Новости премаркета США - 03.10.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.56% (3620 п.)
📈 Nasdaq: +0.21% (11059 п.)
📈 Dow Jones +0.66% (28992 п.)
🌕 Золото: +0.47% ($1669)
⚫️ Нефть марки Brent: +4.17% ($88.86)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -3.42% (3.702%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне, восстанавливаясь после падения на прошлой неделе. Поддержку оказывает крупный откат доходностей трежерис США, однако более существенных драйверов в моменте не наблюдается. Сегодня участники рынка обратят особое внимание на публикацию индексов деловой активности в США, а также на выступления представителей ФРС. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🟡 По сообщению Bloomberg, на встрече в Вене 5 октября ОПЕК+ рассмотрит вопрос о сокращении добычи более чем на 1 млн б/сут. В JPMorgan Chase считают, что ОПЕК+, возможно, потребуется снизить добычу минимум на 500 тыс. б/сут., чтобы стабилизировать цены.
🔴 Страны ЕС согласовали установление потолка цен на нефть из России в качестве очередной санкции, сообщил посол Польши в Брюсселе Анджей Садось. Точный уровень этой цены будет установлен «на принципе единого мнения» и может меняться в зависимости от мировых котировок.
🔴 Хуситы пригрозили Саудовской Аравии и ОАЭ атаками по нефтяной инфраструктуре. Стороны конфликта в Йемене не смогли договориться о продлении перемирия, срок которого истёк 2 октября.
🟡 Правительство нового премьер-министра Великобритании Лиз Трасс отказалось от планов снизить максимальную в королевстве ставку подоходного налога с 45% до 40% для тех, чей годовой заработок превышает £150 тыс.
🔴 S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные рейтинги Великобритании в иностранной и национальной валютах на уровне «AA/A-1+». Однако прогноз долгосрочных рейтингов был изменен на «негативный» со «стабильного».
🔴 Кредитно-дефолтные свопы (CDS) на долг Credit Suisse #CS подскочили до самых высоких с 2008 года уровней после того, как CEO Ульрих Кёрнер заявил, что банк, готовясь к реструктуризации, переживает «критический момент».
🔴 Китай отказался допускать антиковидную вакцину от Moderna #MRNA для использования в стране после того, как компания не передала права на интеллектуальную собственность, лежащую в основе вакцины.
🟡 Tesla #TSLA нарастила поставки в третьем квартале на 34.5% кв/кв - до рекордных 343.83 тыс. В то же время аналитики, опрошенные FactSet, прогнозировали, что показатель составит 371 тыс. машин.
🟢 Peloton #PTON поставит велосипеды во все 5.4 тыс. отелей, принадлежащих Hilton #HLT в США в рамках партнерского соглашения.
🟢 Mobileye, дочерняя компания Intel #INTC специализирующаяся на производстве беспилотных автомобилей, подала заявку на IPO. В документе, направленном в SEC указано, что за последние годы Mobileye увеличила выручку - с $879 млн в 2019 году до $1.39 млрд в 2021-м. Убытки сократились с $328 млн в 2019 году до $75 млн в прошлом году.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.56% (3620 п.)
📈 Nasdaq: +0.21% (11059 п.)
📈 Dow Jones +0.66% (28992 п.)
🌕 Золото: +0.47% ($1669)
⚫️ Нефть марки Brent: +4.17% ($88.86)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -3.42% (3.702%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне, восстанавливаясь после падения на прошлой неделе. Поддержку оказывает крупный откат доходностей трежерис США, однако более существенных драйверов в моменте не наблюдается. Сегодня участники рынка обратят особое внимание на публикацию индексов деловой активности в США, а также на выступления представителей ФРС. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🟡 По сообщению Bloomberg, на встрече в Вене 5 октября ОПЕК+ рассмотрит вопрос о сокращении добычи более чем на 1 млн б/сут. В JPMorgan Chase считают, что ОПЕК+, возможно, потребуется снизить добычу минимум на 500 тыс. б/сут., чтобы стабилизировать цены.
🔴 Страны ЕС согласовали установление потолка цен на нефть из России в качестве очередной санкции, сообщил посол Польши в Брюсселе Анджей Садось. Точный уровень этой цены будет установлен «на принципе единого мнения» и может меняться в зависимости от мировых котировок.
🔴 Хуситы пригрозили Саудовской Аравии и ОАЭ атаками по нефтяной инфраструктуре. Стороны конфликта в Йемене не смогли договориться о продлении перемирия, срок которого истёк 2 октября.
🟡 Правительство нового премьер-министра Великобритании Лиз Трасс отказалось от планов снизить максимальную в королевстве ставку подоходного налога с 45% до 40% для тех, чей годовой заработок превышает £150 тыс.
🔴 S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные рейтинги Великобритании в иностранной и национальной валютах на уровне «AA/A-1+». Однако прогноз долгосрочных рейтингов был изменен на «негативный» со «стабильного».
🔴 Кредитно-дефолтные свопы (CDS) на долг Credit Suisse #CS подскочили до самых высоких с 2008 года уровней после того, как CEO Ульрих Кёрнер заявил, что банк, готовясь к реструктуризации, переживает «критический момент».
🔴 Китай отказался допускать антиковидную вакцину от Moderna #MRNA для использования в стране после того, как компания не передала права на интеллектуальную собственность, лежащую в основе вакцины.
🟡 Tesla #TSLA нарастила поставки в третьем квартале на 34.5% кв/кв - до рекордных 343.83 тыс. В то же время аналитики, опрошенные FactSet, прогнозировали, что показатель составит 371 тыс. машин.
🟢 Peloton #PTON поставит велосипеды во все 5.4 тыс. отелей, принадлежащих Hilton #HLT в США в рамках партнерского соглашения.
🟢 Mobileye, дочерняя компания Intel #INTC специализирующаяся на производстве беспилотных автомобилей, подала заявку на IPO. В документе, направленном в SEC указано, что за последние годы Mobileye увеличила выручку - с $879 млн в 2019 году до $1.39 млрд в 2021-м. Убытки сократились с $328 млн в 2019 году до $75 млн в прошлом году.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Новости премаркета США - 13.10.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.99% (3624 п.)
📈 Nasdaq: +0.75% (10922 п.)
📈 Dow Jones +0.99% (29545 п.)
🌕 Золото: +0.18% ($1675)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.17% ($92.55)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.56% (3.874%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Сегодня произойдет главное событие текущей недели - публикация сентябрьских данных по индексу потребительских цен. Если рост инфляции вновь замедлится слабее прогнозов (к чему в целом располагают и вчерашние данные по индексу цен производителей) или даже ускорится, то опасения рецессии на фоне ожиданий более жестких действий ФРС дополнительно усилятся. В этом случае спрос на рисковые активы окажется под давлением, а индекс доллара США и доходности трежерис вновь перейдут к росту. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
🔴 Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность полного запрета импорта российского алюминия, который долгое время был защищен от санкций из-за его важности для широкого спектра продукции.
🟡 Министерство сельского хозяйства США снизило прогноз экспорта пшеницы на 2022-2023 гг. на 50 млн бушелей до 775 млн бушелей, что станет самым низким объемом с 1971 года. Пересмотр прогноза связан с низкими темпами роста экспортных продаж и неконкурентоспособными американскими экспортными ценами.
🔴 В Минфине США предложили установить предельную цену на российскую нефть в районе $60 за баррель. По мнению главы ведомства Джанет Йеллен, это сократит нефтегазовые доходы России, однако все еще позволит стране получать прибыль от добычи и продажи нефти.
🟢 SK Hynix, TSMC #TSM и Samsung #SMSN получили разрешение от США на закупку оборудования для своих предприятий по производству полупроводников в Китае без дополнительного лицензирования, предусмотренного новыми экспортными правилами.
🔴 Applied Materials #AMAT снизила прогноз по выручке на $400 млн на 4-й квартал, поскольку компании придется подстраиваться под новые антикитайские санкции со стороны США.
🟢 Volkswagen #VOW3 инвестирует €1 млрд в разработчика программного и аппаратного обеспечения для автономного вождения Horizon Robotics и ещё €1.3 млрд в совместное с Horizon предприятие
🟢 Google #GOOG разрешил разместить приложение соцсети бывшего президента США Дональда Трампа Truth Social в магазине Play Store. На этом фоне акции SPAC-компании Digital World Acquisition #DWAC, через которую планируется вывести Truth Social на биржу, подскочили на 12%.
🟢 Moderna #MRNA и Merck #MRK будут совместно разрабатывать и продавать персонализированную противоопухолевую вакцину. Препарат под названием mRNA-4157 проходит вторую фазу испытаний. Ожидается, что результаты исследований будут представлены до конца 2022 года.
💎 Сегодня все внимание инвесторов будет приковано к данным по потребительской инфляции - CPI. Судя по динамике основных индексов в последние дни, участники торгов скорее ожидают негативную информацию, а это внушает оптимизм. Мы сохраняем ощутимую долю денежных средств в портфеле и планируем направить ее на покупки интересующих нас бумаг в случае значительной коррекции на рынке в ближайшее время.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.99% (3624 п.)
📈 Nasdaq: +0.75% (10922 п.)
📈 Dow Jones +0.99% (29545 п.)
🌕 Золото: +0.18% ($1675)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.17% ($92.55)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.56% (3.874%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Сегодня произойдет главное событие текущей недели - публикация сентябрьских данных по индексу потребительских цен. Если рост инфляции вновь замедлится слабее прогнозов (к чему в целом располагают и вчерашние данные по индексу цен производителей) или даже ускорится, то опасения рецессии на фоне ожиданий более жестких действий ФРС дополнительно усилятся. В этом случае спрос на рисковые активы окажется под давлением, а индекс доллара США и доходности трежерис вновь перейдут к росту. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
🔴 Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность полного запрета импорта российского алюминия, который долгое время был защищен от санкций из-за его важности для широкого спектра продукции.
🟡 Министерство сельского хозяйства США снизило прогноз экспорта пшеницы на 2022-2023 гг. на 50 млн бушелей до 775 млн бушелей, что станет самым низким объемом с 1971 года. Пересмотр прогноза связан с низкими темпами роста экспортных продаж и неконкурентоспособными американскими экспортными ценами.
🔴 В Минфине США предложили установить предельную цену на российскую нефть в районе $60 за баррель. По мнению главы ведомства Джанет Йеллен, это сократит нефтегазовые доходы России, однако все еще позволит стране получать прибыль от добычи и продажи нефти.
🟢 SK Hynix, TSMC #TSM и Samsung #SMSN получили разрешение от США на закупку оборудования для своих предприятий по производству полупроводников в Китае без дополнительного лицензирования, предусмотренного новыми экспортными правилами.
🔴 Applied Materials #AMAT снизила прогноз по выручке на $400 млн на 4-й квартал, поскольку компании придется подстраиваться под новые антикитайские санкции со стороны США.
🟢 Volkswagen #VOW3 инвестирует €1 млрд в разработчика программного и аппаратного обеспечения для автономного вождения Horizon Robotics и ещё €1.3 млрд в совместное с Horizon предприятие
🟢 Google #GOOG разрешил разместить приложение соцсети бывшего президента США Дональда Трампа Truth Social в магазине Play Store. На этом фоне акции SPAC-компании Digital World Acquisition #DWAC, через которую планируется вывести Truth Social на биржу, подскочили на 12%.
🟢 Moderna #MRNA и Merck #MRK будут совместно разрабатывать и продавать персонализированную противоопухолевую вакцину. Препарат под названием mRNA-4157 проходит вторую фазу испытаний. Ожидается, что результаты исследований будут представлены до конца 2022 года.
💎 Сегодня все внимание инвесторов будет приковано к данным по потребительской инфляции - CPI. Судя по динамике основных индексов в последние дни, участники торгов скорее ожидают негативную информацию, а это внушает оптимизм. Мы сохраняем ощутимую долю денежных средств в портфеле и планируем направить ее на покупки интересующих нас бумаг в случае значительной коррекции на рынке в ближайшее время.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Текущее позиционирование хедж-фондов и взаимных фондов
💡 Goldman Sachs проанализировал позиции 786 хедж-фондов и 548 взаимных фондов, у которых на начало 4-го квартала в совокупности под управлением находилось около $4.8 трлн, а также представил фаворитов и аутсайдеров у управляющих.
Позиционирование по секторам
• Хедж-фонды и взаимные фонды увеличивают позиции в следующих секторах: промышленность, материалы, энергетика, здравоохранение, и сокращают позиции в секторах коммунальных услуг и товаров первичной необходимости.
• Оба вида фондов занимают минимальную экспозицию на технологический сектор, однако в 3-м квартале начался набор позиций. Мнение по финансовому сектору разделилось: взаимные фонды наращивают позиции, в то время как хедж-фонды их сокращают.
• Еще одна область, в которой хедж-фонды и взаимные фонды расходятся во мнениях, - это акции крупнейших технологических компаний. Microsoft #MSFT, Amazon #AMZN, Alphabet #GOOG и Apple #AAPL входят в топ-10 крупнейших позиций хедж-фондов. В то же время, доля этих компаний во взаимных фондах не превышает 5%.
Компании фавориты
Goldman Sachs выделил акции, которые занимают крупные позиции в портфелях как взаимных, так и хедж-фондов. Представленная подборка компаний торгуется с 34%-ной премией к S&P 500 по форвардному показателю P/E (23x против 17x), что выше долгосрочного среднего показателя на 18%. Согласно консенсус-прогнозам, совокупная прибыль на акцию подборки вырастет на 15% в 2023 году, против 7% у S&P 500.
✅ Constellation Energy #CEG
✅ Danaher #DHR
✅ Fiserv #FISV
✅ Humana #HUM
✅ Mastercard #MA
✅ ServiceNow #NOW
✅ Schwab #SCHW
✅ Uber #UBER
✅ UnitedHealth #UNH
✅ Visa #V
✅ Workday #WDAY
✅ Wells Fargo #WFC
Компании аутсайдеры
Банк также выделил компании, которые занимают наименьшую долю во взаимных фондах, и по которым открыто наибольшее количество коротких позиций хедж-фондами.
• AbbVie #ABBV
• Chevron #CVX
• IBM #IBM
• Coca-Cola #KO
• Realty Income #O
• AT&T #T
• AMD #AMD
• Disney #DIS
• Intel #INTC
• McDonald's #MCD
• PepsiCo #PEP
• Walmart #WMT
• Broadcom #AVGO
• Ford #F
• J&J #JNJ
• 3M #MMM
• Pfizer #PFE
• Exxon Mobil #XOM
• Costco #COST
• Home Depot #HD
• JPMorgan Chase #JPM
• Moderna #MRNA
• Procter & Gamble #PG
#аналитика #акции #США #GS
· telegram · сайт · курс
💡 Goldman Sachs проанализировал позиции 786 хедж-фондов и 548 взаимных фондов, у которых на начало 4-го квартала в совокупности под управлением находилось около $4.8 трлн, а также представил фаворитов и аутсайдеров у управляющих.
Позиционирование по секторам
• Хедж-фонды и взаимные фонды увеличивают позиции в следующих секторах: промышленность, материалы, энергетика, здравоохранение, и сокращают позиции в секторах коммунальных услуг и товаров первичной необходимости.
• Оба вида фондов занимают минимальную экспозицию на технологический сектор, однако в 3-м квартале начался набор позиций. Мнение по финансовому сектору разделилось: взаимные фонды наращивают позиции, в то время как хедж-фонды их сокращают.
• Еще одна область, в которой хедж-фонды и взаимные фонды расходятся во мнениях, - это акции крупнейших технологических компаний. Microsoft #MSFT, Amazon #AMZN, Alphabet #GOOG и Apple #AAPL входят в топ-10 крупнейших позиций хедж-фондов. В то же время, доля этих компаний во взаимных фондах не превышает 5%.
Компании фавориты
Goldman Sachs выделил акции, которые занимают крупные позиции в портфелях как взаимных, так и хедж-фондов. Представленная подборка компаний торгуется с 34%-ной премией к S&P 500 по форвардному показателю P/E (23x против 17x), что выше долгосрочного среднего показателя на 18%. Согласно консенсус-прогнозам, совокупная прибыль на акцию подборки вырастет на 15% в 2023 году, против 7% у S&P 500.
✅ Constellation Energy #CEG
✅ Danaher #DHR
✅ Fiserv #FISV
✅ Humana #HUM
✅ Mastercard #MA
✅ ServiceNow #NOW
✅ Schwab #SCHW
✅ Uber #UBER
✅ UnitedHealth #UNH
✅ Visa #V
✅ Workday #WDAY
✅ Wells Fargo #WFC
Компании аутсайдеры
Банк также выделил компании, которые занимают наименьшую долю во взаимных фондах, и по которым открыто наибольшее количество коротких позиций хедж-фондами.
• AbbVie #ABBV
• Chevron #CVX
• IBM #IBM
• Coca-Cola #KO
• Realty Income #O
• AT&T #T
• AMD #AMD
• Disney #DIS
• Intel #INTC
• McDonald's #MCD
• PepsiCo #PEP
• Walmart #WMT
• Broadcom #AVGO
• Ford #F
• J&J #JNJ
• 3M #MMM
• Pfizer #PFE
• Exxon Mobil #XOM
• Costco #COST
• Home Depot #HD
• JPMorgan Chase #JPM
• Moderna #MRNA
• Procter & Gamble #PG
#аналитика #акции #США #GS
· telegram · сайт · курс
Утренний обзор - 09.12.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +1.03% (4006 п.)
📈 Nasdaq: +1.33% (11800 п.)
📈 Dow Jones: +0.85% (34092 п.)
🌕 Золото: +0.37% ($1795)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.25% ($76.63)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.86% (3.456%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне. Вчера основные индексы завершили день в плюсе: S&P 500 вырос на 0.75%, Dow Jones - на 0.55%, а Nasdaq - на 1.13%. Рынок акций начал восстанавливаться после нескольких отрицательных сессий. S&P 500 успешно отскочил от уровня поддержки на отметке в 3900 п. Определенную поддержку оказали данные с рынка труда. Фондовый рынок Азии торгуется преимущественно в зеленой зоне.
Количество первичных заявок на пособия по безработице за прошлую неделю выросло на 4 тыс. до 230 тыс., что оказалось на уровне ожиданий экономистов. Рост числа заявок может сигнализировать о некотором охлаждении на рынке труда.
Сегодня инвесторы ожидают выхода ноябрьских статданных по производственной инфляции, которые могут обеспечить более четкое понимание относительно прогресса ФРС в борьбе с ростом цен. На следующей неделе, 13 декабря, выйдет статистика и по потребительской инфляции.
💎 «Участники рынка в основном ждут, что центральный банк начнет замедлять подъем ставки на предстоящем заседании, однако будет ли этого достаточно, чтобы обеспечить мягкую посадку экономике, остается вопросом», - отметил Майк Ловенгарт аналитик Morgan Stanley.
По итогам вчерашней торговой сессии, акции Moderna #MRNA, Pfizer #PFE и BioNTech #BNTX выросли на 3.2%, 3.1% и 5.6%, соответственно. Поддержку акциям оказала новость о том, что FDA одобрило использование вакцины против COVID-19 для прививания детей в возрасте до шести месяцев.
На постмаркете отличились акции чипмейкера Broadcom #AVGO, которые подскочили на 3.2% после публикации отчетности. Компания превысила ожидания по финансовым результатам, дала позитивный прогноз по выручке на текущий квартал, а также повысила дивидендные выплаты.
Публикация экономических данных сегодня:
• Индекс цен производителей (ноябрь)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (декабрь)
#обзор #рынок #утро
· telegram · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +1.03% (4006 п.)
📈 Nasdaq: +1.33% (11800 п.)
📈 Dow Jones: +0.85% (34092 п.)
🌕 Золото: +0.37% ($1795)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.25% ($76.63)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.86% (3.456%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне. Вчера основные индексы завершили день в плюсе: S&P 500 вырос на 0.75%, Dow Jones - на 0.55%, а Nasdaq - на 1.13%. Рынок акций начал восстанавливаться после нескольких отрицательных сессий. S&P 500 успешно отскочил от уровня поддержки на отметке в 3900 п. Определенную поддержку оказали данные с рынка труда. Фондовый рынок Азии торгуется преимущественно в зеленой зоне.
Количество первичных заявок на пособия по безработице за прошлую неделю выросло на 4 тыс. до 230 тыс., что оказалось на уровне ожиданий экономистов. Рост числа заявок может сигнализировать о некотором охлаждении на рынке труда.
Сегодня инвесторы ожидают выхода ноябрьских статданных по производственной инфляции, которые могут обеспечить более четкое понимание относительно прогресса ФРС в борьбе с ростом цен. На следующей неделе, 13 декабря, выйдет статистика и по потребительской инфляции.
💎 «Участники рынка в основном ждут, что центральный банк начнет замедлять подъем ставки на предстоящем заседании, однако будет ли этого достаточно, чтобы обеспечить мягкую посадку экономике, остается вопросом», - отметил Майк Ловенгарт аналитик Morgan Stanley.
По итогам вчерашней торговой сессии, акции Moderna #MRNA, Pfizer #PFE и BioNTech #BNTX выросли на 3.2%, 3.1% и 5.6%, соответственно. Поддержку акциям оказала новость о том, что FDA одобрило использование вакцины против COVID-19 для прививания детей в возрасте до шести месяцев.
На постмаркете отличились акции чипмейкера Broadcom #AVGO, которые подскочили на 3.2% после публикации отчетности. Компания превысила ожидания по финансовым результатам, дала позитивный прогноз по выручке на текущий квартал, а также повысила дивидендные выплаты.
Публикация экономических данных сегодня:
• Индекс цен производителей (ноябрь)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (декабрь)
#обзор #рынок #утро
· telegram · сайт · курс
Новости премаркета США - 14.12.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.12% (4050 п.)
📉 Nasdaq: -0.12% (11944 п.)
📉 Dow Jones -0.06% (34367 п.)
🌕 Золото: -0.15% ($1807)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.12% ($81.26)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.09% (3.508%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются с умеренным снижением. Главным событием сегодняшнего дня станет объявление итогов заседания ФРС. Ожидается, что регулятор повысит процентные ставки на 50 б.п., что во многом уже учтено в рынке. Для динамики активов более важными будут сигналы о дальнейшей траектории ужесточения политики, а также новые экономические прогнозы. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии закрылись в плюсе.
🟢 Инфляция в Великобритании упала в ноябре более резко, чем ожидалось - до 10.7% г/г с 41-летнего максимума октября в 11.1% г/г. Помесячная динамика также снизилась: 0.4% м/м против 2.0% м/м в октябре.
🔴 По сообщению Bloomberg, США на этой недели введут санкции в отношении более 30 китайских технологических компаний, включая крупнейшего в стране производителя микросхем памяти YMTC. Санкции не позволят закупать американские полупроводниковые компоненты и оборудование без специальных разрешений.
🟢 Власти Китая заявили, что с сегодняшнего дня в ежедневной отчетности по ситуации с COVID-19 не будет указываться число новых бессимптомных случаев заболевания.
🟡 Apple #AAPL может разрешить скачивать приложения на iPhone и iPad из сторонних маркетплейсов, чтобы соответствовать требованиям Евросоюза, пишет Bloomberg. Они вступят в силу в 2024 году. Пока компания планирует внедрить нововведения только в рамках ЕС, но не исключает расширение зоны действия новых правил.
🟢 Moderna #MRNA сообщила, что её мРНК вакцина в сочетании с препаратом Keytruda от Merck #MRK снижает риск рецидива на 44% при терапии меланомы на 3-й стадии. В Moderna отметили, что планируют начать следующую фазу испытания в 2023 году, а также приступить к тестированию комбинации для лечения других видов опухолей.
💎 Вчера динамика рынка акций была в рамках наших ожиданий - бурный рост на данных CPI с последующим откатом. Инвесторы не хотят делать уверенные ставки на рост рынка и стремятся сократить риски портфелей учитывая текущую макро-среду. Сегодня состоится заседания ФРС, фокус участников торгов будет прикован к тому, до какого уровня может быть доведена процентная ставка и как долго планируется ее удерживать. На наш взгляд, именно эти аспекты неверно оценены текущим консенсусом (аналитики в среднем чрезмерно оптимистичны). Поэтому отскоки мы будем использовать для сокращения позиций и/или открытия шортов.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.12% (4050 п.)
📉 Nasdaq: -0.12% (11944 п.)
📉 Dow Jones -0.06% (34367 п.)
🌕 Золото: -0.15% ($1807)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.12% ($81.26)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.09% (3.508%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются с умеренным снижением. Главным событием сегодняшнего дня станет объявление итогов заседания ФРС. Ожидается, что регулятор повысит процентные ставки на 50 б.п., что во многом уже учтено в рынке. Для динамики активов более важными будут сигналы о дальнейшей траектории ужесточения политики, а также новые экономические прогнозы. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии закрылись в плюсе.
🟢 Инфляция в Великобритании упала в ноябре более резко, чем ожидалось - до 10.7% г/г с 41-летнего максимума октября в 11.1% г/г. Помесячная динамика также снизилась: 0.4% м/м против 2.0% м/м в октябре.
🔴 По сообщению Bloomberg, США на этой недели введут санкции в отношении более 30 китайских технологических компаний, включая крупнейшего в стране производителя микросхем памяти YMTC. Санкции не позволят закупать американские полупроводниковые компоненты и оборудование без специальных разрешений.
🟢 Власти Китая заявили, что с сегодняшнего дня в ежедневной отчетности по ситуации с COVID-19 не будет указываться число новых бессимптомных случаев заболевания.
🟡 Apple #AAPL может разрешить скачивать приложения на iPhone и iPad из сторонних маркетплейсов, чтобы соответствовать требованиям Евросоюза, пишет Bloomberg. Они вступят в силу в 2024 году. Пока компания планирует внедрить нововведения только в рамках ЕС, но не исключает расширение зоны действия новых правил.
🟢 Moderna #MRNA сообщила, что её мРНК вакцина в сочетании с препаратом Keytruda от Merck #MRK снижает риск рецидива на 44% при терапии меланомы на 3-й стадии. В Moderna отметили, что планируют начать следующую фазу испытания в 2023 году, а также приступить к тестированию комбинации для лечения других видов опухолей.
💎 Вчера динамика рынка акций была в рамках наших ожиданий - бурный рост на данных CPI с последующим откатом. Инвесторы не хотят делать уверенные ставки на рост рынка и стремятся сократить риски портфелей учитывая текущую макро-среду. Сегодня состоится заседания ФРС, фокус участников торгов будет прикован к тому, до какого уровня может быть доведена процентная ставка и как долго планируется ее удерживать. На наш взгляд, именно эти аспекты неверно оценены текущим консенсусом (аналитики в среднем чрезмерно оптимистичны). Поэтому отскоки мы будем использовать для сокращения позиций и/или открытия шортов.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Важные события предстоящей недели - 20.02.2022
На этой укороченной торговой неделе, инвесторы могут обратить особое внимание на отчетности ритейлеров Walmart #WMT и Home Depot #HD. Компании, обычно, рассматриваются барометрами потребительского спроса в экономике.
⚠️ Макроэкономические данные:
21 февраля:
• Продажи на вторичном рынке жилья (январь)
• Индекс деловой активности в секторе услуг и производственном секторе (февраль)
22 февраля:
• Публикация протоколов с последнего заседания ФРС
23 февраля:
• ВВП США (4-й квартал)
24 февраля:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (январь)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (февраль)
• Продажи нового жилья (январь)
📰 Заметные отчетности:
21 февраля - Walmart #WMT, Home Depot #HD, Palo Alto Networks #PANW
22 февраля - Nvidia #NVDA
23 февраля - Booking Holdings #BKNG, Moderna #MRNA, Domino's Pizza #DPZ, Block #SQ
Корпоративные события:
Williams Companies #WMB 21 февраля проведет День аналитика. Руководство компании презентует обновленную стратегию по увеличению экологически чистых энергетических мощностей. 22 февраля Radware #RDWR проведет виртуальную встречу с инвесторами и аналитиками. В ходе мероприятия менеджмент представит стратегию по дальнейшему развитию бизнеса, а также финансовые прогнозы. 24 февраля акционеры Alpine Acquisition #REVE будут голосовать по вопросу размещения акций компании развлечений Two Bit Circus в рамках SPAC-сделки.
Заметные конференции:
На неделе пройдет конференция Consumer Analyst Group of New York, посвященная потребительским товарам. Среди участников: Sysco #SYY, General Mills #GIS, Conagra #CAG, Coca-Cola #KO, Kraft-Heinz #KHC, PepsiCo #PEP, J.M. Smucker #SJM, Hostess Brands #TWNK и Philip Morris #PM. Помимо этого, на неделе пройдет промышленная конференция Barclays Industrial Select Conference. На ней будут присутствовать Cintas Corporation #CTAS, DuPont #DD, United Airlines #UAL, Knight-Swift #KNX, Honeywell #HON, Aptiv #APTV, General Dynamics #GD, Rockwell Automation #ROK, Rocket Lab #RKLB и General Electric #GE.
💡 Аналитики Barron’s рекомендуют обратить внимание на компании, занимающиеся утилизацией отходов, поскольку их бизнес устойчив к рецессии. Помимо этого, длительная серия слияний и поглощений в отрасли, позволила компаниям установить «ценовую власть». Недавнее повышение тарифов компаниями, чтобы не отставать инфляции, позволило улучшить рентабельность. При этом, в Barron’s ожидают дальнейшего подъема тарифов и роста маржи. Также аналитики подчеркивают привлекательную оценку по историческим меркам и здоровые фундаментальные показатели. Тремя крупными игроками в отрасли являются следующие компании:
✅ Waste Management #WM
✅ Republic Services #RSG
✅ Waste Connections #WCN
#США #неделя_впереди
· бот-аналитик · сайт · youtube
На этой укороченной торговой неделе, инвесторы могут обратить особое внимание на отчетности ритейлеров Walmart #WMT и Home Depot #HD. Компании, обычно, рассматриваются барометрами потребительского спроса в экономике.
⚠️ Макроэкономические данные:
21 февраля:
• Продажи на вторичном рынке жилья (январь)
• Индекс деловой активности в секторе услуг и производственном секторе (февраль)
22 февраля:
• Публикация протоколов с последнего заседания ФРС
23 февраля:
• ВВП США (4-й квартал)
24 февраля:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (январь)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (февраль)
• Продажи нового жилья (январь)
📰 Заметные отчетности:
21 февраля - Walmart #WMT, Home Depot #HD, Palo Alto Networks #PANW
22 февраля - Nvidia #NVDA
23 февраля - Booking Holdings #BKNG, Moderna #MRNA, Domino's Pizza #DPZ, Block #SQ
Корпоративные события:
Williams Companies #WMB 21 февраля проведет День аналитика. Руководство компании презентует обновленную стратегию по увеличению экологически чистых энергетических мощностей. 22 февраля Radware #RDWR проведет виртуальную встречу с инвесторами и аналитиками. В ходе мероприятия менеджмент представит стратегию по дальнейшему развитию бизнеса, а также финансовые прогнозы. 24 февраля акционеры Alpine Acquisition #REVE будут голосовать по вопросу размещения акций компании развлечений Two Bit Circus в рамках SPAC-сделки.
Заметные конференции:
На неделе пройдет конференция Consumer Analyst Group of New York, посвященная потребительским товарам. Среди участников: Sysco #SYY, General Mills #GIS, Conagra #CAG, Coca-Cola #KO, Kraft-Heinz #KHC, PepsiCo #PEP, J.M. Smucker #SJM, Hostess Brands #TWNK и Philip Morris #PM. Помимо этого, на неделе пройдет промышленная конференция Barclays Industrial Select Conference. На ней будут присутствовать Cintas Corporation #CTAS, DuPont #DD, United Airlines #UAL, Knight-Swift #KNX, Honeywell #HON, Aptiv #APTV, General Dynamics #GD, Rockwell Automation #ROK, Rocket Lab #RKLB и General Electric #GE.
💡 Аналитики Barron’s рекомендуют обратить внимание на компании, занимающиеся утилизацией отходов, поскольку их бизнес устойчив к рецессии. Помимо этого, длительная серия слияний и поглощений в отрасли, позволила компаниям установить «ценовую власть». Недавнее повышение тарифов компаниями, чтобы не отставать инфляции, позволило улучшить рентабельность. При этом, в Barron’s ожидают дальнейшего подъема тарифов и роста маржи. Также аналитики подчеркивают привлекательную оценку по историческим меркам и здоровые фундаментальные показатели. Тремя крупными игроками в отрасли являются следующие компании:
✅ Waste Management #WM
✅ Republic Services #RSG
✅ Waste Connections #WCN
#США #неделя_впереди
· бот-аналитик · сайт · youtube
Новости премаркета США - 22.03.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: -0.08% (4032 п.)
Nasdaq: -0.18% (12844 п.)
Dow Jones: -0.01% (32770 п.)
Золото: -0.01% ($1939)
Нефть марки Brent: +0.32% ($75.28)
US Treasuries 10 лет: +0.42% (3.626%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Сегодня состоится главное событие недели - раскрытие итогов заседания ФРС, которое определит дальнейшую динамику активов. Наиболее вероятным сценарием видится повышение ставок на 25 б.п. для поддержания политики по восстановлению ценовой стабильности, несмотря на проблемы в банковском секторе. Более важными станут сигналы центрального банка, особенно, прогнозы по динамике ставок - графики dot-plot с ожиданиями членов регулятора. При особо жестких сигналах на рынок могут вернуться risk-off настроения на опасениях рецессии. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись с повышением.
Потребительские цены в Великобритании в феврале ускорили темпы роста до 10.4% г/г c 10.1% г/г в январе, что оказалось хуже прогноза в 9.9% г/г. В месячном выражении цены выросли на 1.1% против прогноза в 0.6%. Инфляция перешла к росту впервые за четыре месяца.
На премаркете акции Nike #NKE падают на 1.5% после отчетности. Производитель превысил консенсус по прибыли и выручке на фоне эффективной распродажи запасов. Тем не менее инвесторы были разочарованы прогнозом по снижению рентабельности на 250 б.п. в этом году из-за скидок, проблем с цепями поставок и крепкого доллара.
Ford #F представил обновленный полностью электрический кроссовер Explorer, предназначенный эксклюзивно для продажи на европейском рынке. Заказы на автомобиль начнут принимать в конце года.
По сообщению Reuters, Boeing #BA заключил сделку стоимостью не менее $2.5 млрд на продажу 21 самолета 737 MAX компании Japan Airlines.
Китайские власти одобрили первую РНК-вакцину против COVID-19, созданную местной фармкомпанией. Производитель CSPC Pharmaceutical #1093 заявил, что его вакцина, направленная на вариант вируса омикрон, показала эффективность в 70.2%–85.3% случаев.
Moderna #MRNA планирует установить цену на свою вакцину против COVID-19 на уровне $130 за дозу, когда она перейдет к коммерческому распространению в конце года. Ранее правительство США платило от $15 до $26 долларов за дозу. Решение Moderna может подвергнуться критике на сегодняшнем слушании в Сенате.
Google #GOOG открыла ограниченный доступ к разговорному ИИ Bard, который должен составить конкуренцию ChatGPT и чату Bing. Пока что инструментом могут воспользоваться жители США и Великобритании по приглашениям. Разработчики планируют постепенно расширять доступ.
#США #новости_премаркета
сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: -0.08% (4032 п.)
Nasdaq: -0.18% (12844 п.)
Dow Jones: -0.01% (32770 п.)
Золото: -0.01% ($1939)
Нефть марки Brent: +0.32% ($75.28)
US Treasuries 10 лет: +0.42% (3.626%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Сегодня состоится главное событие недели - раскрытие итогов заседания ФРС, которое определит дальнейшую динамику активов. Наиболее вероятным сценарием видится повышение ставок на 25 б.п. для поддержания политики по восстановлению ценовой стабильности, несмотря на проблемы в банковском секторе. Более важными станут сигналы центрального банка, особенно, прогнозы по динамике ставок - графики dot-plot с ожиданиями членов регулятора. При особо жестких сигналах на рынок могут вернуться risk-off настроения на опасениях рецессии. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись с повышением.
Потребительские цены в Великобритании в феврале ускорили темпы роста до 10.4% г/г c 10.1% г/г в январе, что оказалось хуже прогноза в 9.9% г/г. В месячном выражении цены выросли на 1.1% против прогноза в 0.6%. Инфляция перешла к росту впервые за четыре месяца.
На премаркете акции Nike #NKE падают на 1.5% после отчетности. Производитель превысил консенсус по прибыли и выручке на фоне эффективной распродажи запасов. Тем не менее инвесторы были разочарованы прогнозом по снижению рентабельности на 250 б.п. в этом году из-за скидок, проблем с цепями поставок и крепкого доллара.
Ford #F представил обновленный полностью электрический кроссовер Explorer, предназначенный эксклюзивно для продажи на европейском рынке. Заказы на автомобиль начнут принимать в конце года.
По сообщению Reuters, Boeing #BA заключил сделку стоимостью не менее $2.5 млрд на продажу 21 самолета 737 MAX компании Japan Airlines.
Китайские власти одобрили первую РНК-вакцину против COVID-19, созданную местной фармкомпанией. Производитель CSPC Pharmaceutical #1093 заявил, что его вакцина, направленная на вариант вируса омикрон, показала эффективность в 70.2%–85.3% случаев.
Moderna #MRNA планирует установить цену на свою вакцину против COVID-19 на уровне $130 за дозу, когда она перейдет к коммерческому распространению в конце года. Ранее правительство США платило от $15 до $26 долларов за дозу. Решение Moderna может подвергнуться критике на сегодняшнем слушании в Сенате.
Google #GOOG открыла ограниченный доступ к разговорному ИИ Bard, который должен составить конкуренцию ChatGPT и чату Bing. Пока что инструментом могут воспользоваться жители США и Великобритании по приглашениям. Разработчики планируют постепенно расширять доступ.
#США #новости_премаркета
сайт · youtube
Важные события недели - 03.04.2023
В центре внимания на этой неделе будет находиться нефтяной рынок после того, как некоторые страны ОПЕК+ приняли неожиданное решение сократить добычу. Также особое внимание привлекают данные о занятости населения США за март.
⚠️ Макроэкономические данные:
3 апреля:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (март)
4 апреля:
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (февраль)
5 апреля:
• Индекс деловой активности (PMI) для непроизводственной сферы США от ISM (март)
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (март)
7 апреля:
• США нет торгов - Страстная пятница
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (март)
• Уровень безработицы (март)
📰 Заметные отчетности:
5 апреля - Conagra Brands #CAG, Simply Good Foods #SMPL
6 апреля - Constellation Brands #STZ, Levi Strauss #LEVI
Отчет о занятости в США:
Согласно консенсусу, количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе за март увеличилось на 238 тыс. после повышения на 311 тыс. в феврале и на 517 тыс. в январе. BofA прогнозирует рост числа занятых на 265 тыс. - на уровне, который все еще считается исторически высоким и свидетельствует о сохранении избыточного спроса на рабочую силу. Ожидается, что в отчете не будет отражен спад после краха SVB и последовавшей за ним банковской паники. Тем не менее повышенная неопределенность может привести к тому, что предприятия будут проявлять осторожность в дальнейшем и сокращать найм.
Корпоративные события:
На неделе пройдет Всемирный конгресс по вакцинам, в котором примут участие многие медицинские компании, включая Vaxart #VXRT, Tonix #TNXP, Vaxxinity #VAXX, Sanofi #SNY, Johnson & Johnson #JNJ, Moderna #MRNA, Zoetis #ZTS и Oragenics #OGEN.
4 апреля Academy Sports and Outdoors #ASO проведет свое первое мероприятие для аналитиков и инвесторов, на котором представит долгосрочную стратегию. В этот же день Walmart #WMT проведет ежегодное собрание инвестиционного сообщества. Топ-менеджмент может представить новые инициативы в области продуктов и услуг. В прошлом акции WMT росли после мероприятия.
Помимо этого, на неделе B. Riley Securities организует конференцию, посвященную внедрению ИИ в решения фармацевтической отрасли. Среди заметных участников: Absci Corporation #ABSI, Nautilus Biotechnology #NAUT и Quantum-Si incorporated #QSI.
В статье Barron’s рассматривается потенциальное влияние запрета или продажи TikTok в США. Американцы проводят 50 млрд. часов в год в китайской социальной сети, и в случае полного запрета пользователи с высокой вероятностью вернутся в приложения компаний Meta Platforms #META (запрещена в РФ как экстремистская), Alphabet #GOOG и Snap #SNAP. Тем не менее продажа TikTok рассматривается как более логичный исход. По мнению Barron’s американский бизнес TikTok может приобрести Microsoft #MSFT или Oracle #ORCL.
#США #неделя_впереди
сайт · youtube
В центре внимания на этой неделе будет находиться нефтяной рынок после того, как некоторые страны ОПЕК+ приняли неожиданное решение сократить добычу. Также особое внимание привлекают данные о занятости населения США за март.
⚠️ Макроэкономические данные:
3 апреля:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (март)
4 апреля:
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (февраль)
5 апреля:
• Индекс деловой активности (PMI) для непроизводственной сферы США от ISM (март)
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (март)
7 апреля:
• США нет торгов - Страстная пятница
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (март)
• Уровень безработицы (март)
📰 Заметные отчетности:
5 апреля - Conagra Brands #CAG, Simply Good Foods #SMPL
6 апреля - Constellation Brands #STZ, Levi Strauss #LEVI
Отчет о занятости в США:
Согласно консенсусу, количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе за март увеличилось на 238 тыс. после повышения на 311 тыс. в феврале и на 517 тыс. в январе. BofA прогнозирует рост числа занятых на 265 тыс. - на уровне, который все еще считается исторически высоким и свидетельствует о сохранении избыточного спроса на рабочую силу. Ожидается, что в отчете не будет отражен спад после краха SVB и последовавшей за ним банковской паники. Тем не менее повышенная неопределенность может привести к тому, что предприятия будут проявлять осторожность в дальнейшем и сокращать найм.
Корпоративные события:
На неделе пройдет Всемирный конгресс по вакцинам, в котором примут участие многие медицинские компании, включая Vaxart #VXRT, Tonix #TNXP, Vaxxinity #VAXX, Sanofi #SNY, Johnson & Johnson #JNJ, Moderna #MRNA, Zoetis #ZTS и Oragenics #OGEN.
4 апреля Academy Sports and Outdoors #ASO проведет свое первое мероприятие для аналитиков и инвесторов, на котором представит долгосрочную стратегию. В этот же день Walmart #WMT проведет ежегодное собрание инвестиционного сообщества. Топ-менеджмент может представить новые инициативы в области продуктов и услуг. В прошлом акции WMT росли после мероприятия.
Помимо этого, на неделе B. Riley Securities организует конференцию, посвященную внедрению ИИ в решения фармацевтической отрасли. Среди заметных участников: Absci Corporation #ABSI, Nautilus Biotechnology #NAUT и Quantum-Si incorporated #QSI.
В статье Barron’s рассматривается потенциальное влияние запрета или продажи TikTok в США. Американцы проводят 50 млрд. часов в год в китайской социальной сети, и в случае полного запрета пользователи с высокой вероятностью вернутся в приложения компаний Meta Platforms #META (запрещена в РФ как экстремистская), Alphabet #GOOG и Snap #SNAP. Тем не менее продажа TikTok рассматривается как более логичный исход. По мнению Barron’s американский бизнес TikTok может приобрести Microsoft #MSFT или Oracle #ORCL.
#США #неделя_впереди
сайт · youtube
Новости премаркета США - 05.04.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: -0.08% (4126 п.)
Nasdaq: +0.07% (13228 п.)
Dow Jones: -0.01% (33569 п.)
Золото: +0.53% ($2030)
Нефть марки Brent: -0.66% ($84.65)
US Treasuries 10 лет: -1.20% (3.302%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Инвесторы оценивают данные по занятости в США от ADP. Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе за март выросло на 145 тыс., что ниже прогноза на уровне 200 тыс. Данные свидетельствуют об охлаждении на рынке труда и могут подтолкнуть ФРС к проведению менее жесткой политики. Теперь инвесторы будут ожидать публикации официального отчета Минтруда в пятницу. Между тем, сегодня несколько позже выйдут данные по PMI в секторе услуг, которые дадут дополнительные сигналы о состоянии экономики и будущих действий ФРС. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно со снижением, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
Объем заказов промышленных предприятий Германии в феврале подскочил на 4.8% по сравнению с январем. Консенсус-прогноз предусматривал увеличение только на 0.3%. Показатель вырос самыми высокими темпами с августа 2021 года.
Власти Ирака и региональное правительство Курдистана достигли временной договоренности о возобновлении трубопроводных поставок нефти с севера страны в турецкий порт Джейхан. Ранее 25 марта Турция приостановила экспорт нефти с севера Ирака объемом 400 тыс. б/сут.
Резервный банк Новой Зеландии повысил ключевую процентную ставку на 50 б.п., до более чем 14-летнего максимума 5.25%, и вновь повторил, что инфляция все еще слишком высока и устойчива.
На ежегодном собрании инвесторов Walmart #WMT подтвердила прогнозы по финансовым результатам на весь год. Среди прочего компания заявила, что к концу 2026 финансового года около 65% её магазинов будут обслуживаться автоматически, что позволит сократить расходы на сотрудников.
Johnson & Johnson #JNJ выделит $8.9 млрд на урегулирование исков к компании из-за производства присыпки, использование которой, потенциально, увеличивает риск рака.
Arbutus Biopharma #ABUS подала на Pfizer #PFE и BioNTech #BNTX в суд, обвинив компании в нарушении пяти патентов, связанных с вакцинами против COVID-19. В прошлом году Arbutus также подала в суд и на Moderna #MRNA.
Регулятор коммуникаций Великобритании рекомендовал провести углубленное исследование облачного рынка страны, поскольку Amazon #AMZN и Microsoft #MSFT захватили львиную долю рынка, ограничив тем самым конкуренцию.
FedEx #FDX заявила, что объединит свои операционные компании в одну организацию в рамках плана по сокращению постоянных расходов на $4 млрд к концу 2025 финансового года.
#США #новости_премаркета
сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: -0.08% (4126 п.)
Nasdaq: +0.07% (13228 п.)
Dow Jones: -0.01% (33569 п.)
Золото: +0.53% ($2030)
Нефть марки Brent: -0.66% ($84.65)
US Treasuries 10 лет: -1.20% (3.302%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Инвесторы оценивают данные по занятости в США от ADP. Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе за март выросло на 145 тыс., что ниже прогноза на уровне 200 тыс. Данные свидетельствуют об охлаждении на рынке труда и могут подтолкнуть ФРС к проведению менее жесткой политики. Теперь инвесторы будут ожидать публикации официального отчета Минтруда в пятницу. Между тем, сегодня несколько позже выйдут данные по PMI в секторе услуг, которые дадут дополнительные сигналы о состоянии экономики и будущих действий ФРС. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно со снижением, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
Объем заказов промышленных предприятий Германии в феврале подскочил на 4.8% по сравнению с январем. Консенсус-прогноз предусматривал увеличение только на 0.3%. Показатель вырос самыми высокими темпами с августа 2021 года.
Власти Ирака и региональное правительство Курдистана достигли временной договоренности о возобновлении трубопроводных поставок нефти с севера страны в турецкий порт Джейхан. Ранее 25 марта Турция приостановила экспорт нефти с севера Ирака объемом 400 тыс. б/сут.
Резервный банк Новой Зеландии повысил ключевую процентную ставку на 50 б.п., до более чем 14-летнего максимума 5.25%, и вновь повторил, что инфляция все еще слишком высока и устойчива.
На ежегодном собрании инвесторов Walmart #WMT подтвердила прогнозы по финансовым результатам на весь год. Среди прочего компания заявила, что к концу 2026 финансового года около 65% её магазинов будут обслуживаться автоматически, что позволит сократить расходы на сотрудников.
Johnson & Johnson #JNJ выделит $8.9 млрд на урегулирование исков к компании из-за производства присыпки, использование которой, потенциально, увеличивает риск рака.
Arbutus Biopharma #ABUS подала на Pfizer #PFE и BioNTech #BNTX в суд, обвинив компании в нарушении пяти патентов, связанных с вакцинами против COVID-19. В прошлом году Arbutus также подала в суд и на Moderna #MRNA.
Регулятор коммуникаций Великобритании рекомендовал провести углубленное исследование облачного рынка страны, поскольку Amazon #AMZN и Microsoft #MSFT захватили львиную долю рынка, ограничив тем самым конкуренцию.
FedEx #FDX заявила, что объединит свои операционные компании в одну организацию в рамках плана по сокращению постоянных расходов на $4 млрд к концу 2025 финансового года.
#США #новости_премаркета
сайт · youtube