Важные события предстоящей недели - 12.12.2022
В центре внимания - публикация данных по потребительской инфляции за ноябрь, а также объявление итогов заседания ФРС.
⚠️ Макроэкономические данные:
13 декабря:
• Индекс потребительских цен (ноябрь)
14 декабря:
• Итоги заседания ФРС
15 декабря:
• Объём розничных продаж (ноябрь)
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (декабрь)
📰 Заметные отчетности:
12 декабря - Oracle #ORCL
15 декабря - Adobe #ADBE
Заседание ФРС:
Рынок закладывает, что ФРС повысит процентные ставки на 50 б.п., до 4.25-4.5%. Bank of America считает, что председатель ФРС Пауэлл еще раз выступит против поворота в ужесточении ДКП, и отметит, что единственным способом вернуть инфляцию к целевому уровню является ослабление рынка труда, который все еще перегрет. Банк ожидает, что в новых экономических прогнозах ФРС укажет на снижение ставки на 200 б.п. в период с 2024 по 2025 год.
День инвестора Yum Brands #YUM:
Cowen считает, что мероприятие 13 декабря станет положительным катализатором для акций. Как ожидается, руководство представит позитивные комментарии по поводу перспектив ресторанов в Китае, а также Taco Bell в США. Заявления менеджмента по поводу влияния инфляции и нехватки рабочей силы на бизнес станут ключевыми для всего ресторанного сектора.
События в секторе здравоохранения:
12 декабря Pfizer #PFE проведет мероприятие, посвященное разработкам новых препаратов. 13 и 14 декабря FDA примет решение по одобрению препаратов от Cytokinetics #CYTK и Zai Lab #ZLAB. На конференции ASH будут представлены обновленные данные о препаратах от Legend Biotech #LEGN, GlycoMimetics #GLYC, Roche #ROG, AZN #AZN, Merck #MRK и Bristol-Myers Squibb #BMY.
Другие корпоративные события:
На неделе мероприятия для инвесторов проведут следующие компании: Eli Lilly #LLY, Terex Corporation #TEX, Arthur J. Gallagher #AJG, Ligand #LGND, Denbury #DEN, QuidelOrtho #QDEL, J.M. Smucker #SJM, Krispy Kreme #DNUT, Ericsson #ERIC и Hillenbrand #HI. 15 декабря пройдет разделение бизнеса Fortune Brands Home & Security #FBHS на две компании - Fortune Brands Innovations #FBIN и MasterBrand #MBC.
Выход в прокат Аватара:
16 декабря пройдет премьера фильма «Аватар: Путь воды» от Disney #DIS. По оценкам, сборы в уик-энд составят $150-175 млн. Оригинальный фильм 2009 года собрал в мировом прокате $2.9 млрд за все время. Событие может стать позитивным для акций операторов кинотеатров AMC #AMC, Cineworld #CINE, Cinemark #CNK, IMAX #IMAX, Marcus #MCS, Reading #RDI, Cineplex #CA и National CineMedia #NCMI.
💡 Barron’s провел обзор на оператора крупнейшей аптечной сети CVS Health #CVS. Аналитики позитивно оценивают инициативы CVS по расширению в сферу оказания медицинских услуг, а также отмечают привлекательную оценку акций. На данный момент бумаги торгуются с форвардным P/E на уровне 11x, что является отличным уровнем для формирования долгосрочной позиции.
💎 Предстоящая неделя будет богата на события, фактически это будет самый важный период с точки зрения макроданных до конца года. Во вторник выйдут данные по потребительской инфляции, в среду ФРС примет решение по ставке и прокомментирует свою дальнейшую стратегию. Консенсус аналитиков закладывает в свои оценки, что инфляция прошла свой пик и начнет уверенно снижаться, а регулятор в первом квартале 2023 года завершит цикл повышения ставок. Мы считаем, что консенсус чрезмерно оптимистичен и позиционируем портфели соответствующим образом. Вполне вероятно, что инфляция будет выше целевых уровней дольше ожиданий, соответственно, ставку придется повышать до более высокого уровня, что негативно отразится на прибылях и кредитном качестве компаний. В текущих условиях активное управление портфелями ценных бумаг выходит на передний план, стратегия buy and hold может принести около нулевой результат на горизонте ближайшего года.
#США #неделя_впереди
· telegram · сайт · курс
В центре внимания - публикация данных по потребительской инфляции за ноябрь, а также объявление итогов заседания ФРС.
⚠️ Макроэкономические данные:
13 декабря:
• Индекс потребительских цен (ноябрь)
14 декабря:
• Итоги заседания ФРС
15 декабря:
• Объём розничных продаж (ноябрь)
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (декабрь)
📰 Заметные отчетности:
12 декабря - Oracle #ORCL
15 декабря - Adobe #ADBE
Заседание ФРС:
Рынок закладывает, что ФРС повысит процентные ставки на 50 б.п., до 4.25-4.5%. Bank of America считает, что председатель ФРС Пауэлл еще раз выступит против поворота в ужесточении ДКП, и отметит, что единственным способом вернуть инфляцию к целевому уровню является ослабление рынка труда, который все еще перегрет. Банк ожидает, что в новых экономических прогнозах ФРС укажет на снижение ставки на 200 б.п. в период с 2024 по 2025 год.
День инвестора Yum Brands #YUM:
Cowen считает, что мероприятие 13 декабря станет положительным катализатором для акций. Как ожидается, руководство представит позитивные комментарии по поводу перспектив ресторанов в Китае, а также Taco Bell в США. Заявления менеджмента по поводу влияния инфляции и нехватки рабочей силы на бизнес станут ключевыми для всего ресторанного сектора.
События в секторе здравоохранения:
12 декабря Pfizer #PFE проведет мероприятие, посвященное разработкам новых препаратов. 13 и 14 декабря FDA примет решение по одобрению препаратов от Cytokinetics #CYTK и Zai Lab #ZLAB. На конференции ASH будут представлены обновленные данные о препаратах от Legend Biotech #LEGN, GlycoMimetics #GLYC, Roche #ROG, AZN #AZN, Merck #MRK и Bristol-Myers Squibb #BMY.
Другие корпоративные события:
На неделе мероприятия для инвесторов проведут следующие компании: Eli Lilly #LLY, Terex Corporation #TEX, Arthur J. Gallagher #AJG, Ligand #LGND, Denbury #DEN, QuidelOrtho #QDEL, J.M. Smucker #SJM, Krispy Kreme #DNUT, Ericsson #ERIC и Hillenbrand #HI. 15 декабря пройдет разделение бизнеса Fortune Brands Home & Security #FBHS на две компании - Fortune Brands Innovations #FBIN и MasterBrand #MBC.
Выход в прокат Аватара:
16 декабря пройдет премьера фильма «Аватар: Путь воды» от Disney #DIS. По оценкам, сборы в уик-энд составят $150-175 млн. Оригинальный фильм 2009 года собрал в мировом прокате $2.9 млрд за все время. Событие может стать позитивным для акций операторов кинотеатров AMC #AMC, Cineworld #CINE, Cinemark #CNK, IMAX #IMAX, Marcus #MCS, Reading #RDI, Cineplex #CA и National CineMedia #NCMI.
💡 Barron’s провел обзор на оператора крупнейшей аптечной сети CVS Health #CVS. Аналитики позитивно оценивают инициативы CVS по расширению в сферу оказания медицинских услуг, а также отмечают привлекательную оценку акций. На данный момент бумаги торгуются с форвардным P/E на уровне 11x, что является отличным уровнем для формирования долгосрочной позиции.
💎 Предстоящая неделя будет богата на события, фактически это будет самый важный период с точки зрения макроданных до конца года. Во вторник выйдут данные по потребительской инфляции, в среду ФРС примет решение по ставке и прокомментирует свою дальнейшую стратегию. Консенсус аналитиков закладывает в свои оценки, что инфляция прошла свой пик и начнет уверенно снижаться, а регулятор в первом квартале 2023 года завершит цикл повышения ставок. Мы считаем, что консенсус чрезмерно оптимистичен и позиционируем портфели соответствующим образом. Вполне вероятно, что инфляция будет выше целевых уровней дольше ожиданий, соответственно, ставку придется повышать до более высокого уровня, что негативно отразится на прибылях и кредитном качестве компаний. В текущих условиях активное управление портфелями ценных бумаг выходит на передний план, стратегия buy and hold может принести около нулевой результат на горизонте ближайшего года.
#США #неделя_впереди
· telegram · сайт · курс
Утренний обзор - 13.12.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.06% (4022 п.)
📈 Nasdaq: +0.01% (11816 п.)
📈 Dow Jones: +0.11% (34268 п.)
🌕 Золото: +0.14% ($1781)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.35% ($79.11)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.17% (3.607%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне. Вчера основные индексы завершили день в плюсе: S&P 500 вырос на 1.43%, Dow Jones - на 1.58%, а Nasdaq - на 1.26%. Рынок акций продемонстрировал уверенное ралли в преддверии выхода ключевых данных по инфляции за ноябрь. Все основные секторы S&P 500 показали рост во главе с акциями нефтегазовых компаний, поддержку которым оказало восстановление цен на нефть. Фондовый рынок Азии торгуется без единой динамики.
💎 «По нашему мнению, вчерашний подъем обоснован надеждами инвесторов, что отчет по инфляции окажется лучше ожиданий, а ФРС будет менее жесткой в своих решениях и экономические прогнозы центрального банка окажутся более позитивными. Я думаю, что рынок, как это бывало и раньше, слишком сильно рассчитывает на какой-то поворот в политике ФРС, и это ралли индексов, которое мы получили, не будет продолжительным», - сказал Кевин Филип, партнер Bel Air Investment Advisors.
Согласно консенсус-прогнозу экономистов, сегодняшние данные покажут, что индекс потребительских цен в ноябре в годовом выражении вырос на 7.3% по сравнению с 7.7% в октябре. В месячном исчислении рост должен составить 0.3%, после октябрьских 0.4%
💎 «Это последняя важная неделя в году, после которой у нас нет никаких реальных катализаторов. Если ИПЦ окажется сдержанным, мы начнем гонку и получим ралли в конце года», - считает Патрик Спенсер, заместитель главы отдела акций в Baird.
Среди наиболее заметных движений на постмаркете выделились акции Oracle #ORCL, которые выросли на 2% после публикации отчетности. Разработчик ПО превысил ожидания по прибыли и выручке благодаря сохранению высокого спроса на облачные решения.
Публикация экономических данных сегодня:
• Индекс потребительских цен (ноябрь)
#обзор #рынок #утро
· telegram · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.06% (4022 п.)
📈 Nasdaq: +0.01% (11816 п.)
📈 Dow Jones: +0.11% (34268 п.)
🌕 Золото: +0.14% ($1781)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.35% ($79.11)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.17% (3.607%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне. Вчера основные индексы завершили день в плюсе: S&P 500 вырос на 1.43%, Dow Jones - на 1.58%, а Nasdaq - на 1.26%. Рынок акций продемонстрировал уверенное ралли в преддверии выхода ключевых данных по инфляции за ноябрь. Все основные секторы S&P 500 показали рост во главе с акциями нефтегазовых компаний, поддержку которым оказало восстановление цен на нефть. Фондовый рынок Азии торгуется без единой динамики.
💎 «По нашему мнению, вчерашний подъем обоснован надеждами инвесторов, что отчет по инфляции окажется лучше ожиданий, а ФРС будет менее жесткой в своих решениях и экономические прогнозы центрального банка окажутся более позитивными. Я думаю, что рынок, как это бывало и раньше, слишком сильно рассчитывает на какой-то поворот в политике ФРС, и это ралли индексов, которое мы получили, не будет продолжительным», - сказал Кевин Филип, партнер Bel Air Investment Advisors.
Согласно консенсус-прогнозу экономистов, сегодняшние данные покажут, что индекс потребительских цен в ноябре в годовом выражении вырос на 7.3% по сравнению с 7.7% в октябре. В месячном исчислении рост должен составить 0.3%, после октябрьских 0.4%
💎 «Это последняя важная неделя в году, после которой у нас нет никаких реальных катализаторов. Если ИПЦ окажется сдержанным, мы начнем гонку и получим ралли в конце года», - считает Патрик Спенсер, заместитель главы отдела акций в Baird.
Среди наиболее заметных движений на постмаркете выделились акции Oracle #ORCL, которые выросли на 2% после публикации отчетности. Разработчик ПО превысил ожидания по прибыли и выручке благодаря сохранению высокого спроса на облачные решения.
Публикация экономических данных сегодня:
• Индекс потребительских цен (ноябрь)
#обзор #рынок #утро
· telegram · сайт · курс
Новости премаркета США - 06.02.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.60% (4122 п.)
📉 Nasdaq: -0.73% (12531 п.)
📉 Dow Jones: +0.49% (33797 п.)
🌕 Золото: +0.40% ($1872)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.37% ($80.82)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +2.07% (3.599%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне, продолжая корректироваться после выхода сильных данных с рынка труда. Уровень безработицы в США снизился до 3.4%, обновив минимум с 1969 года, что не располагает к смягчению позиции ФРС. На этой неделе не запланировано публикации принципиально важных для рынка макроданных, в связи с чем внимание инвесторов будет направлено на события сезона отчетности и комментарии чиновников ФРС. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🟡 Dell #DELL намерена сократить 6.65 тыс. рабочих мест, что соответствует 5% глобального штата. Компания столкнулась со сложными условиями, которые продолжают ухудшаться, и дальнейшие перспективы являются неопределенными, заявил COO.
🟢 Tesla #TSLA повышает цены в США на самый продаваемый кроссовер Model Y на $1-2 тыс. в зависимости от комплектации.
🟢 По данным Bloomberg, Apple #AAPL изучает возможность запуска самой дорогой модели iPhone, которая получит название Ultra. Смартфон станет дополнением к флагманскому семейству iPhone Pro и iPhone Pro Max. По предварительным данным, Ultra станет первым смартфоном Apple, который лишится всех привычных разъемов.
🟢 BMW #BMW решила вложить €800 млн в производство электромобилей на своем заводе в штате Сан-Луис-Потоси в центральной части Мексики. Ожидается, что дополнительные крупные инвестиции позволят уже с 2027 года производить там электромобили.
🟢 Public Storage #PSA, крупнейший в США оператор боксов хранения, сделал предложение о покупке конкурента Life Storage #LSI за $11 млрд. Ранее два предложения PSA были отвергнуты.
🟢 Oracle #ORCL планирует инвестировать $1.5 млрд в Саудовскую Аравию в ближайшие годы, поскольку компания расширяет свой облачный бизнес в королевстве и открывает свой третий центр обработки данных в Эр-Рияде. Инвестиции будут осуществляться в течение нескольких лет.
#США #новости_премаркета
· бот-аналитик · сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.60% (4122 п.)
📉 Nasdaq: -0.73% (12531 п.)
📉 Dow Jones: +0.49% (33797 п.)
🌕 Золото: +0.40% ($1872)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.37% ($80.82)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +2.07% (3.599%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне, продолжая корректироваться после выхода сильных данных с рынка труда. Уровень безработицы в США снизился до 3.4%, обновив минимум с 1969 года, что не располагает к смягчению позиции ФРС. На этой неделе не запланировано публикации принципиально важных для рынка макроданных, в связи с чем внимание инвесторов будет направлено на события сезона отчетности и комментарии чиновников ФРС. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🟡 Dell #DELL намерена сократить 6.65 тыс. рабочих мест, что соответствует 5% глобального штата. Компания столкнулась со сложными условиями, которые продолжают ухудшаться, и дальнейшие перспективы являются неопределенными, заявил COO.
🟢 Tesla #TSLA повышает цены в США на самый продаваемый кроссовер Model Y на $1-2 тыс. в зависимости от комплектации.
🟢 По данным Bloomberg, Apple #AAPL изучает возможность запуска самой дорогой модели iPhone, которая получит название Ultra. Смартфон станет дополнением к флагманскому семейству iPhone Pro и iPhone Pro Max. По предварительным данным, Ultra станет первым смартфоном Apple, который лишится всех привычных разъемов.
🟢 BMW #BMW решила вложить €800 млн в производство электромобилей на своем заводе в штате Сан-Луис-Потоси в центральной части Мексики. Ожидается, что дополнительные крупные инвестиции позволят уже с 2027 года производить там электромобили.
🟢 Public Storage #PSA, крупнейший в США оператор боксов хранения, сделал предложение о покупке конкурента Life Storage #LSI за $11 млрд. Ранее два предложения PSA были отвергнуты.
🟢 Oracle #ORCL планирует инвестировать $1.5 млрд в Саудовскую Аравию в ближайшие годы, поскольку компания расширяет свой облачный бизнес в королевстве и открывает свой третий центр обработки данных в Эр-Рияде. Инвестиции будут осуществляться в течение нескольких лет.
#США #новости_премаркета
· бот-аналитик · сайт · youtube
Важные события предстоящей недели - 06.03.2023
Макроэкономические данные:
8 марта:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (февраль)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (январь)
10 марта:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (отчет Минтруда США) (февраль)
• Уровень безработицы (февраль)
Заметные отчетности:
7 марта - DICK'S Sporting Goods #DKS, CrowdStrike #CRWD
8 марта - Campbell Soup #CPB
9 марта - Gap #GPS, DocuSign #DOCU, Oracle #ORCL
Отчет по занятости:
Февральские данные станут ключевыми для определения дальнейшей политики ФРС и динамики фондового рынка. Согласно консенсусу, число занятых за прошлый месяц увеличилось еще на 200 тыс., после 517 тыс. в январе. Ожидается, что уровень безработицы останется неизменным на уровне 3.4%, а средний почасовой заработок увеличится на 0.3% м/м. Bank of America ожидает, что темпы роста занятых замедлятся из-за сезонного фактора.
Заметные конференции:
С 6 по 10 марта пройдет одна из крупнейших конференций в энергетическом секторе CERAWeek. На мероприятии выступит топ-менеджмент Occidental Petroleum #OXY, Shell #SHEL, TotalEnergies #TTE, BP #BP, Exxon Mobil #XOM, ConocoPhillips #COP, Enbridge #ENB и Plug Power #PLUG. Помимо этого, на конференции будут присутствовать порядка 225 стартапов из сфер цифровизации, искусственного интеллекта, кибербезопасности, робототехники и декарбонизации.
На этой неделе также пройдет технологическая конференция Morgan Stanley. Среди заметных участников: Peloton Interactive #PTON, Etsy #ETSY, Dell Technologies #DELL, Fortinet #FTNT, Airbnb #ABNB и IBM #IBM.
Другие корпоративные события:
7 марта состоится внеочередное собрание акционеров Oatly #OTLY, на котором будет обсуждаться вопрос о вторичном размещении акций. 10 марта состоится ежегодное собрание акционеров Apple #AAPL. Также на неделе компании Dover #DOV, Mattel #MAT, Coherent #COHR, BJ's Wholesale #BJ, General Electric #GE и Coursera #COUR проведут свои мероприятия для инвесторов.
Аналитики Barron’s считают, что технологическая модернизация в сельском хозяйстве приведет к подъему акций компаний сектора. Новое ПО помогает снизить затраты на пестициды, удобрения и семена, одновременно увеличивая урожайность. В то же время ИИ повышает эффективность и рентабельность использования техники. Благодаря преимуществам от инноваций, аналитики прогнозируют сохранение высокого спроса. Наиболее интересными представителями в секторе аналитики называют следующие компании:
Deere #DE
AGCO #AGCO
Titan Machinery #TITN
Corteva #CTVA
Farmland Partners #FPI
CNH Industrial #CNH
#США #неделя_впереди
сайт · youtube
Макроэкономические данные:
8 марта:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (февраль)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (январь)
10 марта:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (отчет Минтруда США) (февраль)
• Уровень безработицы (февраль)
Заметные отчетности:
7 марта - DICK'S Sporting Goods #DKS, CrowdStrike #CRWD
8 марта - Campbell Soup #CPB
9 марта - Gap #GPS, DocuSign #DOCU, Oracle #ORCL
Отчет по занятости:
Февральские данные станут ключевыми для определения дальнейшей политики ФРС и динамики фондового рынка. Согласно консенсусу, число занятых за прошлый месяц увеличилось еще на 200 тыс., после 517 тыс. в январе. Ожидается, что уровень безработицы останется неизменным на уровне 3.4%, а средний почасовой заработок увеличится на 0.3% м/м. Bank of America ожидает, что темпы роста занятых замедлятся из-за сезонного фактора.
Заметные конференции:
С 6 по 10 марта пройдет одна из крупнейших конференций в энергетическом секторе CERAWeek. На мероприятии выступит топ-менеджмент Occidental Petroleum #OXY, Shell #SHEL, TotalEnergies #TTE, BP #BP, Exxon Mobil #XOM, ConocoPhillips #COP, Enbridge #ENB и Plug Power #PLUG. Помимо этого, на конференции будут присутствовать порядка 225 стартапов из сфер цифровизации, искусственного интеллекта, кибербезопасности, робототехники и декарбонизации.
На этой неделе также пройдет технологическая конференция Morgan Stanley. Среди заметных участников: Peloton Interactive #PTON, Etsy #ETSY, Dell Technologies #DELL, Fortinet #FTNT, Airbnb #ABNB и IBM #IBM.
Другие корпоративные события:
7 марта состоится внеочередное собрание акционеров Oatly #OTLY, на котором будет обсуждаться вопрос о вторичном размещении акций. 10 марта состоится ежегодное собрание акционеров Apple #AAPL. Также на неделе компании Dover #DOV, Mattel #MAT, Coherent #COHR, BJ's Wholesale #BJ, General Electric #GE и Coursera #COUR проведут свои мероприятия для инвесторов.
Аналитики Barron’s считают, что технологическая модернизация в сельском хозяйстве приведет к подъему акций компаний сектора. Новое ПО помогает снизить затраты на пестициды, удобрения и семена, одновременно увеличивая урожайность. В то же время ИИ повышает эффективность и рентабельность использования техники. Благодаря преимуществам от инноваций, аналитики прогнозируют сохранение высокого спроса. Наиболее интересными представителями в секторе аналитики называют следующие компании:
Deere #DE
AGCO #AGCO
Titan Machinery #TITN
Corteva #CTVA
Farmland Partners #FPI
CNH Industrial #CNH
#США #неделя_впереди
сайт · youtube
Важные события недели - 03.04.2023
В центре внимания на этой неделе будет находиться нефтяной рынок после того, как некоторые страны ОПЕК+ приняли неожиданное решение сократить добычу. Также особое внимание привлекают данные о занятости населения США за март.
⚠️ Макроэкономические данные:
3 апреля:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (март)
4 апреля:
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (февраль)
5 апреля:
• Индекс деловой активности (PMI) для непроизводственной сферы США от ISM (март)
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (март)
7 апреля:
• США нет торгов - Страстная пятница
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (март)
• Уровень безработицы (март)
📰 Заметные отчетности:
5 апреля - Conagra Brands #CAG, Simply Good Foods #SMPL
6 апреля - Constellation Brands #STZ, Levi Strauss #LEVI
Отчет о занятости в США:
Согласно консенсусу, количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе за март увеличилось на 238 тыс. после повышения на 311 тыс. в феврале и на 517 тыс. в январе. BofA прогнозирует рост числа занятых на 265 тыс. - на уровне, который все еще считается исторически высоким и свидетельствует о сохранении избыточного спроса на рабочую силу. Ожидается, что в отчете не будет отражен спад после краха SVB и последовавшей за ним банковской паники. Тем не менее повышенная неопределенность может привести к тому, что предприятия будут проявлять осторожность в дальнейшем и сокращать найм.
Корпоративные события:
На неделе пройдет Всемирный конгресс по вакцинам, в котором примут участие многие медицинские компании, включая Vaxart #VXRT, Tonix #TNXP, Vaxxinity #VAXX, Sanofi #SNY, Johnson & Johnson #JNJ, Moderna #MRNA, Zoetis #ZTS и Oragenics #OGEN.
4 апреля Academy Sports and Outdoors #ASO проведет свое первое мероприятие для аналитиков и инвесторов, на котором представит долгосрочную стратегию. В этот же день Walmart #WMT проведет ежегодное собрание инвестиционного сообщества. Топ-менеджмент может представить новые инициативы в области продуктов и услуг. В прошлом акции WMT росли после мероприятия.
Помимо этого, на неделе B. Riley Securities организует конференцию, посвященную внедрению ИИ в решения фармацевтической отрасли. Среди заметных участников: Absci Corporation #ABSI, Nautilus Biotechnology #NAUT и Quantum-Si incorporated #QSI.
В статье Barron’s рассматривается потенциальное влияние запрета или продажи TikTok в США. Американцы проводят 50 млрд. часов в год в китайской социальной сети, и в случае полного запрета пользователи с высокой вероятностью вернутся в приложения компаний Meta Platforms #META (запрещена в РФ как экстремистская), Alphabet #GOOG и Snap #SNAP. Тем не менее продажа TikTok рассматривается как более логичный исход. По мнению Barron’s американский бизнес TikTok может приобрести Microsoft #MSFT или Oracle #ORCL.
#США #неделя_впереди
сайт · youtube
В центре внимания на этой неделе будет находиться нефтяной рынок после того, как некоторые страны ОПЕК+ приняли неожиданное решение сократить добычу. Также особое внимание привлекают данные о занятости населения США за март.
⚠️ Макроэкономические данные:
3 апреля:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (март)
4 апреля:
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (февраль)
5 апреля:
• Индекс деловой активности (PMI) для непроизводственной сферы США от ISM (март)
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (март)
7 апреля:
• США нет торгов - Страстная пятница
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (март)
• Уровень безработицы (март)
📰 Заметные отчетности:
5 апреля - Conagra Brands #CAG, Simply Good Foods #SMPL
6 апреля - Constellation Brands #STZ, Levi Strauss #LEVI
Отчет о занятости в США:
Согласно консенсусу, количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе за март увеличилось на 238 тыс. после повышения на 311 тыс. в феврале и на 517 тыс. в январе. BofA прогнозирует рост числа занятых на 265 тыс. - на уровне, который все еще считается исторически высоким и свидетельствует о сохранении избыточного спроса на рабочую силу. Ожидается, что в отчете не будет отражен спад после краха SVB и последовавшей за ним банковской паники. Тем не менее повышенная неопределенность может привести к тому, что предприятия будут проявлять осторожность в дальнейшем и сокращать найм.
Корпоративные события:
На неделе пройдет Всемирный конгресс по вакцинам, в котором примут участие многие медицинские компании, включая Vaxart #VXRT, Tonix #TNXP, Vaxxinity #VAXX, Sanofi #SNY, Johnson & Johnson #JNJ, Moderna #MRNA, Zoetis #ZTS и Oragenics #OGEN.
4 апреля Academy Sports and Outdoors #ASO проведет свое первое мероприятие для аналитиков и инвесторов, на котором представит долгосрочную стратегию. В этот же день Walmart #WMT проведет ежегодное собрание инвестиционного сообщества. Топ-менеджмент может представить новые инициативы в области продуктов и услуг. В прошлом акции WMT росли после мероприятия.
Помимо этого, на неделе B. Riley Securities организует конференцию, посвященную внедрению ИИ в решения фармацевтической отрасли. Среди заметных участников: Absci Corporation #ABSI, Nautilus Biotechnology #NAUT и Quantum-Si incorporated #QSI.
В статье Barron’s рассматривается потенциальное влияние запрета или продажи TikTok в США. Американцы проводят 50 млрд. часов в год в китайской социальной сети, и в случае полного запрета пользователи с высокой вероятностью вернутся в приложения компаний Meta Platforms #META (запрещена в РФ как экстремистская), Alphabet #GOOG и Snap #SNAP. Тем не менее продажа TikTok рассматривается как более логичный исход. По мнению Barron’s американский бизнес TikTok может приобрести Microsoft #MSFT или Oracle #ORCL.
#США #неделя_впереди
сайт · youtube
Важные события недели - 17.04.2023
В центре внимания инвесторов - сезон корпоративной отчетности за первый квартал. Свои результаты представят компании практически из всех секторов, что даст лучшее представление о состоянии экономики. Также на неделе выйдет ряд макроэкономической статистики по рынку недвижимости и деловой активности. Помимо этого, внимание могут привлечь высказывания представителей ФРС относительно будущего цифровых активов.
⚠️ Макроэкономические данные:
18 апреля:
• Число выданных разрешений на строительство (март)
19 апреля:
• «Бежевая книга» ФРС
20 апреля:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (апрель)
• Продажи на вторичном рынке жилья (март)
21 апреля:
• Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг и в производственном секторе (апрель)
📰 Заметные отчетности:
17 апреля - Charles Schwab #SCHW, State Street #STT
18 апреля - Netflix #NFLX, Bank of America #BAC, Goldman Sachs #GS, Bank of New York Mellon #BK, Lockheed Martin #LMT, J&J #JNJ
19 апреля - Tesla #TSLA, Morgan Stanley #MS, U.S. Bancorp #USB, American Airlines #AAL
20 апреля - AT&T #T, Philip Morris #PM, TSMC #TSM, American Express #AXP, Stellantis #STLA, Nucor #NUE
21 апреля - Procter & Gamble #PG, SAP #SAP, Schlumberger #SLB, Biogen #BIIB
Рынок криптовалют:
На неделе ожидается несколько выступлений членов ФРС по поводу криптовалют. Во вторник управляющая ФРС Мишель Боуман выступит с речью, посвященной цифровым валютам центральных банков (CBDC). В среду состоится выступление управляющего Кристофера Уоллера на конференции «Криптовалюты и будущее мировых финансов».
Заметные конференции:
В понедельник Needham проведет конференцию, посвященную сектору здравоохранения. Среди заметных участников: Viking Therapeutics #VKTX, Shattuck Labs #STTK, Rocket Pharmaceuticals #RCKT, PepGen #PEPG, Gracell #GRCL, Paragon 28 #FNA.
В этот же день стартует космический симпозиум, на котором выступят представители Northrop Grumman #NOC, Raytheon #RTX, Ball #BALL, Oracle #ORCL, Amazon #AMZN, BAE Systems #BA, Palantir #PLTR, Maxar #MAXR, Rocket Lab #RKLB и Intuitive #LUNR.
Другие корпоративные события:
В среду Airbus #AIR проведет ежегодное собрание акционеров, а Snap #SNAP представит последние разработки для своего приложения Snapchat. На неделе также многие другие компании проведут мероприятия для инвесторов. Среди наиболее заметных: Signet Jewelers #SIG, Bloomin Brands #BLMN, Whirlpool #WHR, Sherwin Williams #SHW, Imperial Oil #IMO, Biglari Holdings #BH, Kimberly Clark #KMB, Lithia Motors #LAD, Adobe #ADBE, L3 Harris #LHX.
#США #неделя_впереди
· сайт · youtube
В центре внимания инвесторов - сезон корпоративной отчетности за первый квартал. Свои результаты представят компании практически из всех секторов, что даст лучшее представление о состоянии экономики. Также на неделе выйдет ряд макроэкономической статистики по рынку недвижимости и деловой активности. Помимо этого, внимание могут привлечь высказывания представителей ФРС относительно будущего цифровых активов.
⚠️ Макроэкономические данные:
18 апреля:
• Число выданных разрешений на строительство (март)
19 апреля:
• «Бежевая книга» ФРС
20 апреля:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (апрель)
• Продажи на вторичном рынке жилья (март)
21 апреля:
• Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг и в производственном секторе (апрель)
📰 Заметные отчетности:
17 апреля - Charles Schwab #SCHW, State Street #STT
18 апреля - Netflix #NFLX, Bank of America #BAC, Goldman Sachs #GS, Bank of New York Mellon #BK, Lockheed Martin #LMT, J&J #JNJ
19 апреля - Tesla #TSLA, Morgan Stanley #MS, U.S. Bancorp #USB, American Airlines #AAL
20 апреля - AT&T #T, Philip Morris #PM, TSMC #TSM, American Express #AXP, Stellantis #STLA, Nucor #NUE
21 апреля - Procter & Gamble #PG, SAP #SAP, Schlumberger #SLB, Biogen #BIIB
Рынок криптовалют:
На неделе ожидается несколько выступлений членов ФРС по поводу криптовалют. Во вторник управляющая ФРС Мишель Боуман выступит с речью, посвященной цифровым валютам центральных банков (CBDC). В среду состоится выступление управляющего Кристофера Уоллера на конференции «Криптовалюты и будущее мировых финансов».
Заметные конференции:
В понедельник Needham проведет конференцию, посвященную сектору здравоохранения. Среди заметных участников: Viking Therapeutics #VKTX, Shattuck Labs #STTK, Rocket Pharmaceuticals #RCKT, PepGen #PEPG, Gracell #GRCL, Paragon 28 #FNA.
В этот же день стартует космический симпозиум, на котором выступят представители Northrop Grumman #NOC, Raytheon #RTX, Ball #BALL, Oracle #ORCL, Amazon #AMZN, BAE Systems #BA, Palantir #PLTR, Maxar #MAXR, Rocket Lab #RKLB и Intuitive #LUNR.
Другие корпоративные события:
В среду Airbus #AIR проведет ежегодное собрание акционеров, а Snap #SNAP представит последние разработки для своего приложения Snapchat. На неделе также многие другие компании проведут мероприятия для инвесторов. Среди наиболее заметных: Signet Jewelers #SIG, Bloomin Brands #BLMN, Whirlpool #WHR, Sherwin Williams #SHW, Imperial Oil #IMO, Biglari Holdings #BH, Kimberly Clark #KMB, Lithia Motors #LAD, Adobe #ADBE, L3 Harris #LHX.
#США #неделя_впереди
· сайт · youtube
Важные события недели - 12.06.2023
Эта неделя будет насыщена важными макроэкономическими событиями. В центре внимания - заседание ФРС и публикация майских данных по инфляции. Решение регулятора и макростатистика, в случае появления негативных сюрпризов, могут охладить оптимизм на рынке. В рамках последнего ралли 10 из 11 основных секторов S&P 500 продемонстрировали положительную динамику.
⚠️ Макроэкономические данные:
13 июня:
• Ежемесячный отчет ОПЕК+
• Индекс потребительских цен (CPI) (май)
14 июня:
• Индекс цен производителей (PPI) (май)
• Итоги заседания ФРС
15 июня:
• Объём розничных продаж (май)
• Объем промышленного производства (май)
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (июнь)
16 июня:
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (июнь)
📰 Заметные отчетности:
12 июня - Oracle #ORCL
14 июня - Lennar #LEN
15 июня - Adobe #ADBE, Kroger #KR
Данные по инфляции:
Согласно консенсусу, в мае темпы роста индекса потребительских цен замедлились до 4.1% г/г с апрельских 4.9% г/г, а базовой инфляции с 5.5% г/г до 5.3% г/г. В месячном выражении показатели выросли на 0.3% и 0.4%, соответственно. Ожидается, что отчет покажет падение цен на топливо и продовольствие, а также дальнейшее замедление темпов роста стоимости аренды и других услуг.
Заседание ФРС:
В моменте рынок фьючерсов закладывает 73%-ную вероятность, что ФРС возьмет паузу в повышении ставки на ближайшем заседании. Инвесторы будут пристально следить за любыми комментариями регулятора относительно планов по ставке на июль. Консенсус склоняется, что в следующем месяце ФРС все-таки повысит ставку.
Nomura расчитывает, что ФРС возьмет паузу в повышении ставки вплоть до декабря. «Мы ожидаем, что май станет последним повышением ставки в этом цикле, учитывая ослабление ценового давления, замедление рынка труда и ужесточение финансовых условий. Все это приведет к тому, что ФРС не решит в дальнейшем возобновить ужесточение ДКП», - сообщили аналитики.
Корпоративные события:
12 июня Salesforce #CRM проведет мероприятие AI Day, на котором обсудит будущее корпоративного ИИ и предоставит реальные примеры использования. 13 июня начнется конференция Amazon #AMZN re:Inforce. Менеджмент расскажет об инновациях AWS в области ИИ и машинного обучения, а также об обновлениях в сфере безопасности. В этот же день AMD #AMD организует встречу, на которой представит стратегию роста компании и проведет обзор на портфель продуктов для ЦОД и ИИ.
Помимо этого, на неделе мероприятия для инвесторов организуют следующие компании: Dave & Buster's #PLAY, Home Depot #HD, Impinj #PI, Ballard #BLDP, Shell #SHEL. Pure Cycle #PCYO и BlackRock #BLK.
Заметные конференции:
12 июня New Street Research проведет конференцию Future of Transportation Conference, посвященную инновациям в транспортном секторе. Среди заметных участников: Nvidia #NVDA, Uber #UBER, Infineon #IFX, Mobileye Global #MBLY, Wolfspeed #WOLF, Aurora #AUR и Aeva #AEVA.
#США #неделя_впереди
· связаться с нами · сайт · youtube
Эта неделя будет насыщена важными макроэкономическими событиями. В центре внимания - заседание ФРС и публикация майских данных по инфляции. Решение регулятора и макростатистика, в случае появления негативных сюрпризов, могут охладить оптимизм на рынке. В рамках последнего ралли 10 из 11 основных секторов S&P 500 продемонстрировали положительную динамику.
⚠️ Макроэкономические данные:
13 июня:
• Ежемесячный отчет ОПЕК+
• Индекс потребительских цен (CPI) (май)
14 июня:
• Индекс цен производителей (PPI) (май)
• Итоги заседания ФРС
15 июня:
• Объём розничных продаж (май)
• Объем промышленного производства (май)
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (июнь)
16 июня:
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (июнь)
📰 Заметные отчетности:
12 июня - Oracle #ORCL
14 июня - Lennar #LEN
15 июня - Adobe #ADBE, Kroger #KR
Данные по инфляции:
Согласно консенсусу, в мае темпы роста индекса потребительских цен замедлились до 4.1% г/г с апрельских 4.9% г/г, а базовой инфляции с 5.5% г/г до 5.3% г/г. В месячном выражении показатели выросли на 0.3% и 0.4%, соответственно. Ожидается, что отчет покажет падение цен на топливо и продовольствие, а также дальнейшее замедление темпов роста стоимости аренды и других услуг.
Заседание ФРС:
В моменте рынок фьючерсов закладывает 73%-ную вероятность, что ФРС возьмет паузу в повышении ставки на ближайшем заседании. Инвесторы будут пристально следить за любыми комментариями регулятора относительно планов по ставке на июль. Консенсус склоняется, что в следующем месяце ФРС все-таки повысит ставку.
Nomura расчитывает, что ФРС возьмет паузу в повышении ставки вплоть до декабря. «Мы ожидаем, что май станет последним повышением ставки в этом цикле, учитывая ослабление ценового давления, замедление рынка труда и ужесточение финансовых условий. Все это приведет к тому, что ФРС не решит в дальнейшем возобновить ужесточение ДКП», - сообщили аналитики.
Корпоративные события:
12 июня Salesforce #CRM проведет мероприятие AI Day, на котором обсудит будущее корпоративного ИИ и предоставит реальные примеры использования. 13 июня начнется конференция Amazon #AMZN re:Inforce. Менеджмент расскажет об инновациях AWS в области ИИ и машинного обучения, а также об обновлениях в сфере безопасности. В этот же день AMD #AMD организует встречу, на которой представит стратегию роста компании и проведет обзор на портфель продуктов для ЦОД и ИИ.
Помимо этого, на неделе мероприятия для инвесторов организуют следующие компании: Dave & Buster's #PLAY, Home Depot #HD, Impinj #PI, Ballard #BLDP, Shell #SHEL. Pure Cycle #PCYO и BlackRock #BLK.
Заметные конференции:
12 июня New Street Research проведет конференцию Future of Transportation Conference, посвященную инновациям в транспортном секторе. Среди заметных участников: Nvidia #NVDA, Uber #UBER, Infineon #IFX, Mobileye Global #MBLY, Wolfspeed #WOLF, Aurora #AUR и Aeva #AEVA.
#США #неделя_впереди
· связаться с нами · сайт · youtube
Важные события предстоящей недели - 11.09.2023
В центре внимания на этой неделе - выход августовских данных по инфляции, а также по розничным продажам. Макростатистика даст лучшее представление о перспективах экономики и денежно-кредитной политики в США. Стоит добавить, что начинается «неделя тишины», когда представители ФРС прекратят выступления в преддверии сентябрьского заседания.
⚠️ Макроэкономические данные:
12 сентября:
• Ежемесячный отчет ОПЕК
13 сентября:
• Индекс потребительских цен (CPI) (август)
14 сентября:
• Индекс цен производителей (PPI) (август)
• Объём розничных продаж (август)
15 сентября:
• Объем промышленного производства (август)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (сентябрь)
📰 Заметные отчетности:
11 сентября - Oracle #ORCL
14 сентября - Adobe #ADBE, Lennar #LEN
Превью отчета по инфляции:
Согласно консенсусу, темпы роста CPI в августе повысились на 40 б.п., до 3.6% г/г. В месячном выражении инфляция ускорилась на аналогичное значение, до 0.6% м/м. Ускорение в значительной степени связано с увеличением цен на энергоресурсы.
По мнению UBS, недавний скачок цен на нефть представляет собой риск, однако другие факторы могут его компенсировать в ближайшие месяцы. «Инфляция, вероятно, будет замедляться, поскольку тенденция снижения арендной платы, падение цен на подержанные автомобили, ослабление проблем с цепями поставок и ростом заработной платы оказывают понижающее давление на общий CPI», - пишут экономисты банка.
Конференция Apple:
12 сентября компания проведет мероприятие, посвященное новинкам. Как ожидается, Apple представит несколько версий iPhone 15, Apple Watch Series 9 и Ultra, а также новые AirPods. Особое внимание могут привлечь комментарии по поводу устройства дополненной реальности Vision Pro. Ранее аналитики Wedbush рекомендовали пользоваться коррекцией в акциях для формирования позиций.
Другие значимые конференции:
11 сентября начнется конференция Morgan Stanley в секторе здравоохранения. В ней примут участие представители Merck #MRK, Biogen #BIIB, Roche #ROG и Gilead Sciences #GILD. В этот же день стартует конференция Permissionless II, посвященная DeFi. Среди заметных спикеров: сооснователь Ethereum Виталик Бутерин и комиссар SEC Хестер Пирс.
13 сентября Сенат США проведет свой первый форум по искусственному интеллекту. В список участников вошли генеральные директора OpenAI, Nvidia #NVDA, IBM #IBM, Microsoft #MSFT, Tesla #TSLA, а также Билл Гейтс и Марк Цукерберг. Мероприятие не открыто для прессы, однако будет распространен текст доклада.
Корпоративные события:
В понедельник Fortinet #FTNT проведет свой третий ежегодный саммит по кибербезопасности. В прошлом акции компании росли после аналогичных мероприятий. 12 сентября Salesforce #CRM организует конференцию Dreamforce, на которой выступит топ-менеджмент компании, а также гендиректор OpenAI.
14 сентября сразу же несколько компаний проведут мероприятия для инвесторов: PowerSchool #PWSC, Cimpress #CMPR, Bristol Myers Squibb #BMY, Mayville #MEC, Ecolab #ECL, LAbcorp #LH, Bitfarms #BITF, Koppers #KOP, BullFrog AI #BFRG, DoubleVerify #DV и Ocean Biomedical #OCEA.
15 сентября акционеры Novartis #NVS будут голосовать за выделение Sandoz, подразделения по производству биоаналогов, в отдельную компанию.
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания на этой неделе - выход августовских данных по инфляции, а также по розничным продажам. Макростатистика даст лучшее представление о перспективах экономики и денежно-кредитной политики в США. Стоит добавить, что начинается «неделя тишины», когда представители ФРС прекратят выступления в преддверии сентябрьского заседания.
⚠️ Макроэкономические данные:
12 сентября:
• Ежемесячный отчет ОПЕК
13 сентября:
• Индекс потребительских цен (CPI) (август)
14 сентября:
• Индекс цен производителей (PPI) (август)
• Объём розничных продаж (август)
15 сентября:
• Объем промышленного производства (август)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (сентябрь)
📰 Заметные отчетности:
11 сентября - Oracle #ORCL
14 сентября - Adobe #ADBE, Lennar #LEN
Превью отчета по инфляции:
Согласно консенсусу, темпы роста CPI в августе повысились на 40 б.п., до 3.6% г/г. В месячном выражении инфляция ускорилась на аналогичное значение, до 0.6% м/м. Ускорение в значительной степени связано с увеличением цен на энергоресурсы.
По мнению UBS, недавний скачок цен на нефть представляет собой риск, однако другие факторы могут его компенсировать в ближайшие месяцы. «Инфляция, вероятно, будет замедляться, поскольку тенденция снижения арендной платы, падение цен на подержанные автомобили, ослабление проблем с цепями поставок и ростом заработной платы оказывают понижающее давление на общий CPI», - пишут экономисты банка.
Конференция Apple:
12 сентября компания проведет мероприятие, посвященное новинкам. Как ожидается, Apple представит несколько версий iPhone 15, Apple Watch Series 9 и Ultra, а также новые AirPods. Особое внимание могут привлечь комментарии по поводу устройства дополненной реальности Vision Pro. Ранее аналитики Wedbush рекомендовали пользоваться коррекцией в акциях для формирования позиций.
Другие значимые конференции:
11 сентября начнется конференция Morgan Stanley в секторе здравоохранения. В ней примут участие представители Merck #MRK, Biogen #BIIB, Roche #ROG и Gilead Sciences #GILD. В этот же день стартует конференция Permissionless II, посвященная DeFi. Среди заметных спикеров: сооснователь Ethereum Виталик Бутерин и комиссар SEC Хестер Пирс.
13 сентября Сенат США проведет свой первый форум по искусственному интеллекту. В список участников вошли генеральные директора OpenAI, Nvidia #NVDA, IBM #IBM, Microsoft #MSFT, Tesla #TSLA, а также Билл Гейтс и Марк Цукерберг. Мероприятие не открыто для прессы, однако будет распространен текст доклада.
Корпоративные события:
В понедельник Fortinet #FTNT проведет свой третий ежегодный саммит по кибербезопасности. В прошлом акции компании росли после аналогичных мероприятий. 12 сентября Salesforce #CRM организует конференцию Dreamforce, на которой выступит топ-менеджмент компании, а также гендиректор OpenAI.
14 сентября сразу же несколько компаний проведут мероприятия для инвесторов: PowerSchool #PWSC, Cimpress #CMPR, Bristol Myers Squibb #BMY, Mayville #MEC, Ecolab #ECL, LAbcorp #LH, Bitfarms #BITF, Koppers #KOP, BullFrog AI #BFRG, DoubleVerify #DV и Ocean Biomedical #OCEA.
15 сентября акционеры Novartis #NVS будут голосовать за выделение Sandoz, подразделения по производству биоаналогов, в отдельную компанию.
#США #неделя_впереди
@aabeta
Новости премаркета США - 11.09.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.53% (4535 п.)
📈 Nasdaq: +0.82% (15620 п.)
📈 Dow Jones: +0.22% (35011 п.)
🌕 Золото: +0.51% ($1927)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.45% ($90.79)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.47% (4.288%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Повышенный спрос наблюдается в акциях крупнейших технологических компаний во главе с Tesla #TSLA и Apple #AAPL. Фоновую поддержку оказывает ощутимое ослабление доллара после достижения мартовских максимумов. Сегодняшний день отметиться публикацией данных по инфляционным ожиданиям населения, а также отчетности Oracle #ORCL. Европейские фондовые индексы торгуются с повышением, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🟢 Morgan Stanley повысил целевую цену для акций Tesla #TSLA с $250 до $400 (потенциал +51%). Одной из основных причин пересмотра стала модернизация Dojo - суперкомпьютера, разработанного Tesla для машинного обучения ИИ. Эксперты полагают, что этот проект может открывать рынки, превосходящие стандартную продажу автомобилей. На премаркете акции растут на 6%.
🟢 J.M. Smucker #SJM приобретает владельца Twinkies компании Hostess Brands #TWNK за $5.6 млрд. По оценкам, сделка добавит $1.5 млрд годовой выручки для J.M. Smucker. На премаркете акции Hostess растут на 18%, а J.M. Smucker - падают на 8%.
🟢 По сообщению Bloomberg, Uber #UBER работает над сервисом «Chore», который позволит пользователям приложений нанимать людей для выполнения различных задач, не касающихся услуг развоза пассажиров и доставки. Стоимость будет определяться автоматически в зависимости от продолжительности и сложности работ.
🔴 Акции Alibaba #BABA упали на 3.5% после того, как компания неожиданно заявила, что генеральный директор Дэниел Чжан уйдет с поста председателя и генерального директора ее облачного бизнеса. Ранее сообщалось, что Чжан останется главой после выделения облачного подразделения.
🟢 По данным WSJ, Meta #META (запрещена в РФ как экстремистская) в 2024 году выпустит новую версию языковой модели ИИ Llama 2, которая будет в несколько раз мощнее предшественницы. В настоящее время компания строит необходимые для работы нейросети дата-центры, а также закупает графические чипы H100 от Nvidia #NVDA. Отмечается, что Llama 2 не будет уступать конкуренту GPT-4. Акции прибавляют 1.3% на премаркете.
🔴 После трехлетней отсрочки американцам в октябре придется вновь выплачивать студенческие кредиты. Согласно опросу BTIG, 60% заемщиков планируют сократить расходы на кафе и питание. BTIG указал на Starbucks #SBUX, Chipotle #CMG и Shake Shack #SHAK как на компании, результаты которых окажутся под особым давлением. Всего в США примерно 17% взрослого населения обременены студенческими кредитами.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.53% (4535 п.)
📈 Nasdaq: +0.82% (15620 п.)
📈 Dow Jones: +0.22% (35011 п.)
🌕 Золото: +0.51% ($1927)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.45% ($90.79)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.47% (4.288%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Повышенный спрос наблюдается в акциях крупнейших технологических компаний во главе с Tesla #TSLA и Apple #AAPL. Фоновую поддержку оказывает ощутимое ослабление доллара после достижения мартовских максимумов. Сегодняшний день отметиться публикацией данных по инфляционным ожиданиям населения, а также отчетности Oracle #ORCL. Европейские фондовые индексы торгуются с повышением, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🟢 Morgan Stanley повысил целевую цену для акций Tesla #TSLA с $250 до $400 (потенциал +51%). Одной из основных причин пересмотра стала модернизация Dojo - суперкомпьютера, разработанного Tesla для машинного обучения ИИ. Эксперты полагают, что этот проект может открывать рынки, превосходящие стандартную продажу автомобилей. На премаркете акции растут на 6%.
🟢 J.M. Smucker #SJM приобретает владельца Twinkies компании Hostess Brands #TWNK за $5.6 млрд. По оценкам, сделка добавит $1.5 млрд годовой выручки для J.M. Smucker. На премаркете акции Hostess растут на 18%, а J.M. Smucker - падают на 8%.
🟢 По сообщению Bloomberg, Uber #UBER работает над сервисом «Chore», который позволит пользователям приложений нанимать людей для выполнения различных задач, не касающихся услуг развоза пассажиров и доставки. Стоимость будет определяться автоматически в зависимости от продолжительности и сложности работ.
🔴 Акции Alibaba #BABA упали на 3.5% после того, как компания неожиданно заявила, что генеральный директор Дэниел Чжан уйдет с поста председателя и генерального директора ее облачного бизнеса. Ранее сообщалось, что Чжан останется главой после выделения облачного подразделения.
🟢 По данным WSJ, Meta #META (запрещена в РФ как экстремистская) в 2024 году выпустит новую версию языковой модели ИИ Llama 2, которая будет в несколько раз мощнее предшественницы. В настоящее время компания строит необходимые для работы нейросети дата-центры, а также закупает графические чипы H100 от Nvidia #NVDA. Отмечается, что Llama 2 не будет уступать конкуренту GPT-4. Акции прибавляют 1.3% на премаркете.
🔴 После трехлетней отсрочки американцам в октябре придется вновь выплачивать студенческие кредиты. Согласно опросу BTIG, 60% заемщиков планируют сократить расходы на кафе и питание. BTIG указал на Starbucks #SBUX, Chipotle #CMG и Shake Shack #SHAK как на компании, результаты которых окажутся под особым давлением. Всего в США примерно 17% взрослого населения обременены студенческими кредитами.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Новости премаркета США - 12.09.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.28% (4526 п.)
📉 Nasdaq: -0.36% (15617 п.)
📉 Dow Jones: -0.15% (34958 п.)
🌕 Золото: -0.70% ($1908)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.23% ($91.68)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.23% (4.284%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне, корректируясь после вчерашнего подъема. Негативное влияние оказывает возобновившееся укрепление доллара США, а также растущие цены на нефть, которые усиливают ожидания ускорения инфляции. Сегодня на рынке может наблюдаться смешанная динамика, поскольку инвесторы пребывают в ожидании завтрашней публикации августовской ценовой статистики. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🟢 По данным Bloomberg, количество заявок на IPO Arm превысило предложение в 10 раз. На этом фоне Arm рассматривает возможность повышения ценового диапазона своего размещения, поскольку к среде число участников размещения может превысить предложение в 15 раз.
🔴 Акции Oracle #ORCL падают на 9% на премаркете после публикации отчетности. Компания не оправдала ожидания по выручке, а также дала слабый прогноз из-за замедления в сегменте лицензирования. В то же время, спрос на ее облачные сервисы со стороны разработчиков в сфере ИИ остается высоким, отметил CEO.
🔴 Согласно опросу экономистов, проведенного Reuters, рост ВВП Китая составит 5% в 2023 году и 4.5% - в 2024 году. В июльском прогнозе ожидалось повышение на 5.5% и 4.8%, соответственно. Факторы пересмотра всё те же: стагнация рынка недвижимости, растущая безработица среди молодежи, слабый потребительский спрос и нежелания частных компаний инвестировать.
🟡 По новым прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА), спрос на уголь, природный газ и нефть достигнет пика до 2030 года из-за перехода на ВИЭ и внедрения электромобилей. Ранее МЭА подвергалось критике со стороны нефтегазовой отрасли в связи с прогнозами спроса, которые ухудшают недоинвестированность сектора.
🟢 Один из крупнейших производителей картона WestRock #WRK и производитель упаковки Smurfit Kappa #SKG подписали соглашение слиянии. В результате образуется компания Smurfit WestRock с капитализацией в $20 млрд. Ожидается, что сделка будет завершена во 2-м квартале 2024 года после разрешения со стороны регулятора и акционеров.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.28% (4526 п.)
📉 Nasdaq: -0.36% (15617 п.)
📉 Dow Jones: -0.15% (34958 п.)
🌕 Золото: -0.70% ($1908)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.23% ($91.68)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.23% (4.284%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне, корректируясь после вчерашнего подъема. Негативное влияние оказывает возобновившееся укрепление доллара США, а также растущие цены на нефть, которые усиливают ожидания ускорения инфляции. Сегодня на рынке может наблюдаться смешанная динамика, поскольку инвесторы пребывают в ожидании завтрашней публикации августовской ценовой статистики. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🟢 По данным Bloomberg, количество заявок на IPO Arm превысило предложение в 10 раз. На этом фоне Arm рассматривает возможность повышения ценового диапазона своего размещения, поскольку к среде число участников размещения может превысить предложение в 15 раз.
🔴 Акции Oracle #ORCL падают на 9% на премаркете после публикации отчетности. Компания не оправдала ожидания по выручке, а также дала слабый прогноз из-за замедления в сегменте лицензирования. В то же время, спрос на ее облачные сервисы со стороны разработчиков в сфере ИИ остается высоким, отметил CEO.
🔴 Согласно опросу экономистов, проведенного Reuters, рост ВВП Китая составит 5% в 2023 году и 4.5% - в 2024 году. В июльском прогнозе ожидалось повышение на 5.5% и 4.8%, соответственно. Факторы пересмотра всё те же: стагнация рынка недвижимости, растущая безработица среди молодежи, слабый потребительский спрос и нежелания частных компаний инвестировать.
🟡 По новым прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА), спрос на уголь, природный газ и нефть достигнет пика до 2030 года из-за перехода на ВИЭ и внедрения электромобилей. Ранее МЭА подвергалось критике со стороны нефтегазовой отрасли в связи с прогнозами спроса, которые ухудшают недоинвестированность сектора.
🟢 Один из крупнейших производителей картона WestRock #WRK и производитель упаковки Smurfit Kappa #SKG подписали соглашение слиянии. В результате образуется компания Smurfit WestRock с капитализацией в $20 млрд. Ожидается, что сделка будет завершена во 2-м квартале 2024 года после разрешения со стороны регулятора и акционеров.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Утренний обзор - 13.09.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.10% (4509 п.)
📉 Nasdaq: -0.03% (15495 п.)
📉 Dow Jones: -0.12% (34953 п.)
🌕 Золото: -0.08% ($1910)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.41% ($92.28)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.23% (4.294%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в красной зоне. Вчера основные индексы завершили день со снижением: S&P 500 упал на 0.57%, Dow Jones - на 0.05%, а Nasdaq - на 1.04%. Давление на индексы оказало падение технологических акций во главе с Apple #AAPL и Oracle #ORCL. В то же время, подъем нефтяных цен обеспечил продолжение ралли в нефтегазовых компаниях, а также усилил ожидания роста инфляции. Фондовый рынок Азии торгуется разнонаправленно.
Акции Apple #AAPL подешевели на 1.71% после презентации нового iPhone 15 и других устройств. Инвесторы руководствовались принципом «покупай на слухах, продавай на фактах».
Давление на технологический сектор также оказало падение акций Oracle #ORCL на 13.5% после отчетности. Компания дала слабый прогноз, в связи с чем бумаги аналогов в сфере облачных сервисов Amazon #AMZN и Microsoft #MSFT упали на 1.31% и 1.83%, соответственно.
Цены на нефть марки Brent вчера выросли на 1.47%, после публикации ежемесячного отчета ОПЕК. Альянс спрогнозировал, что в 4-м квартале этого года будет наблюдаться самый крупный дефицит нефти за последние 12 лет на фоне сокращения добычи Саудовской Аравией и Россией. Акции нефтегазового сектора #XLU поднялись на 2.36%. Нефтяные котировки достигли максимума с ноября 2022 года, что укрепило ожидания ускорения инфляции.
💎 «Стоимость энергоносителей - это одна из основных проблем, с которыми сейчас сталкивается ФРС. Устойчивый рост цен на энергоносители может вызвать значительный разворот в инфляции, что заставит регулятора предпринять более агрессивные действия, чем ожидают инвесторы», - считает Линдси Пиегза из Stifel Nicolaus & Co.
Сегодня все внимание участников рынка будет сосредоточено на публикации августовских данных по инфляции. Из-за повышения цен на энергоресурсы ожидается, что рост потребительских цен ускорится до 3.6% г/г, после 3.2% г/г в июле. В случае выхода данных выше прогноза на рынке может существенно сократиться аппетит к риску.
Публикация экономических данных сегодня:
• Индекс потребительских цен (CPI) (август)
• Запасы сырой нефти в США
#обзор #рынок #утро
@aabeta
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.10% (4509 п.)
📉 Nasdaq: -0.03% (15495 п.)
📉 Dow Jones: -0.12% (34953 п.)
🌕 Золото: -0.08% ($1910)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.41% ($92.28)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.23% (4.294%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в красной зоне. Вчера основные индексы завершили день со снижением: S&P 500 упал на 0.57%, Dow Jones - на 0.05%, а Nasdaq - на 1.04%. Давление на индексы оказало падение технологических акций во главе с Apple #AAPL и Oracle #ORCL. В то же время, подъем нефтяных цен обеспечил продолжение ралли в нефтегазовых компаниях, а также усилил ожидания роста инфляции. Фондовый рынок Азии торгуется разнонаправленно.
Акции Apple #AAPL подешевели на 1.71% после презентации нового iPhone 15 и других устройств. Инвесторы руководствовались принципом «покупай на слухах, продавай на фактах».
Давление на технологический сектор также оказало падение акций Oracle #ORCL на 13.5% после отчетности. Компания дала слабый прогноз, в связи с чем бумаги аналогов в сфере облачных сервисов Amazon #AMZN и Microsoft #MSFT упали на 1.31% и 1.83%, соответственно.
Цены на нефть марки Brent вчера выросли на 1.47%, после публикации ежемесячного отчета ОПЕК. Альянс спрогнозировал, что в 4-м квартале этого года будет наблюдаться самый крупный дефицит нефти за последние 12 лет на фоне сокращения добычи Саудовской Аравией и Россией. Акции нефтегазового сектора #XLU поднялись на 2.36%. Нефтяные котировки достигли максимума с ноября 2022 года, что укрепило ожидания ускорения инфляции.
💎 «Стоимость энергоносителей - это одна из основных проблем, с которыми сейчас сталкивается ФРС. Устойчивый рост цен на энергоносители может вызвать значительный разворот в инфляции, что заставит регулятора предпринять более агрессивные действия, чем ожидают инвесторы», - считает Линдси Пиегза из Stifel Nicolaus & Co.
Сегодня все внимание участников рынка будет сосредоточено на публикации августовских данных по инфляции. Из-за повышения цен на энергоресурсы ожидается, что рост потребительских цен ускорится до 3.6% г/г, после 3.2% г/г в июле. В случае выхода данных выше прогноза на рынке может существенно сократиться аппетит к риску.
Публикация экономических данных сегодня:
• Индекс потребительских цен (CPI) (август)
• Запасы сырой нефти в США
#обзор #рынок #утро
@aabeta
Важные события недели - 18.09.2023
В центре внимания на этой неделе - объявление итогов заседания ФРС. Помимо этого, инвесторы будут следить за отчетностью FedEx, которая обычно рассматривается барометром американской экономики. Неделя также будет насыщена массой отдельных корпоративных мероприятий.
⚠️ Макроэкономические данные:
19 сентября:
• Число выданных разрешений на строительство (август)
20 сентября:
• Итоги заседания ФРС
21 сентября:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (сентябрь)
• Продажи на вторичном рынке жилья (август)
22 сентября:
• Индекс деловой активности в сфере услуг и производственном секторе (сентябрь)
📰 Заметные отчетности:
19 сентября - AutoZone #AZO
20 сентября - FedEx #FDX, General Mills #GIS, KB Home #KBH
21 сентября - Darden Restaurants #DRI
Заседания ФРС:
В моменте рынок закладывает 90%-ную вероятность, что ставка останется без изменений по итогам заседания на уровне 5.25-5.50%. По мнению UBS, регулятор предоставит сбалансированный сигнал, поскольку экономические перспективы не претерпели серьезных изменений со времени выступления председателя Пауэлла в Джексон-Хоуле. «Пауэлл, скорее всего, сразу же отметит, что работа над инфляцией еще не закончена, и ФРС будет придерживаться выбранного курса, чтобы вернуть инфляцию к 2%», - прогнозируют в банке.
Стоит отметить, что также будет опубликован обновленный экономический прогноз ФРС. В последнее время на рынке усилились ожидания, что траекторию ставки могут пересмотреть вверх на 2024 год, учитывая недавнее ускорение инфляции.
Автошоу в Детройте:
Публичная часть Североамериканского международного автосалона будет работать всю неделю, несмотря на забастовки работников General Motors #GM, Ford #F и Stellantis #STLA. Как ожидается, на мероприятии Ford предоставит обновления по своему электропикапу F-150, GM анонсирует новинки GMC Acadia и Cadillac CT5, а Stellantis проведет обзор на новый Jeep Gladiator.
Помимо этого, на автошоу выступят такие концерны, как BMW #BMW, Honda #HMC, Hyundai #HYUD, Kia, Toyota #TM, Mercedes-Benz #MBG, Polestar #PSNY, Volkswagen #VOW3 и Volvo #VOLV_A. Примечательно, что Tesla #TSLA также принимает участие в выставке, что является редкостью для автопроизводителя.
Другие корпоративные события:
Сегодня Oracle #ORCL начнет четырехдневное мероприятие CloudWorld, которое посвящено облачным технологиям компании, а также решениям в сфере ИИ. Генеральный директор Uber #UBER будет одним из основных докладчиков. В этот же день Pfizer #PFE выступит на конференции JPMorgan, а Campbell Soup #CPB - на мероприятии TD Cowen.
19 сентября свои мероприятия для инвесторов проведут Pinterest #PINS, Fortis #FTS, Portillo #PTLO, IonQ #IONQ, Revance Therapeutics #RVNC, Coherent #COHR и Workiva #WK. Помимо этого, топ-менеджмент Crowdstrike #CRWD выступит на конференции Fal. Con с докладом «Будущее кибербезопасности и генеративный ИИ»
20 сентября Intel #INTC проведет День инноваций, который в прошлом приводил к росту цен на акции. Аналогичные мероприятия проведут «бигтехи» Microsoft #MSFT и Amazon #AMZN. Среди других компаний, организующих встречи для инвесторов: Myriad Genetics #MYGN, Boston Scientific #BSX, Driven Brands #DRVN, Avient #AVNT, CrowdStrike #CRWD, Procore #PCOR и Exxon Mobil #XOM.
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания на этой неделе - объявление итогов заседания ФРС. Помимо этого, инвесторы будут следить за отчетностью FedEx, которая обычно рассматривается барометром американской экономики. Неделя также будет насыщена массой отдельных корпоративных мероприятий.
⚠️ Макроэкономические данные:
19 сентября:
• Число выданных разрешений на строительство (август)
20 сентября:
• Итоги заседания ФРС
21 сентября:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (сентябрь)
• Продажи на вторичном рынке жилья (август)
22 сентября:
• Индекс деловой активности в сфере услуг и производственном секторе (сентябрь)
📰 Заметные отчетности:
19 сентября - AutoZone #AZO
20 сентября - FedEx #FDX, General Mills #GIS, KB Home #KBH
21 сентября - Darden Restaurants #DRI
Заседания ФРС:
В моменте рынок закладывает 90%-ную вероятность, что ставка останется без изменений по итогам заседания на уровне 5.25-5.50%. По мнению UBS, регулятор предоставит сбалансированный сигнал, поскольку экономические перспективы не претерпели серьезных изменений со времени выступления председателя Пауэлла в Джексон-Хоуле. «Пауэлл, скорее всего, сразу же отметит, что работа над инфляцией еще не закончена, и ФРС будет придерживаться выбранного курса, чтобы вернуть инфляцию к 2%», - прогнозируют в банке.
Стоит отметить, что также будет опубликован обновленный экономический прогноз ФРС. В последнее время на рынке усилились ожидания, что траекторию ставки могут пересмотреть вверх на 2024 год, учитывая недавнее ускорение инфляции.
Автошоу в Детройте:
Публичная часть Североамериканского международного автосалона будет работать всю неделю, несмотря на забастовки работников General Motors #GM, Ford #F и Stellantis #STLA. Как ожидается, на мероприятии Ford предоставит обновления по своему электропикапу F-150, GM анонсирует новинки GMC Acadia и Cadillac CT5, а Stellantis проведет обзор на новый Jeep Gladiator.
Помимо этого, на автошоу выступят такие концерны, как BMW #BMW, Honda #HMC, Hyundai #HYUD, Kia, Toyota #TM, Mercedes-Benz #MBG, Polestar #PSNY, Volkswagen #VOW3 и Volvo #VOLV_A. Примечательно, что Tesla #TSLA также принимает участие в выставке, что является редкостью для автопроизводителя.
Другие корпоративные события:
Сегодня Oracle #ORCL начнет четырехдневное мероприятие CloudWorld, которое посвящено облачным технологиям компании, а также решениям в сфере ИИ. Генеральный директор Uber #UBER будет одним из основных докладчиков. В этот же день Pfizer #PFE выступит на конференции JPMorgan, а Campbell Soup #CPB - на мероприятии TD Cowen.
19 сентября свои мероприятия для инвесторов проведут Pinterest #PINS, Fortis #FTS, Portillo #PTLO, IonQ #IONQ, Revance Therapeutics #RVNC, Coherent #COHR и Workiva #WK. Помимо этого, топ-менеджмент Crowdstrike #CRWD выступит на конференции Fal. Con с докладом «Будущее кибербезопасности и генеративный ИИ»
20 сентября Intel #INTC проведет День инноваций, который в прошлом приводил к росту цен на акции. Аналогичные мероприятия проведут «бигтехи» Microsoft #MSFT и Amazon #AMZN. Среди других компаний, организующих встречи для инвесторов: Myriad Genetics #MYGN, Boston Scientific #BSX, Driven Brands #DRVN, Avient #AVNT, CrowdStrike #CRWD, Procore #PCOR и Exxon Mobil #XOM.
#США #неделя_впереди
@aabeta
Важные события предстоящей недели - 16.10.2023
В центре внимания на этой неделе будет находиться продолжение сезона отчетностей за 3-й квартал. Инвесторы также будут следить за публикацией макростатистики, которая представит последние сигналы о потребительском спросе. Помимо этого, на неделе состоятся последние перед заседанием ФРС выступления представителей центрального банка, включая речь председателя Пауэлла.
⚠️ Макроэкономические данные:
17 октября:
• Объём розничных продаж (сентябрь)
• Объем промышленного производства (сентябрь)
18 октября:
• Число выданных разрешений на строительство (сентябрь)
19 октября:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (октябрь)
• Продажи на вторичном рынке жилья (сентябрь)
• Выступление главы ФРС США Пауэлла
📰 Заметные отчетности:
16 октября - Charles Schwab #SCHW
17 октября - Johnson & Johnson #JNJ, Bank of America #BAC, Lockheed Martin #LMT, Goldman Sachs #GS
18 октября - Tesla #TSLA, Procter & Gamble #PG, Abbott Laboratories #ABT, Netflix #NFLX, Morgan Stanley #MS
19 октября - Philip Morris International #PM, Union Pacific #UNP, AT&T #T, CSX #CSX, TSMC #TSM, American Airlines #AAL
20 октября - American Express #AXP, Schlumberger #SLB
Крупные конференции:
В понедельник стартует трехдневное мероприятие WSJ Tech Live, на котором выступят CEO компаний OpenAI, Roblox #RBLX и Arm Holdings #ARM. 17 пройдет конференция от Lytham Partners. Среди участников компании малой капитализации из сектора здравоохранения Anterix #ATEX, aTyr Pharma #LIFE, ImmuCell Corporation #ICCC, Jaguar Health #JAGX, Nouveau Monde Graphite #NMG и SKYX Platforms #SKYX.
Всю неделю будет идти крупнейшая в этом году конференция в сфере здравоохранения ESMO, посвященная лечению онкологических заболеваний. Выступления компаний на мероприятии часто приводили к росту акций. По прогнозам Bank of America, RBC Capital и Needham особое внимание привлекут данные от Johnson & Johnson #JNJ, Ambrx #AMAM, Revolution Medicines #RVMD, Eisai, Relay #RLAY, Olema #OLMA и ORIC #ORIC.
Другие корпоративные события:
17 октября Baidu #BIDU проведет в Пекине мероприятие Baidu World 2023. Компания представит несколько приложений, основанных на генеративном ИИ Ernie Bot. В этот же день NCR #NCR официально разделится на две компании. Банкоматный бизнес будет называться NCR Atleos, а бизнес цифровой коммерции - NCR Voyix. Помимо этого, во вторник Sony #SONY запустит в Японии сервис облачного гейминга для PS5 игр. В Европе и Северной Америке эта функция будет доступна позднее в этом месяце.
На неделе свои мероприятия для инвесторов также проведут Equillium #EQ, Jefferies #JEF, BlackBerry #BB, DarioHealth #DRIO, Oracle #ORCL, Hewlett Packard Enterprise #HPE, Vista Outdoor #VSTO и Cytokinetics #CYTK.
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания на этой неделе будет находиться продолжение сезона отчетностей за 3-й квартал. Инвесторы также будут следить за публикацией макростатистики, которая представит последние сигналы о потребительском спросе. Помимо этого, на неделе состоятся последние перед заседанием ФРС выступления представителей центрального банка, включая речь председателя Пауэлла.
⚠️ Макроэкономические данные:
17 октября:
• Объём розничных продаж (сентябрь)
• Объем промышленного производства (сентябрь)
18 октября:
• Число выданных разрешений на строительство (сентябрь)
19 октября:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (октябрь)
• Продажи на вторичном рынке жилья (сентябрь)
• Выступление главы ФРС США Пауэлла
📰 Заметные отчетности:
16 октября - Charles Schwab #SCHW
17 октября - Johnson & Johnson #JNJ, Bank of America #BAC, Lockheed Martin #LMT, Goldman Sachs #GS
18 октября - Tesla #TSLA, Procter & Gamble #PG, Abbott Laboratories #ABT, Netflix #NFLX, Morgan Stanley #MS
19 октября - Philip Morris International #PM, Union Pacific #UNP, AT&T #T, CSX #CSX, TSMC #TSM, American Airlines #AAL
20 октября - American Express #AXP, Schlumberger #SLB
Крупные конференции:
В понедельник стартует трехдневное мероприятие WSJ Tech Live, на котором выступят CEO компаний OpenAI, Roblox #RBLX и Arm Holdings #ARM. 17 пройдет конференция от Lytham Partners. Среди участников компании малой капитализации из сектора здравоохранения Anterix #ATEX, aTyr Pharma #LIFE, ImmuCell Corporation #ICCC, Jaguar Health #JAGX, Nouveau Monde Graphite #NMG и SKYX Platforms #SKYX.
Всю неделю будет идти крупнейшая в этом году конференция в сфере здравоохранения ESMO, посвященная лечению онкологических заболеваний. Выступления компаний на мероприятии часто приводили к росту акций. По прогнозам Bank of America, RBC Capital и Needham особое внимание привлекут данные от Johnson & Johnson #JNJ, Ambrx #AMAM, Revolution Medicines #RVMD, Eisai, Relay #RLAY, Olema #OLMA и ORIC #ORIC.
Другие корпоративные события:
17 октября Baidu #BIDU проведет в Пекине мероприятие Baidu World 2023. Компания представит несколько приложений, основанных на генеративном ИИ Ernie Bot. В этот же день NCR #NCR официально разделится на две компании. Банкоматный бизнес будет называться NCR Atleos, а бизнес цифровой коммерции - NCR Voyix. Помимо этого, во вторник Sony #SONY запустит в Японии сервис облачного гейминга для PS5 игр. В Европе и Северной Америке эта функция будет доступна позднее в этом месяце.
На неделе свои мероприятия для инвесторов также проведут Equillium #EQ, Jefferies #JEF, BlackBerry #BB, DarioHealth #DRIO, Oracle #ORCL, Hewlett Packard Enterprise #HPE, Vista Outdoor #VSTO и Cytokinetics #CYTK.
#США #неделя_впереди
@aabeta
Важные события недели - 13.11.2023
В центре внимания на этой неделе - выход статистики по инфляции и данных по розничным продажам за октябрь. Помимо этого, инвесторы будут следить за встречей лидеров США и КНР в среду. Также продолжится сезон отчетности. Свои результаты представят крупнейшие представители сферы розничной торговли, которые дадут последние сигналы о состоянии американского потребителя.
⚠️ Макроэкономические данные:
13 ноября:
• Ежемесячный отчет ОПЕК
14 ноября:
• Ежемесячный отчет МЭА
• Индекс потребительских цен (CPI) (октябрь)
15 ноября:
• Индекс цен производителей (PPI) (октябрь)
• Объём розничных продаж (октябрь)
16 ноября:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (ноябрь)
• Объем промышленного производства (октябрь)
📰 Заметные отчетности:
13 ноября - Tyson Foods #TSN, Tower Semiconductor #TSEM
14 ноября - Home Depot #HD, Sea Limited #SE, On Holding #ONON
15 ноября - Cisco #CSCO, TJX Companies #TJX, Palo Alto #PANW, Target #TGT, JD #JD, XPeng #XPEV
16 ноября - Walmart #WMT, Alibaba #BABA, Applied Materials #AMAT, Macy's #M
17 ноября - BJ's Wholesale #BJ
События на рынке IPO:
На этой неделе пройдет несколько небольших первичных размещений на американских биржах. Ожидается дебют спортивного рекрутера Signing Day Sports #SDYS, продавца средств по уходу за кожей Elevai Labs #ELAB и китайского поставщика готовых блюд DDC Enterprise #DDC. Помимо этого на неделе заканчиваются «периоды тишины» в компаниях Webuy Global #WBUY, Northann #NCL и ABIVAX #ABVX, что позволит аналитикам опубликовать рейтинги по ним.
Крупные конференции:
14 ноября начнется трехдневная конференция Nareit REITworld, посвященная сектору недвижимости. Среди известных REIT, которые примут участие: Uniti Group #UNIT, Sabra Health Care #SBRA, National Storage Affiliates Trust #NSA и Tanger Factory Outlet Centers #SKT.
В этот же день Needham организует технологическую конференцию, на которой будут выступать представители Clearfield #CLFD, JFrog #FROG, Fabrinet #FN, Gilat #GILT и многие другие.
16 ноября пройдет технологический саммит от D.A. Davidson. Компании Aurora Innovation #AUR, Cars.com #CARS, Etsy #ETSY, FormFactor #FORM, Tenable #TENB и Vivid Seats #SEAT числятся докладчиками.
💡 Мероприятия для инвесторов компаний:
На неделе множество компаний организуют Дни аналитика/инвестора, а также другие корпоративные мероприятия, которые могут стать катализаторами для акций:
13 ноября - Guidewire Software #GWRE, Atlassian #TEAM, Archer Aviation #ACHR
14 ноября - BJ’s Restaurants #BJRI, Stride #LRN, DraftKings #DKNG, Philip Morris International #PM
15 ноября - Roblox #RBLX, Oracle #ORCL, Western Digital #WDC, Clorox #CLX, Cracker Barrel #CBRL, News Corp. #NWSA
16 ноября - FMC Corporation #FMC, NMI Holding #NMIH
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания на этой неделе - выход статистики по инфляции и данных по розничным продажам за октябрь. Помимо этого, инвесторы будут следить за встречей лидеров США и КНР в среду. Также продолжится сезон отчетности. Свои результаты представят крупнейшие представители сферы розничной торговли, которые дадут последние сигналы о состоянии американского потребителя.
⚠️ Макроэкономические данные:
13 ноября:
• Ежемесячный отчет ОПЕК
14 ноября:
• Ежемесячный отчет МЭА
• Индекс потребительских цен (CPI) (октябрь)
15 ноября:
• Индекс цен производителей (PPI) (октябрь)
• Объём розничных продаж (октябрь)
16 ноября:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (ноябрь)
• Объем промышленного производства (октябрь)
📰 Заметные отчетности:
13 ноября - Tyson Foods #TSN, Tower Semiconductor #TSEM
14 ноября - Home Depot #HD, Sea Limited #SE, On Holding #ONON
15 ноября - Cisco #CSCO, TJX Companies #TJX, Palo Alto #PANW, Target #TGT, JD #JD, XPeng #XPEV
16 ноября - Walmart #WMT, Alibaba #BABA, Applied Materials #AMAT, Macy's #M
17 ноября - BJ's Wholesale #BJ
События на рынке IPO:
На этой неделе пройдет несколько небольших первичных размещений на американских биржах. Ожидается дебют спортивного рекрутера Signing Day Sports #SDYS, продавца средств по уходу за кожей Elevai Labs #ELAB и китайского поставщика готовых блюд DDC Enterprise #DDC. Помимо этого на неделе заканчиваются «периоды тишины» в компаниях Webuy Global #WBUY, Northann #NCL и ABIVAX #ABVX, что позволит аналитикам опубликовать рейтинги по ним.
Крупные конференции:
14 ноября начнется трехдневная конференция Nareit REITworld, посвященная сектору недвижимости. Среди известных REIT, которые примут участие: Uniti Group #UNIT, Sabra Health Care #SBRA, National Storage Affiliates Trust #NSA и Tanger Factory Outlet Centers #SKT.
В этот же день Needham организует технологическую конференцию, на которой будут выступать представители Clearfield #CLFD, JFrog #FROG, Fabrinet #FN, Gilat #GILT и многие другие.
16 ноября пройдет технологический саммит от D.A. Davidson. Компании Aurora Innovation #AUR, Cars.com #CARS, Etsy #ETSY, FormFactor #FORM, Tenable #TENB и Vivid Seats #SEAT числятся докладчиками.
💡 Мероприятия для инвесторов компаний:
На неделе множество компаний организуют Дни аналитика/инвестора, а также другие корпоративные мероприятия, которые могут стать катализаторами для акций:
13 ноября - Guidewire Software #GWRE, Atlassian #TEAM, Archer Aviation #ACHR
14 ноября - BJ’s Restaurants #BJRI, Stride #LRN, DraftKings #DKNG, Philip Morris International #PM
15 ноября - Roblox #RBLX, Oracle #ORCL, Western Digital #WDC, Clorox #CLX, Cracker Barrel #CBRL, News Corp. #NWSA
16 ноября - FMC Corporation #FMC, NMI Holding #NMIH
#США #неделя_впереди
@aabeta
Важные события недели - 11.12.2023
В центре внимания на неделе будет находиться последнее в этом году заседания ФРС. Ожидается, что центральный банк сохранит ставку без изменений. В настоящее время предпочитаемый ФРС показатель инфляции, Core PCE, вероятно, завершит год значительно ниже прогноза центрального банка и недалеко от целевого уровня в 2%. Также инвесторы будут следить за выходом макростатистики, которая предоставит дополнительные сигналы о динамике цен и состоянии потребителя.
⚠️ Макроэкономические данные:
11 декабря:
• Инфляционные ожидания потребителей
12 декабря:
• Индекс потребительских цен (CPI) (ноябрь)
13 декабря:
• Ежемесячный отчет ОПЕК
• Индекс цен производителей (PPI) (ноябрь)
• Итоги заседания ФРС
14 декабря:
• Объём розничных продаж (ноябрь)
15 декабря:
• Объём промышленного производства (ноябрь)
• Предварительные индексы деловой активности (PMI) в секторе услуг и производственном секторе (декабрь)
📰 Заметные отчетности:
11 декабря - Oracle #ORCL
12 декабря - Johnson Controls International #JCI
13 декабря - Adobe #ADBE
14 декабря - Costco #COST, Jabil #JBL, Lennar #LEN
15 декабря - Darden Restaurants #DRI
Крупные конференции:
В понедельник начнется двухдневная конференция Fortune Brainstorm, посвященная ИИ. Среди заметных участников: Cloudflare #NET, Accenture #ACN, Williams-Sonoma #WSM, Qualcomm #QCOM, Pfizer #PFE, Best Buy #BBY, Salesforce #CRM, Walmart #WMT, PagerDuty #PD и Amgen #AMGN.
В этот же пройдет 65-я ежегодная встреча гематологов ASH в Сан-Диего. На мероприятии выступят Eli Lilly #LLY, Vor Biopharma #VOR, Bristol-Myers Squibb #BMY, Incyte Corporation #INCY, Pfizer #PFE и другие.
Календарь корпоративных событий:
На неделе множество корпораций организуют собственные мероприятия, которые способны стать драйверами для акций:
11 декабря - AECOM #ACM, Affirm Holdings #AFRM
12 декабря - Centene #CNC, L3Harris Technologies #LHX, Ligand #LGND, Navitas #NVTS
13 декабря - Couchbase #BASE, U.S. Silica Holdings #SLCA, Verint Systems #VRNT, Amdocs #DOX
14 декабря - Phillips Edison & Company #PECO, Coherent #COHR, Schrodinger #SDGR, Regeneron Pharmaceuticals #REGN.
Также пройдет первый в истории День инвестора Chewy #CHWY. Помимо этого, Intel #INTC организует мероприятие AI Everywhere Event, на котором представит процессоры Xeon 5-го поколения для ЦОД и процессоры Core Ultra для ноутбуков.
15 декабря - Utz Brands #UTZ, FREYR Battery #FREY
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания на неделе будет находиться последнее в этом году заседания ФРС. Ожидается, что центральный банк сохранит ставку без изменений. В настоящее время предпочитаемый ФРС показатель инфляции, Core PCE, вероятно, завершит год значительно ниже прогноза центрального банка и недалеко от целевого уровня в 2%. Также инвесторы будут следить за выходом макростатистики, которая предоставит дополнительные сигналы о динамике цен и состоянии потребителя.
⚠️ Макроэкономические данные:
11 декабря:
• Инфляционные ожидания потребителей
12 декабря:
• Индекс потребительских цен (CPI) (ноябрь)
13 декабря:
• Ежемесячный отчет ОПЕК
• Индекс цен производителей (PPI) (ноябрь)
• Итоги заседания ФРС
14 декабря:
• Объём розничных продаж (ноябрь)
15 декабря:
• Объём промышленного производства (ноябрь)
• Предварительные индексы деловой активности (PMI) в секторе услуг и производственном секторе (декабрь)
📰 Заметные отчетности:
11 декабря - Oracle #ORCL
12 декабря - Johnson Controls International #JCI
13 декабря - Adobe #ADBE
14 декабря - Costco #COST, Jabil #JBL, Lennar #LEN
15 декабря - Darden Restaurants #DRI
Крупные конференции:
В понедельник начнется двухдневная конференция Fortune Brainstorm, посвященная ИИ. Среди заметных участников: Cloudflare #NET, Accenture #ACN, Williams-Sonoma #WSM, Qualcomm #QCOM, Pfizer #PFE, Best Buy #BBY, Salesforce #CRM, Walmart #WMT, PagerDuty #PD и Amgen #AMGN.
В этот же пройдет 65-я ежегодная встреча гематологов ASH в Сан-Диего. На мероприятии выступят Eli Lilly #LLY, Vor Biopharma #VOR, Bristol-Myers Squibb #BMY, Incyte Corporation #INCY, Pfizer #PFE и другие.
Календарь корпоративных событий:
На неделе множество корпораций организуют собственные мероприятия, которые способны стать драйверами для акций:
11 декабря - AECOM #ACM, Affirm Holdings #AFRM
12 декабря - Centene #CNC, L3Harris Technologies #LHX, Ligand #LGND, Navitas #NVTS
13 декабря - Couchbase #BASE, U.S. Silica Holdings #SLCA, Verint Systems #VRNT, Amdocs #DOX
14 декабря - Phillips Edison & Company #PECO, Coherent #COHR, Schrodinger #SDGR, Regeneron Pharmaceuticals #REGN.
Также пройдет первый в истории День инвестора Chewy #CHWY. Помимо этого, Intel #INTC организует мероприятие AI Everywhere Event, на котором представит процессоры Xeon 5-го поколения для ЦОД и процессоры Core Ultra для ноутбуков.
15 декабря - Utz Brands #UTZ, FREYR Battery #FREY
#США #неделя_впереди
@aabeta
Важные события недели - 11.03.2024
В центре внимания будет находиться отчет о потребительской инфляции, который повлияет на ожидания по динамике ключевой ставки. Сейчас экономисты Goldman Sachs прогнозируют, что крупнейшие центральные банки начнут смягчение денежно-кредитной политики с июня. Рынок свопов закладывает аналогичный срок первого снижения ставки. Помимо этого, на неделе выйдет отчет о розничных продажах, который предоставит дополнительные сигналы о состоянии потребительского спроса. Также важными станут данные по инфляционным ожиданиям и продолжение сезона отчетностей за 4-й квартал.
⚠️ Макроэкономические данные:
11 марта:
• Ожидаемая потребительская инфляция от ФРБ Нью-Йорка
12 марта:
• Индекс потребительских цен (CPI) (февраль)
• Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей Минэнерго США
14 марта:
• Ежемесячный отчет МЭА
• Индекс цен производителей (PPI) (февраль)
• Объем розничных продаж (февраль)
15 марта:
• Объем промышленного производства (февраль)
• Индекс настроения и инфляционных ожиданий потребителей от Мичиганского университета (январь)
📰 Заметные отчетности:
11 марта - Oracle #ORCL
12 марта - On Holding #ONON, Kohl's #KSS, Archer-Daniels-Midland #ADM, Miniso #MSNO
13 марта - Dollar Tree #DLTR, Williams-Sonoma #WSM, Lennar #LEN, SeninelOne #S
14 марта - DICK'S Sporting Goods #DKS, Dollar General #DG, Adobe #ADBE, Blink Charging #BLNK, Ulta Beauty #ULTA
15 марта - Jabil #JBL
Крупные конференции:
На этой неделе пройдет несколько важных конференций, на которых будут присутствовать множество представителей своих секторов. В понедельник начнется саммит от Deutsche Bank по сектору интернета и коммуникаций. Среди участников: AT&T #T, eBay #EBAY, fuboTV #FUBO, Fox Corporation #FOXA и Warner Music #WMG.
J.P. Morgan организует промышленную конференцию с выступлениями Delta Air Lines #DAL, Honeywell #HON и Canadian Pacific Kansas City #CP. В секторе здравоохранения пройдет 26-я ежегодная конференция Barclays, а также глобальная конференция Leerink Partners.
Календарь корпоративных событий:
На неделе несколько корпораций организуют собственные мероприятия, которые способны стать драйверами для акций:
12 марта - мероприятия для инвесторов пройдут у ACI Worldwide #ACIW, Instructure Holdings #INST, Cisco #CSCO. Акционеры Karuna Therapeutics #KRTX проголосуют по сделке с Bristol-Myers #BMY
13 марта - корпоративные события назначены у Starbucks Corporation #SBUX, MDU Resources Group #MDU, Juniper Networks #JNPR, Colgate-Palmolive #CL
14 марта - Дни инвестора проведут следующие компании Azenta #AZTA, 8x8's #EGHT, Leonardo DRS #DRS
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания будет находиться отчет о потребительской инфляции, который повлияет на ожидания по динамике ключевой ставки. Сейчас экономисты Goldman Sachs прогнозируют, что крупнейшие центральные банки начнут смягчение денежно-кредитной политики с июня. Рынок свопов закладывает аналогичный срок первого снижения ставки. Помимо этого, на неделе выйдет отчет о розничных продажах, который предоставит дополнительные сигналы о состоянии потребительского спроса. Также важными станут данные по инфляционным ожиданиям и продолжение сезона отчетностей за 4-й квартал.
⚠️ Макроэкономические данные:
11 марта:
• Ожидаемая потребительская инфляция от ФРБ Нью-Йорка
12 марта:
• Индекс потребительских цен (CPI) (февраль)
• Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей Минэнерго США
14 марта:
• Ежемесячный отчет МЭА
• Индекс цен производителей (PPI) (февраль)
• Объем розничных продаж (февраль)
15 марта:
• Объем промышленного производства (февраль)
• Индекс настроения и инфляционных ожиданий потребителей от Мичиганского университета (январь)
📰 Заметные отчетности:
11 марта - Oracle #ORCL
12 марта - On Holding #ONON, Kohl's #KSS, Archer-Daniels-Midland #ADM, Miniso #MSNO
13 марта - Dollar Tree #DLTR, Williams-Sonoma #WSM, Lennar #LEN, SeninelOne #S
14 марта - DICK'S Sporting Goods #DKS, Dollar General #DG, Adobe #ADBE, Blink Charging #BLNK, Ulta Beauty #ULTA
15 марта - Jabil #JBL
Крупные конференции:
На этой неделе пройдет несколько важных конференций, на которых будут присутствовать множество представителей своих секторов. В понедельник начнется саммит от Deutsche Bank по сектору интернета и коммуникаций. Среди участников: AT&T #T, eBay #EBAY, fuboTV #FUBO, Fox Corporation #FOXA и Warner Music #WMG.
J.P. Morgan организует промышленную конференцию с выступлениями Delta Air Lines #DAL, Honeywell #HON и Canadian Pacific Kansas City #CP. В секторе здравоохранения пройдет 26-я ежегодная конференция Barclays, а также глобальная конференция Leerink Partners.
Календарь корпоративных событий:
На неделе несколько корпораций организуют собственные мероприятия, которые способны стать драйверами для акций:
12 марта - мероприятия для инвесторов пройдут у ACI Worldwide #ACIW, Instructure Holdings #INST, Cisco #CSCO. Акционеры Karuna Therapeutics #KRTX проголосуют по сделке с Bristol-Myers #BMY
13 марта - корпоративные события назначены у Starbucks Corporation #SBUX, MDU Resources Group #MDU, Juniper Networks #JNPR, Colgate-Palmolive #CL
14 марта - Дни инвестора проведут следующие компании Azenta #AZTA, 8x8's #EGHT, Leonardo DRS #DRS
#США #неделя_впереди
@aabeta