Важные события недели - 05.06.2023
Макроэкономические данные:
5 июня:
• Индекс деловой активности (PMI) для непроизводственной сферы США от ISM (май)
6 июня:
• Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA
Заметные отчетности:
7 июня - Brown-Forman #BF.A, Campbell Soup #CPB
8 июня - DocuSign #DOCU
9 июня - NIO #NIO
Мероприятие Apple WWDC 2023:
С 5 по 9 июня компания проведет ежегодную конференцию для разработчиков на платформах Apple #AAPL. Ожидается, что технологический гигант представит гарнитуру дополненной реальности, новый 15-дюймовый MacBook Air и Mac на базе собственных процессоров. Также компания анонсирует обновления для операционных систем и подробно опишет стратегию в области искусственного интеллекта. Исторически акции Apple отставали от динамики S&P 500 в среднем на 1 п.п. на неделе после WWDC, но опережали индекс на 0.7 п.п. в течение месяца после мероприятия.
Другие конференции:
На этой неделе состоится одна из крупнейших конференций года в области здравоохранения: в Чикаго пройдет встреча Американского общества клинической онкологии. Среди заметных участников: AstraZeneca #AZN, Novartis #NVS, Eli Lilly #LLY, ImmunoGen #IMGN, Gilead #GILD, Regeneron #REGN, Seagen #SGEN, Bristol-Myers Squibb #BMY и Merck #MRK.
Помимо этого, пройдет трехдневная конференция NAREIT REITWeek, посвященная сектору недвижимости. Среди выступающих компаний: Alpine Income Property Trust #PINE, Kimco Realty #KIM, National Storage Affiliates #NSA, Macerich #MAC, Crown Castle #CCI, Postal Realty Trust #PSTL и Raynonier #RYN. Учитывая текущее состояние рынка, инвесторы будут следить с особым внимание за комментариями по коммерческой недвижимости.
Отдельные корпоративные события:
5 июня Lumen Technologies #LUMN проведет День инвестора, на котором будут обсуждаться ключевые приоритеты, инициативы и перспективы возвращения компании к росту. В этот же день начнется пятидневная IT-конференция Cisco #CSCO Live! в Лас-Вегасе.
StepStone Group #STEP организует свой День инвестора 6 июня. Менеджмент представит информацию о стратегии и перспективах компании. 8 июня мероприятия для инвесторов пройдут у Toronto-Dominion Bank #TD и DLocal #DLO.
💡 Аналитики Barron’s рекомендуют обратить внимание на акции производителя медоборудования Steris #STE. Эксперты отметили привлекательную оценку по мультипликаторам, а также высокие и устойчивые темпы роста выручки и чистой прибыли. В перспективе синергетический эффект от поглощений станет дополнительным драйвером для финансовых показателей.
• Steris #STE
#США #неделя_впереди
· связаться с нами · сайт · youtube
Макроэкономические данные:
5 июня:
• Индекс деловой активности (PMI) для непроизводственной сферы США от ISM (май)
6 июня:
• Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA
Заметные отчетности:
7 июня - Brown-Forman #BF.A, Campbell Soup #CPB
8 июня - DocuSign #DOCU
9 июня - NIO #NIO
Мероприятие Apple WWDC 2023:
С 5 по 9 июня компания проведет ежегодную конференцию для разработчиков на платформах Apple #AAPL. Ожидается, что технологический гигант представит гарнитуру дополненной реальности, новый 15-дюймовый MacBook Air и Mac на базе собственных процессоров. Также компания анонсирует обновления для операционных систем и подробно опишет стратегию в области искусственного интеллекта. Исторически акции Apple отставали от динамики S&P 500 в среднем на 1 п.п. на неделе после WWDC, но опережали индекс на 0.7 п.п. в течение месяца после мероприятия.
Другие конференции:
На этой неделе состоится одна из крупнейших конференций года в области здравоохранения: в Чикаго пройдет встреча Американского общества клинической онкологии. Среди заметных участников: AstraZeneca #AZN, Novartis #NVS, Eli Lilly #LLY, ImmunoGen #IMGN, Gilead #GILD, Regeneron #REGN, Seagen #SGEN, Bristol-Myers Squibb #BMY и Merck #MRK.
Помимо этого, пройдет трехдневная конференция NAREIT REITWeek, посвященная сектору недвижимости. Среди выступающих компаний: Alpine Income Property Trust #PINE, Kimco Realty #KIM, National Storage Affiliates #NSA, Macerich #MAC, Crown Castle #CCI, Postal Realty Trust #PSTL и Raynonier #RYN. Учитывая текущее состояние рынка, инвесторы будут следить с особым внимание за комментариями по коммерческой недвижимости.
Отдельные корпоративные события:
5 июня Lumen Technologies #LUMN проведет День инвестора, на котором будут обсуждаться ключевые приоритеты, инициативы и перспективы возвращения компании к росту. В этот же день начнется пятидневная IT-конференция Cisco #CSCO Live! в Лас-Вегасе.
StepStone Group #STEP организует свой День инвестора 6 июня. Менеджмент представит информацию о стратегии и перспективах компании. 8 июня мероприятия для инвесторов пройдут у Toronto-Dominion Bank #TD и DLocal #DLO.
💡 Аналитики Barron’s рекомендуют обратить внимание на акции производителя медоборудования Steris #STE. Эксперты отметили привлекательную оценку по мультипликаторам, а также высокие и устойчивые темпы роста выручки и чистой прибыли. В перспективе синергетический эффект от поглощений станет дополнительным драйвером для финансовых показателей.
• Steris #STE
#США #неделя_впереди
· связаться с нами · сайт · youtube
Новости премаркета США - 12.06.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
· S&P 500: +0.06% (4361 п.)
· Nasdaq: +0.57% (14819 п.)
· Dow Jones: +0.11% (34240 п.)
· Золото: +0.07% ($1962)
· Нефть марки Brent: -2.74% ($72.90)
· US Treasuries 10 лет: -0.61% (3.72%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. На рынке продолжает повышаться уверенность, что рост инфляции не возобновится, а ФРС даст сигнал о прекращении ужесточения ДКП. Оправдаются ли эти ожидания - нам предстоит увидеть позже на этой неделе. Сегодня же инвесторы будут оценивать публикацию данных об инфляционных ожиданиях населения, которые дадут дополнительные сигналы о характере ценового давления. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
• По данным ФРБ Нью-Йорка, долг американцев по кредитным картам вырос на 17% г/г до рекордных $988 млрд. Это порядка $5700 на человека. Высокая инфляция заставляет все больше потребителей откладывать нецелевые расходы на карты, а также тратить больше, чтобы сохранить привычный образ жизни.
• По мнению Goldman Sachs в ближайшие годы в отрасли недвижимости Китая будет наблюдаться L-образное восстановление, что затормозит экономику. Замедление произойдет из-за «падения демографического спроса, смещения акцента в политике на поддержку стратегически важных секторов и снижения доступности жилья».
• Goldman Sachs также снизил свой прогноз по ценам на нефть до $86 с $95 за баррель к концу года. Основные причины: увеличение предложения из России и Ирана, а также замедления спроса.
• Nio #NIO заявила, что снизит цены на все свои модели и прекратит бесплатные услуги по замене аккумуляторов для новых покупателей. Это необходимо для повышения рентабельности и продаж.
• Nasdaq #NDAQ объявила о заключении соглашения с Thoma Bravo о приобретении поставщика критически важного ПО для управления рисками Adenza за $10.5 млрд. Nasdaq заплатит $5.75 млрд наличными, остальное оплатит своими обыкновенными акциями.
• BioNTech #BNTX столкнулась с сотнями исков, требующих компенсации в связи с предполагаемыми долгосрочными побочными эффектами ее вакцины против COVID-19, разработанной совместно с Pfizer #PFE. Первое слушание запланировано на сегодня.
#США #новости_премаркета
· связаться с нами · сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
· S&P 500: +0.06% (4361 п.)
· Nasdaq: +0.57% (14819 п.)
· Dow Jones: +0.11% (34240 п.)
· Золото: +0.07% ($1962)
· Нефть марки Brent: -2.74% ($72.90)
· US Treasuries 10 лет: -0.61% (3.72%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. На рынке продолжает повышаться уверенность, что рост инфляции не возобновится, а ФРС даст сигнал о прекращении ужесточения ДКП. Оправдаются ли эти ожидания - нам предстоит увидеть позже на этой неделе. Сегодня же инвесторы будут оценивать публикацию данных об инфляционных ожиданиях населения, которые дадут дополнительные сигналы о характере ценового давления. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
• По данным ФРБ Нью-Йорка, долг американцев по кредитным картам вырос на 17% г/г до рекордных $988 млрд. Это порядка $5700 на человека. Высокая инфляция заставляет все больше потребителей откладывать нецелевые расходы на карты, а также тратить больше, чтобы сохранить привычный образ жизни.
• По мнению Goldman Sachs в ближайшие годы в отрасли недвижимости Китая будет наблюдаться L-образное восстановление, что затормозит экономику. Замедление произойдет из-за «падения демографического спроса, смещения акцента в политике на поддержку стратегически важных секторов и снижения доступности жилья».
• Goldman Sachs также снизил свой прогноз по ценам на нефть до $86 с $95 за баррель к концу года. Основные причины: увеличение предложения из России и Ирана, а также замедления спроса.
• Nio #NIO заявила, что снизит цены на все свои модели и прекратит бесплатные услуги по замене аккумуляторов для новых покупателей. Это необходимо для повышения рентабельности и продаж.
• Nasdaq #NDAQ объявила о заключении соглашения с Thoma Bravo о приобретении поставщика критически важного ПО для управления рисками Adenza за $10.5 млрд. Nasdaq заплатит $5.75 млрд наличными, остальное оплатит своими обыкновенными акциями.
• BioNTech #BNTX столкнулась с сотнями исков, требующих компенсации в связи с предполагаемыми долгосрочными побочными эффектами ее вакцины против COVID-19, разработанной совместно с Pfizer #PFE. Первое слушание запланировано на сегодня.
#США #новости_премаркета
· связаться с нами · сайт · youtube
Важные события предстоящей недели - 28.08.2023
В центре внимания на неделе - выход отчета по занятости, а также статистики по ценовому индексу расходов на личное потребление (PCE), который является предпочитаемым ФРС показателем инфляции. В области геополитики ключевым событием станет визит министра торговли США Джины Раймондо в Китай 27-30 августа. На фоне высокой напряженности в отношениях между странами встреча может повлиять на некоторые отдельные акции, особенно в секторе полупроводников.
⚠️ Макроэкономические данные:
29 августа:
• Индекс доверия потребителей от CB (август)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (июль)
30 августа:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (август)
• Финальная оценка ВВП США за 2-й квартал
31 августа:
• Ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE) (июль)
1 сентября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от Минтруда США (август)
• Уровень безработицы (август)
• Средняя почасовая заработная плата (август)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
29 августа - Best Buy #BBY, HP #HPQ, NIO #NIO
30 августа - Salesforce #CRM, CrowdStrike #CRWD
31 августа - Campbell Soup #CPB, Broadcom #AVGO, UBS #UBS, VMware #VMW, Dell #DELL, lululemon #LULU
Превью отчетности Lululemon:
Ритейлер спортивной одежды отчитывается после слабых результатов аналогов Dick's Sporting Goods #DKS, Foot Locker #FL и Peloton #PTON, которые ослабили оптимизм относительно перспектив сектора среди инвесторов. Тем не менее аналитики Bank of America ожидают, что компания представит достойные результаты, которые были поддержаны восстановлением продаж в Китае и выпуску новых моделей. В преддверии отчета банк сохраняет целевую цену для акций на уровне $450, что предполагает потенциал роста в 23%.
Значимые конференции:
29 августа Jefferies организует двухдневный саммит, посвященный производителям сетевого оборудования. Среди заметных участников: AEye #LIDR, Juniper Networks #JNPR, Ericsson #ERIC и Amdocs #DOX. В этот же день начнется конференция Google Next, на которой выступят представители Google #GOOG, Wayfair #W, Accenture #ACN и Wendy's #WEN. Основное внимание будет сосредоточено на демонстрации примеров использования продуктов и услуг генеративного ИИ от Google.
30 августа пройдет технологическая конференция Deutsche Bank. Ключевыми спикерами станут представители Micron #MU, Logitech #LOGI, Informatica #INFA, Advanced Micro Devices #AMD, Zoom Video #ZM и Western Digital #WDC.
Другие корпоративные события:
28 августа состоится годовое собрание акционеров Workhorse Group #WKHS, на котором пройдет голосование за дополнительное размещение акций. 1 сентября в центре внимания окажутся китайские производители электромобилей Nio #NIO, XPeng #XPEV и Li Auto #LI, которые должны опубликовать отчеты по поставкам за август. За статистикой будут пристально наблюдать инвесторы на фоне активной ценовой борьбы в секторе.
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания на неделе - выход отчета по занятости, а также статистики по ценовому индексу расходов на личное потребление (PCE), который является предпочитаемым ФРС показателем инфляции. В области геополитики ключевым событием станет визит министра торговли США Джины Раймондо в Китай 27-30 августа. На фоне высокой напряженности в отношениях между странами встреча может повлиять на некоторые отдельные акции, особенно в секторе полупроводников.
⚠️ Макроэкономические данные:
29 августа:
• Индекс доверия потребителей от CB (август)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (июль)
30 августа:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (август)
• Финальная оценка ВВП США за 2-й квартал
31 августа:
• Ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE) (июль)
1 сентября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от Минтруда США (август)
• Уровень безработицы (август)
• Средняя почасовая заработная плата (август)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
29 августа - Best Buy #BBY, HP #HPQ, NIO #NIO
30 августа - Salesforce #CRM, CrowdStrike #CRWD
31 августа - Campbell Soup #CPB, Broadcom #AVGO, UBS #UBS, VMware #VMW, Dell #DELL, lululemon #LULU
Превью отчетности Lululemon:
Ритейлер спортивной одежды отчитывается после слабых результатов аналогов Dick's Sporting Goods #DKS, Foot Locker #FL и Peloton #PTON, которые ослабили оптимизм относительно перспектив сектора среди инвесторов. Тем не менее аналитики Bank of America ожидают, что компания представит достойные результаты, которые были поддержаны восстановлением продаж в Китае и выпуску новых моделей. В преддверии отчета банк сохраняет целевую цену для акций на уровне $450, что предполагает потенциал роста в 23%.
Значимые конференции:
29 августа Jefferies организует двухдневный саммит, посвященный производителям сетевого оборудования. Среди заметных участников: AEye #LIDR, Juniper Networks #JNPR, Ericsson #ERIC и Amdocs #DOX. В этот же день начнется конференция Google Next, на которой выступят представители Google #GOOG, Wayfair #W, Accenture #ACN и Wendy's #WEN. Основное внимание будет сосредоточено на демонстрации примеров использования продуктов и услуг генеративного ИИ от Google.
30 августа пройдет технологическая конференция Deutsche Bank. Ключевыми спикерами станут представители Micron #MU, Logitech #LOGI, Informatica #INFA, Advanced Micro Devices #AMD, Zoom Video #ZM и Western Digital #WDC.
Другие корпоративные события:
28 августа состоится годовое собрание акционеров Workhorse Group #WKHS, на котором пройдет голосование за дополнительное размещение акций. 1 сентября в центре внимания окажутся китайские производители электромобилей Nio #NIO, XPeng #XPEV и Li Auto #LI, которые должны опубликовать отчеты по поставкам за август. За статистикой будут пристально наблюдать инвесторы на фоне активной ценовой борьбы в секторе.
#США #неделя_впереди
@aabeta
Новости премаркета США - 01.09.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.53% (4540 п.)
📈 Nasdaq: +0.56% (15626 п.)
📈 Dow Jones: +0.44% (34944 п.)
🌕 Золото: +0.41% ($1947)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.37% ($87.97)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.27% (4.095%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне, отыгрывая данные с рынка труда. За август число занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 187 тыс., против ожиданий в 170 тыс. Рост за июль был пересмотрен со 187 тыс. до 157 тыс. Безработица в прошлом месяце подскочила с 3.5% до 3.8%. Консенсус не предполагал изменений. Темпы роста зарплат за месяц сократились до 0.2% м/м после 0.4% м/м. Экономисты ждали роста на 0.3% м/м.
Данные дают четкий сигнал ФРС об ослаблении рынка труда, что может позволить регулятору смягчить риторику. На этом фоне наблюдается падение доходностей казначейских облигаций и повышение спроса на рисковые активы. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🔴 По данным Bank of America, объем байбеков компаний из состава S&P 500 во 2-м квартале снизился на 27% г/г. Обратный выкуп бумаг является сильным драйвером роста акций. Ожидается дальнейшее замедление проведения покупок вследствие роста процентных ставок и стоимости заимствования денег.
🔴 Немецкая Aurubis #NDA, крупнейший производитель меди в Европе, стала жертвой масштабных хищений, убытки от которых могут составить €100-300 млн. Компания обнаружила расхождения в цифрах запасов и поставок металла в немецком подразделении из-за «криминальной активности». На новости акции снизились на 13%.
🔴 SEC отложила принятие решения по заявкам на запуск спотовых биткоин-ETF, поданных BlackRock, Fidelity, Bitwise, VanEck, WisdomTree, Invesco и Valkyrie, по крайней мере, до середины октября. Большинство криптовалют и активов с завязкой на них сильно скорректировались.
🟡 Tesla #TSLA во второй раз за две недели снизила цены на флагманские Model S и Model X в Китае на 7.4% и 11.8%, соответственно, в попытке увеличить продажи на крупнейшем в мире рынке электромобилей.
🟢 Поставки китайского производителя электрокаров LI Auto #LI за август составили 34 914 авто, показав рост на 664% г/г. Объем поставок аналога XPeng #XPEV в прошлом месяце вырос на 43% г/г, до 13 690 автомобилей. Nio #NIO, в свою очередь, увеличила поставки на 81% г/г, до 19 329 единиц.
🟢 По сообщению СМИ, Samsung #SMSN получила право поставлять с 4-го квартала чипы памяти нового поколения HBM3 компании NVIDIA #NVDA. Ранее единственным поставщиком таких чипов была SK Hynix. Акции Samsung на новости подскочили на 6.2%.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.53% (4540 п.)
📈 Nasdaq: +0.56% (15626 п.)
📈 Dow Jones: +0.44% (34944 п.)
🌕 Золото: +0.41% ($1947)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.37% ($87.97)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.27% (4.095%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне, отыгрывая данные с рынка труда. За август число занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 187 тыс., против ожиданий в 170 тыс. Рост за июль был пересмотрен со 187 тыс. до 157 тыс. Безработица в прошлом месяце подскочила с 3.5% до 3.8%. Консенсус не предполагал изменений. Темпы роста зарплат за месяц сократились до 0.2% м/м после 0.4% м/м. Экономисты ждали роста на 0.3% м/м.
Данные дают четкий сигнал ФРС об ослаблении рынка труда, что может позволить регулятору смягчить риторику. На этом фоне наблюдается падение доходностей казначейских облигаций и повышение спроса на рисковые активы. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🔴 По данным Bank of America, объем байбеков компаний из состава S&P 500 во 2-м квартале снизился на 27% г/г. Обратный выкуп бумаг является сильным драйвером роста акций. Ожидается дальнейшее замедление проведения покупок вследствие роста процентных ставок и стоимости заимствования денег.
🔴 Немецкая Aurubis #NDA, крупнейший производитель меди в Европе, стала жертвой масштабных хищений, убытки от которых могут составить €100-300 млн. Компания обнаружила расхождения в цифрах запасов и поставок металла в немецком подразделении из-за «криминальной активности». На новости акции снизились на 13%.
🔴 SEC отложила принятие решения по заявкам на запуск спотовых биткоин-ETF, поданных BlackRock, Fidelity, Bitwise, VanEck, WisdomTree, Invesco и Valkyrie, по крайней мере, до середины октября. Большинство криптовалют и активов с завязкой на них сильно скорректировались.
🟡 Tesla #TSLA во второй раз за две недели снизила цены на флагманские Model S и Model X в Китае на 7.4% и 11.8%, соответственно, в попытке увеличить продажи на крупнейшем в мире рынке электромобилей.
🟢 Поставки китайского производителя электрокаров LI Auto #LI за август составили 34 914 авто, показав рост на 664% г/г. Объем поставок аналога XPeng #XPEV в прошлом месяце вырос на 43% г/г, до 13 690 автомобилей. Nio #NIO, в свою очередь, увеличила поставки на 81% г/г, до 19 329 единиц.
🟢 По сообщению СМИ, Samsung #SMSN получила право поставлять с 4-го квартала чипы памяти нового поколения HBM3 компании NVIDIA #NVDA. Ранее единственным поставщиком таких чипов была SK Hynix. Акции Samsung на новости подскочили на 6.2%.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Новости премаркета США - 02.10.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.16% (4318 п.)
📉 Nasdaq: -0.01% (14864 п.)
📉 Dow Jones: -0.19% (33662 п.)
🌕 Золото: -0.64% ($1836)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.70% ($92.72)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.49% (4.643%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются со снижением. Оптимизм после согласования временного бюджета для финансирования правительства США продержался недолго. Внимание участников рынка вновь направлено на доходности казначейских облигаций и доллар, которые резко возобновили подъем. Инвесторы готовятся к сегодняшнему выступлению главы ФРС Пауэлла и президента ФРБ Филадельфии Харкера. Их мнения будут особенно интересны после того, как глава ФРБ Нью-Йорка Уильямс в пятницу высказался в пользу удержания ставки на высоком уровне долгое время. Помимо этого, выйдет PMI по промышленному сектору, который предоставит новые сигналы о рисках рецессии, занятости и характере ценового давления. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🔴 PMI в обрабатывающей промышленности еврозоны упал до 43.4 п. в сентябре с августовских 43.5, что соответствует прогнозам аналитиков. Значение ниже уровня 50 указывает на снижение активности. Индекс в Германии вырос на 0.5 п. до 39.6 п., что ниже ожиданий. В Европе продолжает ухудшаться активность на фоне падения потребительского спроса.
🔴 Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Китая в 2024 году до 4.4% с ожидавшихся в апреле 4.8%. Оценка экономического роста на 2023 год сохранена на уровне 5.1%. Негативное влияние будут оказывать сохраняющиеся внутренние проблемы, включая слабость сектора недвижимости, рост долга и старение населения.
🟡 Администрация Байдена представила план аукционов по аренде нефтегазовых месторождений в федеральных водах. Согласно ему, до конца десятилетия будет проведено всего три аукциона и только в Мексиканском заливе. Это самое малое количество с 1980 года, когда только начался сбор данных.
🟡 Пилоты United Airlines #UAL большинством голосов поддержали проект соглашения с компанией, предусматривающий увеличение зарплат на 34.5-40.2% в течение четырех лет. Итоговая сумма сделки составляет около $10.2 млрд. Дефицит пилотов в США, по оценкам Jefferies, достигает почти 10 тыс. и будет сохраняться на протяжении многих лет на фоне роста числа авиаперевозок.
🟢 Поставки китайских производителей электромобилей Nio #NIO, Li Auto #LI и XPeng #XPEV в сентябре увеличились на 44% г/г, 213% г/г и 81% г/г, соответственно. В совокупности поставки выросли на 116% г/г, что сделало этот период вторым лучшим месяцем за всю историю их деятельности. На премаркете акции компаний растут.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.16% (4318 п.)
📉 Nasdaq: -0.01% (14864 п.)
📉 Dow Jones: -0.19% (33662 п.)
🌕 Золото: -0.64% ($1836)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.70% ($92.72)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.49% (4.643%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются со снижением. Оптимизм после согласования временного бюджета для финансирования правительства США продержался недолго. Внимание участников рынка вновь направлено на доходности казначейских облигаций и доллар, которые резко возобновили подъем. Инвесторы готовятся к сегодняшнему выступлению главы ФРС Пауэлла и президента ФРБ Филадельфии Харкера. Их мнения будут особенно интересны после того, как глава ФРБ Нью-Йорка Уильямс в пятницу высказался в пользу удержания ставки на высоком уровне долгое время. Помимо этого, выйдет PMI по промышленному сектору, который предоставит новые сигналы о рисках рецессии, занятости и характере ценового давления. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🔴 PMI в обрабатывающей промышленности еврозоны упал до 43.4 п. в сентябре с августовских 43.5, что соответствует прогнозам аналитиков. Значение ниже уровня 50 указывает на снижение активности. Индекс в Германии вырос на 0.5 п. до 39.6 п., что ниже ожиданий. В Европе продолжает ухудшаться активность на фоне падения потребительского спроса.
🔴 Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Китая в 2024 году до 4.4% с ожидавшихся в апреле 4.8%. Оценка экономического роста на 2023 год сохранена на уровне 5.1%. Негативное влияние будут оказывать сохраняющиеся внутренние проблемы, включая слабость сектора недвижимости, рост долга и старение населения.
🟡 Администрация Байдена представила план аукционов по аренде нефтегазовых месторождений в федеральных водах. Согласно ему, до конца десятилетия будет проведено всего три аукциона и только в Мексиканском заливе. Это самое малое количество с 1980 года, когда только начался сбор данных.
🟡 Пилоты United Airlines #UAL большинством голосов поддержали проект соглашения с компанией, предусматривающий увеличение зарплат на 34.5-40.2% в течение четырех лет. Итоговая сумма сделки составляет около $10.2 млрд. Дефицит пилотов в США, по оценкам Jefferies, достигает почти 10 тыс. и будет сохраняться на протяжении многих лет на фоне роста числа авиаперевозок.
🟢 Поставки китайских производителей электромобилей Nio #NIO, Li Auto #LI и XPeng #XPEV в сентябре увеличились на 44% г/г, 213% г/г и 81% г/г, соответственно. В совокупности поставки выросли на 116% г/г, что сделало этот период вторым лучшим месяцем за всю историю их деятельности. На премаркете акции компаний растут.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Важные события недели - 30.10.2023
В центре внимания - заседание ФРС, итоги которого будут опубликованы в среду. Широко ожидается, что центральный банк оставит ставку без изменений. На этом фоне более важными станут комментарии по дальнейшим изменениям в политике. Помимо этого, на неделе выйдет макростатистика с рынка труда, включая отчет по открытым вакансиям (JOLTS) и по занятости в несельскохозяйственном секторе от ADP и Минтруда США.
Также продолжится сезон отчетности. Особое внимание будет приковано к результатам Apple, поскольку акции компании занимают крупную долю во всех основных индексах. Вдобавок, на неделе инвесторы продолжат за дальнейшей эскалацией палестино-израильского конфликта и его вляиние на рынок.
⚠️ Макроэкономические данные:
31 октября:
• Индекс доверия потребителей от CB (октябрь)
1 ноября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (октябрь)
• Индекс деловой активности в производственном секторе (октябрь)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (сентябрь)
• Итоги заседания ФРС
3 ноября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от Минтруда США (октябрь)
• Уровень безработицы (октябрь)
• Индекс деловой активности в секторе услуг (октябрь)
📰 Заметные отчетности:
30 октября - McDonald's #MCD, Pinterest #PINS, SoFi Technologies #SOFI, ON Semiconductor #ON
31 октября - Amgen #AMGN, Caterpillar #CAT, First Solar #FSLR, Pfizer #PFE, JetBlue #JBLU, AMD #AMD
1 ноября - CVS Health #CVS, DuPont #DD, Estée Lauder #EL, Humana #HUM, Qualcomm #QCOM, Yum! Brands #YUM, Airbnb #ABNB, Electronic Arts #EA, PayPal #PYPL, AIG #AIG
2 ноября - Apple #AAPL, Moderna #MRNA, Starbucks #SBUX, Regeneron #REGN, Duke Energy #DUK, Booking #BKNG, Paramount #PARA, Monster Beverage #MNST
3 ноября - Dominion Energy #D
Другие корпоративные события:
30 октября Apple в преддверии выхода отчетности проведет презентацию новых устройств и обновлений. На этот же день запланировано завершение поглощения VMware #VMW компанией Broadcom #AVGO. 31 октября пройдет 47-й автомобильный симпозиум в Лас-Вегасе, в котором примут участие такие компании, как AutoNation #AN, AutoZone, #AZO и Genuine Parts #GPC. Помимо этого, акционеры Denbury #DEN проголосуют за поглощение компанией Exxon Mobil #XOM.
1 ноября внимание будет направлено на отчеты по поставкам за октябрь китайских производителей электромобилей Nio #NIO, XPeng #XPEV и Li Auto #LI. 2 ноября свои мероприятия для инвесторов проведут Herc Holdings #HRI и Constellation Brands #STZ.
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания - заседание ФРС, итоги которого будут опубликованы в среду. Широко ожидается, что центральный банк оставит ставку без изменений. На этом фоне более важными станут комментарии по дальнейшим изменениям в политике. Помимо этого, на неделе выйдет макростатистика с рынка труда, включая отчет по открытым вакансиям (JOLTS) и по занятости в несельскохозяйственном секторе от ADP и Минтруда США.
Также продолжится сезон отчетности. Особое внимание будет приковано к результатам Apple, поскольку акции компании занимают крупную долю во всех основных индексах. Вдобавок, на неделе инвесторы продолжат за дальнейшей эскалацией палестино-израильского конфликта и его вляиние на рынок.
⚠️ Макроэкономические данные:
31 октября:
• Индекс доверия потребителей от CB (октябрь)
1 ноября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (октябрь)
• Индекс деловой активности в производственном секторе (октябрь)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (сентябрь)
• Итоги заседания ФРС
3 ноября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от Минтруда США (октябрь)
• Уровень безработицы (октябрь)
• Индекс деловой активности в секторе услуг (октябрь)
📰 Заметные отчетности:
30 октября - McDonald's #MCD, Pinterest #PINS, SoFi Technologies #SOFI, ON Semiconductor #ON
31 октября - Amgen #AMGN, Caterpillar #CAT, First Solar #FSLR, Pfizer #PFE, JetBlue #JBLU, AMD #AMD
1 ноября - CVS Health #CVS, DuPont #DD, Estée Lauder #EL, Humana #HUM, Qualcomm #QCOM, Yum! Brands #YUM, Airbnb #ABNB, Electronic Arts #EA, PayPal #PYPL, AIG #AIG
2 ноября - Apple #AAPL, Moderna #MRNA, Starbucks #SBUX, Regeneron #REGN, Duke Energy #DUK, Booking #BKNG, Paramount #PARA, Monster Beverage #MNST
3 ноября - Dominion Energy #D
Другие корпоративные события:
30 октября Apple в преддверии выхода отчетности проведет презентацию новых устройств и обновлений. На этот же день запланировано завершение поглощения VMware #VMW компанией Broadcom #AVGO. 31 октября пройдет 47-й автомобильный симпозиум в Лас-Вегасе, в котором примут участие такие компании, как AutoNation #AN, AutoZone, #AZO и Genuine Parts #GPC. Помимо этого, акционеры Denbury #DEN проголосуют за поглощение компанией Exxon Mobil #XOM.
1 ноября внимание будет направлено на отчеты по поставкам за октябрь китайских производителей электромобилей Nio #NIO, XPeng #XPEV и Li Auto #LI. 2 ноября свои мероприятия для инвесторов проведут Herc Holdings #HRI и Constellation Brands #STZ.
#США #неделя_впереди
@aabeta
Важные события недели - 27.11.2023
В центре внимания на этой неделе будет находиться заседание ОПЕК+, которое было перенесено на 30 ноября. Также отчитается множество компаний технологического сектора и выйдет крупный блок макростатистики, включая данные по ВВП и индексу PCE, который является предпочитаемым ФРС показателем инфляции. Помимо этого, на эту неделю назначено множество выступлений представителей центрального банка США.
⚠️ Макроэкономические данные:
27 ноября:
• Число выданных разрешений на строительство (октябрь)
• Продажи нового жилья (октябрь)
28 ноября:
• Индекс доверия потребителей США от CB (ноябрь)
29 ноября:
• ВВП США (вторая оценка за 3-й квартал)
30 ноября:
• Ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE) (октябрь)
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (октябрь)
📰 Заметные отчетности:
27 ноября - Zscaler #ZS
28 ноября - Intuit #INTU, Workday #WDAY, Splunk #SPLK, HP Enterprise #HPE, CrowdStrike #CRWD
29 ноября - Salesforce #CRM, Snowflake #SNOW, Dollar Tree #DLTR, Hormel Foods #HRL, Five Below #FIVE
30 ноября - Dell #DELL, Kroger #KR
Важные конференции:
Всю рабочую неделю в Лас-Вегасе будет идти конференция re:Invent облачного подразделения Amazon. Ожидается множество обновлений по инициативам с включением генеративного искусственного интеллекта. Ранее мероприятие приводило к повышению консенсус-прогнозов по результатам AWS, что придавало импульс акциям. На мероприятии также выступят представители Rackspace Technology #RXT, Commvault #CVLT и Alteryx #AYX.
28 ноября состоится технологическая конференция UBS, в которой примет участие топ-менеджмент Upwork #UPWK, Xerox #XRX, Qorvo #QRVO, Texas Instruments #TXN, Vivid Seats #SEAT, GoDaddy #GDDY и Seagate #STX.
В этот же день Barclays организует мероприятие «Eat, Sleep, Play Conference», посвященное потребительскому сектору. Среди заметных участников: Dutch Bros #BROS, First Watch #FWRG, Travel + Leisure #TNL, Marriott Vacations #VAC, BJ's Restaurants #BJRI и US Foods #USFD.
29 ноября генеральные директора Tesla #TSLA, Disney #DIS, JPMorgan #JPM и Warner Bros. Discovery #WBD дадут интервью на саммите New York Times DealBook Summit.
Календарь корпоративных событий:
На неделе множество компаний организуют Дни аналитика/инвестора, а также другие мероприятия, которые способны стать катализаторами для акций:
28 ноября - Ecovyst #ECVT, Chart Industries #GTLS, Rocket Lab #RKLB, Dow #DOW
29 ноября - Stride #LRN, ATI #ATI, Vertiv #VRT
30 ноября - Ingersoll Rand #IR, мероприятие Tesla #TSLA, посвещенное Cybertruck
1 ноября - Honeywell International #HON, отчеты по поставкам NIO #NIO, XPeng #XPEV и Li Auto #LI за ноябрь
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания на этой неделе будет находиться заседание ОПЕК+, которое было перенесено на 30 ноября. Также отчитается множество компаний технологического сектора и выйдет крупный блок макростатистики, включая данные по ВВП и индексу PCE, который является предпочитаемым ФРС показателем инфляции. Помимо этого, на эту неделю назначено множество выступлений представителей центрального банка США.
⚠️ Макроэкономические данные:
27 ноября:
• Число выданных разрешений на строительство (октябрь)
• Продажи нового жилья (октябрь)
28 ноября:
• Индекс доверия потребителей США от CB (ноябрь)
29 ноября:
• ВВП США (вторая оценка за 3-й квартал)
30 ноября:
• Ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE) (октябрь)
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (октябрь)
📰 Заметные отчетности:
27 ноября - Zscaler #ZS
28 ноября - Intuit #INTU, Workday #WDAY, Splunk #SPLK, HP Enterprise #HPE, CrowdStrike #CRWD
29 ноября - Salesforce #CRM, Snowflake #SNOW, Dollar Tree #DLTR, Hormel Foods #HRL, Five Below #FIVE
30 ноября - Dell #DELL, Kroger #KR
Важные конференции:
Всю рабочую неделю в Лас-Вегасе будет идти конференция re:Invent облачного подразделения Amazon. Ожидается множество обновлений по инициативам с включением генеративного искусственного интеллекта. Ранее мероприятие приводило к повышению консенсус-прогнозов по результатам AWS, что придавало импульс акциям. На мероприятии также выступят представители Rackspace Technology #RXT, Commvault #CVLT и Alteryx #AYX.
28 ноября состоится технологическая конференция UBS, в которой примет участие топ-менеджмент Upwork #UPWK, Xerox #XRX, Qorvo #QRVO, Texas Instruments #TXN, Vivid Seats #SEAT, GoDaddy #GDDY и Seagate #STX.
В этот же день Barclays организует мероприятие «Eat, Sleep, Play Conference», посвященное потребительскому сектору. Среди заметных участников: Dutch Bros #BROS, First Watch #FWRG, Travel + Leisure #TNL, Marriott Vacations #VAC, BJ's Restaurants #BJRI и US Foods #USFD.
29 ноября генеральные директора Tesla #TSLA, Disney #DIS, JPMorgan #JPM и Warner Bros. Discovery #WBD дадут интервью на саммите New York Times DealBook Summit.
Календарь корпоративных событий:
На неделе множество компаний организуют Дни аналитика/инвестора, а также другие мероприятия, которые способны стать катализаторами для акций:
28 ноября - Ecovyst #ECVT, Chart Industries #GTLS, Rocket Lab #RKLB, Dow #DOW
29 ноября - Stride #LRN, ATI #ATI, Vertiv #VRT
30 ноября - Ingersoll Rand #IR, мероприятие Tesla #TSLA, посвещенное Cybertruck
1 ноября - Honeywell International #HON, отчеты по поставкам NIO #NIO, XPeng #XPEV и Li Auto #LI за ноябрь
#США #неделя_впереди
@aabeta
Важные события недели - 04.12.2023
В центре внимания на этой неделе будет находиться статистика с рынка труда. Консенсус предполагает, что число занятых в несельскохозяйственном секторе в ноябре увеличилось на 180 тыс. после 150 тыс. в октябре. Помимо этого, инвесторы будут следить за данными по PMI, новыми отчетностями и другими крупными корпоративными событиями.
⚠️ Макроэкономические данные:
4 декабря:
• Объём промышленных заказов (октябрь)
5 декабря:
• Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (ноябрь)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (октябрь)
6 декабря:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (ноябрь)
8 декабря:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от Минтруда США (ноябрь)
• Уровень безработицы (ноябрь)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (декабрь)
📰 Заметные отчетности:
5 декабря - AutoZone #AZO, MongoDB #MDB, NIO #NIO, J.M. Smucker #SJM
6 декабря - Campbell Soup #CPB, Chewy #CHWY, ChargePoint #CHPT
7 декабря - Broadcom #AVGO, Lululemon #LULU, Dollar General #DG, DocuSign #DOCU
Конференции:
5 декабря пройдет ИИ-конференция Coresight Research, на которой выступят представители Signet Jewelers #SIG, Macy's #M и Solo Brands #DTC. 6 декабря пройдет технологический саммит Barclays. Среди заметных докладчиков: Intel #INTC, AMD #AMD, Lyft #LYFT, Microsoft #MSFT и Workday #WDAY.
В этот же день состоятся ежегодные слушания по надзору за деятельностью банковского сектора. Свои комментарии дадут CEO следующих корпораций: Wells Fargo #WFC, Bank of America #BAC, JPMorgan #JPM, Citigroup #C, State Street #STT, BNY Mellon #BK, Goldman Sachs #GS и Morgan Stanley #MS.
Корпоративные события:
Во вторник J&J #JNJ проведет обзор бизнеса для инвестиционного сообщества. В ходе мероприятия руководство представит подробный обзор перспектив подразделений медицинских препаратов и оборудования, а также обсудит долгосрочную стратегию.
6 декабря McDonald's #MCD организует свой День инвестора. Компания расскажет о развитии подразделений на американском и международном рынках, цифровых инициативах и представит долгосрочный финансовый прогноз. Аналитики UBS и Oppenheimer считают, что мероприятия станут катализаторами для котировок обеих компаний.
На неделе множество других корпораций также организуют Дни аналитика/инвестора, которые способны стать драйверами для акций:
4 декабря - MGM Resorts #MGM
5 декабря - Microsoft #MSFT проведет трехдневную конференцию Microsoft Azure + AI
6 декабря - CEVA #CEVA, Peloton #PTON, OneMain #OMF, Exxon Mobil #XOM
7 декабря - Domino's Pizza #DPZ, Moderna #MRNA, NETGEAR #NTGR, Edwards Lifesciences #EW
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания на этой неделе будет находиться статистика с рынка труда. Консенсус предполагает, что число занятых в несельскохозяйственном секторе в ноябре увеличилось на 180 тыс. после 150 тыс. в октябре. Помимо этого, инвесторы будут следить за данными по PMI, новыми отчетностями и другими крупными корпоративными событиями.
⚠️ Макроэкономические данные:
4 декабря:
• Объём промышленных заказов (октябрь)
5 декабря:
• Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (ноябрь)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (октябрь)
6 декабря:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (ноябрь)
8 декабря:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от Минтруда США (ноябрь)
• Уровень безработицы (ноябрь)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (декабрь)
📰 Заметные отчетности:
5 декабря - AutoZone #AZO, MongoDB #MDB, NIO #NIO, J.M. Smucker #SJM
6 декабря - Campbell Soup #CPB, Chewy #CHWY, ChargePoint #CHPT
7 декабря - Broadcom #AVGO, Lululemon #LULU, Dollar General #DG, DocuSign #DOCU
Конференции:
5 декабря пройдет ИИ-конференция Coresight Research, на которой выступят представители Signet Jewelers #SIG, Macy's #M и Solo Brands #DTC. 6 декабря пройдет технологический саммит Barclays. Среди заметных докладчиков: Intel #INTC, AMD #AMD, Lyft #LYFT, Microsoft #MSFT и Workday #WDAY.
В этот же день состоятся ежегодные слушания по надзору за деятельностью банковского сектора. Свои комментарии дадут CEO следующих корпораций: Wells Fargo #WFC, Bank of America #BAC, JPMorgan #JPM, Citigroup #C, State Street #STT, BNY Mellon #BK, Goldman Sachs #GS и Morgan Stanley #MS.
Корпоративные события:
Во вторник J&J #JNJ проведет обзор бизнеса для инвестиционного сообщества. В ходе мероприятия руководство представит подробный обзор перспектив подразделений медицинских препаратов и оборудования, а также обсудит долгосрочную стратегию.
6 декабря McDonald's #MCD организует свой День инвестора. Компания расскажет о развитии подразделений на американском и международном рынках, цифровых инициативах и представит долгосрочный финансовый прогноз. Аналитики UBS и Oppenheimer считают, что мероприятия станут катализаторами для котировок обеих компаний.
На неделе множество других корпораций также организуют Дни аналитика/инвестора, которые способны стать драйверами для акций:
4 декабря - MGM Resorts #MGM
5 декабря - Microsoft #MSFT проведет трехдневную конференцию Microsoft Azure + AI
6 декабря - CEVA #CEVA, Peloton #PTON, OneMain #OMF, Exxon Mobil #XOM
7 декабря - Domino's Pizza #DPZ, Moderna #MRNA, NETGEAR #NTGR, Edwards Lifesciences #EW
#США #неделя_впереди
@aabeta
Важные события недели - 04.03.2024
В центре внимания на этой неделе - выход отчета по рынку труда. Согласно консенсус-оценкам, число занятых в несельскохозяйственном секторе в прошлом месяце выросло на 190 тыс., против 353 тыс. в январе, а безработица осталась на уровне 3.7%. Статистика выйдет за 12 дней до следующего заседания ФРС. Помимо этого, инвесторы будут следить за сезоном отчетностей. Особое внимание привлекут чипмейкеры Marvell Technology #MRVL и Broadcom #AVGO, а также крупные розничные ритейлеры Target #TGT и Costco #COST.
⚠️ Макроэкономические данные:
5 марта:
• Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (февраль)
6 марта:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от ADP (февраль)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (январь)
8 марта:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (Отчет Минтруда США) (февраль)
• Средняя почасовая заработная плата (февраль)
• Уровень безработицы (февраль)
📰 Заметные отчетности:
4 марта - Sea Limited #SE
5 марта - Target #TGT, NIO #NIO, Ross Stores #ROST, Nordstrom #JWN, CrowdStrike #CRWD
6 марта - JD.com #JD, Campbell Soup #CPB, Foot Locker #FL, Abercrombie & Fitch #ANF, Victoria's Secret #VSCO
7 марта - Kroger #KR, Costco #COST, Broadcom #AVGO, Gap #GPS, Marvell #MRVL, DocuSign #DOCU, MongoDB #MDB
Крупные конференции:
На этой неделе Morgan Stanley организует одну их крупнейших конференций в сфере технологий и коммуникаций, на которой пройдет обсуждение последних тенденций, включая генеративный ИИ. На мероприятии выступит топ-менеджмент Alphabet #GOOG, Intel #INTC, Shopify #SHOP, Uber #UBER, Nvidia #NVDA, Netflix #NFLX, AMD #AMD, Disney #DIS, Palo Alto #PANW, Coinbase #COIN, C3.ai #AI и многих других.
6 марта в Саудовской Аравии начнется The Leap Conference, в которой будут участвовать CEO ServiceNow #NOW, Plug Power #PLUG, Saudi Aramco #ARMCO, Zoom Video #ZM и TikTok. 8 марта стартует фестиваль SXSW. Для инвесторов самой интересной частью могут стать презентации стартапов, ищущих финансирование.
💡 Календарь других корпоративных событий:
На неделе множество корпораций организуют собственные мероприятия, которые способны стать драйверами для акций:
4 марта - руководство Walgreens Boots Alliance #WBA и Oshkosh Corporation #OSK проведут беседы с аналитиками инвестбанков, а American Airlines #AAL проведет День инвестора
5 марта - акционеры Fisker #FSR проголосуют за дополнительное размещение акций, Nasdaq #NDAQ организует День инвестора с обзором стратегии
6 марта - гендиректор BetMGM #MGM выступит на NEXT Summit New York, Thermo Fisher #TMO выступит на конференции TD Cowen Health Care Conference, а GoDaddy #GDDY проведет День инвестора
7 марта - Rivian Automotive #RIVNE представит свой автомобиль следующего поколения R2, а General Electric #GE, Cigna #CI и Mattel #MAT проведут мероприятия для инвесторов
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания на этой неделе - выход отчета по рынку труда. Согласно консенсус-оценкам, число занятых в несельскохозяйственном секторе в прошлом месяце выросло на 190 тыс., против 353 тыс. в январе, а безработица осталась на уровне 3.7%. Статистика выйдет за 12 дней до следующего заседания ФРС. Помимо этого, инвесторы будут следить за сезоном отчетностей. Особое внимание привлекут чипмейкеры Marvell Technology #MRVL и Broadcom #AVGO, а также крупные розничные ритейлеры Target #TGT и Costco #COST.
⚠️ Макроэкономические данные:
5 марта:
• Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (февраль)
6 марта:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от ADP (февраль)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (январь)
8 марта:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (Отчет Минтруда США) (февраль)
• Средняя почасовая заработная плата (февраль)
• Уровень безработицы (февраль)
📰 Заметные отчетности:
4 марта - Sea Limited #SE
5 марта - Target #TGT, NIO #NIO, Ross Stores #ROST, Nordstrom #JWN, CrowdStrike #CRWD
6 марта - JD.com #JD, Campbell Soup #CPB, Foot Locker #FL, Abercrombie & Fitch #ANF, Victoria's Secret #VSCO
7 марта - Kroger #KR, Costco #COST, Broadcom #AVGO, Gap #GPS, Marvell #MRVL, DocuSign #DOCU, MongoDB #MDB
Крупные конференции:
На этой неделе Morgan Stanley организует одну их крупнейших конференций в сфере технологий и коммуникаций, на которой пройдет обсуждение последних тенденций, включая генеративный ИИ. На мероприятии выступит топ-менеджмент Alphabet #GOOG, Intel #INTC, Shopify #SHOP, Uber #UBER, Nvidia #NVDA, Netflix #NFLX, AMD #AMD, Disney #DIS, Palo Alto #PANW, Coinbase #COIN, C3.ai #AI и многих других.
6 марта в Саудовской Аравии начнется The Leap Conference, в которой будут участвовать CEO ServiceNow #NOW, Plug Power #PLUG, Saudi Aramco #ARMCO, Zoom Video #ZM и TikTok. 8 марта стартует фестиваль SXSW. Для инвесторов самой интересной частью могут стать презентации стартапов, ищущих финансирование.
💡 Календарь других корпоративных событий:
На неделе множество корпораций организуют собственные мероприятия, которые способны стать драйверами для акций:
4 марта - руководство Walgreens Boots Alliance #WBA и Oshkosh Corporation #OSK проведут беседы с аналитиками инвестбанков, а American Airlines #AAL проведет День инвестора
5 марта - акционеры Fisker #FSR проголосуют за дополнительное размещение акций, Nasdaq #NDAQ организует День инвестора с обзором стратегии
6 марта - гендиректор BetMGM #MGM выступит на NEXT Summit New York, Thermo Fisher #TMO выступит на конференции TD Cowen Health Care Conference, а GoDaddy #GDDY проведет День инвестора
7 марта - Rivian Automotive #RIVNE представит свой автомобиль следующего поколения R2, а General Electric #GE, Cigna #CI и Mattel #MAT проведут мероприятия для инвесторов
#США #неделя_впереди
@aabeta
Важные события недели - 03.06.2024
На этой неделе Уолл-стрит будет сосредоточена на отчете по занятости за май, который выйдет в пятницу. Консенсус закладывает рост занятых в несельскохозяйственном секторе на 180 тыс., против 175 тыс. в апреле. Более высокие цифры дадут сигнал о возможности поддержания ставки на высоком уровне более продолжительное время. Это последние крупные данные с рынка труда перед заседанием ФРС 11-12 июня. Представители центрального банка уйдут на «неделю тишины», и новых комментариев не последует.
Позиция членов ФРС остается смешанной. Например, на прошлой неделе президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что он видит достаточно доказательств того, что ДКП является ограничительной. В то же время, руководитель ФРБ Далласа Лори Логан, заявила, что ставка на самом деле не так сильно сдерживает экономику, как кажется. Между тем, особое внимание также будет направлено на Европу. Как ожидается, ЕЦБ снизит ставку 6 июня, запустив цикл смягчения ДКП.
До выхода статистики трейдеры будут следить за сигналами отчитывающихся компаний. CrowdStrike даст представление о сфере кибербезопасности и IT-бюджетов. Динамика акций после отчета повлияет на широкий сектор разработчиков ПО. В то же время, такие корпорации, как Dollar Tree и Lululemon, предоставят информацию о потребительском спросе.
⚠️ Макроэкономические данные:
3 июня:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (май)
4 июня:
• Объём промышленных заказов (апрель)
• Объём заказов на товары длительного пользования (апрель)
• Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (апрель)
5 июня:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (май)
• Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (май)
7 июня:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от Минтруда США (май)
• Средняя почасовая заработная плата (май)
• Уровень безработицы (май)
📰 Заметные отчетности:
3 июня - GitLab #GTLB
4 июня - CrowdStrike #CRWD, PVH #PVH, Hewlett Packard Enterprise #HPE, Bath & Body Works #BBWI
5 июня - Lululemon #LULU, Dollar Tree #DLTR, Brown-Forman #BF.A, Campbell Soup #CPB, Five Below #FIVE
6 июня - Samsara #IOT, DocuSign #DOCU, J.M. Smucker #SJM, NIO #NIO
#США #неделя_впереди
@aabeta
На этой неделе Уолл-стрит будет сосредоточена на отчете по занятости за май, который выйдет в пятницу. Консенсус закладывает рост занятых в несельскохозяйственном секторе на 180 тыс., против 175 тыс. в апреле. Более высокие цифры дадут сигнал о возможности поддержания ставки на высоком уровне более продолжительное время. Это последние крупные данные с рынка труда перед заседанием ФРС 11-12 июня. Представители центрального банка уйдут на «неделю тишины», и новых комментариев не последует.
Позиция членов ФРС остается смешанной. Например, на прошлой неделе президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что он видит достаточно доказательств того, что ДКП является ограничительной. В то же время, руководитель ФРБ Далласа Лори Логан, заявила, что ставка на самом деле не так сильно сдерживает экономику, как кажется. Между тем, особое внимание также будет направлено на Европу. Как ожидается, ЕЦБ снизит ставку 6 июня, запустив цикл смягчения ДКП.
До выхода статистики трейдеры будут следить за сигналами отчитывающихся компаний. CrowdStrike даст представление о сфере кибербезопасности и IT-бюджетов. Динамика акций после отчета повлияет на широкий сектор разработчиков ПО. В то же время, такие корпорации, как Dollar Tree и Lululemon, предоставят информацию о потребительском спросе.
⚠️ Макроэкономические данные:
3 июня:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (май)
4 июня:
• Объём промышленных заказов (апрель)
• Объём заказов на товары длительного пользования (апрель)
• Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (апрель)
5 июня:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (май)
• Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (май)
7 июня:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от Минтруда США (май)
• Средняя почасовая заработная плата (май)
• Уровень безработицы (май)
📰 Заметные отчетности:
3 июня - GitLab #GTLB
4 июня - CrowdStrike #CRWD, PVH #PVH, Hewlett Packard Enterprise #HPE, Bath & Body Works #BBWI
5 июня - Lululemon #LULU, Dollar Tree #DLTR, Brown-Forman #BF.A, Campbell Soup #CPB, Five Below #FIVE
6 июня - Samsara #IOT, DocuSign #DOCU, J.M. Smucker #SJM, NIO #NIO
#США #неделя_впереди
@aabeta
Важные события недели - 02.09.2024
На этой сокращенной неделе в центре внимания инвесторов будет находиться макростатистика с рынка труда. В среду выйдут данные по вакансиям, а в четверг - отчеты по занятости в частном секторе от ADP и заявкам на пособия по безработице. В пятницу Минтруда опубликует свой отчет за август. Консенсус экономистов ожидает роста занятых на 165 тыс., что предполагает заметное улучшение по сравнению с приростом всего на 114 тыс. в июле.
Рост занятых замедляется, но слабость, наблюдавшаяся в июле, была преувеличена временным влиянием погоды, которая должна нормализовалась в августе. Ожидается, что данные закрепят размер снижения ставки ФРС на сентябрьском заседании. Сейчас рынок оценивает вероятность снижения на 25 б.п. в 69%.
Внимание также привлекут отчетности компаний. Результаты Broadcom #AVGO окажут существенное влияние на сферу чипмейкеров. Также на неделе пройдет крупная технологическая конференция Citi, на которой выступят представители Microsoft #MSFT, Dell Technologies #DELL, Intel #INTC, MongoDB #MDB и Etsy #ETSY. В прошлом мероприятие было катализатором для акций.
⚠️ Макроэкономические данные:
2 сентября:
• США нет торгов - День труда
3 сентября:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август)
4 сентября:
• Объём промышленных заказов (июль)
• Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (июль)
5 сентября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (август)
• Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (август)
6 сентября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от Минтруда США (август)
• Уровень безработицы (август)
• Средняя почасовая заработная плата (авг)
📰 Заметные отчетности:
3 сентября - Zscaler #ZS, GitLab #GTLB
4 сентября - Hewlett Packard Enterprise #HPE, Dollar Tree #DLTR, DICK'S Sporting Goods #DKS
5 сентября - Broadcom #AVGO, DocuSign #DOCU, NIO #NIO
#США #неделя_впереди
@aabeta
На этой сокращенной неделе в центре внимания инвесторов будет находиться макростатистика с рынка труда. В среду выйдут данные по вакансиям, а в четверг - отчеты по занятости в частном секторе от ADP и заявкам на пособия по безработице. В пятницу Минтруда опубликует свой отчет за август. Консенсус экономистов ожидает роста занятых на 165 тыс., что предполагает заметное улучшение по сравнению с приростом всего на 114 тыс. в июле.
Рост занятых замедляется, но слабость, наблюдавшаяся в июле, была преувеличена временным влиянием погоды, которая должна нормализовалась в августе. Ожидается, что данные закрепят размер снижения ставки ФРС на сентябрьском заседании. Сейчас рынок оценивает вероятность снижения на 25 б.п. в 69%.
Внимание также привлекут отчетности компаний. Результаты Broadcom #AVGO окажут существенное влияние на сферу чипмейкеров. Также на неделе пройдет крупная технологическая конференция Citi, на которой выступят представители Microsoft #MSFT, Dell Technologies #DELL, Intel #INTC, MongoDB #MDB и Etsy #ETSY. В прошлом мероприятие было катализатором для акций.
⚠️ Макроэкономические данные:
2 сентября:
• США нет торгов - День труда
3 сентября:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август)
4 сентября:
• Объём промышленных заказов (июль)
• Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (июль)
5 сентября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (август)
• Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (август)
6 сентября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от Минтруда США (август)
• Уровень безработицы (август)
• Средняя почасовая заработная плата (авг)
📰 Заметные отчетности:
3 сентября - Zscaler #ZS, GitLab #GTLB
4 сентября - Hewlett Packard Enterprise #HPE, Dollar Tree #DLTR, DICK'S Sporting Goods #DKS
5 сентября - Broadcom #AVGO, DocuSign #DOCU, NIO #NIO
#США #неделя_впереди
@aabeta