#неделя_впереди #США
⚠️ Важные события предстоящей недели:
▪ Выйдут данные по инфляции, розничным продажам за июль, настроению потребителей от Университета Мичигана.
▪ Будут поданы формы 13F, которые позволят оценить текущее позиционирование хедж-фондов. Наиболее интересно будет узнать зафиксировали ли профессиональные участники рынка прибыль в наиболее выросших бумагах: Wayfair #W, DocuSign #DOCU, DraftKings #DKNG.
▪ Будем следить за отчетами: Barrick Gold #GOLD, Marriott International #MAR, Performance Food Group #PFGC, Cisco #CSCO, Applied Materials #AMAT.
👉🏻 JP Morgan проведет онлайн-конференцию для сектора автопроизводителей, возможно появление новых катализаторов для роста акций Aptiv #APTV, General Motors #GM, Ford #F.
🟢 По предварительным данным продажи автомобилей в Китае вырастут на 14.9% в июле, при этом японские автопроизводители уже отчитались о двухзначном росте.
⚡️ До сих пор нет определенности в каком формате начнется учебный год в США, но наиболее вероятно, что классический подход будет пересмотрен.
🔴 Сильнее всего из-за этого пострадают классические ритейлеры: American Eagle Outfitters #AEO, Kohl's #KSS, Gap #GPS.
🟢 По мнению Cowen, бенефициаром будет Ulta Beauty #ULTA за счет удачного позиционирования с точки зрения продуктового ассортимента и инновационного приложения с функцией виртуальной реальности, которое позволяет осуществлять примерку онлайн. Также Cowen считает, что в сложившейся ситуации выиграет Target #TGT, учитывая его низкую оценку и эффективную стратегию развития.
🟢 На следующей неделе Walmart #WMT начнет показ фильмов в партнерстве с Tribeca Film Festival на переоборудованных стоянках своих гипермаркетов. Новое направление ритейл-гиганта может ждать повышенный спрос на фоне проблем AMC Entertainment #AMC, Cinemark #CNK и Marcus Corporation #MCS. .
👉🏻 Caterpillar #CAT опубликует ежемесячный отчет о розничных продажах техники.
💡 Barron’s отмечает:
⚡️ Аналитики рассмотрели сценарии исхода выборов и их последствия для бизнеса.
1) Нейтральный сценарий для обеих партий будет позитивен:
▪ Goldman Sachs #GS
▪ SLM #SLM
▪ World Acceptance #WRLD
▪ Exxon Mobil #XOM
▪ Energy Transfer #ET
▪ Lockheed Martin #LMT
2) Сохранение большинства за республиканцами предполагает продолжение торговой войны и затяжное давление для:
▪ Apple #AAPL
▪ розничного сектора (SPDR S&P Retail ETF #XRT)
3) Перевес демократов будет позитивен для:
▪ Tesla #TSLA
▪ First Solar #FSLR
▪ Vulcan Materials #VMC
▪ Granite Construction #GVA
▪ Martin Marietta Materials #MLM
👉🏻 Но усиление регуляторного давление при последнем сценарии может быть негативно для Amazon #AMZN и Facebook #FB.
⚡️ Estée Lauder #EL — недооцененный фаворит в условиях пандемии. Отмечается, что #EL демонстрирует устойчивый рост: продажи косметики и средств по уходу за кожей более чем удвоились за десятилетие после рецессии 2008-09 годов. Ожидается, что Estée Lauder также выиграет от своего международного присутствия. На США пришлось около 29% продаж в прошлом году, при этом на Европу, Ближний Восток и Африку - 43%, а на Китай - 17%.
💎 Внимание инвесторов на следующей неделе будут приковано к дальнейшему развитию отношений между США и Китаем, к возможному введению новых ограничений. Также до сих пор не решен вопрос с утверждением нового пакета экономических стимулов, вероятно Трамп может попытаться принять решение в одностороннем порядке. С точки зрения позиционирования мы рассматриваем возможность уменьшения веса технологических компаний в портфелях в пользу отставших акции «стоимости» на фоне снижающейся динамики заражений COVID-19 и роста вероятности разработки эффективной вакцины до конца года. Торги в пятницу были отличным примером того, как может развиваться этот сценарий. Инвесторы могут начать активно инвестировать в акции компаний, финансовые показатели которых напрямую коррелируют с восстановлением экономики, фиксируя прибыль в технологическом секторе.
@icalpha
Подписывайся на ⚡️premium⚡️ через @alpha_one_bot
⚠️ Важные события предстоящей недели:
▪ Выйдут данные по инфляции, розничным продажам за июль, настроению потребителей от Университета Мичигана.
▪ Будут поданы формы 13F, которые позволят оценить текущее позиционирование хедж-фондов. Наиболее интересно будет узнать зафиксировали ли профессиональные участники рынка прибыль в наиболее выросших бумагах: Wayfair #W, DocuSign #DOCU, DraftKings #DKNG.
▪ Будем следить за отчетами: Barrick Gold #GOLD, Marriott International #MAR, Performance Food Group #PFGC, Cisco #CSCO, Applied Materials #AMAT.
👉🏻 JP Morgan проведет онлайн-конференцию для сектора автопроизводителей, возможно появление новых катализаторов для роста акций Aptiv #APTV, General Motors #GM, Ford #F.
🟢 По предварительным данным продажи автомобилей в Китае вырастут на 14.9% в июле, при этом японские автопроизводители уже отчитались о двухзначном росте.
⚡️ До сих пор нет определенности в каком формате начнется учебный год в США, но наиболее вероятно, что классический подход будет пересмотрен.
🔴 Сильнее всего из-за этого пострадают классические ритейлеры: American Eagle Outfitters #AEO, Kohl's #KSS, Gap #GPS.
🟢 По мнению Cowen, бенефициаром будет Ulta Beauty #ULTA за счет удачного позиционирования с точки зрения продуктового ассортимента и инновационного приложения с функцией виртуальной реальности, которое позволяет осуществлять примерку онлайн. Также Cowen считает, что в сложившейся ситуации выиграет Target #TGT, учитывая его низкую оценку и эффективную стратегию развития.
🟢 На следующей неделе Walmart #WMT начнет показ фильмов в партнерстве с Tribeca Film Festival на переоборудованных стоянках своих гипермаркетов. Новое направление ритейл-гиганта может ждать повышенный спрос на фоне проблем AMC Entertainment #AMC, Cinemark #CNK и Marcus Corporation #MCS. .
👉🏻 Caterpillar #CAT опубликует ежемесячный отчет о розничных продажах техники.
💡 Barron’s отмечает:
⚡️ Аналитики рассмотрели сценарии исхода выборов и их последствия для бизнеса.
1) Нейтральный сценарий для обеих партий будет позитивен:
▪ Goldman Sachs #GS
▪ SLM #SLM
▪ World Acceptance #WRLD
▪ Exxon Mobil #XOM
▪ Energy Transfer #ET
▪ Lockheed Martin #LMT
2) Сохранение большинства за республиканцами предполагает продолжение торговой войны и затяжное давление для:
▪ Apple #AAPL
▪ розничного сектора (SPDR S&P Retail ETF #XRT)
3) Перевес демократов будет позитивен для:
▪ Tesla #TSLA
▪ First Solar #FSLR
▪ Vulcan Materials #VMC
▪ Granite Construction #GVA
▪ Martin Marietta Materials #MLM
👉🏻 Но усиление регуляторного давление при последнем сценарии может быть негативно для Amazon #AMZN и Facebook #FB.
⚡️ Estée Lauder #EL — недооцененный фаворит в условиях пандемии. Отмечается, что #EL демонстрирует устойчивый рост: продажи косметики и средств по уходу за кожей более чем удвоились за десятилетие после рецессии 2008-09 годов. Ожидается, что Estée Lauder также выиграет от своего международного присутствия. На США пришлось около 29% продаж в прошлом году, при этом на Европу, Ближний Восток и Африку - 43%, а на Китай - 17%.
💎 Внимание инвесторов на следующей неделе будут приковано к дальнейшему развитию отношений между США и Китаем, к возможному введению новых ограничений. Также до сих пор не решен вопрос с утверждением нового пакета экономических стимулов, вероятно Трамп может попытаться принять решение в одностороннем порядке. С точки зрения позиционирования мы рассматриваем возможность уменьшения веса технологических компаний в портфелях в пользу отставших акции «стоимости» на фоне снижающейся динамики заражений COVID-19 и роста вероятности разработки эффективной вакцины до конца года. Торги в пятницу были отличным примером того, как может развиваться этот сценарий. Инвесторы могут начать активно инвестировать в акции компаний, финансовые показатели которых напрямую коррелируют с восстановлением экономики, фиксируя прибыль в технологическом секторе.
@icalpha
Подписывайся на ⚡️premium⚡️ через @alpha_one_bot
#аналитика #акции #США #ODEO #Retail
💡 По мнению Odeon Capital Group, в секторе розничной торговли наблюдается все больше признаков восстановления, опросы показали нарастающее воодушевление рынка.
👉🏻 Большая часть покрываемых Odeon компаний торгуются примерно на 20% ниже 52 недельных максимумов, при этом продавцы одежды и обуви (и REIT’ы c экспозицией на торговые центры) отстают больше остальных. Их опережают компании, которые больше сосредоточены на скидках, товарах широкого потребления и товарах для дома, наряду с «бенефициарами пандемии» - службами доставки продуктов.
👉🏻 Трафик посещения магазинов снова растет после отката на фоне «второй волны», и на прошлой неделе продажи в торговых центрах, в среднем, упали на 20% - улучшение по сравнению с недавним падением, превышающим 20%.
👉🏻 И хотя поведение покупателей отличается в зависимости от географического положения и соответствующего уровня зараженности в регионе, в сентябре наблюдается существенное улучшение в розничной торговле, а наилучшие результаты демонстрируют Юго-Восток и Юго-Запад США.
👉🏻 Аналитики отмечают, что пока магазины товаров первой необходимости и продавцы масс-маркета продолжают лидировать с точки зрения типов розничных продавцов, в этом месяце мы наблюдаем заметное увеличение сегментов ритейла с положительными изменениями.
⚡️ Компании сектора, демонстрирующие значительное укрепление позиций:
Торговые сети:
• Ulta Beauty #ULTA
• HomeGoods #TJX
Магазины одежды:
• Abercrombie & Fitch #ANF
• American Eagle Outfitters #AEO
• Michael Kors #CPRI
• Victoria's Secret #LB
Универмаги:
• Macy's #M
• Neiman Marcus
• Nordstrom #JWN
👉🏻 В целом, к лидерам продаж относится более широкий спектр компаний: Walmart, Target, Tractor Supply, Costco, Dick's Sporting Goods, Ollie's Bargain Outlet, Bath and Body Works, Soma, Aerie, Athleta и Backstage.
💎 Наши фавориты в секторе: Ulta Beauty #ULTA, HomeGoods #TJX, но учитывая возросший риск всплеска новых заражений COVID-19 из-за сезонного фактора, мы бы смотрели на данные инвестиционные идеи, как на средне- и долгосрочные.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Графики #ULTA #TJX от TradingView
💡 По мнению Odeon Capital Group, в секторе розничной торговли наблюдается все больше признаков восстановления, опросы показали нарастающее воодушевление рынка.
👉🏻 Большая часть покрываемых Odeon компаний торгуются примерно на 20% ниже 52 недельных максимумов, при этом продавцы одежды и обуви (и REIT’ы c экспозицией на торговые центры) отстают больше остальных. Их опережают компании, которые больше сосредоточены на скидках, товарах широкого потребления и товарах для дома, наряду с «бенефициарами пандемии» - службами доставки продуктов.
👉🏻 Трафик посещения магазинов снова растет после отката на фоне «второй волны», и на прошлой неделе продажи в торговых центрах, в среднем, упали на 20% - улучшение по сравнению с недавним падением, превышающим 20%.
👉🏻 И хотя поведение покупателей отличается в зависимости от географического положения и соответствующего уровня зараженности в регионе, в сентябре наблюдается существенное улучшение в розничной торговле, а наилучшие результаты демонстрируют Юго-Восток и Юго-Запад США.
👉🏻 Аналитики отмечают, что пока магазины товаров первой необходимости и продавцы масс-маркета продолжают лидировать с точки зрения типов розничных продавцов, в этом месяце мы наблюдаем заметное увеличение сегментов ритейла с положительными изменениями.
⚡️ Компании сектора, демонстрирующие значительное укрепление позиций:
Торговые сети:
• Ulta Beauty #ULTA
• HomeGoods #TJX
Магазины одежды:
• Abercrombie & Fitch #ANF
• American Eagle Outfitters #AEO
• Michael Kors #CPRI
• Victoria's Secret #LB
Универмаги:
• Macy's #M
• Neiman Marcus
• Nordstrom #JWN
👉🏻 В целом, к лидерам продаж относится более широкий спектр компаний: Walmart, Target, Tractor Supply, Costco, Dick's Sporting Goods, Ollie's Bargain Outlet, Bath and Body Works, Soma, Aerie, Athleta и Backstage.
💎 Наши фавориты в секторе: Ulta Beauty #ULTA, HomeGoods #TJX, но учитывая возросший риск всплеска новых заражений COVID-19 из-за сезонного фактора, мы бы смотрели на данные инвестиционные идеи, как на средне- и долгосрочные.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Графики #ULTA #TJX от TradingView
#аналитика #акции #США #Cowen #Millennials #Z
💡 С точки зрения потребления поколения Z и миллениалы в большей степени заинтересованы в вопросах экологичности и социального воздействия товаров и услуг в отличии от предыдущих поколений. Cowen выделяет акции компаний, которые лучше всего ориентированы на предпочтения именно таких потребителей, поскольку покупательская способность этих двух групп будет расти в ближайшие десятилетия.
👉🏻 Ссылаясь на исследование Pew Research, команда Cowen отмечает, что к 2028 году потребители поколения Z и миллениалы будут составлять 70% мирового населения по сравнению с 47% сегодня.
👉🏻 76% респондентов в возрасте от 18 до 34 лет считают экологичность и социальное воздействие важными факторами при совершении покупок по сравнению с 45% среди тех, кому сейчас 35-55 лет.
⚡️ Cowen считает, что эти тенденции могут оказать влияние на различные сектора и выделяет топ-идеи:
✅ Nike #NKE
✅ Lululemon #LULU
✅ Adidas #ADDYY
✅ Amazon #AMZN
✅ Facebook #FB
✅ TheRealReal #REAL
✅ Ulta Beauty #ULTA
✅ The Boston Beer Company #SAM
✅ Chipotle Mexican Grill #CMG
✅ Wingstop #WING
✅ PayPal #PYPL
👉🏻 Nike, Lululemon и Adidas оказались лучшими по показателям экологичности за счет опережающих усилий компаний в области электронной коммерции.
👉🏻 Amazon, Facebook и TheRealReal получили высокие оценки в исследованиях Cowen на тему того, как молодое поколение ищет и покупает товары в Интернете.
👉🏻 Программа Ulta Conscious Beauty уделяет особое внимание вопросам этичности, например, производству продуктов без тестирования на животных и использованию переработанной упаковки.
👉🏻 Boston Beer занимает вторую по величине долю рынка в категории слабоалкогольной газированной воды (хард-зельтера), и опросы показывают, что молодые потребители предпочитают эти продукты другим формам алкоголя.
👉🏻 Маркетинговая акция Chipotle «For real» вывела компанию на первое место в области прозрачности процессов производства продуктов питания. Это лидер в области цифровых технологий: 61% продаж во втором квартале приходится на онлайн-заказы.
👉🏻 Wingstop также является лидером в области цифровых технологий, на долю онлайн-продаж приходится 64%.
👉🏻 PayPal был самым популярным способом цифровой оплаты: 38% опрошенных потребителей использовали его в течение последних трех месяцев.
👉🏻 Среди отмеченных компаний Boston Beer, PayPal и Amazon продемонстрировали самый сильный рост с начала года: акции выросли на 158%, 92% и 86% соответственно.
💎 Социально ответственное инвестирование (ESG) набирает все больший вес в развитиях странах, акции компаний могут столкнуться с существенными продажами со стороны ESG ориентированных фондов при выявлении соответствующих нарушений. Тренд на лицо, и он только набирает популярность, поэтому нужно учитывать факторы экологичности и социальной отвественности при принятии долгосрочных инвестиционных решений. Из списка выше наши фавориты: Nike #NKE, Amazon #AMZN, Facebook #FB, Chipotle Mexican Grill #CMG, PayPal #PYPL.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 С точки зрения потребления поколения Z и миллениалы в большей степени заинтересованы в вопросах экологичности и социального воздействия товаров и услуг в отличии от предыдущих поколений. Cowen выделяет акции компаний, которые лучше всего ориентированы на предпочтения именно таких потребителей, поскольку покупательская способность этих двух групп будет расти в ближайшие десятилетия.
👉🏻 Ссылаясь на исследование Pew Research, команда Cowen отмечает, что к 2028 году потребители поколения Z и миллениалы будут составлять 70% мирового населения по сравнению с 47% сегодня.
👉🏻 76% респондентов в возрасте от 18 до 34 лет считают экологичность и социальное воздействие важными факторами при совершении покупок по сравнению с 45% среди тех, кому сейчас 35-55 лет.
⚡️ Cowen считает, что эти тенденции могут оказать влияние на различные сектора и выделяет топ-идеи:
✅ Nike #NKE
✅ Lululemon #LULU
✅ Adidas #ADDYY
✅ Amazon #AMZN
✅ Facebook #FB
✅ TheRealReal #REAL
✅ Ulta Beauty #ULTA
✅ The Boston Beer Company #SAM
✅ Chipotle Mexican Grill #CMG
✅ Wingstop #WING
✅ PayPal #PYPL
👉🏻 Nike, Lululemon и Adidas оказались лучшими по показателям экологичности за счет опережающих усилий компаний в области электронной коммерции.
👉🏻 Amazon, Facebook и TheRealReal получили высокие оценки в исследованиях Cowen на тему того, как молодое поколение ищет и покупает товары в Интернете.
👉🏻 Программа Ulta Conscious Beauty уделяет особое внимание вопросам этичности, например, производству продуктов без тестирования на животных и использованию переработанной упаковки.
👉🏻 Boston Beer занимает вторую по величине долю рынка в категории слабоалкогольной газированной воды (хард-зельтера), и опросы показывают, что молодые потребители предпочитают эти продукты другим формам алкоголя.
👉🏻 Маркетинговая акция Chipotle «For real» вывела компанию на первое место в области прозрачности процессов производства продуктов питания. Это лидер в области цифровых технологий: 61% продаж во втором квартале приходится на онлайн-заказы.
👉🏻 Wingstop также является лидером в области цифровых технологий, на долю онлайн-продаж приходится 64%.
👉🏻 PayPal был самым популярным способом цифровой оплаты: 38% опрошенных потребителей использовали его в течение последних трех месяцев.
👉🏻 Среди отмеченных компаний Boston Beer, PayPal и Amazon продемонстрировали самый сильный рост с начала года: акции выросли на 158%, 92% и 86% соответственно.
💎 Социально ответственное инвестирование (ESG) набирает все больший вес в развитиях странах, акции компаний могут столкнуться с существенными продажами со стороны ESG ориентированных фондов при выявлении соответствующих нарушений. Тренд на лицо, и он только набирает популярность, поэтому нужно учитывать факторы экологичности и социальной отвественности при принятии долгосрочных инвестиционных решений. Из списка выше наши фавориты: Nike #NKE, Amazon #AMZN, Facebook #FB, Chipotle Mexican Grill #CMG, PayPal #PYPL.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#аналитика #акции #макро #Jefferies
💡 Инвестбанк Jefferies проанализировал текущее положение рынка после ралли в акциях циклических компаний на фоне хороших новостей по вакцине от Pfizer и BioNTech, которое несколько ослабло к концу торгов в понедельник после заявлений лидера республиканского большинства в Сенате Митча МакКоннелла о поддержке решения Д. Трампа оспорить результаты президентских выборов. По оценке Jefferies, динамика рынка указывает на расширение ротации из акций роста в акции стоимости и на то, насколько неравномерным был рост рынка в этом году.
👉🏻 Также Jefferies отмечает, что, несмотря на действительно отличные новости по вакцине, конкретные данные по срокам ее выхода на широкий рынок и по продолжительности иммунитета до сих пор неизвестны. Несмотря на это, даже умеренная нормализация экономики значительно изменит положение циклических компаний и станет катализатором повышений прогнозов по прибыли и выручке. Jefferies выделил ряд секторов с наибольшими расхождениями между консенсус-прогнозами и сценарием постепенной нормализации экономики, пытаясь определить в них перспективные инвестиционные идеи.
⚡️ Топ-идеи Jefferies среди ресторанных сетей и индустрии отдыха:
✅ Caesars #CZR
✅ Brinker International #EAT
✅ US Foods Holding #USFD
✅ Ulta Beauty #ULTA
✅ Planet Fitness #PLNT
✅ TJX #TJX
⚡️ Топ-идеи Jefferies среди ритейлеров массовых товаров, которые выиграют от восстановления питания вне дома:
✅ Coca-Cola #KO
✅ Post Holdings #POST
✅ Simply Good Foods #SMPL
⚡️ Топ-идеи Jefferies среди энергетических компаний, которые выиграют от роста цен на сырье:
✅ Marathon Petroleum #MPC
✅ Euronav #EURN
✅ Scorpio Tankers #STNG
⚡️ Jefferies ожидает, что среди акций банковского сектора лучший результат покажут банки, наиболее ориентированные на пострадавшие от пандемии сектора экономики и регионы.
✅ Signature Bank #SBNY
✅ Sterling Bancorp #STL
✅ Blackstone #BX – компания должна обновить портфель активов.
✅ Apollo Investment #AINV и Compass Diversified #CODI – ожидается снижение рисков компаний.
⚡️ Топ-идеи Jefferies в секторе здравоохранения, которые выиграют от восстановления объемов медицинских процедур:
✅ Edwards Lifesciences #EW
✅ Haemonetics #HAE
✅ CA Healthcare #HCA
✅ Envista Holdings #NVST
✅ PRA Health Sciences #PRAH и Syneos Health #SYNH – исследовательские компании, бизнес которых может нормализоваться.
⚡️ Бенефициары роста выручки сегмента биотехнологий:
✅ Gilead Sciences #GILD
✅ Esperion Therapeutics #ESPR
✅ Epizyme #EPZM
✅ Schrödinger #SDGR
⚡️ Топ-идеи Jefferies среди производственных компаний:
✅ Boeing #BA и Raytheon Technologies #RTX – коммерческие компании аэрокосмического сектора.
✅ Kennametal #KMT
✅ Middleby #MIDD
✅ PACCAR #PCAR
✅ Parker-Hannifin #PH
✅ Terex #TEX
⚡️ Топ-идеи Jefferies среди производителей материалов, которые выиграют от ускорения восстановления отрасли, особенно за пределами жилищного строительства:
✅ Freeport-McMoRan #FCX
✅ First Quantum Minerals #FQVLF
✅ Huntsman #HUN
✅ Trinseo #TSE
⚡️ Топ-идеи Jefferies среди производителей полупроводниковой продукции, которые выиграют об обновления запасов готовой продукции:
✅ Microchip Technology #MCHP
✅ ON Semiconductor #ON
⚡️ Топ-идеи Jefferies среди туристических онлайн-платформ:
✅ Booking #BKNG
✅ Expedia #EXPE
⚡️ Топ-идеи Jefferies среди фондов, инвестирующих в городское жилье, офисы и торговые центры:
✅ Equity Residential #EQR
✅ Boston Properties #BXP
✅ SL Green Realty #SLG
✅ Simon Property Group #SPG
✅ Taubman Centers #TCO
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 Инвестбанк Jefferies проанализировал текущее положение рынка после ралли в акциях циклических компаний на фоне хороших новостей по вакцине от Pfizer и BioNTech, которое несколько ослабло к концу торгов в понедельник после заявлений лидера республиканского большинства в Сенате Митча МакКоннелла о поддержке решения Д. Трампа оспорить результаты президентских выборов. По оценке Jefferies, динамика рынка указывает на расширение ротации из акций роста в акции стоимости и на то, насколько неравномерным был рост рынка в этом году.
👉🏻 Также Jefferies отмечает, что, несмотря на действительно отличные новости по вакцине, конкретные данные по срокам ее выхода на широкий рынок и по продолжительности иммунитета до сих пор неизвестны. Несмотря на это, даже умеренная нормализация экономики значительно изменит положение циклических компаний и станет катализатором повышений прогнозов по прибыли и выручке. Jefferies выделил ряд секторов с наибольшими расхождениями между консенсус-прогнозами и сценарием постепенной нормализации экономики, пытаясь определить в них перспективные инвестиционные идеи.
⚡️ Топ-идеи Jefferies среди ресторанных сетей и индустрии отдыха:
✅ Caesars #CZR
✅ Brinker International #EAT
✅ US Foods Holding #USFD
✅ Ulta Beauty #ULTA
✅ Planet Fitness #PLNT
✅ TJX #TJX
⚡️ Топ-идеи Jefferies среди ритейлеров массовых товаров, которые выиграют от восстановления питания вне дома:
✅ Coca-Cola #KO
✅ Post Holdings #POST
✅ Simply Good Foods #SMPL
⚡️ Топ-идеи Jefferies среди энергетических компаний, которые выиграют от роста цен на сырье:
✅ Marathon Petroleum #MPC
✅ Euronav #EURN
✅ Scorpio Tankers #STNG
⚡️ Jefferies ожидает, что среди акций банковского сектора лучший результат покажут банки, наиболее ориентированные на пострадавшие от пандемии сектора экономики и регионы.
✅ Signature Bank #SBNY
✅ Sterling Bancorp #STL
✅ Blackstone #BX – компания должна обновить портфель активов.
✅ Apollo Investment #AINV и Compass Diversified #CODI – ожидается снижение рисков компаний.
⚡️ Топ-идеи Jefferies в секторе здравоохранения, которые выиграют от восстановления объемов медицинских процедур:
✅ Edwards Lifesciences #EW
✅ Haemonetics #HAE
✅ CA Healthcare #HCA
✅ Envista Holdings #NVST
✅ PRA Health Sciences #PRAH и Syneos Health #SYNH – исследовательские компании, бизнес которых может нормализоваться.
⚡️ Бенефициары роста выручки сегмента биотехнологий:
✅ Gilead Sciences #GILD
✅ Esperion Therapeutics #ESPR
✅ Epizyme #EPZM
✅ Schrödinger #SDGR
⚡️ Топ-идеи Jefferies среди производственных компаний:
✅ Boeing #BA и Raytheon Technologies #RTX – коммерческие компании аэрокосмического сектора.
✅ Kennametal #KMT
✅ Middleby #MIDD
✅ PACCAR #PCAR
✅ Parker-Hannifin #PH
✅ Terex #TEX
⚡️ Топ-идеи Jefferies среди производителей материалов, которые выиграют от ускорения восстановления отрасли, особенно за пределами жилищного строительства:
✅ Freeport-McMoRan #FCX
✅ First Quantum Minerals #FQVLF
✅ Huntsman #HUN
✅ Trinseo #TSE
⚡️ Топ-идеи Jefferies среди производителей полупроводниковой продукции, которые выиграют об обновления запасов готовой продукции:
✅ Microchip Technology #MCHP
✅ ON Semiconductor #ON
⚡️ Топ-идеи Jefferies среди туристических онлайн-платформ:
✅ Booking #BKNG
✅ Expedia #EXPE
⚡️ Топ-идеи Jefferies среди фондов, инвестирующих в городское жилье, офисы и торговые центры:
✅ Equity Residential #EQR
✅ Boston Properties #BXP
✅ SL Green Realty #SLG
✅ Simon Property Group #SPG
✅ Taubman Centers #TCO
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#инвестиционная_идея #акции #США #JPM #TGT
Target #TGT - американская компания, управляющая сетью магазинов розничной торговли.
💡 J.P. Morgan включает Target в список топ-идей благодаря увеличению сопоставимых продаж в магазинах компании на 20.7%. Опережающая динамика была обусловлена неожиданным ростом валовой рентабельности (+80 б.п. против консенсус-прогноза в -40 б.п.) и контролем за непроизводственными затратами вкупе с ростом EPS (прибыль на акцию) на 105% выше значения прошлого года и на 46% выше достаточно оптимистичного прогноза JPM. Примечательно, что это произошло несмотря на наличие факторов снижения в 60 б.п.
👉🏻 Что касается отчетности за третий квартал, J.P. Morgan отмечает #TGT как лидера наряду с BJ's Wholesale Club Holdings #BJ - результаты компании ясно продемонстрировали увеличение доли в разных категориях товаров, ослабление конкуренции и то, насколько хорошо Target удерживает своих клиентов. С начала года увеличение доли рынка компании составило $6 млрд.
👉🏻 Увеличение сопоставимых продаж в третьем квартале было в целом обусловлено непродовольственными отделами - увеличение на 34-36% (продажи электроники выросли более чем на 50%), ростом на 24-26% в сфере товаров для дома, ростом на 13-16% в сфере красоты, продуктов питания и предметов первой необходимости и рост на ~10% в отделах одежды.
👉🏻 Логистический сервис Shipt, предлагающий доставку в день покупки, может принести компании до $1 млрд выручки (против стоимости приобретения в $550 млн). Target также занимает первое место среди торговых сетей, к которым бренды хотят получить доступ. Недавно Ulta Beauty #ULTA присоединилась к таким компаниям, как Levi’s и Disney, чтобы открыть точки продаж в магазинах сети #TGT в 2021 года. JPM подтверждают рекомендацию «покупать» для Target.
🎯 Целевая цена - $197, потенциал роста +15%.
💎 Мы произвели ребалнсировку в портфеле в пользу компании Target #TGT в секторе ритейла.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
График #TGT от TradingView
Target #TGT - американская компания, управляющая сетью магазинов розничной торговли.
💡 J.P. Morgan включает Target в список топ-идей благодаря увеличению сопоставимых продаж в магазинах компании на 20.7%. Опережающая динамика была обусловлена неожиданным ростом валовой рентабельности (+80 б.п. против консенсус-прогноза в -40 б.п.) и контролем за непроизводственными затратами вкупе с ростом EPS (прибыль на акцию) на 105% выше значения прошлого года и на 46% выше достаточно оптимистичного прогноза JPM. Примечательно, что это произошло несмотря на наличие факторов снижения в 60 б.п.
👉🏻 Что касается отчетности за третий квартал, J.P. Morgan отмечает #TGT как лидера наряду с BJ's Wholesale Club Holdings #BJ - результаты компании ясно продемонстрировали увеличение доли в разных категориях товаров, ослабление конкуренции и то, насколько хорошо Target удерживает своих клиентов. С начала года увеличение доли рынка компании составило $6 млрд.
👉🏻 Увеличение сопоставимых продаж в третьем квартале было в целом обусловлено непродовольственными отделами - увеличение на 34-36% (продажи электроники выросли более чем на 50%), ростом на 24-26% в сфере товаров для дома, ростом на 13-16% в сфере красоты, продуктов питания и предметов первой необходимости и рост на ~10% в отделах одежды.
👉🏻 Логистический сервис Shipt, предлагающий доставку в день покупки, может принести компании до $1 млрд выручки (против стоимости приобретения в $550 млн). Target также занимает первое место среди торговых сетей, к которым бренды хотят получить доступ. Недавно Ulta Beauty #ULTA присоединилась к таким компаниям, как Levi’s и Disney, чтобы открыть точки продаж в магазинах сети #TGT в 2021 года. JPM подтверждают рекомендацию «покупать» для Target.
🎯 Целевая цена - $197, потенциал роста +15%.
💎 Мы произвели ребалнсировку в портфеле в пользу компании Target #TGT в секторе ритейла.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
График #TGT от TradingView
#новости_премаркета #США
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.12% (3632 п.)
📈 Nasdaq: +0.31% (12296 п.)
📉 Dow Jones -0.35% (29770 п.)
🌕 Золото: -1.19% ($1765)
⚫️ Нефть марки Brent: -1.31% ($47.61)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.36% (0.852%/год.)
💡 Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются разнонаправленно на пре-маркете после значительного роста в течение прошлого месяца на фоне отличных новостей по вакцинам от коронавируса, макроэкономических данных и начала процесса по передаче власти в США. Фактором поддержки рынка сегодня могут стать новые данные по вакцине Moderna #MRNA – компания опубликовала окончательные результаты третьей фазы клинических испытаний, которые показали эффективность вакцины в 94.1% и 100% эффективности в тяжелых случаях. Также компания сообщила, что уже сегодня подаст заявку в FDA и европейскому регулятору на экстренное разрешение на использование – на этом фоне акции #MRNA растут на 11.1% на пре-маркете. В свою очередь, европейские фондовые индексы торгуются без выраженной динамики, а рынки Азии закончили день снижением.
🟢 Wall Street Journal сообщает, что S&P Global #SPGI ведет переговоры о покупке британского аналитического агентства IHS Markit #INFO за ~$44 млрд – о сделке может быть объявлено уже сегодня. В случае соглашения, это станет самой крупной сделкой на рынке слияний и поглощений в этом году, превзойдя покупку компании Arm Holdings со стороны Nvidia #NVDA за $40 млрд. Бизнес финансовых данных показал огромный рост за последние 20 лет, за это время рыночная капитализация S&P Global выросла до $82 млрд, а IHS Markit – до $37 млрд.
🟢 Поставщик программного обеспечения для ритейлеров Shopify #SHOP сообщила о росте продаж в Черную пятницу на 75% по сравнению с прошлым годом – за один день продажи составили 80% от объема за весь уик-энд в прошлом году. Наиболее продаваемыми категориями стали одежда и аксессуары, товары для здоровья и красоты, а также товары для дома и сада. Акции, на которые стоит обратить внимание с учетом рекордного уровня продаж:
• Central Garden and Pet #CENT
• Ulta Beauty #ULTA
• Lowe's #LOW
• Home Depot #HD
• L Brands #LB
🔴 На этой неделе Палата представителей Конгресса США должна проголосовать по законопроекту, запрещающему листинг китайских компаний на американских биржах, если они не проходят ежегодный аудит, проверку которого осуществляют американские регуляторы.
🟢 Wall Street Journal сообщает, что Airbnb #ABNB и DoorDash #DASH рассчитывают на более высокие оценки на IPO - Airbnb нацелен на оценку в $33 млрд по сравнению с предыдущими $30 млрд, в то время как DoorDash надеется получить до $28 млрд против $25 млрд ранее. Ожидается, что листинг пройдет в середине декабря, и компании уже на этой неделе начнут road show.
🟢 По сообщениям Reuters, китайские регулирующие органы дали Tesla #TSLA разрешение на продажу производимого ей на гига-фабрике в Шанхае внедорожника Model Y. Акции #TSLA растут на 2.95% на пре-маркете.
Что еще происходит в мире…
🟢🔴 Онлайн-продажи в прошедшую Черную пятницу выросли на 22% по отношению к прошлому году, составив $9 млрд, а офлайн-трафик в магазинах снизился на 48%.
🟡 Ожидается, что избранный президент США Дж. Байден сегодня представит свою команду по экономическим вопросам.
💎 Сегодня утром фьючерсы на американские индексы снижались практически на 1%, но на текущий момент большая часть коррекции уже выкуплена, новости по вакцине и избыток ликвидности поддерживают рынок. Мы продолжаем с умеренным оптимизмом смотреть на фондовый рынок.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.12% (3632 п.)
📈 Nasdaq: +0.31% (12296 п.)
📉 Dow Jones -0.35% (29770 п.)
🌕 Золото: -1.19% ($1765)
⚫️ Нефть марки Brent: -1.31% ($47.61)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.36% (0.852%/год.)
💡 Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются разнонаправленно на пре-маркете после значительного роста в течение прошлого месяца на фоне отличных новостей по вакцинам от коронавируса, макроэкономических данных и начала процесса по передаче власти в США. Фактором поддержки рынка сегодня могут стать новые данные по вакцине Moderna #MRNA – компания опубликовала окончательные результаты третьей фазы клинических испытаний, которые показали эффективность вакцины в 94.1% и 100% эффективности в тяжелых случаях. Также компания сообщила, что уже сегодня подаст заявку в FDA и европейскому регулятору на экстренное разрешение на использование – на этом фоне акции #MRNA растут на 11.1% на пре-маркете. В свою очередь, европейские фондовые индексы торгуются без выраженной динамики, а рынки Азии закончили день снижением.
🟢 Wall Street Journal сообщает, что S&P Global #SPGI ведет переговоры о покупке британского аналитического агентства IHS Markit #INFO за ~$44 млрд – о сделке может быть объявлено уже сегодня. В случае соглашения, это станет самой крупной сделкой на рынке слияний и поглощений в этом году, превзойдя покупку компании Arm Holdings со стороны Nvidia #NVDA за $40 млрд. Бизнес финансовых данных показал огромный рост за последние 20 лет, за это время рыночная капитализация S&P Global выросла до $82 млрд, а IHS Markit – до $37 млрд.
🟢 Поставщик программного обеспечения для ритейлеров Shopify #SHOP сообщила о росте продаж в Черную пятницу на 75% по сравнению с прошлым годом – за один день продажи составили 80% от объема за весь уик-энд в прошлом году. Наиболее продаваемыми категориями стали одежда и аксессуары, товары для здоровья и красоты, а также товары для дома и сада. Акции, на которые стоит обратить внимание с учетом рекордного уровня продаж:
• Central Garden and Pet #CENT
• Ulta Beauty #ULTA
• Lowe's #LOW
• Home Depot #HD
• L Brands #LB
🔴 На этой неделе Палата представителей Конгресса США должна проголосовать по законопроекту, запрещающему листинг китайских компаний на американских биржах, если они не проходят ежегодный аудит, проверку которого осуществляют американские регуляторы.
🟢 Wall Street Journal сообщает, что Airbnb #ABNB и DoorDash #DASH рассчитывают на более высокие оценки на IPO - Airbnb нацелен на оценку в $33 млрд по сравнению с предыдущими $30 млрд, в то время как DoorDash надеется получить до $28 млрд против $25 млрд ранее. Ожидается, что листинг пройдет в середине декабря, и компании уже на этой неделе начнут road show.
🟢 По сообщениям Reuters, китайские регулирующие органы дали Tesla #TSLA разрешение на продажу производимого ей на гига-фабрике в Шанхае внедорожника Model Y. Акции #TSLA растут на 2.95% на пре-маркете.
Что еще происходит в мире…
🟢🔴 Онлайн-продажи в прошедшую Черную пятницу выросли на 22% по отношению к прошлому году, составив $9 млрд, а офлайн-трафик в магазинах снизился на 48%.
🟡 Ожидается, что избранный президент США Дж. Байден сегодня представит свою команду по экономическим вопросам.
💎 Сегодня утром фьючерсы на американские индексы снижались практически на 1%, но на текущий момент большая часть коррекции уже выкуплена, новости по вакцине и избыток ликвидности поддерживают рынок. Мы продолжаем с умеренным оптимизмом смотреть на фондовый рынок.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️