#аналитика #акции #США #WFC #utilities
💡 По словам Wells Fargo, последствия пандемии коснулись и традиционно защитного сектора электроэнергетики, и это одна из причин, по которым акции сейчас не в приоритете, несмотря на хорошие финансовые показатели и систему стимулов, направленных на усиление тенденций перехода на «зеленую» энергетику.
👉🏻 Долгосрочные процентные ставки находятся на крайне низком уровне, но с конца февраля (и начала кризиса COVID) коммунальный сектор положительно коррелировал со ставками вместо привычной обратной корреляции. Такая динамика повторяет феномен других исторических периодов, включая недавние кризисы: пузырь доткомов 2001 года и мировой экономический кризис 2008 года.
⚡️ Wells Fargo уверен, что корреляция вернется к привычной обратной зависимости, и это лишь вопрос времени.
👉🏻 Сектор «Steady Eddie» (защитный) пострадал сопоставимо с более рискованными секторами, которые впоследствие выросли, но, по мнению аналитиков, значение будут иметь итоговые цифры - компании сектора электроэнергетики имеют самый низкий негативный пересмотр оценок на 2020 год среди всех секторов S&P - снижение на 3% против S&P500 (-27.6%).
👉🏻 Сектор имеет удачное позиционирование относительно исхода выборов президента. Если победит Джо Байден, поддержка экологически чистой энергии / электрификации должна только усилиться, и при переходе на «зеленую» энергетику сектор станет более устойчивым к повышению налогов. Если Трамп останется на второй срок, планы по возобновляемым источникам энергии, скорее всего, продолжат свое нынешнее развитие.
⚡️ ТОП идей Wells Fargo:
✅ Entergy #ETR
✅ Public Service Enterprise Group #PEG
✅ Ameren #AEE
✅ CMS Energy #CMS
✅ Ecopetrol #EC
✅ WEC Energy #WEC
✅ Xcel Energy #XEL
👉🏻 Ряд факторов могут стать катализатором роста следующих компаний:
▪ Exelon #EXC — возможное принятие закона относительно возобновляемой энергетики в штате Иллинойс.
▪ Avangrid #AGR — заключительное исследование воздействия на окружающую среду для крупного проекта Vineyard Wind.
▪ Xcel Energy #XEL — возможное решение Комиссии по вопросам деятельности коммунальных служб Минессоты об инвестициях в инфраструктуру штата $3 млрд со стороны компании;
▪ FirstEnergy #FE — итоги расследования ФБР дела о взяточничестве в Огайо).
💎 Мы выделяем сектор utilities среди наиболее перспективных в текущий период неопределённости, наравне с секторами технологий и здравоохранения за счет того, что электроэнергетики имеют все предпосылки для удержания текущего роста, а котировки их акций запаздывают за финансовыми показателями компаний.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 По словам Wells Fargo, последствия пандемии коснулись и традиционно защитного сектора электроэнергетики, и это одна из причин, по которым акции сейчас не в приоритете, несмотря на хорошие финансовые показатели и систему стимулов, направленных на усиление тенденций перехода на «зеленую» энергетику.
👉🏻 Долгосрочные процентные ставки находятся на крайне низком уровне, но с конца февраля (и начала кризиса COVID) коммунальный сектор положительно коррелировал со ставками вместо привычной обратной корреляции. Такая динамика повторяет феномен других исторических периодов, включая недавние кризисы: пузырь доткомов 2001 года и мировой экономический кризис 2008 года.
⚡️ Wells Fargo уверен, что корреляция вернется к привычной обратной зависимости, и это лишь вопрос времени.
👉🏻 Сектор «Steady Eddie» (защитный) пострадал сопоставимо с более рискованными секторами, которые впоследствие выросли, но, по мнению аналитиков, значение будут иметь итоговые цифры - компании сектора электроэнергетики имеют самый низкий негативный пересмотр оценок на 2020 год среди всех секторов S&P - снижение на 3% против S&P500 (-27.6%).
👉🏻 Сектор имеет удачное позиционирование относительно исхода выборов президента. Если победит Джо Байден, поддержка экологически чистой энергии / электрификации должна только усилиться, и при переходе на «зеленую» энергетику сектор станет более устойчивым к повышению налогов. Если Трамп останется на второй срок, планы по возобновляемым источникам энергии, скорее всего, продолжат свое нынешнее развитие.
⚡️ ТОП идей Wells Fargo:
✅ Entergy #ETR
✅ Public Service Enterprise Group #PEG
✅ Ameren #AEE
✅ CMS Energy #CMS
✅ Ecopetrol #EC
✅ WEC Energy #WEC
✅ Xcel Energy #XEL
👉🏻 Ряд факторов могут стать катализатором роста следующих компаний:
▪ Exelon #EXC — возможное принятие закона относительно возобновляемой энергетики в штате Иллинойс.
▪ Avangrid #AGR — заключительное исследование воздействия на окружающую среду для крупного проекта Vineyard Wind.
▪ Xcel Energy #XEL — возможное решение Комиссии по вопросам деятельности коммунальных служб Минессоты об инвестициях в инфраструктуру штата $3 млрд со стороны компании;
▪ FirstEnergy #FE — итоги расследования ФБР дела о взяточничестве в Огайо).
💎 Мы выделяем сектор utilities среди наиболее перспективных в текущий период неопределённости, наравне с секторами технологий и здравоохранения за счет того, что электроэнергетики имеют все предпосылки для удержания текущего роста, а котировки их акций запаздывают за финансовыми показателями компаний.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#аналитика #акции #value #BAC
💡 По мнению Bank of America, в сентябре качественные представители акций стоимости начали подавать признаки жизни, что является еще одним индикатором восстановления экономики после жесткой рецессии. Однако ротация из акций роста в акции стоимости, если она действительно имеет место, находится в самом начале своего пути. В августе индекс акций роста Russell 1000 Growth Index опередил индекс стоимости на 6%, а в сентябре всего на 2%.
👉🏻 Общие макроэкономические индикаторы указывают на восстановление экономики – при этом аналитики банка отмечают, что по завершении 14 последних рецессий акции стоимости опережали акции роста по меньшей мере в течение трех месяцев.
👉🏻 При этом сохраняются и драйверы в пользу акций роста, в том числе политика ФРС, технологический сдвиг и рост ESG-инвестирования (социально-ответственное), без учета рисков второй волны пандемии, которая не несет ничего хорошего для акций циклических компаний.
👉🏻 Несмотря на это, команда аналитиков Bank of America выделила наиболее качественные акции стоимости, предлагающие привлекательную доходность при наличии фундаментальных факторов роста.
⚡️ Топ-идеи BofA среди акций финансовых компаний:
✅ Goldman Sachs #GS – акции торгуются дешевле балансовой стоимости, при этом банк может выйти на уровень рентабельности собственного капитала в 13%, с учетом повышения прогнозов по прибыли на следующие несколько лет.
✅ Citigroup #C – банк обладает крайне заниженной оценкой, учитывая его профиль роста и доходности. Даже возврат к балансовой стоимости $71 предполагает потенциал роста в 61%.
✅ Allstate #ALL
✅ Arch Capital #ACGL
✅ East West Bancorp #EWBC
✅ First Horizon National #FHN
⚡️ Топ-идеи BofA среди акций инвестиционных фондов недвижимости (REIT):
✅ Essex Property Trust #ESS – компания сильно пострадала от концентрации активов на западном побережье США, но все еще имеет высококачественный портфель активов.
✅ Boston Properties #BXP
✅ Kimco #KIM
✅ Medical Property Trust #MPW
⚡️ Топ-идеи BofA среди акций энергетических компаний:
✅ Entergy #ETR
✅ Exxon Mobil #XOM
✅ Chevron #CVX
✅ Diamondback Energy #FANG
✅ Occidental Petroleum #OXY
✅ Parsley Energy #PE
✅ National Fuel Gas #NFG
✅ Kinder Morgan #KMI
⚡️ Топ-идеи BofA в секторе телекомов:
✅ AT&T #T – компания предлагает отличную дивидендную доходность около 7% с высокой вероятностью сохранения уровня выплат. Кроме того, несмотря на перенос сроков погашения кредитов, акции компании торгуются на минимумах ноября 2018 г. с исторически низкой оценкой P/E=8.7.
✅ Comcast #CMCSA – в 2021 г. должен восстановиться спрос в тематических парках и рекламные доходы, в том числе за счет Олимпийских игр и ряда иных факторов.
⚡️ Топ-идеи BofA среди акций розничных ритейлеров:
✅ Cracker Barrel #CBRL
✅ Kraft Heinz #KHC
⚡️ Топ-идеи среди акций компаний сферы здравоохранения:
✅ Medtronic #MDT
✅ Lab Corp. #LH
✅ Mylan #MYL
✅ Jazz Pharmaceuticals #JAZZ
💎 Из инвестиционных идей Bank of America мы выделяем: Goldman Sachs #GS, Chevron #CVX, Comcast #CMCSA, Medtronic #MDT, Lab Corp. #LH.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 По мнению Bank of America, в сентябре качественные представители акций стоимости начали подавать признаки жизни, что является еще одним индикатором восстановления экономики после жесткой рецессии. Однако ротация из акций роста в акции стоимости, если она действительно имеет место, находится в самом начале своего пути. В августе индекс акций роста Russell 1000 Growth Index опередил индекс стоимости на 6%, а в сентябре всего на 2%.
👉🏻 Общие макроэкономические индикаторы указывают на восстановление экономики – при этом аналитики банка отмечают, что по завершении 14 последних рецессий акции стоимости опережали акции роста по меньшей мере в течение трех месяцев.
👉🏻 При этом сохраняются и драйверы в пользу акций роста, в том числе политика ФРС, технологический сдвиг и рост ESG-инвестирования (социально-ответственное), без учета рисков второй волны пандемии, которая не несет ничего хорошего для акций циклических компаний.
👉🏻 Несмотря на это, команда аналитиков Bank of America выделила наиболее качественные акции стоимости, предлагающие привлекательную доходность при наличии фундаментальных факторов роста.
⚡️ Топ-идеи BofA среди акций финансовых компаний:
✅ Goldman Sachs #GS – акции торгуются дешевле балансовой стоимости, при этом банк может выйти на уровень рентабельности собственного капитала в 13%, с учетом повышения прогнозов по прибыли на следующие несколько лет.
✅ Citigroup #C – банк обладает крайне заниженной оценкой, учитывая его профиль роста и доходности. Даже возврат к балансовой стоимости $71 предполагает потенциал роста в 61%.
✅ Allstate #ALL
✅ Arch Capital #ACGL
✅ East West Bancorp #EWBC
✅ First Horizon National #FHN
⚡️ Топ-идеи BofA среди акций инвестиционных фондов недвижимости (REIT):
✅ Essex Property Trust #ESS – компания сильно пострадала от концентрации активов на западном побережье США, но все еще имеет высококачественный портфель активов.
✅ Boston Properties #BXP
✅ Kimco #KIM
✅ Medical Property Trust #MPW
⚡️ Топ-идеи BofA среди акций энергетических компаний:
✅ Entergy #ETR
✅ Exxon Mobil #XOM
✅ Chevron #CVX
✅ Diamondback Energy #FANG
✅ Occidental Petroleum #OXY
✅ Parsley Energy #PE
✅ National Fuel Gas #NFG
✅ Kinder Morgan #KMI
⚡️ Топ-идеи BofA в секторе телекомов:
✅ AT&T #T – компания предлагает отличную дивидендную доходность около 7% с высокой вероятностью сохранения уровня выплат. Кроме того, несмотря на перенос сроков погашения кредитов, акции компании торгуются на минимумах ноября 2018 г. с исторически низкой оценкой P/E=8.7.
✅ Comcast #CMCSA – в 2021 г. должен восстановиться спрос в тематических парках и рекламные доходы, в том числе за счет Олимпийских игр и ряда иных факторов.
⚡️ Топ-идеи BofA среди акций розничных ритейлеров:
✅ Cracker Barrel #CBRL
✅ Kraft Heinz #KHC
⚡️ Топ-идеи среди акций компаний сферы здравоохранения:
✅ Medtronic #MDT
✅ Lab Corp. #LH
✅ Mylan #MYL
✅ Jazz Pharmaceuticals #JAZZ
💎 Из инвестиционных идей Bank of America мы выделяем: Goldman Sachs #GS, Chevron #CVX, Comcast #CMCSA, Medtronic #MDT, Lab Corp. #LH.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#неделя_впереди #США
⚠️ Важные события предстоящей недели:
• Ожидаемое одобрение FDA вакцины от COVID-19 для использования в чрезвычайных ситуациях компании Johnson & Johnson #JNJ может изменить планы по снятию ограничений.
• Рынок нефти может быть волатильным в связи с заседанием ОПЕК+ (4 марта). Ожидается, что картель определит квоты на добычу, которые, вероятно, вступят в силу в апреле.
• AMD #AMD собирается встряхнуть технологический сектор своим новым чипом, который будет представлен на днях.
1 марта будет опубликован индекс деловой активности в производственном секторе PMI за февраль.
3 марта - данные по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе за февраль и еженедельные данные по запасам сырой нефти от Информационного Агентства энергетики (EIA).
4 марта - данные по числу первичных заявок на получение пособий по безработице.
5 марта - информация об изменении числа занятых в несельскохозяйственном секторе за февраль и данные по уровню безработицы.
⚡️Криптовалютная биржа Coinbase #COINB подала заявку на прямой листинг на Nasdaq. Размещение компании может произойти на предстоящей неделе. По некоторым оценкам Coinbase оценивается более чем в $100 млрд.
⚡️ Также на неделе будут опубликованы:
• Информация о совокупном игровом доходе Макао.
• Ежемесячный отчет о поставках Nio #NIO.
🎰 Гемблинг: Данные о валовых доходах от азартных игр в Макао за февраль будут опубликованы 1 или 2 марта. Количество посетителей, приехавших в Макао во время празднования Китайского Нового Года, сократилось на 65%. Ожидается, что в феврале валовой игровой доход снизится примерно на 70% по сравнению с уровнем 2019 года. Макао будет продолжать испытывать трудности в первой половине 2021 года, но отмечается значительное улучшение ситуации, начиная со второй половины года, по мере того, как связанные с Covid-19 ограничения на поездки начнут ослабевать. Bank of America прогнозирует долгосрочный рост массового рынка, улучшение инфраструктуры, увеличение пропускной способности и возможное ослабление визового режима. Наряду со снижением показателей Макао банк рекомендует держать в фокусе акции Wynn Resorts #WYNN и Las Vegas Sands #LVS.
💡 Barron’s отмечает:
На этой неделе аналитиков интересует, как инвесторы будут спозиционированы в акциях “зеленой” энергетики на фоне перехода от использования угля к ветряной и солнечной энергетике в ближайшие 15 лет. Акции и фонды энергетических компаний предлагают инвесторам привлекательную доходность при низкой стоимости.
🌱 Список «зеленых» компаний ниже:
• Alliant Energy #LNT
• American Electric Power #AEP
• CMS Energy #CMS
• Dominion Energy #D
• Entergy #ETR
• Exelon #EXC
• NextEra Energy #NEE
• Pinnacle West Capital #PNW
• Xcel Energy #XEL.
💎 На текущий момент основное внимание участников рынка приковано к резкому взлету доходностей государственных облигаций США, что влияет на переоценку рисков инвестирования в акции и ротацию между секторами. На этом фоне наблюдалось логичное отставание технологических компаний от «недорогих» акций стоимости. На наш взгляд рост доходностей десятилетних казначейских облигаций США практически до уровня 1.6% годовых за столь короткий срок избыточен и закладывает сценарий крайне быстрого восстановления экономики. К тому же стоит отметить, что рост инфляционных ожиданий замедлился и даже начал снижаться. Исходя из этого мы не исключаем обратное движение доходностей облигаций, фиксацию прибыли в акциях стоимости и вполне вероятный отскок наиболее качественных технологических компаний. Стоит отметить, что индекс Nasdaq ориентированный на технологические компании скорректировался более чем на 7% за последние 2 недели. Но нужно учитывать, что на рынке все всегда может пойти не по плану 🙂
@aabeta • premium⚡️
⚠️ Важные события предстоящей недели:
• Ожидаемое одобрение FDA вакцины от COVID-19 для использования в чрезвычайных ситуациях компании Johnson & Johnson #JNJ может изменить планы по снятию ограничений.
• Рынок нефти может быть волатильным в связи с заседанием ОПЕК+ (4 марта). Ожидается, что картель определит квоты на добычу, которые, вероятно, вступят в силу в апреле.
• AMD #AMD собирается встряхнуть технологический сектор своим новым чипом, который будет представлен на днях.
1 марта будет опубликован индекс деловой активности в производственном секторе PMI за февраль.
3 марта - данные по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе за февраль и еженедельные данные по запасам сырой нефти от Информационного Агентства энергетики (EIA).
4 марта - данные по числу первичных заявок на получение пособий по безработице.
5 марта - информация об изменении числа занятых в несельскохозяйственном секторе за февраль и данные по уровню безработицы.
⚡️Криптовалютная биржа Coinbase #COINB подала заявку на прямой листинг на Nasdaq. Размещение компании может произойти на предстоящей неделе. По некоторым оценкам Coinbase оценивается более чем в $100 млрд.
⚡️ Также на неделе будут опубликованы:
• Информация о совокупном игровом доходе Макао.
• Ежемесячный отчет о поставках Nio #NIO.
🎰 Гемблинг: Данные о валовых доходах от азартных игр в Макао за февраль будут опубликованы 1 или 2 марта. Количество посетителей, приехавших в Макао во время празднования Китайского Нового Года, сократилось на 65%. Ожидается, что в феврале валовой игровой доход снизится примерно на 70% по сравнению с уровнем 2019 года. Макао будет продолжать испытывать трудности в первой половине 2021 года, но отмечается значительное улучшение ситуации, начиная со второй половины года, по мере того, как связанные с Covid-19 ограничения на поездки начнут ослабевать. Bank of America прогнозирует долгосрочный рост массового рынка, улучшение инфраструктуры, увеличение пропускной способности и возможное ослабление визового режима. Наряду со снижением показателей Макао банк рекомендует держать в фокусе акции Wynn Resorts #WYNN и Las Vegas Sands #LVS.
💡 Barron’s отмечает:
На этой неделе аналитиков интересует, как инвесторы будут спозиционированы в акциях “зеленой” энергетики на фоне перехода от использования угля к ветряной и солнечной энергетике в ближайшие 15 лет. Акции и фонды энергетических компаний предлагают инвесторам привлекательную доходность при низкой стоимости.
🌱 Список «зеленых» компаний ниже:
• Alliant Energy #LNT
• American Electric Power #AEP
• CMS Energy #CMS
• Dominion Energy #D
• Entergy #ETR
• Exelon #EXC
• NextEra Energy #NEE
• Pinnacle West Capital #PNW
• Xcel Energy #XEL.
💎 На текущий момент основное внимание участников рынка приковано к резкому взлету доходностей государственных облигаций США, что влияет на переоценку рисков инвестирования в акции и ротацию между секторами. На этом фоне наблюдалось логичное отставание технологических компаний от «недорогих» акций стоимости. На наш взгляд рост доходностей десятилетних казначейских облигаций США практически до уровня 1.6% годовых за столь короткий срок избыточен и закладывает сценарий крайне быстрого восстановления экономики. К тому же стоит отметить, что рост инфляционных ожиданий замедлился и даже начал снижаться. Исходя из этого мы не исключаем обратное движение доходностей облигаций, фиксацию прибыли в акциях стоимости и вполне вероятный отскок наиболее качественных технологических компаний. Стоит отметить, что индекс Nasdaq ориентированный на технологические компании скорректировался более чем на 7% за последние 2 недели. Но нужно учитывать, что на рынке все всегда может пойти не по плану 🙂
@aabeta • premium⚡️
#аналитика #акции #альтернативная_энергетика #энергетика #ABETA
💡 Акции и фонды электроэнергетических компаний (utilities) - это недорогой способ принять участие в переходе от угольной энергетики к ветровой и солнечной в ближайшие 15 лет. Инвестиции в данный сектор выгодны как для окружающей среды, так и для инвесторов. Рассматриваем мнения различных аналитических компаний и инвестбанков.
⚡️ Sector and Sovereign research
Сектор электроэнергетики (ETF: #XLU, #VPU) - лучший инструмент для инвестирования в экологию, с гораздо более низкой стоимостью, чем у большинства производителей альтернативной энергии, а также меньшим риском, - говорят специалисты отдела исследований в области энергетики и возобновляемых источников энергии компании SSR.
⚡️ Lazard
В Lazard утверждают, что традиционная точка зрения заключается в том, чтобы покупать акции технологических компаний или компаний, занимающихся возобновляемыми источниками энергии, как способ участия в переходе на зеленую энергетику. Однако, наиболее эффективным и оптимальным способом участия в данном масштабном изменении с учетом риска является инвестирование в результативные электроэнергетические компании.
⚡️ Morgan Stanley
Аналитики отдают предпочтение American Electric Power #AEP. Данная компания угольной энергетики кардинально меняет свою специализацию. Акции компании упали на 20% в прошлом году, но по мере трансформации производства они должны восстановиться.
⚡️Reaves Asset Management
По словам аналитиков из Reaves Asset Management, CMS Energy #CMS уменьшает выбросы в атмосферу, при этом совсем немного повышая стоимость электричества (на проценты близкие к темпам инфляции).
⚡️ J.P. Morgan
J.P. Morgan отдает предпочтение Dominion #D, как лучшей компании в секторе с привлекательными планами экологического роста, а также Entergy #ETR, имеющей одну из лучших водородных логистических сетей на побережье Мексиканского залива.
🌱 Barron's выделяет компании, которые предлагают привлекательную доходность при низкой стоимости:
• Alliant Energy #LNT
• American Electric Power #AEP
• CMS Energy #CMS
• Dominion Energy #D
• Entergy #ETR
• Exelon #EXC
• NextEra Energy #NEE
• Pinnacle West Capital #PNW
• Xcel Energy #XEL.
💎 Сектор электроэнергетики имеет значительный потенциал роста, особенно компании, которые смещают фокус в пользу «зеленой» энергетики. На сегодня они сочетают в себе привлекательную стоимость и потенциал роста. Для минимизации рисков экспозицию на сектор можно взять через ETF #XLU.
@aabeta • premium⚡️
График #XLU
💡 Акции и фонды электроэнергетических компаний (utilities) - это недорогой способ принять участие в переходе от угольной энергетики к ветровой и солнечной в ближайшие 15 лет. Инвестиции в данный сектор выгодны как для окружающей среды, так и для инвесторов. Рассматриваем мнения различных аналитических компаний и инвестбанков.
⚡️ Sector and Sovereign research
Сектор электроэнергетики (ETF: #XLU, #VPU) - лучший инструмент для инвестирования в экологию, с гораздо более низкой стоимостью, чем у большинства производителей альтернативной энергии, а также меньшим риском, - говорят специалисты отдела исследований в области энергетики и возобновляемых источников энергии компании SSR.
⚡️ Lazard
В Lazard утверждают, что традиционная точка зрения заключается в том, чтобы покупать акции технологических компаний или компаний, занимающихся возобновляемыми источниками энергии, как способ участия в переходе на зеленую энергетику. Однако, наиболее эффективным и оптимальным способом участия в данном масштабном изменении с учетом риска является инвестирование в результативные электроэнергетические компании.
⚡️ Morgan Stanley
Аналитики отдают предпочтение American Electric Power #AEP. Данная компания угольной энергетики кардинально меняет свою специализацию. Акции компании упали на 20% в прошлом году, но по мере трансформации производства они должны восстановиться.
⚡️Reaves Asset Management
По словам аналитиков из Reaves Asset Management, CMS Energy #CMS уменьшает выбросы в атмосферу, при этом совсем немного повышая стоимость электричества (на проценты близкие к темпам инфляции).
⚡️ J.P. Morgan
J.P. Morgan отдает предпочтение Dominion #D, как лучшей компании в секторе с привлекательными планами экологического роста, а также Entergy #ETR, имеющей одну из лучших водородных логистических сетей на побережье Мексиканского залива.
🌱 Barron's выделяет компании, которые предлагают привлекательную доходность при низкой стоимости:
• Alliant Energy #LNT
• American Electric Power #AEP
• CMS Energy #CMS
• Dominion Energy #D
• Entergy #ETR
• Exelon #EXC
• NextEra Energy #NEE
• Pinnacle West Capital #PNW
• Xcel Energy #XEL.
💎 Сектор электроэнергетики имеет значительный потенциал роста, особенно компании, которые смещают фокус в пользу «зеленой» энергетики. На сегодня они сочетают в себе привлекательную стоимость и потенциал роста. Для минимизации рисков экспозицию на сектор можно взять через ETF #XLU.
@aabeta • premium⚡️
График #XLU
#аналитика #США #акции #инфраструктура #Keybanc #Part2
💡Инфраструктурный план Байдена на $2 трлн станет катализатором роста для множества компаний, если он сможет пройти через Конгресс. KeyBanc выделяет основных бенефициаров грядущих инвестиций.
💎Это второй пост об идеях KeyBanc в сфере стимулирования экономики США. Первую часть вы можете найти по хэштегам #Keybanc #Part1. Финальная часть уже совсем скоро выйдет на наших каналах. Следите за обновлениями.
🚘 Поставщики автозапчастей
Такие факторы, как ужесточение и последовательное регулирование объемов выбросов, предоставление налоговых льгот для потребителей, а также развитие инфраструктуры для зарядки электромобилей являются положительными для поставщиков автозапчастей:
✅ Aptiv #APTV
✅ BorgWarner #BWA
🛢Химическая промышленность
Аналитики подчеркивают преимущества от инвестиций в инфраструктуру для производителей промышленных покрытий, полиуретанов, эпоксидных смол, ПВХ и хлор-щелочей, а в особенности:
✅ Westlake Chemical #WLK
✅ DuPont #DD
✅ Albemarle #ALB
⚡️Сектор коммунальных услуг
Аналитики отмечают, что большая часть воздействия на сектор будет оказываться не за счет прямых вливаний, а за счет инициатив. В особенности это положительно повлияет на «зеленые» энергетические компании:
✅ Sunrun #RUN
✅ Sunova Energy #NOVA
✅ First Solar #FSLR
✅ Southern #SO
✅ Duke Energy #DUK
✅ Dominion Energy #D
✅ Entergy #ETR
✅ Edison International #EIX
✅ Eversource Energy #ES
✅ Avangrid #AGR
✅ Public Service Enterprise Group #PEG
✅ NextEra Energy #NEE
✅ Xcel Energy #XEL
✅ Public Service Enterprise Group #PEG
✅ Excelon #EXC
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡Инфраструктурный план Байдена на $2 трлн станет катализатором роста для множества компаний, если он сможет пройти через Конгресс. KeyBanc выделяет основных бенефициаров грядущих инвестиций.
💎Это второй пост об идеях KeyBanc в сфере стимулирования экономики США. Первую часть вы можете найти по хэштегам #Keybanc #Part1. Финальная часть уже совсем скоро выйдет на наших каналах. Следите за обновлениями.
🚘 Поставщики автозапчастей
Такие факторы, как ужесточение и последовательное регулирование объемов выбросов, предоставление налоговых льгот для потребителей, а также развитие инфраструктуры для зарядки электромобилей являются положительными для поставщиков автозапчастей:
✅ Aptiv #APTV
✅ BorgWarner #BWA
🛢Химическая промышленность
Аналитики подчеркивают преимущества от инвестиций в инфраструктуру для производителей промышленных покрытий, полиуретанов, эпоксидных смол, ПВХ и хлор-щелочей, а в особенности:
✅ Westlake Chemical #WLK
✅ DuPont #DD
✅ Albemarle #ALB
⚡️Сектор коммунальных услуг
Аналитики отмечают, что большая часть воздействия на сектор будет оказываться не за счет прямых вливаний, а за счет инициатив. В особенности это положительно повлияет на «зеленые» энергетические компании:
✅ Sunrun #RUN
✅ Sunova Energy #NOVA
✅ First Solar #FSLR
✅ Southern #SO
✅ Duke Energy #DUK
✅ Dominion Energy #D
✅ Entergy #ETR
✅ Edison International #EIX
✅ Eversource Energy #ES
✅ Avangrid #AGR
✅ Public Service Enterprise Group #PEG
✅ NextEra Energy #NEE
✅ Xcel Energy #XEL
✅ Public Service Enterprise Group #PEG
✅ Excelon #EXC
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
UBS: лучшие среди дивидендных компаний
💡 UBS приводит актуальный список акций с высокой дивидендной доходностью.
• Доходность казначейских облигаций теперь приближается к общей дивидендной доходности S&P 500 , и аналитики UBS оптимистично смотрят на циклические секторы, ожидая роста ставок.
• Прогноз аналитиков UBS по росту экономики и корпоративных прибылей остается неизменным. Эксперты ожидают, что доходность 10-летних казначейских облигаций вырастет до 2% к концу года. В связи с этим аналитики считают, что недавнее снижение в циклических секторах - временное явление .
• Аналитики UBS выделяют в качестве предпочтительных секторов: потребительский, нефтегазовый, финансовый и промышленный.
Акции с доходностью выше 2% привлекательные по мнению UBS :
✅ Plains All American Pipeline #PAA
🎯 Доходность: 7.9%
✅ AT&T #T
🎯 Доходность: 7.6%
✅ Energy Transfer #ET
🎯 Доходность: 6.8%
✅ Exxon Mobil #XOM
🎯 Доходность: 6.6%
✅ Phillips 66 #PSX
🎯 Доходность: 5.4%
✅ AbbVie #ABBV
🎯 Доходность: 4.4%
✅ Marathon Petroleum #MPC
🎯 Доходность: 4.3%
✅ Energy #ETR
🎯 Доходность: 3.4%
✅ Merck #MRK
🎯 Доходность: 3.3%
✅ Sempra Energy #SRE
🎯 Доходность: 3.3%
✅ American Electric Power #AEP
🎯 Доходность: 3.3%
✅ Dominion Energy #D
🎯 Доходность: 3.2%
✅ Excelon #EXC
🎯 Доходность: 3.1%
✅ Amgen #AMGN
🎯 Доходность: 3.1%
✅ Coca-Cola #KO
🎯 Доходность: 3%
✅ Bristol-Myers #BMY
🎯 Доходность: 2.9%
✅ Lockheed-Martin #LMT
🎯 Доходность: 2.9%
✅ Juniper Networks #JNPR
🎯 Доходность: 2.8%
✅ PepsiCo #PEP
🎯 Доходность: 2.7%
✅ HP #HPQ
🎯 Доходность: 2.8%
________________________________
Авторы: Котегов Д. и Сокольвак П.
Источники: Seeking Alpha
#акции #США #аналитика #дивиденды #UBS
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
💡 UBS приводит актуальный список акций с высокой дивидендной доходностью.
• Доходность казначейских облигаций теперь приближается к общей дивидендной доходности S&P 500 , и аналитики UBS оптимистично смотрят на циклические секторы, ожидая роста ставок.
• Прогноз аналитиков UBS по росту экономики и корпоративных прибылей остается неизменным. Эксперты ожидают, что доходность 10-летних казначейских облигаций вырастет до 2% к концу года. В связи с этим аналитики считают, что недавнее снижение в циклических секторах - временное явление .
• Аналитики UBS выделяют в качестве предпочтительных секторов: потребительский, нефтегазовый, финансовый и промышленный.
Акции с доходностью выше 2% привлекательные по мнению UBS :
✅ Plains All American Pipeline #PAA
🎯 Доходность: 7.9%
✅ AT&T #T
🎯 Доходность: 7.6%
✅ Energy Transfer #ET
🎯 Доходность: 6.8%
✅ Exxon Mobil #XOM
🎯 Доходность: 6.6%
✅ Phillips 66 #PSX
🎯 Доходность: 5.4%
✅ AbbVie #ABBV
🎯 Доходность: 4.4%
✅ Marathon Petroleum #MPC
🎯 Доходность: 4.3%
✅ Energy #ETR
🎯 Доходность: 3.4%
✅ Merck #MRK
🎯 Доходность: 3.3%
✅ Sempra Energy #SRE
🎯 Доходность: 3.3%
✅ American Electric Power #AEP
🎯 Доходность: 3.3%
✅ Dominion Energy #D
🎯 Доходность: 3.2%
✅ Excelon #EXC
🎯 Доходность: 3.1%
✅ Amgen #AMGN
🎯 Доходность: 3.1%
✅ Coca-Cola #KO
🎯 Доходность: 3%
✅ Bristol-Myers #BMY
🎯 Доходность: 2.9%
✅ Lockheed-Martin #LMT
🎯 Доходность: 2.9%
✅ Juniper Networks #JNPR
🎯 Доходность: 2.8%
✅ PepsiCo #PEP
🎯 Доходность: 2.7%
✅ HP #HPQ
🎯 Доходность: 2.8%
________________________________
Авторы: Котегов Д. и Сокольвак П.
Источники: Seeking Alpha
#акции #США #аналитика #дивиденды #UBS
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Новости премаркета США - 30.08.2021
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.07% (4508 п.)
📈 Nasdaq: +0.11% (15443 п.)
📈 Dow Jones +0.03% (35413 п.)
🌕 Золото: +0.02% ($1816)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.46% ($71.69)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.15% (1.312%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Рынки растут в ответ на выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла в пятницу, который заверил, что центральный банк не допустит резкого ужесточения денежно-кредитной политики, и плавное сокращение покупок облигаций не будет сопровождаться моментальным повышением процентных ставок. Европейские фондовые индексы демонстрирует положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись ростом.
🟢 Фьючерсы на фондовые индексы США продолжают расти после насыщенного событиями симпозиума в Джексон Хоул, прошедшего в пятницу. Инвесторы быстро отреагировали на «голубиную» позицию председателя ФРС Джерома Пауэлла, который заявил, что центральный банк не спешит повышать ставки, поскольку ориентируется на данные и риски, связанные с дельта-штаммом COVID-19. Это фактически перекрыло шумиху вокруг заявлений нескольких спикеров ФРС, которые ранее обозначили свою «ястребиную» позицию.
🔴 В воскресенье ураган Ида обрушился на Луизиану, что повлекло за собой порывы ветра со скоростью 150 миль в час, проливные дожди и опасные штормовые приливы. По данным компании Entergy #ETR, к вечеру во всем столичном регионе Нового Орлеана было отключено электричество: вышли из строя все восемь линий электропередач, по которым электроэнергия поступает в крупнейший город Луизианы. Стоимость ущерба может превысить $40 млрд, и шторм станет настоящим испытанием для защитных сооружений от наводнений, установленных после урагана Катрин.
🟢 Компания Rivian подала заявку на IPO и собирается выйти на биржу ко Дню благодарения после получения одобрения Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Исходя из стоимости размещаемых акций, компания по производству электромобилей планирует получить оценку в размере около $80 млрд, что является кратным ростом по сравнению с оценкой в $27.6 млрд в начале года, когда компания привлекла новые средства от T. Rowe Price #TROW, Fidelity Investments #FNF и Amazon #AMZN.
🔴 Сегодня Европейский союз, как ожидается, порекомендует странам-участникам восстановить ограничения на поездки, связанные с COVID-19, и прекратить необязательные поездки из США. Это может означать введение карантина и требований по обязательному тестированию для невакцинированных путешественников. Чиновники ЕС обсуждали этот шаг на протяжении большей части текущего месяца, поскольку средний уровень инфицирования в США сейчас выше, чем в ЕС.
Сезон отчетности:
🟡 Компания Li Auto #LI отчиталась за 2 кв 2021 года. Убыток на акцию составил $0.01, что на $0.01 хуже ожиданий аналитиков. Выручка достигла $780.2 млн – на $70.32 млн выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага торгуется с уверенным ростом.
💎 На прошлой неделе рынок акций в очередной раз переписал исторические максимумы. Мы удачно покупали интересующие нас бумаги на коррекции, на текущих уровнях планируем частично зафиксировать прибыльные позиции. При этом мы сохраняем среднесрочный оптимистичный взгляд на фондовый рынок.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.07% (4508 п.)
📈 Nasdaq: +0.11% (15443 п.)
📈 Dow Jones +0.03% (35413 п.)
🌕 Золото: +0.02% ($1816)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.46% ($71.69)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.15% (1.312%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Рынки растут в ответ на выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла в пятницу, который заверил, что центральный банк не допустит резкого ужесточения денежно-кредитной политики, и плавное сокращение покупок облигаций не будет сопровождаться моментальным повышением процентных ставок. Европейские фондовые индексы демонстрирует положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись ростом.
🟢 Фьючерсы на фондовые индексы США продолжают расти после насыщенного событиями симпозиума в Джексон Хоул, прошедшего в пятницу. Инвесторы быстро отреагировали на «голубиную» позицию председателя ФРС Джерома Пауэлла, который заявил, что центральный банк не спешит повышать ставки, поскольку ориентируется на данные и риски, связанные с дельта-штаммом COVID-19. Это фактически перекрыло шумиху вокруг заявлений нескольких спикеров ФРС, которые ранее обозначили свою «ястребиную» позицию.
🔴 В воскресенье ураган Ида обрушился на Луизиану, что повлекло за собой порывы ветра со скоростью 150 миль в час, проливные дожди и опасные штормовые приливы. По данным компании Entergy #ETR, к вечеру во всем столичном регионе Нового Орлеана было отключено электричество: вышли из строя все восемь линий электропередач, по которым электроэнергия поступает в крупнейший город Луизианы. Стоимость ущерба может превысить $40 млрд, и шторм станет настоящим испытанием для защитных сооружений от наводнений, установленных после урагана Катрин.
🟢 Компания Rivian подала заявку на IPO и собирается выйти на биржу ко Дню благодарения после получения одобрения Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Исходя из стоимости размещаемых акций, компания по производству электромобилей планирует получить оценку в размере около $80 млрд, что является кратным ростом по сравнению с оценкой в $27.6 млрд в начале года, когда компания привлекла новые средства от T. Rowe Price #TROW, Fidelity Investments #FNF и Amazon #AMZN.
🔴 Сегодня Европейский союз, как ожидается, порекомендует странам-участникам восстановить ограничения на поездки, связанные с COVID-19, и прекратить необязательные поездки из США. Это может означать введение карантина и требований по обязательному тестированию для невакцинированных путешественников. Чиновники ЕС обсуждали этот шаг на протяжении большей части текущего месяца, поскольку средний уровень инфицирования в США сейчас выше, чем в ЕС.
Сезон отчетности:
🟡 Компания Li Auto #LI отчиталась за 2 кв 2021 года. Убыток на акцию составил $0.01, что на $0.01 хуже ожиданий аналитиков. Выручка достигла $780.2 млн – на $70.32 млн выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага торгуется с уверенным ростом.
💎 На прошлой неделе рынок акций в очередной раз переписал исторические максимумы. Мы удачно покупали интересующие нас бумаги на коррекции, на текущих уровнях планируем частично зафиксировать прибыльные позиции. При этом мы сохраняем среднесрочный оптимистичный взгляд на фондовый рынок.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Европейская подборка от Morgan Stanley
💡 Morgan Stanley считает, что акции компаний из Европы и Великобритании значительно недооценены относительно американских аналогов. Аналитики провели обзор и выделили наиболее перспективные истории.
⚡️ Факторы роста:
• Аналитики считают, что рост ВВП в регионе составит 4.6% в следующем году. Также поддержку корпоративному сектору окажет мягкая монетарная и фискальная политика Европы. В связи с этим, эксперты позитивно рассматривают перспективы европейского рынка и прогнозируют, что индекс MSCI Europe может вырасти еще на 8%.
• Многие компании Европы и Великобритании торгуются со значительным дисконтом по сравнению с американскими аналогами. Ожидается, что более высокая реальная доходность позволит привлечь больше инвесторов на европейский рынок.
Европейские акции, торгующиеся с дисконтом:
Morgan Stanley отобрал несколько европейских компаний, которые недооценены по фундаментальным показателям относительно аналогов в США. Прогнозируемый рост прибыли на акцию данных компаний на следующий год превышает 10%.
✅ Valeo #FR
✅ Ageas #AGS
✅ Alstom #ALSO
✅ Associated British Foods #ABF
✅ Carrefour #CRFSA
✅ EDF #EDF
✅ ENI #ENI
Европейские циклические акции:
Аналитики считают, что макроданные, сигнализирующие о росте европейской экономики в сочетании с ростом доходностей казначейских облигаций - могут обеспечить благоприятный фон для роста циклических акций.
Кроме того, европейские циклические акции обладают высокой экспозицией на экономику Китая. Данный фактор может придать дополнительный импульс акциям, в связи с возвращением доверия инвесторов к китайскому рынку.
✅ Auto Trader #AUTO
✅ BAE Systems #BA
✅ Barratt Developments #BDEV
✅ Bouygues #EN
✅ Daimler #DAI
✅ Dassault Aviation #AM
✅ SKF #SKA_B
Европейские защитные акции:
Несмотря на позитивные прогнозы относительно роста экономики Европы и Великобритании, опасения по поводу стагфляции все еще сохраняются. В связи с этим, аналитики предлагают обратить внимание на недооцененные защитные акции, в случае если стагфляция все-таки наступит.
✅ Bayer #ETR
✅ Novartis #NVS
✅ Tesco #TSCO
✅ Engie #ENGI
✅ Reckitt Benckiser #RKT
✅ National Grid #NG
✅ Vodafone #VOD
____________________________________
Авторы: Котегов Д. и Горелов С.
Источники: аналитика Morgan Stanley
#акции #аналитика #MS #Европа
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
💡 Morgan Stanley считает, что акции компаний из Европы и Великобритании значительно недооценены относительно американских аналогов. Аналитики провели обзор и выделили наиболее перспективные истории.
⚡️ Факторы роста:
• Аналитики считают, что рост ВВП в регионе составит 4.6% в следующем году. Также поддержку корпоративному сектору окажет мягкая монетарная и фискальная политика Европы. В связи с этим, эксперты позитивно рассматривают перспективы европейского рынка и прогнозируют, что индекс MSCI Europe может вырасти еще на 8%.
• Многие компании Европы и Великобритании торгуются со значительным дисконтом по сравнению с американскими аналогами. Ожидается, что более высокая реальная доходность позволит привлечь больше инвесторов на европейский рынок.
Европейские акции, торгующиеся с дисконтом:
Morgan Stanley отобрал несколько европейских компаний, которые недооценены по фундаментальным показателям относительно аналогов в США. Прогнозируемый рост прибыли на акцию данных компаний на следующий год превышает 10%.
✅ Valeo #FR
✅ Ageas #AGS
✅ Alstom #ALSO
✅ Associated British Foods #ABF
✅ Carrefour #CRFSA
✅ EDF #EDF
✅ ENI #ENI
Европейские циклические акции:
Аналитики считают, что макроданные, сигнализирующие о росте европейской экономики в сочетании с ростом доходностей казначейских облигаций - могут обеспечить благоприятный фон для роста циклических акций.
Кроме того, европейские циклические акции обладают высокой экспозицией на экономику Китая. Данный фактор может придать дополнительный импульс акциям, в связи с возвращением доверия инвесторов к китайскому рынку.
✅ Auto Trader #AUTO
✅ BAE Systems #BA
✅ Barratt Developments #BDEV
✅ Bouygues #EN
✅ Daimler #DAI
✅ Dassault Aviation #AM
✅ SKF #SKA_B
Европейские защитные акции:
Несмотря на позитивные прогнозы относительно роста экономики Европы и Великобритании, опасения по поводу стагфляции все еще сохраняются. В связи с этим, аналитики предлагают обратить внимание на недооцененные защитные акции, в случае если стагфляция все-таки наступит.
✅ Bayer #ETR
✅ Novartis #NVS
✅ Tesco #TSCO
✅ Engie #ENGI
✅ Reckitt Benckiser #RKT
✅ National Grid #NG
✅ Vodafone #VOD
____________________________________
Авторы: Котегов Д. и Горелов С.
Источники: аналитика Morgan Stanley
#акции #аналитика #MS #Европа
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Важные события предстоящей недели - 01.08.2022
⚠️ Макроэкономические данные:
1 августа:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (июль)
2 августа:
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (июнь)
3 августа:
• Заседание ОПЕК+
• Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы от ISM (июль)
5 августа:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (июль)
• Уровень безработицы (июль)
• Средняя почасовая заработная плата (июль)
📰 Заметные отчетности:
1 августа - Devon Energy #DVN
2 августа - AMD #AMD, Caterpillar #CAT, Starbucks #SBUX, Paypal #PYPL, Uber #UBER
4 августа - Eli Lilly #LLY, Merck #MRK, Alibaba #BABA
Отчет по занятости:
Согласно консенсус-прогнозу число занятых в несельскохозяйственном секторе увеличится на 250 тыс., а безработица останется на прежнем уровне 3.6%. Bank of America утверждает, что появляются все больше признаков охлаждение рынка труда, хотя спрос на рабочую силу все еще остается высоким. Банк ожидает, что средняя почасовая заработная плата в июле увеличится на 0.4% м/м и вырастет на 5.0% по сравнению с прошлым годом.
Заседание ОПЕК+:
Как ожидается, альянс сохранит квоту добычи нефти на текущем уровне или объявит о небольшом повышении, которое произойдет в сентябре. Последние данные свидетельствуют, что план повышения квоты не пользуется популярностью среди членов организации.
Превью отчетности Starbucks:
В Evercore ISI считают, что компания представит позитивный прогноз на второе полугодие на фоне снятия локдаунов в Китае. Помимо этого, Starbucks способна повышать цены без ущерба для спроса, что позитивно отразится на чистой прибыли за 2-й квартал. Аналитики также отмечают, что в долгосрочной перспективе компания получит выгоду от технологической трансформации производства и транзакций.
Превью отчетности Caterpillar:
JPMorgan предупреждает, что компания может не оправдать ожиданий из-за слабости продаж в Китае, а также негативной валютной переоценки. Тем не менее банк сохранил «бычий» взгляд на среднесрочные перспективы. Ожидается, что Caterpillar получит выгоду от пополнения запасов клиентами, открытия экономики Китая и падения цен на сырьевые товары.
Другие события:
Китайские производители электромобилей Li Auto #LI, Nio #NIO и XPeng #XPEV представят отчеты о поставках за июль. В индустрии азартных игр Las Vegas Sands #LVS, Wynn Resorts #WYNN и MGM Resorts #MGM представят результаты по объектам в Макао.
💡 Аналитики Barron’s считают, что выход из текущего продовольственного кризиса может быть найден с помощью новых технологических разработок. Среди компаний, использующих инновационные решения для повышения эффективности производства продовольствия Barron’s выделил:
✅ Deere #DE
✅ Corteva #CTVA
✅ CNH Industrial #CNHI
✅ ICL Group #ICL
Barron’s также выделяет для покупки акции из сектора коммунальных услуг:
✅ AES #AES
✅ Edison International #EIX
✅ Entergy #ETR
✅ Exelon #EXC
✅ Fluence Energy #FLNC
✅ NextEra Energy #NEE
💎 На прошлой неделе регулятор ожидаемо повысил ставку, что снизило неопределенность на рынке и помогло индексам завершить месяц в зеленой зоне. Продолжается сезон отчетности — в общей массе результаты корпораций выглядят лучше ожиданий, что говорит о достаточно устойчивом положении американской экономики. Но при этом прогнозы со стороны менеджмента остаются весьма осторожными. В пятницу будут представлены крайне важные данные - количество новых рабочих мест в несельскохозяйственных секторах экономики США (non-farm payrolls). Мы закрыли хеджирующие позиции, которые открывали в предверии заседания ФРС, и планомерно возвращаем в портфель наиболее перепроданные и перспективные позиции, в том числе технологических компаний и биотехи.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
⚠️ Макроэкономические данные:
1 августа:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (июль)
2 августа:
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (июнь)
3 августа:
• Заседание ОПЕК+
• Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы от ISM (июль)
5 августа:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (июль)
• Уровень безработицы (июль)
• Средняя почасовая заработная плата (июль)
📰 Заметные отчетности:
1 августа - Devon Energy #DVN
2 августа - AMD #AMD, Caterpillar #CAT, Starbucks #SBUX, Paypal #PYPL, Uber #UBER
4 августа - Eli Lilly #LLY, Merck #MRK, Alibaba #BABA
Отчет по занятости:
Согласно консенсус-прогнозу число занятых в несельскохозяйственном секторе увеличится на 250 тыс., а безработица останется на прежнем уровне 3.6%. Bank of America утверждает, что появляются все больше признаков охлаждение рынка труда, хотя спрос на рабочую силу все еще остается высоким. Банк ожидает, что средняя почасовая заработная плата в июле увеличится на 0.4% м/м и вырастет на 5.0% по сравнению с прошлым годом.
Заседание ОПЕК+:
Как ожидается, альянс сохранит квоту добычи нефти на текущем уровне или объявит о небольшом повышении, которое произойдет в сентябре. Последние данные свидетельствуют, что план повышения квоты не пользуется популярностью среди членов организации.
Превью отчетности Starbucks:
В Evercore ISI считают, что компания представит позитивный прогноз на второе полугодие на фоне снятия локдаунов в Китае. Помимо этого, Starbucks способна повышать цены без ущерба для спроса, что позитивно отразится на чистой прибыли за 2-й квартал. Аналитики также отмечают, что в долгосрочной перспективе компания получит выгоду от технологической трансформации производства и транзакций.
Превью отчетности Caterpillar:
JPMorgan предупреждает, что компания может не оправдать ожиданий из-за слабости продаж в Китае, а также негативной валютной переоценки. Тем не менее банк сохранил «бычий» взгляд на среднесрочные перспективы. Ожидается, что Caterpillar получит выгоду от пополнения запасов клиентами, открытия экономики Китая и падения цен на сырьевые товары.
Другие события:
Китайские производители электромобилей Li Auto #LI, Nio #NIO и XPeng #XPEV представят отчеты о поставках за июль. В индустрии азартных игр Las Vegas Sands #LVS, Wynn Resorts #WYNN и MGM Resorts #MGM представят результаты по объектам в Макао.
💡 Аналитики Barron’s считают, что выход из текущего продовольственного кризиса может быть найден с помощью новых технологических разработок. Среди компаний, использующих инновационные решения для повышения эффективности производства продовольствия Barron’s выделил:
✅ Deere #DE
✅ Corteva #CTVA
✅ CNH Industrial #CNHI
✅ ICL Group #ICL
Barron’s также выделяет для покупки акции из сектора коммунальных услуг:
✅ AES #AES
✅ Edison International #EIX
✅ Entergy #ETR
✅ Exelon #EXC
✅ Fluence Energy #FLNC
✅ NextEra Energy #NEE
💎 На прошлой неделе регулятор ожидаемо повысил ставку, что снизило неопределенность на рынке и помогло индексам завершить месяц в зеленой зоне. Продолжается сезон отчетности — в общей массе результаты корпораций выглядят лучше ожиданий, что говорит о достаточно устойчивом положении американской экономики. Но при этом прогнозы со стороны менеджмента остаются весьма осторожными. В пятницу будут представлены крайне важные данные - количество новых рабочих мест в несельскохозяйственных секторах экономики США (non-farm payrolls). Мы закрыли хеджирующие позиции, которые открывали в предверии заседания ФРС, и планомерно возвращаем в портфель наиболее перепроданные и перспективные позиции, в том числе технологических компаний и биотехи.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Топ-пики Уолл-стрит на четвертый квартал
💡 Аналитики нескольких инвестиционных компаний и банков выделили акции, которые, по их мнению, обладают необходимыми характеристиками, чтобы справиться с жесткой макроэкономической ситуацией.
✅ Entergy #ETR - компания, занимающаяся генерацией и распределением электроэнергии в США.
🎯 Целевая цена - $138, потенциал роста +36%
Bank of America отмечает, что компания является бенефициаром принятия закон о снижении инфляции (IRA) в США. Инициативы IRA будут способствовать более скорому развитию бизнеса возобновляемых источников энергии компании. Помимо этого, Entergy получает выгоду от усиления тенденций решоринга производства, поскольку увеличивается спроса на энергию среди внутренних производителей. Помимо всего прочего, Entergy принадлежит к сектору коммунальных услуг, который обладает защитными характеристиками, что особенно важно, учитывая текущую макроэкономическую обстановку.
✅ Ulta Beauty #ULTA - сеть салонов красоты и магазинов косметики.
🎯 Целевая цена - $490, потенциал роста +26%
DA Davidson выделили эту компанию за её устойчивость к инфляции. Ulta способна эффективнее аналогов перекладывать высокие цены на потребителей без ущерба для спроса, что позволяет ей демонстрировать более высокие финансовые результаты.
✅ Ferrari #RACE - итальянский производитель спортивных и гоночных автомобилей.
🎯 Целевая цена - $300, потенциал роста +62%
Аналитикам RBC Capital выделяют Ferrari за устойчивость инфляции и падению потребительского спроса, благодаря её экспозиции на состоятельных и повторных клиентов, которые, как правило, менее подвержены ухудшению макроэкономической ситуации. Ferrari также начинает увеличивать объемы производства и расширятся в сферу электромобилей. По оценкам, к 2030 году доля электрокаров в продажах Ferrari составит примерно 80%.
✅ Burlington #BURL - розничный ритейлер одежды, владеющий сетью из 840 магазинов.
🎯 Целевая цена - $230, потенциал роста +93%
Wells Fargo рекомендовали акции к покупке после мероприятия для инвесторов, на котором менеджмент с позитивом оценил перспективы бизнеса. В 2023 году аналитики инвестбанка ожидают ускорения темпов развития Burlington и восстановление рентабельности до уровней 2019 года.
✅ BAE Systems #BA. - оборонная компания Великобритании, занимающаяся разработками в области вооружений, информационной безопасности, аэрокосмической сфере.
🎯 Целевая цена - £1000, потенциал роста +19%
Bernstein выделяет компанию как наиболее интересную инвестиционную идею в оборонном секторе. Ожидается, что BAE станет одним из главных долгосрочных бенефициаров роста бюджетов стран на оборону.
#аналитика #акции #США
· telegram · сайт · курс
💡 Аналитики нескольких инвестиционных компаний и банков выделили акции, которые, по их мнению, обладают необходимыми характеристиками, чтобы справиться с жесткой макроэкономической ситуацией.
✅ Entergy #ETR - компания, занимающаяся генерацией и распределением электроэнергии в США.
🎯 Целевая цена - $138, потенциал роста +36%
Bank of America отмечает, что компания является бенефициаром принятия закон о снижении инфляции (IRA) в США. Инициативы IRA будут способствовать более скорому развитию бизнеса возобновляемых источников энергии компании. Помимо этого, Entergy получает выгоду от усиления тенденций решоринга производства, поскольку увеличивается спроса на энергию среди внутренних производителей. Помимо всего прочего, Entergy принадлежит к сектору коммунальных услуг, который обладает защитными характеристиками, что особенно важно, учитывая текущую макроэкономическую обстановку.
✅ Ulta Beauty #ULTA - сеть салонов красоты и магазинов косметики.
🎯 Целевая цена - $490, потенциал роста +26%
DA Davidson выделили эту компанию за её устойчивость к инфляции. Ulta способна эффективнее аналогов перекладывать высокие цены на потребителей без ущерба для спроса, что позволяет ей демонстрировать более высокие финансовые результаты.
✅ Ferrari #RACE - итальянский производитель спортивных и гоночных автомобилей.
🎯 Целевая цена - $300, потенциал роста +62%
Аналитикам RBC Capital выделяют Ferrari за устойчивость инфляции и падению потребительского спроса, благодаря её экспозиции на состоятельных и повторных клиентов, которые, как правило, менее подвержены ухудшению макроэкономической ситуации. Ferrari также начинает увеличивать объемы производства и расширятся в сферу электромобилей. По оценкам, к 2030 году доля электрокаров в продажах Ferrari составит примерно 80%.
✅ Burlington #BURL - розничный ритейлер одежды, владеющий сетью из 840 магазинов.
🎯 Целевая цена - $230, потенциал роста +93%
Wells Fargo рекомендовали акции к покупке после мероприятия для инвесторов, на котором менеджмент с позитивом оценил перспективы бизнеса. В 2023 году аналитики инвестбанка ожидают ускорения темпов развития Burlington и восстановление рентабельности до уровней 2019 года.
✅ BAE Systems #BA. - оборонная компания Великобритании, занимающаяся разработками в области вооружений, информационной безопасности, аэрокосмической сфере.
🎯 Целевая цена - £1000, потенциал роста +19%
Bernstein выделяет компанию как наиболее интересную инвестиционную идею в оборонном секторе. Ожидается, что BAE станет одним из главных долгосрочных бенефициаров роста бюджетов стран на оборону.
#аналитика #акции #США
· telegram · сайт · курс
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM