#неделя_впереди #США
⚠️ Важные события предстоящей недели:
• Ожидается, что на следующей неделе динамику рынков продолжит определять соотношение позитивных новостей по вакцинам от коронавируса и возобновлению переговоров по новому пакету экономических стимулов, и негативных, связанных с устойчивым ростом числа зараженных коронавирусом и перспективами замедления экономического роста грядущей зимой (прогноз J.P. Morgan).
• В понедельник 23 ноября Национальная федерация розничной торговли США представит прогноз продаж в праздничный сезон.
• В среду 25 ноября выйдут протоколы последнего заседания ФРС. Ожидается, что регулятор представит новые планы по поддержанию экономики во время пандемии.
• Также в среду выйдут октябрьские данные по продажам нового жилья в США – ожидается 975 тыс. проданных объектов.
⚠️ Отчетность интересующих нас компаний:
23 ноября - Warner Music Group #WMG.
24 ноября - Best Buy #BBY, Gap #GPS, VMware #VMW, Dick's Sporting Goods #DKS.
• Консенсус-прогноз по прибыли Best Buy #BBY составил $1.71 на акцию (EPS), прогноз по выручке - $11 млрд. Также в центре внимания инвесторов будут тренды предпраздничных продаж компании и ее планы распределения капитала с учетом значительного объема денежных средств на балансе.
🟢 Российский гигант электронной коммерции Ozon #OZON проведет IPO на следующей неделе – компания рассчитывает привлечь $1 млрд, что подразумевает оценку в $5 млрд.
💡 Barron’s отмечает:
⚡️ Рыночная капитализации китайского производителя электрокаров Kandi Technologies #KNDI превысила $900 млн и вызывает опасения у аналитиков. Акции компании растут на фоне выхода новой модели K27 в следующем месяце на американском рынке, при этом #KNDI все еще работает над планами по созданию дистрибьюторской сети в США.
⚡️ Simon Property Group #SPG получила положительную оценку Barron’s – компания использует свое сильное финансовое положение для поглощения других операторов торговых центров, а так же арендаторов с существенным дисконтом.
⚡️ Компании, которые заранее провели маркетинговые распродажи, что, по мнению Barron’s, поддержит продажи в праздничный период:
• Amazon #AMZN
• Wayfair #W
• Target #TGT
• Etsy #ETSY
• Walmart #WMT
👉🏻 Инвесторы также будут следить за ходом предпраздничного сезона других лидеров e-commerce, таких как Overstock.com #OSTK, Fiverr International #FVRR, Farfetch #FTCH и MercadoLibre #MELI.
👉🏻 Праздничный сезон может стать рекордным для логистических компания, таких как UPS #UPS и FedEx #FDX с учетом динамики стоимости их услуг и спроса.
⚡️ Пять ETF, которые выиграют от ротации в пользу акций стоимости:
✅ American Century STOXX U.S. Quality Value #VALQ
✅ Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF #XSVM
✅ Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF #RZV
✅ SPDR Small Cap 600 Value #SLYV
✅ Vanguard Small-Cap 600 Value #VIOV
⚡️ Привлекательные идеи в неамерикнаских акциях:
✅ Moncler #MONRF
✅ Alibaba #BABA
✅ Just Eat Takeaway #JSTLF
✅ Ryanair #RYAAY
✅ Taiwan Semiconductor #TSM
✅ Yamaha #YAMCF
💎 На прошлой неделе мы наблюдали коррекцию американского рынка акций. С учетом развития ситуации с коронавирусом снижение рынка нельзя назвать существенным. Фондовый рынок демонстрирует силу, поэтому мы планируем продолжать формирование позиций в качественных компаниях на просадках.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
⚠️ Важные события предстоящей недели:
• Ожидается, что на следующей неделе динамику рынков продолжит определять соотношение позитивных новостей по вакцинам от коронавируса и возобновлению переговоров по новому пакету экономических стимулов, и негативных, связанных с устойчивым ростом числа зараженных коронавирусом и перспективами замедления экономического роста грядущей зимой (прогноз J.P. Morgan).
• В понедельник 23 ноября Национальная федерация розничной торговли США представит прогноз продаж в праздничный сезон.
• В среду 25 ноября выйдут протоколы последнего заседания ФРС. Ожидается, что регулятор представит новые планы по поддержанию экономики во время пандемии.
• Также в среду выйдут октябрьские данные по продажам нового жилья в США – ожидается 975 тыс. проданных объектов.
⚠️ Отчетность интересующих нас компаний:
23 ноября - Warner Music Group #WMG.
24 ноября - Best Buy #BBY, Gap #GPS, VMware #VMW, Dick's Sporting Goods #DKS.
• Консенсус-прогноз по прибыли Best Buy #BBY составил $1.71 на акцию (EPS), прогноз по выручке - $11 млрд. Также в центре внимания инвесторов будут тренды предпраздничных продаж компании и ее планы распределения капитала с учетом значительного объема денежных средств на балансе.
🟢 Российский гигант электронной коммерции Ozon #OZON проведет IPO на следующей неделе – компания рассчитывает привлечь $1 млрд, что подразумевает оценку в $5 млрд.
💡 Barron’s отмечает:
⚡️ Рыночная капитализации китайского производителя электрокаров Kandi Technologies #KNDI превысила $900 млн и вызывает опасения у аналитиков. Акции компании растут на фоне выхода новой модели K27 в следующем месяце на американском рынке, при этом #KNDI все еще работает над планами по созданию дистрибьюторской сети в США.
⚡️ Simon Property Group #SPG получила положительную оценку Barron’s – компания использует свое сильное финансовое положение для поглощения других операторов торговых центров, а так же арендаторов с существенным дисконтом.
⚡️ Компании, которые заранее провели маркетинговые распродажи, что, по мнению Barron’s, поддержит продажи в праздничный период:
• Amazon #AMZN
• Wayfair #W
• Target #TGT
• Etsy #ETSY
• Walmart #WMT
👉🏻 Инвесторы также будут следить за ходом предпраздничного сезона других лидеров e-commerce, таких как Overstock.com #OSTK, Fiverr International #FVRR, Farfetch #FTCH и MercadoLibre #MELI.
👉🏻 Праздничный сезон может стать рекордным для логистических компания, таких как UPS #UPS и FedEx #FDX с учетом динамики стоимости их услуг и спроса.
⚡️ Пять ETF, которые выиграют от ротации в пользу акций стоимости:
✅ American Century STOXX U.S. Quality Value #VALQ
✅ Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF #XSVM
✅ Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF #RZV
✅ SPDR Small Cap 600 Value #SLYV
✅ Vanguard Small-Cap 600 Value #VIOV
⚡️ Привлекательные идеи в неамерикнаских акциях:
✅ Moncler #MONRF
✅ Alibaba #BABA
✅ Just Eat Takeaway #JSTLF
✅ Ryanair #RYAAY
✅ Taiwan Semiconductor #TSM
✅ Yamaha #YAMCF
💎 На прошлой неделе мы наблюдали коррекцию американского рынка акций. С учетом развития ситуации с коронавирусом снижение рынка нельзя назвать существенным. Фондовый рынок демонстрирует силу, поэтому мы планируем продолжать формирование позиций в качественных компаниях на просадках.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#неделя_впереди #США
⚠️ Важные события предстоящей недели:
• Инвесторов в американские акции ожидает сокращенная неделя в связи с рождественскими праздниками – в четверг рынки закроются в 13:00 по североамериканскому восточному времени, а пятница – нерабочий день.
• В США начались поставки вакцины Moderna #MRNA – ранее в пятницу FDA выдала экстренное разрешение на использование вакцины – на данный момент к использованию готовы порядка ~6 млн доз. Поставки вакцин от коронавируса в дома престарелых осуществляют CVS Health #CVS и Walgreens Boots Alliance #WBA.
• В понедельник 21 декабря акции Tesla #TSLA официально появятся в составе индекса S&P500, расчетный вес компании в индексе составит ~1.6%.
• Также в понедельник истечет lock-up период для акций Ozon #OZON после IPO.
• Вторник 22 декабря – крайний срок подачи заявки на одобрение регулятором сделки по покупке Salesforce #CRM Slack Technologies #WORK.
• В четверг 24 декабря выйдут еженедельные данные по новым заявкам на пособие по безработице – ожидается 900 тыс. новых заявок, а также ноябрьские данные по динамике потребительских расходов в ноябре – ожидается снижение на 0.2% по отношению к октябрю.
• В четверг выйдут ноябрьские данные по сумме заказов на товары длительного пользования – ожидается рост на 0.6% к октябрю.
• В течение недели выйдут ежемесячные данные по бронированию авиабилетов.
🟢 Акции американских банков могут показать существенный рост на этой неделе, поскольку ФРС разрешила им возобновить выплаты дивидендов и программы обратного выкупа акций. Основными бенефициарами могут стать акции следующих банков:
✅ Bank of America #BAC
✅ Citigroup #C
✅ Goldman Sachs #GS
✅ Morgan Stanley #MS
✅ Wells Fargo #WFC
🟢 Инвестиционная фирма Social Capital Hedosophia II #IPOB и разработчик программного обеспечения для бизнеса Opendoor Technologies завершают объединение и планируется, что акции новой компании будут торговаться на Nasdaq под тикером #OPEN. Аналитики прогнозируют, что Opendoor привлечет ~$1 млрд от закрытия сделки для расширения присутствия на рынке и разработки новых продуктов, в том числе первого цифрового магазина для покупок и продаж домов.
🟢 Инвестбанк Wedbush Securities считает, что недавние громкие кибератаки могут стать фактором роста компаний информационной безопасности в следующем году, поскольку правительства и корпорации все больше нуждаются в защите конфиденциальных данных на фоне роста объема использования облачных технологий, чему также способствуют тренды работы из дома. В целом, Wedbush прогнозирует рост рынка облачной безопасности на $200 млрд на горизонте пяти лет, бенефициарами которого могут стать следующие компании:
✅ Zscaler #ZS
✅ Crowdstrike #CRWD
✅ CyberArk #CYBR
✅ Qualys #QLYS
✅ Varonis #VRNS
✅ SailPoint Technologies #SAIL
✅ Telos #TLS
✅ Tenable #TENB
💡 Barron’s отмечает:
⚡️ Издание выделило 10 лучших инвестиционных идей на 2021 г.:
✅ Berkshire Hathaway #BRK.A
✅ Alphabet #GOOG
✅ Apple #AAPL
✅ Coca-Cola #KO
✅ Goldman Sachs Group #GS
✅ Newmont #NEM
✅ Eaton #ETN
✅ Graham Holdings #GHC
✅ Madison Square Entertainment #MSGE
✅ Merck #MRK
⚡️ Отдельно Barron’s выделяет акции Comcast #CMCSA, которые могут показать опережающий рост после пандемии и сейчас обладают привлекательной оценкой.
💎 До конца года остается не так много активных торговых сессий, ликвидность начнет уходить с рынка уже на этой неделе. Судя по поступающим сообщениям, пакет стимулов может быть принят в ближайшие дни - республиканцы и демократы смогли договориться по наиболее спорным моментам. Мы нарастили объем кэша в портфелях на случай фиксаций прибыли инвесторами на факте реализации основных катализаторов роста рынка. При этом мы сохраняем долгосрочный положительный взгляд на рынок акций и будем использовать коррекции для покупки перспективных бумаг.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
⚠️ Важные события предстоящей недели:
• Инвесторов в американские акции ожидает сокращенная неделя в связи с рождественскими праздниками – в четверг рынки закроются в 13:00 по североамериканскому восточному времени, а пятница – нерабочий день.
• В США начались поставки вакцины Moderna #MRNA – ранее в пятницу FDA выдала экстренное разрешение на использование вакцины – на данный момент к использованию готовы порядка ~6 млн доз. Поставки вакцин от коронавируса в дома престарелых осуществляют CVS Health #CVS и Walgreens Boots Alliance #WBA.
• В понедельник 21 декабря акции Tesla #TSLA официально появятся в составе индекса S&P500, расчетный вес компании в индексе составит ~1.6%.
• Также в понедельник истечет lock-up период для акций Ozon #OZON после IPO.
• Вторник 22 декабря – крайний срок подачи заявки на одобрение регулятором сделки по покупке Salesforce #CRM Slack Technologies #WORK.
• В четверг 24 декабря выйдут еженедельные данные по новым заявкам на пособие по безработице – ожидается 900 тыс. новых заявок, а также ноябрьские данные по динамике потребительских расходов в ноябре – ожидается снижение на 0.2% по отношению к октябрю.
• В четверг выйдут ноябрьские данные по сумме заказов на товары длительного пользования – ожидается рост на 0.6% к октябрю.
• В течение недели выйдут ежемесячные данные по бронированию авиабилетов.
🟢 Акции американских банков могут показать существенный рост на этой неделе, поскольку ФРС разрешила им возобновить выплаты дивидендов и программы обратного выкупа акций. Основными бенефициарами могут стать акции следующих банков:
✅ Bank of America #BAC
✅ Citigroup #C
✅ Goldman Sachs #GS
✅ Morgan Stanley #MS
✅ Wells Fargo #WFC
🟢 Инвестиционная фирма Social Capital Hedosophia II #IPOB и разработчик программного обеспечения для бизнеса Opendoor Technologies завершают объединение и планируется, что акции новой компании будут торговаться на Nasdaq под тикером #OPEN. Аналитики прогнозируют, что Opendoor привлечет ~$1 млрд от закрытия сделки для расширения присутствия на рынке и разработки новых продуктов, в том числе первого цифрового магазина для покупок и продаж домов.
🟢 Инвестбанк Wedbush Securities считает, что недавние громкие кибератаки могут стать фактором роста компаний информационной безопасности в следующем году, поскольку правительства и корпорации все больше нуждаются в защите конфиденциальных данных на фоне роста объема использования облачных технологий, чему также способствуют тренды работы из дома. В целом, Wedbush прогнозирует рост рынка облачной безопасности на $200 млрд на горизонте пяти лет, бенефициарами которого могут стать следующие компании:
✅ Zscaler #ZS
✅ Crowdstrike #CRWD
✅ CyberArk #CYBR
✅ Qualys #QLYS
✅ Varonis #VRNS
✅ SailPoint Technologies #SAIL
✅ Telos #TLS
✅ Tenable #TENB
💡 Barron’s отмечает:
⚡️ Издание выделило 10 лучших инвестиционных идей на 2021 г.:
✅ Berkshire Hathaway #BRK.A
✅ Alphabet #GOOG
✅ Apple #AAPL
✅ Coca-Cola #KO
✅ Goldman Sachs Group #GS
✅ Newmont #NEM
✅ Eaton #ETN
✅ Graham Holdings #GHC
✅ Madison Square Entertainment #MSGE
✅ Merck #MRK
⚡️ Отдельно Barron’s выделяет акции Comcast #CMCSA, которые могут показать опережающий рост после пандемии и сейчас обладают привлекательной оценкой.
💎 До конца года остается не так много активных торговых сессий, ликвидность начнет уходить с рынка уже на этой неделе. Судя по поступающим сообщениям, пакет стимулов может быть принят в ближайшие дни - республиканцы и демократы смогли договориться по наиболее спорным моментам. Мы нарастили объем кэша в портфелях на случай фиксаций прибыли инвесторами на факте реализации основных катализаторов роста рынка. При этом мы сохраняем долгосрочный положительный взгляд на рынок акций и будем использовать коррекции для покупки перспективных бумаг.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Продолжаем делиться с вами динамикой позиций в наших портфелях за неделю
_______________
#Лидеры роста в портфелях нашего premium-канала:
🔥 Thyssenkrupp #TKA: +22.3%
На этой неделе компания немецкий конгломерат опубликовал сильные квартальные результаты, а также объявил о выделении водородного сегмента Uhde Chlorine Engineers. Аналитики прогнозируют, что компания может быть оценена примерно в €5 млрд. Thyssenkrupp считает, что этот шаг может полностью развить потенциал водородного подразделения компании, а также снизить нагрузку от непрофильных активов. На данный момент ожидается, что IPO Uhde Chlorine Engineers состоится в первом квартале 2022 года. Несколько позже, компания объявила о выделении сталелитейного сегмента Thyssenkrupp Steel Europe. Данное подразделение может выйти на биржу в 2023 году, однако больше информации Thyssenkrupp не предоставила.
🔥 Siemens Healthineers #SHL: +10.8%
Европейский производитель медицинской и диагностической техники представил отличные результаты за 3-й квартал, а также дал долгосрочные прогнозы для компании. Так, прибыль на акцию будет расти на 12-15% в год, а выручка на 6-8% в год в период с 2023 по 2025. Healthineers добавила, что дивидендная политика, предусматривающая распределение от 50% до 60% чистой прибыли, останется неизменной. Особенное внимание инвесторов привлекли прогнозы руководства относительно подразделения по лечению раковых заболеваний Varian. Ожидается, что среднегодовой прирост выручки составит от 9% до 12%, а рентабельность к 2025 году возрастет до 20%. Кроме того Healthineers заявила, что чистая прибыль Varian к 2025 году составит €350 млн, что значительно выше предыдущего прогноза в €300 млн.
🔥 OZON #OZON: +9.1%
Акции российского онлайн-ритейлера продемонстрировали положительную динамику после выхода квартальной отчетности. Валовый оборот (GMV) за последний квартал увеличился на 145% и составил ₽108.3 млрд, а количество заказов достигло 56.2 млн, что на 239% выше показателя прошлого года. Кроме того, прирост выручки OZON составил 85% в годовом выражении, что значительно выше показателя 2-го квартала на уровне 53%. На этой неделе OZON заявил, что планирует разместить новый логистический комплекс в Калининградской области, что также способствовало росту акций.
🔥 Apple #AAPL: +7%
Акции технологического гиганта росли на протяжении всей недели в преддверии начала праздничного сезона. По оценкам аналитиков, продажи iPhone могут достичь около 40 млн единиц в период между “Черной пятницей” и Рождеством, что станет рекордным показателем для компании. Дополнительным фактором для роста акций стало заявление Apple о планах по разработке собственного автономного электрокара, продажи которого могут начаться в 2025 году.
#комментарий #акции #TKA #SHL #OZON #AAPL
_______________
#Лидеры роста в портфелях нашего premium-канала:
🔥 Thyssenkrupp #TKA: +22.3%
На этой неделе компания немецкий конгломерат опубликовал сильные квартальные результаты, а также объявил о выделении водородного сегмента Uhde Chlorine Engineers. Аналитики прогнозируют, что компания может быть оценена примерно в €5 млрд. Thyssenkrupp считает, что этот шаг может полностью развить потенциал водородного подразделения компании, а также снизить нагрузку от непрофильных активов. На данный момент ожидается, что IPO Uhde Chlorine Engineers состоится в первом квартале 2022 года. Несколько позже, компания объявила о выделении сталелитейного сегмента Thyssenkrupp Steel Europe. Данное подразделение может выйти на биржу в 2023 году, однако больше информации Thyssenkrupp не предоставила.
🔥 Siemens Healthineers #SHL: +10.8%
Европейский производитель медицинской и диагностической техники представил отличные результаты за 3-й квартал, а также дал долгосрочные прогнозы для компании. Так, прибыль на акцию будет расти на 12-15% в год, а выручка на 6-8% в год в период с 2023 по 2025. Healthineers добавила, что дивидендная политика, предусматривающая распределение от 50% до 60% чистой прибыли, останется неизменной. Особенное внимание инвесторов привлекли прогнозы руководства относительно подразделения по лечению раковых заболеваний Varian. Ожидается, что среднегодовой прирост выручки составит от 9% до 12%, а рентабельность к 2025 году возрастет до 20%. Кроме того Healthineers заявила, что чистая прибыль Varian к 2025 году составит €350 млн, что значительно выше предыдущего прогноза в €300 млн.
🔥 OZON #OZON: +9.1%
Акции российского онлайн-ритейлера продемонстрировали положительную динамику после выхода квартальной отчетности. Валовый оборот (GMV) за последний квартал увеличился на 145% и составил ₽108.3 млрд, а количество заказов достигло 56.2 млн, что на 239% выше показателя прошлого года. Кроме того, прирост выручки OZON составил 85% в годовом выражении, что значительно выше показателя 2-го квартала на уровне 53%. На этой неделе OZON заявил, что планирует разместить новый логистический комплекс в Калининградской области, что также способствовало росту акций.
🔥 Apple #AAPL: +7%
Акции технологического гиганта росли на протяжении всей недели в преддверии начала праздничного сезона. По оценкам аналитиков, продажи iPhone могут достичь около 40 млн единиц в период между “Черной пятницей” и Рождеством, что станет рекордным показателем для компании. Дополнительным фактором для роста акций стало заявление Apple о планах по разработке собственного автономного электрокара, продажи которого могут начаться в 2025 году.
#комментарий #акции #TKA #SHL #OZON #AAPL
Продолжаем делиться с вами динамикой позиций в наших портфелях за неделю
___________
#Лидеры роста в портфелях нашего premium-канала:
🔥 TCS Group #TCSG: +7.7%
🔥 Сбербанк #SBER: +6.3%
Акции российских банков выделились на этой неделе. Основной поддержкой выступили ожидания инвесторов касательно повышения ключевой ставки. На неделе глава ЦБ Эльвира Набиуллина подтвердила, что на заседании 17 декабря регулятор будет готов рассмотреть варианты повышения ключевой ставки вплоть до 100 п. с текущего уровня в 7.50% годовых. Вдобавок, отсутствие дальнейшего распространения геополитических рисков позволило российскому рынку акций восстановится.
🔥 Новатэк #NVTK: +7.5%
🔥 Газпром #GAZP: +6.8%
Акции российских поставщиков природного газа также продемонстрировали отличную динамику. Поддержку котировкам оказал выход сильной отчетности Газпрома. Всего за 9 месяцев чистая прибыль составила рекордные ₽1550 млрд, что уже выше, чем за любой завершенный календарный год в истории компании. Позитивный новостной фон также способствовал росту акций газовиков. Республиканцы в Сенате США заблокировали проект оборонного бюджета с санкциями против РФ. Среди санкций были дополнительные ограничения против СП-2. Кроме того, рост цен на природный газ в Европе оказал некоторый вклад в динамику акций Новатэка и Газпрома.
🔥 Алроса #ALRS: +6.7%
Акции российского добытчика алмазов также продемонстрировали положительную динамику. Цены на алмазное сырье выросли примерно на 10% за прошедшую неделю из-за проблем с поставками на фоне распространения омикрон штамма в Южной Африке, в частности, в Ботсване, где расположены основные месторождения. Кроме того, руководство Алросы отметило, что рост цен на сырье, скорее всего, продолжится на фоне структурного дефицита алмазов, которому способствует сильный спрос на ювелирные изделия с бриллиантами.
#комментарий #акции #TKA #SHL #OZON #AAPL
___________
#Лидеры роста в портфелях нашего premium-канала:
🔥 TCS Group #TCSG: +7.7%
🔥 Сбербанк #SBER: +6.3%
Акции российских банков выделились на этой неделе. Основной поддержкой выступили ожидания инвесторов касательно повышения ключевой ставки. На неделе глава ЦБ Эльвира Набиуллина подтвердила, что на заседании 17 декабря регулятор будет готов рассмотреть варианты повышения ключевой ставки вплоть до 100 п. с текущего уровня в 7.50% годовых. Вдобавок, отсутствие дальнейшего распространения геополитических рисков позволило российскому рынку акций восстановится.
🔥 Новатэк #NVTK: +7.5%
🔥 Газпром #GAZP: +6.8%
Акции российских поставщиков природного газа также продемонстрировали отличную динамику. Поддержку котировкам оказал выход сильной отчетности Газпрома. Всего за 9 месяцев чистая прибыль составила рекордные ₽1550 млрд, что уже выше, чем за любой завершенный календарный год в истории компании. Позитивный новостной фон также способствовал росту акций газовиков. Республиканцы в Сенате США заблокировали проект оборонного бюджета с санкциями против РФ. Среди санкций были дополнительные ограничения против СП-2. Кроме того, рост цен на природный газ в Европе оказал некоторый вклад в динамику акций Новатэка и Газпрома.
🔥 Алроса #ALRS: +6.7%
Акции российского добытчика алмазов также продемонстрировали положительную динамику. Цены на алмазное сырье выросли примерно на 10% за прошедшую неделю из-за проблем с поставками на фоне распространения омикрон штамма в Южной Африке, в частности, в Ботсване, где расположены основные месторождения. Кроме того, руководство Алросы отметило, что рост цен на сырье, скорее всего, продолжится на фоне структурного дефицита алмазов, которому способствует сильный спрос на ювелирные изделия с бриллиантами.
#комментарий #акции #TKA #SHL #OZON #AAPL
Новости премаркета США - 27.01.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.44% (4361 п.)
📈 Nasdaq: +0.70% (14255 п.)
📈 Dow Jones +0.16% (34111 п.)
🌕 Золото: -0.63% ($1807)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.94% ($89.14)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -2.20% (1.826%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Инвесторы начинают осторожно оценивать перспективы рынка акций после объявления итогов заседания ФРС. Центральный банк подтвердил, что скупка облигаций завершится в марте, а затем последует повышение ставок. Главным фактором, напугавшим рынок, стали заявления Пауэлла о том, что существует достаточно много возможностей для повышения процентных ставок без ущерба для занятости. Сегодня инвесторы обратят внимание на данные по ВВП США за 4-й квартал, чтобы оценить темпы роста экономики. Также будут опубликованы еженедельные данные по заявкам на пособия по безработице. Европейские фондовые индексы торгуются без единой динамики, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
🟡 Вчера США и НАТО передали России письменные ответы на ее предложения по гарантиям безопасности и сформулировали свои собственные инициативы. МИД РФ Лавров заявил, что информация в документах позволяет рассчитывать на начало серьезного разговора. Однако он также отметил, что по главному вопросу о недопустимости расширения НАТО «нет позитивной реакции».
🟢 Moderna #MRNA заявила о запуске клинических тестов бустерной вакцины, разработанной специально для омикрон-штамма. В испытаниях должны принять участие 600 добровольцев. На премаркете акции компании выросли почти на 3%.
🟡 В Дании с 1 февраля будут сняты все ограничения, связанные с COVID-19. По словам премьер-министра, коронавирус больше не считается социально-опасным заболеванием в стране. В силе останутся лишь правила по тестированию и карантину при въезде в Данию.
🟢 По данным издания «Ведомости», акции VK #VKCO и Ozon #OZON могут быть исключены из состава фондового индекса MSCI Russia. По мнению аналитиков, вместо них в бенчмарк могут войти ПИК #PIKK и ММК #MAGN. Согласно расчетам, в бумаги последних двух компаний могут поступить инвестиции в размере $150 млн, поскольку институциональные инвесторы начнут ребалансировать портфели в соответствии с изменениями индекса. Результаты квартального пересмотра индекса появятся в ночь на 10 февраля.
🟢 Разработчик облачных решений SAP #SAP сообщил о приобретении контрольного пакета в финтехе Taulia, который занимается организацией платежей между компаниями. С помощью этой сделки SAP планирует расширить свое присутствие в сфере финансирования цепей поставок.
🟢 Китайский регулятор одобрил поглощение Xilinx #XLNX компанией AMD #AMD за $35 млрд. США, Великобритания и Европа также дали свое согласие на приобретение. Сделка позволит AMD выйти в быстрорастущие сферы автомобилестроения и сетевых решений, а также укрепить позиции на рынке чипов для центров обработки данных.
Сезон отчетности:
🔴 McDonald’s #MCD отчитался за 4-й квартал 2021 года. Прибыль на акцию составила $2.23 против ожидания аналитиков в $2.34. Выручка достигла $6.01 млрд, что на $30 млн ниже консенсус-прогнозов. На премаркете бумага торгуется с минусом.
💎 По итогам вчерашнего заседания ФРС ожидаемо сохранила ключевую ставку на прежнем уровне и подтвердила текущий график сворачивания программы QE. Если ранее инвесторы надеялись на мягкость регулятора, то вчера было сказано четко — количественная программа завершится в марте, далее последует отрыв ставки от нуля, а баланс ФРС начнет сокращаться. Рынок отреагировал неоднозначно и, возможно, инвесторам еще предстоит переварить потенциальное влияние ужесточения дкп. Занимаем осторожную позицию, делаем акцент на качественных компаниях, желательно с низкими мультипликаторами.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.44% (4361 п.)
📈 Nasdaq: +0.70% (14255 п.)
📈 Dow Jones +0.16% (34111 п.)
🌕 Золото: -0.63% ($1807)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.94% ($89.14)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -2.20% (1.826%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Инвесторы начинают осторожно оценивать перспективы рынка акций после объявления итогов заседания ФРС. Центральный банк подтвердил, что скупка облигаций завершится в марте, а затем последует повышение ставок. Главным фактором, напугавшим рынок, стали заявления Пауэлла о том, что существует достаточно много возможностей для повышения процентных ставок без ущерба для занятости. Сегодня инвесторы обратят внимание на данные по ВВП США за 4-й квартал, чтобы оценить темпы роста экономики. Также будут опубликованы еженедельные данные по заявкам на пособия по безработице. Европейские фондовые индексы торгуются без единой динамики, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
🟡 Вчера США и НАТО передали России письменные ответы на ее предложения по гарантиям безопасности и сформулировали свои собственные инициативы. МИД РФ Лавров заявил, что информация в документах позволяет рассчитывать на начало серьезного разговора. Однако он также отметил, что по главному вопросу о недопустимости расширения НАТО «нет позитивной реакции».
🟢 Moderna #MRNA заявила о запуске клинических тестов бустерной вакцины, разработанной специально для омикрон-штамма. В испытаниях должны принять участие 600 добровольцев. На премаркете акции компании выросли почти на 3%.
🟡 В Дании с 1 февраля будут сняты все ограничения, связанные с COVID-19. По словам премьер-министра, коронавирус больше не считается социально-опасным заболеванием в стране. В силе останутся лишь правила по тестированию и карантину при въезде в Данию.
🟢 По данным издания «Ведомости», акции VK #VKCO и Ozon #OZON могут быть исключены из состава фондового индекса MSCI Russia. По мнению аналитиков, вместо них в бенчмарк могут войти ПИК #PIKK и ММК #MAGN. Согласно расчетам, в бумаги последних двух компаний могут поступить инвестиции в размере $150 млн, поскольку институциональные инвесторы начнут ребалансировать портфели в соответствии с изменениями индекса. Результаты квартального пересмотра индекса появятся в ночь на 10 февраля.
🟢 Разработчик облачных решений SAP #SAP сообщил о приобретении контрольного пакета в финтехе Taulia, который занимается организацией платежей между компаниями. С помощью этой сделки SAP планирует расширить свое присутствие в сфере финансирования цепей поставок.
🟢 Китайский регулятор одобрил поглощение Xilinx #XLNX компанией AMD #AMD за $35 млрд. США, Великобритания и Европа также дали свое согласие на приобретение. Сделка позволит AMD выйти в быстрорастущие сферы автомобилестроения и сетевых решений, а также укрепить позиции на рынке чипов для центров обработки данных.
Сезон отчетности:
🔴 McDonald’s #MCD отчитался за 4-й квартал 2021 года. Прибыль на акцию составила $2.23 против ожидания аналитиков в $2.34. Выручка достигла $6.01 млрд, что на $30 млн ниже консенсус-прогнозов. На премаркете бумага торгуется с минусом.
💎 По итогам вчерашнего заседания ФРС ожидаемо сохранила ключевую ставку на прежнем уровне и подтвердила текущий график сворачивания программы QE. Если ранее инвесторы надеялись на мягкость регулятора, то вчера было сказано четко — количественная программа завершится в марте, далее последует отрыв ставки от нуля, а баланс ФРС начнет сокращаться. Рынок отреагировал неоднозначно и, возможно, инвесторам еще предстоит переварить потенциальное влияние ужесточения дкп. Занимаем осторожную позицию, делаем акцент на качественных компаниях, желательно с низкими мультипликаторами.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Новости премаркета США - 10.02.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.03% (4576 п.)
📉 Nasdaq: -0.08% (15022 п.)
📈 Dow Jones +0.17% (35700 п.)
🌕 Золото: -0.07% ($1831)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.74% ($91.48)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.67% (1.927%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Инвесторы заняли выжидательную позицию в преддверии выхода важных данных по инфляции. По оценкам экономистов, показатель достигнет максимума за последние 40 лет. Также перед открытием рынка будет опубликована информация по количеству первичных заявок на пособия по безработице за прошедшую неделю, что также поможет инвесторам сформировать представление относительно дальнейших действий ФРС по ужесточению политики. Помимо этого инвесторы будут оценивать отчетности крупных игроков потребительского рынка Unilever #UL, Coca-Cola #KO, PepsiCo #PEP, Philip Morris #PM и Kellogg #K для того, чтобы получить целостную картину относительно масштабов ценового давления. Европейские фондовые индексы преимущественно в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись в плюсе.
🟢 Salesforce #CRM работает над планами по созданию облачного сервиса в сфере NFT-технологий. По сообщениям CNBC, Salesforce потенциально может интегрировать этот инструмент в свою собственную экосистему, что устранит необходимость использования таких сторонних сервисов, как OpenSea.
🔴 Власти Калифорнии намерены подать иск против Tesla #TSLA, обвинив компанию в систематической расовой дискриминации и домогательствах. По словам компании, несмотря на несколько запросов, регулирующий орган отказался предоставить Tesla данные о конкретных обвинениях или фактических основаниях для иска.
🔴 Western Digital #WDC сообщил, что некоторые материалы для производства чипов памяти были повреждены на производственных предприятиях в Японии. По оценкам компании, нарушения в поставках этого вида микросхем приведут к дефициту флэш-памяти объемом не менее 6.5 эксабайт. Один эксабайт равен одному миллиарду гигабайт.
🟢 Британская консалтинговая компания Brand Finance признала российского застройщика ПИК #PIKK самым дорогим брендом девелоперской отрасли Европы. За год стоимость бренда ПИК по оценке выросла на 87% и достигла $1.25 млрд. Помимо него в рейтинг Brand Finance вошли российские компании Самолет #SMLT (с оценкой в $399 млн), ЛСР #LSRG ($77 млн) и Инград #INGR ($52 млн).
🔴 Stellantis #STLA, Ford #F и Toyota #TM приостановили производство на некоторых заводах в США и Канаде из-за массовых протестов дальнобойщиков на границе двух стран. Уличные акции против ограничений COVID-19 начались в Канаде в конце января. Мэр Оттавы ранее ввел режим чрезвычайного положения.
🟡 Состав индекса MSCI Russia не изменился по итогам квартального пересмотра. Ранее ожидалось, что бумаги VK #VKCO и Ozon #OZON будут исключены из состава, а вместо них в бенчмарк войдут ПИК #PIKK и ММК #MAGN.
Сезон отчетности:
🟢 Coca-Cola #KO отчиталась за 4-й квартал 2021 года. Прибыль на акцию составила $0.45, что на $0.04 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $9.5 млрд – на $540 млн выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага торгуется с плюсом.
🟢 PepsiCo #PEP также представила свою отчетность за 4-й квартал. Прибыль на акцию составила $1.53 против ожидания аналитиков в $1.52. Выручка достигла $25.25 млрд, что на $1.04 млрд выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага демонстрирует положительную динамику.
💎 Все внимание инвесторов сегодня будет приковано к отчету по инфляции за январь. Именно публикация потребительской инфляции задаст тон сегодняшним торгам. Однако, при любом исходе - регулятор уже вряд ли отступится от решения повысить ставку фондирования в марте. Если данные выйдут выше ожиданий, то это повысит вероятность того, что ФРС повысит ставку сразу на 0.5 п.п., а если рост потребительских цен за январь окажется ниже прогноза - рынок воспримет это с позитивом.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.03% (4576 п.)
📉 Nasdaq: -0.08% (15022 п.)
📈 Dow Jones +0.17% (35700 п.)
🌕 Золото: -0.07% ($1831)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.74% ($91.48)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.67% (1.927%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Инвесторы заняли выжидательную позицию в преддверии выхода важных данных по инфляции. По оценкам экономистов, показатель достигнет максимума за последние 40 лет. Также перед открытием рынка будет опубликована информация по количеству первичных заявок на пособия по безработице за прошедшую неделю, что также поможет инвесторам сформировать представление относительно дальнейших действий ФРС по ужесточению политики. Помимо этого инвесторы будут оценивать отчетности крупных игроков потребительского рынка Unilever #UL, Coca-Cola #KO, PepsiCo #PEP, Philip Morris #PM и Kellogg #K для того, чтобы получить целостную картину относительно масштабов ценового давления. Европейские фондовые индексы преимущественно в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись в плюсе.
🟢 Salesforce #CRM работает над планами по созданию облачного сервиса в сфере NFT-технологий. По сообщениям CNBC, Salesforce потенциально может интегрировать этот инструмент в свою собственную экосистему, что устранит необходимость использования таких сторонних сервисов, как OpenSea.
🔴 Власти Калифорнии намерены подать иск против Tesla #TSLA, обвинив компанию в систематической расовой дискриминации и домогательствах. По словам компании, несмотря на несколько запросов, регулирующий орган отказался предоставить Tesla данные о конкретных обвинениях или фактических основаниях для иска.
🔴 Western Digital #WDC сообщил, что некоторые материалы для производства чипов памяти были повреждены на производственных предприятиях в Японии. По оценкам компании, нарушения в поставках этого вида микросхем приведут к дефициту флэш-памяти объемом не менее 6.5 эксабайт. Один эксабайт равен одному миллиарду гигабайт.
🟢 Британская консалтинговая компания Brand Finance признала российского застройщика ПИК #PIKK самым дорогим брендом девелоперской отрасли Европы. За год стоимость бренда ПИК по оценке выросла на 87% и достигла $1.25 млрд. Помимо него в рейтинг Brand Finance вошли российские компании Самолет #SMLT (с оценкой в $399 млн), ЛСР #LSRG ($77 млн) и Инград #INGR ($52 млн).
🔴 Stellantis #STLA, Ford #F и Toyota #TM приостановили производство на некоторых заводах в США и Канаде из-за массовых протестов дальнобойщиков на границе двух стран. Уличные акции против ограничений COVID-19 начались в Канаде в конце января. Мэр Оттавы ранее ввел режим чрезвычайного положения.
🟡 Состав индекса MSCI Russia не изменился по итогам квартального пересмотра. Ранее ожидалось, что бумаги VK #VKCO и Ozon #OZON будут исключены из состава, а вместо них в бенчмарк войдут ПИК #PIKK и ММК #MAGN.
Сезон отчетности:
🟢 Coca-Cola #KO отчиталась за 4-й квартал 2021 года. Прибыль на акцию составила $0.45, что на $0.04 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $9.5 млрд – на $540 млн выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага торгуется с плюсом.
🟢 PepsiCo #PEP также представила свою отчетность за 4-й квартал. Прибыль на акцию составила $1.53 против ожидания аналитиков в $1.52. Выручка достигла $25.25 млрд, что на $1.04 млрд выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага демонстрирует положительную динамику.
💎 Все внимание инвесторов сегодня будет приковано к отчету по инфляции за январь. Именно публикация потребительской инфляции задаст тон сегодняшним торгам. Однако, при любом исходе - регулятор уже вряд ли отступится от решения повысить ставку фондирования в марте. Если данные выйдут выше ожиданий, то это повысит вероятность того, что ФРС повысит ставку сразу на 0.5 п.п., а если рост потребительских цен за январь окажется ниже прогноза - рынок воспримет это с позитивом.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Порядок торгов на Московской бирже 29 марта
Сегодня список доступных для инвесторов инструментов на Мосбирже вновь пополнился. Участников торгов теперь могут совершать сделки с иностранными ценными бумагами, входящими в индекс Московской биржи - X5 Retail Group #FIVE, Fix Price #FIXP, Globaltrans #GLTR, HeadHunter #HHRU, Ozon #OZON, Petropavlovsk #POGR, Polymetal #POLY, TCS Group #TCSG, VK #VKCO и Yandex #YNDX.
Помимо этого 29 марта будут обращаться БПИФы на акции российских компаний - Сбер - Ответственные инвестиции #SBRI, МКБ - российские дивидендные акции #MKBD, и Финам - Дивидендные Аристократы РФ #FMRU, а также БПИФы на облигации, инструменты денежного рынка и рынка драгметаллов. С полным списком доступных БПИФов и подробным регламентов работы вы можете ознакомиться на официальном сайте Московской биржи.
Что происходит на рынке?
В первый час торговой сессии рынок сумел отыграть вчерашние потери - индекс Мосбиржи прибавляет около 3%, а индекс РТС подскочил почти на 9%. Опережающая динамика долларового бенчмарка обусловлена существенным укреплением российской валюты - курс доллара США по данным Московской биржи к моменту написания статьи составляет около ₽88.
В лидерах роста продолжают оставаться вчерашние победители - компании-представители химической промышленности, а также ГК Позитив #POSI. Удачно после паузы открылись бумаги Fix Price #FIXP и VK #VKCO, которые к моменту написания статьи подскочили на 28% и 40% соответственно.
Аутсайдеров во вторник оказалось не так много, и снижаются они не так сильно - наибольшее падение демонстрируют акции Globaltrans #GLTR, которые упали примерно на 4%.
Взгляд на рынок
Похоже, к российским инвесторам возвращается оптимизм. В какой-то степени это может быть связано с безальтернативностью инвестиций в акции, поскольку с учетом прогнозных темпов инфляции в 2022 году на уровне 20%, ОФЗ на текущий момент имеют отрицательную реальную доходность. Таким образом, покупка акций на российском рынке может стать одним из немногих способов обогнать инфляцию в стране.
#акции #Россия
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Сегодня список доступных для инвесторов инструментов на Мосбирже вновь пополнился. Участников торгов теперь могут совершать сделки с иностранными ценными бумагами, входящими в индекс Московской биржи - X5 Retail Group #FIVE, Fix Price #FIXP, Globaltrans #GLTR, HeadHunter #HHRU, Ozon #OZON, Petropavlovsk #POGR, Polymetal #POLY, TCS Group #TCSG, VK #VKCO и Yandex #YNDX.
Помимо этого 29 марта будут обращаться БПИФы на акции российских компаний - Сбер - Ответственные инвестиции #SBRI, МКБ - российские дивидендные акции #MKBD, и Финам - Дивидендные Аристократы РФ #FMRU, а также БПИФы на облигации, инструменты денежного рынка и рынка драгметаллов. С полным списком доступных БПИФов и подробным регламентов работы вы можете ознакомиться на официальном сайте Московской биржи.
Что происходит на рынке?
В первый час торговой сессии рынок сумел отыграть вчерашние потери - индекс Мосбиржи прибавляет около 3%, а индекс РТС подскочил почти на 9%. Опережающая динамика долларового бенчмарка обусловлена существенным укреплением российской валюты - курс доллара США по данным Московской биржи к моменту написания статьи составляет около ₽88.
В лидерах роста продолжают оставаться вчерашние победители - компании-представители химической промышленности, а также ГК Позитив #POSI. Удачно после паузы открылись бумаги Fix Price #FIXP и VK #VKCO, которые к моменту написания статьи подскочили на 28% и 40% соответственно.
Аутсайдеров во вторник оказалось не так много, и снижаются они не так сильно - наибольшее падение демонстрируют акции Globaltrans #GLTR, которые упали примерно на 4%.
Взгляд на рынок
Похоже, к российским инвесторам возвращается оптимизм. В какой-то степени это может быть связано с безальтернативностью инвестиций в акции, поскольку с учетом прогнозных темпов инфляции в 2022 году на уровне 20%, ОФЗ на текущий момент имеют отрицательную реальную доходность. Таким образом, покупка акций на российском рынке может стать одним из немногих способов обогнать инфляцию в стране.
#акции #Россия
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Динамика российского рынка акций 31 марта
Российский фондовый рынок сумел развить вчерашнее восходящее движение - индексы Московской Биржи и РТС в четверг к моменту написания статьи прибавляют порядка 5%. Оба индекса близки к тому, чтобы завершить неделю солидным ростом.
Примечательно, что для индекса РТС, рассчитываемого с учетом курса доллара, текущая неделя станет первой неделей с положительным результатом с момента возобновления торгов, чему способствовало существенное укрепление курса рубля.
За неполную неделю, начавшуюся 28 марта, индекс РТС подскочил более чем на 20%, в то время как по итогам предыдущей недели падение бенчмарка составило 11.45%.
Все бумаги, входящие в состав индекса Московской биржи, за исключением двух, на момент написания статьи демонстрируют восходящую динамику. Исключение составляют лишь акции Аэрофлота #AFLT и МТС #MTSS.
В лидерах роста сегодня оказались ГК Самолет #SMLT, Ренессанс Страхование #RENI, НМТП #NMTP, ИСКЧ #ISKJ и Ozon #OZON, которые на момент написания статьи прибавляют от 19% до 30%.
Наибольшее падение демонстрируют акции Обуви России #ORUP, которые рухнули более чем на 17% на фоне вчерашнего сообщения о техническом дефолте по еще одному выпуску своих облигаций.
Другими аутсайдерами четверга стали вчерашние лидеры роста - Русгрэйн #RUGR, РусАгро #AGRO, Лента #LENT. Также отрицательную динамику демонстрируют акции Группы Черкизово #GCHE, ЧМК #CHMK, КАМАЗ #KMAZ и НКХП #NKHP.
Взгляд на рынок
Оптимизм среди российских инвесторов продолжает двигать рынок акций вверх. Вероятно, многие участники рынка осознают, что фондовый рынок может стать убежищем от высокой инфляции в стране. Действительно, исторические данные это подтверждают - средняя доходность индекса Мосбиржи с 1997 года составляла порядка 20% против средней инфляции в 12.4%.
Однако давать каких-то излишне оптимистичных прогнозов пока не представляется возможным, поскольку России предстоит пройти процесс адаптации к новым экономическим реалиям, и от того, насколько эффективно ей это удастся, будет зависеть дальнейшая судьба российского рынка акций.
#аналитика #Россия
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Российский фондовый рынок сумел развить вчерашнее восходящее движение - индексы Московской Биржи и РТС в четверг к моменту написания статьи прибавляют порядка 5%. Оба индекса близки к тому, чтобы завершить неделю солидным ростом.
Примечательно, что для индекса РТС, рассчитываемого с учетом курса доллара, текущая неделя станет первой неделей с положительным результатом с момента возобновления торгов, чему способствовало существенное укрепление курса рубля.
За неполную неделю, начавшуюся 28 марта, индекс РТС подскочил более чем на 20%, в то время как по итогам предыдущей недели падение бенчмарка составило 11.45%.
Все бумаги, входящие в состав индекса Московской биржи, за исключением двух, на момент написания статьи демонстрируют восходящую динамику. Исключение составляют лишь акции Аэрофлота #AFLT и МТС #MTSS.
В лидерах роста сегодня оказались ГК Самолет #SMLT, Ренессанс Страхование #RENI, НМТП #NMTP, ИСКЧ #ISKJ и Ozon #OZON, которые на момент написания статьи прибавляют от 19% до 30%.
Наибольшее падение демонстрируют акции Обуви России #ORUP, которые рухнули более чем на 17% на фоне вчерашнего сообщения о техническом дефолте по еще одному выпуску своих облигаций.
Другими аутсайдерами четверга стали вчерашние лидеры роста - Русгрэйн #RUGR, РусАгро #AGRO, Лента #LENT. Также отрицательную динамику демонстрируют акции Группы Черкизово #GCHE, ЧМК #CHMK, КАМАЗ #KMAZ и НКХП #NKHP.
Взгляд на рынок
Оптимизм среди российских инвесторов продолжает двигать рынок акций вверх. Вероятно, многие участники рынка осознают, что фондовый рынок может стать убежищем от высокой инфляции в стране. Действительно, исторические данные это подтверждают - средняя доходность индекса Мосбиржи с 1997 года составляла порядка 20% против средней инфляции в 12.4%.
Однако давать каких-то излишне оптимистичных прогнозов пока не представляется возможным, поскольку России предстоит пройти процесс адаптации к новым экономическим реалиям, и от того, насколько эффективно ей это удастся, будет зависеть дальнейшая судьба российского рынка акций.
#аналитика #Россия
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Путин внес изменения в ряд законодательных актов РФ
Расписки на акции российских компаний больше не будут обращаться на иностранных биржах.
Президент России Владимир Путин 16 апреля подписал закон, предусматривающий делистинг депозитарных расписок российских компаний с иностранных бирж. Инициатива также предполагает запрет на новые размещения депозитарных расписок за рубежом. Закон вступит в силу через 10 дней со дня подписания Президентом.
После вступления закона в силу российские эмитенты будут обязаны расторгнуть договоры о размещении депозитарных расписок в срок не позднее 5 рабочих дней.
При этом могут быть предусмотрены исключения, следует из текста документа. Правительство России в данный момент устанавливает порядок, в соответствии с которым может быть принято решение о продолжении обращения депозитарных расписок на акции российских компаний за пределами РФ.
Стоит отметить, что принятая инициатива не распространяет свое действие на компании, работающие в России, но зарегистрированные в других юрисдикциях, в частности TCS Group #TCS, Yandex #YNDX, Ozon #OZON, X5 Retail Group #FIVE и другие.
Средства ФНБ будут направлены на покупку привилегированных акций российских банков
Президент также одобрил покупку Министерством финансов привилегированных акций банков за счет средств Фонда национального благосостояния. Для совершения операций не понадобится согласие Банка России и Федеральной антимонопольной службы. Помимо этого, ведомство не обязано будет раскрывать информацию в форме сообщения о существенных фактах.
Данная мера направлена на обеспечение финансовой устойчивости российской банковской системы. Аналогичная поддержка капитала банков со стороны властей уже осуществлялась во время кризиса 2008 года.
Несмотря на отсутствие в документе конкретной информации о возможных претендентах на получение поддержки за счет ФНБ, одним из наиболее вероятных кандидатов является ВТБ #VTBR.
#акции #аналитика #Россия
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Расписки на акции российских компаний больше не будут обращаться на иностранных биржах.
Президент России Владимир Путин 16 апреля подписал закон, предусматривающий делистинг депозитарных расписок российских компаний с иностранных бирж. Инициатива также предполагает запрет на новые размещения депозитарных расписок за рубежом. Закон вступит в силу через 10 дней со дня подписания Президентом.
После вступления закона в силу российские эмитенты будут обязаны расторгнуть договоры о размещении депозитарных расписок в срок не позднее 5 рабочих дней.
При этом могут быть предусмотрены исключения, следует из текста документа. Правительство России в данный момент устанавливает порядок, в соответствии с которым может быть принято решение о продолжении обращения депозитарных расписок на акции российских компаний за пределами РФ.
Стоит отметить, что принятая инициатива не распространяет свое действие на компании, работающие в России, но зарегистрированные в других юрисдикциях, в частности TCS Group #TCS, Yandex #YNDX, Ozon #OZON, X5 Retail Group #FIVE и другие.
Средства ФНБ будут направлены на покупку привилегированных акций российских банков
Президент также одобрил покупку Министерством финансов привилегированных акций банков за счет средств Фонда национального благосостояния. Для совершения операций не понадобится согласие Банка России и Федеральной антимонопольной службы. Помимо этого, ведомство не обязано будет раскрывать информацию в форме сообщения о существенных фактах.
Данная мера направлена на обеспечение финансовой устойчивости российской банковской системы. Аналогичная поддержка капитала банков со стороны властей уже осуществлялась во время кризиса 2008 года.
Несмотря на отсутствие в документе конкретной информации о возможных претендентах на получение поддержки за счет ФНБ, одним из наиболее вероятных кандидатов является ВТБ #VTBR.
#акции #аналитика #Россия
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Новости премаркета США - 13.05.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +1.44% (3983 п.)
📈 Nasdaq: +2.07% (12194 п.)
📈 Dow Jones +1.02% (31978 п.)
🌕 Золото: -0.66% ($1810)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.42% ($108.45)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.65% (2.899%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Основную поддержку индексам оказывает рост быстрорастущих сегментов рынка, которые подверглись наиболее сильной распродаже. Позитиву способствовали комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла. Он вновь выступил против идеи повышения ключевой ставки на 75 б.п. на следующем заседании центрального банка. Сегодня инвесторы обратят особое внимание на публикацию майского индекса потребительских настроений от Мичиганского университета, который раскроет уровни инфляционных ожиданий в США. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись в зеленой зоне.
🟢 Несколько стран Евросоюза предложили отложить введение эмбарго на российскую нефть, сообщает Bloomberg. По их словам, отсрочка связана с желанием продолжить работу по остальной части шестого пакета санкций на случай, если эмбарго не поддержит Венгрия.
🔴 На фоне распространения COVID-19 объем нового банковского кредитования в Китае уменьшился в апреле до минимума с декабря 2017 года. Китайские банки в прошлом месяце выдали кредиты на сумму ¥645.4 млрд по сравнению с ¥3.13 трлн юаней в марте.
🟡 Samsung Electronics обсуждает с клиентами возможность повышения цен на 20% на полупроводники. Чипы, произведенные на устаревших узлах, подорожают сильнее, а новые цены будут применяться со второй половины этого года. Также сообщается, что Samsung уже закончила переговоры с некоторыми из клиентов.
🟡 Илон Маск заявил, что сделка по покупке Twitter #TWTR за $44 временно приостановлена. Он хочет дождаться результатов проверки, которая покажет сколько фейковых аккаунтов в соцсети на самом деле. Ранее Twitter подсчитала, что ложные аккаунты составляли менее 5% ее монетизируемых активных пользователей. На премаркете акции падают на 13%.
🟢 Онлайн-ритейлеры Wildberries и Ozon #OZON сообщили, что готовы работать с товарами, продающимися на условиях параллельного импорта. По мнению компаний, легализация параллельного импорта позволит расширить ассортимент товаров, окажет позитивное влияние на стабилизацию цен и создаст новые рабочие места.
🟡 General Motors #GM согласилась повысить заработную плату на 8.5% для рабочих в центральной Мексике. Помимо этого, компания вводит новые льготы, дополнительные квартальные премии, отпускные и продуктовые ваучеры.
🔴 Rivian #RIVN отозвал около 500 электрических пикапов (около 10% от общего объема произведенных автомобилей) из-за дефекта подушки безопасности, которая может травмировать пассажира детского возраста при столкновении.
🟢 Несколько фармацевтических компаний согласились продавать аналоги таблеток Paxlovid от Pfizer #PFE против COVID-19 в странах с низкими доходами по цене $25 за курс или меньше. Пока что аналоги находятся на ранней стадии разработки. Pfizer продает препарат правительству США по цене около $530 за пятидневный курс.
💎 Рынок акций, в особенности его наиболее просевшие представители, отскочил вчера от минимальных уровней ближе к закрытию торговой сессии. Сегодня восходящая динамика продолжается. Мы не исключаем тактическое ралли в ближайшее время, но скорее это будет очередное кратковременное движение в рамках медвежьего тренда. Поэтому мы будем продолжать занимать осторожную позицию и сохранять перевесы в защитных секторах и бумагах, которые выигрывают от инфляции.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +1.44% (3983 п.)
📈 Nasdaq: +2.07% (12194 п.)
📈 Dow Jones +1.02% (31978 п.)
🌕 Золото: -0.66% ($1810)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.42% ($108.45)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.65% (2.899%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Основную поддержку индексам оказывает рост быстрорастущих сегментов рынка, которые подверглись наиболее сильной распродаже. Позитиву способствовали комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла. Он вновь выступил против идеи повышения ключевой ставки на 75 б.п. на следующем заседании центрального банка. Сегодня инвесторы обратят особое внимание на публикацию майского индекса потребительских настроений от Мичиганского университета, который раскроет уровни инфляционных ожиданий в США. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись в зеленой зоне.
🟢 Несколько стран Евросоюза предложили отложить введение эмбарго на российскую нефть, сообщает Bloomberg. По их словам, отсрочка связана с желанием продолжить работу по остальной части шестого пакета санкций на случай, если эмбарго не поддержит Венгрия.
🔴 На фоне распространения COVID-19 объем нового банковского кредитования в Китае уменьшился в апреле до минимума с декабря 2017 года. Китайские банки в прошлом месяце выдали кредиты на сумму ¥645.4 млрд по сравнению с ¥3.13 трлн юаней в марте.
🟡 Samsung Electronics обсуждает с клиентами возможность повышения цен на 20% на полупроводники. Чипы, произведенные на устаревших узлах, подорожают сильнее, а новые цены будут применяться со второй половины этого года. Также сообщается, что Samsung уже закончила переговоры с некоторыми из клиентов.
🟡 Илон Маск заявил, что сделка по покупке Twitter #TWTR за $44 временно приостановлена. Он хочет дождаться результатов проверки, которая покажет сколько фейковых аккаунтов в соцсети на самом деле. Ранее Twitter подсчитала, что ложные аккаунты составляли менее 5% ее монетизируемых активных пользователей. На премаркете акции падают на 13%.
🟢 Онлайн-ритейлеры Wildberries и Ozon #OZON сообщили, что готовы работать с товарами, продающимися на условиях параллельного импорта. По мнению компаний, легализация параллельного импорта позволит расширить ассортимент товаров, окажет позитивное влияние на стабилизацию цен и создаст новые рабочие места.
🟡 General Motors #GM согласилась повысить заработную плату на 8.5% для рабочих в центральной Мексике. Помимо этого, компания вводит новые льготы, дополнительные квартальные премии, отпускные и продуктовые ваучеры.
🔴 Rivian #RIVN отозвал около 500 электрических пикапов (около 10% от общего объема произведенных автомобилей) из-за дефекта подушки безопасности, которая может травмировать пассажира детского возраста при столкновении.
🟢 Несколько фармацевтических компаний согласились продавать аналоги таблеток Paxlovid от Pfizer #PFE против COVID-19 в странах с низкими доходами по цене $25 за курс или меньше. Пока что аналоги находятся на ранней стадии разработки. Pfizer продает препарат правительству США по цене около $530 за пятидневный курс.
💎 Рынок акций, в особенности его наиболее просевшие представители, отскочил вчера от минимальных уровней ближе к закрытию торговой сессии. Сегодня восходящая динамика продолжается. Мы не исключаем тактическое ралли в ближайшее время, но скорее это будет очередное кратковременное движение в рамках медвежьего тренда. Поэтому мы будем продолжать занимать осторожную позицию и сохранять перевесы в защитных секторах и бумагах, которые выигрывают от инфляции.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Новости премаркета США - 27.05.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.23% (4064 п.)
📈 Nasdaq: +0.50% (12344 п.)
📈 Dow Jones +0.01% (32601 п.)
🌕 Золото: +0.51% ($1859)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.97% ($113.24)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.73% (2.731%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Рынок акций пытается развить восходящее движение, однако фактор длинных выходных сдерживает энтузиазм инвесторов. Сегодня в центре внимания будет публикация апрельских данных по базовому ценовому индексу расходов на личное потребление. Данный индекс является предпочитаемым ФРС показателем инфляции. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись в зеленой зоне.
🔴 Власти Индии могут рассмотреть возможность ограничения экспорта риса, чтобы обеспечить поставки внутри страны и предотвратить рост цен. Страна является вторым по величине производителем риса в мире после Китая, и за последние два года экспортировала рис более чем в 150 стран.
🟢 Поставки нефти из России в Индию и Китай достигли рекордных значений. Согласно данным Kpler, в апреле Азия обогнала Европу, став крупнейшим импортером нефти из России, и разрыв продолжает увеличиваться в мае.
🔴 British Petroleum #BP пересмотрит инвестиционные планы из-за непредвиденного налога от нефти и газа в размере £5 млрд в Великобритании. Ранее BP заявляла, что инвестиции не будут зависеть от того, повысит правительство налоги или нет.
🔴 PayPal #PYPL начала увольнять сотрудников, которые занимались управлением рисками и платежными операциями. Целью сокращения персонала является снижение расходов компании.
🔴 Ozon #OZON предупредил о риске наступления дефолта по облигациям к 14 июня, если компании не удастся своевременно обеспечить выплату держателям бондов, воспользовавшимся правом требования их досрочного погашения.
🔴 Наблюдательный совет Сбербанка #SBER рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2021 год. Окончательное решение по дивидендам примут акционеры компании на общем собрании 29 июня.
🟢 Южнокорейская POSCO #PKX совместно с General Motors #GM планирует инвестировать $633 млн в завод по производству катодных материалов для аккумуляторных батарей в Канаде.
💎 Американские индексы продолжают развивать отскок, продолжая движение вверх. Планка в 4000 п. по S&P 500 осталась позади — а значит восходящее движение может продолжиться. Также не стоит забывать о ребалансировке фондов, за счет которой дополнительная покупка в акциях составит от $30 до $50 млрд до конца мая, что оказывает дополнительную поддержку рынку. Несмотря на это, фундаментальные факторы остаются негативными. Мы видим два сценария. В осторожно оптимистичном сценарии регулятор сделает достаточно, чтобы охладить инфляцию и начнет размышлять над смягчением риторики - в таком случае спад в экономике не перерастет в рецессию, а пик инфляции останется позади. В пессимистичном сценарии ФРС продолжит ужесточение политики, чтобы снизить инфляционные ожидания, а дефицит товаров и рост цен будут способствовать разрушению спроса, что в конечном счете приведет к рецессии. Пока остается только наблюдать и ориентироваться на динамику макроданных, которыми руководствуется регулятор.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.23% (4064 п.)
📈 Nasdaq: +0.50% (12344 п.)
📈 Dow Jones +0.01% (32601 п.)
🌕 Золото: +0.51% ($1859)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.97% ($113.24)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.73% (2.731%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Рынок акций пытается развить восходящее движение, однако фактор длинных выходных сдерживает энтузиазм инвесторов. Сегодня в центре внимания будет публикация апрельских данных по базовому ценовому индексу расходов на личное потребление. Данный индекс является предпочитаемым ФРС показателем инфляции. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись в зеленой зоне.
🔴 Власти Индии могут рассмотреть возможность ограничения экспорта риса, чтобы обеспечить поставки внутри страны и предотвратить рост цен. Страна является вторым по величине производителем риса в мире после Китая, и за последние два года экспортировала рис более чем в 150 стран.
🟢 Поставки нефти из России в Индию и Китай достигли рекордных значений. Согласно данным Kpler, в апреле Азия обогнала Европу, став крупнейшим импортером нефти из России, и разрыв продолжает увеличиваться в мае.
🔴 British Petroleum #BP пересмотрит инвестиционные планы из-за непредвиденного налога от нефти и газа в размере £5 млрд в Великобритании. Ранее BP заявляла, что инвестиции не будут зависеть от того, повысит правительство налоги или нет.
🔴 PayPal #PYPL начала увольнять сотрудников, которые занимались управлением рисками и платежными операциями. Целью сокращения персонала является снижение расходов компании.
🔴 Ozon #OZON предупредил о риске наступления дефолта по облигациям к 14 июня, если компании не удастся своевременно обеспечить выплату держателям бондов, воспользовавшимся правом требования их досрочного погашения.
🔴 Наблюдательный совет Сбербанка #SBER рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2021 год. Окончательное решение по дивидендам примут акционеры компании на общем собрании 29 июня.
🟢 Южнокорейская POSCO #PKX совместно с General Motors #GM планирует инвестировать $633 млн в завод по производству катодных материалов для аккумуляторных батарей в Канаде.
💎 Американские индексы продолжают развивать отскок, продолжая движение вверх. Планка в 4000 п. по S&P 500 осталась позади — а значит восходящее движение может продолжиться. Также не стоит забывать о ребалансировке фондов, за счет которой дополнительная покупка в акциях составит от $30 до $50 млрд до конца мая, что оказывает дополнительную поддержку рынку. Несмотря на это, фундаментальные факторы остаются негативными. Мы видим два сценария. В осторожно оптимистичном сценарии регулятор сделает достаточно, чтобы охладить инфляцию и начнет размышлять над смягчением риторики - в таком случае спад в экономике не перерастет в рецессию, а пик инфляции останется позади. В пессимистичном сценарии ФРС продолжит ужесточение политики, чтобы снизить инфляционные ожидания, а дефицит товаров и рост цен будут способствовать разрушению спроса, что в конечном счете приведет к рецессии. Пока остается только наблюдать и ориентироваться на динамику макроданных, которыми руководствуется регулятор.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
ЦБ ограничил торги иностранными акциями
💡 Банк России решил с 30 мая ограничить торги иностранными ценными бумагами, которые находятся в обращении на СПБ Бирже и заблокированы международными депозитариями. Речь идет об иностранных акциях, которые торгуются в США и связаны с инфраструктурой НРД - Euroclear.
Причина ввода ограничений
Ранее заблокированные Euroclear бумаги в небольшом количестве обращались на СПБ Бирже. С целью исключить риск непоставки, Банк России ввел меры по переводу таких иностранных ценных бумаг на неторговый раздел, что позволит обособить все бумаги, на которые распространяются ограничения Euroclear.
Поскольку в системе СПБ Биржи такие активы не маркируются, они будут распределены между участниками торгов и их клиентами на равных условиях с учетом пропорциональности, говорится в сообщении регулятора.
Ограничения подразумевают запрет на сделки. Независимо от того, под санкциями ваш брокер или нет, продать некоторые иностранные ценные бумаги будет невозможно. Частичное обособление иностранных бумаг связано с тем, что у СПБ Биржи две основных цепочки хранения активов:
• Бест Эффортс Банк — Depository Trust & Clearing Corporation
• Бест Эффортс Банк — НРД — Euroclear
Под ограничения попали бумаги, которые проходят по второй цепочке.
Как будет проходить обособление?
Ценные бумаги, прошедшие процедуру обособления (около 14% общего объема бумаг СПБ Биржи), будут переведены на неторговые разделы. При этом указанные ценные бумаги будут числиться на счете инвестора, но станут временно недоступны для совершения биржевых операций и получения дивидендов.
Важно отметить, что на счете клиента будет выделена только небольшая часть таких ценных бумаг. Их точное количество будет определено брокером исходя из принципа пропорциональности.
Какими акциями будут ограничены торги?
СПБ Биржа опубликовала список иностранных ценных бумаг, которые попадают под новые ограничения Банка России. В список вошли 990 наименований. Торги по остальным иностранным бумагам (около 660), расчеты по которым не были заблокированы в Euroclear, будут проходить без изменений.
Ценные бумаги иностранных эмитентов, осуществляющих производственную и экономическую деятельность в основном в России, также не попадают под ограничения. Среди них OZON #OZON, Yandex #YNDX, Cian #CIAN, HeadHunter #HHR.
#акции #аналитика #Россия
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
💡 Банк России решил с 30 мая ограничить торги иностранными ценными бумагами, которые находятся в обращении на СПБ Бирже и заблокированы международными депозитариями. Речь идет об иностранных акциях, которые торгуются в США и связаны с инфраструктурой НРД - Euroclear.
Причина ввода ограничений
Ранее заблокированные Euroclear бумаги в небольшом количестве обращались на СПБ Бирже. С целью исключить риск непоставки, Банк России ввел меры по переводу таких иностранных ценных бумаг на неторговый раздел, что позволит обособить все бумаги, на которые распространяются ограничения Euroclear.
Поскольку в системе СПБ Биржи такие активы не маркируются, они будут распределены между участниками торгов и их клиентами на равных условиях с учетом пропорциональности, говорится в сообщении регулятора.
Ограничения подразумевают запрет на сделки. Независимо от того, под санкциями ваш брокер или нет, продать некоторые иностранные ценные бумаги будет невозможно. Частичное обособление иностранных бумаг связано с тем, что у СПБ Биржи две основных цепочки хранения активов:
• Бест Эффортс Банк — Depository Trust & Clearing Corporation
• Бест Эффортс Банк — НРД — Euroclear
Под ограничения попали бумаги, которые проходят по второй цепочке.
Как будет проходить обособление?
Ценные бумаги, прошедшие процедуру обособления (около 14% общего объема бумаг СПБ Биржи), будут переведены на неторговые разделы. При этом указанные ценные бумаги будут числиться на счете инвестора, но станут временно недоступны для совершения биржевых операций и получения дивидендов.
Важно отметить, что на счете клиента будет выделена только небольшая часть таких ценных бумаг. Их точное количество будет определено брокером исходя из принципа пропорциональности.
Какими акциями будут ограничены торги?
СПБ Биржа опубликовала список иностранных ценных бумаг, которые попадают под новые ограничения Банка России. В список вошли 990 наименований. Торги по остальным иностранным бумагам (около 660), расчеты по которым не были заблокированы в Euroclear, будут проходить без изменений.
Ценные бумаги иностранных эмитентов, осуществляющих производственную и экономическую деятельность в основном в России, также не попадают под ограничения. Среди них OZON #OZON, Yandex #YNDX, Cian #CIAN, HeadHunter #HHR.
#акции #аналитика #Россия
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Новости премаркета США - 04.08.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.14% (4162 п.)
📈 Nasdaq: +0.22% (13300 п.)
📈 Dow Jones +0.08% (36236 п.)
🌕 Золото: +1.19% ($1786)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.22% ($96.80)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.26% (2.699%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Рынок акций продолжает отыгрывать вчерашнюю публикацию июльского индекса деловой активности в сфере услуг от ISM, который неожиданно вырос на 1.4 п. до 56.7 п. Составляющие индекса указали на заметное ослабление ценового давления и ускорение роста как новых заказов, так и объемов производства. Дополнительную поддержку также оказывает и падение цен на нефть, что снижает опасения дальнейшего роста инфляции. Сегодняшний день отметится публикацией недельных данных по числу обращений за пособиями по безработице, которые могут дать представление об охлаждении рынка труда. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне.
🔴 Банк Англии повысил ключевую ставку на 50 б.п., впервые с 1995 года, до 1.75%. Регулятор прогнозирует рецессию с четвертого квартала. Новый прогноз по инфляции - 13.3% к октябрю. Совет директоров также проголосовал за начало сокращения баланса сразу после сентябрьского заседания. Предполагаемый объем продаж - £10 млрд в квартал.
🔴 Народно-освободительная армия Китая начала масштабные военные учения с боевыми стрельбами в шести акваториях вокруг Тайваня. По сообщениям КНР они продлятся вплоть до 7 августа.
🟢 Нефтяная госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco и китайская Sinopec #SHI заключили меморандум о взаимопонимании, согласно которому они планируют развивать стратегическое сотрудничество в Королевстве.
🔴 Немецкий энергохолдинг Uniper #UN01 предупредил о возможном сокращении производства на ключевой угольной электростанции в Германии. Причина заключается в обмелении реки Рейн из-за сильнейшей засухи.
🟡 Бензин в США дешевеет семь недель подряд. Средняя цена галлона приблизилась к отметке $4, сообщает OPIS. Данные о спросе и опросы потребителей также указывают на то, что американцы стали меньше времени проводить за рулем.
🔴 Walmart #WMT, крупнейший работодатель США, начал увольнять штатных сотрудников. В ретейлере объяснили увольнения необходимостью «некоторой реструктуризации» и назвали сокращения способом «лучше позиционировать компанию для сильного будущего».
🟢 По информации Коммерсанта, VK #VKCO, Яндекс #YNDX и Ozon #OZON получили от правительства льготный кредит в размере ₽130 млрд. Эта поддержка нужна, чтобы выполнить обязательства перед держателями евробондов.
💎 Рынок готов продолжить ралли, однако вопрос в том является это разворотом или лишь краткосрочным движением на медвежьем рынке. Текущее ралли поддерживается несколькими факторами: некоторые участники рынка обрели надежду, что ФРС может пересмотреть курс и начать действовать менее жестко. Результаты компаний Big Tech оказались лучше ожиданий в условиях, когда II квартал обещал быть худшим кварталом года. Низкая ликвидность на рынке, высокая доля кэша в портфелях — даже незначительные покупки могут подвинуть рынок вверх, однако, стоит заметить, что институционалы не участвуют в движении, посчитав это «медвежьим» ралли. В какой-то момент деньги начнут возвращаться на рынок, что окажет поддержку котировкам, однако возможно перед этим рынку нужно будет протестировать и установить новые локальные минимумы: на 4-5% ниже текущих. Уже несколько дней активно наращиваем хеджирующие позиции в портфеле и фиксируем прибыльные — планируем придерживаться данной стратегии вплоть до публикации данных по инфляции 10 августа.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.14% (4162 п.)
📈 Nasdaq: +0.22% (13300 п.)
📈 Dow Jones +0.08% (36236 п.)
🌕 Золото: +1.19% ($1786)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.22% ($96.80)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.26% (2.699%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Рынок акций продолжает отыгрывать вчерашнюю публикацию июльского индекса деловой активности в сфере услуг от ISM, который неожиданно вырос на 1.4 п. до 56.7 п. Составляющие индекса указали на заметное ослабление ценового давления и ускорение роста как новых заказов, так и объемов производства. Дополнительную поддержку также оказывает и падение цен на нефть, что снижает опасения дальнейшего роста инфляции. Сегодняшний день отметится публикацией недельных данных по числу обращений за пособиями по безработице, которые могут дать представление об охлаждении рынка труда. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне.
🔴 Банк Англии повысил ключевую ставку на 50 б.п., впервые с 1995 года, до 1.75%. Регулятор прогнозирует рецессию с четвертого квартала. Новый прогноз по инфляции - 13.3% к октябрю. Совет директоров также проголосовал за начало сокращения баланса сразу после сентябрьского заседания. Предполагаемый объем продаж - £10 млрд в квартал.
🔴 Народно-освободительная армия Китая начала масштабные военные учения с боевыми стрельбами в шести акваториях вокруг Тайваня. По сообщениям КНР они продлятся вплоть до 7 августа.
🟢 Нефтяная госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco и китайская Sinopec #SHI заключили меморандум о взаимопонимании, согласно которому они планируют развивать стратегическое сотрудничество в Королевстве.
🔴 Немецкий энергохолдинг Uniper #UN01 предупредил о возможном сокращении производства на ключевой угольной электростанции в Германии. Причина заключается в обмелении реки Рейн из-за сильнейшей засухи.
🟡 Бензин в США дешевеет семь недель подряд. Средняя цена галлона приблизилась к отметке $4, сообщает OPIS. Данные о спросе и опросы потребителей также указывают на то, что американцы стали меньше времени проводить за рулем.
🔴 Walmart #WMT, крупнейший работодатель США, начал увольнять штатных сотрудников. В ретейлере объяснили увольнения необходимостью «некоторой реструктуризации» и назвали сокращения способом «лучше позиционировать компанию для сильного будущего».
🟢 По информации Коммерсанта, VK #VKCO, Яндекс #YNDX и Ozon #OZON получили от правительства льготный кредит в размере ₽130 млрд. Эта поддержка нужна, чтобы выполнить обязательства перед держателями евробондов.
💎 Рынок готов продолжить ралли, однако вопрос в том является это разворотом или лишь краткосрочным движением на медвежьем рынке. Текущее ралли поддерживается несколькими факторами: некоторые участники рынка обрели надежду, что ФРС может пересмотреть курс и начать действовать менее жестко. Результаты компаний Big Tech оказались лучше ожиданий в условиях, когда II квартал обещал быть худшим кварталом года. Низкая ликвидность на рынке, высокая доля кэша в портфелях — даже незначительные покупки могут подвинуть рынок вверх, однако, стоит заметить, что институционалы не участвуют в движении, посчитав это «медвежьим» ралли. В какой-то момент деньги начнут возвращаться на рынок, что окажет поддержку котировкам, однако возможно перед этим рынку нужно будет протестировать и установить новые локальные минимумы: на 4-5% ниже текущих. Уже несколько дней активно наращиваем хеджирующие позиции в портфеле и фиксируем прибыльные — планируем придерживаться данной стратегии вплоть до публикации данных по инфляции 10 августа.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Новости премаркета США - 23.08.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.13% (4146 п.)
📈 Nasdaq: +0.22% (12935 п.)
📈 Dow Jones +0.11% (33092 п.)
🌕 Золото: +0.04% ($1736)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.47% ($96.95)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.07% (3.016%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются с невыраженным ростом. Рынки ожидают большей ясности в отношении курса денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы на симпозиуме в Джексон Хоул, который состоится позднее на этой неделе. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
🔴 Курс европейской валюты обвалился до нового минимума за два десятилетия из-за взлета биржевых цен на газ и опасений рецессии в Европе. Курс евро к доллару упал до $0.9901. Евро опустился до уровней, которые в последний раз наблюдались в 2002 году, всего через несколько лет после появления европейской валюты.
🟡 В понедельник юридическая команда генерального директора Tesla Илона Маска разослала множество повесток в суд, в том числе одну для Джека Дорси, бывшего главы Twitter #TWTR. Дорси ушел со своего поста в прошлом году и поддержал покупку социальной сети Twitter Маском. Повестка требует предоставления суду документов, связанных с пользовательскими данными и системами для идентификации спам-аккаунтов в сети Twitter.
🟡 ФАС России предлагает обязать экспортеров лесоматериалов продавать часть продукции через биржу, следует из проекта дорожной карты развития биржевой торговли на 2022–2025 годы. По словам представителя ФАС, биржевая торговля древесиной направлена на повышение прозрачности этой сферы.
🔴 Акции американской сети кинотеатров AMC Entertainment #AMC обвалились на 42%, когда на счета держателей поступили дивиденды в виде одной привилегированной акции AMC под тикером #APE – на одну акцию AMC. В начале августа компания объявила, что выплатит дивиденды держателям обыкновенных акций в виде префов. Кроме этого, мемные бумаги AMC обвалились на фоне новостей, что британская сеть кинотеатров Cineworld готовится в ближайшие недели объявить о банкротстве.
🟢 Яндекс #YNDX объявил о продаже сервисов «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Дзен», права перейдут VK #VKCO.
🟡 Российский онлайн-ретейлер Ozon #OZON откладывает выплату купона по облигациям, подлежащего выплате 24 августа, и завершает переговоры с держателями по реструктуризации. В Ozon заявили, что невыплата купона не влияет на ее операционную деятельность.
💎 Краткосрочно мы продолжаем придерживаться осторожного взгляда и ожидаем более существенную коррекцию после бурного роста основных индексов за последние недели и предстоящего симпозиума представителей ФРС. При этом, если смотреть на более долгосрочную перспективу — реальная доходность трежерис остается глубоко отрицательной и сравнима с уровнем энергетического кризиса 70х годов. Также стоит отметить, что доля кэша в глобальных фондах начинает снижаться, однако все еще находится на достаточно высоком уровне — «long only» инвесторы только начинают покупать активы. Поэтому мы рассматриваем предстоящие всплески волатильности в качестве отличной возможности для формирования длинных позиций с горизонтом инвестирования на 12+ месяцев.
#США #новости_премаркета
telegram · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.13% (4146 п.)
📈 Nasdaq: +0.22% (12935 п.)
📈 Dow Jones +0.11% (33092 п.)
🌕 Золото: +0.04% ($1736)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.47% ($96.95)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.07% (3.016%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются с невыраженным ростом. Рынки ожидают большей ясности в отношении курса денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы на симпозиуме в Джексон Хоул, который состоится позднее на этой неделе. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
🔴 Курс европейской валюты обвалился до нового минимума за два десятилетия из-за взлета биржевых цен на газ и опасений рецессии в Европе. Курс евро к доллару упал до $0.9901. Евро опустился до уровней, которые в последний раз наблюдались в 2002 году, всего через несколько лет после появления европейской валюты.
🟡 В понедельник юридическая команда генерального директора Tesla Илона Маска разослала множество повесток в суд, в том числе одну для Джека Дорси, бывшего главы Twitter #TWTR. Дорси ушел со своего поста в прошлом году и поддержал покупку социальной сети Twitter Маском. Повестка требует предоставления суду документов, связанных с пользовательскими данными и системами для идентификации спам-аккаунтов в сети Twitter.
🟡 ФАС России предлагает обязать экспортеров лесоматериалов продавать часть продукции через биржу, следует из проекта дорожной карты развития биржевой торговли на 2022–2025 годы. По словам представителя ФАС, биржевая торговля древесиной направлена на повышение прозрачности этой сферы.
🔴 Акции американской сети кинотеатров AMC Entertainment #AMC обвалились на 42%, когда на счета держателей поступили дивиденды в виде одной привилегированной акции AMC под тикером #APE – на одну акцию AMC. В начале августа компания объявила, что выплатит дивиденды держателям обыкновенных акций в виде префов. Кроме этого, мемные бумаги AMC обвалились на фоне новостей, что британская сеть кинотеатров Cineworld готовится в ближайшие недели объявить о банкротстве.
🟢 Яндекс #YNDX объявил о продаже сервисов «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Дзен», права перейдут VK #VKCO.
🟡 Российский онлайн-ретейлер Ozon #OZON откладывает выплату купона по облигациям, подлежащего выплате 24 августа, и завершает переговоры с держателями по реструктуризации. В Ozon заявили, что невыплата купона не влияет на ее операционную деятельность.
💎 Краткосрочно мы продолжаем придерживаться осторожного взгляда и ожидаем более существенную коррекцию после бурного роста основных индексов за последние недели и предстоящего симпозиума представителей ФРС. При этом, если смотреть на более долгосрочную перспективу — реальная доходность трежерис остается глубоко отрицательной и сравнима с уровнем энергетического кризиса 70х годов. Также стоит отметить, что доля кэша в глобальных фондах начинает снижаться, однако все еще находится на достаточно высоком уровне — «long only» инвесторы только начинают покупать активы. Поэтому мы рассматриваем предстоящие всплески волатильности в качестве отличной возможности для формирования длинных позиций с горизонтом инвестирования на 12+ месяцев.
#США #новости_премаркета
telegram · сайт · курс
Новости премаркета США - 30.08.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.72% (4060 п.)
📈 Nasdaq: +0.99% (12619 п.)
📈 Dow Jones +0.64% (32281 п.)
🌕 Золото: -0.28% ($1731)
⚫️ Нефть марки Brent: -3.14% ($101.73)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.09% (3.074%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Рынок акций начал восстанавливаться после двухдневной просадки. Некоторую поддержку оказало падение цен на нефть, а также ослабление доллара. Более существенных драйверов на данный момент не наблюдается. Сегодняшний день отметится публикацией июльских данных по числу открытых вакансий в США, которые дадут представление об охлаждении рынка труда. Помимо этого, также важными станут августовские данные по индексу доверия потребителей от СВ. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🔴 Из-за разногласий по применению контрактов Газпром #GAZP сократит поставку газа французской энергетической компании Engie #ENGI. Российская компания снизит прокачку с четверга, 1 сентября. Engie получала от Газпрома около 150 млн куб. м в месяц.
🟡 Иракская государственная компания SOMO сообщила, что ее делегация планирует отправиться в Германию для переговоров по увеличению экспорта нефти в Европу. Помимо этого, SOMO отметила, что Индия и Китай запрашивают больше нефти у Ирака.
🔴 По сообщению WSJ, ExxonMobil #XOM, которой принадлежит 30% в «Сахалине-1», уведомила Россию, что подаст на нее в суд, если компании не разрешат выйти из проекта. ExxonMobil считает, что действия российских властей ущемляют ее права и «мешают ей безопасно выйти из проекта».
🟢 Ozon Global, подразделение Ozon #OZON по работе с международными продавцами и заказу товаров из-за рубежа, откроет представительство в Стамбуле. В Турции компания намерена привлечь местных продавцов на маркетплейс и предоставить покупателям доступ к турецким товарам.
🔴 Запуск к Луне миссии Artemis 1, который был запланирован в США на понедельник, отложен. При заправке новой ракеты-носителя SLS была обнаружена утечка жидкого водорода. По данным NASA, в случае устранения неполадок следующая попытка запуска может быть предпринята 2 сентября.
🟢 Meta Platforms #META (запрещена в РФ) и индийская JioMart запустили сервис доставки продуктов через WhatsApp. По словам Meta, это первый такой опыт в мире, интеграции супермаркетов в приложение обмена мгновенными сообщениями.
🟢 First Solar #FSLR объявила, что инвестирует $1.2 млрд на расширение производства солнечных панелей в США. Гендиректор заявил, что с принятием закона о снижении инфляции у компаний появилась прочная основа для реализации промышленной политики, которая позволит развиваться всей отрасли солнечной энергетики.
🔴 С сегодняшнего дня брокер ITI Capital закрывает неквалифицированным инвесторам возможность покупать иностранные ценные бумаги. Это связано с тем, что Банк России рекомендовал брокерам воздерживаться от предложения ИЦБ «неквалам».
💎 Сегодня фондовый рынок демонстрирует попытку отскока, при этом мы по прежнему считаем, что в ближайшие дни-недели в преддверии выхода важных макроэкономических данных, рынок акций вероятно будет под давлением. Поэтому мы сохраняем долю кэша и защитных инструментов в портфеле и ожидаем более привлекательных уровней для формирования длинных позиций с прицелом на отскок в 4-м квартале.
#США #новости_премаркета
telegram · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.72% (4060 п.)
📈 Nasdaq: +0.99% (12619 п.)
📈 Dow Jones +0.64% (32281 п.)
🌕 Золото: -0.28% ($1731)
⚫️ Нефть марки Brent: -3.14% ($101.73)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.09% (3.074%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Рынок акций начал восстанавливаться после двухдневной просадки. Некоторую поддержку оказало падение цен на нефть, а также ослабление доллара. Более существенных драйверов на данный момент не наблюдается. Сегодняшний день отметится публикацией июльских данных по числу открытых вакансий в США, которые дадут представление об охлаждении рынка труда. Помимо этого, также важными станут августовские данные по индексу доверия потребителей от СВ. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🔴 Из-за разногласий по применению контрактов Газпром #GAZP сократит поставку газа французской энергетической компании Engie #ENGI. Российская компания снизит прокачку с четверга, 1 сентября. Engie получала от Газпрома около 150 млн куб. м в месяц.
🟡 Иракская государственная компания SOMO сообщила, что ее делегация планирует отправиться в Германию для переговоров по увеличению экспорта нефти в Европу. Помимо этого, SOMO отметила, что Индия и Китай запрашивают больше нефти у Ирака.
🔴 По сообщению WSJ, ExxonMobil #XOM, которой принадлежит 30% в «Сахалине-1», уведомила Россию, что подаст на нее в суд, если компании не разрешат выйти из проекта. ExxonMobil считает, что действия российских властей ущемляют ее права и «мешают ей безопасно выйти из проекта».
🟢 Ozon Global, подразделение Ozon #OZON по работе с международными продавцами и заказу товаров из-за рубежа, откроет представительство в Стамбуле. В Турции компания намерена привлечь местных продавцов на маркетплейс и предоставить покупателям доступ к турецким товарам.
🔴 Запуск к Луне миссии Artemis 1, который был запланирован в США на понедельник, отложен. При заправке новой ракеты-носителя SLS была обнаружена утечка жидкого водорода. По данным NASA, в случае устранения неполадок следующая попытка запуска может быть предпринята 2 сентября.
🟢 Meta Platforms #META (запрещена в РФ) и индийская JioMart запустили сервис доставки продуктов через WhatsApp. По словам Meta, это первый такой опыт в мире, интеграции супермаркетов в приложение обмена мгновенными сообщениями.
🟢 First Solar #FSLR объявила, что инвестирует $1.2 млрд на расширение производства солнечных панелей в США. Гендиректор заявил, что с принятием закона о снижении инфляции у компаний появилась прочная основа для реализации промышленной политики, которая позволит развиваться всей отрасли солнечной энергетики.
🔴 С сегодняшнего дня брокер ITI Capital закрывает неквалифицированным инвесторам возможность покупать иностранные ценные бумаги. Это связано с тем, что Банк России рекомендовал брокерам воздерживаться от предложения ИЦБ «неквалам».
💎 Сегодня фондовый рынок демонстрирует попытку отскока, при этом мы по прежнему считаем, что в ближайшие дни-недели в преддверии выхода важных макроэкономических данных, рынок акций вероятно будет под давлением. Поэтому мы сохраняем долю кэша и защитных инструментов в портфеле и ожидаем более привлекательных уровней для формирования длинных позиций с прицелом на отскок в 4-м квартале.
#США #новости_премаркета
telegram · сайт · курс
Новости премаркета США - 21.11.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.50% (3953 п.)
📉 Nasdaq: -0.77% (11617 п.)
📉 Dow Jones -0.19% (33714 п.)
🌕 Золото: -0.56% ($1740)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.92% ($86.99)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.05% (3.829%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Давление на рынок акций оказали новости об ухудшении эпидемиологической обстановки в Китае, а также возобновившееся укрепление доллара США. Вероятно, индексы продолжат консолидироваться в узком диапазоне в отсутствии более существенных драйверов для движения. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🔴 Количество новых заболеваний на материковом Китае за прошедшее воскресенье продолжило рост и достигло 26 тыс. В Пекине, зафиксировано 951 случая. Власти города закрыли школы из-за распространения вируса. Инвесторы опасаются, что в столице могут начать вводить локдауны.
🟡 Goldman Sachs понизил прогноз по ценам на нефть марки Brent в четвертом квартале на $10 за баррель - с $110 до $100. Это связано с распространением COVID-19 в Китае и неопределенностью вокруг потолка цен на российскую нефть со стороны стран G7.
🔴 Криптобиржа FTX задолжала более $3 млрд своим 50 крупнейшим кредиторам, пишет The Block. Согласно заявлению торговой площадки о защите от банкротства, она должна 10 крупнейшим инвесторам порядка $1.45 млрд. Наибольшая задолженность перед одним из кредиторов - $225 млн.
🟢 Совет директоров Walt Disney #DIS вернул Боба Айгера на пост гендиректора компании, который он занимал с 2005 по 2020 год. Айгер согласился в течение двух лет занимать пост CEO, чтобы «определить стратегическое направление для возобновления роста и тесно сотрудничать с советом директоров в подборе преемника», говорится в пресс-релизе.
🟢 Российский интернет-ритейлер Ozon #OZON планирует открытие своего представительства в Китае. По словам менеджмента, маркетплейс планирует привлечь более 100 тыс. продавцов из КНР и увеличить оборот товаров из этой страны в десять раз к 2024 году.
🟢 Катарская QatarEnergy подписала 27-летний контракт на поставку СПГ китайской компании Sinopec. На сегодня это самое длительное соглашение подобного рода в условиях, когда волатильность рынка газа заставляет покупателей искать долгосрочные контракты.
🟢 Merck #MRK заявила, что приобретет разработчика лекарств от рака Imago BioSciences #IMGO за $1.35 млрд или $36 за акцию (премия +107%). Как ожидается, сделка будет закрыта в 1-м квартале 2023 года.
💎 Рынок акций продолжает консолидироваться, мы ожидали такую динамику и вовремя разгрузили портфели. Предстоящая неделя будет короткой, уровень ликвидности ниже среднего, поэтому мы занимаем выжидательную позицию. С высокой вероятностью в ближайшие недели появится возможность купить привлекательные активы на более низких уровнях.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.50% (3953 п.)
📉 Nasdaq: -0.77% (11617 п.)
📉 Dow Jones -0.19% (33714 п.)
🌕 Золото: -0.56% ($1740)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.92% ($86.99)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.05% (3.829%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Давление на рынок акций оказали новости об ухудшении эпидемиологической обстановки в Китае, а также возобновившееся укрепление доллара США. Вероятно, индексы продолжат консолидироваться в узком диапазоне в отсутствии более существенных драйверов для движения. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🔴 Количество новых заболеваний на материковом Китае за прошедшее воскресенье продолжило рост и достигло 26 тыс. В Пекине, зафиксировано 951 случая. Власти города закрыли школы из-за распространения вируса. Инвесторы опасаются, что в столице могут начать вводить локдауны.
🟡 Goldman Sachs понизил прогноз по ценам на нефть марки Brent в четвертом квартале на $10 за баррель - с $110 до $100. Это связано с распространением COVID-19 в Китае и неопределенностью вокруг потолка цен на российскую нефть со стороны стран G7.
🔴 Криптобиржа FTX задолжала более $3 млрд своим 50 крупнейшим кредиторам, пишет The Block. Согласно заявлению торговой площадки о защите от банкротства, она должна 10 крупнейшим инвесторам порядка $1.45 млрд. Наибольшая задолженность перед одним из кредиторов - $225 млн.
🟢 Совет директоров Walt Disney #DIS вернул Боба Айгера на пост гендиректора компании, который он занимал с 2005 по 2020 год. Айгер согласился в течение двух лет занимать пост CEO, чтобы «определить стратегическое направление для возобновления роста и тесно сотрудничать с советом директоров в подборе преемника», говорится в пресс-релизе.
🟢 Российский интернет-ритейлер Ozon #OZON планирует открытие своего представительства в Китае. По словам менеджмента, маркетплейс планирует привлечь более 100 тыс. продавцов из КНР и увеличить оборот товаров из этой страны в десять раз к 2024 году.
🟢 Катарская QatarEnergy подписала 27-летний контракт на поставку СПГ китайской компании Sinopec. На сегодня это самое длительное соглашение подобного рода в условиях, когда волатильность рынка газа заставляет покупателей искать долгосрочные контракты.
🟢 Merck #MRK заявила, что приобретет разработчика лекарств от рака Imago BioSciences #IMGO за $1.35 млрд или $36 за акцию (премия +107%). Как ожидается, сделка будет закрыта в 1-м квартале 2023 года.
💎 Рынок акций продолжает консолидироваться, мы ожидали такую динамику и вовремя разгрузили портфели. Предстоящая неделя будет короткой, уровень ликвидности ниже среднего, поэтому мы занимаем выжидательную позицию. С высокой вероятностью в ближайшие недели появится возможность купить привлекательные активы на более низких уровнях.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Новости премаркета США - 16.03.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: -0.18% (3918 п.)
Nasdaq: +0.21% (12403 п.)
Dow Jones: -0.26% (32013 п.)
Золото: +0.48% ($1926)
Нефть марки Brent: -0.53% ($73.85)
US Treasuries 10 лет: -0.87% (3.425%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Новости о предоставлении поддержки Credit Suisse способствовали определенному восстановлению рынка. Тем не менее дальнейшая динамика активов будет зависеть от сегодняшних решений ЕЦБ. Если европейский регулятор в связи с последними событиями укажет на готовность остановить цикл ужесточения ДКП, на рынке может заметно усилиться позитив в ожидании схожих действий от ФРС на следующей неделе. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
По оценкам JPMorgan, ФРС может увеличить объем ликвидности в банковской системе США на $2 трлн за счет программы экстренного кредитования банков (BTFP). Программа BTFP способна предоставить финансовым институтам достаточно ликвидности, чтобы устранить дефицит резервов, полагают эксперты.
По сообщению Reuters, регуляторы США начнут новый раунд проверок аудита китайских компаний в Гонконге уже на следующей неделе.
МИД Китая призывает США прекратить оказывать давление на деятельность TikTok и на ее владельца Byte Dance. В то же время, по сообщению NYT, администрация США продолжает настаивать на выделение или продажу американского бизнеса соцсети для устранения угрозы национальной безопасности.
В феврале в 70 крупнейших городах КНР цены на новое жилье, за исключением субсидируемого государством, выросли на 0.3% м/м, а на вторичном рынке - на 0.12% м/м, впервые за последние 18 месяцев. Продажи новостроек 100 крупнейших китайских застройщиков увеличились на 15% г/г, до 461.6 млрд юаней.
Berkshire Hathaway #BRKA продолжает покупки акций Occidental Petroleum #OXY на фоне коррекции. Доля Berkshire в нефтегазовой компании выросла до 23.1% за счет недавнего приобретения еще порядка 8 млн акций.
Nasdaq #NDAQ сообщила, что 24 марта намерена провести делистинг ценных бумаг российских компаний, в том числе - Яндекс #YNDX, Ozon #OZON, Qiwi #QIWI и HeadHunter #HHR, если они не обжалуют решение.
Baidu #BIDU представил чат-бот Ernie Bot на базе ИИ. Гендиректор продемонстрировал видеоролик о взаимодействия с ИИ, однако не представил работу сервиса в режиме реального времени. В компании также предупредили, что система имеет ряд проблем и нуждается в доработке. Инвесторы были разочарованы презентацией, в связи с чем акции Baidu снизились на 6.4%.
#США #новости_премаркета
сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: -0.18% (3918 п.)
Nasdaq: +0.21% (12403 п.)
Dow Jones: -0.26% (32013 п.)
Золото: +0.48% ($1926)
Нефть марки Brent: -0.53% ($73.85)
US Treasuries 10 лет: -0.87% (3.425%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Новости о предоставлении поддержки Credit Suisse способствовали определенному восстановлению рынка. Тем не менее дальнейшая динамика активов будет зависеть от сегодняшних решений ЕЦБ. Если европейский регулятор в связи с последними событиями укажет на готовность остановить цикл ужесточения ДКП, на рынке может заметно усилиться позитив в ожидании схожих действий от ФРС на следующей неделе. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
По оценкам JPMorgan, ФРС может увеличить объем ликвидности в банковской системе США на $2 трлн за счет программы экстренного кредитования банков (BTFP). Программа BTFP способна предоставить финансовым институтам достаточно ликвидности, чтобы устранить дефицит резервов, полагают эксперты.
По сообщению Reuters, регуляторы США начнут новый раунд проверок аудита китайских компаний в Гонконге уже на следующей неделе.
МИД Китая призывает США прекратить оказывать давление на деятельность TikTok и на ее владельца Byte Dance. В то же время, по сообщению NYT, администрация США продолжает настаивать на выделение или продажу американского бизнеса соцсети для устранения угрозы национальной безопасности.
В феврале в 70 крупнейших городах КНР цены на новое жилье, за исключением субсидируемого государством, выросли на 0.3% м/м, а на вторичном рынке - на 0.12% м/м, впервые за последние 18 месяцев. Продажи новостроек 100 крупнейших китайских застройщиков увеличились на 15% г/г, до 461.6 млрд юаней.
Berkshire Hathaway #BRKA продолжает покупки акций Occidental Petroleum #OXY на фоне коррекции. Доля Berkshire в нефтегазовой компании выросла до 23.1% за счет недавнего приобретения еще порядка 8 млн акций.
Nasdaq #NDAQ сообщила, что 24 марта намерена провести делистинг ценных бумаг российских компаний, в том числе - Яндекс #YNDX, Ozon #OZON, Qiwi #QIWI и HeadHunter #HHR, если они не обжалуют решение.
Baidu #BIDU представил чат-бот Ernie Bot на базе ИИ. Гендиректор продемонстрировал видеоролик о взаимодействия с ИИ, однако не представил работу сервиса в режиме реального времени. В компании также предупредили, что система имеет ряд проблем и нуждается в доработке. Инвесторы были разочарованы презентацией, в связи с чем акции Baidu снизились на 6.4%.
#США #новости_премаркета
сайт · youtube
Ozon - быстрорастущий лидер на перспективном рынке РФ
💡 Среди множества инвестиционных идей на российском рынке, стоит обратить особое внимание на Ozon. Компания демонстрирует высокие темпы развития бизнеса, а также обладает существенным потенциалом для дальнейшего роста в текущей ситуации.
Ozon #OZON - один из крупнейших онлайн-ритейлеров России.
Финансовые показатели
За 2022 г. выручка выросла на 55% г/г и составила 277.1 млрд руб. Товарооборот (GMV) повысился на впечатляющие 85.7% г/г, до 832 млрд руб. За этот период количество активных покупателей увеличилось на 34% г/г, до 35 млн.
Ozon удалось выйти в прибыль по EBITDA в период со 2-го квартала 2022 г. по 1-й квартал 2023 г. Также в прошлом квартале компания впервые зафиксировала чистую прибыль в размере 10.6 млрд руб.
Этого удалось добиться благодаря улучшению утилизации складских объектов, оптимизации расходов и росту доходов от высокомаржинального сегмента интернет-рекламы. В 2022 г. операционные расходы на единицу заказа упали на 42% г/г.
Перспективы
• Проникновение онлайн-торговли в РФ по-прежнему отстает от более развитых в этом плане экономик. В 2022 г. на маркетплейсы пришлось 11.7% розничной торговли против 25% в Китае. Это указывает на существенный потенциал роста этого формата в РФ.
• Рынок РФ обладает относительно низкой консолидацией, что позволяет расти лидерам опережающими темпами. Доля топ-3 операторов в 2022 г. составила 55% против почти 80% в Китае и Индии. Судя по опыту иностранных рынков консолидация продолжится, и Ozon будет одним из главных бенефициаров.
• С уходом иностранных вендоров маркетплейсы стали точкой притяжения параллельного импорта. Некоторые товары стали доступны только через Ozon, что привлекает новых покупателей на площадку. Ожидается, что к 2025 году число пользователей достигнет 50 млн человек, а частотность составит более 25 заказов на человека в год (13 в 2022 г).
💎 Имеем положительный долгосрочный взгляд на Ozon. Рассчитываем, что компания продолжит демонстрировать высокие темпы роста. Стоит добавить, что в моменте менеджмент Ozon изучает процесс редомициляции, то есть переезда холдинга в российскую или дружественную юрисдикцию.
Хотите приобрести акции Ozon с дисконтом в 50-60% от текущих цен на Мосбирже? Свяжитесь с нами - @abeta_bot
После прохождения процедуры редомициляции, инвесторы смогут продать активы на площадке с крупной положительной переоценкой.
Важно! Объемы сделок ограничены предложением, в связи с чем на принятие решения не так много времени.
#инвестиционная_идея #акции #Россия #розничная_торговля #OZON
· связаться с нами · сайт · youtube
💡 Среди множества инвестиционных идей на российском рынке, стоит обратить особое внимание на Ozon. Компания демонстрирует высокие темпы развития бизнеса, а также обладает существенным потенциалом для дальнейшего роста в текущей ситуации.
Ozon #OZON - один из крупнейших онлайн-ритейлеров России.
Финансовые показатели
За 2022 г. выручка выросла на 55% г/г и составила 277.1 млрд руб. Товарооборот (GMV) повысился на впечатляющие 85.7% г/г, до 832 млрд руб. За этот период количество активных покупателей увеличилось на 34% г/г, до 35 млн.
Ozon удалось выйти в прибыль по EBITDA в период со 2-го квартала 2022 г. по 1-й квартал 2023 г. Также в прошлом квартале компания впервые зафиксировала чистую прибыль в размере 10.6 млрд руб.
Этого удалось добиться благодаря улучшению утилизации складских объектов, оптимизации расходов и росту доходов от высокомаржинального сегмента интернет-рекламы. В 2022 г. операционные расходы на единицу заказа упали на 42% г/г.
Перспективы
• Проникновение онлайн-торговли в РФ по-прежнему отстает от более развитых в этом плане экономик. В 2022 г. на маркетплейсы пришлось 11.7% розничной торговли против 25% в Китае. Это указывает на существенный потенциал роста этого формата в РФ.
• Рынок РФ обладает относительно низкой консолидацией, что позволяет расти лидерам опережающими темпами. Доля топ-3 операторов в 2022 г. составила 55% против почти 80% в Китае и Индии. Судя по опыту иностранных рынков консолидация продолжится, и Ozon будет одним из главных бенефициаров.
• С уходом иностранных вендоров маркетплейсы стали точкой притяжения параллельного импорта. Некоторые товары стали доступны только через Ozon, что привлекает новых покупателей на площадку. Ожидается, что к 2025 году число пользователей достигнет 50 млн человек, а частотность составит более 25 заказов на человека в год (13 в 2022 г).
💎 Имеем положительный долгосрочный взгляд на Ozon. Рассчитываем, что компания продолжит демонстрировать высокие темпы роста. Стоит добавить, что в моменте менеджмент Ozon изучает процесс редомициляции, то есть переезда холдинга в российскую или дружественную юрисдикцию.
Хотите приобрести акции Ozon с дисконтом в 50-60% от текущих цен на Мосбирже? Свяжитесь с нами - @abeta_bot
После прохождения процедуры редомициляции, инвесторы смогут продать активы на площадке с крупной положительной переоценкой.
Важно! Объемы сделок ограничены предложением, в связи с чем на принятие решения не так много времени.
#инвестиционная_идея #акции #Россия #розничная_торговля #OZON
· связаться с нами · сайт · youtube
Основные посты за прошедшую неделю:
Аналитика:
• Текущее позиционирование хедж-фондов и взаимных фондов
• Покупка платины на коррекции
• Итоги заседания ФРС и реакция рынка
• JPMorgan рекомендует покупать длинные облигации на фоне перспектив рецессии
• «Медведи» Morgan Stanley против «быков» Goldman Sachs
• Обзор на нефтяной рынок. Ставка на IG облигации добывающих компаний
Инвестиционные идеи:
• Intuit #INTU - один из крупнейших бенефициаров цифровизации
• Ozon #OZON - быстрорастущий лидер на перспективном рынке РФ
• Покупка IG облигаций Aldar Investment Properties. Надежная идея с завязкой на рынок ОАЭ
#навигатор
Аналитика:
• Текущее позиционирование хедж-фондов и взаимных фондов
• Покупка платины на коррекции
• Итоги заседания ФРС и реакция рынка
• JPMorgan рекомендует покупать длинные облигации на фоне перспектив рецессии
• «Медведи» Morgan Stanley против «быков» Goldman Sachs
• Обзор на нефтяной рынок. Ставка на IG облигации добывающих компаний
Инвестиционные идеи:
• Intuit #INTU - один из крупнейших бенефициаров цифровизации
• Ozon #OZON - быстрорастущий лидер на перспективном рынке РФ
• Покупка IG облигаций Aldar Investment Properties. Надежная идея с завязкой на рынок ОАЭ
#навигатор
Основные посты за прошедшую неделю:
• Как подать заявку на получение лицензий для разблокировки активов в EuroClear и ClearStream?
Аналитика:
• Насколько устойчив американский потребитель?
• Взгляд на долговой рынок
• Текущее позиционирование хедж-фондов и взаимных фондов. Фавориты и аутсайдеры
• Как высокие процентные ставки повлияют на Европу?
• Стратег Morgan Stanley ожидает роста S&P 500 до 5000 п. к концу года. Рекомендует акции к покупке
• «Ястребиные» настроения в Банке Японии усиливаются
• Citigroup называет компании, которые могут получить выгоду от урагана «Идалия» в США
• UBS представляет свою стратегию торговли на китайском рынке акций
Инвестиционные идеи:
• Покупка акций Ozon #OZON с дисконтом в 42%
• CrowdStrike #CRWD - стоит ли покупать акции после отчетности?
• Salesforce #CRM продолжает радовать инвесторов
• Новый катализатор для акций First Solar #FSLR
Видео Abeta на YouTube:
• Разблокировка активов российских инвесторов. Новые возможности
• Симпозиум в Джексон-Хоул. Подводим итоги
#навигатор
@aabeta
• Как подать заявку на получение лицензий для разблокировки активов в EuroClear и ClearStream?
Аналитика:
• Насколько устойчив американский потребитель?
• Взгляд на долговой рынок
• Текущее позиционирование хедж-фондов и взаимных фондов. Фавориты и аутсайдеры
• Как высокие процентные ставки повлияют на Европу?
• Стратег Morgan Stanley ожидает роста S&P 500 до 5000 п. к концу года. Рекомендует акции к покупке
• «Ястребиные» настроения в Банке Японии усиливаются
• Citigroup называет компании, которые могут получить выгоду от урагана «Идалия» в США
• UBS представляет свою стратегию торговли на китайском рынке акций
Инвестиционные идеи:
• Покупка акций Ozon #OZON с дисконтом в 42%
• CrowdStrike #CRWD - стоит ли покупать акции после отчетности?
• Salesforce #CRM продолжает радовать инвесторов
• Новый катализатор для акций First Solar #FSLR
Видео Abeta на YouTube:
• Разблокировка активов российских инвесторов. Новые возможности
• Симпозиум в Джексон-Хоул. Подводим итоги
#навигатор
@aabeta