#аналитика #акции #нефтегаз #Россия #ROSN #GAZP #OGZD #GS
Недавно мы делились с вами мнением Goldman Sachs #GS относительно нефти на перспективу ближайших лет, банк, как и мы, достаточно позитивно смотрит на рынок в средне- и долгосрочной перспективе с целевой ценой $65/барр. на 4КВ21. Как обещали, делимся с вами инвестиционными идеями в российской нефтянке.
Аналитики ожидают, что низкие цены на нефть транслируются в снижение EBITDA на 30% у российских нефтегазовых компаний в 2020 против 2019. При этом, возможно сокращение дивидендов в рублевом выражении примерно на 25% в 2020 с последующим восстановлением на 40% в 2021. В моменте, сектор торгуется с див. доходность 7% в 2020 и ожидаемой - 10% в 2021 против пятилетней средней доходности в 7%.
Текущие цены нефтегазового сектора закладывают ожидания стоимости нефти в 2021 году около $45-50/барр., что ниже прогноза Goldman Sachs на уровне $55/барр. Таким образом, сектор имеет потенциал роста вместе с восстановлением цен на нефть, в связи с этим, аналитики выделают следующие компании-фавориты:
✅ Роснефть #ROSN, текущие цены полностью не отражают передачу токсичных Венесуэльских активов в пользу РФ, а также начавшийся buyback акций, который может достичь 30% от обращаемых акций к концу года.
🎯 Целевая цена – $6, потенциал роста +28%.
✅ Газпром #OGZD #GAZP, сокращение капитальных затрат на 30% сохранит позитивный свободных денежных поток, что позволит обеспечить дивидендную политику на уровне 40%/50% от чистой прибыли в 2020/2021.
🎯 Целевая цена – $6.5, потенциал роста +31%.
💎 Из российских нефтегазовых компаний мы выделяем Роснефть #ROSN, потому что именно эта компания предлагает инвесторам самую высокую доходность (дивиденды+обратный выкуп акций) среди российского нефтегаза.
@icalpha
Недавно мы делились с вами мнением Goldman Sachs #GS относительно нефти на перспективу ближайших лет, банк, как и мы, достаточно позитивно смотрит на рынок в средне- и долгосрочной перспективе с целевой ценой $65/барр. на 4КВ21. Как обещали, делимся с вами инвестиционными идеями в российской нефтянке.
Аналитики ожидают, что низкие цены на нефть транслируются в снижение EBITDA на 30% у российских нефтегазовых компаний в 2020 против 2019. При этом, возможно сокращение дивидендов в рублевом выражении примерно на 25% в 2020 с последующим восстановлением на 40% в 2021. В моменте, сектор торгуется с див. доходность 7% в 2020 и ожидаемой - 10% в 2021 против пятилетней средней доходности в 7%.
Текущие цены нефтегазового сектора закладывают ожидания стоимости нефти в 2021 году около $45-50/барр., что ниже прогноза Goldman Sachs на уровне $55/барр. Таким образом, сектор имеет потенциал роста вместе с восстановлением цен на нефть, в связи с этим, аналитики выделают следующие компании-фавориты:
✅ Роснефть #ROSN, текущие цены полностью не отражают передачу токсичных Венесуэльских активов в пользу РФ, а также начавшийся buyback акций, который может достичь 30% от обращаемых акций к концу года.
🎯 Целевая цена – $6, потенциал роста +28%.
✅ Газпром #OGZD #GAZP, сокращение капитальных затрат на 30% сохранит позитивный свободных денежных поток, что позволит обеспечить дивидендную политику на уровне 40%/50% от чистой прибыли в 2020/2021.
🎯 Целевая цена – $6.5, потенциал роста +31%.
💎 Из российских нефтегазовых компаний мы выделяем Роснефть #ROSN, потому что именно эта компания предлагает инвесторам самую высокую доходность (дивиденды+обратный выкуп акций) среди российского нефтегаза.
@icalpha
#новости_премаркета #США
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -1.03% (3382 п.)
📉 Nasdaq: -2.65% (11241 п.)
📉 Dow Jones -0.43% (27949 п.)
🌕 Золото: -0.61% ($1917)
⚫️ Нефть марки Brent: -4.16% ($40.55)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -5.21% (0.684%/год.)
💡Фьючерсы на американские индексы продолжили снижение – Nasdaq падает со значительным опережением. На этом фоне все европейские индексы снижаются на текущих торгах, в том числе из-за тупика в переговорах о новом торговом соглашении между ЕС и Великобритании. В свою очередь, основные азиатские индексы сегодня закрылись в зеленой зоне.
🔴 Президент Трамп на пресс-конференции заявил о намерении лишить компании, передающие часть процессов на аутсорсинг в Китай, государственных грантов. Тем временем Китай раскрыл детали новой «Глобальной инициативы безопасности данных», ставшей ответом на недавнюю американскую программу «Чистая сеть», которая исключит использование технологий китайских поставщиков в американской интернет-инфраструктуре. Ключевые параметры инициативы включают в себя недопущение использования технологий для нанесения вреда инфраструктуре или кражи данных.
🔴 Акции Tesla #TSLA теряют 15% на пре-маркете, коррекция в акциях компании конца прошлой недели усугубилась невключением #TSLA в базу расчета S&P500 по итогам квартала. Однако, даже на текущем уровне акции #TSLA на 30% выше, чем до начала спекуляций вокруг их включения в S&P500.
🔴 Переговоры по новому торговому соглашению между ЕС и Великобританией зашли в тупик после заявления британской стороны о готовности аннулировать ключевые положения соглашения о выходе страны из Евросоюза, если ЕС не согласится на предложенное соглашение о свободной торговле до 15 октября. На этом фоне все основные индексы ЕС и Великобритании снижаются.
🔴 Индия вышла на второе место по общему числу зараженных коронавирусом, вчера в стране было зафиксировано 91 тыс. новых случаев.
🔴 Saudi Aramco #ARMCO снизила отпускную цену нефти на октябрь для США и азиатского рынка, что стало самым значительным снижением за последние несколько месяцев и свидетельствует о слабости спроса на нефть. В свою очередь, еженедельный отчет Baker Hughes указывает на рост количества буровых установок для добычи нефти и газа в США вторую неделю подряд.
🔴 Проект Газпрома #OGZD «Северный Поток» вновь под угрозой – Германия, главный защитник и целевой клиент проекта, заявила о готовности изменить свою позицию в случае, если РФ не окажет содействие в расследовании причин произошедшего с Алексеем Навальным. Проект стоимостью €9.5 млрд поддерживают Royal Dutch Shell #RDSA, немецкие Uniper #UN01 и BASF #BAS, австрийская OMV #OMV и французская Engie #ENGI.
🟢 Триллер «Довод» Кристиана Нолана от Warner Bros. #T может стать самым успешным фильмом этого года по кассовым сборам – за одну субботу фильм собрал $20.2 млн в США и $150 млн в мировом прокате.
Что еще происходит в мире…
🟢 Beyond Meat #BYND выходит на китайский рынок – компания подписала соглашения о запуске производства недалеко от Шанхая.
🔴 Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) требует от Boeing #BA пересмотреть недостатки в контроле качества производства Boeing 787 Dreamliner. Акции #BA на пре-маркете снижаются на 2.5%.
🟢 Следующий космический полет Virgin Galactic #SPCE назначен на 22 октября.
🟡 Epic Games продолжает бороться с Apple #AAPL за возвращение Fortnite в Appstore – компания подала на предварительный судебный запрет, который также восстановит ее учетную запись разработчика.
💎 Американскому рынку акций не удалось закрепить утренний оптимизм, и сегодня преобладает негативный новостной фон. Мы будем наблюдать за динамикой торгов и наращивать позиции в качественных бумагах при появлении признаков разворота широкого рынка. Пока мы считаем, что коррекция носит технический характер и позволит снять накопившуюся «перекупленность».
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -1.03% (3382 п.)
📉 Nasdaq: -2.65% (11241 п.)
📉 Dow Jones -0.43% (27949 п.)
🌕 Золото: -0.61% ($1917)
⚫️ Нефть марки Brent: -4.16% ($40.55)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -5.21% (0.684%/год.)
💡Фьючерсы на американские индексы продолжили снижение – Nasdaq падает со значительным опережением. На этом фоне все европейские индексы снижаются на текущих торгах, в том числе из-за тупика в переговорах о новом торговом соглашении между ЕС и Великобритании. В свою очередь, основные азиатские индексы сегодня закрылись в зеленой зоне.
🔴 Президент Трамп на пресс-конференции заявил о намерении лишить компании, передающие часть процессов на аутсорсинг в Китай, государственных грантов. Тем временем Китай раскрыл детали новой «Глобальной инициативы безопасности данных», ставшей ответом на недавнюю американскую программу «Чистая сеть», которая исключит использование технологий китайских поставщиков в американской интернет-инфраструктуре. Ключевые параметры инициативы включают в себя недопущение использования технологий для нанесения вреда инфраструктуре или кражи данных.
🔴 Акции Tesla #TSLA теряют 15% на пре-маркете, коррекция в акциях компании конца прошлой недели усугубилась невключением #TSLA в базу расчета S&P500 по итогам квартала. Однако, даже на текущем уровне акции #TSLA на 30% выше, чем до начала спекуляций вокруг их включения в S&P500.
🔴 Переговоры по новому торговому соглашению между ЕС и Великобританией зашли в тупик после заявления британской стороны о готовности аннулировать ключевые положения соглашения о выходе страны из Евросоюза, если ЕС не согласится на предложенное соглашение о свободной торговле до 15 октября. На этом фоне все основные индексы ЕС и Великобритании снижаются.
🔴 Индия вышла на второе место по общему числу зараженных коронавирусом, вчера в стране было зафиксировано 91 тыс. новых случаев.
🔴 Saudi Aramco #ARMCO снизила отпускную цену нефти на октябрь для США и азиатского рынка, что стало самым значительным снижением за последние несколько месяцев и свидетельствует о слабости спроса на нефть. В свою очередь, еженедельный отчет Baker Hughes указывает на рост количества буровых установок для добычи нефти и газа в США вторую неделю подряд.
🔴 Проект Газпрома #OGZD «Северный Поток» вновь под угрозой – Германия, главный защитник и целевой клиент проекта, заявила о готовности изменить свою позицию в случае, если РФ не окажет содействие в расследовании причин произошедшего с Алексеем Навальным. Проект стоимостью €9.5 млрд поддерживают Royal Dutch Shell #RDSA, немецкие Uniper #UN01 и BASF #BAS, австрийская OMV #OMV и французская Engie #ENGI.
🟢 Триллер «Довод» Кристиана Нолана от Warner Bros. #T может стать самым успешным фильмом этого года по кассовым сборам – за одну субботу фильм собрал $20.2 млн в США и $150 млн в мировом прокате.
Что еще происходит в мире…
🟢 Beyond Meat #BYND выходит на китайский рынок – компания подписала соглашения о запуске производства недалеко от Шанхая.
🔴 Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) требует от Boeing #BA пересмотреть недостатки в контроле качества производства Boeing 787 Dreamliner. Акции #BA на пре-маркете снижаются на 2.5%.
🟢 Следующий космический полет Virgin Galactic #SPCE назначен на 22 октября.
🟡 Epic Games продолжает бороться с Apple #AAPL за возвращение Fortnite в Appstore – компания подала на предварительный судебный запрет, который также восстановит ее учетную запись разработчика.
💎 Американскому рынку акций не удалось закрепить утренний оптимизм, и сегодня преобладает негативный новостной фон. Мы будем наблюдать за динамикой торгов и наращивать позиции в качественных бумагах при появлении признаков разворота широкого рынка. Пока мы считаем, что коррекция носит технический характер и позволит снять накопившуюся «перекупленность».
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#новости_премаркета #США
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.80% (3570 п.)
📈 Nasdaq: +1.02% (11736 п.)
📈 Dow Jones +0.71% (29526 п.)
🌕 Золото: -0.57% ($1866)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.41% ($44.61)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.47% (0.982%/год.)
💡 Фьючерсы на американские фондовые индексы растут на пре-маркете, а технологический сектор отыгрывает часть потерь, понесенных в последние дни при ротации инвесторов в пользу акций стоимости. Аналитики инвестбанка Bernstein считают, что «позитивный макро-шок» в виде хороших новостей по вакцине может способствовать ротации в течение определенного времени, однако в целом инвесторам необходимо отделять краткосрочные тактические движения рынка от среднесрочных прогнозов. На этом фоне европейские фондовые индексы растут на текущих торгах, рынки Азии также закрылись преимущественно в зеленой зоне. В свою очередь, рынок облигаций США сегодня закрыт в связи с Днем Ветеранов.
🟢 Вслед за Великобританией ЕС объявил о контракте на покупку 300 млн доз вакцины от Pfizer #PFE и BioNTech #BNTX, заявив, что на сегодняшний день это самая перспективная экспериментальная вакцина. Это станет уже четвертым контрактом ЕС с фармацевтическими компаниями на поставку вакцины, и ожидается еще больше, поскольку ЕС необходим широкий портфель вакцин на основе разных технологий.
🔴 Акции китайских технологических компаний за последние два дня потеряли более $260 млрд капитализации после представления китайским правительством ряда законопроектов по антимонопольному регулированию. Ранее на прошлой неделе акции сектора снижались после остановки китайскими регуляторами IPO Antgroup #BABA.
🟢 Акции страховых компаний США вчера умеренно росли на фоне заявлений судей Верховного Суда о легальности Закона о доступном медицинском обслуживании (Obamacare), ранее администрация Трампа и республиканцы добивались признания закона неконституционным и его отмены.
🟢 Walmart #WMT и General Motors #GM планируют протестировать использование беспилотных автомобилей Cruise для доставки заказов клиентов. Испытания пройдут в штате Аризона в начале следующего года. В случае успеха испытания могут быть распространены на другие локации.
🟡 Акции производителя растительного заменителя мяса Beyond Meat #BYND вчера упали на 17% на вчерашних торгах после заявления McDonald's о создании растительного бургера McPlant. На этом фоне Beyond Meat была вынуждена раскрыть информацию о партнерстве с McDonald's, сообщив, что компании совместно создали котлету на растительной основе.
🔴 Правительство Гонконга единовременно отстранило четырех оппозиционных членов Законодательного совета после того, как Китай принял закон, разрешающий отстранение должностных лиц, признанных «непатриотичными», без необходимости обращаться в суд. Эта новость также вызвала массовую отставку 16 оставшихся оппозиционных законодателей, всего в Законодательном совете города 70 мест.
Что еще происходит в мире…
🟢 По итогам выборов демократы смогли сохранить большинство в Палате представителей, удержав минимально необходимые 218 мест.
🟢 Facebook #FB, Twitter #TWTR и Square #SQ позволят сотрудникам работать из дома на постоянной основе и по окончании пандемии, а Google #GOOG и Amazon #AMZN – до лета 2021 г.
🟢 Валовая стоимость проданных на Singles' Day Alibaba #BABA товаров уже превысила $56 млрд, что выше уровня прошлого года в $38 млрд. Акции #BABA снижаются на 1.34% на пре-маркете, что, скорее, связано с новыми китайскими регулированиями технологического сектора.
🔴 Санкции против проекта газопровода «Северный поток - 2» #OGZD #GAZP будут включены в обязательный к принятию оборонный закон (National Defense Authorization Act).
💎 Следом за JP Morgan инвестиционный банк Goldman Sachs пересмотрел прогнозы по S&P 500:
- конец 2020 = 3700
- конец 2021 = 4300
- конец 2022 = 4600
Снижение неопределенности, появление вакцины, а также утверждения стимулов будут способствовать росту американского рынка акции на средне- и долгосрочной перспективе.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.80% (3570 п.)
📈 Nasdaq: +1.02% (11736 п.)
📈 Dow Jones +0.71% (29526 п.)
🌕 Золото: -0.57% ($1866)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.41% ($44.61)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.47% (0.982%/год.)
💡 Фьючерсы на американские фондовые индексы растут на пре-маркете, а технологический сектор отыгрывает часть потерь, понесенных в последние дни при ротации инвесторов в пользу акций стоимости. Аналитики инвестбанка Bernstein считают, что «позитивный макро-шок» в виде хороших новостей по вакцине может способствовать ротации в течение определенного времени, однако в целом инвесторам необходимо отделять краткосрочные тактические движения рынка от среднесрочных прогнозов. На этом фоне европейские фондовые индексы растут на текущих торгах, рынки Азии также закрылись преимущественно в зеленой зоне. В свою очередь, рынок облигаций США сегодня закрыт в связи с Днем Ветеранов.
🟢 Вслед за Великобританией ЕС объявил о контракте на покупку 300 млн доз вакцины от Pfizer #PFE и BioNTech #BNTX, заявив, что на сегодняшний день это самая перспективная экспериментальная вакцина. Это станет уже четвертым контрактом ЕС с фармацевтическими компаниями на поставку вакцины, и ожидается еще больше, поскольку ЕС необходим широкий портфель вакцин на основе разных технологий.
🔴 Акции китайских технологических компаний за последние два дня потеряли более $260 млрд капитализации после представления китайским правительством ряда законопроектов по антимонопольному регулированию. Ранее на прошлой неделе акции сектора снижались после остановки китайскими регуляторами IPO Antgroup #BABA.
🟢 Акции страховых компаний США вчера умеренно росли на фоне заявлений судей Верховного Суда о легальности Закона о доступном медицинском обслуживании (Obamacare), ранее администрация Трампа и республиканцы добивались признания закона неконституционным и его отмены.
🟢 Walmart #WMT и General Motors #GM планируют протестировать использование беспилотных автомобилей Cruise для доставки заказов клиентов. Испытания пройдут в штате Аризона в начале следующего года. В случае успеха испытания могут быть распространены на другие локации.
🟡 Акции производителя растительного заменителя мяса Beyond Meat #BYND вчера упали на 17% на вчерашних торгах после заявления McDonald's о создании растительного бургера McPlant. На этом фоне Beyond Meat была вынуждена раскрыть информацию о партнерстве с McDonald's, сообщив, что компании совместно создали котлету на растительной основе.
🔴 Правительство Гонконга единовременно отстранило четырех оппозиционных членов Законодательного совета после того, как Китай принял закон, разрешающий отстранение должностных лиц, признанных «непатриотичными», без необходимости обращаться в суд. Эта новость также вызвала массовую отставку 16 оставшихся оппозиционных законодателей, всего в Законодательном совете города 70 мест.
Что еще происходит в мире…
🟢 По итогам выборов демократы смогли сохранить большинство в Палате представителей, удержав минимально необходимые 218 мест.
🟢 Facebook #FB, Twitter #TWTR и Square #SQ позволят сотрудникам работать из дома на постоянной основе и по окончании пандемии, а Google #GOOG и Amazon #AMZN – до лета 2021 г.
🟢 Валовая стоимость проданных на Singles' Day Alibaba #BABA товаров уже превысила $56 млрд, что выше уровня прошлого года в $38 млрд. Акции #BABA снижаются на 1.34% на пре-маркете, что, скорее, связано с новыми китайскими регулированиями технологического сектора.
🔴 Санкции против проекта газопровода «Северный поток - 2» #OGZD #GAZP будут включены в обязательный к принятию оборонный закон (National Defense Authorization Act).
💎 Следом за JP Morgan инвестиционный банк Goldman Sachs пересмотрел прогнозы по S&P 500:
- конец 2020 = 3700
- конец 2021 = 4300
- конец 2022 = 4600
Снижение неопределенности, появление вакцины, а также утверждения стимулов будут способствовать росту американского рынка акции на средне- и долгосрочной перспективе.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️