#неделя_впереди #США
🟢 Следующая неделя будет в очередной раз богата на встречи с инвесторами, но сезон отчетности постепенно идет на спад. В Вашингтоне обсудят создание фонда на $500 млрд для помощи штатами и муниципалететам от последствий коронавируса. Также могут появиться новости по торговому соглашению между США и Китаем. На экономическом фронте нас ждут отчеты по динамике потребительских цен, промышленному производству и розничным продажам. В добавок ко всему этому на следующей неделе крупные хедж-фонды и управляющие отчитаются перед SEC по ряду открытых позиций, здесь могут быть сюрпризы, особенно с учетом того, что прошлый квартал был крайне волатилен.
❗️Отчетность:
11 мая: Marriott #MAR, Under Armour #UAA;
12 мая: Toyota #TM, Honda #HMC;
13 мая: Cisco #CSCO, Sony #SNE;
14 мая: Applied Materials #AMAT;
15 мая: JD.com #JD.
🟢 Обращаем ваше внимание на компании из S&P500, которые подняли дивидендные выплаты: Apple #AAPL — 1.1%, Costco #COST — 0.9%, Nasdaq #NDAQ — 1.9%, Qualcomm #QCOM — 3.4%, IBM #IBM — 5.4%, Johnson & Johnson #JNJ — 2.7%, Kinder Morgan #KMI — 7.2%, MetLife #MET — 5.4%, Procter & Gamble #PG — 2.8%, Southern #SO — 4.7%, Travelers #TRV — 3.6% и UPS #UPS — 4.4%.
🟡 В конце недели выйдет статистика по просроченным задолженностям по кредитным картам от American Express #AXP, Bank of America #BAC, Citigroup #C, Capital One #COF, Discover Financial #DFS, JPMorgan #JPM и Synchrony Financial #SYF. Информация будет полезна для оценки финансового положения домохозяйств в США.
🟢 По данным маркетинговой компании Nielsen продажи пива и газированных напитков выросли на 17.7% за последние 4 недели и на 13.3% - за 12 недель. Бенефициары, через акции которых можно попытаться отыграть этот тренд:
▪ Anheuser-Busch InBev #BUD
▪ Molson Coors #TAP
▪ Constellation Brands #STZ
▪ Heineken #HEINY
▪ Boston Beer #SAM
▪ Craft Brew Alliance #BREW.
💡 Мысли Barron’s:
🟢 Рынок жилья в США демонстрирует устойчивость, предложение доступных для покупки домов находится на минимальных значениях, прогнозируется рост цен на недвижимость. При наличии инфляционных рисков, реальные активы являются хорошим хеджем. Кто выигрывает за счет этой тенденции?
⚡️ Качественные строительные компании:
▪ Lennar #LEN
▪ M/I Homes #MHO
▪ PulteGroup #PHM
▪ Toll Brothers #TOL
⚡️Страховщики ипотечных кредитов:
▪ Essent Group #ESNT
▪ Radian Group #RDN
⚡️ Фонды недвижимости (REIT):
▪ AvalonBay Communities #AVB
▪ Equity Residential #EQR
🟢 За счет широкой географической диверсификации Barron’s выделил фаворита в индустрии азартных игр - ⚡️ Boyd Gaming #BYD. Акции компании выглядят привлекательно, как с фундаментальной, так и с технической точек зрения.
🟢 Среди компаний, которые могут стать целями для поглощений крупными финансовыми корпорациями с премией к текущим рыночным котировкам Barron’s отмечает:
▪ Regions Financial #RF
▪ Atlantic Capital Bancshares #ACBI
▪ TCF Financial #TCF
💎 Фьючерс на индекс S&P 500 закрылся на уровне 2930, как раз под сильной линией сопротивления. Посмотрим, хватит ли текущего позитивного импульса, для того, чтобы пойти выше.
🔴 Мы смотрим очень осторожно на рынок по следующим причинам:
▪ Завышенные оценки по мультипликаторам.
▪ Уже заложенный в цены факт снятия карантинных ограничений в США.
▪ Расхождение динамики широкого рынка акций и реальных фундаментальных данных.
▪ Рекордно слабый рынок труда.
▪ Риск второй волны заражений из-за низкого процента выработки антител на COVID-19.
🟢 Из хорошего — это безлимитная поддержка финансовых рынков со стороны государств.
🎯 На росте рынка мы фиксируем прибыльные позиции и формируем кэш на случай коррекции. На средне- и долгосрочном горизонте мы позитивно смотрим на рынок акций и будем покупать качественные активы на просадках.
@icalpha
🟢 Следующая неделя будет в очередной раз богата на встречи с инвесторами, но сезон отчетности постепенно идет на спад. В Вашингтоне обсудят создание фонда на $500 млрд для помощи штатами и муниципалететам от последствий коронавируса. Также могут появиться новости по торговому соглашению между США и Китаем. На экономическом фронте нас ждут отчеты по динамике потребительских цен, промышленному производству и розничным продажам. В добавок ко всему этому на следующей неделе крупные хедж-фонды и управляющие отчитаются перед SEC по ряду открытых позиций, здесь могут быть сюрпризы, особенно с учетом того, что прошлый квартал был крайне волатилен.
❗️Отчетность:
11 мая: Marriott #MAR, Under Armour #UAA;
12 мая: Toyota #TM, Honda #HMC;
13 мая: Cisco #CSCO, Sony #SNE;
14 мая: Applied Materials #AMAT;
15 мая: JD.com #JD.
🟢 Обращаем ваше внимание на компании из S&P500, которые подняли дивидендные выплаты: Apple #AAPL — 1.1%, Costco #COST — 0.9%, Nasdaq #NDAQ — 1.9%, Qualcomm #QCOM — 3.4%, IBM #IBM — 5.4%, Johnson & Johnson #JNJ — 2.7%, Kinder Morgan #KMI — 7.2%, MetLife #MET — 5.4%, Procter & Gamble #PG — 2.8%, Southern #SO — 4.7%, Travelers #TRV — 3.6% и UPS #UPS — 4.4%.
🟡 В конце недели выйдет статистика по просроченным задолженностям по кредитным картам от American Express #AXP, Bank of America #BAC, Citigroup #C, Capital One #COF, Discover Financial #DFS, JPMorgan #JPM и Synchrony Financial #SYF. Информация будет полезна для оценки финансового положения домохозяйств в США.
🟢 По данным маркетинговой компании Nielsen продажи пива и газированных напитков выросли на 17.7% за последние 4 недели и на 13.3% - за 12 недель. Бенефициары, через акции которых можно попытаться отыграть этот тренд:
▪ Anheuser-Busch InBev #BUD
▪ Molson Coors #TAP
▪ Constellation Brands #STZ
▪ Heineken #HEINY
▪ Boston Beer #SAM
▪ Craft Brew Alliance #BREW.
💡 Мысли Barron’s:
🟢 Рынок жилья в США демонстрирует устойчивость, предложение доступных для покупки домов находится на минимальных значениях, прогнозируется рост цен на недвижимость. При наличии инфляционных рисков, реальные активы являются хорошим хеджем. Кто выигрывает за счет этой тенденции?
⚡️ Качественные строительные компании:
▪ Lennar #LEN
▪ M/I Homes #MHO
▪ PulteGroup #PHM
▪ Toll Brothers #TOL
⚡️Страховщики ипотечных кредитов:
▪ Essent Group #ESNT
▪ Radian Group #RDN
⚡️ Фонды недвижимости (REIT):
▪ AvalonBay Communities #AVB
▪ Equity Residential #EQR
🟢 За счет широкой географической диверсификации Barron’s выделил фаворита в индустрии азартных игр - ⚡️ Boyd Gaming #BYD. Акции компании выглядят привлекательно, как с фундаментальной, так и с технической точек зрения.
🟢 Среди компаний, которые могут стать целями для поглощений крупными финансовыми корпорациями с премией к текущим рыночным котировкам Barron’s отмечает:
▪ Regions Financial #RF
▪ Atlantic Capital Bancshares #ACBI
▪ TCF Financial #TCF
💎 Фьючерс на индекс S&P 500 закрылся на уровне 2930, как раз под сильной линией сопротивления. Посмотрим, хватит ли текущего позитивного импульса, для того, чтобы пойти выше.
🔴 Мы смотрим очень осторожно на рынок по следующим причинам:
▪ Завышенные оценки по мультипликаторам.
▪ Уже заложенный в цены факт снятия карантинных ограничений в США.
▪ Расхождение динамики широкого рынка акций и реальных фундаментальных данных.
▪ Рекордно слабый рынок труда.
▪ Риск второй волны заражений из-за низкого процента выработки антител на COVID-19.
🟢 Из хорошего — это безлимитная поддержка финансовых рынков со стороны государств.
🎯 На росте рынка мы фиксируем прибыльные позиции и формируем кэш на случай коррекции. На средне- и долгосрочном горизонте мы позитивно смотрим на рынок акций и будем покупать качественные активы на просадках.
@icalpha
#неделя_впереди #США
Важные события предстоящей недели:
В фокусе внимания инвесторов будут компании Big Tech в связи с голосованием в отношении пакета по антимонопольному законопроекту в Судебном комитете Палаты представителей США. Новые законы затронут компании с рыночной капитализацией более $600 млрд и 50 млн активных пользователей в месяц или 100 тыс. активных бизнес-пользователей в месяц на территории США. Федеральная резервная система опубликует результаты стресс-тестов банков, что может повлиять на акции компаний финансового сектора.
⚠️ Макроэкономические данные
22 июня:
• Продажи на вторичном рынке жилья (май)
• Выступление главы ФРС Д. Пауэлла
• Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
23 июня:
• Предварительный индекс деловой активности (PMI) от Markit (июнь)
• Продажи нового жилья (май)
• Запасы сырой нефти от EIA
24 июня:
• Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (май)
• Объем заказов на товары длительного пользования (м/м) (май)
• ВВП (кв/кв) (1кв.)
• Число первичных заявок на получение пособий по безработице
25 июня:
• Ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (май)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (июнь)
• Число активных буровых установок от Baker Hughes
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
24 июня – Nike #NKE, FedEx #FDX, Darden Restaurants #DRI
Взгляд на Nike перед публикацией отчетности:
Аналитики ожидают, что Nike #NKE опубликует выручку в размере $11.12 млрд и чистую прибыль на акцию на уровне $0.51. Положительные тенденции на китайском рынке могут повлиять на прогнозы компании на 2022 финансовый год. Интерес для инвесторов представляет динамика в Северной Америке и готовящиеся продуктовые инновации. Акции Nike потеряли 8.9% с начала года.
Amazon Prime Day:
Ежегодная «шоппинг-эйфория» от Amazon #AMZN запланирована на 21-22 июня. Ожидается более 2 млн сделок за 48 часов. Лидер электронной коммерции делает акцент на продукцию от Under Armour #UAA, Mattel #MAT и Columbia Sportswear #COLM, а также активно продвигает продажи кормов для домашних животных от Chewy #CHWY. Ритейлеры, такие как Target #TGT, Walmart #WMT и Best Buy #BBY, также поучаствую в конкурентной борьбе, пытаясь удержать долю на рынке. Telsey Advisory Group прогнозирует, что продажи в Prime Day составят от $11 до $12 млрд, Amazon также может извлечь выгоду от благоприятной макросреды, расширения глобальной базы участников программы Prime, более широкого ассортимента продукции и увеличения числа малых предприятий.
Все внимание на Lordstown:
Lordstown Motors #RIDE проведет 5-дневное мероприятие в рамках Lordstown Week. Компания продемонстрирует собственный завод, прототипы пикапов и проведет встречи с акционерами, поставщиками и клиентами. Основное внимание инвесторов будет уделено потенциальным покупателям и ожиданиям относительно сроков производства.
Barron’s выделяет для покупки акции следующих компаний:
В секторе беспилотных автомобилей и связанных lidar-технологий:
✅ Lyft #LYFT
✅ Aptiv #APTV
✅ GM #GM
✅ Luminar Technologies #LAZR
✅ Aeva Technologies #AEVA
✅ Ouster #OUST
✅ Velodyne Lidar #VLDR
✅ Tesla #TSLA
В потребительском секторе аналитики выделяют:
✅ Six Flags Entertainment #SIX
Среди строительных компаний интерес представляет компания:
✅ Lennar #LEN
💎 Рынок акций корректируется на фоне более ястребиной (жесткой) риторики ФРС. Стоит отметить, что регулятор заинтересован в поддержке рынков, что подтверждалось многократно. Но, в то же время, действия и комментарии ФРС должны вызывать доверие у участников рынка, поэтому очень важно, что представители центрального банка адекватно оценивают наличие инфляции и готовы очень сдержанно, но все же реагировать. Мы считаем, что снижение цен в акциях качественных компаний нужно использовать для покупок, потому что ФРС в конечном счете сделает все для поддержки фондового рынка.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Важные события предстоящей недели:
В фокусе внимания инвесторов будут компании Big Tech в связи с голосованием в отношении пакета по антимонопольному законопроекту в Судебном комитете Палаты представителей США. Новые законы затронут компании с рыночной капитализацией более $600 млрд и 50 млн активных пользователей в месяц или 100 тыс. активных бизнес-пользователей в месяц на территории США. Федеральная резервная система опубликует результаты стресс-тестов банков, что может повлиять на акции компаний финансового сектора.
⚠️ Макроэкономические данные
22 июня:
• Продажи на вторичном рынке жилья (май)
• Выступление главы ФРС Д. Пауэлла
• Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
23 июня:
• Предварительный индекс деловой активности (PMI) от Markit (июнь)
• Продажи нового жилья (май)
• Запасы сырой нефти от EIA
24 июня:
• Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (май)
• Объем заказов на товары длительного пользования (м/м) (май)
• ВВП (кв/кв) (1кв.)
• Число первичных заявок на получение пособий по безработице
25 июня:
• Ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (май)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (июнь)
• Число активных буровых установок от Baker Hughes
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
24 июня – Nike #NKE, FedEx #FDX, Darden Restaurants #DRI
Взгляд на Nike перед публикацией отчетности:
Аналитики ожидают, что Nike #NKE опубликует выручку в размере $11.12 млрд и чистую прибыль на акцию на уровне $0.51. Положительные тенденции на китайском рынке могут повлиять на прогнозы компании на 2022 финансовый год. Интерес для инвесторов представляет динамика в Северной Америке и готовящиеся продуктовые инновации. Акции Nike потеряли 8.9% с начала года.
Amazon Prime Day:
Ежегодная «шоппинг-эйфория» от Amazon #AMZN запланирована на 21-22 июня. Ожидается более 2 млн сделок за 48 часов. Лидер электронной коммерции делает акцент на продукцию от Under Armour #UAA, Mattel #MAT и Columbia Sportswear #COLM, а также активно продвигает продажи кормов для домашних животных от Chewy #CHWY. Ритейлеры, такие как Target #TGT, Walmart #WMT и Best Buy #BBY, также поучаствую в конкурентной борьбе, пытаясь удержать долю на рынке. Telsey Advisory Group прогнозирует, что продажи в Prime Day составят от $11 до $12 млрд, Amazon также может извлечь выгоду от благоприятной макросреды, расширения глобальной базы участников программы Prime, более широкого ассортимента продукции и увеличения числа малых предприятий.
Все внимание на Lordstown:
Lordstown Motors #RIDE проведет 5-дневное мероприятие в рамках Lordstown Week. Компания продемонстрирует собственный завод, прототипы пикапов и проведет встречи с акционерами, поставщиками и клиентами. Основное внимание инвесторов будет уделено потенциальным покупателям и ожиданиям относительно сроков производства.
Barron’s выделяет для покупки акции следующих компаний:
В секторе беспилотных автомобилей и связанных lidar-технологий:
✅ Lyft #LYFT
✅ Aptiv #APTV
✅ GM #GM
✅ Luminar Technologies #LAZR
✅ Aeva Technologies #AEVA
✅ Ouster #OUST
✅ Velodyne Lidar #VLDR
✅ Tesla #TSLA
В потребительском секторе аналитики выделяют:
✅ Six Flags Entertainment #SIX
Среди строительных компаний интерес представляет компания:
✅ Lennar #LEN
💎 Рынок акций корректируется на фоне более ястребиной (жесткой) риторики ФРС. Стоит отметить, что регулятор заинтересован в поддержке рынков, что подтверждалось многократно. Но, в то же время, действия и комментарии ФРС должны вызывать доверие у участников рынка, поэтому очень важно, что представители центрального банка адекватно оценивают наличие инфляции и готовы очень сдержанно, но все же реагировать. Мы считаем, что снижение цен в акциях качественных компаний нужно использовать для покупок, потому что ФРС в конечном счете сделает все для поддержки фондового рынка.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Выберите компанию для разбора на понедельник (остальные разборы будут доступны в premium):
Anonymous Poll
11%
Six Flags Entertainment #SIX - управляет тематическими парками
48%
CrowdStrike Holdings #CRWD - компания-разработчик программного обеспечения
41%
Lennar #LEN - американская компания по строительству жилых домов и другой недвижимости
Важные события предстоящей недели - 06.12.2021
Важные события предстоящей недели:
На этой неделе в центре внимания инвесторов окажется публикация индекса потребительских цен за ноябрь. Согласно прогнозам экономистов, индекс достигнет уровня 6.7%, что станет самым высоким показателем инфляции с 1982 года.
⚠️ Макроэкономические данные:
7 декабря:
• Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA
8 декабря:
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) США (октябрь)
10 декабря:
• Индекс потребительских цен в США (ноябрь)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
9 декабря – Broadcom #AVGO
Приближающееся заседание ФРС:
Джером Пауэлл сообщил, что на заседании Федеральной резервной системы 14-15 декабря будет рассмотрен вопрос об ускорении темпов сворачивания программы стимулирования. Ожидается, что публикация данных по инфляции может повлиять на решение ФРС. Кроме того инвесторы ожидают от центрального банка комментариев по поводу влияния на экономику омикрон штамма.
Космический саммит Morgan Stanley:
7 декабря состоится конференция, посвященная инвестициям в космическую индустрию. На саммите будут рассмотрены вопросы развития, национальной безопасности, формирования капитала, а также проблемы доминирования SpaceX. Участниками конференции станут: SpaceMobile #ASTS, Black Sky #BKSY, Iridium #IRDM, Maxar #MAXR, Momentus #MNTS, Palantir #PLTR, Parsons #PSN, Redwire #RDW, Spire #SPIR, ViaSat #VSAT и Virgin Galactic #SPCE.
Корпоративные события:
6 декабря Peloton #PTON организует ежегодное собрание совета директоров, а акционеры CBRE Acquisition #CBAH проголосуют по SPAC-сделке с Altus Power. Также на неделе проведут День инвестора: SL Green Realty #SLG, Meritor #MTOR, LivaNova #LIVN, Builders FirstSource #BLDR, McKesson #MKC, Southwest Airlines #LUV, CVS Health #CVS и ADM #ADM.
💡 Аналитики Barron’s отмечают, что бум на рынке недвижимости может продлиться на последующие 10 лет на фоне дефицита предложения. Согласно статистике, в этом году объемы строительства новых домов достигнут 1 млн. единиц, что выше среднегодового показателя в 750 тыс. Однако данные цифры все еще ниже значений пика пузыря 2004-2006 годов, когда объемы строительства достигали 1.6 млн.
Аналитики считают, что домостроители обладают сильными фундаментальными показателями и способны в ближайшие годы увеличить выплату дивидендов и размер байбеков. В числе наиболее перспективных представителей сектора, Barron’s выделяет:
✅ D.R. Horton #DHI
✅ Lennar #LEN
✅ PulteGroup #PHM
✅ Toll Brothers #TOL
✅ Century Communities #CCS
✅ Meritage Homes #MTH
💎 Прошедшая неделя отметилась высокой волатильностью. Главной движущей силой для индексов были новости о новом штамме коронавируса. Ситуация остается неоднозначной: с одной стороны, омикрон, судя по всему, более заразный, чем прочие варианты. С другой стороны, разновидность вируса может оказаться менее опасной. Ожидается, что более точные данные появятся в ближайшие недели.
Стоит отметить, что если омикрон окажется не так опасен - это может стать даже позитивным фактором и способствовать окончанию пандемии. Такого взгляда придерживаются некоторые инвестбанки. По мнению J.P.Morgan, именно поэтому долгосрочным инвесторам стоит активно выкупать просадки.
Наряду с распространением омикрон инвесторы продолжают беспокоиться, что это подстегнет дальнейший рост инфляции и побудит ФРС ускорить программу сворачивания. Регулятор уже отказался от своего мнения по поводу временного характера инфляции. Однако стоит отметить, что ситуация, где регулятор предварительно не подготовит рынок к ужесточению политики, является негативной и менее вероятной. Более точное понимание участники рынка смогут получить на ближайшем заседании ФРС. Среднесрочно сохраняем оптимистичный взгляд на рынок, наращиваем на просадках позиции в фундаментально сильных акциях. Ожидаем всплесков волатильности наряду с возникающими новостями по омикрону.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Важные события предстоящей недели:
На этой неделе в центре внимания инвесторов окажется публикация индекса потребительских цен за ноябрь. Согласно прогнозам экономистов, индекс достигнет уровня 6.7%, что станет самым высоким показателем инфляции с 1982 года.
⚠️ Макроэкономические данные:
7 декабря:
• Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA
8 декабря:
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) США (октябрь)
10 декабря:
• Индекс потребительских цен в США (ноябрь)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
9 декабря – Broadcom #AVGO
Приближающееся заседание ФРС:
Джером Пауэлл сообщил, что на заседании Федеральной резервной системы 14-15 декабря будет рассмотрен вопрос об ускорении темпов сворачивания программы стимулирования. Ожидается, что публикация данных по инфляции может повлиять на решение ФРС. Кроме того инвесторы ожидают от центрального банка комментариев по поводу влияния на экономику омикрон штамма.
Космический саммит Morgan Stanley:
7 декабря состоится конференция, посвященная инвестициям в космическую индустрию. На саммите будут рассмотрены вопросы развития, национальной безопасности, формирования капитала, а также проблемы доминирования SpaceX. Участниками конференции станут: SpaceMobile #ASTS, Black Sky #BKSY, Iridium #IRDM, Maxar #MAXR, Momentus #MNTS, Palantir #PLTR, Parsons #PSN, Redwire #RDW, Spire #SPIR, ViaSat #VSAT и Virgin Galactic #SPCE.
Корпоративные события:
6 декабря Peloton #PTON организует ежегодное собрание совета директоров, а акционеры CBRE Acquisition #CBAH проголосуют по SPAC-сделке с Altus Power. Также на неделе проведут День инвестора: SL Green Realty #SLG, Meritor #MTOR, LivaNova #LIVN, Builders FirstSource #BLDR, McKesson #MKC, Southwest Airlines #LUV, CVS Health #CVS и ADM #ADM.
💡 Аналитики Barron’s отмечают, что бум на рынке недвижимости может продлиться на последующие 10 лет на фоне дефицита предложения. Согласно статистике, в этом году объемы строительства новых домов достигнут 1 млн. единиц, что выше среднегодового показателя в 750 тыс. Однако данные цифры все еще ниже значений пика пузыря 2004-2006 годов, когда объемы строительства достигали 1.6 млн.
Аналитики считают, что домостроители обладают сильными фундаментальными показателями и способны в ближайшие годы увеличить выплату дивидендов и размер байбеков. В числе наиболее перспективных представителей сектора, Barron’s выделяет:
✅ D.R. Horton #DHI
✅ Lennar #LEN
✅ PulteGroup #PHM
✅ Toll Brothers #TOL
✅ Century Communities #CCS
✅ Meritage Homes #MTH
💎 Прошедшая неделя отметилась высокой волатильностью. Главной движущей силой для индексов были новости о новом штамме коронавируса. Ситуация остается неоднозначной: с одной стороны, омикрон, судя по всему, более заразный, чем прочие варианты. С другой стороны, разновидность вируса может оказаться менее опасной. Ожидается, что более точные данные появятся в ближайшие недели.
Стоит отметить, что если омикрон окажется не так опасен - это может стать даже позитивным фактором и способствовать окончанию пандемии. Такого взгляда придерживаются некоторые инвестбанки. По мнению J.P.Morgan, именно поэтому долгосрочным инвесторам стоит активно выкупать просадки.
Наряду с распространением омикрон инвесторы продолжают беспокоиться, что это подстегнет дальнейший рост инфляции и побудит ФРС ускорить программу сворачивания. Регулятор уже отказался от своего мнения по поводу временного характера инфляции. Однако стоит отметить, что ситуация, где регулятор предварительно не подготовит рынок к ужесточению политики, является негативной и менее вероятной. Более точное понимание участники рынка смогут получить на ближайшем заседании ФРС. Среднесрочно сохраняем оптимистичный взгляд на рынок, наращиваем на просадках позиции в фундаментально сильных акциях. Ожидаем всплесков волатильности наряду с возникающими новостями по омикрону.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Основные посты за прошедшую неделю:
Инвестиционные идеи:
• Applied Materials #AMAT
• Uber #UBER
• Apple #AAPL
• Starbucks #SBUX
• DoorDash #DASH (premium)
• Simon Property Group #SPG (premium)
• Lennar Corporation #LEN (premium)
• Bumble #BMBL (premium)
Аналитика:
• Интернет-компании. Какие добавить в портфель с прицелом на следующий год?
• Стоит ли S&P 500 бояться повышения ключевой ставки?
• Список перспективных идей с заниженными ожиданиями рынка (premium)
• Уолл-стрит назвал лучшие акции роста (premium)
• Топ идеи в акциях роста и акциях стоимости (premium)
Технический анализ:
• Marriott International #MAR (premium)
• Arista Networks #ANET (premium)
• Linde #LIN (premium)
Мнение Abeta:
• Почему сейчас стоит покупать акции?
• Последствия делистинга китайских акций
• Итоги переговоров Путина и Байдена. Что дальше?
• Привлекательно ли выглядит американский рынок акций с технической точки зрения?
Обзор сектора:
• Перспективные направления в полупроводниковом секторе на 2022
Мнение инвестора:
• Марко Коланович
Watchlist «Алгоритмический»:
• Изменения в портфеле
Облигации:
• Комментарий (premium)
• Watchlist «Еврооблигации USD» (premium)
• Watchlist «Облигации RUB» (premium)
#навигатор
· получить доступ к premium
Инвестиционные идеи:
• Applied Materials #AMAT
• Uber #UBER
• Apple #AAPL
• Starbucks #SBUX
• DoorDash #DASH (premium)
• Simon Property Group #SPG (premium)
• Lennar Corporation #LEN (premium)
• Bumble #BMBL (premium)
Аналитика:
• Интернет-компании. Какие добавить в портфель с прицелом на следующий год?
• Стоит ли S&P 500 бояться повышения ключевой ставки?
• Список перспективных идей с заниженными ожиданиями рынка (premium)
• Уолл-стрит назвал лучшие акции роста (premium)
• Топ идеи в акциях роста и акциях стоимости (premium)
Технический анализ:
• Marriott International #MAR (premium)
• Arista Networks #ANET (premium)
• Linde #LIN (premium)
Мнение Abeta:
• Почему сейчас стоит покупать акции?
• Последствия делистинга китайских акций
• Итоги переговоров Путина и Байдена. Что дальше?
• Привлекательно ли выглядит американский рынок акций с технической точки зрения?
Обзор сектора:
• Перспективные направления в полупроводниковом секторе на 2022
Мнение инвестора:
• Марко Коланович
Watchlist «Алгоритмический»:
• Изменения в портфеле
Облигации:
• Комментарий (premium)
• Watchlist «Еврооблигации USD» (premium)
• Watchlist «Облигации RUB» (premium)
#навигатор
· получить доступ к premium
Важные события предстоящей недели - 04.04.2022
На этой неделе инвесторы продолжат следить за ситуацией на Украине и динамикой цен на сырьевые товары. Также внимание будет обращено на публикацию протоколов с последнего заседания ФРС. Участники рынка ожидают получить больше информации от центрального банка по поводу повышения ключевой ставки и планов по сокращению баланса.
⚠️ Макроэкономические данные:
5 апреля:
• Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (март)
• Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг США (март)
6 апреля:
• Публикация протоколов ФРС
Протоколы заседания ФРС:
Аналитики UBS считают, что протоколы не предоставят информации относительно размера майского повышения ключевой ставки, но дадут понять, что вероятность повышения на 50 б.п. выше, чем ожидалось. Между тем, на неделе выступят с речью несколько чиновников ФРС. Особое внимание могут привлечь заявления президента ФРБ Сент-Луиса Булларда и некоторых других членов центрального банка, которые придерживаются «ястребиной» политики.
Корпоративные события:
UnitedHealth #UNH завершит сделку по приобретению Change Healthcare #CHNG. Также на этой неделе Broadcom #AVGO проведет ежегодное собрание акционеров. Microsoft #MSFT, в свою очередь, проведет мероприятие, посвященное инструментам для удаленной работы на ОС Windows. Ожидается, что компания предоставит информацию о нововведениях в Teams, подписках на Windows 365, а также о внедрении фреймворка Fluid для приложений Microsoft Office.
💡 Аналитики Barron’s провели обзор на домостроителей. По их мнению, индустрия находится в лучшей форме за всю историю, учитывая устойчивые балансы компаний. Также отмечается, что компании строительной индустрии выглядят крайне привлекательными с точки зрения мультипликаторов. Представленные аналитиками акции торгуются с форвардным P/E ниже 5x:
✅ KB Home #KBH
✅ Taylor Morrison Home #TMHC
✅ Tri Pointe Homes #TPH
✅ PulteGroup #PHM
✅ Toll Brothers #TOL
✅ D.R. Horton #DHI
✅ Lennar #LEN
Barron’s выделяет для покупки акции следующих компаний:
✅ Starry Group Holdings #STRY - аналитики рекомендуют обратить внимание на уникальную бизнес-модель компании. Starry подключает абонентов к интернету без использования кабельной или телефонной сети.
✅ Texas Pacific Land #TPL - аналитики ожидают, что рост цен на энергоносители и изменения в менеджменте окажут положительное влияние на финансовые результаты этой нефтегазовой компании.
💎 В ближайшую неделю мы не исключаем нового витка обострения в Российско-украинском кризисе. В связи с этим занимаем осторожную позицию, ведь это может привести к снижению целого ряда индексов. При деэскалации можно делать ставку на вполне ощутимый отскок в европейских компаниях. По Американскому рынку мы не наблюдаем катализаторов для роста, вполне возможно, что широкий рынок будет и дальше торговаться в диапазоне. При этом отдельные сектора и компании могут продемонстрировать опережающую динамику, ситуации прояснится в рамках сезона отчетности, который стартует с недели на неделю. Российские компании продолжат торговаться по новым правилам - искать фундаментальное обоснование не приходится, рынок будет движим в первую очередь техническими факторами: приток локальных денег и давление при продаже акций, которые будут конвертированы из депозитарных расписок.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
На этой неделе инвесторы продолжат следить за ситуацией на Украине и динамикой цен на сырьевые товары. Также внимание будет обращено на публикацию протоколов с последнего заседания ФРС. Участники рынка ожидают получить больше информации от центрального банка по поводу повышения ключевой ставки и планов по сокращению баланса.
⚠️ Макроэкономические данные:
5 апреля:
• Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (март)
• Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг США (март)
6 апреля:
• Публикация протоколов ФРС
Протоколы заседания ФРС:
Аналитики UBS считают, что протоколы не предоставят информации относительно размера майского повышения ключевой ставки, но дадут понять, что вероятность повышения на 50 б.п. выше, чем ожидалось. Между тем, на неделе выступят с речью несколько чиновников ФРС. Особое внимание могут привлечь заявления президента ФРБ Сент-Луиса Булларда и некоторых других членов центрального банка, которые придерживаются «ястребиной» политики.
Корпоративные события:
UnitedHealth #UNH завершит сделку по приобретению Change Healthcare #CHNG. Также на этой неделе Broadcom #AVGO проведет ежегодное собрание акционеров. Microsoft #MSFT, в свою очередь, проведет мероприятие, посвященное инструментам для удаленной работы на ОС Windows. Ожидается, что компания предоставит информацию о нововведениях в Teams, подписках на Windows 365, а также о внедрении фреймворка Fluid для приложений Microsoft Office.
💡 Аналитики Barron’s провели обзор на домостроителей. По их мнению, индустрия находится в лучшей форме за всю историю, учитывая устойчивые балансы компаний. Также отмечается, что компании строительной индустрии выглядят крайне привлекательными с точки зрения мультипликаторов. Представленные аналитиками акции торгуются с форвардным P/E ниже 5x:
✅ KB Home #KBH
✅ Taylor Morrison Home #TMHC
✅ Tri Pointe Homes #TPH
✅ PulteGroup #PHM
✅ Toll Brothers #TOL
✅ D.R. Horton #DHI
✅ Lennar #LEN
Barron’s выделяет для покупки акции следующих компаний:
✅ Starry Group Holdings #STRY - аналитики рекомендуют обратить внимание на уникальную бизнес-модель компании. Starry подключает абонентов к интернету без использования кабельной или телефонной сети.
✅ Texas Pacific Land #TPL - аналитики ожидают, что рост цен на энергоносители и изменения в менеджменте окажут положительное влияние на финансовые результаты этой нефтегазовой компании.
💎 В ближайшую неделю мы не исключаем нового витка обострения в Российско-украинском кризисе. В связи с этим занимаем осторожную позицию, ведь это может привести к снижению целого ряда индексов. При деэскалации можно делать ставку на вполне ощутимый отскок в европейских компаниях. По Американскому рынку мы не наблюдаем катализаторов для роста, вполне возможно, что широкий рынок будет и дальше торговаться в диапазоне. При этом отдельные сектора и компании могут продемонстрировать опережающую динамику, ситуации прояснится в рамках сезона отчетности, который стартует с недели на неделю. Российские компании продолжат торговаться по новым правилам - искать фундаментальное обоснование не приходится, рынок будет движим в первую очередь техническими факторами: приток локальных денег и давление при продаже акций, которые будут конвертированы из депозитарных расписок.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Акции с привлекательным соотношением риска и доходности
💡 По мнению Trivariate Research, процветание инвесторов на текущем рынке частично зависит от их отношения к акциям, наиболее зависимым от состояния экономики, которая, возможно, движется к рецессии.
Циклические компании
Показатели циклических акций, как правило, меняются вместе с расширением и сокращением экономики. Эксперты отмечают, что во время трех предыдущих наиболее сильных спадов доход циклических отраслей достигал снижения на треть или даже половину, однако затем следовал сильный рост.
Критерии отбора
• Акции, чьи доходы могут упасть на 33%, но при этом оставаться недорогими и предлагать инвесторам привлекательное соотношение риска и доходности.
• Секторы: нефтегаз, полупроводники, металлы, строительные материалы или бытовые товары длительного пользования - отрасли с наименьшим риском снижения доходов в этом году, по мнению аналитиков.
Основные идеи аналитиков:
✅ Applied Materials #AMAT - поставщик оборудования, услуг и ПО для производства полупроводников в области электроники, плоскопанельных дисплеев для ПК, смартфонов и телевизоров
🎯 Целевая цена - $148, потенциал роста +39%
✅ Occidental Petroleum Corp #OXY - нефтяная компания
🎯 Целевая цена - $70, потенциал роста +11%
✅ Marathon Oil Corp #MRO - нефтегазовая компания
🎯 Целевая цена - $33, потенциал роста +21%
✅ Lennar Corp #LEN - строительная компания
🎯 Целевая цена - $104, потенциал роста +40%
✅ Freeport-McMoRan #FCX - горнодобывающая компания
🎯 Целевая цена - $51, потенциал роста +40%
#акции #США #аналитика
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
💡 По мнению Trivariate Research, процветание инвесторов на текущем рынке частично зависит от их отношения к акциям, наиболее зависимым от состояния экономики, которая, возможно, движется к рецессии.
Циклические компании
Показатели циклических акций, как правило, меняются вместе с расширением и сокращением экономики. Эксперты отмечают, что во время трех предыдущих наиболее сильных спадов доход циклических отраслей достигал снижения на треть или даже половину, однако затем следовал сильный рост.
Критерии отбора
• Акции, чьи доходы могут упасть на 33%, но при этом оставаться недорогими и предлагать инвесторам привлекательное соотношение риска и доходности.
• Секторы: нефтегаз, полупроводники, металлы, строительные материалы или бытовые товары длительного пользования - отрасли с наименьшим риском снижения доходов в этом году, по мнению аналитиков.
Основные идеи аналитиков:
✅ Applied Materials #AMAT - поставщик оборудования, услуг и ПО для производства полупроводников в области электроники, плоскопанельных дисплеев для ПК, смартфонов и телевизоров
🎯 Целевая цена - $148, потенциал роста +39%
✅ Occidental Petroleum Corp #OXY - нефтяная компания
🎯 Целевая цена - $70, потенциал роста +11%
✅ Marathon Oil Corp #MRO - нефтегазовая компания
🎯 Целевая цена - $33, потенциал роста +21%
✅ Lennar Corp #LEN - строительная компания
🎯 Целевая цена - $104, потенциал роста +40%
✅ Freeport-McMoRan #FCX - горнодобывающая компания
🎯 Целевая цена - $51, потенциал роста +40%
#акции #США #аналитика
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Credit Suisse: акции с отличными фундаментальными показателями и низкой оценкой
💡 Рынок акций в этом году оказался под значительным давлением, однако отдельные имена показали отличную динамику финансовых показателей, а их оценка по мультипликаторам после коррекции только улучшилась.
Мнение Credit Suisse
Учитывая сильное и неравномерное падение цен акций в последние месяцы, многие сегменты рынка испытали резкие изменения в оценках. Некоторые сектора вернулись от перекупленного состояния в нормальное, в то же время дисконт, с которым торговались другие сектора, только увеличился. В итоге падение рынка создало множество интересных возможностей, отмечают аналитики.
Топ-пики
Credit Suisse определил 10 лучших компаний с наибольшей просадкой от своих пиков и лучшей динамикой по прибыли на акцию. По данным Credit Suisse, наибольшее падение наблюдалось в секторе коммуникационных услуг, циклических секторах, а также в акциях технологических компаний.
✅ Twitter #TWTR
✅ Nvidia #NVDA
✅ Disney #DIS
✅ Salesforce #CRM
✅ Intuit #INTU
✅ General Motors #GM
✅ Expedia #EXPE
✅ Nike #NKE
✅ Charter #CHTR
✅ Lennar #LEN
#акции #США #аналитика #CS
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
💡 Рынок акций в этом году оказался под значительным давлением, однако отдельные имена показали отличную динамику финансовых показателей, а их оценка по мультипликаторам после коррекции только улучшилась.
Мнение Credit Suisse
Учитывая сильное и неравномерное падение цен акций в последние месяцы, многие сегменты рынка испытали резкие изменения в оценках. Некоторые сектора вернулись от перекупленного состояния в нормальное, в то же время дисконт, с которым торговались другие сектора, только увеличился. В итоге падение рынка создало множество интересных возможностей, отмечают аналитики.
Топ-пики
Credit Suisse определил 10 лучших компаний с наибольшей просадкой от своих пиков и лучшей динамикой по прибыли на акцию. По данным Credit Suisse, наибольшее падение наблюдалось в секторе коммуникационных услуг, циклических секторах, а также в акциях технологических компаний.
✅ Twitter #TWTR
✅ Nvidia #NVDA
✅ Disney #DIS
✅ Salesforce #CRM
✅ Intuit #INTU
✅ General Motors #GM
✅ Expedia #EXPE
✅ Nike #NKE
✅ Charter #CHTR
✅ Lennar #LEN
#акции #США #аналитика #CS
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Важные события предстоящей недели - 26.06.2022
Завершается второй квартал, и инвестиционные фонды будут проводить ребалансировку портфелей, что может вызвать повышенную волатильность. Ближе к концу недели инвесторы обратят внимание на заседание ОПЕК+, на котором, как ожидается, альянс подтвердит увеличение квоты на добычу на август.
⚠️ Макроэкономические данные:
27 июня:
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (май)
• Базовые заказы на товары длительного пользования (май)
28 июня:
• Индекс доверия потребителей США от CB (июня)
29 июня:
• ВВП США (1-й квартал)
30 июня:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (май)
• Заседание ОПЕК+
1 июля:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (июнь)
📰 Заметные отчетности:
27 июня - Nike #NKE
30 июня - Micron #MU
Превью отчетности Nike:
Barclays, Morgan Stanley и BTIG ожидают, что Nike представит результаты ниже прогнозов в связи с проблемами со спросом в Китае. Аналитики отмечают опасения по поводу спроса и в Северной Америке на фоне снижения расходов потребителей из-за инфляции и отсутствия новых государственных стимулов. С другой стороны, Baird прогнозирует, что продажи Nike в Китае окажутся выше консенсуса. Bank of America также настроен более позитивно и ожидает, что Nike заявит о возобновлении работы в Азии и перспективах дальнейшего развития. Однако банк напомнил, что колебания курсов валют работают против Nike и могут повлиять на прогнозы.
Превью отчетности Micron:
Несмотря на позитивные комментарии Micron с последнего мероприятия для инвесторов, Wells Fargo считает, что компания представит разочаровывающие прогнозы на фоне макроэкономических проблем. Тем не менее банк считает, что текущее соотношение риска и доходности акций все еще остается привлекательным для долгосрочных инвесторов. Wells Fargo отметил высокий профессионализм руководства, рост спроса на чипы Micron со стороны систем core-to-edge, устойчивый баланс компании и крупные объемы байбека.
Корпоративные события:
Shopify #SHOP проведет дробление акций в соотношении 10:1.Li Auto #LI, Nio #NIO, XPeng #XPEV и Tesla #TSLA представят отчеты о поставках электромобилей. В индустрии азартных игр Las Vegas Sands #LVS, Wynn Resorts #WYNN и MGM Resorts #MGM представят результаты по объектам в Макао.
На неделе пройдет European Blockchain Convention 2022, которое является одним из самых влиятельных событий в области блокчейна и криптовалют в Европе. На мероприятии будут выступать представители Meta Platforms #META, Coinbase #COIN, Alphabet #GOOG и American Express #AXP.
💡 Аналитики представили обзор Starbucks #SBUX. Компания может улучшить результаты благодаря открытию Китая после COVID-19. Акции торгуются с привлекательной оценкой: форвардный P/E=22x, что ниже исторического значения 27.3X.
Barron’s выделяет наиболее дешевые по мультипликаторам акции:
✅ D.R Horton #DHI
✅ Lennar #LEN
✅ Toll Brothers #TOL
✅ Cleveland-Cliffs #CLF
✅ Nucor #NUE
✅ Stelco Holdings #STLC
✅ Steel Dynamics #STLD
✅ U.S. Steel #X
💎 Рынок акций заметно вырос в четверг и пятницу - ключевая причина бурного роста кроется в сильной технической перепроданности и ребалансировке фондов. Причем ребалансировка может продлиться вплоть до конца месяца, поэтому мы не удивимся, что фондовый рынок может продолжить восходящее движение на текущей неделе. Учитывая это, мы заранее удачно вышли из защитных инструментов и нарастили долю акций в портфелях. При этом в первой половине июля давление на рынок акций может возобновиться из-за того, что закончатся технические покупки со стороны фондов, начнутся паузы в обратных выкупах акций корпорациями перед отчётностями и инвесторы будут проявлять осторожность перед публикацией данных по инфляции за июнь. Поэтому мы будем фиксировать позиции ближе к концу недели и возвращать хеджирующие инструменты в портфели.
#неделя_впереди #США
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Завершается второй квартал, и инвестиционные фонды будут проводить ребалансировку портфелей, что может вызвать повышенную волатильность. Ближе к концу недели инвесторы обратят внимание на заседание ОПЕК+, на котором, как ожидается, альянс подтвердит увеличение квоты на добычу на август.
⚠️ Макроэкономические данные:
27 июня:
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (май)
• Базовые заказы на товары длительного пользования (май)
28 июня:
• Индекс доверия потребителей США от CB (июня)
29 июня:
• ВВП США (1-й квартал)
30 июня:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (май)
• Заседание ОПЕК+
1 июля:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (июнь)
📰 Заметные отчетности:
27 июня - Nike #NKE
30 июня - Micron #MU
Превью отчетности Nike:
Barclays, Morgan Stanley и BTIG ожидают, что Nike представит результаты ниже прогнозов в связи с проблемами со спросом в Китае. Аналитики отмечают опасения по поводу спроса и в Северной Америке на фоне снижения расходов потребителей из-за инфляции и отсутствия новых государственных стимулов. С другой стороны, Baird прогнозирует, что продажи Nike в Китае окажутся выше консенсуса. Bank of America также настроен более позитивно и ожидает, что Nike заявит о возобновлении работы в Азии и перспективах дальнейшего развития. Однако банк напомнил, что колебания курсов валют работают против Nike и могут повлиять на прогнозы.
Превью отчетности Micron:
Несмотря на позитивные комментарии Micron с последнего мероприятия для инвесторов, Wells Fargo считает, что компания представит разочаровывающие прогнозы на фоне макроэкономических проблем. Тем не менее банк считает, что текущее соотношение риска и доходности акций все еще остается привлекательным для долгосрочных инвесторов. Wells Fargo отметил высокий профессионализм руководства, рост спроса на чипы Micron со стороны систем core-to-edge, устойчивый баланс компании и крупные объемы байбека.
Корпоративные события:
Shopify #SHOP проведет дробление акций в соотношении 10:1.Li Auto #LI, Nio #NIO, XPeng #XPEV и Tesla #TSLA представят отчеты о поставках электромобилей. В индустрии азартных игр Las Vegas Sands #LVS, Wynn Resorts #WYNN и MGM Resorts #MGM представят результаты по объектам в Макао.
На неделе пройдет European Blockchain Convention 2022, которое является одним из самых влиятельных событий в области блокчейна и криптовалют в Европе. На мероприятии будут выступать представители Meta Platforms #META, Coinbase #COIN, Alphabet #GOOG и American Express #AXP.
💡 Аналитики представили обзор Starbucks #SBUX. Компания может улучшить результаты благодаря открытию Китая после COVID-19. Акции торгуются с привлекательной оценкой: форвардный P/E=22x, что ниже исторического значения 27.3X.
Barron’s выделяет наиболее дешевые по мультипликаторам акции:
✅ D.R Horton #DHI
✅ Lennar #LEN
✅ Toll Brothers #TOL
✅ Cleveland-Cliffs #CLF
✅ Nucor #NUE
✅ Stelco Holdings #STLC
✅ Steel Dynamics #STLD
✅ U.S. Steel #X
💎 Рынок акций заметно вырос в четверг и пятницу - ключевая причина бурного роста кроется в сильной технической перепроданности и ребалансировке фондов. Причем ребалансировка может продлиться вплоть до конца месяца, поэтому мы не удивимся, что фондовый рынок может продолжить восходящее движение на текущей неделе. Учитывая это, мы заранее удачно вышли из защитных инструментов и нарастили долю акций в портфелях. При этом в первой половине июля давление на рынок акций может возобновиться из-за того, что закончатся технические покупки со стороны фондов, начнутся паузы в обратных выкупах акций корпорациями перед отчётностями и инвесторы будут проявлять осторожность перед публикацией данных по инфляции за июнь. Поэтому мы будем фиксировать позиции ближе к концу недели и возвращать хеджирующие инструменты в портфели.
#неделя_впереди #США
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Важные события недели - 12.06.2023
Эта неделя будет насыщена важными макроэкономическими событиями. В центре внимания - заседание ФРС и публикация майских данных по инфляции. Решение регулятора и макростатистика, в случае появления негативных сюрпризов, могут охладить оптимизм на рынке. В рамках последнего ралли 10 из 11 основных секторов S&P 500 продемонстрировали положительную динамику.
⚠️ Макроэкономические данные:
13 июня:
• Ежемесячный отчет ОПЕК+
• Индекс потребительских цен (CPI) (май)
14 июня:
• Индекс цен производителей (PPI) (май)
• Итоги заседания ФРС
15 июня:
• Объём розничных продаж (май)
• Объем промышленного производства (май)
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (июнь)
16 июня:
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (июнь)
📰 Заметные отчетности:
12 июня - Oracle #ORCL
14 июня - Lennar #LEN
15 июня - Adobe #ADBE, Kroger #KR
Данные по инфляции:
Согласно консенсусу, в мае темпы роста индекса потребительских цен замедлились до 4.1% г/г с апрельских 4.9% г/г, а базовой инфляции с 5.5% г/г до 5.3% г/г. В месячном выражении показатели выросли на 0.3% и 0.4%, соответственно. Ожидается, что отчет покажет падение цен на топливо и продовольствие, а также дальнейшее замедление темпов роста стоимости аренды и других услуг.
Заседание ФРС:
В моменте рынок фьючерсов закладывает 73%-ную вероятность, что ФРС возьмет паузу в повышении ставки на ближайшем заседании. Инвесторы будут пристально следить за любыми комментариями регулятора относительно планов по ставке на июль. Консенсус склоняется, что в следующем месяце ФРС все-таки повысит ставку.
Nomura расчитывает, что ФРС возьмет паузу в повышении ставки вплоть до декабря. «Мы ожидаем, что май станет последним повышением ставки в этом цикле, учитывая ослабление ценового давления, замедление рынка труда и ужесточение финансовых условий. Все это приведет к тому, что ФРС не решит в дальнейшем возобновить ужесточение ДКП», - сообщили аналитики.
Корпоративные события:
12 июня Salesforce #CRM проведет мероприятие AI Day, на котором обсудит будущее корпоративного ИИ и предоставит реальные примеры использования. 13 июня начнется конференция Amazon #AMZN re:Inforce. Менеджмент расскажет об инновациях AWS в области ИИ и машинного обучения, а также об обновлениях в сфере безопасности. В этот же день AMD #AMD организует встречу, на которой представит стратегию роста компании и проведет обзор на портфель продуктов для ЦОД и ИИ.
Помимо этого, на неделе мероприятия для инвесторов организуют следующие компании: Dave & Buster's #PLAY, Home Depot #HD, Impinj #PI, Ballard #BLDP, Shell #SHEL. Pure Cycle #PCYO и BlackRock #BLK.
Заметные конференции:
12 июня New Street Research проведет конференцию Future of Transportation Conference, посвященную инновациям в транспортном секторе. Среди заметных участников: Nvidia #NVDA, Uber #UBER, Infineon #IFX, Mobileye Global #MBLY, Wolfspeed #WOLF, Aurora #AUR и Aeva #AEVA.
#США #неделя_впереди
· связаться с нами · сайт · youtube
Эта неделя будет насыщена важными макроэкономическими событиями. В центре внимания - заседание ФРС и публикация майских данных по инфляции. Решение регулятора и макростатистика, в случае появления негативных сюрпризов, могут охладить оптимизм на рынке. В рамках последнего ралли 10 из 11 основных секторов S&P 500 продемонстрировали положительную динамику.
⚠️ Макроэкономические данные:
13 июня:
• Ежемесячный отчет ОПЕК+
• Индекс потребительских цен (CPI) (май)
14 июня:
• Индекс цен производителей (PPI) (май)
• Итоги заседания ФРС
15 июня:
• Объём розничных продаж (май)
• Объем промышленного производства (май)
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (июнь)
16 июня:
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (июнь)
📰 Заметные отчетности:
12 июня - Oracle #ORCL
14 июня - Lennar #LEN
15 июня - Adobe #ADBE, Kroger #KR
Данные по инфляции:
Согласно консенсусу, в мае темпы роста индекса потребительских цен замедлились до 4.1% г/г с апрельских 4.9% г/г, а базовой инфляции с 5.5% г/г до 5.3% г/г. В месячном выражении показатели выросли на 0.3% и 0.4%, соответственно. Ожидается, что отчет покажет падение цен на топливо и продовольствие, а также дальнейшее замедление темпов роста стоимости аренды и других услуг.
Заседание ФРС:
В моменте рынок фьючерсов закладывает 73%-ную вероятность, что ФРС возьмет паузу в повышении ставки на ближайшем заседании. Инвесторы будут пристально следить за любыми комментариями регулятора относительно планов по ставке на июль. Консенсус склоняется, что в следующем месяце ФРС все-таки повысит ставку.
Nomura расчитывает, что ФРС возьмет паузу в повышении ставки вплоть до декабря. «Мы ожидаем, что май станет последним повышением ставки в этом цикле, учитывая ослабление ценового давления, замедление рынка труда и ужесточение финансовых условий. Все это приведет к тому, что ФРС не решит в дальнейшем возобновить ужесточение ДКП», - сообщили аналитики.
Корпоративные события:
12 июня Salesforce #CRM проведет мероприятие AI Day, на котором обсудит будущее корпоративного ИИ и предоставит реальные примеры использования. 13 июня начнется конференция Amazon #AMZN re:Inforce. Менеджмент расскажет об инновациях AWS в области ИИ и машинного обучения, а также об обновлениях в сфере безопасности. В этот же день AMD #AMD организует встречу, на которой представит стратегию роста компании и проведет обзор на портфель продуктов для ЦОД и ИИ.
Помимо этого, на неделе мероприятия для инвесторов организуют следующие компании: Dave & Buster's #PLAY, Home Depot #HD, Impinj #PI, Ballard #BLDP, Shell #SHEL. Pure Cycle #PCYO и BlackRock #BLK.
Заметные конференции:
12 июня New Street Research проведет конференцию Future of Transportation Conference, посвященную инновациям в транспортном секторе. Среди заметных участников: Nvidia #NVDA, Uber #UBER, Infineon #IFX, Mobileye Global #MBLY, Wolfspeed #WOLF, Aurora #AUR и Aeva #AEVA.
#США #неделя_впереди
· связаться с нами · сайт · youtube
Важные события предстоящей недели - 11.09.2023
В центре внимания на этой неделе - выход августовских данных по инфляции, а также по розничным продажам. Макростатистика даст лучшее представление о перспективах экономики и денежно-кредитной политики в США. Стоит добавить, что начинается «неделя тишины», когда представители ФРС прекратят выступления в преддверии сентябрьского заседания.
⚠️ Макроэкономические данные:
12 сентября:
• Ежемесячный отчет ОПЕК
13 сентября:
• Индекс потребительских цен (CPI) (август)
14 сентября:
• Индекс цен производителей (PPI) (август)
• Объём розничных продаж (август)
15 сентября:
• Объем промышленного производства (август)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (сентябрь)
📰 Заметные отчетности:
11 сентября - Oracle #ORCL
14 сентября - Adobe #ADBE, Lennar #LEN
Превью отчета по инфляции:
Согласно консенсусу, темпы роста CPI в августе повысились на 40 б.п., до 3.6% г/г. В месячном выражении инфляция ускорилась на аналогичное значение, до 0.6% м/м. Ускорение в значительной степени связано с увеличением цен на энергоресурсы.
По мнению UBS, недавний скачок цен на нефть представляет собой риск, однако другие факторы могут его компенсировать в ближайшие месяцы. «Инфляция, вероятно, будет замедляться, поскольку тенденция снижения арендной платы, падение цен на подержанные автомобили, ослабление проблем с цепями поставок и ростом заработной платы оказывают понижающее давление на общий CPI», - пишут экономисты банка.
Конференция Apple:
12 сентября компания проведет мероприятие, посвященное новинкам. Как ожидается, Apple представит несколько версий iPhone 15, Apple Watch Series 9 и Ultra, а также новые AirPods. Особое внимание могут привлечь комментарии по поводу устройства дополненной реальности Vision Pro. Ранее аналитики Wedbush рекомендовали пользоваться коррекцией в акциях для формирования позиций.
Другие значимые конференции:
11 сентября начнется конференция Morgan Stanley в секторе здравоохранения. В ней примут участие представители Merck #MRK, Biogen #BIIB, Roche #ROG и Gilead Sciences #GILD. В этот же день стартует конференция Permissionless II, посвященная DeFi. Среди заметных спикеров: сооснователь Ethereum Виталик Бутерин и комиссар SEC Хестер Пирс.
13 сентября Сенат США проведет свой первый форум по искусственному интеллекту. В список участников вошли генеральные директора OpenAI, Nvidia #NVDA, IBM #IBM, Microsoft #MSFT, Tesla #TSLA, а также Билл Гейтс и Марк Цукерберг. Мероприятие не открыто для прессы, однако будет распространен текст доклада.
Корпоративные события:
В понедельник Fortinet #FTNT проведет свой третий ежегодный саммит по кибербезопасности. В прошлом акции компании росли после аналогичных мероприятий. 12 сентября Salesforce #CRM организует конференцию Dreamforce, на которой выступит топ-менеджмент компании, а также гендиректор OpenAI.
14 сентября сразу же несколько компаний проведут мероприятия для инвесторов: PowerSchool #PWSC, Cimpress #CMPR, Bristol Myers Squibb #BMY, Mayville #MEC, Ecolab #ECL, LAbcorp #LH, Bitfarms #BITF, Koppers #KOP, BullFrog AI #BFRG, DoubleVerify #DV и Ocean Biomedical #OCEA.
15 сентября акционеры Novartis #NVS будут голосовать за выделение Sandoz, подразделения по производству биоаналогов, в отдельную компанию.
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания на этой неделе - выход августовских данных по инфляции, а также по розничным продажам. Макростатистика даст лучшее представление о перспективах экономики и денежно-кредитной политики в США. Стоит добавить, что начинается «неделя тишины», когда представители ФРС прекратят выступления в преддверии сентябрьского заседания.
⚠️ Макроэкономические данные:
12 сентября:
• Ежемесячный отчет ОПЕК
13 сентября:
• Индекс потребительских цен (CPI) (август)
14 сентября:
• Индекс цен производителей (PPI) (август)
• Объём розничных продаж (август)
15 сентября:
• Объем промышленного производства (август)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (сентябрь)
📰 Заметные отчетности:
11 сентября - Oracle #ORCL
14 сентября - Adobe #ADBE, Lennar #LEN
Превью отчета по инфляции:
Согласно консенсусу, темпы роста CPI в августе повысились на 40 б.п., до 3.6% г/г. В месячном выражении инфляция ускорилась на аналогичное значение, до 0.6% м/м. Ускорение в значительной степени связано с увеличением цен на энергоресурсы.
По мнению UBS, недавний скачок цен на нефть представляет собой риск, однако другие факторы могут его компенсировать в ближайшие месяцы. «Инфляция, вероятно, будет замедляться, поскольку тенденция снижения арендной платы, падение цен на подержанные автомобили, ослабление проблем с цепями поставок и ростом заработной платы оказывают понижающее давление на общий CPI», - пишут экономисты банка.
Конференция Apple:
12 сентября компания проведет мероприятие, посвященное новинкам. Как ожидается, Apple представит несколько версий iPhone 15, Apple Watch Series 9 и Ultra, а также новые AirPods. Особое внимание могут привлечь комментарии по поводу устройства дополненной реальности Vision Pro. Ранее аналитики Wedbush рекомендовали пользоваться коррекцией в акциях для формирования позиций.
Другие значимые конференции:
11 сентября начнется конференция Morgan Stanley в секторе здравоохранения. В ней примут участие представители Merck #MRK, Biogen #BIIB, Roche #ROG и Gilead Sciences #GILD. В этот же день стартует конференция Permissionless II, посвященная DeFi. Среди заметных спикеров: сооснователь Ethereum Виталик Бутерин и комиссар SEC Хестер Пирс.
13 сентября Сенат США проведет свой первый форум по искусственному интеллекту. В список участников вошли генеральные директора OpenAI, Nvidia #NVDA, IBM #IBM, Microsoft #MSFT, Tesla #TSLA, а также Билл Гейтс и Марк Цукерберг. Мероприятие не открыто для прессы, однако будет распространен текст доклада.
Корпоративные события:
В понедельник Fortinet #FTNT проведет свой третий ежегодный саммит по кибербезопасности. В прошлом акции компании росли после аналогичных мероприятий. 12 сентября Salesforce #CRM организует конференцию Dreamforce, на которой выступит топ-менеджмент компании, а также гендиректор OpenAI.
14 сентября сразу же несколько компаний проведут мероприятия для инвесторов: PowerSchool #PWSC, Cimpress #CMPR, Bristol Myers Squibb #BMY, Mayville #MEC, Ecolab #ECL, LAbcorp #LH, Bitfarms #BITF, Koppers #KOP, BullFrog AI #BFRG, DoubleVerify #DV и Ocean Biomedical #OCEA.
15 сентября акционеры Novartis #NVS будут голосовать за выделение Sandoz, подразделения по производству биоаналогов, в отдельную компанию.
#США #неделя_впереди
@aabeta
Важные события недели - 11.12.2023
В центре внимания на неделе будет находиться последнее в этом году заседания ФРС. Ожидается, что центральный банк сохранит ставку без изменений. В настоящее время предпочитаемый ФРС показатель инфляции, Core PCE, вероятно, завершит год значительно ниже прогноза центрального банка и недалеко от целевого уровня в 2%. Также инвесторы будут следить за выходом макростатистики, которая предоставит дополнительные сигналы о динамике цен и состоянии потребителя.
⚠️ Макроэкономические данные:
11 декабря:
• Инфляционные ожидания потребителей
12 декабря:
• Индекс потребительских цен (CPI) (ноябрь)
13 декабря:
• Ежемесячный отчет ОПЕК
• Индекс цен производителей (PPI) (ноябрь)
• Итоги заседания ФРС
14 декабря:
• Объём розничных продаж (ноябрь)
15 декабря:
• Объём промышленного производства (ноябрь)
• Предварительные индексы деловой активности (PMI) в секторе услуг и производственном секторе (декабрь)
📰 Заметные отчетности:
11 декабря - Oracle #ORCL
12 декабря - Johnson Controls International #JCI
13 декабря - Adobe #ADBE
14 декабря - Costco #COST, Jabil #JBL, Lennar #LEN
15 декабря - Darden Restaurants #DRI
Крупные конференции:
В понедельник начнется двухдневная конференция Fortune Brainstorm, посвященная ИИ. Среди заметных участников: Cloudflare #NET, Accenture #ACN, Williams-Sonoma #WSM, Qualcomm #QCOM, Pfizer #PFE, Best Buy #BBY, Salesforce #CRM, Walmart #WMT, PagerDuty #PD и Amgen #AMGN.
В этот же пройдет 65-я ежегодная встреча гематологов ASH в Сан-Диего. На мероприятии выступят Eli Lilly #LLY, Vor Biopharma #VOR, Bristol-Myers Squibb #BMY, Incyte Corporation #INCY, Pfizer #PFE и другие.
Календарь корпоративных событий:
На неделе множество корпораций организуют собственные мероприятия, которые способны стать драйверами для акций:
11 декабря - AECOM #ACM, Affirm Holdings #AFRM
12 декабря - Centene #CNC, L3Harris Technologies #LHX, Ligand #LGND, Navitas #NVTS
13 декабря - Couchbase #BASE, U.S. Silica Holdings #SLCA, Verint Systems #VRNT, Amdocs #DOX
14 декабря - Phillips Edison & Company #PECO, Coherent #COHR, Schrodinger #SDGR, Regeneron Pharmaceuticals #REGN.
Также пройдет первый в истории День инвестора Chewy #CHWY. Помимо этого, Intel #INTC организует мероприятие AI Everywhere Event, на котором представит процессоры Xeon 5-го поколения для ЦОД и процессоры Core Ultra для ноутбуков.
15 декабря - Utz Brands #UTZ, FREYR Battery #FREY
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания на неделе будет находиться последнее в этом году заседания ФРС. Ожидается, что центральный банк сохранит ставку без изменений. В настоящее время предпочитаемый ФРС показатель инфляции, Core PCE, вероятно, завершит год значительно ниже прогноза центрального банка и недалеко от целевого уровня в 2%. Также инвесторы будут следить за выходом макростатистики, которая предоставит дополнительные сигналы о динамике цен и состоянии потребителя.
⚠️ Макроэкономические данные:
11 декабря:
• Инфляционные ожидания потребителей
12 декабря:
• Индекс потребительских цен (CPI) (ноябрь)
13 декабря:
• Ежемесячный отчет ОПЕК
• Индекс цен производителей (PPI) (ноябрь)
• Итоги заседания ФРС
14 декабря:
• Объём розничных продаж (ноябрь)
15 декабря:
• Объём промышленного производства (ноябрь)
• Предварительные индексы деловой активности (PMI) в секторе услуг и производственном секторе (декабрь)
📰 Заметные отчетности:
11 декабря - Oracle #ORCL
12 декабря - Johnson Controls International #JCI
13 декабря - Adobe #ADBE
14 декабря - Costco #COST, Jabil #JBL, Lennar #LEN
15 декабря - Darden Restaurants #DRI
Крупные конференции:
В понедельник начнется двухдневная конференция Fortune Brainstorm, посвященная ИИ. Среди заметных участников: Cloudflare #NET, Accenture #ACN, Williams-Sonoma #WSM, Qualcomm #QCOM, Pfizer #PFE, Best Buy #BBY, Salesforce #CRM, Walmart #WMT, PagerDuty #PD и Amgen #AMGN.
В этот же пройдет 65-я ежегодная встреча гематологов ASH в Сан-Диего. На мероприятии выступят Eli Lilly #LLY, Vor Biopharma #VOR, Bristol-Myers Squibb #BMY, Incyte Corporation #INCY, Pfizer #PFE и другие.
Календарь корпоративных событий:
На неделе множество корпораций организуют собственные мероприятия, которые способны стать драйверами для акций:
11 декабря - AECOM #ACM, Affirm Holdings #AFRM
12 декабря - Centene #CNC, L3Harris Technologies #LHX, Ligand #LGND, Navitas #NVTS
13 декабря - Couchbase #BASE, U.S. Silica Holdings #SLCA, Verint Systems #VRNT, Amdocs #DOX
14 декабря - Phillips Edison & Company #PECO, Coherent #COHR, Schrodinger #SDGR, Regeneron Pharmaceuticals #REGN.
Также пройдет первый в истории День инвестора Chewy #CHWY. Помимо этого, Intel #INTC организует мероприятие AI Everywhere Event, на котором представит процессоры Xeon 5-го поколения для ЦОД и процессоры Core Ultra для ноутбуков.
15 декабря - Utz Brands #UTZ, FREYR Battery #FREY
#США #неделя_впереди
@aabeta
Важные события недели - 11.03.2024
В центре внимания будет находиться отчет о потребительской инфляции, который повлияет на ожидания по динамике ключевой ставки. Сейчас экономисты Goldman Sachs прогнозируют, что крупнейшие центральные банки начнут смягчение денежно-кредитной политики с июня. Рынок свопов закладывает аналогичный срок первого снижения ставки. Помимо этого, на неделе выйдет отчет о розничных продажах, который предоставит дополнительные сигналы о состоянии потребительского спроса. Также важными станут данные по инфляционным ожиданиям и продолжение сезона отчетностей за 4-й квартал.
⚠️ Макроэкономические данные:
11 марта:
• Ожидаемая потребительская инфляция от ФРБ Нью-Йорка
12 марта:
• Индекс потребительских цен (CPI) (февраль)
• Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей Минэнерго США
14 марта:
• Ежемесячный отчет МЭА
• Индекс цен производителей (PPI) (февраль)
• Объем розничных продаж (февраль)
15 марта:
• Объем промышленного производства (февраль)
• Индекс настроения и инфляционных ожиданий потребителей от Мичиганского университета (январь)
📰 Заметные отчетности:
11 марта - Oracle #ORCL
12 марта - On Holding #ONON, Kohl's #KSS, Archer-Daniels-Midland #ADM, Miniso #MSNO
13 марта - Dollar Tree #DLTR, Williams-Sonoma #WSM, Lennar #LEN, SeninelOne #S
14 марта - DICK'S Sporting Goods #DKS, Dollar General #DG, Adobe #ADBE, Blink Charging #BLNK, Ulta Beauty #ULTA
15 марта - Jabil #JBL
Крупные конференции:
На этой неделе пройдет несколько важных конференций, на которых будут присутствовать множество представителей своих секторов. В понедельник начнется саммит от Deutsche Bank по сектору интернета и коммуникаций. Среди участников: AT&T #T, eBay #EBAY, fuboTV #FUBO, Fox Corporation #FOXA и Warner Music #WMG.
J.P. Morgan организует промышленную конференцию с выступлениями Delta Air Lines #DAL, Honeywell #HON и Canadian Pacific Kansas City #CP. В секторе здравоохранения пройдет 26-я ежегодная конференция Barclays, а также глобальная конференция Leerink Partners.
Календарь корпоративных событий:
На неделе несколько корпораций организуют собственные мероприятия, которые способны стать драйверами для акций:
12 марта - мероприятия для инвесторов пройдут у ACI Worldwide #ACIW, Instructure Holdings #INST, Cisco #CSCO. Акционеры Karuna Therapeutics #KRTX проголосуют по сделке с Bristol-Myers #BMY
13 марта - корпоративные события назначены у Starbucks Corporation #SBUX, MDU Resources Group #MDU, Juniper Networks #JNPR, Colgate-Palmolive #CL
14 марта - Дни инвестора проведут следующие компании Azenta #AZTA, 8x8's #EGHT, Leonardo DRS #DRS
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания будет находиться отчет о потребительской инфляции, который повлияет на ожидания по динамике ключевой ставки. Сейчас экономисты Goldman Sachs прогнозируют, что крупнейшие центральные банки начнут смягчение денежно-кредитной политики с июня. Рынок свопов закладывает аналогичный срок первого снижения ставки. Помимо этого, на неделе выйдет отчет о розничных продажах, который предоставит дополнительные сигналы о состоянии потребительского спроса. Также важными станут данные по инфляционным ожиданиям и продолжение сезона отчетностей за 4-й квартал.
⚠️ Макроэкономические данные:
11 марта:
• Ожидаемая потребительская инфляция от ФРБ Нью-Йорка
12 марта:
• Индекс потребительских цен (CPI) (февраль)
• Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей Минэнерго США
14 марта:
• Ежемесячный отчет МЭА
• Индекс цен производителей (PPI) (февраль)
• Объем розничных продаж (февраль)
15 марта:
• Объем промышленного производства (февраль)
• Индекс настроения и инфляционных ожиданий потребителей от Мичиганского университета (январь)
📰 Заметные отчетности:
11 марта - Oracle #ORCL
12 марта - On Holding #ONON, Kohl's #KSS, Archer-Daniels-Midland #ADM, Miniso #MSNO
13 марта - Dollar Tree #DLTR, Williams-Sonoma #WSM, Lennar #LEN, SeninelOne #S
14 марта - DICK'S Sporting Goods #DKS, Dollar General #DG, Adobe #ADBE, Blink Charging #BLNK, Ulta Beauty #ULTA
15 марта - Jabil #JBL
Крупные конференции:
На этой неделе пройдет несколько важных конференций, на которых будут присутствовать множество представителей своих секторов. В понедельник начнется саммит от Deutsche Bank по сектору интернета и коммуникаций. Среди участников: AT&T #T, eBay #EBAY, fuboTV #FUBO, Fox Corporation #FOXA и Warner Music #WMG.
J.P. Morgan организует промышленную конференцию с выступлениями Delta Air Lines #DAL, Honeywell #HON и Canadian Pacific Kansas City #CP. В секторе здравоохранения пройдет 26-я ежегодная конференция Barclays, а также глобальная конференция Leerink Partners.
Календарь корпоративных событий:
На неделе несколько корпораций организуют собственные мероприятия, которые способны стать драйверами для акций:
12 марта - мероприятия для инвесторов пройдут у ACI Worldwide #ACIW, Instructure Holdings #INST, Cisco #CSCO. Акционеры Karuna Therapeutics #KRTX проголосуют по сделке с Bristol-Myers #BMY
13 марта - корпоративные события назначены у Starbucks Corporation #SBUX, MDU Resources Group #MDU, Juniper Networks #JNPR, Colgate-Palmolive #CL
14 марта - Дни инвестора проведут следующие компании Azenta #AZTA, 8x8's #EGHT, Leonardo DRS #DRS
#США #неделя_впереди
@aabeta