#новости_премаркета #США
🟢 Фьючерсы на S&P подрастают на 0.4%, brent растет на 2.4% ($30.4). Сегодня на рынке невысокая волатильность, по крайней мере пока. Дональд Трамп заявил, что он возражает против пересмотра условий первой фазы торгового соглашения между США и Китаем. В то же время, Китай анонсировал новый список из 79 американских товаров, по которым тарифы и пошлины будут отменены.
🟢 ФРС начинает выкупать облигационные ETF, причем не только инвестиционного кредитного рейтинга. Также в ближайшее время планируется внедрение механизма выкупа долгов напрямую у эмитентов. Исторический момент, мир меняется…
🔴 Генеральный директор Boeing #BA «сгущает тучи» над перспективами авиакомпаний и не исключает банкротства одного из крупных представителей отрасли.
🟢 Berkshire Hathaway's #BRK получил одобрение на строительство солнечной электростанции стоимостью $1 млрд в Неваде. После завершения строительства, объект станет восьмым по мощности в мире. Первая часть будет запущена уже в начале 2021 года, вторая - в 2022 году.
🔴 Эксперты ожидают банкротства крупного производителя сланцевой нефти - Chesapeake Energy #CHK.
🟢 Вчера Tesla #TSLA возобновила производство, несмотря на запрет. «Я буду на линии со всеми остальными. Если кого-то арестуют, я прошу, чтобы это был только я», - заявил Илон Маск.
🔴 В целях поддержки других компаний Virgin Group Ричарда Брэнсона планирует продать до 12% (около $500 млн) венчурного предприятия Virgin Galactic #SPCE. В прошлом месяце Virgin Australia объявила о банкротстве, в то время как находящаяся в Великобритании Virgin Atlantic просит финансовую помощь у правительства США. Другие компании Брэнсона также пострадали от пандемии коронавируса.
🟢 На предстоящих заседаниях Банк Англии может пойти на снижение ставки в отрицательную зону. Помимо двух предыдущих снижений, Банк Англии объявил новое количественное смягчение на £200 млрд, в результате чего программа скупки облигаций достигла £645 млрд.
🟢 Vodafone #VOD растет на 7.73% на фоне роста прибыли и сохранения дивидендов на уровне €9 (6.36% от текущих цен).
Что еще произошло в мире...
⚠️ Крупнейший акционер BlackRock #BL продает 22% акций.
🔴 Hyatt #H увольняет 1300 сотрудников.
🔴 Toyota #TM ожидает снижения прибыли в 2020 году на 80%.
🔴 Чистая прибыль Saudi Aramco #ARMCO за 1КВ сократилась на 25%.
💎 Мы ведем политику максимальной сдержанности — совершаем точечные сделки в акциях, в широкий рынок пока заходить не готовы.
@icalpha
🟢 Фьючерсы на S&P подрастают на 0.4%, brent растет на 2.4% ($30.4). Сегодня на рынке невысокая волатильность, по крайней мере пока. Дональд Трамп заявил, что он возражает против пересмотра условий первой фазы торгового соглашения между США и Китаем. В то же время, Китай анонсировал новый список из 79 американских товаров, по которым тарифы и пошлины будут отменены.
🟢 ФРС начинает выкупать облигационные ETF, причем не только инвестиционного кредитного рейтинга. Также в ближайшее время планируется внедрение механизма выкупа долгов напрямую у эмитентов. Исторический момент, мир меняется…
🔴 Генеральный директор Boeing #BA «сгущает тучи» над перспективами авиакомпаний и не исключает банкротства одного из крупных представителей отрасли.
🟢 Berkshire Hathaway's #BRK получил одобрение на строительство солнечной электростанции стоимостью $1 млрд в Неваде. После завершения строительства, объект станет восьмым по мощности в мире. Первая часть будет запущена уже в начале 2021 года, вторая - в 2022 году.
🔴 Эксперты ожидают банкротства крупного производителя сланцевой нефти - Chesapeake Energy #CHK.
🟢 Вчера Tesla #TSLA возобновила производство, несмотря на запрет. «Я буду на линии со всеми остальными. Если кого-то арестуют, я прошу, чтобы это был только я», - заявил Илон Маск.
🔴 В целях поддержки других компаний Virgin Group Ричарда Брэнсона планирует продать до 12% (около $500 млн) венчурного предприятия Virgin Galactic #SPCE. В прошлом месяце Virgin Australia объявила о банкротстве, в то время как находящаяся в Великобритании Virgin Atlantic просит финансовую помощь у правительства США. Другие компании Брэнсона также пострадали от пандемии коронавируса.
🟢 На предстоящих заседаниях Банк Англии может пойти на снижение ставки в отрицательную зону. Помимо двух предыдущих снижений, Банк Англии объявил новое количественное смягчение на £200 млрд, в результате чего программа скупки облигаций достигла £645 млрд.
🟢 Vodafone #VOD растет на 7.73% на фоне роста прибыли и сохранения дивидендов на уровне €9 (6.36% от текущих цен).
Что еще произошло в мире...
⚠️ Крупнейший акционер BlackRock #BL продает 22% акций.
🔴 Hyatt #H увольняет 1300 сотрудников.
🔴 Toyota #TM ожидает снижения прибыли в 2020 году на 80%.
🔴 Чистая прибыль Saudi Aramco #ARMCO за 1КВ сократилась на 25%.
💎 Мы ведем политику максимальной сдержанности — совершаем точечные сделки в акциях, в широкий рынок пока заходить не готовы.
@icalpha
#новости_премаркета #США
🔴 Сегодня фьючерсы на американские индексы торгуются в минусе:
📉 S&P 500: -0.64% (3199 п.)
📉 Nasdaq: -1.31% (10545 п.)
🌕 Золото: -0.28% ($1808)
⚫ Нефть марки Brent: -0.57% ($43.53)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.83% (0.618%/год.)
🔴 Рынок акций сегодня корректируется, при достаточно неплохих данных по росту ВВП Китая на 3.2% (прогнозировали +2.5%) вышла слабая статистика по розничным продажам за июнь - падение составило 1.8% при ожидании роста на 0.3%. Также масло в огонь подливают напряженные отношения между США и Китаем с регулярными взаимными выпадами. Сегодня выйдут еженедельные данные по количеству новых заявок на получение пособий по безработице. Аналитики прогнозируют снижение до 1.25 млн. Также ожидается рост розничных продаж на 5% в июне. В среду было зарегистрировано очередное рекордное количество заражений COVID-19 в США - 67632 человека.
⚠️ Среди интересующих нас компаний сегодня отчитывается Netflix #NFLX. Johnson & Johnson #JNJ уже отчитался, результаты за 2КВ были лучше прогнозов аналитиков.
🔴 В рамках крупного судебного дела, касающегося конфиденциальности персональных данных, Европейский суд признал недействительным действующий формат работы "Privacy Shield" при передаче персональных данных между ЕС и США. Решение негативно для технологических компаний, в частности Facebook #FB. Судя по всему, регламент нужно будет менять в сжатые сроки в сторону усиления контроля.
🔴 Акции Twitter #TWTR снижаются более чем на 6% на пре-маркете из-за взлома аккаунтов известных и богатых людей: Билла Гейтса, Илона Маска, Джеффа Безоса и др. Целью хакерской атаки была попытка мошенничества.
💎 Мы считаем, что снижение акций Twitter - это привлекательная инвестиционная возможность и будем выбирать момент для формирования позиции.
⚠️ Сегодня состоится заседание ЕЦБ по вопросам денежно кредитной политики, аналитики не ожидают каких либо существенных изменений.
🔴 США вводят санкции в отношении ряда сотрудников китайских технологических компаний за материальную поддержку режима Коммунистической партии Китая, нарушающего права человека. Среди этих компаний оказалась и Huawei.
🟢 Группа нефтегазовых компаний, входящих в организацию «The Oil and Gas Climate Initiative» поставила цель по снижение выбросов углекислого газа в атмосферу примерно на 10% к 2025 году. В OGCI входят BP #BP, Chevron #CVX, CNPC #PTR, Eni #E, Equinor #EQNR, Exxon #XOM, Occidental Petroleum #OXY, Petrobras #PBR, Repsol #REPYY, Saudi Aramco #ARMCO, Shell #RDS и Total #TOT, которые добывают более 30% мирового объема нефти и газа.
🔴 California Resources #CRC, крупнейшая нефтегазовая компания в Калифорнии подала заявление о банкротстве, что может оказать давление на сектор в целом. Напомним, с проблемами также столкнулись Denbury Resources #DNR, Noble Corp. #NE и Chaparral Energy #CHAP.
💎 Проблемы сланцевых компаний еще впереди; если вы покупаете акции в нефтегазе, отдавайте предпочтение крупным компаниям с устойчивыми финансовыми показателями и относительно низкой себестоимостью добычи.
Что еще происходит ...
🟡 ОПЕК+ повышает квоты на добычу на фоне рекордного сокращения недельных запасов.
🟡 Amazon #AMZN продлевает работу на дому до 8 января.
🟢 Dell #DELL продолжает изыскательную работу над выделением доли в VMware #VMW.
🔴 American Airlines #AAL предупреждает о возможном сокращении 25 000 сотрудников.
💎 Рынки крайне волатильны, существенный рост сменяется не менее серьезными коррекциями. Пока мы считаем, что растущий тренд очень силен, любые просадки быстро выкупаются, инвесторы ждут скорое появление эффективной вакцины и новостной фон успешно поддерживает этот взгляд. Вчера мы совершили достаточно много сделок в канале alpha.one, из того, что хочется выделить, мы зафиксировали прибыль в Citrix #CTXS и купили акции AstraZeneca #AZN. Мы считаем AstraZeneca одним из основных лидеров в создании вакцины от коронавируса.
@icalpha
Подписывайся на ⚡️premium⚡️ через @alpha_one_bot
🔴 Сегодня фьючерсы на американские индексы торгуются в минусе:
📉 S&P 500: -0.64% (3199 п.)
📉 Nasdaq: -1.31% (10545 п.)
🌕 Золото: -0.28% ($1808)
⚫ Нефть марки Brent: -0.57% ($43.53)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.83% (0.618%/год.)
🔴 Рынок акций сегодня корректируется, при достаточно неплохих данных по росту ВВП Китая на 3.2% (прогнозировали +2.5%) вышла слабая статистика по розничным продажам за июнь - падение составило 1.8% при ожидании роста на 0.3%. Также масло в огонь подливают напряженные отношения между США и Китаем с регулярными взаимными выпадами. Сегодня выйдут еженедельные данные по количеству новых заявок на получение пособий по безработице. Аналитики прогнозируют снижение до 1.25 млн. Также ожидается рост розничных продаж на 5% в июне. В среду было зарегистрировано очередное рекордное количество заражений COVID-19 в США - 67632 человека.
⚠️ Среди интересующих нас компаний сегодня отчитывается Netflix #NFLX. Johnson & Johnson #JNJ уже отчитался, результаты за 2КВ были лучше прогнозов аналитиков.
🔴 В рамках крупного судебного дела, касающегося конфиденциальности персональных данных, Европейский суд признал недействительным действующий формат работы "Privacy Shield" при передаче персональных данных между ЕС и США. Решение негативно для технологических компаний, в частности Facebook #FB. Судя по всему, регламент нужно будет менять в сжатые сроки в сторону усиления контроля.
🔴 Акции Twitter #TWTR снижаются более чем на 6% на пре-маркете из-за взлома аккаунтов известных и богатых людей: Билла Гейтса, Илона Маска, Джеффа Безоса и др. Целью хакерской атаки была попытка мошенничества.
💎 Мы считаем, что снижение акций Twitter - это привлекательная инвестиционная возможность и будем выбирать момент для формирования позиции.
⚠️ Сегодня состоится заседание ЕЦБ по вопросам денежно кредитной политики, аналитики не ожидают каких либо существенных изменений.
🔴 США вводят санкции в отношении ряда сотрудников китайских технологических компаний за материальную поддержку режима Коммунистической партии Китая, нарушающего права человека. Среди этих компаний оказалась и Huawei.
🟢 Группа нефтегазовых компаний, входящих в организацию «The Oil and Gas Climate Initiative» поставила цель по снижение выбросов углекислого газа в атмосферу примерно на 10% к 2025 году. В OGCI входят BP #BP, Chevron #CVX, CNPC #PTR, Eni #E, Equinor #EQNR, Exxon #XOM, Occidental Petroleum #OXY, Petrobras #PBR, Repsol #REPYY, Saudi Aramco #ARMCO, Shell #RDS и Total #TOT, которые добывают более 30% мирового объема нефти и газа.
🔴 California Resources #CRC, крупнейшая нефтегазовая компания в Калифорнии подала заявление о банкротстве, что может оказать давление на сектор в целом. Напомним, с проблемами также столкнулись Denbury Resources #DNR, Noble Corp. #NE и Chaparral Energy #CHAP.
💎 Проблемы сланцевых компаний еще впереди; если вы покупаете акции в нефтегазе, отдавайте предпочтение крупным компаниям с устойчивыми финансовыми показателями и относительно низкой себестоимостью добычи.
Что еще происходит ...
🟡 ОПЕК+ повышает квоты на добычу на фоне рекордного сокращения недельных запасов.
🟡 Amazon #AMZN продлевает работу на дому до 8 января.
🟢 Dell #DELL продолжает изыскательную работу над выделением доли в VMware #VMW.
🔴 American Airlines #AAL предупреждает о возможном сокращении 25 000 сотрудников.
💎 Рынки крайне волатильны, существенный рост сменяется не менее серьезными коррекциями. Пока мы считаем, что растущий тренд очень силен, любые просадки быстро выкупаются, инвесторы ждут скорое появление эффективной вакцины и новостной фон успешно поддерживает этот взгляд. Вчера мы совершили достаточно много сделок в канале alpha.one, из того, что хочется выделить, мы зафиксировали прибыль в Citrix #CTXS и купили акции AstraZeneca #AZN. Мы считаем AstraZeneca одним из основных лидеров в создании вакцины от коронавируса.
@icalpha
Подписывайся на ⚡️premium⚡️ через @alpha_one_bot
#новости_премаркета #США
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.11% (3348 п.)
📈 Nasdaq: +0.10% (11134 п.)
📈 Dow Jones +0.34% (27426 п.)
🌕 Золото: +0.71% ($2031)
⚫ Нефть марки Brent: +0.83% ($44.76)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -2.60% (0.555%/год.)
🟢 Фьючерсы на американские акции сегодня растут, инвесторы следят за состоянием переговоров по стимулированию экономики, а также за обострением отношений между Вашингтоном и Пекином.
⚠️ Сроки утверждения нового пакета стимулирования экономики остаются неясны, поскольку ни демократы, ни республиканцы не могут назвать точную дату после провала переговоров на прошлой неделе. Президент Трамп тем временем объявил о четырех указах для выхода из экономического тупика:
▪ Еженедельные выплаты пособий по безработице в размере 400$.
▪ Льготы по студенческим кредитам.
▪ Мораторий на выселение.
▪ Налоговые каникулы на фонд заработной платы.
⚠️ Второй пакет стимулирования экономики должен быть одобрен Конгрессом. По словам министра финансов Стивена Мнучина, штаты могут либо использовать деньги, уже выделенные федеральным правительством для предоставления 25% пособий по безработице, либо потребовать от Трампа отказаться от идеи расширенного пособия.
🔴 Минувшие выходные ознаменовались резким ростом напряженности - Китай ввел санкции в отношении 11 американских чиновников в ответ на аналогичные меры, введенные Министерством финансов США в отношении Гонконга. Инвесторы уже были в напряжении после того, как президент Трамп подписал два указа о запрете WeChat и TikTok, в то время как регулирующие органы США рекомендовали, чтобы зарубежные компании, зарегистрированные на американских биржах, с 2022 года проходили публичный аудит.
🟡 Операционная прибыль Berkshire Hathaway #BRK за второй квартал упала до $5.51 млрд с $5.87 млрд в первом квартале и 6.14 млрд долларов во втором квартале прошлого года из-за резкого падения прибыли в категории «прочие предприятия и вложения». Имея значительный объем кэша на балансе, Уоррен Баффет начал выкупать собственные акции - в течение квартала он выкупил бумаги на рекордные 5.1 млрд долларов по сравнению с 1.74 млрд в первом квартале, и вероятно, сохранял высокие темпы в течение июля. Акции Berkshire #BRK отставали от S&P 500 во втором квартале, снизившись более чем на 1%.
🟢 Компания Илона Маска SpaceX #SPACE ворвалась на элитный рынок оборонных заказов, заключив многомиллиардный контракт, делающий её одним из двух ключевых поставщиков запуска спутников для Пентагона. SpaceX разделит с United Launch Alliance, совместным предприятием Boeing #BA и Lockheed Martin #LMT, около трех десятков запусков до 2027 в соотношении 40% на 60%. Еще несколько лет назад ULA фактически владела монополией на этот бизнес.
🟡 Чистая прибыль крупнейшего в мире производителя нефти Saudi Aramco #ARMCO упала на 73% до $6.57 млрд во втором квартале по причине падения мирового спроса на нефть на фоне пандемии. При этом компания сохранила дивиденды за второй квартал в размере $18.75 млрд, в отличие от BP #BP и Royal Dutch Shell #RDS, сокративших свои дивиденды. Генеральный директор Aramco #ARMCO отметил, что компания наблюдает частичное восстановление на рынке энергоносителей, поскольку страны по всему миру предпринимают шаги по ослаблению ограничений и перезагрузке своих экономик.
Что еще происходит в мире…
🟢 Китайский производитель электромобилей класса люкс Xpeng #XPEV подал заявку на IPO.
💎 Рынок акций продолжает свое победное шествие, на этот раз локомотивом роста выступают отстающие акции стоимости, вопрос в том, на сколько это долгосрочная ребалансировка портфелей инвесторов из акций роста. Если эффективная вакцина появится в течение нескольких месяцев, а процесс будет сопровождаться положительным новостным фоном - эта тенденция может быть устойчивой. При этом ряд аналитиков все же продолжают делать ставку на акции роста в сложившейся ситуации. Ситуация выглядит двояко, и надо принять во внимание обе точки зрения.
@icalpha
Подписывайся на ⚡️premium⚡️ через @alpha_one_bot
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.11% (3348 п.)
📈 Nasdaq: +0.10% (11134 п.)
📈 Dow Jones +0.34% (27426 п.)
🌕 Золото: +0.71% ($2031)
⚫ Нефть марки Brent: +0.83% ($44.76)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -2.60% (0.555%/год.)
🟢 Фьючерсы на американские акции сегодня растут, инвесторы следят за состоянием переговоров по стимулированию экономики, а также за обострением отношений между Вашингтоном и Пекином.
⚠️ Сроки утверждения нового пакета стимулирования экономики остаются неясны, поскольку ни демократы, ни республиканцы не могут назвать точную дату после провала переговоров на прошлой неделе. Президент Трамп тем временем объявил о четырех указах для выхода из экономического тупика:
▪ Еженедельные выплаты пособий по безработице в размере 400$.
▪ Льготы по студенческим кредитам.
▪ Мораторий на выселение.
▪ Налоговые каникулы на фонд заработной платы.
⚠️ Второй пакет стимулирования экономики должен быть одобрен Конгрессом. По словам министра финансов Стивена Мнучина, штаты могут либо использовать деньги, уже выделенные федеральным правительством для предоставления 25% пособий по безработице, либо потребовать от Трампа отказаться от идеи расширенного пособия.
🔴 Минувшие выходные ознаменовались резким ростом напряженности - Китай ввел санкции в отношении 11 американских чиновников в ответ на аналогичные меры, введенные Министерством финансов США в отношении Гонконга. Инвесторы уже были в напряжении после того, как президент Трамп подписал два указа о запрете WeChat и TikTok, в то время как регулирующие органы США рекомендовали, чтобы зарубежные компании, зарегистрированные на американских биржах, с 2022 года проходили публичный аудит.
🟡 Операционная прибыль Berkshire Hathaway #BRK за второй квартал упала до $5.51 млрд с $5.87 млрд в первом квартале и 6.14 млрд долларов во втором квартале прошлого года из-за резкого падения прибыли в категории «прочие предприятия и вложения». Имея значительный объем кэша на балансе, Уоррен Баффет начал выкупать собственные акции - в течение квартала он выкупил бумаги на рекордные 5.1 млрд долларов по сравнению с 1.74 млрд в первом квартале, и вероятно, сохранял высокие темпы в течение июля. Акции Berkshire #BRK отставали от S&P 500 во втором квартале, снизившись более чем на 1%.
🟢 Компания Илона Маска SpaceX #SPACE ворвалась на элитный рынок оборонных заказов, заключив многомиллиардный контракт, делающий её одним из двух ключевых поставщиков запуска спутников для Пентагона. SpaceX разделит с United Launch Alliance, совместным предприятием Boeing #BA и Lockheed Martin #LMT, около трех десятков запусков до 2027 в соотношении 40% на 60%. Еще несколько лет назад ULA фактически владела монополией на этот бизнес.
🟡 Чистая прибыль крупнейшего в мире производителя нефти Saudi Aramco #ARMCO упала на 73% до $6.57 млрд во втором квартале по причине падения мирового спроса на нефть на фоне пандемии. При этом компания сохранила дивиденды за второй квартал в размере $18.75 млрд, в отличие от BP #BP и Royal Dutch Shell #RDS, сокративших свои дивиденды. Генеральный директор Aramco #ARMCO отметил, что компания наблюдает частичное восстановление на рынке энергоносителей, поскольку страны по всему миру предпринимают шаги по ослаблению ограничений и перезагрузке своих экономик.
Что еще происходит в мире…
🟢 Китайский производитель электромобилей класса люкс Xpeng #XPEV подал заявку на IPO.
💎 Рынок акций продолжает свое победное шествие, на этот раз локомотивом роста выступают отстающие акции стоимости, вопрос в том, на сколько это долгосрочная ребалансировка портфелей инвесторов из акций роста. Если эффективная вакцина появится в течение нескольких месяцев, а процесс будет сопровождаться положительным новостным фоном - эта тенденция может быть устойчивой. При этом ряд аналитиков все же продолжают делать ставку на акции роста в сложившейся ситуации. Ситуация выглядит двояко, и надо принять во внимание обе точки зрения.
@icalpha
Подписывайся на ⚡️premium⚡️ через @alpha_one_bot
#новости_премаркета #США
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -1.03% (3382 п.)
📉 Nasdaq: -2.65% (11241 п.)
📉 Dow Jones -0.43% (27949 п.)
🌕 Золото: -0.61% ($1917)
⚫️ Нефть марки Brent: -4.16% ($40.55)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -5.21% (0.684%/год.)
💡Фьючерсы на американские индексы продолжили снижение – Nasdaq падает со значительным опережением. На этом фоне все европейские индексы снижаются на текущих торгах, в том числе из-за тупика в переговорах о новом торговом соглашении между ЕС и Великобритании. В свою очередь, основные азиатские индексы сегодня закрылись в зеленой зоне.
🔴 Президент Трамп на пресс-конференции заявил о намерении лишить компании, передающие часть процессов на аутсорсинг в Китай, государственных грантов. Тем временем Китай раскрыл детали новой «Глобальной инициативы безопасности данных», ставшей ответом на недавнюю американскую программу «Чистая сеть», которая исключит использование технологий китайских поставщиков в американской интернет-инфраструктуре. Ключевые параметры инициативы включают в себя недопущение использования технологий для нанесения вреда инфраструктуре или кражи данных.
🔴 Акции Tesla #TSLA теряют 15% на пре-маркете, коррекция в акциях компании конца прошлой недели усугубилась невключением #TSLA в базу расчета S&P500 по итогам квартала. Однако, даже на текущем уровне акции #TSLA на 30% выше, чем до начала спекуляций вокруг их включения в S&P500.
🔴 Переговоры по новому торговому соглашению между ЕС и Великобританией зашли в тупик после заявления британской стороны о готовности аннулировать ключевые положения соглашения о выходе страны из Евросоюза, если ЕС не согласится на предложенное соглашение о свободной торговле до 15 октября. На этом фоне все основные индексы ЕС и Великобритании снижаются.
🔴 Индия вышла на второе место по общему числу зараженных коронавирусом, вчера в стране было зафиксировано 91 тыс. новых случаев.
🔴 Saudi Aramco #ARMCO снизила отпускную цену нефти на октябрь для США и азиатского рынка, что стало самым значительным снижением за последние несколько месяцев и свидетельствует о слабости спроса на нефть. В свою очередь, еженедельный отчет Baker Hughes указывает на рост количества буровых установок для добычи нефти и газа в США вторую неделю подряд.
🔴 Проект Газпрома #OGZD «Северный Поток» вновь под угрозой – Германия, главный защитник и целевой клиент проекта, заявила о готовности изменить свою позицию в случае, если РФ не окажет содействие в расследовании причин произошедшего с Алексеем Навальным. Проект стоимостью €9.5 млрд поддерживают Royal Dutch Shell #RDSA, немецкие Uniper #UN01 и BASF #BAS, австрийская OMV #OMV и французская Engie #ENGI.
🟢 Триллер «Довод» Кристиана Нолана от Warner Bros. #T может стать самым успешным фильмом этого года по кассовым сборам – за одну субботу фильм собрал $20.2 млн в США и $150 млн в мировом прокате.
Что еще происходит в мире…
🟢 Beyond Meat #BYND выходит на китайский рынок – компания подписала соглашения о запуске производства недалеко от Шанхая.
🔴 Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) требует от Boeing #BA пересмотреть недостатки в контроле качества производства Boeing 787 Dreamliner. Акции #BA на пре-маркете снижаются на 2.5%.
🟢 Следующий космический полет Virgin Galactic #SPCE назначен на 22 октября.
🟡 Epic Games продолжает бороться с Apple #AAPL за возвращение Fortnite в Appstore – компания подала на предварительный судебный запрет, который также восстановит ее учетную запись разработчика.
💎 Американскому рынку акций не удалось закрепить утренний оптимизм, и сегодня преобладает негативный новостной фон. Мы будем наблюдать за динамикой торгов и наращивать позиции в качественных бумагах при появлении признаков разворота широкого рынка. Пока мы считаем, что коррекция носит технический характер и позволит снять накопившуюся «перекупленность».
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -1.03% (3382 п.)
📉 Nasdaq: -2.65% (11241 п.)
📉 Dow Jones -0.43% (27949 п.)
🌕 Золото: -0.61% ($1917)
⚫️ Нефть марки Brent: -4.16% ($40.55)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -5.21% (0.684%/год.)
💡Фьючерсы на американские индексы продолжили снижение – Nasdaq падает со значительным опережением. На этом фоне все европейские индексы снижаются на текущих торгах, в том числе из-за тупика в переговорах о новом торговом соглашении между ЕС и Великобритании. В свою очередь, основные азиатские индексы сегодня закрылись в зеленой зоне.
🔴 Президент Трамп на пресс-конференции заявил о намерении лишить компании, передающие часть процессов на аутсорсинг в Китай, государственных грантов. Тем временем Китай раскрыл детали новой «Глобальной инициативы безопасности данных», ставшей ответом на недавнюю американскую программу «Чистая сеть», которая исключит использование технологий китайских поставщиков в американской интернет-инфраструктуре. Ключевые параметры инициативы включают в себя недопущение использования технологий для нанесения вреда инфраструктуре или кражи данных.
🔴 Акции Tesla #TSLA теряют 15% на пре-маркете, коррекция в акциях компании конца прошлой недели усугубилась невключением #TSLA в базу расчета S&P500 по итогам квартала. Однако, даже на текущем уровне акции #TSLA на 30% выше, чем до начала спекуляций вокруг их включения в S&P500.
🔴 Переговоры по новому торговому соглашению между ЕС и Великобританией зашли в тупик после заявления британской стороны о готовности аннулировать ключевые положения соглашения о выходе страны из Евросоюза, если ЕС не согласится на предложенное соглашение о свободной торговле до 15 октября. На этом фоне все основные индексы ЕС и Великобритании снижаются.
🔴 Индия вышла на второе место по общему числу зараженных коронавирусом, вчера в стране было зафиксировано 91 тыс. новых случаев.
🔴 Saudi Aramco #ARMCO снизила отпускную цену нефти на октябрь для США и азиатского рынка, что стало самым значительным снижением за последние несколько месяцев и свидетельствует о слабости спроса на нефть. В свою очередь, еженедельный отчет Baker Hughes указывает на рост количества буровых установок для добычи нефти и газа в США вторую неделю подряд.
🔴 Проект Газпрома #OGZD «Северный Поток» вновь под угрозой – Германия, главный защитник и целевой клиент проекта, заявила о готовности изменить свою позицию в случае, если РФ не окажет содействие в расследовании причин произошедшего с Алексеем Навальным. Проект стоимостью €9.5 млрд поддерживают Royal Dutch Shell #RDSA, немецкие Uniper #UN01 и BASF #BAS, австрийская OMV #OMV и французская Engie #ENGI.
🟢 Триллер «Довод» Кристиана Нолана от Warner Bros. #T может стать самым успешным фильмом этого года по кассовым сборам – за одну субботу фильм собрал $20.2 млн в США и $150 млн в мировом прокате.
Что еще происходит в мире…
🟢 Beyond Meat #BYND выходит на китайский рынок – компания подписала соглашения о запуске производства недалеко от Шанхая.
🔴 Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) требует от Boeing #BA пересмотреть недостатки в контроле качества производства Boeing 787 Dreamliner. Акции #BA на пре-маркете снижаются на 2.5%.
🟢 Следующий космический полет Virgin Galactic #SPCE назначен на 22 октября.
🟡 Epic Games продолжает бороться с Apple #AAPL за возвращение Fortnite в Appstore – компания подала на предварительный судебный запрет, который также восстановит ее учетную запись разработчика.
💎 Американскому рынку акций не удалось закрепить утренний оптимизм, и сегодня преобладает негативный новостной фон. Мы будем наблюдать за динамикой торгов и наращивать позиции в качественных бумагах при появлении признаков разворота широкого рынка. Пока мы считаем, что коррекция носит технический характер и позволит снять накопившуюся «перекупленность».
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#новости_премаркета #США
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.26% (3910 п.)
📈 Nasdaq: +0.91% (12961 п.)
📈 Dow Jones +0.01% (32505 п.)
🌕 Золото: -0.37% ($1738)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.23% ($64.33)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -2.47% (1.673%/год.)
💡 Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Главным образом, направление индексам сейчас задает динамика доходности 10-летних казначейских облигаций, с которой трейдеры не сводят глаз уже несколько недель. Катализаторами текущей недели могут стать выступления главы ФРС Джерома Пауэлла и министра финансов Джанет Йеллен, которые состоятся во вторник и в среду. Тем временем умеренно оптимистичный фон, вызванный растущими темпами вакцинации и перспективой ускоренного восстановления экономики продолжает благоприятствовать ротации в акции стоимости. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись так же без единой динамики.
🔴 Турецкая лира рухнула более чем на 17% после того, как президент Турции Эрдоган вновь сменил главу центрального банка страны через несколько дней после повышения ключевой ставки. Помимо лиры, фондовый рынок столкнулся с одной из самых сильных распродаж за последние годы: индекс Borsa Istanbul Index, отслеживающий акции 100 крупнейших компаний Стамбульской фондовой бирже, упал почти на 10%.
🟢 В выходные канадская железнодорожная компания Canadian Pacific Railway объявила о приобретении Kansas City Southern для создания первой железнодорожной сети, соединяющей США, Мексику и Канаду. Сумма сделки составляет $25 млрд – наличными и акциями. Это крупнейшее слияние на рынке с начала года. Ожидается, что сделку закроют до середины 2022 года.
🟡 Описывая последние двенадцать месяцев как одни из самых трудных в истории, Saudi Aramco #ARMCO сообщила, что в 2020 году чистая прибыль компании составила $49 млрд (-44% по сравнению с 2019 г.). Результат оказался несколько ниже ожиданий аналитиков, но все же годовая прибыль ARAMCO оказалась выше, чем у любой другой публичной компании в мире. На выручку повлияло снижение цен на нефть, объемов реализации, и прибыли от нефтепереработки и химической промышленности.
🔴 Пекин ограничил использование автомобилей Tesla #TSLA военнослужащими и сотрудниками некоторых государственных компаний по соображениям национальной безопасности. Отмечается, что камеры электрокаров Tesla могут осуществлять запись изображения и получать данные, в том числе о том, когда, как и где используются транспортные средства, а также синхронизированные с электромобилями списки контактов мобильных телефонов. Пекин обеспокоен тем, что некоторые данные могут быть отправлены обратно в США.
Что еще происходит в мире…
🟢 Китайская компания ByteDance (владелец TikTok) заявила в понедельник, что ее подразделение видеоигр Nuverse согласилось приобрести шанхайскую игровую студию Moonton Technology в целях дальнейшего расширения сегмента видеоигр. Сделка оценивается примерно в $4 млрд.
🟡 Morgan Stanley планирует открыть доступ состоятельным клиентам (предположительно имеющим не менее $2 млн активов, размещенных в банке) к трем инвестиционным фондам на биткоин: FS NYDIG Select Bitcoin Fund, Galaxy Bitcoin Fund и Galaxy Institutional Bitcoin Fund.
💎 Американский рынок акций начинает неделю в зеленой зоне. На текущий момент мы фокусируем внимание на новостном фоне связанном с новым пакетом поддержки инфраструктурных проектов и потенциальном повышении налогов. Вполне вероятно, что последующая волатильность будет связана с этими событиями.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.26% (3910 п.)
📈 Nasdaq: +0.91% (12961 п.)
📈 Dow Jones +0.01% (32505 п.)
🌕 Золото: -0.37% ($1738)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.23% ($64.33)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -2.47% (1.673%/год.)
💡 Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Главным образом, направление индексам сейчас задает динамика доходности 10-летних казначейских облигаций, с которой трейдеры не сводят глаз уже несколько недель. Катализаторами текущей недели могут стать выступления главы ФРС Джерома Пауэлла и министра финансов Джанет Йеллен, которые состоятся во вторник и в среду. Тем временем умеренно оптимистичный фон, вызванный растущими темпами вакцинации и перспективой ускоренного восстановления экономики продолжает благоприятствовать ротации в акции стоимости. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись так же без единой динамики.
🔴 Турецкая лира рухнула более чем на 17% после того, как президент Турции Эрдоган вновь сменил главу центрального банка страны через несколько дней после повышения ключевой ставки. Помимо лиры, фондовый рынок столкнулся с одной из самых сильных распродаж за последние годы: индекс Borsa Istanbul Index, отслеживающий акции 100 крупнейших компаний Стамбульской фондовой бирже, упал почти на 10%.
🟢 В выходные канадская железнодорожная компания Canadian Pacific Railway объявила о приобретении Kansas City Southern для создания первой железнодорожной сети, соединяющей США, Мексику и Канаду. Сумма сделки составляет $25 млрд – наличными и акциями. Это крупнейшее слияние на рынке с начала года. Ожидается, что сделку закроют до середины 2022 года.
🟡 Описывая последние двенадцать месяцев как одни из самых трудных в истории, Saudi Aramco #ARMCO сообщила, что в 2020 году чистая прибыль компании составила $49 млрд (-44% по сравнению с 2019 г.). Результат оказался несколько ниже ожиданий аналитиков, но все же годовая прибыль ARAMCO оказалась выше, чем у любой другой публичной компании в мире. На выручку повлияло снижение цен на нефть, объемов реализации, и прибыли от нефтепереработки и химической промышленности.
🔴 Пекин ограничил использование автомобилей Tesla #TSLA военнослужащими и сотрудниками некоторых государственных компаний по соображениям национальной безопасности. Отмечается, что камеры электрокаров Tesla могут осуществлять запись изображения и получать данные, в том числе о том, когда, как и где используются транспортные средства, а также синхронизированные с электромобилями списки контактов мобильных телефонов. Пекин обеспокоен тем, что некоторые данные могут быть отправлены обратно в США.
Что еще происходит в мире…
🟢 Китайская компания ByteDance (владелец TikTok) заявила в понедельник, что ее подразделение видеоигр Nuverse согласилось приобрести шанхайскую игровую студию Moonton Technology в целях дальнейшего расширения сегмента видеоигр. Сделка оценивается примерно в $4 млрд.
🟡 Morgan Stanley планирует открыть доступ состоятельным клиентам (предположительно имеющим не менее $2 млн активов, размещенных в банке) к трем инвестиционным фондам на биткоин: FS NYDIG Select Bitcoin Fund, Galaxy Bitcoin Fund и Galaxy Institutional Bitcoin Fund.
💎 Американский рынок акций начинает неделю в зеленой зоне. На текущий момент мы фокусируем внимание на новостном фоне связанном с новым пакетом поддержки инфраструктурных проектов и потенциальном повышении налогов. Вполне вероятно, что последующая волатильность будет связана с этими событиями.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Важные события недели - 04.03.2024
В центре внимания на этой неделе - выход отчета по рынку труда. Согласно консенсус-оценкам, число занятых в несельскохозяйственном секторе в прошлом месяце выросло на 190 тыс., против 353 тыс. в январе, а безработица осталась на уровне 3.7%. Статистика выйдет за 12 дней до следующего заседания ФРС. Помимо этого, инвесторы будут следить за сезоном отчетностей. Особое внимание привлекут чипмейкеры Marvell Technology #MRVL и Broadcom #AVGO, а также крупные розничные ритейлеры Target #TGT и Costco #COST.
⚠️ Макроэкономические данные:
5 марта:
• Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (февраль)
6 марта:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от ADP (февраль)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (январь)
8 марта:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (Отчет Минтруда США) (февраль)
• Средняя почасовая заработная плата (февраль)
• Уровень безработицы (февраль)
📰 Заметные отчетности:
4 марта - Sea Limited #SE
5 марта - Target #TGT, NIO #NIO, Ross Stores #ROST, Nordstrom #JWN, CrowdStrike #CRWD
6 марта - JD.com #JD, Campbell Soup #CPB, Foot Locker #FL, Abercrombie & Fitch #ANF, Victoria's Secret #VSCO
7 марта - Kroger #KR, Costco #COST, Broadcom #AVGO, Gap #GPS, Marvell #MRVL, DocuSign #DOCU, MongoDB #MDB
Крупные конференции:
На этой неделе Morgan Stanley организует одну их крупнейших конференций в сфере технологий и коммуникаций, на которой пройдет обсуждение последних тенденций, включая генеративный ИИ. На мероприятии выступит топ-менеджмент Alphabet #GOOG, Intel #INTC, Shopify #SHOP, Uber #UBER, Nvidia #NVDA, Netflix #NFLX, AMD #AMD, Disney #DIS, Palo Alto #PANW, Coinbase #COIN, C3.ai #AI и многих других.
6 марта в Саудовской Аравии начнется The Leap Conference, в которой будут участвовать CEO ServiceNow #NOW, Plug Power #PLUG, Saudi Aramco #ARMCO, Zoom Video #ZM и TikTok. 8 марта стартует фестиваль SXSW. Для инвесторов самой интересной частью могут стать презентации стартапов, ищущих финансирование.
💡 Календарь других корпоративных событий:
На неделе множество корпораций организуют собственные мероприятия, которые способны стать драйверами для акций:
4 марта - руководство Walgreens Boots Alliance #WBA и Oshkosh Corporation #OSK проведут беседы с аналитиками инвестбанков, а American Airlines #AAL проведет День инвестора
5 марта - акционеры Fisker #FSR проголосуют за дополнительное размещение акций, Nasdaq #NDAQ организует День инвестора с обзором стратегии
6 марта - гендиректор BetMGM #MGM выступит на NEXT Summit New York, Thermo Fisher #TMO выступит на конференции TD Cowen Health Care Conference, а GoDaddy #GDDY проведет День инвестора
7 марта - Rivian Automotive #RIVNE представит свой автомобиль следующего поколения R2, а General Electric #GE, Cigna #CI и Mattel #MAT проведут мероприятия для инвесторов
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания на этой неделе - выход отчета по рынку труда. Согласно консенсус-оценкам, число занятых в несельскохозяйственном секторе в прошлом месяце выросло на 190 тыс., против 353 тыс. в январе, а безработица осталась на уровне 3.7%. Статистика выйдет за 12 дней до следующего заседания ФРС. Помимо этого, инвесторы будут следить за сезоном отчетностей. Особое внимание привлекут чипмейкеры Marvell Technology #MRVL и Broadcom #AVGO, а также крупные розничные ритейлеры Target #TGT и Costco #COST.
⚠️ Макроэкономические данные:
5 марта:
• Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (февраль)
6 марта:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от ADP (февраль)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (январь)
8 марта:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (Отчет Минтруда США) (февраль)
• Средняя почасовая заработная плата (февраль)
• Уровень безработицы (февраль)
📰 Заметные отчетности:
4 марта - Sea Limited #SE
5 марта - Target #TGT, NIO #NIO, Ross Stores #ROST, Nordstrom #JWN, CrowdStrike #CRWD
6 марта - JD.com #JD, Campbell Soup #CPB, Foot Locker #FL, Abercrombie & Fitch #ANF, Victoria's Secret #VSCO
7 марта - Kroger #KR, Costco #COST, Broadcom #AVGO, Gap #GPS, Marvell #MRVL, DocuSign #DOCU, MongoDB #MDB
Крупные конференции:
На этой неделе Morgan Stanley организует одну их крупнейших конференций в сфере технологий и коммуникаций, на которой пройдет обсуждение последних тенденций, включая генеративный ИИ. На мероприятии выступит топ-менеджмент Alphabet #GOOG, Intel #INTC, Shopify #SHOP, Uber #UBER, Nvidia #NVDA, Netflix #NFLX, AMD #AMD, Disney #DIS, Palo Alto #PANW, Coinbase #COIN, C3.ai #AI и многих других.
6 марта в Саудовской Аравии начнется The Leap Conference, в которой будут участвовать CEO ServiceNow #NOW, Plug Power #PLUG, Saudi Aramco #ARMCO, Zoom Video #ZM и TikTok. 8 марта стартует фестиваль SXSW. Для инвесторов самой интересной частью могут стать презентации стартапов, ищущих финансирование.
💡 Календарь других корпоративных событий:
На неделе множество корпораций организуют собственные мероприятия, которые способны стать драйверами для акций:
4 марта - руководство Walgreens Boots Alliance #WBA и Oshkosh Corporation #OSK проведут беседы с аналитиками инвестбанков, а American Airlines #AAL проведет День инвестора
5 марта - акционеры Fisker #FSR проголосуют за дополнительное размещение акций, Nasdaq #NDAQ организует День инвестора с обзором стратегии
6 марта - гендиректор BetMGM #MGM выступит на NEXT Summit New York, Thermo Fisher #TMO выступит на конференции TD Cowen Health Care Conference, а GoDaddy #GDDY проведет День инвестора
7 марта - Rivian Automotive #RIVNE представит свой автомобиль следующего поколения R2, а General Electric #GE, Cigna #CI и Mattel #MAT проведут мероприятия для инвесторов
#США #неделя_впереди
@aabeta