Новости премаркета США - 03.05.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: +0.19% (4144 п.)
Nasdaq: +0.22% (13214 п.)
Dow Jones: +0.11% (33808 п.)
Золото: -0.26% ($2010)
Нефть марки Brent: -2.43% ($73.33)
US Treasuries 10 лет: -0.67% (3.407%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне, восстанавливаясь после вчерашней просадки. Сегодня состоится главное событие недели - раскрытие итогов заседания ФРС, которое определит дальнейшую динамику активов. Наиболее вероятным сценарием видится повышение ставок на 25 б.п. для поддержания политики по восстановлению ценовой стабильности, несмотря на проблемы в банковском секторе. Более важными станут сигналы центрального банка. При особо жестких комментариях на рынке могут усилиться risk-off настроения на опасениях рецессии. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
Безработица в еврозоне в марте снизилась до 6.5% по сравнению с 6.6% в феврале. Текущий уровень является минимальным за время ведения подсчетов. Экономисты не ожидали изменения показателя.
Китайская легкая промышленность показала снижение экспорта на 2.63% г/г в 1-м квартале на фоне падения спроса со стороны Европы и США. На данное направление приходится около 25% всего экспорта страны.
За первые три дня майских праздничных выходных пассажиропоток внутри КНР составил 159 млн поездок (+162% г/г). Среднедневное количество поездок достигло уровня 2019 года. Обычно динамика пассажиропотока коррелирует с потребительской активностью.
На премаркете акции Eli Lilly #LLY растут почти на 6% на фоне новостей о том, что экспериментальное лекарство от болезни Альцгеймера, разработанное компанией, замедлило снижение функциональности распознающих функций мозга на 35%.
Unity Software #U планирует уволить около 600 сотрудников - это порядка 8% штата. Также компания рассчитывает в ближайшие несколько лет уменьшить число глобальных представительств с нынешних 58 до менее чем 30.
Акции компании миллиардера-инвестора Карла Айкана упали почти на 20% после публикации отчета Hindenburg. В нем утверждается, что Icahn Enterprises #IEP искусственно раздула стоимость своих активов и использует схему финансовой пирамиды для привлечения новых инвесторов.
#США #новости_премаркета
· связаться с нами · сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: +0.19% (4144 п.)
Nasdaq: +0.22% (13214 п.)
Dow Jones: +0.11% (33808 п.)
Золото: -0.26% ($2010)
Нефть марки Brent: -2.43% ($73.33)
US Treasuries 10 лет: -0.67% (3.407%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне, восстанавливаясь после вчерашней просадки. Сегодня состоится главное событие недели - раскрытие итогов заседания ФРС, которое определит дальнейшую динамику активов. Наиболее вероятным сценарием видится повышение ставок на 25 б.п. для поддержания политики по восстановлению ценовой стабильности, несмотря на проблемы в банковском секторе. Более важными станут сигналы центрального банка. При особо жестких комментариях на рынке могут усилиться risk-off настроения на опасениях рецессии. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
Безработица в еврозоне в марте снизилась до 6.5% по сравнению с 6.6% в феврале. Текущий уровень является минимальным за время ведения подсчетов. Экономисты не ожидали изменения показателя.
Китайская легкая промышленность показала снижение экспорта на 2.63% г/г в 1-м квартале на фоне падения спроса со стороны Европы и США. На данное направление приходится около 25% всего экспорта страны.
За первые три дня майских праздничных выходных пассажиропоток внутри КНР составил 159 млн поездок (+162% г/г). Среднедневное количество поездок достигло уровня 2019 года. Обычно динамика пассажиропотока коррелирует с потребительской активностью.
На премаркете акции Eli Lilly #LLY растут почти на 6% на фоне новостей о том, что экспериментальное лекарство от болезни Альцгеймера, разработанное компанией, замедлило снижение функциональности распознающих функций мозга на 35%.
Unity Software #U планирует уволить около 600 сотрудников - это порядка 8% штата. Также компания рассчитывает в ближайшие несколько лет уменьшить число глобальных представительств с нынешних 58 до менее чем 30.
Акции компании миллиардера-инвестора Карла Айкана упали почти на 20% после публикации отчета Hindenburg. В нем утверждается, что Icahn Enterprises #IEP искусственно раздула стоимость своих активов и использует схему финансовой пирамиды для привлечения новых инвесторов.
#США #новости_премаркета
· связаться с нами · сайт · youtube
Лучшие акции от UBS на 2023 год
💡 Аналитики швейцарского банка представили три инвестиционные идеи, которые по их мнению, будут показывать опережающую динамику до конца этого года.
Eli Lilly #LLY - американская фармацевтическая компания.
Целевая цена - $500, потенциал роста +17%
По мнению UBS, рынок недооценивает позитивный эффект на финансовые результаты от продаж препарата для снижения веса Mounjaro. Согласно прогнозам банка, ежегодные темпы роста (CAGR) чистой прибыль и выручки Mounjaro составят 29% и 16%, соответственно, в следующие пять лет. Банк также позитивно оценивает перспективы Donanemab, используемого для лечения болезни Альцгеймера на поздней стадии.
Meta Platforms #META - крупнейший оператор социальных сетей. Компания запрещена в РФ как экстремистская.
Целевая цена - $320, потенциал роста +22%
UBS ожидает, что Meta продолжит наращивать долю на рекламном рынке за счет новых технологических предложений и усовершенствования программы Advantage+, поддерживаемой машинным обучением. Помимо этого, банк рассчитывает, что Reels и рекомендации пользователям, основанные на ИИ, повысят уровень вовлеченности во всех основных соцсетях Meta. На этом фоне окупаемость клиентских инвестиций на рекламу (ROAS) должна перейти к ускоренному восстановлению.
Sempra #SRE - одна из крупнейших коммунальных компаний в США, которая занимается производством и распределением природного газа и электроэнергии.
Целевая цена - $164, потенциал роста +14%
Аналитики считают, что Sempra менее подвержена негативным последствиям рецессии, чем другие представители коммунального сектора. UBS ожидает, что компания продолжит получать выгоду от замещения поставок российского газа европейскими покупателями. Sempra также обладает множеством проектов, связанных с ВИЭ, что может обеспечить долгосрочный потенциал роста.
#аналитика #акции #США #UBS #LLY #META #SRE
· связаться с нами · сайт · youtube
💡 Аналитики швейцарского банка представили три инвестиционные идеи, которые по их мнению, будут показывать опережающую динамику до конца этого года.
Eli Lilly #LLY - американская фармацевтическая компания.
Целевая цена - $500, потенциал роста +17%
По мнению UBS, рынок недооценивает позитивный эффект на финансовые результаты от продаж препарата для снижения веса Mounjaro. Согласно прогнозам банка, ежегодные темпы роста (CAGR) чистой прибыль и выручки Mounjaro составят 29% и 16%, соответственно, в следующие пять лет. Банк также позитивно оценивает перспективы Donanemab, используемого для лечения болезни Альцгеймера на поздней стадии.
Meta Platforms #META - крупнейший оператор социальных сетей. Компания запрещена в РФ как экстремистская.
Целевая цена - $320, потенциал роста +22%
UBS ожидает, что Meta продолжит наращивать долю на рекламном рынке за счет новых технологических предложений и усовершенствования программы Advantage+, поддерживаемой машинным обучением. Помимо этого, банк рассчитывает, что Reels и рекомендации пользователям, основанные на ИИ, повысят уровень вовлеченности во всех основных соцсетях Meta. На этом фоне окупаемость клиентских инвестиций на рекламу (ROAS) должна перейти к ускоренному восстановлению.
Sempra #SRE - одна из крупнейших коммунальных компаний в США, которая занимается производством и распределением природного газа и электроэнергии.
Целевая цена - $164, потенциал роста +14%
Аналитики считают, что Sempra менее подвержена негативным последствиям рецессии, чем другие представители коммунального сектора. UBS ожидает, что компания продолжит получать выгоду от замещения поставок российского газа европейскими покупателями. Sempra также обладает множеством проектов, связанных с ВИЭ, что может обеспечить долгосрочный потенциал роста.
#аналитика #акции #США #UBS #LLY #META #SRE
· связаться с нами · сайт · youtube
Важные события недели - 05.06.2023
Макроэкономические данные:
5 июня:
• Индекс деловой активности (PMI) для непроизводственной сферы США от ISM (май)
6 июня:
• Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA
Заметные отчетности:
7 июня - Brown-Forman #BF.A, Campbell Soup #CPB
8 июня - DocuSign #DOCU
9 июня - NIO #NIO
Мероприятие Apple WWDC 2023:
С 5 по 9 июня компания проведет ежегодную конференцию для разработчиков на платформах Apple #AAPL. Ожидается, что технологический гигант представит гарнитуру дополненной реальности, новый 15-дюймовый MacBook Air и Mac на базе собственных процессоров. Также компания анонсирует обновления для операционных систем и подробно опишет стратегию в области искусственного интеллекта. Исторически акции Apple отставали от динамики S&P 500 в среднем на 1 п.п. на неделе после WWDC, но опережали индекс на 0.7 п.п. в течение месяца после мероприятия.
Другие конференции:
На этой неделе состоится одна из крупнейших конференций года в области здравоохранения: в Чикаго пройдет встреча Американского общества клинической онкологии. Среди заметных участников: AstraZeneca #AZN, Novartis #NVS, Eli Lilly #LLY, ImmunoGen #IMGN, Gilead #GILD, Regeneron #REGN, Seagen #SGEN, Bristol-Myers Squibb #BMY и Merck #MRK.
Помимо этого, пройдет трехдневная конференция NAREIT REITWeek, посвященная сектору недвижимости. Среди выступающих компаний: Alpine Income Property Trust #PINE, Kimco Realty #KIM, National Storage Affiliates #NSA, Macerich #MAC, Crown Castle #CCI, Postal Realty Trust #PSTL и Raynonier #RYN. Учитывая текущее состояние рынка, инвесторы будут следить с особым внимание за комментариями по коммерческой недвижимости.
Отдельные корпоративные события:
5 июня Lumen Technologies #LUMN проведет День инвестора, на котором будут обсуждаться ключевые приоритеты, инициативы и перспективы возвращения компании к росту. В этот же день начнется пятидневная IT-конференция Cisco #CSCO Live! в Лас-Вегасе.
StepStone Group #STEP организует свой День инвестора 6 июня. Менеджмент представит информацию о стратегии и перспективах компании. 8 июня мероприятия для инвесторов пройдут у Toronto-Dominion Bank #TD и DLocal #DLO.
💡 Аналитики Barron’s рекомендуют обратить внимание на акции производителя медоборудования Steris #STE. Эксперты отметили привлекательную оценку по мультипликаторам, а также высокие и устойчивые темпы роста выручки и чистой прибыли. В перспективе синергетический эффект от поглощений станет дополнительным драйвером для финансовых показателей.
• Steris #STE
#США #неделя_впереди
· связаться с нами · сайт · youtube
Макроэкономические данные:
5 июня:
• Индекс деловой активности (PMI) для непроизводственной сферы США от ISM (май)
6 июня:
• Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA
Заметные отчетности:
7 июня - Brown-Forman #BF.A, Campbell Soup #CPB
8 июня - DocuSign #DOCU
9 июня - NIO #NIO
Мероприятие Apple WWDC 2023:
С 5 по 9 июня компания проведет ежегодную конференцию для разработчиков на платформах Apple #AAPL. Ожидается, что технологический гигант представит гарнитуру дополненной реальности, новый 15-дюймовый MacBook Air и Mac на базе собственных процессоров. Также компания анонсирует обновления для операционных систем и подробно опишет стратегию в области искусственного интеллекта. Исторически акции Apple отставали от динамики S&P 500 в среднем на 1 п.п. на неделе после WWDC, но опережали индекс на 0.7 п.п. в течение месяца после мероприятия.
Другие конференции:
На этой неделе состоится одна из крупнейших конференций года в области здравоохранения: в Чикаго пройдет встреча Американского общества клинической онкологии. Среди заметных участников: AstraZeneca #AZN, Novartis #NVS, Eli Lilly #LLY, ImmunoGen #IMGN, Gilead #GILD, Regeneron #REGN, Seagen #SGEN, Bristol-Myers Squibb #BMY и Merck #MRK.
Помимо этого, пройдет трехдневная конференция NAREIT REITWeek, посвященная сектору недвижимости. Среди выступающих компаний: Alpine Income Property Trust #PINE, Kimco Realty #KIM, National Storage Affiliates #NSA, Macerich #MAC, Crown Castle #CCI, Postal Realty Trust #PSTL и Raynonier #RYN. Учитывая текущее состояние рынка, инвесторы будут следить с особым внимание за комментариями по коммерческой недвижимости.
Отдельные корпоративные события:
5 июня Lumen Technologies #LUMN проведет День инвестора, на котором будут обсуждаться ключевые приоритеты, инициативы и перспективы возвращения компании к росту. В этот же день начнется пятидневная IT-конференция Cisco #CSCO Live! в Лас-Вегасе.
StepStone Group #STEP организует свой День инвестора 6 июня. Менеджмент представит информацию о стратегии и перспективах компании. 8 июня мероприятия для инвесторов пройдут у Toronto-Dominion Bank #TD и DLocal #DLO.
💡 Аналитики Barron’s рекомендуют обратить внимание на акции производителя медоборудования Steris #STE. Эксперты отметили привлекательную оценку по мультипликаторам, а также высокие и устойчивые темпы роста выручки и чистой прибыли. В перспективе синергетический эффект от поглощений станет дополнительным драйвером для финансовых показателей.
• Steris #STE
#США #неделя_впереди
· связаться с нами · сайт · youtube
Новости премаркета США - 20.06.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
· S&P 500: -0.25% (4442 п.)
· Nasdaq: -0.17% (15242 п.)
· Dow Jones: -0.30% (34501 п.)
· Золото: -0.31% ($1943)
· Нефть марки Brent: -0.28% ($75.86)
· US Treasuries 10 лет: -1.54% (3.763%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. На рынке не наблюдается энтузиазма для продолжения ралли, поскольку инвесторы ждут новых комментариев представителей ФРС. Сразу же три чиновника выступят во время торговой сессии. Если члены американского регулятора особо подчеркнут необходимость двух повышений ставки, аппетит к риску может заметно ослабиться. Ближе к завершению торгов внимание трейдеров переключится на отчетность FedEx #FDX, которая может дать дополнительные сигналы о состоянии экономики США. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
• Народный банк Китая снизил ключевые процентные ставки по среднесрочным займам (one-year LPR) с 3.65% до 3.55 и по долгосрочным (five-year LPR) - с 4.3% до 4.2%. На рынке акций продолжилась коррекция, поскольку инвесторы рассчитывали на объявление более мощных стимулирующих мер.
• Alibaba #BABA объявила, что выделение облачного бизнеса Alibaba Cloud Intelligent (ACI) в отдельную компанию уже началось. С 10 сентября Даниэль Чжан покинет пост председателя и CEO Alibaba Group, чтобы сосредоточиться на развитии ACI. IPO новой компании ожидается на горизонте года.
• Berkshire Hathaway #BRKA нарастила долю в пяти японских компаниях - Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui и Sumitomo - в среднем до более чем 8.5% c 7.4%. Уоррен Баффет заверил, что приобретет не более 9.9% акций любой из пяти фирм. Ранее про преимущества японских акций мы писали в канале.
• Airbus #AIR получила от индийской авиакомпании IndiGo заказ на 500 самолетов A320, что является рекордом для отрасли. В результате соглашения общее число лайнеров Airbus, заказанных авиакомпанией, увеличилось до 1.33 тыс.
• Eli Lilly #LLY покупает биофармацевтическую компанию DICE Therapeutics #DICE, занимающуюся разработкой препаратов для иммунологии, за $2.4 млрд (премия к закрытию пятницы +42%). Технологии DICE укрепят предложения в сфере тяжелых аутоиммунных заболеваний, заявили в Eli Lilly.
• Civitas Resources #CIVI заключила сделку по покупке нефтегазовых операций в пермском бассейне у частной NGP Energy Capital Management за $4.7 млрд. Соглашение расширит существующее производство Civitas примерно на 60%.
• Foxconn и Stellantis #STLA заключили соглашение о создании на равных началах совместного предприятия SiliconAuto, которое будет заниматься разработкой и поставкой полупроводников для автомобильной промышленности, начиная с 2026 года.
#США #новости_премаркета
· связаться с нами · сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
· S&P 500: -0.25% (4442 п.)
· Nasdaq: -0.17% (15242 п.)
· Dow Jones: -0.30% (34501 п.)
· Золото: -0.31% ($1943)
· Нефть марки Brent: -0.28% ($75.86)
· US Treasuries 10 лет: -1.54% (3.763%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. На рынке не наблюдается энтузиазма для продолжения ралли, поскольку инвесторы ждут новых комментариев представителей ФРС. Сразу же три чиновника выступят во время торговой сессии. Если члены американского регулятора особо подчеркнут необходимость двух повышений ставки, аппетит к риску может заметно ослабиться. Ближе к завершению торгов внимание трейдеров переключится на отчетность FedEx #FDX, которая может дать дополнительные сигналы о состоянии экономики США. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
• Народный банк Китая снизил ключевые процентные ставки по среднесрочным займам (one-year LPR) с 3.65% до 3.55 и по долгосрочным (five-year LPR) - с 4.3% до 4.2%. На рынке акций продолжилась коррекция, поскольку инвесторы рассчитывали на объявление более мощных стимулирующих мер.
• Alibaba #BABA объявила, что выделение облачного бизнеса Alibaba Cloud Intelligent (ACI) в отдельную компанию уже началось. С 10 сентября Даниэль Чжан покинет пост председателя и CEO Alibaba Group, чтобы сосредоточиться на развитии ACI. IPO новой компании ожидается на горизонте года.
• Berkshire Hathaway #BRKA нарастила долю в пяти японских компаниях - Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui и Sumitomo - в среднем до более чем 8.5% c 7.4%. Уоррен Баффет заверил, что приобретет не более 9.9% акций любой из пяти фирм. Ранее про преимущества японских акций мы писали в канале.
• Airbus #AIR получила от индийской авиакомпании IndiGo заказ на 500 самолетов A320, что является рекордом для отрасли. В результате соглашения общее число лайнеров Airbus, заказанных авиакомпанией, увеличилось до 1.33 тыс.
• Eli Lilly #LLY покупает биофармацевтическую компанию DICE Therapeutics #DICE, занимающуюся разработкой препаратов для иммунологии, за $2.4 млрд (премия к закрытию пятницы +42%). Технологии DICE укрепят предложения в сфере тяжелых аутоиммунных заболеваний, заявили в Eli Lilly.
• Civitas Resources #CIVI заключила сделку по покупке нефтегазовых операций в пермском бассейне у частной NGP Energy Capital Management за $4.7 млрд. Соглашение расширит существующее производство Civitas примерно на 60%.
• Foxconn и Stellantis #STLA заключили соглашение о создании на равных началах совместного предприятия SiliconAuto, которое будет заниматься разработкой и поставкой полупроводников для автомобильной промышленности, начиная с 2026 года.
#США #новости_премаркета
· связаться с нами · сайт · youtube
Важные события недели - 07.08.2023
В центре внимания - публикация июльской статистики по инфляции, а также продолжение сезона отчетности. Консенсус экономистов предполагает, что потребительские цены в прошлом месяце выросли на 3.3% г/г. В то же время базовый ИПЦ вырос на 4.7% г/г. Данные несомненно повлияют на риторику ФРС и большинство активов. В моменте рынок фьючерсов закладывает 14%-ную вероятность повышения ставки на ближайшем заседании в сентябре.
⚠️ Макроэкономические данные:
8 августа:
• Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA
10 августа:
• Ежемесячный отчет ОПЕК
• Индекс потребительских цен (CPI) (июль)
11 августа:
• Ежемесячный отчет МЭА по рынку нефти
• Индекс цен производителей (PPI) (июль)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (август)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
7 августа - Tyson Foods #TSN, Skyworks Solutions #SWKS
8 августа - Eli Lilly #LLY, United Parcel Service #UPS, Datadog #DDOG
9 августа - Disney #DIS, Roblox #RBLX, Wynn Resorts #WYNN
10 августа - Alibaba #BABA
Заметные конференции:
В понедельник начнется трехдневная конференция Ai4, посвященная искусственному интеллекту. Среди заметных участников: Block #SQ, Walmart #WMT, Mastercard #MA, Snap #SNAP, General Motors #GM и Faraday Future #FFIE.
9 августа стартует двухдневная транспортная конференция, проводимая JPMorgan. Свои презентации должны представить Westport #WPRT, AEye #LIDR, Carvana #CVNA, Aptiv #APTV, Gentherm #THRM, Stoneridge #SRI, Arbe Robotics #ARBE, American A&M #AXL, Hertz #HTZ и Ford Motor #F.
10 августа пройдет хакерский слет Def Con. Несколько команд будут участвовать в санкционированном соревновании по взлому правительственного спутника США. Microsoft #MSFT, Google #GOOG, Nvidia #NVDA, а также стартапы Anthropic, Hugging Face и Stability AI согласились предоставить свои модели ИИ для проведения хакерских испытаний.
Другие корпоративные события:
9 августа Kellogg #K проведет День инвестора и расскажет подробнее о разделении бизнеса. 10 августа Wayfair #W организует свое мероприятие для инвесторов, на котором менеджмент проведет сессию вопросов и ответов, а также представит обновленную стратегию. В этот же день Wix.com #WIX проведет обзор на новейшие продукты компании и планы по дальнейшему внедрению генеративного ИИ в свою платформу. На неделе биотехи Keros Therapeutics #KROS и Athersys #ATHX планирует предоставить обновления по испытаниям своих препаратов.
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания - публикация июльской статистики по инфляции, а также продолжение сезона отчетности. Консенсус экономистов предполагает, что потребительские цены в прошлом месяце выросли на 3.3% г/г. В то же время базовый ИПЦ вырос на 4.7% г/г. Данные несомненно повлияют на риторику ФРС и большинство активов. В моменте рынок фьючерсов закладывает 14%-ную вероятность повышения ставки на ближайшем заседании в сентябре.
⚠️ Макроэкономические данные:
8 августа:
• Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA
10 августа:
• Ежемесячный отчет ОПЕК
• Индекс потребительских цен (CPI) (июль)
11 августа:
• Ежемесячный отчет МЭА по рынку нефти
• Индекс цен производителей (PPI) (июль)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (август)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
7 августа - Tyson Foods #TSN, Skyworks Solutions #SWKS
8 августа - Eli Lilly #LLY, United Parcel Service #UPS, Datadog #DDOG
9 августа - Disney #DIS, Roblox #RBLX, Wynn Resorts #WYNN
10 августа - Alibaba #BABA
Заметные конференции:
В понедельник начнется трехдневная конференция Ai4, посвященная искусственному интеллекту. Среди заметных участников: Block #SQ, Walmart #WMT, Mastercard #MA, Snap #SNAP, General Motors #GM и Faraday Future #FFIE.
9 августа стартует двухдневная транспортная конференция, проводимая JPMorgan. Свои презентации должны представить Westport #WPRT, AEye #LIDR, Carvana #CVNA, Aptiv #APTV, Gentherm #THRM, Stoneridge #SRI, Arbe Robotics #ARBE, American A&M #AXL, Hertz #HTZ и Ford Motor #F.
10 августа пройдет хакерский слет Def Con. Несколько команд будут участвовать в санкционированном соревновании по взлому правительственного спутника США. Microsoft #MSFT, Google #GOOG, Nvidia #NVDA, а также стартапы Anthropic, Hugging Face и Stability AI согласились предоставить свои модели ИИ для проведения хакерских испытаний.
Другие корпоративные события:
9 августа Kellogg #K проведет День инвестора и расскажет подробнее о разделении бизнеса. 10 августа Wayfair #W организует свое мероприятие для инвесторов, на котором менеджмент проведет сессию вопросов и ответов, а также представит обновленную стратегию. В этот же день Wix.com #WIX проведет обзор на новейшие продукты компании и планы по дальнейшему внедрению генеративного ИИ в свою платформу. На неделе биотехи Keros Therapeutics #KROS и Athersys #ATHX планирует предоставить обновления по испытаниям своих препаратов.
#США #неделя_впереди
@aabeta
Утренний обзор - 09.08.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈S&P 500: +0.15% (4525 п.)
📈Nasdaq: +0.30% (15399 п.)
📈Dow Jones: +0.02% (35402 п.)
🌕Золото: +0.25% ($1929)
⚫️Нефть марки Brent: +0.17% ($86.346)
🇺🇸US Treasuries 10 лет: -0.05% (4.024%/год.)
🔴Китайские акции в Гонконге продолжают свое снижение. Вчера на фоне данных по импорту и экспорту: -12,4% г/г и -14,5% г/г соответственно, сегодня по итогу выхода данных о дефляции: ИПЦ -0,3% г/г и Индекс цен производителей -4,4% г/г. Кроме макроэкономических данных добавляет опасений ситуация с девелопером Country Garden, где разговоры ведутся о потенциальном банкротстве. Медь, главный барометр мировой экономики, упала на тревожных новостях из Китая.
🟡Индекс S&P 500 во время основной торговой сессии отыгрывал снижение премаркета, и закрылся на уровне -0,42%.
Акции компании Apple #AAPL после снижения на 9% взяли паузу для дальнейшего определения направления движения.
🟢Компания Eli Lilly & Co #LLY на хорошей отчетности выросла на 15%, прибыль от продаж ее препарата для похудения превзошла все ожидания, а новое исследование показало, что оно может быть также использовано при заболеваниях сердца.
🔴Банковский сектор оказался под давлением из-за отчета Moody’s, который понизил кредитный рейтинг 10 американских банков малой и средней капитализации с комментарием, что они не исключают возможность понижения рейтинга и у крупных банков.
После закрытия торгов вышла новость о подписании эксклюзивного долгосрочного партнерства по ставкам на спорт между Disney #DIS и Penn Entertainment Inc. #PENN, что благоприятно отразилось на стоимости акций последнего, чего не скажешь об акциях WeWork Inc. #WE, акции которых упали на 25% после того, как компания заявила о “существенных сомнениях” в своей способности продолжать работу, сославшись на постоянные убытки и простаивание офисных помещений.
🟢Вчера довольно удачно прошли аукционы Казначейства по размещению 3-летних облигаций на общую сумму $42 млрд., т. к. удалось разместиться по доходностям ниже, чем прогнозировалось, что свидетельствует о преобладании спроса над предложением.
Важные события сегодня:
• Запасы нефти в США;
• Инфляция в России;
• Отчетность компаний: Disney, Foxconn
@aabeta
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈S&P 500: +0.15% (4525 п.)
📈Nasdaq: +0.30% (15399 п.)
📈Dow Jones: +0.02% (35402 п.)
🌕Золото: +0.25% ($1929)
⚫️Нефть марки Brent: +0.17% ($86.346)
🇺🇸US Treasuries 10 лет: -0.05% (4.024%/год.)
🔴Китайские акции в Гонконге продолжают свое снижение. Вчера на фоне данных по импорту и экспорту: -12,4% г/г и -14,5% г/г соответственно, сегодня по итогу выхода данных о дефляции: ИПЦ -0,3% г/г и Индекс цен производителей -4,4% г/г. Кроме макроэкономических данных добавляет опасений ситуация с девелопером Country Garden, где разговоры ведутся о потенциальном банкротстве. Медь, главный барометр мировой экономики, упала на тревожных новостях из Китая.
🟡Индекс S&P 500 во время основной торговой сессии отыгрывал снижение премаркета, и закрылся на уровне -0,42%.
Акции компании Apple #AAPL после снижения на 9% взяли паузу для дальнейшего определения направления движения.
🟢Компания Eli Lilly & Co #LLY на хорошей отчетности выросла на 15%, прибыль от продаж ее препарата для похудения превзошла все ожидания, а новое исследование показало, что оно может быть также использовано при заболеваниях сердца.
🔴Банковский сектор оказался под давлением из-за отчета Moody’s, который понизил кредитный рейтинг 10 американских банков малой и средней капитализации с комментарием, что они не исключают возможность понижения рейтинга и у крупных банков.
После закрытия торгов вышла новость о подписании эксклюзивного долгосрочного партнерства по ставкам на спорт между Disney #DIS и Penn Entertainment Inc. #PENN, что благоприятно отразилось на стоимости акций последнего, чего не скажешь об акциях WeWork Inc. #WE, акции которых упали на 25% после того, как компания заявила о “существенных сомнениях” в своей способности продолжать работу, сославшись на постоянные убытки и простаивание офисных помещений.
🟢Вчера довольно удачно прошли аукционы Казначейства по размещению 3-летних облигаций на общую сумму $42 млрд., т. к. удалось разместиться по доходностям ниже, чем прогнозировалось, что свидетельствует о преобладании спроса над предложением.
Важные события сегодня:
• Запасы нефти в США;
• Инфляция в России;
• Отчетность компаний: Disney, Foxconn
@aabeta
Новости премаркета США - 03.10.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.64% (4296 п.)
📉 Nasdaq: -0.81% (14861 п.)
📉 Dow Jones: -0.47% (33481 п.)
🌕 Золото: -0.17% ($1824)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.01% ($90.37)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.70% (4.714%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. На рынке возобновилась распродажа на фоне продолжения роста доходностей казначейских облигаций, которые вновь обновили многолетний максимум. Акции перестают выглядеть столь привлекательными при доходностях 10-летних трежерис на уровне 4.7%. Сегодня инвесторы обратят особое внимание на августовскую статистику по вакансиям на американском рынке труда. Дальнейшее сокращение показателя может свидетельствовать о нормализации занятости, что окажет поддержку рисковым активам в связи с ожиданиями возможного смягчения позиции ФРС. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
🔴 По итогам торгов в понедельник Russell 2000, включающий компании малой и средней капитализации, снизился 1.6%. На этом фоне динамика индекса в этом году стала отрицательной. По мнению экспертов, это указывает на более широкую слабость экономики, которая маскируется ростом нескольких крупных технологических корпораций.
🔴 General Motors #GM и Stellantis #STLA могут столкнуться со штрафами в размере около $6.5 млрд и $3 млрд, соответственно, в связи с новыми стандартами экономии топлива до 2032 года, которые были предложены администрацией Байдена. Ford #F и Volkswagen #VOW3 столкнутся со штрафом в размере $1 млрд каждая.
🟢 Eli Lilly #LLY достигла соглашения о приобретении радиофармацевтической компании Point Biopharma Global #PNT за $1.4 млрд. Сделка предоставит Eli Lilly доступ к экспериментальным препаратам для лечения рака, а также повысит конкурентоспособность портфеля препаратов для терапии онкологии. На премаркете акции Point прибавляют 84%.
🟢 Boeing #BA планирует к июлю 2025 года довести производство самолета 737 до рекордного уровня - не менее 57 единиц в месяц. Инициатива отражает существенное повышение спроса на фоне восстановления компании после кризиса с моделью 737 MAX.
🟢 Правительство Японии выделит $1.28 млрд для поддержки проекта Micron #MU по производству чипов памяти на заводе в Хиросиме. На предприятии будут производиться микросхемы нового поколения, используемые в ЦОД и системах автономного вождения, а также в работе генеративного ИИ.
🟢 Meta #META (запрещена в РФ как экстремистская) рассматривает введение платной подписки в Facebook и Instagram, которая позволит отключать рекламу для пользователей в ЕС. Стоимость составит €10 в месяц для использования на компьютере и €13 для мобильных устройств. Как ожидается, запуск произойдет в ближайшие месяцы.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.64% (4296 п.)
📉 Nasdaq: -0.81% (14861 п.)
📉 Dow Jones: -0.47% (33481 п.)
🌕 Золото: -0.17% ($1824)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.01% ($90.37)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.70% (4.714%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. На рынке возобновилась распродажа на фоне продолжения роста доходностей казначейских облигаций, которые вновь обновили многолетний максимум. Акции перестают выглядеть столь привлекательными при доходностях 10-летних трежерис на уровне 4.7%. Сегодня инвесторы обратят особое внимание на августовскую статистику по вакансиям на американском рынке труда. Дальнейшее сокращение показателя может свидетельствовать о нормализации занятости, что окажет поддержку рисковым активам в связи с ожиданиями возможного смягчения позиции ФРС. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
🔴 По итогам торгов в понедельник Russell 2000, включающий компании малой и средней капитализации, снизился 1.6%. На этом фоне динамика индекса в этом году стала отрицательной. По мнению экспертов, это указывает на более широкую слабость экономики, которая маскируется ростом нескольких крупных технологических корпораций.
🔴 General Motors #GM и Stellantis #STLA могут столкнуться со штрафами в размере около $6.5 млрд и $3 млрд, соответственно, в связи с новыми стандартами экономии топлива до 2032 года, которые были предложены администрацией Байдена. Ford #F и Volkswagen #VOW3 столкнутся со штрафом в размере $1 млрд каждая.
🟢 Eli Lilly #LLY достигла соглашения о приобретении радиофармацевтической компании Point Biopharma Global #PNT за $1.4 млрд. Сделка предоставит Eli Lilly доступ к экспериментальным препаратам для лечения рака, а также повысит конкурентоспособность портфеля препаратов для терапии онкологии. На премаркете акции Point прибавляют 84%.
🟢 Boeing #BA планирует к июлю 2025 года довести производство самолета 737 до рекордного уровня - не менее 57 единиц в месяц. Инициатива отражает существенное повышение спроса на фоне восстановления компании после кризиса с моделью 737 MAX.
🟢 Правительство Японии выделит $1.28 млрд для поддержки проекта Micron #MU по производству чипов памяти на заводе в Хиросиме. На предприятии будут производиться микросхемы нового поколения, используемые в ЦОД и системах автономного вождения, а также в работе генеративного ИИ.
🟢 Meta #META (запрещена в РФ как экстремистская) рассматривает введение платной подписки в Facebook и Instagram, которая позволит отключать рекламу для пользователей в ЕС. Стоимость составит €10 в месяц для использования на компьютере и €13 для мобильных устройств. Как ожидается, запуск произойдет в ближайшие месяцы.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Важные события недели - 11.12.2023
В центре внимания на неделе будет находиться последнее в этом году заседания ФРС. Ожидается, что центральный банк сохранит ставку без изменений. В настоящее время предпочитаемый ФРС показатель инфляции, Core PCE, вероятно, завершит год значительно ниже прогноза центрального банка и недалеко от целевого уровня в 2%. Также инвесторы будут следить за выходом макростатистики, которая предоставит дополнительные сигналы о динамике цен и состоянии потребителя.
⚠️ Макроэкономические данные:
11 декабря:
• Инфляционные ожидания потребителей
12 декабря:
• Индекс потребительских цен (CPI) (ноябрь)
13 декабря:
• Ежемесячный отчет ОПЕК
• Индекс цен производителей (PPI) (ноябрь)
• Итоги заседания ФРС
14 декабря:
• Объём розничных продаж (ноябрь)
15 декабря:
• Объём промышленного производства (ноябрь)
• Предварительные индексы деловой активности (PMI) в секторе услуг и производственном секторе (декабрь)
📰 Заметные отчетности:
11 декабря - Oracle #ORCL
12 декабря - Johnson Controls International #JCI
13 декабря - Adobe #ADBE
14 декабря - Costco #COST, Jabil #JBL, Lennar #LEN
15 декабря - Darden Restaurants #DRI
Крупные конференции:
В понедельник начнется двухдневная конференция Fortune Brainstorm, посвященная ИИ. Среди заметных участников: Cloudflare #NET, Accenture #ACN, Williams-Sonoma #WSM, Qualcomm #QCOM, Pfizer #PFE, Best Buy #BBY, Salesforce #CRM, Walmart #WMT, PagerDuty #PD и Amgen #AMGN.
В этот же пройдет 65-я ежегодная встреча гематологов ASH в Сан-Диего. На мероприятии выступят Eli Lilly #LLY, Vor Biopharma #VOR, Bristol-Myers Squibb #BMY, Incyte Corporation #INCY, Pfizer #PFE и другие.
Календарь корпоративных событий:
На неделе множество корпораций организуют собственные мероприятия, которые способны стать драйверами для акций:
11 декабря - AECOM #ACM, Affirm Holdings #AFRM
12 декабря - Centene #CNC, L3Harris Technologies #LHX, Ligand #LGND, Navitas #NVTS
13 декабря - Couchbase #BASE, U.S. Silica Holdings #SLCA, Verint Systems #VRNT, Amdocs #DOX
14 декабря - Phillips Edison & Company #PECO, Coherent #COHR, Schrodinger #SDGR, Regeneron Pharmaceuticals #REGN.
Также пройдет первый в истории День инвестора Chewy #CHWY. Помимо этого, Intel #INTC организует мероприятие AI Everywhere Event, на котором представит процессоры Xeon 5-го поколения для ЦОД и процессоры Core Ultra для ноутбуков.
15 декабря - Utz Brands #UTZ, FREYR Battery #FREY
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания на неделе будет находиться последнее в этом году заседания ФРС. Ожидается, что центральный банк сохранит ставку без изменений. В настоящее время предпочитаемый ФРС показатель инфляции, Core PCE, вероятно, завершит год значительно ниже прогноза центрального банка и недалеко от целевого уровня в 2%. Также инвесторы будут следить за выходом макростатистики, которая предоставит дополнительные сигналы о динамике цен и состоянии потребителя.
⚠️ Макроэкономические данные:
11 декабря:
• Инфляционные ожидания потребителей
12 декабря:
• Индекс потребительских цен (CPI) (ноябрь)
13 декабря:
• Ежемесячный отчет ОПЕК
• Индекс цен производителей (PPI) (ноябрь)
• Итоги заседания ФРС
14 декабря:
• Объём розничных продаж (ноябрь)
15 декабря:
• Объём промышленного производства (ноябрь)
• Предварительные индексы деловой активности (PMI) в секторе услуг и производственном секторе (декабрь)
📰 Заметные отчетности:
11 декабря - Oracle #ORCL
12 декабря - Johnson Controls International #JCI
13 декабря - Adobe #ADBE
14 декабря - Costco #COST, Jabil #JBL, Lennar #LEN
15 декабря - Darden Restaurants #DRI
Крупные конференции:
В понедельник начнется двухдневная конференция Fortune Brainstorm, посвященная ИИ. Среди заметных участников: Cloudflare #NET, Accenture #ACN, Williams-Sonoma #WSM, Qualcomm #QCOM, Pfizer #PFE, Best Buy #BBY, Salesforce #CRM, Walmart #WMT, PagerDuty #PD и Amgen #AMGN.
В этот же пройдет 65-я ежегодная встреча гематологов ASH в Сан-Диего. На мероприятии выступят Eli Lilly #LLY, Vor Biopharma #VOR, Bristol-Myers Squibb #BMY, Incyte Corporation #INCY, Pfizer #PFE и другие.
Календарь корпоративных событий:
На неделе множество корпораций организуют собственные мероприятия, которые способны стать драйверами для акций:
11 декабря - AECOM #ACM, Affirm Holdings #AFRM
12 декабря - Centene #CNC, L3Harris Technologies #LHX, Ligand #LGND, Navitas #NVTS
13 декабря - Couchbase #BASE, U.S. Silica Holdings #SLCA, Verint Systems #VRNT, Amdocs #DOX
14 декабря - Phillips Edison & Company #PECO, Coherent #COHR, Schrodinger #SDGR, Regeneron Pharmaceuticals #REGN.
Также пройдет первый в истории День инвестора Chewy #CHWY. Помимо этого, Intel #INTC организует мероприятие AI Everywhere Event, на котором представит процессоры Xeon 5-го поколения для ЦОД и процессоры Core Ultra для ноутбуков.
15 декабря - Utz Brands #UTZ, FREYR Battery #FREY
#США #неделя_впереди
@aabeta
Важные события недели - 05.02.2024
На этой неделе инвесторы продолжат оценивать события сезона отчетности. Всего 46% компаний из S&P 500 уже представили свои результаты. 72% из них превысили ожидания по прибыли на акцию, что однако ниже 10-летнего среднего значения в 74%. Календарь важных макроэкономических публикаций пуст, однако участники рынка будут следить за возобновившимися после «недели тишины» выступлениями представителей ФРС. Помимо этого, особое внимание привлекут новости с Ближнего Востока, где за выходные прошла эскалация.
⚠️ Макроэкономические данные:
5 февраля:
• Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (январь)
• Опрос ФРС экспертов по кредитованию (SLOOS)
📰 Заметные отчетности:
5 февраля - McDonald's #MCD, Caterpillar #CAT, Vertex Pharmaceuticals #VRTX, Tyson Foods #TSN, NXP Semi #NXPI
6 февраля - Eli Lilly #LLY, Toyota Motor #TM, Centene #CNC, Amgen #AMGN, Ford Motor #F, BP #BP
7 февраля - Alibaba #BABA, CVS Health #CVS, Disney #DIS, Uber #UBER, PayPal #PYPL, Arm #ARM, TotalEnergies #TTE
8 февраля - ConocoPhillips #COP, Philip Morris #PM, Expedia #EXPE, Take-Two #TTWO, Pinterest #PINS
9 февраля - PepsiCo #PEP, Newell Brands #NWL, Enbridge #ENB
Крупные конференции:
На неделе продолжится всемирная выставка вооружений в Саудовской Аравии. Обновления могут последовать от компаний-участниц General Dynamics #GD, BAE Systems #BA., Lockheed Martin #LMT, Airbus #AIR, Boeing #BA, Northrop Grumman #NOC и L3Harris #LHX. 10 февраля стартует автошоу в Чикаго, на котором свои новинки представят около 30 компаний, включая крупнейших представителей сектора.
Другие корпоративные события:
6 февраля BigBear.ai #BBAI проведет презентацию для инвесторов, в ходе которой будет представлена информация о планируемом приобретении Pangiam. 7 февраля акционеры Pioneer Natural Resources #PXD будут голосовать по поводу предлагаемого слияния с Exxon Mobil #XOM. 8 февраля F5 #FFIV проведет сессию по стратегии и продуктам кибербезопасности для инвесторов и финансовых аналитиков.
#США #неделя_впереди
@aabeta
На этой неделе инвесторы продолжат оценивать события сезона отчетности. Всего 46% компаний из S&P 500 уже представили свои результаты. 72% из них превысили ожидания по прибыли на акцию, что однако ниже 10-летнего среднего значения в 74%. Календарь важных макроэкономических публикаций пуст, однако участники рынка будут следить за возобновившимися после «недели тишины» выступлениями представителей ФРС. Помимо этого, особое внимание привлекут новости с Ближнего Востока, где за выходные прошла эскалация.
⚠️ Макроэкономические данные:
5 февраля:
• Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (январь)
• Опрос ФРС экспертов по кредитованию (SLOOS)
📰 Заметные отчетности:
5 февраля - McDonald's #MCD, Caterpillar #CAT, Vertex Pharmaceuticals #VRTX, Tyson Foods #TSN, NXP Semi #NXPI
6 февраля - Eli Lilly #LLY, Toyota Motor #TM, Centene #CNC, Amgen #AMGN, Ford Motor #F, BP #BP
7 февраля - Alibaba #BABA, CVS Health #CVS, Disney #DIS, Uber #UBER, PayPal #PYPL, Arm #ARM, TotalEnergies #TTE
8 февраля - ConocoPhillips #COP, Philip Morris #PM, Expedia #EXPE, Take-Two #TTWO, Pinterest #PINS
9 февраля - PepsiCo #PEP, Newell Brands #NWL, Enbridge #ENB
Крупные конференции:
На неделе продолжится всемирная выставка вооружений в Саудовской Аравии. Обновления могут последовать от компаний-участниц General Dynamics #GD, BAE Systems #BA., Lockheed Martin #LMT, Airbus #AIR, Boeing #BA, Northrop Grumman #NOC и L3Harris #LHX. 10 февраля стартует автошоу в Чикаго, на котором свои новинки представят около 30 компаний, включая крупнейших представителей сектора.
Другие корпоративные события:
6 февраля BigBear.ai #BBAI проведет презентацию для инвесторов, в ходе которой будет представлена информация о планируемом приобретении Pangiam. 7 февраля акционеры Pioneer Natural Resources #PXD будут голосовать по поводу предлагаемого слияния с Exxon Mobil #XOM. 8 февраля F5 #FFIV проведет сессию по стратегии и продуктам кибербезопасности для инвесторов и финансовых аналитиков.
#США #неделя_впереди
@aabeta