Новости премаркета США - 28.09.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.12% (4309 п.)
📉 Nasdaq: -0.29% (14696 п.)
📉 Dow Jones: -0.04% (33778 п.)
🌕 Золото: -0.15% ($1872)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.61% ($93.73)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.34% (4.672%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются со снижением. Инвесторы оценивают публикацию макростатистики. Согласно финальной оценке ВВП США во 2-м квартале вырос на 2.1% кв/кв, что совпало с предыдущим отчетом и все еще сигнализирует об устойчивости экономики. Число первичных заявок на пособия безработице за неделю выросло на 2 тыс., до 204 тыс. Экономисты ожидали повышения до 215 тыс. Количество заявок продолжает оставаться на исторических минимумах, что говорит о силе рынка труда. Фактор способствует сохранению жесткой риторики ФРС. На этом фоне доходности казначейских облигаций в моменте продолжают обновлять максимумы с 2007 года. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🔴 Два профсоюза штата Невада, представляющие работников ресторанов и барменов, проголосовали за начало забастовки на Лас-Вегас-Стрип. 15 сентября истек срок действия контрактов примерно 40 тыс. работников 22 казино-курортов, принадлежащих MGM #MGM, Caesars #CZR и Wynn #WYNN. Профсоюзы в новых контрактах требуют повысить зарплаты, а также улучшить условия труда. Сроки начала забастовки пока не определены.
🟢 Согласно предварительным данным, темпы роста потребительских цен в Германии в сентябре сократились до 4.5% г/г с августовских 6.1% г/г, против ожиданий в 4.6% г/г. В месячном выражении рост составил 0.3% м/м - на уровне с консенсусом. Рост замедлился почти по всем категориям и особенно в топливе.
🟢 По данным СМИ, банк HSBC #HSBC намерен приобрести китайский бизнес Citigroup #C по управлению благосостоянием с активами на сумму более $3 млрд. Финансовые детали сделки пока неизвестны. Приобретение станет серьезным стимулом для развития бизнеса лондонского банка в Китае. Как ожидается о соглашении будет объявлено в следующем месяце.
🟢 Peloton #PTON и Lululemon #LULU договорились о партнерстве на 5 лет. В рамках соглашения Peloton станет эксклюзивным поставщиком цифрового фитнес-контента для Lululemon, а этот ритейлер будет основным партнером компании на рынке спортивной одежды. Ранее корпорации конкурировали друг с другом. Акции Peloton на премаркете растут на 14%, а Lululemon - на 1%.
🟢 Meta Platforms #META (запрещена в РФ как экстремистская) анонсировала чат-бота на основе ИИ для Instagram, Facebook и WhatsApp. Общение с помощником Meta напоминает диалоги с ChatGPT. Компания позиционирует его как инструмент для широкого спектра задач от планирования поездок до ответов на вопросы и генерацию изображений. Доступ пользователям еще не открыт, и сроки запуска не обозначены.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.12% (4309 п.)
📉 Nasdaq: -0.29% (14696 п.)
📉 Dow Jones: -0.04% (33778 п.)
🌕 Золото: -0.15% ($1872)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.61% ($93.73)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.34% (4.672%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются со снижением. Инвесторы оценивают публикацию макростатистики. Согласно финальной оценке ВВП США во 2-м квартале вырос на 2.1% кв/кв, что совпало с предыдущим отчетом и все еще сигнализирует об устойчивости экономики. Число первичных заявок на пособия безработице за неделю выросло на 2 тыс., до 204 тыс. Экономисты ожидали повышения до 215 тыс. Количество заявок продолжает оставаться на исторических минимумах, что говорит о силе рынка труда. Фактор способствует сохранению жесткой риторики ФРС. На этом фоне доходности казначейских облигаций в моменте продолжают обновлять максимумы с 2007 года. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🔴 Два профсоюза штата Невада, представляющие работников ресторанов и барменов, проголосовали за начало забастовки на Лас-Вегас-Стрип. 15 сентября истек срок действия контрактов примерно 40 тыс. работников 22 казино-курортов, принадлежащих MGM #MGM, Caesars #CZR и Wynn #WYNN. Профсоюзы в новых контрактах требуют повысить зарплаты, а также улучшить условия труда. Сроки начала забастовки пока не определены.
🟢 Согласно предварительным данным, темпы роста потребительских цен в Германии в сентябре сократились до 4.5% г/г с августовских 6.1% г/г, против ожиданий в 4.6% г/г. В месячном выражении рост составил 0.3% м/м - на уровне с консенсусом. Рост замедлился почти по всем категориям и особенно в топливе.
🟢 По данным СМИ, банк HSBC #HSBC намерен приобрести китайский бизнес Citigroup #C по управлению благосостоянием с активами на сумму более $3 млрд. Финансовые детали сделки пока неизвестны. Приобретение станет серьезным стимулом для развития бизнеса лондонского банка в Китае. Как ожидается о соглашении будет объявлено в следующем месяце.
🟢 Peloton #PTON и Lululemon #LULU договорились о партнерстве на 5 лет. В рамках соглашения Peloton станет эксклюзивным поставщиком цифрового фитнес-контента для Lululemon, а этот ритейлер будет основным партнером компании на рынке спортивной одежды. Ранее корпорации конкурировали друг с другом. Акции Peloton на премаркете растут на 14%, а Lululemon - на 1%.
🟢 Meta Platforms #META (запрещена в РФ как экстремистская) анонсировала чат-бота на основе ИИ для Instagram, Facebook и WhatsApp. Общение с помощником Meta напоминает диалоги с ChatGPT. Компания позиционирует его как инструмент для широкого спектра задач от планирования поездок до ответов на вопросы и генерацию изображений. Доступ пользователям еще не открыт, и сроки запуска не обозначены.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Новости премаркета США - 29.09.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.63% (4365 п.)
📈 Nasdaq: +0.92% (14996 п.)
📈 Dow Jones: +0.55% (34080 п.)
🌕 Золото: +0.55% ($1874)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.57% ($93.64)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.94% (4.534%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Инвесторы оценивают публикацию макростатистики. В августе рост базового ценового индекса расходов на личное потребление (Core PCE), который таргетирует ФРС, замедлился до 3.9% г/г, после 4.3% г/г в прошлом месяце, что совпало с консенсусом. В месячном выражении рост составил 0.1% м/м, против ожиданий повышения на 0.2% м/м. Данные сигнализирует, что инфляция постепенно приближается к цели ФРС в 2%, и это воспринимается позитивно инвесторами. В моменте наблюдается увеличение спроса на рисковые активы и падение доходностей казначейских облигаций.
Сегодня особое внимание привлечет голосование в Палате представителей за временный бюджет, а также потенциальное расширение забастовки профсоюза UAW. Помимо этого, выйдет сентябрьский индекс потребительских настроений от Университета Мичигана с инфляционными ожиданиями. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно с повышением.
🟢 Согласно предварительным данным, потребительская инфляция в еврозоне в сентябре снизилась до 4.3% г/г - самого низкого уровня с октября 2021 года. Базовый показатель замедлился до 4.5% г/г. Все значения оказались ниже прогнозов. На этом фоне представители ЕЦБ отметили, что, вероятно, уже завершили цикл повышения ставки.
🟢 По данным китайского регулятора, общая выручка компаний телекоммуникационного сектора страны выросла на 6.2% г/г, до $158.57 млрд. Выручка компаний из индустрий, связанных с облачными вычислениями, big data, IoT и центрами обработки данных, увеличилась на 18.9% г/г. Сектор остается одним из главных драйверов для экономики КНР.
🔴 Розничные продажи в Германии сократились на 1.2% м/м в августе. Это рекордное снижение с декабря прошлого года. Консенсус предполагал повышение 0.5% м/м. Потребительская активность снижается и, вероятно, продолжит сокращаться учитывая слабые ожидания населения и корпораций.
🔴 Ставки по ипотеке в США продолжили подъем и достигли максимума с декабря 2000 года. Средняя ставка по 30-летним кредитам на этой неделе поднялась до 7.31% по сравнению с 7.19% неделю назад. Годом ранее она составляла 6.7%.
🔴 Комиссия по соблюдению равноправия при трудоустройстве США (EEOC) подала в суд на Tesla #TSLA, заявив о расистских домогательствах и преследованиях в отношении чернокожих сотрудников на предприятиях. Комиссия будет добиваться компенсаций работникам, а также реформ практики трудоустройства компании.
🔴 По данным WSJ, французские власти провели обыски в местном офисе Nvidia #NVDA в рамках антимонопольного расследования в секторе облачных вычислений. Помимо этого, были осуществлены опросы сотрудников. Стоит отметить, что компания контролирует порядка 80% рынка чипов для систем искусственного интеллекта.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.63% (4365 п.)
📈 Nasdaq: +0.92% (14996 п.)
📈 Dow Jones: +0.55% (34080 п.)
🌕 Золото: +0.55% ($1874)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.57% ($93.64)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.94% (4.534%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Инвесторы оценивают публикацию макростатистики. В августе рост базового ценового индекса расходов на личное потребление (Core PCE), который таргетирует ФРС, замедлился до 3.9% г/г, после 4.3% г/г в прошлом месяце, что совпало с консенсусом. В месячном выражении рост составил 0.1% м/м, против ожиданий повышения на 0.2% м/м. Данные сигнализирует, что инфляция постепенно приближается к цели ФРС в 2%, и это воспринимается позитивно инвесторами. В моменте наблюдается увеличение спроса на рисковые активы и падение доходностей казначейских облигаций.
Сегодня особое внимание привлечет голосование в Палате представителей за временный бюджет, а также потенциальное расширение забастовки профсоюза UAW. Помимо этого, выйдет сентябрьский индекс потребительских настроений от Университета Мичигана с инфляционными ожиданиями. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно с повышением.
🟢 Согласно предварительным данным, потребительская инфляция в еврозоне в сентябре снизилась до 4.3% г/г - самого низкого уровня с октября 2021 года. Базовый показатель замедлился до 4.5% г/г. Все значения оказались ниже прогнозов. На этом фоне представители ЕЦБ отметили, что, вероятно, уже завершили цикл повышения ставки.
🟢 По данным китайского регулятора, общая выручка компаний телекоммуникационного сектора страны выросла на 6.2% г/г, до $158.57 млрд. Выручка компаний из индустрий, связанных с облачными вычислениями, big data, IoT и центрами обработки данных, увеличилась на 18.9% г/г. Сектор остается одним из главных драйверов для экономики КНР.
🔴 Розничные продажи в Германии сократились на 1.2% м/м в августе. Это рекордное снижение с декабря прошлого года. Консенсус предполагал повышение 0.5% м/м. Потребительская активность снижается и, вероятно, продолжит сокращаться учитывая слабые ожидания населения и корпораций.
🔴 Ставки по ипотеке в США продолжили подъем и достигли максимума с декабря 2000 года. Средняя ставка по 30-летним кредитам на этой неделе поднялась до 7.31% по сравнению с 7.19% неделю назад. Годом ранее она составляла 6.7%.
🔴 Комиссия по соблюдению равноправия при трудоустройстве США (EEOC) подала в суд на Tesla #TSLA, заявив о расистских домогательствах и преследованиях в отношении чернокожих сотрудников на предприятиях. Комиссия будет добиваться компенсаций работникам, а также реформ практики трудоустройства компании.
🔴 По данным WSJ, французские власти провели обыски в местном офисе Nvidia #NVDA в рамках антимонопольного расследования в секторе облачных вычислений. Помимо этого, были осуществлены опросы сотрудников. Стоит отметить, что компания контролирует порядка 80% рынка чипов для систем искусственного интеллекта.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Новости премаркета США - 02.10.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.16% (4318 п.)
📉 Nasdaq: -0.01% (14864 п.)
📉 Dow Jones: -0.19% (33662 п.)
🌕 Золото: -0.64% ($1836)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.70% ($92.72)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.49% (4.643%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются со снижением. Оптимизм после согласования временного бюджета для финансирования правительства США продержался недолго. Внимание участников рынка вновь направлено на доходности казначейских облигаций и доллар, которые резко возобновили подъем. Инвесторы готовятся к сегодняшнему выступлению главы ФРС Пауэлла и президента ФРБ Филадельфии Харкера. Их мнения будут особенно интересны после того, как глава ФРБ Нью-Йорка Уильямс в пятницу высказался в пользу удержания ставки на высоком уровне долгое время. Помимо этого, выйдет PMI по промышленному сектору, который предоставит новые сигналы о рисках рецессии, занятости и характере ценового давления. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🔴 PMI в обрабатывающей промышленности еврозоны упал до 43.4 п. в сентябре с августовских 43.5, что соответствует прогнозам аналитиков. Значение ниже уровня 50 указывает на снижение активности. Индекс в Германии вырос на 0.5 п. до 39.6 п., что ниже ожиданий. В Европе продолжает ухудшаться активность на фоне падения потребительского спроса.
🔴 Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Китая в 2024 году до 4.4% с ожидавшихся в апреле 4.8%. Оценка экономического роста на 2023 год сохранена на уровне 5.1%. Негативное влияние будут оказывать сохраняющиеся внутренние проблемы, включая слабость сектора недвижимости, рост долга и старение населения.
🟡 Администрация Байдена представила план аукционов по аренде нефтегазовых месторождений в федеральных водах. Согласно ему, до конца десятилетия будет проведено всего три аукциона и только в Мексиканском заливе. Это самое малое количество с 1980 года, когда только начался сбор данных.
🟡 Пилоты United Airlines #UAL большинством голосов поддержали проект соглашения с компанией, предусматривающий увеличение зарплат на 34.5-40.2% в течение четырех лет. Итоговая сумма сделки составляет около $10.2 млрд. Дефицит пилотов в США, по оценкам Jefferies, достигает почти 10 тыс. и будет сохраняться на протяжении многих лет на фоне роста числа авиаперевозок.
🟢 Поставки китайских производителей электромобилей Nio #NIO, Li Auto #LI и XPeng #XPEV в сентябре увеличились на 44% г/г, 213% г/г и 81% г/г, соответственно. В совокупности поставки выросли на 116% г/г, что сделало этот период вторым лучшим месяцем за всю историю их деятельности. На премаркете акции компаний растут.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.16% (4318 п.)
📉 Nasdaq: -0.01% (14864 п.)
📉 Dow Jones: -0.19% (33662 п.)
🌕 Золото: -0.64% ($1836)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.70% ($92.72)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.49% (4.643%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются со снижением. Оптимизм после согласования временного бюджета для финансирования правительства США продержался недолго. Внимание участников рынка вновь направлено на доходности казначейских облигаций и доллар, которые резко возобновили подъем. Инвесторы готовятся к сегодняшнему выступлению главы ФРС Пауэлла и президента ФРБ Филадельфии Харкера. Их мнения будут особенно интересны после того, как глава ФРБ Нью-Йорка Уильямс в пятницу высказался в пользу удержания ставки на высоком уровне долгое время. Помимо этого, выйдет PMI по промышленному сектору, который предоставит новые сигналы о рисках рецессии, занятости и характере ценового давления. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🔴 PMI в обрабатывающей промышленности еврозоны упал до 43.4 п. в сентябре с августовских 43.5, что соответствует прогнозам аналитиков. Значение ниже уровня 50 указывает на снижение активности. Индекс в Германии вырос на 0.5 п. до 39.6 п., что ниже ожиданий. В Европе продолжает ухудшаться активность на фоне падения потребительского спроса.
🔴 Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Китая в 2024 году до 4.4% с ожидавшихся в апреле 4.8%. Оценка экономического роста на 2023 год сохранена на уровне 5.1%. Негативное влияние будут оказывать сохраняющиеся внутренние проблемы, включая слабость сектора недвижимости, рост долга и старение населения.
🟡 Администрация Байдена представила план аукционов по аренде нефтегазовых месторождений в федеральных водах. Согласно ему, до конца десятилетия будет проведено всего три аукциона и только в Мексиканском заливе. Это самое малое количество с 1980 года, когда только начался сбор данных.
🟡 Пилоты United Airlines #UAL большинством голосов поддержали проект соглашения с компанией, предусматривающий увеличение зарплат на 34.5-40.2% в течение четырех лет. Итоговая сумма сделки составляет около $10.2 млрд. Дефицит пилотов в США, по оценкам Jefferies, достигает почти 10 тыс. и будет сохраняться на протяжении многих лет на фоне роста числа авиаперевозок.
🟢 Поставки китайских производителей электромобилей Nio #NIO, Li Auto #LI и XPeng #XPEV в сентябре увеличились на 44% г/г, 213% г/г и 81% г/г, соответственно. В совокупности поставки выросли на 116% г/г, что сделало этот период вторым лучшим месяцем за всю историю их деятельности. На премаркете акции компаний растут.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Новости премаркета США - 03.10.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.64% (4296 п.)
📉 Nasdaq: -0.81% (14861 п.)
📉 Dow Jones: -0.47% (33481 п.)
🌕 Золото: -0.17% ($1824)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.01% ($90.37)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.70% (4.714%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. На рынке возобновилась распродажа на фоне продолжения роста доходностей казначейских облигаций, которые вновь обновили многолетний максимум. Акции перестают выглядеть столь привлекательными при доходностях 10-летних трежерис на уровне 4.7%. Сегодня инвесторы обратят особое внимание на августовскую статистику по вакансиям на американском рынке труда. Дальнейшее сокращение показателя может свидетельствовать о нормализации занятости, что окажет поддержку рисковым активам в связи с ожиданиями возможного смягчения позиции ФРС. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
🔴 По итогам торгов в понедельник Russell 2000, включающий компании малой и средней капитализации, снизился 1.6%. На этом фоне динамика индекса в этом году стала отрицательной. По мнению экспертов, это указывает на более широкую слабость экономики, которая маскируется ростом нескольких крупных технологических корпораций.
🔴 General Motors #GM и Stellantis #STLA могут столкнуться со штрафами в размере около $6.5 млрд и $3 млрд, соответственно, в связи с новыми стандартами экономии топлива до 2032 года, которые были предложены администрацией Байдена. Ford #F и Volkswagen #VOW3 столкнутся со штрафом в размере $1 млрд каждая.
🟢 Eli Lilly #LLY достигла соглашения о приобретении радиофармацевтической компании Point Biopharma Global #PNT за $1.4 млрд. Сделка предоставит Eli Lilly доступ к экспериментальным препаратам для лечения рака, а также повысит конкурентоспособность портфеля препаратов для терапии онкологии. На премаркете акции Point прибавляют 84%.
🟢 Boeing #BA планирует к июлю 2025 года довести производство самолета 737 до рекордного уровня - не менее 57 единиц в месяц. Инициатива отражает существенное повышение спроса на фоне восстановления компании после кризиса с моделью 737 MAX.
🟢 Правительство Японии выделит $1.28 млрд для поддержки проекта Micron #MU по производству чипов памяти на заводе в Хиросиме. На предприятии будут производиться микросхемы нового поколения, используемые в ЦОД и системах автономного вождения, а также в работе генеративного ИИ.
🟢 Meta #META (запрещена в РФ как экстремистская) рассматривает введение платной подписки в Facebook и Instagram, которая позволит отключать рекламу для пользователей в ЕС. Стоимость составит €10 в месяц для использования на компьютере и €13 для мобильных устройств. Как ожидается, запуск произойдет в ближайшие месяцы.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.64% (4296 п.)
📉 Nasdaq: -0.81% (14861 п.)
📉 Dow Jones: -0.47% (33481 п.)
🌕 Золото: -0.17% ($1824)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.01% ($90.37)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.70% (4.714%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. На рынке возобновилась распродажа на фоне продолжения роста доходностей казначейских облигаций, которые вновь обновили многолетний максимум. Акции перестают выглядеть столь привлекательными при доходностях 10-летних трежерис на уровне 4.7%. Сегодня инвесторы обратят особое внимание на августовскую статистику по вакансиям на американском рынке труда. Дальнейшее сокращение показателя может свидетельствовать о нормализации занятости, что окажет поддержку рисковым активам в связи с ожиданиями возможного смягчения позиции ФРС. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
🔴 По итогам торгов в понедельник Russell 2000, включающий компании малой и средней капитализации, снизился 1.6%. На этом фоне динамика индекса в этом году стала отрицательной. По мнению экспертов, это указывает на более широкую слабость экономики, которая маскируется ростом нескольких крупных технологических корпораций.
🔴 General Motors #GM и Stellantis #STLA могут столкнуться со штрафами в размере около $6.5 млрд и $3 млрд, соответственно, в связи с новыми стандартами экономии топлива до 2032 года, которые были предложены администрацией Байдена. Ford #F и Volkswagen #VOW3 столкнутся со штрафом в размере $1 млрд каждая.
🟢 Eli Lilly #LLY достигла соглашения о приобретении радиофармацевтической компании Point Biopharma Global #PNT за $1.4 млрд. Сделка предоставит Eli Lilly доступ к экспериментальным препаратам для лечения рака, а также повысит конкурентоспособность портфеля препаратов для терапии онкологии. На премаркете акции Point прибавляют 84%.
🟢 Boeing #BA планирует к июлю 2025 года довести производство самолета 737 до рекордного уровня - не менее 57 единиц в месяц. Инициатива отражает существенное повышение спроса на фоне восстановления компании после кризиса с моделью 737 MAX.
🟢 Правительство Японии выделит $1.28 млрд для поддержки проекта Micron #MU по производству чипов памяти на заводе в Хиросиме. На предприятии будут производиться микросхемы нового поколения, используемые в ЦОД и системах автономного вождения, а также в работе генеративного ИИ.
🟢 Meta #META (запрещена в РФ как экстремистская) рассматривает введение платной подписки в Facebook и Instagram, которая позволит отключать рекламу для пользователей в ЕС. Стоимость составит €10 в месяц для использования на компьютере и €13 для мобильных устройств. Как ожидается, запуск произойдет в ближайшие месяцы.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Новости премаркета США - 04.10.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.40% (4281 п.)
📈 Nasdaq: +0.55% (14794 п.)
📈 Dow Jones: +0.26% (33284 п.)
🌕 Золото: +0.23% ($1826)
⚫️ Нефть марки Brent: -1.98% ($89.23)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.10% (4.745%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете демонстрируют положительную динамику. Инвесторы позитивно отреагировали на статистику с рынка труда. Согласно данным ADP, число занятых в несельскохозяйственном секторе в сентябре выросло всего на 89 тыс. после 180 тыс. в августе, что ниже прогноза на уровне 153 тыс. Это минимальный показатель с декабря 2021 года, что сигнализирует об определенном охлаждении занятости в сентябре.
Если официальные данные от Минтруда в пятницу подтвердят статистику, то ожидания смягчения риторики ФРС заметно усилятся. Помимо прочего, сегодня внимание будет направленно на публикацию PMI сферы услуг, который предоставит дополнительные данные о рисках рецессии, занятости и характере ценового давления. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись с минусом.
🟢 По итогам сентября продажи недвижимости 100 крупнейших китайских девелоперов выросли на 17.9% м/м, до $55 млрд. Главным драйвером стали недавние меры поддержки сектора со стороны властей. Около 80% девелоперов отметили рост продаж, из них 29 сообщили о росте в 30% м/м.
🟡 Сегодня состоялась встреча участников соглашения ОПЕК+. Саудовская Аравия осталась привержена сокращению добычи нефти в 1 млн б/сут. до конца 2023 года. РФ также продолжит сокращение экспорта на 300 тыс. б/сут. до конца года. Оба участника альянса будут оценивать ситуацию и влияние решений на рынок в ноябре.
🟢 Intel #INTC планирует выделить бизнес PSG в сфере программируемых чипов (FPGA) в самостоятельное подразделение с 1 января 2024 года. В следующие 2-3 года будет организовано IPO. В Intel отметили, что инициатива даст PSG автономию и гибкость, необходимую для ускорения роста бизнеса и повышения конкурентоспособности.
🟢 Spotify #SPOT сообщила об открытии бесплатного доступа на 15 часов в месяц к 150 тыс. аудиокниг для владельцев премиальной подписки. Дополнительные 10 часов можно купить за $11. Ранее каждую аудиокнигу надо было приобретать полностью.
🟢 Ford #F направила новое предложение профсоюзу United Auto Workers, которое в компании назвали «самым сильным». Детали не раскрываются, однако менеджмент отметил, что работники UAW войдут в 25% наиболее высокооплачиваемых сотрудников компании в США. Предложение будет «затратным» для Ford, но сохранит компании возможность инвестировать и расти, заявил автопроизводитель.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.40% (4281 п.)
📈 Nasdaq: +0.55% (14794 п.)
📈 Dow Jones: +0.26% (33284 п.)
🌕 Золото: +0.23% ($1826)
⚫️ Нефть марки Brent: -1.98% ($89.23)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.10% (4.745%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете демонстрируют положительную динамику. Инвесторы позитивно отреагировали на статистику с рынка труда. Согласно данным ADP, число занятых в несельскохозяйственном секторе в сентябре выросло всего на 89 тыс. после 180 тыс. в августе, что ниже прогноза на уровне 153 тыс. Это минимальный показатель с декабря 2021 года, что сигнализирует об определенном охлаждении занятости в сентябре.
Если официальные данные от Минтруда в пятницу подтвердят статистику, то ожидания смягчения риторики ФРС заметно усилятся. Помимо прочего, сегодня внимание будет направленно на публикацию PMI сферы услуг, который предоставит дополнительные данные о рисках рецессии, занятости и характере ценового давления. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись с минусом.
🟢 По итогам сентября продажи недвижимости 100 крупнейших китайских девелоперов выросли на 17.9% м/м, до $55 млрд. Главным драйвером стали недавние меры поддержки сектора со стороны властей. Около 80% девелоперов отметили рост продаж, из них 29 сообщили о росте в 30% м/м.
🟡 Сегодня состоялась встреча участников соглашения ОПЕК+. Саудовская Аравия осталась привержена сокращению добычи нефти в 1 млн б/сут. до конца 2023 года. РФ также продолжит сокращение экспорта на 300 тыс. б/сут. до конца года. Оба участника альянса будут оценивать ситуацию и влияние решений на рынок в ноябре.
🟢 Intel #INTC планирует выделить бизнес PSG в сфере программируемых чипов (FPGA) в самостоятельное подразделение с 1 января 2024 года. В следующие 2-3 года будет организовано IPO. В Intel отметили, что инициатива даст PSG автономию и гибкость, необходимую для ускорения роста бизнеса и повышения конкурентоспособности.
🟢 Spotify #SPOT сообщила об открытии бесплатного доступа на 15 часов в месяц к 150 тыс. аудиокниг для владельцев премиальной подписки. Дополнительные 10 часов можно купить за $11. Ранее каждую аудиокнигу надо было приобретать полностью.
🟢 Ford #F направила новое предложение профсоюзу United Auto Workers, которое в компании назвали «самым сильным». Детали не раскрываются, однако менеджмент отметил, что работники UAW войдут в 25% наиболее высокооплачиваемых сотрудников компании в США. Предложение будет «затратным» для Ford, но сохранит компании возможность инвестировать и расти, заявил автопроизводитель.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Новости премаркета США - 05.10.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.34% (4283 п.)
📉 Nasdaq: -0.31% (14877 п.)
📉 Dow Jones: -0.30% (33225 п.)
🌕 Золото: -0.27% ($1815)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.86% ($85.23)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.13% (4.744%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются со снижением. Акции отреагировали падением, а доходности казначейских облигаций - умеренным ростом, на выход данных по заявкам на пособия по безработице за прошлую неделю. Их число выросло на 2 тыс. до 207 тыс., что ниже прогноза в 210 тыс. Заявки продолжают оставаться на исторически низких уровнях. Данные усиливают опасения среди инвесторов, что завтрашний отчет по занятости все-таки будет способствовать ужесточению риторики ФРС. Между тем, сегодняшний день отметится только выступлениями нескольких чиновников центрального банка. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне.
🟡 По прогнозу Adobe Analytics, в нынешний сезон распродаж в США ожидаются рекордные скидки. Таким образом ритейлеры будут стараться привлечь покупателей на фоне ускорившейся инфляции и пессимизма потребителей. По оценкам, скидки будут в среднем на 5% больше, чем в прошлогоднем сезоне распродаж, в целом же скидки будут доходить до 35%.
🟡 Рейтинговое агентство Fitch предупредило, что после смены спикера Палаты представителей Маккарти переговоры о финансировании правительства могут стать более сложными и привести к шатдауну. Тем не менее, аналитики полагают, что ситуация не повлияет на рейтинг США, который они в августе понизили на одну ступень до «AA+».
🟢 Citigroup повысил прогноз роста ВВП Китая в 2023 году до 5% с 4.7%. Аналитики обосновали свое решение тем, что экономика страны достигла нижней точки цикла, а ее поддержка со стороны властей превзошла ожидания. Банк прогнозирует, что на состоянии экономики положительно скажется улучшение показателей промпроизводства, потребительских расходов и условий международной торговли.
🟡 По словам менеджмента Walmart #WMT, покупатели начинают покупать меньше продуктов питания по мере расширения использования препаратов для снижения веса, таких как Ozempic от Novo Nordisk #NVO. CEO отметил «небольшое снижение общей корзины» с точки зрения покупаемых товаров и калорий, однако пока еще рано говорить о формировании новой тенденции.
🟡 Премьер-министр Великобритании Сунак предложил ежегодно повышать возраст возможности покупки сигарет на один год до тех пор, пока это не станет нелегальным для всего населения. По мнению Bank of America, подобные ограничения могут распространиться и на другие европейские страны в случае их введения.
🟢 TotalEnergies #TTE закрыла сделку по продаже 50% в канадском нефтяном месторождении Surmont американской ConocoPhillips #COP за $3 млрд. Помимо этого, корпорация полностью продала канадский сегмент разведки и добычи TotalEnergies EP Canada компании Suncor #SU за $1.1 млрд. Сделки совершены в рамках стратегии TotalEnergies, направленной на повышение рентабельности. Часть полученных средств будет направлен на байбек.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.34% (4283 п.)
📉 Nasdaq: -0.31% (14877 п.)
📉 Dow Jones: -0.30% (33225 п.)
🌕 Золото: -0.27% ($1815)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.86% ($85.23)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.13% (4.744%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются со снижением. Акции отреагировали падением, а доходности казначейских облигаций - умеренным ростом, на выход данных по заявкам на пособия по безработице за прошлую неделю. Их число выросло на 2 тыс. до 207 тыс., что ниже прогноза в 210 тыс. Заявки продолжают оставаться на исторически низких уровнях. Данные усиливают опасения среди инвесторов, что завтрашний отчет по занятости все-таки будет способствовать ужесточению риторики ФРС. Между тем, сегодняшний день отметится только выступлениями нескольких чиновников центрального банка. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне.
🟡 По прогнозу Adobe Analytics, в нынешний сезон распродаж в США ожидаются рекордные скидки. Таким образом ритейлеры будут стараться привлечь покупателей на фоне ускорившейся инфляции и пессимизма потребителей. По оценкам, скидки будут в среднем на 5% больше, чем в прошлогоднем сезоне распродаж, в целом же скидки будут доходить до 35%.
🟡 Рейтинговое агентство Fitch предупредило, что после смены спикера Палаты представителей Маккарти переговоры о финансировании правительства могут стать более сложными и привести к шатдауну. Тем не менее, аналитики полагают, что ситуация не повлияет на рейтинг США, который они в августе понизили на одну ступень до «AA+».
🟢 Citigroup повысил прогноз роста ВВП Китая в 2023 году до 5% с 4.7%. Аналитики обосновали свое решение тем, что экономика страны достигла нижней точки цикла, а ее поддержка со стороны властей превзошла ожидания. Банк прогнозирует, что на состоянии экономики положительно скажется улучшение показателей промпроизводства, потребительских расходов и условий международной торговли.
🟡 По словам менеджмента Walmart #WMT, покупатели начинают покупать меньше продуктов питания по мере расширения использования препаратов для снижения веса, таких как Ozempic от Novo Nordisk #NVO. CEO отметил «небольшое снижение общей корзины» с точки зрения покупаемых товаров и калорий, однако пока еще рано говорить о формировании новой тенденции.
🟡 Премьер-министр Великобритании Сунак предложил ежегодно повышать возраст возможности покупки сигарет на один год до тех пор, пока это не станет нелегальным для всего населения. По мнению Bank of America, подобные ограничения могут распространиться и на другие европейские страны в случае их введения.
🟢 TotalEnergies #TTE закрыла сделку по продаже 50% в канадском нефтяном месторождении Surmont американской ConocoPhillips #COP за $3 млрд. Помимо этого, корпорация полностью продала канадский сегмент разведки и добычи TotalEnergies EP Canada компании Suncor #SU за $1.1 млрд. Сделки совершены в рамках стратегии TotalEnergies, направленной на повышение рентабельности. Часть полученных средств будет направлен на байбек.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Новости премаркета США - 06.10.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.96% (4249 п.)
📉 Nasdaq: -1.23% (14673 п.)
📉 Dow Jones: -0.68% (33077 п.)
🌕 Золото: -0.30% ($1814)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.10% ($84.12)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +3.12% (4.87%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете резко упали после выхода данных по рынку труда за сентябрь. Число занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 336 тыс., против ожиданий в 170 тыс. Также были пересмотрены вверх данные за июль и август, добавив еще 119 тыс. рабочих мест. Безработица осталась без изменений на уровне 3.8%, против ожиданий падения до 3.7%. Темпы роста зарплат за месяц сохранились в 0.2% м/м. Экономисты ждали ускорения до 0.3% м/м.
Отчет дает сигнал о том, что рынок труда не показывает заметной реакции на ужесточение ДКП. На этом фоне регулятор может усилить «ястребиную» риторику для подавления рисков ускорения инфляции. Доходности казначейских облигаций возобновили стремительный рост, а на рынке фьючерсов выросла вероятность повышения ставки ФРС в ноябре. После выхода отчета особое внимание сегодня будет направлено на заявления представителей центрального банка. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно с повышением.
🔴 За прошедшую неделю ставки по ипотеке в США вновь обновили максимум с 2000 года. Средняя ставка по 30-летним кредитам поднялась до 7.49% по сравнению с 7.31% неделю назад. На этом фоне количество заявок на ипотеку упало до самого низкого уровня с 1996 года.
🔴 Работники двух СПГ-заводов Chevron #CVX в Австралии проголосовали за возобновление забастовки, обвинив компанию в отказе от выполнения обязательств по достигнутому ранее соглашению. За семь дней до начала забастовки компании будет направлено соответствующее уведомление. На оба предприятия приходится порядка 7% мировых поставок СПГ.
🟡 Tesla #TSLA снизила цены на некоторые версии Model 3 и Model Y в США после того, как были обнародованы результаты по поставкам в 3-м квартале, которые не оправдали ожидания рынка.
🟢 По данным Reuters, OpenAI, изучает возможность создания собственных ИИ-чипов. Это позволит снизить зависимость от поставщиков, включая доминирующую на рынке NVIDIA #NVDA, а также обеспечить необходимое количество чипов для дальнейшей работы. Ранее CEO отметил, что обеспечение поставок полупроводников является одним из приоритетов для OpenAI.
🟢 По сообщению WSJ, Exxon Mobil #XOM близка к приобретению Pioneer Natural Resources #PXD за $60 млрд. Сделка может быть завершена в ближайшие дни. Если поглощение будет успешным, то объединенная компания станет крупнейшим производителем в Пермском бассейне, обогнав Occidental Petroleum #OXY.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.96% (4249 п.)
📉 Nasdaq: -1.23% (14673 п.)
📉 Dow Jones: -0.68% (33077 п.)
🌕 Золото: -0.30% ($1814)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.10% ($84.12)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +3.12% (4.87%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете резко упали после выхода данных по рынку труда за сентябрь. Число занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 336 тыс., против ожиданий в 170 тыс. Также были пересмотрены вверх данные за июль и август, добавив еще 119 тыс. рабочих мест. Безработица осталась без изменений на уровне 3.8%, против ожиданий падения до 3.7%. Темпы роста зарплат за месяц сохранились в 0.2% м/м. Экономисты ждали ускорения до 0.3% м/м.
Отчет дает сигнал о том, что рынок труда не показывает заметной реакции на ужесточение ДКП. На этом фоне регулятор может усилить «ястребиную» риторику для подавления рисков ускорения инфляции. Доходности казначейских облигаций возобновили стремительный рост, а на рынке фьючерсов выросла вероятность повышения ставки ФРС в ноябре. После выхода отчета особое внимание сегодня будет направлено на заявления представителей центрального банка. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно с повышением.
🔴 За прошедшую неделю ставки по ипотеке в США вновь обновили максимум с 2000 года. Средняя ставка по 30-летним кредитам поднялась до 7.49% по сравнению с 7.31% неделю назад. На этом фоне количество заявок на ипотеку упало до самого низкого уровня с 1996 года.
🔴 Работники двух СПГ-заводов Chevron #CVX в Австралии проголосовали за возобновление забастовки, обвинив компанию в отказе от выполнения обязательств по достигнутому ранее соглашению. За семь дней до начала забастовки компании будет направлено соответствующее уведомление. На оба предприятия приходится порядка 7% мировых поставок СПГ.
🟡 Tesla #TSLA снизила цены на некоторые версии Model 3 и Model Y в США после того, как были обнародованы результаты по поставкам в 3-м квартале, которые не оправдали ожидания рынка.
🟢 По данным Reuters, OpenAI, изучает возможность создания собственных ИИ-чипов. Это позволит снизить зависимость от поставщиков, включая доминирующую на рынке NVIDIA #NVDA, а также обеспечить необходимое количество чипов для дальнейшей работы. Ранее CEO отметил, что обеспечение поставок полупроводников является одним из приоритетов для OpenAI.
🟢 По сообщению WSJ, Exxon Mobil #XOM близка к приобретению Pioneer Natural Resources #PXD за $60 млрд. Сделка может быть завершена в ближайшие дни. Если поглощение будет успешным, то объединенная компания станет крупнейшим производителем в Пермском бассейне, обогнав Occidental Petroleum #OXY.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Новости премаркета США - 09.10.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.64% (4313 п.)
📉 Nasdaq: -0.74% (15000 п.)
📉 Dow Jones: -0.57% (33405 п.)
🌕 Золото: +0.86% ($1848)
⚫️ Нефть марки Brent: +3.69% ($87.53)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: 4.795%/год.
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Ухудшение настроений связано с новостями об эскалации палестино-израильского конфликта, которые, в том числе, привели к росту цен на энергоносители. Участники рынка рассчитывают, что высокая стоимость топлива приведет к скачку инфляции и потенциальному ужесточению риторики ФРС. Важно отметить, что американский рынок облигаций сегодня закрыт в связи с праздничным днем. Рынок акций работает в обычном режиме. В предстоящие дни инвесторы будут ждать публикации данных по инфляции и протоколов с заседания ФРС, следить за многочисленными выступлениями представителей ЦБ, а также готовиться к начинающемуся сезону отчетности. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно со снижением, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🔴 Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что правительство, скорее всего, предпримет меры по борьбе с уклонением от выполнения санкций в отношении российской нефтяной промышленности, которые позволяют стране поставлять нефть дороже потолка в $60 за баррель.
🟢 Общие розничные продажи в Китае во время недавних праздничных выходных выросли на 9% г/г. Потребители продемонстрировали покупательскую силу в секторах предметов роскоши, одежды и спортивных товаров. Наибольшая активность была в крупных и средних городах.
🟢 Крупнейшая китайская компания по производству вакцин Zhifei #300122 заплатит британскому производителю GlaxoSmithKline #GSK $3.05 млрд за эксклюзивные права на распространение вакцины от опоясывающего лишая. Китай является вторым по величине в мире фармацевтическим рынком.
🟢 Citigroup #C подтвердил, что продает китайский бизнес в сфере управления активами состоятельных розничных инвесторов банку HSBC #HSBC. Сделка охватывает общую сумму депозитов и инвестиционных активов в размере около $3.6 млрд. Финансовые детали соглашения не разглашаются.
🟢 Bristol Myers Squibb #BMY покупает разработчика препаратов для лечения онкологических заболеваний Mirati #MTX за $4.8 млрд наличными и $1 млрд в форме акций. Покупка добавит в портфель BMY препарат для лечения рака легких Krazati, уже разрешенный к использованию FDA. Кроме того, компания получает доступ к ряду препаратов для терапии онкологии, находящихся на стадии исследований.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.64% (4313 п.)
📉 Nasdaq: -0.74% (15000 п.)
📉 Dow Jones: -0.57% (33405 п.)
🌕 Золото: +0.86% ($1848)
⚫️ Нефть марки Brent: +3.69% ($87.53)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: 4.795%/год.
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Ухудшение настроений связано с новостями об эскалации палестино-израильского конфликта, которые, в том числе, привели к росту цен на энергоносители. Участники рынка рассчитывают, что высокая стоимость топлива приведет к скачку инфляции и потенциальному ужесточению риторики ФРС. Важно отметить, что американский рынок облигаций сегодня закрыт в связи с праздничным днем. Рынок акций работает в обычном режиме. В предстоящие дни инвесторы будут ждать публикации данных по инфляции и протоколов с заседания ФРС, следить за многочисленными выступлениями представителей ЦБ, а также готовиться к начинающемуся сезону отчетности. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно со снижением, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🔴 Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что правительство, скорее всего, предпримет меры по борьбе с уклонением от выполнения санкций в отношении российской нефтяной промышленности, которые позволяют стране поставлять нефть дороже потолка в $60 за баррель.
🟢 Общие розничные продажи в Китае во время недавних праздничных выходных выросли на 9% г/г. Потребители продемонстрировали покупательскую силу в секторах предметов роскоши, одежды и спортивных товаров. Наибольшая активность была в крупных и средних городах.
🟢 Крупнейшая китайская компания по производству вакцин Zhifei #300122 заплатит британскому производителю GlaxoSmithKline #GSK $3.05 млрд за эксклюзивные права на распространение вакцины от опоясывающего лишая. Китай является вторым по величине в мире фармацевтическим рынком.
🟢 Citigroup #C подтвердил, что продает китайский бизнес в сфере управления активами состоятельных розничных инвесторов банку HSBC #HSBC. Сделка охватывает общую сумму депозитов и инвестиционных активов в размере около $3.6 млрд. Финансовые детали соглашения не разглашаются.
🟢 Bristol Myers Squibb #BMY покупает разработчика препаратов для лечения онкологических заболеваний Mirati #MTX за $4.8 млрд наличными и $1 млрд в форме акций. Покупка добавит в портфель BMY препарат для лечения рака легких Krazati, уже разрешенный к использованию FDA. Кроме того, компания получает доступ к ряду препаратов для терапии онкологии, находящихся на стадии исследований.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Новости премаркета США - 10.10.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.07% (4371 п.)
📈 Nasdaq: +0.03% (15190 п.)
📈 Dow Jones: +0.17% (33861 п.)
🌕 Золото: -0.38% ($1854)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.56% ($87.70)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -2.04% (4.701%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются с умеренным повышением. Позитиву на рынке способствует падение доходностей казначейских облигаций на фоне смягчения риторики ФРС и роста спроса на защитные активы. Помимо этого, положительное влияние оказала сильная отчетность PepsiCo, которая дала сигнал об устойчивости глобального потребительского спроса, несмотря на рост цен. Сегодня инвесторы обратят внимание на публикацию сентябрьских инфляционных ожиданий, а также новые заявления представителей ФРС. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🟢 PepsiCo #PEP представила отчетность за 3-й квартал. Органическая выручка выросла на 8.8% г/г, а операционная прибыль увеличилась на 20% г/г. Оба показателя оказались выше прогнозов. Отличные темпы роста были зафиксированы почти во всех регионах и категориях товаров. На этом фоне компания повысила прогноз по EPS на весь год.
🟢 МВФ повысил прогноз роста экономики США на 2023 год на 0.3 п.п. до 2.1% г/г. Прогноз на следующий год повысился на 0.5 п.п., до уровня - 1.5% г/г. Пересмотр обусловлен увеличением инвестиций в бизнес во втором квартале, стабильным ростом потребления на фоне напряженного рынка труда и активной бюджетной политикой правительства.
🔴 По данным Fannie Mae, доля потребителей, выражающих пессимизм в отношении условий покупки жилья, достигла в сентябре 84%, что является историческим максимумом. Повышенные ставки по ипотечным кредитам продолжают снижать настроения в секторе недвижимости.
🔴 Китайский застройщик Country Garden, один из крупнейших в Китае, пропустил срок погашения части задолженности и не рассчитывает своевременно исполнить все свои обязательства по номинированным не в юанях долгам. Компания обратилась за помощью к финансовым консультантам и планирует провести переговоры с кредиторами.
🟡 Unity Software #U объявила о немедленном уходе Джона Ричителло с постов президента, CEO, а также председателя и члена совета директоров. Причины ухода не раскрываются, но СМИ напоминают о критике со стороны представителей игровой индустрии в адрес Unity в связи с введением в сентябре комиссий за каждое скачивание игр на ее движке. На премаркете акции растут на 5%.
🟢 По сообщениям СМИ, Truist Financial #TFC начала переговоры о продаже своего страхового брокерского подразделения частной инвестиционной компании Stone Point за $10 млрд. Причинами являются недавние предложения по ужесточению банковского регулирования. Truist Insurance Holdings является пятым по объему выручки страховым брокером США.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.07% (4371 п.)
📈 Nasdaq: +0.03% (15190 п.)
📈 Dow Jones: +0.17% (33861 п.)
🌕 Золото: -0.38% ($1854)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.56% ($87.70)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -2.04% (4.701%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются с умеренным повышением. Позитиву на рынке способствует падение доходностей казначейских облигаций на фоне смягчения риторики ФРС и роста спроса на защитные активы. Помимо этого, положительное влияние оказала сильная отчетность PepsiCo, которая дала сигнал об устойчивости глобального потребительского спроса, несмотря на рост цен. Сегодня инвесторы обратят внимание на публикацию сентябрьских инфляционных ожиданий, а также новые заявления представителей ФРС. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🟢 PepsiCo #PEP представила отчетность за 3-й квартал. Органическая выручка выросла на 8.8% г/г, а операционная прибыль увеличилась на 20% г/г. Оба показателя оказались выше прогнозов. Отличные темпы роста были зафиксированы почти во всех регионах и категориях товаров. На этом фоне компания повысила прогноз по EPS на весь год.
🟢 МВФ повысил прогноз роста экономики США на 2023 год на 0.3 п.п. до 2.1% г/г. Прогноз на следующий год повысился на 0.5 п.п., до уровня - 1.5% г/г. Пересмотр обусловлен увеличением инвестиций в бизнес во втором квартале, стабильным ростом потребления на фоне напряженного рынка труда и активной бюджетной политикой правительства.
🔴 По данным Fannie Mae, доля потребителей, выражающих пессимизм в отношении условий покупки жилья, достигла в сентябре 84%, что является историческим максимумом. Повышенные ставки по ипотечным кредитам продолжают снижать настроения в секторе недвижимости.
🔴 Китайский застройщик Country Garden, один из крупнейших в Китае, пропустил срок погашения части задолженности и не рассчитывает своевременно исполнить все свои обязательства по номинированным не в юанях долгам. Компания обратилась за помощью к финансовым консультантам и планирует провести переговоры с кредиторами.
🟡 Unity Software #U объявила о немедленном уходе Джона Ричителло с постов президента, CEO, а также председателя и члена совета директоров. Причины ухода не раскрываются, но СМИ напоминают о критике со стороны представителей игровой индустрии в адрес Unity в связи с введением в сентябре комиссий за каждое скачивание игр на ее движке. На премаркете акции растут на 5%.
🟢 По сообщениям СМИ, Truist Financial #TFC начала переговоры о продаже своего страхового брокерского подразделения частной инвестиционной компании Stone Point за $10 млрд. Причинами являются недавние предложения по ужесточению банковского регулирования. Truist Insurance Holdings является пятым по объему выручки страховым брокером США.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Новости премаркета США - 11.10.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.28% (4403 п.)
📈 Nasdaq: +0.38% (15331 п.)
📈 Dow Jones: +0.30% (34039 п.)
🌕 Золото: +0.77% ($1873)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.96% ($86.75)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.55% (4.585%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете демонстрируют положительную динамику. Инвесторы отыгрывают падение доходностей казначейских облигаций, при этом игнорируя макростатистику. Рост цен производителей в сентябре составил 0.5% м/м, что выше прогноза на уровне 0.3% г/г. Базовый показатель вырос на 0.3% м/м, против ожиданий на уровне 0.2% м/м. Статистика являются предвестником того, что мы можем увидеть в завтрашнем отчете по потребительским ценам. Сегодня же инвесторы обратят внимание на публикацию протоколов с заседания ФРС, которые дадут дополнительные сигналы о перспективах ДКП. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно с повышением, фондовые рынки Азии закрылись в зеленой зоне.
🟢 Власти КНР рассматривают возможность новых стимулов через увеличение бюджетного дефицита на сумму около $137 млрд. Планируется, что они будут направлены на инфраструктурные проекты. Вливания составят 0.7% от ВВП. При этом данный долг возьмет на себя центральное правительство, а не местные органы власти, как это обычно происходило для финансирования развития инфраструктуры.
🟢 По мнению аналитиков Fundstrat, восстановление акций с минимумов прошлой недели может быть признаком того, что американский фондовый рынок достиг дна. Среди факторов, которые могут свидетельствовать о продолжении роста: опережающая динамика акций технологических компаний по отношению к S&P 500, продолжение восстановления экономики, а также падение доллара США и доходностей трежерис.
🟢 По сообщениям ряда СМИ, в эту пятницу администрация Байдена объявит о выделении федеральных грантов в размере $7 млрд на реализацию региональных водородных проектов. Среди главных претендентов на финансирование проекты с участием Plug Power #PLUG, Amazon #AMZN и Air Products & Chemicals #APD.
🟡 Согласно предварительной отчетности Samsung Electronics #SMSN, операционная прибыль компании в третьем квартале упала 78% г/г, а выручка - на 12.7% г/г из-за снижения спроса на потребительские устройства. Тем не менее результаты оказались лучше ожиданий рынка, и акции в Лондоне выросли на 2.83%.
🟢 По данным СМИ, Blackstone #BX ведет предварительные переговоры о покупке доли в индийском подразделении Walt Disney #DIS. Бизнес компании в Индии в течение последнего года нес значительные убытки, что вынудило конгломерат рассматривать варианты продажи или поиска партнера по СП.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.28% (4403 п.)
📈 Nasdaq: +0.38% (15331 п.)
📈 Dow Jones: +0.30% (34039 п.)
🌕 Золото: +0.77% ($1873)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.96% ($86.75)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.55% (4.585%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете демонстрируют положительную динамику. Инвесторы отыгрывают падение доходностей казначейских облигаций, при этом игнорируя макростатистику. Рост цен производителей в сентябре составил 0.5% м/м, что выше прогноза на уровне 0.3% г/г. Базовый показатель вырос на 0.3% м/м, против ожиданий на уровне 0.2% м/м. Статистика являются предвестником того, что мы можем увидеть в завтрашнем отчете по потребительским ценам. Сегодня же инвесторы обратят внимание на публикацию протоколов с заседания ФРС, которые дадут дополнительные сигналы о перспективах ДКП. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно с повышением, фондовые рынки Азии закрылись в зеленой зоне.
🟢 Власти КНР рассматривают возможность новых стимулов через увеличение бюджетного дефицита на сумму около $137 млрд. Планируется, что они будут направлены на инфраструктурные проекты. Вливания составят 0.7% от ВВП. При этом данный долг возьмет на себя центральное правительство, а не местные органы власти, как это обычно происходило для финансирования развития инфраструктуры.
🟢 По мнению аналитиков Fundstrat, восстановление акций с минимумов прошлой недели может быть признаком того, что американский фондовый рынок достиг дна. Среди факторов, которые могут свидетельствовать о продолжении роста: опережающая динамика акций технологических компаний по отношению к S&P 500, продолжение восстановления экономики, а также падение доллара США и доходностей трежерис.
🟢 По сообщениям ряда СМИ, в эту пятницу администрация Байдена объявит о выделении федеральных грантов в размере $7 млрд на реализацию региональных водородных проектов. Среди главных претендентов на финансирование проекты с участием Plug Power #PLUG, Amazon #AMZN и Air Products & Chemicals #APD.
🟡 Согласно предварительной отчетности Samsung Electronics #SMSN, операционная прибыль компании в третьем квартале упала 78% г/г, а выручка - на 12.7% г/г из-за снижения спроса на потребительские устройства. Тем не менее результаты оказались лучше ожиданий рынка, и акции в Лондоне выросли на 2.83%.
🟢 По данным СМИ, Blackstone #BX ведет предварительные переговоры о покупке доли в индийском подразделении Walt Disney #DIS. Бизнес компании в Индии в течение последнего года нес значительные убытки, что вынудило конгломерат рассматривать варианты продажи или поиска партнера по СП.
#США #новости_премаркета
@aabeta