#аналитика #акции #BoS
Свежие рекомендации от Bank Of Singapore.
Торговые идеи:
✅ Berkshire Hathaway Inc #BRK.B, справедливая цена - $228, апсайд +20.79%.
Недавно Barron's так же рекомендовали акции к покупке.
✅ Microsoft #MSFT, справедливая цена - $185, апсайд +11.78%.
Ключевые рекомендации:
✅ Азия (без Японии): CK Asset Holdings, BUY.
Акции выглядят привлекательно после недавней коррекции. Рост текущих доходов способствует устойчивому росту дивидендов.
✅ Развитый рынок: Bayer AG #BAYN, BUY.
Отложение судов по глифосату сигнализирует о ведущихся переговорах по урегулированию спора. В случае достижения договоренностей акции компании могут показать существенный рост в ближайшие 6-12 месяцев.
⚠️ По бондам update’ов не было.
@icalpha
Свежие рекомендации от Bank Of Singapore.
Торговые идеи:
✅ Berkshire Hathaway Inc #BRK.B, справедливая цена - $228, апсайд +20.79%.
Недавно Barron's так же рекомендовали акции к покупке.
✅ Microsoft #MSFT, справедливая цена - $185, апсайд +11.78%.
Ключевые рекомендации:
✅ Азия (без Японии): CK Asset Holdings, BUY.
Акции выглядят привлекательно после недавней коррекции. Рост текущих доходов способствует устойчивому росту дивидендов.
✅ Развитый рынок: Bayer AG #BAYN, BUY.
Отложение судов по глифосату сигнализирует о ведущихся переговорах по урегулированию спора. В случае достижения договоренностей акции компании могут показать существенный рост в ближайшие 6-12 месяцев.
⚠️ По бондам update’ов не было.
@icalpha
#новости_премаркета #США
🟡 Рынок акций вчера существенно скорректировался на фоне явных признаков развития второй волны коронаврисуса. Компании в США не понимают, что им делать: открываться, подождать или найти компромиссный вариант. Фьючерсы на S&P 500 отскочили с минимумов дня и торгуются на уровне 3035 (-0.45%). Сегодня выйдут еженедельные данные по количеству заявок на пособия по безработице, ожидается 1.3 млн (на прошлой неделе заявок было 1.5 млн). Прогнозируется восстановление объема заказов на товары длительного пользования +10.6%, а ВВП за первый квартал может снизиться на 5%.
🔴 Немецкий провайдер электронных платежей и финансовых услуг Wirecard подал иск о банкротстве после обнаружения недостачи средств на счетах в размере €1,9 млрд ($2,1 млрд). Акции компании потеряли более чем на 90% после объявления новости.
⚠️ Акционеры, ориентированные на дивиденды, сегодня будут следить за первым раундом стресс-тестов ФРС крупнейших банков США, результаты повлияют на размер дивидендных выплат.
🟢 Сегодня Ford #F представит новый внедорожник F150. Планируется показать традиционную и гибридную версии пикапа, а полностью электрическая версия появится в ближайшие два года - примерно в то же время, что и новые электровнедорожники от GM #GM, Tesla #TSLA, Rivian и Nikola #NKLA. Согласно анонсу новая F-серия будет оснащена простым спальным местом, имитирующим кресло при авиаперелетах первым классом; информационно-развлекательной системой Sync 4 с возможностью беспроводного обновления и большим сенсорным экраном.
🔴 Apple #AAPL временно закрывает семь магазинов в Хьюстоне, штат Техас, поскольку в штате растет количество заболевших COVID-19. На прошлой неделе компания уже закрыла несколько магазинов Apple Store во Флориде, Северной и Южной Каролине, и Аризоне. Компания сообщает, что предприняла эти шаги из осторожности, и надеется на скорейшее возобновление работы всех точек продаж. Apple Store, как правило, расположены в крупных торговых центрах, и могут служить хорошим индикатором того, как восстанавливается розничная торговля в США.
🟢 Google #GOOG объявила о запуске программы лицензирования контента, в рамках которой она будет платить издателям за публикации.
🟡 Сингапур одобрил начало строительства двух сетей 5G, полное покрытие территории острова планируется к 2025 году. Китайский гигант телекоммуникационного оборудования Huawei уступил Nokia #NOK и Ericsson #ERIC право участвовать в строительстве сети следующе полколения. США призвали своих союзников блокировать поставки Huawei для сетей 5G, обвинив компанию в поддержке со стороны китайских военных, а также заявив об уязвимости оборудования Huawei, которая может быть использована Пекином для шпионажа.
Что еще происходит в мире...
🔴 Акции авиакомпаний падают на фоне роста числа случае заражения COVID-19.
🟢 Zoom #ZM нанимает директора по информационной безопасности.
🟢 Amazon #AMZN запускает облачный сервис для создания приложений без написания кода.
🔴 Премьера анимационного фильма «Мулан» от Disney #DIS может быть отложена.
🔴 Миннесота предъявляет иск к Exxon #XOM за негативное влияние на климат.
🔴 Bayer #BAYN должен заплатить до $10.9 млрд для урегулирования судебных исков.
💎 Ситуация с коронавирусом развивается по негативному сценарию, ключевой вопрос заключается в реакции правительства - закроют или нет экономику повторно. Судя по статистическим данным экономическая активность в США плавно растет, также готовится новый пакет стимулов. Если карантины будут носить локальный характер, а печатный станок все также будет работать на полную мощность, вероятность глубокой коррекции рынка маловероятна. Вчера в начале торговой сессии мы зафиксировали несколько прибыльных позиций, ближе к середине дня совершили несколько покупок на случай быстрого отскока. Сегодня будем действовать по обстановке, возможны точечные покупки, если рынок начнёт разворачиваться.
@icalpha
🟡 Рынок акций вчера существенно скорректировался на фоне явных признаков развития второй волны коронаврисуса. Компании в США не понимают, что им делать: открываться, подождать или найти компромиссный вариант. Фьючерсы на S&P 500 отскочили с минимумов дня и торгуются на уровне 3035 (-0.45%). Сегодня выйдут еженедельные данные по количеству заявок на пособия по безработице, ожидается 1.3 млн (на прошлой неделе заявок было 1.5 млн). Прогнозируется восстановление объема заказов на товары длительного пользования +10.6%, а ВВП за первый квартал может снизиться на 5%.
🔴 Немецкий провайдер электронных платежей и финансовых услуг Wirecard подал иск о банкротстве после обнаружения недостачи средств на счетах в размере €1,9 млрд ($2,1 млрд). Акции компании потеряли более чем на 90% после объявления новости.
⚠️ Акционеры, ориентированные на дивиденды, сегодня будут следить за первым раундом стресс-тестов ФРС крупнейших банков США, результаты повлияют на размер дивидендных выплат.
🟢 Сегодня Ford #F представит новый внедорожник F150. Планируется показать традиционную и гибридную версии пикапа, а полностью электрическая версия появится в ближайшие два года - примерно в то же время, что и новые электровнедорожники от GM #GM, Tesla #TSLA, Rivian и Nikola #NKLA. Согласно анонсу новая F-серия будет оснащена простым спальным местом, имитирующим кресло при авиаперелетах первым классом; информационно-развлекательной системой Sync 4 с возможностью беспроводного обновления и большим сенсорным экраном.
🔴 Apple #AAPL временно закрывает семь магазинов в Хьюстоне, штат Техас, поскольку в штате растет количество заболевших COVID-19. На прошлой неделе компания уже закрыла несколько магазинов Apple Store во Флориде, Северной и Южной Каролине, и Аризоне. Компания сообщает, что предприняла эти шаги из осторожности, и надеется на скорейшее возобновление работы всех точек продаж. Apple Store, как правило, расположены в крупных торговых центрах, и могут служить хорошим индикатором того, как восстанавливается розничная торговля в США.
🟢 Google #GOOG объявила о запуске программы лицензирования контента, в рамках которой она будет платить издателям за публикации.
🟡 Сингапур одобрил начало строительства двух сетей 5G, полное покрытие территории острова планируется к 2025 году. Китайский гигант телекоммуникационного оборудования Huawei уступил Nokia #NOK и Ericsson #ERIC право участвовать в строительстве сети следующе полколения. США призвали своих союзников блокировать поставки Huawei для сетей 5G, обвинив компанию в поддержке со стороны китайских военных, а также заявив об уязвимости оборудования Huawei, которая может быть использована Пекином для шпионажа.
Что еще происходит в мире...
🔴 Акции авиакомпаний падают на фоне роста числа случае заражения COVID-19.
🟢 Zoom #ZM нанимает директора по информационной безопасности.
🟢 Amazon #AMZN запускает облачный сервис для создания приложений без написания кода.
🔴 Премьера анимационного фильма «Мулан» от Disney #DIS может быть отложена.
🔴 Миннесота предъявляет иск к Exxon #XOM за негативное влияние на климат.
🔴 Bayer #BAYN должен заплатить до $10.9 млрд для урегулирования судебных исков.
💎 Ситуация с коронавирусом развивается по негативному сценарию, ключевой вопрос заключается в реакции правительства - закроют или нет экономику повторно. Судя по статистическим данным экономическая активность в США плавно растет, также готовится новый пакет стимулов. Если карантины будут носить локальный характер, а печатный станок все также будет работать на полную мощность, вероятность глубокой коррекции рынка маловероятна. Вчера в начале торговой сессии мы зафиксировали несколько прибыльных позиций, ближе к середине дня совершили несколько покупок на случай быстрого отскока. Сегодня будем действовать по обстановке, возможны точечные покупки, если рынок начнёт разворачиваться.
@icalpha
#инвестиционная_идея #акции #США #SDGR
💡 Schrödinger #SDGR – ведущая американская компания на рынке вычислительной химии с выручкой $85.4 млн. Австралийская инвестиционная компания, управляющая активами крупных клиентов, Andaz Private Investments обращает внимание на акции #SDGR, указывая на их потенциал существенного роста.
⚡️ Факторы роста:
• Компания кратно опережает обычные лаборатории по скорости анализа и синтеза новых соединений. Нынешние вычислительные мощности Schrödinger позволяют исследовать 237 млрд соединений каждое полугодие, и их мощности растут экспонциально. Это особенно впечатляет при сравнении со стандартными программами создания лекарств, которые синтезируют и тестируют до 1 тыс. молекул в год, что в среднем также стоит $5 млн.
• Все двадцать крупнейших в мире фармацевтических компаний пользуются вычислительной платформой Schrödinger для синтеза новых препаратов или их совершенствования. При этом, в случае анализа заранее отобранных молекул, шанс успеха повышается с ~12,5% до 80% при использовании платформы.
• Сотрудничество с лидерами мировой фармацевтики также увеличивает объем накопленных компанией знаний и нематериальных активов. Takeda Pharmaceutical #TAK заключила с компанией соглашение, по которому Takeda будет платить трехзначную сумму в миллионах долларов за исключительные права на новые препараты, которые будут открыты в рамках сотрудничества со Schrödinger. Также Schrödinger сотрудничает с ThermoFischer #TMO, Bayer #BAYN, AstraZeneca #AZN, Sanofi #SAN.
• Выручка компании может вырасти многократно по мере дальнейшего перехода фармацевтических компаний от итеративных лабораторных программ к компьютерным вычислениям. При этом сейчас есть всего 10 компаний, которые тратят на это направление более $1 млн в год.
• У компании есть свое направление по поиску новых лекарств с выручкой менее $10 млн – за счет опережающей скорости открытия новых компонентов компания может извлечь выгоду за счет массового получения патентов.
• Основываясь на отраслевых показателях выручки на одного сотрудника, Andaz Private Investments оценивает текущую стоимость компании всего в 1.4х от ее будущей выручки.
🎯 Целевая цена - $92, потенциал роста +48%.
💎 Компания Schrödinger #SDGR имеет небольшую рыночную капитализацию, что говорит о повышенных инвестиционных рисках. Тем не менее, нам нравится ее уникальная технология и текущие уровни где торгуется бумага.
⚠️ Вчера мы купили акции компании, о чем писали на αβeta • premium, за одну торговую сессию позиция прибавила +4.5%. Подключайтесь через @alpha_one_bot.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
График #SGDR
💡 Schrödinger #SDGR – ведущая американская компания на рынке вычислительной химии с выручкой $85.4 млн. Австралийская инвестиционная компания, управляющая активами крупных клиентов, Andaz Private Investments обращает внимание на акции #SDGR, указывая на их потенциал существенного роста.
⚡️ Факторы роста:
• Компания кратно опережает обычные лаборатории по скорости анализа и синтеза новых соединений. Нынешние вычислительные мощности Schrödinger позволяют исследовать 237 млрд соединений каждое полугодие, и их мощности растут экспонциально. Это особенно впечатляет при сравнении со стандартными программами создания лекарств, которые синтезируют и тестируют до 1 тыс. молекул в год, что в среднем также стоит $5 млн.
• Все двадцать крупнейших в мире фармацевтических компаний пользуются вычислительной платформой Schrödinger для синтеза новых препаратов или их совершенствования. При этом, в случае анализа заранее отобранных молекул, шанс успеха повышается с ~12,5% до 80% при использовании платформы.
• Сотрудничество с лидерами мировой фармацевтики также увеличивает объем накопленных компанией знаний и нематериальных активов. Takeda Pharmaceutical #TAK заключила с компанией соглашение, по которому Takeda будет платить трехзначную сумму в миллионах долларов за исключительные права на новые препараты, которые будут открыты в рамках сотрудничества со Schrödinger. Также Schrödinger сотрудничает с ThermoFischer #TMO, Bayer #BAYN, AstraZeneca #AZN, Sanofi #SAN.
• Выручка компании может вырасти многократно по мере дальнейшего перехода фармацевтических компаний от итеративных лабораторных программ к компьютерным вычислениям. При этом сейчас есть всего 10 компаний, которые тратят на это направление более $1 млн в год.
• У компании есть свое направление по поиску новых лекарств с выручкой менее $10 млн – за счет опережающей скорости открытия новых компонентов компания может извлечь выгоду за счет массового получения патентов.
• Основываясь на отраслевых показателях выручки на одного сотрудника, Andaz Private Investments оценивает текущую стоимость компании всего в 1.4х от ее будущей выручки.
🎯 Целевая цена - $92, потенциал роста +48%.
💎 Компания Schrödinger #SDGR имеет небольшую рыночную капитализацию, что говорит о повышенных инвестиционных рисках. Тем не менее, нам нравится ее уникальная технология и текущие уровни где торгуется бумага.
⚠️ Вчера мы купили акции компании, о чем писали на αβeta • premium, за одну торговую сессию позиция прибавила +4.5%. Подключайтесь через @alpha_one_bot.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
График #SGDR
#новости_премаркета #США
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -1.00% (3417 п.)
📉 Nasdaq: -0.78% (11571 п.)
📉 Dow Jones -1.01% (27900 п.)
🌕 Золото: +0.05% ($1902)
⚫️ Нефть марки Brent: -2.00% ($41.23)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -2.80% (0.814%/год.)
💡 Фьючерсы на американские фондовые индексы сегодня продолжают снижение на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом в США и очередных проблем в переговорах по новому пакету стимулов американской экономике. Основные европейские фондовые индексы также снижаются на текущих торгах, рынки Азии сегодня закрылись преимущественно в минусе.
🔴 Facebook #FB заявила, что будет принимать экстренные меры, направленные на снижение градуса напряженности в социальных сетях на фоне роста угрозы беспорядков, связанных с ноябрьскими выборами в США. Компания намерена ограничить «распространение вирусного контента» и больше блокировать «потенциально провокационные публикации» с помощью инструментов, ранее использовавшихся в Шри-Ланке и Мьянме.
🟢 Bayer #BAYN заплатит $4 млрд за покупку американской биотехнологической компании Asklepios BioPharmaceutical, что укрепит ее фармацевтическое подразделение. По завершении сделки компания также получит доступ к передовой генной терапии, дающей возможность лечения широкого спектра редких заболеваний путем прямого редактирования ошибок в гене. Ранее другие крупнейшие компании отрасли также купили ряд разработчиков генной терапии.
🟢 Акции Dunkin’ Brands растут на 16% на пре-маркете после сообщений о планах продажи компании холдингу Inspire Brands по цене $106.5 за акцию (цена закрытия в пятницу – $88.79), что даст ей оценку в $8.8 млрд. При этом компания также отметила, что пока нет уверенности, что соглашение будет достигнуто.
🟢 Сообщается, что вакцина от коронавируса, разрабатываемая Оксфордским университетом и AstraZeneca #AZN, вырабатывает устойчивые антитела и реакцию иммунной системы у пожилых людей – группы населения с самым высоким уровнем риска. Подробности открытия будут вскоре опубликованы, однако, результаты не гарантируют безопасность и эффективность вакцины для возрастных групп населения. В прошлую пятницу AstraZeneca #AZN и Johnson & Johnson #JNJ также возобновили клинические испытания в США, заявив, что первые партии вакцины могут быть доступны в январе.
🟢 Китай закупил ~71% от запланированного годового объема американской сельскохозяйственной продукции в рамках первой фазы торговой сделки, вступившей в силу в феврале 2020 г., благодаря чему были достигнуты рекордные уровни продаж по целому ряду направлений. На данный момент объем закупок составил $23.6 млрд.
Что еще происходит в мире…
🔴 Акции SAP #SAP падают на 20% после снижения компанией прогноза по выручке на текущий год.
🟢 Крупнейший производитель безалкогольных напитков в Азиатско-Тихоокеанском регионе Coca-Cola Amatil #CCLAF подтвердила получение предложения о покупке компанией Coca-Cola European Partners #CCEP – сумма сделки может составить $6.6 млрд.
🔴 AT&T #T за прошедший квартал провела рекордные сокращения рабочих мест, уволив более 9 тыс. сотрудников.
💎 Мы планируем использовать всплески волатильности в ближайшие недели для формирования позиций в акциях качественных компаний. Мы считаем американский рынок акций привлекательным для инвестиций на средне- и долгосрочном горизонте в условиях отсутствия адекватных альтернатив для получения доходности и колоссального роста объемов денежной массы в обращении.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -1.00% (3417 п.)
📉 Nasdaq: -0.78% (11571 п.)
📉 Dow Jones -1.01% (27900 п.)
🌕 Золото: +0.05% ($1902)
⚫️ Нефть марки Brent: -2.00% ($41.23)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -2.80% (0.814%/год.)
💡 Фьючерсы на американские фондовые индексы сегодня продолжают снижение на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом в США и очередных проблем в переговорах по новому пакету стимулов американской экономике. Основные европейские фондовые индексы также снижаются на текущих торгах, рынки Азии сегодня закрылись преимущественно в минусе.
🔴 Facebook #FB заявила, что будет принимать экстренные меры, направленные на снижение градуса напряженности в социальных сетях на фоне роста угрозы беспорядков, связанных с ноябрьскими выборами в США. Компания намерена ограничить «распространение вирусного контента» и больше блокировать «потенциально провокационные публикации» с помощью инструментов, ранее использовавшихся в Шри-Ланке и Мьянме.
🟢 Bayer #BAYN заплатит $4 млрд за покупку американской биотехнологической компании Asklepios BioPharmaceutical, что укрепит ее фармацевтическое подразделение. По завершении сделки компания также получит доступ к передовой генной терапии, дающей возможность лечения широкого спектра редких заболеваний путем прямого редактирования ошибок в гене. Ранее другие крупнейшие компании отрасли также купили ряд разработчиков генной терапии.
🟢 Акции Dunkin’ Brands растут на 16% на пре-маркете после сообщений о планах продажи компании холдингу Inspire Brands по цене $106.5 за акцию (цена закрытия в пятницу – $88.79), что даст ей оценку в $8.8 млрд. При этом компания также отметила, что пока нет уверенности, что соглашение будет достигнуто.
🟢 Сообщается, что вакцина от коронавируса, разрабатываемая Оксфордским университетом и AstraZeneca #AZN, вырабатывает устойчивые антитела и реакцию иммунной системы у пожилых людей – группы населения с самым высоким уровнем риска. Подробности открытия будут вскоре опубликованы, однако, результаты не гарантируют безопасность и эффективность вакцины для возрастных групп населения. В прошлую пятницу AstraZeneca #AZN и Johnson & Johnson #JNJ также возобновили клинические испытания в США, заявив, что первые партии вакцины могут быть доступны в январе.
🟢 Китай закупил ~71% от запланированного годового объема американской сельскохозяйственной продукции в рамках первой фазы торговой сделки, вступившей в силу в феврале 2020 г., благодаря чему были достигнуты рекордные уровни продаж по целому ряду направлений. На данный момент объем закупок составил $23.6 млрд.
Что еще происходит в мире…
🔴 Акции SAP #SAP падают на 20% после снижения компанией прогноза по выручке на текущий год.
🟢 Крупнейший производитель безалкогольных напитков в Азиатско-Тихоокеанском регионе Coca-Cola Amatil #CCLAF подтвердила получение предложения о покупке компанией Coca-Cola European Partners #CCEP – сумма сделки может составить $6.6 млрд.
🔴 AT&T #T за прошедший квартал провела рекордные сокращения рабочих мест, уволив более 9 тыс. сотрудников.
💎 Мы планируем использовать всплески волатильности в ближайшие недели для формирования позиций в акциях качественных компаний. Мы считаем американский рынок акций привлекательным для инвестиций на средне- и долгосрочном горизонте в условиях отсутствия адекватных альтернатив для получения доходности и колоссального роста объемов денежной массы в обращении.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Европейские акции, к которым стоит присмотреться “на дне”
💡 По мнению Goldman Sachs, уже в этом квартале в Европе начнется рецессия из-за роста цен на энергоносители и ужесточения финансовых условий. Тем не менее аналитики считают, что на рынке появилась точка для покупки, поскольку оценка европейских акций приближается к «дну».
Выбор Goldman Sachs
• Оценки европейских акций по мультипликаторам близки к минимумам предыдущих кризисов, что может сигнализировать о скором завершении падения рынка Европы. На этом фоне, Goldman Sachs рекомендует формировать портфели по принципу «штанги», в котором инвестиции в акции банков и нефтегазовых компаний уравновешиваются ставками на менее рисковые защитные активы, такие как бумаги из сектора здравоохранения и телекоммуникаций.
• Банк выделил несколько акций стоимости, оценка которых на данный момент ниже широкого рынка. Прогнозы аналитиков по финансовым результатам компаний выше консенсуса, что подразумевает возможность положительного пересмотра ожиданий рынка.
✅ Repsol #REP
✅ Eni #ENI
✅ Deutsche Bank #DBK
✅ Barclays #BARC
✅ Lloyd’s #LLO
✅ Banco Santander #SAN
✅ Bayer #BAYN
✅ Volvo #VOLV_A
✅ Ericsson #ERIC_A
✅ JD Sports #JD.
Goldman Sachs также выделил несколько акций, которые наиболее устойчивы к неопределенной макросреде. Эти компании обладают стабильной операционной прибылью и показывают темпы роста выше среднего по рынку.
✅ ASML #ASML
✅ Novo Nordisk #NOVO_B
✅ L’Oreal #OR
✅ Nestle #NESN
✅ Wolters Kluwer #WKL
Аналитики инвестбанка также отобрали несколько качественных компаний с привлекательной оценкой. Представленные ниже имена обладают увеличивающейся денежной рентабельностью инвестированного и собственного капитала.
✅ Ryanair #0RYA
✅ Norsk Hydro #NHY
✅ Hannover Re #HNR1
#аналитика #акции #США #GS
· telegram · сайт · курс
💡 По мнению Goldman Sachs, уже в этом квартале в Европе начнется рецессия из-за роста цен на энергоносители и ужесточения финансовых условий. Тем не менее аналитики считают, что на рынке появилась точка для покупки, поскольку оценка европейских акций приближается к «дну».
Выбор Goldman Sachs
• Оценки европейских акций по мультипликаторам близки к минимумам предыдущих кризисов, что может сигнализировать о скором завершении падения рынка Европы. На этом фоне, Goldman Sachs рекомендует формировать портфели по принципу «штанги», в котором инвестиции в акции банков и нефтегазовых компаний уравновешиваются ставками на менее рисковые защитные активы, такие как бумаги из сектора здравоохранения и телекоммуникаций.
• Банк выделил несколько акций стоимости, оценка которых на данный момент ниже широкого рынка. Прогнозы аналитиков по финансовым результатам компаний выше консенсуса, что подразумевает возможность положительного пересмотра ожиданий рынка.
✅ Repsol #REP
✅ Eni #ENI
✅ Deutsche Bank #DBK
✅ Barclays #BARC
✅ Lloyd’s #LLO
✅ Banco Santander #SAN
✅ Bayer #BAYN
✅ Volvo #VOLV_A
✅ Ericsson #ERIC_A
✅ JD Sports #JD.
Goldman Sachs также выделил несколько акций, которые наиболее устойчивы к неопределенной макросреде. Эти компании обладают стабильной операционной прибылью и показывают темпы роста выше среднего по рынку.
✅ ASML #ASML
✅ Novo Nordisk #NOVO_B
✅ L’Oreal #OR
✅ Nestle #NESN
✅ Wolters Kluwer #WKL
Аналитики инвестбанка также отобрали несколько качественных компаний с привлекательной оценкой. Представленные ниже имена обладают увеличивающейся денежной рентабельностью инвестированного и собственного капитала.
✅ Ryanair #0RYA
✅ Norsk Hydro #NHY
✅ Hannover Re #HNR1
#аналитика #акции #США #GS
· telegram · сайт · курс
Искусственный интеллект как мощный драйвер для биотехов
💡 В последние годы наблюдается всплеск интереса к ИИ со стороны фармацевтических компаний, поскольку технологии существенно ускоряют процесс исследования, а также снижают расходы. По данным Deep Pharma Intelligence, за последние четыре года инвестиции в индустрию утроились и в 2022 году достигли $24.6 млрд.
Как используется ИИ?
В индустрии можно найти множество примеров использования искусственного интеллекта. Во время пандемии Pfizer #PFE, BioNTech #BNTX использовали ИИ для создания вакцины против COVID-19. Препарат был одобрен FDA менее чем за два года с момента начала разработки - гораздо быстрее, чем 10 лет, которые обычно требуются большинству лекарств для выхода на рынок.
Японская Takeda #TAK недавно поделилась данными по исследованию своего препарата против псориаза TAK-279. Разработка и тестирование, благодаря внедрению ИИ и машинного обучения, проходят в восемь раз быстрее, чем при использовании стандартных методов.
Особое место в секторе занимает ИИ-технология AlphaFold от DeepMind, дочерней компании Google. Определение 3D-структуры белка с помощью AlphaFold теперь занимает секунды, в отличие от многих месяцев или даже лет при стандартных методах.
По оценкам отраслевых аналитиков, вывод нового препарата на рынок традиционно обходится почти в $3 млрд, и около 90% экспериментальных препаратов оказываются неудачными. На этом фоне технологии ИИ, ускоряющие и дополняющие процессы, становятся все более важными для наращивания прибыли и привлекают все больше инвестиций.
Какие компании сейчас активно работают с ИИ?
Совсем недавно Sanofi #SNY согласилась заплатить британскому разработчику Exscientia #EXAI $100 млн авансом за исследования и разработку препаратов с помощью ИИ. Соглашение также предусматривает выплату до $5.2 млрд по достижению прогресса по 15 онкологическим препаратам.
Bayer #BAYN, Roche #ROG и Takeda #TAK входят в число компаний, работающих с Recursion Pharmaceuticals #RXRX над разработкой лекарств с помощью машинного обучения. В то же время AstraZeneca #AZN заключила партнерство с BenevolentAI #BAI и Illumina #ILMN для проведения аналогичных работ.
Британская GSK #GSK имеет более 160 специалистов, занимающихся ИИ в сфере исследований препаратов. Она также генерирует данные для создания и обучения собственных машинных моделей, которые могут быть использованы широким научным сообществом.
Китай также не отстает от западных коллег, однако большинство компаний являются частными. Среди наиболее заметных: XTalpi, частично финансируемая Tencent, а также BioMap, основанная генеральным директором Baidu.
По оценкам Morgan Stanley, в течение следующего десятилетия использование ИИ на ранних стадиях разработки препаратов может привести к появлению еще 50 новых методов лечения, ежегодный объем продаж которых превысит $50 млрд.
💎 Мы позитивно оцениваем перспективы биотехнологических компаний на фоне усиления тенденций внедрения ИИ. Ожидаем роста котировок как за счет увеличения прибыльности, так и благодаря потенциальной активизации M&A. Занять экспозицию на весь сектор можно через ETF Nasdaq Biotechnology #IBB, который обладает меньшей волатильности, чем отдельные компании.
#аналитика #акции #здравоохранение #ИИ
· связаться с нами · сайт · youtube
💡 В последние годы наблюдается всплеск интереса к ИИ со стороны фармацевтических компаний, поскольку технологии существенно ускоряют процесс исследования, а также снижают расходы. По данным Deep Pharma Intelligence, за последние четыре года инвестиции в индустрию утроились и в 2022 году достигли $24.6 млрд.
Как используется ИИ?
В индустрии можно найти множество примеров использования искусственного интеллекта. Во время пандемии Pfizer #PFE, BioNTech #BNTX использовали ИИ для создания вакцины против COVID-19. Препарат был одобрен FDA менее чем за два года с момента начала разработки - гораздо быстрее, чем 10 лет, которые обычно требуются большинству лекарств для выхода на рынок.
Японская Takeda #TAK недавно поделилась данными по исследованию своего препарата против псориаза TAK-279. Разработка и тестирование, благодаря внедрению ИИ и машинного обучения, проходят в восемь раз быстрее, чем при использовании стандартных методов.
Особое место в секторе занимает ИИ-технология AlphaFold от DeepMind, дочерней компании Google. Определение 3D-структуры белка с помощью AlphaFold теперь занимает секунды, в отличие от многих месяцев или даже лет при стандартных методах.
По оценкам отраслевых аналитиков, вывод нового препарата на рынок традиционно обходится почти в $3 млрд, и около 90% экспериментальных препаратов оказываются неудачными. На этом фоне технологии ИИ, ускоряющие и дополняющие процессы, становятся все более важными для наращивания прибыли и привлекают все больше инвестиций.
Какие компании сейчас активно работают с ИИ?
Совсем недавно Sanofi #SNY согласилась заплатить британскому разработчику Exscientia #EXAI $100 млн авансом за исследования и разработку препаратов с помощью ИИ. Соглашение также предусматривает выплату до $5.2 млрд по достижению прогресса по 15 онкологическим препаратам.
Bayer #BAYN, Roche #ROG и Takeda #TAK входят в число компаний, работающих с Recursion Pharmaceuticals #RXRX над разработкой лекарств с помощью машинного обучения. В то же время AstraZeneca #AZN заключила партнерство с BenevolentAI #BAI и Illumina #ILMN для проведения аналогичных работ.
Британская GSK #GSK имеет более 160 специалистов, занимающихся ИИ в сфере исследований препаратов. Она также генерирует данные для создания и обучения собственных машинных моделей, которые могут быть использованы широким научным сообществом.
Китай также не отстает от западных коллег, однако большинство компаний являются частными. Среди наиболее заметных: XTalpi, частично финансируемая Tencent, а также BioMap, основанная генеральным директором Baidu.
По оценкам Morgan Stanley, в течение следующего десятилетия использование ИИ на ранних стадиях разработки препаратов может привести к появлению еще 50 новых методов лечения, ежегодный объем продаж которых превысит $50 млрд.
💎 Мы позитивно оцениваем перспективы биотехнологических компаний на фоне усиления тенденций внедрения ИИ. Ожидаем роста котировок как за счет увеличения прибыльности, так и благодаря потенциальной активизации M&A. Занять экспозицию на весь сектор можно через ETF Nasdaq Biotechnology #IBB, который обладает меньшей волатильности, чем отдельные компании.
#аналитика #акции #здравоохранение #ИИ
· связаться с нами · сайт · youtube