#аналитика #акции #США #идеи
💎 Эксперты в технологическом секторе Американского рынка акций выделили своих фаворитов.
👉 Craig Moffett (основатель MoffettNathanson) считает, что рекламный рынок будет под давлением в условиях надвигающейся рецессии. Поэтому, Moffett, видит риски у AT&T #T и Comcast #CMCSA из-за того, что часть доходов этих компаний генерируется рекламой. При этом, аналитик, положительно смотрит на телеком компании у которых нет экспозиции на рекламный рынок, но которые существенно скорректировались. Он выделяет:
✅ Charter Communications #CHTR, потенциал роста 40-50%.
✅ Altice #ATUS, потенциал роста 30-40%.
👉 Rich Greenfield (LightShed Partners) негативно смотрит на акции зависимые от рынков спорта, рекламы, офлайн развлечений, например, Disney #DIS. Его фавориты:
✅ Netflix #NFLX, у компании вырастет количество подписчиков, средняя выручка на пользователя, свободный денежный поток существеннее, чем ожидает широкий рынок.
✅ Twitter #TWTR, отмечает рекордный рост трафика и переполненный календарь событий, как только пройдет пик распространения вируса.
👉 Paul Meeks (The Wireless Fund) прямо сейчас рекомендует обратить внимание на Virtu Financial #VIRT - технологичная финансовая трейдинговая платформа, качественный актив при текущей волатильности. После того, как ожидания по прибылям будут пересмотрены, аналитик, рекомендует присмотреться к его фаворитам в секторе полупроводников:
✅ Advanced Micro Devices #AMD
✅ Lam Research #LRCX
✅ Taiwan Semiconductor Manufacturing #TSM
✅ Micron Technology #MU
✅ Applied Materials #AMAT
👉 Dan Niles (Satori Fund) делает ставку на Amazon #AMZN, RingCentral #RNG (сервисы на базе облачных технологий). Он смотрит негативно на Apple #AAPL, удивляется зачем платить 19x P/E за Apple, если можно купить Dell и HP #HPQ, с P/E около 7x. Также аналитик очень позитивно смотрит на акции видеоигр, включая производителей консолей, его топ пики:
✅ Microsoft #MSFT
✅ Sony #SNE
✅ Zynga #ZNGA
✅ Take-Two Interactive Software #TTWO
✅ Electronic Arts #EA
✅ NetEase #NTES
David Readerman (Endurance Capital Partners) предпочитает акции компаний занимающихся облачными технологиями. «Если у кого то были сомнения в том, что крупные компании постепенно перенесут свои данные в облако, то эффект короновируса развеет все сомнения». Его фавориты в секторе:
✅ DocuSign #DOCU
✅ Zoom Video Communications #ZM
David Readerman видит серьезные перспективы в акциях операторов дата-центров, считает, что они могут быть целями для поглощений, а это как правило происходит с премией к рыночной котировке. Readerman выделяет:
✅ Equinix #EQIX
✅ Digital Realty Trust #DLR
✅ CyrusOne #CONE
✅ CoreSite Realty #COR
🎯 Нам очень близко мнение экспертов, субъективно выделяем Paul Meeks из The Wireless Fund и David Readerman из Endurance Capital Partners.
@icalpha
💎 Эксперты в технологическом секторе Американского рынка акций выделили своих фаворитов.
👉 Craig Moffett (основатель MoffettNathanson) считает, что рекламный рынок будет под давлением в условиях надвигающейся рецессии. Поэтому, Moffett, видит риски у AT&T #T и Comcast #CMCSA из-за того, что часть доходов этих компаний генерируется рекламой. При этом, аналитик, положительно смотрит на телеком компании у которых нет экспозиции на рекламный рынок, но которые существенно скорректировались. Он выделяет:
✅ Charter Communications #CHTR, потенциал роста 40-50%.
✅ Altice #ATUS, потенциал роста 30-40%.
👉 Rich Greenfield (LightShed Partners) негативно смотрит на акции зависимые от рынков спорта, рекламы, офлайн развлечений, например, Disney #DIS. Его фавориты:
✅ Netflix #NFLX, у компании вырастет количество подписчиков, средняя выручка на пользователя, свободный денежный поток существеннее, чем ожидает широкий рынок.
✅ Twitter #TWTR, отмечает рекордный рост трафика и переполненный календарь событий, как только пройдет пик распространения вируса.
👉 Paul Meeks (The Wireless Fund) прямо сейчас рекомендует обратить внимание на Virtu Financial #VIRT - технологичная финансовая трейдинговая платформа, качественный актив при текущей волатильности. После того, как ожидания по прибылям будут пересмотрены, аналитик, рекомендует присмотреться к его фаворитам в секторе полупроводников:
✅ Advanced Micro Devices #AMD
✅ Lam Research #LRCX
✅ Taiwan Semiconductor Manufacturing #TSM
✅ Micron Technology #MU
✅ Applied Materials #AMAT
👉 Dan Niles (Satori Fund) делает ставку на Amazon #AMZN, RingCentral #RNG (сервисы на базе облачных технологий). Он смотрит негативно на Apple #AAPL, удивляется зачем платить 19x P/E за Apple, если можно купить Dell и HP #HPQ, с P/E около 7x. Также аналитик очень позитивно смотрит на акции видеоигр, включая производителей консолей, его топ пики:
✅ Microsoft #MSFT
✅ Sony #SNE
✅ Zynga #ZNGA
✅ Take-Two Interactive Software #TTWO
✅ Electronic Arts #EA
✅ NetEase #NTES
David Readerman (Endurance Capital Partners) предпочитает акции компаний занимающихся облачными технологиями. «Если у кого то были сомнения в том, что крупные компании постепенно перенесут свои данные в облако, то эффект короновируса развеет все сомнения». Его фавориты в секторе:
✅ DocuSign #DOCU
✅ Zoom Video Communications #ZM
David Readerman видит серьезные перспективы в акциях операторов дата-центров, считает, что они могут быть целями для поглощений, а это как правило происходит с премией к рыночной котировке. Readerman выделяет:
✅ Equinix #EQIX
✅ Digital Realty Trust #DLR
✅ CyrusOne #CONE
✅ CoreSite Realty #COR
🎯 Нам очень близко мнение экспертов, субъективно выделяем Paul Meeks из The Wireless Fund и David Readerman из Endurance Capital Partners.
@icalpha
#неделя_впереди #США
🔴🟡 На предстоящей неделе будут опубликованы данные по рабочим местам за март, ожидаем сокращение на 300 тыс. мест, но нужно понимать, что реальный ущерб мы увидим только в апреле и мае за счет отложенного эффекта. Moody’s прогнозирует, что уровень безработицы в США достигнет двузначных цифр в течение нескольких месяцев. Также на следующей неделе будут опубликованы данные по деловой активности в Великобритании, Германии, Испании и США. Неделя сулит небывалую волатильность, будьте готовы.
🟡 Бизнес продолжает переносить встречи с инвесторами и аналитиками, так мы не получим свежие данные от Pfizer #PFE и Bristol-Myers Squibb #BMY. Мы полагаем, что постепенно все будет переходить в онлайн формат, так, например, сделали GoDaddy #GDDY - они проведут встречу онлайн.
🔴 Apple #Apple отменила презентацию новых продуктов, которая была запланирована на 31 марта. Тем не менее, были анонсированы новые MacBook Air, iPad Pro и Mac Mini. Мы остались без бюджетного iPhone 9, и скорее всего его не анонсируют в ближайшие месяцы, поскольку Apple столкнулась с проблемами в цепочке поставок. Соответственно, предпочтение будут отдавать наиболее маржинальным продуктам, в отношении которых сохраняется повышенный спрос. Ходят слухи, что мы так же не увидем плановую презентацию в сентябре с iPhone 12.
🔴 Продажи автопроизводителей могут снизится в марте на 35,5%. Скорее всего, продажи могут частично уйти в онлайн. #GM #F #FCAU #TM #HMC #NSANY #HYMLF #VOW #TSLA
🟢 RingCentral #RNG собирается запустить новый продукт в секторе видеосвязи, чтобы конкурировать с Zoom Video Communications #ZM. Посмотрите графики акций этих компаний и вам все станет понятно.
💎 Технический сектор претерпевает невероятные изменения на фоне пандемии. JPMorgan #JPM считает, что следует пересмотреть отношение к ряду компаний из-за пандемии.
Растет требование к пропускной способности на фоне роста числа сотрудников, работающих из дома:
✅ Ciena #CIEN
✅ CommScope #COMM
✅ Infinera #INFN
✅ Hewlett-Packard #HPE
Растет спрос на облачные сервисы:
✅ Networks #ANET
✅ NICE Ltd. #NICE
Массовая миграция аппаратных решений на виртуальные:
✅ VMware #VMW
Растет количество бесконтактных транзакций:
✅ Diebold Nixdorf #DBD
✅ NCR #NCR
Может вырасти спрос ноутбуки:
✅ HP #HPQ
✅ Dell Technologies #DELL
✅ Logitech #LOGI
Растут расходы на облачные центры обработки данных (полупроводники):
✅ Broadcom #AVGO
✅ Intel #INTC
✅ Micron Technology #MU
✅ Marvell Technology #MRVL
✅ Qorvo #QRVO
✅ Inphi #IPHI
✅ Nvidia #NVDA
💎 Все с нетерпением ждут порцию новых данных по потребительскому сектору от Nielson Reaearch #NLSN. На фоне повышенной тяги потребителя к складированию (гречка, тушенка, все дела😌) мы можем увидеть положительную динамику у следующих компаний:
✅ Coca-Cola #KO
✅ Keurig Dr Pepper #KDP
✅ Monster Beverage #MNST
✅ Clorox #CLX
✅ Procter & Gamble #PG
✅ Kimberly-Clark #KMB
✅ Church & Dwight #CHD
✅ Edgewell Personal Care #EPC
✅ Molson Coors #TAP
✅ Craft Brew Alliance #BREW
✅ Brown-Forman #BF.A #BF. B
💎 Растет потребительский спрос в формате «заказываю из дома», позитивно для:
✅ Target #TGT
✅ Walmart #WMT
✅ Costco #COST
✅ BJ's Wholesale Club #BJ
✅ Ollie's Bargain Outlet Holdings #OLLI
✅ Home Depot #HD
✅ Lowe's #LOW
✅ Tractor Supply #TSCO
✅ Ulta Beauty #ULTA
✅ Best Buy #BBY
✅ Lululemon #LULU
✅ Dick's Sporting Goods #DKS
💎 Barron's отмечает следующие топ-пики в акциях тех. сектора:
✅ DocuSign #DOCU
✅ Equinix #EQIX
✅ Digital Realty Trust #DLR
✅ CyrusOne #CONE
✅ CoreSite Realty #COR
✅ Twitter #TWTR
✅ Disney #DIS
✅ Advanced Micro Devices #AMD
✅ Lam Research #LRCX
✅ AT&T #T
✅ Comcast #CMCSA
✅ Micron Technology #MU
✅ Alibaba #BABA
✅ Applied Materials #AMAT
✅ Zynga #ZNGA
✅ Take-Two Interactive Software #TTWO
✅ Electronic Arts #EA
✅ NetEase #NTES
💎 На повышенном спросе в муниципальных бондах США можно заработать через:
✅ VanEck Vectors ETF #HYD
✅ ETF National Muni Bond #MUB
@icalpha
🔴🟡 На предстоящей неделе будут опубликованы данные по рабочим местам за март, ожидаем сокращение на 300 тыс. мест, но нужно понимать, что реальный ущерб мы увидим только в апреле и мае за счет отложенного эффекта. Moody’s прогнозирует, что уровень безработицы в США достигнет двузначных цифр в течение нескольких месяцев. Также на следующей неделе будут опубликованы данные по деловой активности в Великобритании, Германии, Испании и США. Неделя сулит небывалую волатильность, будьте готовы.
🟡 Бизнес продолжает переносить встречи с инвесторами и аналитиками, так мы не получим свежие данные от Pfizer #PFE и Bristol-Myers Squibb #BMY. Мы полагаем, что постепенно все будет переходить в онлайн формат, так, например, сделали GoDaddy #GDDY - они проведут встречу онлайн.
🔴 Apple #Apple отменила презентацию новых продуктов, которая была запланирована на 31 марта. Тем не менее, были анонсированы новые MacBook Air, iPad Pro и Mac Mini. Мы остались без бюджетного iPhone 9, и скорее всего его не анонсируют в ближайшие месяцы, поскольку Apple столкнулась с проблемами в цепочке поставок. Соответственно, предпочтение будут отдавать наиболее маржинальным продуктам, в отношении которых сохраняется повышенный спрос. Ходят слухи, что мы так же не увидем плановую презентацию в сентябре с iPhone 12.
🔴 Продажи автопроизводителей могут снизится в марте на 35,5%. Скорее всего, продажи могут частично уйти в онлайн. #GM #F #FCAU #TM #HMC #NSANY #HYMLF #VOW #TSLA
🟢 RingCentral #RNG собирается запустить новый продукт в секторе видеосвязи, чтобы конкурировать с Zoom Video Communications #ZM. Посмотрите графики акций этих компаний и вам все станет понятно.
💎 Технический сектор претерпевает невероятные изменения на фоне пандемии. JPMorgan #JPM считает, что следует пересмотреть отношение к ряду компаний из-за пандемии.
Растет требование к пропускной способности на фоне роста числа сотрудников, работающих из дома:
✅ Ciena #CIEN
✅ CommScope #COMM
✅ Infinera #INFN
✅ Hewlett-Packard #HPE
Растет спрос на облачные сервисы:
✅ Networks #ANET
✅ NICE Ltd. #NICE
Массовая миграция аппаратных решений на виртуальные:
✅ VMware #VMW
Растет количество бесконтактных транзакций:
✅ Diebold Nixdorf #DBD
✅ NCR #NCR
Может вырасти спрос ноутбуки:
✅ HP #HPQ
✅ Dell Technologies #DELL
✅ Logitech #LOGI
Растут расходы на облачные центры обработки данных (полупроводники):
✅ Broadcom #AVGO
✅ Intel #INTC
✅ Micron Technology #MU
✅ Marvell Technology #MRVL
✅ Qorvo #QRVO
✅ Inphi #IPHI
✅ Nvidia #NVDA
💎 Все с нетерпением ждут порцию новых данных по потребительскому сектору от Nielson Reaearch #NLSN. На фоне повышенной тяги потребителя к складированию (гречка, тушенка, все дела😌) мы можем увидеть положительную динамику у следующих компаний:
✅ Coca-Cola #KO
✅ Keurig Dr Pepper #KDP
✅ Monster Beverage #MNST
✅ Clorox #CLX
✅ Procter & Gamble #PG
✅ Kimberly-Clark #KMB
✅ Church & Dwight #CHD
✅ Edgewell Personal Care #EPC
✅ Molson Coors #TAP
✅ Craft Brew Alliance #BREW
✅ Brown-Forman #BF.A #BF. B
💎 Растет потребительский спрос в формате «заказываю из дома», позитивно для:
✅ Target #TGT
✅ Walmart #WMT
✅ Costco #COST
✅ BJ's Wholesale Club #BJ
✅ Ollie's Bargain Outlet Holdings #OLLI
✅ Home Depot #HD
✅ Lowe's #LOW
✅ Tractor Supply #TSCO
✅ Ulta Beauty #ULTA
✅ Best Buy #BBY
✅ Lululemon #LULU
✅ Dick's Sporting Goods #DKS
💎 Barron's отмечает следующие топ-пики в акциях тех. сектора:
✅ DocuSign #DOCU
✅ Equinix #EQIX
✅ Digital Realty Trust #DLR
✅ CyrusOne #CONE
✅ CoreSite Realty #COR
✅ Twitter #TWTR
✅ Disney #DIS
✅ Advanced Micro Devices #AMD
✅ Lam Research #LRCX
✅ AT&T #T
✅ Comcast #CMCSA
✅ Micron Technology #MU
✅ Alibaba #BABA
✅ Applied Materials #AMAT
✅ Zynga #ZNGA
✅ Take-Two Interactive Software #TTWO
✅ Electronic Arts #EA
✅ NetEase #NTES
💎 На повышенном спросе в муниципальных бондах США можно заработать через:
✅ VanEck Vectors ETF #HYD
✅ ETF National Muni Bond #MUB
@icalpha
#аналитика #Baird
Инвестиционная компания со столетней историей, Baird, размышляет на тему: «жизнь после короновируса», и выбирает свои фавориты в акциях.
Baird выделяет следующие тренды:
👉 переход на удаленный режим работы
👉 ускорение темпов роста электронной коммерции
👉 переход на безналичную систему расчетов.
🎯 Ключевые бенефициары роста потребления видео контента:
✅Netflix ⚡️#NFLX
✅Akami #AKAM
✅Fastly #FSLY
Пандемия продемонстрировала потребность в облачных технологиях и решениях для удаленной работы, по скромным оценкам объем этого рынка более $60 млрд. Речь идет о продуктах для видеоконференций, инструментах для онлайн взаимодействии команд, переносе ресурсов контакт центров в облако.
🎯 Долгосрочные бенефициары:
✅Zoom ⚡️#ZM
✅Slack ⚡️#WORK
✅RingCentral ⚡️#RNG
✅Five9 #FIVN
✅Twilio #TWLO
✅8x8 #EGHT
✅Vonage #VG
✅Bandwidth #BAND
⚡️- компанию выделяют несколько крупных инвестиционных банков.
@icalpha
Инвестиционная компания со столетней историей, Baird, размышляет на тему: «жизнь после короновируса», и выбирает свои фавориты в акциях.
Baird выделяет следующие тренды:
👉 переход на удаленный режим работы
👉 ускорение темпов роста электронной коммерции
👉 переход на безналичную систему расчетов.
🎯 Ключевые бенефициары роста потребления видео контента:
✅Netflix ⚡️#NFLX
✅Akami #AKAM
✅Fastly #FSLY
Пандемия продемонстрировала потребность в облачных технологиях и решениях для удаленной работы, по скромным оценкам объем этого рынка более $60 млрд. Речь идет о продуктах для видеоконференций, инструментах для онлайн взаимодействии команд, переносе ресурсов контакт центров в облако.
🎯 Долгосрочные бенефициары:
✅Zoom ⚡️#ZM
✅Slack ⚡️#WORK
✅RingCentral ⚡️#RNG
✅Five9 #FIVN
✅Twilio #TWLO
✅8x8 #EGHT
✅Vonage #VG
✅Bandwidth #BAND
⚡️- компанию выделяют несколько крупных инвестиционных банков.
@icalpha
#аналитика #акции #IT #США #Baird #TWLO #AKAM
Baird - американская независимая инвестиционная компания, основанная в 1919 г.
💡 По словам Baird, пандемия COVID-19 ускоряет цифровое преобразование общества в сторону использования унифицированных платформ для связи и совместной работы в облачной среде. Результаты первого квартала подтверждают это мнение.
👉🏻 Котировки компаний-лидеров сектора: Zoom Video Communications #ZM, Slack #WORK, RingCentral #RNG, Five9 #FIVN, Twilio #TWLO, Fastly #FSLY и Everbridge #EVBG - близки к максимальным значениям, а их акции в среднем выросли на 79% с начала года.
👉🏻 Baird все еще позитивно смотрит на перспективы представителей сектора и планирует активно наращивать позиции в акциях на откатах. Fastly, Slack и Bandwidth #BAND имеют самые низкие оценочные показатели по мультипликаторам среди конкурентов (стоят не так дорого).
👉🏻 Не смотря на растущую конкуренцию со стороны Microsoft Teams #MSFT для Zoom, Slack и RingCentral, последние остаются лидерами своих сегментов рынка. Baird также выделяет Twilio и Five9 за счет очевидных конкурентных преимуществ среди облачных решений для контакт-центров, а Bandwidth и вовсе использует собственную IP-сеть для предлагаемых услуг.
👉🏻 Среди платформ сервисов для физической безопасности выбор Baird пал на Everbridge и Axon Enterprise #AAXN, что касается облачной безопасности, аналитики Baird отмечают Fastly и Akamai #AKAM. Каждая из этих компаний достаточно перспективна в эпоху больших цифровых преобразований.
⚡️ Baird пересмотрел целевые цены вверх по 5 фаворитам:
✅ Bandwidth #BAND - коммуникационная платформа, продающая программные интерфейсы прикладных программ для голосовой связи.
🎯 Целевая цена – $120, потенциал роста +9%.
✅ Everbridge #EVBG - оказывает услуги связи для оповещения о чрезвычайных ситуациях.
🎯 Целевая цена – $156, потенциал роста +7%.
✅ Five9 #FIVN - ведущий поставщик коммуникационных услуг контакт-центра.
🎯 Целевая цена – $110, потенциал роста +6%.
✅ Fastly #FSLY - облачная платформа Fastly обеспечивает сеть доставки контента, услуги интернет-безопасности, распределения нагрузки и др.
🎯 Целевая цена – $46, потенциал роста +7%.
✅ Twilio #TWLO - поставщик облачных коммуникационных технологий.
🎯 Целевая цена – $226, потенциал роста +15%.
💎 Мы верим в перспективы сектора и будем наращивать позиции в акциях компаний на коррекциях, Akamai #AKAM и Twilio #TWLO - наши фавориты.
@icalpha
Baird - американская независимая инвестиционная компания, основанная в 1919 г.
💡 По словам Baird, пандемия COVID-19 ускоряет цифровое преобразование общества в сторону использования унифицированных платформ для связи и совместной работы в облачной среде. Результаты первого квартала подтверждают это мнение.
👉🏻 Котировки компаний-лидеров сектора: Zoom Video Communications #ZM, Slack #WORK, RingCentral #RNG, Five9 #FIVN, Twilio #TWLO, Fastly #FSLY и Everbridge #EVBG - близки к максимальным значениям, а их акции в среднем выросли на 79% с начала года.
👉🏻 Baird все еще позитивно смотрит на перспективы представителей сектора и планирует активно наращивать позиции в акциях на откатах. Fastly, Slack и Bandwidth #BAND имеют самые низкие оценочные показатели по мультипликаторам среди конкурентов (стоят не так дорого).
👉🏻 Не смотря на растущую конкуренцию со стороны Microsoft Teams #MSFT для Zoom, Slack и RingCentral, последние остаются лидерами своих сегментов рынка. Baird также выделяет Twilio и Five9 за счет очевидных конкурентных преимуществ среди облачных решений для контакт-центров, а Bandwidth и вовсе использует собственную IP-сеть для предлагаемых услуг.
👉🏻 Среди платформ сервисов для физической безопасности выбор Baird пал на Everbridge и Axon Enterprise #AAXN, что касается облачной безопасности, аналитики Baird отмечают Fastly и Akamai #AKAM. Каждая из этих компаний достаточно перспективна в эпоху больших цифровых преобразований.
⚡️ Baird пересмотрел целевые цены вверх по 5 фаворитам:
✅ Bandwidth #BAND - коммуникационная платформа, продающая программные интерфейсы прикладных программ для голосовой связи.
🎯 Целевая цена – $120, потенциал роста +9%.
✅ Everbridge #EVBG - оказывает услуги связи для оповещения о чрезвычайных ситуациях.
🎯 Целевая цена – $156, потенциал роста +7%.
✅ Five9 #FIVN - ведущий поставщик коммуникационных услуг контакт-центра.
🎯 Целевая цена – $110, потенциал роста +6%.
✅ Fastly #FSLY - облачная платформа Fastly обеспечивает сеть доставки контента, услуги интернет-безопасности, распределения нагрузки и др.
🎯 Целевая цена – $46, потенциал роста +7%.
✅ Twilio #TWLO - поставщик облачных коммуникационных технологий.
🎯 Целевая цена – $226, потенциал роста +15%.
💎 Мы верим в перспективы сектора и будем наращивать позиции в акциях компаний на коррекциях, Akamai #AKAM и Twilio #TWLO - наши фавориты.
@icalpha
#аналитика #акции #США #communications #Baird
Унифицированные коммуникации (UC) — технология интеграции услуг реального времени: мгновенные сообщения, информация о присутствии, телефония, видеоконференция, совместная работа над документами и т.д.
💡 По словам Baird, с начала года мы наблюдаем устойчивую тенденцию увеличения затрат на облачные решения в области унифицированных коммуникаций, а любые колебания роста в сравнении с январем обусловлены сезонностью. Прогнозы так же выглядят более оптимистично по сравнению с июнем прошлого года:
45% партнеров, продающих услуги компаний-поставщиков, ожидают 30% роста этого сектора в ближайшие три месяца (против 33% партнеров годом назад).
⚡️ Лидеры индустрии унифицированных коммуникаций по итогам опроса Baird:
✅ RingCentral #RNG опережает конкурентов по количеству продающих партнеров, и получил высокие оценки за превосходную производительность от крупнейших из них.
🎯 Целевая цена – $285, потенциал роста +9%.
✅ Avaya Cloud Office #AVYA получил положительный отзыв от тех же партнеров касательно сотрудничества c RingCentral.
🎯 Целевая цена – $16, потенциал роста +36%.
✅ 8x8 #EGHT — считают наиболее успешным лидером за последние шесть месяцев и ожидают сильного роста провайдера.
🎯 Целевая цена – $23, потенциал роста +49%.
✅ Vonage #VG - ориентирован на крупных клиентов.
🎯 Целевая цена – $13, потенциал роста +23%.
✅ Microsoft #MSFT - улучшил сервис UC за последние шесть месяцев.
✅ Zoom Phone #ZM - ключевой конкурент за счет объема видеоконференций.
👉🏻 Baird отмечает, что выигрывают компании, предлагающие комплексные решения (у которых доля услуг унифицированных коммуникаций не является доминирующей в бизнесе), вспышки COVID-19 является очевидным катализатором роста.
💎 Мы считаем направление UC крайне перспективным, в портфелях держим акции Microsoft #MSFT.
@icalpha
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Графики #EGHT #AVYA #VG от TradingView
Унифицированные коммуникации (UC) — технология интеграции услуг реального времени: мгновенные сообщения, информация о присутствии, телефония, видеоконференция, совместная работа над документами и т.д.
💡 По словам Baird, с начала года мы наблюдаем устойчивую тенденцию увеличения затрат на облачные решения в области унифицированных коммуникаций, а любые колебания роста в сравнении с январем обусловлены сезонностью. Прогнозы так же выглядят более оптимистично по сравнению с июнем прошлого года:
45% партнеров, продающих услуги компаний-поставщиков, ожидают 30% роста этого сектора в ближайшие три месяца (против 33% партнеров годом назад).
⚡️ Лидеры индустрии унифицированных коммуникаций по итогам опроса Baird:
✅ RingCentral #RNG опережает конкурентов по количеству продающих партнеров, и получил высокие оценки за превосходную производительность от крупнейших из них.
🎯 Целевая цена – $285, потенциал роста +9%.
✅ Avaya Cloud Office #AVYA получил положительный отзыв от тех же партнеров касательно сотрудничества c RingCentral.
🎯 Целевая цена – $16, потенциал роста +36%.
✅ 8x8 #EGHT — считают наиболее успешным лидером за последние шесть месяцев и ожидают сильного роста провайдера.
🎯 Целевая цена – $23, потенциал роста +49%.
✅ Vonage #VG - ориентирован на крупных клиентов.
🎯 Целевая цена – $13, потенциал роста +23%.
✅ Microsoft #MSFT - улучшил сервис UC за последние шесть месяцев.
✅ Zoom Phone #ZM - ключевой конкурент за счет объема видеоконференций.
👉🏻 Baird отмечает, что выигрывают компании, предлагающие комплексные решения (у которых доля услуг унифицированных коммуникаций не является доминирующей в бизнесе), вспышки COVID-19 является очевидным катализатором роста.
💎 Мы считаем направление UC крайне перспективным, в портфелях держим акции Microsoft #MSFT.
@icalpha
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Графики #EGHT #AVYA #VG от TradingView
#аналитика #акции #США #Baird #software #cloud
💡 На фоне устоявшегося формата удаленной работы и цифровой трансформации аналитики Baird пророчат многообещающий третий квартал для компаний, занимающихся разработкой программного обеспечения для облачных сервисов. Аналитики прогнозируют рост в области Унифицированных коммуникаций и совместной работы (UCC), а также кибербезопасности как в кратко-, так и долгосрочной перспективе.
👉🏻 Baird провел анализ компаний, работающих по модели «как услуга» для облачных вычислений, и выделил лидеров в каждом подсегменте с ожиданиями по выручке за второй квартал.
⚡️ Сектор UCaaS (унифицированные коммуникации)
✅ Zoom Video #ZM
✅ 8x8 #EGHT (прогноз по выручке +25.7%)
✅ RingCentral #RNG (прогноз по выручке +26%)
🎯 Целевая цена - $305, потенциал роста +7.6%.
⚡️ Сектор CPaaS (коммуникационная платформа)
✅ Nexmo от Vonage #VG (прогноз по выручке +20%)
✅ Bandwidth #BAND (прогноз по выручке +28.6%)
🎯 Целевая цена - $155, потенциал роста +5%.
✅ Twilio #TWLO (прогноз по выручке +33.6%)
🎯 Целевая цена - $275, потенциал роста +4%.
⚡️ Сектор CCaaS (контакт-центр)
✅ 8x8 #EGHT
✅ Vonage #VG
✅ Five9 #FIVN (прогноз по выручке +17.5%)
🎯 Целевая цена - $123, потенциал роста +6%.
⚡️ Сектор PSaaS (общественная безопасность)
✅ Everbridge #EVBG (прогноз по выручке +30.3%)
✅ Axon Enterprise #AAXN (прогноз по выручке +20%)
✅ Fastly #FSLY (прогноз по выручке +53.6%)
✅ Akamai #AKAM (прогноз по выручке +25%)
🎯 Целевая цена - $122, потенциал роста +10%.
💡 Катализатором для Edge Fastly и Akamai должен послужить растущий видео и игровой трафик.
💎 Нам нравится отрасль облачного программного обеспечения, эти компании безусловно могут стать долгосрочными лидерами новой парадигмы жизненного уклада миллиарда людей. На что стоит обратить внимание?
▪ Во-первых, невысокие целевые цены на компании из данного сегмента не должны быть камнем преткновения при принятии решения об их приобретении, это естественно — компании демонстрируют кратный рост в очень сжатые сроки, и аналитики не всегда поспевают за ними.
▪ Во-вторых, мы считаем, что на данный сегмент нужно делать именно долгосрочную ставку, потому что краткосрочно он остается весьма волатильным, и всегда есть вероятность зайти немного «выше».
▪ В-третьих, не стоит делать ставку лишь на одну компанию — рынок непредсказуем, и ставка на корзину сможет обеспечить более устойчивое участие в росте облачных сервисов.
@icalpha
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Графики #RNG #BAND #FIVN #AKAM от TradingView
💡 На фоне устоявшегося формата удаленной работы и цифровой трансформации аналитики Baird пророчат многообещающий третий квартал для компаний, занимающихся разработкой программного обеспечения для облачных сервисов. Аналитики прогнозируют рост в области Унифицированных коммуникаций и совместной работы (UCC), а также кибербезопасности как в кратко-, так и долгосрочной перспективе.
👉🏻 Baird провел анализ компаний, работающих по модели «как услуга» для облачных вычислений, и выделил лидеров в каждом подсегменте с ожиданиями по выручке за второй квартал.
⚡️ Сектор UCaaS (унифицированные коммуникации)
✅ Zoom Video #ZM
✅ 8x8 #EGHT (прогноз по выручке +25.7%)
✅ RingCentral #RNG (прогноз по выручке +26%)
🎯 Целевая цена - $305, потенциал роста +7.6%.
⚡️ Сектор CPaaS (коммуникационная платформа)
✅ Nexmo от Vonage #VG (прогноз по выручке +20%)
✅ Bandwidth #BAND (прогноз по выручке +28.6%)
🎯 Целевая цена - $155, потенциал роста +5%.
✅ Twilio #TWLO (прогноз по выручке +33.6%)
🎯 Целевая цена - $275, потенциал роста +4%.
⚡️ Сектор CCaaS (контакт-центр)
✅ 8x8 #EGHT
✅ Vonage #VG
✅ Five9 #FIVN (прогноз по выручке +17.5%)
🎯 Целевая цена - $123, потенциал роста +6%.
⚡️ Сектор PSaaS (общественная безопасность)
✅ Everbridge #EVBG (прогноз по выручке +30.3%)
✅ Axon Enterprise #AAXN (прогноз по выручке +20%)
✅ Fastly #FSLY (прогноз по выручке +53.6%)
✅ Akamai #AKAM (прогноз по выручке +25%)
🎯 Целевая цена - $122, потенциал роста +10%.
💡 Катализатором для Edge Fastly и Akamai должен послужить растущий видео и игровой трафик.
💎 Нам нравится отрасль облачного программного обеспечения, эти компании безусловно могут стать долгосрочными лидерами новой парадигмы жизненного уклада миллиарда людей. На что стоит обратить внимание?
▪ Во-первых, невысокие целевые цены на компании из данного сегмента не должны быть камнем преткновения при принятии решения об их приобретении, это естественно — компании демонстрируют кратный рост в очень сжатые сроки, и аналитики не всегда поспевают за ними.
▪ Во-вторых, мы считаем, что на данный сегмент нужно делать именно долгосрочную ставку, потому что краткосрочно он остается весьма волатильным, и всегда есть вероятность зайти немного «выше».
▪ В-третьих, не стоит делать ставку лишь на одну компанию — рынок непредсказуем, и ставка на корзину сможет обеспечить более устойчивое участие в росте облачных сервисов.
@icalpha
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Графики #RNG #BAND #FIVN #AKAM от TradingView