Важные события предстоящей недели - 01.11.2021
Важные события предстоящей недели:
Внимание инвесторов на этой неделе будет сфокусировано на заседаниях ФРС и ОПЕК+. Ожидается, что центральный банк объявит о сокращении программы монетарного стимулирования, а также определит свою позицию относительно инфляции.
⚠️ Макроэкономические данные:
1 ноября:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (октябрь)
3 ноября:
• Заявление Комитета по открытым рынкам ФРС
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (октябрь)
• Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы от ISM (октябрь)
5 ноября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (октябрь)
• Уровень безработицы (октябрь)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
1 ноября – On Semiconductor #ON, NXP Semi #NXPI
2 ноября – BP #BP, Marathon Petroleum #MPC, Denny’s #DENN
3 ноября – Take-Two Interactive #TTWO, Roku #ROKU, Humana #HUM, Qualcom #QCOM
4 ноября – Penn National Gaming #PENN, Uber #UBER, Airbnb #ABNB, Square #SQ, Datadog #DDOG, Alibaba #BABA, Chemours #CC, Carvana #CVNA
5 ноября – DraftKings #DKNG
Сезон отчетности:
Аналитики Bank of America выделили компании, которые могут превзойти ожидания аналитиков по финансовым результатам за 3-й квартал: Occidental Petroleum #OXY, MetLife #MET, American International Group #AIG, IDEXX Laboratories #IDXX, CenterPoint Energy #CNP. Аналитики Wells Fargo считают, что Carvana #CVNA может привлечь к себе внимание инвесторов, если предоставит новую информацию относительно сделки с Hertz #HTZZ.
Корпоративные новости:
4 ноября Microsoft #MSFT проведет мероприятие Ignite, на котором может представить новые продукты и разработки. McDonald's #MCD с этой недели начнет включать в свое меню вегетарианские продукты от Beyond Meat #BYND. Также на этой неделе пройдет IPO компании Allbirds #BIRD, которое вызывает большой интерес со стороны инвесторов.
Рынок криптовалют:
Инвесторы будут пристально следить за котировками биткоина, после того как запуск ETF не сумел вызвать всплеск активности в криптовалюте. Ethereum, в то же время, подскочил до новых максимумов. Ожидается, что на этой неделе будет запущен еще один ETF, включающий фьючерсы на биткоин - VanEck SolidX Bitcoin Trust #XBTC.
💡 Аналитики Barron’s провели обзор индустрии аккумуляторов для электромобилей. К 2025 году производители планируют увеличить емкость батарей в 4 раза, чтобы соответствовать заявленным требованиям автопроизводителей. Индустрия стремится снизить стоимость производства аккумуляторов до $60 за 1 кВт/ч, что требует значительных улучшений компонентов батареи и процесса производства. По мнению аналитиков, бенефициарами от повышения спроса на аккумуляторы станут:
✅ General Motors #GM
✅ Ford #F
✅ Albemarle #ALB - поставщик лития
✅ LG Chem - корейская химическая компания
Barron’s также выделяет:
✅ Sonos #SONO - аналитики считают, что этот производитель аудиотехники имеет значительный потенциал развития на своем ключевом рынке. Также компания обладает широким патентным портфелем, который может увеличить доходы Sonos.
💎 В главном фокусе инвесторов на последней неделе октября был сильный сезон корпоративной отчетности, который позволил индексам вновь переписать исторические максимумы. По данным, из 33% компаний индекса S&P 500, которые отчитались на данный момент, 79% превзошли прогнозы по прибыли за 3-й квартал, и 75% - по выручке. По компаниям, уже представившим свои финансовые результаты, рост выручки за 3-й квартал составил около 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а рост чистой прибыли достиг 42% г/г. На текущей неделе состоится ноябрьское заседание ФРС, в рамках которого вполне вероятен всплеск волатильности, при этом мы рассчитываем на продолжение бычьего тренда на рынке акций.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Важные события предстоящей недели:
Внимание инвесторов на этой неделе будет сфокусировано на заседаниях ФРС и ОПЕК+. Ожидается, что центральный банк объявит о сокращении программы монетарного стимулирования, а также определит свою позицию относительно инфляции.
⚠️ Макроэкономические данные:
1 ноября:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (октябрь)
3 ноября:
• Заявление Комитета по открытым рынкам ФРС
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (октябрь)
• Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы от ISM (октябрь)
5 ноября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (октябрь)
• Уровень безработицы (октябрь)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
1 ноября – On Semiconductor #ON, NXP Semi #NXPI
2 ноября – BP #BP, Marathon Petroleum #MPC, Denny’s #DENN
3 ноября – Take-Two Interactive #TTWO, Roku #ROKU, Humana #HUM, Qualcom #QCOM
4 ноября – Penn National Gaming #PENN, Uber #UBER, Airbnb #ABNB, Square #SQ, Datadog #DDOG, Alibaba #BABA, Chemours #CC, Carvana #CVNA
5 ноября – DraftKings #DKNG
Сезон отчетности:
Аналитики Bank of America выделили компании, которые могут превзойти ожидания аналитиков по финансовым результатам за 3-й квартал: Occidental Petroleum #OXY, MetLife #MET, American International Group #AIG, IDEXX Laboratories #IDXX, CenterPoint Energy #CNP. Аналитики Wells Fargo считают, что Carvana #CVNA может привлечь к себе внимание инвесторов, если предоставит новую информацию относительно сделки с Hertz #HTZZ.
Корпоративные новости:
4 ноября Microsoft #MSFT проведет мероприятие Ignite, на котором может представить новые продукты и разработки. McDonald's #MCD с этой недели начнет включать в свое меню вегетарианские продукты от Beyond Meat #BYND. Также на этой неделе пройдет IPO компании Allbirds #BIRD, которое вызывает большой интерес со стороны инвесторов.
Рынок криптовалют:
Инвесторы будут пристально следить за котировками биткоина, после того как запуск ETF не сумел вызвать всплеск активности в криптовалюте. Ethereum, в то же время, подскочил до новых максимумов. Ожидается, что на этой неделе будет запущен еще один ETF, включающий фьючерсы на биткоин - VanEck SolidX Bitcoin Trust #XBTC.
💡 Аналитики Barron’s провели обзор индустрии аккумуляторов для электромобилей. К 2025 году производители планируют увеличить емкость батарей в 4 раза, чтобы соответствовать заявленным требованиям автопроизводителей. Индустрия стремится снизить стоимость производства аккумуляторов до $60 за 1 кВт/ч, что требует значительных улучшений компонентов батареи и процесса производства. По мнению аналитиков, бенефициарами от повышения спроса на аккумуляторы станут:
✅ General Motors #GM
✅ Ford #F
✅ Albemarle #ALB - поставщик лития
✅ LG Chem - корейская химическая компания
Barron’s также выделяет:
✅ Sonos #SONO - аналитики считают, что этот производитель аудиотехники имеет значительный потенциал развития на своем ключевом рынке. Также компания обладает широким патентным портфелем, который может увеличить доходы Sonos.
💎 В главном фокусе инвесторов на последней неделе октября был сильный сезон корпоративной отчетности, который позволил индексам вновь переписать исторические максимумы. По данным, из 33% компаний индекса S&P 500, которые отчитались на данный момент, 79% превзошли прогнозы по прибыли за 3-й квартал, и 75% - по выручке. По компаниям, уже представившим свои финансовые результаты, рост выручки за 3-й квартал составил около 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а рост чистой прибыли достиг 42% г/г. На текущей неделе состоится ноябрьское заседание ФРС, в рамках которого вполне вероятен всплеск волатильности, при этом мы рассчитываем на продолжение бычьего тренда на рынке акций.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Новости премаркета США - 02.11.2021
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.05% (4608 п.)
📉 Nasdaq: -0.16% (15868 п.)
📈 Dow Jones +0.11% (35841 п.)
🌕 Золото: -0.24% ($1788)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.17% ($84.14)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.13% (1.563%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются разнонаправленно. Инвесторы заняли выжидательную позицию перед началом заседания ФРС, результаты которого будут опубликованы только завтра. Давление на рынок акций может оказать сообщение от одной из крупнейших судоходных компаний Moeller-Maersk о том, что проблемы с цепочками поставок могут сохраниться до конца первого квартала 2022 года. Европейские фондовые индексы торгуются без единой динамики, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🟢 На текущей неделе станут известны доходы крупнейших фармацевтических компаний от продажи препаратов против COVID-19. Ожидается, что Pfizer #PFE и Moderna #MRNA за 3-й квартал заработают в совокупности около $18 млрд от продажи вакцин. Инвесторы также ожидают прогнозов от менеджмента компаний относительно продаж в 4-м квартале и в следующем году.
🟢 На следующей неделе производитель электрических пикапов Rivian Automotive, поддерживаемый Amazon #AMZN и Ford #F, планирует выйти на IPO. Согласно оценкам аналитиков, Rivian может быть оценена в $62 млрд - на уровне таких производителей, как Stellantis #STLA, Nio #NIO, Honda #HMC и Ferrari #RACE. Rivian планирует запустить три модели к концу года: электрический пикап R1T, внедорожник среднего размера R1S и электрический грузовик, разработанный и созданный для Amazon.
🔴 Демократы не смогли договориться относительно принятия законопроекта о социальных расходах в размере $1.85 трлн. Сенатор Джо Манчин заявил, что проект таких масштабов должен иметь более ясное обоснование того, как он повлияет на госдолг и на темпы экономического роста страны.
🟢 Amazon #AMZN планирует запустить собственные спутники на околоземную орбиту к концу 2022 года. Инициатива под названием Project Kuiper предполагает создание сети примерно из 3 тыс. спутников для обеспечения высокоскоростного интернета в любой точке мира. Amazon уже отправила заявку регулятору на одобрение эксплуатации экспериментальных спутников KuiperSat-1 и KuiperSat-2.
Сезон отчетности:
🟡 Компания Marathon Petroleum #MPC отчиталась за 3-й квартал 2021 года. Прибыль на акцию составила $0.73, что на $0.03 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $32.61 млрд – на $6.96 млрд выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага торгуется без выраженной динамики.
🔴 BP #BP также представила свою отчетность за 3-й квартал 2021 года. Прибыль на акцию составила $0.99 против ожидания аналитиков в $0.89. Выручка достигла $37.87 млрд, что на $3.28 млрд ниже консенсус-прогнозов. На премаркете акции компании торгуются со снижением.
💎 Ралли на рынке акций, поддерживаемое сильным сезоном отчетности, продолжается. Несмотря на скепсис инвестсообщества и достаточно высокие оценки, фондовый рынок по-прежнему выглядит привлекательнее долгового. В отсутствии достойных альтернатив акции продолжат оставаться главным выбором инвесторов. Стоит отметить, что индексы продолжают свой рост и достигают рекордных максимумов, а форвардный показатель P/E индекса S&P 500 снижается - это означает, что прибыли корпораций растут быстрее цен на акции, что является фундаментально позитивным драйвером для рынка. В совокупности с тем, что в ноябре начинается сезонно сильный период для глобального рынка, а уровень кэша остается высоким - сохраняем позитивный взгляд на рынок акций.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.05% (4608 п.)
📉 Nasdaq: -0.16% (15868 п.)
📈 Dow Jones +0.11% (35841 п.)
🌕 Золото: -0.24% ($1788)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.17% ($84.14)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.13% (1.563%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются разнонаправленно. Инвесторы заняли выжидательную позицию перед началом заседания ФРС, результаты которого будут опубликованы только завтра. Давление на рынок акций может оказать сообщение от одной из крупнейших судоходных компаний Moeller-Maersk о том, что проблемы с цепочками поставок могут сохраниться до конца первого квартала 2022 года. Европейские фондовые индексы торгуются без единой динамики, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🟢 На текущей неделе станут известны доходы крупнейших фармацевтических компаний от продажи препаратов против COVID-19. Ожидается, что Pfizer #PFE и Moderna #MRNA за 3-й квартал заработают в совокупности около $18 млрд от продажи вакцин. Инвесторы также ожидают прогнозов от менеджмента компаний относительно продаж в 4-м квартале и в следующем году.
🟢 На следующей неделе производитель электрических пикапов Rivian Automotive, поддерживаемый Amazon #AMZN и Ford #F, планирует выйти на IPO. Согласно оценкам аналитиков, Rivian может быть оценена в $62 млрд - на уровне таких производителей, как Stellantis #STLA, Nio #NIO, Honda #HMC и Ferrari #RACE. Rivian планирует запустить три модели к концу года: электрический пикап R1T, внедорожник среднего размера R1S и электрический грузовик, разработанный и созданный для Amazon.
🔴 Демократы не смогли договориться относительно принятия законопроекта о социальных расходах в размере $1.85 трлн. Сенатор Джо Манчин заявил, что проект таких масштабов должен иметь более ясное обоснование того, как он повлияет на госдолг и на темпы экономического роста страны.
🟢 Amazon #AMZN планирует запустить собственные спутники на околоземную орбиту к концу 2022 года. Инициатива под названием Project Kuiper предполагает создание сети примерно из 3 тыс. спутников для обеспечения высокоскоростного интернета в любой точке мира. Amazon уже отправила заявку регулятору на одобрение эксплуатации экспериментальных спутников KuiperSat-1 и KuiperSat-2.
Сезон отчетности:
🟡 Компания Marathon Petroleum #MPC отчиталась за 3-й квартал 2021 года. Прибыль на акцию составила $0.73, что на $0.03 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $32.61 млрд – на $6.96 млрд выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага торгуется без выраженной динамики.
🔴 BP #BP также представила свою отчетность за 3-й квартал 2021 года. Прибыль на акцию составила $0.99 против ожидания аналитиков в $0.89. Выручка достигла $37.87 млрд, что на $3.28 млрд ниже консенсус-прогнозов. На премаркете акции компании торгуются со снижением.
💎 Ралли на рынке акций, поддерживаемое сильным сезоном отчетности, продолжается. Несмотря на скепсис инвестсообщества и достаточно высокие оценки, фондовый рынок по-прежнему выглядит привлекательнее долгового. В отсутствии достойных альтернатив акции продолжат оставаться главным выбором инвесторов. Стоит отметить, что индексы продолжают свой рост и достигают рекордных максимумов, а форвардный показатель P/E индекса S&P 500 снижается - это означает, что прибыли корпораций растут быстрее цен на акции, что является фундаментально позитивным драйвером для рынка. В совокупности с тем, что в ноябре начинается сезонно сильный период для глобального рынка, а уровень кэша остается высоким - сохраняем позитивный взгляд на рынок акций.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
🔥 #Результаты прошедшей недели premium-канала αβeta
⚠️ ТОП закрытых позиций за неделю:
• Marathon Petroleum #MPC, прибыль +100.24%
• Marsh & McLennan #MMC, прибыль +17.8%
• Datadog #DDOG, прибыль +16.54%
• Airbnb #ABNB, прибыль +12.85%
• Nio #NIO, прибыль +10.85%
• Qualcomm #QCOM, прибыль +10.14%
• Denny’s #DENN, прибыль +5.96%
• Carvana #CVNA, прибыль +5.21%
· получить доступ к premium
⚠️ ТОП закрытых позиций за неделю:
• Marathon Petroleum #MPC, прибыль +100.24%
• Marsh & McLennan #MMC, прибыль +17.8%
• Datadog #DDOG, прибыль +16.54%
• Airbnb #ABNB, прибыль +12.85%
• Nio #NIO, прибыль +10.85%
• Qualcomm #QCOM, прибыль +10.14%
• Denny’s #DENN, прибыль +5.96%
• Carvana #CVNA, прибыль +5.21%
· получить доступ к premium
▪️Phillips 66 #PSX: +13.1%
▪️Exxon Mobil #XOM: +12.6%
▪️Marathon Petroleum #MPC: +10.8%
▪️Signature Bank #SBNY: +13.1%
▪️Bank of America #BAC: +10.5%
▪️Boeing #BA: +7.1%
▪️Alibaba #BABA: +9.4%
Полная информация о составе наших портфелей доступна для участников закрытого канала abeta • premium
Сегодня финальный день акции, когда вы сможете приобрести подписку со скидкой 25%.
1 месяц - 2000 🇷🇺 25̶0̶0̶₽̶
3 месяца - 5000 🇷🇺 67̶5̶0̶₽̶
6 месяцев - 9000 🇷🇺 12̶0̶0̶0̶₽̶
▪️Exxon Mobil #XOM: +12.6%
▪️Marathon Petroleum #MPC: +10.8%
▪️Signature Bank #SBNY: +13.1%
▪️Bank of America #BAC: +10.5%
▪️Boeing #BA: +7.1%
▪️Alibaba #BABA: +9.4%
Полная информация о составе наших портфелей доступна для участников закрытого канала abeta • premium
Сегодня финальный день акции, когда вы сможете приобрести подписку со скидкой 25%.
1 месяц - 2000 🇷🇺 25̶0̶0̶₽̶
3 месяца - 5000 🇷🇺 67̶5̶0̶₽̶
6 месяцев - 9000 🇷🇺 12̶0̶0̶0̶₽̶
Watchlist «Алгоритмический» - 09.02.2022
Изменения в портфеле за неделю
Добавлены:
• ConocoPhillips #COP - американская нефтяная компания.
• Advanced Micro Devices #AMD - один из крупнейших производителей полупроводников.
• Marathon Petroleum #MPC - американская нефтеперерабатывающая компания.
Исключены:
• Life Storage #LSI +3%
• Huntsman #HUN -4%
• Fidelity National Financial #FNF -1%
Мы исключили бумаги, исходя из критериев алгоритмического watchlist.
#watchlist #акции #алгоритмический
Изменения в портфеле за неделю
Добавлены:
• ConocoPhillips #COP - американская нефтяная компания.
• Advanced Micro Devices #AMD - один из крупнейших производителей полупроводников.
• Marathon Petroleum #MPC - американская нефтеперерабатывающая компания.
Исключены:
• Life Storage #LSI +3%
• Huntsman #HUN -4%
• Fidelity National Financial #FNF -1%
Мы исключили бумаги, исходя из критериев алгоритмического watchlist.
#watchlist #акции #алгоритмический
Важные события предстоящей недели - 02.05.2021
⚠️ Макроэкономические данные:
2 мая:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (апрель)
3 мая:
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (март)
4 мая:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (апрель)
• Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (апрель)
• Итоги заседания ФРС
6 мая:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (апрель)
• Уровень безработицы (апрель)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
3 мая - Marathon Petroleum Corporation #MPC, Pfizer #PFE, AMD #AMD, Starbucks #SBUX
4 мая - Uber #UBER, Booking #BKNG
5 мая - ConocoPhillips #COP, Block #SQ
Заседание ФРС:
На текущий момент рынок закладывает почти 100%-ную вероятность повышения ключевой ставки на 50 б.п на заседании. При этом, до конца года ожидается еще пять-шесть повышений как минимум на 25 б.п. Председатель ФРС Джером Пауэлл, скорее всего, сохранит осторожную «ястребиную» позицию, поскольку причин для более мягкой риторики еще нет. Наиболее пристальное внимание инвесторы обратят на комментарии Пауэлла по поводу повышения ставки на 75 б.п. на следующих заседаниях ФРС.
Превью отчетностей AMD и Starbucks:
В отчетности Starbucks инвесторы будут ожидать более четкой информации от руководства по поводу сокращения байбека для увеличения инвестиций в магазины и сотрудников. Что касается AMD, аналитики ожидают, что восстановление продаж консолей, увеличение спроса на чипы со стороны ЦОД и внедрение решений Xilinx позволят компании показать неплохие результаты.
Сектор автопроизводителей:
Акции автопроизводителей демонстрировали отрицательную динамику в последнее время, при этом, их снижение может продолжиться. Прогнозируется, что общий объем продаж легковых автомобилей в США в апреле снизится примерно на 24% в годовом выражении. Bank of America не ожидает краткосрочно разворота в секторе, указывая на нарушения в цепях поставок из-за дефицита полупроводников, российско-украинского конфликта и вызванных COVID-19 приостановок производства в Китае. Аналитики предупреждают, что проблемы в секторе, вероятно, могут сохраниться вплоть до начала 2023 года.
Корпоративные события:
Li Auto #LI, Nio #NIO и XPeng #XPEV представят отчеты о поставках электромобилей за апрель. Dell #DELL проведет мероприятие Dell Technologies World.
💡 На этой неделе рассматривается вопрос о том, как Илон Маск может сделать Twitter #TWTR более успешным. Основной тезис аналитиков заключается в том, что компания обладает огромным потенциалом, который может быть раскрыт после многих лет застоя. Ожидается, что новая стратегия Маска будет включать в себя переход Twitter к работе по системе подписок. Одно из препятствий, с которым столкнется Twitter, - ежегодные процентные расходы могут вырасти до $600 млн.
Аналитики выделяют акции круизных компаний, отметив, что на рынке наблюдается бум спроса на круизные путешествия. При этом, расходы пассажиров на борту остаются на высоком уровне, а количество бронирований на 2022 год увеличивается.
✅ Caribbean #RCL
✅ Carnival #CCL
✅ Norwegian Cruise Line #NCLH
💎 Текущая неделя обещает быть достаточно волатильной. В основном фокусе будут итоги заседания ФРС, публикация которых состоится в среду. Рынок заложил повышение ключевой ставки на 0.5% и старт сокращения баланса. В конце недели также будет представлен ключевой релиз месяца — официальные данные по рынку труда США за апрель. Несмотря на то, что предстоящее ужесточение монетарной политики - очевидный риск для рынка акций, на факте этих событий фондовый рынок может продемонстрировать отскок, т.к. снизится уровень неопределённости. Вполне возможно, что во второй половине недели мы можем наблюдать тактическое ралли, при условии, что регулятор не преподнесет негативных сюрпризов.
⚠️ Макроэкономические данные:
2 мая:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (апрель)
3 мая:
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (март)
4 мая:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (апрель)
• Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (апрель)
• Итоги заседания ФРС
6 мая:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (апрель)
• Уровень безработицы (апрель)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
3 мая - Marathon Petroleum Corporation #MPC, Pfizer #PFE, AMD #AMD, Starbucks #SBUX
4 мая - Uber #UBER, Booking #BKNG
5 мая - ConocoPhillips #COP, Block #SQ
Заседание ФРС:
На текущий момент рынок закладывает почти 100%-ную вероятность повышения ключевой ставки на 50 б.п на заседании. При этом, до конца года ожидается еще пять-шесть повышений как минимум на 25 б.п. Председатель ФРС Джером Пауэлл, скорее всего, сохранит осторожную «ястребиную» позицию, поскольку причин для более мягкой риторики еще нет. Наиболее пристальное внимание инвесторы обратят на комментарии Пауэлла по поводу повышения ставки на 75 б.п. на следующих заседаниях ФРС.
Превью отчетностей AMD и Starbucks:
В отчетности Starbucks инвесторы будут ожидать более четкой информации от руководства по поводу сокращения байбека для увеличения инвестиций в магазины и сотрудников. Что касается AMD, аналитики ожидают, что восстановление продаж консолей, увеличение спроса на чипы со стороны ЦОД и внедрение решений Xilinx позволят компании показать неплохие результаты.
Сектор автопроизводителей:
Акции автопроизводителей демонстрировали отрицательную динамику в последнее время, при этом, их снижение может продолжиться. Прогнозируется, что общий объем продаж легковых автомобилей в США в апреле снизится примерно на 24% в годовом выражении. Bank of America не ожидает краткосрочно разворота в секторе, указывая на нарушения в цепях поставок из-за дефицита полупроводников, российско-украинского конфликта и вызванных COVID-19 приостановок производства в Китае. Аналитики предупреждают, что проблемы в секторе, вероятно, могут сохраниться вплоть до начала 2023 года.
Корпоративные события:
Li Auto #LI, Nio #NIO и XPeng #XPEV представят отчеты о поставках электромобилей за апрель. Dell #DELL проведет мероприятие Dell Technologies World.
💡 На этой неделе рассматривается вопрос о том, как Илон Маск может сделать Twitter #TWTR более успешным. Основной тезис аналитиков заключается в том, что компания обладает огромным потенциалом, который может быть раскрыт после многих лет застоя. Ожидается, что новая стратегия Маска будет включать в себя переход Twitter к работе по системе подписок. Одно из препятствий, с которым столкнется Twitter, - ежегодные процентные расходы могут вырасти до $600 млн.
Аналитики выделяют акции круизных компаний, отметив, что на рынке наблюдается бум спроса на круизные путешествия. При этом, расходы пассажиров на борту остаются на высоком уровне, а количество бронирований на 2022 год увеличивается.
✅ Caribbean #RCL
✅ Carnival #CCL
✅ Norwegian Cruise Line #NCLH
💎 Текущая неделя обещает быть достаточно волатильной. В основном фокусе будут итоги заседания ФРС, публикация которых состоится в среду. Рынок заложил повышение ключевой ставки на 0.5% и старт сокращения баланса. В конце недели также будет представлен ключевой релиз месяца — официальные данные по рынку труда США за апрель. Несмотря на то, что предстоящее ужесточение монетарной политики - очевидный риск для рынка акций, на факте этих событий фондовый рынок может продемонстрировать отскок, т.к. снизится уровень неопределённости. Вполне возможно, что во второй половине недели мы можем наблюдать тактическое ралли, при условии, что регулятор не преподнесет негативных сюрпризов.
Новости премаркета США - 03.05.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.04% (4148 п.)
📉 Nasdaq: -0.03% (13069 п.)
📉 Dow Jones -0.09% (32951 п.)
🌕 Золото: -0.03% ($1862)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.44% ($106.75)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.80% (2.961%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Рынок акций не смог развить вчерашний импульс, поскольку инвесторы начинают проявлять всё большую осторожность. Сегодня начинается двухдневное заседание ФРС, итоги которого будут объявлены только завтра днем. Скорее всего, в этот промежуток времени будем наблюдать высокую волатильность и нервозность торгов. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🔴 Евросоюз шестым пакетом санкций расширит список российских банков, которых отключат от системы SWIFT, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он не уточнил, в отношении каких организаций будут введены ограничения.
🟡 Путин подписал указ, согласно которому будут введены контрсанкции против стран и юридических лиц, которые допустили «недружественные действия». Правительство должно в 10-дневный срок определить перечень лиц, подпадающих под ответные санкции. Под запрет попадут сделки с ними, вывоз сырья или продукции в пользу этих лиц.
🔴 В марте цены производителей в Еврозоне выросли на 5.3% в месячном выражении, после роста на 1.1% в феврале. Без учета энергоносителей цены производителей выросли всего на 2.1% за месяц.
🟡 Резервный банк Австралии впервые за 11 лет принял решение повысить ключевую ставку на 25 б.п. - с 0.1% до 0.35% годовых. При этом, экономисты ожидали, что повышение ставки составит только 10 б.п. Такое решение в регулятор пояснил снижением негативного воздействия пандемии на экономику, а также ростом инфляции в стране.
🔴 Режим изоляции в столице Китая продолжает ужесточаться. Власти Пекина попросили жителей не покидать город без необходимости. Также было отложено возобновление работы школ, которое должно было состояться 5 мая.
🟢 Citigroup #C ведет «активный диалог» с потенциальными покупателями его банковского бизнеса в России, сообщил CEO банка. Конкретные лица, заинтересованные в приобретении российского подразделения, названы не были.
🟢 Администрация президента США Джо Байдена запланировала направить $3 млрд на развитие отечественного производства аккумуляторов для электромобилей, чтобы уменьшить зависимость США от иностранных поставок батарей.
Сезон отчетности:
🟢 Marathon Petroleum #MPC представила отчетность за 1-й квартал 2022 года. Прибыль на акцию составила $1.49 против ожидания в $1.32. Выручка достигла $38.38 млрд - на $5.92 млрд выше консенсуса. На премаркете бумага торгуется с плюсом.
🟡 Pfizer #PFE также представила свою отчетность. Прибыль на акцию составила $1.62 против ожидания в $1.57. Выручка достигла $25.7 млрд, что на $970 млрд выше консенсуса. На премаркете акции торгуются с минусом.
💎 Вчера доходность 10-летних казначейских облигаций коснулась отметки в 3% впервые с 2018 года, что вызвало дополнительный всплеск волатильности. Однако, несмотря на резкий рост доходностей, опережающую динамику показали технологические компании, в частности сегмент полупроводников и ПО. Результаты корпораций остаются достаточно сильными, так около 80% отчитавшихся компаний превзошли прогнозы по EPS, но инвесторов разочаровывает неопределенность из-за проблем в цепочках поставок. Оказать поддержку сектору могут обратные выкупы акций, общая сумма которых может достичь $1 трлн, при этом 25% этого объема приходится на бигтехи. Вдобавок, период, когда компании не могут совершать байбеки, подходит к концу. Помимо техов стоит обратить внимание на компании с экспозицией на открытие экономики, например, из сферы туризма - уровень потребительского спроса обновляет все новые максимумы.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.04% (4148 п.)
📉 Nasdaq: -0.03% (13069 п.)
📉 Dow Jones -0.09% (32951 п.)
🌕 Золото: -0.03% ($1862)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.44% ($106.75)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.80% (2.961%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Рынок акций не смог развить вчерашний импульс, поскольку инвесторы начинают проявлять всё большую осторожность. Сегодня начинается двухдневное заседание ФРС, итоги которого будут объявлены только завтра днем. Скорее всего, в этот промежуток времени будем наблюдать высокую волатильность и нервозность торгов. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🔴 Евросоюз шестым пакетом санкций расширит список российских банков, которых отключат от системы SWIFT, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он не уточнил, в отношении каких организаций будут введены ограничения.
🟡 Путин подписал указ, согласно которому будут введены контрсанкции против стран и юридических лиц, которые допустили «недружественные действия». Правительство должно в 10-дневный срок определить перечень лиц, подпадающих под ответные санкции. Под запрет попадут сделки с ними, вывоз сырья или продукции в пользу этих лиц.
🔴 В марте цены производителей в Еврозоне выросли на 5.3% в месячном выражении, после роста на 1.1% в феврале. Без учета энергоносителей цены производителей выросли всего на 2.1% за месяц.
🟡 Резервный банк Австралии впервые за 11 лет принял решение повысить ключевую ставку на 25 б.п. - с 0.1% до 0.35% годовых. При этом, экономисты ожидали, что повышение ставки составит только 10 б.п. Такое решение в регулятор пояснил снижением негативного воздействия пандемии на экономику, а также ростом инфляции в стране.
🔴 Режим изоляции в столице Китая продолжает ужесточаться. Власти Пекина попросили жителей не покидать город без необходимости. Также было отложено возобновление работы школ, которое должно было состояться 5 мая.
🟢 Citigroup #C ведет «активный диалог» с потенциальными покупателями его банковского бизнеса в России, сообщил CEO банка. Конкретные лица, заинтересованные в приобретении российского подразделения, названы не были.
🟢 Администрация президента США Джо Байдена запланировала направить $3 млрд на развитие отечественного производства аккумуляторов для электромобилей, чтобы уменьшить зависимость США от иностранных поставок батарей.
Сезон отчетности:
🟢 Marathon Petroleum #MPC представила отчетность за 1-й квартал 2022 года. Прибыль на акцию составила $1.49 против ожидания в $1.32. Выручка достигла $38.38 млрд - на $5.92 млрд выше консенсуса. На премаркете бумага торгуется с плюсом.
🟡 Pfizer #PFE также представила свою отчетность. Прибыль на акцию составила $1.62 против ожидания в $1.57. Выручка достигла $25.7 млрд, что на $970 млрд выше консенсуса. На премаркете акции торгуются с минусом.
💎 Вчера доходность 10-летних казначейских облигаций коснулась отметки в 3% впервые с 2018 года, что вызвало дополнительный всплеск волатильности. Однако, несмотря на резкий рост доходностей, опережающую динамику показали технологические компании, в частности сегмент полупроводников и ПО. Результаты корпораций остаются достаточно сильными, так около 80% отчитавшихся компаний превзошли прогнозы по EPS, но инвесторов разочаровывает неопределенность из-за проблем в цепочках поставок. Оказать поддержку сектору могут обратные выкупы акций, общая сумма которых может достичь $1 трлн, при этом 25% этого объема приходится на бигтехи. Вдобавок, период, когда компании не могут совершать байбеки, подходит к концу. Помимо техов стоит обратить внимание на компании с экспозицией на открытие экономики, например, из сферы туризма - уровень потребительского спроса обновляет все новые максимумы.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
🔥 #Результаты прошедшей недели premium-канала αβeta
⚠️ ТОП закрытых позиций за неделю:
• Marathon Petroleum #MPC, прибыль +167%
• Johnson & Johnson #JNJ, прибыль +22%
• EPAM Systems #EPAM, прибыль +20%
• Sunrun #RUN, прибыль +13%
• Microsoft #MSFT, прибыль +13%
• Eli Lilly #LLY, прибыль +13%
• ZoomInfo #ZI, прибыль +10%
· получить доступ к premium
⚠️ ТОП закрытых позиций за неделю:
• Marathon Petroleum #MPC, прибыль +167%
• Johnson & Johnson #JNJ, прибыль +22%
• EPAM Systems #EPAM, прибыль +20%
• Sunrun #RUN, прибыль +13%
• Microsoft #MSFT, прибыль +13%
• Eli Lilly #LLY, прибыль +13%
• ZoomInfo #ZI, прибыль +10%
· получить доступ к premium
Компании, которые будут увеличивать байбек
💡 Обратный выкуп акций был существенным драйвером для роста рынка достаточно продолжительное время, однако некоторые компании готовы и дальше наращивать объемы байбека.
Положительный эффект от байбека
Байбэк - процедура выкупа акций компанией-эмитентом у действующих акционеров. Компания объявляет о начале программы и в течение заявленного периода проводит скупку акций у их держателей на определенную сумму.
Таким образом, бизнес изымает часть акций с рынка, что потенциально увеличивает прибыль на акцию компании. Помимо этого, скупка акций оказывает положительное влияние на сами котировки.
Динамика объемов обратного выкупа
На фоне коррекции на рынке, объемы байбеков в США в первом квартале достигли $953 млрд, что является максимумом за последние 12 месяцев. Как правило, когда стоимость акций падает, компаниям выгоднее проводить обратный выкуп. Только на этой неделе ETF Invesco BuyBack Achievers #PKW, инвестирующий в акции с высокими объемами байбека, опередил динамику S&P 500 примерно на 5%.
Критерии отбора
В подборку вошли компании из S&P 500, которые уже выкупили крупное количество акций, но обладающие достаточными объемами кэша для продолжения байбека.
Для выбора компаний было произведено сравнение количества акций в свободном обращении на сегодняшний день и год назад. Помимо этого, FCF yield или доходностью свободного денежного потока компании должна превышать 5%.
Топ-пики
✅ HP #HPQ
Количество акций: -15.4% (г/г), FCF yield = 15.7%
✅ eBay #EBAY
Количество акций: -15.3%, FCF yield = 5.1%
✅ Charter Communications #CHTR
Количество акций: -15.2%, FCF yield = 6.8%
✅ Bath & Body Works #BBWI
Количество акций: -14.4%, FCF yield = 8.2%
✅ Marathon Petroleum #MPC
Количество акций: -12.7%, FCF yield = 7.1%
✅ DaVita #DVA
Количество акций: -11.7%, FCF yield = 10.3%
✅ Synchrony Financial #SYF
Количество акций: -11.6%, FCF yield = 26.9%
✅ Best Buy #BBY
Количество акций: -11%, FCF yield = 10.3%
✅ HCA Healthcare #HCA
Количество акций: -10.5%, FCF yield = 6.4%
✅ Capital One Financial #COF
Количество акций: -10.4%, FCF yield = 18%
✅ Quest Diagnostics #DGX
Количество акций: -10.4%, FCF yield = 8.3%
✅ Nucor #NUE
Количество акций: -10.1%, FCF yield = 13.8%
#акции #США #аналитика
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
💡 Обратный выкуп акций был существенным драйвером для роста рынка достаточно продолжительное время, однако некоторые компании готовы и дальше наращивать объемы байбека.
Положительный эффект от байбека
Байбэк - процедура выкупа акций компанией-эмитентом у действующих акционеров. Компания объявляет о начале программы и в течение заявленного периода проводит скупку акций у их держателей на определенную сумму.
Таким образом, бизнес изымает часть акций с рынка, что потенциально увеличивает прибыль на акцию компании. Помимо этого, скупка акций оказывает положительное влияние на сами котировки.
Динамика объемов обратного выкупа
На фоне коррекции на рынке, объемы байбеков в США в первом квартале достигли $953 млрд, что является максимумом за последние 12 месяцев. Как правило, когда стоимость акций падает, компаниям выгоднее проводить обратный выкуп. Только на этой неделе ETF Invesco BuyBack Achievers #PKW, инвестирующий в акции с высокими объемами байбека, опередил динамику S&P 500 примерно на 5%.
Критерии отбора
В подборку вошли компании из S&P 500, которые уже выкупили крупное количество акций, но обладающие достаточными объемами кэша для продолжения байбека.
Для выбора компаний было произведено сравнение количества акций в свободном обращении на сегодняшний день и год назад. Помимо этого, FCF yield или доходностью свободного денежного потока компании должна превышать 5%.
Топ-пики
✅ HP #HPQ
Количество акций: -15.4% (г/г), FCF yield = 15.7%
✅ eBay #EBAY
Количество акций: -15.3%, FCF yield = 5.1%
✅ Charter Communications #CHTR
Количество акций: -15.2%, FCF yield = 6.8%
✅ Bath & Body Works #BBWI
Количество акций: -14.4%, FCF yield = 8.2%
✅ Marathon Petroleum #MPC
Количество акций: -12.7%, FCF yield = 7.1%
✅ DaVita #DVA
Количество акций: -11.7%, FCF yield = 10.3%
✅ Synchrony Financial #SYF
Количество акций: -11.6%, FCF yield = 26.9%
✅ Best Buy #BBY
Количество акций: -11%, FCF yield = 10.3%
✅ HCA Healthcare #HCA
Количество акций: -10.5%, FCF yield = 6.4%
✅ Capital One Financial #COF
Количество акций: -10.4%, FCF yield = 18%
✅ Quest Diagnostics #DGX
Количество акций: -10.4%, FCF yield = 8.3%
✅ Nucor #NUE
Количество акций: -10.1%, FCF yield = 13.8%
#акции #США #аналитика
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Новости премаркета США - 08.06.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.31% (4146 п.)
📉 Nasdaq: -0.23% (12682 п.)
📉 Dow Jones -0.38% (33041 п.)
🌕 Золото: +0.01% ($1851)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.88% ($121.89)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.94% (3.007%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. S&P 500 продолжает находиться в узком диапазоне из-за отсутствия публикации макростатистики и нейтрального новостного фона. Сегодняшний день, также, вероятно, пройдет баз особо важных событий. Впрочем, уже завтра в центре внимания рынков будет заседание ЕЦБ, а через день инвесторы будут оценивать майские данные по инфляции в США. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне.
🟡 США намерены снизить зависимость от поставок урана из России, сообщил Bloomberg. По словам источников, Вашингтон рассчитывает добиться сокращения поставок за счет инвестиций, направленных на развитие предприятий по обогащению урана на территории США.
🟢 Аэрофлот #AFLT планирует заказать у ОАК #UNAC 300 самолетов. Речь идет о закупке Superjet 100, МС-21 и Ту-214. Заключить сделку планируется в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который пройдет позднее в июне.
🟡 Норникель #GMKN инвестирует до 2025 г. около $4.5 млрд в рамках программы модернизации своих производств в Норильске для снижения воздействия на окружающую среду.
🟡 Евросоюз согласовал требования к производителям электроники относительно зарядок мобильных устройств. Все портативные устройства, продаваемые на территории ЕС, с осени 2024 года должны будут иметь разъем для зарядного устройства типа USB-С.
🟢 DocuSign #DOCU объявила о расширении партнерства с Microsoft #MSFT с целью предоставления совместным клиентам новых возможностей по управлению электронными соглашениями. Решение также позволит углубить интеграции с приложениями Microsoft 365, Dynamics 365 и Power Platform.
🟢 FDA одобрило вакцину Novavax #NVAX от COVID-19 для взрослых в возрасте от 18 лет. Препарат от компании станет четвертой вакциной против COVID-19, разрешенной к применению в США.
🟢 Western Digital #WDC заявила, что рассматривает различные возможности по разделению компании на два подразделения. Первое будет производить жесткие диски, а второе - устройства хранения данных на основе флэш-памяти
🟡 Reuters сообщил о приостановке переговоров о финансировании сделки Маска с Twitter #TWTR из-за неопределенности вокруг приобретения. Маск требует точных данных по числу фейков в базе Twitter и угрожает отказаться от покупки, если требование не будет выполнено.
💎 В текущих условиях крайне высокой неопределенности - опасно делать ставку на рост широкого рынка акций. Тем не менее, есть отдельные сектора, для которых сложилась крайне благоприятна рыночная конъюнктура. Мы уже достаточно давно перевесили в портфелях долю нефтегазового сектора и сохраняем оптимистичный взгляд на него. Стоит отметить, что представители данного сегмента рынка акций до сих пор стоят дешево относительно среднеисторических оценок и существенно отстали от динамики самой нефти. Внутри нефтегазового сектора мы особенно выделяем компании специализирующиеся на нефтепереработке, т.к. спред между стоимостью нефти и конечных нефтепродуктов находится на историческом максимуме и может уйти еще выше из-за нехватки производственных мощностей. Соотвественно, рентабельность компаний остается на повышенном уровне. Среди отдельных бумаг нам нравятся акции #MPC и #PSX.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.31% (4146 п.)
📉 Nasdaq: -0.23% (12682 п.)
📉 Dow Jones -0.38% (33041 п.)
🌕 Золото: +0.01% ($1851)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.88% ($121.89)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.94% (3.007%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. S&P 500 продолжает находиться в узком диапазоне из-за отсутствия публикации макростатистики и нейтрального новостного фона. Сегодняшний день, также, вероятно, пройдет баз особо важных событий. Впрочем, уже завтра в центре внимания рынков будет заседание ЕЦБ, а через день инвесторы будут оценивать майские данные по инфляции в США. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне.
🟡 США намерены снизить зависимость от поставок урана из России, сообщил Bloomberg. По словам источников, Вашингтон рассчитывает добиться сокращения поставок за счет инвестиций, направленных на развитие предприятий по обогащению урана на территории США.
🟢 Аэрофлот #AFLT планирует заказать у ОАК #UNAC 300 самолетов. Речь идет о закупке Superjet 100, МС-21 и Ту-214. Заключить сделку планируется в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который пройдет позднее в июне.
🟡 Норникель #GMKN инвестирует до 2025 г. около $4.5 млрд в рамках программы модернизации своих производств в Норильске для снижения воздействия на окружающую среду.
🟡 Евросоюз согласовал требования к производителям электроники относительно зарядок мобильных устройств. Все портативные устройства, продаваемые на территории ЕС, с осени 2024 года должны будут иметь разъем для зарядного устройства типа USB-С.
🟢 DocuSign #DOCU объявила о расширении партнерства с Microsoft #MSFT с целью предоставления совместным клиентам новых возможностей по управлению электронными соглашениями. Решение также позволит углубить интеграции с приложениями Microsoft 365, Dynamics 365 и Power Platform.
🟢 FDA одобрило вакцину Novavax #NVAX от COVID-19 для взрослых в возрасте от 18 лет. Препарат от компании станет четвертой вакциной против COVID-19, разрешенной к применению в США.
🟢 Western Digital #WDC заявила, что рассматривает различные возможности по разделению компании на два подразделения. Первое будет производить жесткие диски, а второе - устройства хранения данных на основе флэш-памяти
🟡 Reuters сообщил о приостановке переговоров о финансировании сделки Маска с Twitter #TWTR из-за неопределенности вокруг приобретения. Маск требует точных данных по числу фейков в базе Twitter и угрожает отказаться от покупки, если требование не будет выполнено.
💎 В текущих условиях крайне высокой неопределенности - опасно делать ставку на рост широкого рынка акций. Тем не менее, есть отдельные сектора, для которых сложилась крайне благоприятна рыночная конъюнктура. Мы уже достаточно давно перевесили в портфелях долю нефтегазового сектора и сохраняем оптимистичный взгляд на него. Стоит отметить, что представители данного сегмента рынка акций до сих пор стоят дешево относительно среднеисторических оценок и существенно отстали от динамики самой нефти. Внутри нефтегазового сектора мы особенно выделяем компании специализирующиеся на нефтепереработке, т.к. спред между стоимостью нефти и конечных нефтепродуктов находится на историческом максимуме и может уйти еще выше из-за нехватки производственных мощностей. Соотвественно, рентабельность компаний остается на повышенном уровне. Среди отдельных бумаг нам нравятся акции #MPC и #PSX.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт