Нефтяные котировки сегодня демонстрируют вертикальный взлёт, нефть марки Brent прибавила +10,5% на фоне атак на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Ждём роста акций нефтегазодобывающих компаний и возможно снижение других экспортёров из-за укрепления рубля.
#Нефть #Рубль #Brent #USDRUB
@Passive_Invests💼
#Нефть #Рубль #Brent #USDRUB
@Passive_Invests💼
💸Пора покупать доллар? – мы уже начали формировать длинную позицию!
Вчера начали набирать позицию по доллару по 68,5 руб., в портфель со смешанной стратегией решили зайти через дальние фьючерсные контракты (Si-9.20) на 10% от портфеля, а в консервативном, мы купили доллар на валютном рынке на 15% от портфеля.
Российский рубль достиг тех уровней, с которых был вертикальный рост на фоне обвала цен на нефть. За последние месяцы валютная пара USD/RUB скорректировалась на 15% вслед за восстановлением цен на нефть.
В добавок поддержку рублю оказывает повышенный спрос на российские бонды в ожидании снижении ключевой ставки. Рынок закладывает снижение на 100 б.п., доходность ОФЗ достигла многолетних минимумов, а индекс государственных облигаций (GRBI) обновил исторические максимумы.
Мы считаем, что с текущих уровней можно начинать формировать длинную позицию по доллару, цены на нефть вблизи $42,4, где ЦБ РФ исходя из бюджетного правила должен прекратить продажу валюты.
Также хотим отметить, что отсутствие отпусков у россиян оказывает поддержку рублю. По данным Bloomberg, россияне на отдых за границей тратят ежегодно на $20 млрд больше, чем Россия получает от иностранных туристов. При этом летом ожидается поступление рекордных дивидендов от Роснефти и других экспортёров, таких как Газпром, Газпром нефть, Лукойл. Для выплат в рублях экспортёры используют продажу валюты, соответственно это может оказать дополнительную поддержку рублю. Поэтому, мы подготовили для себя уровни, где мы будем добирать валюту, если будет ещё снижение доллара. #доллар #usdrub
@finrangecom
Вчера начали набирать позицию по доллару по 68,5 руб., в портфель со смешанной стратегией решили зайти через дальние фьючерсные контракты (Si-9.20) на 10% от портфеля, а в консервативном, мы купили доллар на валютном рынке на 15% от портфеля.
Российский рубль достиг тех уровней, с которых был вертикальный рост на фоне обвала цен на нефть. За последние месяцы валютная пара USD/RUB скорректировалась на 15% вслед за восстановлением цен на нефть.
В добавок поддержку рублю оказывает повышенный спрос на российские бонды в ожидании снижении ключевой ставки. Рынок закладывает снижение на 100 б.п., доходность ОФЗ достигла многолетних минимумов, а индекс государственных облигаций (GRBI) обновил исторические максимумы.
Мы считаем, что с текущих уровней можно начинать формировать длинную позицию по доллару, цены на нефть вблизи $42,4, где ЦБ РФ исходя из бюджетного правила должен прекратить продажу валюты.
Также хотим отметить, что отсутствие отпусков у россиян оказывает поддержку рублю. По данным Bloomberg, россияне на отдых за границей тратят ежегодно на $20 млрд больше, чем Россия получает от иностранных туристов. При этом летом ожидается поступление рекордных дивидендов от Роснефти и других экспортёров, таких как Газпром, Газпром нефть, Лукойл. Для выплат в рублях экспортёры используют продажу валюты, соответственно это может оказать дополнительную поддержку рублю. Поэтому, мы подготовили для себя уровни, где мы будем добирать валюту, если будет ещё снижение доллара. #доллар #usdrub
@finrangecom
📈 Хорошая точка входа по доллару?
На часовом графике валютной пары USD/RUB наблюдается ретест нисходящего тренда. Сохраняем длинную позицию по доллару, которую начали формировать в начале июня.
P.S.: Американской рынок сегодня не торгуется, празднуют День независимости! Соответственно ликвидности на рынке будет меньше. #USDRUB #Портфель
@finrangecom
На часовом графике валютной пары USD/RUB наблюдается ретест нисходящего тренда. Сохраняем длинную позицию по доллару, которую начали формировать в начале июня.
P.S.: Американской рынок сегодня не торгуется, празднуют День независимости! Соответственно ликвидности на рынке будет меньше. #USDRUB #Портфель
@finrangecom
📑Дайджест по рынку акций: 06.07.2020
Российский рынок акций сегодня показывает позитив вслед за мировыми площадками. Сильнее всех Китайский фоновый рынок, поднебесная прибавила +5% в надежде на быстрое восстановление экономики. При этом все проигнорировали новость: «По данным Синьцзинбао на севере Китая нашли у скотовода бубонную чуму».
Акции Норильского никеля упали после новости об оценке ущерба после аварии в Норильске. Росприроднадзор оценил ущерб водным объектам от аварии в размере 147,05 млрд руб., почвам – 738 млн руб. и направила требования компании о добровольном возмещении ущерба. Это выше всех ожиданий и оценок, которые озвучивали ранее аналитики и организации по охране окружающей среды. В связи с этим, мы приняли решение закрыть позицию и перевернулись в краткосрочный шорт! #GMKN
Также сегодня закрыли позиции по доллару, продав по 72 руб. за доллар валюту на консервативном счёте и фьючерсные контракты на доллар в портфеле со смешанной стратегией. Доходность на консервативном счёте составила +5,1%, во втором портфеле за счёт встроенного плеча во фьючерсах прибыль получилась больше. #USDRUB
Сегодня на рынке значимых корпоративных событий не было, кроме дивидендов Ростелекома. Совет директоров Ростелекома рекомендовал выплатить дивиденды за 2019 г. в размере 5 руб. на оба типа акций. Текущая дивидендная доходность по обыкновенным акциям составляет 5,7%, по «префам» - 6,2%. Дата закрытия реестра для получения дивидендов назначена на 21 августа 2020 г. #RTKM #RTKMP
Завтра последний день покупки акций МТС и Энел Россия под дивиденды. Источник предстоящих событий: календарь инвестора. #MTSS #ENRU
Продолжаем следить за рынком акций, всем удачной торговли! Команда @Finrangecom
Российский рынок акций сегодня показывает позитив вслед за мировыми площадками. Сильнее всех Китайский фоновый рынок, поднебесная прибавила +5% в надежде на быстрое восстановление экономики. При этом все проигнорировали новость: «По данным Синьцзинбао на севере Китая нашли у скотовода бубонную чуму».
Акции Норильского никеля упали после новости об оценке ущерба после аварии в Норильске. Росприроднадзор оценил ущерб водным объектам от аварии в размере 147,05 млрд руб., почвам – 738 млн руб. и направила требования компании о добровольном возмещении ущерба. Это выше всех ожиданий и оценок, которые озвучивали ранее аналитики и организации по охране окружающей среды. В связи с этим, мы приняли решение закрыть позицию и перевернулись в краткосрочный шорт! #GMKN
Также сегодня закрыли позиции по доллару, продав по 72 руб. за доллар валюту на консервативном счёте и фьючерсные контракты на доллар в портфеле со смешанной стратегией. Доходность на консервативном счёте составила +5,1%, во втором портфеле за счёт встроенного плеча во фьючерсах прибыль получилась больше. #USDRUB
Сегодня на рынке значимых корпоративных событий не было, кроме дивидендов Ростелекома. Совет директоров Ростелекома рекомендовал выплатить дивиденды за 2019 г. в размере 5 руб. на оба типа акций. Текущая дивидендная доходность по обыкновенным акциям составляет 5,7%, по «префам» - 6,2%. Дата закрытия реестра для получения дивидендов назначена на 21 августа 2020 г. #RTKM #RTKMP
Завтра последний день покупки акций МТС и Энел Россия под дивиденды. Источник предстоящих событий: календарь инвестора. #MTSS #ENRU
Продолжаем следить за рынком акций, всем удачной торговли! Команда @Finrangecom
💸Доллар снова выше 73 руб., как на этом заработать?
Сегодня валютная пара USD/RUB открылась гэпом вверх, курс вырос более чем на 1% - до 73,5 руб. за доллар. Мы покупали доллары и фьючерсы на него одни из первых, но что делать, если опоздали? – покупать привилегированные акции Сургутнефтегаза.
Привилегированные акции Сургутнефтегаза у нас кстати тоже есть, в отличие от доллара, мы их по-прежнему держим, а в условиях растущего доллара и снижающихся процентных ставок у акций растёт потенциал.
Напомним, что привилегированные акции Сургутнефтегаза сильнее всех выигрывают от ослабления курса рубля, поскольку размер дивиденда в значительной степени зависит от курса доллара. А точнее от переоценки многомиллиардных валютных депозитов в размере почти 3 трлн руб., которая вследствие динамики курсов валют позволит существенно превысить прибыль от основной деятельности и компенсировать выпадающие доходы от падения цен на нефть. Подробнее об этом ещё писали в апреле 2020 г. #USDRUB #SNGSP
@finrangecom
Сегодня валютная пара USD/RUB открылась гэпом вверх, курс вырос более чем на 1% - до 73,5 руб. за доллар. Мы покупали доллары и фьючерсы на него одни из первых, но что делать, если опоздали? – покупать привилегированные акции Сургутнефтегаза.
Привилегированные акции Сургутнефтегаза у нас кстати тоже есть, в отличие от доллара, мы их по-прежнему держим, а в условиях растущего доллара и снижающихся процентных ставок у акций растёт потенциал.
Напомним, что привилегированные акции Сургутнефтегаза сильнее всех выигрывают от ослабления курса рубля, поскольку размер дивиденда в значительной степени зависит от курса доллара. А точнее от переоценки многомиллиардных валютных депозитов в размере почти 3 трлн руб., которая вследствие динамики курсов валют позволит существенно превысить прибыль от основной деятельности и компенсировать выпадающие доходы от падения цен на нефть. Подробнее об этом ещё писали в апреле 2020 г. #USDRUB #SNGSP
@finrangecom
📑Рынок акций сегодня: Сбербанк, ВТБ, МосБиржа
Московская биржа опубликовала сильные финансовые результаты за II кв. 2020 г. по МСФО. Комиссионные доходы компании увеличились на 21,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 8 млрд руб. на фоне роста розничных инвесторов и притока денежных средств на российской фондовый рынок. При этом, процентные доходы упали на 10,5% из-за снижения процентных ставок в РФ. Чистая прибыль биржи за отчётный период составила 6,8 млрд руб., увеличившись на 15,5%, что в свою очередь скажется на росте дивидендов в 2020 г. #MOEX
Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал выплатить дивиденды за 2019 г. в размере 50% чистой прибыли по МСФО – это 18,7 руб. на оба типа акций. Текущая дивидендная доходность по обыкновенным акциям составляет 8%, по «префам» – 8,5%. Годовое собрание акционеров, где будут утверждаться дивиденды за 2019 г., пройдёт в заочной форме 25 сентября 2020 г. #SBER
Несмотря на утверждение дивидендов, которые все так ждали, акции снижаются. По нашему мнению, это может быть связано с распродажами на рынке, которые ускорились после высказываний представителей запада в сторону России после «предполагаемого отравления Навального». Распродажу нерезидентов также подтверждает сильный рост валютной пары USD/RUB и снижение индекса государственных облигаций. #USDRUB
Тем временем стало известно, что совет директоров ВТБ рекомендовал выплатить дивиденды за 2019 г. в размере 10% чистой прибыли по МСФО – это 0,0007735 руб. на акцию. Текущая дивидендная доходность составляет 2,1%. Собрание акционеров банка пройдет в заочной форме 24 сентября 2020 г. Дата закрытия реестра для получения дивидендов назначена на 5 октября 2020 г. #VTBR
Продолжаем следить за рынком акций, всем удачной торговли! Команда @Finrangecom
Московская биржа опубликовала сильные финансовые результаты за II кв. 2020 г. по МСФО. Комиссионные доходы компании увеличились на 21,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 8 млрд руб. на фоне роста розничных инвесторов и притока денежных средств на российской фондовый рынок. При этом, процентные доходы упали на 10,5% из-за снижения процентных ставок в РФ. Чистая прибыль биржи за отчётный период составила 6,8 млрд руб., увеличившись на 15,5%, что в свою очередь скажется на росте дивидендов в 2020 г. #MOEX
Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал выплатить дивиденды за 2019 г. в размере 50% чистой прибыли по МСФО – это 18,7 руб. на оба типа акций. Текущая дивидендная доходность по обыкновенным акциям составляет 8%, по «префам» – 8,5%. Годовое собрание акционеров, где будут утверждаться дивиденды за 2019 г., пройдёт в заочной форме 25 сентября 2020 г. #SBER
Несмотря на утверждение дивидендов, которые все так ждали, акции снижаются. По нашему мнению, это может быть связано с распродажами на рынке, которые ускорились после высказываний представителей запада в сторону России после «предполагаемого отравления Навального». Распродажу нерезидентов также подтверждает сильный рост валютной пары USD/RUB и снижение индекса государственных облигаций. #USDRUB
Тем временем стало известно, что совет директоров ВТБ рекомендовал выплатить дивиденды за 2019 г. в размере 10% чистой прибыли по МСФО – это 0,0007735 руб. на акцию. Текущая дивидендная доходность составляет 2,1%. Собрание акционеров банка пройдет в заочной форме 24 сентября 2020 г. Дата закрытия реестра для получения дивидендов назначена на 5 октября 2020 г. #VTBR
Продолжаем следить за рынком акций, всем удачной торговли! Команда @Finrangecom
📑Рынок акций сегодня: Сбербанк, Сургутнефтегаз, Полиметалл, ФосАгро
Сегодня рынок акций показывают отрицательную динамику во главе со Сбербанком на фоне геополитических рисков. Обострение нагорно-карабахского конфликта между Арменией и Азербайджаном усиливается, страны ввели военное положение и объявили мобилизацию после боевых столкновений и жертв с обеих сторон. #SBER
В поддержку Азербайджана выступила Турция, тем временем Россия пытается урегулировать конфликт между странами и призывает обе стороны прекратить огонь и приступить к переговорам.
Близость конфликта к российской границе настораживают нерезидентов, что в свою очередь приводит к оттоку капитала и продажи рублёвых активов. На фоне этого, рубль сильно ослаб по отношению к доллару и евро. Валютная пара USD/RUB в первые с мартовского обвала достигла почти 80 руб. за доллар. #USDRUB
Вслед за девальвацией рубля, против рынка растут привилегированные акции Сургутнефтегаза и такие экспортёры, как Полиметалл, ФосАгро, которые мы держим в своих портфелях. #PHOR
Хотим отметить, что при текущих ценах на доллар, дивидендная доходность привилегированных акций Сургутнефтегаза будет выше 20%, поэтому целесообразно держать акции, как минимум до конца года, так как для дивидендов на привилегированные акции важен курс валютной пары USD/RUB на конец 2020 г. #SNGSP
Акции Полиметалла в свою очередь растут не только за долларом, но и вслед за отскоком цен на серебро и золото, которые растут на фоне слабости доллара из-за сегодняшних теледебатов в США между Трампом и Байденом. #POLY
Завтра собрания акционеров ЛСР, ПИК, Полюс, ФосАгро, НОВАТЭК и Татнефть, где будут утверждать дивиденды. Больше событий в календаре инвестора. #LSRG #PIKK #PLZL #PHOR #NVTK #TATN
🔍Продолжаем следить за фондовым рынком, теперь уже c помощью нашего скринера акций и новостного агрегатора.
@finrangecom
Сегодня рынок акций показывают отрицательную динамику во главе со Сбербанком на фоне геополитических рисков. Обострение нагорно-карабахского конфликта между Арменией и Азербайджаном усиливается, страны ввели военное положение и объявили мобилизацию после боевых столкновений и жертв с обеих сторон. #SBER
В поддержку Азербайджана выступила Турция, тем временем Россия пытается урегулировать конфликт между странами и призывает обе стороны прекратить огонь и приступить к переговорам.
Близость конфликта к российской границе настораживают нерезидентов, что в свою очередь приводит к оттоку капитала и продажи рублёвых активов. На фоне этого, рубль сильно ослаб по отношению к доллару и евро. Валютная пара USD/RUB в первые с мартовского обвала достигла почти 80 руб. за доллар. #USDRUB
Вслед за девальвацией рубля, против рынка растут привилегированные акции Сургутнефтегаза и такие экспортёры, как Полиметалл, ФосАгро, которые мы держим в своих портфелях. #PHOR
Хотим отметить, что при текущих ценах на доллар, дивидендная доходность привилегированных акций Сургутнефтегаза будет выше 20%, поэтому целесообразно держать акции, как минимум до конца года, так как для дивидендов на привилегированные акции важен курс валютной пары USD/RUB на конец 2020 г. #SNGSP
Акции Полиметалла в свою очередь растут не только за долларом, но и вслед за отскоком цен на серебро и золото, которые растут на фоне слабости доллара из-за сегодняшних теледебатов в США между Трампом и Байденом. #POLY
Завтра собрания акционеров ЛСР, ПИК, Полюс, ФосАгро, НОВАТЭК и Татнефть, где будут утверждать дивиденды. Больше событий в календаре инвестора. #LSRG #PIKK #PLZL #PHOR #NVTK #TATN
🔍Продолжаем следить за фондовым рынком, теперь уже c помощью нашего скринера акций и новостного агрегатора.
@finrangecom
💸Купили доллары
Сегодня снова начали формировать длинную позицию по доллару через покупку валюты на 10% от портфеля и фьючерсов на 10% от портфеля со смешанной стратегией. Цена покупки 73,5 руб. за доллар, фьючерс взяли уже мартовский.
Кроме этого, довели долю в долларах в консервативном портфеле до 30%, ранее покупали доллар по 68,5 руб. Почему не сдали, когда была возможность по 80 руб. за доллар? – очень банальный ответ, забыли, так как это консервативный портфель, не обращаем на него внимания.
Основная причина покупки – геополитические риски, санкции, Навальный и т.д. Нерезиденты на фоне этого выводят денежные средства, продавая рублёвые активы, тем самым оказывая давление на российский рубль. Также мы вчера писали, что нас настораживает сильный и повсеместный оптимизм на рынке. #USDRUB
@finrangecom
Сегодня снова начали формировать длинную позицию по доллару через покупку валюты на 10% от портфеля и фьючерсов на 10% от портфеля со смешанной стратегией. Цена покупки 73,5 руб. за доллар, фьючерс взяли уже мартовский.
Кроме этого, довели долю в долларах в консервативном портфеле до 30%, ранее покупали доллар по 68,5 руб. Почему не сдали, когда была возможность по 80 руб. за доллар? – очень банальный ответ, забыли, так как это консервативный портфель, не обращаем на него внимания.
Основная причина покупки – геополитические риски, санкции, Навальный и т.д. Нерезиденты на фоне этого выводят денежные средства, продавая рублёвые активы, тем самым оказывая давление на российский рубль. Также мы вчера писали, что нас настораживает сильный и повсеместный оптимизм на рынке. #USDRUB
@finrangecom
💵Время продавать доллар
Сегодня на открытии торгов, мы приняли решение закрыть длинную позицию по доллару по цене 75,7 руб. за доллар.
Напомним, что в декабре мы покупали доллары по 73,5 руб. на 10% от портфеля и фьючерсов на 10% от портфеля со смешанной стратегией. Кроме этого, мы тогда довели долю в долларах в консервативном портфеле до 30%, ранее покупали доллар по 68,5 руб.
За последние дни рубль значительно ослаб на фоне политических рисков, связанных с арестом Алексея Навального и митингами по все России. В связи этим, страны Европейского союза планируют рассмотреть новые санкции в отношении отдельных российских граждан.
Также, новая администрация США, получившая свои полномочия на прошлой неделе, собирается привлечь Москву к ответственности.
Рынок всегда прайсит ожидания, на всём происходящем доллар упёрся в уровень сопротивления и пока стоит на месте. Если митинги в России продолжатся и последуют более жёсткие санкции со стороны запада, то доллар может ускориться и дойти вплоть до 80 руб. Но, жёстких санкций может и не быть, а на точечные санкции рынок уже не реагирует. В связи с этим, мы решили зафиксировать прибыль. Таким образом, доходность основного портфеля составила +241,7%. #USDRUB
@finrangecom
Сегодня на открытии торгов, мы приняли решение закрыть длинную позицию по доллару по цене 75,7 руб. за доллар.
Напомним, что в декабре мы покупали доллары по 73,5 руб. на 10% от портфеля и фьючерсов на 10% от портфеля со смешанной стратегией. Кроме этого, мы тогда довели долю в долларах в консервативном портфеле до 30%, ранее покупали доллар по 68,5 руб.
За последние дни рубль значительно ослаб на фоне политических рисков, связанных с арестом Алексея Навального и митингами по все России. В связи этим, страны Европейского союза планируют рассмотреть новые санкции в отношении отдельных российских граждан.
Также, новая администрация США, получившая свои полномочия на прошлой неделе, собирается привлечь Москву к ответственности.
Рынок всегда прайсит ожидания, на всём происходящем доллар упёрся в уровень сопротивления и пока стоит на месте. Если митинги в России продолжатся и последуют более жёсткие санкции со стороны запада, то доллар может ускориться и дойти вплоть до 80 руб. Но, жёстких санкций может и не быть, а на точечные санкции рынок уже не реагирует. В связи с этим, мы решили зафиксировать прибыль. Таким образом, доходность основного портфеля составила +241,7%. #USDRUB
@finrangecom
