Новости премаркета США - 16.11.2021
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.05% (4681 п.)
📈 Nasdaq: +0.02% (16190 п.)
📈 Dow Jones +0.19% (36078 п.)
🌕 Золото: +0.77% ($1876)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.90% ($82.01)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.74% (1.604%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без выраженной динамики. Инвесторы ожидают выхода важных макроэкономических данных о розничных продажах за октябрь. Отчетности крупнейших розничных ритейлеров Walmart #WMT и Home Depot #HD также могут дать представление о динамике потребительских расходов. Кроме того, участники рынка будут оценивать результаты вчерашней встречи президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🟡 Сегодня будут опубликованы данные по объемам розничных продаж за октябрь, которые дадут представление о состоянии экономики США. Экономисты прогнозируют увеличение продаж на 1.2% за прошедший месяц, что значительно выше сентябрьского показателя на уровне 0.7%. В то же время некоторые аналитики предупреждают: если объемы продаж окажутся ниже прогнозных значений, у инвесторов могут возникнуть новые опасения по поводу стагфляции.
🟡 Вчера прошла встреча президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Среди многих тем, которые поднимались на встрече, инвесторов больше всего интересовали подробности по поводу выполнения торговых соглашений. По итогам переговоров Байден отметил важность выполнения Китаем своих обязательств по первой фазе торгового соглашения на фоне возрастающих опасений по поводу роста глобального экспорта из КНР.
🔴 После достижения рекордных максимумов рынок криптовалют значительно откатился на фоне полного принятия инфраструктурного законопроекта. Все дело в том, что пакет предполагает введение новых требования к налоговой отчетности для операций с криптовалютами. Также давление на криптовалютный рынок оказало заявление Китая о возможном внедрении дополнительных комиссий для компаний, которые занимаются майнингом.
🟢 Royal Dutch Shell #RDSA объявил о планах по оптимизации. Компания упростит структуру акционерного капитала и сделает Великобританию местом своего налогового резидентства, сократив название до лаконичного Shell. Также компания заявила, что планирует перейти от двойного рынка акций к единому типу, то есть объединит акции под тикерами #RDSA и #RDSB. Shell ожидает, что данная мера значительно упростит процессы выплаты дивидендов и байбеков.
Сезон отчетности:
🟢 Walmart #WMT отчитался за 3-й квартал 2021 года. Прибыль на акцию составила $1.45, что на $0.05 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $140.5 млрд - на $4.9 млрд выше консенсус-прогнозов. На премаркете акции компании демонстрируют положительную динамику
🟢 Home Depot #HD также представил свою отчетность за 3-й квартал 2021 года. Прибыль на акцию составила $3.92 против ожидания аналитиков в $3.37. Выручка достигла $36.82 млрд, что на $1.87 млрд выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага торгуется с умеренным ростом.
🟢 Sea #SE отчиталась за 3-й квартал 2021 года. Убыток на акцию составил -$0.84, что хуже ожиданий аналитиков на уровне -$0.67. Выручка достигла $2.69 млрд, что на $178 млн выше консенсус-прогнозов. На премаркете акции Sea подскочили более чем на 6%.
💎 По данным Bloomberg, индекс производственной активности вновь начал расти. Традиционно, если подобная динамика сохранится - лучше всего себя будут вести акции. Вместе с тем экономический цикл приближается к середине и на коротком горизонте сохраняются риски коррекции. Однако, несмотря на это ноябрь-апрель – самый сильный период для рынка акций с точки зрения сезонности. Вдобавок, количество «кэша» остается крайне высоким, что продолжает оказывать поддержку фондовому рынку в среднесрочной перспективе. Мы продолжаем позитивно смотреть на фондовый рынок в целом, но отмечаем необходимость более тщательно подходить к выбору инвестиционных тем и секторов.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.05% (4681 п.)
📈 Nasdaq: +0.02% (16190 п.)
📈 Dow Jones +0.19% (36078 п.)
🌕 Золото: +0.77% ($1876)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.90% ($82.01)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.74% (1.604%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без выраженной динамики. Инвесторы ожидают выхода важных макроэкономических данных о розничных продажах за октябрь. Отчетности крупнейших розничных ритейлеров Walmart #WMT и Home Depot #HD также могут дать представление о динамике потребительских расходов. Кроме того, участники рынка будут оценивать результаты вчерашней встречи президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🟡 Сегодня будут опубликованы данные по объемам розничных продаж за октябрь, которые дадут представление о состоянии экономики США. Экономисты прогнозируют увеличение продаж на 1.2% за прошедший месяц, что значительно выше сентябрьского показателя на уровне 0.7%. В то же время некоторые аналитики предупреждают: если объемы продаж окажутся ниже прогнозных значений, у инвесторов могут возникнуть новые опасения по поводу стагфляции.
🟡 Вчера прошла встреча президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Среди многих тем, которые поднимались на встрече, инвесторов больше всего интересовали подробности по поводу выполнения торговых соглашений. По итогам переговоров Байден отметил важность выполнения Китаем своих обязательств по первой фазе торгового соглашения на фоне возрастающих опасений по поводу роста глобального экспорта из КНР.
🔴 После достижения рекордных максимумов рынок криптовалют значительно откатился на фоне полного принятия инфраструктурного законопроекта. Все дело в том, что пакет предполагает введение новых требования к налоговой отчетности для операций с криптовалютами. Также давление на криптовалютный рынок оказало заявление Китая о возможном внедрении дополнительных комиссий для компаний, которые занимаются майнингом.
🟢 Royal Dutch Shell #RDSA объявил о планах по оптимизации. Компания упростит структуру акционерного капитала и сделает Великобританию местом своего налогового резидентства, сократив название до лаконичного Shell. Также компания заявила, что планирует перейти от двойного рынка акций к единому типу, то есть объединит акции под тикерами #RDSA и #RDSB. Shell ожидает, что данная мера значительно упростит процессы выплаты дивидендов и байбеков.
Сезон отчетности:
🟢 Walmart #WMT отчитался за 3-й квартал 2021 года. Прибыль на акцию составила $1.45, что на $0.05 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $140.5 млрд - на $4.9 млрд выше консенсус-прогнозов. На премаркете акции компании демонстрируют положительную динамику
🟢 Home Depot #HD также представил свою отчетность за 3-й квартал 2021 года. Прибыль на акцию составила $3.92 против ожидания аналитиков в $3.37. Выручка достигла $36.82 млрд, что на $1.87 млрд выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага торгуется с умеренным ростом.
🟢 Sea #SE отчиталась за 3-й квартал 2021 года. Убыток на акцию составил -$0.84, что хуже ожиданий аналитиков на уровне -$0.67. Выручка достигла $2.69 млрд, что на $178 млн выше консенсус-прогнозов. На премаркете акции Sea подскочили более чем на 6%.
💎 По данным Bloomberg, индекс производственной активности вновь начал расти. Традиционно, если подобная динамика сохранится - лучше всего себя будут вести акции. Вместе с тем экономический цикл приближается к середине и на коротком горизонте сохраняются риски коррекции. Однако, несмотря на это ноябрь-апрель – самый сильный период для рынка акций с точки зрения сезонности. Вдобавок, количество «кэша» остается крайне высоким, что продолжает оказывать поддержку фондовому рынку в среднесрочной перспективе. Мы продолжаем позитивно смотреть на фондовый рынок в целом, но отмечаем необходимость более тщательно подходить к выбору инвестиционных тем и секторов.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Основные посты за прошедшую неделю:
Тема недели:
Насколько обоснован рост акций в текущих макроэкономических условиях? (premium)
Инвестиционные идеи:
Twilio #TWLO
Caterpillar #CAT
Dollar Tree #DLTR
General Electric #GE
Blade Air Mobility #BLDE (premium)
Cinemark #CNK (premium)
Sea Limited #SE (premium)
Аналитика:
Компании, которым не страшен хаос, связанный с цепями поставок
UBS назвал лучшие компании в сегментах 5G, «зеленых», медицинских и финансовых технологий
Какие акции могут вырасти наряду с принятием инфраструктурного пакета стимулов? (premium)
К каким компаниям стоит присмотреться после выхода отчетности? (premium)
Акции, заслуживающие внимания на фоне развивающегося тренда на метавселенные (premium)
Технический анализ:
American Water Works #AWK
KeyCorp #KEY (premium)
NXP Semiconductor #NXPI (premium)
Обзор сектора:
Двойная выгода от роста цен на золото
Мнение инвестора:
Том Ли: «Потенциальная коррекция - отличная возможность закупиться»
Разбор сделки:
Albemarle #ALB
Watchlist «Алгоритмический»:
Изменения в портфеле
Облигации:
Комментарий (premium)
Watchlist «Еврооблигации USD» (premium)
Watchlist «Облигации RUB» (premium)
#навигатор
· получить доступ к premium
Тема недели:
Насколько обоснован рост акций в текущих макроэкономических условиях? (premium)
Инвестиционные идеи:
Twilio #TWLO
Caterpillar #CAT
Dollar Tree #DLTR
General Electric #GE
Blade Air Mobility #BLDE (premium)
Cinemark #CNK (premium)
Sea Limited #SE (premium)
Аналитика:
Компании, которым не страшен хаос, связанный с цепями поставок
UBS назвал лучшие компании в сегментах 5G, «зеленых», медицинских и финансовых технологий
Какие акции могут вырасти наряду с принятием инфраструктурного пакета стимулов? (premium)
К каким компаниям стоит присмотреться после выхода отчетности? (premium)
Акции, заслуживающие внимания на фоне развивающегося тренда на метавселенные (premium)
Технический анализ:
American Water Works #AWK
KeyCorp #KEY (premium)
NXP Semiconductor #NXPI (premium)
Обзор сектора:
Двойная выгода от роста цен на золото
Мнение инвестора:
Том Ли: «Потенциальная коррекция - отличная возможность закупиться»
Разбор сделки:
Albemarle #ALB
Watchlist «Алгоритмический»:
Изменения в портфеле
Облигации:
Комментарий (premium)
Watchlist «Еврооблигации USD» (premium)
Watchlist «Облигации RUB» (premium)
#навигатор
· получить доступ к premium
Важные события предстоящей недели - 28.02.2022
На этой неделе инвесторы продолжат следить за ситуацией на Украине и за тем, как санкции западных стран против России повлияют на мировую экономику. Помимо этого важным станет заседание ОПЕК+, по итогам которого будет представлена обновленная информация о планируемых объемах добычи нефти.
⚠️ Макроэкономические данные:
1 марта:
• Индекс деловой активности в производственном секторе от ISM (февраль)
2 марта:
• Заседание ОПЕК+
3 марта:
• Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы от ISM (февраль)
4 марта:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (февраль)
• Уровень безработицы (февраль)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
1 марта – Salesforce #CRM, Sea #SE, Baidu #BIDU
3 марта – Broadcom #AVGO
4 марта - Headhunter #HHR
День инвестора DraftKings #DKNG:
Презентация будет включать обновленную информацию о том, как DraftKings оценивает общий адресный рынок на основе последних данных об объемах ставок на спорт в США. Аналитики ожидают, что компания также может дать обновленный долгосрочный прогноз по скорректированной EBITDA.
Другие корпоративные события:
Совет директоров Apple #AAPL проведет голосование по поводу выплаты CEO компании Тиму Куку пакета вознаграждений и бонусов на сумму около $99 млн. Ранее прокси-компания ISS, консультирующая совет директоров, призвала акционеров проголосовать против из-за слишком крупного размера выплаты. Также на этой неделе ADT #ADT, Armstrong World Industries #AWI, Logitech #LOGI и Cable One #CABO проведут мероприятия для инвесторов.
💡 Аналитики Barron’s выделили акции, которые обладают наименьшей экспозицией на российско-украинский конфликт. Эти бумаги могут играть роль защитных активов в период высокой неопределенности с геополитикой.
✅ Evoqua Water Technologies #AQUA
✅ Deere #DE
✅ American Water Works #AWK
✅ Southern #SO
✅ CarMax #KMX
✅ Constellation Brands #STZ
Barron’s выделяет для покупки:
✅ Goodyear Tire & Rubber #GT - катализатором роста бумаги может стать приобретение Cooper Tire & Rubber за $2.8 млрд. Коррекция в акциях также предоставляет привлекательную точку для формирования позиции.
💎 Основываясь на новостном фоне вокруг обострения геополитической обстановки широкий рынок акций будет под давлением. При этом бенефициары происходящего: сырьевые товары и все, что с ними связано - скорее продолжат опережать основные индексы. На фоне введения широкого спектра санкций вырастет волатильность в акциях компаний развитых стран с существенной экспозицией на бизнес в России. Неделя будет крайне непростой, будем проявлять осторожность и пытаться осуществлять краткосрочные сделки, пользуясь возникающими рыночными неэффективностями.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
На этой неделе инвесторы продолжат следить за ситуацией на Украине и за тем, как санкции западных стран против России повлияют на мировую экономику. Помимо этого важным станет заседание ОПЕК+, по итогам которого будет представлена обновленная информация о планируемых объемах добычи нефти.
⚠️ Макроэкономические данные:
1 марта:
• Индекс деловой активности в производственном секторе от ISM (февраль)
2 марта:
• Заседание ОПЕК+
3 марта:
• Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы от ISM (февраль)
4 марта:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (февраль)
• Уровень безработицы (февраль)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
1 марта – Salesforce #CRM, Sea #SE, Baidu #BIDU
3 марта – Broadcom #AVGO
4 марта - Headhunter #HHR
День инвестора DraftKings #DKNG:
Презентация будет включать обновленную информацию о том, как DraftKings оценивает общий адресный рынок на основе последних данных об объемах ставок на спорт в США. Аналитики ожидают, что компания также может дать обновленный долгосрочный прогноз по скорректированной EBITDA.
Другие корпоративные события:
Совет директоров Apple #AAPL проведет голосование по поводу выплаты CEO компании Тиму Куку пакета вознаграждений и бонусов на сумму около $99 млн. Ранее прокси-компания ISS, консультирующая совет директоров, призвала акционеров проголосовать против из-за слишком крупного размера выплаты. Также на этой неделе ADT #ADT, Armstrong World Industries #AWI, Logitech #LOGI и Cable One #CABO проведут мероприятия для инвесторов.
💡 Аналитики Barron’s выделили акции, которые обладают наименьшей экспозицией на российско-украинский конфликт. Эти бумаги могут играть роль защитных активов в период высокой неопределенности с геополитикой.
✅ Evoqua Water Technologies #AQUA
✅ Deere #DE
✅ American Water Works #AWK
✅ Southern #SO
✅ CarMax #KMX
✅ Constellation Brands #STZ
Barron’s выделяет для покупки:
✅ Goodyear Tire & Rubber #GT - катализатором роста бумаги может стать приобретение Cooper Tire & Rubber за $2.8 млрд. Коррекция в акциях также предоставляет привлекательную точку для формирования позиции.
💎 Основываясь на новостном фоне вокруг обострения геополитической обстановки широкий рынок акций будет под давлением. При этом бенефициары происходящего: сырьевые товары и все, что с ними связано - скорее продолжат опережать основные индексы. На фоне введения широкого спектра санкций вырастет волатильность в акциях компаний развитых стран с существенной экспозицией на бизнес в России. Неделя будет крайне непростой, будем проявлять осторожность и пытаться осуществлять краткосрочные сделки, пользуясь возникающими рыночными неэффективностями.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Новости премаркета США - 01.03.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.77% (4334 п.)
📉 Nasdaq: -0.74% (14122 п.)
📉 Dow Jones -0.75% (33584 п.)
🌕 Золото: +0.57% ($1919)
⚫️ Нефть марки Brent: +4.95% ($102.29)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -5.09% (1.734%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Участники рынка продолжают оценивать влияние санкций против России на потоки энергоресурсов из страны. Накануне нефтяные котировки вновь превысили отметку в $100 за баррель, что вызвало опасения по поводу дальнейшего роста ценового давления в США. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии закрылись в плюсе.
🔴 Банки РФ, попавшие под блокирующие санкции, не смогут выпускать новые карты Visa #V и Mastercard #MA. Помимо этого, карты платежных систем, эмитированные подсанкционными банками, перестанут работать за границей и в иностранных интернет-магазинах. Выпущенные ранее карты продолжат работать внутри РФ.
🔴 Shell #SHEL решил выйти из совместных предприятий с Газпромом #GAZP и Газпром нефтью #SIBN, включая проект «Сахалин 2», а также прекратить свое участие в «Северном потоке - 2». В конце 2021 года основные средства Shell в совместных предприятиях составляли около $3 млрд.
🟡 TotalEnergies #TTE не будет инвестировать в новые российские проекты, однако не уйдет из страны. Компании принадлежит около 20% Новатэка #NVTK, а также 20%-ная доля в проекте «Ямал СПГ» и 10%-ная в будущем проекте «Арктик СПГ 2».
🔴 Nord Stream 2 AG, которая выступает оператором газопровода «Северный поток - 2», может начать процедуру банкротства из-за проблем с погашением некоторых своих долговых обязательств. Ранее компания попала в список SDN, что предусматривает заморозку активов и изоляцию от долларовой системы.
🔴 На фоне военных действий на Украине китайские импортеры российского угля столкнулись с проблемой получения финансирования от государственных банков, обеспокоенных перспективой санкций. Некоторые трейдеры начали переговоры с российскими экспортерами о возможности производить оплату в китайской валюте.
🟢 Одна из крупнейших инвестиционных компаний BlackRock #BLK увеличила долю в российском золотодобытчике Полиметалл #POLY с 5.07% до 10.08%.
🔴 Nvidia #NVDA сообщила о кибератаке на сервера компании, в результате которой были украдены данные сотрудников, а также некоторая конфиденциальная информация о разработках. В компании заявили, что нет каких-либо доказательств причастности России к взлому.
🔴 Американские фондовые биржи NYSE и NASDAQ приостановили торги акциями российских эмитентов. Уточняется, что остановка носит временный характер, пока биржи изучают вопрос санкций. О делистинге речи пока не идет.
Сезон отчетности:
🟡 Sea #SE представил отчетность за 4-й квартал 2021 года. Убыток на акцию составил -$0.88 против ожидания в -$0.84. Выручка достигла $3.22 млрд, что на $190 млн выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага демонстрирует отрицательную динамику.
💎 В первый день весны ситуация на рынке по-прежнему мрачная и неопределенная. Финансовый мир пока оценивает и приспосабливается к новой реальности, где на Россию - ведущего в мире экспортера, накладываются существенные ограничения, что в свою очередь влияет на глобальные рынки и может способствовать росту инфляции. С другой стороны для США резко возросшая волатильность рынка повышает вероятность более сдержанного подхода ФРС к ужесточению ДКП. На предстоящем заседании регулятор однозначно повысит ставку, однако в текущих реалиях шаг может сократиться до 25 б.п. Учитывая снижение доходностей на облигационном рынке, тактически привлекательно выглядят просевшие акции технологических компаний. К примеру, на днях мы удачно купили в premium канале бумаги компаний, которые занимаются кибербезопасностью - с момента покупки акции #CRWD прибавили около 11%.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.77% (4334 п.)
📉 Nasdaq: -0.74% (14122 п.)
📉 Dow Jones -0.75% (33584 п.)
🌕 Золото: +0.57% ($1919)
⚫️ Нефть марки Brent: +4.95% ($102.29)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -5.09% (1.734%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Участники рынка продолжают оценивать влияние санкций против России на потоки энергоресурсов из страны. Накануне нефтяные котировки вновь превысили отметку в $100 за баррель, что вызвало опасения по поводу дальнейшего роста ценового давления в США. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии закрылись в плюсе.
🔴 Банки РФ, попавшие под блокирующие санкции, не смогут выпускать новые карты Visa #V и Mastercard #MA. Помимо этого, карты платежных систем, эмитированные подсанкционными банками, перестанут работать за границей и в иностранных интернет-магазинах. Выпущенные ранее карты продолжат работать внутри РФ.
🔴 Shell #SHEL решил выйти из совместных предприятий с Газпромом #GAZP и Газпром нефтью #SIBN, включая проект «Сахалин 2», а также прекратить свое участие в «Северном потоке - 2». В конце 2021 года основные средства Shell в совместных предприятиях составляли около $3 млрд.
🟡 TotalEnergies #TTE не будет инвестировать в новые российские проекты, однако не уйдет из страны. Компании принадлежит около 20% Новатэка #NVTK, а также 20%-ная доля в проекте «Ямал СПГ» и 10%-ная в будущем проекте «Арктик СПГ 2».
🔴 Nord Stream 2 AG, которая выступает оператором газопровода «Северный поток - 2», может начать процедуру банкротства из-за проблем с погашением некоторых своих долговых обязательств. Ранее компания попала в список SDN, что предусматривает заморозку активов и изоляцию от долларовой системы.
🔴 На фоне военных действий на Украине китайские импортеры российского угля столкнулись с проблемой получения финансирования от государственных банков, обеспокоенных перспективой санкций. Некоторые трейдеры начали переговоры с российскими экспортерами о возможности производить оплату в китайской валюте.
🟢 Одна из крупнейших инвестиционных компаний BlackRock #BLK увеличила долю в российском золотодобытчике Полиметалл #POLY с 5.07% до 10.08%.
🔴 Nvidia #NVDA сообщила о кибератаке на сервера компании, в результате которой были украдены данные сотрудников, а также некоторая конфиденциальная информация о разработках. В компании заявили, что нет каких-либо доказательств причастности России к взлому.
🔴 Американские фондовые биржи NYSE и NASDAQ приостановили торги акциями российских эмитентов. Уточняется, что остановка носит временный характер, пока биржи изучают вопрос санкций. О делистинге речи пока не идет.
Сезон отчетности:
🟡 Sea #SE представил отчетность за 4-й квартал 2021 года. Убыток на акцию составил -$0.88 против ожидания в -$0.84. Выручка достигла $3.22 млрд, что на $190 млн выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага демонстрирует отрицательную динамику.
💎 В первый день весны ситуация на рынке по-прежнему мрачная и неопределенная. Финансовый мир пока оценивает и приспосабливается к новой реальности, где на Россию - ведущего в мире экспортера, накладываются существенные ограничения, что в свою очередь влияет на глобальные рынки и может способствовать росту инфляции. С другой стороны для США резко возросшая волатильность рынка повышает вероятность более сдержанного подхода ФРС к ужесточению ДКП. На предстоящем заседании регулятор однозначно повысит ставку, однако в текущих реалиях шаг может сократиться до 25 б.п. Учитывая снижение доходностей на облигационном рынке, тактически привлекательно выглядят просевшие акции технологических компаний. К примеру, на днях мы удачно купили в premium канале бумаги компаний, которые занимаются кибербезопасностью - с момента покупки акции #CRWD прибавили около 11%.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Компании, бенефициары изменения демографических тенденций. Часть 1
💡 В ближайшие десятилетия произойдет глобальная трансформация состава населения, считает Bank of America. В связи с этим аналитики выделили основные демографические тенденции и отобрали компании, которые станут бенефициарами новых изменений.
Пик рождаемости
• Bank of America отмечает, что темпы прироста рождаемости достигли максимума, из-за чего может понадобиться дополнительное стимулирование роста населения.
✅ Progyny #PGNY
Является единственным публично торгуемым поставщиком услуг по лечению бесплодия в США.
✅ Owlet #OWLT
Решения компании могут помочь сэкономить на расходах на здравоохранение, а также упростить процесс воспитания детей
Демографическое старение
• Ожидается, что в 2019-2050 годах число населения в возрасте 65 лет и старше удвоится, а число людей моложе 25 лет достигнет пика.
✅ JPMorgan Chase #JPM
Банк станет бенефициаром расширения состоятельной клиентской базы и сдвига в сторону цифровых продуктов.
✅ UBS #UBS
Обладает высокой экспозицией на азиатский рынок управления капиталом. Население региона станет более активными в диверсификации своего состояния по мере выхода на пенсию.
✅ AMN Healthcare #AMN
Предоставляет услуги поиску сотрудников для сферы здравоохранения и может стать бенефициаром продолжающегося дефицита рабочей силы в секторе.
✅ Welltower #WELL
Фонд недвижимости инвестирует в дома для престарелых и будет расширяться по мере старения населения.
Новая Азия
• К 2025 году Индия обгонит Китай как самую густонаселенную страну мира. На ее долю придется 24% прироста рабочей силы во всем мире в следующем десятилетии. Ожидается, что Филиппины, Вьетнам и Индонезия также сохранят относительно молодое население.
✅ Grab #GRAB
Ожидается, что проникновение онлайн доставки в регионе увеличится с 3% до 10%. Grab станет прямым бенефициаром тенденции, учитывая лидерство на рынке.
✅ Sea #SE
Занимает уникальное положение на рынке благодаря развитию онлайн-игр, электронной коммерции и цифровых финансовых услуг.
Урбанизация
• К 2030 году, по прогнозам ООН, количество мегаполисов с населением выше 10 млн увеличится с 31 до 43. При этом 66% мирового населения к 2050 году будет жить в городах, а в развитых странах этот показатель возрастет с 70% до 87%.
✅ UDR #UDR
Аналитики выделили фонд недвижимости из-за платформы NextGen, которая улучшает взаимодействие с потребителем.
✅ Home Depot #HD
Переезд населения в новые дома и квартиры будет стимулировать спрос на товары в сфере ремонта.
✅ D.R. Horton #DHI
Доступные цены на жилье D.R. Horton позволяет занять выгодную позицию, учитывая волну миллениалов, которые достигнут возраста покупки недвижимости в ближайшие пять лет.
Изменение в сфере занятости
• По данным Всемирного банка, численность трудоспособного населения достигла пика и начинает снижаться на фоне старения населения, падения рождаемости, а также проблем с квалификацией.
✅ ASGN #ASGN
Низкий уровень безработицы в США, растущее число вакансий и повышенный уровень добровольного ухода среди квалифицированных работников создают положительный фон для кадрового бизнеса ASGN.
✅ Fiverr #FVRR
Учитывая, что за последние 12 месяцев 59 млн американцев работали фрилансерами, перспективы Fiverr остаются привлекательными.
✅ Upwork #UPWK
Аналитики ожидают, что гиг-экономика продолжит расти в течение следующих 10-20 лет по мере того, как новое поколение выходит на рынок труда.
#акции #США #аналитика #BofA #демография
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
💡 В ближайшие десятилетия произойдет глобальная трансформация состава населения, считает Bank of America. В связи с этим аналитики выделили основные демографические тенденции и отобрали компании, которые станут бенефициарами новых изменений.
Пик рождаемости
• Bank of America отмечает, что темпы прироста рождаемости достигли максимума, из-за чего может понадобиться дополнительное стимулирование роста населения.
✅ Progyny #PGNY
Является единственным публично торгуемым поставщиком услуг по лечению бесплодия в США.
✅ Owlet #OWLT
Решения компании могут помочь сэкономить на расходах на здравоохранение, а также упростить процесс воспитания детей
Демографическое старение
• Ожидается, что в 2019-2050 годах число населения в возрасте 65 лет и старше удвоится, а число людей моложе 25 лет достигнет пика.
✅ JPMorgan Chase #JPM
Банк станет бенефициаром расширения состоятельной клиентской базы и сдвига в сторону цифровых продуктов.
✅ UBS #UBS
Обладает высокой экспозицией на азиатский рынок управления капиталом. Население региона станет более активными в диверсификации своего состояния по мере выхода на пенсию.
✅ AMN Healthcare #AMN
Предоставляет услуги поиску сотрудников для сферы здравоохранения и может стать бенефициаром продолжающегося дефицита рабочей силы в секторе.
✅ Welltower #WELL
Фонд недвижимости инвестирует в дома для престарелых и будет расширяться по мере старения населения.
Новая Азия
• К 2025 году Индия обгонит Китай как самую густонаселенную страну мира. На ее долю придется 24% прироста рабочей силы во всем мире в следующем десятилетии. Ожидается, что Филиппины, Вьетнам и Индонезия также сохранят относительно молодое население.
✅ Grab #GRAB
Ожидается, что проникновение онлайн доставки в регионе увеличится с 3% до 10%. Grab станет прямым бенефициаром тенденции, учитывая лидерство на рынке.
✅ Sea #SE
Занимает уникальное положение на рынке благодаря развитию онлайн-игр, электронной коммерции и цифровых финансовых услуг.
Урбанизация
• К 2030 году, по прогнозам ООН, количество мегаполисов с населением выше 10 млн увеличится с 31 до 43. При этом 66% мирового населения к 2050 году будет жить в городах, а в развитых странах этот показатель возрастет с 70% до 87%.
✅ UDR #UDR
Аналитики выделили фонд недвижимости из-за платформы NextGen, которая улучшает взаимодействие с потребителем.
✅ Home Depot #HD
Переезд населения в новые дома и квартиры будет стимулировать спрос на товары в сфере ремонта.
✅ D.R. Horton #DHI
Доступные цены на жилье D.R. Horton позволяет занять выгодную позицию, учитывая волну миллениалов, которые достигнут возраста покупки недвижимости в ближайшие пять лет.
Изменение в сфере занятости
• По данным Всемирного банка, численность трудоспособного населения достигла пика и начинает снижаться на фоне старения населения, падения рождаемости, а также проблем с квалификацией.
✅ ASGN #ASGN
Низкий уровень безработицы в США, растущее число вакансий и повышенный уровень добровольного ухода среди квалифицированных работников создают положительный фон для кадрового бизнеса ASGN.
✅ Fiverr #FVRR
Учитывая, что за последние 12 месяцев 59 млн американцев работали фрилансерами, перспективы Fiverr остаются привлекательными.
✅ Upwork #UPWK
Аналитики ожидают, что гиг-экономика продолжит расти в течение следующих 10-20 лет по мере того, как новое поколение выходит на рынок труда.
#акции #США #аналитика #BofA #демография
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Sea - покупка акций перед отчетностью
Начинаем присматриваться к покупке акций Sea перед отчетностью. Рассчитываем, что компания продолжит улучшать рентабельность, а также даст сигналы о возобновлении активного роста бизнеса электронной коммерции Shopee, что станет мощным катализатором для акций. Компания представит свою отчетность 16 мая.
✅ Sea Limited #SE - сингапурская технологическая компания, оперирующая преимущественно в Юго-Восточной Азии. Также компания активно выходит на рынки Латинской Америки и Индии.
Развивает три основных направления: платформу видеоигр, сервис электронной коммерции Shopee, а также цифровую платежную систему SeaMoney.
🎯 Целевая цена - $151, потенциал роста +80%
Ожидания по сегменту электронной коммерции
• Сохранение прибыльности. По итогам четвертого квартала 2022 года Sea вышла на чистую прибыль, что стало крупным катализатором для акций. Как ожидается компания останется прибыльной и в первом квартале, благодаря росту эффективности Shopee.
Sea все еще повышает комиссии на платформе. В 2022 году take rate вырос с 7.3% до 10.4%. По оценкам, в первом квартале средняя комиссия выросла до 10.9%. Помимо этого, компания продолжает проводить политику по сокращению расходов на продажи и маркетинг.
Также росту прибыльности поспособствует повышение рекламных тарифов, увеличения порога бесплатной доставки в Бразилии и сокращение расходов после выхода с европейского рынка. На этом фоне Sea обладает высокими шансами превысить консенсус-оценки.
• Возобновление роста GMV. Мы рассчитываем, что менеджмент даст сигналы о скором возобновлении активного роста продаж (GMV) на платформе. Наша точка зрения основана на нескольких факторах:
- Совсем недавно компания-аналог Shopify #SHOP представила отличные результаты за 1-й квартал. Shopify сообщила, что ожидает сохранение рентабельности и темпов роста GMV (+15% г/г) во 2-м квартале. Аналогичные результаты и прогнозы могут последовать и от Sea.
- В моменте начинают проявляться признаки ослабления конкуренции в отрасли.
- В ближайшие кварталы Sea будет сталкиваться с менее высокими сопоставимыми показателями 2022 года, что позволит показать более высокие темпы роста год к году.
- После выхода на прибыль, Sea вновь начинает постепенно смещать свой фокус на расширение бизнеса. На этом фоне ожидается, что комиссии будут стабилизироваться на высоких уровнях, однако последует рост GMV за счет скидок для клиентов.
Другие сегменты
Как ожидается, в подразделении видеоигр продолжится стагнация на фоне отсутствия новых предложений, однако, по нашему мнению, это уже заложено в котировках. В финтех сегменте рассчитываем на улучшение комиссионных доходов, тем не менее рост кредитного портфеля может быть ограниченным.
Стоит отметить, что фокус инвесторов, вероятнее всего, будет сконцентрирован на результатах Shopee. На текущий момент подразделение приносит Sea порядка 60% выручки. Еще четыре года назад сегмент приносил только 36% продаж.
Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация = $47.6 млрд
• fwd P/E = 25.4х
• fwd P/E сектора = 14.3x
Имеем позитивный как краткосрочный, так и долгосрочный взгляд на Sea. После крупной коррекции акции уже заложили почти все негативные факторы для интернет-компаний. В то же время, усилия менеджмента оправдались и компания вышла на прибыль, что приведет к очередному раунду пересмотра оценок. На этом фоне рассматриваем текущие уровни благоприятными для формирования позиций.
#инвестиционная_идея #акции #коммуникационные_услуги #SE
· связаться с нами · сайт · youtube
Начинаем присматриваться к покупке акций Sea перед отчетностью. Рассчитываем, что компания продолжит улучшать рентабельность, а также даст сигналы о возобновлении активного роста бизнеса электронной коммерции Shopee, что станет мощным катализатором для акций. Компания представит свою отчетность 16 мая.
✅ Sea Limited #SE - сингапурская технологическая компания, оперирующая преимущественно в Юго-Восточной Азии. Также компания активно выходит на рынки Латинской Америки и Индии.
Развивает три основных направления: платформу видеоигр, сервис электронной коммерции Shopee, а также цифровую платежную систему SeaMoney.
🎯 Целевая цена - $151, потенциал роста +80%
Ожидания по сегменту электронной коммерции
• Сохранение прибыльности. По итогам четвертого квартала 2022 года Sea вышла на чистую прибыль, что стало крупным катализатором для акций. Как ожидается компания останется прибыльной и в первом квартале, благодаря росту эффективности Shopee.
Sea все еще повышает комиссии на платформе. В 2022 году take rate вырос с 7.3% до 10.4%. По оценкам, в первом квартале средняя комиссия выросла до 10.9%. Помимо этого, компания продолжает проводить политику по сокращению расходов на продажи и маркетинг.
Также росту прибыльности поспособствует повышение рекламных тарифов, увеличения порога бесплатной доставки в Бразилии и сокращение расходов после выхода с европейского рынка. На этом фоне Sea обладает высокими шансами превысить консенсус-оценки.
• Возобновление роста GMV. Мы рассчитываем, что менеджмент даст сигналы о скором возобновлении активного роста продаж (GMV) на платформе. Наша точка зрения основана на нескольких факторах:
- Совсем недавно компания-аналог Shopify #SHOP представила отличные результаты за 1-й квартал. Shopify сообщила, что ожидает сохранение рентабельности и темпов роста GMV (+15% г/г) во 2-м квартале. Аналогичные результаты и прогнозы могут последовать и от Sea.
- В моменте начинают проявляться признаки ослабления конкуренции в отрасли.
- В ближайшие кварталы Sea будет сталкиваться с менее высокими сопоставимыми показателями 2022 года, что позволит показать более высокие темпы роста год к году.
- После выхода на прибыль, Sea вновь начинает постепенно смещать свой фокус на расширение бизнеса. На этом фоне ожидается, что комиссии будут стабилизироваться на высоких уровнях, однако последует рост GMV за счет скидок для клиентов.
Другие сегменты
Как ожидается, в подразделении видеоигр продолжится стагнация на фоне отсутствия новых предложений, однако, по нашему мнению, это уже заложено в котировках. В финтех сегменте рассчитываем на улучшение комиссионных доходов, тем не менее рост кредитного портфеля может быть ограниченным.
Стоит отметить, что фокус инвесторов, вероятнее всего, будет сконцентрирован на результатах Shopee. На текущий момент подразделение приносит Sea порядка 60% выручки. Еще четыре года назад сегмент приносил только 36% продаж.
Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация = $47.6 млрд
• fwd P/E = 25.4х
• fwd P/E сектора = 14.3x
Имеем позитивный как краткосрочный, так и долгосрочный взгляд на Sea. После крупной коррекции акции уже заложили почти все негативные факторы для интернет-компаний. В то же время, усилия менеджмента оправдались и компания вышла на прибыль, что приведет к очередному раунду пересмотра оценок. На этом фоне рассматриваем текущие уровни благоприятными для формирования позиций.
#инвестиционная_идея #акции #коммуникационные_услуги #SE
· связаться с нами · сайт · youtube
Основные посты за прошедшую неделю:
Аналитика:
• Обзор на нефтяной рынок. Когда возобновится рост цен?
• Корреляция между спредами на долговом рынке и динамикой акций
• IRA в США сгенерирует до $2.9 трлн инвестиций
• Первые проблемы в европейском секторе недвижимости
• Покупка бондов европейских банков - отличная долгосрочная инвестиция
• Искусственный интеллект как мощный драйвер для биотехов
Инвестиционные идеи:
• NextEra Energy #NEE
• Sea Limited #SE
• Regions Financial Corporation #RF
• Advanced Micro Devices #AMD
• CrowdStrike #CRWD
#навигатор
Аналитика:
• Обзор на нефтяной рынок. Когда возобновится рост цен?
• Корреляция между спредами на долговом рынке и динамикой акций
• IRA в США сгенерирует до $2.9 трлн инвестиций
• Первые проблемы в европейском секторе недвижимости
• Покупка бондов европейских банков - отличная долгосрочная инвестиция
• Искусственный интеллект как мощный драйвер для биотехов
Инвестиционные идеи:
• NextEra Energy #NEE
• Sea Limited #SE
• Regions Financial Corporation #RF
• Advanced Micro Devices #AMD
• CrowdStrike #CRWD
#навигатор
Важные события предстоящей недели - 15.05.2023
В центре внимания - отчетности крупнейших розничных сетей США за 1-й квартал. Инвесторы будут следить за любыми признаками, указывающими на слабость потребительского спроса. Помимо этого, на неделе продолжатся обсуждения по поводу повышения лимита американского госдолга. Как ожидается, волатильность будет расти по мере приближения к дедлайну в начале июня, который ранее был обозначен Минфином США.
⚠️ Макроэкономические данные:
16 мая:
• Объём розничных продаж (апрель)
• Объём промышленного производства (апрель)
17 мая:
• Число выданных разрешений на строительство (апрель)
18 мая:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (май)
• Продажи на вторичном рынке жилья (апрель)
📰 Заметные отчетности:
15 мая - Tower Semiconductor #TSEM
16 мая - Home Depot #HD, Sea Limited #SE, Baidu #BIDU
17 мая - Cisco #CSCO, Target #TGT, TJX #TJX, Take-Two Interactive #TTWO
18 мая - Walmart #WMT, Alibaba #BABA, Applied Materials #AMAT, Farfetch #FTCH, Ross Stores #ROST
19 мая - Deere #DE, Foot Locker #FL
Лимит госдолга США
На неделе министр финансов Джанет Йеллен встретится с гендиректором JPMorgan #JPM Джейми Даймоном, главой Citigroup #C Джейн Фрейзер и другими членами правления Института банковской политики, чтобы обсудить переговоры о лимите госдолга.
Ранее Даймон предупреждал, что паника на рынке будет расти по мере приближения США к возможному дефолту по суверенному долгу. Во вторник также состоится встреча президента Джо Байден и лидеров Конгресса, на котором будет обсуждены условия повышения лимита.
Отчетности розничных сетей
Morgan Stanley с осторожностью подходит к отчетностям в широком секторе розничной торговли, поскольку появляется все больше признаков, что покупки дискреционных товаров падают, рост цен замедляется, а активность в сфере скидок снижается.
Тем не менее аналитики сохраняют положительный взгляд на Walmart #WMT. Как ожидается, компания предоставит результаты выше консенсуса, благодаря снижению затрат на рабочую силу и логистику. Тем не менее розничная сеть, вероятнее всего, сохранит предыдущий прогноз на фоне сложного макроэкономического климата.
Заметные конференции
В понедельник состоится конференция BMO по агропромышленному сектору. Среди заметных участников: Tyson Foods #TSN, Kroger #KR и Archer Daniels Midland #ADM. Также состоится выставка AI & Big Data Expo, посвященная корпоративному ИИ, машинному обучению, кибербезопасности и глубокому обучению. На ней выступят представители Ford #F, Johnson & Johnson #JNJ, PepsiCo #PEP и Visa #V.
Другие корпоративные события
15 мая Roblox #RBLX опубликует ежемесячный отчет. Обычно наблюдается повышенная волатильность в акциях после выхода данных. В этот же день Robinhood #HOOD представит операционные данные за апрель, включая активы под управлением и объем торгов.
16 мая Dave & Buster's #PLAY проведет виртуальный День инвестора, на котором представит долгосрочную стратегию. ON Semiconductor #ON назначила встречу финансовых аналитиков на этот же день. Bank of America отметил мероприятие как потенциальный катализатор для акций ON.
День аналитика BlackBerry #BB 17 мая и конференция инвесторов Illinois Tool Works #ITW 18 мая также рассматриваются как события, способные стать драйверами для котировок. Среди других компаний, планирующих мероприятия для инвесторов на неделе: Carpenter Technology #CRS, Maravai LifeSciences #MRVI, eHealth #EHTH и Symbotic #SYM.
#США #неделя_впереди
· связаться с нами · сайт · youtube
В центре внимания - отчетности крупнейших розничных сетей США за 1-й квартал. Инвесторы будут следить за любыми признаками, указывающими на слабость потребительского спроса. Помимо этого, на неделе продолжатся обсуждения по поводу повышения лимита американского госдолга. Как ожидается, волатильность будет расти по мере приближения к дедлайну в начале июня, который ранее был обозначен Минфином США.
⚠️ Макроэкономические данные:
16 мая:
• Объём розничных продаж (апрель)
• Объём промышленного производства (апрель)
17 мая:
• Число выданных разрешений на строительство (апрель)
18 мая:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (май)
• Продажи на вторичном рынке жилья (апрель)
📰 Заметные отчетности:
15 мая - Tower Semiconductor #TSEM
16 мая - Home Depot #HD, Sea Limited #SE, Baidu #BIDU
17 мая - Cisco #CSCO, Target #TGT, TJX #TJX, Take-Two Interactive #TTWO
18 мая - Walmart #WMT, Alibaba #BABA, Applied Materials #AMAT, Farfetch #FTCH, Ross Stores #ROST
19 мая - Deere #DE, Foot Locker #FL
Лимит госдолга США
На неделе министр финансов Джанет Йеллен встретится с гендиректором JPMorgan #JPM Джейми Даймоном, главой Citigroup #C Джейн Фрейзер и другими членами правления Института банковской политики, чтобы обсудить переговоры о лимите госдолга.
Ранее Даймон предупреждал, что паника на рынке будет расти по мере приближения США к возможному дефолту по суверенному долгу. Во вторник также состоится встреча президента Джо Байден и лидеров Конгресса, на котором будет обсуждены условия повышения лимита.
Отчетности розничных сетей
Morgan Stanley с осторожностью подходит к отчетностям в широком секторе розничной торговли, поскольку появляется все больше признаков, что покупки дискреционных товаров падают, рост цен замедляется, а активность в сфере скидок снижается.
Тем не менее аналитики сохраняют положительный взгляд на Walmart #WMT. Как ожидается, компания предоставит результаты выше консенсуса, благодаря снижению затрат на рабочую силу и логистику. Тем не менее розничная сеть, вероятнее всего, сохранит предыдущий прогноз на фоне сложного макроэкономического климата.
Заметные конференции
В понедельник состоится конференция BMO по агропромышленному сектору. Среди заметных участников: Tyson Foods #TSN, Kroger #KR и Archer Daniels Midland #ADM. Также состоится выставка AI & Big Data Expo, посвященная корпоративному ИИ, машинному обучению, кибербезопасности и глубокому обучению. На ней выступят представители Ford #F, Johnson & Johnson #JNJ, PepsiCo #PEP и Visa #V.
Другие корпоративные события
15 мая Roblox #RBLX опубликует ежемесячный отчет. Обычно наблюдается повышенная волатильность в акциях после выхода данных. В этот же день Robinhood #HOOD представит операционные данные за апрель, включая активы под управлением и объем торгов.
16 мая Dave & Buster's #PLAY проведет виртуальный День инвестора, на котором представит долгосрочную стратегию. ON Semiconductor #ON назначила встречу финансовых аналитиков на этот же день. Bank of America отметил мероприятие как потенциальный катализатор для акций ON.
День аналитика BlackBerry #BB 17 мая и конференция инвесторов Illinois Tool Works #ITW 18 мая также рассматриваются как события, способные стать драйверами для котировок. Среди других компаний, планирующих мероприятия для инвесторов на неделе: Carpenter Technology #CRS, Maravai LifeSciences #MRVI, eHealth #EHTH и Symbotic #SYM.
#США #неделя_впереди
· связаться с нами · сайт · youtube
Важные события недели - 13.11.2023
В центре внимания на этой неделе - выход статистики по инфляции и данных по розничным продажам за октябрь. Помимо этого, инвесторы будут следить за встречей лидеров США и КНР в среду. Также продолжится сезон отчетности. Свои результаты представят крупнейшие представители сферы розничной торговли, которые дадут последние сигналы о состоянии американского потребителя.
⚠️ Макроэкономические данные:
13 ноября:
• Ежемесячный отчет ОПЕК
14 ноября:
• Ежемесячный отчет МЭА
• Индекс потребительских цен (CPI) (октябрь)
15 ноября:
• Индекс цен производителей (PPI) (октябрь)
• Объём розничных продаж (октябрь)
16 ноября:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (ноябрь)
• Объем промышленного производства (октябрь)
📰 Заметные отчетности:
13 ноября - Tyson Foods #TSN, Tower Semiconductor #TSEM
14 ноября - Home Depot #HD, Sea Limited #SE, On Holding #ONON
15 ноября - Cisco #CSCO, TJX Companies #TJX, Palo Alto #PANW, Target #TGT, JD #JD, XPeng #XPEV
16 ноября - Walmart #WMT, Alibaba #BABA, Applied Materials #AMAT, Macy's #M
17 ноября - BJ's Wholesale #BJ
События на рынке IPO:
На этой неделе пройдет несколько небольших первичных размещений на американских биржах. Ожидается дебют спортивного рекрутера Signing Day Sports #SDYS, продавца средств по уходу за кожей Elevai Labs #ELAB и китайского поставщика готовых блюд DDC Enterprise #DDC. Помимо этого на неделе заканчиваются «периоды тишины» в компаниях Webuy Global #WBUY, Northann #NCL и ABIVAX #ABVX, что позволит аналитикам опубликовать рейтинги по ним.
Крупные конференции:
14 ноября начнется трехдневная конференция Nareit REITworld, посвященная сектору недвижимости. Среди известных REIT, которые примут участие: Uniti Group #UNIT, Sabra Health Care #SBRA, National Storage Affiliates Trust #NSA и Tanger Factory Outlet Centers #SKT.
В этот же день Needham организует технологическую конференцию, на которой будут выступать представители Clearfield #CLFD, JFrog #FROG, Fabrinet #FN, Gilat #GILT и многие другие.
16 ноября пройдет технологический саммит от D.A. Davidson. Компании Aurora Innovation #AUR, Cars.com #CARS, Etsy #ETSY, FormFactor #FORM, Tenable #TENB и Vivid Seats #SEAT числятся докладчиками.
💡 Мероприятия для инвесторов компаний:
На неделе множество компаний организуют Дни аналитика/инвестора, а также другие корпоративные мероприятия, которые могут стать катализаторами для акций:
13 ноября - Guidewire Software #GWRE, Atlassian #TEAM, Archer Aviation #ACHR
14 ноября - BJ’s Restaurants #BJRI, Stride #LRN, DraftKings #DKNG, Philip Morris International #PM
15 ноября - Roblox #RBLX, Oracle #ORCL, Western Digital #WDC, Clorox #CLX, Cracker Barrel #CBRL, News Corp. #NWSA
16 ноября - FMC Corporation #FMC, NMI Holding #NMIH
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания на этой неделе - выход статистики по инфляции и данных по розничным продажам за октябрь. Помимо этого, инвесторы будут следить за встречей лидеров США и КНР в среду. Также продолжится сезон отчетности. Свои результаты представят крупнейшие представители сферы розничной торговли, которые дадут последние сигналы о состоянии американского потребителя.
⚠️ Макроэкономические данные:
13 ноября:
• Ежемесячный отчет ОПЕК
14 ноября:
• Ежемесячный отчет МЭА
• Индекс потребительских цен (CPI) (октябрь)
15 ноября:
• Индекс цен производителей (PPI) (октябрь)
• Объём розничных продаж (октябрь)
16 ноября:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (ноябрь)
• Объем промышленного производства (октябрь)
📰 Заметные отчетности:
13 ноября - Tyson Foods #TSN, Tower Semiconductor #TSEM
14 ноября - Home Depot #HD, Sea Limited #SE, On Holding #ONON
15 ноября - Cisco #CSCO, TJX Companies #TJX, Palo Alto #PANW, Target #TGT, JD #JD, XPeng #XPEV
16 ноября - Walmart #WMT, Alibaba #BABA, Applied Materials #AMAT, Macy's #M
17 ноября - BJ's Wholesale #BJ
События на рынке IPO:
На этой неделе пройдет несколько небольших первичных размещений на американских биржах. Ожидается дебют спортивного рекрутера Signing Day Sports #SDYS, продавца средств по уходу за кожей Elevai Labs #ELAB и китайского поставщика готовых блюд DDC Enterprise #DDC. Помимо этого на неделе заканчиваются «периоды тишины» в компаниях Webuy Global #WBUY, Northann #NCL и ABIVAX #ABVX, что позволит аналитикам опубликовать рейтинги по ним.
Крупные конференции:
14 ноября начнется трехдневная конференция Nareit REITworld, посвященная сектору недвижимости. Среди известных REIT, которые примут участие: Uniti Group #UNIT, Sabra Health Care #SBRA, National Storage Affiliates Trust #NSA и Tanger Factory Outlet Centers #SKT.
В этот же день Needham организует технологическую конференцию, на которой будут выступать представители Clearfield #CLFD, JFrog #FROG, Fabrinet #FN, Gilat #GILT и многие другие.
16 ноября пройдет технологический саммит от D.A. Davidson. Компании Aurora Innovation #AUR, Cars.com #CARS, Etsy #ETSY, FormFactor #FORM, Tenable #TENB и Vivid Seats #SEAT числятся докладчиками.
💡 Мероприятия для инвесторов компаний:
На неделе множество компаний организуют Дни аналитика/инвестора, а также другие корпоративные мероприятия, которые могут стать катализаторами для акций:
13 ноября - Guidewire Software #GWRE, Atlassian #TEAM, Archer Aviation #ACHR
14 ноября - BJ’s Restaurants #BJRI, Stride #LRN, DraftKings #DKNG, Philip Morris International #PM
15 ноября - Roblox #RBLX, Oracle #ORCL, Western Digital #WDC, Clorox #CLX, Cracker Barrel #CBRL, News Corp. #NWSA
16 ноября - FMC Corporation #FMC, NMI Holding #NMIH
#США #неделя_впереди
@aabeta
Важные события недели - 04.03.2024
В центре внимания на этой неделе - выход отчета по рынку труда. Согласно консенсус-оценкам, число занятых в несельскохозяйственном секторе в прошлом месяце выросло на 190 тыс., против 353 тыс. в январе, а безработица осталась на уровне 3.7%. Статистика выйдет за 12 дней до следующего заседания ФРС. Помимо этого, инвесторы будут следить за сезоном отчетностей. Особое внимание привлекут чипмейкеры Marvell Technology #MRVL и Broadcom #AVGO, а также крупные розничные ритейлеры Target #TGT и Costco #COST.
⚠️ Макроэкономические данные:
5 марта:
• Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (февраль)
6 марта:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от ADP (февраль)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (январь)
8 марта:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (Отчет Минтруда США) (февраль)
• Средняя почасовая заработная плата (февраль)
• Уровень безработицы (февраль)
📰 Заметные отчетности:
4 марта - Sea Limited #SE
5 марта - Target #TGT, NIO #NIO, Ross Stores #ROST, Nordstrom #JWN, CrowdStrike #CRWD
6 марта - JD.com #JD, Campbell Soup #CPB, Foot Locker #FL, Abercrombie & Fitch #ANF, Victoria's Secret #VSCO
7 марта - Kroger #KR, Costco #COST, Broadcom #AVGO, Gap #GPS, Marvell #MRVL, DocuSign #DOCU, MongoDB #MDB
Крупные конференции:
На этой неделе Morgan Stanley организует одну их крупнейших конференций в сфере технологий и коммуникаций, на которой пройдет обсуждение последних тенденций, включая генеративный ИИ. На мероприятии выступит топ-менеджмент Alphabet #GOOG, Intel #INTC, Shopify #SHOP, Uber #UBER, Nvidia #NVDA, Netflix #NFLX, AMD #AMD, Disney #DIS, Palo Alto #PANW, Coinbase #COIN, C3.ai #AI и многих других.
6 марта в Саудовской Аравии начнется The Leap Conference, в которой будут участвовать CEO ServiceNow #NOW, Plug Power #PLUG, Saudi Aramco #ARMCO, Zoom Video #ZM и TikTok. 8 марта стартует фестиваль SXSW. Для инвесторов самой интересной частью могут стать презентации стартапов, ищущих финансирование.
💡 Календарь других корпоративных событий:
На неделе множество корпораций организуют собственные мероприятия, которые способны стать драйверами для акций:
4 марта - руководство Walgreens Boots Alliance #WBA и Oshkosh Corporation #OSK проведут беседы с аналитиками инвестбанков, а American Airlines #AAL проведет День инвестора
5 марта - акционеры Fisker #FSR проголосуют за дополнительное размещение акций, Nasdaq #NDAQ организует День инвестора с обзором стратегии
6 марта - гендиректор BetMGM #MGM выступит на NEXT Summit New York, Thermo Fisher #TMO выступит на конференции TD Cowen Health Care Conference, а GoDaddy #GDDY проведет День инвестора
7 марта - Rivian Automotive #RIVNE представит свой автомобиль следующего поколения R2, а General Electric #GE, Cigna #CI и Mattel #MAT проведут мероприятия для инвесторов
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания на этой неделе - выход отчета по рынку труда. Согласно консенсус-оценкам, число занятых в несельскохозяйственном секторе в прошлом месяце выросло на 190 тыс., против 353 тыс. в январе, а безработица осталась на уровне 3.7%. Статистика выйдет за 12 дней до следующего заседания ФРС. Помимо этого, инвесторы будут следить за сезоном отчетностей. Особое внимание привлекут чипмейкеры Marvell Technology #MRVL и Broadcom #AVGO, а также крупные розничные ритейлеры Target #TGT и Costco #COST.
⚠️ Макроэкономические данные:
5 марта:
• Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (февраль)
6 марта:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от ADP (февраль)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (январь)
8 марта:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (Отчет Минтруда США) (февраль)
• Средняя почасовая заработная плата (февраль)
• Уровень безработицы (февраль)
📰 Заметные отчетности:
4 марта - Sea Limited #SE
5 марта - Target #TGT, NIO #NIO, Ross Stores #ROST, Nordstrom #JWN, CrowdStrike #CRWD
6 марта - JD.com #JD, Campbell Soup #CPB, Foot Locker #FL, Abercrombie & Fitch #ANF, Victoria's Secret #VSCO
7 марта - Kroger #KR, Costco #COST, Broadcom #AVGO, Gap #GPS, Marvell #MRVL, DocuSign #DOCU, MongoDB #MDB
Крупные конференции:
На этой неделе Morgan Stanley организует одну их крупнейших конференций в сфере технологий и коммуникаций, на которой пройдет обсуждение последних тенденций, включая генеративный ИИ. На мероприятии выступит топ-менеджмент Alphabet #GOOG, Intel #INTC, Shopify #SHOP, Uber #UBER, Nvidia #NVDA, Netflix #NFLX, AMD #AMD, Disney #DIS, Palo Alto #PANW, Coinbase #COIN, C3.ai #AI и многих других.
6 марта в Саудовской Аравии начнется The Leap Conference, в которой будут участвовать CEO ServiceNow #NOW, Plug Power #PLUG, Saudi Aramco #ARMCO, Zoom Video #ZM и TikTok. 8 марта стартует фестиваль SXSW. Для инвесторов самой интересной частью могут стать презентации стартапов, ищущих финансирование.
💡 Календарь других корпоративных событий:
На неделе множество корпораций организуют собственные мероприятия, которые способны стать драйверами для акций:
4 марта - руководство Walgreens Boots Alliance #WBA и Oshkosh Corporation #OSK проведут беседы с аналитиками инвестбанков, а American Airlines #AAL проведет День инвестора
5 марта - акционеры Fisker #FSR проголосуют за дополнительное размещение акций, Nasdaq #NDAQ организует День инвестора с обзором стратегии
6 марта - гендиректор BetMGM #MGM выступит на NEXT Summit New York, Thermo Fisher #TMO выступит на конференции TD Cowen Health Care Conference, а GoDaddy #GDDY проведет День инвестора
7 марта - Rivian Automotive #RIVNE представит свой автомобиль следующего поколения R2, а General Electric #GE, Cigna #CI и Mattel #MAT проведут мероприятия для инвесторов
#США #неделя_впереди
@aabeta