Новости премаркета США - 02.09.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.01% (3969 п.)
📉 Nasdaq: -0.11% (12280 п.)
📉 Dow Jones -0.01% (31661 п.)
🌕 Золото: +0.55% ($1705)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.82% ($93.85)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.18% (3.236%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Инвесторы заняли выжидательную позицию перед публикацией августовской статистики по рынку труда. Это последний отчет по занятости, который увидит ФРС перед сентябрьским заседанием. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🔴 Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении ЕС ввести потолок цен на российский газ. Она также отметила, что странам Евросоюза удалось заполнить хранилища газом на 80% раньше, чем было запланировано.
🔴 Индекс цен производителей в еврозоне в июле взлетел на 37.9% по сравнению с тем же месяцем годом ранее. В месячном выражении рост показателя составил 4%. Главным драйвером роста цен продолжают оставаться энергоносители.
🔴 Сегодня министры финансов стран G7 обсудят план по установлению предельной цены на российские нефть и нефтепродукты. Вчера вице-премьер Новак заявил, что Россия не будет поставлять в страны, которые введут потолок цен.
🟡 ЦБ РФ впервые раскрыл убыток российских банков в кризис. За полгода потери банковского сектора составили ₽1.5 трлн. Сообщается, что основной удар пришелся на крупные банки, однако они обладают запасом капитала на ₽7 трлн. 66.7% совокупного убытка принесли операции, связанные с иностранной валютой.
🟡 По сообщению NYT, Alphabet #GOOG и Apple #AAPL из-за геополитической нестабильности и проблем с цепями поставок начали перемещать производство своих мобильных устройств из Китая в другие близлежащие страны.
🔴 Антимонопольный регулятор Великобритании выразил обеспокоенность, что покупка Microsoft #MSFT компании Activision Blizzard #ATVI может нанести ущерб конкурентам таким, как Sony #SONY. Представители ведомства также считают, что «объединённая компания “задушит” конкуренцию на развивающемся рынке облачных игр».
🔴 Credit Suisse #CS рассматривает возможность сокращения около 5 тыс. рабочих мест в рамках снижения расходов. Дискуссии о сокращениях продолжаются, а количество сокращений может измениться.
🟡 Норвежская компания Equinor #EQNR сообщила о завершении выхода из Харьягинского соглашения о разделе продукции в России. После выхода из Харьяги у Equinor не осталось ни активов, ни проектов в России.
💎 Ключевым событием дня станет публикация ежемесячного отчета о занятости в США. Базовый сценарий предполагает увеличение количества рабочих мест в несельскохозяйственном секторе на 300 тыс. в августе против 528 тыс. в июле. Более оптимистичные данные могут спровоцировать очередную волну распродаж, поскольку сильный рынок труда может стать сигналом для регулятора к более агрессивным действиям. На наш взгляд, вероятно, данные не окажут значительного влияния на динамику, потому что рынок уже закладывает повышение ставки на 75 бп в сентябре. Бурную реакцию скорее вызовет грядущий отчет CPI. Мы продолжаем придерживаться осторожной позиции - не исключаем продолжение коррекции. Для уверенных покупок нам не хватает «дня паники», когда VIX подскочит до 40-50, а индексы упадут на 4-5% - это будет отличной возможностью для формирования позиций.
#США #новости_премаркета
telegram · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.01% (3969 п.)
📉 Nasdaq: -0.11% (12280 п.)
📉 Dow Jones -0.01% (31661 п.)
🌕 Золото: +0.55% ($1705)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.82% ($93.85)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.18% (3.236%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Инвесторы заняли выжидательную позицию перед публикацией августовской статистики по рынку труда. Это последний отчет по занятости, который увидит ФРС перед сентябрьским заседанием. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🔴 Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении ЕС ввести потолок цен на российский газ. Она также отметила, что странам Евросоюза удалось заполнить хранилища газом на 80% раньше, чем было запланировано.
🔴 Индекс цен производителей в еврозоне в июле взлетел на 37.9% по сравнению с тем же месяцем годом ранее. В месячном выражении рост показателя составил 4%. Главным драйвером роста цен продолжают оставаться энергоносители.
🔴 Сегодня министры финансов стран G7 обсудят план по установлению предельной цены на российские нефть и нефтепродукты. Вчера вице-премьер Новак заявил, что Россия не будет поставлять в страны, которые введут потолок цен.
🟡 ЦБ РФ впервые раскрыл убыток российских банков в кризис. За полгода потери банковского сектора составили ₽1.5 трлн. Сообщается, что основной удар пришелся на крупные банки, однако они обладают запасом капитала на ₽7 трлн. 66.7% совокупного убытка принесли операции, связанные с иностранной валютой.
🟡 По сообщению NYT, Alphabet #GOOG и Apple #AAPL из-за геополитической нестабильности и проблем с цепями поставок начали перемещать производство своих мобильных устройств из Китая в другие близлежащие страны.
🔴 Антимонопольный регулятор Великобритании выразил обеспокоенность, что покупка Microsoft #MSFT компании Activision Blizzard #ATVI может нанести ущерб конкурентам таким, как Sony #SONY. Представители ведомства также считают, что «объединённая компания “задушит” конкуренцию на развивающемся рынке облачных игр».
🔴 Credit Suisse #CS рассматривает возможность сокращения около 5 тыс. рабочих мест в рамках снижения расходов. Дискуссии о сокращениях продолжаются, а количество сокращений может измениться.
🟡 Норвежская компания Equinor #EQNR сообщила о завершении выхода из Харьягинского соглашения о разделе продукции в России. После выхода из Харьяги у Equinor не осталось ни активов, ни проектов в России.
💎 Ключевым событием дня станет публикация ежемесячного отчета о занятости в США. Базовый сценарий предполагает увеличение количества рабочих мест в несельскохозяйственном секторе на 300 тыс. в августе против 528 тыс. в июле. Более оптимистичные данные могут спровоцировать очередную волну распродаж, поскольку сильный рынок труда может стать сигналом для регулятора к более агрессивным действиям. На наш взгляд, вероятно, данные не окажут значительного влияния на динамику, потому что рынок уже закладывает повышение ставки на 75 бп в сентябре. Бурную реакцию скорее вызовет грядущий отчет CPI. Мы продолжаем придерживаться осторожной позиции - не исключаем продолжение коррекции. Для уверенных покупок нам не хватает «дня паники», когда VIX подскочит до 40-50, а индексы упадут на 4-5% - это будет отличной возможностью для формирования позиций.
#США #новости_премаркета
telegram · сайт · курс
Новости премаркета США - 03.10.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.56% (3620 п.)
📈 Nasdaq: +0.21% (11059 п.)
📈 Dow Jones +0.66% (28992 п.)
🌕 Золото: +0.47% ($1669)
⚫️ Нефть марки Brent: +4.17% ($88.86)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -3.42% (3.702%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне, восстанавливаясь после падения на прошлой неделе. Поддержку оказывает крупный откат доходностей трежерис США, однако более существенных драйверов в моменте не наблюдается. Сегодня участники рынка обратят особое внимание на публикацию индексов деловой активности в США, а также на выступления представителей ФРС. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🟡 По сообщению Bloomberg, на встрече в Вене 5 октября ОПЕК+ рассмотрит вопрос о сокращении добычи более чем на 1 млн б/сут. В JPMorgan Chase считают, что ОПЕК+, возможно, потребуется снизить добычу минимум на 500 тыс. б/сут., чтобы стабилизировать цены.
🔴 Страны ЕС согласовали установление потолка цен на нефть из России в качестве очередной санкции, сообщил посол Польши в Брюсселе Анджей Садось. Точный уровень этой цены будет установлен «на принципе единого мнения» и может меняться в зависимости от мировых котировок.
🔴 Хуситы пригрозили Саудовской Аравии и ОАЭ атаками по нефтяной инфраструктуре. Стороны конфликта в Йемене не смогли договориться о продлении перемирия, срок которого истёк 2 октября.
🟡 Правительство нового премьер-министра Великобритании Лиз Трасс отказалось от планов снизить максимальную в королевстве ставку подоходного налога с 45% до 40% для тех, чей годовой заработок превышает £150 тыс.
🔴 S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные рейтинги Великобритании в иностранной и национальной валютах на уровне «AA/A-1+». Однако прогноз долгосрочных рейтингов был изменен на «негативный» со «стабильного».
🔴 Кредитно-дефолтные свопы (CDS) на долг Credit Suisse #CS подскочили до самых высоких с 2008 года уровней после того, как CEO Ульрих Кёрнер заявил, что банк, готовясь к реструктуризации, переживает «критический момент».
🔴 Китай отказался допускать антиковидную вакцину от Moderna #MRNA для использования в стране после того, как компания не передала права на интеллектуальную собственность, лежащую в основе вакцины.
🟡 Tesla #TSLA нарастила поставки в третьем квартале на 34.5% кв/кв - до рекордных 343.83 тыс. В то же время аналитики, опрошенные FactSet, прогнозировали, что показатель составит 371 тыс. машин.
🟢 Peloton #PTON поставит велосипеды во все 5.4 тыс. отелей, принадлежащих Hilton #HLT в США в рамках партнерского соглашения.
🟢 Mobileye, дочерняя компания Intel #INTC специализирующаяся на производстве беспилотных автомобилей, подала заявку на IPO. В документе, направленном в SEC указано, что за последние годы Mobileye увеличила выручку - с $879 млн в 2019 году до $1.39 млрд в 2021-м. Убытки сократились с $328 млн в 2019 году до $75 млн в прошлом году.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.56% (3620 п.)
📈 Nasdaq: +0.21% (11059 п.)
📈 Dow Jones +0.66% (28992 п.)
🌕 Золото: +0.47% ($1669)
⚫️ Нефть марки Brent: +4.17% ($88.86)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -3.42% (3.702%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне, восстанавливаясь после падения на прошлой неделе. Поддержку оказывает крупный откат доходностей трежерис США, однако более существенных драйверов в моменте не наблюдается. Сегодня участники рынка обратят особое внимание на публикацию индексов деловой активности в США, а также на выступления представителей ФРС. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🟡 По сообщению Bloomberg, на встрече в Вене 5 октября ОПЕК+ рассмотрит вопрос о сокращении добычи более чем на 1 млн б/сут. В JPMorgan Chase считают, что ОПЕК+, возможно, потребуется снизить добычу минимум на 500 тыс. б/сут., чтобы стабилизировать цены.
🔴 Страны ЕС согласовали установление потолка цен на нефть из России в качестве очередной санкции, сообщил посол Польши в Брюсселе Анджей Садось. Точный уровень этой цены будет установлен «на принципе единого мнения» и может меняться в зависимости от мировых котировок.
🔴 Хуситы пригрозили Саудовской Аравии и ОАЭ атаками по нефтяной инфраструктуре. Стороны конфликта в Йемене не смогли договориться о продлении перемирия, срок которого истёк 2 октября.
🟡 Правительство нового премьер-министра Великобритании Лиз Трасс отказалось от планов снизить максимальную в королевстве ставку подоходного налога с 45% до 40% для тех, чей годовой заработок превышает £150 тыс.
🔴 S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные рейтинги Великобритании в иностранной и национальной валютах на уровне «AA/A-1+». Однако прогноз долгосрочных рейтингов был изменен на «негативный» со «стабильного».
🔴 Кредитно-дефолтные свопы (CDS) на долг Credit Suisse #CS подскочили до самых высоких с 2008 года уровней после того, как CEO Ульрих Кёрнер заявил, что банк, готовясь к реструктуризации, переживает «критический момент».
🔴 Китай отказался допускать антиковидную вакцину от Moderna #MRNA для использования в стране после того, как компания не передала права на интеллектуальную собственность, лежащую в основе вакцины.
🟡 Tesla #TSLA нарастила поставки в третьем квартале на 34.5% кв/кв - до рекордных 343.83 тыс. В то же время аналитики, опрошенные FactSet, прогнозировали, что показатель составит 371 тыс. машин.
🟢 Peloton #PTON поставит велосипеды во все 5.4 тыс. отелей, принадлежащих Hilton #HLT в США в рамках партнерского соглашения.
🟢 Mobileye, дочерняя компания Intel #INTC специализирующаяся на производстве беспилотных автомобилей, подала заявку на IPO. В документе, направленном в SEC указано, что за последние годы Mobileye увеличила выручку - с $879 млн в 2019 году до $1.39 млрд в 2021-м. Убытки сократились с $328 млн в 2019 году до $75 млн в прошлом году.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Новости премаркета США - 07.10.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.03% (3755 п.)
📉 Nasdaq: -0.35% (11501 п.)
📈 Dow Jones +0.15% (30030 п.)
🌕 Золото: -0.11% ($1709)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.87% ($95.70)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.08% (3.831%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Главным событием сегодняшнего дня станет публикация официальных сентябрьских данных по рынку труда США. Если фактические данные будут ниже рыночного консенсуса, то ожидания более мягких действий ФРС и, соответственно, спрос на рисковые активы вновь усилятся. После выхода отчета, участники рынка, вероятно, обратят особое внимание на выступление президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса, чтобы получить представление о том, как центральный банк оценивает опубликованные данные. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись в минусе.
🔴 AMD #AMD опубликовала предварительные результаты за 3-й квартал, которые оказались хуже ожиданий. Выручка теперь ожидается на уровне $5.6 млрд вместо $6.7 млрд. Это эквивалентно росту на 29% г/г против ранее прогнозируемых 55%. Снижение связано с более слабым, чем ожидалось, спросом на ПК.
🔴 Samsung #SMSN, один из крупнейших производителей смартфонов и полупроводников, оценивает падение операционной прибыли в третьем квартале в 32% г/г. Отмечается, что в последнее время спрос на продукцию снижается на фоне высокой инфляции и усиления рисков глобальной рецессии.
🟢 Президент Байден объявил о помиловании всех американцев, осужденных за хранение марихуаны. Минюст США и Министерство здравоохранения и социальных служб также должны будут пересмотреть классификацию марихуаны в списке контролируемых веществ. На этом фоне акции производителей показали бурное ралли.
🟡 Credit Suisse #CS объявил оферту по своим облигациям, планируя выкупить бумаги на сумму до $3.03 млрд. Швейцарский банк заявил, что выкуп долга «позволит нам воспользоваться рыночными условиями для выкупа долга по привлекательным ценам».
🟡 Судебный процесс по делу Twitter #TWTR и Илона Маска приостановлен до 28 октября, чтобы дать миллиардеру возможность, в случае достижения договоренности, закрыть сделку по покупке социальной сети.
🔴 Производитель джинсовой одежды Levi Strauss #LEVI по итогам 3-го квартала получил выручку ниже ожиданий рынка и ухудшил прогноз на весь год из-за стремительного укрепления доллара США. На премаркете акции снижаются примерно на 4%.
🟢 Walmart #WMT договорилась о приобретении Alert Innovation, компании, разрабатывающей решения для автоматизации и роботизации фулфилмент-центров. Сумма сделки не разглашается.
🟢 Спустя неделю после выхода на IPO Porsche #P911 обогнал по капитализации свою материнскую компанию Volkswagen #VOW3 и стал самым дорогим автопроизводителем Европы. В моменте капитализация Porsche достигла €82.7 млрд, а Volkswagen - €78.6 млрд.
💎 Сегодня выйдут данные по количеству новых рабочих мест в несельскохозяйственных секторах экономики (NFP) за сентябрь. Данная информация крайне важна в преддверии заседания ФРС 2 ноября, т.к. рынок труда - один из двух ключевых факторов на которых основывается регулятор при принятии решений. Согласно консенсусу аналитиков NFP выйдет на уровне 255 тыс, соответственно, более низкий принт может спровоцировать продолжение отскока на фондовом рынке.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.03% (3755 п.)
📉 Nasdaq: -0.35% (11501 п.)
📈 Dow Jones +0.15% (30030 п.)
🌕 Золото: -0.11% ($1709)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.87% ($95.70)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.08% (3.831%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Главным событием сегодняшнего дня станет публикация официальных сентябрьских данных по рынку труда США. Если фактические данные будут ниже рыночного консенсуса, то ожидания более мягких действий ФРС и, соответственно, спрос на рисковые активы вновь усилятся. После выхода отчета, участники рынка, вероятно, обратят особое внимание на выступление президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса, чтобы получить представление о том, как центральный банк оценивает опубликованные данные. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись в минусе.
🔴 AMD #AMD опубликовала предварительные результаты за 3-й квартал, которые оказались хуже ожиданий. Выручка теперь ожидается на уровне $5.6 млрд вместо $6.7 млрд. Это эквивалентно росту на 29% г/г против ранее прогнозируемых 55%. Снижение связано с более слабым, чем ожидалось, спросом на ПК.
🔴 Samsung #SMSN, один из крупнейших производителей смартфонов и полупроводников, оценивает падение операционной прибыли в третьем квартале в 32% г/г. Отмечается, что в последнее время спрос на продукцию снижается на фоне высокой инфляции и усиления рисков глобальной рецессии.
🟢 Президент Байден объявил о помиловании всех американцев, осужденных за хранение марихуаны. Минюст США и Министерство здравоохранения и социальных служб также должны будут пересмотреть классификацию марихуаны в списке контролируемых веществ. На этом фоне акции производителей показали бурное ралли.
🟡 Credit Suisse #CS объявил оферту по своим облигациям, планируя выкупить бумаги на сумму до $3.03 млрд. Швейцарский банк заявил, что выкуп долга «позволит нам воспользоваться рыночными условиями для выкупа долга по привлекательным ценам».
🟡 Судебный процесс по делу Twitter #TWTR и Илона Маска приостановлен до 28 октября, чтобы дать миллиардеру возможность, в случае достижения договоренности, закрыть сделку по покупке социальной сети.
🔴 Производитель джинсовой одежды Levi Strauss #LEVI по итогам 3-го квартала получил выручку ниже ожиданий рынка и ухудшил прогноз на весь год из-за стремительного укрепления доллара США. На премаркете акции снижаются примерно на 4%.
🟢 Walmart #WMT договорилась о приобретении Alert Innovation, компании, разрабатывающей решения для автоматизации и роботизации фулфилмент-центров. Сумма сделки не разглашается.
🟢 Спустя неделю после выхода на IPO Porsche #P911 обогнал по капитализации свою материнскую компанию Volkswagen #VOW3 и стал самым дорогим автопроизводителем Европы. В моменте капитализация Porsche достигла €82.7 млрд, а Volkswagen - €78.6 млрд.
💎 Сегодня выйдут данные по количеству новых рабочих мест в несельскохозяйственных секторах экономики (NFP) за сентябрь. Данная информация крайне важна в преддверии заседания ФРС 2 ноября, т.к. рынок труда - один из двух ключевых факторов на которых основывается регулятор при принятии решений. Согласно консенсусу аналитиков NFP выйдет на уровне 255 тыс, соответственно, более низкий принт может спровоцировать продолжение отскока на фондовом рынке.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Новости премаркета США - 17.10.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +1.24% (3641 п.)
📈 Nasdaq: +1.53% (10907 п.)
📈 Dow Jones +1.05% (30020 п.)
🌕 Золото: +0.91% ($1658)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.62% ($91.06)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -2.01% (3.945%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Поддержку рынку акций оказали сильные отчетности американских банков, а также «голубиные» комментарии представителей ФРС. На выходных глава ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж предупредила об опасности слишком быстрого повышения процентных ставок. Опасения Джордж стали редким примером мягкого подхода в то время, когда большинство чиновников ФРС все еще беспокоятся, что центральный банк отстает от темпов инфляции. Помимо этого, положительное влияние на настроения оказало улучшение внешнего фона, после определенной стабилизации долгового рынка Великобритании на позитивных новостях. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🟢 Новый Министр финансов Великобритании Джереми Хант заявил о пересмотре бюджета страны и об отмене почти всех налоговых мер, о которых было объявлено его предшественником 23 сентября. На этом фоне доходности гособлигаций британии перешли к существенной коррекции, а фунт начал укрепляться против доллара.
🟡 Еврокомиссия разработала временный механизм «динамического ценового ограничения для трансакций» на виртуальном хабе TTF в Нидерландах. ЕК ожидает, что инструмент «поможет избегать крайней волатильности и скачков цен, а также спекуляций, которые могут затруднить поставки природного газа некоторым государствам-членам» ЕС.
🔴 Власти Китая отложили публикацию данных о ВВП за 3-й квартал, запланированную на вторник. Причины и новые сроки публикации данных не раскрываются. Ключевой отчет должен был выйти в период проведения ХХ съезда КПК, стартовавшего в воскресенье. Отсрочка публикации усиливает неопределенность в отношении ситуации в экономике, отмечает Bloomberg.
🟡 По данным WSJ, Goldman Sachs #GS планирует реорганизацию, в рамках которой его операции будут разделены на три основных сегмента. Инвестиционно-банковский и трейдинговый бизнесы будут объединены в одном подразделении. Во второе войдут операции в сфере управления активами. Третье подразделение, как ожидается, объединит в себе платформу для банковских расчетов и финтех-активы.
🔴 Apple #AAPL приостановила планы по использованию чипов флэш-памяти китайской компании Yangtze Memory Technologies в своих продуктах после того, как Вашингтон ввел более строгий экспортный контроль в отношении китайских технологических компаний.
🟡 Credit Suisse #CS выплатит $495 млн для урегулирования давних претензий властей США, связанных с ипотечными облигациями швейцарского банка. Сумма, которую ему предстоит выплатить, была зарезервирована ранее. Банку все еще предстоит урегулировать ряд подобных исков, однако этот был самым крупным из оставшихся.
Сезон отчетности:
🟢 Bank of America #BAC опубликовал отчетность за 3-й квартал. Прибыль на акцию составила $0.81, что на $0.04 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $24.5 млрд – на $1.04 млрд выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага растет.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +1.24% (3641 п.)
📈 Nasdaq: +1.53% (10907 п.)
📈 Dow Jones +1.05% (30020 п.)
🌕 Золото: +0.91% ($1658)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.62% ($91.06)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -2.01% (3.945%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Поддержку рынку акций оказали сильные отчетности американских банков, а также «голубиные» комментарии представителей ФРС. На выходных глава ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж предупредила об опасности слишком быстрого повышения процентных ставок. Опасения Джордж стали редким примером мягкого подхода в то время, когда большинство чиновников ФРС все еще беспокоятся, что центральный банк отстает от темпов инфляции. Помимо этого, положительное влияние на настроения оказало улучшение внешнего фона, после определенной стабилизации долгового рынка Великобритании на позитивных новостях. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🟢 Новый Министр финансов Великобритании Джереми Хант заявил о пересмотре бюджета страны и об отмене почти всех налоговых мер, о которых было объявлено его предшественником 23 сентября. На этом фоне доходности гособлигаций британии перешли к существенной коррекции, а фунт начал укрепляться против доллара.
🟡 Еврокомиссия разработала временный механизм «динамического ценового ограничения для трансакций» на виртуальном хабе TTF в Нидерландах. ЕК ожидает, что инструмент «поможет избегать крайней волатильности и скачков цен, а также спекуляций, которые могут затруднить поставки природного газа некоторым государствам-членам» ЕС.
🔴 Власти Китая отложили публикацию данных о ВВП за 3-й квартал, запланированную на вторник. Причины и новые сроки публикации данных не раскрываются. Ключевой отчет должен был выйти в период проведения ХХ съезда КПК, стартовавшего в воскресенье. Отсрочка публикации усиливает неопределенность в отношении ситуации в экономике, отмечает Bloomberg.
🟡 По данным WSJ, Goldman Sachs #GS планирует реорганизацию, в рамках которой его операции будут разделены на три основных сегмента. Инвестиционно-банковский и трейдинговый бизнесы будут объединены в одном подразделении. Во второе войдут операции в сфере управления активами. Третье подразделение, как ожидается, объединит в себе платформу для банковских расчетов и финтех-активы.
🔴 Apple #AAPL приостановила планы по использованию чипов флэш-памяти китайской компании Yangtze Memory Technologies в своих продуктах после того, как Вашингтон ввел более строгий экспортный контроль в отношении китайских технологических компаний.
🟡 Credit Suisse #CS выплатит $495 млн для урегулирования давних претензий властей США, связанных с ипотечными облигациями швейцарского банка. Сумма, которую ему предстоит выплатить, была зарезервирована ранее. Банку все еще предстоит урегулировать ряд подобных исков, однако этот был самым крупным из оставшихся.
Сезон отчетности:
🟢 Bank of America #BAC опубликовал отчетность за 3-й квартал. Прибыль на акцию составила $0.81, что на $0.04 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $24.5 млрд – на $1.04 млрд выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага растет.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Новости премаркета США - 27.10.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.12% (3836 п.)
📉 Nasdaq: -0.60% (11376 п.)
📈 Dow Jones +0.31% (31972 п.)
🌕 Золото: -0.24% ($1660)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.18% ($94.26)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.40% (4.063%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Сегодняшний день станет крайне важным для инвесторов. Будут раскрыты итоги октябрьского заседания ЕЦБ. Европейский регулятор, как ожидается, повысит ставку на 75 б.п. Помимо этого, выйдет первая оценка по ВВП США за 3-й квартал. Консенсус-прогноз предполагает рост на 2.4% кв/кв. Более слабый, чем прогнозируется, рост ВВП укажет на слабость американской экономики. Тем не менее такие данные в глазах инвесторов могут повысить вероятность более мягких действий ФРС в будущем. Также после закрытия торгов Amazon #AMZN и Apple #AAPL представят свои отчетности. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись в красной зоне.
🟢 По сообщению Bloomberg, США и ЕС собираются смягчить потолок цен на нефть из России из-за скептицизма инвесторов и рисков на финансовых рынках. США также смогли получить согласие на предлагаемый потолок цен только от стран G7 и Австралии.
🟢 Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что СПГ, который в будущем поступит в германские терминалы, будет также направляться в больших объемах на рынки Западной и Восточной Европы.
🟡 Банк Канады по итогам заседания в среду повысил ключевую процентную ставку на 50 б.п. - до 3.75%. Большинство экономистов ожидали увеличения ставки на 75 б.п. Отмечается, что ЦБ планирует поднимать ставку и дальше. При этом темпы ее повышения будут зависеть от оценки уже достигнутого эффекта ужесточения политики.
🟡 Credit Suisse #CS разместит новые акции на сумму до $4.07 млрд и продаст часть инвестиционного бизнеса, чтобы сосредоточиться на управлении активами клиентов. Размещение новых акций будет постепенным и продлится до конца ноября. Бумаги на $1.5 млрд приобретет Saudi National Bank, увеличив свою долю в Credit Suisse до 9.9%.
🔴 Tesla #TSLA отзывает чуть более 24 тыс. американских автомобилей Model 3 2017-2022 годов выпуска из-за проблемы неправильной установки ремней безопасности.
🟢 Нью-Йоркская фондовая биржа объявила о приостановке торгов акциями Twitter #TWTR в эту пятницу. Ожидается, что сделка по приобретению компании за $44 млрд Илоном Маском будет завершена до выходных.
🔴 Итальянский регулятор начал расследование в отношении Pfizer #PFE. Компания подозревается в неуплате налогов на сумму свыше €1.2 млрд в период с 2017 по 2019 год.
💎 Отчетность META разочаровала участников торгов, что безусловно оказывает давление на рынок. С другой стороны, результаты Visa в очередной раз подтверждают устойчивое положение потребителей, которые продолжают уверенно тратить деньги, а это увеличивает вероятность неплохой отчетности Apple и Amazon. Пока положительные импульс в динамике основных индексов сохраняется, посмотрим на сколько хватит «пороха» в этот раз. Мы продолжаем аккуратно снижать экспозицию на рынок акций.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.12% (3836 п.)
📉 Nasdaq: -0.60% (11376 п.)
📈 Dow Jones +0.31% (31972 п.)
🌕 Золото: -0.24% ($1660)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.18% ($94.26)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.40% (4.063%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Сегодняшний день станет крайне важным для инвесторов. Будут раскрыты итоги октябрьского заседания ЕЦБ. Европейский регулятор, как ожидается, повысит ставку на 75 б.п. Помимо этого, выйдет первая оценка по ВВП США за 3-й квартал. Консенсус-прогноз предполагает рост на 2.4% кв/кв. Более слабый, чем прогнозируется, рост ВВП укажет на слабость американской экономики. Тем не менее такие данные в глазах инвесторов могут повысить вероятность более мягких действий ФРС в будущем. Также после закрытия торгов Amazon #AMZN и Apple #AAPL представят свои отчетности. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись в красной зоне.
🟢 По сообщению Bloomberg, США и ЕС собираются смягчить потолок цен на нефть из России из-за скептицизма инвесторов и рисков на финансовых рынках. США также смогли получить согласие на предлагаемый потолок цен только от стран G7 и Австралии.
🟢 Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что СПГ, который в будущем поступит в германские терминалы, будет также направляться в больших объемах на рынки Западной и Восточной Европы.
🟡 Банк Канады по итогам заседания в среду повысил ключевую процентную ставку на 50 б.п. - до 3.75%. Большинство экономистов ожидали увеличения ставки на 75 б.п. Отмечается, что ЦБ планирует поднимать ставку и дальше. При этом темпы ее повышения будут зависеть от оценки уже достигнутого эффекта ужесточения политики.
🟡 Credit Suisse #CS разместит новые акции на сумму до $4.07 млрд и продаст часть инвестиционного бизнеса, чтобы сосредоточиться на управлении активами клиентов. Размещение новых акций будет постепенным и продлится до конца ноября. Бумаги на $1.5 млрд приобретет Saudi National Bank, увеличив свою долю в Credit Suisse до 9.9%.
🔴 Tesla #TSLA отзывает чуть более 24 тыс. американских автомобилей Model 3 2017-2022 годов выпуска из-за проблемы неправильной установки ремней безопасности.
🟢 Нью-Йоркская фондовая биржа объявила о приостановке торгов акциями Twitter #TWTR в эту пятницу. Ожидается, что сделка по приобретению компании за $44 млрд Илоном Маском будет завершена до выходных.
🔴 Итальянский регулятор начал расследование в отношении Pfizer #PFE. Компания подозревается в неуплате налогов на сумму свыше €1.2 млрд в период с 2017 по 2019 год.
💎 Отчетность META разочаровала участников торгов, что безусловно оказывает давление на рынок. С другой стороны, результаты Visa в очередной раз подтверждают устойчивое положение потребителей, которые продолжают уверенно тратить деньги, а это увеличивает вероятность неплохой отчетности Apple и Amazon. Пока положительные импульс в динамике основных индексов сохраняется, посмотрим на сколько хватит «пороха» в этот раз. Мы продолжаем аккуратно снижать экспозицию на рынок акций.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Новости премаркета США - 15.11.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +1.01% (4006 п.)
📈 Nasdaq: +1.54% (11916 п.)
📈 Dow Jones +0.60% (33764 п.)
🌕 Золото: +0.22% ($1775)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.27% ($92.74)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.35% (3.805%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. После небольшой паузы, индексы продолжают уверенное ралли. Поддержку оказали «голубиные» высказывания представителей ФРС, снижение геополитической напряженности между Китаем и США, а также сильная отчетность Walmart #WMT. Сегодня в центре внимания инвесторов - публикация октябрьской статистики по индексу цен производителей, который может дать больше информации о темпах роста инфляции. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне.
🟡 В Китае в октябре рост промпроизводства замедлился до 5% г/г, а розничные продажи снизились на 0.5% г/г, впервые за пять месяцев. Оба показателя оказались хуже ожиданий, однако такие данные повышают вероятность введения дополнительных мер поддержки в будущем.
🔴 В 3-м квартале экономика Японии сократилась на 0.3% кв/кв в то время, как экономисты ожидали роста на 0.3% кв/кв. Это первое сокращение показателя с 3-го квартала 2021 года.
🟡 Инфляция во Франции в октябре ускорилась до 7.1% с 6.2% в сентябре. В то же время, в Испании темпы повышения потребительских цен в октябре замедлились до 7.3% с 8.9% в предыдущий месяц.
🟡 Amazon #AMZN сократит около 10 тыс. рабочих мест в рамках мер по отказу от убыточных или неэффективных подразделений. В первую очередь увольнения пройдут в подразделении, занимающимся разработкой Alexa, отделе кадров и отделе по розничной торговле.
🔴 Google #GOOG заплатит $391.5 млн для урегулирования претензий 40 штатов США, связанных с практикой записи данных о передвижении пользователей сервисами компании с 2014 по 2020 год.
🟢 Berkshire Hathaway #BRK.A Уоррена Баффета сообщила, что приобрела акции Taiwan Semiconductor #TSM на общую сумму свыше $4.1 млрд. На этих новостях акции TSMC на торгах в Тайване выросли на 7.9%.
🔴 SEC обвинила S&P Global Ratings #SPGI в нарушении правил, которые нацелены на предотвращение конфликта интересов при присвоении кредитных рейтингов.
🟢 Credit Suisse #CS продаст значительную часть подразделения секьюритизированных продуктов и ряд других активов фонду Apollo Global Management #APO.
🟢 Производитель косметики и парфюмерии Estee Lauder #EL близок к покупке люксового бренда Tom Ford за $2.8 млрд. Компания опередила конкурентов, претендовавших на приобретение Tom Ford, в том числе, французскую Kering #KER.
💎 Положительная динамика на американском рынке акций продолжается. Сегодня поводом для оптимизма послужила плодотворная встреча Джо Байдена с Си Цзиньпином. Мы мне раз писали о том, что технический отскок назрел, стоит отметить, что индексы широкого рынка прибавили уже более 10% с того момента. Учитывая взрывной рост последних дней мы начинаем сокращать долю акций в портфелях - не исключаем коррекцию на горизонте ближайших недель. Как говорится: «Жадность порождает бедность».
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +1.01% (4006 п.)
📈 Nasdaq: +1.54% (11916 п.)
📈 Dow Jones +0.60% (33764 п.)
🌕 Золото: +0.22% ($1775)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.27% ($92.74)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.35% (3.805%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. После небольшой паузы, индексы продолжают уверенное ралли. Поддержку оказали «голубиные» высказывания представителей ФРС, снижение геополитической напряженности между Китаем и США, а также сильная отчетность Walmart #WMT. Сегодня в центре внимания инвесторов - публикация октябрьской статистики по индексу цен производителей, который может дать больше информации о темпах роста инфляции. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне.
🟡 В Китае в октябре рост промпроизводства замедлился до 5% г/г, а розничные продажи снизились на 0.5% г/г, впервые за пять месяцев. Оба показателя оказались хуже ожиданий, однако такие данные повышают вероятность введения дополнительных мер поддержки в будущем.
🔴 В 3-м квартале экономика Японии сократилась на 0.3% кв/кв в то время, как экономисты ожидали роста на 0.3% кв/кв. Это первое сокращение показателя с 3-го квартала 2021 года.
🟡 Инфляция во Франции в октябре ускорилась до 7.1% с 6.2% в сентябре. В то же время, в Испании темпы повышения потребительских цен в октябре замедлились до 7.3% с 8.9% в предыдущий месяц.
🟡 Amazon #AMZN сократит около 10 тыс. рабочих мест в рамках мер по отказу от убыточных или неэффективных подразделений. В первую очередь увольнения пройдут в подразделении, занимающимся разработкой Alexa, отделе кадров и отделе по розничной торговле.
🔴 Google #GOOG заплатит $391.5 млн для урегулирования претензий 40 штатов США, связанных с практикой записи данных о передвижении пользователей сервисами компании с 2014 по 2020 год.
🟢 Berkshire Hathaway #BRK.A Уоррена Баффета сообщила, что приобрела акции Taiwan Semiconductor #TSM на общую сумму свыше $4.1 млрд. На этих новостях акции TSMC на торгах в Тайване выросли на 7.9%.
🔴 SEC обвинила S&P Global Ratings #SPGI в нарушении правил, которые нацелены на предотвращение конфликта интересов при присвоении кредитных рейтингов.
🟢 Credit Suisse #CS продаст значительную часть подразделения секьюритизированных продуктов и ряд других активов фонду Apollo Global Management #APO.
🟢 Производитель косметики и парфюмерии Estee Lauder #EL близок к покупке люксового бренда Tom Ford за $2.8 млрд. Компания опередила конкурентов, претендовавших на приобретение Tom Ford, в том числе, французскую Kering #KER.
💎 Положительная динамика на американском рынке акций продолжается. Сегодня поводом для оптимизма послужила плодотворная встреча Джо Байдена с Си Цзиньпином. Мы мне раз писали о том, что технический отскок назрел, стоит отметить, что индексы широкого рынка прибавили уже более 10% с того момента. Учитывая взрывной рост последних дней мы начинаем сокращать долю акций в портфелях - не исключаем коррекцию на горизонте ближайших недель. Как говорится: «Жадность порождает бедность».
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Перспективы полупроводникового сектора
💡 Инвестбанк Credit Suisse повысил рейтинг для полупроводниковой промышленности, отметив, что большинство негативных факторов уже заложено в цены акций.
Тезисы в пользу роста:
• По мнению аналитиков, чипмейкеры вступают в период устойчивого роста, который будет поддерживаться высоким спросом со стороны инициатив искусственного интеллекта, облачных решений и автомобильной промышленности.
• В Credit Suisse также отмечают, что, хотя акции сектора все еще корректируются, потенциал дальнейшего падения ограничен. При этом, мультипликаторы уже достигли минимальных отметок, даже несмотря на недавний отскок на рынке.
Основные идеи в секторе:
✅ Nvidia #NVDA
🎯 Целевая цена - $210, потенциал роста +32%
Несмотря на публикацию смешанной отчетности, аналитики позитивно расценивают перспективы компании. Как ожидается, продолжение развития ИИ, высокий спрос на решения Grace и Hopper, а также новые инициативы в сфере ПО обеспечат компании устойчивый рост. Аналитики отмечают, что потенциал падение выручки от игрового сегмента становится все более ограниченным.
✅ Advanced Micro Devices #AMD
🎯 Целевая цена - $95, потенциал роста +31%
По мнению Credit Suisse, рост акций чипмейкера в долгосрочной перспективе является «неизбежным».
✅ Marvell Technology #MRVL
🎯 Целевая цена - $56, потенциал роста +33%
По оценкам, в 2024 финансовом году, компания может получить дополнительную выручку в размере $1.175 млрд, благодаря новым производственным возможностям. При этом, Marvell меньше других зависима от тенденций в секторе.
✅ Monolithic Power #MPWR
🎯 Целевая цена - $475, потенциал роста +27%
Чипмейкер продолжает демонстрировать неплохие финансовые результаты, несмотря на общий спад в секторе.
✅ Qualcomm #QCOM
🎯 Целевая цена - $150, потенциал роста +24%
Компания рассматривается главным фаворитом в сфере чипов для мобильных устройств. Отмечается, что консенсус-прогнозы по финансовым результатам уже оценили все негативные факторы, при этом, Qualcomm может заключить новые контракты с Apple.
✅ Skyworks #SWKS
🎯 Целевая цена - $125, потенциал роста +35%
✅ Qorvo #QRVO
🎯 Целевая цена - $120, потенциал роста +29%
✅ GlobalFoundries #GFS
🎯 Целевая цена - $78, потенциал роста +21%
По мнению Credit Suisse, эти компании станут бенефициарами улучшения ситуации на рынке мобильных устройств. Консенсус-прогнозы по чипмейкерам также уже оценили большинство негативных факторов.
#аналитика #акции #США #полупроводники #технологический_сектор #CS
· telegram · сайт · курс
💡 Инвестбанк Credit Suisse повысил рейтинг для полупроводниковой промышленности, отметив, что большинство негативных факторов уже заложено в цены акций.
Тезисы в пользу роста:
• По мнению аналитиков, чипмейкеры вступают в период устойчивого роста, который будет поддерживаться высоким спросом со стороны инициатив искусственного интеллекта, облачных решений и автомобильной промышленности.
• В Credit Suisse также отмечают, что, хотя акции сектора все еще корректируются, потенциал дальнейшего падения ограничен. При этом, мультипликаторы уже достигли минимальных отметок, даже несмотря на недавний отскок на рынке.
Основные идеи в секторе:
✅ Nvidia #NVDA
🎯 Целевая цена - $210, потенциал роста +32%
Несмотря на публикацию смешанной отчетности, аналитики позитивно расценивают перспективы компании. Как ожидается, продолжение развития ИИ, высокий спрос на решения Grace и Hopper, а также новые инициативы в сфере ПО обеспечат компании устойчивый рост. Аналитики отмечают, что потенциал падение выручки от игрового сегмента становится все более ограниченным.
✅ Advanced Micro Devices #AMD
🎯 Целевая цена - $95, потенциал роста +31%
По мнению Credit Suisse, рост акций чипмейкера в долгосрочной перспективе является «неизбежным».
✅ Marvell Technology #MRVL
🎯 Целевая цена - $56, потенциал роста +33%
По оценкам, в 2024 финансовом году, компания может получить дополнительную выручку в размере $1.175 млрд, благодаря новым производственным возможностям. При этом, Marvell меньше других зависима от тенденций в секторе.
✅ Monolithic Power #MPWR
🎯 Целевая цена - $475, потенциал роста +27%
Чипмейкер продолжает демонстрировать неплохие финансовые результаты, несмотря на общий спад в секторе.
✅ Qualcomm #QCOM
🎯 Целевая цена - $150, потенциал роста +24%
Компания рассматривается главным фаворитом в сфере чипов для мобильных устройств. Отмечается, что консенсус-прогнозы по финансовым результатам уже оценили все негативные факторы, при этом, Qualcomm может заключить новые контракты с Apple.
✅ Skyworks #SWKS
🎯 Целевая цена - $125, потенциал роста +35%
✅ Qorvo #QRVO
🎯 Целевая цена - $120, потенциал роста +29%
✅ GlobalFoundries #GFS
🎯 Целевая цена - $78, потенциал роста +21%
По мнению Credit Suisse, эти компании станут бенефициарами улучшения ситуации на рынке мобильных устройств. Консенсус-прогнозы по чипмейкерам также уже оценили большинство негативных факторов.
#аналитика #акции #США #полупроводники #технологический_сектор #CS
· telegram · сайт · курс
Важные события предстоящей недели - 21.11.2022
В центре внимания - публикация протоколов с последнего заседания ФРС, а также новые заявления представителей центрального банка. Эта торговая неделя будет сокращенной в связи с празднованием Дня благодарения 24 ноября.
⚠️ Макроэкономические данные:
23 ноября:
• Базовые заказы на товары длительного пользования (октябрь)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (ноябрь)
• Продажи нового жилья (октябрь)
24 ноября:
• Публикация протоколов с заседания ФРС
Черная пятница:
Mastercard прогнозирует, что общие продажи в Черную пятницу вырастут на 15% г/г благодаря снятию коронавирусных огрничений. При этом, в универмагах объем покупок вырастет почти на 25% г/г. На этом фоне, особое внимание инвесторы могут обратить на акции розничных ритейлеров, а также производителей игрушек Hasbro #HAS и Mattel #MAT. Wells Fargo считает, что погодные условия станут существенным фактором для роста продаж. Согласно прогнозам, ближайшие 45 дней в США будут холоднее, чем в прошлом году, что положительно скажется на продажах ритейлеров Canada Goose #GOOS, Burlington #BURL и G-III Apparel Group #GIII.
Старт чемпионата мира по футболу:
20 ноября в Катаре прошло открытие чемпионата, который продлится до 18 декабря и привлечет около 5 млрд зрителей. На этом фоне стоит обратить внимание на акции букмекеров. Репортеры Covers.com выделили DraftKings #DKNG, FanDuel #DUEL и Super Group #SGHC как наиболее интересных представителей сектора. Аналитики Bank of America и Evercore ISI ожидают, что рост продаж пива на чемпионате окажет поддержку акциям Ambev #ABEV и Anheuser-Busch InBev #BUD.
Wells Fargo рекомендует обратить внимание на Electronic Arts #EA, которая наблюдает повышение спроса на спортивные видеоигры в периоды проведения чемпионата. Банк также считает, что событие станет позитивным для экономики Катара в целом. Среди компаний с наиболее высокой экспозицией на страну: JetBlue #JBLU, ConocoPhillips #COP, Exxon Mobil #XOM, TotalEnergies #TTE и Credit Suisse #CS.
Взгляд на сектор производителей напитков:
Morgan Stanley считает, что сектор может стать убежищем для инвесторов в текущей макроэкономической обстановке, учитывая возможность компаний повышать цены без ущерба для спроса, позитивные долгосрочные драйверы, а также восстановление спроса на напитки в ресторанах и кафе после пандемии.
Аналитики назвали Monster Beverage #MNST своим лучшим выбором в секторе. Компания демонстрирует уверенный рост продаж по всем категориям и расширяет присутствие как в США, так и на международном рынке. Morgan Stanley также имеет позитивный взгляд на PepsiCo #PEP, поскольку текущая оценка не учитывает ускорение темпов роста органических продаж компании. Банк также ожидает роста спроса на пиво, что позитивно отразится на Constellation Brands #STZ.
💡 Barron’s провел обзор на потребительские тенденции в праздничный сезон. Аналитики ожидают, что в этом году американцы будут совершать покупки преимущественно в сетях низшего и высшего ценового сегмента. При этом, спрос на товары средней ценовой категории окажется под давлением. На этом фоне издание считает, что акции Dollar General #DG, TJX Companies #TJX, Ulta Beauty #ULTA и Walmart #WMT покажут опережающую динамику, а бумаги Gap #GPS, Kohl's #KSS, Macy's #M и VF Corp. #VFC могут оказаться под давлением.
Barron’s также выделяет для покупки недооцененные REIT, инвестирующие в сетевую инфраструктуру:
✅ American Tower #AMT
✅ Crown Castle #CCI
✅ SBA Communications #SBAC
#США #неделя_впереди
· telegram · сайт · курс
В центре внимания - публикация протоколов с последнего заседания ФРС, а также новые заявления представителей центрального банка. Эта торговая неделя будет сокращенной в связи с празднованием Дня благодарения 24 ноября.
⚠️ Макроэкономические данные:
23 ноября:
• Базовые заказы на товары длительного пользования (октябрь)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (ноябрь)
• Продажи нового жилья (октябрь)
24 ноября:
• Публикация протоколов с заседания ФРС
Черная пятница:
Mastercard прогнозирует, что общие продажи в Черную пятницу вырастут на 15% г/г благодаря снятию коронавирусных огрничений. При этом, в универмагах объем покупок вырастет почти на 25% г/г. На этом фоне, особое внимание инвесторы могут обратить на акции розничных ритейлеров, а также производителей игрушек Hasbro #HAS и Mattel #MAT. Wells Fargo считает, что погодные условия станут существенным фактором для роста продаж. Согласно прогнозам, ближайшие 45 дней в США будут холоднее, чем в прошлом году, что положительно скажется на продажах ритейлеров Canada Goose #GOOS, Burlington #BURL и G-III Apparel Group #GIII.
Старт чемпионата мира по футболу:
20 ноября в Катаре прошло открытие чемпионата, который продлится до 18 декабря и привлечет около 5 млрд зрителей. На этом фоне стоит обратить внимание на акции букмекеров. Репортеры Covers.com выделили DraftKings #DKNG, FanDuel #DUEL и Super Group #SGHC как наиболее интересных представителей сектора. Аналитики Bank of America и Evercore ISI ожидают, что рост продаж пива на чемпионате окажет поддержку акциям Ambev #ABEV и Anheuser-Busch InBev #BUD.
Wells Fargo рекомендует обратить внимание на Electronic Arts #EA, которая наблюдает повышение спроса на спортивные видеоигры в периоды проведения чемпионата. Банк также считает, что событие станет позитивным для экономики Катара в целом. Среди компаний с наиболее высокой экспозицией на страну: JetBlue #JBLU, ConocoPhillips #COP, Exxon Mobil #XOM, TotalEnergies #TTE и Credit Suisse #CS.
Взгляд на сектор производителей напитков:
Morgan Stanley считает, что сектор может стать убежищем для инвесторов в текущей макроэкономической обстановке, учитывая возможность компаний повышать цены без ущерба для спроса, позитивные долгосрочные драйверы, а также восстановление спроса на напитки в ресторанах и кафе после пандемии.
Аналитики назвали Monster Beverage #MNST своим лучшим выбором в секторе. Компания демонстрирует уверенный рост продаж по всем категориям и расширяет присутствие как в США, так и на международном рынке. Morgan Stanley также имеет позитивный взгляд на PepsiCo #PEP, поскольку текущая оценка не учитывает ускорение темпов роста органических продаж компании. Банк также ожидает роста спроса на пиво, что позитивно отразится на Constellation Brands #STZ.
💡 Barron’s провел обзор на потребительские тенденции в праздничный сезон. Аналитики ожидают, что в этом году американцы будут совершать покупки преимущественно в сетях низшего и высшего ценового сегмента. При этом, спрос на товары средней ценовой категории окажется под давлением. На этом фоне издание считает, что акции Dollar General #DG, TJX Companies #TJX, Ulta Beauty #ULTA и Walmart #WMT покажут опережающую динамику, а бумаги Gap #GPS, Kohl's #KSS, Macy's #M и VF Corp. #VFC могут оказаться под давлением.
Barron’s также выделяет для покупки недооцененные REIT, инвестирующие в сетевую инфраструктуру:
✅ American Tower #AMT
✅ Crown Castle #CCI
✅ SBA Communications #SBAC
#США #неделя_впереди
· telegram · сайт · курс
Новости премаркета США - 24.01.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.26% (4026 п.)
📉 Nasdaq: -0.43% (11883 п.)
📉 Dow Jones: -0.26% (33638 п.)
🌕 Золото: +0.23% ($1934)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.19% ($88.15)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.37% (3.504%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне, корректируясь после двух позитивных сессий. Инвесторы оценивают смешанные отчетности таких крупных компаний, как Verizon #VZ, J&J #JNJ и General Electric #GE. Перед открытием рынка выйдут январские индексы деловой активности (PMI), которые предоставят инвесторам сигналы об уровне ценового давления, о состоянии рынка труда и о перспективах рецессии в целом. После закрытия выйдет отчетность Microsoft #MSFT, которая станет ключевой для дальнейшей динамики широкого рынка. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно со снижением, фондовые рынки Азии закрылись в зеленой зоне.
🟢 Цена газа в Европе сегодня опустилась ниже $680 за 1 тыс. куб. м. Прогноз теплой погоды на следующей неделе ослабил опасения по поводу поставок и дефицита электроэнергии. Дополнительно стабилизации цен способствуют высокие объемы запасов газа в подземных хранилищах и поставки СПГ.
🟢 Microsoft #MSFT инвестирует несколько миллиардов долларов в OpenAI, разработчика чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT, говорится в сообщении компании. Ранее СМИ писали, что IT-гигант намерен вложить $10 млрд в течение нескольких лет.
🟡 Ford #F намерен сократить до 3.2 тыс. рабочих мест в Германии и готовит дальнейшие увольнения по всей Европе. Под сокращение могут подпасть до 65% сотрудников центров разработки Ford и 20% административных должностей. Всего число работников Ford в Европе составляет порядка 34 тыс. человек.
🟡 Промышленный конгломерат 3M #MMM намерен сократить 2.5 тыс. рабочих мест для снижения расходов. Ранее 3M представил слабую отчетность на фоне снижения спроса на потребительские товары.
🔴 SEC оштрафовала Bloomberg на $5 млн за неверное раскрытие информации в платном сервисе BVAL относительно стоимости некоторых активов с фиксированной доходностью. Bloomberg согласился заплатить штраф в обмен на отсутствие необходимости признавать свою вину.
🟡 Google, входящая в Alphabet #GOOG, понизит выплаты топ-менеджерам на фоне самой масштабной кампании сокращений сотрудников в истории для контроля расходов.
🟢 Суверенный фонд Катара (Qatar Investment Authority, QIA) увеличил вдвое долю в Credit Suisse #CS и теперь является вторым по величине акционером швейцарского банка после Saudi National Bank. QIA в настоящее время владеет чуть менее 7% акций CS.
🟢 Eli Lilly #LLY планирует инвестировать еще $450 млн в расширение производственных мощностей на предприятии Research Triangle Park в Северной Каролине, чтобы удовлетворить растущий спрос на свои ключевые препараты для лечения диабета Trulicity и Mounjaro.
#США #новости_премаркета
· бот-аналитик · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.26% (4026 п.)
📉 Nasdaq: -0.43% (11883 п.)
📉 Dow Jones: -0.26% (33638 п.)
🌕 Золото: +0.23% ($1934)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.19% ($88.15)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.37% (3.504%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне, корректируясь после двух позитивных сессий. Инвесторы оценивают смешанные отчетности таких крупных компаний, как Verizon #VZ, J&J #JNJ и General Electric #GE. Перед открытием рынка выйдут январские индексы деловой активности (PMI), которые предоставят инвесторам сигналы об уровне ценового давления, о состоянии рынка труда и о перспективах рецессии в целом. После закрытия выйдет отчетность Microsoft #MSFT, которая станет ключевой для дальнейшей динамики широкого рынка. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно со снижением, фондовые рынки Азии закрылись в зеленой зоне.
🟢 Цена газа в Европе сегодня опустилась ниже $680 за 1 тыс. куб. м. Прогноз теплой погоды на следующей неделе ослабил опасения по поводу поставок и дефицита электроэнергии. Дополнительно стабилизации цен способствуют высокие объемы запасов газа в подземных хранилищах и поставки СПГ.
🟢 Microsoft #MSFT инвестирует несколько миллиардов долларов в OpenAI, разработчика чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT, говорится в сообщении компании. Ранее СМИ писали, что IT-гигант намерен вложить $10 млрд в течение нескольких лет.
🟡 Ford #F намерен сократить до 3.2 тыс. рабочих мест в Германии и готовит дальнейшие увольнения по всей Европе. Под сокращение могут подпасть до 65% сотрудников центров разработки Ford и 20% административных должностей. Всего число работников Ford в Европе составляет порядка 34 тыс. человек.
🟡 Промышленный конгломерат 3M #MMM намерен сократить 2.5 тыс. рабочих мест для снижения расходов. Ранее 3M представил слабую отчетность на фоне снижения спроса на потребительские товары.
🔴 SEC оштрафовала Bloomberg на $5 млн за неверное раскрытие информации в платном сервисе BVAL относительно стоимости некоторых активов с фиксированной доходностью. Bloomberg согласился заплатить штраф в обмен на отсутствие необходимости признавать свою вину.
🟡 Google, входящая в Alphabet #GOOG, понизит выплаты топ-менеджерам на фоне самой масштабной кампании сокращений сотрудников в истории для контроля расходов.
🟢 Суверенный фонд Катара (Qatar Investment Authority, QIA) увеличил вдвое долю в Credit Suisse #CS и теперь является вторым по величине акционером швейцарского банка после Saudi National Bank. QIA в настоящее время владеет чуть менее 7% акций CS.
🟢 Eli Lilly #LLY планирует инвестировать еще $450 млн в расширение производственных мощностей на предприятии Research Triangle Park в Северной Каролине, чтобы удовлетворить растущий спрос на свои ключевые препараты для лечения диабета Trulicity и Mounjaro.
#США #новости_премаркета
· бот-аналитик · сайт · курс
Новости премаркета США - 09.03.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: -0.33% (3981 п.)
Nasdaq: -0.57% (12158 п.)
Dow Jones: -0.14% (32766 п.)
Золото: +0.24% ($1818)
Нефть марки Brent: +0.23% ($82.64)
US Treasuries 10 лет: +0.35% (4.009%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Фондовый рынок продолжает отыгрывать «ястребиные» заявления главы ФРС. Инвесторы пересматривают свои ожидания по дальнейшей динамике процентных ставок в США. Сегодня трейдеры обратят особое внимание на публикацию отчета по числу заявок на пособия по безработице, учитывая все еще крепкий рынок труда, о чем свидетельствовали вчерашние данные от ADP. Европейские фондовые индексы торгуются с минусом, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
Индекс потребительских цен (CPI) в Китае в феврале прибавил всего 1% г/г против прогноза в 1.9% г/г и 2.1% г/г в январе. В месячном выражении цены упали на 0.5% (прогноз +0.2%), после роста на 0.8% в январе. После ускорения на фоне выхода из локдаунов, инфляция замедлилась ввиду снижения спроса по завершении праздничных выходных.
Цена газа в ЕС упала ниже $450 за 1 тыс. куб. м впервые с июля 2021 года. Спрос на газ в Европе снижается на фоне приближения окончания зимнего отопительного сезона и высокого уровня заполненности газовых хранилищ.
Экономика Японии в 4-м квартале 2022 года не изменилась по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют пересмотренные данные правительства. Ранее сообщалось о росте на 0.2% кв/кв. Консенсус-прогноз экономистов не предусматривал пересмотра.
Silvergate Capital #SI объявила о сворачивании операций и ликвидации банка Silvergate Bank, работающего с криптовалютой. План ликвидации предусматривает полное погашение всех депозитов. Компания также рассматривает вопрос о том, как наилучшим образом урегулировать претензии и сохранить остаточную стоимость активов.
Credit Suisse #CS в последнюю минуту отложил публикацию своего годового отчета после звонка из SEC, которая подняла вопросы о его более ранней финансовой отчетности. Пока неясно, когда будет опубликован годовой отчет за 2022 год.
Japan Airlines близка к размещению заказа на более чем 20 самолетов Boeing #BA 737 MAX для обновления своего парка среднемагистральных самолетов.
Solanezumab, препарат Eli Lilly #LLY для лечения болезни Альцгеймера, не смог замедлить прогрессирование заболевания. Компания прекратит его дальнейшую разработку.
#США #новости_премаркета
сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: -0.33% (3981 п.)
Nasdaq: -0.57% (12158 п.)
Dow Jones: -0.14% (32766 п.)
Золото: +0.24% ($1818)
Нефть марки Brent: +0.23% ($82.64)
US Treasuries 10 лет: +0.35% (4.009%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Фондовый рынок продолжает отыгрывать «ястребиные» заявления главы ФРС. Инвесторы пересматривают свои ожидания по дальнейшей динамике процентных ставок в США. Сегодня трейдеры обратят особое внимание на публикацию отчета по числу заявок на пособия по безработице, учитывая все еще крепкий рынок труда, о чем свидетельствовали вчерашние данные от ADP. Европейские фондовые индексы торгуются с минусом, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
Индекс потребительских цен (CPI) в Китае в феврале прибавил всего 1% г/г против прогноза в 1.9% г/г и 2.1% г/г в январе. В месячном выражении цены упали на 0.5% (прогноз +0.2%), после роста на 0.8% в январе. После ускорения на фоне выхода из локдаунов, инфляция замедлилась ввиду снижения спроса по завершении праздничных выходных.
Цена газа в ЕС упала ниже $450 за 1 тыс. куб. м впервые с июля 2021 года. Спрос на газ в Европе снижается на фоне приближения окончания зимнего отопительного сезона и высокого уровня заполненности газовых хранилищ.
Экономика Японии в 4-м квартале 2022 года не изменилась по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют пересмотренные данные правительства. Ранее сообщалось о росте на 0.2% кв/кв. Консенсус-прогноз экономистов не предусматривал пересмотра.
Silvergate Capital #SI объявила о сворачивании операций и ликвидации банка Silvergate Bank, работающего с криптовалютой. План ликвидации предусматривает полное погашение всех депозитов. Компания также рассматривает вопрос о том, как наилучшим образом урегулировать претензии и сохранить остаточную стоимость активов.
Credit Suisse #CS в последнюю минуту отложил публикацию своего годового отчета после звонка из SEC, которая подняла вопросы о его более ранней финансовой отчетности. Пока неясно, когда будет опубликован годовой отчет за 2022 год.
Japan Airlines близка к размещению заказа на более чем 20 самолетов Boeing #BA 737 MAX для обновления своего парка среднемагистральных самолетов.
Solanezumab, препарат Eli Lilly #LLY для лечения болезни Альцгеймера, не смог замедлить прогрессирование заболевания. Компания прекратит его дальнейшую разработку.
#США #новости_премаркета
сайт · youtube
Новости премаркета США - 13.03.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: -0.05% (3895 п.)
Nasdaq: +0.61% (12041 п.)
Dow Jones: -0.26% (32077 п.)
Золото: +1.21% ($1889)
Нефть марки Brent: -4.09% ($79.32)
US Treasuries 10 лет: -5.59% (3.5%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. На рынке все еще сохраняются опасения нового банковского кризиса после банкротства SVB, даже несмотря на экстренные меры поддержки сектора от регулятора. В моменте худшую динамику демонстрируют региональные банки First Republic Bank #FRC, PacWest Bancorp #PACW и Western Alliance Bancorp #WAL. На рынке продолжается уход от риска, что особенно заметно по динамике золота и казначейских облигаций. Инвесторы также начинают переоценивать перспективы политики ФРС - рынок фьючерсов уже начинает закладывать, что ставки будут снижены на 50 б.п к концу года. Волатильности торгам добавляют и ожидания завтрашней публикации февральской ценовой статистики. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
В Китае продолжает расти потребительская активность. В феврале выручка в ресторанах крупнейших городов выросла на 24% г/г. Показатели мобильности, такие как проезд по дорогам и метро, которые обычно коррелируют с потребительскими расходами, в конце февраля выросли до самых высоких значений за последние 12 месяцев.
Банк Англии заявил, что банковская система страны сохраняет устойчивость, после того как центральный банк помог найти покупателя на британское отделение рухнувшего Silicon Valley Bank.
Кредитно-дефолтные свопы (CDS) на долг Credit Suisse #CS подскочили до рекордно высокого уровня на фоне банкротства Silicon Valley Bank. Акции CS сегодня вновь обновили исторический минимум.
Германский разработчик ПО SAP #SAP объявил о продаже всех своих акций в Qualtrics #XM на сумму $7.7 млрд покупателям фонда Silver Lake, а также CPP Investments (Совет по инвестициям пенсионного фонда Канады). Ожидается, что сделка будет закрыта во второй половине этого года.
Pfizer #PFE заключил соглашение о приобретении Seagen #SGEN за $43 млрд. Компания планирует пополнить свой портфель препаратов для лечения рака, чтобы нивелировать падение продаж вакцин против COVID-19 и потерю эксклюзивности некоторых препаратов.
Sanofi #SNY приобретает американскую биофармацевтическую компанию Provention Bio #PRVB за $2.9 млрд или $25 за акцию (премия почти +270% на закрытие пятницы). Главным активом Provention является препарат TZIELD, единственный одобренный в США метод лечения, призванный замедлить наступление третьей стадии диабета 1-го типа.
#США #новости_премаркета
сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: -0.05% (3895 п.)
Nasdaq: +0.61% (12041 п.)
Dow Jones: -0.26% (32077 п.)
Золото: +1.21% ($1889)
Нефть марки Brent: -4.09% ($79.32)
US Treasuries 10 лет: -5.59% (3.5%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. На рынке все еще сохраняются опасения нового банковского кризиса после банкротства SVB, даже несмотря на экстренные меры поддержки сектора от регулятора. В моменте худшую динамику демонстрируют региональные банки First Republic Bank #FRC, PacWest Bancorp #PACW и Western Alliance Bancorp #WAL. На рынке продолжается уход от риска, что особенно заметно по динамике золота и казначейских облигаций. Инвесторы также начинают переоценивать перспективы политики ФРС - рынок фьючерсов уже начинает закладывать, что ставки будут снижены на 50 б.п к концу года. Волатильности торгам добавляют и ожидания завтрашней публикации февральской ценовой статистики. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
В Китае продолжает расти потребительская активность. В феврале выручка в ресторанах крупнейших городов выросла на 24% г/г. Показатели мобильности, такие как проезд по дорогам и метро, которые обычно коррелируют с потребительскими расходами, в конце февраля выросли до самых высоких значений за последние 12 месяцев.
Банк Англии заявил, что банковская система страны сохраняет устойчивость, после того как центральный банк помог найти покупателя на британское отделение рухнувшего Silicon Valley Bank.
Кредитно-дефолтные свопы (CDS) на долг Credit Suisse #CS подскочили до рекордно высокого уровня на фоне банкротства Silicon Valley Bank. Акции CS сегодня вновь обновили исторический минимум.
Германский разработчик ПО SAP #SAP объявил о продаже всех своих акций в Qualtrics #XM на сумму $7.7 млрд покупателям фонда Silver Lake, а также CPP Investments (Совет по инвестициям пенсионного фонда Канады). Ожидается, что сделка будет закрыта во второй половине этого года.
Pfizer #PFE заключил соглашение о приобретении Seagen #SGEN за $43 млрд. Компания планирует пополнить свой портфель препаратов для лечения рака, чтобы нивелировать падение продаж вакцин против COVID-19 и потерю эксклюзивности некоторых препаратов.
Sanofi #SNY приобретает американскую биофармацевтическую компанию Provention Bio #PRVB за $2.9 млрд или $25 за акцию (премия почти +270% на закрытие пятницы). Главным активом Provention является препарат TZIELD, единственный одобренный в США метод лечения, призванный замедлить наступление третьей стадии диабета 1-го типа.
#США #новости_премаркета
сайт · youtube
Новости премаркета США - 14.03.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: +0.74% (3917 п.)
Nasdaq: +0.64% (12132 п.)
Dow Jones: +0.62% (32253 п.)
Золото: -0.30% ($1906)
Нефть марки Brent: -1.27% ($79.57)
US Treasuries 10 лет: +0.76% (3.%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Положительной динамике индексов способствует восстановление акций банков на ожиданиях смягчения политики ФРС. В моменте финансовый сектор S&P 500 прибавляет 2.7%. Среди особенно заметных движений стоит отметить First Republic Bank #FRC, бумаги которого уже поднялись примерно на 40%. Существует высокая вероятность, что текущая динамика является лишь «отскоком дохлой кошки». Главным событием сегодняшнего дня станет публикация февральской ценовой статистики. Ослабление ценового давления сильнее консенсус-прогнозов поддержит восстановление спроса на рисковые активы в связи с ожиданиями паузы в ужесточении политики ФРС. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
Moody's снизило кредитный рейтинг Signature Bank #SBNY до «мусорного» уровня и поместило на пересмотр с целью понижения рейтинги First Republic Bank #FRC, Zions Bancorp #ZION, Western Alliance Bancorp #WAL, Comerica #CMA, UMB Financial #UMBF и Intrust.
По сообщению WSJ, Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC) США намерена вновь выставить на аукцион обанкротившийся банк Silicon Valley Bank #SIVB после неудачной попытки найти покупателя в минувшие выходные.
По данным FT, клиенты массового переводят свои счета в крупные банки JPMorgan #JPM, Bank of America #BAC и Citigroup #C из более мелких банков после краха SVB. Эти банки пытаются удовлетворить запросы на перевод, предпринимая дополнительные шаги для ускорения обычного процесса регистрации.
Credit Suisse #CS выявил «существенные недостатки» в процедурах отчетности за 2021 и 2022 финансовые годы и намерен принять меры для их исправления. Председатель совета директоров Аксель Леманн отказался от выплаты в $1.6 млн, которые должен был получить за первый год работы на этом посту.
Акции Bunge #BG и Insulet #PODD заменят SVB и Signature Bank в индексе S&P 500. Это произойдет до открытия торгов в среду, 15 марта.
Акции Uber #UBER и Lyft #LYFT на премаркете выросли на 6% и 5%, соответственно, после решения калифорнийского суда о том, что водители должны рассматриваться как независимые подрядчики, а не работники, что устраняет некоторые регулятивные риски для компаний.
Volkswagen #VOW3 увеличил свой пятилетний инвестиционный план на 13% до €180 млрд. Порядка 68% затрат пойдут на электромобили и программное обеспечение по сравнению с 56% в предыдущем плане.
#США #новости_премаркета
сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: +0.74% (3917 п.)
Nasdaq: +0.64% (12132 п.)
Dow Jones: +0.62% (32253 п.)
Золото: -0.30% ($1906)
Нефть марки Brent: -1.27% ($79.57)
US Treasuries 10 лет: +0.76% (3.%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Положительной динамике индексов способствует восстановление акций банков на ожиданиях смягчения политики ФРС. В моменте финансовый сектор S&P 500 прибавляет 2.7%. Среди особенно заметных движений стоит отметить First Republic Bank #FRC, бумаги которого уже поднялись примерно на 40%. Существует высокая вероятность, что текущая динамика является лишь «отскоком дохлой кошки». Главным событием сегодняшнего дня станет публикация февральской ценовой статистики. Ослабление ценового давления сильнее консенсус-прогнозов поддержит восстановление спроса на рисковые активы в связи с ожиданиями паузы в ужесточении политики ФРС. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
Moody's снизило кредитный рейтинг Signature Bank #SBNY до «мусорного» уровня и поместило на пересмотр с целью понижения рейтинги First Republic Bank #FRC, Zions Bancorp #ZION, Western Alliance Bancorp #WAL, Comerica #CMA, UMB Financial #UMBF и Intrust.
По сообщению WSJ, Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC) США намерена вновь выставить на аукцион обанкротившийся банк Silicon Valley Bank #SIVB после неудачной попытки найти покупателя в минувшие выходные.
По данным FT, клиенты массового переводят свои счета в крупные банки JPMorgan #JPM, Bank of America #BAC и Citigroup #C из более мелких банков после краха SVB. Эти банки пытаются удовлетворить запросы на перевод, предпринимая дополнительные шаги для ускорения обычного процесса регистрации.
Credit Suisse #CS выявил «существенные недостатки» в процедурах отчетности за 2021 и 2022 финансовые годы и намерен принять меры для их исправления. Председатель совета директоров Аксель Леманн отказался от выплаты в $1.6 млн, которые должен был получить за первый год работы на этом посту.
Акции Bunge #BG и Insulet #PODD заменят SVB и Signature Bank в индексе S&P 500. Это произойдет до открытия торгов в среду, 15 марта.
Акции Uber #UBER и Lyft #LYFT на премаркете выросли на 6% и 5%, соответственно, после решения калифорнийского суда о том, что водители должны рассматриваться как независимые подрядчики, а не работники, что устраняет некоторые регулятивные риски для компаний.
Volkswagen #VOW3 увеличил свой пятилетний инвестиционный план на 13% до €180 млрд. Порядка 68% затрат пойдут на электромобили и программное обеспечение по сравнению с 56% в предыдущем плане.
#США #новости_премаркета
сайт · youtube