#неделя_впереди #США #часть_1

🟢🟡 Следующая неделя должна порадовать отчетностью тяжеловесов технологического мира: Amazon #AMZN, Apple #AAPL, Google #GOOG, Facebook #FB и Microsoft #MSFT. Компании извлекают прибыль из пандемии как могут, каждый по-своему, и рынок, в целом, готовится к большим цифрам. При этом, отсутствие личных встреч, рецессия, сокращение расходов, создают условия для существенного сокращения сделок для поставщиков всех форм и размеров. Также на экономическом фронте нас ждет отчет по ВВП за 1кв от Министерства торговли. В среднем экономисты ожидают от прошедшего квартала сокращения ВВП на 4% на фоне мартовского вмешательства COVID-19, а прогнозы по 2кв варьируются от -40% до -1%. После запуска ряда стимулирующих мер пресс-служба Джерома Пауэлла будет в центре внимания

❗️ Отчетность:
27 апреля: Keurig Dr Pepper #KDP;
28 апреля: UPS #UPS, 3M #MMM, Alphabet #GOOG, Southwest Airlines #LUV, Ford #F, Caterpillar #CAT, AMD #AMD, PepsiCo #PEP, Starbucks #SBUX и Merck #MRK;
29 апреля: Microsoft #MSFT, eBay #EBAY, Facebook #FB, Yum Brands #YUM, Boeing #BA, Mastercard #MA, General Electric #GE и Tesla #TSLA;
30 апреля: Amazon #AMZN, Apple #AAPL, Dunkin 'Brands #DNKN, Gilead Sciences #GILD, Dow #DOW, Cigna #CI, McDonald's #MCD, Altria #MO, Twitter #TWTR, Kraft Heinz #KHC и Visa #V;
1 мая: Apollo Global Management #APO, Chevron #CVX, Clorox #CLX, Exxon Mobil #XOM, Phillips 66 #PSX и AbbVie #ABBV.

⚠️ До 27 апреля должна быть закрыта сделка по поглощению Mellanox Technologies #MLNX со стороны Nvidia #NVDA, напомним, за компанию платят $6.9 млрд.

⚠️ Прогнозируемые изменения по дивидендам (квартально): Apple #AAPL до $0.82 с $0.77, IBM #IBM до $1.67 с $1.62, Raytheon Technologies #RTX до $0.40.

🟢⚠️ На следующей неделе аналитики будут пристально следить за комментариями по деловой активности гигантов технологического сектора, поскольку может появиться множество неожиданных факторов. Amazon, скорее всего, покажет рост прибыли и расходов на фоне повышенного спроса. JPMorgan считает, что Amazon превращается в новую операционную парадигму, и некоторые оффлайн магазины больше никогда не откроются после COVID-19 в пользу гиганта электронной коммерции. «Важно отметить, что Amazon ускоряет внедрение Интернета в ключевые категории, такие как продукты питания и товары для дома, и мы считаем, что такая тенденция сохранится и после кризиса», - сообщает JPM. По Apple основное внимание будет уделено цепочке поставок и потребительскому спросу, планы Apple по накоплению кеша будут иметь важное значение для долгосрочных инвесторов. Goldman Sachs моделирует более глубокое снижение спроса на iPhone до середины 2020 года, а затем более слабое восстановление до начала 2021 года. В своем апдейте по Google, Bank of America сообщает, несмотря на растущую активность пользователей, снижение ВВП окажет давление на рекламные расходы. Что касается маржинальности, Google начал сокращать инвестиционные расходы и найм во втором квартале, но BofA ожидает существенное давления в первом и втором кварталах, поскольку действия компании не отразятся на показателях до конца третьего квартала. По Microsoft в целом все понятно, ведь удаленная работа и изоляция играют на руку компании. Мы ориентируемся на рост облачных вычислений и прибыли, успех Office 365 и Azure (облачная платформа). Аналитики снижают оценки и целевые цены по Facebook в преддверии отчетности из-за опасений относительно доходов от рекламы на фоне рецессии. Mizuho Securities считает, что акции, скорее всего, останутся под давлением в краткосрочной перспективе из-за негативных пересмотров, но рекомендует покупать акции на просадках.

🔴 TrueCar прогнозирует, что общие продажи новых автомобилей упадут на 54% г/г в апреле: BMW #BMWYY -69,0%, Daimler #DDAIF -66,2%, Fiat Chrysler #FCAU -58,2%, Ford #F -47,3%, General Motors #GM -39,3%, Honda #HMC -56,1%, Hyundai #HYMLF -49,8%, Kia #HYMLF -40,6%, Nissan #NSANY -69,9%, Subaru #FUJHY -57,2%, Tesla #TSLA -64,0%, Toyota #TM -52,9%, а Volkswagen #VOW -45,1%.

@icalpha

#акции #аналитика #США #GS

💡 В предверии отчетности Goldman Sachs #GS выделил 20 акций.

⚠️ В выборку вошли акции компаний по следующим параметрам:
- динамика хуже индекса S&P 500 с начала года;
- рыночная капитализация выше $5 млрд;
- ожидание по EPS превышает рыночный консенсус;
- рекомендация «Покупать» от #GS.

✅ ТОП-акций от Goldman Sachs:
▪ Bank of New York Mellon #BK
▪ Dover #DOV
▪ Honeywell #HON
▪ Morgan Stanley #MS
▪ State Street #STT
▪ FirstEnergy #FE
▪ Norfolk Southern #NSC
▪ Owen Corning #OC
▪ Whirlpool #WHR
▪ Verizon #VZ
▪ Eaton #ETN
▪ Mondelez International #MDLZ
▪ Bunge #BG
▪ Concho Resources #CXO
▪ Johnson Controls #JCI
▪ United Rentals #URI
▪ Cigna #CI
▪ First Solar #FSLR
▪ Fortune Brands #FBHS
▪ Kellogg #K

Подписывайтесь на премиум-канал через @alpha_one_bot, вас ждет еще больше аналитики и реальные торговые сделки.

Команда #alpha_one

#новости_премаркета #США

💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.20% (3506 п.)
📈 Nasdaq: +0.83% (12215 п.)
📈 Dow Jones -0.07% (28394 п.)
🌕 Золото: +1.11% ($1989)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.95% ($45.93)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.86% (0.718%/год.)

💡 Фьючерсы на американские индексы преимущественно растут на сегодняшнем пре-маркете – в лидерах роста вновь технологический сектор. Акции Apple #AAPL и Tesla #TSLA прибавляют 2.59% и 2.52% соответственно, а за месяц после сообщений о дроблении акции выросли на 34% и 81%. Инвесторы сегодня ожидают публикацию данных по производственной активности и расходам на строительство, которые будут опубликованы около 17:00 Московского времени. Азиатские индексы сегодня закрылись преимущественно в зеленой зоне, незначительно снизился японский Nikkei и австралийский ASX200. В свою очередь, европейские индексы торгуются в зеленой зоне.

🟢 По данным JP Morgan, текущий разрыв в популярности между Д. Трампом и Дж. Байденом совсем незначителен, что эксперты связывают с реакцией общества на высокий уровень насилия во время протестов и возможно предвзятостью проводимых опросов.

🟢 AstraZeneca #AZN начинает третью фазу испытаний вакцины против коронавируса в США, в испытательные центры по всей стране набирают 30 тысяч человек возрастом от 18 лет. AstraZeneca стала третьей компанией, перешедшей к поздней фазе испытаний вакцины, первыми были Moderna #MRNA и Pfizer #PFE совместно с BioNTec #BNTX – все с федеральным финансированием.

🟢 Акции Zoom Video Communications #ZM растут на 38% на пре-маркете на фоне отличной отчетности компании за второй квартал – рост выручки составил 332%, свободный денежный поток от операционной деятельности составил $401 млн против $31.2 млн в прошлом году, а операционная рентабельность составила 42%. После представленной отчетности Bank of America подтвердил рекомендацию «Покупать».

🔴 Facebook #FB заявила о прекращении публикации новостного контента для австралийских пользователей в случае принятия закона о выплате вознаграждения СМИ за их контент.

🟢 Walmart #WMT вслед за Amazon #AMZN запускает платную подписку Walmart+. Она будет стоить $98 в год и запущена уже 15 сентября. Основным отличием от Amazon Prime станет минимальная сумма заказа в $35 для бесплатной доставки - Amazon Prime доставляет товары бесплатно в срок от одного до двух дней.

🟢 Amazon #AMZN получила разрешение Федеральной Авиационной Администрации (FAA) на использование дронов в целях доставки заказов в срок менее 30 минут. Ранее такие разрешения были получены UPS #UPS и Alphabet #GOOG.

Что еще происходит в мире…
🔴 В Еврозоне впервые с 2016 г. зафиксирована дефляция.
🔴 Американский ритейлер одежды J.C. Penney #JCPNQ планирует продажу кредиторам после провала переговоров.
🟢 Eastman Kodak #KODK растут на 20% на пре-маркете после сообщений о покупке акций компании со стороны инвестиционной компании D. E. Shaw Group.
🔴 Anthem #ANTM и Cigna #CI не могут взыскать убытки после провала слияния компаний.
🟢 Delta Airlines #DAL и American Airlines #AAL снижают тарифы вслед за United Airlines #UAL.

💎 Мы продолжаем оптимистично смотреть на рынок акций США в долгосрочной перспективе, в том числе из-за отсутствия адекватных ликвидных альтернатив для размещения капитала. Нашими фаворитами остаются сектора технологий, здравоохранения, электроэнергетики и товаров первой необходимости - скорее всего они будут опережать широкий рынок. Но, тактически, мы решили нарастить долю кэша на фоне возможной технической коррекции, и делаем ставку на краткосрочные спекулятивные сделки.

@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️

#аналитика #акции #США #healthcare #BAC

💡 Bank of America рекомендует покупать акции медицинских центров и организаций медицинской помощи, и повышает их целевые цены, указывая на благоприятный для сектора исход американских выборов, новости по вакцине от коронавируса и позитивную оценку судьями Верховного Суда Закона о доступном медицинском обслуживании.

👉🏻 Банк рассматривает исход выборов, а именно победу Дж. Байдена при разделенном Конгрессе, наиболее благоприятным для сектора, поскольку это означает статус-кво. И хотя демократическая партия еще может получить 50 мест из 100 в Конгрессе, если выиграет оба места во втором туре выборов в Джорджии, по оценке банка, это не изменит положения дел, поскольку крупные законопроекты трудно принять, не потеряв несколько голосов. Это снижает риск принятия наиболее радикальных проектов, таких как снижение возраста обязательного пенсионного медицинского страхования Medicare. С другой стороны, развитие программ общего медицинского страхования Affordable Care Act и Medicaid станет значительным фактором роста для сектора.

👉🏻 Важным позитивным фактором для сектора являются и хорошие новости по вакцине от коронавируса, поскольку это поспособствует нормализации объемов оказываемых услуг. Выход вакцины окажется наиболее значительным фактором роста для Cigna #CI и Anthem #ANTM. Менее значительным – для Centene #CNC и Molina Healthcare #MOH.

⚡️ Топ-идеи Bank of America среди акций медицинских центров:

✅ HCA Healthcare #HCA
🎯 Целевая цена - $178, потенциал роста +17%.

✅ Tenet Healthcare #THC
🎯 Целевая цена - $40, потенциал роста +25%.

✅ Universal Health Services #UHS
🎯 Целевая цена - $140, потенциал роста +5%.

✅ Acadia Healthcare #ACHC
🎯 Целевая цена - $47, потенциал роста +12%.

✅ DaVita #DVA
🎯 Целевая цена - $122, потенциал роста +7%.

✅ Service Corp. International #SCI
🎯 Целевая цена - $57, потенциал роста +14%.

⚡️ Топ-идеи Bank of America среди акций организаций управляемой медицинской помощи:

✅ Anthem #ANTM
🎯 Целевая цена - $355, потенциал роста +6%.

✅ Cigna #CI
🎯 Целевая цена - $255, потенциал роста +17%.

✅ Centene #CNC
🎯 Целевая цена - $85, потенциал роста +25%.

✅ Humana #HUM
🎯 Целевая цена - $505, потенциал роста +17%.

✅ Magellan Health #MGLN
🎯 Целевая цена - $92, потенциал роста +7%.

✅ Molina Healthcare #MOH
🎯 Целевая цена - $250, потенциал роста +14%.

✅ UnitedHealth #UNH
🎯 Целевая цена - $400, потенциал роста +12%.

💎 Сектор медицинских услуг является очевидным бенефициаром тренда на возврат к обычной жизни, поэтому является привлекательной инвестиционной возможностью на среднесрочном горизонте. Также можно получить экспозицию на сектор через диверсифицированный iShares U.S. Healthcare Providers ETF #IHF.

@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️

#аналитика #акции #США #Abeta

💡 UBS поделился своей стратегией «Новый моментум», акции которой имеют потенциал для роста не только на текущей стадии восстановления, но и в дальнейшем.

Стратеги UBS определили критерии стратегии:

• Моментум компании, основанный на динамике цен за последний год и пересмотрах прибыли за последние 3 месяца, должен быть выше среднего, что означает восходящий тренд.

• Прогнозы по росту прибыли на следующие 12 месяцев и ожидаемое изменение выручки в следующие 6 месяцев должны входить в топ-60%.

• Оценка акции должна быть лучше, чем у последних 25% рейтинга UBS Quant, который определяется форвардным P/E, дивидендной доходностью и отношением балансовой стоимости к цене (B/P)‌‎.

• 12-месячная волатильность не превышает топ-30% наиболее волатильных.

• Рыночная капитализация >$7 млрд.

UBS утверждает, что стратегия работает, когда индекс деловой активности от ISM выше 52.5, что применимо к текущим условиям.

• Коммуникационные услуги #XLC:
✅ Disney #DIS
✅ Alphabet #GOOG

• Потребительские товары первичной необходимости #XLY:
✅ Darden Restaurants #DRI
✅ Tempur Sealy #TPR

• Потребительские товары вторичной необходимости #XLP:
✅ Constellation Brands #STZ

• Нефтегазовый сектор #XLE:
✅ Pioneer Natural #PXD
✅ ConocoPhillips #COP

• Финансовый сектор #XLF:
✅ Wells Fargo #WFC
✅ East West #EWBC
✅ Ameriprise #AMP
✅ Morgan Stanley #MS
✅ Hartford Financial #HIG

• Здравоохранение #XLV:
✅ AbbVie #ABBV
✅ Teleflex #TFX
✅ Medtronic #MDT
✅ Hill-Rom #HRC
✅ Cigna #CI
✅ Anthem #ANTM
✅ Charles River #CRL
✅ Agilent #A
✅ IQVIA #IQV
✅ Catalent #CTLT

• Промышленность #XLI:
✅ Raytheon #RTX
✅ FedEx #FDX
✅ XPO Logistics #XPO
✅ Johnson Controls #JCI
✅ Carrier Global #CARR
✅ Jacobs Engineering #J
✅ AECOM #ACM
✅ Eaton #ETN
✅ Emerson #EMR
✅ GE #GE

• Информационные технологии #XLK:
✅ Arista #ANET
✅ Corning #GLW
✅ Keysight #KEYS
✅ TE Connectivity #TEL
✅ Micron #MU
✅ Broadcom #AVGO

• Материалы #XLB:
✅ Eastman Chemical #EMN
✅ Celanese #CE

• Недвижимость #XLRE:
✅ Jones Lang LaSalle #JLL

💎 UBS представила одну из множества стратегий выбора акций. «‎Новый моментум»‎ представляет интересный способ поиска инвестиционных идей.

@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️

#аналитика #акции #США #Prime_Day #Barrons

💡 Prime Day - это ежегодная грандиозная распродажа от Amazon.com. Конечно, это мероприятие не имеет ничего общего с акциями и фондовым рынком, однако ежегодное проведение такого мероприятия - это отличное напоминание инвестору о том, что на рынке есть множество акций, представляющих собой очень выгодное предложение. 

⚡️ Основные тезисы:
• Идея создания скринера акций по аналогии с Prime Day принадлежит аналитику инвестиционного банка Baird Люку Джанку. Накануне он опубликовал список акций из покрываемых банком, покупку которых по текущим ценам он считает “выгодным предложением”. 

 Список акций Люка Джанка в автомобильном секторе:
✅ Aptiv #APTV - топ-идея аналитика
✅ Visteon #VC
✅ Littlefuse #LFUS
✅ BorgWarner #BWA

Идея Люка, заключающаяся в поиске акций, продемонстрировавших слабую динамику в июне, но при этом имеющих отличные прогнозы аналитиков и разумную оценку стоимости, применима не только для автомобильной отрасли, но также и для любого сектора.

• Barron’s опубликовал список еще 8 акций, представляющих собой “выгодное предложение”, чтобы добавить их к 4 акциям Люка Джанка. 

Список акций Barron’s:
Материалы:
✅ FMC #FMC

Сектор здравоохранения:
✅ McKesson #MCK
✅ Cigna #CI

Финансовый сектор:
✅ Capital One Financial #COF
✅ MetLife #MET

Промышленный сектор:
✅ Jacobs Engineering #J

Нефтегазовый сектор:
✅ Marathon Petroleum #MPC

Технологический сектор:
✅ Micron Technology #MU

Все акции из списка отставали от рынка в июне, но при этом соотношение количества рекомендаций “покупать” к количеству рекомендаций “продавать” находилось выше 80%. Как правило, данное соотношение для акций из индекса S&P 500 не превышает 55%.

💎 Как видите, Prime Day бывает не только на Amazon, и купить выгодно вы можете не только новый телефон или планшет. Фондовый рынок также может сделать вам очень выгодное предложение. Важно уметь его вовремя заметить.

@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️

#аналитика #акции #США #здравоохранение #Abeta

💡 Аналитики выделяют пять компаний в сфере здравоохранения из списка S&P 500, которые торгуются намного ниже своих средних целевых цен. Эти компании уверенно продвинулись на рынке, но до сих пор недооценены.

Топ-идеи в секторе здравоохранения:

✅ Vertex Pharmaceuticals #VRTX - американская биофармацевтическая компания.
🎯 Целевая цена от Goldman Sachs - $307, потенциал роста +50%

• Аналитики по-прежнему высоко оценивают акции и говорят, что франшиза компании по лечению муковисцидоза недооценена. Недавняя просадка может стать возможностью выгодной покупки.

✅ Hologic #HOLX - поставщик медицинских технологий, специализирующийся на женском здоровье, средствах диагностики и других областях.
🎯 Целевая цена от Baird - $91, потенциал роста +25%

• Компания продает высокопроизводительные аппараты, которые могут выполнять тесты на Covid-19, а также другие тесты.

• В этом году акции упали, поскольку инвесторы начали продавать акции производителей тестов на Covid-19, однако фундаментальные показатели компании сильны. 

• Аналитики считают, что инвесторы недооценивают стоимость основного бизнеса Hologic (P/E=~14x).

✅ Organon #OGN - компания специализируется на женском здоровье, также занимается продажей незапатентованных лекарств, биоаналогов и других продуктов.
🎯 Целевая цена от JP Morgan - $38, потенциал роста +30%

• Новый участник индекса S&P 500, Organon отделилась от Merck #MRK в начале июня.

• Аналитики указывают на низкое соотношение цены и прибыли, что предполагает потенциал роста, если компания сможет достичь своих финансовых целей. Акции торгуются с P/E=5x по прогнозным оценкам на следующие 12 месяцев.

✅ Incyte #INCY - американская фармацевтическая компания.
🎯 Целевая цена от Truist Securities - $120, потенциал роста +54%

• Инвесторы обеспокоены окончанием срока действия патентной защиты Jakafi, лекарства от редких заболеваний. Однако аналитики по-прежнему уверены в перспективах компании. 

✅ Cigna #CI - крупная медицинская страховая компания.
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $321, потенциал роста +42%

• Акции Cigna в этом году выросли на 15.2%, но аналитики все еще видят возможности для роста.
• Citi отмечает, что недооценены дополнительные возможности со стороны бирж медицинского страхования и программы Medicare Advantage, в которых участвует Cigna. 

💎 Стоит обратить внимание на привлекательную подборку, поскольку найти недооцененные акции в секторе здравоохранения бывает достаточно сложно. 

@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️

#инвестиционная_идея #акции #США #здравоохранение #CI #Abeta

💡 Несмотря на то, что Cigna является одним из старейших страховщиков США, бизнес-модель компании является инновационной на рынке страхования. Помимо этого компания выглядит дешевой по фундаментальным показателям и удивляет темпами роста.

✅ Cigna #CI - медицинская страховая компания. Предоставляет стоматологическое страхование, страхование жизни, страхование от несчастных случаев и инвалидности. Чаще всего страховки компаний покупают работодатели для своих сотрудников.
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $321, потенциал роста +40%

⚡️ Тезисы в пользу роста компании:

• Бизнес-резюме компании. Cigna является первой страховой компанией в США, которая предоставляет не только страховые услуги, но и выступает как глобальная организация здравоохранения. Компания представлена в более чем 30 странах и имеет примерно 180 млн клиентов во всем мире.

Cigna предлагает как страховые продукты для физических лиц, так и корпоративные страховые продукты. Медицинские программы состоят из модулей и включают в себя оказание плановой и экстренной медицинскую помощи. Компания расширяет деятельность в области телемедицины, что подтверждает недавнее приобретение телемедицинской компании MDLIVE.

• Высокая диверсификация доходов компании. Помимо услуг здравоохранения Cigna предлагает своим клиентам: групповое страхование жизни, страхование от несчастного случая и инвалидности, а также стоматологическое страхование, пенсионные продукты и управление инвестициями.

• Акции компании значительно недооценены рынком. Акции Cigna торгуются с форвардным показателем P/E = 9.9x, в то время как медианное значение показателя по отрасли здравоохранения составляет 23.82x. 

Прогнозные годовые темпы роста прибыли компании в 10.83% не уступают среднеотраслевому прогнозу. Все это позволяет говорить о значительной недооценке компании по фундаментальным показателям и подтверждается позитивным взглядом аналитиков. Более 88% аналитиков присвоили бумаге рейтинг «‎покупать».

• Улучшение дивидендной политики. В текущем году компания увеличила долю прибыли, направляемую на выплату дивидендов: до 4.33% от чистой прибыли компании. Предыдущие 5 лет компания направляла на выплату дивидендов, в среднем, 0.39% от чистой прибыли. Текущие изменения вызывают оптимизм, поскольку в будущем тенденция увеличения выплат может сохраниться.

📊 Фундаментальные показатели:

• Рыночная капитализация: $78.6 млрд
• fwd P/E = 9.9х
• fwd P/E сектора = 23.82x
• PEG = 0.8x

💎 Наше мнение: Текущая недооценка Cigna по фундаментальным показателям предполагает существенный потенциал роста акций компании. Cigna имеет хорошие прогнозы будущих темпов роста прибыли и выручки во многом благодаря хорошей диверсификации и расширению сфер деятельности. Акции Cigna выглядят привлекательными для долгосрочных инвестиций.
____________________________________
Авторы: Белокрылецкий В. и Дейнега М.
Источники: отчеты Bloomberg и Reuters.

@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️

График #CI от TradingView

#акции #США #Abeta #аналитика

💡 Инвесторы продолжают опасаться дальнейшего распространения COVID-19, однако некоторые эксперты считают, что это не помешает сохранить текущий восходящий тренд. Рассмотрим, какие акции смогут продемонстрировать значительный рост при дальнейшем восстановлении.

⚡️ Акции стоимости на сегодняшний день торгуются по относительно низким ценам на рынке. Как правило, это циклические акции, рост которых происходит наряду с подъемом экономики.
Ниже представлена подборка акций стоимости, которым не менее 80% аналитиков Уолл-стрит присвоило рейтинг « покупать » с потенциалом роста не менее 20% на следующие 12 месяцев.‎

Наиболее перспективные акции стоимости:
✅ Micron Technology, Inc. #MU
🎯 Медианная целевая цена - $115, потенциал роста +37%

✅ Diamondback Energy, Inc. #FANG
🎯 Медианная целевая цена - $112, потенциал роста +46%

✅ General Motors Company #GM
🎯 Медианная целевая цена - $75.5, потенциал роста +32%

✅ Alaska Air Group, Inc. #ALK
🎯 Медианная целевая цена - $80, потенциал роста +41%

✅ Valero Energy Corporation #VLO
🎯 Медианная целевая цена - $83, потенциал роста +25%

✅ ConocoPhillips #COP
🎯 Медианная целевая цена - $75, потенциал роста +35%

✅ Cigna Corporation #CI
🎯 Медианная целевая цена - $300, потенциал роста +31%

✅ Assurant, Inc. #AIZ
🎯 Медианная целевая цена - $188, потенциал роста +19%
________________________________
Авторы: Белокрылецкий В. и Дейнега М.
Источники: отчеты Bloomberg и CNBC

💎 Некоторые эксперты считают, что опасения по поводу распространения дельта-штамма и, как следствие, замедления темпов восстановления экономики несколько преувеличены. По словам аналитиков, в ближайшем будущем экономический подъем сохранится, что позволит акциям стоимости продемонстрировать впечатляющую динамику в следующие 12 месяцев. Акции вышеперечисленных компаний имеют наибольший потенциал роста в условиях продолжающегося восстановления активности.

Основные посты за прошедшую неделю:

Инвестиционные идеи:
Cigna #CI
Nike, Inc. #NKE
GlaxoSmithKline #GSK
Advance Auto Parts #AAP
Atlas Technical Consultants #ATCX 
Schlumberger #SLB

Технический анализ:
Jabil Circuit #JBL

Аналитика:
Перспективные акции стоимости
Гибридная модель работы
Информационные технологии
Акции Великобритании
Дельта-штамм
Ритейлеры одежды
Электрокары
Дебютные компании

Обзор сектора видеоигр

Разбор сделки Blackstone Group #BX
 
Обновление watchlist

Goldman Sachs назвал компании, которые лучше всего смогут противостоять инфляции

💡 В последнее время одним из главных опасений для инвесторов является высокий уровень инфляции. В текущих условиях аналитики обращают внимание на компании, которые генерируют наибольший объем продаж при наименьшем количестве сотрудников/активов, поскольку данные компании лучше защищены от инфляции и роста заработной платы.

По мнению Goldman Sachs, акции компаний из каждого сектора S&P 500 с самым высоким соотношением продаж на актив и продаж на сотрудника опережали аналогичные компании на основании данных за последнее десятилетие.
Несмотря на то, что группа была в отстающих в течение большей части 2021 года из-за ротации инвестиций в акции стоимости, аналитики считают, что в последние несколько недель ситуация изменилась.

Наиболее эффективные с точки зрения продаж на актив/единицу труда компании, которые превосходили компании-аналоги в последние несколько лет и несколько последних недель, могут продолжить рост и в будущем.

Кроме того, данная группа акций торгуется с 15%-ным дисконтом по показателю P/E в сравнении с аналогичным медианным показателем акций S&P 500.

Список акций, способных противостоять инфляции, по мнению аналитиков:

✅ Apple #AAPL - американская корпорация, производитель персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, смартфонов, программного обеспечения. 
🎯 Целевая цена от Cowen - $180, потенциал роста +21%

✅ Moderna #MRNA - американская биотехнологическая компания, занимающаяся разработкой лекарственных средств на основе матричной РНК.
🎯Целевая цена от Piper Sandler - $445, потенциал роста +27%

✅ Valero Energy #VLO - американская вертикально интегрированная нефтяная компания.
🎯Целевая цена - $90, потенциал роста +9%

✅ AmerisourceBergen Corp #ABC - американская компания, занимающаяся распространением фармацевтических препаратов.
🎯Целевая цена - $141, потенциал роста +15%

✅ Phillips 66 #PSX - американская транснациональная энергетическая компания. 
🎯Целевая цена от Piper Sandler - $87, потенциал роста +4%

✅ Cardinal Health #CAH - американская компания, специализирующаяся на дистрибуции лекарственных средств.
🎯Целевая цена - $56, потенциал роста +15%

✅ McKesson Corp #MCK - американская фармацевтическая компания, крупный дистрибьютор лекарственных средств и оператор сети аптек.
🎯Целевая цена - $237, потенциал роста +14%

✅ Netflix #NFLX - американская развлекательная компания, стриминговый сервис фильмов и сериалов.
🎯Целевая цена от Monness Crespi & Hardt - $730, потенциал роста +9%

✅ Cigna #CI - американская многонациональная управляемая медицинская и страховая компания.
🎯Целевая цена - $267, потенциал роста +24%

✅ LyondellBasell #LYB - американская нефтехимическая компания.
🎯Целевая цена от Mizuho - $125, потенциал роста +27%
____________________________________
Авторы: Котегов Д. и Сметанин И.

#акции #США #аналитика #инфляция

· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт

Топ-идеи от Truist на второе полугодие

💡Аналитики Truist опубликовали подборку акций, которые, по их мнению, могут продемонстрировать рост во втором полугодии даже несмотря на проблемы в цепочках поставок и высокую инфляцию.

По мнению экспертов, компании из списка “могут превзойти свои показатели на относительной основе и помогут инвесторам преуспеть на абсолютной основе”.

10 топ-идей от Truist:
✅ ShakeShack #SHAK
✅ Five Below #FIVE
✅ O’Reilly Automotive #ORLY
✅ Cigna #CI
✅ Block #SQ
✅ DoorDash #DASH
✅ Amazon #AMZN
✅ Biogen #BIIB
✅ Marriott #MAR
✅ Visa #V

#аналитика #акции #США

· получить доступ к premium
· telegram · сайт

Текущее позиционирование хедж-фондов и взаимных фондов. Фавориты и аутсайдеры

💡 Goldman Sachs проанализировал изменение позиций за 2-й квартал 1272 хедж-фондов и взаимных фондов, у которых в совокупности под управлением находится около $5.2 трлн. Часто таких институциональных инвесторов называют «умными деньгами». Банк также представил фаворитов и аутсайдеров у управляющих.

Позиционирование
Оба вида фондов по мере прохождения 2-го квартала постепенно увеличивали долю в циклических секторах и уменьшали позиции в технологических компаниях и акциях сектора товаров вторичной необходимости, фиксируя прибыль.

Благодаря этому, ралли на рынке, которое наблюдалось с начала года, расширилось за пределы нескольких крупнейших технологических компаний. В итоге, фонды вступили в 3-й квартал имея самую низкую экспозицию на сектор технологий с 2012 года.

Несмотря на отход от технологического сектора, хедж-фонды продолжали увеличивать доли в отдельных акциях. Во втором квартале хедж-фонды вложили рекордный объем в бумаги «бигтехов», и эта группа по-прежнему возглавляет список наиболее популярных длинных позиций хедж-фондов.

Компании фавориты
Goldman Sachs выделил акции, которые занимают крупные позиции в портфелях как взаимных, так и хедж-фондов. Представленная подборка компаний торгуется с 58%-ной премией к S&P 500 по показателю P/E.

✅ Cigna #CI
✅ Fiserv #FI
✅ Mastercard #MA
✅ Uber #UBER
✅ Visa #V
✅ Workday #WDAY

Компании аутсайдеры
Банк также выделил акции, которые занимают наименьшую долю во взаимных и хедж-фондах.

• AbbVie #ABBV
• Caterpillar #CAT
• Costco #COST
• Chevron #CVX
• Disney #DIS
• Ford #F
• Home Depot #HD
• IBM #IBM
• Intel #INTC
• Illinois Tool Works #ITW
• J&J #JNJ
• McDonald's #MCD
• Moderna #MRNA
• PepsiCo #PEP
• Pfizer #PFE
• P&G #PG
• AT&T #T
• Thermo Fisher #TMO
• Tesla #TSLA
• Walmart #WMT
• Exxon Mobil #XOM

#аналитика #акции #США #GS

@aabeta