCE) (сентябрь)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (октябрь)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
24 октября - Microsoft #MSFT, Alphabet #GOOG, Visa #V, Coca-Cola #KO, Texas Instruments #TXN, General Electric #GE
25 октября - Meta Platforms #META, T-Mobile US #TMUS, Boeing #BA, General Dynamics #GD
26 октября - Amazon #AMZN, Mastercard #MA, Merck #MRK, Intel #INTC, Altria #MO, Chipotle MG #CMG, Northrop Grumman #NOC, UPS #UPS
27 октября - Exxon Mobil #XOM, Chevron #CVX, AbbVie #ABBV
Заметные конференции:
24 октября пройдет конференция Women's Wear Daily, посвященная розничной торговле, на которой выступит топ-менеджмент Macy's #M, Prada и Abercrombie & Fitch #ANF. В этот же день H.C. Wainwright организует конференция для компаний из сектора здравоохранения. Событие может стать катализатором для акций NeuroBo #NRBO, Akero #AKRO и Sagimet #SGMT.
Всю неделю будет идти саммит eVTOL в США, на котором свои разработки представят производители электрических летательных аппаратов с вертикальным взлетом и посадкой Eve Air Mobility, Archer Aviation #ACHR и Amprius #AMPX.
Другие корпоративные события:
В понедельник Stellantis #STLA представит полностью обновленный модельный ряд минивэнов для каждой марки. Между тем, забастовки профсоюза UAW на предприятиях компании все еще продолжаются.
24 октября представители Anthropic будут докладчиками на технологическом саммите Bloomberg. Недавно Amazon #AMZN объявила о намерении инвестировать до $4 млрд в этот ИИ-стартап. В этот же день Qualcomm #QCOM представит обновленную стратегию. 25 октября акционеры Capri Holdings #CPRI будут голосовать по одобрению предложения о поглощении компанией Tapestry #TPR.
Среди компаний, которые проведут мероприятия для инвесторов на неделе: NetApp #NTAP, Lenovo, Shockwave Medical #SWAV, Bionano #BNGO, PDF Solutions #PDFS, Garrett Motion #GTX, Amgen #AMGN, AnaptysBio #ANAB и BriaCell Therapeutics #BCTX.
#США #неделя_впереди
@aabeta
Важные события недели - 30.10.2023
В центре внимания - заседание ФРС, итоги которого будут опубликованы в среду. Широко ожидается, что центральный банк оставит ставку без изменений. На этом фоне более важными станут комментарии по дальнейшим изменениям в политике. Помимо этого, на неделе выйдет макростатистика с рынка труда, включая отчет по открытым вакансиям (JOLTS) и по занятости в несельскохозяйственном секторе от ADP и Минтруда США.
Также продолжится сезон отчетности. Особое внимание будет приковано к результатам Apple, поскольку акции компании занимают крупную долю во всех основных индексах. Вдобавок, на неделе инвесторы продолжат за дальнейшей эскалацией палестино-израильского конфликта и его вляиние на рынок.
⚠️ Макроэкономические данные:
31 октября:
• Индекс доверия потребителей от CB (октябрь)
1 ноября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (октябрь)
• Индекс деловой активности в производственном секторе (октябрь)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (сентябрь)
• Итоги заседания ФРС
3 ноября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от Минтруда США (октябрь)
• Уровень безработицы (октябрь)
• Индекс деловой активности в секторе услуг (октябрь)
📰 Заметные отчетности:
30 октября - McDonald's #MCD, Pinterest #PINS, SoFi Technologies #SOFI, ON Semiconductor #ON
31 октября - Amgen #AMGN, Caterpillar #CAT, First Solar #FSLR, Pfizer #PFE, JetBlue #JBLU, AMD #AMD
1 ноября - CVS Health #CVS, DuPont #DD, Estée Lauder #EL, Humana #HUM, Qualcomm #QCOM, Yum! Brands #YUM, Airbnb #ABNB, Electronic Arts #EA, PayPal #PYPL, AIG #AIG
2 ноября - Apple #AAPL, Moderna #MRNA, Starbucks #SBUX, Regeneron #REGN, Duke Energy #DUK, Booking #BKNG, Paramount #PARA, Monster Beverage #MNST
3 ноября - Dominion Energy #D
Другие корпоративные события:
30 октября Apple в преддверии выхода отчетности проведет презентацию новых устройств и обновлений. На этот же день запланировано завершение поглощения VMware #VMW компанией Broadcom #AVGO. 31 октября пройдет 47-й автомобильный симпозиум в Лас-Вегасе, в котором примут участие такие компании, как AutoNation #AN, AutoZone, #AZO и Genuine Parts #GPC. Помимо этого, акционеры Denbury #DEN проголосуют за поглощение компанией Exxon Mobil #XOM.
1 ноября внимание будет направлено на отчеты по поставкам за октябрь китайских производителей электромобилей Nio #NIO, XPeng #XPEV и Li Auto #LI. 2 ноября свои мероприятия для инвесторов проведут Herc Holdings #HRI и Constellation Brands #STZ.
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания - заседание ФРС, итоги которого будут опубликованы в среду. Широко ожидается, что центральный банк оставит ставку без изменений. На этом фоне более важными станут комментарии по дальнейшим изменениям в политике. Помимо этого, на неделе выйдет макростатистика с рынка труда, включая отчет по открытым вакансиям (JOLTS) и по занятости в несельскохозяйственном секторе от ADP и Минтруда США.
Также продолжится сезон отчетности. Особое внимание будет приковано к результатам Apple, поскольку акции компании занимают крупную долю во всех основных индексах. Вдобавок, на неделе инвесторы продолжат за дальнейшей эскалацией палестино-израильского конфликта и его вляиние на рынок.
⚠️ Макроэкономические данные:
31 октября:
• Индекс доверия потребителей от CB (октябрь)
1 ноября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (октябрь)
• Индекс деловой активности в производственном секторе (октябрь)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (сентябрь)
• Итоги заседания ФРС
3 ноября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от Минтруда США (октябрь)
• Уровень безработицы (октябрь)
• Индекс деловой активности в секторе услуг (октябрь)
📰 Заметные отчетности:
30 октября - McDonald's #MCD, Pinterest #PINS, SoFi Technologies #SOFI, ON Semiconductor #ON
31 октября - Amgen #AMGN, Caterpillar #CAT, First Solar #FSLR, Pfizer #PFE, JetBlue #JBLU, AMD #AMD
1 ноября - CVS Health #CVS, DuPont #DD, Estée Lauder #EL, Humana #HUM, Qualcomm #QCOM, Yum! Brands #YUM, Airbnb #ABNB, Electronic Arts #EA, PayPal #PYPL, AIG #AIG
2 ноября - Apple #AAPL, Moderna #MRNA, Starbucks #SBUX, Regeneron #REGN, Duke Energy #DUK, Booking #BKNG, Paramount #PARA, Monster Beverage #MNST
3 ноября - Dominion Energy #D
Другие корпоративные события:
30 октября Apple в преддверии выхода отчетности проведет презентацию новых устройств и обновлений. На этот же день запланировано завершение поглощения VMware #VMW компанией Broadcom #AVGO. 31 октября пройдет 47-й автомобильный симпозиум в Лас-Вегасе, в котором примут участие такие компании, как AutoNation #AN, AutoZone, #AZO и Genuine Parts #GPC. Помимо этого, акционеры Denbury #DEN проголосуют за поглощение компанией Exxon Mobil #XOM.
1 ноября внимание будет направлено на отчеты по поставкам за октябрь китайских производителей электромобилей Nio #NIO, XPeng #XPEV и Li Auto #LI. 2 ноября свои мероприятия для инвесторов проведут Herc Holdings #HRI и Constellation Brands #STZ.
#США #неделя_впереди
@aabeta
Важные события недели - 04.12.2023
В центре внимания на этой неделе будет находиться статистика с рынка труда. Консенсус предполагает, что число занятых в несельскохозяйственном секторе в ноябре увеличилось на 180 тыс. после 150 тыс. в октябре. Помимо этого, инвесторы будут следить за данными по PMI, новыми отчетностями и другими крупными корпоративными событиями.
⚠️ Макроэкономические данные:
4 декабря:
• Объём промышленных заказов (октябрь)
5 декабря:
• Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (ноябрь)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (октябрь)
6 декабря:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (ноябрь)
8 декабря:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от Минтруда США (ноябрь)
• Уровень безработицы (ноябрь)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (декабрь)
📰 Заметные отчетности:
5 декабря - AutoZone #AZO, MongoDB #MDB, NIO #NIO, J.M. Smucker #SJM
6 декабря - Campbell Soup #CPB, Chewy #CHWY, ChargePoint #CHPT
7 декабря - Broadcom #AVGO, Lululemon #LULU, Dollar General #DG, DocuSign #DOCU
Конференции:
5 декабря пройдет ИИ-конференция Coresight Research, на которой выступят представители Signet Jewelers #SIG, Macy's #M и Solo Brands #DTC. 6 декабря пройдет технологический саммит Barclays. Среди заметных докладчиков: Intel #INTC, AMD #AMD, Lyft #LYFT, Microsoft #MSFT и Workday #WDAY.
В этот же день состоятся ежегодные слушания по надзору за деятельностью банковского сектора. Свои комментарии дадут CEO следующих корпораций: Wells Fargo #WFC, Bank of America #BAC, JPMorgan #JPM, Citigroup #C, State Street #STT, BNY Mellon #BK, Goldman Sachs #GS и Morgan Stanley #MS.
Корпоративные события:
Во вторник J&J #JNJ проведет обзор бизнеса для инвестиционного сообщества. В ходе мероприятия руководство представит подробный обзор перспектив подразделений медицинских препаратов и оборудования, а также обсудит долгосрочную стратегию.
6 декабря McDonald's #MCD организует свой День инвестора. Компания расскажет о развитии подразделений на американском и международном рынках, цифровых инициативах и представит долгосрочный финансовый прогноз. Аналитики UBS и Oppenheimer считают, что мероприятия станут катализаторами для котировок обеих компаний.
На неделе множество других корпораций также организуют Дни аналитика/инвестора, которые способны стать драйверами для акций:
4 декабря - MGM Resorts #MGM
5 декабря - Microsoft #MSFT проведет трехдневную конференцию Microsoft Azure + AI
6 декабря - CEVA #CEVA, Peloton #PTON, OneMain #OMF, Exxon Mobil #XOM
7 декабря - Domino's Pizza #DPZ, Moderna #MRNA, NETGEAR #NTGR, Edwards Lifesciences #EW
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания на этой неделе будет находиться статистика с рынка труда. Консенсус предполагает, что число занятых в несельскохозяйственном секторе в ноябре увеличилось на 180 тыс. после 150 тыс. в октябре. Помимо этого, инвесторы будут следить за данными по PMI, новыми отчетностями и другими крупными корпоративными событиями.
⚠️ Макроэкономические данные:
4 декабря:
• Объём промышленных заказов (октябрь)
5 декабря:
• Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (ноябрь)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (октябрь)
6 декабря:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (ноябрь)
8 декабря:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от Минтруда США (ноябрь)
• Уровень безработицы (ноябрь)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (декабрь)
📰 Заметные отчетности:
5 декабря - AutoZone #AZO, MongoDB #MDB, NIO #NIO, J.M. Smucker #SJM
6 декабря - Campbell Soup #CPB, Chewy #CHWY, ChargePoint #CHPT
7 декабря - Broadcom #AVGO, Lululemon #LULU, Dollar General #DG, DocuSign #DOCU
Конференции:
5 декабря пройдет ИИ-конференция Coresight Research, на которой выступят представители Signet Jewelers #SIG, Macy's #M и Solo Brands #DTC. 6 декабря пройдет технологический саммит Barclays. Среди заметных докладчиков: Intel #INTC, AMD #AMD, Lyft #LYFT, Microsoft #MSFT и Workday #WDAY.
В этот же день состоятся ежегодные слушания по надзору за деятельностью банковского сектора. Свои комментарии дадут CEO следующих корпораций: Wells Fargo #WFC, Bank of America #BAC, JPMorgan #JPM, Citigroup #C, State Street #STT, BNY Mellon #BK, Goldman Sachs #GS и Morgan Stanley #MS.
Корпоративные события:
Во вторник J&J #JNJ проведет обзор бизнеса для инвестиционного сообщества. В ходе мероприятия руководство представит подробный обзор перспектив подразделений медицинских препаратов и оборудования, а также обсудит долгосрочную стратегию.
6 декабря McDonald's #MCD организует свой День инвестора. Компания расскажет о развитии подразделений на американском и международном рынках, цифровых инициативах и представит долгосрочный финансовый прогноз. Аналитики UBS и Oppenheimer считают, что мероприятия станут катализаторами для котировок обеих компаний.
На неделе множество других корпораций также организуют Дни аналитика/инвестора, которые способны стать драйверами для акций:
4 декабря - MGM Resorts #MGM
5 декабря - Microsoft #MSFT проведет трехдневную конференцию Microsoft Azure + AI
6 декабря - CEVA #CEVA, Peloton #PTON, OneMain #OMF, Exxon Mobil #XOM
7 декабря - Domino's Pizza #DPZ, Moderna #MRNA, NETGEAR #NTGR, Edwards Lifesciences #EW
#США #неделя_впереди
@aabeta
Wolfe Research рекомендует покупать акции «дивидендных аристократов»
💡 Аналитики Wolfe Research считают, что сейчас наступил идеальный момент для покупки акций «дивидендных аристократов», которые отставали от широкого рынка в этом году. По словам экспертов, эта группа показывает опережающую динамику, когда доходности на облигационном рынке падают, а ФРС завершила цикл ужесточения политики.
Дивидендные Аристократы – компании, которые более 25 лет подряд повышают дивиденды.
• «Дивидендные акции, если смотреть на исторические данные, демонстрируют хорошие результаты после последнего повышения ставки в цикле, причем лучше всего себя показывают дивидендные аристократы. Мы связываем это с замедлением экономического роста и сопутствующим уходом от риска, что обычно происходит в промежуток после последнего повышения и первого снижения ставки», - пишет аналитик Крис Сенек.
На текущий момент рынок фьючерсов закладывает 67%-ную вероятность, что первое снижение ставки произойдет в марте. ФРС в совокупности планирует 75 б.п сокращения в 2025 году. Экспозицию на «дивидендных аристократов» можно занять через следующий ETF:
✅ ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats #NOBL
Wolfe Research также выделил несколько компаний из состава фонда, акции которых, по мнению фирмы, обладают наилучшим позиционированием для роста:
✅ McDonald’s #MCD
✅ Walgreens Boots Alliance #WBA
✅ The Clorox #CLX
✅ Coca-Cola #KO
✅ ExxonMobil #XOM
✅ Franklin Resources #BEN
✅ Medtronic #MDT
✅ 3M #MMM
✅ Illinois Tool Works #ITW
✅ PPG Industries #PPG
#аналитика #акции #США
@abetaa
💡 Аналитики Wolfe Research считают, что сейчас наступил идеальный момент для покупки акций «дивидендных аристократов», которые отставали от широкого рынка в этом году. По словам экспертов, эта группа показывает опережающую динамику, когда доходности на облигационном рынке падают, а ФРС завершила цикл ужесточения политики.
Дивидендные Аристократы – компании, которые более 25 лет подряд повышают дивиденды.
• «Дивидендные акции, если смотреть на исторические данные, демонстрируют хорошие результаты после последнего повышения ставки в цикле, причем лучше всего себя показывают дивидендные аристократы. Мы связываем это с замедлением экономического роста и сопутствующим уходом от риска, что обычно происходит в промежуток после последнего повышения и первого снижения ставки», - пишет аналитик Крис Сенек.
На текущий момент рынок фьючерсов закладывает 67%-ную вероятность, что первое снижение ставки произойдет в марте. ФРС в совокупности планирует 75 б.п сокращения в 2025 году. Экспозицию на «дивидендных аристократов» можно занять через следующий ETF:
✅ ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats #NOBL
Wolfe Research также выделил несколько компаний из состава фонда, акции которых, по мнению фирмы, обладают наилучшим позиционированием для роста:
✅ McDonald’s #MCD
✅ Walgreens Boots Alliance #WBA
✅ The Clorox #CLX
✅ Coca-Cola #KO
✅ ExxonMobil #XOM
✅ Franklin Resources #BEN
✅ Medtronic #MDT
✅ 3M #MMM
✅ Illinois Tool Works #ITW
✅ PPG Industries #PPG
#аналитика #акции #США
@abetaa
Важные события недели - 29.01.2024
Эта неделя будет насыщена массой важных событий. В среду ФРС обнародует итоги заседания ФРС. Ожидается, что центральный банк оставит ставку без изменений, а тон регулятора будет менее «ястребиным», учитывая последние позитивные макроданные. В течение недели также отчитается большая часть «великолепной семерки», оказавшая ощутимую широкому рынку в этом и прошлом году. Стоит рассчитывать на повышенную волатильность в дни отчетов. Помимо этого, в конце недели выйдет статистика с рынка труда, которая повлияет на ожидания по динамике ключевой ставки.
⚠️ Макроэкономические данные:
30 января:
• Индекс доверия потребителей США от CB (январь)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (декабрь)
31 января:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от ADP (январь)
• Итоги заседания ФРС
2 февраля:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от Минтруда США (январь)
• Уровень безработицы (январь)
• Индекс настроения потребителей и инфляционные ожидания от Мичиганского университета (январь)
📰 Заметные отчетности:
29 января - Whirlpool #WHR, Nucor #NUE
30 января - General Motors #GM, UPS #UPS, Sysco #SYY, Pfizer #PFE, Alphabet #GOOG, Microsoft #MSFT, Starbucks #SBUX, Mondelez #MDLZ, AMD #AMD
31 января - Phillips 66 #PSX, Boeing #BA, Mastercard #MA, Qualcomm #QCOM
1 февраля - Merck #MRK, Honeywell #HON, Altria #MO, Amazon #AMZN, Apple #AAPL, Meta Platforms #META
2 февраля - Exxon Mobil #XOM, Chevron #CVX, AbbVie #ABBV
💡 Календарь других корпоративных событий:
На неделе несколько корпораций организуют собственные мероприятия, которые способны стать драйверами для акций:
29 января - Baker Hughes #BKR проведет свое ежегодное собрание акционеров. В списке выступающих - топ-менеджеры компании, представители Saudi Aramco и министр энергетики Саудовской Аравии.
31 января - Начнутся торги акциями финляндской Amer Sports, занимающаяся производством спортивного снаряжения. Компании принадлежат бренды Arc'teryx, Salomon, Wilson, Atomic, Louisville Slugger и Peak Performance. В этот же день пройдет голосование акционеров ImmunoGen #IMGN и AbbVie #ABBV по поводу слияния.
1 февраля - Texas Instruments #TXN проведет мероприятие по обзору управления капиталом. Акции TXN в прошлом были волатильными, когда проводилось это событие. Помимо этого, Oculis #OCS выступит на саммите Next Generation Ophthalmic Drug Delivery, а PriceSmart #PSMT и Amdocs #DOCS организуют ежегодные встречи акционеров.
#США #неделя_впереди
@aabeta
Эта неделя будет насыщена массой важных событий. В среду ФРС обнародует итоги заседания ФРС. Ожидается, что центральный банк оставит ставку без изменений, а тон регулятора будет менее «ястребиным», учитывая последние позитивные макроданные. В течение недели также отчитается большая часть «великолепной семерки», оказавшая ощутимую широкому рынку в этом и прошлом году. Стоит рассчитывать на повышенную волатильность в дни отчетов. Помимо этого, в конце недели выйдет статистика с рынка труда, которая повлияет на ожидания по динамике ключевой ставки.
⚠️ Макроэкономические данные:
30 января:
• Индекс доверия потребителей США от CB (январь)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (декабрь)
31 января:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от ADP (январь)
• Итоги заседания ФРС
2 февраля:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от Минтруда США (январь)
• Уровень безработицы (январь)
• Индекс настроения потребителей и инфляционные ожидания от Мичиганского университета (январь)
📰 Заметные отчетности:
29 января - Whirlpool #WHR, Nucor #NUE
30 января - General Motors #GM, UPS #UPS, Sysco #SYY, Pfizer #PFE, Alphabet #GOOG, Microsoft #MSFT, Starbucks #SBUX, Mondelez #MDLZ, AMD #AMD
31 января - Phillips 66 #PSX, Boeing #BA, Mastercard #MA, Qualcomm #QCOM
1 февраля - Merck #MRK, Honeywell #HON, Altria #MO, Amazon #AMZN, Apple #AAPL, Meta Platforms #META
2 февраля - Exxon Mobil #XOM, Chevron #CVX, AbbVie #ABBV
💡 Календарь других корпоративных событий:
На неделе несколько корпораций организуют собственные мероприятия, которые способны стать драйверами для акций:
29 января - Baker Hughes #BKR проведет свое ежегодное собрание акционеров. В списке выступающих - топ-менеджеры компании, представители Saudi Aramco и министр энергетики Саудовской Аравии.
31 января - Начнутся торги акциями финляндской Amer Sports, занимающаяся производством спортивного снаряжения. Компании принадлежат бренды Arc'teryx, Salomon, Wilson, Atomic, Louisville Slugger и Peak Performance. В этот же день пройдет голосование акционеров ImmunoGen #IMGN и AbbVie #ABBV по поводу слияния.
1 февраля - Texas Instruments #TXN проведет мероприятие по обзору управления капиталом. Акции TXN в прошлом были волатильными, когда проводилось это событие. Помимо этого, Oculis #OCS выступит на саммите Next Generation Ophthalmic Drug Delivery, а PriceSmart #PSMT и Amdocs #DOCS организуют ежегодные встречи акционеров.
#США #неделя_впереди
@aabeta
Важные события недели - 05.02.2024
На этой неделе инвесторы продолжат оценивать события сезона отчетности. Всего 46% компаний из S&P 500 уже представили свои результаты. 72% из них превысили ожидания по прибыли на акцию, что однако ниже 10-летнего среднего значения в 74%. Календарь важных макроэкономических публикаций пуст, однако участники рынка будут следить за возобновившимися после «недели тишины» выступлениями представителей ФРС. Помимо этого, особое внимание привлекут новости с Ближнего Востока, где за выходные прошла эскалация.
⚠️ Макроэкономические данные:
5 февраля:
• Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (январь)
• Опрос ФРС экспертов по кредитованию (SLOOS)
📰 Заметные отчетности:
5 февраля - McDonald's #MCD, Caterpillar #CAT, Vertex Pharmaceuticals #VRTX, Tyson Foods #TSN, NXP Semi #NXPI
6 февраля - Eli Lilly #LLY, Toyota Motor #TM, Centene #CNC, Amgen #AMGN, Ford Motor #F, BP #BP
7 февраля - Alibaba #BABA, CVS Health #CVS, Disney #DIS, Uber #UBER, PayPal #PYPL, Arm #ARM, TotalEnergies #TTE
8 февраля - ConocoPhillips #COP, Philip Morris #PM, Expedia #EXPE, Take-Two #TTWO, Pinterest #PINS
9 февраля - PepsiCo #PEP, Newell Brands #NWL, Enbridge #ENB
Крупные конференции:
На неделе продолжится всемирная выставка вооружений в Саудовской Аравии. Обновления могут последовать от компаний-участниц General Dynamics #GD, BAE Systems #BA., Lockheed Martin #LMT, Airbus #AIR, Boeing #BA, Northrop Grumman #NOC и L3Harris #LHX. 10 февраля стартует автошоу в Чикаго, на котором свои новинки представят около 30 компаний, включая крупнейших представителей сектора.
Другие корпоративные события:
6 февраля BigBear.ai #BBAI проведет презентацию для инвесторов, в ходе которой будет представлена информация о планируемом приобретении Pangiam. 7 февраля акционеры Pioneer Natural Resources #PXD будут голосовать по поводу предлагаемого слияния с Exxon Mobil #XOM. 8 февраля F5 #FFIV проведет сессию по стратегии и продуктам кибербезопасности для инвесторов и финансовых аналитиков.
#США #неделя_впереди
@aabeta
На этой неделе инвесторы продолжат оценивать события сезона отчетности. Всего 46% компаний из S&P 500 уже представили свои результаты. 72% из них превысили ожидания по прибыли на акцию, что однако ниже 10-летнего среднего значения в 74%. Календарь важных макроэкономических публикаций пуст, однако участники рынка будут следить за возобновившимися после «недели тишины» выступлениями представителей ФРС. Помимо этого, особое внимание привлекут новости с Ближнего Востока, где за выходные прошла эскалация.
⚠️ Макроэкономические данные:
5 февраля:
• Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (январь)
• Опрос ФРС экспертов по кредитованию (SLOOS)
📰 Заметные отчетности:
5 февраля - McDonald's #MCD, Caterpillar #CAT, Vertex Pharmaceuticals #VRTX, Tyson Foods #TSN, NXP Semi #NXPI
6 февраля - Eli Lilly #LLY, Toyota Motor #TM, Centene #CNC, Amgen #AMGN, Ford Motor #F, BP #BP
7 февраля - Alibaba #BABA, CVS Health #CVS, Disney #DIS, Uber #UBER, PayPal #PYPL, Arm #ARM, TotalEnergies #TTE
8 февраля - ConocoPhillips #COP, Philip Morris #PM, Expedia #EXPE, Take-Two #TTWO, Pinterest #PINS
9 февраля - PepsiCo #PEP, Newell Brands #NWL, Enbridge #ENB
Крупные конференции:
На неделе продолжится всемирная выставка вооружений в Саудовской Аравии. Обновления могут последовать от компаний-участниц General Dynamics #GD, BAE Systems #BA., Lockheed Martin #LMT, Airbus #AIR, Boeing #BA, Northrop Grumman #NOC и L3Harris #LHX. 10 февраля стартует автошоу в Чикаго, на котором свои новинки представят около 30 компаний, включая крупнейших представителей сектора.
Другие корпоративные события:
6 февраля BigBear.ai #BBAI проведет презентацию для инвесторов, в ходе которой будет представлена информация о планируемом приобретении Pangiam. 7 февраля акционеры Pioneer Natural Resources #PXD будут голосовать по поводу предлагаемого слияния с Exxon Mobil #XOM. 8 февраля F5 #FFIV проведет сессию по стратегии и продуктам кибербезопасности для инвесторов и финансовых аналитиков.
#США #неделя_впереди
@aabeta
Важные события недели - 18.03.2024
Все внимание инвесторов на этой неделе будет направлено на заседание ФРС, итоги которого будут обнародованы в среду. Широко ожидается, что ставка останется без изменений, в связи с чем участники рынка станут больше следить за комментариями чиновников и обновленными экономическими прогнозами. Учитывая последние «горячие» данные по инфляции, существует повышенная вероятность сигнала о том, что ставку придется поддерживать на высоком уровне дольше ожиданий. Сейчас трейдеры закладывают первое смягчение денежно-кредитной политики в июне со снижением ставки на 25 б.п.
⚠️ Макроэкономические данные:
19 марта:
• Число выданных разрешений на строительство (февраль)
• Объём строительства новых домов (февраль)
20 марта:
• Итоги заседания и новые экономические прогнозы ФРС
21 марта:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (март)
• Предварительные индексы деловой активности (PMI) в секторе услуг и производственном секторе (март)
• Продажи на вторичном рынке жилья (февраль)
📰 Заметные отчетности:
19 марта - XPeng #XPEV
20 марта - Micron Technology #MU, Signet Jewelers #SIG, General Mills #GIS, Five Below #FIVE, Chewy #CHWY
21 марта - Nike #NKE, FedEx #FDX, Accenture #ACN, Lululemon #LULU, Darden Restaurants #DRI
Крупные конференции:
18-21 марта пройдет Nvidia #NVDA проведет свою ежегодную конференцию GTC. Генеральный директор Дженсен Хуанг представит последние достижения компании в области ускоренных вычислений, генеративного искусственного интеллекта и робототехники. Мероприятие может стать катализатором для акций Nvidia и широкого технологического сектора.
Помимо этого, всю неделю будет идти конференция CERAWeek, посвященная энергетическому сектору. На мероприятии выступит множество нефтегазовых, коммунальных и технологических компаний. Среди наиболее заметных участников: Exxon Mobil #XOM, Chevron #CVX, Shell #SHEL, TotalEnergies #TTE и Saudi Aramco.
Календарь других корпоративных событий:
На неделе несколько корпораций организуют собственные мероприятия, которые способны стать драйверами для акций:
19 марта - День аналитика Box #BOX
20 марта - отдельные мероприятия и презентации для инвесторов у Western Midstream Partners #WES, Brown-Forman #BF.A, Huntington Ingalls Industries #HII, Altair Engineering #ALTR, Synopsys #SNPS и Broadcom #AVGO
21 марта - Arthur J. Gallagher & Co. #AJG проводит регулярное ежеквартальное собрание менеджмента
22 марта - акционеры Axonics #AXNX будут голосовать за планируемое слияние с Boston Scientific #BSX
#США #неделя_впереди
@aabeta
Все внимание инвесторов на этой неделе будет направлено на заседание ФРС, итоги которого будут обнародованы в среду. Широко ожидается, что ставка останется без изменений, в связи с чем участники рынка станут больше следить за комментариями чиновников и обновленными экономическими прогнозами. Учитывая последние «горячие» данные по инфляции, существует повышенная вероятность сигнала о том, что ставку придется поддерживать на высоком уровне дольше ожиданий. Сейчас трейдеры закладывают первое смягчение денежно-кредитной политики в июне со снижением ставки на 25 б.п.
⚠️ Макроэкономические данные:
19 марта:
• Число выданных разрешений на строительство (февраль)
• Объём строительства новых домов (февраль)
20 марта:
• Итоги заседания и новые экономические прогнозы ФРС
21 марта:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (март)
• Предварительные индексы деловой активности (PMI) в секторе услуг и производственном секторе (март)
• Продажи на вторичном рынке жилья (февраль)
📰 Заметные отчетности:
19 марта - XPeng #XPEV
20 марта - Micron Technology #MU, Signet Jewelers #SIG, General Mills #GIS, Five Below #FIVE, Chewy #CHWY
21 марта - Nike #NKE, FedEx #FDX, Accenture #ACN, Lululemon #LULU, Darden Restaurants #DRI
Крупные конференции:
18-21 марта пройдет Nvidia #NVDA проведет свою ежегодную конференцию GTC. Генеральный директор Дженсен Хуанг представит последние достижения компании в области ускоренных вычислений, генеративного искусственного интеллекта и робототехники. Мероприятие может стать катализатором для акций Nvidia и широкого технологического сектора.
Помимо этого, всю неделю будет идти конференция CERAWeek, посвященная энергетическому сектору. На мероприятии выступит множество нефтегазовых, коммунальных и технологических компаний. Среди наиболее заметных участников: Exxon Mobil #XOM, Chevron #CVX, Shell #SHEL, TotalEnergies #TTE и Saudi Aramco.
Календарь других корпоративных событий:
На неделе несколько корпораций организуют собственные мероприятия, которые способны стать драйверами для акций:
19 марта - День аналитика Box #BOX
20 марта - отдельные мероприятия и презентации для инвесторов у Western Midstream Partners #WES, Brown-Forman #BF.A, Huntington Ingalls Industries #HII, Altair Engineering #ALTR, Synopsys #SNPS и Broadcom #AVGO
21 марта - Arthur J. Gallagher & Co. #AJG проводит регулярное ежеквартальное собрание менеджмента
22 марта - акционеры Axonics #AXNX будут голосовать за планируемое слияние с Boston Scientific #BSX
#США #неделя_впереди
@aabeta
Важные события недели - 22.04.2024
Эта неделя вновь отметится повышенной волатильностью, учитывая множество катализаторов. В центре внимания будут находиться данные по Core PCE и первой оценке ВВП США за 1-й квартал. Также отчитаются представители «великолепной семерки» Microsoft, Alphabet, Meta Platforms (запрещена в РФ как экстремистская) и Tesla. В совокупности на неделе отчитается 37% от капитализации S&P 500.
С точки зрения «быков», рынок находится в состоянии технической перепроданности. В бумагах технологических компаний прошли крупнейшие распродажи за несколько месяцев. В случае выхода данных и отчетностей выше ожиданий, может пройти ралли облегчения. По словам «медведей», динамику индексов продолжат сдерживать высокие доходности казначейских облигаций, геополитическая неопределенность и новые смешанные отчеты технологических компаний (см. ASML, TSMC, NFLX).
Мы занимаем конструктивный взгляд на фондовый рынок. Пользуемся слабостью на облигационном рынке для увеличения позиций. Что касается акций, мы будем присматриваться к тактическим покупкам при более выраженном развороте широкого рынка.
⚠️ Макроэкономические данные:
23 апреля:
• Предварительные индексы деловой активности (PMI) в секторе услуг и производственном секторе (апрель)
• Продажи нового жилья (март)
24 апреля:
• Заказы на товары длительного пользования (март)
25 апреля:
• ВВП США (1-й квартал)
26 апреля:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (Core PCE) (март)
• Индекс настроения и инфляционных ожиданий потребителей от Мичиганского университета (апрель)
📰 Заметные отчетности:
22 апреля - Verizon #VZ, Albertsons Companies #ACI
23 апреля - Visa #V, Tesla #TSLA, PepsiCo #PEP, Texas Instruments #TXN, Philip Morris #PM, UPS #UPS, Lockheed Martin #LMT, General Motors #GM
24 апреля - Meta Platforms #META, IBM #IBM, AT&T #T, Boeing #BA, Ford #F
25 апреля - Microsoft #MSFT, Alphabet #GOOG, Merck #MRK, Caterpillar #CAT, Intel #INTC, Altria #MO
26 апреля - TotalEnergies #TTE, Exxon Mobil #XOM, AbbVie #ABBV, Chevron #CVX
@aabeta
Эта неделя вновь отметится повышенной волатильностью, учитывая множество катализаторов. В центре внимания будут находиться данные по Core PCE и первой оценке ВВП США за 1-й квартал. Также отчитаются представители «великолепной семерки» Microsoft, Alphabet, Meta Platforms (запрещена в РФ как экстремистская) и Tesla. В совокупности на неделе отчитается 37% от капитализации S&P 500.
С точки зрения «быков», рынок находится в состоянии технической перепроданности. В бумагах технологических компаний прошли крупнейшие распродажи за несколько месяцев. В случае выхода данных и отчетностей выше ожиданий, может пройти ралли облегчения. По словам «медведей», динамику индексов продолжат сдерживать высокие доходности казначейских облигаций, геополитическая неопределенность и новые смешанные отчеты технологических компаний (см. ASML, TSMC, NFLX).
Мы занимаем конструктивный взгляд на фондовый рынок. Пользуемся слабостью на облигационном рынке для увеличения позиций. Что касается акций, мы будем присматриваться к тактическим покупкам при более выраженном развороте широкого рынка.
⚠️ Макроэкономические данные:
23 апреля:
• Предварительные индексы деловой активности (PMI) в секторе услуг и производственном секторе (апрель)
• Продажи нового жилья (март)
24 апреля:
• Заказы на товары длительного пользования (март)
25 апреля:
• ВВП США (1-й квартал)
26 апреля:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (Core PCE) (март)
• Индекс настроения и инфляционных ожиданий потребителей от Мичиганского университета (апрель)
📰 Заметные отчетности:
22 апреля - Verizon #VZ, Albertsons Companies #ACI
23 апреля - Visa #V, Tesla #TSLA, PepsiCo #PEP, Texas Instruments #TXN, Philip Morris #PM, UPS #UPS, Lockheed Martin #LMT, General Motors #GM
24 апреля - Meta Platforms #META, IBM #IBM, AT&T #T, Boeing #BA, Ford #F
25 апреля - Microsoft #MSFT, Alphabet #GOOG, Merck #MRK, Caterpillar #CAT, Intel #INTC, Altria #MO
26 апреля - TotalEnergies #TTE, Exxon Mobil #XOM, AbbVie #ABBV, Chevron #CVX
@aabeta
Утренний обзор - 26.04.2024
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.89% (5127 п.)
📈 Nasdaq: +1.14% (17768 п.)
📈 Dow Jones: +0.22% (38370 п.)
🌕 Золото: +0.33% ($2339)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.37% ($88.13)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.25% (4.694%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются с повышением после отчетностей Microsoft и Alphabet. Вчера на основной сессии индексы завершили день в красной зоне: S&P 500 упал на 0.46%, Dow Jones - на 0.98%, а Nasdaq - на 0.64%. Инвесторы негативно отреагировали на публикацию макростатистики. Фондовый рынок Азии торгуется преимущественно в зеленой зоне.
ВВП США в 1-м квартале вырос на 1.6% кв/кв, против ожиданий на уровне 2.5%. Некоторые прогнозы аналитиков доходили до 3.1%. В то же время, базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в квартале вырос на 3.7% г/г. Экономисты закладывали рост всего на 3.4%.
«Этот отчет был худшим из двух миров: экономический рост замедляется, а инфляционное давление сохраняется. ФРС необходимо, чтобы инфляция начала снижаться, но рынку нужно видеть экономический рост и увеличение корпоративных прибылей», - отметил Крис Заккарелли из Independent Advisor Alliance.
После публикации данных вероятность первого снижения ставки ФРС отодвинулась до декабря. Доходности 10-летних казначейских облигаций выросли на 6 б.п., вновь обновив максимум с начала ноября 2023 года.
6 из 11 секторов S&P 500 завершили день со снижением. Худшую динамику показали акции коммуникационных услуг из-за падения бумаг Meta Platforms #META на 10.5% после отчета. В то же время, в секторе материалов продолжилось ралли, благодаря подъему цен на сырье до новых максимумов.
После закрытия рынка индексы почти полностью отыграли падение, благодаря отчетам бигтехов. Акции Microsoft #MSFT выросли на 4.4% Компания превысила ожидания по выручке и прибыли, и Azure показала заметное ускорение, благодаря сервисам ИИ. При этом, инвесторы проигнорировали прогноз по выручке на текущий квартал ниже ожиданий.
Котировки Alphabet #GOOG подскочили на 11.4%. Корпорация также превысила консенсус-прогнозы за счет сильных показателей рекламы и ускорения в облачных сервисах. Помимо этого, Alphabet одобрила байбек на $70 млрд и впервые объявила о выплате дивидендов.
На рынке сохраняется высокая волатильность и сегодняшний день не станет исключением. Инвесторы будут оценивать ключевые данные по Core PCE и инфляционным ожиданиям. Помимо этого, выйдут отчеты TotalEnergies #TTE, Exxon Mobil #XOM, AbbVie #ABBV и Chevron #CVX.
Публикация экономических данных сегодня:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (Core PCE) (март)
• Индекс настроения и инфляционных ожиданий потребителей от Мичиганского университета (апрель)
#обзор #рынок #утро
@aabeta
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.89% (5127 п.)
📈 Nasdaq: +1.14% (17768 п.)
📈 Dow Jones: +0.22% (38370 п.)
🌕 Золото: +0.33% ($2339)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.37% ($88.13)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.25% (4.694%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются с повышением после отчетностей Microsoft и Alphabet. Вчера на основной сессии индексы завершили день в красной зоне: S&P 500 упал на 0.46%, Dow Jones - на 0.98%, а Nasdaq - на 0.64%. Инвесторы негативно отреагировали на публикацию макростатистики. Фондовый рынок Азии торгуется преимущественно в зеленой зоне.
ВВП США в 1-м квартале вырос на 1.6% кв/кв, против ожиданий на уровне 2.5%. Некоторые прогнозы аналитиков доходили до 3.1%. В то же время, базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в квартале вырос на 3.7% г/г. Экономисты закладывали рост всего на 3.4%.
«Этот отчет был худшим из двух миров: экономический рост замедляется, а инфляционное давление сохраняется. ФРС необходимо, чтобы инфляция начала снижаться, но рынку нужно видеть экономический рост и увеличение корпоративных прибылей», - отметил Крис Заккарелли из Independent Advisor Alliance.
После публикации данных вероятность первого снижения ставки ФРС отодвинулась до декабря. Доходности 10-летних казначейских облигаций выросли на 6 б.п., вновь обновив максимум с начала ноября 2023 года.
6 из 11 секторов S&P 500 завершили день со снижением. Худшую динамику показали акции коммуникационных услуг из-за падения бумаг Meta Platforms #META на 10.5% после отчета. В то же время, в секторе материалов продолжилось ралли, благодаря подъему цен на сырье до новых максимумов.
После закрытия рынка индексы почти полностью отыграли падение, благодаря отчетам бигтехов. Акции Microsoft #MSFT выросли на 4.4% Компания превысила ожидания по выручке и прибыли, и Azure показала заметное ускорение, благодаря сервисам ИИ. При этом, инвесторы проигнорировали прогноз по выручке на текущий квартал ниже ожиданий.
Котировки Alphabet #GOOG подскочили на 11.4%. Корпорация также превысила консенсус-прогнозы за счет сильных показателей рекламы и ускорения в облачных сервисах. Помимо этого, Alphabet одобрила байбек на $70 млрд и впервые объявила о выплате дивидендов.
На рынке сохраняется высокая волатильность и сегодняшний день не станет исключением. Инвесторы будут оценивать ключевые данные по Core PCE и инфляционным ожиданиям. Помимо этого, выйдут отчеты TotalEnergies #TTE, Exxon Mobil #XOM, AbbVie #ABBV и Chevron #CVX.
Публикация экономических данных сегодня:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (Core PCE) (март)
• Индекс настроения и инфляционных ожиданий потребителей от Мичиганского университета (апрель)
#обзор #рынок #утро
@aabeta
Важные события недели - 29.07.2024
На этой насыщенной событиями неделе в центре внимания будет находиться заседание ФРС. Регулятор оставит ставку без изменений, однако ожидается пересмотр заявления, чтобы отразить смягчение рынка труда и прогресс в снижении инфляции. Хотя председатель Пауэлл может и не пообещать прямого снижения ставки в сентябре, он, скорее всего, намекнет на это. Более определенный сигнал, вероятно, будет дан во время его ежегодного выступления в Джексон-Хоуле.
В макростатистике особое внимание привлекут данные с рынка труда и промышленному PMI. Консенсус Bloomberg закладывает, что рост занятых в несельскохозяйственном секторе в прошлом месяце составил 190 тыс. после 206 тыс. в июне. В то же время, деловая активность в производстве продолжит сокращение. Данные должны дополнительно усилить ожидания снижения ставки в сентябре.
Не менее важными станут отчетности бигтехов. В результатах Microsoft, Meta и Amazon наиболее важными темами станут динамика капитальных затрат и отдача инвестиций в ИИ. От Apple инвесторы будут ждать дополнительных комментариев о продажах в Китае, а также о функциях и сроках запуска средств искусственного интеллекта.
⚠️ Макроэкономические данные:
30 июля:
• Индекс доверия потребителей CB (июль)
• Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (июнь)
31 июля:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (июль)
• Индекс стоимости рабочей силы (2 кв.)
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (июнь)
• Итоги заседания ФРС
1 августа:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль)
2 августа:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от Минтруда США (июль)
• Средняя почасовая заработная плата (июль)
• Уровень безработицы (июль)
• Объём промышленных заказов (июнь)
📰 Заметные отчетности:
29 июля - McDonald's #MCD, ON Semi #ON.
30 июля - Microsoft #MSFT, P&G #PG, Merck #MRK, AMD #AMD, Pfizer #PFE, Starbucks #SBUX, Airbus #AIR, First Solar #FLSR
31 июля - Meta Platforms #META, Mastercard #MA, Qualcomm #QCOM, Arm #ARM, Boeing #BA, Altria #MO, Bunge #BG
1 августа - Amazon #AMZN, Apple #AAPL, Intel #INTC, Block #SQ, DoorDash #DASH, ConocoPhillips #COP, DraftKings #DKNG, Shell #SHEL, Mobileye
2 августа - Chevron #CVX, Exxon Mobil #XOM
#США #неделя_впереди
@aabeta
На этой насыщенной событиями неделе в центре внимания будет находиться заседание ФРС. Регулятор оставит ставку без изменений, однако ожидается пересмотр заявления, чтобы отразить смягчение рынка труда и прогресс в снижении инфляции. Хотя председатель Пауэлл может и не пообещать прямого снижения ставки в сентябре, он, скорее всего, намекнет на это. Более определенный сигнал, вероятно, будет дан во время его ежегодного выступления в Джексон-Хоуле.
В макростатистике особое внимание привлекут данные с рынка труда и промышленному PMI. Консенсус Bloomberg закладывает, что рост занятых в несельскохозяйственном секторе в прошлом месяце составил 190 тыс. после 206 тыс. в июне. В то же время, деловая активность в производстве продолжит сокращение. Данные должны дополнительно усилить ожидания снижения ставки в сентябре.
Не менее важными станут отчетности бигтехов. В результатах Microsoft, Meta и Amazon наиболее важными темами станут динамика капитальных затрат и отдача инвестиций в ИИ. От Apple инвесторы будут ждать дополнительных комментариев о продажах в Китае, а также о функциях и сроках запуска средств искусственного интеллекта.
⚠️ Макроэкономические данные:
30 июля:
• Индекс доверия потребителей CB (июль)
• Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (июнь)
31 июля:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (июль)
• Индекс стоимости рабочей силы (2 кв.)
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (июнь)
• Итоги заседания ФРС
1 августа:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль)
2 августа:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от Минтруда США (июль)
• Средняя почасовая заработная плата (июль)
• Уровень безработицы (июль)
• Объём промышленных заказов (июнь)
📰 Заметные отчетности:
29 июля - McDonald's #MCD, ON Semi #ON.
30 июля - Microsoft #MSFT, P&G #PG, Merck #MRK, AMD #AMD, Pfizer #PFE, Starbucks #SBUX, Airbus #AIR, First Solar #FLSR
31 июля - Meta Platforms #META, Mastercard #MA, Qualcomm #QCOM, Arm #ARM, Boeing #BA, Altria #MO, Bunge #BG
1 августа - Amazon #AMZN, Apple #AAPL, Intel #INTC, Block #SQ, DoorDash #DASH, ConocoPhillips #COP, DraftKings #DKNG, Shell #SHEL, Mobileye
2 августа - Chevron #CVX, Exxon Mobil #XOM
#США #неделя_впереди
@aabeta
Важные события недели - 28.10.2024
На этой насыщенной событиями неделе в центре внимания будет находиться статистика по ВВП США, занятости и инфляции Core PCE. Консенсус закладывает рост ВВП в 3-м квартале на уровне 3%, поддерживаемый высоким потреблением домохозяйств. В то же время, аналитики прогнозируют замедление роста занятости в октябре до 110-120 тыс. Негативное влияние оказали забастовки (-41 тыс.) и последствия ураганов в США (-40-50 тыс.). Тем не менее, исключая временные факторы, рынок труда должен показать устойчивость, в связи с чем уровень безработицы в 4.1% сохранится.
Не менее важными для рынка станут отчетности американских компаний, особенно пяти бигтехов - #GOOG, #MSFT, #META, #AAPL и #AMZN. По прогнозам, они в совокупности покажут рост прибыли на 19%. Хотя это значительно превысит ожидаемый рост S&P 500 на 4.3%, это также станет самым медленным коллективным ростом за шесть последних кварталов.
Уолл-стрит по-прежнему сохраняет оптимизм в отношении крупнейших компаний. Примерно 90% аналитиков, отслеживающих акции Microsoft, рекомендуют их к покупке. Для Meta этот показатель составляет 86%, для Alphabet - 83%, для Apple - 65%, тогда как в среднем по S&P 500 рекомендации на покупку составляют около 53%. Причина оптимизма достаточно проста. Несмотря на все опасения, эти компании продолжают демонстрировать рост прибыли выше среднего, имеют значительное присутствие в сфере ИИ, обеспечивают высокий уровень возврата капитала и связаны с меньшими рисками по сравнению с другими секторами фондового рынка.
⚠️ Макроэкономические данные:
29 октября:
• Индекс доверия потребителей CB (октябрь)
• Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (сентябрь)
30 октября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (октябрь)
• Первая оценка по ВВП США за 3-й квартал
31 октября:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (Core PCE) (сентябрь)
• Число первичных заявок на получение пособий по безработице
1 ноября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от Минтруда США (октябрь)
• Уровень безработицы (октябрь)
• Индекс деловой активности в производственном секторе (октябрь)
📰 Заметные отчетности:
28 октября - Ford Motor #F, Waste Management #WM, ON Semiconductor #ON
29 октября - Alphabet #GOOG, AMD #AMD, McDonald's #MCD, Pfizer #PFE, First Solar #FSLR, American Homes 4 Rent #AMH, Visa #V, PayPal #PYPL
30 октября - Microsoft #MSFT, Meta Platforms #META, Eli Lilly #LLY, Caterpillar #CAT, Amgen #AMGN, Starbucks #SBUX, Invitation Homes #INVH, AbbVie #ABBV, Airbus #AIR, Booking Holdings #BKNG, KLA #KLAC
31 октября - Apple #AAPL, Amazon #AMZN, Mastercard #MA, Merck #MRK, Uber #UBER, Intel #INTC, Shell #SHEL, ConocoPhillips #COP
1 ноября - Exxon Mobil #XOM, Chevron #CVX
#США #неделя_впереди
@aabeta
На этой насыщенной событиями неделе в центре внимания будет находиться статистика по ВВП США, занятости и инфляции Core PCE. Консенсус закладывает рост ВВП в 3-м квартале на уровне 3%, поддерживаемый высоким потреблением домохозяйств. В то же время, аналитики прогнозируют замедление роста занятости в октябре до 110-120 тыс. Негативное влияние оказали забастовки (-41 тыс.) и последствия ураганов в США (-40-50 тыс.). Тем не менее, исключая временные факторы, рынок труда должен показать устойчивость, в связи с чем уровень безработицы в 4.1% сохранится.
Не менее важными для рынка станут отчетности американских компаний, особенно пяти бигтехов - #GOOG, #MSFT, #META, #AAPL и #AMZN. По прогнозам, они в совокупности покажут рост прибыли на 19%. Хотя это значительно превысит ожидаемый рост S&P 500 на 4.3%, это также станет самым медленным коллективным ростом за шесть последних кварталов.
Уолл-стрит по-прежнему сохраняет оптимизм в отношении крупнейших компаний. Примерно 90% аналитиков, отслеживающих акции Microsoft, рекомендуют их к покупке. Для Meta этот показатель составляет 86%, для Alphabet - 83%, для Apple - 65%, тогда как в среднем по S&P 500 рекомендации на покупку составляют около 53%. Причина оптимизма достаточно проста. Несмотря на все опасения, эти компании продолжают демонстрировать рост прибыли выше среднего, имеют значительное присутствие в сфере ИИ, обеспечивают высокий уровень возврата капитала и связаны с меньшими рисками по сравнению с другими секторами фондового рынка.
⚠️ Макроэкономические данные:
29 октября:
• Индекс доверия потребителей CB (октябрь)
• Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (сентябрь)
30 октября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (октябрь)
• Первая оценка по ВВП США за 3-й квартал
31 октября:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (Core PCE) (сентябрь)
• Число первичных заявок на получение пособий по безработице
1 ноября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от Минтруда США (октябрь)
• Уровень безработицы (октябрь)
• Индекс деловой активности в производственном секторе (октябрь)
📰 Заметные отчетности:
28 октября - Ford Motor #F, Waste Management #WM, ON Semiconductor #ON
29 октября - Alphabet #GOOG, AMD #AMD, McDonald's #MCD, Pfizer #PFE, First Solar #FSLR, American Homes 4 Rent #AMH, Visa #V, PayPal #PYPL
30 октября - Microsoft #MSFT, Meta Platforms #META, Eli Lilly #LLY, Caterpillar #CAT, Amgen #AMGN, Starbucks #SBUX, Invitation Homes #INVH, AbbVie #ABBV, Airbus #AIR, Booking Holdings #BKNG, KLA #KLAC
31 октября - Apple #AAPL, Amazon #AMZN, Mastercard #MA, Merck #MRK, Uber #UBER, Intel #INTC, Shell #SHEL, ConocoPhillips #COP
1 ноября - Exxon Mobil #XOM, Chevron #CVX
#США #неделя_впереди
@aabeta
Нефтегазовая отрасль США: технологический прогресс и рекорды производства
💡 Несмотря на прежний скепсис и прогнозы снижения добычи, нефтегазовая отрасль США переживает настоящий технологический прорыв, опередив даже технологические компании по темпам роста производительности. Благодаря новым методам бурения и внедрению ИИ, американские компании продолжают увеличивать объёмы добычи нефти и газа, делая отрасль более рентабельной и укрепляя позиции США на мировом нефтяном рынке.
Новые подходы к бурению и их экономические эффекты
Ключевым достижением нефтегазовой отрасли США стал метод бурения типа «разворот» или «подкова». В отличие от традиционного горизонтального бурения, инженеры стали использовать более гибкий подход, поворачивая бур обратно на себя, что позволяет сократить количество скважин. Этот метод существенно снизил себестоимость и позволил компании Matador #MTDR значительно увеличить объёмы добычи. «Вы даёте людям цель — и они находят пути её достичь», — говорит генеральный директор Matador Джозеф Форэн, подчёркивая важность инноваций.
Внедрение ИИ: точность и скорость анализа
Искусственный интеллект становится важной частью современного процесса добычи. Теперь буровые установки, оснащённые автономными датчиками и программным обеспечением для анализа в режиме реального времени, способны самостоятельно выбирать оптимальные траектории бурения, экономя время и ресурсы. К примеру, платформа, разработанная компанией Baker Hughes #BKR, позволяет минимизировать риск ошибок и быстрее корректировать курс. Эта автоматизация делает процесс бурения более предсказуемым и безопасным, снижая затраты и увеличивая прибыль. Развитие ИИ в отрасли также снижает зависимость от людей на местах, что ещё больше сокращает расходы.
Преодоление зависимости от ОПЕК
Постоянное повышение производительности в США оказывает давление на мировых экспортеров нефти. Поскольку американская добыча становится все более рентабельной, крупнейшие компании, такие как Chevron #CVX и Exxon Mobil #XOM, могут позволить себе расширять добычу даже в условиях снижения цен. Это вынуждает ОПЕК сокращать планы по восстановлению добычи, чтобы стабилизировать рынок. Впервые за десятилетия США стали не просто конкурентом ОПЕК, но и серьёзным игроком, контролирующим рыночный баланс.
Роль американской нефтяной отрасли в снижении инфляции
Увеличение добычи нефти привело к снижению цен на топливо, что положительно сказывается на экономическом росте. Снижение стоимости нефти и газа способствует развитию промышленного производства и снижает инфляцию, что делает американские товары более конкурентоспособными на мировом рынке. Это особенно важно для США в условиях высоких глобальных цен и усилий по локализации производства.
Потенциал до 2030 года
На фоне планов по снижению мирового спроса на нефть, американская нефтегазовая отрасль остаётся устойчивой благодаря сочетанию инновационных подходов и новых технологий. По оценкам аналитиков, США продолжат наращивать производительность скважин, что позволит сохранить высокую рентабельность добычи даже на геологически сложных проектах. Это, в свою очередь, способствует повышению продуктивности всей экономики: по прогнозам, рост производительности в нефтегазе может привести к увеличению ВВП США на $10 трлн к 2030 году.
💎 Таким образом, нефтегазовая отрасль США за последнее десятилетие прошла путь от аутсайдера до лидера по производительности в экономике. Применение новых технологий бурения, внедрение ИИ и повышение эффективности процессов помогли компании превзойти ожидания и стать важным фактором устойчивости экономики. Эти достижения способствуют снижению зависимости от ОПЕК, укрепляют экономику США и обеспечивают конкурентоспособность американских товаров.
#аналитика #США #нефть
💵 Следить за изменениями рынка акций с Abeta
💡 Несмотря на прежний скепсис и прогнозы снижения добычи, нефтегазовая отрасль США переживает настоящий технологический прорыв, опередив даже технологические компании по темпам роста производительности. Благодаря новым методам бурения и внедрению ИИ, американские компании продолжают увеличивать объёмы добычи нефти и газа, делая отрасль более рентабельной и укрепляя позиции США на мировом нефтяном рынке.
Новые подходы к бурению и их экономические эффекты
Ключевым достижением нефтегазовой отрасли США стал метод бурения типа «разворот» или «подкова». В отличие от традиционного горизонтального бурения, инженеры стали использовать более гибкий подход, поворачивая бур обратно на себя, что позволяет сократить количество скважин. Этот метод существенно снизил себестоимость и позволил компании Matador #MTDR значительно увеличить объёмы добычи. «Вы даёте людям цель — и они находят пути её достичь», — говорит генеральный директор Matador Джозеф Форэн, подчёркивая важность инноваций.
Внедрение ИИ: точность и скорость анализа
Искусственный интеллект становится важной частью современного процесса добычи. Теперь буровые установки, оснащённые автономными датчиками и программным обеспечением для анализа в режиме реального времени, способны самостоятельно выбирать оптимальные траектории бурения, экономя время и ресурсы. К примеру, платформа, разработанная компанией Baker Hughes #BKR, позволяет минимизировать риск ошибок и быстрее корректировать курс. Эта автоматизация делает процесс бурения более предсказуемым и безопасным, снижая затраты и увеличивая прибыль. Развитие ИИ в отрасли также снижает зависимость от людей на местах, что ещё больше сокращает расходы.
Преодоление зависимости от ОПЕК
Постоянное повышение производительности в США оказывает давление на мировых экспортеров нефти. Поскольку американская добыча становится все более рентабельной, крупнейшие компании, такие как Chevron #CVX и Exxon Mobil #XOM, могут позволить себе расширять добычу даже в условиях снижения цен. Это вынуждает ОПЕК сокращать планы по восстановлению добычи, чтобы стабилизировать рынок. Впервые за десятилетия США стали не просто конкурентом ОПЕК, но и серьёзным игроком, контролирующим рыночный баланс.
Роль американской нефтяной отрасли в снижении инфляции
Увеличение добычи нефти привело к снижению цен на топливо, что положительно сказывается на экономическом росте. Снижение стоимости нефти и газа способствует развитию промышленного производства и снижает инфляцию, что делает американские товары более конкурентоспособными на мировом рынке. Это особенно важно для США в условиях высоких глобальных цен и усилий по локализации производства.
Потенциал до 2030 года
На фоне планов по снижению мирового спроса на нефть, американская нефтегазовая отрасль остаётся устойчивой благодаря сочетанию инновационных подходов и новых технологий. По оценкам аналитиков, США продолжат наращивать производительность скважин, что позволит сохранить высокую рентабельность добычи даже на геологически сложных проектах. Это, в свою очередь, способствует повышению продуктивности всей экономики: по прогнозам, рост производительности в нефтегазе может привести к увеличению ВВП США на $10 трлн к 2030 году.
💎 Таким образом, нефтегазовая отрасль США за последнее десятилетие прошла путь от аутсайдера до лидера по производительности в экономике. Применение новых технологий бурения, внедрение ИИ и повышение эффективности процессов помогли компании превзойти ожидания и стать важным фактором устойчивости экономики. Эти достижения способствуют снижению зависимости от ОПЕК, укрепляют экономику США и обеспечивают конкурентоспособность американских товаров.
#аналитика #США #нефть
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Важные события недели - 27.01.2025
Эта неделя будет насыщена массой важных для рынка событий. Пройдет заседание ФРС. Рынок закладывает, что центральный банк оставит ставку без изменений. Помимо этого, выйдет предпочитаемый ФРС индикатор инфляции Core PCE за декабрь, а также первая оценка по ВВП США за 4-й квартал. В рамках сезона отчетности свои результаты опубликуют четыре представителя «великолепной семерки»: Apple, Microsoft, Meta Platforms и Tesla. Не менее важными для полупроводникового сектора станет отчетность ASML. В начале недели инвесторы также будут оценивать последствия для участников сферы искусственного интеллекта запуска китайской ИИ модели DeepSeek с открытым кодом, которая была заметно дешевле в разработке, но не сильно уступает аналогам в производительности.
⚠️ Макроэкономические данные:
27 января:
• Продажи нового жилья (декабрь)
28 января:
• Объём заказов на товары длительного пользования (дек)
• Индекс доверия потребителей от CB (янв)
29 января:
• Итоги заседания ФРС
30 января:
• Первая оценка ВВП США за 4-й квартал
31 января:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (Core PCE) (декабрь)
📰 Заметные отчетности:
27 января - AT&T #T, Nucor #NUE
28 января – Boeing #BA, SAP #SAP, RTX #RTX, Lockheed Martin #LMT, SAP #SAP, LVMH #MC, Starbucks #SBUX, General Motors #GM,
29 января – Microsoft #MSFT, Meta Platforms #META, Tesla #TSLA, ASML #ASML, T-Mobile US #TMUS, ServiceNow #NOW, IBM #IBM, Lam Research #LRCX, Western Digital #WDC
30 января – Apple #AAPL, Visa #V, Mastercard #MA, Blackstone #BX, Sanofi #SNY, Roche #ROG, UPS #UPS, KLA #KLAC, Intel #INTC, Altria Group #MO, Caterpillar #CAT, Northrop Grumman #NOC, Dynatrace #DT, AppFolio #APPF
31 января – Exxon Mobil #XOM, AbbVie #ABBV, Colgate-Palmolive #CL, Charter #CHTR, Novartis #NVS
#США #неделя_впереди
@aabeta
Эта неделя будет насыщена массой важных для рынка событий. Пройдет заседание ФРС. Рынок закладывает, что центральный банк оставит ставку без изменений. Помимо этого, выйдет предпочитаемый ФРС индикатор инфляции Core PCE за декабрь, а также первая оценка по ВВП США за 4-й квартал. В рамках сезона отчетности свои результаты опубликуют четыре представителя «великолепной семерки»: Apple, Microsoft, Meta Platforms и Tesla. Не менее важными для полупроводникового сектора станет отчетность ASML. В начале недели инвесторы также будут оценивать последствия для участников сферы искусственного интеллекта запуска китайской ИИ модели DeepSeek с открытым кодом, которая была заметно дешевле в разработке, но не сильно уступает аналогам в производительности.
⚠️ Макроэкономические данные:
27 января:
• Продажи нового жилья (декабрь)
28 января:
• Объём заказов на товары длительного пользования (дек)
• Индекс доверия потребителей от CB (янв)
29 января:
• Итоги заседания ФРС
30 января:
• Первая оценка ВВП США за 4-й квартал
31 января:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (Core PCE) (декабрь)
📰 Заметные отчетности:
27 января - AT&T #T, Nucor #NUE
28 января – Boeing #BA, SAP #SAP, RTX #RTX, Lockheed Martin #LMT, SAP #SAP, LVMH #MC, Starbucks #SBUX, General Motors #GM,
29 января – Microsoft #MSFT, Meta Platforms #META, Tesla #TSLA, ASML #ASML, T-Mobile US #TMUS, ServiceNow #NOW, IBM #IBM, Lam Research #LRCX, Western Digital #WDC
30 января – Apple #AAPL, Visa #V, Mastercard #MA, Blackstone #BX, Sanofi #SNY, Roche #ROG, UPS #UPS, KLA #KLAC, Intel #INTC, Altria Group #MO, Caterpillar #CAT, Northrop Grumman #NOC, Dynatrace #DT, AppFolio #APPF
31 января – Exxon Mobil #XOM, AbbVie #ABBV, Colgate-Palmolive #CL, Charter #CHTR, Novartis #NVS
#США #неделя_впереди
@aabeta