Forwarded from αβeta • premium
#аналитика #акции #watchlist #BoS
💡 Bank of Singapore в своем свежем ежемесячном отчете по развитию ситуации на мировых рынках также представил инвестиционную стратегию и топ-идеи в акциях.
⚡️ Инвестиционная стратегия Bank of Singapore:
• Акции - Банк считает, что ротация из акций роста в акции стоимости все еще имеет под собой опору, и увеличивает позиции в энергетическом секторе, тем самым наращивая общий вес циклических компаний в портфеле акций, не увеличивая саму долю акций в общем портфеле банка.
• Облигации – BoS продолжает расширять портфель высокодоходных облигаций развивающихся стран даже после их роста четыре месяца подряд – несмотря на риски пандемии, данный класс активов поддерживается позитивными макроэкономическими данными и политикой центральных банков.
• Драгоценные металлы – BoS повышает годовой прогноз по серебру до $33 за унцию на фоне плавного перехода ФРС к таргетированию средней инфляции, что, несмотря на более крутую кривую доходности, благоприятствует росту цен на золото и серебро.
⚡️ Топ-идеи Bank of Singapore в акциях США:
✅ Pfizer Inc #PFE
🎯 Цель - $42,5, потенциал роста +18%.
✅ Lockheed Martin #LMT
🎯 Цель - $433, потенциал роста +14%.
✅ General Dynamics #GD
🎯 Цель - $185, потенциал роста +26%.
✅ Philips 66 #PSX
🎯 Цель - $88, потенциал роста +51%.
✅ Dupont de Nemours #DD
🎯 Цель - $85, потенциал роста +49%.
⚡️ Топ-идеи Bank of Singapore в акциях Европы:
✅ Roche Holding #ROG
🎯 Цель - $417, потенциал роста +28%.
✅ Bureau Veritas #BVI
🎯 Цель - $23, потенциал роста +21%.
✅ Basf #BAS
🎯 Цель - $63, потенциал роста +15%.
✅ Total #FP
🎯 Цель - $63, потенциал роста +90%.
💎 Из рекомендаций Банка Сингапура мы выделяем акции Pfizer Inc #PFE, Lockheed Martin #LMT и Total #FP.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 Bank of Singapore в своем свежем ежемесячном отчете по развитию ситуации на мировых рынках также представил инвестиционную стратегию и топ-идеи в акциях.
⚡️ Инвестиционная стратегия Bank of Singapore:
• Акции - Банк считает, что ротация из акций роста в акции стоимости все еще имеет под собой опору, и увеличивает позиции в энергетическом секторе, тем самым наращивая общий вес циклических компаний в портфеле акций, не увеличивая саму долю акций в общем портфеле банка.
• Облигации – BoS продолжает расширять портфель высокодоходных облигаций развивающихся стран даже после их роста четыре месяца подряд – несмотря на риски пандемии, данный класс активов поддерживается позитивными макроэкономическими данными и политикой центральных банков.
• Драгоценные металлы – BoS повышает годовой прогноз по серебру до $33 за унцию на фоне плавного перехода ФРС к таргетированию средней инфляции, что, несмотря на более крутую кривую доходности, благоприятствует росту цен на золото и серебро.
⚡️ Топ-идеи Bank of Singapore в акциях США:
✅ Pfizer Inc #PFE
🎯 Цель - $42,5, потенциал роста +18%.
✅ Lockheed Martin #LMT
🎯 Цель - $433, потенциал роста +14%.
✅ General Dynamics #GD
🎯 Цель - $185, потенциал роста +26%.
✅ Philips 66 #PSX
🎯 Цель - $88, потенциал роста +51%.
✅ Dupont de Nemours #DD
🎯 Цель - $85, потенциал роста +49%.
⚡️ Топ-идеи Bank of Singapore в акциях Европы:
✅ Roche Holding #ROG
🎯 Цель - $417, потенциал роста +28%.
✅ Bureau Veritas #BVI
🎯 Цель - $23, потенциал роста +21%.
✅ Basf #BAS
🎯 Цель - $63, потенциал роста +15%.
✅ Total #FP
🎯 Цель - $63, потенциал роста +90%.
💎 Из рекомендаций Банка Сингапура мы выделяем акции Pfizer Inc #PFE, Lockheed Martin #LMT и Total #FP.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Forwarded from αβeta • premium
#аналитика #акции #focus_list #BoS
💡 Bank of Singapore представил “Equity Research Focus List” с отобранными идеями в разрезе основных секторов.
💡 Выбор идей производится на основании фундаментального анализа компании и отрасли с горизонтом инвестирования на один год. Список включает широкий спектр качественных компаний, который может удовлетворить запросы любого инвестора.
⚡️ Финансовый сектор:
✅ Blackrock #BLK
🎯 Целевая цена - $750, потенциал роста +7%
✅ Citigroup #C
⚡️ Потребительские товары вторичной необходимости:
✅ Borgwarner #BWA
🎯 Целевая цена - $66, потенциал роста +39%
✅ General Motors #GM
🎯 Целевая цена - $59, потенциал роста +12%
⚡️ Коммуникационные услуги:
✅ Facebook #FB
🎯 Целевая цена - $335, потенциал роста +31%
✅ Alphabet #GOOG
🎯 Целевая цена - $2605, потенциал роста +28%
⚡️ Информационные технологии:
✅ Intel #INTC
🎯 Целевая цена - $65, потенциал роста +8.5%
✅ Salesforce.com #CRM
🎯 Целевая цена - $279, потенциал роста +35%
✅ Servicenow #NOW
🎯 Целевая цена - $641, потенциал роста +24%
⚡️ Промышленный сектор:
✅ General Dynamics #GD
🎯 Целевая цена - $182, потенциал роста +8%
⚡️ Энергетика:
✅ Edison #EIX
🎯 Целевая цена - $69, потенциал роста +23%
⚡️ Материалы:
✅ Dupont de Nemours #DD
🎯 Целевая цена - $89, потенциал роста +19%
💎 Среди представленного списка выделяем Dupont de Nemours #DD, держим бумагу в портфеле. Также считаем привлекательными: Borgwarner #BWA, Edison #EIX. Планируем провести по ним более детальный анализ.
⚠️ Обычно мы не форвардим посты из премиум-канала, но в свете прошедшего праздника сделали небольшое исключение 😉
🎯Ещё больше проверенных идей в нашем премиум-канале: https://clck.ru/TLbqA
💬 Отзывы: @abeta_review
💡 Bank of Singapore представил “Equity Research Focus List” с отобранными идеями в разрезе основных секторов.
💡 Выбор идей производится на основании фундаментального анализа компании и отрасли с горизонтом инвестирования на один год. Список включает широкий спектр качественных компаний, который может удовлетворить запросы любого инвестора.
⚡️ Финансовый сектор:
✅ Blackrock #BLK
🎯 Целевая цена - $750, потенциал роста +7%
✅ Citigroup #C
⚡️ Потребительские товары вторичной необходимости:
✅ Borgwarner #BWA
🎯 Целевая цена - $66, потенциал роста +39%
✅ General Motors #GM
🎯 Целевая цена - $59, потенциал роста +12%
⚡️ Коммуникационные услуги:
✅ Facebook #FB
🎯 Целевая цена - $335, потенциал роста +31%
✅ Alphabet #GOOG
🎯 Целевая цена - $2605, потенциал роста +28%
⚡️ Информационные технологии:
✅ Intel #INTC
🎯 Целевая цена - $65, потенциал роста +8.5%
✅ Salesforce.com #CRM
🎯 Целевая цена - $279, потенциал роста +35%
✅ Servicenow #NOW
🎯 Целевая цена - $641, потенциал роста +24%
⚡️ Промышленный сектор:
✅ General Dynamics #GD
🎯 Целевая цена - $182, потенциал роста +8%
⚡️ Энергетика:
✅ Edison #EIX
🎯 Целевая цена - $69, потенциал роста +23%
⚡️ Материалы:
✅ Dupont de Nemours #DD
🎯 Целевая цена - $89, потенциал роста +19%
💎 Среди представленного списка выделяем Dupont de Nemours #DD, держим бумагу в портфеле. Также считаем привлекательными: Borgwarner #BWA, Edison #EIX. Планируем провести по ним более детальный анализ.
⚠️ Обычно мы не форвардим посты из премиум-канала, но в свете прошедшего праздника сделали небольшое исключение 😉
🎯Ещё больше проверенных идей в нашем премиум-канале: https://clck.ru/TLbqA
💬 Отзывы: @abeta_review
Дональд Трамп объявил о выдвижении на пост президента США. Какие компании могут потенциально от этого выиграть?
💡 Вчера 45-й президент США Дональд Трамп подал заявку в Федеральную избирательную комиссию на выдвижение своей кандидатуры на следующих президентских выборах, которые пройдут в США в 2024 году.
• По оценкам некоторых аналитиков, выдвижение Трампа существенно повышает шансы на то, что республиканцы займут большинство в правительстве в 2024 году.
• На этом фоне улучшаются перспективы отраслей, которые часто выигрывают от лидерства республиканцев. К ним относятся угольные и нефтегазовые компании, крупные работодатели (благодаря сохранению уровня минимальной оплаты труда), а также компании оборонного сектора.
Компании энергетического сектора:
✅ Exxon Mobil #XOM
✅ Chevron #CVX
✅ Peabody Energy #BTU
✅ Arch Resources #ARCH
✅ Alliance Resource Partners #ARLP
✅ Consol Energy #CEIX
Крупнейшие работодатели:
✅ Walmart #WMT
✅ McDonald's #MCD
✅ Kroger #KR
✅ Target #TGT
Компании из оборонного сектора:
✅ Lockheed Martin #LMT
✅ Raytheon Technologies #RTX
✅ Northrop Grumman #NOC
✅ General Dynamics #GD
• Помимо этого, бенефициаром также является SPAC-компания Digital World Acquisition #DWAC, через которую Трамп планирует вывести собственную медиакомпанию Trump Media and Technology Group (TMTG) на биржу. С 7 ноября, когда в СМИ появились первые сообщения о возможном выдвижении Трампа, акции выросли примерно на 44%. Инвесторы должны одобрить слияние DWAC с TMTG до 22 ноября.
✅ Digital World Acquisition #DWAC
• Трамп также связан с консервативным видеохостингом Rumble #RUM. Его страница на сервисах этой компании была одной из многих, где велась прямая трансляция заявления о выдвижении. Rumble также предоставляет облачный хостинг для соцсети Трампа Truth Social.
✅ Rumble #RUM
• Также стоит отметить медиаимперию Руперта Мердока, которая помимо прочего включает Fox News #FOX и владельца Wall Street Journal компанию News Corp. #NWS. Трамп и СМИ Мердока тесно переплетались во время прошлого президентства.
✅ Fox News #FOX
✅ News Corp. #NWS
#аналитика #акции #США
· telegram · сайт · курс
💡 Вчера 45-й президент США Дональд Трамп подал заявку в Федеральную избирательную комиссию на выдвижение своей кандидатуры на следующих президентских выборах, которые пройдут в США в 2024 году.
• По оценкам некоторых аналитиков, выдвижение Трампа существенно повышает шансы на то, что республиканцы займут большинство в правительстве в 2024 году.
• На этом фоне улучшаются перспективы отраслей, которые часто выигрывают от лидерства республиканцев. К ним относятся угольные и нефтегазовые компании, крупные работодатели (благодаря сохранению уровня минимальной оплаты труда), а также компании оборонного сектора.
Компании энергетического сектора:
✅ Exxon Mobil #XOM
✅ Chevron #CVX
✅ Peabody Energy #BTU
✅ Arch Resources #ARCH
✅ Alliance Resource Partners #ARLP
✅ Consol Energy #CEIX
Крупнейшие работодатели:
✅ Walmart #WMT
✅ McDonald's #MCD
✅ Kroger #KR
✅ Target #TGT
Компании из оборонного сектора:
✅ Lockheed Martin #LMT
✅ Raytheon Technologies #RTX
✅ Northrop Grumman #NOC
✅ General Dynamics #GD
• Помимо этого, бенефициаром также является SPAC-компания Digital World Acquisition #DWAC, через которую Трамп планирует вывести собственную медиакомпанию Trump Media and Technology Group (TMTG) на биржу. С 7 ноября, когда в СМИ появились первые сообщения о возможном выдвижении Трампа, акции выросли примерно на 44%. Инвесторы должны одобрить слияние DWAC с TMTG до 22 ноября.
✅ Digital World Acquisition #DWAC
• Трамп также связан с консервативным видеохостингом Rumble #RUM. Его страница на сервисах этой компании была одной из многих, где велась прямая трансляция заявления о выдвижении. Rumble также предоставляет облачный хостинг для соцсети Трампа Truth Social.
✅ Rumble #RUM
• Также стоит отметить медиаимперию Руперта Мердока, которая помимо прочего включает Fox News #FOX и владельца Wall Street Journal компанию News Corp. #NWS. Трамп и СМИ Мердока тесно переплетались во время прошлого президентства.
✅ Fox News #FOX
✅ News Corp. #NWS
#аналитика #акции #США
· telegram · сайт · курс
Важные события предстоящей недели - 20.02.2022
На этой укороченной торговой неделе, инвесторы могут обратить особое внимание на отчетности ритейлеров Walmart #WMT и Home Depot #HD. Компании, обычно, рассматриваются барометрами потребительского спроса в экономике.
⚠️ Макроэкономические данные:
21 февраля:
• Продажи на вторичном рынке жилья (январь)
• Индекс деловой активности в секторе услуг и производственном секторе (февраль)
22 февраля:
• Публикация протоколов с последнего заседания ФРС
23 февраля:
• ВВП США (4-й квартал)
24 февраля:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (январь)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (февраль)
• Продажи нового жилья (январь)
📰 Заметные отчетности:
21 февраля - Walmart #WMT, Home Depot #HD, Palo Alto Networks #PANW
22 февраля - Nvidia #NVDA
23 февраля - Booking Holdings #BKNG, Moderna #MRNA, Domino's Pizza #DPZ, Block #SQ
Корпоративные события:
Williams Companies #WMB 21 февраля проведет День аналитика. Руководство компании презентует обновленную стратегию по увеличению экологически чистых энергетических мощностей. 22 февраля Radware #RDWR проведет виртуальную встречу с инвесторами и аналитиками. В ходе мероприятия менеджмент представит стратегию по дальнейшему развитию бизнеса, а также финансовые прогнозы. 24 февраля акционеры Alpine Acquisition #REVE будут голосовать по вопросу размещения акций компании развлечений Two Bit Circus в рамках SPAC-сделки.
Заметные конференции:
На неделе пройдет конференция Consumer Analyst Group of New York, посвященная потребительским товарам. Среди участников: Sysco #SYY, General Mills #GIS, Conagra #CAG, Coca-Cola #KO, Kraft-Heinz #KHC, PepsiCo #PEP, J.M. Smucker #SJM, Hostess Brands #TWNK и Philip Morris #PM. Помимо этого, на неделе пройдет промышленная конференция Barclays Industrial Select Conference. На ней будут присутствовать Cintas Corporation #CTAS, DuPont #DD, United Airlines #UAL, Knight-Swift #KNX, Honeywell #HON, Aptiv #APTV, General Dynamics #GD, Rockwell Automation #ROK, Rocket Lab #RKLB и General Electric #GE.
💡 Аналитики Barron’s рекомендуют обратить внимание на компании, занимающиеся утилизацией отходов, поскольку их бизнес устойчив к рецессии. Помимо этого, длительная серия слияний и поглощений в отрасли, позволила компаниям установить «ценовую власть». Недавнее повышение тарифов компаниями, чтобы не отставать инфляции, позволило улучшить рентабельность. При этом, в Barron’s ожидают дальнейшего подъема тарифов и роста маржи. Также аналитики подчеркивают привлекательную оценку по историческим меркам и здоровые фундаментальные показатели. Тремя крупными игроками в отрасли являются следующие компании:
✅ Waste Management #WM
✅ Republic Services #RSG
✅ Waste Connections #WCN
#США #неделя_впереди
· бот-аналитик · сайт · youtube
На этой укороченной торговой неделе, инвесторы могут обратить особое внимание на отчетности ритейлеров Walmart #WMT и Home Depot #HD. Компании, обычно, рассматриваются барометрами потребительского спроса в экономике.
⚠️ Макроэкономические данные:
21 февраля:
• Продажи на вторичном рынке жилья (январь)
• Индекс деловой активности в секторе услуг и производственном секторе (февраль)
22 февраля:
• Публикация протоколов с последнего заседания ФРС
23 февраля:
• ВВП США (4-й квартал)
24 февраля:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (январь)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (февраль)
• Продажи нового жилья (январь)
📰 Заметные отчетности:
21 февраля - Walmart #WMT, Home Depot #HD, Palo Alto Networks #PANW
22 февраля - Nvidia #NVDA
23 февраля - Booking Holdings #BKNG, Moderna #MRNA, Domino's Pizza #DPZ, Block #SQ
Корпоративные события:
Williams Companies #WMB 21 февраля проведет День аналитика. Руководство компании презентует обновленную стратегию по увеличению экологически чистых энергетических мощностей. 22 февраля Radware #RDWR проведет виртуальную встречу с инвесторами и аналитиками. В ходе мероприятия менеджмент представит стратегию по дальнейшему развитию бизнеса, а также финансовые прогнозы. 24 февраля акционеры Alpine Acquisition #REVE будут голосовать по вопросу размещения акций компании развлечений Two Bit Circus в рамках SPAC-сделки.
Заметные конференции:
На неделе пройдет конференция Consumer Analyst Group of New York, посвященная потребительским товарам. Среди участников: Sysco #SYY, General Mills #GIS, Conagra #CAG, Coca-Cola #KO, Kraft-Heinz #KHC, PepsiCo #PEP, J.M. Smucker #SJM, Hostess Brands #TWNK и Philip Morris #PM. Помимо этого, на неделе пройдет промышленная конференция Barclays Industrial Select Conference. На ней будут присутствовать Cintas Corporation #CTAS, DuPont #DD, United Airlines #UAL, Knight-Swift #KNX, Honeywell #HON, Aptiv #APTV, General Dynamics #GD, Rockwell Automation #ROK, Rocket Lab #RKLB и General Electric #GE.
💡 Аналитики Barron’s рекомендуют обратить внимание на компании, занимающиеся утилизацией отходов, поскольку их бизнес устойчив к рецессии. Помимо этого, длительная серия слияний и поглощений в отрасли, позволила компаниям установить «ценовую власть». Недавнее повышение тарифов компаниями, чтобы не отставать инфляции, позволило улучшить рентабельность. При этом, в Barron’s ожидают дальнейшего подъема тарифов и роста маржи. Также аналитики подчеркивают привлекательную оценку по историческим меркам и здоровые фундаментальные показатели. Тремя крупными игроками в отрасли являются следующие компании:
✅ Waste Management #WM
✅ Republic Services #RSG
✅ Waste Connections #WCN
#США #неделя_впереди
· бот-аналитик · сайт · youtube
Аналитики Уолл-Стрит об инвестиционных возможностях в сфере ИИ
Запуск ChatGPT полностью изменил представление инвесторов о возможностях искусственного интеллекта. Популярный чат-бот достиг 100 млн активных пользователей всего через два месяца после запуска в ноябре 2022 года.
ChatGPT был разработан частной компанией OpenAI, поддерживаемой Microsoft #MSFT. На текущий момент чат-бот является самым продвинутым и успешным инструментом генеративного ИИ.
«В последний год наблюдалось ошеломляющее улучшение производительности так называемых генеративных ИИ. Это модели машинного обучения, которые могут создавать новый контент, что до недавнего времени считалось исключительной прерогативой человека», - написали недавно аналитики HSBC.
Стремительный рост интереса привел к тому, что инвесторы начали искать инвестиционные возможности в сфере ИИ. Такие компании, как Microsoft и Nvidia #NVDA, стали очевидным выбором. В то же время, HSBC считает, что текущая активность, которую мы наблюдаем, может быть лишь верхушкой айсберга.
«В случае с любой зарождающейся технологией трудно предсказать все различные способы ее продуктивного использования. Существует потенциал, что генеративный ИИ окажет значительное влияние сразу же на несколько секторов экономики», - заявили в банке.
В частности, аналитики прогнозируют, что ИИ найдет более широкое применение в полупроводниковой отрасли #SOXX, здравоохранении #XLV, образовании #EDUT, потребительском сектор #XLY и розничной торговле #XRT.
Мнение Morgan Stanley
Стратеги инвестбанка представили несколько компаний, которые, по их мнению, могут стать крупными бенефициарами дальнейшего развития генеративного ИИ.
«Лишь небольшая часть бизнеса наших предпочтительных компаний в настоящий момент связана с ИИ. Однако по мере развития технологий они могут стать ключевыми для создания и разработки инфраструктуры. Мы ожидаем, что в течение ближайших нескольких лет генеративный ИИ будет стимулировать спрос на более мощные вычислительные системы и системы хранения данных», - написал аналитик Morgan Stanley Шон Ким.
Своими топ-пиками для игры на тренде ИИ стратеги назвали следующие компании:
Taiwan Semiconductor Manufacturing #TSM
Samsung Electronics #SMSN
SK Hynix #000660
Seagate Technology #STX
Dell #DELL
IBM #IBM
Canaccord Genuity о применении ИИ в области здравоохранения
Аналитики отмечают, что в здравоохранении существует четкая тенденция к увеличению использования искусственного интеллекта и смежных возможностей. Они используются для повышения производительности медицинских инструментов и оптимизации процессов.
«Мы считаем, что в будущем ИИ будет все чаще использоваться в диагностике и инструментах для медико-биологических исследований. На наш взгляд, от этой тенденции должны выиграть те, кто пришел на рынок раньше, поскольку их решения демонстрируют ощутимые преимущества по сравнению с теми, кто работает без ИИ», - пишут стратеги.
К таким компаниям Canaccord Genuity относит:
Biodesix #BDSX
Guardant Health #GD
#аналитика #акции #ИИ
сайт · youtube
Запуск ChatGPT полностью изменил представление инвесторов о возможностях искусственного интеллекта. Популярный чат-бот достиг 100 млн активных пользователей всего через два месяца после запуска в ноябре 2022 года.
ChatGPT был разработан частной компанией OpenAI, поддерживаемой Microsoft #MSFT. На текущий момент чат-бот является самым продвинутым и успешным инструментом генеративного ИИ.
«В последний год наблюдалось ошеломляющее улучшение производительности так называемых генеративных ИИ. Это модели машинного обучения, которые могут создавать новый контент, что до недавнего времени считалось исключительной прерогативой человека», - написали недавно аналитики HSBC.
Стремительный рост интереса привел к тому, что инвесторы начали искать инвестиционные возможности в сфере ИИ. Такие компании, как Microsoft и Nvidia #NVDA, стали очевидным выбором. В то же время, HSBC считает, что текущая активность, которую мы наблюдаем, может быть лишь верхушкой айсберга.
«В случае с любой зарождающейся технологией трудно предсказать все различные способы ее продуктивного использования. Существует потенциал, что генеративный ИИ окажет значительное влияние сразу же на несколько секторов экономики», - заявили в банке.
В частности, аналитики прогнозируют, что ИИ найдет более широкое применение в полупроводниковой отрасли #SOXX, здравоохранении #XLV, образовании #EDUT, потребительском сектор #XLY и розничной торговле #XRT.
Мнение Morgan Stanley
Стратеги инвестбанка представили несколько компаний, которые, по их мнению, могут стать крупными бенефициарами дальнейшего развития генеративного ИИ.
«Лишь небольшая часть бизнеса наших предпочтительных компаний в настоящий момент связана с ИИ. Однако по мере развития технологий они могут стать ключевыми для создания и разработки инфраструктуры. Мы ожидаем, что в течение ближайших нескольких лет генеративный ИИ будет стимулировать спрос на более мощные вычислительные системы и системы хранения данных», - написал аналитик Morgan Stanley Шон Ким.
Своими топ-пиками для игры на тренде ИИ стратеги назвали следующие компании:
Taiwan Semiconductor Manufacturing #TSM
Samsung Electronics #SMSN
SK Hynix #000660
Seagate Technology #STX
Dell #DELL
IBM #IBM
Canaccord Genuity о применении ИИ в области здравоохранения
Аналитики отмечают, что в здравоохранении существует четкая тенденция к увеличению использования искусственного интеллекта и смежных возможностей. Они используются для повышения производительности медицинских инструментов и оптимизации процессов.
«Мы считаем, что в будущем ИИ будет все чаще использоваться в диагностике и инструментах для медико-биологических исследований. На наш взгляд, от этой тенденции должны выиграть те, кто пришел на рынок раньше, поскольку их решения демонстрируют ощутимые преимущества по сравнению с теми, кто работает без ИИ», - пишут стратеги.
К таким компаниям Canaccord Genuity относит:
Biodesix #BDSX
Guardant Health #GD
#аналитика #акции #ИИ
сайт · youtube
Взгляд на корпоративные облигации США на фоне событий на Ближнем Востоке
💡 Обострение палестино-израильского конфликта продолжает оказывать влияние на широкий спектр активов на глобальном финансовом рынке. Рассмотрим, как события отражаются на долговом рынке США, который сейчас, на наш взгляд, является наиболее интересным для инвестиций.
Компании с прямой экспозицией
Корпораций с листингом бондов в США и высокой прямой зависимостью не так много. Всего есть 27 компаний, получающих более 10% выручки или EBITDA в регионе, причем треть из них являются представителями оборонного сектора.
Крупнейшей экспозицией обладает фармацевтический производитель Teva #TEVA, а также Altice #ATUS, занимающаяся телекоммуникациями. У первой компании около 8% производственных активов находится в Израиле. В то же время, Altice генерирует 20% выручки и EBITDA в стране.
Помимо этих двух компаний, прямая зависимость от региона у других не так значима для кредитных спредов. При этом, стоит помнить, что Израиль и другие страны Ближнего Востока являются крупными потребителями продукции оборонных компаний. Эти расходы, как ожидается, будут расти, что поспособствует сужению спредов.
Косвенная зависимость от конфликта и нефтегазовые компании
Главный фактор, который влияет на глобальный рынок, - волатильность котировок энергоносителей. Израиль не производит нефть. Однако в случае расширения конфликта, введения США санкций в отношении Ирана и нарушения работы Ормузского пролива на рынке может ощутимо увеличиться дефицит. Эти риски сейчас отражаются в росте котировок.
В то же время, Израиль добывает значительные объемы природного газа. Страна занимала 2% глобального экспорта в 2022 году. На этом фоне рынок также начал отыгрывать ограничение поставок. Ситуацию усугубила поломка трубопровода в Финляндии.
Что касается корпоративных облигаций нефтегазового сектора, данные указывают, что эффект от роста цен является не однозначным.
• В периоды, когда цены на нефть относительно низкие, коэффициент корреляции G-спредов облигаций инвестиционного уровня к сырьевым котировкам составляет 0.63. Для High-Yield бондов показатель еще выше - на уровне 0.77.
• Во времена относительно высоких цен (~$80 за баррель), что мы наблюдали до обострения конфликта, коэффициент корреляции для облигаций инвестиционного уровня уже отрицателен и составляет -0.21. Для высокодоходного сегмента он находится на уровне 0.01.
Что означают цифры? Когда цены на нефть высоки и продолжают расти, спреды облигаций к трежерис расширяются (IG) или стоят на месте (HY). Ожидания роста глобальной инфляции и более широких экономических последствий перевешивают выгоду для компаний, особенно если их денежные потоки будут направлены на увеличение возврата капитала акционерам. На этом фоне мы отдаем предпочтение именно акциям.
Эффект на облигации оборонных компаний
Инвесторы отреагировали на обострение конфликта активными покупками акций оборонных компаний. Ралли в бумагах продолжается и сейчас. Мы сохраняем положительный взгляд как на облигации, так и акции сектора. События на Ближнем Востоке укрепили наши ожидания, что глобальные расходы на оборону будут существенно расти в ближайшие годы.
Отдельно стоит подчеркнуть наши долгосрочные ожидания по динамике на облигационном рынке. Со времени обострения российско-украинского конфликта в феврале 2022 года и до текущего момента, G-спреды облигаций крупнейших оборонных компаний США (#LMT, #RTX, #GD, #NOC) сузились примерно на 13% или 15 б.п. Учитывая ожидаемый рост заказов и улучшение финансов корпораций, вероятно, мы увидим дополнительное сужение спредов и на фоне новой эскалации палестино-израильского конфликта.
💎 Мы продолжаем считать облигации одной из наиболее интересных инвестиционных идей на текущий момент. На наш взгляд, доходности не будут оставаться на таких высоких уровнях продолжительное время и постепенно снизятся до справедливых уровней. Усиление геополитических рисков может дополнительно ускорить процесс.
#аналитика #облигации
@aabeta
💡 Обострение палестино-израильского конфликта продолжает оказывать влияние на широкий спектр активов на глобальном финансовом рынке. Рассмотрим, как события отражаются на долговом рынке США, который сейчас, на наш взгляд, является наиболее интересным для инвестиций.
Компании с прямой экспозицией
Корпораций с листингом бондов в США и высокой прямой зависимостью не так много. Всего есть 27 компаний, получающих более 10% выручки или EBITDA в регионе, причем треть из них являются представителями оборонного сектора.
Крупнейшей экспозицией обладает фармацевтический производитель Teva #TEVA, а также Altice #ATUS, занимающаяся телекоммуникациями. У первой компании около 8% производственных активов находится в Израиле. В то же время, Altice генерирует 20% выручки и EBITDA в стране.
Помимо этих двух компаний, прямая зависимость от региона у других не так значима для кредитных спредов. При этом, стоит помнить, что Израиль и другие страны Ближнего Востока являются крупными потребителями продукции оборонных компаний. Эти расходы, как ожидается, будут расти, что поспособствует сужению спредов.
Косвенная зависимость от конфликта и нефтегазовые компании
Главный фактор, который влияет на глобальный рынок, - волатильность котировок энергоносителей. Израиль не производит нефть. Однако в случае расширения конфликта, введения США санкций в отношении Ирана и нарушения работы Ормузского пролива на рынке может ощутимо увеличиться дефицит. Эти риски сейчас отражаются в росте котировок.
В то же время, Израиль добывает значительные объемы природного газа. Страна занимала 2% глобального экспорта в 2022 году. На этом фоне рынок также начал отыгрывать ограничение поставок. Ситуацию усугубила поломка трубопровода в Финляндии.
Что касается корпоративных облигаций нефтегазового сектора, данные указывают, что эффект от роста цен является не однозначным.
• В периоды, когда цены на нефть относительно низкие, коэффициент корреляции G-спредов облигаций инвестиционного уровня к сырьевым котировкам составляет 0.63. Для High-Yield бондов показатель еще выше - на уровне 0.77.
• Во времена относительно высоких цен (~$80 за баррель), что мы наблюдали до обострения конфликта, коэффициент корреляции для облигаций инвестиционного уровня уже отрицателен и составляет -0.21. Для высокодоходного сегмента он находится на уровне 0.01.
Что означают цифры? Когда цены на нефть высоки и продолжают расти, спреды облигаций к трежерис расширяются (IG) или стоят на месте (HY). Ожидания роста глобальной инфляции и более широких экономических последствий перевешивают выгоду для компаний, особенно если их денежные потоки будут направлены на увеличение возврата капитала акционерам. На этом фоне мы отдаем предпочтение именно акциям.
Эффект на облигации оборонных компаний
Инвесторы отреагировали на обострение конфликта активными покупками акций оборонных компаний. Ралли в бумагах продолжается и сейчас. Мы сохраняем положительный взгляд как на облигации, так и акции сектора. События на Ближнем Востоке укрепили наши ожидания, что глобальные расходы на оборону будут существенно расти в ближайшие годы.
Отдельно стоит подчеркнуть наши долгосрочные ожидания по динамике на облигационном рынке. Со времени обострения российско-украинского конфликта в феврале 2022 года и до текущего момента, G-спреды облигаций крупнейших оборонных компаний США (#LMT, #RTX, #GD, #NOC) сузились примерно на 13% или 15 б.п. Учитывая ожидаемый рост заказов и улучшение финансов корпораций, вероятно, мы увидим дополнительное сужение спредов и на фоне новой эскалации палестино-израильского конфликта.
💎 Мы продолжаем считать облигации одной из наиболее интересных инвестиционных идей на текущий момент. На наш взгляд, доходности не будут оставаться на таких высоких уровнях продолжительное время и постепенно снизятся до справедливых уровней. Усиление геополитических рисков может дополнительно ускорить процесс.
#аналитика #облигации
@aabeta
Важные события недели - 23.10.2023
На этой насыщенной событиями неделе в центре внимания будет находиться продолжение сезона отчетности. Свои результаты начнут представлять крупнейшие технологические компании. Помимо этого инвесторы будут следить за публикацией макростатистики. Наиболее важными станут отчеты по индексам деловой активности, ВВП за 3-й квартал, а также по Core PCE, который является предпочитаемым ФРС показателем инфляции.
Европейский центральный банк объявит о своем решении по процентным ставке 26 октября. Ожидается, что ЕЦБ сохранит ставку на прежнем уровне после повышения на 450 б.п. с июля 2022 года. Что касается американского ЦБ, то в преддверии ноябрьского заседания его члены будут находиться в периоде «недели тишины». Тем не менее дискуссии среди участников рынка по поводу решений будут продолжаться.
⚠️ Макроэкономические данные:
24 октября:
• Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг и производственном секторе (октябрь)
25 октября:
• Число выданных разрешений на строительство (сентябрь)
• Продажи нового жилья (сентябрь)
26 октября:
• Заказы на товары длительного пользования (сентябрь)
• Первая оценка по ВВП США за 3-й квартал
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (сентябрь)
27 октября:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (Core PCE) (сентябрь)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (октябрь)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
24 октября - Microsoft #MSFT, Alphabet #GOOG, Visa #V, Coca-Cola #KO, Texas Instruments #TXN, General Electric #GE
25 октября - Meta Platforms #META, T-Mobile US #TMUS, Boeing #BA, General Dynamics #GD
26 октября - Amazon #AMZN, Mastercard #MA, Merck #MRK, Intel #INTC, Altria #MO, Chipotle MG #CMG, Northrop Grumman #NOC, UPS #UPS
27 октября - Exxon Mobil #XOM, Chevron #CVX, AbbVie #ABBV
Заметные конференции:
24 октября пройдет конференция Women's Wear Daily, посвященная розничной торговле, на которой выступит топ-менеджмент Macy's #M, Prada и Abercrombie & Fitch #ANF. В этот же день H.C. Wainwright организует конференция для компаний из сектора здравоохранения. Событие может стать катализатором для акций NeuroBo #NRBO, Akero #AKRO и Sagimet #SGMT.
Всю неделю будет идти саммит eVTOL в США, на котором свои разработки представят производители электрических летательных аппаратов с вертикальным взлетом и посадкой Eve Air Mobility, Archer Aviation #ACHR и Amprius #AMPX.
Другие корпоративные события:
В понедельник Stellantis #STLA представит полностью обновленный модельный ряд минивэнов для каждой марки. Между тем, забастовки профсоюза UAW на предприятиях компании все еще продолжаются.
24 октября представители Anthropic будут докладчиками на технологическом саммите Bloomberg. Недавно Amazon #AMZN объявила о намерении инвестировать до $4 млрд в этот ИИ-стартап. В этот же день Qualcomm #QCOM представит обновленную стратегию. 25 октября акционеры Capri Holdings #CPRI будут голосовать по одобрению предложения о поглощении компанией Tapestry #TPR.
Среди компаний, которые проведут мероприятия для инвесторов на неделе: NetApp #NTAP, Lenovo, Shockwave Medical #SWAV, Bionano #BNGO, PDF Solutions #PDFS, Garrett Motion #GTX, Amgen #AMGN, AnaptysBio #ANAB и BriaCell Therapeutics #BCTX.
#США #неделя_впереди
@aabeta
На этой насыщенной событиями неделе в центре внимания будет находиться продолжение сезона отчетности. Свои результаты начнут представлять крупнейшие технологические компании. Помимо этого инвесторы будут следить за публикацией макростатистики. Наиболее важными станут отчеты по индексам деловой активности, ВВП за 3-й квартал, а также по Core PCE, который является предпочитаемым ФРС показателем инфляции.
Европейский центральный банк объявит о своем решении по процентным ставке 26 октября. Ожидается, что ЕЦБ сохранит ставку на прежнем уровне после повышения на 450 б.п. с июля 2022 года. Что касается американского ЦБ, то в преддверии ноябрьского заседания его члены будут находиться в периоде «недели тишины». Тем не менее дискуссии среди участников рынка по поводу решений будут продолжаться.
⚠️ Макроэкономические данные:
24 октября:
• Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг и производственном секторе (октябрь)
25 октября:
• Число выданных разрешений на строительство (сентябрь)
• Продажи нового жилья (сентябрь)
26 октября:
• Заказы на товары длительного пользования (сентябрь)
• Первая оценка по ВВП США за 3-й квартал
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (сентябрь)
27 октября:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (Core PCE) (сентябрь)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (октябрь)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
24 октября - Microsoft #MSFT, Alphabet #GOOG, Visa #V, Coca-Cola #KO, Texas Instruments #TXN, General Electric #GE
25 октября - Meta Platforms #META, T-Mobile US #TMUS, Boeing #BA, General Dynamics #GD
26 октября - Amazon #AMZN, Mastercard #MA, Merck #MRK, Intel #INTC, Altria #MO, Chipotle MG #CMG, Northrop Grumman #NOC, UPS #UPS
27 октября - Exxon Mobil #XOM, Chevron #CVX, AbbVie #ABBV
Заметные конференции:
24 октября пройдет конференция Women's Wear Daily, посвященная розничной торговле, на которой выступит топ-менеджмент Macy's #M, Prada и Abercrombie & Fitch #ANF. В этот же день H.C. Wainwright организует конференция для компаний из сектора здравоохранения. Событие может стать катализатором для акций NeuroBo #NRBO, Akero #AKRO и Sagimet #SGMT.
Всю неделю будет идти саммит eVTOL в США, на котором свои разработки представят производители электрических летательных аппаратов с вертикальным взлетом и посадкой Eve Air Mobility, Archer Aviation #ACHR и Amprius #AMPX.
Другие корпоративные события:
В понедельник Stellantis #STLA представит полностью обновленный модельный ряд минивэнов для каждой марки. Между тем, забастовки профсоюза UAW на предприятиях компании все еще продолжаются.
24 октября представители Anthropic будут докладчиками на технологическом саммите Bloomberg. Недавно Amazon #AMZN объявила о намерении инвестировать до $4 млрд в этот ИИ-стартап. В этот же день Qualcomm #QCOM представит обновленную стратегию. 25 октября акционеры Capri Holdings #CPRI будут голосовать по одобрению предложения о поглощении компанией Tapestry #TPR.
Среди компаний, которые проведут мероприятия для инвесторов на неделе: NetApp #NTAP, Lenovo, Shockwave Medical #SWAV, Bionano #BNGO, PDF Solutions #PDFS, Garrett Motion #GTX, Amgen #AMGN, AnaptysBio #ANAB и BriaCell Therapeutics #BCTX.
#США #неделя_впереди
@aabeta
Утренний обзор - 25.10.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.28% (4259 п.)
📉 Nasdaq: -0.48% (14774 п.)
📈 Dow Jones: +0.15% (33314 п.)
🌕 Золото: +0.15% ($1973)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.32% ($86.83)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0% (4.825%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются без единой динамики. Вчера основные индексы завершили день с повышением: S&P 500 вырос на 0.73%, Dow Jones - на 0.62%, а Nasdaq - на 0.93%. Инвесторы позитивно отреагировали на корпоративные отчетности, выход макростатистики, а также на продолжение падения доходностей казначейских облигаций. Фондовый рынок Азии торгуется разнонаправленно.
Согласно предварительным данным, PMI для сектора услуг в этом месяце вырос на 0.8 п. до 50.9 п., что оказалось выше ожиданий. Индекс для производственного сектора улучшился с 49.8 п. до 50 п., что также превысило прогнозы. Важно отметить, что рост затрат в секторе услуг был самым медленным за последние три года, и поставщики повысили цены наименьшими темпами с весны 2020 года. На этом фоне доходности казначейских облигаций продолжили снижение.
💎 «Показатель отпускных цен сейчас близок к среднему значению, существовавшему до пандемии, и соответствует тому, что в ближайшие месяцы базовая инфляция приблизится к целевому уровню ФРС в 2%, и это, вероятно, будет достигнуто без сокращения объема услуг», - говорится в заявлении Криса Уильямсона, главного бизнес-экономиста S&P Global Market Intelligence.
10 из 11 секторов S&P 500 показали положительную динамику. Только акции нефтегазового сектора снизились из-за продолжения коррекции нефтяных котировок. В то же время, остальные сектора были поддержаны сильными отчетностями американских корпораций, которые сигнализировали об устойчивости экономики. Среди наиболее заметных: Verizon #VZ, General Electric #GE, Coca-Cola #KO, 3M #MMM, RTX #RTX.
💎 «Сезон отчетности начинает разгоняться. Почти треть компаний представит свои результаты в ближайшие дни. На прошлой неделе отчеты были немного разочаровывающими, однако в последние дни мы получили несколько более оптимистичных публикаций», - сказал Томас Мартин, старший портфельный менеджер GLOBALT.
На постмаркете свою отчетность представила Microsoft #MSFT, после чего акции выросли на 3.89%. Компания превысила ожидания по основным показателям, показала впервые за два года ускорение роста выручки Azure, а также повысила прогноз.
В это же время отчиталась Alphabet #GOOG, однако её акции снизились почти на 6%. Хотя компания превысила ожидания по продажам и прибыли, инвесторы были разочарованы слабыми показателями облачного сегмента. При этом, трейдеры проигнорировали факт того, что общая выручка вернулась к двузначному росту впервые за год.
Сегодня инвесторы продолжат следить за событиями сезона отчетности. Среди прочих свои результаты представят Meta Platforms #META, T-Mobile US #TMUS, Boeing #BA и General Dynamics #GD. Помимо этого, выйдет ряд статистики по рынку недвижимости.
Публикация экономических данных сегодня:
• Число выданных разрешений на строительство (сентябрь)
• Продажи нового жилья (сентябрь)
• Запасы сырой нефти в США
#обзор #рынок #утро
@aabeta
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.28% (4259 п.)
📉 Nasdaq: -0.48% (14774 п.)
📈 Dow Jones: +0.15% (33314 п.)
🌕 Золото: +0.15% ($1973)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.32% ($86.83)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0% (4.825%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются без единой динамики. Вчера основные индексы завершили день с повышением: S&P 500 вырос на 0.73%, Dow Jones - на 0.62%, а Nasdaq - на 0.93%. Инвесторы позитивно отреагировали на корпоративные отчетности, выход макростатистики, а также на продолжение падения доходностей казначейских облигаций. Фондовый рынок Азии торгуется разнонаправленно.
Согласно предварительным данным, PMI для сектора услуг в этом месяце вырос на 0.8 п. до 50.9 п., что оказалось выше ожиданий. Индекс для производственного сектора улучшился с 49.8 п. до 50 п., что также превысило прогнозы. Важно отметить, что рост затрат в секторе услуг был самым медленным за последние три года, и поставщики повысили цены наименьшими темпами с весны 2020 года. На этом фоне доходности казначейских облигаций продолжили снижение.
💎 «Показатель отпускных цен сейчас близок к среднему значению, существовавшему до пандемии, и соответствует тому, что в ближайшие месяцы базовая инфляция приблизится к целевому уровню ФРС в 2%, и это, вероятно, будет достигнуто без сокращения объема услуг», - говорится в заявлении Криса Уильямсона, главного бизнес-экономиста S&P Global Market Intelligence.
10 из 11 секторов S&P 500 показали положительную динамику. Только акции нефтегазового сектора снизились из-за продолжения коррекции нефтяных котировок. В то же время, остальные сектора были поддержаны сильными отчетностями американских корпораций, которые сигнализировали об устойчивости экономики. Среди наиболее заметных: Verizon #VZ, General Electric #GE, Coca-Cola #KO, 3M #MMM, RTX #RTX.
💎 «Сезон отчетности начинает разгоняться. Почти треть компаний представит свои результаты в ближайшие дни. На прошлой неделе отчеты были немного разочаровывающими, однако в последние дни мы получили несколько более оптимистичных публикаций», - сказал Томас Мартин, старший портфельный менеджер GLOBALT.
На постмаркете свою отчетность представила Microsoft #MSFT, после чего акции выросли на 3.89%. Компания превысила ожидания по основным показателям, показала впервые за два года ускорение роста выручки Azure, а также повысила прогноз.
В это же время отчиталась Alphabet #GOOG, однако её акции снизились почти на 6%. Хотя компания превысила ожидания по продажам и прибыли, инвесторы были разочарованы слабыми показателями облачного сегмента. При этом, трейдеры проигнорировали факт того, что общая выручка вернулась к двузначному росту впервые за год.
Сегодня инвесторы продолжат следить за событиями сезона отчетности. Среди прочих свои результаты представят Meta Platforms #META, T-Mobile US #TMUS, Boeing #BA и General Dynamics #GD. Помимо этого, выйдет ряд статистики по рынку недвижимости.
Публикация экономических данных сегодня:
• Число выданных разрешений на строительство (сентябрь)
• Продажи нового жилья (сентябрь)
• Запасы сырой нефти в США
#обзор #рынок #утро
@aabeta
Важные события недели - 22.01.2024
В центре внимания на этой неделе - продолжение сезона отчетностей за 4-й квартал. Свои результаты представят компании из множества секторов, однако особое внимание привлекут отчеты Tesla и Netflix. Также выйдет важная макростатистика: первая оценка по ВВП США за прошлый квартал и индекс Core PCE, являющийся предпочитаемым ФРС показателем инфляции. Отметим, что на неделе не назначено выступлений представителей американского ЦБ из-за «недели тишины» в преддверии заседания 30-31 января.
⚠️ Макроэкономические данные:
22 января:
• Индекс опережающих экономических индикаторов (LEI) от CB (декабрь)
24 января:
• Предварительные индексы деловой активности (PMI) в секторе услуг и производственном секторе (январь)
25 января:
• Заказы на товары длительного пользования (декабрь)
• Первая оценка по ВВП США за 4-й квартал
• Продажи нового жилья (декабрь)
26 января:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (Core PCE) (декабрь)
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (декабрь)
📰 Заметные отчетности:
22 января - United Airlines #UAL, Zions Bancorp #ZION
23 января - Johnson & Johnson #JNJ, Procter & Gamble #PG, Netflix #NFLX, Verizon #VZ, Texas Instruments #TXN, General Electric #GE, Lockheed Martin #LMT
24 января - Tesla #TSLA, Abbott #ABT, IBM #IBM, AT&T #T, General Dynamics #GD, Las Vegas Sands #LVS, CSX #CSX
25 января - Visa #V, Intel #INTC, Comcast #CMCSA, Union Pacific #UNP, American Airlines #AAL, Southwest Airlines #LUV, Levi Strauss #LEVI, Alaska Air #ALK
26 января - American Express #AXP, Colgate-Palmolive #CL.
Крупные конференции:
В понедельник Jefferies проведет саммит, посвященный потребительскому сектору, на котором выступят BJ's Restaurants #BJRI, Xponential Fitness #XPOF и First Watch #FWRG. 23 января TD Securities начнет трехдневную конференцию для горнодобывающих компаний. Среди заметных участников: Endeavor #EDR, E3 Lithium #ETL, Lithium Royalty #LIRC, Pan American Silver #PAAS, Piedmont Lithium #PLL, 10x Genomics #TXG и Wheaton Precious Metals #WPM.
Другие корпоративные события:
24 января Jack in the Box #JACK проведет День инвестора, в рамках которого запланированы выступления топ-менеджеров. 25 января пройдут ежегодные собрания акционеров у компаний Walgreens #WBA, Spire #SR, Jabil #JBL и Post Holdings #POST. В этот же день Porsche #P911 представит полностью электрический внедорожник Macan после ряда задержек.
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания на этой неделе - продолжение сезона отчетностей за 4-й квартал. Свои результаты представят компании из множества секторов, однако особое внимание привлекут отчеты Tesla и Netflix. Также выйдет важная макростатистика: первая оценка по ВВП США за прошлый квартал и индекс Core PCE, являющийся предпочитаемым ФРС показателем инфляции. Отметим, что на неделе не назначено выступлений представителей американского ЦБ из-за «недели тишины» в преддверии заседания 30-31 января.
⚠️ Макроэкономические данные:
22 января:
• Индекс опережающих экономических индикаторов (LEI) от CB (декабрь)
24 января:
• Предварительные индексы деловой активности (PMI) в секторе услуг и производственном секторе (январь)
25 января:
• Заказы на товары длительного пользования (декабрь)
• Первая оценка по ВВП США за 4-й квартал
• Продажи нового жилья (декабрь)
26 января:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (Core PCE) (декабрь)
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (декабрь)
📰 Заметные отчетности:
22 января - United Airlines #UAL, Zions Bancorp #ZION
23 января - Johnson & Johnson #JNJ, Procter & Gamble #PG, Netflix #NFLX, Verizon #VZ, Texas Instruments #TXN, General Electric #GE, Lockheed Martin #LMT
24 января - Tesla #TSLA, Abbott #ABT, IBM #IBM, AT&T #T, General Dynamics #GD, Las Vegas Sands #LVS, CSX #CSX
25 января - Visa #V, Intel #INTC, Comcast #CMCSA, Union Pacific #UNP, American Airlines #AAL, Southwest Airlines #LUV, Levi Strauss #LEVI, Alaska Air #ALK
26 января - American Express #AXP, Colgate-Palmolive #CL.
Крупные конференции:
В понедельник Jefferies проведет саммит, посвященный потребительскому сектору, на котором выступят BJ's Restaurants #BJRI, Xponential Fitness #XPOF и First Watch #FWRG. 23 января TD Securities начнет трехдневную конференцию для горнодобывающих компаний. Среди заметных участников: Endeavor #EDR, E3 Lithium #ETL, Lithium Royalty #LIRC, Pan American Silver #PAAS, Piedmont Lithium #PLL, 10x Genomics #TXG и Wheaton Precious Metals #WPM.
Другие корпоративные события:
24 января Jack in the Box #JACK проведет День инвестора, в рамках которого запланированы выступления топ-менеджеров. 25 января пройдут ежегодные собрания акционеров у компаний Walgreens #WBA, Spire #SR, Jabil #JBL и Post Holdings #POST. В этот же день Porsche #P911 представит полностью электрический внедорожник Macan после ряда задержек.
#США #неделя_впереди
@aabeta
Важные события недели - 05.02.2024
На этой неделе инвесторы продолжат оценивать события сезона отчетности. Всего 46% компаний из S&P 500 уже представили свои результаты. 72% из них превысили ожидания по прибыли на акцию, что однако ниже 10-летнего среднего значения в 74%. Календарь важных макроэкономических публикаций пуст, однако участники рынка будут следить за возобновившимися после «недели тишины» выступлениями представителей ФРС. Помимо этого, особое внимание привлекут новости с Ближнего Востока, где за выходные прошла эскалация.
⚠️ Макроэкономические данные:
5 февраля:
• Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (январь)
• Опрос ФРС экспертов по кредитованию (SLOOS)
📰 Заметные отчетности:
5 февраля - McDonald's #MCD, Caterpillar #CAT, Vertex Pharmaceuticals #VRTX, Tyson Foods #TSN, NXP Semi #NXPI
6 февраля - Eli Lilly #LLY, Toyota Motor #TM, Centene #CNC, Amgen #AMGN, Ford Motor #F, BP #BP
7 февраля - Alibaba #BABA, CVS Health #CVS, Disney #DIS, Uber #UBER, PayPal #PYPL, Arm #ARM, TotalEnergies #TTE
8 февраля - ConocoPhillips #COP, Philip Morris #PM, Expedia #EXPE, Take-Two #TTWO, Pinterest #PINS
9 февраля - PepsiCo #PEP, Newell Brands #NWL, Enbridge #ENB
Крупные конференции:
На неделе продолжится всемирная выставка вооружений в Саудовской Аравии. Обновления могут последовать от компаний-участниц General Dynamics #GD, BAE Systems #BA., Lockheed Martin #LMT, Airbus #AIR, Boeing #BA, Northrop Grumman #NOC и L3Harris #LHX. 10 февраля стартует автошоу в Чикаго, на котором свои новинки представят около 30 компаний, включая крупнейших представителей сектора.
Другие корпоративные события:
6 февраля BigBear.ai #BBAI проведет презентацию для инвесторов, в ходе которой будет представлена информация о планируемом приобретении Pangiam. 7 февраля акционеры Pioneer Natural Resources #PXD будут голосовать по поводу предлагаемого слияния с Exxon Mobil #XOM. 8 февраля F5 #FFIV проведет сессию по стратегии и продуктам кибербезопасности для инвесторов и финансовых аналитиков.
#США #неделя_впереди
@aabeta
На этой неделе инвесторы продолжат оценивать события сезона отчетности. Всего 46% компаний из S&P 500 уже представили свои результаты. 72% из них превысили ожидания по прибыли на акцию, что однако ниже 10-летнего среднего значения в 74%. Календарь важных макроэкономических публикаций пуст, однако участники рынка будут следить за возобновившимися после «недели тишины» выступлениями представителей ФРС. Помимо этого, особое внимание привлекут новости с Ближнего Востока, где за выходные прошла эскалация.
⚠️ Макроэкономические данные:
5 февраля:
• Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (январь)
• Опрос ФРС экспертов по кредитованию (SLOOS)
📰 Заметные отчетности:
5 февраля - McDonald's #MCD, Caterpillar #CAT, Vertex Pharmaceuticals #VRTX, Tyson Foods #TSN, NXP Semi #NXPI
6 февраля - Eli Lilly #LLY, Toyota Motor #TM, Centene #CNC, Amgen #AMGN, Ford Motor #F, BP #BP
7 февраля - Alibaba #BABA, CVS Health #CVS, Disney #DIS, Uber #UBER, PayPal #PYPL, Arm #ARM, TotalEnergies #TTE
8 февраля - ConocoPhillips #COP, Philip Morris #PM, Expedia #EXPE, Take-Two #TTWO, Pinterest #PINS
9 февраля - PepsiCo #PEP, Newell Brands #NWL, Enbridge #ENB
Крупные конференции:
На неделе продолжится всемирная выставка вооружений в Саудовской Аравии. Обновления могут последовать от компаний-участниц General Dynamics #GD, BAE Systems #BA., Lockheed Martin #LMT, Airbus #AIR, Boeing #BA, Northrop Grumman #NOC и L3Harris #LHX. 10 февраля стартует автошоу в Чикаго, на котором свои новинки представят около 30 компаний, включая крупнейших представителей сектора.
Другие корпоративные события:
6 февраля BigBear.ai #BBAI проведет презентацию для инвесторов, в ходе которой будет представлена информация о планируемом приобретении Pangiam. 7 февраля акционеры Pioneer Natural Resources #PXD будут голосовать по поводу предлагаемого слияния с Exxon Mobil #XOM. 8 февраля F5 #FFIV проведет сессию по стратегии и продуктам кибербезопасности для инвесторов и финансовых аналитиков.
#США #неделя_впереди
@aabeta
Важные события недели - 22.07.2024
В начале недели инвесторы будут оценивать выход Байдена из президентской гонки. Новым главным кандидатом от демократов выступает вице-президент Камила Харис, которая должна быть номинирована до 22 августа. После новостей на выходных шансы на победу Трампа скорректировались до 58.4%, возможность занять большинство республиканцами снизилась до 41%, а вероятность победы Харис выросла примерно до 30%.
Затем в центре внимания будет находиться сезон отчетности. Свои результаты представят компании из множества сектора, однако главными станут Alphabet и Tesla, которые предоставят сигнал относительно других представителей «великолепной семерки».
По мнению аналитиков, для сохранения моментума в акциях крупнейших технологических компаний им необходимо повысить прогнозы по выручке. Это нивелирует опасения инвесторов относительно оценки и чрезмерного CAPEX на 2025-2026 гг. В ином случае ротация в другие сферы рынка продолжится.
В макростатистике важными станут предварительные данные по ВВП США за 2-й квартал, инфляции Core PCE и предварительные PMI. Статистика должна подтвердить тенденции замедления роста инфляции и экономики после уровней 2023 года.
⚠️ Макроэкономические данные:
23 июля:
• Продажи на вторичном рынке жилья (июнь)
• Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда (июль)
24 июля:
• Число выданных разрешений на строительство
• Предварительные индексы деловой активности (PMI) в секторе услуг и производственном секторе (июль)
• Продажи нового жилья (июнь)
25 июля:
• ВВП США за 2-й квартал
26 июля:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (Core PCE) (июнь)
• Индексы настроений и инфляционных ожиданий потребителей от Мичиганского университета (июль)
📰 Заметные отчетности:
22 июля - Verizon #VZ, NXP Semiconductors #NXPI, Cadence #CDNS
23 июля - Alphabet #GOOG, Tesla #TSLA, Visa #V, Coca-Cola #KO, Texas Instruments #TXN, Philip Morris #PM, UPS #UPS, Lockheed Martin #LMT, General Motors #GM, LVMH #MC, Spotify #SPOT
24 июля - IBM #IBM, ASMPT #522, AT&T #T, General Dynamics #GD, Ford #F, ServiceNow #NOW, NextEra #NEE, Vertiv #VRT
25 июля - AbbVie #ABBV, Northrop Grumman #NOC, Union Pacific #UNP, AstraZeneca #AZN, TotalEnergies #TTE, Baker Hughes #BKR, Enel #ENEL, Vinci #DG
26 июля - Bristol Myers Squibb #BMY, Colgate-Palmolive #CL, Mercedes-Benz #MBG
#США #неделя_впереди
@aabeta
В начале недели инвесторы будут оценивать выход Байдена из президентской гонки. Новым главным кандидатом от демократов выступает вице-президент Камила Харис, которая должна быть номинирована до 22 августа. После новостей на выходных шансы на победу Трампа скорректировались до 58.4%, возможность занять большинство республиканцами снизилась до 41%, а вероятность победы Харис выросла примерно до 30%.
Затем в центре внимания будет находиться сезон отчетности. Свои результаты представят компании из множества сектора, однако главными станут Alphabet и Tesla, которые предоставят сигнал относительно других представителей «великолепной семерки».
По мнению аналитиков, для сохранения моментума в акциях крупнейших технологических компаний им необходимо повысить прогнозы по выручке. Это нивелирует опасения инвесторов относительно оценки и чрезмерного CAPEX на 2025-2026 гг. В ином случае ротация в другие сферы рынка продолжится.
В макростатистике важными станут предварительные данные по ВВП США за 2-й квартал, инфляции Core PCE и предварительные PMI. Статистика должна подтвердить тенденции замедления роста инфляции и экономики после уровней 2023 года.
⚠️ Макроэкономические данные:
23 июля:
• Продажи на вторичном рынке жилья (июнь)
• Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда (июль)
24 июля:
• Число выданных разрешений на строительство
• Предварительные индексы деловой активности (PMI) в секторе услуг и производственном секторе (июль)
• Продажи нового жилья (июнь)
25 июля:
• ВВП США за 2-й квартал
26 июля:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (Core PCE) (июнь)
• Индексы настроений и инфляционных ожиданий потребителей от Мичиганского университета (июль)
📰 Заметные отчетности:
22 июля - Verizon #VZ, NXP Semiconductors #NXPI, Cadence #CDNS
23 июля - Alphabet #GOOG, Tesla #TSLA, Visa #V, Coca-Cola #KO, Texas Instruments #TXN, Philip Morris #PM, UPS #UPS, Lockheed Martin #LMT, General Motors #GM, LVMH #MC, Spotify #SPOT
24 июля - IBM #IBM, ASMPT #522, AT&T #T, General Dynamics #GD, Ford #F, ServiceNow #NOW, NextEra #NEE, Vertiv #VRT
25 июля - AbbVie #ABBV, Northrop Grumman #NOC, Union Pacific #UNP, AstraZeneca #AZN, TotalEnergies #TTE, Baker Hughes #BKR, Enel #ENEL, Vinci #DG
26 июля - Bristol Myers Squibb #BMY, Colgate-Palmolive #CL, Mercedes-Benz #MBG
#США #неделя_впереди
@aabeta