#новости_премаркета #США
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.01% (3352 п.)
📈 Nasdaq: +0.46% (11127 п.)
📉 Dow Jones -0.21% (27758 п.)
🌕 Золото: +0.39% ($1951)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.60% ($43.23)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -2.15% (0.669%/год.)
💡Фьючерсы на американские фондовые индексы продолжают торговаться около нулевой отметки. Помимо противоречивого новостного фона по макроэкономике и монетарной политике, на динамику сегодняшних торгов могут повлиять технические факторы, связанные с одновременным истечением сроков опционов и фьючерсов. На этом фоне европейские рынки сегодня также торгуются разнонаправленно, а азиатские индексы завершили день преимущественно ростом.
🟡 Сегодня нас ждет экспирация по фьючерсам и опционам на рыночные индексы и акции. По мнению брокерской компании LPL Financial, исторические данные указывают на то, что эти технические факторы не оказывали влияния на динамику рынка, однако в этот раз отмечается повышенное внимание прессы к этому событию, что может вызвать неоднозначное поведение среди ритейл-инвесторов.
🟢 Американские законодатели сегодня должны обнародовать двухпартийный билль о расходах, который сохранит финансирование правительства после 1 октября на фоне переговоров по новому пакету стимулов американской экономике и приближения ноябрьских выборов.
🟢 Президент Трамп на предвыборном митинге в Висконсине заявил о намерении его администрации выделить еще порядка $13 млрд на помощь фермерам в восстановлении их хозяйств от последствий пандемии. Ранее принятый в апреле пакет помощи сельскохозяйственному сектору составил $19 млрд, включая $16 млрд прямых выплат.
🟡 На фоне повышенной неопределенности в американской экономике ФРС рассматривает сохранения ограничений на выплату дивидендов банками и расширение выкупа акций до конца года. Также регулятор намерен представить результаты второго раунда стресс-тестов не в формате агрегированных результатов, а в отдельности по каждому банку.
🟡 В четверг Банк Англии сохранил ключевую ставку на уровне 0.1%, но также указал на возможность перехода к отрицательным ставкам впервые за 326-летнюю историю банка. Помимо последствий пандемии, ключевым риском британской экономики остается неопределенность вокруг нового торгового соглашения с ЕС.
🔴 Европейские страны возобновляют ряд ограничений на фоне значительного роста числа зараженных коронавирусом – еженедельное число новых случаев превысило уровни пика пандемии, что, скорее, связано с растущим количеством новых тестирований.
🔴 Согласно новым данным Yelp, закрытие экономик не пережили порядка 60% баров и ресторанов. Национальная ассоциация ресторанов США также заявила, что навсегда или на длительный срок закрылись более 100 тыс. американских ресторанов, совокупное снижение выручки отрасли в этом году составит ~$240 млрд.
🟡 В ответ на требование администрации Трампа, владелец TikTok, ByteDance #BDNCE согласилась разместить отделяемый сегмент на фондовой бирже США, что может произойти на горизонте одного года.
Что еще происходит в мире…
🟢 Unity #U намерена привлечь $1.3 млрд в ходе IPO.
🔴 Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк подает иск против J&J #JNJ, обвиняя компанию в намеренном создании опасного рынка опиоидных препаратов.
🟡 Walmart #WMT повышает почасовую оплату труда для 165 тыс. сотрудников.
🟢 Предложенный Boeing #BA план повышения безопасности 737 MAX получил одобрение регулятора.
💎 Пока американские индексы продолжают торговаться в рамках восходящего тренда мы сохраняем положительный взгляд на перспективы фондового рынка США. Стоит обратить внимание на опережающий рост акций промышленных компаний в рамках текущей коррекции, экспозицию в секторе можно занять через Industrial Select Sector SPDR ETF #XLI.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.01% (3352 п.)
📈 Nasdaq: +0.46% (11127 п.)
📉 Dow Jones -0.21% (27758 п.)
🌕 Золото: +0.39% ($1951)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.60% ($43.23)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -2.15% (0.669%/год.)
💡Фьючерсы на американские фондовые индексы продолжают торговаться около нулевой отметки. Помимо противоречивого новостного фона по макроэкономике и монетарной политике, на динамику сегодняшних торгов могут повлиять технические факторы, связанные с одновременным истечением сроков опционов и фьючерсов. На этом фоне европейские рынки сегодня также торгуются разнонаправленно, а азиатские индексы завершили день преимущественно ростом.
🟡 Сегодня нас ждет экспирация по фьючерсам и опционам на рыночные индексы и акции. По мнению брокерской компании LPL Financial, исторические данные указывают на то, что эти технические факторы не оказывали влияния на динамику рынка, однако в этот раз отмечается повышенное внимание прессы к этому событию, что может вызвать неоднозначное поведение среди ритейл-инвесторов.
🟢 Американские законодатели сегодня должны обнародовать двухпартийный билль о расходах, который сохранит финансирование правительства после 1 октября на фоне переговоров по новому пакету стимулов американской экономике и приближения ноябрьских выборов.
🟢 Президент Трамп на предвыборном митинге в Висконсине заявил о намерении его администрации выделить еще порядка $13 млрд на помощь фермерам в восстановлении их хозяйств от последствий пандемии. Ранее принятый в апреле пакет помощи сельскохозяйственному сектору составил $19 млрд, включая $16 млрд прямых выплат.
🟡 На фоне повышенной неопределенности в американской экономике ФРС рассматривает сохранения ограничений на выплату дивидендов банками и расширение выкупа акций до конца года. Также регулятор намерен представить результаты второго раунда стресс-тестов не в формате агрегированных результатов, а в отдельности по каждому банку.
🟡 В четверг Банк Англии сохранил ключевую ставку на уровне 0.1%, но также указал на возможность перехода к отрицательным ставкам впервые за 326-летнюю историю банка. Помимо последствий пандемии, ключевым риском британской экономики остается неопределенность вокруг нового торгового соглашения с ЕС.
🔴 Европейские страны возобновляют ряд ограничений на фоне значительного роста числа зараженных коронавирусом – еженедельное число новых случаев превысило уровни пика пандемии, что, скорее, связано с растущим количеством новых тестирований.
🔴 Согласно новым данным Yelp, закрытие экономик не пережили порядка 60% баров и ресторанов. Национальная ассоциация ресторанов США также заявила, что навсегда или на длительный срок закрылись более 100 тыс. американских ресторанов, совокупное снижение выручки отрасли в этом году составит ~$240 млрд.
🟡 В ответ на требование администрации Трампа, владелец TikTok, ByteDance #BDNCE согласилась разместить отделяемый сегмент на фондовой бирже США, что может произойти на горизонте одного года.
Что еще происходит в мире…
🟢 Unity #U намерена привлечь $1.3 млрд в ходе IPO.
🔴 Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк подает иск против J&J #JNJ, обвиняя компанию в намеренном создании опасного рынка опиоидных препаратов.
🟡 Walmart #WMT повышает почасовую оплату труда для 165 тыс. сотрудников.
🟢 Предложенный Boeing #BA план повышения безопасности 737 MAX получил одобрение регулятора.
💎 Пока американские индексы продолжают торговаться в рамках восходящего тренда мы сохраняем положительный взгляд на перспективы фондового рынка США. Стоит обратить внимание на опережающий рост акций промышленных компаний в рамках текущей коррекции, экспозицию в секторе можно занять через Industrial Select Sector SPDR ETF #XLI.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#инвестиционная_идея #акции #видеоигры #U #GS
💡 Unity Technologies #U — американская компания по разработке видеоигр, которая известна разработкой Unity, лицензированного игрового движка. Goldman Sachs считает, что #U и его игровой движок для создания контента в реальном времени приведут к структурным изменениям в разработке видеоигр. Банк начинает покрытие компании с рекомендацией «Покупать» и целевой ценой в $126.
⚡️ Основные тезисы:
• Аналитики отмечают, что Unity снизила барьеры для входа в индустрию разработки игр, сделав свой движок доступным широкому кругу разработчиков по относительно низким ценам.
• Недавние изменения в правилах IDFA (уникальный идентификатор устройств Apple) и связанное с этим потенциально негативное влияние на рекламный рынок мобильных приложений, а также снижение мультипликатора P/E по группе - обеспечивают привлекательную точку входа для акций #U.
• Unity также находится на ранней стадии по расширению деятельности, не относящейся к разработке игр, что увеличивает возможности для длительного роста.
• Недавно Unity объявила о приобретении стартапа VisualLive, который предлагает инструменты визуализации и совместной работы в дополненной реальности в области архитектуры и инжиниринга.
✅ Unity #U
🎯 Целевая цена $126, потенциал роста +26%.
💎 Компания выглядит привлекательной за счет своего уникального предложения на рынке видеоигр. Стоит выделить, что среди крупных клиентов компании можно отметить Electronic Arts, Nintendo, Take-Two Interactive, Tencent и Zynga.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
График #U от TradingView
💡 Unity Technologies #U — американская компания по разработке видеоигр, которая известна разработкой Unity, лицензированного игрового движка. Goldman Sachs считает, что #U и его игровой движок для создания контента в реальном времени приведут к структурным изменениям в разработке видеоигр. Банк начинает покрытие компании с рекомендацией «Покупать» и целевой ценой в $126.
⚡️ Основные тезисы:
• Аналитики отмечают, что Unity снизила барьеры для входа в индустрию разработки игр, сделав свой движок доступным широкому кругу разработчиков по относительно низким ценам.
• Недавние изменения в правилах IDFA (уникальный идентификатор устройств Apple) и связанное с этим потенциально негативное влияние на рекламный рынок мобильных приложений, а также снижение мультипликатора P/E по группе - обеспечивают привлекательную точку входа для акций #U.
• Unity также находится на ранней стадии по расширению деятельности, не относящейся к разработке игр, что увеличивает возможности для длительного роста.
• Недавно Unity объявила о приобретении стартапа VisualLive, который предлагает инструменты визуализации и совместной работы в дополненной реальности в области архитектуры и инжиниринга.
✅ Unity #U
🎯 Целевая цена $126, потенциал роста +26%.
💎 Компания выглядит привлекательной за счет своего уникального предложения на рынке видеоигр. Стоит выделить, что среди крупных клиентов компании можно отметить Electronic Arts, Nintendo, Take-Two Interactive, Tencent и Zynga.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
График #U от TradingView
Ваше мнение по акциям Unity Technologies #U
Anonymous Poll
37%
🟢 Покупать
9%
🟡 Держать
8%
🔴 Продавать
46%
См. результаты опроса
#аналитика #акции #США #новые_лидеры #Abeta
💡 За последние десятилетия лидерами на рынке становились акции таких сегментов, как производство электроники, интернет-технологии, потоковая передача и электронная коммерция. Рассмотрим три новые отрасли, которые могут предложить инвесторам возможности долгосрочного роста.
1️⃣ Производство видеоигр
Новая тенденция в секторе - игровой движок, программное обеспечение, которое позволяет создавать игры и анимацию без использования прямого кода.
✅ Unity #U - популярный движок для создания игр виртуальной и дополненной реальностей.
⚡️ Основные тезисы:
• В прошлом квартале компания увеличила выручку на 39% до $220.3 млн и может стать одной из самых стабильных платформ для видеоигр в следующем десятилетии.
• Помимо годовой или ежемесячной платы за пользование Unity предоставляет услуги по рекламе и хранению активов, что дает преимущество по мере роста числа разработчиков, использующих игровой движок.
• Технология движка находит все новые применения в различных отраслях, от архитектуры до кино и медицины.
2️⃣ Чистая энергетика
Важным прорывом в энергетике за последние два десятилетия стало появление возобновляемых источников энергии. Ветряные и солнечные проекты выигрывают контракты с электроэнергетическими корпорациями за счет эффективности. Политика Байдена также стимулирует рост отрасли.
✅ SunPower #SPWR - ведущая компания по установке солнечных батарей на крышах жилых и коммерческих зданий, а также накопителей энергии.
✅ Brookfield Renewable Partners #BEP - владеет и управляет активами в области возобновляемой энергетики.
⚡️ Основные тезисы:
• Компания покупает проекты, а затем выплачивает дивиденды из денежного потока этих проектов. Сегодня дивидендная доходность Brookfield составляет 4.6%, и они могут расти по мере расширения отрасли.
✅ Bloom Energy #BE - водородная компания, которая может сыграть большую роль в построении будущего энергосистемы.
⚡️ Основные тезисы:
• Водород может стать ключевым средством для хранения энергии в долгосрочной перспективе, и Bloom Energy является лидером в этой области.
3️⃣ Технологии в недвижимости
Объем рынка недвижимости в США составляет $36.2 трлн, и любая компания, которая влияет на рост стоимости рынка, может получить бизнес с потенциалом в несколько триллионов долларов.
✅ Zillow #Z - американская онлайн-платформа для операций с недвижимостью.
⚡️ Основные тезисы:
• Помимо предоставления пользователям данных о рынке жилья, Zillow также выступает рекламной платформой для агентов по недвижимости.
• Услуга Zillow Offers упрощает процедуру продажи жилья. В прошлом квартале Zillow получила $29.5 валовой прибыли на каждый проданный дом и $304 млн выручки. Со временем это направление может доминировать в бизнесе Zillow и открыть для компании возможность получения дохода в сотни миллионов долларов, облегчив процесс продажи дома для людей во всем мире.
✅ Gores Holdings VI #GHVI - инвестиционная компания, ориентированная на партнерство с компаниями из различных отраслей.
⚡️ Основные тезисы:
• Недавно Gores Holdings договорилась о слиянии со стартапом Matterport, занимающимся риэлтерскими технологиями. С помощью технологий Matterport можно создавать виртуальные туры для продажи домов, дизайна интерьера, строительства, управления зданиями и многого другого. А поскольку данные становятся все более важной частью продажи и управления недвижимостью, это способствует прорыву Matterport в сфере недвижимости.
💎 Технологии видеоигр, возобновляемые источники энергии и технологии недвижимости - быстро развивающиеся отрасли, которые, на наш взгляд, имеют многообещающие возможности и в долгосрочном периоде будут только расти.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 За последние десятилетия лидерами на рынке становились акции таких сегментов, как производство электроники, интернет-технологии, потоковая передача и электронная коммерция. Рассмотрим три новые отрасли, которые могут предложить инвесторам возможности долгосрочного роста.
1️⃣ Производство видеоигр
Новая тенденция в секторе - игровой движок, программное обеспечение, которое позволяет создавать игры и анимацию без использования прямого кода.
✅ Unity #U - популярный движок для создания игр виртуальной и дополненной реальностей.
⚡️ Основные тезисы:
• В прошлом квартале компания увеличила выручку на 39% до $220.3 млн и может стать одной из самых стабильных платформ для видеоигр в следующем десятилетии.
• Помимо годовой или ежемесячной платы за пользование Unity предоставляет услуги по рекламе и хранению активов, что дает преимущество по мере роста числа разработчиков, использующих игровой движок.
• Технология движка находит все новые применения в различных отраслях, от архитектуры до кино и медицины.
2️⃣ Чистая энергетика
Важным прорывом в энергетике за последние два десятилетия стало появление возобновляемых источников энергии. Ветряные и солнечные проекты выигрывают контракты с электроэнергетическими корпорациями за счет эффективности. Политика Байдена также стимулирует рост отрасли.
✅ SunPower #SPWR - ведущая компания по установке солнечных батарей на крышах жилых и коммерческих зданий, а также накопителей энергии.
✅ Brookfield Renewable Partners #BEP - владеет и управляет активами в области возобновляемой энергетики.
⚡️ Основные тезисы:
• Компания покупает проекты, а затем выплачивает дивиденды из денежного потока этих проектов. Сегодня дивидендная доходность Brookfield составляет 4.6%, и они могут расти по мере расширения отрасли.
✅ Bloom Energy #BE - водородная компания, которая может сыграть большую роль в построении будущего энергосистемы.
⚡️ Основные тезисы:
• Водород может стать ключевым средством для хранения энергии в долгосрочной перспективе, и Bloom Energy является лидером в этой области.
3️⃣ Технологии в недвижимости
Объем рынка недвижимости в США составляет $36.2 трлн, и любая компания, которая влияет на рост стоимости рынка, может получить бизнес с потенциалом в несколько триллионов долларов.
✅ Zillow #Z - американская онлайн-платформа для операций с недвижимостью.
⚡️ Основные тезисы:
• Помимо предоставления пользователям данных о рынке жилья, Zillow также выступает рекламной платформой для агентов по недвижимости.
• Услуга Zillow Offers упрощает процедуру продажи жилья. В прошлом квартале Zillow получила $29.5 валовой прибыли на каждый проданный дом и $304 млн выручки. Со временем это направление может доминировать в бизнесе Zillow и открыть для компании возможность получения дохода в сотни миллионов долларов, облегчив процесс продажи дома для людей во всем мире.
✅ Gores Holdings VI #GHVI - инвестиционная компания, ориентированная на партнерство с компаниями из различных отраслей.
⚡️ Основные тезисы:
• Недавно Gores Holdings договорилась о слиянии со стартапом Matterport, занимающимся риэлтерскими технологиями. С помощью технологий Matterport можно создавать виртуальные туры для продажи домов, дизайна интерьера, строительства, управления зданиями и многого другого. А поскольку данные становятся все более важной частью продажи и управления недвижимостью, это способствует прорыву Matterport в сфере недвижимости.
💎 Технологии видеоигр, возобновляемые источники энергии и технологии недвижимости - быстро развивающиеся отрасли, которые, на наш взгляд, имеют многообещающие возможности и в долгосрочном периоде будут только расти.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#аналитика #акции #США #информационные_технологии #Barclays
💡 Barclays оптимистично оценивает предварительный отчет интернет-компаний малой и средней капитализации за первый квартал.
👉🏻 Его предпочтения разделились на два типа акций. Первая группа растет за счет восстановления спроса после пандемии, вторая все еще ожидает отскока по мере распространения вакцинации.
👉🏻 Несмотря на то, что это выглядит как ротация между группами, Barclays заявляет, что в каждой из них есть несколько инвестиционных идей с привлекательным соотношением риска-доходности.
🎮 В секторе видеоигр Barclays покрывает Activision Blizzard #ATVI, Electronic Arts #EA, Take-Two Interactive Software #TTWO, Zynga #ZNGA, Unity #U и Corsair Gaming #CRSR. Аналитики ожидают отскок Unity #U, поскольку компания продемонстрировала самое существенное падение с начала года (на треть своей стоимости). В ближайшие пару месяцев новые правила для рекламных идентификаторов (или IDFA) будут сдерживать акции сектора, что приведет к торговле в боковике.
⚡️ Топ-идеи Barclays в секторе видеоигр:
✅ Take-Two Interactive Software #TTWO - издатель, разработчик и дистрибьютор компьютерных игр.
⚡️ Основные тезисы:
• По мнению Barclays, в преддверии прогноза на 2022 год Take-Two имеет самые низкие ожидания инвесторов за последние несколько лет.
• Выход Grand Theft Auto V и GTA Online на консолях следующего поколения может стать драйвером роста.
✅ Corsair Gaming #CRSR - производитель игрового компьютерного оборудования и периферии.
⚡️ Основные тезисы:
• Большая часть роста в 2020 году была обусловлена новыми пользователями.
• К катализаторам на 2021 год относятся: нормализация цепочки поставок, приобретение производителя высококлассных игровых консолей SCUF Gaming и рост стриминга.
🛫 В секторе туристических платформ Barclays покрывает Airbnb #BNB, Booking Holdings #BKNG, Expedia #EXPE и Trip.com #TRIP. Аналитики заявляют, что этот сектор показал лучшие результаты с начала года благодаря прогрессу вакцинации.
⚡️ Топ-идеи в секторе туристических платформ:
✅ Booking Holdings #BKNG
⚡️ Основные тезисы:
• Компания имеет сильную управленческую команду с точки зрения выполнения и высочайшую маркетинговую эффективность, по мнению Barclays.
• Booking обладает возможностями, чтобы занять долю рынка США по бронированию и оплате авиабилетов, но сталкивается с низкими ожиданиями инвесторов в отношении увеличения рентабельности по EBITDA.
📩 Среди компаний, предоставляющих услуги по подписке, Barclays покрывает Spotify #SPOT, Peloton #PTON и Match Group #MTCH и отмечает, что группа демонстрирует самый большой рост спроса.
⚡️ Топ-идеи в секторе услуг по подписке:
✅ Match Group #MTCH - владеет рядом сервисов для онлайн-знакомств.
⚡️ Основные тезисы:
• Match Group достигла своего максимума, когда сервис для знакомств Bumble вышел на биржу, после чего последовал откат. Однако это должны компенсировать катализаторы второго полугодия (потенциальный запуск подписки верхнего уровня Tinder Platinum и синергия от приобретения корейского разработчика Hyperconnect), которые означают привлекательное соотношение риска-доходности.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 Barclays оптимистично оценивает предварительный отчет интернет-компаний малой и средней капитализации за первый квартал.
👉🏻 Его предпочтения разделились на два типа акций. Первая группа растет за счет восстановления спроса после пандемии, вторая все еще ожидает отскока по мере распространения вакцинации.
👉🏻 Несмотря на то, что это выглядит как ротация между группами, Barclays заявляет, что в каждой из них есть несколько инвестиционных идей с привлекательным соотношением риска-доходности.
🎮 В секторе видеоигр Barclays покрывает Activision Blizzard #ATVI, Electronic Arts #EA, Take-Two Interactive Software #TTWO, Zynga #ZNGA, Unity #U и Corsair Gaming #CRSR. Аналитики ожидают отскок Unity #U, поскольку компания продемонстрировала самое существенное падение с начала года (на треть своей стоимости). В ближайшие пару месяцев новые правила для рекламных идентификаторов (или IDFA) будут сдерживать акции сектора, что приведет к торговле в боковике.
⚡️ Топ-идеи Barclays в секторе видеоигр:
✅ Take-Two Interactive Software #TTWO - издатель, разработчик и дистрибьютор компьютерных игр.
⚡️ Основные тезисы:
• По мнению Barclays, в преддверии прогноза на 2022 год Take-Two имеет самые низкие ожидания инвесторов за последние несколько лет.
• Выход Grand Theft Auto V и GTA Online на консолях следующего поколения может стать драйвером роста.
✅ Corsair Gaming #CRSR - производитель игрового компьютерного оборудования и периферии.
⚡️ Основные тезисы:
• Большая часть роста в 2020 году была обусловлена новыми пользователями.
• К катализаторам на 2021 год относятся: нормализация цепочки поставок, приобретение производителя высококлассных игровых консолей SCUF Gaming и рост стриминга.
🛫 В секторе туристических платформ Barclays покрывает Airbnb #BNB, Booking Holdings #BKNG, Expedia #EXPE и Trip.com #TRIP. Аналитики заявляют, что этот сектор показал лучшие результаты с начала года благодаря прогрессу вакцинации.
⚡️ Топ-идеи в секторе туристических платформ:
✅ Booking Holdings #BKNG
⚡️ Основные тезисы:
• Компания имеет сильную управленческую команду с точки зрения выполнения и высочайшую маркетинговую эффективность, по мнению Barclays.
• Booking обладает возможностями, чтобы занять долю рынка США по бронированию и оплате авиабилетов, но сталкивается с низкими ожиданиями инвесторов в отношении увеличения рентабельности по EBITDA.
📩 Среди компаний, предоставляющих услуги по подписке, Barclays покрывает Spotify #SPOT, Peloton #PTON и Match Group #MTCH и отмечает, что группа демонстрирует самый большой рост спроса.
⚡️ Топ-идеи в секторе услуг по подписке:
✅ Match Group #MTCH - владеет рядом сервисов для онлайн-знакомств.
⚡️ Основные тезисы:
• Match Group достигла своего максимума, когда сервис для знакомств Bumble вышел на биржу, после чего последовал откат. Однако это должны компенсировать катализаторы второго полугодия (потенциальный запуск подписки верхнего уровня Tinder Platinum и синергия от приобретения корейского разработчика Hyperconnect), которые означают привлекательное соотношение риска-доходности.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#неделя_впереди #США
⚠️Важные события предстоящей недели:
Сезон корпоративной отчетности подходит к концу, а график конференций и мероприятий ожидается насыщенный на предстоящей неделе за счет проведения Sohn Investment Conference и Wall Street Journal's Future of Everything.
🧐Самым ожидаемым макроэкономическим показателем будет апрельский индекс потребительских цен, который поможет пролить свет на инфляцию. «Мы видим краткосрочную волатильность инфляции по мере возобновления экономического роста и полагаем, что рынки недооценивают потенциал среднесрочного ценового давления», - предупреждают стратеги BlackRock.
⚠️Ожидается публикация ряда важных макроэкономических данных:
11 мая:
• Ежемесячный отчет ОПЕК.
• Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (мар).
• Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API).
12 мая:
• Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апр).
• Запасы сырой нефти.
13 мая:
• Число первичных заявок на получение пособий по безработице.
• Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (апр).
14 мая:
• Базовый индекс розничных продаж (м/м) (апр).
• Объем розничных продаж (м/м) (апр).
• Объем промышленного производства (м/м) (апр).
• Число активных буровых установок от Baker Hughes.
⚠️Ожидается публикация отчетностей интересующих нас компаний:
10 мая - Marriott International #MAR и Occidental Petroleum #OXY.
11 мая - Unity Software #U.
13 мая - Alibaba #BABA, Airbnb #AIRB, Disney #DIS, XPeng #XPEV.
Сделки по слиянию и поглощению:
• Adidas начнет принимать в первом раунде заявки на продажу своего бренда Reebok.
Корпоративные новости:
10 мая - Brunswick #BC проводит виртуальный день инвестора с презентацией, которая может повлиять на весь сектор водного транспорта.
11 мая - Hanesbrands #HBI и NortonLifeLock #NLOK проводят мероприятия для инвесторов.
Трехдневное мероприятие The Future of Everything от Wall Street Journal станет одним из самых захватывающих событий недели. Топ-менеджеры Salesforce.com #CRM, Abbott Laboratories #ABT, Facebook #FB, Mastercard #MA, Nordstrom #JWN и Mattel #MAT представят перспективные стратегии и обновления своих продуктов.
Привлекательно выглядят Uber #UBER и Lyft #LYFT, в компаниях наблюдается восстановление бизнеса. Wedbush Securities отмечает, что сокращение расходов помогло Lyft добиться лучшего показателя EBITDA в истории компании. Uber может показать прибыль во второй половине года.
💡Barron’s отмечает:
✅ Seagate Technology #STX. Растущая потребность в устройствах памяти увеличивает спрос на продукцию Seagate.
В секторе розничной торговли ожидается, что окончание пандемии приведет к резкому увеличению потребительских расходов. Издание рекомендует обратить внимание на:
✅American Eagle Outfitters #AEO.
✅Nike #NKE.
✅Revolve Group #RVLV.
✅TJX Companies #TJX.
Прогнозируется, что «зеленая» экономика приведет к буму спроса на медь. На фоне этого могут выиграть следующие компании:
✅Freeport-McMoRan #FCX (единственный крупный производитель меди в S&P 500).
✅Southern Copper #SCCO.
💎На прошедшей неделе регуляторам удалось вызвать довольно эмоциональную реакцию инвесторов, намекнув на необходимость ужесточения денежно-кредитной политики ранее обещанного. Однако, после коррекции на рынке вновь восстановился энтузиазм и в конце недели индексу S&P 500 удалось достичь исторического максимума. Мы считаем, что участники торгов недооценивают негативный эффект от вероятного начала сворачивания мер поддержки. На текущий момент, учитывая рост экономической активности и инфляции, наиболее привлекательно выглядят циклические сектора, а «дорогие» компании могут оказаться под давлением на фоне потенциального роста процентных ставок.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
⚠️Важные события предстоящей недели:
Сезон корпоративной отчетности подходит к концу, а график конференций и мероприятий ожидается насыщенный на предстоящей неделе за счет проведения Sohn Investment Conference и Wall Street Journal's Future of Everything.
🧐Самым ожидаемым макроэкономическим показателем будет апрельский индекс потребительских цен, который поможет пролить свет на инфляцию. «Мы видим краткосрочную волатильность инфляции по мере возобновления экономического роста и полагаем, что рынки недооценивают потенциал среднесрочного ценового давления», - предупреждают стратеги BlackRock.
⚠️Ожидается публикация ряда важных макроэкономических данных:
11 мая:
• Ежемесячный отчет ОПЕК.
• Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (мар).
• Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API).
12 мая:
• Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апр).
• Запасы сырой нефти.
13 мая:
• Число первичных заявок на получение пособий по безработице.
• Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (апр).
14 мая:
• Базовый индекс розничных продаж (м/м) (апр).
• Объем розничных продаж (м/м) (апр).
• Объем промышленного производства (м/м) (апр).
• Число активных буровых установок от Baker Hughes.
⚠️Ожидается публикация отчетностей интересующих нас компаний:
10 мая - Marriott International #MAR и Occidental Petroleum #OXY.
11 мая - Unity Software #U.
13 мая - Alibaba #BABA, Airbnb #AIRB, Disney #DIS, XPeng #XPEV.
Сделки по слиянию и поглощению:
• Adidas начнет принимать в первом раунде заявки на продажу своего бренда Reebok.
Корпоративные новости:
10 мая - Brunswick #BC проводит виртуальный день инвестора с презентацией, которая может повлиять на весь сектор водного транспорта.
11 мая - Hanesbrands #HBI и NortonLifeLock #NLOK проводят мероприятия для инвесторов.
Трехдневное мероприятие The Future of Everything от Wall Street Journal станет одним из самых захватывающих событий недели. Топ-менеджеры Salesforce.com #CRM, Abbott Laboratories #ABT, Facebook #FB, Mastercard #MA, Nordstrom #JWN и Mattel #MAT представят перспективные стратегии и обновления своих продуктов.
Привлекательно выглядят Uber #UBER и Lyft #LYFT, в компаниях наблюдается восстановление бизнеса. Wedbush Securities отмечает, что сокращение расходов помогло Lyft добиться лучшего показателя EBITDA в истории компании. Uber может показать прибыль во второй половине года.
💡Barron’s отмечает:
✅ Seagate Technology #STX. Растущая потребность в устройствах памяти увеличивает спрос на продукцию Seagate.
В секторе розничной торговли ожидается, что окончание пандемии приведет к резкому увеличению потребительских расходов. Издание рекомендует обратить внимание на:
✅American Eagle Outfitters #AEO.
✅Nike #NKE.
✅Revolve Group #RVLV.
✅TJX Companies #TJX.
Прогнозируется, что «зеленая» экономика приведет к буму спроса на медь. На фоне этого могут выиграть следующие компании:
✅Freeport-McMoRan #FCX (единственный крупный производитель меди в S&P 500).
✅Southern Copper #SCCO.
💎На прошедшей неделе регуляторам удалось вызвать довольно эмоциональную реакцию инвесторов, намекнув на необходимость ужесточения денежно-кредитной политики ранее обещанного. Однако, после коррекции на рынке вновь восстановился энтузиазм и в конце недели индексу S&P 500 удалось достичь исторического максимума. Мы считаем, что участники торгов недооценивают негативный эффект от вероятного начала сворачивания мер поддержки. На текущий момент, учитывая рост экономической активности и инфляции, наиболее привлекательно выглядят циклические сектора, а «дорогие» компании могут оказаться под давлением на фоне потенциального роста процентных ставок.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
🔥 #Результаты прошедшей недели premium-канала αβeta
⚠️ ТОП закрытых позиций за неделю:
• PayPal #PYPL , прибыль +21.3%
• Roku #ROKU, прибыль +13.8%
• Twitter #TWTR, прибыль +11.6%
• Unity #U, прибыль +10.7%
• Chipotle Mexican Grill #CMG, прибыль +10%
• Nike #NKE, прибыль +9.5%
• Facebook #FB, прибыль +9%
💎 Неделя прошла для рынка на позитивной ноте, индексы вновь достигли рекордных максимумов. В свою очередь, мы воспользовались уверенным отскоком и закрыли часть позиций с целью фиксации прибыли.
❗️Также напоминаем, что в нашем premium-канале появилось несколько новых рубрик:
• Обзор лидеров роста за неделю среди отслеживаемых нами компаний.
• Обзор наиболее волнующих вопросов о ситуации на фондовом рынке в рубрике #тема_недели.
Мы готовим еще пару сюрпризов, следите за обновлениями…
🔥До 1 июля вы можете приобрести трехмесячную подписку на premium со скидкой 20%🔥
3 месяца - 5900р. (7500р.)
Напоминаем, что подключившись к ⚡️premium⚡️через @alpha_one_bot, вы получаете доступ к реальным торговым сделкам, а также к полному составу текущих портфелей.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
⚠️ ТОП закрытых позиций за неделю:
• PayPal #PYPL , прибыль +21.3%
• Roku #ROKU, прибыль +13.8%
• Twitter #TWTR, прибыль +11.6%
• Unity #U, прибыль +10.7%
• Chipotle Mexican Grill #CMG, прибыль +10%
• Nike #NKE, прибыль +9.5%
• Facebook #FB, прибыль +9%
💎 Неделя прошла для рынка на позитивной ноте, индексы вновь достигли рекордных максимумов. В свою очередь, мы воспользовались уверенным отскоком и закрыли часть позиций с целью фиксации прибыли.
❗️Также напоминаем, что в нашем premium-канале появилось несколько новых рубрик:
• Обзор лидеров роста за неделю среди отслеживаемых нами компаний.
• Обзор наиболее волнующих вопросов о ситуации на фондовом рынке в рубрике #тема_недели.
Мы готовим еще пару сюрпризов, следите за обновлениями…
🔥До 1 июля вы можете приобрести трехмесячную подписку на premium со скидкой 20%🔥
3 месяца - 5900р. (7500р.)
Напоминаем, что подключившись к ⚡️premium⚡️через @alpha_one_bot, вы получаете доступ к реальным торговым сделкам, а также к полному составу текущих портфелей.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Выберите компанию для разбора на завтра (остальные разборы будут доступны в premium):
Anonymous Poll
55%
Unity Software, Inc. #U - специализируется на ПО для разработки видеоигр
45%
Splunk #SPLK - разработчик ПО для обработки машинно-генерируемых данных
Инвестиционная идея - Unity Software.
Уолл-стрит все более оптимистична в отношении Unity Software - ряд аналитиков повысил целевую цену по акциям компании после публикации сильного отчета за 2-й квартал.
✅ Unity Software, Inc. #U - американская компания, специализирующаяся на программном обеспечении для разработки видеоигр. Известна созданием Unity - лицензированного игрового движка.
🎯 Целевая цена от Goldman Sachs - $135, потенциал роста +16%
⚡️ Тезисы в пользу роста компании:
• Финансовые показатели. 10 августа Unity Software представила отчет за 2-й квартал 2021 года, который превзошел ожидания аналитиков. Убыток на акцию составил $0.02, что оказалось более чем в 5 раз лучше прогнозов. Выручка достигла $273.56 млн, что почти на $31 млн выше консенсус-прогноза.
• Расширение бизнеса. Во вторник Unity Software сообщила, что приобретает за $320 млн компанию Parsec, занимающуюся стриминговым программным обеспечением для ПК. По мнению аналитиков, это позволит укрепить позиции Unity Software на ключевых рынках.
• Активное развитие рекламного бизнеса. Инвесторы опасались изменений в системе отслеживания рекламы, которые Apple #AAPL внесла в приложения на своих мобильных платформах. Однако руководство Unity Software заявило, что в рекламных объявлениях используются модели контекстной рекламы, на которые не влияют изменения Apple.
Доходы компании от рекламы входят в сегмент операционных решений, который вырос на 63%, до $182.9 млн, обеспечив большую часть роста доходов компании. По заявлениям руководства, ущерб от изменений Apple в области отслеживания рекламы не превысит $30 млн от выручки за год.
Аналитики считают, что Unity Software может стать одним из бенефициаров изменений в отслеживании рекламы, в отличие от многих других рекламных компаний.
• Прогнозы и дальнейшие перспективы. Компания ожидает, что выручка за 3-й квартал составит от $260 млн до $265 млн, что выше консенсус-прогноза на отметке $254.1 млн. При этом руководство не предоставило прогноз по прибыли. Компания ожидает увидеть выручку на уровне $1.1 млрд за весь 2021 год, что совпадает с консенсус-прогнозом.
Большинство аналитиков позитивно оценивают компанию, присваивая бумагам рейтинг «покупать». По их мнению, компания продолжит демонстрировать впечатляющие темпы роста выручки в следующих кварталах.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация: $32.33 млрд
• P/S = 34.8х
• P/S сектора = 4.26x
• fwd темпы роста выручки = 35.36%
________________________________
Авторы: Белокрылецкий В. и Дейнега М.
Источники: отчеты Bloomberg и FactSet
💎 Наше мнение: Не так давно Unity Software представила сильный отчет за 2-й квартал, что позволило большинству аналитиков Уолл-стрит позитивно оценить дальнейшие перспективы компании. Рекламный бизнес Unity Software продолжает развиваться. По мнению экспертов, компания продолжит демонстрировать впечатляющие темпы роста выручки. Можно говорить о привлекательности инвестиций в акции Unity Software.
#инвестиционная_идея #акции #США #Abeta #видеоигры #U
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Уолл-стрит все более оптимистична в отношении Unity Software - ряд аналитиков повысил целевую цену по акциям компании после публикации сильного отчета за 2-й квартал.
✅ Unity Software, Inc. #U - американская компания, специализирующаяся на программном обеспечении для разработки видеоигр. Известна созданием Unity - лицензированного игрового движка.
🎯 Целевая цена от Goldman Sachs - $135, потенциал роста +16%
⚡️ Тезисы в пользу роста компании:
• Финансовые показатели. 10 августа Unity Software представила отчет за 2-й квартал 2021 года, который превзошел ожидания аналитиков. Убыток на акцию составил $0.02, что оказалось более чем в 5 раз лучше прогнозов. Выручка достигла $273.56 млн, что почти на $31 млн выше консенсус-прогноза.
• Расширение бизнеса. Во вторник Unity Software сообщила, что приобретает за $320 млн компанию Parsec, занимающуюся стриминговым программным обеспечением для ПК. По мнению аналитиков, это позволит укрепить позиции Unity Software на ключевых рынках.
• Активное развитие рекламного бизнеса. Инвесторы опасались изменений в системе отслеживания рекламы, которые Apple #AAPL внесла в приложения на своих мобильных платформах. Однако руководство Unity Software заявило, что в рекламных объявлениях используются модели контекстной рекламы, на которые не влияют изменения Apple.
Доходы компании от рекламы входят в сегмент операционных решений, который вырос на 63%, до $182.9 млн, обеспечив большую часть роста доходов компании. По заявлениям руководства, ущерб от изменений Apple в области отслеживания рекламы не превысит $30 млн от выручки за год.
Аналитики считают, что Unity Software может стать одним из бенефициаров изменений в отслеживании рекламы, в отличие от многих других рекламных компаний.
• Прогнозы и дальнейшие перспективы. Компания ожидает, что выручка за 3-й квартал составит от $260 млн до $265 млн, что выше консенсус-прогноза на отметке $254.1 млн. При этом руководство не предоставило прогноз по прибыли. Компания ожидает увидеть выручку на уровне $1.1 млрд за весь 2021 год, что совпадает с консенсус-прогнозом.
Большинство аналитиков позитивно оценивают компанию, присваивая бумагам рейтинг «покупать». По их мнению, компания продолжит демонстрировать впечатляющие темпы роста выручки в следующих кварталах.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация: $32.33 млрд
• P/S = 34.8х
• P/S сектора = 4.26x
• fwd темпы роста выручки = 35.36%
________________________________
Авторы: Белокрылецкий В. и Дейнега М.
Источники: отчеты Bloomberg и FactSet
💎 Наше мнение: Не так давно Unity Software представила сильный отчет за 2-й квартал, что позволило большинству аналитиков Уолл-стрит позитивно оценить дальнейшие перспективы компании. Рекламный бизнес Unity Software продолжает развиваться. По мнению экспертов, компания продолжит демонстрировать впечатляющие темпы роста выручки. Можно говорить о привлекательности инвестиций в акции Unity Software.
#инвестиционная_идея #акции #США #Abeta #видеоигры #U
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Хайп на метавселенные. Какие компании могут заработать?
💡 После ребрендинга Facebook в Meta Platforms появился огромный ажиотаж вокруг метавселенных. Разберемся, что же это такое и как на этом можно заработать?
Ажиотаж вокруг цифровых миров и дополненной реальности появляется каждые несколько лет, но обычно угасает. Однако на этот раз идея метавселенной всколыхнула крупных инвесторов и большие технологические компании. Если вдруг это окажется будущим интернета, никто не хочет остаться позади.
Метавселенная - это виртуальный 3D мир, где люди в форме аватаров могут встречаться друг с другом, проводить рабочие конференции, смотреть фильмы и заниматься другими делами, которые обычно можно осуществить в физическом мире.
Например, вы хотите купить кроссовки. Вам нужно проверить, насколько гармонично они будут смотреться со всем остальным гардеробом. Вы надеваете VR-очки, где уже загружена база вашей одежды, и с помощью виртуального зеркала оцениваете сочетание.
Далее у вас запланирован рабочий корпоратив. Но он проходит в главном офисе компании, в 2000 км от вас. Вы подключаетесь к платформе, где в виде 3D-аватара попадаете на корпоратив в новых кроссовках. Прогуливаетесь по локации, играете в игры и общаетесь с коллегами, которые не смогли присутствовать физически. Вернее, с их аватарами.
⚡️ Основные бенефициары развития метавселенных.
• Разработчики метавселенных
✅ Meta Platforms #FB
🎯 Целевая цена от Jefferies - $420, потенциал роста +23%
Meta, ранее известная как Facebook, заявила, что планирует полностью сконцентрироваться на разработке собственной метавселенной - социальной сети. Учитывая масштаб и возможности Meta, уже через несколько лет мы можем увидеть тестовый вариант полноценной метавселенной.
✅ Roblox #RBLX
🎯 Целевая цена от BTIG - $98, потенциал роста +26%
Компания обладает одной из самых популярных онлайн-игр, которая попадает под все критерии метавселенной. На данный момент клиентская база Roblox составляет около 48 млн пользователей.
• Разработчики программного обеспечения.
Для работы метавселенной создается новые виртуальные миры при помощи 3D движков. Наиболее популярные из них, это Unreal Engine от частной компании Epic Games и движок Unity от Unity Software #U.
✅ Unity Software #U
🎯 Целевая цена от Wedbush - $175, потенциал роста +15%
• Поставщики аппаратного обеспечения.
Для навигации в метавселенной используются специальные шлемы виртуальной или дополненной реальности. Следующие компании являются основными производителями оборудования для метавселенных.
✅ Alphabet #GOOG
🎯 Целевая цена от Oppenheimer - $3500, потенциал роста +17%
✅ HP #HPQ
🎯 Целевая цена от Loop Capital - $50, потенциал роста +57%
✅ Sony #SONY
🎯 Целевая цена - $142, потенциал роста +15%
• Поставщики полупроводников.
Для производства устройств виртуальной реальности, а также компьютеров, способных поддерживать работу метавселенной, требуется масса различных полупроводников. Следующие компании имеют наилучшую экспозицию на метавселенные.
✅ Nvidia #NVDA
🎯 Целевая цена - $375, потенциал роста +24%
✅ Qualcomm #QCOM
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $187, потенциал роста +15%
✅ Skyworks Solutions #SWKS
🎯 Целевая цена от Mizuho - $218, потенциал роста +33%
✅ Qorvo #QRVO
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $208, потенциал роста +33%
________________
Авторы: Белокрылецкий В. и Горелов С.
#акции #США #обзор_сектора #метавселенная
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
💡 После ребрендинга Facebook в Meta Platforms появился огромный ажиотаж вокруг метавселенных. Разберемся, что же это такое и как на этом можно заработать?
Ажиотаж вокруг цифровых миров и дополненной реальности появляется каждые несколько лет, но обычно угасает. Однако на этот раз идея метавселенной всколыхнула крупных инвесторов и большие технологические компании. Если вдруг это окажется будущим интернета, никто не хочет остаться позади.
Метавселенная - это виртуальный 3D мир, где люди в форме аватаров могут встречаться друг с другом, проводить рабочие конференции, смотреть фильмы и заниматься другими делами, которые обычно можно осуществить в физическом мире.
Например, вы хотите купить кроссовки. Вам нужно проверить, насколько гармонично они будут смотреться со всем остальным гардеробом. Вы надеваете VR-очки, где уже загружена база вашей одежды, и с помощью виртуального зеркала оцениваете сочетание.
Далее у вас запланирован рабочий корпоратив. Но он проходит в главном офисе компании, в 2000 км от вас. Вы подключаетесь к платформе, где в виде 3D-аватара попадаете на корпоратив в новых кроссовках. Прогуливаетесь по локации, играете в игры и общаетесь с коллегами, которые не смогли присутствовать физически. Вернее, с их аватарами.
⚡️ Основные бенефициары развития метавселенных.
• Разработчики метавселенных
✅ Meta Platforms #FB
🎯 Целевая цена от Jefferies - $420, потенциал роста +23%
Meta, ранее известная как Facebook, заявила, что планирует полностью сконцентрироваться на разработке собственной метавселенной - социальной сети. Учитывая масштаб и возможности Meta, уже через несколько лет мы можем увидеть тестовый вариант полноценной метавселенной.
✅ Roblox #RBLX
🎯 Целевая цена от BTIG - $98, потенциал роста +26%
Компания обладает одной из самых популярных онлайн-игр, которая попадает под все критерии метавселенной. На данный момент клиентская база Roblox составляет около 48 млн пользователей.
• Разработчики программного обеспечения.
Для работы метавселенной создается новые виртуальные миры при помощи 3D движков. Наиболее популярные из них, это Unreal Engine от частной компании Epic Games и движок Unity от Unity Software #U.
✅ Unity Software #U
🎯 Целевая цена от Wedbush - $175, потенциал роста +15%
• Поставщики аппаратного обеспечения.
Для навигации в метавселенной используются специальные шлемы виртуальной или дополненной реальности. Следующие компании являются основными производителями оборудования для метавселенных.
✅ Alphabet #GOOG
🎯 Целевая цена от Oppenheimer - $3500, потенциал роста +17%
✅ HP #HPQ
🎯 Целевая цена от Loop Capital - $50, потенциал роста +57%
✅ Sony #SONY
🎯 Целевая цена - $142, потенциал роста +15%
• Поставщики полупроводников.
Для производства устройств виртуальной реальности, а также компьютеров, способных поддерживать работу метавселенной, требуется масса различных полупроводников. Следующие компании имеют наилучшую экспозицию на метавселенные.
✅ Nvidia #NVDA
🎯 Целевая цена - $375, потенциал роста +24%
✅ Qualcomm #QCOM
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $187, потенциал роста +15%
✅ Skyworks Solutions #SWKS
🎯 Целевая цена от Mizuho - $218, потенциал роста +33%
✅ Qorvo #QRVO
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $208, потенциал роста +33%
________________
Авторы: Белокрылецкий В. и Горелов С.
#акции #США #обзор_сектора #метавселенная
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Важные события предстоящей недели - 13.12.2021
На этой неделе в центре внимания - заседание ФРС. Инвесторы ожидают комментарии относительно ужесточения политики, а также информации о том, как новый штамм COVID-19 повлияет на риторику центрального банка.
⚠️ Макроэкономические данные:
13 декабря:
• Ежемесячный отчет ОПЕК
14 декабря:
• Индекс цен производителей (PPI) (ноябрь)
15 декабря:
• Объём розничных продаж (ноябрь)
• Заявление FOMC
16 декабря:
• Число выданных разрешений на строительство в США (ноябрь)
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (декабрь)
Заседание ФРС:
Ожидается, что центральный банк объявит об ускорении темпов сворачивания программы монетарного стимулирования. В результате скупка активов может завершиться уже в марте 2022 года, что позволит ФРС рассмотреть вопрос о более раннем повышении ставки. Центральный банк, вероятно, также объявит о своих планах по денежно-кредитной политике на следующие несколько лет.
Превью Дня инвестора Lowe’s #LOW:
Ритейлер мебели проведет корпоративное мероприятие 15 декабря. Bank of America ожидает, что Lowe’s представит пути увеличения рентабельности, а также даст прогноз на следующий год. Инвесторы внимательно будут следить за мероприятием, поскольку компания отстает по рентабельности от конкурента Home Depot #HD.
Другие корпоративные события:
15 декабря Eli Lilly #LLY представит новые фармацевтические разработки. 16 декабря Delta Air Lines #DAL и Alibaba #BABA проводят Дни инвестора. 17 декабря у Nio #NIO запланировано мероприятие NIO Day 2021.
Взгляд на метавселенные:
Инвестбанк Jefferies считает, что инвесторам еще не поздно рассмотреть акции, связанные с метавселенными. Аналитики отмечают, что метавселенные со временем изменят все аспекты человеческой жизни. Лучшими компаниями в индустрии аналитики считают: Meta Platforms #FB, Snap #SNAP, Apple #AAPL, Roblox #RBLX, Take-Two #TTWO, Microsoft #MSFT, Unity #U, Coinbase #COIN, Warner #WMG, а также ETF - The Round Hill Ball Metaverse #META.
💡 Barron’s сделал обзор ритейлера люксовой одежды LVMH #MC. Аналитики отметили высокую эффективность маркетинга, который способен привлечь более молодое поколение. Кроме того, компания сумела повысить рентабельность несмотря на существующие проблемы с цепями поставок. Что касается перспектив, LVMH обладает высокими объемами свободного денежного потока, которые могут быть направлены на новые сделки по слиянию и поглощению.
✅ LVHM #MC
На этой неделе Barron’s выделил компании, сочетающие высокие дивиденды и быстрые темпы роста акций:
✅ Exxon Mobil #XOM
✅ Chevron #CVX
✅ People's United Financial #PBCT
✅ Federal Realty Investment #FRT
✅ Essex Property Trust #ESS
💎 Главным событием прошлой недели стала публикация макроданных по потребительской инфляции за ноябрь. Показатель совпал с ожиданиями экономистов, установив самый высокий уровень роста цен в годовом выражении с 1982 года. Однако, стоит отметить, что негатива это не вызвало, поскольку инвесторы были к этому готовы. На текущей неделе в фокусе будет заседание ФРС. С учетом инфляции и улучшения ситуации на рынке труда - регулятор с высокой вероятностью ускорит программу сворачивания. Но основное беспокойство инвесторов вызывает потенциально более раннее повышение ставки. Мы считаем, что текущие высокие темпы роста экономики позволят абсорбировать предстоящее ужесточение денежно-кредитной политики, поэтому продолжаем с оптимизмом смотреть на перспективы фондового рынка. Стоит отметить, что при реализации более жёсткой политики ФРС в выигрыше будет банковский сектор.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
На этой неделе в центре внимания - заседание ФРС. Инвесторы ожидают комментарии относительно ужесточения политики, а также информации о том, как новый штамм COVID-19 повлияет на риторику центрального банка.
⚠️ Макроэкономические данные:
13 декабря:
• Ежемесячный отчет ОПЕК
14 декабря:
• Индекс цен производителей (PPI) (ноябрь)
15 декабря:
• Объём розничных продаж (ноябрь)
• Заявление FOMC
16 декабря:
• Число выданных разрешений на строительство в США (ноябрь)
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (декабрь)
Заседание ФРС:
Ожидается, что центральный банк объявит об ускорении темпов сворачивания программы монетарного стимулирования. В результате скупка активов может завершиться уже в марте 2022 года, что позволит ФРС рассмотреть вопрос о более раннем повышении ставки. Центральный банк, вероятно, также объявит о своих планах по денежно-кредитной политике на следующие несколько лет.
Превью Дня инвестора Lowe’s #LOW:
Ритейлер мебели проведет корпоративное мероприятие 15 декабря. Bank of America ожидает, что Lowe’s представит пути увеличения рентабельности, а также даст прогноз на следующий год. Инвесторы внимательно будут следить за мероприятием, поскольку компания отстает по рентабельности от конкурента Home Depot #HD.
Другие корпоративные события:
15 декабря Eli Lilly #LLY представит новые фармацевтические разработки. 16 декабря Delta Air Lines #DAL и Alibaba #BABA проводят Дни инвестора. 17 декабря у Nio #NIO запланировано мероприятие NIO Day 2021.
Взгляд на метавселенные:
Инвестбанк Jefferies считает, что инвесторам еще не поздно рассмотреть акции, связанные с метавселенными. Аналитики отмечают, что метавселенные со временем изменят все аспекты человеческой жизни. Лучшими компаниями в индустрии аналитики считают: Meta Platforms #FB, Snap #SNAP, Apple #AAPL, Roblox #RBLX, Take-Two #TTWO, Microsoft #MSFT, Unity #U, Coinbase #COIN, Warner #WMG, а также ETF - The Round Hill Ball Metaverse #META.
💡 Barron’s сделал обзор ритейлера люксовой одежды LVMH #MC. Аналитики отметили высокую эффективность маркетинга, который способен привлечь более молодое поколение. Кроме того, компания сумела повысить рентабельность несмотря на существующие проблемы с цепями поставок. Что касается перспектив, LVMH обладает высокими объемами свободного денежного потока, которые могут быть направлены на новые сделки по слиянию и поглощению.
✅ LVHM #MC
На этой неделе Barron’s выделил компании, сочетающие высокие дивиденды и быстрые темпы роста акций:
✅ Exxon Mobil #XOM
✅ Chevron #CVX
✅ People's United Financial #PBCT
✅ Federal Realty Investment #FRT
✅ Essex Property Trust #ESS
💎 Главным событием прошлой недели стала публикация макроданных по потребительской инфляции за ноябрь. Показатель совпал с ожиданиями экономистов, установив самый высокий уровень роста цен в годовом выражении с 1982 года. Однако, стоит отметить, что негатива это не вызвало, поскольку инвесторы были к этому готовы. На текущей неделе в фокусе будет заседание ФРС. С учетом инфляции и улучшения ситуации на рынке труда - регулятор с высокой вероятностью ускорит программу сворачивания. Но основное беспокойство инвесторов вызывает потенциально более раннее повышение ставки. Мы считаем, что текущие высокие темпы роста экономики позволят абсорбировать предстоящее ужесточение денежно-кредитной политики, поэтому продолжаем с оптимизмом смотреть на перспективы фондового рынка. Стоит отметить, что при реализации более жёсткой политики ФРС в выигрыше будет банковский сектор.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Важные события предстоящей недели - 27.12.2021
Эта неделя пройдет в спокойном темпе, поскольку в период между Рождеством и Новым годом объемы торгов обычно снижаются примерно на 30%. Также на этой неделе начинается традиционное «Ралли Санта-Клауса», которое проходит в последнюю неделю года и первые две торговые сессии нового года. Согласно статистике, рынок акций в среднем прибавляет 1.7% в этот период, однако неопределенность с омикрон-штаммом может внести коррективы.
⚠️ Макроэкономические данные:
28 декабря:
• Индекс доверия потребителей США от CB (декабрь)
29 декабря:
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (ноябрь)
Конференция по метавселенным:
27 декабря Baidu #BIDU проводит конференцию Baidu Create для разработчиков метавселенных, которая станет первым мероприятием такого рода в Китае. Сама встреча будет проведена на платформе XiRang, где онлайн-посетители смогут взаимодействовать в виртуальном мире с докладчиками. Ожидается, что Baidu представит свои технологические достижения в таких областях, как искусственный интеллект, автономное вождение, интеллектуальный транспорт, квантовые вычисления и биовычисления. Ранее представители Baidu заявили, что до полного запуска концепции метавселенной требуется около шести лет.
Инвесторы, желающие поучаствовать в развитии метавселенных, могут обратить внимание на Roundhill Ball Metaverse ETF #META. В данный ETF входят такие компании, как Nvidia #NVDA, Roblox #RBLX, Microsoft #MSFT, Meta Platforms #FB, Unity Software #U, Fastly #FSLY, Matterport #MTTR, Limelight Networks #LLNW и Planet Labs #PL.
Конференция по полупроводникам:
Taiwan Semiconductor Manufacturing #TSM проведет мероприятие SEMICON c 28 по 31 декабря, которое будет посвящено последним инновациям в индустрии. Кроме TSM в конференции примут участие ASE Technology #ASX, Onto Innovation #ONTO, а также ряд стартапов из областей искусственного интеллекта, интернета вещей, 5G и машинного обучения.
Кассовые сборы:
«Человек-паук: Нет пути домой» от Sony #SONY, по прогнозам, возглавит кассовые сборы во второй уик-энд и соберет от $90 млн до $120 млн. Ожидается, что новая часть «Человека-паука» станет единственным фильмом, собравшим в мировом прокате $1 млрд в этом году.
«Матрица: Воскрешение», по прогнозам, соберет от $37 млн до $55 млн в США за пятидневный уик-энд, несмотря на то что фильм также будет транслироваться на HBO Max. «Зверопой 2» от Universal #CMCSA, вероятно, соберет от $45 млн до $69 млн за длинные выходные. «King’s Man: Начало» от Disney #DIS должен собрать кассу в $20 млн.
Акции сетей кинотеатров, таких как AMC #AMC, Cinemark #CNK, IMAX #IMAX, Marcus #MCS, Reading International #RDI и National CineMedia #NCMI станут бенефициарами роста кассовых сборов.
💎 Последняя торговая неделя года обещает быть достаточно спокойной: не ожидается публикации важных макроэкономических данных и значимых корпоративных событий. Как правило, в это время также наблюдается сниженный объем торгов.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Эта неделя пройдет в спокойном темпе, поскольку в период между Рождеством и Новым годом объемы торгов обычно снижаются примерно на 30%. Также на этой неделе начинается традиционное «Ралли Санта-Клауса», которое проходит в последнюю неделю года и первые две торговые сессии нового года. Согласно статистике, рынок акций в среднем прибавляет 1.7% в этот период, однако неопределенность с омикрон-штаммом может внести коррективы.
⚠️ Макроэкономические данные:
28 декабря:
• Индекс доверия потребителей США от CB (декабрь)
29 декабря:
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (ноябрь)
Конференция по метавселенным:
27 декабря Baidu #BIDU проводит конференцию Baidu Create для разработчиков метавселенных, которая станет первым мероприятием такого рода в Китае. Сама встреча будет проведена на платформе XiRang, где онлайн-посетители смогут взаимодействовать в виртуальном мире с докладчиками. Ожидается, что Baidu представит свои технологические достижения в таких областях, как искусственный интеллект, автономное вождение, интеллектуальный транспорт, квантовые вычисления и биовычисления. Ранее представители Baidu заявили, что до полного запуска концепции метавселенной требуется около шести лет.
Инвесторы, желающие поучаствовать в развитии метавселенных, могут обратить внимание на Roundhill Ball Metaverse ETF #META. В данный ETF входят такие компании, как Nvidia #NVDA, Roblox #RBLX, Microsoft #MSFT, Meta Platforms #FB, Unity Software #U, Fastly #FSLY, Matterport #MTTR, Limelight Networks #LLNW и Planet Labs #PL.
Конференция по полупроводникам:
Taiwan Semiconductor Manufacturing #TSM проведет мероприятие SEMICON c 28 по 31 декабря, которое будет посвящено последним инновациям в индустрии. Кроме TSM в конференции примут участие ASE Technology #ASX, Onto Innovation #ONTO, а также ряд стартапов из областей искусственного интеллекта, интернета вещей, 5G и машинного обучения.
Кассовые сборы:
«Человек-паук: Нет пути домой» от Sony #SONY, по прогнозам, возглавит кассовые сборы во второй уик-энд и соберет от $90 млн до $120 млн. Ожидается, что новая часть «Человека-паука» станет единственным фильмом, собравшим в мировом прокате $1 млрд в этом году.
«Матрица: Воскрешение», по прогнозам, соберет от $37 млн до $55 млн в США за пятидневный уик-энд, несмотря на то что фильм также будет транслироваться на HBO Max. «Зверопой 2» от Universal #CMCSA, вероятно, соберет от $45 млн до $69 млн за длинные выходные. «King’s Man: Начало» от Disney #DIS должен собрать кассу в $20 млн.
Акции сетей кинотеатров, таких как AMC #AMC, Cinemark #CNK, IMAX #IMAX, Marcus #MCS, Reading International #RDI и National CineMedia #NCMI станут бенефициарами роста кассовых сборов.
💎 Последняя торговая неделя года обещает быть достаточно спокойной: не ожидается публикации важных макроэкономических данных и значимых корпоративных событий. Как правило, в это время также наблюдается сниженный объем торгов.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Акции технологического сектора с потенциалом роста выше 100%
💡 Credit Suisse представил своих фаворитов технологического сектора, которые могут показать отличные результаты на фоне роста популярности онлайн-игр, увеличения расходов на цифровую рекламу, а также по мере того, как розничная торговля переходит в онлайн.
Топ-пики аналитиков
✅ Snap #SNAP - компания, предоставляющая и поддерживающая мобильное приложение Snapchat для обмена мультимедийными сообщениями.
🎯 Целевая цена - $88, потенциал роста +197%
Аналитики описывают Snap как «дефицитный актив», который предлагает рекламодателям доступ к молодому поколению. Инвестбанк также отметил продолжающееся внедрение компанией технологий дополненной реальности.
Недавно пользователи Snapchat получили возможность оформлять покупки и создавать видео при помощи очков виртуальной реальности. Помимо этого, в прошлом году Snap объявила о покупке WaveOptics, производителя VR устройств, за $500 млн.
✅ AppLovin #APP - компания предоставляет решения, позволяющие разработчикам продавать, монетизировать, анализировать и публиковать свои мобильные приложения.
🎯 Целевая цена - $112, потенциал роста +173%
Компания привлекла внимание Credit Suisse поскольку оперирует в сегменте мобильных игр, который является самым быстрорастущим в игровой индустрии. Согласно прогнозам аналитиков, количество игроков увеличится с 200 млн человек до более чем 6 млрд. При этом, банк не указал временные рамки для своих оценок.
✅ Unity Software #U - компания, специализирующаяся на программном обеспечении для разработки видеоигр.
🎯 Целевая цена - $180, потенциал роста +126%
Аналитики отмечают успехи компании в расширении общего адресного рынка за пределы видеоигр. При этом, ожидается, что компания станет бенефициаром растущего спроса на 3D-моделирование со стороны интернет-магазинов.
#акции #США #аналитика #CS #технологический_сектор
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
💡 Credit Suisse представил своих фаворитов технологического сектора, которые могут показать отличные результаты на фоне роста популярности онлайн-игр, увеличения расходов на цифровую рекламу, а также по мере того, как розничная торговля переходит в онлайн.
Топ-пики аналитиков
✅ Snap #SNAP - компания, предоставляющая и поддерживающая мобильное приложение Snapchat для обмена мультимедийными сообщениями.
🎯 Целевая цена - $88, потенциал роста +197%
Аналитики описывают Snap как «дефицитный актив», который предлагает рекламодателям доступ к молодому поколению. Инвестбанк также отметил продолжающееся внедрение компанией технологий дополненной реальности.
Недавно пользователи Snapchat получили возможность оформлять покупки и создавать видео при помощи очков виртуальной реальности. Помимо этого, в прошлом году Snap объявила о покупке WaveOptics, производителя VR устройств, за $500 млн.
✅ AppLovin #APP - компания предоставляет решения, позволяющие разработчикам продавать, монетизировать, анализировать и публиковать свои мобильные приложения.
🎯 Целевая цена - $112, потенциал роста +173%
Компания привлекла внимание Credit Suisse поскольку оперирует в сегменте мобильных игр, который является самым быстрорастущим в игровой индустрии. Согласно прогнозам аналитиков, количество игроков увеличится с 200 млн человек до более чем 6 млрд. При этом, банк не указал временные рамки для своих оценок.
✅ Unity Software #U - компания, специализирующаяся на программном обеспечении для разработки видеоигр.
🎯 Целевая цена - $180, потенциал роста +126%
Аналитики отмечают успехи компании в расширении общего адресного рынка за пределы видеоигр. При этом, ожидается, что компания станет бенефициаром растущего спроса на 3D-моделирование со стороны интернет-магазинов.
#акции #США #аналитика #CS #технологический_сектор
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Новости премаркета США - 10.08.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.30% (4137 п.)
📈 Nasdaq: +0.41% (13085 п.)
📈 Dow Jones +0.24% (32820 п.)
🌕 Золото: -0.08% ($1792)
⚫️ Нефть марки Brent: -1.79% ($94.80)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.47% (2.796%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Сегодня состоится главное событие недели – публикация в США июльской статистики по инфляции. Консенсус-прогноз предполагает замедление роста цен с 9.1% г/г до 8.7% г/г на фоне коррекции в ценах на энергию и продовольствие. Ослабление ценового давления может поддержать ожидания более мягких действий ФРС. Тем не менее прогнозируется, что темпы роста базового показателя, который не включает цены на топливо и еду, ускорятся с 5.9% г/г до 6.1% г/г, что может сдержать позитив от сегодняшней публикации. В связи с этим инвесторы в ближайшие дни будут особенно ждать комментариев представителей ФРС относительно дальнейших действий. Европейские фондовые индексы торгуются без единой динамики, фондовые рынки Азии закрылись в красной зоне.
🟢 Венгерская нефтегазовая компания MOL и словацкая Slovnaft заплатили за транзит российской нефти через Украину по нефтепроводу «Дружба». После этого, Транснефть #TRNFP заявила, что планирует уже сегодня возобновить прокачку нефти в Венгрию и Словакию.
🟡 Китай выступил против законопроекта США о поддержке производства полупроводников. По словам МИДа КНР, законопроект приведет к деформации глобальных цепочек поставок полупроводников и вызовет беспорядок в международной торговле.
🟡 Потребительские цены в Китае в июле выросли рекордными темпами с 2020 года на фоне скачка цен на продукты питания в целом и свинину в частности. Потребительские цены в прошлом месяце увеличились на 2.7% г/г. В июне показатель составлял 2.5%
🟡 Инфляция в Германии по итогам июля замедлилась до 7.5% г/г с 7.6% месяцем ранее. Потребительские цены, гармонизированные со стандартами Евросоюза, повысились на 8.6% г/г после роста на 8.2% в июне.
🟡 Гендиректор Tesla #TSLA Илон Маск в период с 5 по 9 августа продал акции компании на сумму $6.9 млрд. Так Маск рассчитывает избежать экстренной распродажи акций в случае, если ему все же придется купить Twitter #TWTR за $44 млрд. Маск также отметил, что он выкупит бумаги Tesla в случае, если сделка с соцсетью в итоге не состоится.
🟢 Мобильная маркетинговая сеть AppLovin #APP выдвинула предложение о покупке производителя игрового движка Unity #U за $17.54 млрд. Объединение компаний, говорят в AppLovin, приведёт к увеличению выручки, денежного потока и операционной эффективности, которые были бы за гранью возможного при работе по отдельности.
🟢 Meta Platforms #META (запрещена в РФ) привлекла $10 млрд в ходе первого в своей истории размещения облигаций. Средства компания планирует использовать для финансирования обратного выкупа акций и инвестиций для реорганизации своего бизнеса.
💎 До открытия рынка будут опубликованы данные по потребительской инфляции (CPI) - они зададут тон сегодняшним торгам. Мы надеемся получить ответ на главный вопрос последних недель: развернулся ли рынок ото дна или это очередное медвежье ралли. Учитывая недавнее поведение рынка, кажется, что любой из сценариев, кроме публикации данных превышающих 9%, подтолкнет рынки вверх. Если рост цен за июль совпадет с ожиданиями или окажется ниже — это станет катализатором особенно для рисковых активов. Наиболее ощутимый отскок в таком случае может наблюдаться в технологическом секторе и биотехах.
#США #новости_премаркета
telegram · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.30% (4137 п.)
📈 Nasdaq: +0.41% (13085 п.)
📈 Dow Jones +0.24% (32820 п.)
🌕 Золото: -0.08% ($1792)
⚫️ Нефть марки Brent: -1.79% ($94.80)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.47% (2.796%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Сегодня состоится главное событие недели – публикация в США июльской статистики по инфляции. Консенсус-прогноз предполагает замедление роста цен с 9.1% г/г до 8.7% г/г на фоне коррекции в ценах на энергию и продовольствие. Ослабление ценового давления может поддержать ожидания более мягких действий ФРС. Тем не менее прогнозируется, что темпы роста базового показателя, который не включает цены на топливо и еду, ускорятся с 5.9% г/г до 6.1% г/г, что может сдержать позитив от сегодняшней публикации. В связи с этим инвесторы в ближайшие дни будут особенно ждать комментариев представителей ФРС относительно дальнейших действий. Европейские фондовые индексы торгуются без единой динамики, фондовые рынки Азии закрылись в красной зоне.
🟢 Венгерская нефтегазовая компания MOL и словацкая Slovnaft заплатили за транзит российской нефти через Украину по нефтепроводу «Дружба». После этого, Транснефть #TRNFP заявила, что планирует уже сегодня возобновить прокачку нефти в Венгрию и Словакию.
🟡 Китай выступил против законопроекта США о поддержке производства полупроводников. По словам МИДа КНР, законопроект приведет к деформации глобальных цепочек поставок полупроводников и вызовет беспорядок в международной торговле.
🟡 Потребительские цены в Китае в июле выросли рекордными темпами с 2020 года на фоне скачка цен на продукты питания в целом и свинину в частности. Потребительские цены в прошлом месяце увеличились на 2.7% г/г. В июне показатель составлял 2.5%
🟡 Инфляция в Германии по итогам июля замедлилась до 7.5% г/г с 7.6% месяцем ранее. Потребительские цены, гармонизированные со стандартами Евросоюза, повысились на 8.6% г/г после роста на 8.2% в июне.
🟡 Гендиректор Tesla #TSLA Илон Маск в период с 5 по 9 августа продал акции компании на сумму $6.9 млрд. Так Маск рассчитывает избежать экстренной распродажи акций в случае, если ему все же придется купить Twitter #TWTR за $44 млрд. Маск также отметил, что он выкупит бумаги Tesla в случае, если сделка с соцсетью в итоге не состоится.
🟢 Мобильная маркетинговая сеть AppLovin #APP выдвинула предложение о покупке производителя игрового движка Unity #U за $17.54 млрд. Объединение компаний, говорят в AppLovin, приведёт к увеличению выручки, денежного потока и операционной эффективности, которые были бы за гранью возможного при работе по отдельности.
🟢 Meta Platforms #META (запрещена в РФ) привлекла $10 млрд в ходе первого в своей истории размещения облигаций. Средства компания планирует использовать для финансирования обратного выкупа акций и инвестиций для реорганизации своего бизнеса.
💎 До открытия рынка будут опубликованы данные по потребительской инфляции (CPI) - они зададут тон сегодняшним торгам. Мы надеемся получить ответ на главный вопрос последних недель: развернулся ли рынок ото дна или это очередное медвежье ралли. Учитывая недавнее поведение рынка, кажется, что любой из сценариев, кроме публикации данных превышающих 9%, подтолкнет рынки вверх. Если рост цен за июль совпадет с ожиданиями или окажется ниже — это станет катализатором особенно для рисковых активов. Наиболее ощутимый отскок в таком случае может наблюдаться в технологическом секторе и биотехах.
#США #новости_премаркета
telegram · сайт · курс
Новости премаркета США - 18.01.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.30% (4021 п.)
📈 Nasdaq: +0.38% (11668 п.)
📈 Dow Jones: +0.15% (34069 п.)
🌕 Золото: +0.55% ($1918)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.54% ($87.11)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -2.45% (3.466%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне на фоне падения доходностей трежерис. Сегодняшний день отметится несколькими важными для рынка событиями: выйдут декабрьские данные по промышленному производству, розничным продажам и индексу цен производителей. Статистика даст рынку дополнительные сигналы о дальнейшей динамике процентных ставок в США. Помимо этого инвесторы также будут следить за заявлениями представителей ФРС и событиями сезона отчетностей. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне.
🟡 По сообщению рекрутинговой фирмы Challenger, Gray & Christmas, работающие в США компании в 4-м квартале 2022 года объявили о сокращении числа рабочих мест примерно на 154 тыс., что является максимальным квартальным значением за последние два года. Показатель вырос вдвое по сравнению с 3-м кварталом.
🟡 По итогам заседания Банк Японии оставил неизменными основные параметры денежно-кредитной политики: процентная ставка осталась на уровне минус 0.1%. Банк также сохранил диапазон, в рамках которого может колебаться доходность десятилетних госбумаг, в плюс/минус 0.5%.
🟡 Потребительские цены в Великобритании в декабре замедлили темпы роста в годовом выражении до 10.5% c 10.7% в ноябре. В месячном выражении цены выросли на 0.4%. Данные совпали с консенсус-прогнозом.
🟢 Инфляция в еврозоне в декабре в годовом выражении замедлилась до 9.2% с 10.1% в ноябре. В месячном исчислении цены упали на 0.4% после снижения на 0.3%. Оба показателя совпали с ожиданиями.
🔴 Продажи автомобилей в ЕС в декабре увеличились на 12.8% относительно того же месяца 2021 года, при этом по итогам всего прошлого года они упали на 4.6% и стали минимальными с 1993 года.
🔴 IT-аналитик Gartner ухудшил прогноз роста мировых технологических расходов в 2023 году до 2.4% с 5.1%. Высокая инфляция продолжает подрывать покупательную способность населения, что приводит к сокращению расходов на покупку устройств. При этом ожидается, что затраты предприятий на IT останутся достаточно высокими, отмечается в сообщении.
🔴 China Southern Airlines #ZHN и China Eastern Airlines #CEA, которые входят в тройку ведущих авиаперевозчиков в Китае, объявили о намерении провести делистинг американских депозитарных акций с NYSE из-за незначительного объема торговли бумагами.
🟡 По данным Bloomberg, Apple #AAPL отложила выпуск очков AR-/VR-реальности из-за технических сложностей. Предполагается, что вместо них Apple намерена выпустить более дешевый продукт - шлем с аналогичными возможностями.
🔴 Криптобиржа Coinbase #COIN заявила о прекращении своей деятельности в Японии в связи с ситуацией на рынке. Клиенты смогут вывести криптоактивы и фиатные средства со своих счетов до 16 февраля.
🟡 По сообщению СМИ, Microsoft #MSFT в ближайшие дни может объявить об увольнении примерно 11 тыс. сотрудников. Сокращение затронет около 5% общего штата.
🟡 Разработчик игрового ПО Unity Software #U сообщил, что сократит 284 сотрудника, последовав примеру других технологических компаний. Unity уже сократила 225 рабочих мест в июне 2022 года.
#США #новости_премаркета
· бот-аналитик · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.30% (4021 п.)
📈 Nasdaq: +0.38% (11668 п.)
📈 Dow Jones: +0.15% (34069 п.)
🌕 Золото: +0.55% ($1918)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.54% ($87.11)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -2.45% (3.466%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне на фоне падения доходностей трежерис. Сегодняшний день отметится несколькими важными для рынка событиями: выйдут декабрьские данные по промышленному производству, розничным продажам и индексу цен производителей. Статистика даст рынку дополнительные сигналы о дальнейшей динамике процентных ставок в США. Помимо этого инвесторы также будут следить за заявлениями представителей ФРС и событиями сезона отчетностей. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне.
🟡 По сообщению рекрутинговой фирмы Challenger, Gray & Christmas, работающие в США компании в 4-м квартале 2022 года объявили о сокращении числа рабочих мест примерно на 154 тыс., что является максимальным квартальным значением за последние два года. Показатель вырос вдвое по сравнению с 3-м кварталом.
🟡 По итогам заседания Банк Японии оставил неизменными основные параметры денежно-кредитной политики: процентная ставка осталась на уровне минус 0.1%. Банк также сохранил диапазон, в рамках которого может колебаться доходность десятилетних госбумаг, в плюс/минус 0.5%.
🟡 Потребительские цены в Великобритании в декабре замедлили темпы роста в годовом выражении до 10.5% c 10.7% в ноябре. В месячном выражении цены выросли на 0.4%. Данные совпали с консенсус-прогнозом.
🟢 Инфляция в еврозоне в декабре в годовом выражении замедлилась до 9.2% с 10.1% в ноябре. В месячном исчислении цены упали на 0.4% после снижения на 0.3%. Оба показателя совпали с ожиданиями.
🔴 Продажи автомобилей в ЕС в декабре увеличились на 12.8% относительно того же месяца 2021 года, при этом по итогам всего прошлого года они упали на 4.6% и стали минимальными с 1993 года.
🔴 IT-аналитик Gartner ухудшил прогноз роста мировых технологических расходов в 2023 году до 2.4% с 5.1%. Высокая инфляция продолжает подрывать покупательную способность населения, что приводит к сокращению расходов на покупку устройств. При этом ожидается, что затраты предприятий на IT останутся достаточно высокими, отмечается в сообщении.
🔴 China Southern Airlines #ZHN и China Eastern Airlines #CEA, которые входят в тройку ведущих авиаперевозчиков в Китае, объявили о намерении провести делистинг американских депозитарных акций с NYSE из-за незначительного объема торговли бумагами.
🟡 По данным Bloomberg, Apple #AAPL отложила выпуск очков AR-/VR-реальности из-за технических сложностей. Предполагается, что вместо них Apple намерена выпустить более дешевый продукт - шлем с аналогичными возможностями.
🔴 Криптобиржа Coinbase #COIN заявила о прекращении своей деятельности в Японии в связи с ситуацией на рынке. Клиенты смогут вывести криптоактивы и фиатные средства со своих счетов до 16 февраля.
🟡 По сообщению СМИ, Microsoft #MSFT в ближайшие дни может объявить об увольнении примерно 11 тыс. сотрудников. Сокращение затронет около 5% общего штата.
🟡 Разработчик игрового ПО Unity Software #U сообщил, что сократит 284 сотрудника, последовав примеру других технологических компаний. Unity уже сократила 225 рабочих мест в июне 2022 года.
#США #новости_премаркета
· бот-аналитик · сайт · курс
Новости премаркета США - 03.05.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: +0.19% (4144 п.)
Nasdaq: +0.22% (13214 п.)
Dow Jones: +0.11% (33808 п.)
Золото: -0.26% ($2010)
Нефть марки Brent: -2.43% ($73.33)
US Treasuries 10 лет: -0.67% (3.407%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне, восстанавливаясь после вчерашней просадки. Сегодня состоится главное событие недели - раскрытие итогов заседания ФРС, которое определит дальнейшую динамику активов. Наиболее вероятным сценарием видится повышение ставок на 25 б.п. для поддержания политики по восстановлению ценовой стабильности, несмотря на проблемы в банковском секторе. Более важными станут сигналы центрального банка. При особо жестких комментариях на рынке могут усилиться risk-off настроения на опасениях рецессии. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
Безработица в еврозоне в марте снизилась до 6.5% по сравнению с 6.6% в феврале. Текущий уровень является минимальным за время ведения подсчетов. Экономисты не ожидали изменения показателя.
Китайская легкая промышленность показала снижение экспорта на 2.63% г/г в 1-м квартале на фоне падения спроса со стороны Европы и США. На данное направление приходится около 25% всего экспорта страны.
За первые три дня майских праздничных выходных пассажиропоток внутри КНР составил 159 млн поездок (+162% г/г). Среднедневное количество поездок достигло уровня 2019 года. Обычно динамика пассажиропотока коррелирует с потребительской активностью.
На премаркете акции Eli Lilly #LLY растут почти на 6% на фоне новостей о том, что экспериментальное лекарство от болезни Альцгеймера, разработанное компанией, замедлило снижение функциональности распознающих функций мозга на 35%.
Unity Software #U планирует уволить около 600 сотрудников - это порядка 8% штата. Также компания рассчитывает в ближайшие несколько лет уменьшить число глобальных представительств с нынешних 58 до менее чем 30.
Акции компании миллиардера-инвестора Карла Айкана упали почти на 20% после публикации отчета Hindenburg. В нем утверждается, что Icahn Enterprises #IEP искусственно раздула стоимость своих активов и использует схему финансовой пирамиды для привлечения новых инвесторов.
#США #новости_премаркета
· связаться с нами · сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: +0.19% (4144 п.)
Nasdaq: +0.22% (13214 п.)
Dow Jones: +0.11% (33808 п.)
Золото: -0.26% ($2010)
Нефть марки Brent: -2.43% ($73.33)
US Treasuries 10 лет: -0.67% (3.407%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне, восстанавливаясь после вчерашней просадки. Сегодня состоится главное событие недели - раскрытие итогов заседания ФРС, которое определит дальнейшую динамику активов. Наиболее вероятным сценарием видится повышение ставок на 25 б.п. для поддержания политики по восстановлению ценовой стабильности, несмотря на проблемы в банковском секторе. Более важными станут сигналы центрального банка. При особо жестких комментариях на рынке могут усилиться risk-off настроения на опасениях рецессии. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
Безработица в еврозоне в марте снизилась до 6.5% по сравнению с 6.6% в феврале. Текущий уровень является минимальным за время ведения подсчетов. Экономисты не ожидали изменения показателя.
Китайская легкая промышленность показала снижение экспорта на 2.63% г/г в 1-м квартале на фоне падения спроса со стороны Европы и США. На данное направление приходится около 25% всего экспорта страны.
За первые три дня майских праздничных выходных пассажиропоток внутри КНР составил 159 млн поездок (+162% г/г). Среднедневное количество поездок достигло уровня 2019 года. Обычно динамика пассажиропотока коррелирует с потребительской активностью.
На премаркете акции Eli Lilly #LLY растут почти на 6% на фоне новостей о том, что экспериментальное лекарство от болезни Альцгеймера, разработанное компанией, замедлило снижение функциональности распознающих функций мозга на 35%.
Unity Software #U планирует уволить около 600 сотрудников - это порядка 8% штата. Также компания рассчитывает в ближайшие несколько лет уменьшить число глобальных представительств с нынешних 58 до менее чем 30.
Акции компании миллиардера-инвестора Карла Айкана упали почти на 20% после публикации отчета Hindenburg. В нем утверждается, что Icahn Enterprises #IEP искусственно раздула стоимость своих активов и использует схему финансовой пирамиды для привлечения новых инвесторов.
#США #новости_премаркета
· связаться с нами · сайт · youtube
Важные события предстоящей недели - 08.05.2023
В центре внимания - публикация апрельских данных по инфляции. Также инвесторы будут оценивать продолжение сезона отчетности за 1-й квартал.
⚠️ Макроэкономические данные:
10 мая:
• Индекс потребительских цен (апрель)
11 мая:
• Индекс цен производителей (апрель)
12 мая:
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (май)
📰 Заметные отчетности:
8 мая - PayPal Holdings #PYPL, Tyson Foods #TSN
9 мая - Airbnb #ABNB, Fox #FOX
10 мая - Disney #DIS, Roblox #RBLX, Li Auto #LI, Unity Software #U
Отчет по инфляции:
Согласно консенсусу, отчет покажет ускорение роста потребительских цен до 0.4% м/м после мартовских 0.1% м/м. В годовом выражении ожидается сохранение показателя на уровне 5% г/г. По оценкам, цены на энергоносители возобновят рост, в то же время стоимость продовольствия продолжит падать, однако не такими высокими темпами, как в марте. Цены на авиабилеты и медицинское страхование - две категории, в которых ожидается наибольшее снижение по сравнению с предыдущим месяцем.
Важные конференции:
8 мая состоится трехдневная промышленная конференция Oppenheimer, на которой выступит топ-менеджмент Waste Connections #WCN, Stericycle #SRCL, WESCO International #WCC, Harsco Corporation #HSC. 9 мая Bank of America проведет саммит по здравоохранению. Среди участников: Sangamo #SGMO, Myriad #MYGN, Dickinson and Company #BDX, HCA #HCA, BridgeBio #BBIO и GoodRx #GDRX.
10-11 мая Financial Times проведет мероприятие Future of the Car, посвященное автомобильному сектору. Среди известных участников: Fisker #FSR, Mobileye #MBLY, Ferrari #RACE, Nissan, Tesla #TSLA, Polestar #PSNY, Volkswagen #VOW3, Ford #F, General Motors #GM, Uber #UBER, NXP #NXPI, Qualcomm #QCOM и QuantumScape #QS.
Другие корпоративные события:
9 мая Qualcomm #QCOM организует саммит по 5G. В этот же день Corteva #CTVA проведет виртуальную презентацию по исследованиям и разработкам. В прошлом акции компаний росли после аналогичных мероприятий. На неделе также множество компаний проведут свои мероприятия для инвесторов. Среди наиболее значимых: Insmed #INSM, AES #AES, Accolade #ACCD, Tucows #TCX, Hyatt #H, Honeywell #HON, Ameresco #AMRC, Williams #WMB.
Barron’s рекомендует обратить внимание на акции производителя климатических систем и оборудования Carrier Global #CARR. В последние три года компания наращивала чистую прибыль по 19.4% в год. На этом фоне акции показали уверенное ралли, однако они все еще торгуются с привлекательной оценкой: форвардный P/E составляет 16x против 18x у S&P 500. Недавнее поглощение Viessmann Climate Solutions, как ожидается, поможет Carrier сократить разрыв с конкурентом Trane Technologies #TT. Акции Carrier упали после объявления о сделке, однако аналитики рассматривают просадку как отличную возможность для покупки.
#США #неделя_впереди
· связаться с нами · сайт · youtube
В центре внимания - публикация апрельских данных по инфляции. Также инвесторы будут оценивать продолжение сезона отчетности за 1-й квартал.
⚠️ Макроэкономические данные:
10 мая:
• Индекс потребительских цен (апрель)
11 мая:
• Индекс цен производителей (апрель)
12 мая:
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (май)
📰 Заметные отчетности:
8 мая - PayPal Holdings #PYPL, Tyson Foods #TSN
9 мая - Airbnb #ABNB, Fox #FOX
10 мая - Disney #DIS, Roblox #RBLX, Li Auto #LI, Unity Software #U
Отчет по инфляции:
Согласно консенсусу, отчет покажет ускорение роста потребительских цен до 0.4% м/м после мартовских 0.1% м/м. В годовом выражении ожидается сохранение показателя на уровне 5% г/г. По оценкам, цены на энергоносители возобновят рост, в то же время стоимость продовольствия продолжит падать, однако не такими высокими темпами, как в марте. Цены на авиабилеты и медицинское страхование - две категории, в которых ожидается наибольшее снижение по сравнению с предыдущим месяцем.
Важные конференции:
8 мая состоится трехдневная промышленная конференция Oppenheimer, на которой выступит топ-менеджмент Waste Connections #WCN, Stericycle #SRCL, WESCO International #WCC, Harsco Corporation #HSC. 9 мая Bank of America проведет саммит по здравоохранению. Среди участников: Sangamo #SGMO, Myriad #MYGN, Dickinson and Company #BDX, HCA #HCA, BridgeBio #BBIO и GoodRx #GDRX.
10-11 мая Financial Times проведет мероприятие Future of the Car, посвященное автомобильному сектору. Среди известных участников: Fisker #FSR, Mobileye #MBLY, Ferrari #RACE, Nissan, Tesla #TSLA, Polestar #PSNY, Volkswagen #VOW3, Ford #F, General Motors #GM, Uber #UBER, NXP #NXPI, Qualcomm #QCOM и QuantumScape #QS.
Другие корпоративные события:
9 мая Qualcomm #QCOM организует саммит по 5G. В этот же день Corteva #CTVA проведет виртуальную презентацию по исследованиям и разработкам. В прошлом акции компаний росли после аналогичных мероприятий. На неделе также множество компаний проведут свои мероприятия для инвесторов. Среди наиболее значимых: Insmed #INSM, AES #AES, Accolade #ACCD, Tucows #TCX, Hyatt #H, Honeywell #HON, Ameresco #AMRC, Williams #WMB.
Barron’s рекомендует обратить внимание на акции производителя климатических систем и оборудования Carrier Global #CARR. В последние три года компания наращивала чистую прибыль по 19.4% в год. На этом фоне акции показали уверенное ралли, однако они все еще торгуются с привлекательной оценкой: форвардный P/E составляет 16x против 18x у S&P 500. Недавнее поглощение Viessmann Climate Solutions, как ожидается, поможет Carrier сократить разрыв с конкурентом Trane Technologies #TT. Акции Carrier упали после объявления о сделке, однако аналитики рассматривают просадку как отличную возможность для покупки.
#США #неделя_впереди
· связаться с нами · сайт · youtube
Новости премаркета США - 10.10.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.07% (4371 п.)
📈 Nasdaq: +0.03% (15190 п.)
📈 Dow Jones: +0.17% (33861 п.)
🌕 Золото: -0.38% ($1854)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.56% ($87.70)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -2.04% (4.701%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются с умеренным повышением. Позитиву на рынке способствует падение доходностей казначейских облигаций на фоне смягчения риторики ФРС и роста спроса на защитные активы. Помимо этого, положительное влияние оказала сильная отчетность PepsiCo, которая дала сигнал об устойчивости глобального потребительского спроса, несмотря на рост цен. Сегодня инвесторы обратят внимание на публикацию сентябрьских инфляционных ожиданий, а также новые заявления представителей ФРС. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🟢 PepsiCo #PEP представила отчетность за 3-й квартал. Органическая выручка выросла на 8.8% г/г, а операционная прибыль увеличилась на 20% г/г. Оба показателя оказались выше прогнозов. Отличные темпы роста были зафиксированы почти во всех регионах и категориях товаров. На этом фоне компания повысила прогноз по EPS на весь год.
🟢 МВФ повысил прогноз роста экономики США на 2023 год на 0.3 п.п. до 2.1% г/г. Прогноз на следующий год повысился на 0.5 п.п., до уровня - 1.5% г/г. Пересмотр обусловлен увеличением инвестиций в бизнес во втором квартале, стабильным ростом потребления на фоне напряженного рынка труда и активной бюджетной политикой правительства.
🔴 По данным Fannie Mae, доля потребителей, выражающих пессимизм в отношении условий покупки жилья, достигла в сентябре 84%, что является историческим максимумом. Повышенные ставки по ипотечным кредитам продолжают снижать настроения в секторе недвижимости.
🔴 Китайский застройщик Country Garden, один из крупнейших в Китае, пропустил срок погашения части задолженности и не рассчитывает своевременно исполнить все свои обязательства по номинированным не в юанях долгам. Компания обратилась за помощью к финансовым консультантам и планирует провести переговоры с кредиторами.
🟡 Unity Software #U объявила о немедленном уходе Джона Ричителло с постов президента, CEO, а также председателя и члена совета директоров. Причины ухода не раскрываются, но СМИ напоминают о критике со стороны представителей игровой индустрии в адрес Unity в связи с введением в сентябре комиссий за каждое скачивание игр на ее движке. На премаркете акции растут на 5%.
🟢 По сообщениям СМИ, Truist Financial #TFC начала переговоры о продаже своего страхового брокерского подразделения частной инвестиционной компании Stone Point за $10 млрд. Причинами являются недавние предложения по ужесточению банковского регулирования. Truist Insurance Holdings является пятым по объему выручки страховым брокером США.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.07% (4371 п.)
📈 Nasdaq: +0.03% (15190 п.)
📈 Dow Jones: +0.17% (33861 п.)
🌕 Золото: -0.38% ($1854)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.56% ($87.70)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -2.04% (4.701%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются с умеренным повышением. Позитиву на рынке способствует падение доходностей казначейских облигаций на фоне смягчения риторики ФРС и роста спроса на защитные активы. Помимо этого, положительное влияние оказала сильная отчетность PepsiCo, которая дала сигнал об устойчивости глобального потребительского спроса, несмотря на рост цен. Сегодня инвесторы обратят внимание на публикацию сентябрьских инфляционных ожиданий, а также новые заявления представителей ФРС. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🟢 PepsiCo #PEP представила отчетность за 3-й квартал. Органическая выручка выросла на 8.8% г/г, а операционная прибыль увеличилась на 20% г/г. Оба показателя оказались выше прогнозов. Отличные темпы роста были зафиксированы почти во всех регионах и категориях товаров. На этом фоне компания повысила прогноз по EPS на весь год.
🟢 МВФ повысил прогноз роста экономики США на 2023 год на 0.3 п.п. до 2.1% г/г. Прогноз на следующий год повысился на 0.5 п.п., до уровня - 1.5% г/г. Пересмотр обусловлен увеличением инвестиций в бизнес во втором квартале, стабильным ростом потребления на фоне напряженного рынка труда и активной бюджетной политикой правительства.
🔴 По данным Fannie Mae, доля потребителей, выражающих пессимизм в отношении условий покупки жилья, достигла в сентябре 84%, что является историческим максимумом. Повышенные ставки по ипотечным кредитам продолжают снижать настроения в секторе недвижимости.
🔴 Китайский застройщик Country Garden, один из крупнейших в Китае, пропустил срок погашения части задолженности и не рассчитывает своевременно исполнить все свои обязательства по номинированным не в юанях долгам. Компания обратилась за помощью к финансовым консультантам и планирует провести переговоры с кредиторами.
🟡 Unity Software #U объявила о немедленном уходе Джона Ричителло с постов президента, CEO, а также председателя и члена совета директоров. Причины ухода не раскрываются, но СМИ напоминают о критике со стороны представителей игровой индустрии в адрес Unity в связи с введением в сентябре комиссий за каждое скачивание игр на ее движке. На премаркете акции растут на 5%.
🟢 По сообщениям СМИ, Truist Financial #TFC начала переговоры о продаже своего страхового брокерского подразделения частной инвестиционной компании Stone Point за $10 млрд. Причинами являются недавние предложения по ужесточению банковского регулирования. Truist Insurance Holdings является пятым по объему выручки страховым брокером США.
#США #новости_премаркета
@aabeta