Новости премаркета США - 06.09.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.20% (4493 п.)
📉 Nasdaq: -0.22% (15499 п.)
📉 Dow Jones: -0.19% (34613 п.)
🌕 Золото: -0.22% ($1921)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.53% ($89.52)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.01% (4.256%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне, продолжая корректироваться после удачной прошлой недели. Негативное влияние оказывает подорожавший доллар США, а также высокие доходности по казначейским облигациям. На рынке усилились ожидания, что дальнейшее повышение нефтяных цен приведет к ускорению инфляции и сохранению жесткой риторики ФРС более продолжительное время. Сегодня инвесторы обратят внимание на августовские данные по PMI сферы услуг, которые дадут дополнительные сигналы о состоянии экономики. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
🔴 Число заявок на ипотечные кредиты в США за минувшую неделю упало на 2.9%, достигнув самого низкого значения с декабря 1996 года. В том числе объем заявок на рефинансирование ипотеки упал на 4.7%. Средняя процентная ставка по 30-летним кредитам составила 7.21%, что на 10 б.п. ниже максимума за 23 года.
🟢 Акции китайских застройщиков показали мощное ралли на новости о том, что девелопер Country Garden избежал дефолта. Дополнительную поддержку оказали спекуляции о том, что правительство планирует значительное снижение минимального первоначального взноса и процентных платежей для покупателей первого жилья в городах 2-го и 3-го уровня, подобно тому, как это было сделано для городов 1-го уровня.
🔴 По данным WSJ, FTC может подать антимонопольный иск против Amazon #AMZN в этом месяце. Регулятор оценивает, не отдает ли компания предпочтение собственным розничным предложениям перед конкурентами, а также то, каким образом она обращается со сторонними продавцами. Помимо этого, FTC изучает логистическую программу Amazon с точки зрения неконкурентных практик.
🟢 C&S Wholesale Grocers, поддерживаемый SoftBank, ведет переговоры о покупке нескольких продуктовых магазинов Kroger #KR и Albertsons #ACI, которые планируют слияние за $24 млрд. Компании рассчитывают, что соглашение с C&S удовлетворит потенциальные претензии антимонопольного регулятора. Kroger опубликует свою отчетность 8 сентября, и может дать дополнительные комментарии по сделкам.
🟡 Enbridge #ENB объявила о сделке по покупке трех компаний у Dominion Energy #D за $14 млрд. В результате, Enbridge станет крупнейшей в Северной Америке коммунальной компаний по распределению газа. Компания также завила, что проведет дополнительный выпуск акций на $4 млрд, чтобы профинансировать покупку. На этом фоне акции на премаркете упали на 7%.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.20% (4493 п.)
📉 Nasdaq: -0.22% (15499 п.)
📉 Dow Jones: -0.19% (34613 п.)
🌕 Золото: -0.22% ($1921)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.53% ($89.52)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.01% (4.256%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне, продолжая корректироваться после удачной прошлой недели. Негативное влияние оказывает подорожавший доллар США, а также высокие доходности по казначейским облигациям. На рынке усилились ожидания, что дальнейшее повышение нефтяных цен приведет к ускорению инфляции и сохранению жесткой риторики ФРС более продолжительное время. Сегодня инвесторы обратят внимание на августовские данные по PMI сферы услуг, которые дадут дополнительные сигналы о состоянии экономики. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
🔴 Число заявок на ипотечные кредиты в США за минувшую неделю упало на 2.9%, достигнув самого низкого значения с декабря 1996 года. В том числе объем заявок на рефинансирование ипотеки упал на 4.7%. Средняя процентная ставка по 30-летним кредитам составила 7.21%, что на 10 б.п. ниже максимума за 23 года.
🟢 Акции китайских застройщиков показали мощное ралли на новости о том, что девелопер Country Garden избежал дефолта. Дополнительную поддержку оказали спекуляции о том, что правительство планирует значительное снижение минимального первоначального взноса и процентных платежей для покупателей первого жилья в городах 2-го и 3-го уровня, подобно тому, как это было сделано для городов 1-го уровня.
🔴 По данным WSJ, FTC может подать антимонопольный иск против Amazon #AMZN в этом месяце. Регулятор оценивает, не отдает ли компания предпочтение собственным розничным предложениям перед конкурентами, а также то, каким образом она обращается со сторонними продавцами. Помимо этого, FTC изучает логистическую программу Amazon с точки зрения неконкурентных практик.
🟢 C&S Wholesale Grocers, поддерживаемый SoftBank, ведет переговоры о покупке нескольких продуктовых магазинов Kroger #KR и Albertsons #ACI, которые планируют слияние за $24 млрд. Компании рассчитывают, что соглашение с C&S удовлетворит потенциальные претензии антимонопольного регулятора. Kroger опубликует свою отчетность 8 сентября, и может дать дополнительные комментарии по сделкам.
🟡 Enbridge #ENB объявила о сделке по покупке трех компаний у Dominion Energy #D за $14 млрд. В результате, Enbridge станет крупнейшей в Северной Америке коммунальной компаний по распределению газа. Компания также завила, что проведет дополнительный выпуск акций на $4 млрд, чтобы профинансировать покупку. На этом фоне акции на премаркете упали на 7%.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Утренний обзор - 08.09.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.08% (4460 п.)
📈 Nasdaq: +0.14% (15303 п.)
📈 Dow Jones: +0.12% (34569 п.)
🌕 Золото: +0.31% ($1925)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.31% ($89.44)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.59% (4.223%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне. Вчера основные индексы завершили день без единой динамики: S&P 500 упал на 0.32%, Nasdaq снизился на 0.89%, а Dow Jones прибавил на 0.17%. Давление на широкий рынок оказало падение акций крупных технологических компаний, которые были основными драйверами для ралли в этом году. В то же время, поддержку Dow Jones обеспечил подъем акций защитных секторов на фоне ухода инвесторов от риска. Фондовый рынок Азии торгуется с минусом.
Акции Apple #AAPL за два дня подешевели на 5.7% на новости о том, что правительство Китая запретит государственным работникам использование iPhone и других устройств на работе. Инвесторы стали опасаться, что другие крупнейшие технологические компании также попадут под ограничения, в связи с чем в них прошла распродажа. Отдельно стоит отметить, что бумаги крупного поставщика Apple компании Qualcomm #QCOM подешевели на 7.22%.
💎 «История роста Apple в значительной степени зависит от Китая, и если ограничения со стороны Пекина усилятся, это может создать большие проблемы для ряда других компаний-бигтехов, которые полагаются на КНР», - подчеркнул Эдвард Мойя, старший рыночный аналитик Oanda.
5 из 11 секторов S&P 500 продемонстрировали положительную динамику во главе с акциями коммунальных компаний, которые подорожали на 1.31%. Подъем стал самым крупным с 20 июля. Помимо этого, спрос наблюдался в других защитных секторах здравоохранения и товаров первичной необходимости.
Инвесторы также оценивали статданные. Число первичных заявок на пособия по безработице за неделю снизилось на 13 тыс., до 226 тыс., что ниже ожиданий и дает сигнал об устойчивости рынка труда.
На этом фоне вчера глава ФРБ Далласа Лори Логан завила, что сильный рынок труда говорит о том, что ФРС не закончила работу по восстановлению ценовой стабильности. Она добавила, что возможно, уместно будет пропустить повышение ставки в сентябре, но это не будет означать, что цикл ужесточения закончен.
💎 «Темпы роста экономики замедлились, инфляция снизилась, но занятость по-прежнему остается проблемой для ФРС. Ослабление рынка труда является ключевым перед смягчением политики. ФРС, возможно, и оставит ставку без изменений в конце этого месяца, но она не собирается отступать от своей позиции по сохранению жесткой ДКП в течение длительного времени», - говорит Майк Лоувенгарт из Morgan Stanley Global Investment Office.
Примечательные комментарии также последовали от ЦБ Канады, который на последнем заседании сохранил ставку на уровне 5%. Глава регулятора отметил, что не ожидает в ближайшей перспективе возврата к околонулевым ставкам 2008-2022 годов.
Сегодня инвесторы будут оценивать новые комментарии представителей ФРС. Помимо этого, выйдет отчетность крупного ритейлера Kroger #KR, которая предоставит дополнительные сигналы о состоянии потребительского спроса.
#обзор #рынок #утро
@aabeta
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.08% (4460 п.)
📈 Nasdaq: +0.14% (15303 п.)
📈 Dow Jones: +0.12% (34569 п.)
🌕 Золото: +0.31% ($1925)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.31% ($89.44)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.59% (4.223%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне. Вчера основные индексы завершили день без единой динамики: S&P 500 упал на 0.32%, Nasdaq снизился на 0.89%, а Dow Jones прибавил на 0.17%. Давление на широкий рынок оказало падение акций крупных технологических компаний, которые были основными драйверами для ралли в этом году. В то же время, поддержку Dow Jones обеспечил подъем акций защитных секторов на фоне ухода инвесторов от риска. Фондовый рынок Азии торгуется с минусом.
Акции Apple #AAPL за два дня подешевели на 5.7% на новости о том, что правительство Китая запретит государственным работникам использование iPhone и других устройств на работе. Инвесторы стали опасаться, что другие крупнейшие технологические компании также попадут под ограничения, в связи с чем в них прошла распродажа. Отдельно стоит отметить, что бумаги крупного поставщика Apple компании Qualcomm #QCOM подешевели на 7.22%.
💎 «История роста Apple в значительной степени зависит от Китая, и если ограничения со стороны Пекина усилятся, это может создать большие проблемы для ряда других компаний-бигтехов, которые полагаются на КНР», - подчеркнул Эдвард Мойя, старший рыночный аналитик Oanda.
5 из 11 секторов S&P 500 продемонстрировали положительную динамику во главе с акциями коммунальных компаний, которые подорожали на 1.31%. Подъем стал самым крупным с 20 июля. Помимо этого, спрос наблюдался в других защитных секторах здравоохранения и товаров первичной необходимости.
Инвесторы также оценивали статданные. Число первичных заявок на пособия по безработице за неделю снизилось на 13 тыс., до 226 тыс., что ниже ожиданий и дает сигнал об устойчивости рынка труда.
На этом фоне вчера глава ФРБ Далласа Лори Логан завила, что сильный рынок труда говорит о том, что ФРС не закончила работу по восстановлению ценовой стабильности. Она добавила, что возможно, уместно будет пропустить повышение ставки в сентябре, но это не будет означать, что цикл ужесточения закончен.
💎 «Темпы роста экономики замедлились, инфляция снизилась, но занятость по-прежнему остается проблемой для ФРС. Ослабление рынка труда является ключевым перед смягчением политики. ФРС, возможно, и оставит ставку без изменений в конце этого месяца, но она не собирается отступать от своей позиции по сохранению жесткой ДКП в течение длительного времени», - говорит Майк Лоувенгарт из Morgan Stanley Global Investment Office.
Примечательные комментарии также последовали от ЦБ Канады, который на последнем заседании сохранил ставку на уровне 5%. Глава регулятора отметил, что не ожидает в ближайшей перспективе возврата к околонулевым ставкам 2008-2022 годов.
Сегодня инвесторы будут оценивать новые комментарии представителей ФРС. Помимо этого, выйдет отчетность крупного ритейлера Kroger #KR, которая предоставит дополнительные сигналы о состоянии потребительского спроса.
#обзор #рынок #утро
@aabeta
HY облигации Albertsons. Слияние с Kroger как катализатор для повышения рейтинга до инвестиционного
💡 Мы продолжаем серию постов с инвестиционными идеями на облигационном рынке. На наш взгляд, сейчас наступил отличный момент для покупки, учитывая высокие доходности, а также перспективы глобальной ДКП. Сегодня предлагаем обратить внимание на High-Yield облигации Albertsons с рейтингом BB+ от S&P и позитивным прогноз от агентства.
Бонды компании позволяют зафиксировать высокую доходность на длинный срок с относительно низким риском. Более того, мы рассчитываем на повышение рейтинга бумаг до инвестиционного в 2024 году, что станет сильным катализатором для цен облигаций.
✅ Albertsons #ACI - американский розничный ритейлер, занимающийся продажей продуктов питания, товаров для здоровья и красоты, лекарств, топлива и прочего. Всего управляет около 2200 точками в 34 штатах.
Финансовые показатели
Совсем недавно S&P повысило рейтинг для компании на одну ступень до BB+, благодаря солидным операционным показателям. По итогам прошлого квартала, выручка выросла на 3% г/г, до $24.1 млрд. Подъем был обеспечен ростом цифровых продаж на 22% г/г, а также в аптечных сетях, что более чем компенсировало снижение реализации топлива.
Скорректированная EBITDA уменьшилась на 7% г/г и составила $1.3 млрд. Рентабельность по показателю сократилась на 60 б.п. г/г, до 5.5%. Динамика обусловлена падением продаж вакцин против COVID-19 и увеличением расходов на цифровые продажи, что, однако, было ожидаемым.
Коэффициент Net debt/EBITDA увеличился на 0.8x г/г и составил 1.8x, что все еще является отличным показателем для представителя сектора розничной торговли. Рост долговой нагрузки связан с выплатой специальных дивидендов в размере $4 млрд в связи с планируемым слиянием с Kroger #KR. Объем ликвидности на балансе остается на высоком уровне - $3.7 млрд.
Слияние с Kroger и перспектива повышения рейтинга
S&P предоставило позитивный прогноз, отметив, что ожидает выравнивания рейтинга Albertsons с Kroger, обладающим оценкой BBB от агентства, после завершения слияния.
В результате сделки будет создан второй по величине после Walmart розничный ритейлер в США с сетью из чуть менее 5 тыс. магазинов. По оценкам, net debt/EBITDA объединенной компании составит 4x. Тем не менее Kroger заявила, что твердо намерена сохранить инвестиционный рейтинг и уже приостановила байбэк, чтобы в приоритетном порядке снизить леверидж до 2.5x через 18-24 месяца после сделки.
Мы рассчитываем, что слияние и повышение рейтинга Albertsons произойдут в 2024 году, как и планируют компании. Риски для сделки выглядят ограниченными, поскольку Kroger имеет отличный послужной список успешной интеграции приобретаемых корпораций.
💎 Сейчас по облигациям Albertsons можно зафиксировать доходность на уровне 5.3% в USD на длительный срок при относительно низком риске. Компания относится к защитному сектору товаров первичной необходимости, который отличается стабильностью денежных потоков, даже в сложных макроэкономических условиях. Вдобавок, стоит рассчитывать на опережающий рост цены самой облигации, учитывая высокую вероятность повышения рейтинга бондов до инвестиционного.
🎙 Если Вы заинтересовались покупкой бондов и сумма Вашего капитала свыше $500к - свяжитесь с нами. Заполните форму обратной связи или запишитесь на бесплатный Zoom звонок по ссылке
#инвестиционная_идея #облигации #США #товары_первичной_необходимости #ACI
@aabeta
💡 Мы продолжаем серию постов с инвестиционными идеями на облигационном рынке. На наш взгляд, сейчас наступил отличный момент для покупки, учитывая высокие доходности, а также перспективы глобальной ДКП. Сегодня предлагаем обратить внимание на High-Yield облигации Albertsons с рейтингом BB+ от S&P и позитивным прогноз от агентства.
Бонды компании позволяют зафиксировать высокую доходность на длинный срок с относительно низким риском. Более того, мы рассчитываем на повышение рейтинга бумаг до инвестиционного в 2024 году, что станет сильным катализатором для цен облигаций.
✅ Albertsons #ACI - американский розничный ритейлер, занимающийся продажей продуктов питания, товаров для здоровья и красоты, лекарств, топлива и прочего. Всего управляет около 2200 точками в 34 штатах.
Финансовые показатели
Совсем недавно S&P повысило рейтинг для компании на одну ступень до BB+, благодаря солидным операционным показателям. По итогам прошлого квартала, выручка выросла на 3% г/г, до $24.1 млрд. Подъем был обеспечен ростом цифровых продаж на 22% г/г, а также в аптечных сетях, что более чем компенсировало снижение реализации топлива.
Скорректированная EBITDA уменьшилась на 7% г/г и составила $1.3 млрд. Рентабельность по показателю сократилась на 60 б.п. г/г, до 5.5%. Динамика обусловлена падением продаж вакцин против COVID-19 и увеличением расходов на цифровые продажи, что, однако, было ожидаемым.
Коэффициент Net debt/EBITDA увеличился на 0.8x г/г и составил 1.8x, что все еще является отличным показателем для представителя сектора розничной торговли. Рост долговой нагрузки связан с выплатой специальных дивидендов в размере $4 млрд в связи с планируемым слиянием с Kroger #KR. Объем ликвидности на балансе остается на высоком уровне - $3.7 млрд.
Слияние с Kroger и перспектива повышения рейтинга
S&P предоставило позитивный прогноз, отметив, что ожидает выравнивания рейтинга Albertsons с Kroger, обладающим оценкой BBB от агентства, после завершения слияния.
В результате сделки будет создан второй по величине после Walmart розничный ритейлер в США с сетью из чуть менее 5 тыс. магазинов. По оценкам, net debt/EBITDA объединенной компании составит 4x. Тем не менее Kroger заявила, что твердо намерена сохранить инвестиционный рейтинг и уже приостановила байбэк, чтобы в приоритетном порядке снизить леверидж до 2.5x через 18-24 месяца после сделки.
Мы рассчитываем, что слияние и повышение рейтинга Albertsons произойдут в 2024 году, как и планируют компании. Риски для сделки выглядят ограниченными, поскольку Kroger имеет отличный послужной список успешной интеграции приобретаемых корпораций.
💎 Сейчас по облигациям Albertsons можно зафиксировать доходность на уровне 5.3% в USD на длительный срок при относительно низком риске. Компания относится к защитному сектору товаров первичной необходимости, который отличается стабильностью денежных потоков, даже в сложных макроэкономических условиях. Вдобавок, стоит рассчитывать на опережающий рост цены самой облигации, учитывая высокую вероятность повышения рейтинга бондов до инвестиционного.
🎙 Если Вы заинтересовались покупкой бондов и сумма Вашего капитала свыше $500к - свяжитесь с нами. Заполните форму обратной связи или запишитесь на бесплатный Zoom звонок по ссылке
#инвестиционная_идея #облигации #США #товары_первичной_необходимости #ACI
@aabeta
Основные посты за прошедшую неделю:
• Лучшая юрисдикция для открытия счета для инвесторов из России
• Редомициляция: Все хорошо, что хорошо кончается
Венчурные инвестиции:
• Scale AI - маркировка данных и почему стоит присмотреться к этой компании?
Видео Abeta на YouTube:
• Выплаты купона по заблокированным активам. Как получить?
• Подводим итоги заседания ФРС - Почему фондовые рынки падают?
Аналитика:
• Фактор в пользу продолжения ралли на рынке акций от Bank of America
• JPMorgan о перспективах политики Банка Японии + наше позиционирование на рынок
• Итоги заседания ФРС и реакция рынка
• Лучшие акции на китайском рынке от Thornburg
• Наш взгляд на рынок после заседания ФРС
Инвестиционные идеи:
• HY облигации Yum! Brands #YUM. Защитная ставка с высокой доходностью
• Восстановление цен на железную руду. Экспозиция на Rio Tinto #RIO и Anglo American #AAL
• HY облигации Albertsons #ACI. Слияние с Kroger #KR как катализатор для повышения рейтинга до инвестиционного
• HY облигации Sappi #SAP - идеальный момент для покупки
• Инвестиции в Renault #RNO через облигации
• CrowdStrike #CRWD - обновления с Fal.Con превзошли ожидания
• Облигации Coca-Cola #KO - одна из самых надежных историй среди корпоратов
#навигатор
@aabeta
• Лучшая юрисдикция для открытия счета для инвесторов из России
• Редомициляция: Все хорошо, что хорошо кончается
Венчурные инвестиции:
• Scale AI - маркировка данных и почему стоит присмотреться к этой компании?
Видео Abeta на YouTube:
• Выплаты купона по заблокированным активам. Как получить?
• Подводим итоги заседания ФРС - Почему фондовые рынки падают?
Аналитика:
• Фактор в пользу продолжения ралли на рынке акций от Bank of America
• JPMorgan о перспективах политики Банка Японии + наше позиционирование на рынок
• Итоги заседания ФРС и реакция рынка
• Лучшие акции на китайском рынке от Thornburg
• Наш взгляд на рынок после заседания ФРС
Инвестиционные идеи:
• HY облигации Yum! Brands #YUM. Защитная ставка с высокой доходностью
• Восстановление цен на железную руду. Экспозиция на Rio Tinto #RIO и Anglo American #AAL
• HY облигации Albertsons #ACI. Слияние с Kroger #KR как катализатор для повышения рейтинга до инвестиционного
• HY облигации Sappi #SAP - идеальный момент для покупки
• Инвестиции в Renault #RNO через облигации
• CrowdStrike #CRWD - обновления с Fal.Con превзошли ожидания
• Облигации Coca-Cola #KO - одна из самых надежных историй среди корпоратов
#навигатор
@aabeta
Важные события недели - 27.11.2023
В центре внимания на этой неделе будет находиться заседание ОПЕК+, которое было перенесено на 30 ноября. Также отчитается множество компаний технологического сектора и выйдет крупный блок макростатистики, включая данные по ВВП и индексу PCE, который является предпочитаемым ФРС показателем инфляции. Помимо этого, на эту неделю назначено множество выступлений представителей центрального банка США.
⚠️ Макроэкономические данные:
27 ноября:
• Число выданных разрешений на строительство (октябрь)
• Продажи нового жилья (октябрь)
28 ноября:
• Индекс доверия потребителей США от CB (ноябрь)
29 ноября:
• ВВП США (вторая оценка за 3-й квартал)
30 ноября:
• Ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE) (октябрь)
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (октябрь)
📰 Заметные отчетности:
27 ноября - Zscaler #ZS
28 ноября - Intuit #INTU, Workday #WDAY, Splunk #SPLK, HP Enterprise #HPE, CrowdStrike #CRWD
29 ноября - Salesforce #CRM, Snowflake #SNOW, Dollar Tree #DLTR, Hormel Foods #HRL, Five Below #FIVE
30 ноября - Dell #DELL, Kroger #KR
Важные конференции:
Всю рабочую неделю в Лас-Вегасе будет идти конференция re:Invent облачного подразделения Amazon. Ожидается множество обновлений по инициативам с включением генеративного искусственного интеллекта. Ранее мероприятие приводило к повышению консенсус-прогнозов по результатам AWS, что придавало импульс акциям. На мероприятии также выступят представители Rackspace Technology #RXT, Commvault #CVLT и Alteryx #AYX.
28 ноября состоится технологическая конференция UBS, в которой примет участие топ-менеджмент Upwork #UPWK, Xerox #XRX, Qorvo #QRVO, Texas Instruments #TXN, Vivid Seats #SEAT, GoDaddy #GDDY и Seagate #STX.
В этот же день Barclays организует мероприятие «Eat, Sleep, Play Conference», посвященное потребительскому сектору. Среди заметных участников: Dutch Bros #BROS, First Watch #FWRG, Travel + Leisure #TNL, Marriott Vacations #VAC, BJ's Restaurants #BJRI и US Foods #USFD.
29 ноября генеральные директора Tesla #TSLA, Disney #DIS, JPMorgan #JPM и Warner Bros. Discovery #WBD дадут интервью на саммите New York Times DealBook Summit.
Календарь корпоративных событий:
На неделе множество компаний организуют Дни аналитика/инвестора, а также другие мероприятия, которые способны стать катализаторами для акций:
28 ноября - Ecovyst #ECVT, Chart Industries #GTLS, Rocket Lab #RKLB, Dow #DOW
29 ноября - Stride #LRN, ATI #ATI, Vertiv #VRT
30 ноября - Ingersoll Rand #IR, мероприятие Tesla #TSLA, посвещенное Cybertruck
1 ноября - Honeywell International #HON, отчеты по поставкам NIO #NIO, XPeng #XPEV и Li Auto #LI за ноябрь
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания на этой неделе будет находиться заседание ОПЕК+, которое было перенесено на 30 ноября. Также отчитается множество компаний технологического сектора и выйдет крупный блок макростатистики, включая данные по ВВП и индексу PCE, который является предпочитаемым ФРС показателем инфляции. Помимо этого, на эту неделю назначено множество выступлений представителей центрального банка США.
⚠️ Макроэкономические данные:
27 ноября:
• Число выданных разрешений на строительство (октябрь)
• Продажи нового жилья (октябрь)
28 ноября:
• Индекс доверия потребителей США от CB (ноябрь)
29 ноября:
• ВВП США (вторая оценка за 3-й квартал)
30 ноября:
• Ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE) (октябрь)
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (октябрь)
📰 Заметные отчетности:
27 ноября - Zscaler #ZS
28 ноября - Intuit #INTU, Workday #WDAY, Splunk #SPLK, HP Enterprise #HPE, CrowdStrike #CRWD
29 ноября - Salesforce #CRM, Snowflake #SNOW, Dollar Tree #DLTR, Hormel Foods #HRL, Five Below #FIVE
30 ноября - Dell #DELL, Kroger #KR
Важные конференции:
Всю рабочую неделю в Лас-Вегасе будет идти конференция re:Invent облачного подразделения Amazon. Ожидается множество обновлений по инициативам с включением генеративного искусственного интеллекта. Ранее мероприятие приводило к повышению консенсус-прогнозов по результатам AWS, что придавало импульс акциям. На мероприятии также выступят представители Rackspace Technology #RXT, Commvault #CVLT и Alteryx #AYX.
28 ноября состоится технологическая конференция UBS, в которой примет участие топ-менеджмент Upwork #UPWK, Xerox #XRX, Qorvo #QRVO, Texas Instruments #TXN, Vivid Seats #SEAT, GoDaddy #GDDY и Seagate #STX.
В этот же день Barclays организует мероприятие «Eat, Sleep, Play Conference», посвященное потребительскому сектору. Среди заметных участников: Dutch Bros #BROS, First Watch #FWRG, Travel + Leisure #TNL, Marriott Vacations #VAC, BJ's Restaurants #BJRI и US Foods #USFD.
29 ноября генеральные директора Tesla #TSLA, Disney #DIS, JPMorgan #JPM и Warner Bros. Discovery #WBD дадут интервью на саммите New York Times DealBook Summit.
Календарь корпоративных событий:
На неделе множество компаний организуют Дни аналитика/инвестора, а также другие мероприятия, которые способны стать катализаторами для акций:
28 ноября - Ecovyst #ECVT, Chart Industries #GTLS, Rocket Lab #RKLB, Dow #DOW
29 ноября - Stride #LRN, ATI #ATI, Vertiv #VRT
30 ноября - Ingersoll Rand #IR, мероприятие Tesla #TSLA, посвещенное Cybertruck
1 ноября - Honeywell International #HON, отчеты по поставкам NIO #NIO, XPeng #XPEV и Li Auto #LI за ноябрь
#США #неделя_впереди
@aabeta
Утренний обзор - 30.11.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.16% (4566 п.)
📈 Nasdaq: +0.22% (16058 п.)
📈 Dow Jones: +0.37% (35618 п.)
🌕 Золото: -0.07% ($2042)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.64% ($83.15)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.68% (4.288%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются с повышением. Вчера основные индексы завершили день без единой динамики: S&P 500 упал на 0.09%, Nasdaq снизился на 0.16%, а Dow Jones вырос на 0.04%. Акции показали смешанную динамику из-за фиксации прибыли инвесторами. Многие сегменты рынка достигли точки перекупленности. В то же время фоновую поддержку оказало продолжение падения доходностей казначейских облигаций после выхода макростатистики и комментариев ФРС. Фондовый рынок Азии торгуется разнонаправленно.
💎 «Рынок показал впечатляющее ралли, так что, безусловно, происходит фиксация прибыли, смена позиционирования и определенная консолидация. Сезон отчетности оказался крайне успешным и макроданные выходят лучше ожиданий, что требует ребалансировки», - говорит Тим Гриски, старший портфельный стратег Ingalls & Snyder.
Согласно второй оценке, ВВП США в 3-м квартале вырос на 5.2% кв/кв - лучший результат за два года. Предыдущая оценка составляла 4.9%. В то же время, данные по росту потребительских расходов были пересмотрены с 4% до 3.6%. Статистика дала дополнительный сигнал о том, что увеличивается вероятность мягкой посадки экономики.
Глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер заявила, что поддержит сохранение ставки без изменений на декабрьском заседании, поскольку политика уже достаточно ограничительная для сокращения инфляции до 2%. Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик также выразил уверенность, что инфляция движется в правильном направлении.
💎 «Последние данные свидетельствуют о том, что ФРС получила то, чего желала. Поскольку в ближайшие месяцы ценовое давление, вероятно, еще более ослабнет, инвесторы с полным основанием могут ожидать, что ФРС возьмет паузу до середины следующего года, когда произойдет первое снижение ставки», - считает Джеффри Роуч, стратег из LPL Financial.
На сегодня назначен выход данных ценовому индексу расходов на личное потребление, который является предпочитаемым ФРС показателем инфляции. Статистика даст дополнительные сигналы о характере ценового давления. Также инвесторы будут следить за решениями на заседании ОПЕК+. Помимо этого, отчитаются Dell #DELL и Kroger #KR.
Публикация экономических данных сегодня:
• Ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE) (октябрь)
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (октябрь)
• Число первичных заявок на получение пособий по безработице
#обзор #рынок #утро
@aabeta
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.16% (4566 п.)
📈 Nasdaq: +0.22% (16058 п.)
📈 Dow Jones: +0.37% (35618 п.)
🌕 Золото: -0.07% ($2042)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.64% ($83.15)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.68% (4.288%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются с повышением. Вчера основные индексы завершили день без единой динамики: S&P 500 упал на 0.09%, Nasdaq снизился на 0.16%, а Dow Jones вырос на 0.04%. Акции показали смешанную динамику из-за фиксации прибыли инвесторами. Многие сегменты рынка достигли точки перекупленности. В то же время фоновую поддержку оказало продолжение падения доходностей казначейских облигаций после выхода макростатистики и комментариев ФРС. Фондовый рынок Азии торгуется разнонаправленно.
💎 «Рынок показал впечатляющее ралли, так что, безусловно, происходит фиксация прибыли, смена позиционирования и определенная консолидация. Сезон отчетности оказался крайне успешным и макроданные выходят лучше ожиданий, что требует ребалансировки», - говорит Тим Гриски, старший портфельный стратег Ingalls & Snyder.
Согласно второй оценке, ВВП США в 3-м квартале вырос на 5.2% кв/кв - лучший результат за два года. Предыдущая оценка составляла 4.9%. В то же время, данные по росту потребительских расходов были пересмотрены с 4% до 3.6%. Статистика дала дополнительный сигнал о том, что увеличивается вероятность мягкой посадки экономики.
Глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер заявила, что поддержит сохранение ставки без изменений на декабрьском заседании, поскольку политика уже достаточно ограничительная для сокращения инфляции до 2%. Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик также выразил уверенность, что инфляция движется в правильном направлении.
💎 «Последние данные свидетельствуют о том, что ФРС получила то, чего желала. Поскольку в ближайшие месяцы ценовое давление, вероятно, еще более ослабнет, инвесторы с полным основанием могут ожидать, что ФРС возьмет паузу до середины следующего года, когда произойдет первое снижение ставки», - считает Джеффри Роуч, стратег из LPL Financial.
На сегодня назначен выход данных ценовому индексу расходов на личное потребление, который является предпочитаемым ФРС показателем инфляции. Статистика даст дополнительные сигналы о характере ценового давления. Также инвесторы будут следить за решениями на заседании ОПЕК+. Помимо этого, отчитаются Dell #DELL и Kroger #KR.
Публикация экономических данных сегодня:
• Ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE) (октябрь)
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (октябрь)
• Число первичных заявок на получение пособий по безработице
#обзор #рынок #утро
@aabeta
Важные события недели - 26.02.2024
В центре внимания на этой неделе - выхода отчета по базовому ценовому индексу расходов на личное потребление (Core PCE). Индикатор является предпочитаемым ФРС показателем инфляции. Помимо этого, внимание может привлечь выход второй оценки по ВВП США за 4-й квартал. Также инвесторы продолжат оценивать перспективы широкого рынка на фоне впечатляющего ралли в бумагах Nvidia #NVDA, а также акций других компаний с завязкой на полупроводники и тему ИИ.
⚠️ Макроэкономические данные:
26 февраля:
• Число выданных разрешений на строительство (январь)
• Продажи нового жилья (январь)
27 февраля:
• Заказы на товары длительного пользования (январь)
• Индекс доверия потребителей от CB (февраль)
28 февраля:
• ВВП США (4-й квартал)
29 февраля:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (январь)
1 марта:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (февраль)
• Индекс настроения потребителей и инфляционные ожидания от Мичиганского университета (февраль)
📰 Заметные отчетности:
26 февраля - Workday #WDAY, Li Auto #LI, Domino's Pizza #DPZ, Zoom Video #ZM
27 февраля - Lowe's #LOW, American Tower #AMT, AutoZone #AZO, eBay #EBAY, Kroger #KR, First Solar #FSLR
28 февраля - Salesforce #CRM, HP #HPQ, Snowflake #SNOW
29 февраля - Anheuser-Busch InBev #BUD, Dell Technologies #DELL, Autodesk #ADSK, Best Buy #BBY
1 марта - Plug Power #PLUG
Ренбалансировки индексов:
С понедельника акции Amazon #AMZN заменят Walgreens Boots Alliance #WBA в Dow Jones Industrial Average. Помимо этого, пройдет сплит компонента Walmart в соотношении 3 к 1. В результате вес Amazon в индексе станет 17-м из 30 акций, а вес Walmart снизится до 26-го с 17-го места. В дополнение к этому, в Dow Jones Transportation Average вместо JetBlue Airways #JBLU появятся бумаги Uber #UBER.
В четверг будут реализованы изменения индекса MSCI US Mid Cap 450, в который будут добавлены Enphase Energy #ENPH, Affirm Holdings #AFRM и Karuna Therapeutics #KRTX. Помимо этого, в MSCI US Small Cap 1750 войдут Cable One #CABO, Hertz Global #HTZ и Agilon Health #AGL
Крупные конференции:
Сегодня начнется четырехдневная конференция MWC в Барселоне. Среди основных докладчиков - топ-менеджмент Accenture #ACN, China Mobile и Dell #DELL. В прошлом презентации не раз приводили к скачкам цен на акции компаний-участниц.
Во вторник стартует Международный Женевский автосалон. Свои новинки представят Lucid Motors #LCID, Renault #RNO, а также китайские BYD и Yangwang. В то же время, другие крупные европейские производители пропустят выставку в этом году.
Другие корпоративные события:
27 февраля собственные мероприятия для инвесторов проведут Whirlpool #WHR, Cisco #CSCO, AMC Networks #AMCX и Cinemark #CNK. 28 февраля мероприятия пройдут у следующих компаний: Apple #AAPL, Oculis #OCS, BWX Technologies #BWXT, Rayonier #RYN, Louisiana-Pacific #LPX. 29 февраля Pfizer #PFE проведет видео-трансляцию своего Дня инноваций в онкологии, а Phillips Edison & Company #PECO организует мероприятие PECO GROW Update для финансовых аналитиков и розничных инвесторов.
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания на этой неделе - выхода отчета по базовому ценовому индексу расходов на личное потребление (Core PCE). Индикатор является предпочитаемым ФРС показателем инфляции. Помимо этого, внимание может привлечь выход второй оценки по ВВП США за 4-й квартал. Также инвесторы продолжат оценивать перспективы широкого рынка на фоне впечатляющего ралли в бумагах Nvidia #NVDA, а также акций других компаний с завязкой на полупроводники и тему ИИ.
⚠️ Макроэкономические данные:
26 февраля:
• Число выданных разрешений на строительство (январь)
• Продажи нового жилья (январь)
27 февраля:
• Заказы на товары длительного пользования (январь)
• Индекс доверия потребителей от CB (февраль)
28 февраля:
• ВВП США (4-й квартал)
29 февраля:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (январь)
1 марта:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (февраль)
• Индекс настроения потребителей и инфляционные ожидания от Мичиганского университета (февраль)
📰 Заметные отчетности:
26 февраля - Workday #WDAY, Li Auto #LI, Domino's Pizza #DPZ, Zoom Video #ZM
27 февраля - Lowe's #LOW, American Tower #AMT, AutoZone #AZO, eBay #EBAY, Kroger #KR, First Solar #FSLR
28 февраля - Salesforce #CRM, HP #HPQ, Snowflake #SNOW
29 февраля - Anheuser-Busch InBev #BUD, Dell Technologies #DELL, Autodesk #ADSK, Best Buy #BBY
1 марта - Plug Power #PLUG
Ренбалансировки индексов:
С понедельника акции Amazon #AMZN заменят Walgreens Boots Alliance #WBA в Dow Jones Industrial Average. Помимо этого, пройдет сплит компонента Walmart в соотношении 3 к 1. В результате вес Amazon в индексе станет 17-м из 30 акций, а вес Walmart снизится до 26-го с 17-го места. В дополнение к этому, в Dow Jones Transportation Average вместо JetBlue Airways #JBLU появятся бумаги Uber #UBER.
В четверг будут реализованы изменения индекса MSCI US Mid Cap 450, в который будут добавлены Enphase Energy #ENPH, Affirm Holdings #AFRM и Karuna Therapeutics #KRTX. Помимо этого, в MSCI US Small Cap 1750 войдут Cable One #CABO, Hertz Global #HTZ и Agilon Health #AGL
Крупные конференции:
Сегодня начнется четырехдневная конференция MWC в Барселоне. Среди основных докладчиков - топ-менеджмент Accenture #ACN, China Mobile и Dell #DELL. В прошлом презентации не раз приводили к скачкам цен на акции компаний-участниц.
Во вторник стартует Международный Женевский автосалон. Свои новинки представят Lucid Motors #LCID, Renault #RNO, а также китайские BYD и Yangwang. В то же время, другие крупные европейские производители пропустят выставку в этом году.
Другие корпоративные события:
27 февраля собственные мероприятия для инвесторов проведут Whirlpool #WHR, Cisco #CSCO, AMC Networks #AMCX и Cinemark #CNK. 28 февраля мероприятия пройдут у следующих компаний: Apple #AAPL, Oculis #OCS, BWX Technologies #BWXT, Rayonier #RYN, Louisiana-Pacific #LPX. 29 февраля Pfizer #PFE проведет видео-трансляцию своего Дня инноваций в онкологии, а Phillips Edison & Company #PECO организует мероприятие PECO GROW Update для финансовых аналитиков и розничных инвесторов.
#США #неделя_впереди
@aabeta
Утренний обзор - 27.02.2024
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.12% (5074 п.)
📉 Nasdaq: -0.24% (17931 п.)
📉 Dow Jones: -0.08% (39083 п.)
🌕 Золото: +0.12% ($2033)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.01% ($81.64)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.07% (4.28%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в красной зоне. Вчера основные индексы завершили день с умеренным снижением: S&P 500 упал на 0.38%, Dow Jones - на 0.16%, а Nasdaq - на 0.13%. Ралли на рынке акций приостановилось в преддверии выхода важных макроданных и выступлений представителей ФРС позже на неделе. Фондовый рынок Азии торгуется с без единой динамики.
8 из 11 секторов S&P 500 показали отрицательную динамику. Лидером роста стали акции нефтегазовых компаний на фоне подъема нефтяных котировок. Также устойчивость продемонстрировали бумаги чипмейкеров из-за роста акций Micron #MU на 4%. Компания сообщила о запуске производства новых микросхем High Bandwidth Memory 3E (HBM3E) с повышенной пропускной способностью для работы с ИИ.
Поскольку большая часть сезона отчетности за 4-й квартал уже позади, внимание инвесторов постепенно переключается на выход макростатистики и риторику регулятора. Как ожидается в четверг отчет по базовому ценовому индексу на личное потребление (Core PCE) покажет рост на 0.4% м/м в январе - максимальный показатель почти за год. Консенсус предполагает ускорение второй месяц подряд.
💎 «Экономические данные вернутся на центральную сцену. После более высоких, чем ожидалось, показателей CPI и PPI в начале этого месяца, все больше людей будут обращать внимание на PCE, чтобы понять угрозу возобновления роста инфляции - и как это может повлиять на сроки снижения ставки ФРС», - говорит Крис Ларкин из Morgan Stanley.
Между тем, трейдеры практически исключили сокращение ставки на мартовском заседании ФРС и недавно перенесли ожидания смягчения на июнь с мая на фоне неожиданно сильных данных по ценам. Чиновники ФРС также отметили, что не будут спешить со снижением ставки.
Во вторник инвесторы будут следить за экономическими данными по товарам длительного пользования и потребительскому доверию. Также выйдут отчеты за 4-й квартал компаний Lowe's #LOW, Macy's #M, American Tower #AMT, AutoZone #AZO, eBay #EBAY, Kroger #KR и First Solar #FSLR.
Публикация экономических данных сегодня:
• Заказы на товары длительного пользования (январь)
• Индекс доверия потребителей от CB (февраль)
#обзор #рынок #утро
@aabeta
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.12% (5074 п.)
📉 Nasdaq: -0.24% (17931 п.)
📉 Dow Jones: -0.08% (39083 п.)
🌕 Золото: +0.12% ($2033)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.01% ($81.64)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.07% (4.28%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в красной зоне. Вчера основные индексы завершили день с умеренным снижением: S&P 500 упал на 0.38%, Dow Jones - на 0.16%, а Nasdaq - на 0.13%. Ралли на рынке акций приостановилось в преддверии выхода важных макроданных и выступлений представителей ФРС позже на неделе. Фондовый рынок Азии торгуется с без единой динамики.
8 из 11 секторов S&P 500 показали отрицательную динамику. Лидером роста стали акции нефтегазовых компаний на фоне подъема нефтяных котировок. Также устойчивость продемонстрировали бумаги чипмейкеров из-за роста акций Micron #MU на 4%. Компания сообщила о запуске производства новых микросхем High Bandwidth Memory 3E (HBM3E) с повышенной пропускной способностью для работы с ИИ.
Поскольку большая часть сезона отчетности за 4-й квартал уже позади, внимание инвесторов постепенно переключается на выход макростатистики и риторику регулятора. Как ожидается в четверг отчет по базовому ценовому индексу на личное потребление (Core PCE) покажет рост на 0.4% м/м в январе - максимальный показатель почти за год. Консенсус предполагает ускорение второй месяц подряд.
💎 «Экономические данные вернутся на центральную сцену. После более высоких, чем ожидалось, показателей CPI и PPI в начале этого месяца, все больше людей будут обращать внимание на PCE, чтобы понять угрозу возобновления роста инфляции - и как это может повлиять на сроки снижения ставки ФРС», - говорит Крис Ларкин из Morgan Stanley.
Между тем, трейдеры практически исключили сокращение ставки на мартовском заседании ФРС и недавно перенесли ожидания смягчения на июнь с мая на фоне неожиданно сильных данных по ценам. Чиновники ФРС также отметили, что не будут спешить со снижением ставки.
Во вторник инвесторы будут следить за экономическими данными по товарам длительного пользования и потребительскому доверию. Также выйдут отчеты за 4-й квартал компаний Lowe's #LOW, Macy's #M, American Tower #AMT, AutoZone #AZO, eBay #EBAY, Kroger #KR и First Solar #FSLR.
Публикация экономических данных сегодня:
• Заказы на товары длительного пользования (январь)
• Индекс доверия потребителей от CB (февраль)
#обзор #рынок #утро
@aabeta
Важные события недели - 04.03.2024
В центре внимания на этой неделе - выход отчета по рынку труда. Согласно консенсус-оценкам, число занятых в несельскохозяйственном секторе в прошлом месяце выросло на 190 тыс., против 353 тыс. в январе, а безработица осталась на уровне 3.7%. Статистика выйдет за 12 дней до следующего заседания ФРС. Помимо этого, инвесторы будут следить за сезоном отчетностей. Особое внимание привлекут чипмейкеры Marvell Technology #MRVL и Broadcom #AVGO, а также крупные розничные ритейлеры Target #TGT и Costco #COST.
⚠️ Макроэкономические данные:
5 марта:
• Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (февраль)
6 марта:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от ADP (февраль)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (январь)
8 марта:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (Отчет Минтруда США) (февраль)
• Средняя почасовая заработная плата (февраль)
• Уровень безработицы (февраль)
📰 Заметные отчетности:
4 марта - Sea Limited #SE
5 марта - Target #TGT, NIO #NIO, Ross Stores #ROST, Nordstrom #JWN, CrowdStrike #CRWD
6 марта - JD.com #JD, Campbell Soup #CPB, Foot Locker #FL, Abercrombie & Fitch #ANF, Victoria's Secret #VSCO
7 марта - Kroger #KR, Costco #COST, Broadcom #AVGO, Gap #GPS, Marvell #MRVL, DocuSign #DOCU, MongoDB #MDB
Крупные конференции:
На этой неделе Morgan Stanley организует одну их крупнейших конференций в сфере технологий и коммуникаций, на которой пройдет обсуждение последних тенденций, включая генеративный ИИ. На мероприятии выступит топ-менеджмент Alphabet #GOOG, Intel #INTC, Shopify #SHOP, Uber #UBER, Nvidia #NVDA, Netflix #NFLX, AMD #AMD, Disney #DIS, Palo Alto #PANW, Coinbase #COIN, C3.ai #AI и многих других.
6 марта в Саудовской Аравии начнется The Leap Conference, в которой будут участвовать CEO ServiceNow #NOW, Plug Power #PLUG, Saudi Aramco #ARMCO, Zoom Video #ZM и TikTok. 8 марта стартует фестиваль SXSW. Для инвесторов самой интересной частью могут стать презентации стартапов, ищущих финансирование.
💡 Календарь других корпоративных событий:
На неделе множество корпораций организуют собственные мероприятия, которые способны стать драйверами для акций:
4 марта - руководство Walgreens Boots Alliance #WBA и Oshkosh Corporation #OSK проведут беседы с аналитиками инвестбанков, а American Airlines #AAL проведет День инвестора
5 марта - акционеры Fisker #FSR проголосуют за дополнительное размещение акций, Nasdaq #NDAQ организует День инвестора с обзором стратегии
6 марта - гендиректор BetMGM #MGM выступит на NEXT Summit New York, Thermo Fisher #TMO выступит на конференции TD Cowen Health Care Conference, а GoDaddy #GDDY проведет День инвестора
7 марта - Rivian Automotive #RIVNE представит свой автомобиль следующего поколения R2, а General Electric #GE, Cigna #CI и Mattel #MAT проведут мероприятия для инвесторов
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания на этой неделе - выход отчета по рынку труда. Согласно консенсус-оценкам, число занятых в несельскохозяйственном секторе в прошлом месяце выросло на 190 тыс., против 353 тыс. в январе, а безработица осталась на уровне 3.7%. Статистика выйдет за 12 дней до следующего заседания ФРС. Помимо этого, инвесторы будут следить за сезоном отчетностей. Особое внимание привлекут чипмейкеры Marvell Technology #MRVL и Broadcom #AVGO, а также крупные розничные ритейлеры Target #TGT и Costco #COST.
⚠️ Макроэкономические данные:
5 марта:
• Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (февраль)
6 марта:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от ADP (февраль)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (январь)
8 марта:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (Отчет Минтруда США) (февраль)
• Средняя почасовая заработная плата (февраль)
• Уровень безработицы (февраль)
📰 Заметные отчетности:
4 марта - Sea Limited #SE
5 марта - Target #TGT, NIO #NIO, Ross Stores #ROST, Nordstrom #JWN, CrowdStrike #CRWD
6 марта - JD.com #JD, Campbell Soup #CPB, Foot Locker #FL, Abercrombie & Fitch #ANF, Victoria's Secret #VSCO
7 марта - Kroger #KR, Costco #COST, Broadcom #AVGO, Gap #GPS, Marvell #MRVL, DocuSign #DOCU, MongoDB #MDB
Крупные конференции:
На этой неделе Morgan Stanley организует одну их крупнейших конференций в сфере технологий и коммуникаций, на которой пройдет обсуждение последних тенденций, включая генеративный ИИ. На мероприятии выступит топ-менеджмент Alphabet #GOOG, Intel #INTC, Shopify #SHOP, Uber #UBER, Nvidia #NVDA, Netflix #NFLX, AMD #AMD, Disney #DIS, Palo Alto #PANW, Coinbase #COIN, C3.ai #AI и многих других.
6 марта в Саудовской Аравии начнется The Leap Conference, в которой будут участвовать CEO ServiceNow #NOW, Plug Power #PLUG, Saudi Aramco #ARMCO, Zoom Video #ZM и TikTok. 8 марта стартует фестиваль SXSW. Для инвесторов самой интересной частью могут стать презентации стартапов, ищущих финансирование.
💡 Календарь других корпоративных событий:
На неделе множество корпораций организуют собственные мероприятия, которые способны стать драйверами для акций:
4 марта - руководство Walgreens Boots Alliance #WBA и Oshkosh Corporation #OSK проведут беседы с аналитиками инвестбанков, а American Airlines #AAL проведет День инвестора
5 марта - акционеры Fisker #FSR проголосуют за дополнительное размещение акций, Nasdaq #NDAQ организует День инвестора с обзором стратегии
6 марта - гендиректор BetMGM #MGM выступит на NEXT Summit New York, Thermo Fisher #TMO выступит на конференции TD Cowen Health Care Conference, а GoDaddy #GDDY проведет День инвестора
7 марта - Rivian Automotive #RIVNE представит свой автомобиль следующего поколения R2, а General Electric #GE, Cigna #CI и Mattel #MAT проведут мероприятия для инвесторов
#США #неделя_впереди
@aabeta
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Важные события недели - 09.09.2024
Данные по занятости на прошлой неделе вновь указали на замедление рынка труда. Однако темпы оказались недостаточными, чтобы дать убедительный сигнал о необходимости снижать ставку на 50 б.п. в сентябре. Безработица в августе сократилась только на 3 б.п. м/м до 4.22%. Более того, представители ФРС указали, что могут пойти на 50 б.п. при появлении дополнительных сигналов о замедлении найма. На этом фоне рынок закладывает вероятность снижения ставки на 50 б.п. в сентябре в 30%, против оценки на уровне 44% за несколько дней до публикации отчета по занятости.
На этой неделе инвесторы будут оценивать данные по инфляции за август. Консенсус-прогноз ожидает рост базового CPI на 0.2% м/м - на уровне с июлем. Такой отчет, вероятно, не окажет значительного влияние на ожидания по ставке, особенно учитывая больший фокус центрального банка на занятость. Между тем, представители ФРС уйдут на «неделю тишины» в преддверии заседания в следующую среду.
Хотя в первую неделю сентября обычно наблюдаются слабые показатели на рынках, спад на прошлой неделе был гораздо более резким, чем обычно. За последние 25 лет американские акции падали на 0.64% в первую неделю месяца, но снижение на 4.3% на прошлой неделе стало вторым по величине с 1999 года. Европа также пережила второй худший старт месяца, снизившись на 3.5%. Даже азиатские рынки, которые обычно демонстрируют хорошие результаты, упали на 1.2%-5.4%.
Оставшиеся недели сентября, как правило, не приносят облегчения: S&P 500 в среднем падает на 0.93%. Однако экстремальность распродажи первой недели может изменить ситуацию. С 1999 года американские акции росли на 1% в течение трёх недель после снижения более чем на 3% за одну неделю (исключая периоды рецессий).
На неделе внимание также будет направлено на несколько отчетностей. Oracle предоставит дополнительные сигналы об облачной инфраструктуре, Adobe - о корпоративном ПО, а Kroger - по последним тенденциям потребительских расходов. Помимо этого, всю неделю инвесторы будут оценивать обновления технологических компаний с крупной конференции Goldman Sachs Communacopia + Technology. Среди прочих выступит топ-менеджмент AWS от Amazon #AMZN, AMD #AMD, Block #SQ Dell #DELL, ASML #ASML, Microsoft #MSFT, Nvidia #NVDA, Salesforce #CRM и Crowdstrike #CRWD. В понедельник Apple #AAPL презентует новинки, включая iPhone 16.
⚠️ Макроэкономические данные:
9 сентября:
• Ожидаемая потребительская инфляция (август)
10 сентября:
• Ежемесячный отчет ОПЕК
• Индекс делового оптимизма малого бизнеса NFIB (август)
11 сентября:
• Индекс потребительских цен (CPI) (август)
12 сентября:
• Индекс цен производителей (PPI) (август)
13 сентября:
• Предварительные индексы настроений и инфляционных ожиданий потребителей от Мичиганского университета (сентябрь)
📰 Заметные отчетности:
9 сентября - Oracle #ORCL
12 сентября - Adobe #ADBE, Kroger #KR
#США #неделя_впереди
@aabeta
Данные по занятости на прошлой неделе вновь указали на замедление рынка труда. Однако темпы оказались недостаточными, чтобы дать убедительный сигнал о необходимости снижать ставку на 50 б.п. в сентябре. Безработица в августе сократилась только на 3 б.п. м/м до 4.22%. Более того, представители ФРС указали, что могут пойти на 50 б.п. при появлении дополнительных сигналов о замедлении найма. На этом фоне рынок закладывает вероятность снижения ставки на 50 б.п. в сентябре в 30%, против оценки на уровне 44% за несколько дней до публикации отчета по занятости.
На этой неделе инвесторы будут оценивать данные по инфляции за август. Консенсус-прогноз ожидает рост базового CPI на 0.2% м/м - на уровне с июлем. Такой отчет, вероятно, не окажет значительного влияние на ожидания по ставке, особенно учитывая больший фокус центрального банка на занятость. Между тем, представители ФРС уйдут на «неделю тишины» в преддверии заседания в следующую среду.
Хотя в первую неделю сентября обычно наблюдаются слабые показатели на рынках, спад на прошлой неделе был гораздо более резким, чем обычно. За последние 25 лет американские акции падали на 0.64% в первую неделю месяца, но снижение на 4.3% на прошлой неделе стало вторым по величине с 1999 года. Европа также пережила второй худший старт месяца, снизившись на 3.5%. Даже азиатские рынки, которые обычно демонстрируют хорошие результаты, упали на 1.2%-5.4%.
Оставшиеся недели сентября, как правило, не приносят облегчения: S&P 500 в среднем падает на 0.93%. Однако экстремальность распродажи первой недели может изменить ситуацию. С 1999 года американские акции росли на 1% в течение трёх недель после снижения более чем на 3% за одну неделю (исключая периоды рецессий).
На неделе внимание также будет направлено на несколько отчетностей. Oracle предоставит дополнительные сигналы об облачной инфраструктуре, Adobe - о корпоративном ПО, а Kroger - по последним тенденциям потребительских расходов. Помимо этого, всю неделю инвесторы будут оценивать обновления технологических компаний с крупной конференции Goldman Sachs Communacopia + Technology. Среди прочих выступит топ-менеджмент AWS от Amazon #AMZN, AMD #AMD, Block #SQ Dell #DELL, ASML #ASML, Microsoft #MSFT, Nvidia #NVDA, Salesforce #CRM и Crowdstrike #CRWD. В понедельник Apple #AAPL презентует новинки, включая iPhone 16.
⚠️ Макроэкономические данные:
9 сентября:
• Ожидаемая потребительская инфляция (август)
10 сентября:
• Ежемесячный отчет ОПЕК
• Индекс делового оптимизма малого бизнеса NFIB (август)
11 сентября:
• Индекс потребительских цен (CPI) (август)
12 сентября:
• Индекс цен производителей (PPI) (август)
13 сентября:
• Предварительные индексы настроений и инфляционных ожиданий потребителей от Мичиганского университета (сентябрь)
📰 Заметные отчетности:
9 сентября - Oracle #ORCL
12 сентября - Adobe #ADBE, Kroger #KR
#США #неделя_впереди
@aabeta
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Важные события недели - 02.12.2024
Инвесторы возвращаются на рынок после сокращенной недели, что должно повысить торговую активность. В центре внимания будет находиться отчет по занятости за ноябрь, публикуемый в пятницу. Консенсус закладывает рост на 200 тыс. после того, как число созданных рабочих мест в октябре сократилось до всего 12 тысяч из-за разрушительных последствий ураганов и длительной забастовки Boeing. При этом, аналитики Bloomberg закладывают пересмотр данных за октябрь до 50 тыс.
Перед публикацией отчёта по занятости трейдеры также получат октябрьский отчёт о вакансиях и текучести кадров (JOLTS) и данные ADP по занятости в частном секторе. Кроме того, участники рынка услышат выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла в среду, который примет участие в модерации дискуссии на саммите DealBook, организованном The New York Times.
Что касается сезона отчётности, число компаний, объявляющих результаты, продолжает снижаться. Среди крупных имён, которые планируют опубликовать свои отчёты, - Zscaler #ZS, Salesforce #CRM, Marvell Technology #MRVL, Lululemon Athletica #LULU и Kroger #KR.
Неделя также будет насыщена конференциями, которые могут стать катализаторами для котировок компаний. Всю неделю будет идти мероприятие AWS re:Invent от Amazon #AMZN. Во вторник выступит CEO подразделения AWS. Помимо этого, Goldman Sachs проведет конференцию для сектора промышленности, Morgan Stanley и Barclays - для розничной торговли, Citigroup - для материалов и здравоохранения, а Wells Fargo и UBS - для сфер телекоммуникаций, медиа и технологий.
⚠️ Макроэкономические данные:
2 декабря:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (ноябрь)
3 декабря:
• Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (октябрь)
4 декабря:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (ноябрь)
• Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (ноябрь)
• Объём промышленных заказов (м/м) (октябрь)
• Выступление главы ФРС Пауэлла
6 декабря:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от Минтруда США (ноябрь)
• Предварительные индексы настроений и инфляционных ожиданий потребителей от Мичиганского университета (декабрь)
📰 Заметные отчетности:
2 декабря - Zscaler #ZS
3 декабря - Salesforce #CRM, Marvell Technology #MRVL, Okta #OKTA
4 декабря - Synopsys #SNPS, Dollar Tree #DLTR, Campbell’s Company #CPB, SentinelOne #S
5 декабря - Kroger #KR, Lululemon Athletica #LULU, DocuSign #DOCU, Dollar General #DG, Samsara #IOT, Ulta Beauty #ULTA
#США #неделя_впереди
@aabeta
Инвесторы возвращаются на рынок после сокращенной недели, что должно повысить торговую активность. В центре внимания будет находиться отчет по занятости за ноябрь, публикуемый в пятницу. Консенсус закладывает рост на 200 тыс. после того, как число созданных рабочих мест в октябре сократилось до всего 12 тысяч из-за разрушительных последствий ураганов и длительной забастовки Boeing. При этом, аналитики Bloomberg закладывают пересмотр данных за октябрь до 50 тыс.
Перед публикацией отчёта по занятости трейдеры также получат октябрьский отчёт о вакансиях и текучести кадров (JOLTS) и данные ADP по занятости в частном секторе. Кроме того, участники рынка услышат выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла в среду, который примет участие в модерации дискуссии на саммите DealBook, организованном The New York Times.
Что касается сезона отчётности, число компаний, объявляющих результаты, продолжает снижаться. Среди крупных имён, которые планируют опубликовать свои отчёты, - Zscaler #ZS, Salesforce #CRM, Marvell Technology #MRVL, Lululemon Athletica #LULU и Kroger #KR.
Неделя также будет насыщена конференциями, которые могут стать катализаторами для котировок компаний. Всю неделю будет идти мероприятие AWS re:Invent от Amazon #AMZN. Во вторник выступит CEO подразделения AWS. Помимо этого, Goldman Sachs проведет конференцию для сектора промышленности, Morgan Stanley и Barclays - для розничной торговли, Citigroup - для материалов и здравоохранения, а Wells Fargo и UBS - для сфер телекоммуникаций, медиа и технологий.
⚠️ Макроэкономические данные:
2 декабря:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (ноябрь)
3 декабря:
• Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (октябрь)
4 декабря:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (ноябрь)
• Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (ноябрь)
• Объём промышленных заказов (м/м) (октябрь)
• Выступление главы ФРС Пауэлла
6 декабря:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от Минтруда США (ноябрь)
• Предварительные индексы настроений и инфляционных ожиданий потребителей от Мичиганского университета (декабрь)
📰 Заметные отчетности:
2 декабря - Zscaler #ZS
3 декабря - Salesforce #CRM, Marvell Technology #MRVL, Okta #OKTA
4 декабря - Synopsys #SNPS, Dollar Tree #DLTR, Campbell’s Company #CPB, SentinelOne #S
5 декабря - Kroger #KR, Lululemon Athletica #LULU, DocuSign #DOCU, Dollar General #DG, Samsara #IOT, Ulta Beauty #ULTA
#США #неделя_впереди
@aabeta