Forwarded from αβeta • premium
Технический анализ - American Water Works
💡 American Water Works #AWK - крупнейшая в США компания в сфере водоснабжения и водоотведения.
Бизнес компании включает два сегмента: предприятия, работающие по регулируемым тарифам, предоставляют услуги водоснабжения и водоотведения коммерческим, промышленным и бытовым потребителям; предприятия, работающие по рыночным тарифам, предоставляют те же услуги военным и муниципалитетам.
📈 Техническая картина:
• Котировки AWK торгуются на уровне S&P 500 на протяжении последних 20 лет.
• Начиная с 2009 года, бумага демонстрирует восходящий тренд.
• После достижения пика в ноябре 2020 года, график сформировал очень крупное V-образное «дно», а также крупное сложное «дно» в рамках перевернутой фигуры «голова и плечи».
• Котировки AWK завершили формирование V-образного «дна» и перевернутой фигуры «голова и плечи» в июле, а затем поднялась до исторических максимумов в сентябре.
• После достижения этого максимума акции продемонстрировали слабую динамику, упав ниже 50-дневной скользящей средней. Тем не менее, акции смогли остановить падение вблизи 21-недельной экспоненциальной скользящей средней (ЕМА).
• За последние семь недель бумага торговалась в боковике и продемонстрировала «бычью» дивергенцию импульса на дневном графике.
✅ American Water Works #AWK
• Уровень поддержки - $162
• Стоп-лосс - $160
• Тейк-профит - $190
___________________
Подключайтесь к нашему закрытому каналу и получайте больше технически привлекательных идей!
👉🏻 Подробно о premium
👉🏻 Вопросы и ответы
👉🏻 Получить доступ к premium
💡 American Water Works #AWK - крупнейшая в США компания в сфере водоснабжения и водоотведения.
Бизнес компании включает два сегмента: предприятия, работающие по регулируемым тарифам, предоставляют услуги водоснабжения и водоотведения коммерческим, промышленным и бытовым потребителям; предприятия, работающие по рыночным тарифам, предоставляют те же услуги военным и муниципалитетам.
📈 Техническая картина:
• Котировки AWK торгуются на уровне S&P 500 на протяжении последних 20 лет.
• Начиная с 2009 года, бумага демонстрирует восходящий тренд.
• После достижения пика в ноябре 2020 года, график сформировал очень крупное V-образное «дно», а также крупное сложное «дно» в рамках перевернутой фигуры «голова и плечи».
• Котировки AWK завершили формирование V-образного «дна» и перевернутой фигуры «голова и плечи» в июле, а затем поднялась до исторических максимумов в сентябре.
• После достижения этого максимума акции продемонстрировали слабую динамику, упав ниже 50-дневной скользящей средней. Тем не менее, акции смогли остановить падение вблизи 21-недельной экспоненциальной скользящей средней (ЕМА).
• За последние семь недель бумага торговалась в боковике и продемонстрировала «бычью» дивергенцию импульса на дневном графике.
✅ American Water Works #AWK
• Уровень поддержки - $162
• Стоп-лосс - $160
• Тейк-профит - $190
___________________
Подключайтесь к нашему закрытому каналу и получайте больше технически привлекательных идей!
👉🏻 Подробно о premium
👉🏻 Вопросы и ответы
👉🏻 Получить доступ к premium
Основные посты за прошедшую неделю:
Тема недели:
Насколько обоснован рост акций в текущих макроэкономических условиях? (premium)
Инвестиционные идеи:
Twilio #TWLO
Caterpillar #CAT
Dollar Tree #DLTR
General Electric #GE
Blade Air Mobility #BLDE (premium)
Cinemark #CNK (premium)
Sea Limited #SE (premium)
Аналитика:
Компании, которым не страшен хаос, связанный с цепями поставок
UBS назвал лучшие компании в сегментах 5G, «зеленых», медицинских и финансовых технологий
Какие акции могут вырасти наряду с принятием инфраструктурного пакета стимулов? (premium)
К каким компаниям стоит присмотреться после выхода отчетности? (premium)
Акции, заслуживающие внимания на фоне развивающегося тренда на метавселенные (premium)
Технический анализ:
American Water Works #AWK
KeyCorp #KEY (premium)
NXP Semiconductor #NXPI (premium)
Обзор сектора:
Двойная выгода от роста цен на золото
Мнение инвестора:
Том Ли: «Потенциальная коррекция - отличная возможность закупиться»
Разбор сделки:
Albemarle #ALB
Watchlist «Алгоритмический»:
Изменения в портфеле
Облигации:
Комментарий (premium)
Watchlist «Еврооблигации USD» (premium)
Watchlist «Облигации RUB» (premium)
#навигатор
· получить доступ к premium
Тема недели:
Насколько обоснован рост акций в текущих макроэкономических условиях? (premium)
Инвестиционные идеи:
Twilio #TWLO
Caterpillar #CAT
Dollar Tree #DLTR
General Electric #GE
Blade Air Mobility #BLDE (premium)
Cinemark #CNK (premium)
Sea Limited #SE (premium)
Аналитика:
Компании, которым не страшен хаос, связанный с цепями поставок
UBS назвал лучшие компании в сегментах 5G, «зеленых», медицинских и финансовых технологий
Какие акции могут вырасти наряду с принятием инфраструктурного пакета стимулов? (premium)
К каким компаниям стоит присмотреться после выхода отчетности? (premium)
Акции, заслуживающие внимания на фоне развивающегося тренда на метавселенные (premium)
Технический анализ:
American Water Works #AWK
KeyCorp #KEY (premium)
NXP Semiconductor #NXPI (premium)
Обзор сектора:
Двойная выгода от роста цен на золото
Мнение инвестора:
Том Ли: «Потенциальная коррекция - отличная возможность закупиться»
Разбор сделки:
Albemarle #ALB
Watchlist «Алгоритмический»:
Изменения в портфеле
Облигации:
Комментарий (premium)
Watchlist «Еврооблигации USD» (premium)
Watchlist «Облигации RUB» (premium)
#навигатор
· получить доступ к premium
Важные события предстоящей недели - 28.02.2022
На этой неделе инвесторы продолжат следить за ситуацией на Украине и за тем, как санкции западных стран против России повлияют на мировую экономику. Помимо этого важным станет заседание ОПЕК+, по итогам которого будет представлена обновленная информация о планируемых объемах добычи нефти.
⚠️ Макроэкономические данные:
1 марта:
• Индекс деловой активности в производственном секторе от ISM (февраль)
2 марта:
• Заседание ОПЕК+
3 марта:
• Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы от ISM (февраль)
4 марта:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (февраль)
• Уровень безработицы (февраль)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
1 марта – Salesforce #CRM, Sea #SE, Baidu #BIDU
3 марта – Broadcom #AVGO
4 марта - Headhunter #HHR
День инвестора DraftKings #DKNG:
Презентация будет включать обновленную информацию о том, как DraftKings оценивает общий адресный рынок на основе последних данных об объемах ставок на спорт в США. Аналитики ожидают, что компания также может дать обновленный долгосрочный прогноз по скорректированной EBITDA.
Другие корпоративные события:
Совет директоров Apple #AAPL проведет голосование по поводу выплаты CEO компании Тиму Куку пакета вознаграждений и бонусов на сумму около $99 млн. Ранее прокси-компания ISS, консультирующая совет директоров, призвала акционеров проголосовать против из-за слишком крупного размера выплаты. Также на этой неделе ADT #ADT, Armstrong World Industries #AWI, Logitech #LOGI и Cable One #CABO проведут мероприятия для инвесторов.
💡 Аналитики Barron’s выделили акции, которые обладают наименьшей экспозицией на российско-украинский конфликт. Эти бумаги могут играть роль защитных активов в период высокой неопределенности с геополитикой.
✅ Evoqua Water Technologies #AQUA
✅ Deere #DE
✅ American Water Works #AWK
✅ Southern #SO
✅ CarMax #KMX
✅ Constellation Brands #STZ
Barron’s выделяет для покупки:
✅ Goodyear Tire & Rubber #GT - катализатором роста бумаги может стать приобретение Cooper Tire & Rubber за $2.8 млрд. Коррекция в акциях также предоставляет привлекательную точку для формирования позиции.
💎 Основываясь на новостном фоне вокруг обострения геополитической обстановки широкий рынок акций будет под давлением. При этом бенефициары происходящего: сырьевые товары и все, что с ними связано - скорее продолжат опережать основные индексы. На фоне введения широкого спектра санкций вырастет волатильность в акциях компаний развитых стран с существенной экспозицией на бизнес в России. Неделя будет крайне непростой, будем проявлять осторожность и пытаться осуществлять краткосрочные сделки, пользуясь возникающими рыночными неэффективностями.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
На этой неделе инвесторы продолжат следить за ситуацией на Украине и за тем, как санкции западных стран против России повлияют на мировую экономику. Помимо этого важным станет заседание ОПЕК+, по итогам которого будет представлена обновленная информация о планируемых объемах добычи нефти.
⚠️ Макроэкономические данные:
1 марта:
• Индекс деловой активности в производственном секторе от ISM (февраль)
2 марта:
• Заседание ОПЕК+
3 марта:
• Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы от ISM (февраль)
4 марта:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (февраль)
• Уровень безработицы (февраль)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
1 марта – Salesforce #CRM, Sea #SE, Baidu #BIDU
3 марта – Broadcom #AVGO
4 марта - Headhunter #HHR
День инвестора DraftKings #DKNG:
Презентация будет включать обновленную информацию о том, как DraftKings оценивает общий адресный рынок на основе последних данных об объемах ставок на спорт в США. Аналитики ожидают, что компания также может дать обновленный долгосрочный прогноз по скорректированной EBITDA.
Другие корпоративные события:
Совет директоров Apple #AAPL проведет голосование по поводу выплаты CEO компании Тиму Куку пакета вознаграждений и бонусов на сумму около $99 млн. Ранее прокси-компания ISS, консультирующая совет директоров, призвала акционеров проголосовать против из-за слишком крупного размера выплаты. Также на этой неделе ADT #ADT, Armstrong World Industries #AWI, Logitech #LOGI и Cable One #CABO проведут мероприятия для инвесторов.
💡 Аналитики Barron’s выделили акции, которые обладают наименьшей экспозицией на российско-украинский конфликт. Эти бумаги могут играть роль защитных активов в период высокой неопределенности с геополитикой.
✅ Evoqua Water Technologies #AQUA
✅ Deere #DE
✅ American Water Works #AWK
✅ Southern #SO
✅ CarMax #KMX
✅ Constellation Brands #STZ
Barron’s выделяет для покупки:
✅ Goodyear Tire & Rubber #GT - катализатором роста бумаги может стать приобретение Cooper Tire & Rubber за $2.8 млрд. Коррекция в акциях также предоставляет привлекательную точку для формирования позиции.
💎 Основываясь на новостном фоне вокруг обострения геополитической обстановки широкий рынок акций будет под давлением. При этом бенефициары происходящего: сырьевые товары и все, что с ними связано - скорее продолжат опережать основные индексы. На фоне введения широкого спектра санкций вырастет волатильность в акциях компаний развитых стран с существенной экспозицией на бизнес в России. Неделя будет крайне непростой, будем проявлять осторожность и пытаться осуществлять краткосрочные сделки, пользуясь возникающими рыночными неэффективностями.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Шортить или избегать: 50 акций от Wells Fargo
💡 По мнению Wells Fargo, в грядущем сезоне отчетностей прогнозы корпораций резко изменятся, и некоторые акции будут наиболее уязвимы для разворота.
По оценке аналитиков, компании с некоторыми фундаментальными проблемами становятся еще более рискованными в смутные времена. Список акций основан на ценовом моментуме.
Акции, которые следует шортить или избегать, по мнению Wells Fargo:
Коммуникационные услуги
✅ Disney #DIS
✅ Match Group #MTCH
✅ Meta Platforms #META
✅ Dish Network #DISH
✅ Netflix #NFLX
Товары вторичной необходимости
✅ Etsy #ETSY
✅ Caesars Entertainment #CZR
✅ Norwegian Cruise Lines #NCLH
✅ Penn National Gaming #PENN
✅ Carnival #CCL
Товары первой необходимости
✅ Walmart #WMT
✅ Estee Lauder #EL
✅ Lamb Weston #LW
✅ Clorox #CLX
Нефтегазовый сектор
✅ Schlumberger #SLB
✅ Williams Companies #WMB
✅ Phillips 66 #PSX
✅ Kinder Morgan #KMI
Финансовый сектор
✅ Synchrony Financial #SYF
✅ Citi #C
✅ MarketAxess #MKTX
✅ T. Rowe Price #TROW
✅ Invesco #IVZ
Сектор здравоохранения
✅ Moderna #MRNA
✅ DentSply #XRAY
✅ Biogen #BIIB
✅ Illumina #ILMN
✅ Align Technology #ALGN
Промышленный сектор
✅ Fortune Brands #FBHS
✅ GE #GE
✅ American Airlines #AAL
✅ Stanley Black & Decker #SWK
✅ Boeing #BA
ИТ-сектор
✅ EPAM Systems #EPAM
✅ Ceridian #CDAY
✅ Qorvo #QRVO
✅ IPG Photonics #IPGP
✅ PayPal #PYPL
Материалы
✅ Avery Dennison #AVY
✅ DuPont #DD
✅ Ecolab #ECL
✅ PPG #PPG
Недвижимость
✅ Equinix #EQIX
✅ Simon Property #SPG
✅ Alexandria Real Estate #ARE
✅ Vornado #VNO
Коммунальные услуги
✅ PPL #PPL
✅ American Water #AWK
✅ Pinnacle West #PNW
✅ AES #AES
#акции #США #аналитика #WFC
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
💡 По мнению Wells Fargo, в грядущем сезоне отчетностей прогнозы корпораций резко изменятся, и некоторые акции будут наиболее уязвимы для разворота.
По оценке аналитиков, компании с некоторыми фундаментальными проблемами становятся еще более рискованными в смутные времена. Список акций основан на ценовом моментуме.
Акции, которые следует шортить или избегать, по мнению Wells Fargo:
Коммуникационные услуги
✅ Disney #DIS
✅ Match Group #MTCH
✅ Meta Platforms #META
✅ Dish Network #DISH
✅ Netflix #NFLX
Товары вторичной необходимости
✅ Etsy #ETSY
✅ Caesars Entertainment #CZR
✅ Norwegian Cruise Lines #NCLH
✅ Penn National Gaming #PENN
✅ Carnival #CCL
Товары первой необходимости
✅ Walmart #WMT
✅ Estee Lauder #EL
✅ Lamb Weston #LW
✅ Clorox #CLX
Нефтегазовый сектор
✅ Schlumberger #SLB
✅ Williams Companies #WMB
✅ Phillips 66 #PSX
✅ Kinder Morgan #KMI
Финансовый сектор
✅ Synchrony Financial #SYF
✅ Citi #C
✅ MarketAxess #MKTX
✅ T. Rowe Price #TROW
✅ Invesco #IVZ
Сектор здравоохранения
✅ Moderna #MRNA
✅ DentSply #XRAY
✅ Biogen #BIIB
✅ Illumina #ILMN
✅ Align Technology #ALGN
Промышленный сектор
✅ Fortune Brands #FBHS
✅ GE #GE
✅ American Airlines #AAL
✅ Stanley Black & Decker #SWK
✅ Boeing #BA
ИТ-сектор
✅ EPAM Systems #EPAM
✅ Ceridian #CDAY
✅ Qorvo #QRVO
✅ IPG Photonics #IPGP
✅ PayPal #PYPL
Материалы
✅ Avery Dennison #AVY
✅ DuPont #DD
✅ Ecolab #ECL
✅ PPG #PPG
Недвижимость
✅ Equinix #EQIX
✅ Simon Property #SPG
✅ Alexandria Real Estate #ARE
✅ Vornado #VNO
Коммунальные услуги
✅ PPL #PPL
✅ American Water #AWK
✅ Pinnacle West #PNW
✅ AES #AES
#акции #США #аналитика #WFC
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Важные события предстоящей недели - 29.08.2022
⚠️ Макроэкономические данные:
30 августа:
• Индекс доверия потребителей от CB (август)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (июль)
31 августа:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (август)
1 сентября:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (август)
2 сентября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (август)
• Уровень безработицы (август)
Запуск новой лунной миссии:
NASA планирует 29 августа запустить новую лунную миссию Artemis I. Ракета-носитель Space Launch System выведет в космос корабль Orion без экипажа на борту. Основная цель текущего запуска - убедиться, что теплозащитный экран капсулы сможет защитить астронавтов от сильного жара при входе в атмосферу во время будущего полета. Конечной целью программы Artemis является отправка миссий за пределы Луны в дальний космос. Lockheed #LMT, Redwire #RDW, Aerojet Rocketdyne #AJRD, Boeing #BA и Northrop #NOC являются главными подрядчиками по разработке Orion и ракеты-носителя.
Aeva #AEVA разрабатывает систему картографирования на основе LiDAR для исследования луны. KULR #KULR заключила контракт с NASA на тестирование литий-ионных элементов для батарей. Подразделение Raytheon #RTX было выбрано для расширения возможностей выхода в открытый космос на околоземной орбите и на Луне. Goodyear #GT разрабатывает шины для лунных аппаратов. Услуги Rocket Lab #RKLB использовались для тестирования новых орбит вокруг Луны, а транспортные средства Canoo #GOEV планируется использовать для доставки астронавтов на стартовую площадку.
Sidus Space #SIDU является подрядчиком по предоставлению услуг внекорабельной деятельности. Что касается коммуникаций, Lockheed #LMT, Amazon #AMZN и Cisco #CSCO объединились для разработки новых технологий голосовой связи, искусственного интеллекта и видео на базе планшетов. Ожидается, что после начала научных экспериментов на поверхности Луны список компаний, проявляющих интерес к ней, будет быстро расти.
Другие корпоративные события:
VMWare #VMW проведет конференцию VMware Explore 2022, посвященную облачным технологиям, на которой выступит несколько топ-менеджеров. AMD #AMD 29 августа анонсирует новые решения для ПК. CEO Лиза Су и другие топ-менеджеры дадут подробности об архитектуре Zen 4 и о новой платформе AM5, построенной на новейших технологиях, включая DDR5 и PCIe5.
💡 Аналитики Barron’s рассмотрели, как нехватка пресной воды быстро становится глобальной экономической угрозой, которая может нарушить работу предприятий и поставить под угрозу экономический рост. Объем мирового водного бизнеса оценивается примерно в $655 млрд в год и охватывает массу секторов. Поскольку компании, государства и инвесторы начинают более активно реагировать на проблемы водоснабжения, издание называет акции, которые являются бенефициарами.
✅ American Water Works #AWK
✅ Danaher #DHR
✅ Essential Utilities #WTRG
✅ Evoqua #AQUA
✅ Mueller Water Products #MWA
✅ Xylem #XYL
💎 На ежегодном симпозиуме в Джексон Хоул регулятор подтвердил, что для противостояния инфляции потребуется сохранять ограничительную политику «в течение некоторого времени». Это усилило опасения инвесторов насчёт развития рецессионного сценария и развеяло надежды на то, что ФРС может смягчить риторику. Макроэкономический фон и среднесрочные перспективы по-прежнему остаются достаточно негативными. Мы ожидали коррекцию на рынке акций и уже продолжительное время сокращаем позиции и добавляем защитные инструменты. При этом в рамках текущего снижения мы будем присматриваться к качественным подешевевшим бумагам, особенно пострадавшим представителям технологического сектора и биотехнологий. В текущей среде, но на более привлекательных уровнях мы будем наращивать банки - бенефициары высоких ставок. Нефтегазовый сектор по прежнему один из наших фаворитов и занимает существенную долю в портфелях.
#США #неделя_впереди
telegram · сайт · курс
⚠️ Макроэкономические данные:
30 августа:
• Индекс доверия потребителей от CB (август)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (июль)
31 августа:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (август)
1 сентября:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (август)
2 сентября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (август)
• Уровень безработицы (август)
Запуск новой лунной миссии:
NASA планирует 29 августа запустить новую лунную миссию Artemis I. Ракета-носитель Space Launch System выведет в космос корабль Orion без экипажа на борту. Основная цель текущего запуска - убедиться, что теплозащитный экран капсулы сможет защитить астронавтов от сильного жара при входе в атмосферу во время будущего полета. Конечной целью программы Artemis является отправка миссий за пределы Луны в дальний космос. Lockheed #LMT, Redwire #RDW, Aerojet Rocketdyne #AJRD, Boeing #BA и Northrop #NOC являются главными подрядчиками по разработке Orion и ракеты-носителя.
Aeva #AEVA разрабатывает систему картографирования на основе LiDAR для исследования луны. KULR #KULR заключила контракт с NASA на тестирование литий-ионных элементов для батарей. Подразделение Raytheon #RTX было выбрано для расширения возможностей выхода в открытый космос на околоземной орбите и на Луне. Goodyear #GT разрабатывает шины для лунных аппаратов. Услуги Rocket Lab #RKLB использовались для тестирования новых орбит вокруг Луны, а транспортные средства Canoo #GOEV планируется использовать для доставки астронавтов на стартовую площадку.
Sidus Space #SIDU является подрядчиком по предоставлению услуг внекорабельной деятельности. Что касается коммуникаций, Lockheed #LMT, Amazon #AMZN и Cisco #CSCO объединились для разработки новых технологий голосовой связи, искусственного интеллекта и видео на базе планшетов. Ожидается, что после начала научных экспериментов на поверхности Луны список компаний, проявляющих интерес к ней, будет быстро расти.
Другие корпоративные события:
VMWare #VMW проведет конференцию VMware Explore 2022, посвященную облачным технологиям, на которой выступит несколько топ-менеджеров. AMD #AMD 29 августа анонсирует новые решения для ПК. CEO Лиза Су и другие топ-менеджеры дадут подробности об архитектуре Zen 4 и о новой платформе AM5, построенной на новейших технологиях, включая DDR5 и PCIe5.
💡 Аналитики Barron’s рассмотрели, как нехватка пресной воды быстро становится глобальной экономической угрозой, которая может нарушить работу предприятий и поставить под угрозу экономический рост. Объем мирового водного бизнеса оценивается примерно в $655 млрд в год и охватывает массу секторов. Поскольку компании, государства и инвесторы начинают более активно реагировать на проблемы водоснабжения, издание называет акции, которые являются бенефициарами.
✅ American Water Works #AWK
✅ Danaher #DHR
✅ Essential Utilities #WTRG
✅ Evoqua #AQUA
✅ Mueller Water Products #MWA
✅ Xylem #XYL
💎 На ежегодном симпозиуме в Джексон Хоул регулятор подтвердил, что для противостояния инфляции потребуется сохранять ограничительную политику «в течение некоторого времени». Это усилило опасения инвесторов насчёт развития рецессионного сценария и развеяло надежды на то, что ФРС может смягчить риторику. Макроэкономический фон и среднесрочные перспективы по-прежнему остаются достаточно негативными. Мы ожидали коррекцию на рынке акций и уже продолжительное время сокращаем позиции и добавляем защитные инструменты. При этом в рамках текущего снижения мы будем присматриваться к качественным подешевевшим бумагам, особенно пострадавшим представителям технологического сектора и биотехнологий. В текущей среде, но на более привлекательных уровнях мы будем наращивать банки - бенефициары высоких ставок. Нефтегазовый сектор по прежнему один из наших фаворитов и занимает существенную долю в портфелях.
#США #неделя_впереди
telegram · сайт · курс