#неделя_впереди #США
⚠️ Важные события предстоящей недели:
▪ Выйдут данные по инфляции, розничным продажам за июль, настроению потребителей от Университета Мичигана.
▪ Будут поданы формы 13F, которые позволят оценить текущее позиционирование хедж-фондов. Наиболее интересно будет узнать зафиксировали ли профессиональные участники рынка прибыль в наиболее выросших бумагах: Wayfair #W, DocuSign #DOCU, DraftKings #DKNG.
▪ Будем следить за отчетами: Barrick Gold #GOLD, Marriott International #MAR, Performance Food Group #PFGC, Cisco #CSCO, Applied Materials #AMAT.
👉🏻 JP Morgan проведет онлайн-конференцию для сектора автопроизводителей, возможно появление новых катализаторов для роста акций Aptiv #APTV, General Motors #GM, Ford #F.
🟢 По предварительным данным продажи автомобилей в Китае вырастут на 14.9% в июле, при этом японские автопроизводители уже отчитались о двухзначном росте.
⚡️ До сих пор нет определенности в каком формате начнется учебный год в США, но наиболее вероятно, что классический подход будет пересмотрен.
🔴 Сильнее всего из-за этого пострадают классические ритейлеры: American Eagle Outfitters #AEO, Kohl's #KSS, Gap #GPS.
🟢 По мнению Cowen, бенефициаром будет Ulta Beauty #ULTA за счет удачного позиционирования с точки зрения продуктового ассортимента и инновационного приложения с функцией виртуальной реальности, которое позволяет осуществлять примерку онлайн. Также Cowen считает, что в сложившейся ситуации выиграет Target #TGT, учитывая его низкую оценку и эффективную стратегию развития.
🟢 На следующей неделе Walmart #WMT начнет показ фильмов в партнерстве с Tribeca Film Festival на переоборудованных стоянках своих гипермаркетов. Новое направление ритейл-гиганта может ждать повышенный спрос на фоне проблем AMC Entertainment #AMC, Cinemark #CNK и Marcus Corporation #MCS. .
👉🏻 Caterpillar #CAT опубликует ежемесячный отчет о розничных продажах техники.
💡 Barron’s отмечает:
⚡️ Аналитики рассмотрели сценарии исхода выборов и их последствия для бизнеса.
1) Нейтральный сценарий для обеих партий будет позитивен:
▪ Goldman Sachs #GS
▪ SLM #SLM
▪ World Acceptance #WRLD
▪ Exxon Mobil #XOM
▪ Energy Transfer #ET
▪ Lockheed Martin #LMT
2) Сохранение большинства за республиканцами предполагает продолжение торговой войны и затяжное давление для:
▪ Apple #AAPL
▪ розничного сектора (SPDR S&P Retail ETF #XRT)
3) Перевес демократов будет позитивен для:
▪ Tesla #TSLA
▪ First Solar #FSLR
▪ Vulcan Materials #VMC
▪ Granite Construction #GVA
▪ Martin Marietta Materials #MLM
👉🏻 Но усиление регуляторного давление при последнем сценарии может быть негативно для Amazon #AMZN и Facebook #FB.
⚡️ Estée Lauder #EL — недооцененный фаворит в условиях пандемии. Отмечается, что #EL демонстрирует устойчивый рост: продажи косметики и средств по уходу за кожей более чем удвоились за десятилетие после рецессии 2008-09 годов. Ожидается, что Estée Lauder также выиграет от своего международного присутствия. На США пришлось около 29% продаж в прошлом году, при этом на Европу, Ближний Восток и Африку - 43%, а на Китай - 17%.
💎 Внимание инвесторов на следующей неделе будут приковано к дальнейшему развитию отношений между США и Китаем, к возможному введению новых ограничений. Также до сих пор не решен вопрос с утверждением нового пакета экономических стимулов, вероятно Трамп может попытаться принять решение в одностороннем порядке. С точки зрения позиционирования мы рассматриваем возможность уменьшения веса технологических компаний в портфелях в пользу отставших акции «стоимости» на фоне снижающейся динамики заражений COVID-19 и роста вероятности разработки эффективной вакцины до конца года. Торги в пятницу были отличным примером того, как может развиваться этот сценарий. Инвесторы могут начать активно инвестировать в акции компаний, финансовые показатели которых напрямую коррелируют с восстановлением экономики, фиксируя прибыль в технологическом секторе.
@icalpha
Подписывайся на ⚡️premium⚡️ через @alpha_one_bot
⚠️ Важные события предстоящей недели:
▪ Выйдут данные по инфляции, розничным продажам за июль, настроению потребителей от Университета Мичигана.
▪ Будут поданы формы 13F, которые позволят оценить текущее позиционирование хедж-фондов. Наиболее интересно будет узнать зафиксировали ли профессиональные участники рынка прибыль в наиболее выросших бумагах: Wayfair #W, DocuSign #DOCU, DraftKings #DKNG.
▪ Будем следить за отчетами: Barrick Gold #GOLD, Marriott International #MAR, Performance Food Group #PFGC, Cisco #CSCO, Applied Materials #AMAT.
👉🏻 JP Morgan проведет онлайн-конференцию для сектора автопроизводителей, возможно появление новых катализаторов для роста акций Aptiv #APTV, General Motors #GM, Ford #F.
🟢 По предварительным данным продажи автомобилей в Китае вырастут на 14.9% в июле, при этом японские автопроизводители уже отчитались о двухзначном росте.
⚡️ До сих пор нет определенности в каком формате начнется учебный год в США, но наиболее вероятно, что классический подход будет пересмотрен.
🔴 Сильнее всего из-за этого пострадают классические ритейлеры: American Eagle Outfitters #AEO, Kohl's #KSS, Gap #GPS.
🟢 По мнению Cowen, бенефициаром будет Ulta Beauty #ULTA за счет удачного позиционирования с точки зрения продуктового ассортимента и инновационного приложения с функцией виртуальной реальности, которое позволяет осуществлять примерку онлайн. Также Cowen считает, что в сложившейся ситуации выиграет Target #TGT, учитывая его низкую оценку и эффективную стратегию развития.
🟢 На следующей неделе Walmart #WMT начнет показ фильмов в партнерстве с Tribeca Film Festival на переоборудованных стоянках своих гипермаркетов. Новое направление ритейл-гиганта может ждать повышенный спрос на фоне проблем AMC Entertainment #AMC, Cinemark #CNK и Marcus Corporation #MCS. .
👉🏻 Caterpillar #CAT опубликует ежемесячный отчет о розничных продажах техники.
💡 Barron’s отмечает:
⚡️ Аналитики рассмотрели сценарии исхода выборов и их последствия для бизнеса.
1) Нейтральный сценарий для обеих партий будет позитивен:
▪ Goldman Sachs #GS
▪ SLM #SLM
▪ World Acceptance #WRLD
▪ Exxon Mobil #XOM
▪ Energy Transfer #ET
▪ Lockheed Martin #LMT
2) Сохранение большинства за республиканцами предполагает продолжение торговой войны и затяжное давление для:
▪ Apple #AAPL
▪ розничного сектора (SPDR S&P Retail ETF #XRT)
3) Перевес демократов будет позитивен для:
▪ Tesla #TSLA
▪ First Solar #FSLR
▪ Vulcan Materials #VMC
▪ Granite Construction #GVA
▪ Martin Marietta Materials #MLM
👉🏻 Но усиление регуляторного давление при последнем сценарии может быть негативно для Amazon #AMZN и Facebook #FB.
⚡️ Estée Lauder #EL — недооцененный фаворит в условиях пандемии. Отмечается, что #EL демонстрирует устойчивый рост: продажи косметики и средств по уходу за кожей более чем удвоились за десятилетие после рецессии 2008-09 годов. Ожидается, что Estée Lauder также выиграет от своего международного присутствия. На США пришлось около 29% продаж в прошлом году, при этом на Европу, Ближний Восток и Африку - 43%, а на Китай - 17%.
💎 Внимание инвесторов на следующей неделе будут приковано к дальнейшему развитию отношений между США и Китаем, к возможному введению новых ограничений. Также до сих пор не решен вопрос с утверждением нового пакета экономических стимулов, вероятно Трамп может попытаться принять решение в одностороннем порядке. С точки зрения позиционирования мы рассматриваем возможность уменьшения веса технологических компаний в портфелях в пользу отставших акции «стоимости» на фоне снижающейся динамики заражений COVID-19 и роста вероятности разработки эффективной вакцины до конца года. Торги в пятницу были отличным примером того, как может развиваться этот сценарий. Инвесторы могут начать активно инвестировать в акции компаний, финансовые показатели которых напрямую коррелируют с восстановлением экономики, фиксируя прибыль в технологическом секторе.
@icalpha
Подписывайся на ⚡️premium⚡️ через @alpha_one_bot
#аналитика #акции #США #чистая_энергетика #MS
🌱 Morgan Stanley анализирует, кто выиграет и кто проиграет от более "зеленой" федеральной политики в области энергетики.
👉🏻 #MS считает, что регулирование настоящих и будущих проектов по строительству трубопроводов будет по-прежнему сопряжено с трудностями и вероятно будет вести к увеличению количества отменённых проектов.
🚫 Наиболее подвержена регуляторному риску компания Equitrans Midstream #ETRN с их Mountain Valley Pipeline. Риску в меньшей степени подвержены: Enbridge #ENB, Enterprise Products Partners #EPD, Energy Transfer #ET и Williams Cos. #WMB.
👉🏻 Morgan Stanley также ожидает введения законодательства по «чистой» энергетике в этом году, которое может включать:
• налоговые льготы на экономию электроэнергии;
• поддержку американских производителей экологически чистой энергии;
• поддержку производства электромобилей и инфраструктуры для них;
• продление налоговых льгот на ветровую, солнечную и водородную энергетику;
• поддержку компаний, занимающихся улавливанием, хранением и секвестрацией углерода;
• поддержку «зеленого» водорода; и другие налоговые реформы.
👉🏻 Несмотря на то, что в данный момент достаточно маловероятно, что законодательство о выбросах углекислого газа в атмосферу найдет достаточную поддержку со стороны Сената, при введении главным бенефициаром станет Exelon #XC. Также это окажет позитивное влияние на Array Technologies #ARRY, SolarEdge Technologies #SEDG, First Solar #FSLR и Public Service Enterprise Group #PEG.
🛢 Morgan Stanley ожидает более ограничительного характера регулирования в нефтегазовом секторе. Однако, по мнению аналитиков, федеральный запрет на бурение скважин и меморандум на выдачу лицензий - не будут приняты в ближайшее время. Эксперты предполагают, что более вероятно введение меморандума на сдачу федеральных земель в аренду под разработку скважин. Это может оказать негативное влияние на интенсивность поисковых работ в долгосрочной перспективе и рост производства, особенно в Мексиканском заливе.
🇮🇷 В то время, как иранский экспорт и добыча нефти слегка восстановились после 4 квартала, остается вопрос будут ли сняты санкции, которые позволят вернуть на рынок 2 млн б/с. Потенциальные кандидаты на пост президента Ирана выразили интерес к сделке. Morgan Stanley отмечает, что сделка может быть жестом доброй воли администрации Байдена перед выборами в Иране в июне.
💡Топ-идеи от Morgan Stanley:
✅ Лучшие позиции на рынке в связи с катализаторами для развития чистой энергетики займут компании:
• Bloom Energy #BE
• New Fortress Energy #NFE
• NextEra Energy #NEE
• Ballard Power Systems #BLDP
✅ Компании, которые должны выиграть от поддержки внедрения электромобилей и строительства инфраструктуру для них:
• General Motors #GM
• SolarEdge #SEDG
• Aptiv #APTV
• Tesla #TSLA
• The AES Corporation #AES
• NextEra NEE
• Sunrun #RUN
• SunPower #SPWR
• Sunnova #NOVA
• TPI Composites #TPIC
✅ Компаниями по улавливанию и хранению углерода с лучшим позиционированием на рынке являются:
• Bloom Energy #BE
• Occidental Petroleum #OXY
✅ Политика «Покупай американское» может дать преимущество:
Bloom Energy #BE, Tesla #TSLA и TPI Composites #TPIC, в то время, как First Solar находится не в лучшем положении в связи с ожидаемым ростом тарифов на солнечную энергию.
✅ Снижение роста добычи сланцевой нефти и газа в США положительно скажется на нефтеперерабатывающих и нефтедобывающих компаниях:
• Exxon Mobil #XOM
• Chevron #CVX
• Diamondback Energy #FANG
• Pioneer Natural Resources #PXD
✅ Ожидается сильный рост на международном рынке от компаний:
• Hess #HES
• Apache #APA
💎 Наши фавориты из отчета Morgan Stanley:
• Bloom Energy #BE
• NextEra Energy #NEE
• Sunrun #RUN
• Exxon Mobil #XOM.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
🌱 Morgan Stanley анализирует, кто выиграет и кто проиграет от более "зеленой" федеральной политики в области энергетики.
👉🏻 #MS считает, что регулирование настоящих и будущих проектов по строительству трубопроводов будет по-прежнему сопряжено с трудностями и вероятно будет вести к увеличению количества отменённых проектов.
🚫 Наиболее подвержена регуляторному риску компания Equitrans Midstream #ETRN с их Mountain Valley Pipeline. Риску в меньшей степени подвержены: Enbridge #ENB, Enterprise Products Partners #EPD, Energy Transfer #ET и Williams Cos. #WMB.
👉🏻 Morgan Stanley также ожидает введения законодательства по «чистой» энергетике в этом году, которое может включать:
• налоговые льготы на экономию электроэнергии;
• поддержку американских производителей экологически чистой энергии;
• поддержку производства электромобилей и инфраструктуры для них;
• продление налоговых льгот на ветровую, солнечную и водородную энергетику;
• поддержку компаний, занимающихся улавливанием, хранением и секвестрацией углерода;
• поддержку «зеленого» водорода; и другие налоговые реформы.
👉🏻 Несмотря на то, что в данный момент достаточно маловероятно, что законодательство о выбросах углекислого газа в атмосферу найдет достаточную поддержку со стороны Сената, при введении главным бенефициаром станет Exelon #XC. Также это окажет позитивное влияние на Array Technologies #ARRY, SolarEdge Technologies #SEDG, First Solar #FSLR и Public Service Enterprise Group #PEG.
🛢 Morgan Stanley ожидает более ограничительного характера регулирования в нефтегазовом секторе. Однако, по мнению аналитиков, федеральный запрет на бурение скважин и меморандум на выдачу лицензий - не будут приняты в ближайшее время. Эксперты предполагают, что более вероятно введение меморандума на сдачу федеральных земель в аренду под разработку скважин. Это может оказать негативное влияние на интенсивность поисковых работ в долгосрочной перспективе и рост производства, особенно в Мексиканском заливе.
🇮🇷 В то время, как иранский экспорт и добыча нефти слегка восстановились после 4 квартала, остается вопрос будут ли сняты санкции, которые позволят вернуть на рынок 2 млн б/с. Потенциальные кандидаты на пост президента Ирана выразили интерес к сделке. Morgan Stanley отмечает, что сделка может быть жестом доброй воли администрации Байдена перед выборами в Иране в июне.
💡Топ-идеи от Morgan Stanley:
✅ Лучшие позиции на рынке в связи с катализаторами для развития чистой энергетики займут компании:
• Bloom Energy #BE
• New Fortress Energy #NFE
• NextEra Energy #NEE
• Ballard Power Systems #BLDP
✅ Компании, которые должны выиграть от поддержки внедрения электромобилей и строительства инфраструктуру для них:
• General Motors #GM
• SolarEdge #SEDG
• Aptiv #APTV
• Tesla #TSLA
• The AES Corporation #AES
• NextEra NEE
• Sunrun #RUN
• SunPower #SPWR
• Sunnova #NOVA
• TPI Composites #TPIC
✅ Компаниями по улавливанию и хранению углерода с лучшим позиционированием на рынке являются:
• Bloom Energy #BE
• Occidental Petroleum #OXY
✅ Политика «Покупай американское» может дать преимущество:
Bloom Energy #BE, Tesla #TSLA и TPI Composites #TPIC, в то время, как First Solar находится не в лучшем положении в связи с ожидаемым ростом тарифов на солнечную энергию.
✅ Снижение роста добычи сланцевой нефти и газа в США положительно скажется на нефтеперерабатывающих и нефтедобывающих компаниях:
• Exxon Mobil #XOM
• Chevron #CVX
• Diamondback Energy #FANG
• Pioneer Natural Resources #PXD
✅ Ожидается сильный рост на международном рынке от компаний:
• Hess #HES
• Apache #APA
💎 Наши фавориты из отчета Morgan Stanley:
• Bloom Energy #BE
• NextEra Energy #NEE
• Sunrun #RUN
• Exxon Mobil #XOM.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#watchlist #акции #алгоритмический
07.07.2021
Изменения в портфеле за неделю.
Добавлены компании:
☑️ CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION #COF
Исключены компании:
🔻Energy Transfer #ET
07.07.2021
Изменения в портфеле за неделю.
Добавлены компании:
☑️ CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION #COF
Исключены компании:
🔻Energy Transfer #ET
UBS: лучшие среди дивидендных компаний
💡 UBS приводит актуальный список акций с высокой дивидендной доходностью.
• Доходность казначейских облигаций теперь приближается к общей дивидендной доходности S&P 500 , и аналитики UBS оптимистично смотрят на циклические секторы, ожидая роста ставок.
• Прогноз аналитиков UBS по росту экономики и корпоративных прибылей остается неизменным. Эксперты ожидают, что доходность 10-летних казначейских облигаций вырастет до 2% к концу года. В связи с этим аналитики считают, что недавнее снижение в циклических секторах - временное явление .
• Аналитики UBS выделяют в качестве предпочтительных секторов: потребительский, нефтегазовый, финансовый и промышленный.
Акции с доходностью выше 2% привлекательные по мнению UBS :
✅ Plains All American Pipeline #PAA
🎯 Доходность: 7.9%
✅ AT&T #T
🎯 Доходность: 7.6%
✅ Energy Transfer #ET
🎯 Доходность: 6.8%
✅ Exxon Mobil #XOM
🎯 Доходность: 6.6%
✅ Phillips 66 #PSX
🎯 Доходность: 5.4%
✅ AbbVie #ABBV
🎯 Доходность: 4.4%
✅ Marathon Petroleum #MPC
🎯 Доходность: 4.3%
✅ Energy #ETR
🎯 Доходность: 3.4%
✅ Merck #MRK
🎯 Доходность: 3.3%
✅ Sempra Energy #SRE
🎯 Доходность: 3.3%
✅ American Electric Power #AEP
🎯 Доходность: 3.3%
✅ Dominion Energy #D
🎯 Доходность: 3.2%
✅ Excelon #EXC
🎯 Доходность: 3.1%
✅ Amgen #AMGN
🎯 Доходность: 3.1%
✅ Coca-Cola #KO
🎯 Доходность: 3%
✅ Bristol-Myers #BMY
🎯 Доходность: 2.9%
✅ Lockheed-Martin #LMT
🎯 Доходность: 2.9%
✅ Juniper Networks #JNPR
🎯 Доходность: 2.8%
✅ PepsiCo #PEP
🎯 Доходность: 2.7%
✅ HP #HPQ
🎯 Доходность: 2.8%
________________________________
Авторы: Котегов Д. и Сокольвак П.
Источники: Seeking Alpha
#акции #США #аналитика #дивиденды #UBS
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
💡 UBS приводит актуальный список акций с высокой дивидендной доходностью.
• Доходность казначейских облигаций теперь приближается к общей дивидендной доходности S&P 500 , и аналитики UBS оптимистично смотрят на циклические секторы, ожидая роста ставок.
• Прогноз аналитиков UBS по росту экономики и корпоративных прибылей остается неизменным. Эксперты ожидают, что доходность 10-летних казначейских облигаций вырастет до 2% к концу года. В связи с этим аналитики считают, что недавнее снижение в циклических секторах - временное явление .
• Аналитики UBS выделяют в качестве предпочтительных секторов: потребительский, нефтегазовый, финансовый и промышленный.
Акции с доходностью выше 2% привлекательные по мнению UBS :
✅ Plains All American Pipeline #PAA
🎯 Доходность: 7.9%
✅ AT&T #T
🎯 Доходность: 7.6%
✅ Energy Transfer #ET
🎯 Доходность: 6.8%
✅ Exxon Mobil #XOM
🎯 Доходность: 6.6%
✅ Phillips 66 #PSX
🎯 Доходность: 5.4%
✅ AbbVie #ABBV
🎯 Доходность: 4.4%
✅ Marathon Petroleum #MPC
🎯 Доходность: 4.3%
✅ Energy #ETR
🎯 Доходность: 3.4%
✅ Merck #MRK
🎯 Доходность: 3.3%
✅ Sempra Energy #SRE
🎯 Доходность: 3.3%
✅ American Electric Power #AEP
🎯 Доходность: 3.3%
✅ Dominion Energy #D
🎯 Доходность: 3.2%
✅ Excelon #EXC
🎯 Доходность: 3.1%
✅ Amgen #AMGN
🎯 Доходность: 3.1%
✅ Coca-Cola #KO
🎯 Доходность: 3%
✅ Bristol-Myers #BMY
🎯 Доходность: 2.9%
✅ Lockheed-Martin #LMT
🎯 Доходность: 2.9%
✅ Juniper Networks #JNPR
🎯 Доходность: 2.8%
✅ PepsiCo #PEP
🎯 Доходность: 2.7%
✅ HP #HPQ
🎯 Доходность: 2.8%
________________________________
Авторы: Котегов Д. и Сокольвак П.
Источники: Seeking Alpha
#акции #США #аналитика #дивиденды #UBS
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Morgan Stanley: товары первой и вторичной необходимости, нефтегазовый сектор
💡 Morgan Stanley опубликовал список топ-пиков лучших аналитиков Северной Америки.
В этом посте представлены лучшие идеи в нефтегазовом секторе, а также в секторах товаров первой и вторичной необходимости.
Топ-идеи в секторе товаров вторичной необходимости
✅ Ferrari #RACE
🎯 Целевая цена - $340, потенциал роста +64%
Акции компании торгуются с дисконтом по отношению к лидерам в сегменте товаров класса люкс. Ferrari имеет возможности для органического роста за счет увеличения клиентской базы и расширения присутствия на азиатском рынке.
✅ Amazon #AMZN
🎯 Целевая цена - $3550, потенциал роста +43%
Аналитики ожидают, что решения Amazon в сфере рекламы будут поддерживать темпы роста выручки от облачных сервисов.
✅ Chipotle #CMG - сеть ресторанов мексиканской кухни.
🎯 Целевая цена - $1830, потенциал роста +25%
Компания может повышать цены на продукцию без ущерба для спроса благодаря молодой и обеспеченной клиентской базе. Этот фактор является ключевым в условиях высокой инфляции.
✅ Ross Stores #ROST - сеть дисконтных универмагов одежды и обуви.
🎯 Целевая цена - $130, потенциал роста +29%
Аналитики считают, что консенсус по результатам Ross Stores слишком консервативен, особенно учитывая позитивные внутриквартальные отчеты о продажах.
✅ DraftKings #DKNG - оказывает букмекерские услуги, участвует в разработке ПО для ставок.
🎯 Целевая цена - $28.5, потенциал роста +90%
Акции букмекера будут демонстрировать положительную динамику по мере дальнейшей легализации ставок на спорт в США. Ожидается, что общий объем ставок вырастет с $1.5 млрд до $21 млрд к 2025 году.
Топ-идеи в секторе товаров первой необходимости
✅ Constellation Brands #STZ - производитель алкогольных напитков.
🎯 Целевая цена - $290, потенциал роста +19%
По оценкам аналитиков, в следующие три года компания будет демонстрировать рост выручки примерно на 4% выше аналогов.
✅ Procter & Gamble #PG
🎯 Целевая цена - $175, потенциал роста +11%
Аналитики отмечают, что PG способна перекладывать растущие издержки на потребителей успешнее конкурентов в секторе.
✅ Hostess #TWNK - поставщик хлебопекарной продукции.
🎯 Целевая цена - $25, потенциал роста +13%
Ожидается, что Hostess будет создавать дополнительную стоимость через новые сделки слияния и поглощения.
Топ-идеи в нефтегазовом секторе
✅ Valero #VLO - одна из крупнейших нефтеперерабатывающих компаний.
🎯 Целевая цена - $138, потенциал роста +18%
Бизнес компании сосредоточен только на переработке нефти, что выделяет её от других крупных нефтегазовых компаний. Ожидается, что Valero продолжит наращивать темпы роста прибыли по мере развития энергетического цикла.
✅ Suncor Energy #SU - нефтегазовая компания, специализирующаяся на производстве нефти из нефтеносных песков.
🎯 Целевая цена - $47, потенциал роста +30%
По оценкам аналитиков, денежные потоки от проектов по возобновляемой энергетики Suncor еще не нашли отражения в акциях компании.
✅ Energy Transfer #ET - крупный оператор нефте- и газопроводов США.
🎯 Целевая цена - $15, потенциал роста +33%
Несмотря на высокую долговую нагрузку, аналитики рекомендуют обратить внимание на компанию. ET обладает неплохой оценкой по мультипликаторам, а текущие ценовые уровни предлагают привлекательное соотношение риска и доходности.
#акции #США #аналитика #MS #товары_первой_необходимости #товары_вторичной_необходимости #нефтегазовый_сектор
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
💡 Morgan Stanley опубликовал список топ-пиков лучших аналитиков Северной Америки.
В этом посте представлены лучшие идеи в нефтегазовом секторе, а также в секторах товаров первой и вторичной необходимости.
Топ-идеи в секторе товаров вторичной необходимости
✅ Ferrari #RACE
🎯 Целевая цена - $340, потенциал роста +64%
Акции компании торгуются с дисконтом по отношению к лидерам в сегменте товаров класса люкс. Ferrari имеет возможности для органического роста за счет увеличения клиентской базы и расширения присутствия на азиатском рынке.
✅ Amazon #AMZN
🎯 Целевая цена - $3550, потенциал роста +43%
Аналитики ожидают, что решения Amazon в сфере рекламы будут поддерживать темпы роста выручки от облачных сервисов.
✅ Chipotle #CMG - сеть ресторанов мексиканской кухни.
🎯 Целевая цена - $1830, потенциал роста +25%
Компания может повышать цены на продукцию без ущерба для спроса благодаря молодой и обеспеченной клиентской базе. Этот фактор является ключевым в условиях высокой инфляции.
✅ Ross Stores #ROST - сеть дисконтных универмагов одежды и обуви.
🎯 Целевая цена - $130, потенциал роста +29%
Аналитики считают, что консенсус по результатам Ross Stores слишком консервативен, особенно учитывая позитивные внутриквартальные отчеты о продажах.
✅ DraftKings #DKNG - оказывает букмекерские услуги, участвует в разработке ПО для ставок.
🎯 Целевая цена - $28.5, потенциал роста +90%
Акции букмекера будут демонстрировать положительную динамику по мере дальнейшей легализации ставок на спорт в США. Ожидается, что общий объем ставок вырастет с $1.5 млрд до $21 млрд к 2025 году.
Топ-идеи в секторе товаров первой необходимости
✅ Constellation Brands #STZ - производитель алкогольных напитков.
🎯 Целевая цена - $290, потенциал роста +19%
По оценкам аналитиков, в следующие три года компания будет демонстрировать рост выручки примерно на 4% выше аналогов.
✅ Procter & Gamble #PG
🎯 Целевая цена - $175, потенциал роста +11%
Аналитики отмечают, что PG способна перекладывать растущие издержки на потребителей успешнее конкурентов в секторе.
✅ Hostess #TWNK - поставщик хлебопекарной продукции.
🎯 Целевая цена - $25, потенциал роста +13%
Ожидается, что Hostess будет создавать дополнительную стоимость через новые сделки слияния и поглощения.
Топ-идеи в нефтегазовом секторе
✅ Valero #VLO - одна из крупнейших нефтеперерабатывающих компаний.
🎯 Целевая цена - $138, потенциал роста +18%
Бизнес компании сосредоточен только на переработке нефти, что выделяет её от других крупных нефтегазовых компаний. Ожидается, что Valero продолжит наращивать темпы роста прибыли по мере развития энергетического цикла.
✅ Suncor Energy #SU - нефтегазовая компания, специализирующаяся на производстве нефти из нефтеносных песков.
🎯 Целевая цена - $47, потенциал роста +30%
По оценкам аналитиков, денежные потоки от проектов по возобновляемой энергетики Suncor еще не нашли отражения в акциях компании.
✅ Energy Transfer #ET - крупный оператор нефте- и газопроводов США.
🎯 Целевая цена - $15, потенциал роста +33%
Несмотря на высокую долговую нагрузку, аналитики рекомендуют обратить внимание на компанию. ET обладает неплохой оценкой по мультипликаторам, а текущие ценовые уровни предлагают привлекательное соотношение риска и доходности.
#акции #США #аналитика #MS #товары_первой_необходимости #товары_вторичной_необходимости #нефтегазовый_сектор
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Watchlist «Алгоритмический» - 13.07.2022
Изменения в портфеле за неделю
Добавлены:
• Humana #HUM - компания, специализирующаяся на медицинском страховании.
• Energy Transfer #ET - крупный оператор нефте- и газопроводов США.
Исключены:
• Mosaic #MOS -13%
• Diamondback Energy #FANG -18%
Исключили бумаги, исходя из критериев алгоритмического watchlist.
#watchlist #акции #алгоритмический
Изменения в портфеле за неделю
Добавлены:
• Humana #HUM - компания, специализирующаяся на медицинском страховании.
• Energy Transfer #ET - крупный оператор нефте- и газопроводов США.
Исключены:
• Mosaic #MOS -13%
• Diamondback Energy #FANG -18%
Исключили бумаги, исходя из критериев алгоритмического watchlist.
#watchlist #акции #алгоритмический
Watchlist «Алгоритмический» - 10.08.2022
Изменения в портфеле за неделю
Добавлены:
• Ford #F - один из крупнейших автопроизводителей.
• Builders FirstSource #BLDR - производитель и поставщик строительных материалов.
Исключены:
• Energy Transfer #ET, +13%
• Merck #MRK, -3%
Исключили бумаги, исходя из критериев алгоритмического watchlist.
#watchlist #акции #алгоритмический
Изменения в портфеле за неделю
Добавлены:
• Ford #F - один из крупнейших автопроизводителей.
• Builders FirstSource #BLDR - производитель и поставщик строительных материалов.
Исключены:
• Energy Transfer #ET, +13%
• Merck #MRK, -3%
Исключили бумаги, исходя из критериев алгоритмического watchlist.
#watchlist #акции #алгоритмический
Новости премаркета США - 25.08.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.64% (4169 п.)
📈 Nasdaq: +0.79% (13031 п.)
📈 Dow Jones +0.37% (33081 п.)
🌕 Золото: +0.56% ($1760)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.05% ($101.75)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.10% (3.106%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Позитиву на рынке способствовал положительный прогноз от Snowflake #SNOW. Разработчики ПО для предприятий рассматриваются как индикаторы инвестиционного климата в бизнесе, который, похоже, держится лучше, чем ожидалось. Сегодня состоится публикация второй оценки ВВП США за 2-й квартал. Первая оценка указывала на снижение экономики на 0.9% кв/кв. Пересмотр в отрицательную сторону может усилить негативные настроения на рынке. Помимо этого, начинается симпозиум ФРС в Джексон Хоул, и инвесторы будут особо следить за сигналами о перспективах дальнейшего ужесточения ДКП. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись в плюсе.
🟢 Правительство Китая объявило о новом пакете поддержки на ¥1 трлн ($146 млрд), направленного на стабилизацию экономического роста на фоне проблем в секторе недвижимости, карантинных ограничений и нехватки электроэнергии.
🔴 Ставки хедж-фондов против госдолга Италии выросли до максимума со времен финансового кризиса 2008 года. По мнению участников рынка, Италия является самой уязвимой страной к росту цен на газ и переживает непростую политическую ситуацию после отставки премьер-министра Марио Драги.
🟡 США не смогут заменить поставки обогащенного урана из России другими источниками в случае запрета импорта, заявила помощник министра энергетики США Кэтрин Хафф. Чтобы снизить зависимость от российского урана, Минэнерго пытается сделать ставку на стимуляцию внутреннего производства, заключая долгосрочные контракты.
🔴 На этой неделе очередной скачок цен на газ заставил производителей удобрений в Норвегии, Великобритании и Польше простаивать, не имея возможности переложить эти цены на клиентов. Нехватка удобрений угрожает снизить урожайность в следующем году, что приведет к росту цен на продовольствие.
🟡 Власти Калифорнии сегодня проведут голосование за принятие инициативы по запрету продажи автомобилей с ДВС к 2035 году. Согласно плану энергетической трансформации штата через 13 лет все новые машины на рынке должны иметь нулевой уровень загрязнения окружающей среды.
🟢 После вчерашнего закрытия состоялся сплит акций Tesla #TSLA в соотношении 3 к 1. С открытием рынка сегодня торговля ценными бумагами автопроизводителя начнётся уже с поправкой на новую цену. На премаркете акции прибавляют около 2%.
🟢 Apple #AAPL назначила на 7 сентября мероприятие, на котором, как ожидается, будет представлена очередная линейка iPhone, а также новые «умные» часы.
🟢 Energy Transfer #ET будет поставлять 20 лет с 2026 года компании Shell #SHEL 2.1 млн тонн СПГ в год. Energy Transfer также подписала ряд соглашений с другими покупателями на поставку около 8 млн тонн СПГ в год.
💎 Сегодня начнется экономический симпозиум в Джексон Хоул, а завтра инвесторы будут внимательно следить за выступлением Пауэлла. Ожидаем, что председатель ФРС подтвердит намерения о продолжении ужесточения политики и заявит о сохраняющемся инфляционном давлении, поскольку несмотря на то, что некоторые показатели деловой активности в последнее время были неоднозначными, рынок труда остается сильным. Реакция на выступление регулятора с высокой вероятностью вызовет волатильность на рынке, поэтому пока мы не спешим увеличивать экспозицию на рисковые активы.
#США #новости_премаркета
telegram · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.64% (4169 п.)
📈 Nasdaq: +0.79% (13031 п.)
📈 Dow Jones +0.37% (33081 п.)
🌕 Золото: +0.56% ($1760)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.05% ($101.75)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.10% (3.106%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Позитиву на рынке способствовал положительный прогноз от Snowflake #SNOW. Разработчики ПО для предприятий рассматриваются как индикаторы инвестиционного климата в бизнесе, который, похоже, держится лучше, чем ожидалось. Сегодня состоится публикация второй оценки ВВП США за 2-й квартал. Первая оценка указывала на снижение экономики на 0.9% кв/кв. Пересмотр в отрицательную сторону может усилить негативные настроения на рынке. Помимо этого, начинается симпозиум ФРС в Джексон Хоул, и инвесторы будут особо следить за сигналами о перспективах дальнейшего ужесточения ДКП. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись в плюсе.
🟢 Правительство Китая объявило о новом пакете поддержки на ¥1 трлн ($146 млрд), направленного на стабилизацию экономического роста на фоне проблем в секторе недвижимости, карантинных ограничений и нехватки электроэнергии.
🔴 Ставки хедж-фондов против госдолга Италии выросли до максимума со времен финансового кризиса 2008 года. По мнению участников рынка, Италия является самой уязвимой страной к росту цен на газ и переживает непростую политическую ситуацию после отставки премьер-министра Марио Драги.
🟡 США не смогут заменить поставки обогащенного урана из России другими источниками в случае запрета импорта, заявила помощник министра энергетики США Кэтрин Хафф. Чтобы снизить зависимость от российского урана, Минэнерго пытается сделать ставку на стимуляцию внутреннего производства, заключая долгосрочные контракты.
🔴 На этой неделе очередной скачок цен на газ заставил производителей удобрений в Норвегии, Великобритании и Польше простаивать, не имея возможности переложить эти цены на клиентов. Нехватка удобрений угрожает снизить урожайность в следующем году, что приведет к росту цен на продовольствие.
🟡 Власти Калифорнии сегодня проведут голосование за принятие инициативы по запрету продажи автомобилей с ДВС к 2035 году. Согласно плану энергетической трансформации штата через 13 лет все новые машины на рынке должны иметь нулевой уровень загрязнения окружающей среды.
🟢 После вчерашнего закрытия состоялся сплит акций Tesla #TSLA в соотношении 3 к 1. С открытием рынка сегодня торговля ценными бумагами автопроизводителя начнётся уже с поправкой на новую цену. На премаркете акции прибавляют около 2%.
🟢 Apple #AAPL назначила на 7 сентября мероприятие, на котором, как ожидается, будет представлена очередная линейка iPhone, а также новые «умные» часы.
🟢 Energy Transfer #ET будет поставлять 20 лет с 2026 года компании Shell #SHEL 2.1 млн тонн СПГ в год. Energy Transfer также подписала ряд соглашений с другими покупателями на поставку около 8 млн тонн СПГ в год.
💎 Сегодня начнется экономический симпозиум в Джексон Хоул, а завтра инвесторы будут внимательно следить за выступлением Пауэлла. Ожидаем, что председатель ФРС подтвердит намерения о продолжении ужесточения политики и заявит о сохраняющемся инфляционном давлении, поскольку несмотря на то, что некоторые показатели деловой активности в последнее время были неоднозначными, рынок труда остается сильным. Реакция на выступление регулятора с высокой вероятностью вызовет волатильность на рынке, поэтому пока мы не спешим увеличивать экспозицию на рисковые активы.
#США #новости_премаркета
telegram · сайт · курс
Алгоритмическая подборка от Morgan Stanley
💡 Аналитики инвестбанка провели алгоритмический анализ, чтобы определить дивидендные акции с наилучшим и наихудшим соотношением риска/доходности.
Критерии отбора
Стратеги проанализировали данные для каждой компании по потенциалу роста и падения акций исходя из целевой цены, прогнозируемой дивидендной доходности, средней волатильности за один год, а также по позиционированию инвесторов. Исходя из этих данных Morgan Stanley выделил акции, которые стоит покупать и те бумаги, которых лучше избегать.
Лучшие акции согласно алгоритму Morgan Stanley:
✅ Eastman Chemical #EMN, дивидендная доходность = 3%
✅ LyondellBasell #LYB, 9%
✅ Linde #LIN, 2%
✅ Air Products and Chemicals #APD, 3%
✅ FirstEnergy #FE, 4%
✅ Vistra #VST, 3%
✅ AES #AES, 3%
✅ Visa #V, 1%
✅ MasterCard #MA, 1%
✅ AT&T #T, 6%
✅ AbbVie #ABBV, 4%
✅ Yum! Brands #YUM, 2%
✅ Wells Fargo #WFC, 3%
✅ Citizens Financial Group #CFG, 5%
✅ Regions Financial #RF, 4%
✅ TJX #TJX, 2%
✅ Ferrari #RACE, 1%
✅ Energy Transfer #ET, 11%
✅ Western Midstream #WES, 8%
✅ Plains All American #PAA, 8%
✅ Philip Morris #PM, 5%
✅ Invitation Homes #INVH, 2%
✅ Raytheon #RTX, 2%
✅ Diamondback Energy #FANG, 9%
✅ Microchip Technology #MCHP, 3%
✅ Nike #NKE, 1%
✅ Comcast #CMCSA, 3%
✅ Microsoft #MSFT, 1%
✅ Zoetis #ZTS, 1%
Акции, которых стоит избегать:
• Consolidated Edison #ED
• Southern #SO
• Caterpillar #CAT
• American Eagle #AEO
• Kohl's #KSS
• FactSet #FDS
• eBay #EBAY
• UPS #UPS
#акции #США #аналитика #MS #дивиденды
telegram · сайт · курс
💡 Аналитики инвестбанка провели алгоритмический анализ, чтобы определить дивидендные акции с наилучшим и наихудшим соотношением риска/доходности.
Критерии отбора
Стратеги проанализировали данные для каждой компании по потенциалу роста и падения акций исходя из целевой цены, прогнозируемой дивидендной доходности, средней волатильности за один год, а также по позиционированию инвесторов. Исходя из этих данных Morgan Stanley выделил акции, которые стоит покупать и те бумаги, которых лучше избегать.
Лучшие акции согласно алгоритму Morgan Stanley:
✅ Eastman Chemical #EMN, дивидендная доходность = 3%
✅ LyondellBasell #LYB, 9%
✅ Linde #LIN, 2%
✅ Air Products and Chemicals #APD, 3%
✅ FirstEnergy #FE, 4%
✅ Vistra #VST, 3%
✅ AES #AES, 3%
✅ Visa #V, 1%
✅ MasterCard #MA, 1%
✅ AT&T #T, 6%
✅ AbbVie #ABBV, 4%
✅ Yum! Brands #YUM, 2%
✅ Wells Fargo #WFC, 3%
✅ Citizens Financial Group #CFG, 5%
✅ Regions Financial #RF, 4%
✅ TJX #TJX, 2%
✅ Ferrari #RACE, 1%
✅ Energy Transfer #ET, 11%
✅ Western Midstream #WES, 8%
✅ Plains All American #PAA, 8%
✅ Philip Morris #PM, 5%
✅ Invitation Homes #INVH, 2%
✅ Raytheon #RTX, 2%
✅ Diamondback Energy #FANG, 9%
✅ Microchip Technology #MCHP, 3%
✅ Nike #NKE, 1%
✅ Comcast #CMCSA, 3%
✅ Microsoft #MSFT, 1%
✅ Zoetis #ZTS, 1%
Акции, которых стоит избегать:
• Consolidated Edison #ED
• Southern #SO
• Caterpillar #CAT
• American Eagle #AEO
• Kohl's #KSS
• FactSet #FDS
• eBay #EBAY
• UPS #UPS
#акции #США #аналитика #MS #дивиденды
telegram · сайт · курс
Утренний обзор – 17.08.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.19% (4428 п.)
📈 Nasdaq: +0.19% (14971 п.)
📈 Dow Jones: +0.24% (34904 п.)
🌕 Золото: +0.25% ($1896)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.53% ($84.06)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.89% (4.292%/год.)
🔴 Общий фон на китайском фондовом рынке остается без изменения и находится в негативной зоне. Отчетность Tencent #0700, за которой вчера следили инвесторы, не оправдала ожиданий по выручке и прибыли, но несмотря на это бумаге удалось показать небольшой рост.
🔴 Подразделение China Evergrande Group заявило, что регулятор снова возбудил против застройщика дело на предмет нарушений при раскрытии информации.
«Рынок определенно реагирует на множество плохих новостей, связанных не только с ситуацией с Country Garden, но и многими другими макроэкономическими данными» - сказала Vanessa Chan глава азиатского подразделения Fixed Income Fidelity Investment Management HK.
🔴 На рынках США все ожидания были сосредоточены вокруг публикации итогов июльского заседания FOMC, которое дало рынку понимание, что дальнейшее повышение процентной ставки исключать нельзя, а если повышения не будет, то высокий уровень ставки может сохраняться гораздо дольше, чем это ожидалось ранее.
«У ФРС нет другого выбора, кроме как продолжать свою жесткую политику до тех пора, пока они не убедятся в окончательной победе над инфляцией. Поступая иначе, регулятор рискует получить новый виток инфляции. Несмотря на то, что два председателя высказались за сохранение ставки на прежнем уровне, важно понимать, что пауза — это не разворот в ДКП.» - сказал Steve Sosnick главный стратег Interactive Brokers после публикации протокола.
🔴 Сделка по приобретению Israel’s Tower Semiconductor #TSEM за $5,4 млрд компанией Intel #INTC не состоится, т. к. компания так и не смогла получить разрешение от китайских регулирующих органов.
🟢 Energy Transfer #ET купит Crestwood Equity Partners #CEQP $7,1 млрд., что позволит компании расширить свою трубопроводную сеть в США.
Важные события сегодня:
• Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США;
• Сальдо торгового баланса Еврозоны;
• Отчетность компаний: Walmart #WMT, Applied Materials #AMAT, Lenovo #0992.
@aabeta
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.19% (4428 п.)
📈 Nasdaq: +0.19% (14971 п.)
📈 Dow Jones: +0.24% (34904 п.)
🌕 Золото: +0.25% ($1896)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.53% ($84.06)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.89% (4.292%/год.)
🔴 Общий фон на китайском фондовом рынке остается без изменения и находится в негативной зоне. Отчетность Tencent #0700, за которой вчера следили инвесторы, не оправдала ожиданий по выручке и прибыли, но несмотря на это бумаге удалось показать небольшой рост.
🔴 Подразделение China Evergrande Group заявило, что регулятор снова возбудил против застройщика дело на предмет нарушений при раскрытии информации.
«Рынок определенно реагирует на множество плохих новостей, связанных не только с ситуацией с Country Garden, но и многими другими макроэкономическими данными» - сказала Vanessa Chan глава азиатского подразделения Fixed Income Fidelity Investment Management HK.
🔴 На рынках США все ожидания были сосредоточены вокруг публикации итогов июльского заседания FOMC, которое дало рынку понимание, что дальнейшее повышение процентной ставки исключать нельзя, а если повышения не будет, то высокий уровень ставки может сохраняться гораздо дольше, чем это ожидалось ранее.
«У ФРС нет другого выбора, кроме как продолжать свою жесткую политику до тех пора, пока они не убедятся в окончательной победе над инфляцией. Поступая иначе, регулятор рискует получить новый виток инфляции. Несмотря на то, что два председателя высказались за сохранение ставки на прежнем уровне, важно понимать, что пауза — это не разворот в ДКП.» - сказал Steve Sosnick главный стратег Interactive Brokers после публикации протокола.
🔴 Сделка по приобретению Israel’s Tower Semiconductor #TSEM за $5,4 млрд компанией Intel #INTC не состоится, т. к. компания так и не смогла получить разрешение от китайских регулирующих органов.
🟢 Energy Transfer #ET купит Crestwood Equity Partners #CEQP $7,1 млрд., что позволит компании расширить свою трубопроводную сеть в США.
Важные события сегодня:
• Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США;
• Сальдо торгового баланса Еврозоны;
• Отчетность компаний: Walmart #WMT, Applied Materials #AMAT, Lenovo #0992.
@aabeta