Важные события предстоящей недели - 22.05.2023
В центре внимания инвесторов продолжат оставаться обсуждения вокруг повышения лимита госдолга США. Также на неделе множество компаний представят очередную серию отчетностей. Кроме того, выйдет ряд важной макростатистики, включая протоколы с последнего заседания ФРС, а также апрельский ценовой индекс расходов на личное потребление.
⚠️ Макроэкономические данные:
23 мая:
• Индекс деловой активности в секторе услуг и производственном секторе (PMI) (май)
24 мая:
• Публикация протоколов с последнего заседания ФРС
25 мая:
• ВВП США (вторая оценка за 1-й квартал)
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (апрель)
26 мая:
• Ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE) (апрель)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (май)
📰 Заметные отчетности:
22 мая - Zoom Video #ZM
23 мая - Lowe's #LOW, Intuit #INTU, DICK'S Sporting Goods #DKS, Palo Alto Networks #PANW
24 мая - Kohl's #KSS, Analog Devices #ADI, Nvidia #NVDA, Snowflake #SNOW
25 мая - Best Buy #BBY, Dollar Tree #DLTR, Autodesk #ADSK, Costco #COST
Сектор здравоохранения:
Конференция Американского торакального общества продлится до 24 мая. Среди заметных участников: Gossamer Bio #GOSS, Verona Pharma #VRNA и Galecto #GLTO. В акциях этих компаний может наблюдаться повышенная волатильность случае объявления новых исследования. AnaptysBio #ANAB 25 мая проведет мероприятие, посвященное исследованиям и разработкам. Обновленная информация о препаратах в прошлом приводила к росту цен на акции.
Также на неделе будут опубликованы тезисы с предстоящего собрания Американского общества клинической онкологии. Среди компаний, которые могут представить обновления: Gilead Sciences #GILD, Regeneron #REGN, Moderna #MRNA, PDS #PDSB, Day One Biopharma #DAWN, Exelixis #EXEL и Cue Biopharma #CUE.
Заметные конференции:
В понедельник начнется трехдневный саммит GamesBeat, посвященный разработке видеоигр. На мероприятии будут присутствовать спикеры из Warner Bros. #WBD, Hasbro #HAS, Chipotle #CMG, Playtika #PLTK и Amazon Games #AMZN.
C 23 по 26 мая пройдет конференция разработчиков Microsoft #MSFT. В центре внимания - новые предложения компании с поддержкой ИИ. На мероприятии также состоится тематические сессии по продуктам Nvidia #NVDA, ориентированным на искусственный интеллект.
Другие корпоративные события:
В понедельник Ford #F проведет День рынка капитала. Топ-менеджмент обсудит прогресс и ожидания в реализации плана Ford+, а также перспективы новых сегментов бизнеса. В этот же день гендиректор Dell #DELL и другие топ-менеджеры выступят с докладами на мероприятии Dell Technologies World Day.
Thermo Fisher Scientific #TMO и Luna Innovations #LUNA проведут День инвестора 24 мая. Насыщенная программа на 25 мая включает ежегодное собрание акционеров McDonald's #MCD, а также мероприятия для инвесторов у Zoetis #ZTS и Microvast Holdings #MVST.
Barron’s провел обзор на нефтегазовый сектор, отметив неплохие перспективы для роста. По мнению экспертов, когда опасения рецессии ослабнут, цены нефть будут расти, поддерживаемые дефицитом сырья на рынке. Аналитики издания считают, что ОПЕК+ на заседании в следующем месяце может предпринять дополнительные сокращения добычи, если нефтяные котировки будут находиться на текущих уровнях. Стратеги рекомендуют отыгрывать динамику цен через акции следующих нефтегазовых компаний:
Shell #SHEL
TotalEnergies #TTE
Exxon Mobil #XOM
Antero Resources #AR
Permian Resources #PR
Diamondback Energy #FANG
Diamond Offshore Drilling #DO
#США #неделя_впереди
· связаться с нами · сайт · youtube
В центре внимания инвесторов продолжат оставаться обсуждения вокруг повышения лимита госдолга США. Также на неделе множество компаний представят очередную серию отчетностей. Кроме того, выйдет ряд важной макростатистики, включая протоколы с последнего заседания ФРС, а также апрельский ценовой индекс расходов на личное потребление.
⚠️ Макроэкономические данные:
23 мая:
• Индекс деловой активности в секторе услуг и производственном секторе (PMI) (май)
24 мая:
• Публикация протоколов с последнего заседания ФРС
25 мая:
• ВВП США (вторая оценка за 1-й квартал)
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (апрель)
26 мая:
• Ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE) (апрель)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (май)
📰 Заметные отчетности:
22 мая - Zoom Video #ZM
23 мая - Lowe's #LOW, Intuit #INTU, DICK'S Sporting Goods #DKS, Palo Alto Networks #PANW
24 мая - Kohl's #KSS, Analog Devices #ADI, Nvidia #NVDA, Snowflake #SNOW
25 мая - Best Buy #BBY, Dollar Tree #DLTR, Autodesk #ADSK, Costco #COST
Сектор здравоохранения:
Конференция Американского торакального общества продлится до 24 мая. Среди заметных участников: Gossamer Bio #GOSS, Verona Pharma #VRNA и Galecto #GLTO. В акциях этих компаний может наблюдаться повышенная волатильность случае объявления новых исследования. AnaptysBio #ANAB 25 мая проведет мероприятие, посвященное исследованиям и разработкам. Обновленная информация о препаратах в прошлом приводила к росту цен на акции.
Также на неделе будут опубликованы тезисы с предстоящего собрания Американского общества клинической онкологии. Среди компаний, которые могут представить обновления: Gilead Sciences #GILD, Regeneron #REGN, Moderna #MRNA, PDS #PDSB, Day One Biopharma #DAWN, Exelixis #EXEL и Cue Biopharma #CUE.
Заметные конференции:
В понедельник начнется трехдневный саммит GamesBeat, посвященный разработке видеоигр. На мероприятии будут присутствовать спикеры из Warner Bros. #WBD, Hasbro #HAS, Chipotle #CMG, Playtika #PLTK и Amazon Games #AMZN.
C 23 по 26 мая пройдет конференция разработчиков Microsoft #MSFT. В центре внимания - новые предложения компании с поддержкой ИИ. На мероприятии также состоится тематические сессии по продуктам Nvidia #NVDA, ориентированным на искусственный интеллект.
Другие корпоративные события:
В понедельник Ford #F проведет День рынка капитала. Топ-менеджмент обсудит прогресс и ожидания в реализации плана Ford+, а также перспективы новых сегментов бизнеса. В этот же день гендиректор Dell #DELL и другие топ-менеджеры выступят с докладами на мероприятии Dell Technologies World Day.
Thermo Fisher Scientific #TMO и Luna Innovations #LUNA проведут День инвестора 24 мая. Насыщенная программа на 25 мая включает ежегодное собрание акционеров McDonald's #MCD, а также мероприятия для инвесторов у Zoetis #ZTS и Microvast Holdings #MVST.
Barron’s провел обзор на нефтегазовый сектор, отметив неплохие перспективы для роста. По мнению экспертов, когда опасения рецессии ослабнут, цены нефть будут расти, поддерживаемые дефицитом сырья на рынке. Аналитики издания считают, что ОПЕК+ на заседании в следующем месяце может предпринять дополнительные сокращения добычи, если нефтяные котировки будут находиться на текущих уровнях. Стратеги рекомендуют отыгрывать динамику цен через акции следующих нефтегазовых компаний:
Shell #SHEL
TotalEnergies #TTE
Exxon Mobil #XOM
Antero Resources #AR
Permian Resources #PR
Diamondback Energy #FANG
Diamond Offshore Drilling #DO
#США #неделя_впереди
· связаться с нами · сайт · youtube
Важные события недели - 24.07.2023
В центре внимания - заседание ФРС и продолжение сезона отчетностей. На неделе свои результаты за 2-й квартал обнародуют 150 представителей S&P 500, включая несколько крупнейших технологических компаний. Помимо этого, всю неделю будет выходить важная макростатистика. Особое внимание привлекут данные по Core PCE, который является предпочитаемым ФРС индикатором инфляции.
⚠️ Макроэкономические данные:
24 июля:
• Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг и производственном секторе (июль)
25 июля:
• Индекс доверия потребителей от CB (июль)
26 июля:
• Итоги заседания ФРС
27 июля:
• Базовые заказы на товары длительного пользования (июнь)
• ВВП США (2-й квартал)
28 июля:
• Ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE) (июнь)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (июль)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
24 июля - Domino's Pizza #DPZ, NXP Semiconductors #NXPI
25 июля - Microsoft #MSFT, Visa #V, Texas Instruments #TXN, Verizon #VZ, General Electric #GE, Alphabet #GOOG, General Motors #GM
26 июля - Meta Platforms #META, Coca-Cola #KO, Boeing #BA, AT&T #T
27 июля - Mastercard #MA, AbbVie #ABBV, McDonald's #MCD, Ford Motor #F, Intel #INTC, TotalEnergies #TTE, Bristol Myers-Squibb #BMY
28 июля - Exxon Mobil #XOM, Procter & Gamble #PG, Chevron #CVX
Заседание ФРС:
Консенсус-прогноз экономистов предполагает, центральный банк повысит ставку на 25 б.п. после того, как на июньском заседании была взята пауза. Ожидается, что ФРС не предоставит сигнала о паузе и сохранит «окно» для новых повышений, несмотря на замедление инфляции и охлаждение экономики.
Превью отчетности Microsoft:
Morgan Stanley прогнозирует, что компания превысит ожидания рынка, благодаря росту спроса на решения с генеративным ИИ, ослаблению оптимизации нагрузок клиентами в облачном сегменте Azure, а также благоприятной валютной конъюнктуре. Банк считает, что отчетность станет крупным катализатором для котировок Microsoft. Аналитики также подчеркивают, что несмотря на ралли, акции все еще торгуются с привлекательной оценкой, поскольку рынок недооценивает перспективы возвращения Microsoft к двузначному темпу роста выручки.
Корпоративные события:
25 июля Pacific Gas and Electric Company #PCG проведет инвестиционный саммит, на котором будут присутствовать различные представители коммунальной отрасли. В рамках мероприятия пройдет встреча между гендиректором PG&E и CEO Tesla #TSLA Илоном Маском.
26 июля Samsung #SMSN проведет свое мероприятие Unpacked, на котором представит свои последние разработки в области потребительской электроники. В биотехнологическом секторе на этой неделе Stoke Therapeutics #STOK, Inozyme Pharma #INZY и UroGen Pharma #URGN предоставят обновления по своим препаратам.
💡 Barron’s рекомендуют обратить внимание на акции страхового брокера Arthur J. Gallagher #AJG. Компания является бенефициаром как высоких процентных ставок, так и инфляции. Выручка Gallagher формируется за счет комиссионных, выплачиваемых в виде процента от страховых премий, которые растут вместе с CPI. При этом, компания инвестирует средства страхового портфеля в трежерис, которые сейчас предоставляют повышенную доходность. Аналитики считают, что Gallagher продолжит стабильно генерировать выручку благодаря ускорению темпов перезаключения полисов. Barron’s подчеркивает, что в моменте акции все еще торгуются с привлекательной оценкой.
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания - заседание ФРС и продолжение сезона отчетностей. На неделе свои результаты за 2-й квартал обнародуют 150 представителей S&P 500, включая несколько крупнейших технологических компаний. Помимо этого, всю неделю будет выходить важная макростатистика. Особое внимание привлекут данные по Core PCE, который является предпочитаемым ФРС индикатором инфляции.
⚠️ Макроэкономические данные:
24 июля:
• Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг и производственном секторе (июль)
25 июля:
• Индекс доверия потребителей от CB (июль)
26 июля:
• Итоги заседания ФРС
27 июля:
• Базовые заказы на товары длительного пользования (июнь)
• ВВП США (2-й квартал)
28 июля:
• Ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE) (июнь)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (июль)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
24 июля - Domino's Pizza #DPZ, NXP Semiconductors #NXPI
25 июля - Microsoft #MSFT, Visa #V, Texas Instruments #TXN, Verizon #VZ, General Electric #GE, Alphabet #GOOG, General Motors #GM
26 июля - Meta Platforms #META, Coca-Cola #KO, Boeing #BA, AT&T #T
27 июля - Mastercard #MA, AbbVie #ABBV, McDonald's #MCD, Ford Motor #F, Intel #INTC, TotalEnergies #TTE, Bristol Myers-Squibb #BMY
28 июля - Exxon Mobil #XOM, Procter & Gamble #PG, Chevron #CVX
Заседание ФРС:
Консенсус-прогноз экономистов предполагает, центральный банк повысит ставку на 25 б.п. после того, как на июньском заседании была взята пауза. Ожидается, что ФРС не предоставит сигнала о паузе и сохранит «окно» для новых повышений, несмотря на замедление инфляции и охлаждение экономики.
Превью отчетности Microsoft:
Morgan Stanley прогнозирует, что компания превысит ожидания рынка, благодаря росту спроса на решения с генеративным ИИ, ослаблению оптимизации нагрузок клиентами в облачном сегменте Azure, а также благоприятной валютной конъюнктуре. Банк считает, что отчетность станет крупным катализатором для котировок Microsoft. Аналитики также подчеркивают, что несмотря на ралли, акции все еще торгуются с привлекательной оценкой, поскольку рынок недооценивает перспективы возвращения Microsoft к двузначному темпу роста выручки.
Корпоративные события:
25 июля Pacific Gas and Electric Company #PCG проведет инвестиционный саммит, на котором будут присутствовать различные представители коммунальной отрасли. В рамках мероприятия пройдет встреча между гендиректором PG&E и CEO Tesla #TSLA Илоном Маском.
26 июля Samsung #SMSN проведет свое мероприятие Unpacked, на котором представит свои последние разработки в области потребительской электроники. В биотехнологическом секторе на этой неделе Stoke Therapeutics #STOK, Inozyme Pharma #INZY и UroGen Pharma #URGN предоставят обновления по своим препаратам.
💡 Barron’s рекомендуют обратить внимание на акции страхового брокера Arthur J. Gallagher #AJG. Компания является бенефициаром как высоких процентных ставок, так и инфляции. Выручка Gallagher формируется за счет комиссионных, выплачиваемых в виде процента от страховых премий, которые растут вместе с CPI. При этом, компания инвестирует средства страхового портфеля в трежерис, которые сейчас предоставляют повышенную доходность. Аналитики считают, что Gallagher продолжит стабильно генерировать выручку благодаря ускорению темпов перезаключения полисов. Barron’s подчеркивает, что в моменте акции все еще торгуются с привлекательной оценкой.
#США #неделя_впереди
@aabeta
Новости премаркета США - 27.07.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.80% (4632 п.)
📈 Nasdaq: +1.40% (15829 п.)
📈 Dow Jones: +0.39% (35821 п.)
🌕 Золото: -0.56% ($1960)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.95% ($83.29)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.96% (3.908%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне, отыгрывая сильные отчетности Mastercard #MA, McDonald's #MCD и Meta Platforms #META (запрещена в РФ как экстремистская). Инвесторы также оценивают крупный блок макростатистики. Данные по ВВП США за 2-й квартал, заявкам на пособия по безработице и заказам на товары длительного пользования - все вышли лучше ожиданий. Это преподносит сигнал об устойчивости экономики, но также может дать ФРС повод для сохранения жесткой риторики. На этом фоне заметен уверенный рост доходностей казначейских облигаций. Сегодня инвесторы продолжат следить за событиями сезона отчетности. Особое внимание привлекут результаты Ford Motor #F и Intel #INTC. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно с повышением.
🟡 ЕЦБ повысил базовую процентную ставку на 25 б.п. до 4.25%. В заявлении указано, что регулятор будет принимать дальнейшие решения по ставке исходя из поступающих данных.
🟡 Темпы падения прибыли промышленных предприятий Китая в июне уменьшились до 8.3% г/г против 12.6% г/г в мае. Наименее сильное падение доходов фиксируется у частных и предприятий с иностранным участием. Анонсированный накануне правительственный план поддержки экономики, вероятно, придаст дополнительный импульс предприятиям.
🟢 McDonald's #MCD превзошла ожидания рынка по квартальной выручке и прибыли на акцию. Относительно низкие цены меню привлекли больше посетителей на фоне высокой инфляции. Помимо этого, помогли рекламные акции. Сопоставимые продажи McDonald's выросли на 11.7% г/г, а чистая прибыль почти удвоилась.
🟢 Mercedes-Benz #MBG также представила свои квартальные результаты, которые оказались лучше прогнозов. Более того, автопроизводитель повысил свой прогноз по прибыли. Компания также заявила, что инвестирует $700 млн в XPeng #XPEV, приобретая 4.99% в китайском производителе электрокаров.
🔴 Еврокомиссия начала официальную проверку в отношении Microsoft #MSFT, чтобы оценить, не является ли нарушением действующих в ЕС правил конкуренции привязка компанией приложения для видеоконференций Teams к продуктам Office.
🟢 Nvidia #NVDA, ServiceNow #NOW и Accenture #ACN в рамках партнерства объявили о запуске программы AI Lighthouse, предназначенной для внедрения генеративного ИИ на предприятиях. Сервис призван помочь клиентам быстро развернуть приложения без длительного процесса оценки и закупок.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.80% (4632 п.)
📈 Nasdaq: +1.40% (15829 п.)
📈 Dow Jones: +0.39% (35821 п.)
🌕 Золото: -0.56% ($1960)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.95% ($83.29)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.96% (3.908%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне, отыгрывая сильные отчетности Mastercard #MA, McDonald's #MCD и Meta Platforms #META (запрещена в РФ как экстремистская). Инвесторы также оценивают крупный блок макростатистики. Данные по ВВП США за 2-й квартал, заявкам на пособия по безработице и заказам на товары длительного пользования - все вышли лучше ожиданий. Это преподносит сигнал об устойчивости экономики, но также может дать ФРС повод для сохранения жесткой риторики. На этом фоне заметен уверенный рост доходностей казначейских облигаций. Сегодня инвесторы продолжат следить за событиями сезона отчетности. Особое внимание привлекут результаты Ford Motor #F и Intel #INTC. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно с повышением.
🟡 ЕЦБ повысил базовую процентную ставку на 25 б.п. до 4.25%. В заявлении указано, что регулятор будет принимать дальнейшие решения по ставке исходя из поступающих данных.
🟡 Темпы падения прибыли промышленных предприятий Китая в июне уменьшились до 8.3% г/г против 12.6% г/г в мае. Наименее сильное падение доходов фиксируется у частных и предприятий с иностранным участием. Анонсированный накануне правительственный план поддержки экономики, вероятно, придаст дополнительный импульс предприятиям.
🟢 McDonald's #MCD превзошла ожидания рынка по квартальной выручке и прибыли на акцию. Относительно низкие цены меню привлекли больше посетителей на фоне высокой инфляции. Помимо этого, помогли рекламные акции. Сопоставимые продажи McDonald's выросли на 11.7% г/г, а чистая прибыль почти удвоилась.
🟢 Mercedes-Benz #MBG также представила свои квартальные результаты, которые оказались лучше прогнозов. Более того, автопроизводитель повысил свой прогноз по прибыли. Компания также заявила, что инвестирует $700 млн в XPeng #XPEV, приобретая 4.99% в китайском производителе электрокаров.
🔴 Еврокомиссия начала официальную проверку в отношении Microsoft #MSFT, чтобы оценить, не является ли нарушением действующих в ЕС правил конкуренции привязка компанией приложения для видеоконференций Teams к продуктам Office.
🟢 Nvidia #NVDA, ServiceNow #NOW и Accenture #ACN в рамках партнерства объявили о запуске программы AI Lighthouse, предназначенной для внедрения генеративного ИИ на предприятиях. Сервис призван помочь клиентам быстро развернуть приложения без длительного процесса оценки и закупок.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Текущее позиционирование хедж-фондов и взаимных фондов. Фавориты и аутсайдеры
💡 Goldman Sachs проанализировал изменение позиций за 2-й квартал 1272 хедж-фондов и взаимных фондов, у которых в совокупности под управлением находится около $5.2 трлн. Часто таких институциональных инвесторов называют «умными деньгами». Банк также представил фаворитов и аутсайдеров у управляющих.
Позиционирование
Оба вида фондов по мере прохождения 2-го квартала постепенно увеличивали долю в циклических секторах и уменьшали позиции в технологических компаниях и акциях сектора товаров вторичной необходимости, фиксируя прибыль.
Благодаря этому, ралли на рынке, которое наблюдалось с начала года, расширилось за пределы нескольких крупнейших технологических компаний. В итоге, фонды вступили в 3-й квартал имея самую низкую экспозицию на сектор технологий с 2012 года.
Несмотря на отход от технологического сектора, хедж-фонды продолжали увеличивать доли в отдельных акциях. Во втором квартале хедж-фонды вложили рекордный объем в бумаги «бигтехов», и эта группа по-прежнему возглавляет список наиболее популярных длинных позиций хедж-фондов.
Компании фавориты
Goldman Sachs выделил акции, которые занимают крупные позиции в портфелях как взаимных, так и хедж-фондов. Представленная подборка компаний торгуется с 58%-ной премией к S&P 500 по показателю P/E.
✅ Cigna #CI
✅ Fiserv #FI
✅ Mastercard #MA
✅ Uber #UBER
✅ Visa #V
✅ Workday #WDAY
Компании аутсайдеры
Банк также выделил акции, которые занимают наименьшую долю во взаимных и хедж-фондах.
• AbbVie #ABBV
• Caterpillar #CAT
• Costco #COST
• Chevron #CVX
• Disney #DIS
• Ford #F
• Home Depot #HD
• IBM #IBM
• Intel #INTC
• Illinois Tool Works #ITW
• J&J #JNJ
• McDonald's #MCD
• Moderna #MRNA
• PepsiCo #PEP
• Pfizer #PFE
• P&G #PG
• AT&T #T
• Thermo Fisher #TMO
• Tesla #TSLA
• Walmart #WMT
• Exxon Mobil #XOM
#аналитика #акции #США #GS
@aabeta
💡 Goldman Sachs проанализировал изменение позиций за 2-й квартал 1272 хедж-фондов и взаимных фондов, у которых в совокупности под управлением находится около $5.2 трлн. Часто таких институциональных инвесторов называют «умными деньгами». Банк также представил фаворитов и аутсайдеров у управляющих.
Позиционирование
Оба вида фондов по мере прохождения 2-го квартала постепенно увеличивали долю в циклических секторах и уменьшали позиции в технологических компаниях и акциях сектора товаров вторичной необходимости, фиксируя прибыль.
Благодаря этому, ралли на рынке, которое наблюдалось с начала года, расширилось за пределы нескольких крупнейших технологических компаний. В итоге, фонды вступили в 3-й квартал имея самую низкую экспозицию на сектор технологий с 2012 года.
Несмотря на отход от технологического сектора, хедж-фонды продолжали увеличивать доли в отдельных акциях. Во втором квартале хедж-фонды вложили рекордный объем в бумаги «бигтехов», и эта группа по-прежнему возглавляет список наиболее популярных длинных позиций хедж-фондов.
Компании фавориты
Goldman Sachs выделил акции, которые занимают крупные позиции в портфелях как взаимных, так и хедж-фондов. Представленная подборка компаний торгуется с 58%-ной премией к S&P 500 по показателю P/E.
✅ Cigna #CI
✅ Fiserv #FI
✅ Mastercard #MA
✅ Uber #UBER
✅ Visa #V
✅ Workday #WDAY
Компании аутсайдеры
Банк также выделил акции, которые занимают наименьшую долю во взаимных и хедж-фондах.
• AbbVie #ABBV
• Caterpillar #CAT
• Costco #COST
• Chevron #CVX
• Disney #DIS
• Ford #F
• Home Depot #HD
• IBM #IBM
• Intel #INTC
• Illinois Tool Works #ITW
• J&J #JNJ
• McDonald's #MCD
• Moderna #MRNA
• PepsiCo #PEP
• Pfizer #PFE
• P&G #PG
• AT&T #T
• Thermo Fisher #TMO
• Tesla #TSLA
• Walmart #WMT
• Exxon Mobil #XOM
#аналитика #акции #США #GS
@aabeta
Важные события недели - 30.10.2023
В центре внимания - заседание ФРС, итоги которого будут опубликованы в среду. Широко ожидается, что центральный банк оставит ставку без изменений. На этом фоне более важными станут комментарии по дальнейшим изменениям в политике. Помимо этого, на неделе выйдет макростатистика с рынка труда, включая отчет по открытым вакансиям (JOLTS) и по занятости в несельскохозяйственном секторе от ADP и Минтруда США.
Также продолжится сезон отчетности. Особое внимание будет приковано к результатам Apple, поскольку акции компании занимают крупную долю во всех основных индексах. Вдобавок, на неделе инвесторы продолжат за дальнейшей эскалацией палестино-израильского конфликта и его вляиние на рынок.
⚠️ Макроэкономические данные:
31 октября:
• Индекс доверия потребителей от CB (октябрь)
1 ноября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (октябрь)
• Индекс деловой активности в производственном секторе (октябрь)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (сентябрь)
• Итоги заседания ФРС
3 ноября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от Минтруда США (октябрь)
• Уровень безработицы (октябрь)
• Индекс деловой активности в секторе услуг (октябрь)
📰 Заметные отчетности:
30 октября - McDonald's #MCD, Pinterest #PINS, SoFi Technologies #SOFI, ON Semiconductor #ON
31 октября - Amgen #AMGN, Caterpillar #CAT, First Solar #FSLR, Pfizer #PFE, JetBlue #JBLU, AMD #AMD
1 ноября - CVS Health #CVS, DuPont #DD, Estée Lauder #EL, Humana #HUM, Qualcomm #QCOM, Yum! Brands #YUM, Airbnb #ABNB, Electronic Arts #EA, PayPal #PYPL, AIG #AIG
2 ноября - Apple #AAPL, Moderna #MRNA, Starbucks #SBUX, Regeneron #REGN, Duke Energy #DUK, Booking #BKNG, Paramount #PARA, Monster Beverage #MNST
3 ноября - Dominion Energy #D
Другие корпоративные события:
30 октября Apple в преддверии выхода отчетности проведет презентацию новых устройств и обновлений. На этот же день запланировано завершение поглощения VMware #VMW компанией Broadcom #AVGO. 31 октября пройдет 47-й автомобильный симпозиум в Лас-Вегасе, в котором примут участие такие компании, как AutoNation #AN, AutoZone, #AZO и Genuine Parts #GPC. Помимо этого, акционеры Denbury #DEN проголосуют за поглощение компанией Exxon Mobil #XOM.
1 ноября внимание будет направлено на отчеты по поставкам за октябрь китайских производителей электромобилей Nio #NIO, XPeng #XPEV и Li Auto #LI. 2 ноября свои мероприятия для инвесторов проведут Herc Holdings #HRI и Constellation Brands #STZ.
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания - заседание ФРС, итоги которого будут опубликованы в среду. Широко ожидается, что центральный банк оставит ставку без изменений. На этом фоне более важными станут комментарии по дальнейшим изменениям в политике. Помимо этого, на неделе выйдет макростатистика с рынка труда, включая отчет по открытым вакансиям (JOLTS) и по занятости в несельскохозяйственном секторе от ADP и Минтруда США.
Также продолжится сезон отчетности. Особое внимание будет приковано к результатам Apple, поскольку акции компании занимают крупную долю во всех основных индексах. Вдобавок, на неделе инвесторы продолжат за дальнейшей эскалацией палестино-израильского конфликта и его вляиние на рынок.
⚠️ Макроэкономические данные:
31 октября:
• Индекс доверия потребителей от CB (октябрь)
1 ноября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (октябрь)
• Индекс деловой активности в производственном секторе (октябрь)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (сентябрь)
• Итоги заседания ФРС
3 ноября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от Минтруда США (октябрь)
• Уровень безработицы (октябрь)
• Индекс деловой активности в секторе услуг (октябрь)
📰 Заметные отчетности:
30 октября - McDonald's #MCD, Pinterest #PINS, SoFi Technologies #SOFI, ON Semiconductor #ON
31 октября - Amgen #AMGN, Caterpillar #CAT, First Solar #FSLR, Pfizer #PFE, JetBlue #JBLU, AMD #AMD
1 ноября - CVS Health #CVS, DuPont #DD, Estée Lauder #EL, Humana #HUM, Qualcomm #QCOM, Yum! Brands #YUM, Airbnb #ABNB, Electronic Arts #EA, PayPal #PYPL, AIG #AIG
2 ноября - Apple #AAPL, Moderna #MRNA, Starbucks #SBUX, Regeneron #REGN, Duke Energy #DUK, Booking #BKNG, Paramount #PARA, Monster Beverage #MNST
3 ноября - Dominion Energy #D
Другие корпоративные события:
30 октября Apple в преддверии выхода отчетности проведет презентацию новых устройств и обновлений. На этот же день запланировано завершение поглощения VMware #VMW компанией Broadcom #AVGO. 31 октября пройдет 47-й автомобильный симпозиум в Лас-Вегасе, в котором примут участие такие компании, как AutoNation #AN, AutoZone, #AZO и Genuine Parts #GPC. Помимо этого, акционеры Denbury #DEN проголосуют за поглощение компанией Exxon Mobil #XOM.
1 ноября внимание будет направлено на отчеты по поставкам за октябрь китайских производителей электромобилей Nio #NIO, XPeng #XPEV и Li Auto #LI. 2 ноября свои мероприятия для инвесторов проведут Herc Holdings #HRI и Constellation Brands #STZ.
#США #неделя_впереди
@aabeta
Утренний обзор - 31.10.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.40% (4168 п.)
📉 Nasdaq: -0.62% (14326 п.)
📉 Dow Jones: -0.21% (32947 п.)
🌕 Золото: -0.14% ($1992)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.21% ($86.72)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.16% (4.886%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в красной зоне, корректируясь после вчерашнего роста. В понедельник S&P 500 вырос на 1.20%, Dow Jones - на 1.58%, а Nasdaq - на 1.16%. Рынок акций начал восстанавливаться после двух недель снижения. Фондовый рынок Азии торгуется без единой динамики.
Все сектора S&P 500 завершили день с ростом. Инвесторы активно выкупали просадку в акциях крупнейших технологических компаний, финансовом секторе, а также в сфере товаров первичной необходимости. Поддержку оказала сильная отчетность McDonald’s #MCD, сигнализирующая об устойчивости экономики.
Инвесторы также позитивно отреагировали на падение нефтяных котировок почти на 2.5%, что умерило опасения по поводу ускорения инфляции. Катализатором стал факт того, что в выходные к боевым действиям на Ближнем Востоке не присоединились новые участники.
💎 «Рынок был перепродан, а реальность такова, что отчетности были довольно хорошими, экономика США продолжает расти и, скорее всего, будет расширяться в четвертом квартале и в первой половине следующего года», - отметил Оливер Пурше, старший вице-президент компании Wealthspire Advisors
На текущий момент половина компаний из S&P 500 уже представила свои отчетности. 78% из них превысили ожидания аналитиков. В настоящее время консенсус закладывает, что общий рост прибыли на акцию S&P 500 в третьем квартале составит 4.3% г/г, что заметно выше прогноза в 1.6% г/г, наблюдавшегося в начале октября.
💎 «Мы считаем, что трехмесячная коррекция, наблюдавшаяся в акциях с августа, скорее всего, близка к завершению. Оценки существенно снизились во всех секторах, а устойчивость экономики США остается главным фактором», - сказал Джон Штольцфус, главный инвестиционный стратег компании Oppenheimer & Co.
Сегодня помимо прочих свои результаты представят Amgen #AMGN, Caterpillar #CAT, First Solar #FSLR, Pfizer #PFE, JetBlue #JBLU и AMD #AMD. Особое внимание будет направлено на Caterpillar, которая часто рассматривается барометром американской экономики. В то же время динамика акций AMD после отчета окажет заметное влияние на других представителей полупроводникового сектора.
Участники рынка также будут готовиться к объявлению итогов заседания ФРС в эту среду. Рынок фьючерсов закладывает 98.3%-ную вероятность, что центральный банк оставит ставку без изменений. На этом фоне более важными станут сигналы о будущих действиях ФРС.
Публикация экономических данных сегодня:
• Индекс доверия потребителей от CB (октябрь)
#обзор #рынок #утро
@aabeta
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.40% (4168 п.)
📉 Nasdaq: -0.62% (14326 п.)
📉 Dow Jones: -0.21% (32947 п.)
🌕 Золото: -0.14% ($1992)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.21% ($86.72)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.16% (4.886%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в красной зоне, корректируясь после вчерашнего роста. В понедельник S&P 500 вырос на 1.20%, Dow Jones - на 1.58%, а Nasdaq - на 1.16%. Рынок акций начал восстанавливаться после двух недель снижения. Фондовый рынок Азии торгуется без единой динамики.
Все сектора S&P 500 завершили день с ростом. Инвесторы активно выкупали просадку в акциях крупнейших технологических компаний, финансовом секторе, а также в сфере товаров первичной необходимости. Поддержку оказала сильная отчетность McDonald’s #MCD, сигнализирующая об устойчивости экономики.
Инвесторы также позитивно отреагировали на падение нефтяных котировок почти на 2.5%, что умерило опасения по поводу ускорения инфляции. Катализатором стал факт того, что в выходные к боевым действиям на Ближнем Востоке не присоединились новые участники.
💎 «Рынок был перепродан, а реальность такова, что отчетности были довольно хорошими, экономика США продолжает расти и, скорее всего, будет расширяться в четвертом квартале и в первой половине следующего года», - отметил Оливер Пурше, старший вице-президент компании Wealthspire Advisors
На текущий момент половина компаний из S&P 500 уже представила свои отчетности. 78% из них превысили ожидания аналитиков. В настоящее время консенсус закладывает, что общий рост прибыли на акцию S&P 500 в третьем квартале составит 4.3% г/г, что заметно выше прогноза в 1.6% г/г, наблюдавшегося в начале октября.
💎 «Мы считаем, что трехмесячная коррекция, наблюдавшаяся в акциях с августа, скорее всего, близка к завершению. Оценки существенно снизились во всех секторах, а устойчивость экономики США остается главным фактором», - сказал Джон Штольцфус, главный инвестиционный стратег компании Oppenheimer & Co.
Сегодня помимо прочих свои результаты представят Amgen #AMGN, Caterpillar #CAT, First Solar #FSLR, Pfizer #PFE, JetBlue #JBLU и AMD #AMD. Особое внимание будет направлено на Caterpillar, которая часто рассматривается барометром американской экономики. В то же время динамика акций AMD после отчета окажет заметное влияние на других представителей полупроводникового сектора.
Участники рынка также будут готовиться к объявлению итогов заседания ФРС в эту среду. Рынок фьючерсов закладывает 98.3%-ную вероятность, что центральный банк оставит ставку без изменений. На этом фоне более важными станут сигналы о будущих действиях ФРС.
Публикация экономических данных сегодня:
• Индекс доверия потребителей от CB (октябрь)
#обзор #рынок #утро
@aabeta
Важные события недели - 04.12.2023
В центре внимания на этой неделе будет находиться статистика с рынка труда. Консенсус предполагает, что число занятых в несельскохозяйственном секторе в ноябре увеличилось на 180 тыс. после 150 тыс. в октябре. Помимо этого, инвесторы будут следить за данными по PMI, новыми отчетностями и другими крупными корпоративными событиями.
⚠️ Макроэкономические данные:
4 декабря:
• Объём промышленных заказов (октябрь)
5 декабря:
• Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (ноябрь)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (октябрь)
6 декабря:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (ноябрь)
8 декабря:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от Минтруда США (ноябрь)
• Уровень безработицы (ноябрь)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (декабрь)
📰 Заметные отчетности:
5 декабря - AutoZone #AZO, MongoDB #MDB, NIO #NIO, J.M. Smucker #SJM
6 декабря - Campbell Soup #CPB, Chewy #CHWY, ChargePoint #CHPT
7 декабря - Broadcom #AVGO, Lululemon #LULU, Dollar General #DG, DocuSign #DOCU
Конференции:
5 декабря пройдет ИИ-конференция Coresight Research, на которой выступят представители Signet Jewelers #SIG, Macy's #M и Solo Brands #DTC. 6 декабря пройдет технологический саммит Barclays. Среди заметных докладчиков: Intel #INTC, AMD #AMD, Lyft #LYFT, Microsoft #MSFT и Workday #WDAY.
В этот же день состоятся ежегодные слушания по надзору за деятельностью банковского сектора. Свои комментарии дадут CEO следующих корпораций: Wells Fargo #WFC, Bank of America #BAC, JPMorgan #JPM, Citigroup #C, State Street #STT, BNY Mellon #BK, Goldman Sachs #GS и Morgan Stanley #MS.
Корпоративные события:
Во вторник J&J #JNJ проведет обзор бизнеса для инвестиционного сообщества. В ходе мероприятия руководство представит подробный обзор перспектив подразделений медицинских препаратов и оборудования, а также обсудит долгосрочную стратегию.
6 декабря McDonald's #MCD организует свой День инвестора. Компания расскажет о развитии подразделений на американском и международном рынках, цифровых инициативах и представит долгосрочный финансовый прогноз. Аналитики UBS и Oppenheimer считают, что мероприятия станут катализаторами для котировок обеих компаний.
На неделе множество других корпораций также организуют Дни аналитика/инвестора, которые способны стать драйверами для акций:
4 декабря - MGM Resorts #MGM
5 декабря - Microsoft #MSFT проведет трехдневную конференцию Microsoft Azure + AI
6 декабря - CEVA #CEVA, Peloton #PTON, OneMain #OMF, Exxon Mobil #XOM
7 декабря - Domino's Pizza #DPZ, Moderna #MRNA, NETGEAR #NTGR, Edwards Lifesciences #EW
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания на этой неделе будет находиться статистика с рынка труда. Консенсус предполагает, что число занятых в несельскохозяйственном секторе в ноябре увеличилось на 180 тыс. после 150 тыс. в октябре. Помимо этого, инвесторы будут следить за данными по PMI, новыми отчетностями и другими крупными корпоративными событиями.
⚠️ Макроэкономические данные:
4 декабря:
• Объём промышленных заказов (октябрь)
5 декабря:
• Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (ноябрь)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (октябрь)
6 декабря:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (ноябрь)
8 декабря:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от Минтруда США (ноябрь)
• Уровень безработицы (ноябрь)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (декабрь)
📰 Заметные отчетности:
5 декабря - AutoZone #AZO, MongoDB #MDB, NIO #NIO, J.M. Smucker #SJM
6 декабря - Campbell Soup #CPB, Chewy #CHWY, ChargePoint #CHPT
7 декабря - Broadcom #AVGO, Lululemon #LULU, Dollar General #DG, DocuSign #DOCU
Конференции:
5 декабря пройдет ИИ-конференция Coresight Research, на которой выступят представители Signet Jewelers #SIG, Macy's #M и Solo Brands #DTC. 6 декабря пройдет технологический саммит Barclays. Среди заметных докладчиков: Intel #INTC, AMD #AMD, Lyft #LYFT, Microsoft #MSFT и Workday #WDAY.
В этот же день состоятся ежегодные слушания по надзору за деятельностью банковского сектора. Свои комментарии дадут CEO следующих корпораций: Wells Fargo #WFC, Bank of America #BAC, JPMorgan #JPM, Citigroup #C, State Street #STT, BNY Mellon #BK, Goldman Sachs #GS и Morgan Stanley #MS.
Корпоративные события:
Во вторник J&J #JNJ проведет обзор бизнеса для инвестиционного сообщества. В ходе мероприятия руководство представит подробный обзор перспектив подразделений медицинских препаратов и оборудования, а также обсудит долгосрочную стратегию.
6 декабря McDonald's #MCD организует свой День инвестора. Компания расскажет о развитии подразделений на американском и международном рынках, цифровых инициативах и представит долгосрочный финансовый прогноз. Аналитики UBS и Oppenheimer считают, что мероприятия станут катализаторами для котировок обеих компаний.
На неделе множество других корпораций также организуют Дни аналитика/инвестора, которые способны стать драйверами для акций:
4 декабря - MGM Resorts #MGM
5 декабря - Microsoft #MSFT проведет трехдневную конференцию Microsoft Azure + AI
6 декабря - CEVA #CEVA, Peloton #PTON, OneMain #OMF, Exxon Mobil #XOM
7 декабря - Domino's Pizza #DPZ, Moderna #MRNA, NETGEAR #NTGR, Edwards Lifesciences #EW
#США #неделя_впереди
@aabeta
Wolfe Research рекомендует покупать акции «дивидендных аристократов»
💡 Аналитики Wolfe Research считают, что сейчас наступил идеальный момент для покупки акций «дивидендных аристократов», которые отставали от широкого рынка в этом году. По словам экспертов, эта группа показывает опережающую динамику, когда доходности на облигационном рынке падают, а ФРС завершила цикл ужесточения политики.
Дивидендные Аристократы – компании, которые более 25 лет подряд повышают дивиденды.
• «Дивидендные акции, если смотреть на исторические данные, демонстрируют хорошие результаты после последнего повышения ставки в цикле, причем лучше всего себя показывают дивидендные аристократы. Мы связываем это с замедлением экономического роста и сопутствующим уходом от риска, что обычно происходит в промежуток после последнего повышения и первого снижения ставки», - пишет аналитик Крис Сенек.
На текущий момент рынок фьючерсов закладывает 67%-ную вероятность, что первое снижение ставки произойдет в марте. ФРС в совокупности планирует 75 б.п сокращения в 2025 году. Экспозицию на «дивидендных аристократов» можно занять через следующий ETF:
✅ ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats #NOBL
Wolfe Research также выделил несколько компаний из состава фонда, акции которых, по мнению фирмы, обладают наилучшим позиционированием для роста:
✅ McDonald’s #MCD
✅ Walgreens Boots Alliance #WBA
✅ The Clorox #CLX
✅ Coca-Cola #KO
✅ ExxonMobil #XOM
✅ Franklin Resources #BEN
✅ Medtronic #MDT
✅ 3M #MMM
✅ Illinois Tool Works #ITW
✅ PPG Industries #PPG
#аналитика #акции #США
@abetaa
💡 Аналитики Wolfe Research считают, что сейчас наступил идеальный момент для покупки акций «дивидендных аристократов», которые отставали от широкого рынка в этом году. По словам экспертов, эта группа показывает опережающую динамику, когда доходности на облигационном рынке падают, а ФРС завершила цикл ужесточения политики.
Дивидендные Аристократы – компании, которые более 25 лет подряд повышают дивиденды.
• «Дивидендные акции, если смотреть на исторические данные, демонстрируют хорошие результаты после последнего повышения ставки в цикле, причем лучше всего себя показывают дивидендные аристократы. Мы связываем это с замедлением экономического роста и сопутствующим уходом от риска, что обычно происходит в промежуток после последнего повышения и первого снижения ставки», - пишет аналитик Крис Сенек.
На текущий момент рынок фьючерсов закладывает 67%-ную вероятность, что первое снижение ставки произойдет в марте. ФРС в совокупности планирует 75 б.п сокращения в 2025 году. Экспозицию на «дивидендных аристократов» можно занять через следующий ETF:
✅ ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats #NOBL
Wolfe Research также выделил несколько компаний из состава фонда, акции которых, по мнению фирмы, обладают наилучшим позиционированием для роста:
✅ McDonald’s #MCD
✅ Walgreens Boots Alliance #WBA
✅ The Clorox #CLX
✅ Coca-Cola #KO
✅ ExxonMobil #XOM
✅ Franklin Resources #BEN
✅ Medtronic #MDT
✅ 3M #MMM
✅ Illinois Tool Works #ITW
✅ PPG Industries #PPG
#аналитика #акции #США
@abetaa
Важные события недели - 05.02.2024
На этой неделе инвесторы продолжат оценивать события сезона отчетности. Всего 46% компаний из S&P 500 уже представили свои результаты. 72% из них превысили ожидания по прибыли на акцию, что однако ниже 10-летнего среднего значения в 74%. Календарь важных макроэкономических публикаций пуст, однако участники рынка будут следить за возобновившимися после «недели тишины» выступлениями представителей ФРС. Помимо этого, особое внимание привлекут новости с Ближнего Востока, где за выходные прошла эскалация.
⚠️ Макроэкономические данные:
5 февраля:
• Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (январь)
• Опрос ФРС экспертов по кредитованию (SLOOS)
📰 Заметные отчетности:
5 февраля - McDonald's #MCD, Caterpillar #CAT, Vertex Pharmaceuticals #VRTX, Tyson Foods #TSN, NXP Semi #NXPI
6 февраля - Eli Lilly #LLY, Toyota Motor #TM, Centene #CNC, Amgen #AMGN, Ford Motor #F, BP #BP
7 февраля - Alibaba #BABA, CVS Health #CVS, Disney #DIS, Uber #UBER, PayPal #PYPL, Arm #ARM, TotalEnergies #TTE
8 февраля - ConocoPhillips #COP, Philip Morris #PM, Expedia #EXPE, Take-Two #TTWO, Pinterest #PINS
9 февраля - PepsiCo #PEP, Newell Brands #NWL, Enbridge #ENB
Крупные конференции:
На неделе продолжится всемирная выставка вооружений в Саудовской Аравии. Обновления могут последовать от компаний-участниц General Dynamics #GD, BAE Systems #BA., Lockheed Martin #LMT, Airbus #AIR, Boeing #BA, Northrop Grumman #NOC и L3Harris #LHX. 10 февраля стартует автошоу в Чикаго, на котором свои новинки представят около 30 компаний, включая крупнейших представителей сектора.
Другие корпоративные события:
6 февраля BigBear.ai #BBAI проведет презентацию для инвесторов, в ходе которой будет представлена информация о планируемом приобретении Pangiam. 7 февраля акционеры Pioneer Natural Resources #PXD будут голосовать по поводу предлагаемого слияния с Exxon Mobil #XOM. 8 февраля F5 #FFIV проведет сессию по стратегии и продуктам кибербезопасности для инвесторов и финансовых аналитиков.
#США #неделя_впереди
@aabeta
На этой неделе инвесторы продолжат оценивать события сезона отчетности. Всего 46% компаний из S&P 500 уже представили свои результаты. 72% из них превысили ожидания по прибыли на акцию, что однако ниже 10-летнего среднего значения в 74%. Календарь важных макроэкономических публикаций пуст, однако участники рынка будут следить за возобновившимися после «недели тишины» выступлениями представителей ФРС. Помимо этого, особое внимание привлекут новости с Ближнего Востока, где за выходные прошла эскалация.
⚠️ Макроэкономические данные:
5 февраля:
• Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (январь)
• Опрос ФРС экспертов по кредитованию (SLOOS)
📰 Заметные отчетности:
5 февраля - McDonald's #MCD, Caterpillar #CAT, Vertex Pharmaceuticals #VRTX, Tyson Foods #TSN, NXP Semi #NXPI
6 февраля - Eli Lilly #LLY, Toyota Motor #TM, Centene #CNC, Amgen #AMGN, Ford Motor #F, BP #BP
7 февраля - Alibaba #BABA, CVS Health #CVS, Disney #DIS, Uber #UBER, PayPal #PYPL, Arm #ARM, TotalEnergies #TTE
8 февраля - ConocoPhillips #COP, Philip Morris #PM, Expedia #EXPE, Take-Two #TTWO, Pinterest #PINS
9 февраля - PepsiCo #PEP, Newell Brands #NWL, Enbridge #ENB
Крупные конференции:
На неделе продолжится всемирная выставка вооружений в Саудовской Аравии. Обновления могут последовать от компаний-участниц General Dynamics #GD, BAE Systems #BA., Lockheed Martin #LMT, Airbus #AIR, Boeing #BA, Northrop Grumman #NOC и L3Harris #LHX. 10 февраля стартует автошоу в Чикаго, на котором свои новинки представят около 30 компаний, включая крупнейших представителей сектора.
Другие корпоративные события:
6 февраля BigBear.ai #BBAI проведет презентацию для инвесторов, в ходе которой будет представлена информация о планируемом приобретении Pangiam. 7 февраля акционеры Pioneer Natural Resources #PXD будут голосовать по поводу предлагаемого слияния с Exxon Mobil #XOM. 8 февраля F5 #FFIV проведет сессию по стратегии и продуктам кибербезопасности для инвесторов и финансовых аналитиков.
#США #неделя_впереди
@aabeta
Важные события недели - 29.04.2024
В центре внимания на этой неделе будет находиться заседание ФРС. Последние данные по инфляции отодвинули сроки первого снижения ставки, и теперь рынок закладывает только 1-2 сокращения ближе к концу года. На этом фоне комментарии центрального банка по инфляции и смягчению ДКП станут ключевыми.
Мы ожидаем, что Пауэлл выступит с «ястребиной» позицией и намекнет о возможности повышения ставки, однако это действие не будет в базовом сценарии. ФРС также представит более подробную информацию о своем плане по замедлению количественного ужесточения, ранее отметив, что оно может начаться в июле.
Помимо этого, всю неделю будут публиковаться данные по занятости, которые предоставят дополнительные сигналы о состоянии экономики и инфляции зарплат. Консенсус закладывает еще один месяц здорового найма с 250 тыс. новых сотрудников.
В то же время, продолжится сезон отчетности. В центре внимания окажутся результаты нескольких чипмейкеров, а также бигтехов Amazon и Apple. Мы заниманием особенно позитивный взгляд на Amazon, ожидая сильных результатов, благодаря высокому потребительскому спросу, ускорению рекламного бизнеса и AWS, а также повышению эффективности инфраструктуры доставки.
Учитывая множество событий мы рассчитываем на еще одную неделю с повышенной волатильностью, осбенно учитывая, что индексы вплотную приблизились снизу к своим 50-дневным скользящим средним. При проходе этого сопротивления на неделе вновь откроется путь к максимумам.
⚠️ Макроэкономические данные:
30 апреля:
• Индекс стоимости рабочей силы (апрель)
• Индекс доверия потребителей США от CB (апрель)
1 мая:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (апрель)
• Индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе (апрель)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (апрель)
• Заседание ФРС
2 мая:
• Объём заказов на товары длительного пользования (март)
• Объём промышленных заказов (март)
3 мая:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от Минтруда США (апрель)
• Уровень безработицы (апрель)
• Средняя почасовая заработная плата (апрель)
• Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (апрель)
📰 Заметные отчетности:
29 апреля - NXP Semi #NXPI, ON Semi #ON, Domino's Pizza #DPZ
30 апреля - Amazon #AMZN, Eli Lilly #LLY, Coca-Cola #KO, AMD #AMD, McDonald's #MCD, Starbucks #SBUX, PayPal #PYPL, Super Micro Computer #SMCI
1 мая - CVS Health #CVS, Qualcomm #QCOM, Pfizer #PFE, Mastercard #MA, DoorDash #DASH, DuPont #DD
2 мая - Apple #AAPL, Shell #SHEL, ConocoPhillips #COP, Amgen #AMGN, Booking #BKNG, Fortinet #FTNT, Block #SQ
3 мая - Hershey #HSY, Cheniere Energy #LNG
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания на этой неделе будет находиться заседание ФРС. Последние данные по инфляции отодвинули сроки первого снижения ставки, и теперь рынок закладывает только 1-2 сокращения ближе к концу года. На этом фоне комментарии центрального банка по инфляции и смягчению ДКП станут ключевыми.
Мы ожидаем, что Пауэлл выступит с «ястребиной» позицией и намекнет о возможности повышения ставки, однако это действие не будет в базовом сценарии. ФРС также представит более подробную информацию о своем плане по замедлению количественного ужесточения, ранее отметив, что оно может начаться в июле.
Помимо этого, всю неделю будут публиковаться данные по занятости, которые предоставят дополнительные сигналы о состоянии экономики и инфляции зарплат. Консенсус закладывает еще один месяц здорового найма с 250 тыс. новых сотрудников.
В то же время, продолжится сезон отчетности. В центре внимания окажутся результаты нескольких чипмейкеров, а также бигтехов Amazon и Apple. Мы заниманием особенно позитивный взгляд на Amazon, ожидая сильных результатов, благодаря высокому потребительскому спросу, ускорению рекламного бизнеса и AWS, а также повышению эффективности инфраструктуры доставки.
Учитывая множество событий мы рассчитываем на еще одную неделю с повышенной волатильностью, осбенно учитывая, что индексы вплотную приблизились снизу к своим 50-дневным скользящим средним. При проходе этого сопротивления на неделе вновь откроется путь к максимумам.
⚠️ Макроэкономические данные:
30 апреля:
• Индекс стоимости рабочей силы (апрель)
• Индекс доверия потребителей США от CB (апрель)
1 мая:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (апрель)
• Индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе (апрель)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (апрель)
• Заседание ФРС
2 мая:
• Объём заказов на товары длительного пользования (март)
• Объём промышленных заказов (март)
3 мая:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от Минтруда США (апрель)
• Уровень безработицы (апрель)
• Средняя почасовая заработная плата (апрель)
• Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (апрель)
📰 Заметные отчетности:
29 апреля - NXP Semi #NXPI, ON Semi #ON, Domino's Pizza #DPZ
30 апреля - Amazon #AMZN, Eli Lilly #LLY, Coca-Cola #KO, AMD #AMD, McDonald's #MCD, Starbucks #SBUX, PayPal #PYPL, Super Micro Computer #SMCI
1 мая - CVS Health #CVS, Qualcomm #QCOM, Pfizer #PFE, Mastercard #MA, DoorDash #DASH, DuPont #DD
2 мая - Apple #AAPL, Shell #SHEL, ConocoPhillips #COP, Amgen #AMGN, Booking #BKNG, Fortinet #FTNT, Block #SQ
3 мая - Hershey #HSY, Cheniere Energy #LNG
#США #неделя_впереди
@aabeta
Важные события недели - 29.07.2024
На этой насыщенной событиями неделе в центре внимания будет находиться заседание ФРС. Регулятор оставит ставку без изменений, однако ожидается пересмотр заявления, чтобы отразить смягчение рынка труда и прогресс в снижении инфляции. Хотя председатель Пауэлл может и не пообещать прямого снижения ставки в сентябре, он, скорее всего, намекнет на это. Более определенный сигнал, вероятно, будет дан во время его ежегодного выступления в Джексон-Хоуле.
В макростатистике особое внимание привлекут данные с рынка труда и промышленному PMI. Консенсус Bloomberg закладывает, что рост занятых в несельскохозяйственном секторе в прошлом месяце составил 190 тыс. после 206 тыс. в июне. В то же время, деловая активность в производстве продолжит сокращение. Данные должны дополнительно усилить ожидания снижения ставки в сентябре.
Не менее важными станут отчетности бигтехов. В результатах Microsoft, Meta и Amazon наиболее важными темами станут динамика капитальных затрат и отдача инвестиций в ИИ. От Apple инвесторы будут ждать дополнительных комментариев о продажах в Китае, а также о функциях и сроках запуска средств искусственного интеллекта.
⚠️ Макроэкономические данные:
30 июля:
• Индекс доверия потребителей CB (июль)
• Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (июнь)
31 июля:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (июль)
• Индекс стоимости рабочей силы (2 кв.)
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (июнь)
• Итоги заседания ФРС
1 августа:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль)
2 августа:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от Минтруда США (июль)
• Средняя почасовая заработная плата (июль)
• Уровень безработицы (июль)
• Объём промышленных заказов (июнь)
📰 Заметные отчетности:
29 июля - McDonald's #MCD, ON Semi #ON.
30 июля - Microsoft #MSFT, P&G #PG, Merck #MRK, AMD #AMD, Pfizer #PFE, Starbucks #SBUX, Airbus #AIR, First Solar #FLSR
31 июля - Meta Platforms #META, Mastercard #MA, Qualcomm #QCOM, Arm #ARM, Boeing #BA, Altria #MO, Bunge #BG
1 августа - Amazon #AMZN, Apple #AAPL, Intel #INTC, Block #SQ, DoorDash #DASH, ConocoPhillips #COP, DraftKings #DKNG, Shell #SHEL, Mobileye
2 августа - Chevron #CVX, Exxon Mobil #XOM
#США #неделя_впереди
@aabeta
На этой насыщенной событиями неделе в центре внимания будет находиться заседание ФРС. Регулятор оставит ставку без изменений, однако ожидается пересмотр заявления, чтобы отразить смягчение рынка труда и прогресс в снижении инфляции. Хотя председатель Пауэлл может и не пообещать прямого снижения ставки в сентябре, он, скорее всего, намекнет на это. Более определенный сигнал, вероятно, будет дан во время его ежегодного выступления в Джексон-Хоуле.
В макростатистике особое внимание привлекут данные с рынка труда и промышленному PMI. Консенсус Bloomberg закладывает, что рост занятых в несельскохозяйственном секторе в прошлом месяце составил 190 тыс. после 206 тыс. в июне. В то же время, деловая активность в производстве продолжит сокращение. Данные должны дополнительно усилить ожидания снижения ставки в сентябре.
Не менее важными станут отчетности бигтехов. В результатах Microsoft, Meta и Amazon наиболее важными темами станут динамика капитальных затрат и отдача инвестиций в ИИ. От Apple инвесторы будут ждать дополнительных комментариев о продажах в Китае, а также о функциях и сроках запуска средств искусственного интеллекта.
⚠️ Макроэкономические данные:
30 июля:
• Индекс доверия потребителей CB (июль)
• Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (июнь)
31 июля:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (июль)
• Индекс стоимости рабочей силы (2 кв.)
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (июнь)
• Итоги заседания ФРС
1 августа:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль)
2 августа:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от Минтруда США (июль)
• Средняя почасовая заработная плата (июль)
• Уровень безработицы (июль)
• Объём промышленных заказов (июнь)
📰 Заметные отчетности:
29 июля - McDonald's #MCD, ON Semi #ON.
30 июля - Microsoft #MSFT, P&G #PG, Merck #MRK, AMD #AMD, Pfizer #PFE, Starbucks #SBUX, Airbus #AIR, First Solar #FLSR
31 июля - Meta Platforms #META, Mastercard #MA, Qualcomm #QCOM, Arm #ARM, Boeing #BA, Altria #MO, Bunge #BG
1 августа - Amazon #AMZN, Apple #AAPL, Intel #INTC, Block #SQ, DoorDash #DASH, ConocoPhillips #COP, DraftKings #DKNG, Shell #SHEL, Mobileye
2 августа - Chevron #CVX, Exxon Mobil #XOM
#США #неделя_впереди
@aabeta
Важные события недели - 28.10.2024
На этой насыщенной событиями неделе в центре внимания будет находиться статистика по ВВП США, занятости и инфляции Core PCE. Консенсус закладывает рост ВВП в 3-м квартале на уровне 3%, поддерживаемый высоким потреблением домохозяйств. В то же время, аналитики прогнозируют замедление роста занятости в октябре до 110-120 тыс. Негативное влияние оказали забастовки (-41 тыс.) и последствия ураганов в США (-40-50 тыс.). Тем не менее, исключая временные факторы, рынок труда должен показать устойчивость, в связи с чем уровень безработицы в 4.1% сохранится.
Не менее важными для рынка станут отчетности американских компаний, особенно пяти бигтехов - #GOOG, #MSFT, #META, #AAPL и #AMZN. По прогнозам, они в совокупности покажут рост прибыли на 19%. Хотя это значительно превысит ожидаемый рост S&P 500 на 4.3%, это также станет самым медленным коллективным ростом за шесть последних кварталов.
Уолл-стрит по-прежнему сохраняет оптимизм в отношении крупнейших компаний. Примерно 90% аналитиков, отслеживающих акции Microsoft, рекомендуют их к покупке. Для Meta этот показатель составляет 86%, для Alphabet - 83%, для Apple - 65%, тогда как в среднем по S&P 500 рекомендации на покупку составляют около 53%. Причина оптимизма достаточно проста. Несмотря на все опасения, эти компании продолжают демонстрировать рост прибыли выше среднего, имеют значительное присутствие в сфере ИИ, обеспечивают высокий уровень возврата капитала и связаны с меньшими рисками по сравнению с другими секторами фондового рынка.
⚠️ Макроэкономические данные:
29 октября:
• Индекс доверия потребителей CB (октябрь)
• Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (сентябрь)
30 октября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (октябрь)
• Первая оценка по ВВП США за 3-й квартал
31 октября:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (Core PCE) (сентябрь)
• Число первичных заявок на получение пособий по безработице
1 ноября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от Минтруда США (октябрь)
• Уровень безработицы (октябрь)
• Индекс деловой активности в производственном секторе (октябрь)
📰 Заметные отчетности:
28 октября - Ford Motor #F, Waste Management #WM, ON Semiconductor #ON
29 октября - Alphabet #GOOG, AMD #AMD, McDonald's #MCD, Pfizer #PFE, First Solar #FSLR, American Homes 4 Rent #AMH, Visa #V, PayPal #PYPL
30 октября - Microsoft #MSFT, Meta Platforms #META, Eli Lilly #LLY, Caterpillar #CAT, Amgen #AMGN, Starbucks #SBUX, Invitation Homes #INVH, AbbVie #ABBV, Airbus #AIR, Booking Holdings #BKNG, KLA #KLAC
31 октября - Apple #AAPL, Amazon #AMZN, Mastercard #MA, Merck #MRK, Uber #UBER, Intel #INTC, Shell #SHEL, ConocoPhillips #COP
1 ноября - Exxon Mobil #XOM, Chevron #CVX
#США #неделя_впереди
@aabeta
На этой насыщенной событиями неделе в центре внимания будет находиться статистика по ВВП США, занятости и инфляции Core PCE. Консенсус закладывает рост ВВП в 3-м квартале на уровне 3%, поддерживаемый высоким потреблением домохозяйств. В то же время, аналитики прогнозируют замедление роста занятости в октябре до 110-120 тыс. Негативное влияние оказали забастовки (-41 тыс.) и последствия ураганов в США (-40-50 тыс.). Тем не менее, исключая временные факторы, рынок труда должен показать устойчивость, в связи с чем уровень безработицы в 4.1% сохранится.
Не менее важными для рынка станут отчетности американских компаний, особенно пяти бигтехов - #GOOG, #MSFT, #META, #AAPL и #AMZN. По прогнозам, они в совокупности покажут рост прибыли на 19%. Хотя это значительно превысит ожидаемый рост S&P 500 на 4.3%, это также станет самым медленным коллективным ростом за шесть последних кварталов.
Уолл-стрит по-прежнему сохраняет оптимизм в отношении крупнейших компаний. Примерно 90% аналитиков, отслеживающих акции Microsoft, рекомендуют их к покупке. Для Meta этот показатель составляет 86%, для Alphabet - 83%, для Apple - 65%, тогда как в среднем по S&P 500 рекомендации на покупку составляют около 53%. Причина оптимизма достаточно проста. Несмотря на все опасения, эти компании продолжают демонстрировать рост прибыли выше среднего, имеют значительное присутствие в сфере ИИ, обеспечивают высокий уровень возврата капитала и связаны с меньшими рисками по сравнению с другими секторами фондового рынка.
⚠️ Макроэкономические данные:
29 октября:
• Индекс доверия потребителей CB (октябрь)
• Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (сентябрь)
30 октября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (октябрь)
• Первая оценка по ВВП США за 3-й квартал
31 октября:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (Core PCE) (сентябрь)
• Число первичных заявок на получение пособий по безработице
1 ноября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от Минтруда США (октябрь)
• Уровень безработицы (октябрь)
• Индекс деловой активности в производственном секторе (октябрь)
📰 Заметные отчетности:
28 октября - Ford Motor #F, Waste Management #WM, ON Semiconductor #ON
29 октября - Alphabet #GOOG, AMD #AMD, McDonald's #MCD, Pfizer #PFE, First Solar #FSLR, American Homes 4 Rent #AMH, Visa #V, PayPal #PYPL
30 октября - Microsoft #MSFT, Meta Platforms #META, Eli Lilly #LLY, Caterpillar #CAT, Amgen #AMGN, Starbucks #SBUX, Invitation Homes #INVH, AbbVie #ABBV, Airbus #AIR, Booking Holdings #BKNG, KLA #KLAC
31 октября - Apple #AAPL, Amazon #AMZN, Mastercard #MA, Merck #MRK, Uber #UBER, Intel #INTC, Shell #SHEL, ConocoPhillips #COP
1 ноября - Exxon Mobil #XOM, Chevron #CVX
#США #неделя_впереди
@aabeta
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Важные события недели - 10.02.2025
Внимание инвесторов продолжает оставаться на новой политике Трампа. Президент США объявил о повышении тарифов на 25% на импорт стали и алюминия. На вопрос, будут ли включены крупные поставщики Мексика и Канада, он ответил, что пошлины затронут «всех». При этом он не уточнил, когда именно они вступят в силу. Президент также заявил, что на неделе объявит о введении зеркальных тарифов на страны, облагающие повышенными пошлинами импорт из США. Эти меры будут введены «почти немедленно» после объявления.
Среди макроэкономических отчетов на неделе особое внимание привлекут данные по потребительской инфляции за январь. Консенсус закладывает ускорение роста Core CPI до 0.3% м/м после 0.2% в декабре. В рамках ежегодного процесса Бюро трудовой статистики США пересчитает сезонные факторы за 2020-2024 годы, что может изменить структуру прошлой инфляции. Два года назад этот пересчет привел к значительному пересмотру в сторону повышения сезонно скорректированного базового CPI за вторую половину 2022 года, что подорвало уверенность ФРС в снижении инфляции. Аналитики не ожидают, что обновления в этом году вызовут повторение той ситуации.
Также инвесторы будут оценивать данные по промышленным ценам и розничным продажам. Помимо этого, председатель ФРС Джером Пауэлл во вторник выступит с докладом по денежно-кредитной политике перед Банковским комитетом Сената США, а в среду - перед Комитетом Палаты представителей по финансовым услугам.
Помимо прочего, продолжится сезон отчетности. На текущий момент 61% компаний из S&P 500, на долю которых приходится 72% рыночной капитализации, представили свои результаты. Совокупная прибыль S&P 500 за 4-й квартал выросла на 12% г/г по сравнению с консенсус-прогнозом роста на 8% в начале сезона отчетности. Медианная компания S&P 500 увеличила прибыль на акцию на 7% против ожидаемых 6% в начале отчетного периода.
⚠️ Макроэкономические данные:
11 февраля:
• Индекс делового оптимизма малого бизнеса NFIB (январь)
12 февраля:
• Индекс потребительских цен (CPI) (январь)
13 февраля:
• Индекс цен производителей (PPI) (январь)
14 февраля:
• Объём розничных продаж (январь)
• Объем промышленного производства (январь)
📰 Заметные отчетности:
10 февраля – McDonald’s #MCD, Vertex Pharmaceuticals #VRTX, ON Semiconductor #ON
11 февраля – Coca-Cola #KO, S&P Global #SPGI, Shopify #SHOP, Gilead #GILD, BP #BP, Super Micro #SMCI
12 февраля – Cisco Systems #CSCO, AppLovin #APP, Equinix #EQIX, CVS Health #CVS, Vertiv #VRT
13 февраля – Applied Materials #AMAT, Sony #SONY, Deere #DE, Coinbase #COIN, Datadog #DDOG, American Electric #AEP, Palo Alto Networks #PANW, Airbnb #ABNB, Draftkings #DKNG
14 февраля – Moderna #MRNA
#США #неделя_впереди
@aabeta
Внимание инвесторов продолжает оставаться на новой политике Трампа. Президент США объявил о повышении тарифов на 25% на импорт стали и алюминия. На вопрос, будут ли включены крупные поставщики Мексика и Канада, он ответил, что пошлины затронут «всех». При этом он не уточнил, когда именно они вступят в силу. Президент также заявил, что на неделе объявит о введении зеркальных тарифов на страны, облагающие повышенными пошлинами импорт из США. Эти меры будут введены «почти немедленно» после объявления.
Среди макроэкономических отчетов на неделе особое внимание привлекут данные по потребительской инфляции за январь. Консенсус закладывает ускорение роста Core CPI до 0.3% м/м после 0.2% в декабре. В рамках ежегодного процесса Бюро трудовой статистики США пересчитает сезонные факторы за 2020-2024 годы, что может изменить структуру прошлой инфляции. Два года назад этот пересчет привел к значительному пересмотру в сторону повышения сезонно скорректированного базового CPI за вторую половину 2022 года, что подорвало уверенность ФРС в снижении инфляции. Аналитики не ожидают, что обновления в этом году вызовут повторение той ситуации.
Также инвесторы будут оценивать данные по промышленным ценам и розничным продажам. Помимо этого, председатель ФРС Джером Пауэлл во вторник выступит с докладом по денежно-кредитной политике перед Банковским комитетом Сената США, а в среду - перед Комитетом Палаты представителей по финансовым услугам.
Помимо прочего, продолжится сезон отчетности. На текущий момент 61% компаний из S&P 500, на долю которых приходится 72% рыночной капитализации, представили свои результаты. Совокупная прибыль S&P 500 за 4-й квартал выросла на 12% г/г по сравнению с консенсус-прогнозом роста на 8% в начале сезона отчетности. Медианная компания S&P 500 увеличила прибыль на акцию на 7% против ожидаемых 6% в начале отчетного периода.
⚠️ Макроэкономические данные:
11 февраля:
• Индекс делового оптимизма малого бизнеса NFIB (январь)
12 февраля:
• Индекс потребительских цен (CPI) (январь)
13 февраля:
• Индекс цен производителей (PPI) (январь)
14 февраля:
• Объём розничных продаж (январь)
• Объем промышленного производства (январь)
📰 Заметные отчетности:
10 февраля – McDonald’s #MCD, Vertex Pharmaceuticals #VRTX, ON Semiconductor #ON
11 февраля – Coca-Cola #KO, S&P Global #SPGI, Shopify #SHOP, Gilead #GILD, BP #BP, Super Micro #SMCI
12 февраля – Cisco Systems #CSCO, AppLovin #APP, Equinix #EQIX, CVS Health #CVS, Vertiv #VRT
13 февраля – Applied Materials #AMAT, Sony #SONY, Deere #DE, Coinbase #COIN, Datadog #DDOG, American Electric #AEP, Palo Alto Networks #PANW, Airbnb #ABNB, Draftkings #DKNG
14 февраля – Moderna #MRNA
#США #неделя_впереди
@aabeta