Дивидендные акции от Wolfe Research
💡 Wolfe Research считает, что пришло время покупать дивидендные акции защитных компаний, поскольку увеличивается риск того, что рецессия может наступить в конце года.
Аналитики считают, что рецессия может наступить уже в IV кв., хотя базовый сценарий предполагает спад лишь в 2023 году. Публикация отчета совпала с моментом, когда индекс S&P 500 достиг нового внутридневного минимума за 2022 год в преддверии заседания ФРС на этой неделе, и ступил на территорию "медвежьего рынка", спустившись на 20% ниже пиковых значений, установленных в январе.
Wolfe Research предлагает несколько защитных дивидендных акций, где могут “укрыться” инвесторы.
Критерии отбора:
• Дивидендная доходность выше 3%
• Коэффициент выплат ниже 90%
• Низкий леверидж (уровень долга в 3 раза ниже ожидаемого показателя EBITDA на 2022 год)
10 идей из списка Wolfe:
✅ Omnicom Group #OMC - глобальный медиахолдинг
Дивидендная доходность - 4.0%
✅ Kohl’s Corp #KSS - розничная сеть универмагов
Дивидендная доходность - 4.4%
✅ Campbell Soup #CPB - производитель консервированных супов
Дивидендная доходность - 3.1%
✅ Ford Motor #F - производитель автомобилей
Дивидендная доходность - 3.0%
✅ Diamondback Energy #FANG - компания, занимающаяся разведкой углеводородов
Дивидендная доходность - 7.7%
✅ Gilead Sciences #GILD - фармацевтическая компания
Дивидендная доходность - 4.7%
✅ 3M #MMM - диверсифицированная производственная компания
Дивидендная доходность - 4.1%
✅ The Western Union #WU - провайдер международных денежных переводов
Дивидендная доходность - 5.4%
✅ NetApp #NTAP - производитель дисковых систем хранения данных и решения для хранения и управления информацией
Дивидендная доходность - 2.9%
✅ Edison #EIX - электроэнергетическая компания
Дивидендная доходность - 4.1%
#акции #США #аналитика #дивиденды
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
💡 Wolfe Research считает, что пришло время покупать дивидендные акции защитных компаний, поскольку увеличивается риск того, что рецессия может наступить в конце года.
Аналитики считают, что рецессия может наступить уже в IV кв., хотя базовый сценарий предполагает спад лишь в 2023 году. Публикация отчета совпала с моментом, когда индекс S&P 500 достиг нового внутридневного минимума за 2022 год в преддверии заседания ФРС на этой неделе, и ступил на территорию "медвежьего рынка", спустившись на 20% ниже пиковых значений, установленных в январе.
Wolfe Research предлагает несколько защитных дивидендных акций, где могут “укрыться” инвесторы.
Критерии отбора:
• Дивидендная доходность выше 3%
• Коэффициент выплат ниже 90%
• Низкий леверидж (уровень долга в 3 раза ниже ожидаемого показателя EBITDA на 2022 год)
10 идей из списка Wolfe:
✅ Omnicom Group #OMC - глобальный медиахолдинг
Дивидендная доходность - 4.0%
✅ Kohl’s Corp #KSS - розничная сеть универмагов
Дивидендная доходность - 4.4%
✅ Campbell Soup #CPB - производитель консервированных супов
Дивидендная доходность - 3.1%
✅ Ford Motor #F - производитель автомобилей
Дивидендная доходность - 3.0%
✅ Diamondback Energy #FANG - компания, занимающаяся разведкой углеводородов
Дивидендная доходность - 7.7%
✅ Gilead Sciences #GILD - фармацевтическая компания
Дивидендная доходность - 4.7%
✅ 3M #MMM - диверсифицированная производственная компания
Дивидендная доходность - 4.1%
✅ The Western Union #WU - провайдер международных денежных переводов
Дивидендная доходность - 5.4%
✅ NetApp #NTAP - производитель дисковых систем хранения данных и решения для хранения и управления информацией
Дивидендная доходность - 2.9%
✅ Edison #EIX - электроэнергетическая компания
Дивидендная доходность - 4.1%
#акции #США #аналитика #дивиденды
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Фавориты на фоне укрепления доллара
💡 Акции компаний, оперирующих на внутреннем рынке США, могут избежать снижения прибыли во втором полугодии. В отличие от транснациональных корпораций, которые могут пострадать от укрепления доллара до максимальных значений за последние 20 лет.
Результаты укрепления доллара
Согласно отчету аналитиков Goldman Sachs, с начала года американские акции с наибольшим объемом продаж на внутреннем рынке превзошли акции, ориентированные на международный рынок, на целых 9 п.п.
Доллар США резко укрепился по отношению к евро, иене и фунту стерлингов, поскольку ФРС в первой половине года повысила процентные ставки, чтобы побороть инфляцию. Перспективы доллара остаются "бычьими", так как центральный банк готов и далее поднять ставки в конце июля, как следует из протокола июньского заседания.
Последствия ослабления европейских валют
Между тем, евро и фунт страдают от высокой инфляции в Европе, специальной операции в Украине, неопределенности поставок энергоносителей и политических потрясений. По данным Nomura, несколько стран региона могут впасть в рецессию в ближайшие 12 месяцев. Слабый евро нанесет ущерб зарубежным прибылям американских транснациональных корпораций, когда они будут переведены обратно в доллары.
Критерии выборки:
• Компании, у которых более 80% продаж приходится на внутренний рынок США
• Прогнозируемый рост продаж выше 10% в текущем году
• Большинство аналитиков присваивают компаниям рейтинг "покупать”
Основные идеи:
✅ Centene Corporation #CNC
✅ Dominion Energy #D
✅ Devon Energy #DVN
✅ Elevance Health #ELV
✅ Diamondback Energy #FANG
✅ Humana #HUM
✅ Marathon Petroleum Corporation #MPC
✅ NextEra Energy #NEE
✅ PPL Corporation #PPL
✅ Pioneer Natural Resources #PXD
✅ Republic Services #RSG
✅ Ulta Beauty #ULTA
✅ VICI Properties #VICI
✅ UnitedHealth #UNH
✅ Southwest Airlines #LUV
✅ Raymond James Financial #RJF
✅ Incyte #INCY
✅ Quanta Services #PWR
✅ W. R. Berkley #WRB
✅ Sysco #SYY
✅ Enphase Energy #ENPH
#акции #США #аналитика #доллар
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
💡 Акции компаний, оперирующих на внутреннем рынке США, могут избежать снижения прибыли во втором полугодии. В отличие от транснациональных корпораций, которые могут пострадать от укрепления доллара до максимальных значений за последние 20 лет.
Результаты укрепления доллара
Согласно отчету аналитиков Goldman Sachs, с начала года американские акции с наибольшим объемом продаж на внутреннем рынке превзошли акции, ориентированные на международный рынок, на целых 9 п.п.
Доллар США резко укрепился по отношению к евро, иене и фунту стерлингов, поскольку ФРС в первой половине года повысила процентные ставки, чтобы побороть инфляцию. Перспективы доллара остаются "бычьими", так как центральный банк готов и далее поднять ставки в конце июля, как следует из протокола июньского заседания.
Последствия ослабления европейских валют
Между тем, евро и фунт страдают от высокой инфляции в Европе, специальной операции в Украине, неопределенности поставок энергоносителей и политических потрясений. По данным Nomura, несколько стран региона могут впасть в рецессию в ближайшие 12 месяцев. Слабый евро нанесет ущерб зарубежным прибылям американских транснациональных корпораций, когда они будут переведены обратно в доллары.
Критерии выборки:
• Компании, у которых более 80% продаж приходится на внутренний рынок США
• Прогнозируемый рост продаж выше 10% в текущем году
• Большинство аналитиков присваивают компаниям рейтинг "покупать”
Основные идеи:
✅ Centene Corporation #CNC
✅ Dominion Energy #D
✅ Devon Energy #DVN
✅ Elevance Health #ELV
✅ Diamondback Energy #FANG
✅ Humana #HUM
✅ Marathon Petroleum Corporation #MPC
✅ NextEra Energy #NEE
✅ PPL Corporation #PPL
✅ Pioneer Natural Resources #PXD
✅ Republic Services #RSG
✅ Ulta Beauty #ULTA
✅ VICI Properties #VICI
✅ UnitedHealth #UNH
✅ Southwest Airlines #LUV
✅ Raymond James Financial #RJF
✅ Incyte #INCY
✅ Quanta Services #PWR
✅ W. R. Berkley #WRB
✅ Sysco #SYY
✅ Enphase Energy #ENPH
#акции #США #аналитика #доллар
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Watchlist «Алгоритмический» - 13.07.2022
Изменения в портфеле за неделю
Добавлены:
• Humana #HUM - компания, специализирующаяся на медицинском страховании.
• Energy Transfer #ET - крупный оператор нефте- и газопроводов США.
Исключены:
• Mosaic #MOS -13%
• Diamondback Energy #FANG -18%
Исключили бумаги, исходя из критериев алгоритмического watchlist.
#watchlist #акции #алгоритмический
Изменения в портфеле за неделю
Добавлены:
• Humana #HUM - компания, специализирующаяся на медицинском страховании.
• Energy Transfer #ET - крупный оператор нефте- и газопроводов США.
Исключены:
• Mosaic #MOS -13%
• Diamondback Energy #FANG -18%
Исключили бумаги, исходя из критериев алгоритмического watchlist.
#watchlist #акции #алгоритмический
Перспективы нефтяного рынка от Pickering Energy Partners
💡 Несмотря на падение цен на нефть из-за опасений наступления рецессии, аналитики Pickering Energy Partners считают, что спрос на топливо снижаться не будет, и это позитивно для акций нефтегазового сектора.
На данный момент цена нефти марки Brent составляет около $96 за баррель, а марки WTI - примерно $88 за баррель. Стоимость обоих сортов резко снизилась с июньских максимумов, превышающих отметку в $120 за баррель.
Мнение аналитиков
Согласно историческим данным, обычно в периоды рецессии темпы роста спроса на нефть замедляются, однако не становятся отрицательными, если только это не действительно крупный крах в экономике, как в 2008-2009 годах или в 2020 году.
На данный момент реальность такова, что по-прежнему наблюдается очень узкий рынок энергоносителей, особенно после введения санкций против России. Ранее США запретили импорт российской нефти, а Европейский союз планирует постепенно отказаться от закупок из РФ.
По прогнозам аналитиков, к концу года цены на нефть вернутся к отметке около $100 за баррель, что позитивно отразиться на результатах нефтегазовых компаний.
На какие акции обратить внимание
За второй квартал нефтегазовые компании представили отличные результаты, при этом наблюдается существенный рост свободного денежного потока, который распределяется среди акционеров через дивиденды и байбеки или направляется на погашение долга. Помимо этого, компании сектора обладают самыми «здоровыми» балансами за последнее десятилетие.
Вдобавок, оценка сектора по мультипликаторам все еще выглядит дешевой и останется такой, даже если цены на нефть упадут до $70 за баррель - нижней границе прогноза аналитиков при сценарии мягкой рецессии. На данный момент форвардный P/E сектора составляет 12.52x, что ниже значения широкого рынка на уровне 19x. Своими фаворитам стратеги называют следующие компании:
✅ Devon Energy #DVN
✅ Diamondback Energy #FANG
✅ Antero Resources #AR
✅ Schlumberger #SLB
Pickering Energy Partners не единственные, кто придерживается «бычьего» взгляда на нефтяной рынок. Goldman Sachs также оптимистично настроен относительно перспектив сектора и выделяет для покупки эти компании:
✅ EQT Corp. #EQT
✅ Chesapeake Energy #CHK
#аналитика #акции #США #нефтегазовый_сектор #сырьевые_товары
· telegram · сайт · курс
💡 Несмотря на падение цен на нефть из-за опасений наступления рецессии, аналитики Pickering Energy Partners считают, что спрос на топливо снижаться не будет, и это позитивно для акций нефтегазового сектора.
На данный момент цена нефти марки Brent составляет около $96 за баррель, а марки WTI - примерно $88 за баррель. Стоимость обоих сортов резко снизилась с июньских максимумов, превышающих отметку в $120 за баррель.
Мнение аналитиков
Согласно историческим данным, обычно в периоды рецессии темпы роста спроса на нефть замедляются, однако не становятся отрицательными, если только это не действительно крупный крах в экономике, как в 2008-2009 годах или в 2020 году.
На данный момент реальность такова, что по-прежнему наблюдается очень узкий рынок энергоносителей, особенно после введения санкций против России. Ранее США запретили импорт российской нефти, а Европейский союз планирует постепенно отказаться от закупок из РФ.
По прогнозам аналитиков, к концу года цены на нефть вернутся к отметке около $100 за баррель, что позитивно отразиться на результатах нефтегазовых компаний.
На какие акции обратить внимание
За второй квартал нефтегазовые компании представили отличные результаты, при этом наблюдается существенный рост свободного денежного потока, который распределяется среди акционеров через дивиденды и байбеки или направляется на погашение долга. Помимо этого, компании сектора обладают самыми «здоровыми» балансами за последнее десятилетие.
Вдобавок, оценка сектора по мультипликаторам все еще выглядит дешевой и останется такой, даже если цены на нефть упадут до $70 за баррель - нижней границе прогноза аналитиков при сценарии мягкой рецессии. На данный момент форвардный P/E сектора составляет 12.52x, что ниже значения широкого рынка на уровне 19x. Своими фаворитам стратеги называют следующие компании:
✅ Devon Energy #DVN
✅ Diamondback Energy #FANG
✅ Antero Resources #AR
✅ Schlumberger #SLB
Pickering Energy Partners не единственные, кто придерживается «бычьего» взгляда на нефтяной рынок. Goldman Sachs также оптимистично настроен относительно перспектив сектора и выделяет для покупки эти компании:
✅ EQT Corp. #EQT
✅ Chesapeake Energy #CHK
#аналитика #акции #США #нефтегазовый_сектор #сырьевые_товары
· telegram · сайт · курс
Когда закончится медвежье ралли и как следует спозиционировать портфель?
Основные американские индексы находились в нисходящем тренде большую часть текущего года - к июню S&P500 потерял почти 25% своей капитализации. Управляющий хедж-фонда Livermore Partners Дэвид Нойхаузер указывает на искусственную и завышенную оценку рынка акций. Он считает, что текущий отскок имеет техническую природу, а участникам рынка следует готовиться к новому снижению в условиях рецессии и повышенной неопределенности.
В чем причины столь пессимистичного взгляда на рынок?
Последние годы рынок существует в новой парадигме и фундаментальные законы не работают - центральные банки рекордно “накачали” систему деньгами в ответ на пандемию коронавируса. Но инвестиционный ландшафт изменился - ФРС США второй раз подряд повысила ставку на 0.75% в июле. По мнению Нойхаузера, центробанки будут и дальше поднимать ставки, что приведет к увеличению стоимости заемного капитала, а это очень сильно ударит по слабым компаниям. Управляющий утверждает, что рынок ждет откат, а до возобновления уверенного тренда на рост могут уйти месяцы и даже годы.
Как позиционировать портфель?
В сложившейся ситуации хедж-фонд Livermore Partners делает ставку на сырьевые товары, особенно в нефтегазовый сектор. С прошлого года нефтяные котировки продемонстрировали существенный рост вместе с другими сырьевыми товарами, и даже с учетом коррекции ниже $100 за баррель, текущие уровни на 40% выше прошлогодних цен.
💎 Мы полностью поддерживаем мнение Нойхаузера и продолжаем наращивать экспозицию на нефтянку. Вы можете можете обратить внимание на секторальный ETF [color=rgb(220, 161, 13)">Energy Select Sector SPDR Fund[/color">, а также на следующие компании:
✅ Marathon Oil #MRO
✅ Devon Energy #DVN
✅ Schlumberger #SLB
✅ Diamondback Energy #FANG
✅ Valero #VLO
✅ Marathon Petroleum #MPC
✅ Phillips 66 #PSX
#акции #США #аналитика #нефтегазовый_сектор
telegram · сайт · курс
Основные американские индексы находились в нисходящем тренде большую часть текущего года - к июню S&P500 потерял почти 25% своей капитализации. Управляющий хедж-фонда Livermore Partners Дэвид Нойхаузер указывает на искусственную и завышенную оценку рынка акций. Он считает, что текущий отскок имеет техническую природу, а участникам рынка следует готовиться к новому снижению в условиях рецессии и повышенной неопределенности.
В чем причины столь пессимистичного взгляда на рынок?
Последние годы рынок существует в новой парадигме и фундаментальные законы не работают - центральные банки рекордно “накачали” систему деньгами в ответ на пандемию коронавируса. Но инвестиционный ландшафт изменился - ФРС США второй раз подряд повысила ставку на 0.75% в июле. По мнению Нойхаузера, центробанки будут и дальше поднимать ставки, что приведет к увеличению стоимости заемного капитала, а это очень сильно ударит по слабым компаниям. Управляющий утверждает, что рынок ждет откат, а до возобновления уверенного тренда на рост могут уйти месяцы и даже годы.
Как позиционировать портфель?
В сложившейся ситуации хедж-фонд Livermore Partners делает ставку на сырьевые товары, особенно в нефтегазовый сектор. С прошлого года нефтяные котировки продемонстрировали существенный рост вместе с другими сырьевыми товарами, и даже с учетом коррекции ниже $100 за баррель, текущие уровни на 40% выше прошлогодних цен.
💎 Мы полностью поддерживаем мнение Нойхаузера и продолжаем наращивать экспозицию на нефтянку. Вы можете можете обратить внимание на секторальный ETF [color=rgb(220, 161, 13)">Energy Select Sector SPDR Fund[/color">, а также на следующие компании:
✅ Marathon Oil #MRO
✅ Devon Energy #DVN
✅ Schlumberger #SLB
✅ Diamondback Energy #FANG
✅ Valero #VLO
✅ Marathon Petroleum #MPC
✅ Phillips 66 #PSX
#акции #США #аналитика #нефтегазовый_сектор
telegram · сайт · курс
Фавориты Уолл-стрит в нефтегазовом секторе
💡 Растущие цены на нефть и газ способствовали росту нефтегазовых компаний, а разведочные и добывающие компании добились рекордных показателей свободных денежных потоков.
Согласно новому отчету Deloitte, в этом году свободные денежные потоки производителей достигнут $1.4 трлн. Если цены на сырьевые товары останутся высокими, то сланцевая промышленность США может освободиться от долгов к началу 2024 года и компенсировать десятилетние убытки в размере $300 млрд.
Опасения инвесторов насчет рецессии привели к падению в котировках нефти и снижению в акциях нефтегазовых компаний.
Некоторые эксперты считают, что спад преувеличен. Энергетические компании вышли из пандемии с совершенно иной бизнес-моделью, ориентированной на дисциплину в вопросах управления капиталом и доходностью для акционеров. По мнению аналитиков, это обеспечит высокие результаты отрасли в долгосрочной перспективе.
Основные идеи:
✅ Schlumberger #SLB: 82% аналитиков Уолл-стрит поддерживают рейтинг "покупать".
Акции нефтесервисной компании ощутимо выросли в этом году, но все еще находятся на территории медвежьего рынка.
✅ Diamondback Energy #FANG: 74%
✅ Baker Hughes #BKR: 72%
✅ ConocoPhillips #COP: 71%
✅ Marathon Petroleum #MPC: 71%
✅ Phillips 66 #PSX: 67%
✅ Halliburton #HAL: 65%
✅ Valero Energy #VLO: 65%
✅ EOG Resources #EOG: 63%
✅ Williams Companies #WMB: 62%
✅ Devon Energy #DVN: 53%
✅ Chevron #CVX: 50%
✅ Pioneer Natural Resources #PXD: 50%
✅ Hess #HES: 46%
✅ Marathon Oil #MRO: 46%
✅ APA Corp. #APA: 45%
#аналитика #акции #США #нефтегаз
· telegram · сайт · курс
💡 Растущие цены на нефть и газ способствовали росту нефтегазовых компаний, а разведочные и добывающие компании добились рекордных показателей свободных денежных потоков.
Согласно новому отчету Deloitte, в этом году свободные денежные потоки производителей достигнут $1.4 трлн. Если цены на сырьевые товары останутся высокими, то сланцевая промышленность США может освободиться от долгов к началу 2024 года и компенсировать десятилетние убытки в размере $300 млрд.
Опасения инвесторов насчет рецессии привели к падению в котировках нефти и снижению в акциях нефтегазовых компаний.
Некоторые эксперты считают, что спад преувеличен. Энергетические компании вышли из пандемии с совершенно иной бизнес-моделью, ориентированной на дисциплину в вопросах управления капиталом и доходностью для акционеров. По мнению аналитиков, это обеспечит высокие результаты отрасли в долгосрочной перспективе.
Основные идеи:
✅ Schlumberger #SLB: 82% аналитиков Уолл-стрит поддерживают рейтинг "покупать".
Акции нефтесервисной компании ощутимо выросли в этом году, но все еще находятся на территории медвежьего рынка.
✅ Diamondback Energy #FANG: 74%
✅ Baker Hughes #BKR: 72%
✅ ConocoPhillips #COP: 71%
✅ Marathon Petroleum #MPC: 71%
✅ Phillips 66 #PSX: 67%
✅ Halliburton #HAL: 65%
✅ Valero Energy #VLO: 65%
✅ EOG Resources #EOG: 63%
✅ Williams Companies #WMB: 62%
✅ Devon Energy #DVN: 53%
✅ Chevron #CVX: 50%
✅ Pioneer Natural Resources #PXD: 50%
✅ Hess #HES: 46%
✅ Marathon Oil #MRO: 46%
✅ APA Corp. #APA: 45%
#аналитика #акции #США #нефтегаз
· telegram · сайт · курс
Алгоритмическая подборка от Morgan Stanley
💡 Аналитики инвестбанка провели алгоритмический анализ, чтобы определить дивидендные акции с наилучшим и наихудшим соотношением риска/доходности.
Критерии отбора
Стратеги проанализировали данные для каждой компании по потенциалу роста и падения акций исходя из целевой цены, прогнозируемой дивидендной доходности, средней волатильности за один год, а также по позиционированию инвесторов. Исходя из этих данных Morgan Stanley выделил акции, которые стоит покупать и те бумаги, которых лучше избегать.
Лучшие акции согласно алгоритму Morgan Stanley:
✅ Eastman Chemical #EMN, дивидендная доходность = 3%
✅ LyondellBasell #LYB, 9%
✅ Linde #LIN, 2%
✅ Air Products and Chemicals #APD, 3%
✅ FirstEnergy #FE, 4%
✅ Vistra #VST, 3%
✅ AES #AES, 3%
✅ Visa #V, 1%
✅ MasterCard #MA, 1%
✅ AT&T #T, 6%
✅ AbbVie #ABBV, 4%
✅ Yum! Brands #YUM, 2%
✅ Wells Fargo #WFC, 3%
✅ Citizens Financial Group #CFG, 5%
✅ Regions Financial #RF, 4%
✅ TJX #TJX, 2%
✅ Ferrari #RACE, 1%
✅ Energy Transfer #ET, 11%
✅ Western Midstream #WES, 8%
✅ Plains All American #PAA, 8%
✅ Philip Morris #PM, 5%
✅ Invitation Homes #INVH, 2%
✅ Raytheon #RTX, 2%
✅ Diamondback Energy #FANG, 9%
✅ Microchip Technology #MCHP, 3%
✅ Nike #NKE, 1%
✅ Comcast #CMCSA, 3%
✅ Microsoft #MSFT, 1%
✅ Zoetis #ZTS, 1%
Акции, которых стоит избегать:
• Consolidated Edison #ED
• Southern #SO
• Caterpillar #CAT
• American Eagle #AEO
• Kohl's #KSS
• FactSet #FDS
• eBay #EBAY
• UPS #UPS
#акции #США #аналитика #MS #дивиденды
telegram · сайт · курс
💡 Аналитики инвестбанка провели алгоритмический анализ, чтобы определить дивидендные акции с наилучшим и наихудшим соотношением риска/доходности.
Критерии отбора
Стратеги проанализировали данные для каждой компании по потенциалу роста и падения акций исходя из целевой цены, прогнозируемой дивидендной доходности, средней волатильности за один год, а также по позиционированию инвесторов. Исходя из этих данных Morgan Stanley выделил акции, которые стоит покупать и те бумаги, которых лучше избегать.
Лучшие акции согласно алгоритму Morgan Stanley:
✅ Eastman Chemical #EMN, дивидендная доходность = 3%
✅ LyondellBasell #LYB, 9%
✅ Linde #LIN, 2%
✅ Air Products and Chemicals #APD, 3%
✅ FirstEnergy #FE, 4%
✅ Vistra #VST, 3%
✅ AES #AES, 3%
✅ Visa #V, 1%
✅ MasterCard #MA, 1%
✅ AT&T #T, 6%
✅ AbbVie #ABBV, 4%
✅ Yum! Brands #YUM, 2%
✅ Wells Fargo #WFC, 3%
✅ Citizens Financial Group #CFG, 5%
✅ Regions Financial #RF, 4%
✅ TJX #TJX, 2%
✅ Ferrari #RACE, 1%
✅ Energy Transfer #ET, 11%
✅ Western Midstream #WES, 8%
✅ Plains All American #PAA, 8%
✅ Philip Morris #PM, 5%
✅ Invitation Homes #INVH, 2%
✅ Raytheon #RTX, 2%
✅ Diamondback Energy #FANG, 9%
✅ Microchip Technology #MCHP, 3%
✅ Nike #NKE, 1%
✅ Comcast #CMCSA, 3%
✅ Microsoft #MSFT, 1%
✅ Zoetis #ZTS, 1%
Акции, которых стоит избегать:
• Consolidated Edison #ED
• Southern #SO
• Caterpillar #CAT
• American Eagle #AEO
• Kohl's #KSS
• FactSet #FDS
• eBay #EBAY
• UPS #UPS
#акции #США #аналитика #MS #дивиденды
telegram · сайт · курс
Компании увеличивающие прибыль несмотря на макроэкономические проблемы
💡 Игнорируя все негативные события в этом году, некоторое компании продолжают показывать отличные темпы роста чистой прибыли. Представляем вам подборку таких компаний. Все имена были отобраны исходя из следующих критериев:
• Ожидаемый рост прибыли на акцию в 2022 году не менее 20%.
• Рекомендации к покупке от не менее чем 70% аналитиков Уолл-Стрит, освещающих компанию.
• Целевая цена для каждой акции предполагает рост более чем на 20%.
Лучшие акции:
✅ Signature Bank #SBNY
✅ Monolith Power #MPWR
✅ EQT #EQT
✅ ServiceNow #NOW
✅ Synopsys #SNPS
✅ CDW #CDW
✅ Assurant #AIZ
✅ Howmet Aerospace #HWM
✅ Diamondback Energy #FANG
✅ Disney #DIS
✅ Generac #GNRC - компания имеет наибольший потенциал роста среди всех в этом списке. Аналитики в среднем ожидают, что акции производителя бытовых генераторов вырастут более чем на 110% в следующие 12 месяцев. Аналитики Cowen ранее отмечали, что Generac является бенефициаром роста спроса на продукцию для повышения стабильности домашнего энергоснабжения. Вдобавок, по словам аналитиков, все негативные факторы на рынке недвижимости уже были заложены в цену акций.
#аналитика #акции #США
· telegram · сайт · курс
💡 Игнорируя все негативные события в этом году, некоторое компании продолжают показывать отличные темпы роста чистой прибыли. Представляем вам подборку таких компаний. Все имена были отобраны исходя из следующих критериев:
• Ожидаемый рост прибыли на акцию в 2022 году не менее 20%.
• Рекомендации к покупке от не менее чем 70% аналитиков Уолл-Стрит, освещающих компанию.
• Целевая цена для каждой акции предполагает рост более чем на 20%.
Лучшие акции:
✅ Signature Bank #SBNY
✅ Monolith Power #MPWR
✅ EQT #EQT
✅ ServiceNow #NOW
✅ Synopsys #SNPS
✅ CDW #CDW
✅ Assurant #AIZ
✅ Howmet Aerospace #HWM
✅ Diamondback Energy #FANG
✅ Disney #DIS
✅ Generac #GNRC - компания имеет наибольший потенциал роста среди всех в этом списке. Аналитики в среднем ожидают, что акции производителя бытовых генераторов вырастут более чем на 110% в следующие 12 месяцев. Аналитики Cowen ранее отмечали, что Generac является бенефициаром роста спроса на продукцию для повышения стабильности домашнего энергоснабжения. Вдобавок, по словам аналитиков, все негативные факторы на рынке недвижимости уже были заложены в цену акций.
#аналитика #акции #США
· telegram · сайт · курс
Новости премаркета США - 17.11.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.79% (3937 п.)
📉 Nasdaq: -0.75% (11651 п.)
📉 Dow Jones -0.72% (33349 п.)
🌕 Золото: -0.58% ($1763)
⚫️ Нефть марки Brent: -1.37% ($91.45)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.30% (3.740%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Рынок акций консолидируется на фоне уверенного роста доходностей казначейских облигаций и укрепления доллара. Сегодня инвесторы будут оценивать крупный блок макростатистики, а также выступления нескольких представителей ФРС. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🟡 Британский Минфин объявил о масштабном повышении налогов которое позволит справиться с «бюджетной дырой» в размере около £55 млрд. Новые меры предполагают распространение ставки НДФЛ в размере 45% на тех, чей годовой заработок превышает £125 тыс. (ранее £150 тыс.), повышении налога на прибыль энергетических компаний с 25% до 35%, а также новый налог в размере 45% на сверхприбыль компаний «чистой» энергетики.
🟢 Работа «зернового коридора» для экспорта продовольствия из трех украинских морских портов продлена еще на четыре месяца. Изначально «зерновая сделка» была заключена до 19 ноября, а в конце октября ее действие приостанавливалось.
🟡 Вложения в американские гособлигации Китая в сентябре снизились еще на $38.2 млрд, до $933.6 млрд, что является минимальным уровнем с мая 2010 года.
🔴 Activision Blizzard #ATVI заявила о прекращении сотрудничества с китайской NetEase #NTES. После истечения контракта 23 января 2023 года Blizzard приостановит продажи франшиз StarCraft, Diablo, Overwatch и World of Warcraft в Китае. Большинство онлайн-сервисов Blizzard также прекратят свою работу.
🔴 Genesis Global Capital, крипто-кредитное подразделение Genesis, приостановила снятие средств и выдачу новых кредитов из-за проблем с ликвидностью. На конец 3-го квартала у подразделения было $2.8 млрд активных кредитов.
🟢 Ford #F объявила о том, что выбрала компанию Rockwell Automation #ROK в качестве подрядчика для разработки и создания трех новых сборочных линий электромобилей.
🟢 Diamondback Energy #FANG достигла соглашения о приобретении частной компании Lario Permian, оперирующей в Пермском бассейне, за $1.5 млрд в виде акций и денежных средств.
🔴 Правительство Великобритании обязало Nexperia, дочернюю компанию китайской Wingtech, продать приобретенную ранее Newport Wafer Fab, владеющую крупнейшим в королевстве предприятием по производству микрочипов.
💎 Рынок акций продолжает корректироваться, как мы и предполагали. После бурного роста инвесторы снова вспомнили про риски, которые все также актуальны. С начала недели мы сокращали долю акций в портфелях и добавили защитные инструменты (шорты на уровне индексов через фьючерсные контракты и лонги волатильности). В ближайшее время будем наблюдать за ситуацией и аккуратно присматриваться к покупкам по интересующим нас активам.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.79% (3937 п.)
📉 Nasdaq: -0.75% (11651 п.)
📉 Dow Jones -0.72% (33349 п.)
🌕 Золото: -0.58% ($1763)
⚫️ Нефть марки Brent: -1.37% ($91.45)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.30% (3.740%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Рынок акций консолидируется на фоне уверенного роста доходностей казначейских облигаций и укрепления доллара. Сегодня инвесторы будут оценивать крупный блок макростатистики, а также выступления нескольких представителей ФРС. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🟡 Британский Минфин объявил о масштабном повышении налогов которое позволит справиться с «бюджетной дырой» в размере около £55 млрд. Новые меры предполагают распространение ставки НДФЛ в размере 45% на тех, чей годовой заработок превышает £125 тыс. (ранее £150 тыс.), повышении налога на прибыль энергетических компаний с 25% до 35%, а также новый налог в размере 45% на сверхприбыль компаний «чистой» энергетики.
🟢 Работа «зернового коридора» для экспорта продовольствия из трех украинских морских портов продлена еще на четыре месяца. Изначально «зерновая сделка» была заключена до 19 ноября, а в конце октября ее действие приостанавливалось.
🟡 Вложения в американские гособлигации Китая в сентябре снизились еще на $38.2 млрд, до $933.6 млрд, что является минимальным уровнем с мая 2010 года.
🔴 Activision Blizzard #ATVI заявила о прекращении сотрудничества с китайской NetEase #NTES. После истечения контракта 23 января 2023 года Blizzard приостановит продажи франшиз StarCraft, Diablo, Overwatch и World of Warcraft в Китае. Большинство онлайн-сервисов Blizzard также прекратят свою работу.
🔴 Genesis Global Capital, крипто-кредитное подразделение Genesis, приостановила снятие средств и выдачу новых кредитов из-за проблем с ликвидностью. На конец 3-го квартала у подразделения было $2.8 млрд активных кредитов.
🟢 Ford #F объявила о том, что выбрала компанию Rockwell Automation #ROK в качестве подрядчика для разработки и создания трех новых сборочных линий электромобилей.
🟢 Diamondback Energy #FANG достигла соглашения о приобретении частной компании Lario Permian, оперирующей в Пермском бассейне, за $1.5 млрд в виде акций и денежных средств.
🔴 Правительство Великобритании обязало Nexperia, дочернюю компанию китайской Wingtech, продать приобретенную ранее Newport Wafer Fab, владеющую крупнейшим в королевстве предприятием по производству микрочипов.
💎 Рынок акций продолжает корректироваться, как мы и предполагали. После бурного роста инвесторы снова вспомнили про риски, которые все также актуальны. С начала недели мы сокращали долю акций в портфелях и добавили защитные инструменты (шорты на уровне индексов через фьючерсные контракты и лонги волатильности). В ближайшее время будем наблюдать за ситуацией и аккуратно присматриваться к покупкам по интересующим нас активам.
#США #новости_премаркета
· telegram · сайт · курс
Важные события предстоящей недели - 22.05.2023
В центре внимания инвесторов продолжат оставаться обсуждения вокруг повышения лимита госдолга США. Также на неделе множество компаний представят очередную серию отчетностей. Кроме того, выйдет ряд важной макростатистики, включая протоколы с последнего заседания ФРС, а также апрельский ценовой индекс расходов на личное потребление.
⚠️ Макроэкономические данные:
23 мая:
• Индекс деловой активности в секторе услуг и производственном секторе (PMI) (май)
24 мая:
• Публикация протоколов с последнего заседания ФРС
25 мая:
• ВВП США (вторая оценка за 1-й квартал)
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (апрель)
26 мая:
• Ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE) (апрель)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (май)
📰 Заметные отчетности:
22 мая - Zoom Video #ZM
23 мая - Lowe's #LOW, Intuit #INTU, DICK'S Sporting Goods #DKS, Palo Alto Networks #PANW
24 мая - Kohl's #KSS, Analog Devices #ADI, Nvidia #NVDA, Snowflake #SNOW
25 мая - Best Buy #BBY, Dollar Tree #DLTR, Autodesk #ADSK, Costco #COST
Сектор здравоохранения:
Конференция Американского торакального общества продлится до 24 мая. Среди заметных участников: Gossamer Bio #GOSS, Verona Pharma #VRNA и Galecto #GLTO. В акциях этих компаний может наблюдаться повышенная волатильность случае объявления новых исследования. AnaptysBio #ANAB 25 мая проведет мероприятие, посвященное исследованиям и разработкам. Обновленная информация о препаратах в прошлом приводила к росту цен на акции.
Также на неделе будут опубликованы тезисы с предстоящего собрания Американского общества клинической онкологии. Среди компаний, которые могут представить обновления: Gilead Sciences #GILD, Regeneron #REGN, Moderna #MRNA, PDS #PDSB, Day One Biopharma #DAWN, Exelixis #EXEL и Cue Biopharma #CUE.
Заметные конференции:
В понедельник начнется трехдневный саммит GamesBeat, посвященный разработке видеоигр. На мероприятии будут присутствовать спикеры из Warner Bros. #WBD, Hasbro #HAS, Chipotle #CMG, Playtika #PLTK и Amazon Games #AMZN.
C 23 по 26 мая пройдет конференция разработчиков Microsoft #MSFT. В центре внимания - новые предложения компании с поддержкой ИИ. На мероприятии также состоится тематические сессии по продуктам Nvidia #NVDA, ориентированным на искусственный интеллект.
Другие корпоративные события:
В понедельник Ford #F проведет День рынка капитала. Топ-менеджмент обсудит прогресс и ожидания в реализации плана Ford+, а также перспективы новых сегментов бизнеса. В этот же день гендиректор Dell #DELL и другие топ-менеджеры выступят с докладами на мероприятии Dell Technologies World Day.
Thermo Fisher Scientific #TMO и Luna Innovations #LUNA проведут День инвестора 24 мая. Насыщенная программа на 25 мая включает ежегодное собрание акционеров McDonald's #MCD, а также мероприятия для инвесторов у Zoetis #ZTS и Microvast Holdings #MVST.
Barron’s провел обзор на нефтегазовый сектор, отметив неплохие перспективы для роста. По мнению экспертов, когда опасения рецессии ослабнут, цены нефть будут расти, поддерживаемые дефицитом сырья на рынке. Аналитики издания считают, что ОПЕК+ на заседании в следующем месяце может предпринять дополнительные сокращения добычи, если нефтяные котировки будут находиться на текущих уровнях. Стратеги рекомендуют отыгрывать динамику цен через акции следующих нефтегазовых компаний:
Shell #SHEL
TotalEnergies #TTE
Exxon Mobil #XOM
Antero Resources #AR
Permian Resources #PR
Diamondback Energy #FANG
Diamond Offshore Drilling #DO
#США #неделя_впереди
· связаться с нами · сайт · youtube
В центре внимания инвесторов продолжат оставаться обсуждения вокруг повышения лимита госдолга США. Также на неделе множество компаний представят очередную серию отчетностей. Кроме того, выйдет ряд важной макростатистики, включая протоколы с последнего заседания ФРС, а также апрельский ценовой индекс расходов на личное потребление.
⚠️ Макроэкономические данные:
23 мая:
• Индекс деловой активности в секторе услуг и производственном секторе (PMI) (май)
24 мая:
• Публикация протоколов с последнего заседания ФРС
25 мая:
• ВВП США (вторая оценка за 1-й квартал)
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (апрель)
26 мая:
• Ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE) (апрель)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (май)
📰 Заметные отчетности:
22 мая - Zoom Video #ZM
23 мая - Lowe's #LOW, Intuit #INTU, DICK'S Sporting Goods #DKS, Palo Alto Networks #PANW
24 мая - Kohl's #KSS, Analog Devices #ADI, Nvidia #NVDA, Snowflake #SNOW
25 мая - Best Buy #BBY, Dollar Tree #DLTR, Autodesk #ADSK, Costco #COST
Сектор здравоохранения:
Конференция Американского торакального общества продлится до 24 мая. Среди заметных участников: Gossamer Bio #GOSS, Verona Pharma #VRNA и Galecto #GLTO. В акциях этих компаний может наблюдаться повышенная волатильность случае объявления новых исследования. AnaptysBio #ANAB 25 мая проведет мероприятие, посвященное исследованиям и разработкам. Обновленная информация о препаратах в прошлом приводила к росту цен на акции.
Также на неделе будут опубликованы тезисы с предстоящего собрания Американского общества клинической онкологии. Среди компаний, которые могут представить обновления: Gilead Sciences #GILD, Regeneron #REGN, Moderna #MRNA, PDS #PDSB, Day One Biopharma #DAWN, Exelixis #EXEL и Cue Biopharma #CUE.
Заметные конференции:
В понедельник начнется трехдневный саммит GamesBeat, посвященный разработке видеоигр. На мероприятии будут присутствовать спикеры из Warner Bros. #WBD, Hasbro #HAS, Chipotle #CMG, Playtika #PLTK и Amazon Games #AMZN.
C 23 по 26 мая пройдет конференция разработчиков Microsoft #MSFT. В центре внимания - новые предложения компании с поддержкой ИИ. На мероприятии также состоится тематические сессии по продуктам Nvidia #NVDA, ориентированным на искусственный интеллект.
Другие корпоративные события:
В понедельник Ford #F проведет День рынка капитала. Топ-менеджмент обсудит прогресс и ожидания в реализации плана Ford+, а также перспективы новых сегментов бизнеса. В этот же день гендиректор Dell #DELL и другие топ-менеджеры выступят с докладами на мероприятии Dell Technologies World Day.
Thermo Fisher Scientific #TMO и Luna Innovations #LUNA проведут День инвестора 24 мая. Насыщенная программа на 25 мая включает ежегодное собрание акционеров McDonald's #MCD, а также мероприятия для инвесторов у Zoetis #ZTS и Microvast Holdings #MVST.
Barron’s провел обзор на нефтегазовый сектор, отметив неплохие перспективы для роста. По мнению экспертов, когда опасения рецессии ослабнут, цены нефть будут расти, поддерживаемые дефицитом сырья на рынке. Аналитики издания считают, что ОПЕК+ на заседании в следующем месяце может предпринять дополнительные сокращения добычи, если нефтяные котировки будут находиться на текущих уровнях. Стратеги рекомендуют отыгрывать динамику цен через акции следующих нефтегазовых компаний:
Shell #SHEL
TotalEnergies #TTE
Exxon Mobil #XOM
Antero Resources #AR
Permian Resources #PR
Diamondback Energy #FANG
Diamond Offshore Drilling #DO
#США #неделя_впереди
· связаться с нами · сайт · youtube
Важные события недели - 06.11.2023
Инвесторы вступают в новую неделю на фоне мощного восстановления акций и заметного снижения доходностей казначейских облигаций. В экономическом календаре мало событий, и ключевым релизом станет публикация обзора мнений старших кредитных специалистов ФРС. Данные по условиям банковского кредитования будут ключевыми для оценки рисков для экономики.
Помимо этого, важным станет выступление председателя Пауэлла, а также других представителей ФРС. В то же время, сезон отчетности подходит к концу, поскольку более 400 компаний из состава S&P 500 уже представили свои квартальные результаты.
⚠️ Макроэкономические данные:
7 ноября:
• Опрос ФРС экспертов по кредитованию (SLOOS)
9 ноября:
• Выступление главы ФРС Пауэлла
10 ноября:
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (ноябрь)
📰 Заметные отчетности:
6 ноября - NXP Semiconductors #NXPI, Diamondback Energy #FANG
7 ноября - Gilead Sciences #GILD, Uber #UBER, UBS Group #UBS, Rivian #RIVN, eBay #EBAY
8 ноября - Warner Bros. Discovery #WBD, Disney #DIS, Biogen #BIIB, Take-Two Interactive #TTWO, MGM Resorts #MGM, Roblox #RBLX, AMC #AMC, Lyft #LYFT
9 ноября - AstraZeneca #AZN, Wynn Resorts #WYNN, Li Auto #LI
События в сфере ИИ:
В понедельник начнется первая конференция разработчиков OpenAI DevDay. По данным компании, уже более 2 млн разработчиков используют GPT-4, GPT-3.5, DALL-E и Whisper для решения широкого спектра задач. Комментарии по технологиям могут стать катализатором для многих акций, связанных с ИИ.
В среду Moderna #MRNA проведет мероприятие для инвесторов, посвещенное ИИ. Фармацевтическая компания должна выступить с обзором цифровой стратегии и роли ИИ в ускорении инноваций, масштабировании и создании стоимости.
День холостяка в Китае:
11 ноября в КНР пройдет распродажа в честь Дня холостяка, которая по масштабам превосходит Amazon Prime Day и черную пятницу вместе взятые. К числу компаний, которые в прошлом наблюдали рост акций на фоне крупных покупок потребителей, относятся Alibaba #BABA и JD #JD. Инвесторы также будут следить за динамикой цен и спроса на устройства Apple #AAPL.
Заметные конференции:
6 ноября пройдет промышленная конференция Baird, на которой выступят Knight-Swift #KNX, Ryder #R, Gentherm #THRM, Graphic Packaging #GPK и BorgWarner #BWA. В этот же день начнется ежегодная конференция Guggenheim Securities, посвященная сектору здравоохранения. Участниками станут компании малой и средней капитализации Neumora #NMRA, Apogee #APGE, Passage Bio #PASG и Aeglea #AGLE.
Другие корпоративные события:
На этой неделе множество компаний проведут мероприятия для инвесторов и аналитиков. Среди наиболее заметных: VMWare #VMW, Arcus #RCUS, GreenPower Motor #GP, Extreme Networks #EXTR, Stryker #SYK, Adobe #ADBE, Arista Networks #ANET, Veeva Systems #VEEV, HCA Healthcare #HCA и Marqeta #MQ.
Помимо прочего, в пятницу профсоюзы поваров и барменов в Лас-Вегасе могут начать забастовку в казино, принадлежащих MGM Resorts #MGM, Caesars #CZR и Wynn Resorts #WYNN, если не будут заключены новые контракты.
#США #неделя_впереди
@aabeta
Инвесторы вступают в новую неделю на фоне мощного восстановления акций и заметного снижения доходностей казначейских облигаций. В экономическом календаре мало событий, и ключевым релизом станет публикация обзора мнений старших кредитных специалистов ФРС. Данные по условиям банковского кредитования будут ключевыми для оценки рисков для экономики.
Помимо этого, важным станет выступление председателя Пауэлла, а также других представителей ФРС. В то же время, сезон отчетности подходит к концу, поскольку более 400 компаний из состава S&P 500 уже представили свои квартальные результаты.
⚠️ Макроэкономические данные:
7 ноября:
• Опрос ФРС экспертов по кредитованию (SLOOS)
9 ноября:
• Выступление главы ФРС Пауэлла
10 ноября:
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (ноябрь)
📰 Заметные отчетности:
6 ноября - NXP Semiconductors #NXPI, Diamondback Energy #FANG
7 ноября - Gilead Sciences #GILD, Uber #UBER, UBS Group #UBS, Rivian #RIVN, eBay #EBAY
8 ноября - Warner Bros. Discovery #WBD, Disney #DIS, Biogen #BIIB, Take-Two Interactive #TTWO, MGM Resorts #MGM, Roblox #RBLX, AMC #AMC, Lyft #LYFT
9 ноября - AstraZeneca #AZN, Wynn Resorts #WYNN, Li Auto #LI
События в сфере ИИ:
В понедельник начнется первая конференция разработчиков OpenAI DevDay. По данным компании, уже более 2 млн разработчиков используют GPT-4, GPT-3.5, DALL-E и Whisper для решения широкого спектра задач. Комментарии по технологиям могут стать катализатором для многих акций, связанных с ИИ.
В среду Moderna #MRNA проведет мероприятие для инвесторов, посвещенное ИИ. Фармацевтическая компания должна выступить с обзором цифровой стратегии и роли ИИ в ускорении инноваций, масштабировании и создании стоимости.
День холостяка в Китае:
11 ноября в КНР пройдет распродажа в честь Дня холостяка, которая по масштабам превосходит Amazon Prime Day и черную пятницу вместе взятые. К числу компаний, которые в прошлом наблюдали рост акций на фоне крупных покупок потребителей, относятся Alibaba #BABA и JD #JD. Инвесторы также будут следить за динамикой цен и спроса на устройства Apple #AAPL.
Заметные конференции:
6 ноября пройдет промышленная конференция Baird, на которой выступят Knight-Swift #KNX, Ryder #R, Gentherm #THRM, Graphic Packaging #GPK и BorgWarner #BWA. В этот же день начнется ежегодная конференция Guggenheim Securities, посвященная сектору здравоохранения. Участниками станут компании малой и средней капитализации Neumora #NMRA, Apogee #APGE, Passage Bio #PASG и Aeglea #AGLE.
Другие корпоративные события:
На этой неделе множество компаний проведут мероприятия для инвесторов и аналитиков. Среди наиболее заметных: VMWare #VMW, Arcus #RCUS, GreenPower Motor #GP, Extreme Networks #EXTR, Stryker #SYK, Adobe #ADBE, Arista Networks #ANET, Veeva Systems #VEEV, HCA Healthcare #HCA и Marqeta #MQ.
Помимо прочего, в пятницу профсоюзы поваров и барменов в Лас-Вегасе могут начать забастовку в казино, принадлежащих MGM Resorts #MGM, Caesars #CZR и Wynn Resorts #WYNN, если не будут заключены новые контракты.
#США #неделя_впереди
@aabeta
IG облигации Diamondback Energy с экспозицией на энергоресурсы
💡 Мы сохраняем позитивный взгляд на нефтегазовый сектор и считаем, что текущая коррекция сырьевых цен предоставляет неплохую возможность для увеличения экспозиции. В частности присматриваемся к покупкам бондов Diamondback Energy. На прошлой неделе компания отчиталась за 3-й квартал, предоставив позитивные цифры по расходам, производству и сокращению долга.
✅ Diamondback Energy #FANG - крупная независимая нефтегазовая компания, оперирующая в Пермском бассейне на западе Техаса.
Основные моменты отчетности
На фоне коррекции сырьевых цен с максимумов 2022 года выручка снизилась на 3.9% г/г до $2.34 млрд. EBITDA сократилась на 6% г/г, но выросла на 29% кв/кв до $1.75 млрд. Чистая прибыль сократилась на 13% г/г до $990 млн.
За год компания существенно улучшила рентабельность операций и нарастила производство. Денежные затраты Diamondback в 3-м квартале составили $10.51 на баррель нефтяного эквивалента, против $11.97 в прошлом году. В то же время, производство расширилось на 16% г/г до 453 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Менеджмент также повысил прогноз по производству на весь год и снизил по расходам.
Ситуация с долгом
Свободный денежный поток за квартал составил $884 млн. 81% компания направила на отдачу капитала акционерам. Байбек и выплата дивидендов остаются приоритетом для Diamondback, однако менеджмент планирует постепенно снизить распределение FCF на эти цели до 75%. Оставшаяся часть пойдет на сокращение долговой нагрузки.
Чистый долг за квартал сократился с $6.7 млрд до $5.6 млрд. На этом фоне net debt/EBITDA остался на комфортном уровне в 1x. Доступная ликвидность Diamondback увеличилась почти в два раза кв/кв до $2.4 млрд за счет продажи некоторых активах и долей в проектах.
Сейчас Moody’s и Fitch дают Diamondback рейтинг BBB. S&P оценивает компанию на уровне BBB- с позитивным прогнозом. Учитывая положительные изменения в компании, ожидаем увидеть повышение рейтинга в среднесрочной перспективе.
💎 Мы позитивно оцениваем инициативы Diamondback по повышению рентабельности и объемов производства. Это обеспечивает компании фундамент для более устойчивой генерации денежных потоков в будущем. Выпуск, на который мы смотрим, позволяет зафиксировать относительно высокую доходность в 5.67% до 2031 года в USD. Также рассчитываем на рост бумаги в среднесрочной перспективе на фоне завершения цикла ужесточения ДКП и потенциального повышения рейтинга от S&P до BBB.
🎙 Если Вы заинтересовались покупкой бондов и сумма Вашего капитала свыше $1м - свяжитесь с нами. Заполните форму обратной связи или запишитесь на бесплатный Zoom звонок по ссылке.
#инвестиционная_идея #облигации #США #нефтегазовый_сектор #FANG
@aabeta
💡 Мы сохраняем позитивный взгляд на нефтегазовый сектор и считаем, что текущая коррекция сырьевых цен предоставляет неплохую возможность для увеличения экспозиции. В частности присматриваемся к покупкам бондов Diamondback Energy. На прошлой неделе компания отчиталась за 3-й квартал, предоставив позитивные цифры по расходам, производству и сокращению долга.
✅ Diamondback Energy #FANG - крупная независимая нефтегазовая компания, оперирующая в Пермском бассейне на западе Техаса.
Основные моменты отчетности
На фоне коррекции сырьевых цен с максимумов 2022 года выручка снизилась на 3.9% г/г до $2.34 млрд. EBITDA сократилась на 6% г/г, но выросла на 29% кв/кв до $1.75 млрд. Чистая прибыль сократилась на 13% г/г до $990 млн.
За год компания существенно улучшила рентабельность операций и нарастила производство. Денежные затраты Diamondback в 3-м квартале составили $10.51 на баррель нефтяного эквивалента, против $11.97 в прошлом году. В то же время, производство расширилось на 16% г/г до 453 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Менеджмент также повысил прогноз по производству на весь год и снизил по расходам.
Ситуация с долгом
Свободный денежный поток за квартал составил $884 млн. 81% компания направила на отдачу капитала акционерам. Байбек и выплата дивидендов остаются приоритетом для Diamondback, однако менеджмент планирует постепенно снизить распределение FCF на эти цели до 75%. Оставшаяся часть пойдет на сокращение долговой нагрузки.
Чистый долг за квартал сократился с $6.7 млрд до $5.6 млрд. На этом фоне net debt/EBITDA остался на комфортном уровне в 1x. Доступная ликвидность Diamondback увеличилась почти в два раза кв/кв до $2.4 млрд за счет продажи некоторых активах и долей в проектах.
Сейчас Moody’s и Fitch дают Diamondback рейтинг BBB. S&P оценивает компанию на уровне BBB- с позитивным прогнозом. Учитывая положительные изменения в компании, ожидаем увидеть повышение рейтинга в среднесрочной перспективе.
💎 Мы позитивно оцениваем инициативы Diamondback по повышению рентабельности и объемов производства. Это обеспечивает компании фундамент для более устойчивой генерации денежных потоков в будущем. Выпуск, на который мы смотрим, позволяет зафиксировать относительно высокую доходность в 5.67% до 2031 года в USD. Также рассчитываем на рост бумаги в среднесрочной перспективе на фоне завершения цикла ужесточения ДКП и потенциального повышения рейтинга от S&P до BBB.
🎙 Если Вы заинтересовались покупкой бондов и сумма Вашего капитала свыше $1м - свяжитесь с нами. Заполните форму обратной связи или запишитесь на бесплатный Zoom звонок по ссылке.
#инвестиционная_идея #облигации #США #нефтегазовый_сектор #FANG
@aabeta
Основные посты за прошедшую неделю:
• Внебиржевой рынок и откуда берется потенциал доходности в 200%, 500% и даже 1000%?
• Евробонды с дисконтом и датой погашения через ~3 месяца
• Результаты инвестиционных идей по облигациям
Видео Abeta на YouTube:
• Фондовый рынок США: что покупаем, держим и продаем?
• Разморозка активов и совершение сделок на зарубежных счетах. Новый Указ Президента
Аналитика:
• Великобритания может увеличить субсидии для ветроэнергетики. На какие акции обратить внимание?
• Покупка High-Yield облигаций - самая популярная контрарная ставка на 2024 год
Инвестиционные идеи:
• HY бонды Uber с перспективой повышения рейтинга
• IG облигации Diamondback Energy #FANG с экспозицией на энергоресурсы
• Взгляд на сектор кибербезопасности и превью отчетности CrowdStrike #CRWD
• Стремительный рост On Holdings #ONON. Присматриваемся к покупкам акций перед сезоном праздников
• Snowflake #SNOW - крупный бенефициар развития ИИ
• Стоит ли выкупать коррекцию в Walmart #WMT?
#навигатор
@aabeta
• Внебиржевой рынок и откуда берется потенциал доходности в 200%, 500% и даже 1000%?
• Евробонды с дисконтом и датой погашения через ~3 месяца
• Результаты инвестиционных идей по облигациям
Видео Abeta на YouTube:
• Фондовый рынок США: что покупаем, держим и продаем?
• Разморозка активов и совершение сделок на зарубежных счетах. Новый Указ Президента
Аналитика:
• Великобритания может увеличить субсидии для ветроэнергетики. На какие акции обратить внимание?
• Покупка High-Yield облигаций - самая популярная контрарная ставка на 2024 год
Инвестиционные идеи:
• HY бонды Uber с перспективой повышения рейтинга
• IG облигации Diamondback Energy #FANG с экспозицией на энергоресурсы
• Взгляд на сектор кибербезопасности и превью отчетности CrowdStrike #CRWD
• Стремительный рост On Holdings #ONON. Присматриваемся к покупкам акций перед сезоном праздников
• Snowflake #SNOW - крупный бенефициар развития ИИ
• Стоит ли выкупать коррекцию в Walmart #WMT?
#навигатор
@aabeta
Стоит ли перекладываться из активов денежного рынка в облигации?
💡 Из-за роста ставки ФРС инвесторы устремились в фонды денежного рынка. Общий объем активов достиг рекорда в $5.7 трлн. Сейчас фонды дают доходность около 5% годовых без существенных рисков на короткий срок.
Тем не менее, учитывая растущие ожидания снижения ставки ФРС в 2024 году, инвесторам стоит задуматься над фиксацией доходностей на более длинный период в облигациях.
Например, стратеги Schwab отдают предпочтение корпоративным бондам инвестиционного уровня (IG) с погашением через 5-7 лет. По мнению экспертов, данный сегмент рынка предоставляет наилучшее соотношение риска/доходности без чрезмерной дюрации. Среди наших последних идей в канале, подходящих под критерии Schwab:
• AT&T #T
• Diamondback Energy #FANG
• Netflix #NFLX
• Coca-Cola #KO
Аналитики отмечают, что инвесторам не обязательно сбрасывать активы денежного рынка сразу одним махом или ждать подходящего момента для покупок бондов. Формировать позицию стоит постепенно и без попыток поймать «дно».
«Пытаться угадать время и опередить момент, когда ФРС снизит ставки, будет непросто. Сосредоточившись на качестве и постепенно увеличивая дюрацию, мы можем занять отличную позицию на ближайшие несколько лет», - отметила Кэти Джонс, главный стратег по инструментам с фиксированным доходом в Центре финансовых исследований Schwab.
💎 Мы разделяем точку зрения фирмы и рассчитываем, что 2024 год станет годом облигаций. Отдаем предпочтение широкому спектру бондов: трежерис, High-Yield и Investment Grade в различных валютах развитых стран. Ожидаем, что такой подход обеспечит повышенную доходность и отличную диверсификацию.
🎙 Если Ваш инвестиционный капитал более $1 млн и вы заинтересованы в услугах по экспертному составлению облигационного портфеля - свяжитесь с нами. Заполните форму обратной связи или запишитесь на Zoom звонок по ссылке.
#аналитика #облигации
@abetaa
💡 Из-за роста ставки ФРС инвесторы устремились в фонды денежного рынка. Общий объем активов достиг рекорда в $5.7 трлн. Сейчас фонды дают доходность около 5% годовых без существенных рисков на короткий срок.
Тем не менее, учитывая растущие ожидания снижения ставки ФРС в 2024 году, инвесторам стоит задуматься над фиксацией доходностей на более длинный период в облигациях.
Например, стратеги Schwab отдают предпочтение корпоративным бондам инвестиционного уровня (IG) с погашением через 5-7 лет. По мнению экспертов, данный сегмент рынка предоставляет наилучшее соотношение риска/доходности без чрезмерной дюрации. Среди наших последних идей в канале, подходящих под критерии Schwab:
• AT&T #T
• Diamondback Energy #FANG
• Netflix #NFLX
• Coca-Cola #KO
Аналитики отмечают, что инвесторам не обязательно сбрасывать активы денежного рынка сразу одним махом или ждать подходящего момента для покупок бондов. Формировать позицию стоит постепенно и без попыток поймать «дно».
«Пытаться угадать время и опередить момент, когда ФРС снизит ставки, будет непросто. Сосредоточившись на качестве и постепенно увеличивая дюрацию, мы можем занять отличную позицию на ближайшие несколько лет», - отметила Кэти Джонс, главный стратег по инструментам с фиксированным доходом в Центре финансовых исследований Schwab.
💎 Мы разделяем точку зрения фирмы и рассчитываем, что 2024 год станет годом облигаций. Отдаем предпочтение широкому спектру бондов: трежерис, High-Yield и Investment Grade в различных валютах развитых стран. Ожидаем, что такой подход обеспечит повышенную доходность и отличную диверсификацию.
🎙 Если Ваш инвестиционный капитал более $1 млн и вы заинтересованы в услугах по экспертному составлению облигационного портфеля - свяжитесь с нами. Заполните форму обратной связи или запишитесь на Zoom звонок по ссылке.
#аналитика #облигации
@abetaa
Важные события недели - 19.02.2024
В центре внимания на этой неделе - продолжение сезона отчетности. Главной интригой станут результаты и прогнозы Nvidia #NVDA. Акции уже выросли на 45% в этом году, и компания является одним из главных бенефициаров интеграции искусственного интеллекта. Помимо этого, отчитается Walmart #WMT, которая часто рассматривается барометром потребительского спроса. Также важными станут протоколы с последнего заседания ФРС и отчеты PMI.
⚠️ Макроэкономические данные:
19 февраля:
• Нет торгов - Президентский день
20 февраля:
• Индекс опережающих экономических индикаторов в США (январь)
21 февраля:
• Публикация протоколов с последнего заседания ФРС
22 февраля:
• Предварительные индексы деловой активности (PMI) в секторе услуг и производственном секторе (февраль)
• Продажи на вторичном рынке жилья (январь)
📰 Заметные отчетности:
20 февраля - Walmart #WMT, Home Depot #HD, Caesars #CZR, Palo Alto #PANW, Medtronic #MDT, Diamondback Energy #FANG
21 февраля - Analog Devices #ADI, Nvidia #NVDA, Etsy #ETSY, Rio Tinto #RIO, Marathon Oil #MRO, Rivian #RIVN, Lucid #LCID, Synopsys #SNPS, Nutrien #NTR, Mosaic #MOS
22 февраля - Vale #VALE, PG&E #PCG, Block #SQ, Intuit #INTU, Booking Holdings #BKNG, Wayfair #W, Carvana #CVNA, Pioneer NR #PXD
23 февраля - Warner Bros. Discovery #WBD, Monster Beverage #MNST, Autodesk #ADSK, Cheniere Energy #CQP
Крупные конференции:
В начале недели пройдет конференция CAGNY, посвященная потребительскому сектору. На ней выступит менеджмент Coca-Cola #KO, PepsiCo #PEP, Kraft Heinz #KHC, Procter & Gamble #PG, WK Kellogg #KLG, Mondelez #MDLZ, Philip Morris #PM и Coty #COTY. В прошлом компании давали долгосрочные прогнозы на CAGNY.
Citigroup проведет промышленную конференцию, на который спикерами выступят United Airlines #UAL, Rocket Lab USA #RKLB и United Rentals #URI. Также Bank of America организует мероприятие, посвященное финансовому сектору. Среди заметных участников: MetLife #MET, Apollo Global Management #APO и Brookfield Asset Management #BAM.
Другие корпоративные события:
Во вторник директор по технологиям AMD #AMD выступит на виртуальном вебинаре для инвесторов Arete. 21 февраля акционеры Healthpeak Properties #PEAK и Physicians Realty Trust #DOC будут голосовать по вопросу предстоящего слияния двух компаний. 22 февраля свой День инвестора проведут Amgen #AMGN, Sonoco Products #SON и Intapp #INTA.
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания на этой неделе - продолжение сезона отчетности. Главной интригой станут результаты и прогнозы Nvidia #NVDA. Акции уже выросли на 45% в этом году, и компания является одним из главных бенефициаров интеграции искусственного интеллекта. Помимо этого, отчитается Walmart #WMT, которая часто рассматривается барометром потребительского спроса. Также важными станут протоколы с последнего заседания ФРС и отчеты PMI.
⚠️ Макроэкономические данные:
19 февраля:
• Нет торгов - Президентский день
20 февраля:
• Индекс опережающих экономических индикаторов в США (январь)
21 февраля:
• Публикация протоколов с последнего заседания ФРС
22 февраля:
• Предварительные индексы деловой активности (PMI) в секторе услуг и производственном секторе (февраль)
• Продажи на вторичном рынке жилья (январь)
📰 Заметные отчетности:
20 февраля - Walmart #WMT, Home Depot #HD, Caesars #CZR, Palo Alto #PANW, Medtronic #MDT, Diamondback Energy #FANG
21 февраля - Analog Devices #ADI, Nvidia #NVDA, Etsy #ETSY, Rio Tinto #RIO, Marathon Oil #MRO, Rivian #RIVN, Lucid #LCID, Synopsys #SNPS, Nutrien #NTR, Mosaic #MOS
22 февраля - Vale #VALE, PG&E #PCG, Block #SQ, Intuit #INTU, Booking Holdings #BKNG, Wayfair #W, Carvana #CVNA, Pioneer NR #PXD
23 февраля - Warner Bros. Discovery #WBD, Monster Beverage #MNST, Autodesk #ADSK, Cheniere Energy #CQP
Крупные конференции:
В начале недели пройдет конференция CAGNY, посвященная потребительскому сектору. На ней выступит менеджмент Coca-Cola #KO, PepsiCo #PEP, Kraft Heinz #KHC, Procter & Gamble #PG, WK Kellogg #KLG, Mondelez #MDLZ, Philip Morris #PM и Coty #COTY. В прошлом компании давали долгосрочные прогнозы на CAGNY.
Citigroup проведет промышленную конференцию, на который спикерами выступят United Airlines #UAL, Rocket Lab USA #RKLB и United Rentals #URI. Также Bank of America организует мероприятие, посвященное финансовому сектору. Среди заметных участников: MetLife #MET, Apollo Global Management #APO и Brookfield Asset Management #BAM.
Другие корпоративные события:
Во вторник директор по технологиям AMD #AMD выступит на виртуальном вебинаре для инвесторов Arete. 21 февраля акционеры Healthpeak Properties #PEAK и Physicians Realty Trust #DOC будут голосовать по вопросу предстоящего слияния двух компаний. 22 февраля свой День инвестора проведут Amgen #AMGN, Sonoco Products #SON и Intapp #INTA.
#США #неделя_впереди
@aabeta
Важные события недели - 24.02.2025
После слабых сигналов о состоянии потребителя - розничные продажи, отчетность Walmart #WMT, данные от Мичиганского университета - следующие подробности о сентименте покупателей представят цифры от CB во вторник. Помимо этого, выйдут ключевые данные по инфляции Core PCE в пятницу, которые окажут влияние на ожидания по динамике ставки ФРС. Не менее важным станет отчет Nvidia #NVDA. Если компания сможет подтвердить, что спрос на AI-чипы после выхода DeepSeek остается и будет сохраняться высоким, это может оказать поддержку всему технологическому сектору. Рынок опционов закладывает движение бумаги в 9% после выхода результатов.
⚠️ Макроэкономические данные:
25 февраля:
• Индекс доверия потребителей CB (февраль)
26 февраля:
• Продажи нового жилья (январь)
27 февраля:
• Заказы на товары длительного пользования (январь)
• Вторая оценка по ВВП США за 4-й квартал
28 февраля:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (январь)
📰 Заметные отчетности:
24 февраля – Public Storage #PSA, Trip.com Group #TCOM, Zoom #ZM, Realty Income #O, Diamondback Energy #FANG, Domino's Pizza #DPZ
25 февраля – Home Depot #HD, Intuit #INTU, Workday #WDAY, Sempra #SRE, American Tower #AMT, First Solar #FSLR
26 февраля – Nvidia #NVDA, Salesforce #CRM, Lowe’s #LOW, TJX #TJX, Stellantis #STLA, Synopsys #SNPS, Snowflake #SNOW
27 февраля – Vistra #VST, HP #HPQ, Dell #DELL, Monster Beverage #MNST
#США #неделя_впереди
@aabeta
После слабых сигналов о состоянии потребителя - розничные продажи, отчетность Walmart #WMT, данные от Мичиганского университета - следующие подробности о сентименте покупателей представят цифры от CB во вторник. Помимо этого, выйдут ключевые данные по инфляции Core PCE в пятницу, которые окажут влияние на ожидания по динамике ставки ФРС. Не менее важным станет отчет Nvidia #NVDA. Если компания сможет подтвердить, что спрос на AI-чипы после выхода DeepSeek остается и будет сохраняться высоким, это может оказать поддержку всему технологическому сектору. Рынок опционов закладывает движение бумаги в 9% после выхода результатов.
⚠️ Макроэкономические данные:
25 февраля:
• Индекс доверия потребителей CB (февраль)
26 февраля:
• Продажи нового жилья (январь)
27 февраля:
• Заказы на товары длительного пользования (январь)
• Вторая оценка по ВВП США за 4-й квартал
28 февраля:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (январь)
📰 Заметные отчетности:
24 февраля – Public Storage #PSA, Trip.com Group #TCOM, Zoom #ZM, Realty Income #O, Diamondback Energy #FANG, Domino's Pizza #DPZ
25 февраля – Home Depot #HD, Intuit #INTU, Workday #WDAY, Sempra #SRE, American Tower #AMT, First Solar #FSLR
26 февраля – Nvidia #NVDA, Salesforce #CRM, Lowe’s #LOW, TJX #TJX, Stellantis #STLA, Synopsys #SNPS, Snowflake #SNOW
27 февраля – Vistra #VST, HP #HPQ, Dell #DELL, Monster Beverage #MNST
#США #неделя_впереди
@aabeta