#неделя_впереди #США #Россия #нефть #brent
На предстоящей неделе 8-9 апреля должно состоятся экстренное заседание ОПЕК, будем пристально следить за тем, смогут ли Саудиты, Россия и США договориться о снижении добычи до 15 млн барр./сут.
Другим важным событием станет публикация недельных данных по заявкам на пособие по безработице. Напомним, на прошлой неделе было подано рекордных 6,6 млн заявок, JPMorgan прогнозирует еще 7 млн заявок на следующей неделе, а некоторые прогнозируют еще большие цифры.
❗7 апреля отчитывается Levi Strauss #LEVI, а 9 апреля - Delta Air Lines #DAL.
🟢 Несмотря на то, что трафик в магазинах Costco #COST немного сократился на фоне усилий по социальному дистанцированию, отчет ритейлера о мартовских продажах может стать бомбой, в хорошем смысле этого слова. Напомним, что в феврале на фоне накопления продовольственных запасов мы наблюдали рост продаж. Помимо Costco в ближайшее время отчитаются и другие ритейлеры - Buckle #BKE, Cato #CATO и PriceSmart #PSMT.
🔴 На следующей неделе авиакомпании начинают отчитываться о пассажиропотоке - мы увидим весь разрушительный эффект пандемии на сектор. Поздно в пятницу JetBlue #JBLU сообщила об отсутствии кэша, Delta Air Lines #DAL рапортуют о ежедневных потерях в размере $60 млн, а United Airlines #UAL $100 млн/сут. Вероятно, мы увидим еще одну невероятно волатильную неделю для авиаперевозчиков. Готовьтесь;)
🟡 Ресторанный бизнес столкнется с еще одной безжалостной неделей, многим компаниям приходится переориентироваться на доставку, чтобы хоть как-то выжить в сложившейся ситуации. Domino's Pizza #DPZ and Papa John's International #PZZA наоборот продолжают увеличивать свою долю на фоне роста популярности доставки еды.
🟢🟡 Мнение аналитиков идет в разрез с тем, что онлайн продажи компенсируют закрытие магазинов видеоигр в условиях пандемии. Мы наблюдаем рост количества зрителей Twitch #AMZN (онлайн трансляция игрового процесса) и пользователей Steam (цифровой магазин видеоигр), а также стремительный рост продаж Nintendo #NTDOY. Однако все это не сочетается с чередой ежемесячных падений продаж видеоигр перед циклом обновления консолей. Следующим важным событием станет запуск Call of Duty: Modern Warfare Season 3 от Activision Blizzard #ATVI, который состоится 8 апреля. Мы делаем ставку на рекордный уровень продаж в первый месяц релиза в условиях глобальной самоизоляции и безработицы.
⚠️ На следующей неделе немного уляжется пыль после массового увольнения сотрудников, но останется вопрос - а что же будет с акциями? Все будет зависеть от действий менеджмента и прочности бизнеса. Ниже неполный список компаний, которые отправили сотрудников в отпуск:
▪ Macy's #M
▪ Kohl's #KSS
▪ J.C. Penney #JCP
▪ Guess #GES
▪ Marriott International #MAR
▪ Disney #DIS
▪ SeaWorld Entertainment #SEAS
▪ American Eagle Outfitters #AEO
⚠️ От резкого сокращения рекламных бюджетов могут пострадать:
▪ Facebook #FB
▪ Twitter #TWTR
▪ Google #GOOGL
⚠️ Сектор кабельного телевидения сжимается на фоне сокращения рекламы, высокой конкуренции и отсутствия спортивных передач, среди них:
▪ AMC Networks #AMCX
▪ ViacomCBS #VIAC
▪ Discovery #DISCA
⚠️ Сильное сокращение выручки ожидаем у:
▪ New York Times #NYT
▪ News Corp #NWSA
▪ Meredith #MDP
▪ Gannett #GCI
▪ Clear Channel Outdoor Holdings #CCO
▪ Outfront Media #OUT
▪ iHeartMedia #IHRT
▪ Cumulus Media #CMLS
⚠️ С проблемами придется так же столкнуться:
▪ Comcast #CMCSA
▪ AT&T #T
▪ Walt Disney #DIS
💎Barron’s выделяет следующие перспективные биотехи:
✅ Gilead Sciences #GILD
✅ Blueprint Medicines #BPMC
✅ WuXi Biologics #WXIBF
✅ WuXi Apptec #WUXAY
✅ Invitae #NVTA
✅ Bluebird Bio #BLUE
✅ Fate Therapeutics #FATE
✅ Crispr Therapeutics #CRSP
@icalpha
На предстоящей неделе 8-9 апреля должно состоятся экстренное заседание ОПЕК, будем пристально следить за тем, смогут ли Саудиты, Россия и США договориться о снижении добычи до 15 млн барр./сут.
Другим важным событием станет публикация недельных данных по заявкам на пособие по безработице. Напомним, на прошлой неделе было подано рекордных 6,6 млн заявок, JPMorgan прогнозирует еще 7 млн заявок на следующей неделе, а некоторые прогнозируют еще большие цифры.
❗7 апреля отчитывается Levi Strauss #LEVI, а 9 апреля - Delta Air Lines #DAL.
🟢 Несмотря на то, что трафик в магазинах Costco #COST немного сократился на фоне усилий по социальному дистанцированию, отчет ритейлера о мартовских продажах может стать бомбой, в хорошем смысле этого слова. Напомним, что в феврале на фоне накопления продовольственных запасов мы наблюдали рост продаж. Помимо Costco в ближайшее время отчитаются и другие ритейлеры - Buckle #BKE, Cato #CATO и PriceSmart #PSMT.
🔴 На следующей неделе авиакомпании начинают отчитываться о пассажиропотоке - мы увидим весь разрушительный эффект пандемии на сектор. Поздно в пятницу JetBlue #JBLU сообщила об отсутствии кэша, Delta Air Lines #DAL рапортуют о ежедневных потерях в размере $60 млн, а United Airlines #UAL $100 млн/сут. Вероятно, мы увидим еще одну невероятно волатильную неделю для авиаперевозчиков. Готовьтесь;)
🟡 Ресторанный бизнес столкнется с еще одной безжалостной неделей, многим компаниям приходится переориентироваться на доставку, чтобы хоть как-то выжить в сложившейся ситуации. Domino's Pizza #DPZ and Papa John's International #PZZA наоборот продолжают увеличивать свою долю на фоне роста популярности доставки еды.
🟢🟡 Мнение аналитиков идет в разрез с тем, что онлайн продажи компенсируют закрытие магазинов видеоигр в условиях пандемии. Мы наблюдаем рост количества зрителей Twitch #AMZN (онлайн трансляция игрового процесса) и пользователей Steam (цифровой магазин видеоигр), а также стремительный рост продаж Nintendo #NTDOY. Однако все это не сочетается с чередой ежемесячных падений продаж видеоигр перед циклом обновления консолей. Следующим важным событием станет запуск Call of Duty: Modern Warfare Season 3 от Activision Blizzard #ATVI, который состоится 8 апреля. Мы делаем ставку на рекордный уровень продаж в первый месяц релиза в условиях глобальной самоизоляции и безработицы.
⚠️ На следующей неделе немного уляжется пыль после массового увольнения сотрудников, но останется вопрос - а что же будет с акциями? Все будет зависеть от действий менеджмента и прочности бизнеса. Ниже неполный список компаний, которые отправили сотрудников в отпуск:
▪ Macy's #M
▪ Kohl's #KSS
▪ J.C. Penney #JCP
▪ Guess #GES
▪ Marriott International #MAR
▪ Disney #DIS
▪ SeaWorld Entertainment #SEAS
▪ American Eagle Outfitters #AEO
⚠️ От резкого сокращения рекламных бюджетов могут пострадать:
▪ Facebook #FB
▪ Twitter #TWTR
▪ Google #GOOGL
⚠️ Сектор кабельного телевидения сжимается на фоне сокращения рекламы, высокой конкуренции и отсутствия спортивных передач, среди них:
▪ AMC Networks #AMCX
▪ ViacomCBS #VIAC
▪ Discovery #DISCA
⚠️ Сильное сокращение выручки ожидаем у:
▪ New York Times #NYT
▪ News Corp #NWSA
▪ Meredith #MDP
▪ Gannett #GCI
▪ Clear Channel Outdoor Holdings #CCO
▪ Outfront Media #OUT
▪ iHeartMedia #IHRT
▪ Cumulus Media #CMLS
⚠️ С проблемами придется так же столкнуться:
▪ Comcast #CMCSA
▪ AT&T #T
▪ Walt Disney #DIS
💎Barron’s выделяет следующие перспективные биотехи:
✅ Gilead Sciences #GILD
✅ Blueprint Medicines #BPMC
✅ WuXi Biologics #WXIBF
✅ WuXi Apptec #WUXAY
✅ Invitae #NVTA
✅ Bluebird Bio #BLUE
✅ Fate Therapeutics #FATE
✅ Crispr Therapeutics #CRSP
@icalpha
#аналитика #акции #JPM
🎯 На фоне появления информации о возможном восстановлении авиасообщения к июню текущего года, мы решили посмотреть на акции авиакомпаний.
👉 Вчера JPMorgan выпустил отчет, в котором рассуждал о перспективах сектора, делимся с вами информацией.
👉 После негативного эффекта пандемии восстановление сектора до уровней 2019 года может занять несколько лет.
🔴 Негативный взгляд:
❌ American Airlines Group #AAL
❌ JetBlue #JBLU
🟢 Положительный взгляд:
✅ Alaska Air Group #ALK
✅ Delta Air Lines ⚡️#DAL, целевая цена JPM $50, апсайд +117%
✅ United Airlines ⚡️#UAL, целевая цена JPM $70, апсайд +180%
💎 Конечно, инвестиции в авиакомпании на текущем этапе очень рискованны, но для хорошо диверсифицированного портфеля, небольшая позиция может значительно улучшить перфоманс при благоприятном развитии событий, посмотрите на потенциал роста!
@icalpha
🎯 На фоне появления информации о возможном восстановлении авиасообщения к июню текущего года, мы решили посмотреть на акции авиакомпаний.
👉 Вчера JPMorgan выпустил отчет, в котором рассуждал о перспективах сектора, делимся с вами информацией.
👉 После негативного эффекта пандемии восстановление сектора до уровней 2019 года может занять несколько лет.
🔴 Негативный взгляд:
❌ American Airlines Group #AAL
❌ JetBlue #JBLU
🟢 Положительный взгляд:
✅ Alaska Air Group #ALK
✅ Delta Air Lines ⚡️#DAL, целевая цена JPM $50, апсайд +117%
✅ United Airlines ⚡️#UAL, целевая цена JPM $70, апсайд +180%
💎 Конечно, инвестиции в авиакомпании на текущем этапе очень рискованны, но для хорошо диверсифицированного портфеля, небольшая позиция может значительно улучшить перфоманс при благоприятном развитии событий, посмотрите на потенциал роста!
@icalpha
#новости_премаркета #США
🟢 Фьючерсы на американские фондовые индексы растут вслед за ростом большинства фондовых рынков по всему миру на фоне оптимизма относительно замедления распространение коронавируса. Фьючерсы на Dow растут на 1,3%, Nasdaq - на 1,5%, а S&P - на 1,2%. Доходность 10-летних казначейских облигаций остается неизменной на уровне 0,75%. Stoxx Europe 600 растет на 0,9%, а DAX - на 1,1%. В Азии рынки также завершили сессию в плюсе – индекс Hang Seng вырос на 0,6%, китайский CSI 300 – на 1,9%, а Nikkei 225 – на 3,1%. В США сезон отчетности за 1 кв начинается с JPMorgan Chase #JPM, Wells Fargo #WFC и Johnson & Johnson #JNJ. Поскольку большинство ограничений, связанных с коронавирусом, не оказывали негативный эффект до середины марта, инвесторы сосредоточатся на прогнозах менеджмента.
🟡 Компания Johnson & Johnson #JNJ отчиталась лучше прогнозов, повысила дивиденды, но снизила прогнозы из-за коронавируса. JPMorgan Chase #JPM, Wells Fargo #WFC отчитались хуже прогнозов, создали очень существенные резервы из-за ожидания рецессии. Интересно будет послушать конференц-коллы менеджмента.
🔴 Несмотря на положительное сальдо торгового баланса в марте в размере $18,5 млрд против дефицита в $7,1 млрд в первые два месяца года, Китай ожидает снижения спроса со стороны стран, в которые он экспортирует. Китайский индекс CSI 300 снизился на 1,9%, а японский индекс Nikkei вырос на 3,1%. Гонконгский Hang Seng вырос на 0,5%.
🟢 Представители авиационной отрасли ожидают, что все крупные авиакомпании примут условия предоставления грантов, некоторые объявления ожидаются уже сегодня. Правительство установило идентичные условия для игроков отрасли и заявляет, что не будет вести переговоры с руководством авиакомпаний в индивидуальном порядке. Эти условия предполагают, что 30% средств, выделенных каждой авиакомпании, подлежат возврату, а также включают выпуск варрантов с фиксированными ценами. Казначейство США не требует компенсации от мелких перевозчиков, получающих $100 млн или менее для выплаты зарплат сотрудникам.
❗ Если гранты в размере $25 млрд будут выделены, как и ожидалось, правительство может в конечном итоге получить около 3.0% American Airlines #AAL, 2.3% United Airlines #UAL, 1.3% JetBlue #JBLU), 1% Delta Air Lines #DAL и 0.6% Southwest Airlines #LUV.
🔴 Как и следовало ожидать, Индия продлит крупнейшую в мире самоизоляцию на период пандемии как минимум до 3 мая. Ограничения должны были закончиться сегодня в связи с низкими показателями по сравнению с более пострадавшими странами (количество подтвержденных случаев заболевания около 10 000, а число смертей - 339). Осторожность экспертов может быть связана с низким уровнем тестирования населения.
🟡 Инвестиции в Индию становятся все менее привлекательными. Экономика страны уже ослабевала, когда коронавирус начал свое распространение, что дало инвесторам меньше причин покупать индийские акции и облигации, сказал глава Asian credit, принадлежащего BlackRock, Нирадж Сет. «Индия вошла в ситуацию с COVID на более слабой основе», а самоизоляция оказала еще большее давление на банковскую систему, сказал он CNBC. BlackRock осторожно относится к индийскому кредитному риску, но инвестиции в некоторые бонды могут быть привлекательны, так как ожидается, что центральный банк Индии снизит процентные ставки, сказал он.
🟢 В понедельник Exxon привлек $9.5 млрд, менее чем через месяц после выпуска облигаций на $8.5 млрд долларов, компания стремится укрепить свой баланс, в то время как на рынке еще сохраняется спрос на новые размещения бондов. В рамках размещения Exxon #XOM выпустил пять траншей облигаций с дюрацией от 5 до 31 года. Спрос оказался очень существенным, в итоге #XOM удалось занять большую сумму и дешевле, чем планировалось.
Что еще произошло в мире...
🟢 Сегодня ФРС запускает механизм финансирования коммерческих бумаг.
🟡 Disney #DIS подписывает новое кредитное соглашение на $5 млрд.
@icalpha
🟢 Фьючерсы на американские фондовые индексы растут вслед за ростом большинства фондовых рынков по всему миру на фоне оптимизма относительно замедления распространение коронавируса. Фьючерсы на Dow растут на 1,3%, Nasdaq - на 1,5%, а S&P - на 1,2%. Доходность 10-летних казначейских облигаций остается неизменной на уровне 0,75%. Stoxx Europe 600 растет на 0,9%, а DAX - на 1,1%. В Азии рынки также завершили сессию в плюсе – индекс Hang Seng вырос на 0,6%, китайский CSI 300 – на 1,9%, а Nikkei 225 – на 3,1%. В США сезон отчетности за 1 кв начинается с JPMorgan Chase #JPM, Wells Fargo #WFC и Johnson & Johnson #JNJ. Поскольку большинство ограничений, связанных с коронавирусом, не оказывали негативный эффект до середины марта, инвесторы сосредоточатся на прогнозах менеджмента.
🟡 Компания Johnson & Johnson #JNJ отчиталась лучше прогнозов, повысила дивиденды, но снизила прогнозы из-за коронавируса. JPMorgan Chase #JPM, Wells Fargo #WFC отчитались хуже прогнозов, создали очень существенные резервы из-за ожидания рецессии. Интересно будет послушать конференц-коллы менеджмента.
🔴 Несмотря на положительное сальдо торгового баланса в марте в размере $18,5 млрд против дефицита в $7,1 млрд в первые два месяца года, Китай ожидает снижения спроса со стороны стран, в которые он экспортирует. Китайский индекс CSI 300 снизился на 1,9%, а японский индекс Nikkei вырос на 3,1%. Гонконгский Hang Seng вырос на 0,5%.
🟢 Представители авиационной отрасли ожидают, что все крупные авиакомпании примут условия предоставления грантов, некоторые объявления ожидаются уже сегодня. Правительство установило идентичные условия для игроков отрасли и заявляет, что не будет вести переговоры с руководством авиакомпаний в индивидуальном порядке. Эти условия предполагают, что 30% средств, выделенных каждой авиакомпании, подлежат возврату, а также включают выпуск варрантов с фиксированными ценами. Казначейство США не требует компенсации от мелких перевозчиков, получающих $100 млн или менее для выплаты зарплат сотрудникам.
❗ Если гранты в размере $25 млрд будут выделены, как и ожидалось, правительство может в конечном итоге получить около 3.0% American Airlines #AAL, 2.3% United Airlines #UAL, 1.3% JetBlue #JBLU), 1% Delta Air Lines #DAL и 0.6% Southwest Airlines #LUV.
🔴 Как и следовало ожидать, Индия продлит крупнейшую в мире самоизоляцию на период пандемии как минимум до 3 мая. Ограничения должны были закончиться сегодня в связи с низкими показателями по сравнению с более пострадавшими странами (количество подтвержденных случаев заболевания около 10 000, а число смертей - 339). Осторожность экспертов может быть связана с низким уровнем тестирования населения.
🟡 Инвестиции в Индию становятся все менее привлекательными. Экономика страны уже ослабевала, когда коронавирус начал свое распространение, что дало инвесторам меньше причин покупать индийские акции и облигации, сказал глава Asian credit, принадлежащего BlackRock, Нирадж Сет. «Индия вошла в ситуацию с COVID на более слабой основе», а самоизоляция оказала еще большее давление на банковскую систему, сказал он CNBC. BlackRock осторожно относится к индийскому кредитному риску, но инвестиции в некоторые бонды могут быть привлекательны, так как ожидается, что центральный банк Индии снизит процентные ставки, сказал он.
🟢 В понедельник Exxon привлек $9.5 млрд, менее чем через месяц после выпуска облигаций на $8.5 млрд долларов, компания стремится укрепить свой баланс, в то время как на рынке еще сохраняется спрос на новые размещения бондов. В рамках размещения Exxon #XOM выпустил пять траншей облигаций с дюрацией от 5 до 31 года. Спрос оказался очень существенным, в итоге #XOM удалось занять большую сумму и дешевле, чем планировалось.
Что еще произошло в мире...
🟢 Сегодня ФРС запускает механизм финансирования коммерческих бумаг.
🟡 Disney #DIS подписывает новое кредитное соглашение на $5 млрд.
@icalpha
#неделя_впереди #США
🟡 На следующей неделе набирает обороты сезон отчетности крупнейших компаний, таких как Delta Air Lines #DAL, AT&T #T, Coca-Cola #KO, IBM #IBM и Lockheed Martin #LMT. Компании дадут свой взгляд на пандемию и дальнейшие перспективы бизнеса. В общем, пятая часть компаний S&P 500 отчитается к пятнице, до конца дня о результатах своей деятельности. Инвесторы уже в курсе, что прибыль снизилась в 1 и 2 кв. Главный вопрос – адекватно ли отразился этот спад на стоимости акций, и насколько крепки балансы. На экономическом фронте должны появиться обновленные данные по продажам жилья на вторичном рынке, продажам новых домов и заказам на товары длительного пользования, а также очередной отчет о заявках на пособия по безработице (ожидается примерно 4 млн).
❗️ Отчетность:
20 апреля: Carnival #CCL, Halliburton #HAL, IBM #IBM and Equifax #EFX;
21 апреля: Coca-Cola #KO, JetBlue #JBLU, Philip Morris #PM, Texas Instruments #TXN, Netflix #NFLX;
22 апреля: AT&T #T, Delta Air Lines #DAL, NASDAQ #NDAQ, Alcoa #AA, Visa #V, Lam Research #LRCX;
23 апреля: Domino's Pizza #DPZ, Capital One #COF, Intel #INTC и United Airlines #UAL;
24 апреля: American Airlines #AAL, American Express #AXP, Verizon #VZ.
🟢 Послезавтра отчитывается Netflix #NFLX, аналитики ожидают, что компания сообщит о выручке в размере $5.7 млрд, а EPS составить $1.64. «Netflix является явным бенефициаром самоизоляции, и, что более важно, он меняет общество в сторону потоковой передачи по запросу, что приведет к росту бизнеса в этой сфере со временем», - рассказывает JPMorgan. #JPM считает, что отмена прямых трансляций и популярных телепередач помогла #NFLX заполучить 8.8 млн новых подписчиков в 1 кв против ожидаемых 7 млн. В преддверии недели отчетности Netflix, BTIG Research подняла планку целевой цены акций до рекордных $500, тогда как Benchmark поставила акции на SELL со скромным таргетом $327.
🟢 Boeing #BA начнет поэтапное возвращение сотрудников на работу на следующей неделе на своих объектах в Вашингтоне. Компания сообщает, что около 27 тыс. рабочих вернутся на свои места в течение недели, чтобы возобновить производство самолетов 747, 767, 777 и 787. Аналитики считают, что фискальное стимулирование может несколько смягчить воздействие COVID-19 и ускорить восстановление, но возможно, что компания вернется к уровням 2019 года только в 2023 году. Акции Boeing выросли на 12,3% в пятницу.
⚠️ 21 апреля #BP опубликует свой энергетический прогноз на 2020 год (должны были представить еще в феврале). Компания сообщает, что в отчете будут рассмотрены факторы, влияющие на глобальный энергетический переход к 2040 году, и основные факторы неопределенности, связанные с этим переходом.
⚠️ Так же 21 апреля Charles Schwab #SCHW проведет конференцию, а BHP #BHP опубликует девятимесячный операционный обзор. U.S. Gold Corp. #USAU планирует провести вебинар для инвесторов. Генеральный директор Эдвард Карр проинформирует акционеров #USAU о перспективах компании, а также ответит на вопросы.
⚠️ Губернатор Невады Стив Сисолак сообщил, что на следующей неделе он намерен раскрыть подробности критериев, в соответствии с которыми будет приниматься решение об открытии предприятий в штате. Неопределенность в отношении трафика казино является «дикой картой» для инвесторов в отношении таких компаний, как Caesars Entertainment #CZR, MGM Resorts #MGM, Boyd Gaming #BYD, Wynn Resorts #WYNN, Las Vegas Sands #LVS, Full House Resorts #FLL, Red Rock Resorts #RRR, VICI Properties #VICI, MGM Growth Properties #MGP, Golden Entertainment #GDEN, Scientific Games #SGMS, Twin River Worldwide #TRWH, Eldorado Resorts #ERI, William Hill #WIMHY, Monarch Casino & Resort #MCRI, Penn National Gaming #PENN, Век Казино #CNTY и Churchill Downs #CHDN.
🟢 На следующей неделе SpaceX #SPACE намеревается запустить Falcon 9, снабженную широкополосными спутниками. Это будет уже седьмая миссия SpaceX, которая направлена на реализацию подключения к интернету удаленных пользователей во всем мире.
@icalpha
🟡 На следующей неделе набирает обороты сезон отчетности крупнейших компаний, таких как Delta Air Lines #DAL, AT&T #T, Coca-Cola #KO, IBM #IBM и Lockheed Martin #LMT. Компании дадут свой взгляд на пандемию и дальнейшие перспективы бизнеса. В общем, пятая часть компаний S&P 500 отчитается к пятнице, до конца дня о результатах своей деятельности. Инвесторы уже в курсе, что прибыль снизилась в 1 и 2 кв. Главный вопрос – адекватно ли отразился этот спад на стоимости акций, и насколько крепки балансы. На экономическом фронте должны появиться обновленные данные по продажам жилья на вторичном рынке, продажам новых домов и заказам на товары длительного пользования, а также очередной отчет о заявках на пособия по безработице (ожидается примерно 4 млн).
❗️ Отчетность:
20 апреля: Carnival #CCL, Halliburton #HAL, IBM #IBM and Equifax #EFX;
21 апреля: Coca-Cola #KO, JetBlue #JBLU, Philip Morris #PM, Texas Instruments #TXN, Netflix #NFLX;
22 апреля: AT&T #T, Delta Air Lines #DAL, NASDAQ #NDAQ, Alcoa #AA, Visa #V, Lam Research #LRCX;
23 апреля: Domino's Pizza #DPZ, Capital One #COF, Intel #INTC и United Airlines #UAL;
24 апреля: American Airlines #AAL, American Express #AXP, Verizon #VZ.
🟢 Послезавтра отчитывается Netflix #NFLX, аналитики ожидают, что компания сообщит о выручке в размере $5.7 млрд, а EPS составить $1.64. «Netflix является явным бенефициаром самоизоляции, и, что более важно, он меняет общество в сторону потоковой передачи по запросу, что приведет к росту бизнеса в этой сфере со временем», - рассказывает JPMorgan. #JPM считает, что отмена прямых трансляций и популярных телепередач помогла #NFLX заполучить 8.8 млн новых подписчиков в 1 кв против ожидаемых 7 млн. В преддверии недели отчетности Netflix, BTIG Research подняла планку целевой цены акций до рекордных $500, тогда как Benchmark поставила акции на SELL со скромным таргетом $327.
🟢 Boeing #BA начнет поэтапное возвращение сотрудников на работу на следующей неделе на своих объектах в Вашингтоне. Компания сообщает, что около 27 тыс. рабочих вернутся на свои места в течение недели, чтобы возобновить производство самолетов 747, 767, 777 и 787. Аналитики считают, что фискальное стимулирование может несколько смягчить воздействие COVID-19 и ускорить восстановление, но возможно, что компания вернется к уровням 2019 года только в 2023 году. Акции Boeing выросли на 12,3% в пятницу.
⚠️ 21 апреля #BP опубликует свой энергетический прогноз на 2020 год (должны были представить еще в феврале). Компания сообщает, что в отчете будут рассмотрены факторы, влияющие на глобальный энергетический переход к 2040 году, и основные факторы неопределенности, связанные с этим переходом.
⚠️ Так же 21 апреля Charles Schwab #SCHW проведет конференцию, а BHP #BHP опубликует девятимесячный операционный обзор. U.S. Gold Corp. #USAU планирует провести вебинар для инвесторов. Генеральный директор Эдвард Карр проинформирует акционеров #USAU о перспективах компании, а также ответит на вопросы.
⚠️ Губернатор Невады Стив Сисолак сообщил, что на следующей неделе он намерен раскрыть подробности критериев, в соответствии с которыми будет приниматься решение об открытии предприятий в штате. Неопределенность в отношении трафика казино является «дикой картой» для инвесторов в отношении таких компаний, как Caesars Entertainment #CZR, MGM Resorts #MGM, Boyd Gaming #BYD, Wynn Resorts #WYNN, Las Vegas Sands #LVS, Full House Resorts #FLL, Red Rock Resorts #RRR, VICI Properties #VICI, MGM Growth Properties #MGP, Golden Entertainment #GDEN, Scientific Games #SGMS, Twin River Worldwide #TRWH, Eldorado Resorts #ERI, William Hill #WIMHY, Monarch Casino & Resort #MCRI, Penn National Gaming #PENN, Век Казино #CNTY и Churchill Downs #CHDN.
🟢 На следующей неделе SpaceX #SPACE намеревается запустить Falcon 9, снабженную широкополосными спутниками. Это будет уже седьмая миссия SpaceX, которая направлена на реализацию подключения к интернету удаленных пользователей во всем мире.
@icalpha
#новости_премаркета #США
🟡 Фьючерсы на основные американские индексы сегодня торгуются без ярко выраженной динамики. В рамках вчерашней торговой сессии рынку акций удалось вырасти и компенсировать часть потерь предыдущих дней. Всплески заражения COVID-19 нивелируются ожиданиями новых мер поддержки, пока тактика торговать в одном направлении с ФРС исправно работает.
🔴 ФРС устанавливает новые ограничения для банков США после того, как по результатам стресс-тестов было выявлено, что несколько финансовых учреждений могут приблизиться к минимальному уровню достаточности капитала при негативном сценарии развития пандемии. Крупные банкам запретили проводить обратные выкупы акций в третьем квартале и ограничили выплату дивидендов на текущем уровне. Банковский сектор рос с опережением рынка в течение вчерашней торговой сессии, но на постторгах, после объявления результатов стресс-тестов, большинство банковских акций корректировались на 1-4%.
💎 Возможно, как раз сейчас неплохое время для формирования позиции в акциях качественных банков США, фразу «покупай слухи, продавай факты» никто не отменял.
🔴 Nike #NKE неожиданно для аналитиков отчитался хуже прогнозов, акции на постторгах скорректировались на 4%. Выручка упала на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а вместо прибыли Nike отчиталась об убыточном квартале. Основная причина - глобальный карантин, но при этом цифровые продажи выросли на 75% (составляют 30% в выручке); рентабельность продаж снизилась до 37.3% по сравнению с 45.7% годом ранее, расходы на доставку и возврат товаров давят на маржинальность бизнеса.
💎 Крупные инвестиционные банки по результатам отчетности Nike не стали существенно пересматривать целевые цены по акциям компании, текущий цели находятся в диапазоне $110 - $130 при цене на премаркете $97.9. Большинство аналитиков считает слабую отчетность единоразовым событием. Мы не будем продавать акции компании, а скорее задумались об усреднении позиции.
🔴 Verizon #VZ вслед за еще шестью крупными компаниями приостановили рекламу в Facebook #FB с формулировкой, что они не будут поддерживать компанию, которая ставит прибыль выше безопасности. Акции #FB снижаются на 1% на премаркете.
💎 Мы считаем, что негативный новостной фон создает возможность для формирования позиции в акциях IT-гиганта, мы положительно смотрим на рынок цифровой рекламы на долгосрочном горизонте.
🟢 Глава ЕЦБ, Кристин Лагард, высказалась, что низшая точка кризиса пройдена. Было принято решение продлить программу выкупа бондов до середины 2021 года и увеличить размер на 600 млрд евро (до 1.35 трлн).
🟢 В настоящее время 35 штатов используют сервис Work.com от Salesforce #CRM для отслеживания контактов COVID-19. Платформа была запущена в мае, чтобы помочь предприятиям вновь открыть свои офисы и работать, несмотря на пандемию коронавируса. Сейчас работа Salesforce полностью сфокусирована на данном проекте.
⚠️ Сегодня в белом доме состоится встреча с директорами American Airlines #AAL, Delta #DAL, United #UAL, Southwest #LUV и JetBlue #JBLU, где будут обсуждаться правила перелетов, а также новые меры поддержки. Напомним, авиационные профсоюзы США требуют от Конгресса дополнительной финансовой помощи в размере $32 млрд — по их опасениям авиаперевозки могут не восстановиться в этом году.
Что еще происходит в мире....
🟢 Amazon #AMZN заплатит платит более $1 млрд за компанию Zoox (разработчика беспилотного транспорта).
🔴 Macy's #M сокращает 3900 рабочих мест, чтобы сэкономить деньги.
⚠️ BlackRock #BLK снижает комиссию своего крупнейшего фонда — iShares Core S&P 500 #IVV.
💎 Рынок оттолкнулся от нижней границы торгуемого диапазона, и пока очень сложно дать однозначный ответ относительно его дальнейшего направления. Мы делаем ставку на новые стимулирующие меры, в этом случае индекс S&P500 может снова вернуться к локальным максимумам. Вчера мы покупали акции Alphabet #GOOG, пока компания замыкает пятерку крупнейших технологических компаний по динамике стоимости акций с начала года. Ожидаем рост цифровой рекламы на фоне бума электронной коммерции.
@icalpha
🟡 Фьючерсы на основные американские индексы сегодня торгуются без ярко выраженной динамики. В рамках вчерашней торговой сессии рынку акций удалось вырасти и компенсировать часть потерь предыдущих дней. Всплески заражения COVID-19 нивелируются ожиданиями новых мер поддержки, пока тактика торговать в одном направлении с ФРС исправно работает.
🔴 ФРС устанавливает новые ограничения для банков США после того, как по результатам стресс-тестов было выявлено, что несколько финансовых учреждений могут приблизиться к минимальному уровню достаточности капитала при негативном сценарии развития пандемии. Крупные банкам запретили проводить обратные выкупы акций в третьем квартале и ограничили выплату дивидендов на текущем уровне. Банковский сектор рос с опережением рынка в течение вчерашней торговой сессии, но на постторгах, после объявления результатов стресс-тестов, большинство банковских акций корректировались на 1-4%.
💎 Возможно, как раз сейчас неплохое время для формирования позиции в акциях качественных банков США, фразу «покупай слухи, продавай факты» никто не отменял.
🔴 Nike #NKE неожиданно для аналитиков отчитался хуже прогнозов, акции на постторгах скорректировались на 4%. Выручка упала на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а вместо прибыли Nike отчиталась об убыточном квартале. Основная причина - глобальный карантин, но при этом цифровые продажи выросли на 75% (составляют 30% в выручке); рентабельность продаж снизилась до 37.3% по сравнению с 45.7% годом ранее, расходы на доставку и возврат товаров давят на маржинальность бизнеса.
💎 Крупные инвестиционные банки по результатам отчетности Nike не стали существенно пересматривать целевые цены по акциям компании, текущий цели находятся в диапазоне $110 - $130 при цене на премаркете $97.9. Большинство аналитиков считает слабую отчетность единоразовым событием. Мы не будем продавать акции компании, а скорее задумались об усреднении позиции.
🔴 Verizon #VZ вслед за еще шестью крупными компаниями приостановили рекламу в Facebook #FB с формулировкой, что они не будут поддерживать компанию, которая ставит прибыль выше безопасности. Акции #FB снижаются на 1% на премаркете.
💎 Мы считаем, что негативный новостной фон создает возможность для формирования позиции в акциях IT-гиганта, мы положительно смотрим на рынок цифровой рекламы на долгосрочном горизонте.
🟢 Глава ЕЦБ, Кристин Лагард, высказалась, что низшая точка кризиса пройдена. Было принято решение продлить программу выкупа бондов до середины 2021 года и увеличить размер на 600 млрд евро (до 1.35 трлн).
🟢 В настоящее время 35 штатов используют сервис Work.com от Salesforce #CRM для отслеживания контактов COVID-19. Платформа была запущена в мае, чтобы помочь предприятиям вновь открыть свои офисы и работать, несмотря на пандемию коронавируса. Сейчас работа Salesforce полностью сфокусирована на данном проекте.
⚠️ Сегодня в белом доме состоится встреча с директорами American Airlines #AAL, Delta #DAL, United #UAL, Southwest #LUV и JetBlue #JBLU, где будут обсуждаться правила перелетов, а также новые меры поддержки. Напомним, авиационные профсоюзы США требуют от Конгресса дополнительной финансовой помощи в размере $32 млрд — по их опасениям авиаперевозки могут не восстановиться в этом году.
Что еще происходит в мире....
🟢 Amazon #AMZN заплатит платит более $1 млрд за компанию Zoox (разработчика беспилотного транспорта).
🔴 Macy's #M сокращает 3900 рабочих мест, чтобы сэкономить деньги.
⚠️ BlackRock #BLK снижает комиссию своего крупнейшего фонда — iShares Core S&P 500 #IVV.
💎 Рынок оттолкнулся от нижней границы торгуемого диапазона, и пока очень сложно дать однозначный ответ относительно его дальнейшего направления. Мы делаем ставку на новые стимулирующие меры, в этом случае индекс S&P500 может снова вернуться к локальным максимумам. Вчера мы покупали акции Alphabet #GOOG, пока компания замыкает пятерку крупнейших технологических компаний по динамике стоимости акций с начала года. Ожидаем рост цифровой рекламы на фоне бума электронной коммерции.
@icalpha
#неделя_впереди #США
⚠️ На предстоящей неделе нас ждет порция экономических данных:
▪ PMI;
▪ запасы на оптовых складах;
▪ индекс цен производителей;
▪ количество заявок на пособия по безработице.
🔴 Bank of America прогнозирует, что количество заявок будет на уровне предыдущей недели - 1.4 млн. Но считает, что фактически ситуация хуже, чем отражают данные из-за сезонного фактора, который не используется в расчетах в этом году. Так как многие штаты снова вводят карантинные ограничения, количество безработных должно начать расти.
👉🏻 С точки зрения рынка акций внимание инвесторов будет приковано к динамике распространения COVID-19 и к стартующему сезону отчетности. Аналитики ожидают, что прибыли компаний из S&P 500 снизятся на 43.1% год к году.
💎 Мы не исключаем положительных сюрпризов от отчетности 2-го квартала, т.к. экономические данные зачастую выходили лучше прогнозов, а ожидания по прибылям компаний существенно вверх не пересматривались.
👉🏻 Из интересных IPO, на следующей неделе может состояться публичный дебют Postmates #POSTM (доставкой еды). Если Postmates не решится на IPO, то возможна сделка поглощения со стороны Uber #UBER.
🟢 Goldman Sachs проанализировал влияние массового использования медицинских масок на динамику заражения COVID-19 на основании данных из Европы и Азии, и пришел к выводу о существенной корреляции. Чем больше людей носик маски, тем меньше инфицированных. По расчетам Goldman Sachs введение обязательного масочного режима в США может предотвратить падение ВВП на 5%. Статистика демонстрирует рост людей постоянно использующих маски в США и это хорошо.
💎 Акции компаний которые выигрывают от роста спроса на медицинские маски: Etsy #ETSY, Old Navy #GPS, Levi Strauss #LEVI, Disney #DIS.
⚠️ На следующей неделе нас ждут свежие июньские данные о продажах в сфере розничной торговли, Costco #COST отчитается 8 июля, Buckle #BKE — 9 июля. Розничные продажи находятся в восходящем тренде, но пока весьма далеки от уровня 2019 года. Также мы увидим отчеты о трафике, расписании рейсов и размере негативного денежного потока от крупнейших авиакомпаний, будем следить за JetBlue #JBLU, Delta Air Lines #DAL, United Airlines #UAL, American Airlines Group #AAL, Southwest Airlines #LUV и другими.
🟢 Сектор марихуаны продолжает показывать высокую динамику на фоне пандемии. Во второй половине июня по всей Канаде было открыто более 52 новых магазинов по продаже каннабиса. Несмотря на проблемы, вызванные COVID-19, выручка производителей в США растет на 33% до $16.5 млрд в этом году. Wells Fargo рекомендует обратить внимание на акции Green Thumb Industries #GTBIF, Trulieve Cannabis #TCNNF и Curaleaf Holdings #CURLF.
🟢 Tesla #TSLA будет находится в центре внимания инвесторов. Если автопроизводитель отчитается за второй квартал без убытков, это будет очень достойный результат относительно Ford #F и General Motors #GM, которые ежемесячно «сжигают» миллиарды долларов, отмечает Morgan Stanley. Инвестиционная компания Wedbush поднимает целевую цену по акциям Tesla до $2000.
💡 Barron’s отмечает:
⚡️ Коронавирус - это надолго, а ФРС продолжит стимулировать экономику и финансовые рынки.
⚡️ Компании, пострадавшие от пандемии, но имеющие существенный потенциал роста вслучае восстановления экономики:
▪ Sally Beauty Holdings #SBH
▪ Michaels #MIK
▪ Blackbaud #BLKB
⚡️ Ресторанные сети, показавшие устойчивость бизнеса во время пандемии, продолжат удерживать значимую долю рынка:
▪ Chipotle #CMG
▪ Wingstop #WING
💎 На прошлой неделе мы нарастили долю кэша в портфеле и добавили инструменты хеджирования на случай коррекции. Это тактическое решение связано с нашими опасениями того, что инвесторы могут недооценивать негативное развитие ситуации с распространением COVID-19. На среднесрочном горизонте мы умеренно оптимистично смотрим на американский рынок акций, ожидаем скорее положительный сезон отчетности и дополнительные экономические стимулы, что по опыту может перевесить риски. Возникающие коррекции будем использовать для наращивания позиций в качественных компаниях.
@icalpha
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
⚠️ На предстоящей неделе нас ждет порция экономических данных:
▪ PMI;
▪ запасы на оптовых складах;
▪ индекс цен производителей;
▪ количество заявок на пособия по безработице.
🔴 Bank of America прогнозирует, что количество заявок будет на уровне предыдущей недели - 1.4 млн. Но считает, что фактически ситуация хуже, чем отражают данные из-за сезонного фактора, который не используется в расчетах в этом году. Так как многие штаты снова вводят карантинные ограничения, количество безработных должно начать расти.
👉🏻 С точки зрения рынка акций внимание инвесторов будет приковано к динамике распространения COVID-19 и к стартующему сезону отчетности. Аналитики ожидают, что прибыли компаний из S&P 500 снизятся на 43.1% год к году.
💎 Мы не исключаем положительных сюрпризов от отчетности 2-го квартала, т.к. экономические данные зачастую выходили лучше прогнозов, а ожидания по прибылям компаний существенно вверх не пересматривались.
👉🏻 Из интересных IPO, на следующей неделе может состояться публичный дебют Postmates #POSTM (доставкой еды). Если Postmates не решится на IPO, то возможна сделка поглощения со стороны Uber #UBER.
🟢 Goldman Sachs проанализировал влияние массового использования медицинских масок на динамику заражения COVID-19 на основании данных из Европы и Азии, и пришел к выводу о существенной корреляции. Чем больше людей носик маски, тем меньше инфицированных. По расчетам Goldman Sachs введение обязательного масочного режима в США может предотвратить падение ВВП на 5%. Статистика демонстрирует рост людей постоянно использующих маски в США и это хорошо.
💎 Акции компаний которые выигрывают от роста спроса на медицинские маски: Etsy #ETSY, Old Navy #GPS, Levi Strauss #LEVI, Disney #DIS.
⚠️ На следующей неделе нас ждут свежие июньские данные о продажах в сфере розничной торговли, Costco #COST отчитается 8 июля, Buckle #BKE — 9 июля. Розничные продажи находятся в восходящем тренде, но пока весьма далеки от уровня 2019 года. Также мы увидим отчеты о трафике, расписании рейсов и размере негативного денежного потока от крупнейших авиакомпаний, будем следить за JetBlue #JBLU, Delta Air Lines #DAL, United Airlines #UAL, American Airlines Group #AAL, Southwest Airlines #LUV и другими.
🟢 Сектор марихуаны продолжает показывать высокую динамику на фоне пандемии. Во второй половине июня по всей Канаде было открыто более 52 новых магазинов по продаже каннабиса. Несмотря на проблемы, вызванные COVID-19, выручка производителей в США растет на 33% до $16.5 млрд в этом году. Wells Fargo рекомендует обратить внимание на акции Green Thumb Industries #GTBIF, Trulieve Cannabis #TCNNF и Curaleaf Holdings #CURLF.
🟢 Tesla #TSLA будет находится в центре внимания инвесторов. Если автопроизводитель отчитается за второй квартал без убытков, это будет очень достойный результат относительно Ford #F и General Motors #GM, которые ежемесячно «сжигают» миллиарды долларов, отмечает Morgan Stanley. Инвестиционная компания Wedbush поднимает целевую цену по акциям Tesla до $2000.
💡 Barron’s отмечает:
⚡️ Коронавирус - это надолго, а ФРС продолжит стимулировать экономику и финансовые рынки.
⚡️ Компании, пострадавшие от пандемии, но имеющие существенный потенциал роста вслучае восстановления экономики:
▪ Sally Beauty Holdings #SBH
▪ Michaels #MIK
▪ Blackbaud #BLKB
⚡️ Ресторанные сети, показавшие устойчивость бизнеса во время пандемии, продолжат удерживать значимую долю рынка:
▪ Chipotle #CMG
▪ Wingstop #WING
💎 На прошлой неделе мы нарастили долю кэша в портфеле и добавили инструменты хеджирования на случай коррекции. Это тактическое решение связано с нашими опасениями того, что инвесторы могут недооценивать негативное развитие ситуации с распространением COVID-19. На среднесрочном горизонте мы умеренно оптимистично смотрим на американский рынок акций, ожидаем скорее положительный сезон отчетности и дополнительные экономические стимулы, что по опыту может перевесить риски. Возникающие коррекции будем использовать для наращивания позиций в качественных компаниях.
@icalpha
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#новости_премаркета #США
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.56% (3314 п.)
📉 Nasdaq: -0.64% (11266 п.)
📉 Dow Jones -0.68% (27221 п.)
🌕 Золото: -0.78% ($1884)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.29% ($41.36)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.00% (0.643%/год.)
💡Фьючерсы на американские фондовые индексы сегодня продолжают снижение после провальных первых предвыборных дебатов между кандидатами в президенты США. На этом фоне европейские рынки также торгуются умеренным снижением, а азиатские фондовые индексы сегодня закрылись без выраженной динамики во многом благодаря хорошим макроэкономическим данным из Китая.
🟢 Частный сектор в США создал в сентябре 749 тыс. рабочих мест при ожиданиях +650 тыс.
🟡 Пакет ЕС по восстановлению экономики, который включает €750 млрд в виде совместно обеспеченного долга и €1.07 трлн из общего европейского бюджета может столкнуться с трудностями из-за предложения Германии, которая председательствует в блоке, приостановить выплаты в национальные бюджеты, если взвешенное большинство признает нарушение страной принципов верховенства права и борьбы с коррупцией.
🟢 Представитель FAA сегодня лично проведет испытательный полет на Boeing #BA 737 MAX, эксплуатация которых была остановлена в течение 18 месяцев после двух авиакатастроф, в результате которых погибли 346 человек.
🟢 Министерство финансов США предоставило льготные кредиты семи пассажирским авиакомпаниям с целью предотвращения массового сокращения рабочих мест - American #AAL, United #UAL, Alaska Air Group #ALK, Frontier Airlines #FRNT, JetBlue #JBLU, Hawaiian Airlines #HA и SkyWest #SKYW. Southwest #LUV и Delta #DAL и другие авиакомпании отказались от правительственной поддержки в пользу частного финансирования.
🔴 Disney #DIS сократит 28 тыс. рабочих мест по причине резкого ухудшения ситуации с тематическими парками компании на фоне пандемии и сохранения связанных с этим ограничений в Калифорнии. Компания также сокращает расходы и приостановила капитальные проекты.
🟡 По сообщениям CNBC, General Motors #GM сегодня не закроет сделку с Nikola #NKLA, что, по мнению делового издания, означает, что сделка может быть заключена в течение нескольких дней или полностью разорвана. Отставка основателя Nikola Тревора Милтона в сочетании с заявлениями о мошенничестве (а также сексуальном насилии), привели к началу расследования со стороны SEC и Министерства юстиции США, а также к снижению акций компании на 60% с момента объявления о сделке.
🔴 Крупнейшие нефтяные компании мира продолжают сокращать рабочие места на фоне пандемии и энергетического перехода. Royal Dutch Shell #RDS объявила о планах сокращения до 10% своей рабочей силы по мере перехода компании к зеленой энергетике. Ранее BP #BP заявила, что намерена сократить 10 тыс. рабочих мест, Chevron #CVX также планирует сократить 10-15% своей глобальной рабочей силы, а Exxon Mobil #XOM пересматривает потребность в персонале отдельно по каждой стране присутствия.
Что еще происходит в мире…
🟢 Palantir #PLTR и Asana #ASAN сегодня проводят IPO на NYSE.
🟢 CEO Apple #AAPL Тим Кук получил ~334 тыс. акций компании.
🔴 Утверждена минимальная ставка оплаты труда водителей Uber #UBER и Lyft #LYFT в Сиэтле.
🟢 Walmart #WMT рассматривает возможность использования грузовиков Tesla #TSLA в Канаде с целью снижения затрат.
🟡 Duke Energy #DUK выступила против поглощения компанией NextEra #NEE, акции #DUK растут на 7% на пре-маркете.
💎 Рынок акций становится менее предсказуемым с приближением выборов. Утверждение пакета поддержки экономики - ближайший катализатор роста за которым нужно пристально следить. В остальном, мы планируем проявлять повышенную осторожность, сохраняя долю денежных средств и защитных инструментов в портфелях.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.56% (3314 п.)
📉 Nasdaq: -0.64% (11266 п.)
📉 Dow Jones -0.68% (27221 п.)
🌕 Золото: -0.78% ($1884)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.29% ($41.36)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.00% (0.643%/год.)
💡Фьючерсы на американские фондовые индексы сегодня продолжают снижение после провальных первых предвыборных дебатов между кандидатами в президенты США. На этом фоне европейские рынки также торгуются умеренным снижением, а азиатские фондовые индексы сегодня закрылись без выраженной динамики во многом благодаря хорошим макроэкономическим данным из Китая.
🟢 Частный сектор в США создал в сентябре 749 тыс. рабочих мест при ожиданиях +650 тыс.
🟡 Пакет ЕС по восстановлению экономики, который включает €750 млрд в виде совместно обеспеченного долга и €1.07 трлн из общего европейского бюджета может столкнуться с трудностями из-за предложения Германии, которая председательствует в блоке, приостановить выплаты в национальные бюджеты, если взвешенное большинство признает нарушение страной принципов верховенства права и борьбы с коррупцией.
🟢 Представитель FAA сегодня лично проведет испытательный полет на Boeing #BA 737 MAX, эксплуатация которых была остановлена в течение 18 месяцев после двух авиакатастроф, в результате которых погибли 346 человек.
🟢 Министерство финансов США предоставило льготные кредиты семи пассажирским авиакомпаниям с целью предотвращения массового сокращения рабочих мест - American #AAL, United #UAL, Alaska Air Group #ALK, Frontier Airlines #FRNT, JetBlue #JBLU, Hawaiian Airlines #HA и SkyWest #SKYW. Southwest #LUV и Delta #DAL и другие авиакомпании отказались от правительственной поддержки в пользу частного финансирования.
🔴 Disney #DIS сократит 28 тыс. рабочих мест по причине резкого ухудшения ситуации с тематическими парками компании на фоне пандемии и сохранения связанных с этим ограничений в Калифорнии. Компания также сокращает расходы и приостановила капитальные проекты.
🟡 По сообщениям CNBC, General Motors #GM сегодня не закроет сделку с Nikola #NKLA, что, по мнению делового издания, означает, что сделка может быть заключена в течение нескольких дней или полностью разорвана. Отставка основателя Nikola Тревора Милтона в сочетании с заявлениями о мошенничестве (а также сексуальном насилии), привели к началу расследования со стороны SEC и Министерства юстиции США, а также к снижению акций компании на 60% с момента объявления о сделке.
🔴 Крупнейшие нефтяные компании мира продолжают сокращать рабочие места на фоне пандемии и энергетического перехода. Royal Dutch Shell #RDS объявила о планах сокращения до 10% своей рабочей силы по мере перехода компании к зеленой энергетике. Ранее BP #BP заявила, что намерена сократить 10 тыс. рабочих мест, Chevron #CVX также планирует сократить 10-15% своей глобальной рабочей силы, а Exxon Mobil #XOM пересматривает потребность в персонале отдельно по каждой стране присутствия.
Что еще происходит в мире…
🟢 Palantir #PLTR и Asana #ASAN сегодня проводят IPO на NYSE.
🟢 CEO Apple #AAPL Тим Кук получил ~334 тыс. акций компании.
🔴 Утверждена минимальная ставка оплаты труда водителей Uber #UBER и Lyft #LYFT в Сиэтле.
🟢 Walmart #WMT рассматривает возможность использования грузовиков Tesla #TSLA в Канаде с целью снижения затрат.
🟡 Duke Energy #DUK выступила против поглощения компанией NextEra #NEE, акции #DUK растут на 7% на пре-маркете.
💎 Рынок акций становится менее предсказуемым с приближением выборов. Утверждение пакета поддержки экономики - ближайший катализатор роста за которым нужно пристально следить. В остальном, мы планируем проявлять повышенную осторожность, сохраняя долю денежных средств и защитных инструментов в портфелях.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️