#аналитика #акции #США #healthcare #UBS
UBS - самый крупный банк Швейцарии и второй по величине в Европе.
💡 Если выйти за рамки пандемии, считает UBS, увеличивающееся внимание людей к собственному здоровью - растущий тренд, который создает дополнительные возможности не только для традиционных представителей сектора здравоохранения, но и для ритейлеров, технологических компаний, потребительского сектора. Этот тренд UBS называет «Потребительство здравоохранения» (consumerization of healthcare).
👉🏻 UBS описывает эту тенденцию несколькими факторами: увеличение расходов на здравоохранение (из собственных и страховых средств), растущие потребности (по мере старения населения), а также новые технологии, что позволит выйти на рынок новым игрокам.
👉🏻 Объем рынка товаров и услуг здравоохранения, составляющий в 2019 году около $600 млрд, будет расти на 5.5% ежегодно до 2025 года согласно прогнозам аналитиков Центра обеспечения услуг по программам Medicare и Medicaid (CMS). UBS считает, что сегмент рынка «Потребительства здравоохранения» уже составляет не менее $50 млрд, а с учетом прогнозируемого ежегодного роста на 10%, имеет существенный потенциал до 2025 года.
⚡️В растущем секторе технологических медицинских решений для потребителей UBS выделяет:
✅ Apple #AAPL занимает доминирующее место в секторе благодаря Apple Watch, которые помогают следить за здоровьем.
✅ Best Buy #BBY - Американский ритейлер торгующий высокотехнологичными гаджетами для мониторинга здоровья от Apple и Samsung #SSNLF, инвестировал в область здравоохранения, приобретая компании, связанные с медицинскими технологиями GreatCall, CST и BioSensics.
⚡️ Еще один перспективный сектор - «розничное здравоохранение»: медицинские клиники стремятся перевести свою деятельность из врачебных кабинетов в потребительскую сферу. Фавориты:
✅ CVS Health #CVS
✅ Walmart #WMT
⚡️Поддержка технологических решений в области здравоохранения (таких как ZocDoc, Mayoclinic или Castlight) заслуживает особого внимания, равно как и поставщики услуг цифрового и альтернативного здравоохранения:
✅ Livongo #LVGO
✅ Teladoc #TDOC
⚡️ Другие компании, которые однозначно выигрывают от «потребительского здравоохранения»:
✅ Amazon #AMZN инвестировала в онлайн-клиники Haven и Health Navigator и интернет-аптеку PillPack.
✅ Microsoft #MSFT выпустившая свой первый облачный сервис для здравоохранения.
✅ Salesforce #CRM продолжает инвестировать в сектор после запуска в 2015 году облачного сервиса Cloud Health.
✅ Peloton #PTON — крупнейшая интерактивная фитнес-платформа.
✅ Fresenius Medical Care #FMS предлагает широкий спектр решений, в том числе диализ в домашних условиях.
✅ Philips #PHG, чье подразделение Connected Care для дистанционного контроля за здоровьем составляет 24% от продаж компании.
✅ Experian #EXPGY, ее платформы для анализа данных Experian Health составляют 10% от выручки (а среднегодовой рост составил более 15% за последние пять лет).
💎 Мы положительно смотрим на перспективы сектора здравоохранения, особенно в развитых странах, и отмечаем стремление компаний из других секторов выйти на перспективный рынок. Наши фавориты из списка выше: Apple #AAPL, Livongo #LVGO, Amazon #AMZN, Microsoft #MSFT, Salesforce #CRM, Peloton #PTON.
@icalpha
Графики #AAPL #LVGO #AMZN #MSFT #CRM #PTON от Trading View
UBS - самый крупный банк Швейцарии и второй по величине в Европе.
💡 Если выйти за рамки пандемии, считает UBS, увеличивающееся внимание людей к собственному здоровью - растущий тренд, который создает дополнительные возможности не только для традиционных представителей сектора здравоохранения, но и для ритейлеров, технологических компаний, потребительского сектора. Этот тренд UBS называет «Потребительство здравоохранения» (consumerization of healthcare).
👉🏻 UBS описывает эту тенденцию несколькими факторами: увеличение расходов на здравоохранение (из собственных и страховых средств), растущие потребности (по мере старения населения), а также новые технологии, что позволит выйти на рынок новым игрокам.
👉🏻 Объем рынка товаров и услуг здравоохранения, составляющий в 2019 году около $600 млрд, будет расти на 5.5% ежегодно до 2025 года согласно прогнозам аналитиков Центра обеспечения услуг по программам Medicare и Medicaid (CMS). UBS считает, что сегмент рынка «Потребительства здравоохранения» уже составляет не менее $50 млрд, а с учетом прогнозируемого ежегодного роста на 10%, имеет существенный потенциал до 2025 года.
⚡️В растущем секторе технологических медицинских решений для потребителей UBS выделяет:
✅ Apple #AAPL занимает доминирующее место в секторе благодаря Apple Watch, которые помогают следить за здоровьем.
✅ Best Buy #BBY - Американский ритейлер торгующий высокотехнологичными гаджетами для мониторинга здоровья от Apple и Samsung #SSNLF, инвестировал в область здравоохранения, приобретая компании, связанные с медицинскими технологиями GreatCall, CST и BioSensics.
⚡️ Еще один перспективный сектор - «розничное здравоохранение»: медицинские клиники стремятся перевести свою деятельность из врачебных кабинетов в потребительскую сферу. Фавориты:
✅ CVS Health #CVS
✅ Walmart #WMT
⚡️Поддержка технологических решений в области здравоохранения (таких как ZocDoc, Mayoclinic или Castlight) заслуживает особого внимания, равно как и поставщики услуг цифрового и альтернативного здравоохранения:
✅ Livongo #LVGO
✅ Teladoc #TDOC
⚡️ Другие компании, которые однозначно выигрывают от «потребительского здравоохранения»:
✅ Amazon #AMZN инвестировала в онлайн-клиники Haven и Health Navigator и интернет-аптеку PillPack.
✅ Microsoft #MSFT выпустившая свой первый облачный сервис для здравоохранения.
✅ Salesforce #CRM продолжает инвестировать в сектор после запуска в 2015 году облачного сервиса Cloud Health.
✅ Peloton #PTON — крупнейшая интерактивная фитнес-платформа.
✅ Fresenius Medical Care #FMS предлагает широкий спектр решений, в том числе диализ в домашних условиях.
✅ Philips #PHG, чье подразделение Connected Care для дистанционного контроля за здоровьем составляет 24% от продаж компании.
✅ Experian #EXPGY, ее платформы для анализа данных Experian Health составляют 10% от выручки (а среднегодовой рост составил более 15% за последние пять лет).
💎 Мы положительно смотрим на перспективы сектора здравоохранения, особенно в развитых странах, и отмечаем стремление компаний из других секторов выйти на перспективный рынок. Наши фавориты из списка выше: Apple #AAPL, Livongo #LVGO, Amazon #AMZN, Microsoft #MSFT, Salesforce #CRM, Peloton #PTON.
@icalpha
Графики #AAPL #LVGO #AMZN #MSFT #CRM #PTON от Trading View
#новости_премаркета #США
🟢 Вчера рынок акций продемонстрировал существенный оптимизм, индекс S&P 500 вырос на 1.5%, а NASDAQ - на 1.2%. Особенно отличились акции Boeing #BA и его поставщиков, в частности Spirit AeroSystems #SPR - бумаги выросли на 14% и 17% соотвественно. Рост был обусловлен началом сертификационных тестов 737 MAX, положительные результаты которых позволят начать эксплуатировать самолеты до конца года. Обе позиции есть в нашем портфеле «Активное управление». Также фундаментальные данные из Китая отражают признаки восстановления производственного сектора. В моменте фьючерсы на американские индексы торгуются около нулевой отметки. Сегодня отчитывается FedEx #FDX, результаты компании традиционно являются барометром экономической активности в мире.
⚠️ Сегодня запланировано выступление Джерома Пауэлла и Стивена Мнучина перед комитетом по финансам Палаты представителей США. Основная тема - обсуждение новых механизмов кредитования в качестве поддержки экономики из-за пандемии. Любое выступление главы ФРС провоцирует повышенную волатильность на рынках.
🔴 Китай утвердил закон о национальной безопасности Гонконга, что повлекло за собой отмену особого торгового статуса со стороны США, и, как следствие, было принято решение приостановить экспорт оборонной и высокотехнологической продукции в Гонконг. Раз это теперь Китай, то и ограничения будут соответсвующие. Деглобализация набирает обороты, возможно, Рэй Далио окажется прав, что нас ждет потерянное десятилетие для рынка акций, т.к. глобализация была важным драйвером их роста.
🔴 Нефтяной гигант Royal Dutch Shell #RDS планирует списать $15-$22 млрд активов из-за пандемии. Напоминаем, что ранее компания снизила размер дивидендных выплат впервые со времен Второй Мировой войны.
🟢 Micron #MU вчера после закрытия рынков отчитался лучше прогнозов аналитиков, как по прибыли, так и по выручке, и предоставил прогноз лучше ожиданий на предстоящий квартал. На премаркете акции компании растут на 6%, бумага присутствует в нашем портфеле «Активное управление».
🟢 Любители дивидендных акций вздохнули с облегчением после того, как большинство крупнейших банков США заявило о сохранении текущих квартальных выплат. Среди них: Goldman Sachs #GS, Bank of America #BAC, Morgan Stanley #MS, JPMorgan #JPM и Citigroup #C. Только Wells Fargo #WFC будет вынужден сократить дивиденды после стресс-тестов ФРС.
🟢 Postmates #POSTM может провести IPO или откликнуться на предложение о покупке. В последний раз компания оценивалась в $2.4 млрд, и занимает 8% рынка доставки еды в США.
🟢 Amazon Web Services #AMZN официально создаст подразделение «Aerospace and Satellite Solutions». Компания ожидает существенного роста контрактов на облачные вычисления, связанные с космической тематикой. По ее мнению, объем рынка оценивается в сотни миллиардов долларов.
⚠️ На этой неделе Tesla #TSLA отчитается о производстве и поставках электрокаров за 2КВ. Если компания сможет показать прибыль, у нее есть все шансы быть включенной в индекс S&P500. Напомним, Tesla провела IPO 10 лет назад и с того времени акции компании выросли на 5800%.
Что еще происходит в мире...
🔴 Индия запрещает TikTok и другие китайские приложения.
⚠️ Gilead #GILD предлагает схему лечения COVID-19 за $2340.
⚠️ Lululemon #LULU приобретает фитнес-компанию Mirror (конкурент Pelaton #PTON) за $500 млн.
🟢 Simon Property Group #SPG возобновляет квартальные дивиденды.
🔴 The New York Times #NYT сокращает сотрудников.
💎 Напоминаем, что сегодня последний день квартала, очень часто желание заработать повышенные бонусы толкает управляющих двигать рынки вверх к концу квартала/года. Мы занимаем осторожную позицию, но считаем, что у S&P 500 есть шансы вернуться к уровням 3130 -3150, особенно если появятся сообщения о новом пакете стимулов.
@icalpha
🟢 Вчера рынок акций продемонстрировал существенный оптимизм, индекс S&P 500 вырос на 1.5%, а NASDAQ - на 1.2%. Особенно отличились акции Boeing #BA и его поставщиков, в частности Spirit AeroSystems #SPR - бумаги выросли на 14% и 17% соотвественно. Рост был обусловлен началом сертификационных тестов 737 MAX, положительные результаты которых позволят начать эксплуатировать самолеты до конца года. Обе позиции есть в нашем портфеле «Активное управление». Также фундаментальные данные из Китая отражают признаки восстановления производственного сектора. В моменте фьючерсы на американские индексы торгуются около нулевой отметки. Сегодня отчитывается FedEx #FDX, результаты компании традиционно являются барометром экономической активности в мире.
⚠️ Сегодня запланировано выступление Джерома Пауэлла и Стивена Мнучина перед комитетом по финансам Палаты представителей США. Основная тема - обсуждение новых механизмов кредитования в качестве поддержки экономики из-за пандемии. Любое выступление главы ФРС провоцирует повышенную волатильность на рынках.
🔴 Китай утвердил закон о национальной безопасности Гонконга, что повлекло за собой отмену особого торгового статуса со стороны США, и, как следствие, было принято решение приостановить экспорт оборонной и высокотехнологической продукции в Гонконг. Раз это теперь Китай, то и ограничения будут соответсвующие. Деглобализация набирает обороты, возможно, Рэй Далио окажется прав, что нас ждет потерянное десятилетие для рынка акций, т.к. глобализация была важным драйвером их роста.
🔴 Нефтяной гигант Royal Dutch Shell #RDS планирует списать $15-$22 млрд активов из-за пандемии. Напоминаем, что ранее компания снизила размер дивидендных выплат впервые со времен Второй Мировой войны.
🟢 Micron #MU вчера после закрытия рынков отчитался лучше прогнозов аналитиков, как по прибыли, так и по выручке, и предоставил прогноз лучше ожиданий на предстоящий квартал. На премаркете акции компании растут на 6%, бумага присутствует в нашем портфеле «Активное управление».
🟢 Любители дивидендных акций вздохнули с облегчением после того, как большинство крупнейших банков США заявило о сохранении текущих квартальных выплат. Среди них: Goldman Sachs #GS, Bank of America #BAC, Morgan Stanley #MS, JPMorgan #JPM и Citigroup #C. Только Wells Fargo #WFC будет вынужден сократить дивиденды после стресс-тестов ФРС.
🟢 Postmates #POSTM может провести IPO или откликнуться на предложение о покупке. В последний раз компания оценивалась в $2.4 млрд, и занимает 8% рынка доставки еды в США.
🟢 Amazon Web Services #AMZN официально создаст подразделение «Aerospace and Satellite Solutions». Компания ожидает существенного роста контрактов на облачные вычисления, связанные с космической тематикой. По ее мнению, объем рынка оценивается в сотни миллиардов долларов.
⚠️ На этой неделе Tesla #TSLA отчитается о производстве и поставках электрокаров за 2КВ. Если компания сможет показать прибыль, у нее есть все шансы быть включенной в индекс S&P500. Напомним, Tesla провела IPO 10 лет назад и с того времени акции компании выросли на 5800%.
Что еще происходит в мире...
🔴 Индия запрещает TikTok и другие китайские приложения.
⚠️ Gilead #GILD предлагает схему лечения COVID-19 за $2340.
⚠️ Lululemon #LULU приобретает фитнес-компанию Mirror (конкурент Pelaton #PTON) за $500 млн.
🟢 Simon Property Group #SPG возобновляет квартальные дивиденды.
🔴 The New York Times #NYT сокращает сотрудников.
💎 Напоминаем, что сегодня последний день квартала, очень часто желание заработать повышенные бонусы толкает управляющих двигать рынки вверх к концу квартала/года. Мы занимаем осторожную позицию, но считаем, что у S&P 500 есть шансы вернуться к уровням 3130 -3150, особенно если появятся сообщения о новом пакете стимулов.
@icalpha
#инвестиционная_идея #акции #США #Technology #AVGO #JPM #JB
Broadcom Inc. #AVGO - американская компания, занимающаяся разрабаткой, производством и поставками на мировой рынок широкого спектра полупроводниковых приборов.
💡 По мнению JPMorgan, росту акций #AVGO способствуют фундаментальные факторы: заказы для сетей облачных дата-центров, широкополосных систем связи и сегмента хранения данных продолжают набирать обороты; кроме того, заказы для беспроводных систем связи также показывают позитивную динамику последние две недели благодаря сезонному росту заказов от крупнейшего клиента - Apple #AAPL.
👉🏻 Аналитики обращают внимание на последний отчет компании о прибылях и убытках, и заявление руководства о высоком уровене заказов во втором квартале для центров хранения данных и широкополосных систем связи. Такая тенденция должна сохраниться и во втором полугодии, что обусловлено растущими расходами на переход к облачным сервисам, развертыванием технологий 200G и 400G, а также повышающимися требованиями к домашнему интернету (широкополосным системам связи) для работы из дома.
👉🏻 Учитывая хорошие фундаментальные показатели в сочетании с высокой рентабельностью FCF (свободного денежного потока) и стабильным генерированием денежных средств, JPMorgan прогнозирует увеличение дивидендов #AVGO в декабре этого года.
👉🏻 С точки зрения технического анализа Julius Baer #JB считает, что акции Broadcom могут обновить исторические максимумы в течение ближайших недель. Бумага начала опережать S&P 500 в июне впервые в 2020 году и еще далека от уровня перекупленности, что является важным индикатором возможного начала восходящего тренда.
🎯 Целевая цена - $365, потенциал роста +18%.
💎 Компания Broadcom #AVGO есть в нашем watchlist «Дивидендные истории».
Информация доступна в закрытом канале #alpha_one — подписаться можно через @alpha_one_bot
@icalpha
График #AVGO
Broadcom Inc. #AVGO - американская компания, занимающаяся разрабаткой, производством и поставками на мировой рынок широкого спектра полупроводниковых приборов.
💡 По мнению JPMorgan, росту акций #AVGO способствуют фундаментальные факторы: заказы для сетей облачных дата-центров, широкополосных систем связи и сегмента хранения данных продолжают набирать обороты; кроме того, заказы для беспроводных систем связи также показывают позитивную динамику последние две недели благодаря сезонному росту заказов от крупнейшего клиента - Apple #AAPL.
👉🏻 Аналитики обращают внимание на последний отчет компании о прибылях и убытках, и заявление руководства о высоком уровене заказов во втором квартале для центров хранения данных и широкополосных систем связи. Такая тенденция должна сохраниться и во втором полугодии, что обусловлено растущими расходами на переход к облачным сервисам, развертыванием технологий 200G и 400G, а также повышающимися требованиями к домашнему интернету (широкополосным системам связи) для работы из дома.
👉🏻 Учитывая хорошие фундаментальные показатели в сочетании с высокой рентабельностью FCF (свободного денежного потока) и стабильным генерированием денежных средств, JPMorgan прогнозирует увеличение дивидендов #AVGO в декабре этого года.
👉🏻 С точки зрения технического анализа Julius Baer #JB считает, что акции Broadcom могут обновить исторические максимумы в течение ближайших недель. Бумага начала опережать S&P 500 в июне впервые в 2020 году и еще далека от уровня перекупленности, что является важным индикатором возможного начала восходящего тренда.
🎯 Целевая цена - $365, потенциал роста +18%.
💎 Компания Broadcom #AVGO есть в нашем watchlist «Дивидендные истории».
Информация доступна в закрытом канале #alpha_one — подписаться можно через @alpha_one_bot
@icalpha
График #AVGO
Подписывайтесь на закрытый канал #alpha_one и получайте больше точечных идей. Подключаться через @alpha_one_bot
#аналитика #акции #Россия #AFKS #RenCap
В рамках 24-ой конференции «Russian Investor» Ренессанс Капитал выделил следующих фаворитов российского рынка акций:
⚡️ Магнит #MGNT — сильные балансовые показатели (чистый долг/EBITDA на уровне 1.9x по прогнозным значениям 2020г.), отсутствие долговой нагрузки в USD. Влияние пандемии на розничную сеть до настоящего времени имело исключительно положительный характер, высокий покупательский спрос сохранился с начала года. Это отражено в отчетности за 1КВ. Стоит отметить, что в январе-феврале Магнит наблюдал улучшение показателей благодаря рекламной кампании, прошедшей в 4 квартале 2019 года, улучшению оценки качества продукции и общему увеличению расходов потребителей в магазинах сети Магнит. Акции торгуются с мультипликатором P/E на уровне 15.9x (с 15% дисконтом к X5 Retail Group).
🎯 Целевая цена - $14, потенциал роста +7.7%.
⚡️ Роснефть #ROSN — долговая нагрузка компании выше среднего значения в российском нефтегазовом секторе (чистый долг/EBITDA на уровне 2.5x по прогнозным значениям 2020г.), при этом компания имеет существенный объем ресурсов и значительные возможности для роста производства. Компания занимает выгодное положение, учитывая перспективу восстановления цен на нефть (прогнозная средняя цена - $42.5 за баррель в 2020 году). Аналитики ожидают дивидендную доходность до 5% при цене на нефть Brent ниже $40 за баррель, но если цена в текущем году составит в среднем $50 за баррель, то доходность может вырасти до 10%. Компания торгуется с мультипликатором EV к EBITDA на уровне 5.8x по прогнозным значениям 2020г. (что ниже средневзвешенного показателя в секторе - 6.0x).
🎯 Целевая цена - $7.1, потенциал роста +41%.
⚡️ Детский мир #DSKY — лидер розничной торговли непродовольственными товарами. Критериями отбора стали сильные балансовые показатели (чистый долг/EBITDA на уровне 1.8x по значениям на конец мая), устойчивый спрос на рынке детских товаров и прочная позиция как в оффлайн, так и онлайн сегментах. По мнению Ренессанс Капитал, в текущих условиях Детский мир хорошо спозиционирован на будущее восстановление и может получить дополнительную долю рынка, что уже отразилось в сильных операционных и финансовых показателях компании за апрель-май. Акции торгуются с мультипликатором P/E на 2020 год на уровне 11.6x.
🎯 Целевая цена - 120 руб., потенциал роста +19%.
⚡️ Globaltrans #GLTR — фаворит в транспортном секторе. Акции компании являются надежной дивидендной историей с двузначной доходностью в течение следующих 12 месяцев (промежуточные дивиденды с доходностью 11% будут выплачены в сентябре 2020). Компания опубликовала сильные результаты за 2019 год и утвердила программу выкупа акций на 5% от капитала компании. Учитывая низкую долговую нагрузку (чистый долг/EBITDA на уровне 0.6x по значениям 2019г.) в сочетании с долгосрочными контрактами, комфортным графиком погашения рублевого долга и низкими потребностями в капитальных вложениях, современный транспортный парк Globaltrans должен поддерживать генерацию свободного денежного потока. Первые признаки восстановления российских грузовых перевозок в мае подтверждают позитивный прогноз. С начала года акции упали на 35% и торгуются с мультипликатором EV к EBITDA на уровне 3.7x по прогнозным значениям 2020г.
🎯 Целевая цена - $7.5, потенциал роста +39%.
💎 Из списка выше мы выделяем акции Магнит #MGNT и Роснефть #ROSN.
Уважаемые подписчики, на фоне регулярных запросов с вашей стороны мы приняли решение масштабировать бизнес по работе с частными состоятельными клиентами (от $1 млн), и открыты к сотрудничеству в формате advisory. По всем вопросам пишите в личку - @alphaic, либо свяжитесь с нами через форму обратной связи - https://forms.gle/MTFX2dGPR9KwF5Sb8 (лучше через форму).
@icalpha
Графики #MGNT #ROSN #DSKY #GLTR от Trading View
В рамках 24-ой конференции «Russian Investor» Ренессанс Капитал выделил следующих фаворитов российского рынка акций:
⚡️ Магнит #MGNT — сильные балансовые показатели (чистый долг/EBITDA на уровне 1.9x по прогнозным значениям 2020г.), отсутствие долговой нагрузки в USD. Влияние пандемии на розничную сеть до настоящего времени имело исключительно положительный характер, высокий покупательский спрос сохранился с начала года. Это отражено в отчетности за 1КВ. Стоит отметить, что в январе-феврале Магнит наблюдал улучшение показателей благодаря рекламной кампании, прошедшей в 4 квартале 2019 года, улучшению оценки качества продукции и общему увеличению расходов потребителей в магазинах сети Магнит. Акции торгуются с мультипликатором P/E на уровне 15.9x (с 15% дисконтом к X5 Retail Group).
🎯 Целевая цена - $14, потенциал роста +7.7%.
⚡️ Роснефть #ROSN — долговая нагрузка компании выше среднего значения в российском нефтегазовом секторе (чистый долг/EBITDA на уровне 2.5x по прогнозным значениям 2020г.), при этом компания имеет существенный объем ресурсов и значительные возможности для роста производства. Компания занимает выгодное положение, учитывая перспективу восстановления цен на нефть (прогнозная средняя цена - $42.5 за баррель в 2020 году). Аналитики ожидают дивидендную доходность до 5% при цене на нефть Brent ниже $40 за баррель, но если цена в текущем году составит в среднем $50 за баррель, то доходность может вырасти до 10%. Компания торгуется с мультипликатором EV к EBITDA на уровне 5.8x по прогнозным значениям 2020г. (что ниже средневзвешенного показателя в секторе - 6.0x).
🎯 Целевая цена - $7.1, потенциал роста +41%.
⚡️ Детский мир #DSKY — лидер розничной торговли непродовольственными товарами. Критериями отбора стали сильные балансовые показатели (чистый долг/EBITDA на уровне 1.8x по значениям на конец мая), устойчивый спрос на рынке детских товаров и прочная позиция как в оффлайн, так и онлайн сегментах. По мнению Ренессанс Капитал, в текущих условиях Детский мир хорошо спозиционирован на будущее восстановление и может получить дополнительную долю рынка, что уже отразилось в сильных операционных и финансовых показателях компании за апрель-май. Акции торгуются с мультипликатором P/E на 2020 год на уровне 11.6x.
🎯 Целевая цена - 120 руб., потенциал роста +19%.
⚡️ Globaltrans #GLTR — фаворит в транспортном секторе. Акции компании являются надежной дивидендной историей с двузначной доходностью в течение следующих 12 месяцев (промежуточные дивиденды с доходностью 11% будут выплачены в сентябре 2020). Компания опубликовала сильные результаты за 2019 год и утвердила программу выкупа акций на 5% от капитала компании. Учитывая низкую долговую нагрузку (чистый долг/EBITDA на уровне 0.6x по значениям 2019г.) в сочетании с долгосрочными контрактами, комфортным графиком погашения рублевого долга и низкими потребностями в капитальных вложениях, современный транспортный парк Globaltrans должен поддерживать генерацию свободного денежного потока. Первые признаки восстановления российских грузовых перевозок в мае подтверждают позитивный прогноз. С начала года акции упали на 35% и торгуются с мультипликатором EV к EBITDA на уровне 3.7x по прогнозным значениям 2020г.
🎯 Целевая цена - $7.5, потенциал роста +39%.
💎 Из списка выше мы выделяем акции Магнит #MGNT и Роснефть #ROSN.
Уважаемые подписчики, на фоне регулярных запросов с вашей стороны мы приняли решение масштабировать бизнес по работе с частными состоятельными клиентами (от $1 млн), и открыты к сотрудничеству в формате advisory. По всем вопросам пишите в личку - @alphaic, либо свяжитесь с нами через форму обратной связи - https://forms.gle/MTFX2dGPR9KwF5Sb8 (лучше через форму).
@icalpha
Графики #MGNT #ROSN #DSKY #GLTR от Trading View
#новости_премаркета #США
🔴 За второй квартал индекс S&P вырос на 17%, что является рекордом с 1998 года. Ралли подогревалось масштабным стимулированием экономики и снятием карантинных мер. По итогам вторника S&P 500 прибавил 1.54% и закрылся на уровне 3100 пунктов, причем основная волна роста пришлась на последний час торгов. Как мы и предполагали, окончание квартала обычно происходит в позитивном ключе. На текущий момент фьючерсы на акции ожидаемо корректируются, S&P 500 снижается на 0.8%, при этом черное золото растет почти на 2%. Сегодня будет опубликован протокол последнего заседания ФРС, а также ежемесячные данные по производственной активности.
🔴 Американское казначейство выплатило $108.5 млрд в качестве пособий по безработице в июне - это рекорд за период пандемии. При сохранении экономических стимулов колоссальная нагрузка на бюджет продолжит расти.
🔴 Количество заражений COVID-19 в США составило более 47 тыс. за вторник - это антирекорд с момента начала пандемии. Энтони Фаучи считает, что это цифра может вырасти до 100 тыс в сутки. Нью Йорк добавил 8 штатов (теперь всего 16) после поездок в которые необходимо 14 дней оставаться на карантине.
🟢 Вчера стоимость золота превысила $1800 за унцию, в последний раз оно торговалось на этих уровнях в 2011 году (тогда это было пиковым значением многолетнего роста, а через четыре года золото почти коснулось $1100 долларов). Пока рынки настроены более оптимистично, например Goldman Sachs #GS ждет $2000. Спрос обусловлен новыми вспышками коронавируса, а также необходимостью хеджирования инфляции из-за столь агрессивной денежно-кредитной политики.
🔴 В Гонконге арестовали первого человека за то, что тот держал флаг «HKIndependence» (независимость Гонконга). Это первый случай с момента вступления нового закона в силу. Напомним, он предусматривает, что лицо, подрывающее национальное объединение Гонконга с материком, подвергается наказанию вплоть до пожизненного заключения в зависимости от тяжести преступления. Такое развитие событий усилит напряженность в отношениях между США и Китаем. Ночью Федеральная комиссия связи США официально объявила, что Huawei и ZTE - угроза национальной безопасности коммуникационных сетей США и будущего 5G.
💎 Инвестиции в акции Nokia #Nokia выглядят все более привлекательно.
🟢 Beyond Meat #BYND начинает продажи через продуктовые магазины на территории Китая в партнерстве с Alibaba #BABA. У компании уже есть соглашение со Starbucks #SBUX и KFC Yum China #YUMC, Taco Bell и Pizza Hut. Эта новость может оказать поддержку акциям компании, которые потеряли 10% стоимости за последнюю неделю после того, как McDonald's #MCD завершил испытание постного бургера в Канаде.
🟡 Ряд компаний США задумались о ребрендинге на фоне ситуации с рассовой дискриминацией, среди них: Conagra Brands #CAG, Aunt Jemima #PEP, Uncle Ben's и Cream of Wheat #BGS. Похоже, что столь популярный в 90-е кетчуп Дяди Бена (Uncle Ben’s) вскоре может исчезнуть с прилавков магазинов.
Что еще происходит в мире...
🔴 Airbus #AIR сокращает 15 000 рабочих мест.
🔴 Aeromexico — следующая латиноамериканская авиакомпания, которая объявит о банкротстве (на 49% принадлежит Delta Airlines #DAL).
🟡 Boeing #BA не раскрыл FAA ключевых изменения в конструкции 737 MAX.
🟢 Virgin Galactic #SPCE ожидает получения лицензии от FAA по окончании ближайших полетов.
🟢 Apple #AAPL ускоряет массовое производство iPhone 5G.
💎 Мы ожидали сегодняшнюю фиксацию прибыли и, как следствие, коррекцию на рынке. Поэтому вчера нарастили долю кэша зафиксировав прибыль в акциях Spirit AeroSystems #SPR, Micron #MU, The AES Corporation #AES, о чем писали в premium канале #alpha_one — подписаться можно через @alpha_one_bot. Ситуация с коронавирусом развивается по негативному сценарию, но на текущий момент мы считаем, что масштабной коррекции удастся избежать, если начнут появляться новости о новых стимулах и вливаниях ликвидности.
@icalpha @alpha_one_bot
🔴 За второй квартал индекс S&P вырос на 17%, что является рекордом с 1998 года. Ралли подогревалось масштабным стимулированием экономики и снятием карантинных мер. По итогам вторника S&P 500 прибавил 1.54% и закрылся на уровне 3100 пунктов, причем основная волна роста пришлась на последний час торгов. Как мы и предполагали, окончание квартала обычно происходит в позитивном ключе. На текущий момент фьючерсы на акции ожидаемо корректируются, S&P 500 снижается на 0.8%, при этом черное золото растет почти на 2%. Сегодня будет опубликован протокол последнего заседания ФРС, а также ежемесячные данные по производственной активности.
🔴 Американское казначейство выплатило $108.5 млрд в качестве пособий по безработице в июне - это рекорд за период пандемии. При сохранении экономических стимулов колоссальная нагрузка на бюджет продолжит расти.
🔴 Количество заражений COVID-19 в США составило более 47 тыс. за вторник - это антирекорд с момента начала пандемии. Энтони Фаучи считает, что это цифра может вырасти до 100 тыс в сутки. Нью Йорк добавил 8 штатов (теперь всего 16) после поездок в которые необходимо 14 дней оставаться на карантине.
🟢 Вчера стоимость золота превысила $1800 за унцию, в последний раз оно торговалось на этих уровнях в 2011 году (тогда это было пиковым значением многолетнего роста, а через четыре года золото почти коснулось $1100 долларов). Пока рынки настроены более оптимистично, например Goldman Sachs #GS ждет $2000. Спрос обусловлен новыми вспышками коронавируса, а также необходимостью хеджирования инфляции из-за столь агрессивной денежно-кредитной политики.
🔴 В Гонконге арестовали первого человека за то, что тот держал флаг «HKIndependence» (независимость Гонконга). Это первый случай с момента вступления нового закона в силу. Напомним, он предусматривает, что лицо, подрывающее национальное объединение Гонконга с материком, подвергается наказанию вплоть до пожизненного заключения в зависимости от тяжести преступления. Такое развитие событий усилит напряженность в отношениях между США и Китаем. Ночью Федеральная комиссия связи США официально объявила, что Huawei и ZTE - угроза национальной безопасности коммуникационных сетей США и будущего 5G.
💎 Инвестиции в акции Nokia #Nokia выглядят все более привлекательно.
🟢 Beyond Meat #BYND начинает продажи через продуктовые магазины на территории Китая в партнерстве с Alibaba #BABA. У компании уже есть соглашение со Starbucks #SBUX и KFC Yum China #YUMC, Taco Bell и Pizza Hut. Эта новость может оказать поддержку акциям компании, которые потеряли 10% стоимости за последнюю неделю после того, как McDonald's #MCD завершил испытание постного бургера в Канаде.
🟡 Ряд компаний США задумались о ребрендинге на фоне ситуации с рассовой дискриминацией, среди них: Conagra Brands #CAG, Aunt Jemima #PEP, Uncle Ben's и Cream of Wheat #BGS. Похоже, что столь популярный в 90-е кетчуп Дяди Бена (Uncle Ben’s) вскоре может исчезнуть с прилавков магазинов.
Что еще происходит в мире...
🔴 Airbus #AIR сокращает 15 000 рабочих мест.
🔴 Aeromexico — следующая латиноамериканская авиакомпания, которая объявит о банкротстве (на 49% принадлежит Delta Airlines #DAL).
🟡 Boeing #BA не раскрыл FAA ключевых изменения в конструкции 737 MAX.
🟢 Virgin Galactic #SPCE ожидает получения лицензии от FAA по окончании ближайших полетов.
🟢 Apple #AAPL ускоряет массовое производство iPhone 5G.
💎 Мы ожидали сегодняшнюю фиксацию прибыли и, как следствие, коррекцию на рынке. Поэтому вчера нарастили долю кэша зафиксировав прибыль в акциях Spirit AeroSystems #SPR, Micron #MU, The AES Corporation #AES, о чем писали в premium канале #alpha_one — подписаться можно через @alpha_one_bot. Ситуация с коронавирусом развивается по негативному сценарию, но на текущий момент мы считаем, что масштабной коррекции удастся избежать, если начнут появляться новости о новых стимулах и вливаниях ликвидности.
@icalpha @alpha_one_bot
#инвестиционная_идея #акции #США #Healthcare #Needham #ZGNX
Zogenix #ZGNX - американская фармацевтическая компания, занимающаяся коммерциализацией и разработкой альтернативных методов лечения.
💡 Needham подтверждает оценку «Покупать» для компании Zogenix #ZGNX, несмотря на предупреждение, вынесенное Управлением по санитарному надзору США (FDA) в отношении недавно одобренного препарата Fintepla. FDA окончательно одобрило Fintepla для лечения приступов, связанных с синдромом Драве (детская эпилепсия). Needham назвал новый метод лечения «трансформационным».
👉🏻 Предупреждение для Fintepla касается действующего вещества фенфлурамина и связано с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний и легочной артериальной гипертензией. Возможно, это предписание повлияло на существенное падение котировок #ZGNX 26 июня и помешало ожидаемому росту на фоне новостей об одобрении препарата. Общее снижение индекса S&P 500 на 2.4% в этот день также добавило негативной динамики.
👉🏻 Фенфлурамин прошел проверку в рамках программы REMS (оценка рисков и смягчение последствий), включающей мониторинг сердца с помощью ЭКГ (электрокардиография) до начала лечения препаратом и каждые шесть месяцев после. По результатам проведения более 4400 ЭКГ у пациентов с синдромом Драве случаев осложнений на сердце не выявлено.
👉🏻 Fintepla уже третий препарат, одобренный для лечения синдрома Драве, и имеет «беспрецедентную» эффективность в снижении частоты приступов, отмечают аналитики.
👉🏻 Ожидается, что Fintepla станет важной альтернативой для пациентов с СД, применяющих конкурентный препарат от компании GW Pharmaceutical #GWPH - Epidiolex. Решающим фактором станет раскрытие цены препарата Fintepla.
⚡️ Консенсусный прогноз продаж Fintepla в этом году составляет $18.7 млн, а в 2021 году - $135.6 млн. Аналитики Needham уверены, что цена препарата будет ключевым фактором, определяющим потенциал продаж, и считают оптимальной цену на уровне Epidiolex - около $30 000 за курс годового лечения.
🎯 Целевая цена #ZGNX – $50, потенциал роста +85.5%.
💎 Мы считаем акции компании Zogenix #ZGNX привлекательной спекулятивной возможностью. Кроме Needham акции компании покрывают как минимум еще 11 аналитиков со средней целевой ценой на том же уровне - $50. Важно учитывать, что инвестиции в небольшие биотехнологические компании сопряжены с повышенным риском, т.к. весь инвестиционный кейс строится на нескольких препаратах, успех которых определяет судьбу компании.
@icalpha @alpha_one_bot
График #ZGNX от Trading View
Zogenix #ZGNX - американская фармацевтическая компания, занимающаяся коммерциализацией и разработкой альтернативных методов лечения.
💡 Needham подтверждает оценку «Покупать» для компании Zogenix #ZGNX, несмотря на предупреждение, вынесенное Управлением по санитарному надзору США (FDA) в отношении недавно одобренного препарата Fintepla. FDA окончательно одобрило Fintepla для лечения приступов, связанных с синдромом Драве (детская эпилепсия). Needham назвал новый метод лечения «трансформационным».
👉🏻 Предупреждение для Fintepla касается действующего вещества фенфлурамина и связано с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний и легочной артериальной гипертензией. Возможно, это предписание повлияло на существенное падение котировок #ZGNX 26 июня и помешало ожидаемому росту на фоне новостей об одобрении препарата. Общее снижение индекса S&P 500 на 2.4% в этот день также добавило негативной динамики.
👉🏻 Фенфлурамин прошел проверку в рамках программы REMS (оценка рисков и смягчение последствий), включающей мониторинг сердца с помощью ЭКГ (электрокардиография) до начала лечения препаратом и каждые шесть месяцев после. По результатам проведения более 4400 ЭКГ у пациентов с синдромом Драве случаев осложнений на сердце не выявлено.
👉🏻 Fintepla уже третий препарат, одобренный для лечения синдрома Драве, и имеет «беспрецедентную» эффективность в снижении частоты приступов, отмечают аналитики.
👉🏻 Ожидается, что Fintepla станет важной альтернативой для пациентов с СД, применяющих конкурентный препарат от компании GW Pharmaceutical #GWPH - Epidiolex. Решающим фактором станет раскрытие цены препарата Fintepla.
⚡️ Консенсусный прогноз продаж Fintepla в этом году составляет $18.7 млн, а в 2021 году - $135.6 млн. Аналитики Needham уверены, что цена препарата будет ключевым фактором, определяющим потенциал продаж, и считают оптимальной цену на уровне Epidiolex - около $30 000 за курс годового лечения.
🎯 Целевая цена #ZGNX – $50, потенциал роста +85.5%.
💎 Мы считаем акции компании Zogenix #ZGNX привлекательной спекулятивной возможностью. Кроме Needham акции компании покрывают как минимум еще 11 аналитиков со средней целевой ценой на том же уровне - $50. Важно учитывать, что инвестиции в небольшие биотехнологические компании сопряжены с повышенным риском, т.к. весь инвестиционный кейс строится на нескольких препаратах, успех которых определяет судьбу компании.
@icalpha @alpha_one_bot
График #ZGNX от Trading View
Abeta - акции, облигации, аналитика
#инвестиционная_идея #акции #США #Healthcare #Needham #ZGNX Zogenix #ZGNX - американская фармацевтическая компания, занимающаяся коммерциализацией и разработкой альтернативных методов лечения. 💡 Needham подтверждает оценку «Покупать» для компании Zogenix…
⚠️ С момента публикации идеи всего за два часа бумага прибавляла почти +10%.
💎 Еще больше сделок и идей вас ждет на нашем премиум канале #alpha_one. Подключайтесь через @alpha_one_bot.
График #ZNGX от Trading View
💎 Еще больше сделок и идей вас ждет на нашем премиум канале #alpha_one. Подключайтесь через @alpha_one_bot.
График #ZNGX от Trading View
#аналитика #акции #США #Digital #JB
💡 Julius Baer #JB рассматривает индустрию цифровых платежей как очень привлекательную инвестиционную возможность. Увеличение объема цифровой коммерции, рост использования смартфонов (мобильных платежей), усложнение технологических решений и консолидация отрасли в результате ее регулирования - все это служит драйверами роста.
👉🏻 Аналитики ожидают, что внедрение новых технологий и интеграция инновационных платежных решений позволит избавиться от устаревших торговых посредников и платежных систем.
👉🏻 И пока высокотехнологичные компании будут продолжать сотрудничество с ключевыми платежными системами, последние могут сохранять доминирующее положение на рынке.
✅ American Express #AXP - американская финансовая компания. Известными продуктами компании являются кредитные карты, платежные карты и дорожные чеки.
🎯 Целевая цена - $115, потенциал роста +23%.
✅ Mastercard #MA - международная платёжная система, объединяющая 22 тысячи финансовых учреждений в 210 странах мира.
🎯 Целевая цена - $320, потенциал роста +10%.
✅ PayPal Holdings #PYPL - крупнейшая дебетовая электронная платёжная система. Позволяет клиентам оплачивать счета и покупки, отправлять и принимать денежные переводы.
🎯 Целевая цена - $190, потенциал роста +9%.
✅ Visa #V - американская компания, предоставляющая услуги проведения платёжных операций.
🎯 Целевая цена - $220, потенциал роста +16%.
💎 Мы считаем сектор платежных систем крайне привлекательным с точки зрения перспектив роста, в портфеле «Активное управление» мы держим Mastercard #MA.
@icalpha
@alpha_one_bot (premium)
Графики #AXP #MA #PYPL #V от TradingView
💡 Julius Baer #JB рассматривает индустрию цифровых платежей как очень привлекательную инвестиционную возможность. Увеличение объема цифровой коммерции, рост использования смартфонов (мобильных платежей), усложнение технологических решений и консолидация отрасли в результате ее регулирования - все это служит драйверами роста.
👉🏻 Аналитики ожидают, что внедрение новых технологий и интеграция инновационных платежных решений позволит избавиться от устаревших торговых посредников и платежных систем.
👉🏻 И пока высокотехнологичные компании будут продолжать сотрудничество с ключевыми платежными системами, последние могут сохранять доминирующее положение на рынке.
✅ American Express #AXP - американская финансовая компания. Известными продуктами компании являются кредитные карты, платежные карты и дорожные чеки.
🎯 Целевая цена - $115, потенциал роста +23%.
✅ Mastercard #MA - международная платёжная система, объединяющая 22 тысячи финансовых учреждений в 210 странах мира.
🎯 Целевая цена - $320, потенциал роста +10%.
✅ PayPal Holdings #PYPL - крупнейшая дебетовая электронная платёжная система. Позволяет клиентам оплачивать счета и покупки, отправлять и принимать денежные переводы.
🎯 Целевая цена - $190, потенциал роста +9%.
✅ Visa #V - американская компания, предоставляющая услуги проведения платёжных операций.
🎯 Целевая цена - $220, потенциал роста +16%.
💎 Мы считаем сектор платежных систем крайне привлекательным с точки зрения перспектив роста, в портфеле «Активное управление» мы держим Mastercard #MA.
@icalpha
@alpha_one_bot (premium)
Графики #AXP #MA #PYPL #V от TradingView
#новости_премаркета #США
🟢 Фьючерсы на S&P 500 растут на 0.8% (3130). Инвесторы ожидают выход данных по рынку труда. Наряду с еженедельными данными по количеству заявок на получение пособий по безработице, на день раньше выйдет отчет по количеству рабочих мест вне с/х. Состояние рынка труда будет играть важную роль при принятии решения о новом пакете экономических стимулов.
🟢 Появляются дополнительные детали нового пакета экономических мер поддержки:
▪ Палата представителей приняла законопроект о продлении программы поддержки выплат заработной платы до 8 августа (законопроект отправлен на подпись Трампу).
▪ Продлена программа поддерживающего кредитования малого бизнеса.
▪ Трамп поддерживает следующий раунд прямых денежных выплат гражданам США, но против повышения размера пособий по безработице, потому что это является сдерживающим фактором поиска работы.
⚠️ 76% американцев планируют праздновать День независимости в этом году по сравнению с 86% годом ранее. Те кто будут праздновать готовы потратить в среднем $76 на продукты питания, что соответсвует среднему показателю предыдущих лет, в общем сумма расходов может составить $6.52 млрд.
🔴 В среду в Гонконге было арестовано около 370 протестующих, в том числе десять были задержаны за нарушение нового закона о безопасности, введенного Китаем. Великобритания готова оказать поддержку через выдачу паспортов, а США планируют предоставлять гонгонгцам приоритетный статус беженцев.
🟢 Акции Tesla #TSLA выросли в среду на 3.7% до $1120 и достигли рыночной капитализации выше японского производитель автомобилей Toyota #TM. Всего за 10 лет компания стала самым дорогостоящим автопроизводителем в мире. Далее нас ждет отчет о поставках за 2 квартал, за которым через несколько недель последует отчет о доходах компании. Акции продолжают расти на пре-маркете почти на 7% и стоят уже $1195.
🔴 Крупнейший оператор франчайзи Pizza Hut #YUM и Wendy's #WEN в США объявил о банкротстве. Штат сотрудников NPC International насчитывает порядка 40 000 человек.
Что еще происходит в мире...
🟢 Рыночный оптимизм строится на результатах BioNTech #BNTX и Pfizer #PFE.
🔴 McDonald's #MCD ставит на паузу планы по открытию сети ресторанов.
🟡 Novartis #NVS завершает процесс по урегулированию претензий на $678 млн.
🟡 American Airlines #AAL предупреждает о 8000 «лишних» бортпроводниках.
🟢 Nio #NIO сообщает о росте поставок во втором квартале на 190%.
💎 S&P 500 продолжает рост в рамках торгового диапазона последних 15 торговых сессий и приближается к верхней границе 3130-3150 пунктов. Оптимизм инвесторов зашкаливает, риски продолжают игнорироваться, тем временем в США зарегистрировано рекордное количество заражений COVID-19 — более 50 тыс. за день. Apple продолжает закрывать магазины, а Штаты приостанавливают процесс снятия ограничений один за другим. Напоминаем, что сегодня в США предпраздничный торговый день, поэтому уровень ликвидности будет низким. Мы планируем использовать рост рынка акций для фиксации части прибыльных позиций перед 3-х дневными выходными, нас беспокоит коронавирус и очередное достижение индексом S&P 500 верхней границы диапазона - возможна коррекция.
@icalpha
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
🟢 Фьючерсы на S&P 500 растут на 0.8% (3130). Инвесторы ожидают выход данных по рынку труда. Наряду с еженедельными данными по количеству заявок на получение пособий по безработице, на день раньше выйдет отчет по количеству рабочих мест вне с/х. Состояние рынка труда будет играть важную роль при принятии решения о новом пакете экономических стимулов.
🟢 Появляются дополнительные детали нового пакета экономических мер поддержки:
▪ Палата представителей приняла законопроект о продлении программы поддержки выплат заработной платы до 8 августа (законопроект отправлен на подпись Трампу).
▪ Продлена программа поддерживающего кредитования малого бизнеса.
▪ Трамп поддерживает следующий раунд прямых денежных выплат гражданам США, но против повышения размера пособий по безработице, потому что это является сдерживающим фактором поиска работы.
⚠️ 76% американцев планируют праздновать День независимости в этом году по сравнению с 86% годом ранее. Те кто будут праздновать готовы потратить в среднем $76 на продукты питания, что соответсвует среднему показателю предыдущих лет, в общем сумма расходов может составить $6.52 млрд.
🔴 В среду в Гонконге было арестовано около 370 протестующих, в том числе десять были задержаны за нарушение нового закона о безопасности, введенного Китаем. Великобритания готова оказать поддержку через выдачу паспортов, а США планируют предоставлять гонгонгцам приоритетный статус беженцев.
🟢 Акции Tesla #TSLA выросли в среду на 3.7% до $1120 и достигли рыночной капитализации выше японского производитель автомобилей Toyota #TM. Всего за 10 лет компания стала самым дорогостоящим автопроизводителем в мире. Далее нас ждет отчет о поставках за 2 квартал, за которым через несколько недель последует отчет о доходах компании. Акции продолжают расти на пре-маркете почти на 7% и стоят уже $1195.
🔴 Крупнейший оператор франчайзи Pizza Hut #YUM и Wendy's #WEN в США объявил о банкротстве. Штат сотрудников NPC International насчитывает порядка 40 000 человек.
Что еще происходит в мире...
🟢 Рыночный оптимизм строится на результатах BioNTech #BNTX и Pfizer #PFE.
🔴 McDonald's #MCD ставит на паузу планы по открытию сети ресторанов.
🟡 Novartis #NVS завершает процесс по урегулированию претензий на $678 млн.
🟡 American Airlines #AAL предупреждает о 8000 «лишних» бортпроводниках.
🟢 Nio #NIO сообщает о росте поставок во втором квартале на 190%.
💎 S&P 500 продолжает рост в рамках торгового диапазона последних 15 торговых сессий и приближается к верхней границе 3130-3150 пунктов. Оптимизм инвесторов зашкаливает, риски продолжают игнорироваться, тем временем в США зарегистрировано рекордное количество заражений COVID-19 — более 50 тыс. за день. Apple продолжает закрывать магазины, а Штаты приостанавливают процесс снятия ограничений один за другим. Напоминаем, что сегодня в США предпраздничный торговый день, поэтому уровень ликвидности будет низким. Мы планируем использовать рост рынка акций для фиксации части прибыльных позиций перед 3-х дневными выходными, нас беспокоит коронавирус и очередное достижение индексом S&P 500 верхней границы диапазона - возможна коррекция.
@icalpha
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#инвестиционная_идея #акции #США #PTON #PLNT #Wedbush
Peloton Interactive #PTON - американская компания по производству тренажеров и крупнейшая в мире интерактивная фитнес-платформа.
Planet Fitness #PLNT - крупнейший американский франчайзер и оператор фитнес-центров.
💡 Wedbush полагает, что Peloton Interactive и Planet Fitness станут бенефициарами роста сферы фитнес-услуг, поскольку бизнес многих традиционных фитнес-клубов сжимается или консолидируются, за счет чего обе компании смогут получить дополнительных клиентов.
👉🏻 Пока рынок Peloton набирает обороты на фоне пандемии (благодаря интерактивной фитнес-платформе), рынок Planet Fitness наоборот сокращается - часть клиентов отказывается от посещения спортзалов из-за риска заражения. В тоже время, рост популярности домашнего фитнеса также оказывает давление на традиционные методы занятия спортом.
👉🏻 Wedbush также сообщает о стремительном росте количества запросов в Google для Peloton. Несмотря на некоторое замедление, объем поиска в два раза превышает прошлогодние результаты, а значит у компании сохраняется существенный потенциал для роста, отмечают аналитики. Между тем, небольшой, но постоянный рост членов сети Planet Fitness - определенно хорошая новость для инвесторов.
🎯 Целевая цены #PTON – $66, потенциал роста +9.5%.
@icalpha
@alpha_one_bot ⚡premium⚡
Графики #PTON #PLNT от TradingView
Peloton Interactive #PTON - американская компания по производству тренажеров и крупнейшая в мире интерактивная фитнес-платформа.
Planet Fitness #PLNT - крупнейший американский франчайзер и оператор фитнес-центров.
💡 Wedbush полагает, что Peloton Interactive и Planet Fitness станут бенефициарами роста сферы фитнес-услуг, поскольку бизнес многих традиционных фитнес-клубов сжимается или консолидируются, за счет чего обе компании смогут получить дополнительных клиентов.
👉🏻 Пока рынок Peloton набирает обороты на фоне пандемии (благодаря интерактивной фитнес-платформе), рынок Planet Fitness наоборот сокращается - часть клиентов отказывается от посещения спортзалов из-за риска заражения. В тоже время, рост популярности домашнего фитнеса также оказывает давление на традиционные методы занятия спортом.
👉🏻 Wedbush также сообщает о стремительном росте количества запросов в Google для Peloton. Несмотря на некоторое замедление, объем поиска в два раза превышает прошлогодние результаты, а значит у компании сохраняется существенный потенциал для роста, отмечают аналитики. Между тем, небольшой, но постоянный рост членов сети Planet Fitness - определенно хорошая новость для инвесторов.
🎯 Целевая цены #PTON – $66, потенциал роста +9.5%.
@icalpha
@alpha_one_bot ⚡premium⚡
Графики #PTON #PLNT от TradingView
#аналитика #акции #Европа #автопром #JB
💡 По мнению инвестиционного банка Julius Baer #JB, кризис, вызванный коронавирусом, затронул практически все отрасли экономики, и автопром не исключение - закрыты дилерские центры, нарушены цепочки поставок. Несмотря на восстановление рынка, ожидаемое в ближайшие месяцы, автомобильный бизнес в 2020 году ждут серьезные потери.
👉🏻 Однако рынок электромобилей имеет хорошие перспективы. Сокращение субсидий на производство электромобилей в Китае обрушило спрос на дешевые электрокары на ближайшие месяцы, в то же время спрос на более дорогие модели остается на прежнем уровне.
👉🏻 В Европе смещение фокуса на электромобили и производство новых моделей уже привело к беспрецедентным результатам. Несмотря на спад на рынке в январе этого года, объем продаж электромобилей в первом квартале уже окупил все потери в секторе, отмечает #JB. Новые модели и создание стимулов для электромобильного бизнеса открывают хорошие инвестиционные возможности.
ТОП-идеи Julius Baer:
✅ Aptiv #APTV - ведущий мировой поставщик технологий для автомобильной промышленности.
🎯 Целевая цена – $80, потенциал роста +7.5%.
✅ Infineon Technologies #IFX — немецкая компания, лидер рынка полупроводников для автомобилей.
🎯 Целевая цена – €25, потенциал роста +23%.
💎 Мы считаем, что у рынка электромобилей есть очевидный потенциал роста. В нашем портфеле «Активное управление» присутствуют акции Aptiv #APTV.
@icalpha
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Графики #APTV #IFX от Trading View
💡 По мнению инвестиционного банка Julius Baer #JB, кризис, вызванный коронавирусом, затронул практически все отрасли экономики, и автопром не исключение - закрыты дилерские центры, нарушены цепочки поставок. Несмотря на восстановление рынка, ожидаемое в ближайшие месяцы, автомобильный бизнес в 2020 году ждут серьезные потери.
👉🏻 Однако рынок электромобилей имеет хорошие перспективы. Сокращение субсидий на производство электромобилей в Китае обрушило спрос на дешевые электрокары на ближайшие месяцы, в то же время спрос на более дорогие модели остается на прежнем уровне.
👉🏻 В Европе смещение фокуса на электромобили и производство новых моделей уже привело к беспрецедентным результатам. Несмотря на спад на рынке в январе этого года, объем продаж электромобилей в первом квартале уже окупил все потери в секторе, отмечает #JB. Новые модели и создание стимулов для электромобильного бизнеса открывают хорошие инвестиционные возможности.
ТОП-идеи Julius Baer:
✅ Aptiv #APTV - ведущий мировой поставщик технологий для автомобильной промышленности.
🎯 Целевая цена – $80, потенциал роста +7.5%.
✅ Infineon Technologies #IFX — немецкая компания, лидер рынка полупроводников для автомобилей.
🎯 Целевая цена – €25, потенциал роста +23%.
💎 Мы считаем, что у рынка электромобилей есть очевидный потенциал роста. В нашем портфеле «Активное управление» присутствуют акции Aptiv #APTV.
@icalpha
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Графики #APTV #IFX от Trading View
#аналитика #акции #Россия #AFKS #ENPG #MAIL #RenCap #1
В рамках 24-ой конференции «Russian Investor» Ренессанс Капитал выделил следующие приоритетные для покупки акции российских компаний:
⚡️АФК «Система» #AFKS – компания имеет привлекательный 10%-ый дисконт к сумме чистых активов (NAV) в краткосрочной перспективе, а также потенциал монетизации, целый ряд защитных активов и тенденцию на снижение доли заемного капитала в долгосрочной перспективе. Недавнее размещение 118 млн акций Детский мир #DSKY должно позитивно отразиться на АФК «Система», поскольку вырученные средства можно направить на дальнейшую реструктуризацию долга, финансирование расширения интернет-магазина OZON и новые возможности для сделок по слиянию и поглощению. Недавно компания опубликовала отчет за первый квартал, OZON сумел не только сохранить рекордные темпы роста GMV (общий объём оборота товаров), но и значительно увеличить их (в сравнении с прошлогодними показателями) – до 115% в 1 квартале 2020 года и почти до 200% в апреле. Аналитики считают, что потенциальная сделка со Сбербанком поможет АФК «Система» переоценить стоимость ее доли в OZON и послужит катализатором роста для компании. В настоящее время акции торгуются с 10% дисконтом к стоимости своих активов МТС, «Детский мир» и Etalon Group #ETLN, но все еще находятся ниже премиальных значений в 10–40% в 2019 году.
🎯 Целевая цена – $6, потенциал роста +23%.
⚡️ En+ Group #ENPL — один из лидеров российской металлургической и горнодобывающей промышленности благодаря маржинальным гидроэлектростанциям, низкозатратным алюминиевым активам и дивидендам от Норникеля #GMKN . En+ представила отчет с сильными показателями за первый квартал, поскольку производство электроэнергии выросло на 11% (в сравнении с аналогичным периодом прошлого года), а мощности гидроэлектростанций - на 15.5%. В долгосрочной перспективе аналитики полагают, что производство низкоуглеродного алюминия обеспечит компанию сильными балансовыми показателями на кривой затрат за счет дополнительного стимулирования производства и более низких налогов на выбросы по сравнению с аналогами.
🎯 Целевая цена – $11.7, потенциал роста +36%.
⚡️ В российском технологическом пространстве Mail.ru #MAIL превосходит конкурентов благодаря диверсифицированной структуре доходов, низкой курсовой зависимости и прибыльному игровому направлению компании. Mail.ru менее чувствительна к волатильности рынка, учитывая, что она получает только 40% дохода от рекламы (против 70% у Яндекса #YNDX), а доход от игрового сектора (30%) в основном поступает от зарубежного рынка. Пандемия придала дополнительный импульс развитию игровой индустрии, что еще больше подтверждает инвестиционный выбор аналитиков. Акции Mail.ru торгуются с мультипликатором EV/EBITDA на уровне 11.6x по прогнозным значениям 2020г. с дисконтом более 50% к акциям Яндекс (значение мультипликатора 24.2x).
💎 Мы выделяем акции АФК «Система» #AFKS, в которые неоднократно инвестировали, со времен Башнефти - компания торгуются с дисконтом к своим защитным активам.
@icalpha
@alpha_one_bot ⚡premium⚡
Графики #AFKS #ENPL #MAIL от TradingView
В рамках 24-ой конференции «Russian Investor» Ренессанс Капитал выделил следующие приоритетные для покупки акции российских компаний:
⚡️АФК «Система» #AFKS – компания имеет привлекательный 10%-ый дисконт к сумме чистых активов (NAV) в краткосрочной перспективе, а также потенциал монетизации, целый ряд защитных активов и тенденцию на снижение доли заемного капитала в долгосрочной перспективе. Недавнее размещение 118 млн акций Детский мир #DSKY должно позитивно отразиться на АФК «Система», поскольку вырученные средства можно направить на дальнейшую реструктуризацию долга, финансирование расширения интернет-магазина OZON и новые возможности для сделок по слиянию и поглощению. Недавно компания опубликовала отчет за первый квартал, OZON сумел не только сохранить рекордные темпы роста GMV (общий объём оборота товаров), но и значительно увеличить их (в сравнении с прошлогодними показателями) – до 115% в 1 квартале 2020 года и почти до 200% в апреле. Аналитики считают, что потенциальная сделка со Сбербанком поможет АФК «Система» переоценить стоимость ее доли в OZON и послужит катализатором роста для компании. В настоящее время акции торгуются с 10% дисконтом к стоимости своих активов МТС, «Детский мир» и Etalon Group #ETLN, но все еще находятся ниже премиальных значений в 10–40% в 2019 году.
🎯 Целевая цена – $6, потенциал роста +23%.
⚡️ En+ Group #ENPL — один из лидеров российской металлургической и горнодобывающей промышленности благодаря маржинальным гидроэлектростанциям, низкозатратным алюминиевым активам и дивидендам от Норникеля #GMKN . En+ представила отчет с сильными показателями за первый квартал, поскольку производство электроэнергии выросло на 11% (в сравнении с аналогичным периодом прошлого года), а мощности гидроэлектростанций - на 15.5%. В долгосрочной перспективе аналитики полагают, что производство низкоуглеродного алюминия обеспечит компанию сильными балансовыми показателями на кривой затрат за счет дополнительного стимулирования производства и более низких налогов на выбросы по сравнению с аналогами.
🎯 Целевая цена – $11.7, потенциал роста +36%.
⚡️ В российском технологическом пространстве Mail.ru #MAIL превосходит конкурентов благодаря диверсифицированной структуре доходов, низкой курсовой зависимости и прибыльному игровому направлению компании. Mail.ru менее чувствительна к волатильности рынка, учитывая, что она получает только 40% дохода от рекламы (против 70% у Яндекса #YNDX), а доход от игрового сектора (30%) в основном поступает от зарубежного рынка. Пандемия придала дополнительный импульс развитию игровой индустрии, что еще больше подтверждает инвестиционный выбор аналитиков. Акции Mail.ru торгуются с мультипликатором EV/EBITDA на уровне 11.6x по прогнозным значениям 2020г. с дисконтом более 50% к акциям Яндекс (значение мультипликатора 24.2x).
💎 Мы выделяем акции АФК «Система» #AFKS, в которые неоднократно инвестировали, со времен Башнефти - компания торгуются с дисконтом к своим защитным активам.
@icalpha
@alpha_one_bot ⚡premium⚡
Графики #AFKS #ENPL #MAIL от TradingView
#неделя_впереди #США
⚠️ На предстоящей неделе нас ждет порция экономических данных:
▪ PMI;
▪ запасы на оптовых складах;
▪ индекс цен производителей;
▪ количество заявок на пособия по безработице.
🔴 Bank of America прогнозирует, что количество заявок будет на уровне предыдущей недели - 1.4 млн. Но считает, что фактически ситуация хуже, чем отражают данные из-за сезонного фактора, который не используется в расчетах в этом году. Так как многие штаты снова вводят карантинные ограничения, количество безработных должно начать расти.
👉🏻 С точки зрения рынка акций внимание инвесторов будет приковано к динамике распространения COVID-19 и к стартующему сезону отчетности. Аналитики ожидают, что прибыли компаний из S&P 500 снизятся на 43.1% год к году.
💎 Мы не исключаем положительных сюрпризов от отчетности 2-го квартала, т.к. экономические данные зачастую выходили лучше прогнозов, а ожидания по прибылям компаний существенно вверх не пересматривались.
👉🏻 Из интересных IPO, на следующей неделе может состояться публичный дебют Postmates #POSTM (доставкой еды). Если Postmates не решится на IPO, то возможна сделка поглощения со стороны Uber #UBER.
🟢 Goldman Sachs проанализировал влияние массового использования медицинских масок на динамику заражения COVID-19 на основании данных из Европы и Азии, и пришел к выводу о существенной корреляции. Чем больше людей носик маски, тем меньше инфицированных. По расчетам Goldman Sachs введение обязательного масочного режима в США может предотвратить падение ВВП на 5%. Статистика демонстрирует рост людей постоянно использующих маски в США и это хорошо.
💎 Акции компаний которые выигрывают от роста спроса на медицинские маски: Etsy #ETSY, Old Navy #GPS, Levi Strauss #LEVI, Disney #DIS.
⚠️ На следующей неделе нас ждут свежие июньские данные о продажах в сфере розничной торговли, Costco #COST отчитается 8 июля, Buckle #BKE — 9 июля. Розничные продажи находятся в восходящем тренде, но пока весьма далеки от уровня 2019 года. Также мы увидим отчеты о трафике, расписании рейсов и размере негативного денежного потока от крупнейших авиакомпаний, будем следить за JetBlue #JBLU, Delta Air Lines #DAL, United Airlines #UAL, American Airlines Group #AAL, Southwest Airlines #LUV и другими.
🟢 Сектор марихуаны продолжает показывать высокую динамику на фоне пандемии. Во второй половине июня по всей Канаде было открыто более 52 новых магазинов по продаже каннабиса. Несмотря на проблемы, вызванные COVID-19, выручка производителей в США растет на 33% до $16.5 млрд в этом году. Wells Fargo рекомендует обратить внимание на акции Green Thumb Industries #GTBIF, Trulieve Cannabis #TCNNF и Curaleaf Holdings #CURLF.
🟢 Tesla #TSLA будет находится в центре внимания инвесторов. Если автопроизводитель отчитается за второй квартал без убытков, это будет очень достойный результат относительно Ford #F и General Motors #GM, которые ежемесячно «сжигают» миллиарды долларов, отмечает Morgan Stanley. Инвестиционная компания Wedbush поднимает целевую цену по акциям Tesla до $2000.
💡 Barron’s отмечает:
⚡️ Коронавирус - это надолго, а ФРС продолжит стимулировать экономику и финансовые рынки.
⚡️ Компании, пострадавшие от пандемии, но имеющие существенный потенциал роста вслучае восстановления экономики:
▪ Sally Beauty Holdings #SBH
▪ Michaels #MIK
▪ Blackbaud #BLKB
⚡️ Ресторанные сети, показавшие устойчивость бизнеса во время пандемии, продолжат удерживать значимую долю рынка:
▪ Chipotle #CMG
▪ Wingstop #WING
💎 На прошлой неделе мы нарастили долю кэша в портфеле и добавили инструменты хеджирования на случай коррекции. Это тактическое решение связано с нашими опасениями того, что инвесторы могут недооценивать негативное развитие ситуации с распространением COVID-19. На среднесрочном горизонте мы умеренно оптимистично смотрим на американский рынок акций, ожидаем скорее положительный сезон отчетности и дополнительные экономические стимулы, что по опыту может перевесить риски. Возникающие коррекции будем использовать для наращивания позиций в качественных компаниях.
@icalpha
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
⚠️ На предстоящей неделе нас ждет порция экономических данных:
▪ PMI;
▪ запасы на оптовых складах;
▪ индекс цен производителей;
▪ количество заявок на пособия по безработице.
🔴 Bank of America прогнозирует, что количество заявок будет на уровне предыдущей недели - 1.4 млн. Но считает, что фактически ситуация хуже, чем отражают данные из-за сезонного фактора, который не используется в расчетах в этом году. Так как многие штаты снова вводят карантинные ограничения, количество безработных должно начать расти.
👉🏻 С точки зрения рынка акций внимание инвесторов будет приковано к динамике распространения COVID-19 и к стартующему сезону отчетности. Аналитики ожидают, что прибыли компаний из S&P 500 снизятся на 43.1% год к году.
💎 Мы не исключаем положительных сюрпризов от отчетности 2-го квартала, т.к. экономические данные зачастую выходили лучше прогнозов, а ожидания по прибылям компаний существенно вверх не пересматривались.
👉🏻 Из интересных IPO, на следующей неделе может состояться публичный дебют Postmates #POSTM (доставкой еды). Если Postmates не решится на IPO, то возможна сделка поглощения со стороны Uber #UBER.
🟢 Goldman Sachs проанализировал влияние массового использования медицинских масок на динамику заражения COVID-19 на основании данных из Европы и Азии, и пришел к выводу о существенной корреляции. Чем больше людей носик маски, тем меньше инфицированных. По расчетам Goldman Sachs введение обязательного масочного режима в США может предотвратить падение ВВП на 5%. Статистика демонстрирует рост людей постоянно использующих маски в США и это хорошо.
💎 Акции компаний которые выигрывают от роста спроса на медицинские маски: Etsy #ETSY, Old Navy #GPS, Levi Strauss #LEVI, Disney #DIS.
⚠️ На следующей неделе нас ждут свежие июньские данные о продажах в сфере розничной торговли, Costco #COST отчитается 8 июля, Buckle #BKE — 9 июля. Розничные продажи находятся в восходящем тренде, но пока весьма далеки от уровня 2019 года. Также мы увидим отчеты о трафике, расписании рейсов и размере негативного денежного потока от крупнейших авиакомпаний, будем следить за JetBlue #JBLU, Delta Air Lines #DAL, United Airlines #UAL, American Airlines Group #AAL, Southwest Airlines #LUV и другими.
🟢 Сектор марихуаны продолжает показывать высокую динамику на фоне пандемии. Во второй половине июня по всей Канаде было открыто более 52 новых магазинов по продаже каннабиса. Несмотря на проблемы, вызванные COVID-19, выручка производителей в США растет на 33% до $16.5 млрд в этом году. Wells Fargo рекомендует обратить внимание на акции Green Thumb Industries #GTBIF, Trulieve Cannabis #TCNNF и Curaleaf Holdings #CURLF.
🟢 Tesla #TSLA будет находится в центре внимания инвесторов. Если автопроизводитель отчитается за второй квартал без убытков, это будет очень достойный результат относительно Ford #F и General Motors #GM, которые ежемесячно «сжигают» миллиарды долларов, отмечает Morgan Stanley. Инвестиционная компания Wedbush поднимает целевую цену по акциям Tesla до $2000.
💡 Barron’s отмечает:
⚡️ Коронавирус - это надолго, а ФРС продолжит стимулировать экономику и финансовые рынки.
⚡️ Компании, пострадавшие от пандемии, но имеющие существенный потенциал роста вслучае восстановления экономики:
▪ Sally Beauty Holdings #SBH
▪ Michaels #MIK
▪ Blackbaud #BLKB
⚡️ Ресторанные сети, показавшие устойчивость бизнеса во время пандемии, продолжат удерживать значимую долю рынка:
▪ Chipotle #CMG
▪ Wingstop #WING
💎 На прошлой неделе мы нарастили долю кэша в портфеле и добавили инструменты хеджирования на случай коррекции. Это тактическое решение связано с нашими опасениями того, что инвесторы могут недооценивать негативное развитие ситуации с распространением COVID-19. На среднесрочном горизонте мы умеренно оптимистично смотрим на американский рынок акций, ожидаем скорее положительный сезон отчетности и дополнительные экономические стимулы, что по опыту может перевесить риски. Возникающие коррекции будем использовать для наращивания позиций в качественных компаниях.
@icalpha
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#аналитика #акции #США #Healthcare #JB
💡 Распространение коронавируса выявило недостатки систем здравоохранения всего мира, отмечает Julius Baer #JB. Это должно подтолкнуть мировое сообщество к созданию более устойчивых систем и оптимизации быстрорастущих затрат в отрасли.
👉🏻 Внедрение цифровых технологий сыграет важную роль в преобразовании отрасли здравоохранения. Благодаря технологиям медицинские услуги выйдут за пределы врачебных кабинетов и станут доступными на работе, дома и даже на отдыхе.
ТОП-идеи Julius Baer:
✅ Abbott Labs #ABT - американская химико-фармацевтическая корпорация. Входит в список Fortune 500.
🎯 Целевая цена – $110, потенциал роста +19%.
✅ Boston Scientific #BSX - один из производителей медицинского оборудования и расходных материалов для хирургии.
🎯 Целевая цена – $45, потенциал роста +27%.
✅ Medtronic #MDT - один из крупнейших производителей медицинского оборудования со штаб-квартирой в Ирландии.
🎯 Целевая цена – $117, потенциал роста +26%.
✅ Thermo Fisher #TMO - американский поставщик научных приборов, реагентов и расходных материалов, а также программного обеспечения и услуг для здравоохранения.
🎯 Целевая цена – $390, потенциал роста +6.5%.
✅ Zimmer Biomet #ZBH - компания по производству медицинского оборудования.
🎯 Целевая цена – $160, потенциал роста +33%.
💎 Сектор инновационного медицинского оборудования имеет очевидные перспективы роста, коронавирус послужил дополнительным катализатором роста объемов инвестиций в него. Мы дополнительно выделяем возможность покупки ETF на сектор для более консервативных инвесторов iShares U.S. Medical Devices ETF #IHI.
⚠️ Мы держим данный ETF в портфеле c экспозицией на долгосрочное участие в росте в наиболее перспективных отраслях экономики США, а также сырьевые товары. Портфель доступен в premium канале #alpha_one через @alpha_one_bot.
@icalpha
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
График #IHI от TradingView
💡 Распространение коронавируса выявило недостатки систем здравоохранения всего мира, отмечает Julius Baer #JB. Это должно подтолкнуть мировое сообщество к созданию более устойчивых систем и оптимизации быстрорастущих затрат в отрасли.
👉🏻 Внедрение цифровых технологий сыграет важную роль в преобразовании отрасли здравоохранения. Благодаря технологиям медицинские услуги выйдут за пределы врачебных кабинетов и станут доступными на работе, дома и даже на отдыхе.
ТОП-идеи Julius Baer:
✅ Abbott Labs #ABT - американская химико-фармацевтическая корпорация. Входит в список Fortune 500.
🎯 Целевая цена – $110, потенциал роста +19%.
✅ Boston Scientific #BSX - один из производителей медицинского оборудования и расходных материалов для хирургии.
🎯 Целевая цена – $45, потенциал роста +27%.
✅ Medtronic #MDT - один из крупнейших производителей медицинского оборудования со штаб-квартирой в Ирландии.
🎯 Целевая цена – $117, потенциал роста +26%.
✅ Thermo Fisher #TMO - американский поставщик научных приборов, реагентов и расходных материалов, а также программного обеспечения и услуг для здравоохранения.
🎯 Целевая цена – $390, потенциал роста +6.5%.
✅ Zimmer Biomet #ZBH - компания по производству медицинского оборудования.
🎯 Целевая цена – $160, потенциал роста +33%.
💎 Сектор инновационного медицинского оборудования имеет очевидные перспективы роста, коронавирус послужил дополнительным катализатором роста объемов инвестиций в него. Мы дополнительно выделяем возможность покупки ETF на сектор для более консервативных инвесторов iShares U.S. Medical Devices ETF #IHI.
⚠️ Мы держим данный ETF в портфеле c экспозицией на долгосрочное участие в росте в наиболее перспективных отраслях экономики США, а также сырьевые товары. Портфель доступен в premium канале #alpha_one через @alpha_one_bot.
@icalpha
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
График #IHI от TradingView
#новости_премаркета #США
🟢 Сегодня азиатский рынок акций открылся бурным ростом, китайский Shanghai Composite подскочил на 5.7%, продемонстрировав самый большой однодневный рост с 2015 года. В Европе индекс Euro Stoxx 50 вырос на 2%, в то время как фьючерсы S&P 500 растут на 1.1%. Ралли на рынках происходит несмотря на ежедневные всплески числа новых случаев заражений COVID-19 в штатах Флорида и Техас. В относительно спокойном с точки зрения коронавируса штате Нью-Йорк вступает в силу фаза 3 снятия карантинных ограничений за исключением питания в кафе и ресторанах. «Все индикаторы мировой денежно-кредитной политики в настоящий момент горят зеленым цветом. На этом фоне отстающие рынки должны начать активный рост», - высказался Шон Дарби, главный стратег по глобальным акциям Jefferies.
⚠️🟢 JPMorgan считает, что объем ликвидности наполнившей рынки на текущий момент соответствует уровням 2008-2009 годов, но произошло это намного быстрее — за несколько месяцев по сравнению с предыдущим кризисом. На фоне того, что агрессивное QE будет продолжаться до 2021 года, объем дополнительной денежной массы может превысить $15 трлн уже к середине 2021 года. Учитывая низкие доходности на долговом рынке, большая часть ликвидность будет размещена на рынке акций.
💎 С таким объемом свободной денежной массы сосредоточенной, в том числе, в руках крупных инвесторов, рынкам сложно уйти в масштабную коррекцию. Дрова продолжают подкидывать в костер несмотря ни на что 🙂
🔴 Великобритания рассматривает возможность отказа от продукции китайского Huawei, наряду с Австралией, Новой Зеландией и Японией. Что конечно хорошо для конкурентов, например для Nokia #Nokia, которая включена в наш watchlist.
🔴 Китай существенно отстает от планового объема закупок товаров из США в рамках подписанной торговой сделки. Например, объем закупок энергетического сырья составил $2 млрд с начла года при договоренностях - $25 млрд за 2020 год.
⚡️ Berkshire Hathaway Уоррена Баффета #BRK нарушил молчание в конце праздничных выходных своим крупнейшим приобретением за последние четыре года. Фонд покупает газовые активы компании Dominion Energy #D на $9.7 млрд, которые включает в себя более 7700 миль газопроводов, газовые хранилища и предприятие по сжижению газа.
🟢 Uber #UBER покупает сервис по доставке еды Postmates #POSTM за $2.65 млрд, продолжая тенденцию консолидации в секторе-бенефициаре пандемии COVID-19. В последний раз стоимость Postmates оценивалась в $2.4 млрд, когда она привлекла $225 млн в сентябре прошлого года, на долю компании приходится 8% рынка доставки еды в США.
⚠️ Tesla #T остается самой «шортовой» акцией на бирже Nasdaq - на понижение стоит 15 млн акций с текущей оценкой $18 млрд. Что же произойдет с бумагой, когда шорты начнут закрывать…
🟢 После официальных летных сертификационных испытаний, проведенных на прошлой неделе Boeing #BA и FAA, пройдут проверки изменений в системе управления полетом. Если все пройдет хорошо, ожидается, что уже с сентября FAA может снять приостановку на полеты 737 MAX. На ожидания акции компании еще могут подрасти…
Что еще происходит в мире...
🟡 Twitter #TWTR и Facebook #FB пройдут проверку на свободу слова в Гонконге.
🟢 Президент Трамп подписывает законопроект, расширяющий Программу защиты зарплат (PPP).
🟢 Glaxo #GSK, Sanofi #SNY близки к сделке на £500 млн с Великобританией по вакцине от COVID-19.
🔴 Lucky Brand объявляет о банкротстве.
🟡 Канье Уэст объявляет об участии в президентских выборах 2020 года в Twitter.
@icalpha
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
🟢 Сегодня азиатский рынок акций открылся бурным ростом, китайский Shanghai Composite подскочил на 5.7%, продемонстрировав самый большой однодневный рост с 2015 года. В Европе индекс Euro Stoxx 50 вырос на 2%, в то время как фьючерсы S&P 500 растут на 1.1%. Ралли на рынках происходит несмотря на ежедневные всплески числа новых случаев заражений COVID-19 в штатах Флорида и Техас. В относительно спокойном с точки зрения коронавируса штате Нью-Йорк вступает в силу фаза 3 снятия карантинных ограничений за исключением питания в кафе и ресторанах. «Все индикаторы мировой денежно-кредитной политики в настоящий момент горят зеленым цветом. На этом фоне отстающие рынки должны начать активный рост», - высказался Шон Дарби, главный стратег по глобальным акциям Jefferies.
⚠️🟢 JPMorgan считает, что объем ликвидности наполнившей рынки на текущий момент соответствует уровням 2008-2009 годов, но произошло это намного быстрее — за несколько месяцев по сравнению с предыдущим кризисом. На фоне того, что агрессивное QE будет продолжаться до 2021 года, объем дополнительной денежной массы может превысить $15 трлн уже к середине 2021 года. Учитывая низкие доходности на долговом рынке, большая часть ликвидность будет размещена на рынке акций.
💎 С таким объемом свободной денежной массы сосредоточенной, в том числе, в руках крупных инвесторов, рынкам сложно уйти в масштабную коррекцию. Дрова продолжают подкидывать в костер несмотря ни на что 🙂
🔴 Великобритания рассматривает возможность отказа от продукции китайского Huawei, наряду с Австралией, Новой Зеландией и Японией. Что конечно хорошо для конкурентов, например для Nokia #Nokia, которая включена в наш watchlist.
🔴 Китай существенно отстает от планового объема закупок товаров из США в рамках подписанной торговой сделки. Например, объем закупок энергетического сырья составил $2 млрд с начла года при договоренностях - $25 млрд за 2020 год.
⚡️ Berkshire Hathaway Уоррена Баффета #BRK нарушил молчание в конце праздничных выходных своим крупнейшим приобретением за последние четыре года. Фонд покупает газовые активы компании Dominion Energy #D на $9.7 млрд, которые включает в себя более 7700 миль газопроводов, газовые хранилища и предприятие по сжижению газа.
🟢 Uber #UBER покупает сервис по доставке еды Postmates #POSTM за $2.65 млрд, продолжая тенденцию консолидации в секторе-бенефициаре пандемии COVID-19. В последний раз стоимость Postmates оценивалась в $2.4 млрд, когда она привлекла $225 млн в сентябре прошлого года, на долю компании приходится 8% рынка доставки еды в США.
⚠️ Tesla #T остается самой «шортовой» акцией на бирже Nasdaq - на понижение стоит 15 млн акций с текущей оценкой $18 млрд. Что же произойдет с бумагой, когда шорты начнут закрывать…
🟢 После официальных летных сертификационных испытаний, проведенных на прошлой неделе Boeing #BA и FAA, пройдут проверки изменений в системе управления полетом. Если все пройдет хорошо, ожидается, что уже с сентября FAA может снять приостановку на полеты 737 MAX. На ожидания акции компании еще могут подрасти…
Что еще происходит в мире...
🟡 Twitter #TWTR и Facebook #FB пройдут проверку на свободу слова в Гонконге.
🟢 Президент Трамп подписывает законопроект, расширяющий Программу защиты зарплат (PPP).
🟢 Glaxo #GSK, Sanofi #SNY близки к сделке на £500 млн с Великобританией по вакцине от COVID-19.
🔴 Lucky Brand объявляет о банкротстве.
🟡 Канье Уэст объявляет об участии в президентских выборах 2020 года в Twitter.
@icalpha
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#инвестиционная_идея #акции #NPSNY #RenCap
Naspers #NPSNY — южноафриканский холдинг, бизнес которого охватывает Бразилию, Китай, Индию, Россию и Европу. Владеет 30% Tencent, 30% Mail.Ru, 96,9% Avito и 23% Delivery Hero и др.
Prosus #PRX - компания, объединяющая все зарубежные интернет-активы Napsers.
💡 Naspers демонстрирует первые признаки восстановления ряда компаний холдинга после пандемии с сохранением положительного и долгосрочного взгляда на активы компании в сфере электронной коммерции.
👉🏻 Naspers заявил о намерении приостановить продажу акций Prosus на рынке. Тем не менее, компания может рассмотреть другие структурные шаги по снижению дисконта, которые так или иначе будут заключаться в сокращении ее доли в Prosus.
👉🏻 Учитывая хорошие перспективы китайского интернет-гиганта Tencent Holdings, Rennessaince Capital подтверждает оценку «Покупать» по акциям #NPSNY. Сейчас акции #NPSNY торгуются на уровне 27x P/E с дисконтам к аналогам и активам, принадлежащим холдингу.
🎯 Целевая цена – $52, потенциал роста +39%.
💎 Мы считаем, что акции Naspers предоставляют отличную возможность получить диверсифицированную экспозицию на интернет-бизнес развивающихся рынков.
@icalpha
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
График #NPSNY от TradingView
Naspers #NPSNY — южноафриканский холдинг, бизнес которого охватывает Бразилию, Китай, Индию, Россию и Европу. Владеет 30% Tencent, 30% Mail.Ru, 96,9% Avito и 23% Delivery Hero и др.
Prosus #PRX - компания, объединяющая все зарубежные интернет-активы Napsers.
💡 Naspers демонстрирует первые признаки восстановления ряда компаний холдинга после пандемии с сохранением положительного и долгосрочного взгляда на активы компании в сфере электронной коммерции.
👉🏻 Naspers заявил о намерении приостановить продажу акций Prosus на рынке. Тем не менее, компания может рассмотреть другие структурные шаги по снижению дисконта, которые так или иначе будут заключаться в сокращении ее доли в Prosus.
👉🏻 Учитывая хорошие перспективы китайского интернет-гиганта Tencent Holdings, Rennessaince Capital подтверждает оценку «Покупать» по акциям #NPSNY. Сейчас акции #NPSNY торгуются на уровне 27x P/E с дисконтам к аналогам и активам, принадлежащим холдингу.
🎯 Целевая цена – $52, потенциал роста +39%.
💎 Мы считаем, что акции Naspers предоставляют отличную возможность получить диверсифицированную экспозицию на интернет-бизнес развивающихся рынков.
@icalpha
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
График #NPSNY от TradingView
#аналитика #акции #США #IT #CFRA
CFRA Research - крупнейший мировой поставщик независимых инвестиционных исследований.
💡 По словам CFRA Research, переход сотрудников на удаленную работу приводит к резкому возрастанию рисков для бизнеса в сфере кибербезопасности.
👉🏻 Несмотря на стремление компаний сократить расходы, информационная безопасность имеет жизненно важное значение для бизнеса любого масштаба, и расходы в этом секторе будут только расти, отмечают аналитики.
👉🏻 В связи с массовым переходом на работу из дома, эксперты отмечают всплеск атак на корпоративные сети через личные компьютеры. По данным Barracuda Networks, количество фишинговых писем (вид интернет-мошенничества) выросло на 600% в период с февраля по март. Центр жалоб на интернет-преступления ФБР за это же время зарегистрировал рост числа преступлений в интернете в 4 раза.
👉🏻 Компании обнаружили, что старые решения для сетевой безопасности не справляются с массовым переходом на удаленку. CFRA ожидает увеличение расходов на службы безопасности, такие как VPN (сервис сквозного шифрования для подключенных к сети устройств компании).
⚡️ Четыре лидера рынка в области кибербезопасности имеют большой потенциал в свете растущего спроса:
✅ Check Point Software #CHKP
✅ Cisco Systems #CSCO
✅ Fortinet #FTNT
✅ Palo Alto Networks #PANW
💎 Сложно не согласиться с доводами в пользу роста рынка кибербезопасности в обозримом будущем. Мы держим Prime Cyber Security ETF #HACK в портфеле с экспозицией на долгосрочное участие в росте в наиболее перспективных отраслях экономики США.
@icalpha
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
График #HACK от TradingView
CFRA Research - крупнейший мировой поставщик независимых инвестиционных исследований.
💡 По словам CFRA Research, переход сотрудников на удаленную работу приводит к резкому возрастанию рисков для бизнеса в сфере кибербезопасности.
👉🏻 Несмотря на стремление компаний сократить расходы, информационная безопасность имеет жизненно важное значение для бизнеса любого масштаба, и расходы в этом секторе будут только расти, отмечают аналитики.
👉🏻 В связи с массовым переходом на работу из дома, эксперты отмечают всплеск атак на корпоративные сети через личные компьютеры. По данным Barracuda Networks, количество фишинговых писем (вид интернет-мошенничества) выросло на 600% в период с февраля по март. Центр жалоб на интернет-преступления ФБР за это же время зарегистрировал рост числа преступлений в интернете в 4 раза.
👉🏻 Компании обнаружили, что старые решения для сетевой безопасности не справляются с массовым переходом на удаленку. CFRA ожидает увеличение расходов на службы безопасности, такие как VPN (сервис сквозного шифрования для подключенных к сети устройств компании).
⚡️ Четыре лидера рынка в области кибербезопасности имеют большой потенциал в свете растущего спроса:
✅ Check Point Software #CHKP
✅ Cisco Systems #CSCO
✅ Fortinet #FTNT
✅ Palo Alto Networks #PANW
💎 Сложно не согласиться с доводами в пользу роста рынка кибербезопасности в обозримом будущем. Мы держим Prime Cyber Security ETF #HACK в портфеле с экспозицией на долгосрочное участие в росте в наиболее перспективных отраслях экономики США.
@icalpha
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
График #HACK от TradingView