#аналитика #акции #США
Как правило, мы придерживаемся стратегии участия в акциях растущих компаний, которые ведут себя лучше рынка, особенно при текущей рыночной ситуации. Меньшую часть портфеля мы используем для приобретения высокорискованных бумаг. Текущая же рыночная ситуация может стать интересной точкой входа для второй категории.
💎 Любой кризис заканчивается потерями для большинства, но для кого-то — это отличная возможность. Как говорили сильные мира сего: «Покупай, когда на улицах течет кровь, даже если она твоя». Мы решили порассуждать на эту тему и выделили наиболее просевшие сектора на американском рынке акций. А что, если сформировать портфель из лидеров падения, ведь котировки акций многих компаний упали в разы. Даже если предположить, что 3 из 10 компаний обанкротятся, а акции оставшихся 7 компаний на горизонте нескольких лет вырастут в 2-3 раза, результат будет вполне себе ничего.
🔥 По просьбам трудящегося коллектива мы выделили наиболее пострадавшие сектора/отрасли и компании, которые нам «нравятся»:
▪ Авиакомпании, United Airlines #UAL, текущая цена - $17.23 (-59.24% от пика 2020).
▪ Авиастроение, Boeing #BA, текущая цена - $145.98 (-58.28%).
▪ Нефтесервис, Schlumberger #SLB, текущая цена - $14.73 (-64.14%).
▪ Банки, Capital One Financial Corporation #COF, текущая цена - $52.6 (-51.11%).
▪ Отели, Marriott Vacations Worldwide Corporation #VAC, текущая цена - $77.15 (-40.58%).
▪ Круизные компании, Royal Caribbean Cruises #RCL, текущая цена - $36.98 (-72.67%).
▪ Оптовая продажа продуктов питания, US Foods #USFD, текущая цена - $17.23 (-59.24%).
▪ Добычаа нефти и газа, Occidental Petroleum Corporation #OXY, текущая цена $13.61 (-71.39%).
▪ Медиа, ViacomCBS #VIAC, текущая цена $15.20 (-64.12%).
▪ Телерадио вещание, Formula One Group #FWONA, текущая цена $22.54(-51.54%).
⚠️ Напоминаем, будьте предельно осторожны и лучше ничего не покупайте из этого списка :)
@icalpha
Как правило, мы придерживаемся стратегии участия в акциях растущих компаний, которые ведут себя лучше рынка, особенно при текущей рыночной ситуации. Меньшую часть портфеля мы используем для приобретения высокорискованных бумаг. Текущая же рыночная ситуация может стать интересной точкой входа для второй категории.
💎 Любой кризис заканчивается потерями для большинства, но для кого-то — это отличная возможность. Как говорили сильные мира сего: «Покупай, когда на улицах течет кровь, даже если она твоя». Мы решили порассуждать на эту тему и выделили наиболее просевшие сектора на американском рынке акций. А что, если сформировать портфель из лидеров падения, ведь котировки акций многих компаний упали в разы. Даже если предположить, что 3 из 10 компаний обанкротятся, а акции оставшихся 7 компаний на горизонте нескольких лет вырастут в 2-3 раза, результат будет вполне себе ничего.
🔥 По просьбам трудящегося коллектива мы выделили наиболее пострадавшие сектора/отрасли и компании, которые нам «нравятся»:
▪ Авиакомпании, United Airlines #UAL, текущая цена - $17.23 (-59.24% от пика 2020).
▪ Авиастроение, Boeing #BA, текущая цена - $145.98 (-58.28%).
▪ Нефтесервис, Schlumberger #SLB, текущая цена - $14.73 (-64.14%).
▪ Банки, Capital One Financial Corporation #COF, текущая цена - $52.6 (-51.11%).
▪ Отели, Marriott Vacations Worldwide Corporation #VAC, текущая цена - $77.15 (-40.58%).
▪ Круизные компании, Royal Caribbean Cruises #RCL, текущая цена - $36.98 (-72.67%).
▪ Оптовая продажа продуктов питания, US Foods #USFD, текущая цена - $17.23 (-59.24%).
▪ Добычаа нефти и газа, Occidental Petroleum Corporation #OXY, текущая цена $13.61 (-71.39%).
▪ Медиа, ViacomCBS #VIAC, текущая цена $15.20 (-64.12%).
▪ Телерадио вещание, Formula One Group #FWONA, текущая цена $22.54(-51.54%).
⚠️ Напоминаем, будьте предельно осторожны и лучше ничего не покупайте из этого списка :)
@icalpha
#неделя_впереди #США
⚠️ 9-10 июня состоится заседание ФРС, внимание инвесторов будет приковано к новым мерам поддержки, напомним, что на прошедшей неделе ЕЦБ существенно увеличил объем выкупа облигаций. Мы допускаем, что ФРС будет придерживаться линии европейских коллег. На следующей неделе запланирован выход данных по инфляции и настроению потребителей. Не менее важное влияние на рынок окажет еженедельный отчет о новых заявках на пособия по безработице — 11 июня. Инвесторам важно понимать, что пик по безработице пройден, а это может придать еще больший позитив рынкам.
🟢 Рынок IPO продолжает набирать обороты, наше внимание привлекли несколько компаний:
▪ Vroom #VRM - онлайн платформа для продажи автомобилей, компания ожидает получить рыночную оценку на уровне $1.92 млрд.
▪ Китайская NetEase #NTES планирует привлечь $1.2 млрд в рамках дополнительного листинга в Гонконге.
🔴 Акции Tiffany #TIF на прошлой неделе были под давлении из-за информации о срыве сделки по слиянию с LVMH #MC.
🟢 Акции авиакомпаний продемонстрировали бурный рост на фоне улучшения показателей бронирования авиабилетов, к примеру, акции American Airlines #AAL прибавили 77% за неделю. На следующей неделе будут опубликованы данные по трафику за май, что позволит более объективно оценить перспективы сектора.
⚠️ 11 июня AstraZeneca #AZN проведет виртуальную презентацию вакцины AZD1222 от COVID-19 в рамках конференции Европейской Гематологической Ассоциации.
⚡️ На следующей мы можем наблюдать повышенную активность трейдеров в двух конкурирующих сегментах: общепиты и доставка на дом. Свежие данные от аналитического агенства Nielsen могут оказать давление на акции Campbell Soup #CPB, J.M. Smucker #SJM, B&G Foods #BGS, Blue Apron #APRN, Hain Celestial #HAIN и General Mills #GIS, и наоборот, поддержать крайне просевшие акции общепита: Cracker Barrel #CBRL, Denny's #DENN, Dine Brands Global #DIN, Brinker International #EAT и Red Robin Gourmet Burgers #RRGB.
⚡️ Акции GameStop #GME будут в центре внимания на фоне проходящего ежегодного собрания акционеров, в рамках которого будет переизбран совет директоров. C начала мая капитализация компании потеряла 32%. Также на неделе пройдут ежегодные собрания акционеров SeaWorld #SEAS, Shake Shack #SHAK, Target #TGT, Mattel #MAT, Nvidia #NVDA, Best Buy #BBY и Dollar Tree #DLTR.
🟢 Запущен новый ETF Roundhill Sports Betting & iGaming ETF #BETZ, который берет экпозицию на акции компаний, занимающихся спортивными ставками и онлайн геймблингом. В состав ETF вошли такие компании, как DraftKings #DKNG, Flutter Entertainment #FLTR, Penn National Gaming #PENN, William Hill #WMH, Scientific Games #SGMS, GAN #GAN, Churchill Downs #CHDN и PointsBet #PBH.
💡 Barron’s отмечает:
⚠️ Twitter #TWTR оказалась в центре политического шторма. Инвесторам же стоит обратить внимание на то, что акции компании торгуются с более низкими мультипликаторами относительно конкурентов.
🟢 Крупные инвесторы (KKR и Trian Fund Management) смотрят в сторону поставщиков продуктов питания на фоне восстановления объема продаж:
▪ Sysco #SYY
▪ US Food Holdings #USFD
▪ Performance Food Group #PFGC
🟢 Начинаются испытания вакцин от COVID-19:
▪ Eli Lilly #LLY
▪ Regeneron Pharmaceuticals #REGN
▪ Vir Biotechnology #VIR
▪ GlaxoSmithKline #GSK
💎 Рынки демонстрируют невероятный оптимизм, а открытие крупнейших мировых экономик перекрывает все возможные риски. В наших портфелях сохраняется экспозиция на наиболее растущие сектора американского рынка. Но при этом, мы понимаем, что в любой момент все может измениться, поэтому сохраняем долю кэша и защитные инструменты. Мы всегда готовы к быстрой ребалансировке портфелей на случай изменения настроения инвесторов изменятся, при такой волатильности необходимо держать руку на пульсе.
@icalpha
⚠️ 9-10 июня состоится заседание ФРС, внимание инвесторов будет приковано к новым мерам поддержки, напомним, что на прошедшей неделе ЕЦБ существенно увеличил объем выкупа облигаций. Мы допускаем, что ФРС будет придерживаться линии европейских коллег. На следующей неделе запланирован выход данных по инфляции и настроению потребителей. Не менее важное влияние на рынок окажет еженедельный отчет о новых заявках на пособия по безработице — 11 июня. Инвесторам важно понимать, что пик по безработице пройден, а это может придать еще больший позитив рынкам.
🟢 Рынок IPO продолжает набирать обороты, наше внимание привлекли несколько компаний:
▪ Vroom #VRM - онлайн платформа для продажи автомобилей, компания ожидает получить рыночную оценку на уровне $1.92 млрд.
▪ Китайская NetEase #NTES планирует привлечь $1.2 млрд в рамках дополнительного листинга в Гонконге.
🔴 Акции Tiffany #TIF на прошлой неделе были под давлении из-за информации о срыве сделки по слиянию с LVMH #MC.
🟢 Акции авиакомпаний продемонстрировали бурный рост на фоне улучшения показателей бронирования авиабилетов, к примеру, акции American Airlines #AAL прибавили 77% за неделю. На следующей неделе будут опубликованы данные по трафику за май, что позволит более объективно оценить перспективы сектора.
⚠️ 11 июня AstraZeneca #AZN проведет виртуальную презентацию вакцины AZD1222 от COVID-19 в рамках конференции Европейской Гематологической Ассоциации.
⚡️ На следующей мы можем наблюдать повышенную активность трейдеров в двух конкурирующих сегментах: общепиты и доставка на дом. Свежие данные от аналитического агенства Nielsen могут оказать давление на акции Campbell Soup #CPB, J.M. Smucker #SJM, B&G Foods #BGS, Blue Apron #APRN, Hain Celestial #HAIN и General Mills #GIS, и наоборот, поддержать крайне просевшие акции общепита: Cracker Barrel #CBRL, Denny's #DENN, Dine Brands Global #DIN, Brinker International #EAT и Red Robin Gourmet Burgers #RRGB.
⚡️ Акции GameStop #GME будут в центре внимания на фоне проходящего ежегодного собрания акционеров, в рамках которого будет переизбран совет директоров. C начала мая капитализация компании потеряла 32%. Также на неделе пройдут ежегодные собрания акционеров SeaWorld #SEAS, Shake Shack #SHAK, Target #TGT, Mattel #MAT, Nvidia #NVDA, Best Buy #BBY и Dollar Tree #DLTR.
🟢 Запущен новый ETF Roundhill Sports Betting & iGaming ETF #BETZ, который берет экпозицию на акции компаний, занимающихся спортивными ставками и онлайн геймблингом. В состав ETF вошли такие компании, как DraftKings #DKNG, Flutter Entertainment #FLTR, Penn National Gaming #PENN, William Hill #WMH, Scientific Games #SGMS, GAN #GAN, Churchill Downs #CHDN и PointsBet #PBH.
💡 Barron’s отмечает:
⚠️ Twitter #TWTR оказалась в центре политического шторма. Инвесторам же стоит обратить внимание на то, что акции компании торгуются с более низкими мультипликаторами относительно конкурентов.
🟢 Крупные инвесторы (KKR и Trian Fund Management) смотрят в сторону поставщиков продуктов питания на фоне восстановления объема продаж:
▪ Sysco #SYY
▪ US Food Holdings #USFD
▪ Performance Food Group #PFGC
🟢 Начинаются испытания вакцин от COVID-19:
▪ Eli Lilly #LLY
▪ Regeneron Pharmaceuticals #REGN
▪ Vir Biotechnology #VIR
▪ GlaxoSmithKline #GSK
💎 Рынки демонстрируют невероятный оптимизм, а открытие крупнейших мировых экономик перекрывает все возможные риски. В наших портфелях сохраняется экспозиция на наиболее растущие сектора американского рынка. Но при этом, мы понимаем, что в любой момент все может измениться, поэтому сохраняем долю кэша и защитные инструменты. Мы всегда готовы к быстрой ребалансировке портфелей на случай изменения настроения инвесторов изменятся, при такой волатильности необходимо держать руку на пульсе.
@icalpha
#новости_премаркета #США
🟢 Фьючерсы на S&P 500 сегодня растут на 0.6%, ралли продолжается. На фоне позитива из-за открытия мировых экономик инвесторы ребалансируют портфели в пользу финансового, промышленного, энергетического секторов и недвижимости. По мнению банка Сингапура этот процесс может продлиться еще несколько месяцев. Золото сегодня отскакивает почти на 1% после пятничной коррекции.
🟢 OPEC+ договорились сократить объем добычи нефти на 9.6 млн баррелей в сутки до конца следующего месяца. При этом страны, которые не выполнили ранее достигнутые договоренности, снизят добычу больше остальных в следующие 3 месяца. Фактический объем сокращений объемов добычи будет контролироваться ежемесячно.
🔴 Падение объема промышленного производства в Германии было рекордным с момента начала наблюдений - на 17.9% за месяц. Но Deutsche Bundesbank считает, что дно пройдено.
⚠️ Две фармацевтические компании, которые находятся на передовой процесса разработки вакцины от COVID-19, рассматривают возможность слияния. Речь идет о AstraZeneca #AZN и Gilead Sciences #GILD. Судя по всему переговоры находятся на ранней стадии, но в случае успеха сделки, рыночная капитализация объединенной компании составит $232 млрд. На премаркете: #GILD +3.2% (мы держим бумагу в портфелях), #AZN теряет 2.2%.
🟡 Марк Цукерберг заявил, что Facebook #FB пересмотрит политику в отношении постов, которые пропагандируют или используют в качестве угроз применение силы со стороны государства. Все это происходит на фоне волнений в США и критики в отношении прежней политики компании.
🟡 Uber #UBER делает первые шаги в поддержку чернокожих: в качестве отправной точки компания не будет взымать плату за доставку Uber Eats для ресторанов, принадлежащих чернокожим бизнесменам, а также введет скидки на поездки в такси.
🔴 British Airways #BAY, EasyJet #EZJ и Ryanair #RYAAY обратились к британскому правительству в знак протеста против новых карантинных правил. Напомним, начиная с 8 июня почти все иностранцы, прибывающие в Великобританию, должны будут самостоятельно изолироваться в течение 14 дней и предоставить подробную информацию о своем местонахождении. По мнению перевозчиков подобные меры угрожают летнему сезону и тысячам рабочих места в Великобритании.
⚠️ Сегодня или завтра решится судьба фактического лидера #Samsung Джей И. Ли, возможно он вернется обратно в тюрьму после более чем двух лет свободы. Его обвиняют в манипулировании ценами на акции и нарушении правил аудита. Результаты процесса найдут свое отражение в котировках акций Samsung Electronics.
Что еще произошло в мире...
🟢 Положительное сальдо торгового баланса Китая достигло нового рекорда.
⚡️ Nasdaq #NDAQ опережает NYSE #ICE по объему привлечённых средств в рамках IPO эпохи коронавируса.
⚡️ Barron's положительно смотрит на Twitter #TWTR по мере роста его глобального влияния.
💎 Пока продолжается ребалансировка портфелей инвесторов в пользу наиболее отстающих секторов, мы пытаемся быть в этом тренде. В пятницу мы покупали акции ритейлеров Macy’s #M и Kohl’s #KSS, также на коррекции в золоте купили акции Barrick Gold #GOLD на привлекательных уровнях. Сегодня присматриваемся к покупке акций поставщиков продуктов питания: Sysco #SYY, US Food Holdings #USFD, Performance Food Group #PFGC. В нашем торговом канале #alpha_one мы публикуем сделки в режиме реального времени, также актуальные портфели и watchlist’ы на акции и евробонды.
PS Торговый канал сейчас работает в тестовом режиме, об официальном открытии сообщим дополнительно в ближайшее время.
@icalpha
🟢 Фьючерсы на S&P 500 сегодня растут на 0.6%, ралли продолжается. На фоне позитива из-за открытия мировых экономик инвесторы ребалансируют портфели в пользу финансового, промышленного, энергетического секторов и недвижимости. По мнению банка Сингапура этот процесс может продлиться еще несколько месяцев. Золото сегодня отскакивает почти на 1% после пятничной коррекции.
🟢 OPEC+ договорились сократить объем добычи нефти на 9.6 млн баррелей в сутки до конца следующего месяца. При этом страны, которые не выполнили ранее достигнутые договоренности, снизят добычу больше остальных в следующие 3 месяца. Фактический объем сокращений объемов добычи будет контролироваться ежемесячно.
🔴 Падение объема промышленного производства в Германии было рекордным с момента начала наблюдений - на 17.9% за месяц. Но Deutsche Bundesbank считает, что дно пройдено.
⚠️ Две фармацевтические компании, которые находятся на передовой процесса разработки вакцины от COVID-19, рассматривают возможность слияния. Речь идет о AstraZeneca #AZN и Gilead Sciences #GILD. Судя по всему переговоры находятся на ранней стадии, но в случае успеха сделки, рыночная капитализация объединенной компании составит $232 млрд. На премаркете: #GILD +3.2% (мы держим бумагу в портфелях), #AZN теряет 2.2%.
🟡 Марк Цукерберг заявил, что Facebook #FB пересмотрит политику в отношении постов, которые пропагандируют или используют в качестве угроз применение силы со стороны государства. Все это происходит на фоне волнений в США и критики в отношении прежней политики компании.
🟡 Uber #UBER делает первые шаги в поддержку чернокожих: в качестве отправной точки компания не будет взымать плату за доставку Uber Eats для ресторанов, принадлежащих чернокожим бизнесменам, а также введет скидки на поездки в такси.
🔴 British Airways #BAY, EasyJet #EZJ и Ryanair #RYAAY обратились к британскому правительству в знак протеста против новых карантинных правил. Напомним, начиная с 8 июня почти все иностранцы, прибывающие в Великобританию, должны будут самостоятельно изолироваться в течение 14 дней и предоставить подробную информацию о своем местонахождении. По мнению перевозчиков подобные меры угрожают летнему сезону и тысячам рабочих места в Великобритании.
⚠️ Сегодня или завтра решится судьба фактического лидера #Samsung Джей И. Ли, возможно он вернется обратно в тюрьму после более чем двух лет свободы. Его обвиняют в манипулировании ценами на акции и нарушении правил аудита. Результаты процесса найдут свое отражение в котировках акций Samsung Electronics.
Что еще произошло в мире...
🟢 Положительное сальдо торгового баланса Китая достигло нового рекорда.
⚡️ Nasdaq #NDAQ опережает NYSE #ICE по объему привлечённых средств в рамках IPO эпохи коронавируса.
⚡️ Barron's положительно смотрит на Twitter #TWTR по мере роста его глобального влияния.
💎 Пока продолжается ребалансировка портфелей инвесторов в пользу наиболее отстающих секторов, мы пытаемся быть в этом тренде. В пятницу мы покупали акции ритейлеров Macy’s #M и Kohl’s #KSS, также на коррекции в золоте купили акции Barrick Gold #GOLD на привлекательных уровнях. Сегодня присматриваемся к покупке акций поставщиков продуктов питания: Sysco #SYY, US Food Holdings #USFD, Performance Food Group #PFGC. В нашем торговом канале #alpha_one мы публикуем сделки в режиме реального времени, также актуальные портфели и watchlist’ы на акции и евробонды.
PS Торговый канал сейчас работает в тестовом режиме, об официальном открытии сообщим дополнительно в ближайшее время.
@icalpha
#аналитика #акции #макро #Jefferies
💡 Инвестбанк Jefferies проанализировал текущее положение рынка после ралли в акциях циклических компаний на фоне хороших новостей по вакцине от Pfizer и BioNTech, которое несколько ослабло к концу торгов в понедельник после заявлений лидера республиканского большинства в Сенате Митча МакКоннелла о поддержке решения Д. Трампа оспорить результаты президентских выборов. По оценке Jefferies, динамика рынка указывает на расширение ротации из акций роста в акции стоимости и на то, насколько неравномерным был рост рынка в этом году.
👉🏻 Также Jefferies отмечает, что, несмотря на действительно отличные новости по вакцине, конкретные данные по срокам ее выхода на широкий рынок и по продолжительности иммунитета до сих пор неизвестны. Несмотря на это, даже умеренная нормализация экономики значительно изменит положение циклических компаний и станет катализатором повышений прогнозов по прибыли и выручке. Jefferies выделил ряд секторов с наибольшими расхождениями между консенсус-прогнозами и сценарием постепенной нормализации экономики, пытаясь определить в них перспективные инвестиционные идеи.
⚡️ Топ-идеи Jefferies среди ресторанных сетей и индустрии отдыха:
✅ Caesars #CZR
✅ Brinker International #EAT
✅ US Foods Holding #USFD
✅ Ulta Beauty #ULTA
✅ Planet Fitness #PLNT
✅ TJX #TJX
⚡️ Топ-идеи Jefferies среди ритейлеров массовых товаров, которые выиграют от восстановления питания вне дома:
✅ Coca-Cola #KO
✅ Post Holdings #POST
✅ Simply Good Foods #SMPL
⚡️ Топ-идеи Jefferies среди энергетических компаний, которые выиграют от роста цен на сырье:
✅ Marathon Petroleum #MPC
✅ Euronav #EURN
✅ Scorpio Tankers #STNG
⚡️ Jefferies ожидает, что среди акций банковского сектора лучший результат покажут банки, наиболее ориентированные на пострадавшие от пандемии сектора экономики и регионы.
✅ Signature Bank #SBNY
✅ Sterling Bancorp #STL
✅ Blackstone #BX – компания должна обновить портфель активов.
✅ Apollo Investment #AINV и Compass Diversified #CODI – ожидается снижение рисков компаний.
⚡️ Топ-идеи Jefferies в секторе здравоохранения, которые выиграют от восстановления объемов медицинских процедур:
✅ Edwards Lifesciences #EW
✅ Haemonetics #HAE
✅ CA Healthcare #HCA
✅ Envista Holdings #NVST
✅ PRA Health Sciences #PRAH и Syneos Health #SYNH – исследовательские компании, бизнес которых может нормализоваться.
⚡️ Бенефициары роста выручки сегмента биотехнологий:
✅ Gilead Sciences #GILD
✅ Esperion Therapeutics #ESPR
✅ Epizyme #EPZM
✅ Schrödinger #SDGR
⚡️ Топ-идеи Jefferies среди производственных компаний:
✅ Boeing #BA и Raytheon Technologies #RTX – коммерческие компании аэрокосмического сектора.
✅ Kennametal #KMT
✅ Middleby #MIDD
✅ PACCAR #PCAR
✅ Parker-Hannifin #PH
✅ Terex #TEX
⚡️ Топ-идеи Jefferies среди производителей материалов, которые выиграют от ускорения восстановления отрасли, особенно за пределами жилищного строительства:
✅ Freeport-McMoRan #FCX
✅ First Quantum Minerals #FQVLF
✅ Huntsman #HUN
✅ Trinseo #TSE
⚡️ Топ-идеи Jefferies среди производителей полупроводниковой продукции, которые выиграют об обновления запасов готовой продукции:
✅ Microchip Technology #MCHP
✅ ON Semiconductor #ON
⚡️ Топ-идеи Jefferies среди туристических онлайн-платформ:
✅ Booking #BKNG
✅ Expedia #EXPE
⚡️ Топ-идеи Jefferies среди фондов, инвестирующих в городское жилье, офисы и торговые центры:
✅ Equity Residential #EQR
✅ Boston Properties #BXP
✅ SL Green Realty #SLG
✅ Simon Property Group #SPG
✅ Taubman Centers #TCO
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 Инвестбанк Jefferies проанализировал текущее положение рынка после ралли в акциях циклических компаний на фоне хороших новостей по вакцине от Pfizer и BioNTech, которое несколько ослабло к концу торгов в понедельник после заявлений лидера республиканского большинства в Сенате Митча МакКоннелла о поддержке решения Д. Трампа оспорить результаты президентских выборов. По оценке Jefferies, динамика рынка указывает на расширение ротации из акций роста в акции стоимости и на то, насколько неравномерным был рост рынка в этом году.
👉🏻 Также Jefferies отмечает, что, несмотря на действительно отличные новости по вакцине, конкретные данные по срокам ее выхода на широкий рынок и по продолжительности иммунитета до сих пор неизвестны. Несмотря на это, даже умеренная нормализация экономики значительно изменит положение циклических компаний и станет катализатором повышений прогнозов по прибыли и выручке. Jefferies выделил ряд секторов с наибольшими расхождениями между консенсус-прогнозами и сценарием постепенной нормализации экономики, пытаясь определить в них перспективные инвестиционные идеи.
⚡️ Топ-идеи Jefferies среди ресторанных сетей и индустрии отдыха:
✅ Caesars #CZR
✅ Brinker International #EAT
✅ US Foods Holding #USFD
✅ Ulta Beauty #ULTA
✅ Planet Fitness #PLNT
✅ TJX #TJX
⚡️ Топ-идеи Jefferies среди ритейлеров массовых товаров, которые выиграют от восстановления питания вне дома:
✅ Coca-Cola #KO
✅ Post Holdings #POST
✅ Simply Good Foods #SMPL
⚡️ Топ-идеи Jefferies среди энергетических компаний, которые выиграют от роста цен на сырье:
✅ Marathon Petroleum #MPC
✅ Euronav #EURN
✅ Scorpio Tankers #STNG
⚡️ Jefferies ожидает, что среди акций банковского сектора лучший результат покажут банки, наиболее ориентированные на пострадавшие от пандемии сектора экономики и регионы.
✅ Signature Bank #SBNY
✅ Sterling Bancorp #STL
✅ Blackstone #BX – компания должна обновить портфель активов.
✅ Apollo Investment #AINV и Compass Diversified #CODI – ожидается снижение рисков компаний.
⚡️ Топ-идеи Jefferies в секторе здравоохранения, которые выиграют от восстановления объемов медицинских процедур:
✅ Edwards Lifesciences #EW
✅ Haemonetics #HAE
✅ CA Healthcare #HCA
✅ Envista Holdings #NVST
✅ PRA Health Sciences #PRAH и Syneos Health #SYNH – исследовательские компании, бизнес которых может нормализоваться.
⚡️ Бенефициары роста выручки сегмента биотехнологий:
✅ Gilead Sciences #GILD
✅ Esperion Therapeutics #ESPR
✅ Epizyme #EPZM
✅ Schrödinger #SDGR
⚡️ Топ-идеи Jefferies среди производственных компаний:
✅ Boeing #BA и Raytheon Technologies #RTX – коммерческие компании аэрокосмического сектора.
✅ Kennametal #KMT
✅ Middleby #MIDD
✅ PACCAR #PCAR
✅ Parker-Hannifin #PH
✅ Terex #TEX
⚡️ Топ-идеи Jefferies среди производителей материалов, которые выиграют от ускорения восстановления отрасли, особенно за пределами жилищного строительства:
✅ Freeport-McMoRan #FCX
✅ First Quantum Minerals #FQVLF
✅ Huntsman #HUN
✅ Trinseo #TSE
⚡️ Топ-идеи Jefferies среди производителей полупроводниковой продукции, которые выиграют об обновления запасов готовой продукции:
✅ Microchip Technology #MCHP
✅ ON Semiconductor #ON
⚡️ Топ-идеи Jefferies среди туристических онлайн-платформ:
✅ Booking #BKNG
✅ Expedia #EXPE
⚡️ Топ-идеи Jefferies среди фондов, инвестирующих в городское жилье, офисы и торговые центры:
✅ Equity Residential #EQR
✅ Boston Properties #BXP
✅ SL Green Realty #SLG
✅ Simon Property Group #SPG
✅ Taubman Centers #TCO
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#аналитика #акции #США #товары_вторичной_необходимости #WFC
💡 Wells Fargo провел исследование тенденций потребительских расходов на фоне изменений после пандемии, последовательного роста заработной платы и стимулирующих выплат. Банк полагает, что сильный рост расходов потребителей сохранится и после ранней фазы открытия экономики.
Топ-идеи в ресторанном секторе:
Команда аналитиков считает, что в этом году ресторанный сектор будет расти. WFC нравятся компании, ориентированные на потребителей с более высокими доходами и сети, выигрывающие за счет спроса на свежие концепции:
✅ BJ's Restaurants #BJRI
✅ Cheesecake Factory #CAKE
✅ Chipotle #CMG
✅ Starbucks #SBUX
✅ McDonald’s #MCD
✅ Wingstop #WING
Топ-идеи в секторе продовольственных товаров:
Wells Fargo отмечает, что уровни доходов некоторых производителей в секторе, превышают даже уровни до Covid.
✅ Performance Food Group #PFGC
✅ US Foods #USFD
✅ Sysco #SYY
Топ-идеи среди производителей автомобильных комплектующих:
Ожидается, что рост акций производителей автозапчастей и аксессуаров продолжится. В долгосрочной перспективе Wells выделяет компании:
✅ AutoZone #AZO
✅ O'Reilly Automotive #ORLY
Топ-идеи среди производителей товаров для строительства и ремонта:
Компании сектора получают дополнительную выгоду от низких ипотечных ставок, высоких показателей продажи жилья и незавершенных заказов подрядчиков. В долгосрочной перспективе формирование домохозяйств и деурбанизация поддержит текущие тенденции спроса на ремонт и реконструкцию домов.
✅ Home Depot #HD
✅ Lowe’s #LOW
✅ Floor & Decor #FND
Топ-идеи среди производителей товаров для домашних животных:
Ожидается, что продажи товаров для домашних животных останутся устойчивыми даже после пандемии.
✅ Tractor Supply #TSCO
✅ Petco Health and Wellness #WOOF
Топ-идеи среди продавцов одежды:
Аналитики ожидают, что крупные компании только увеличат свою долю в расходах клиентов.
✅ VF Corp #VFC
✅ Capri Holdings #CPRI
✅ Tapestry #TPR
✅ Ralph Lauren #RL
✅ Gap #GPS
Топ-идеи в гостиничном секторе:
Индустрия отдыха и развлечений находится на ранних стадиях возобновления роста в связи с высоким спросом и улучшением погодных условий.
✅ Marriott International #MAR
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 Wells Fargo провел исследование тенденций потребительских расходов на фоне изменений после пандемии, последовательного роста заработной платы и стимулирующих выплат. Банк полагает, что сильный рост расходов потребителей сохранится и после ранней фазы открытия экономики.
Топ-идеи в ресторанном секторе:
Команда аналитиков считает, что в этом году ресторанный сектор будет расти. WFC нравятся компании, ориентированные на потребителей с более высокими доходами и сети, выигрывающие за счет спроса на свежие концепции:
✅ BJ's Restaurants #BJRI
✅ Cheesecake Factory #CAKE
✅ Chipotle #CMG
✅ Starbucks #SBUX
✅ McDonald’s #MCD
✅ Wingstop #WING
Топ-идеи в секторе продовольственных товаров:
Wells Fargo отмечает, что уровни доходов некоторых производителей в секторе, превышают даже уровни до Covid.
✅ Performance Food Group #PFGC
✅ US Foods #USFD
✅ Sysco #SYY
Топ-идеи среди производителей автомобильных комплектующих:
Ожидается, что рост акций производителей автозапчастей и аксессуаров продолжится. В долгосрочной перспективе Wells выделяет компании:
✅ AutoZone #AZO
✅ O'Reilly Automotive #ORLY
Топ-идеи среди производителей товаров для строительства и ремонта:
Компании сектора получают дополнительную выгоду от низких ипотечных ставок, высоких показателей продажи жилья и незавершенных заказов подрядчиков. В долгосрочной перспективе формирование домохозяйств и деурбанизация поддержит текущие тенденции спроса на ремонт и реконструкцию домов.
✅ Home Depot #HD
✅ Lowe’s #LOW
✅ Floor & Decor #FND
Топ-идеи среди производителей товаров для домашних животных:
Ожидается, что продажи товаров для домашних животных останутся устойчивыми даже после пандемии.
✅ Tractor Supply #TSCO
✅ Petco Health and Wellness #WOOF
Топ-идеи среди продавцов одежды:
Аналитики ожидают, что крупные компании только увеличат свою долю в расходах клиентов.
✅ VF Corp #VFC
✅ Capri Holdings #CPRI
✅ Tapestry #TPR
✅ Ralph Lauren #RL
✅ Gap #GPS
Топ-идеи в гостиничном секторе:
Индустрия отдыха и развлечений находится на ранних стадиях возобновления роста в связи с высоким спросом и улучшением погодных условий.
✅ Marriott International #MAR
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Важные события недели - 27.11.2023
В центре внимания на этой неделе будет находиться заседание ОПЕК+, которое было перенесено на 30 ноября. Также отчитается множество компаний технологического сектора и выйдет крупный блок макростатистики, включая данные по ВВП и индексу PCE, который является предпочитаемым ФРС показателем инфляции. Помимо этого, на эту неделю назначено множество выступлений представителей центрального банка США.
⚠️ Макроэкономические данные:
27 ноября:
• Число выданных разрешений на строительство (октябрь)
• Продажи нового жилья (октябрь)
28 ноября:
• Индекс доверия потребителей США от CB (ноябрь)
29 ноября:
• ВВП США (вторая оценка за 3-й квартал)
30 ноября:
• Ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE) (октябрь)
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (октябрь)
📰 Заметные отчетности:
27 ноября - Zscaler #ZS
28 ноября - Intuit #INTU, Workday #WDAY, Splunk #SPLK, HP Enterprise #HPE, CrowdStrike #CRWD
29 ноября - Salesforce #CRM, Snowflake #SNOW, Dollar Tree #DLTR, Hormel Foods #HRL, Five Below #FIVE
30 ноября - Dell #DELL, Kroger #KR
Важные конференции:
Всю рабочую неделю в Лас-Вегасе будет идти конференция re:Invent облачного подразделения Amazon. Ожидается множество обновлений по инициативам с включением генеративного искусственного интеллекта. Ранее мероприятие приводило к повышению консенсус-прогнозов по результатам AWS, что придавало импульс акциям. На мероприятии также выступят представители Rackspace Technology #RXT, Commvault #CVLT и Alteryx #AYX.
28 ноября состоится технологическая конференция UBS, в которой примет участие топ-менеджмент Upwork #UPWK, Xerox #XRX, Qorvo #QRVO, Texas Instruments #TXN, Vivid Seats #SEAT, GoDaddy #GDDY и Seagate #STX.
В этот же день Barclays организует мероприятие «Eat, Sleep, Play Conference», посвященное потребительскому сектору. Среди заметных участников: Dutch Bros #BROS, First Watch #FWRG, Travel + Leisure #TNL, Marriott Vacations #VAC, BJ's Restaurants #BJRI и US Foods #USFD.
29 ноября генеральные директора Tesla #TSLA, Disney #DIS, JPMorgan #JPM и Warner Bros. Discovery #WBD дадут интервью на саммите New York Times DealBook Summit.
Календарь корпоративных событий:
На неделе множество компаний организуют Дни аналитика/инвестора, а также другие мероприятия, которые способны стать катализаторами для акций:
28 ноября - Ecovyst #ECVT, Chart Industries #GTLS, Rocket Lab #RKLB, Dow #DOW
29 ноября - Stride #LRN, ATI #ATI, Vertiv #VRT
30 ноября - Ingersoll Rand #IR, мероприятие Tesla #TSLA, посвещенное Cybertruck
1 ноября - Honeywell International #HON, отчеты по поставкам NIO #NIO, XPeng #XPEV и Li Auto #LI за ноябрь
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания на этой неделе будет находиться заседание ОПЕК+, которое было перенесено на 30 ноября. Также отчитается множество компаний технологического сектора и выйдет крупный блок макростатистики, включая данные по ВВП и индексу PCE, который является предпочитаемым ФРС показателем инфляции. Помимо этого, на эту неделю назначено множество выступлений представителей центрального банка США.
⚠️ Макроэкономические данные:
27 ноября:
• Число выданных разрешений на строительство (октябрь)
• Продажи нового жилья (октябрь)
28 ноября:
• Индекс доверия потребителей США от CB (ноябрь)
29 ноября:
• ВВП США (вторая оценка за 3-й квартал)
30 ноября:
• Ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE) (октябрь)
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (октябрь)
📰 Заметные отчетности:
27 ноября - Zscaler #ZS
28 ноября - Intuit #INTU, Workday #WDAY, Splunk #SPLK, HP Enterprise #HPE, CrowdStrike #CRWD
29 ноября - Salesforce #CRM, Snowflake #SNOW, Dollar Tree #DLTR, Hormel Foods #HRL, Five Below #FIVE
30 ноября - Dell #DELL, Kroger #KR
Важные конференции:
Всю рабочую неделю в Лас-Вегасе будет идти конференция re:Invent облачного подразделения Amazon. Ожидается множество обновлений по инициативам с включением генеративного искусственного интеллекта. Ранее мероприятие приводило к повышению консенсус-прогнозов по результатам AWS, что придавало импульс акциям. На мероприятии также выступят представители Rackspace Technology #RXT, Commvault #CVLT и Alteryx #AYX.
28 ноября состоится технологическая конференция UBS, в которой примет участие топ-менеджмент Upwork #UPWK, Xerox #XRX, Qorvo #QRVO, Texas Instruments #TXN, Vivid Seats #SEAT, GoDaddy #GDDY и Seagate #STX.
В этот же день Barclays организует мероприятие «Eat, Sleep, Play Conference», посвященное потребительскому сектору. Среди заметных участников: Dutch Bros #BROS, First Watch #FWRG, Travel + Leisure #TNL, Marriott Vacations #VAC, BJ's Restaurants #BJRI и US Foods #USFD.
29 ноября генеральные директора Tesla #TSLA, Disney #DIS, JPMorgan #JPM и Warner Bros. Discovery #WBD дадут интервью на саммите New York Times DealBook Summit.
Календарь корпоративных событий:
На неделе множество компаний организуют Дни аналитика/инвестора, а также другие мероприятия, которые способны стать катализаторами для акций:
28 ноября - Ecovyst #ECVT, Chart Industries #GTLS, Rocket Lab #RKLB, Dow #DOW
29 ноября - Stride #LRN, ATI #ATI, Vertiv #VRT
30 ноября - Ingersoll Rand #IR, мероприятие Tesla #TSLA, посвещенное Cybertruck
1 ноября - Honeywell International #HON, отчеты по поставкам NIO #NIO, XPeng #XPEV и Li Auto #LI за ноябрь
#США #неделя_впереди
@aabeta