#инвестиционная_идея #VST #CS
💡 Vistra Energy #VST - холдинговая компания, которая управляет интегрированным розничным бизнесом и бизнесом по генерации электроэнергии на всей территории США. Через свои дочерние предприятия #VST занимается выработкой электроэнергии, оптовым и розничным трейдингом электроэнергией, управлением товарными рисками (операции хеджирование стоимости сырья).
👉🏻 Оценка #VST по мультипликаторам существенно ниже конкурентов. При этом, компания имеет стабильный денежный поток более $2 млрд в год и высокую диверсификацию бизнеса за счет высокой доли продаж в ритейл сегменте. Соотношение денежного потока компании к ее капитализации составляет 30%, что на много больше чем у конкурентов.
👉🏻 Vistra Energy недавно отчиталась лучше ожиданий и сохранила прогноз финансовых показателей на сложный 2020 год. Компания платит дивиденды на уровне 2.9% в год и приняла решение о их повышении на 8%. К тому же, более $330 млн было выделено на программу обратного выкупа акций.
👉🏻 Менеджмент компании заявлял о потенициальной возможности продажи компании крупному фонду, а учитывая низкую рыночную оценку компании, сделка может состояться с существенной премией к текущим котировкам акций.
⚡️ Успешный инвестор, Howard Marks (Oaktree Capital), владеет более 5% капитала компании.
🎯 Credit Suisse видит целевой ценой акций компании Vistra Energy #VST - $32, что подразумеват потенциал роста +73%.
💎 Нам очень нравится компания Vistra Energy по вышеизложенным причинам, к тому же в текущее время правильно иметь экспозицию на защитный сектор Utilities.
@icalpha
💡 Vistra Energy #VST - холдинговая компания, которая управляет интегрированным розничным бизнесом и бизнесом по генерации электроэнергии на всей территории США. Через свои дочерние предприятия #VST занимается выработкой электроэнергии, оптовым и розничным трейдингом электроэнергией, управлением товарными рисками (операции хеджирование стоимости сырья).
👉🏻 Оценка #VST по мультипликаторам существенно ниже конкурентов. При этом, компания имеет стабильный денежный поток более $2 млрд в год и высокую диверсификацию бизнеса за счет высокой доли продаж в ритейл сегменте. Соотношение денежного потока компании к ее капитализации составляет 30%, что на много больше чем у конкурентов.
👉🏻 Vistra Energy недавно отчиталась лучше ожиданий и сохранила прогноз финансовых показателей на сложный 2020 год. Компания платит дивиденды на уровне 2.9% в год и приняла решение о их повышении на 8%. К тому же, более $330 млн было выделено на программу обратного выкупа акций.
👉🏻 Менеджмент компании заявлял о потенициальной возможности продажи компании крупному фонду, а учитывая низкую рыночную оценку компании, сделка может состояться с существенной премией к текущим котировкам акций.
⚡️ Успешный инвестор, Howard Marks (Oaktree Capital), владеет более 5% капитала компании.
🎯 Credit Suisse видит целевой ценой акций компании Vistra Energy #VST - $32, что подразумеват потенциал роста +73%.
💎 Нам очень нравится компания Vistra Energy по вышеизложенным причинам, к тому же в текущее время правильно иметь экспозицию на защитный сектор Utilities.
@icalpha
#новости_премаркета #США
🔴 Фьючерсы на S&P 500 снижаются сегодня на 1%, нефть марки Brent на 1.5%, золото в плюсе на 0.6%. Инвесторы решили взять передышку после того, как рынок за 53 сессии отыграл коррекцию с минимальных значений 23 марта. Бурное восстановление фондового рынка отчасти оправдано положительным отчетом по рынку труда за май, беспрецедентными мерами поддержки со стороны мировых ЦБ, открытием мировых экономик. Инвесторы фиксируют прибыль, ребалансируют портфели и ждут новых катализаторов роста, возможно предстоящее заседание ФРС придаст дополнительный импульс восходящему движению.
⚠️ Перевес спекулятивных позиций на американском рынке акций находится на историческом максимуме за последние 2 десятилетия по данным бирж деривативов. Ни одна акция входящая в индекс S&P 500 не показала отрицательную динамику за последние 10 недель. Интересно, коррекция пройдет также по всем секторам одновременно?
🟢 Акции легендарного ритейлера Macy's #M выросли на 13% на постмаркете на фоне привлечения дополнительного финансирования в размере $4.5 млрд. Мы держим бумаги в активном портфеле.
🟡 IBM #IBM призывает к общенациональному диалогу о том, следует ли и как применять технологию распознавания лиц правоохранительным органам. Компания ранее приостановила направление бизнеса по распознанию лиц в связи с тем, что оно не приносило существенного дохода, но при этом IBM считает, что правительство США может стать очень крупным заказчиком.
🟢 Правительства по всему миру помогают авиакомпаниям в условиях низкого спроса на авиаперелеты, в том числе с участием в акционерном капитале компаний, недавно это произошло с Lufthansa #LHA. Cathay Pacific Airways #CPCAY - последняя авиакомпания, которая объявил о плане рекапитализации на $5 млрд c участием правительство Гонконга. По словам перевозчика, объем доходов от пассажирских перевозок сократился до 1% от уровня прошлого года.
🟢 Акции Nikola #NKLA подорожали еще на 14% на премаркете до $83 после вчерашнего роста более чем на 100%. Компания планирует перевернуть индустрию грузоперевозок, как когда-то сделала Tesla #TSLA с легковыми автомобилями. Акции Tesla также достигли рекордной цены закрытия в $949.92 в понедельник на фоне данных о продажах электромобилей в Китае.
🟢 В рамках IPO онлайн-продавец поддержанных автомобилей Vroom оценил одну акцию в $22, сегодня должны начаться торги на Nasdaq’е под тикером #VRM. Текущая цена значительно выше даже недавно увеличенного ценового диапазона в $18-20. Кроме того, андеррайтеры получили 30-дневный опцион на покупку дополнительных 3.18 млн акций по цене IPO.
🟢 В эти выходные заработают кинотеатры Калифорнии с ограничением вместимости до 25% или 100 человек в зале. Подобные меры позволят подготовиться к первому крупному постпандемическому блокбастеру «Довод» от Warner Bros. #T (16 июля в России), после чего последует выход боевика «Мулан» от Disney #DIS.
⚡️ Рекомендуем обратить внимание на акции: #AMC, #CNK, #IMAX, #MCS, #RDI, #NCMI.
Что еще происходит в мире...
⚠️ Goldman Sachs прогнозирует откат цен на нефть.
🔴 BP #BP сократит 14% сотрудников.
🟢 Taiwan Semiconductor #TSM может перехватить часть заказов Huawei.
🟡 3M #MMM предъявляет иск к продавцу поддельных респираторам N95.
💎 Сегодня мы будем следить за динамикой акций в нашем портфеле «Активное управление», возможно зафиксируем часть прибыльных позиций на случай более масштабной коррекции. Вчера мы зафиксировали прибыль в акциях Vistra Energy #VST и, частично в Gilead Sciences #GILD. Увеличили экспозицию в секторе продуктов питания через акции Performance Food Group #PFGC, Sysco #SYY. Также докупали Kohl’s #KSS.
@icalpha
🔴 Фьючерсы на S&P 500 снижаются сегодня на 1%, нефть марки Brent на 1.5%, золото в плюсе на 0.6%. Инвесторы решили взять передышку после того, как рынок за 53 сессии отыграл коррекцию с минимальных значений 23 марта. Бурное восстановление фондового рынка отчасти оправдано положительным отчетом по рынку труда за май, беспрецедентными мерами поддержки со стороны мировых ЦБ, открытием мировых экономик. Инвесторы фиксируют прибыль, ребалансируют портфели и ждут новых катализаторов роста, возможно предстоящее заседание ФРС придаст дополнительный импульс восходящему движению.
⚠️ Перевес спекулятивных позиций на американском рынке акций находится на историческом максимуме за последние 2 десятилетия по данным бирж деривативов. Ни одна акция входящая в индекс S&P 500 не показала отрицательную динамику за последние 10 недель. Интересно, коррекция пройдет также по всем секторам одновременно?
🟢 Акции легендарного ритейлера Macy's #M выросли на 13% на постмаркете на фоне привлечения дополнительного финансирования в размере $4.5 млрд. Мы держим бумаги в активном портфеле.
🟡 IBM #IBM призывает к общенациональному диалогу о том, следует ли и как применять технологию распознавания лиц правоохранительным органам. Компания ранее приостановила направление бизнеса по распознанию лиц в связи с тем, что оно не приносило существенного дохода, но при этом IBM считает, что правительство США может стать очень крупным заказчиком.
🟢 Правительства по всему миру помогают авиакомпаниям в условиях низкого спроса на авиаперелеты, в том числе с участием в акционерном капитале компаний, недавно это произошло с Lufthansa #LHA. Cathay Pacific Airways #CPCAY - последняя авиакомпания, которая объявил о плане рекапитализации на $5 млрд c участием правительство Гонконга. По словам перевозчика, объем доходов от пассажирских перевозок сократился до 1% от уровня прошлого года.
🟢 Акции Nikola #NKLA подорожали еще на 14% на премаркете до $83 после вчерашнего роста более чем на 100%. Компания планирует перевернуть индустрию грузоперевозок, как когда-то сделала Tesla #TSLA с легковыми автомобилями. Акции Tesla также достигли рекордной цены закрытия в $949.92 в понедельник на фоне данных о продажах электромобилей в Китае.
🟢 В рамках IPO онлайн-продавец поддержанных автомобилей Vroom оценил одну акцию в $22, сегодня должны начаться торги на Nasdaq’е под тикером #VRM. Текущая цена значительно выше даже недавно увеличенного ценового диапазона в $18-20. Кроме того, андеррайтеры получили 30-дневный опцион на покупку дополнительных 3.18 млн акций по цене IPO.
🟢 В эти выходные заработают кинотеатры Калифорнии с ограничением вместимости до 25% или 100 человек в зале. Подобные меры позволят подготовиться к первому крупному постпандемическому блокбастеру «Довод» от Warner Bros. #T (16 июля в России), после чего последует выход боевика «Мулан» от Disney #DIS.
⚡️ Рекомендуем обратить внимание на акции: #AMC, #CNK, #IMAX, #MCS, #RDI, #NCMI.
Что еще происходит в мире...
⚠️ Goldman Sachs прогнозирует откат цен на нефть.
🔴 BP #BP сократит 14% сотрудников.
🟢 Taiwan Semiconductor #TSM может перехватить часть заказов Huawei.
🟡 3M #MMM предъявляет иск к продавцу поддельных респираторам N95.
💎 Сегодня мы будем следить за динамикой акций в нашем портфеле «Активное управление», возможно зафиксируем часть прибыльных позиций на случай более масштабной коррекции. Вчера мы зафиксировали прибыль в акциях Vistra Energy #VST и, частично в Gilead Sciences #GILD. Увеличили экспозицию в секторе продуктов питания через акции Performance Food Group #PFGC, Sysco #SYY. Также докупали Kohl’s #KSS.
@icalpha
#новости_премаркета #США
🟡 Фьючерсы на S&P 500 торгуются сегодня без ярко выраженной динамики, инвесторов напрягает рост количества заражений COVID-19. В среду за один день на 11% выросло количество госпитализаций из-за коронавируса в Техасе. Математические модели прогнозируют, что до 1 октября в США в следствие коронавирусной инфекции могут погибнуть более 200 тыс. человек. Глобальный стратег JP Morgan подтверждает наш взгляд на рынок акций, о чем мы писали не раз: «Рынок вероятно будет торговаться в диапазоне до тех пор, пока мы не увидим очевидного положительного прорыва на фронте здравоохранения или экономики». Сегодня выйдут недельные данные по количеству заявок на пособия по безработице в США, ожидается 1.3 млн новых заявок против 1.54 млн неделей ранее. Важно увидеть подтверждение положительной динамики.
🔴 Ситуация в области цифрового налога быстро обостряется после того, как США приняли решение выйти из переговорного процесса, заявив, что переговоры не увенчались успехом. Франция назвала срыв переговоров - провокацией, и заявила, что будет применять пошлины независимо от потенциальных ответных мер. В начале года Франция приостановил действие цифрового налога в рамках перемирия с США, а Вашингтон, в свою очередь, воздержался от санкций на французский импорт. Суть проблемы заключается в действующих правилах, которые основывают налогообложение на том, где зарегистрированы компании, а не на том, где находятся их клиенты, что нравится далеко не всем в цифровую эпоху.
🟢 Европейские центральные банки один за другим подтверждают сохранение стимулирующей монетарной политики на длительное время. Страшно представить на каких уровнях сейчас были бы рынки акций и облигаций без этого.
🔴 SEC приостановила реализацию плана банкротной компании Hertz #HTZ по проведению SPO на $500 млн на фоне волны спекулятивных покупок акций #HTZ. Здравый смысл восторжествовал! Судя по всему ритейл клиентов Robinhood ждет нервная торговая сессия.
🔴 Qantas Airways #QAN отменил все международные рейсы за исключением Новой Зеландии до конца октября. Правительство Австралии планирует держать границы закрытыми до 2021 года. Авиакомпании вплотную приближаются к самому неудачному финансовому году в истории авиации.
🟢 Акции JD.com #JD растут на 5,7% на открытии в первый день торгов в Гонконге. Компания привлекла $3.87 млрд.
🟢 Вчера Spotify #SPOT выросли на 7%, и продолжают расти сегодня на премаркете. Спустя всего несколько недель после заключения контракта с американским комиком Джо Роганом на сумму более $100 млн, Spotify подписывает сделку с Ким Кардашьян на подкаст, посвященный уголовному правосудию.
Что еще происходит в мире...
🟢 Zoom #ZM предложит сквозное шифрование всем пользователям.
🟢 Lyft #LYFT обещает сократить выбросы автомобилей до нуля к 2030 году
🟢 Twitter #TWTR тестирует новую функцию голосовых твитов.
🔴 FAA подтверждает ошибки Boeing #BA в сертификации 737 MAX.
🟢 Британская нефтяная компания BP #BP привлекла $12 млрд в долг.
🟢 Сегодня открылся Диснейленд в Гонконге #DIS.
💎 Мы ожидали коррекции на рынке на фоне общей перекупленности и негативного новостного фона. Ждем более низких уровней для спекулятивных покупок - колоссальный объем ликвидности и бесконечные меры поддержки пока никто не отменял. ФРС ясно дала понять, что будет выкупать существенные коррекции. Вчера мы не предпринимали активных действий, нарастили экспозицию в защитном электроэнергетическом секторе через акции Vistra Energy #VST и сделали точечную ставку на перспективную биотехнологическую компанию BeyondSpring #BYSI. В ближайшие дни постараемся воспользоваться снижающейся волатильностью для того, чтобы в очередной раз купить в качестве хеджа ETF на лонг волатильности с встроенным вторым плечом - #TVIX. Эта позиция позволяет защитить портфель от резких коррекций рынка.
@icalpha
🟡 Фьючерсы на S&P 500 торгуются сегодня без ярко выраженной динамики, инвесторов напрягает рост количества заражений COVID-19. В среду за один день на 11% выросло количество госпитализаций из-за коронавируса в Техасе. Математические модели прогнозируют, что до 1 октября в США в следствие коронавирусной инфекции могут погибнуть более 200 тыс. человек. Глобальный стратег JP Morgan подтверждает наш взгляд на рынок акций, о чем мы писали не раз: «Рынок вероятно будет торговаться в диапазоне до тех пор, пока мы не увидим очевидного положительного прорыва на фронте здравоохранения или экономики». Сегодня выйдут недельные данные по количеству заявок на пособия по безработице в США, ожидается 1.3 млн новых заявок против 1.54 млн неделей ранее. Важно увидеть подтверждение положительной динамики.
🔴 Ситуация в области цифрового налога быстро обостряется после того, как США приняли решение выйти из переговорного процесса, заявив, что переговоры не увенчались успехом. Франция назвала срыв переговоров - провокацией, и заявила, что будет применять пошлины независимо от потенциальных ответных мер. В начале года Франция приостановил действие цифрового налога в рамках перемирия с США, а Вашингтон, в свою очередь, воздержался от санкций на французский импорт. Суть проблемы заключается в действующих правилах, которые основывают налогообложение на том, где зарегистрированы компании, а не на том, где находятся их клиенты, что нравится далеко не всем в цифровую эпоху.
🟢 Европейские центральные банки один за другим подтверждают сохранение стимулирующей монетарной политики на длительное время. Страшно представить на каких уровнях сейчас были бы рынки акций и облигаций без этого.
🔴 SEC приостановила реализацию плана банкротной компании Hertz #HTZ по проведению SPO на $500 млн на фоне волны спекулятивных покупок акций #HTZ. Здравый смысл восторжествовал! Судя по всему ритейл клиентов Robinhood ждет нервная торговая сессия.
🔴 Qantas Airways #QAN отменил все международные рейсы за исключением Новой Зеландии до конца октября. Правительство Австралии планирует держать границы закрытыми до 2021 года. Авиакомпании вплотную приближаются к самому неудачному финансовому году в истории авиации.
🟢 Акции JD.com #JD растут на 5,7% на открытии в первый день торгов в Гонконге. Компания привлекла $3.87 млрд.
🟢 Вчера Spotify #SPOT выросли на 7%, и продолжают расти сегодня на премаркете. Спустя всего несколько недель после заключения контракта с американским комиком Джо Роганом на сумму более $100 млн, Spotify подписывает сделку с Ким Кардашьян на подкаст, посвященный уголовному правосудию.
Что еще происходит в мире...
🟢 Zoom #ZM предложит сквозное шифрование всем пользователям.
🟢 Lyft #LYFT обещает сократить выбросы автомобилей до нуля к 2030 году
🟢 Twitter #TWTR тестирует новую функцию голосовых твитов.
🔴 FAA подтверждает ошибки Boeing #BA в сертификации 737 MAX.
🟢 Британская нефтяная компания BP #BP привлекла $12 млрд в долг.
🟢 Сегодня открылся Диснейленд в Гонконге #DIS.
💎 Мы ожидали коррекции на рынке на фоне общей перекупленности и негативного новостного фона. Ждем более низких уровней для спекулятивных покупок - колоссальный объем ликвидности и бесконечные меры поддержки пока никто не отменял. ФРС ясно дала понять, что будет выкупать существенные коррекции. Вчера мы не предпринимали активных действий, нарастили экспозицию в защитном электроэнергетическом секторе через акции Vistra Energy #VST и сделали точечную ставку на перспективную биотехнологическую компанию BeyondSpring #BYSI. В ближайшие дни постараемся воспользоваться снижающейся волатильностью для того, чтобы в очередной раз купить в качестве хеджа ETF на лонг волатильности с встроенным вторым плечом - #TVIX. Эта позиция позволяет защитить портфель от резких коррекций рынка.
@icalpha
#неделя_впереди #США
⚠️ Важные события предстоящей недели:
• В пятницу выйдет сентябрьский отчет о занятости в американской экономике – ожидается, что уровень безработицы достигнет 8.2% после создания 880 тыс. новых рабочих мест в этом месяце против 1.37 млн в августе. Эксперты связывают возможное ухудшение ситуации с проблемами вокруг нового пакета стимулов, сроками выхода вакцин от коронавируса, а также с неопределенностью вокруг президентских выборов.
• Инвесторы будут следить за новостями по новому правительственному пакету помощи американским авиакомпаниям, выход которого ожидается до 1 октября.
• Tesla #TSLA может опубликовать отчет о поставках автомобилей за прошлый квартал до конца недели, а Nio #NIO — ежемесячный отчет о продажах.
• Разработчик программного обеспечения для анализа данных Palantir Technologies #PLTR проведет IPO на NYSE 30 сентября. Компания рассчитывает на капитализацию в ~$22 млрд при том, что ее убытки по итогам прошлого года составили $580 млн.
• Производители напитков будут в центре внимания инвесторов и аналитиков в связи с отчетностью PepsiCo #PEP и подготовкой Coca-Cola #KO к выпуску на рынок хард-зельцера в 2021 г.
• 30 сентября Google #GOOG проведет мероприятие по запуску ряда новых продуктов, включая новый смартфон Pixel 5, медиаплеер Chromecast и новую умную колонку.
• С 28 сентября по 1 октября пройдет Всемирный конгресс по вакцинам с участием Inovio Pharmaceuticals #INO, Novavax #NVAX и Moderna #MRNA. По мнению экспертов, на конференции, скорее всего, будут обсуждаться детали использования вакцин и методов сбора данных, а не результаты испытаний.
⚠️ Отчетность интересующих нас компаний:
• 29 сентября - Micron #MU. Экономисты ожидают выручку в $5.9 млрд и прибыль на акцию в размере $0.98.
• 1 октября - Constellation Brands #STZ и PepsiCo #PEP.
🟢 29 сентября Vistra #VST представит прогноз на 2021 г., обновление долгосрочного плана вложений и детали трансформации энергетического портфеля компании в сторону зеленой энергетики. Акции #VST входят в наш дивидендный портфель.
🟢 28-30 сентября Alibaba Group #BABA проводит День инвестора – в прошлом году акции компании выросли в этот день после представления компанией прогноза по росту выручки и числа активных пользователей. Мероприятие пройдет незадолго до IPO дочерней финтех-компании Ant Group, которая рассчитывает на оценку в $250 млрд.
💡 Barron’s отмечает:
⚡️ Итоги круглого стола с экспертами в секторе здравоохранения:
• Среди более мелких разработчиков вакцин от коронавируса лидирует Novavax #NVAX, при этом Sanofi #SNY и GlaxoSmithKline #GSK быстро сокращают дистанцию с ней.
• Лидерами в исследовании моноклональных антител стали Eli Lilly #LLY и Regeneron Pharmaceuticals #REGN. Ожидается, что обе компании до конца года получат экстренное разрешение FDA на использование их препаратов и полное одобрение в первой половине 2021 г.
• При этом производители шприцов, ампул и тестов, такие как Becton Dickinson #BDX, Danaher #DHR, West Pharmaceutical Services #WST, Masimo #MASI и Medtronic's #MDT находятся под пристальным вниманием инвесторов.
• От продолжения массового тестирования выигрывают Hologic #HOLX, Danaher и Quidel #QDEL.
⚡️ В фокусе внимания:
• Fortive #FTV в преддверии отделения от Vontier #VNT 9 октября;
• банк Truist Financial #TFC должен достаточно хорошо адаптироваться к условиям смоделированного ФРС неблагоприятного экономического сценария.
💎 В пятницу рынки акций продемонстрировали неплохой отскок, тем не менее пока мы не видим реальных катализаторов для их дальнейшего устойчивого восстановления. Мы будем проявлять осторожность и наблюдать за развитием событий, сохраняя долю кэша и защитных инструментов в портфелях. Также мы продолжаем делать ставку на опережающую динамику технологического сектора.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
⚠️ Важные события предстоящей недели:
• В пятницу выйдет сентябрьский отчет о занятости в американской экономике – ожидается, что уровень безработицы достигнет 8.2% после создания 880 тыс. новых рабочих мест в этом месяце против 1.37 млн в августе. Эксперты связывают возможное ухудшение ситуации с проблемами вокруг нового пакета стимулов, сроками выхода вакцин от коронавируса, а также с неопределенностью вокруг президентских выборов.
• Инвесторы будут следить за новостями по новому правительственному пакету помощи американским авиакомпаниям, выход которого ожидается до 1 октября.
• Tesla #TSLA может опубликовать отчет о поставках автомобилей за прошлый квартал до конца недели, а Nio #NIO — ежемесячный отчет о продажах.
• Разработчик программного обеспечения для анализа данных Palantir Technologies #PLTR проведет IPO на NYSE 30 сентября. Компания рассчитывает на капитализацию в ~$22 млрд при том, что ее убытки по итогам прошлого года составили $580 млн.
• Производители напитков будут в центре внимания инвесторов и аналитиков в связи с отчетностью PepsiCo #PEP и подготовкой Coca-Cola #KO к выпуску на рынок хард-зельцера в 2021 г.
• 30 сентября Google #GOOG проведет мероприятие по запуску ряда новых продуктов, включая новый смартфон Pixel 5, медиаплеер Chromecast и новую умную колонку.
• С 28 сентября по 1 октября пройдет Всемирный конгресс по вакцинам с участием Inovio Pharmaceuticals #INO, Novavax #NVAX и Moderna #MRNA. По мнению экспертов, на конференции, скорее всего, будут обсуждаться детали использования вакцин и методов сбора данных, а не результаты испытаний.
⚠️ Отчетность интересующих нас компаний:
• 29 сентября - Micron #MU. Экономисты ожидают выручку в $5.9 млрд и прибыль на акцию в размере $0.98.
• 1 октября - Constellation Brands #STZ и PepsiCo #PEP.
🟢 29 сентября Vistra #VST представит прогноз на 2021 г., обновление долгосрочного плана вложений и детали трансформации энергетического портфеля компании в сторону зеленой энергетики. Акции #VST входят в наш дивидендный портфель.
🟢 28-30 сентября Alibaba Group #BABA проводит День инвестора – в прошлом году акции компании выросли в этот день после представления компанией прогноза по росту выручки и числа активных пользователей. Мероприятие пройдет незадолго до IPO дочерней финтех-компании Ant Group, которая рассчитывает на оценку в $250 млрд.
💡 Barron’s отмечает:
⚡️ Итоги круглого стола с экспертами в секторе здравоохранения:
• Среди более мелких разработчиков вакцин от коронавируса лидирует Novavax #NVAX, при этом Sanofi #SNY и GlaxoSmithKline #GSK быстро сокращают дистанцию с ней.
• Лидерами в исследовании моноклональных антител стали Eli Lilly #LLY и Regeneron Pharmaceuticals #REGN. Ожидается, что обе компании до конца года получат экстренное разрешение FDA на использование их препаратов и полное одобрение в первой половине 2021 г.
• При этом производители шприцов, ампул и тестов, такие как Becton Dickinson #BDX, Danaher #DHR, West Pharmaceutical Services #WST, Masimo #MASI и Medtronic's #MDT находятся под пристальным вниманием инвесторов.
• От продолжения массового тестирования выигрывают Hologic #HOLX, Danaher и Quidel #QDEL.
⚡️ В фокусе внимания:
• Fortive #FTV в преддверии отделения от Vontier #VNT 9 октября;
• банк Truist Financial #TFC должен достаточно хорошо адаптироваться к условиям смоделированного ФРС неблагоприятного экономического сценария.
💎 В пятницу рынки акций продемонстрировали неплохой отскок, тем не менее пока мы не видим реальных катализаторов для их дальнейшего устойчивого восстановления. Мы будем проявлять осторожность и наблюдать за развитием событий, сохраняя долю кэша и защитных инструментов в портфелях. Также мы продолжаем делать ставку на опережающую динамику технологического сектора.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
🔥 Результаты прошедшей недели premium-канала αβeta
⚠️ ТОП закрытых позиций за неделю:
• ETF Biotechnology #IBB, прибыль +20.3%
• Vistra #VST, прибыль +19.5%
• LendingTree #TREE, прибыль +19.5%
• KLA #KLAC, прибыль +18.3%
• ETF Medical Devices #IHI, прибыль +17.8%
• Alibaba #BABA, прибыль +16%
• Netflix #NFLX, прибыль +10.8%
💎 Неделя была богатой на события: старт отчетности компаний за 4 квартал прошлого года, инаугурация Байдена, усугубление ситуации с пандемией, достижение рынками новых максимумов. Мы склоняемся к мнению, что техническая коррекция назрела, мы подошли к ней с запасом кэша и хеджирующими инструментами в портфеле. Любые просадки в бумагах мы будем использовать для наращивания экспозиции на рынок.
✅ Подключиться на ⚡️premium⚡️— @alpha_one_bot
⚠️ ТОП закрытых позиций за неделю:
• ETF Biotechnology #IBB, прибыль +20.3%
• Vistra #VST, прибыль +19.5%
• LendingTree #TREE, прибыль +19.5%
• KLA #KLAC, прибыль +18.3%
• ETF Medical Devices #IHI, прибыль +17.8%
• Alibaba #BABA, прибыль +16%
• Netflix #NFLX, прибыль +10.8%
💎 Неделя была богатой на события: старт отчетности компаний за 4 квартал прошлого года, инаугурация Байдена, усугубление ситуации с пандемией, достижение рынками новых максимумов. Мы склоняемся к мнению, что техническая коррекция назрела, мы подошли к ней с запасом кэша и хеджирующими инструментами в портфеле. Любые просадки в бумагах мы будем использовать для наращивания экспозиции на рынок.
✅ Подключиться на ⚡️premium⚡️— @alpha_one_bot
Алгоритмическая подборка от Morgan Stanley
💡 Аналитики инвестбанка провели алгоритмический анализ, чтобы определить дивидендные акции с наилучшим и наихудшим соотношением риска/доходности.
Критерии отбора
Стратеги проанализировали данные для каждой компании по потенциалу роста и падения акций исходя из целевой цены, прогнозируемой дивидендной доходности, средней волатильности за один год, а также по позиционированию инвесторов. Исходя из этих данных Morgan Stanley выделил акции, которые стоит покупать и те бумаги, которых лучше избегать.
Лучшие акции согласно алгоритму Morgan Stanley:
✅ Eastman Chemical #EMN, дивидендная доходность = 3%
✅ LyondellBasell #LYB, 9%
✅ Linde #LIN, 2%
✅ Air Products and Chemicals #APD, 3%
✅ FirstEnergy #FE, 4%
✅ Vistra #VST, 3%
✅ AES #AES, 3%
✅ Visa #V, 1%
✅ MasterCard #MA, 1%
✅ AT&T #T, 6%
✅ AbbVie #ABBV, 4%
✅ Yum! Brands #YUM, 2%
✅ Wells Fargo #WFC, 3%
✅ Citizens Financial Group #CFG, 5%
✅ Regions Financial #RF, 4%
✅ TJX #TJX, 2%
✅ Ferrari #RACE, 1%
✅ Energy Transfer #ET, 11%
✅ Western Midstream #WES, 8%
✅ Plains All American #PAA, 8%
✅ Philip Morris #PM, 5%
✅ Invitation Homes #INVH, 2%
✅ Raytheon #RTX, 2%
✅ Diamondback Energy #FANG, 9%
✅ Microchip Technology #MCHP, 3%
✅ Nike #NKE, 1%
✅ Comcast #CMCSA, 3%
✅ Microsoft #MSFT, 1%
✅ Zoetis #ZTS, 1%
Акции, которых стоит избегать:
• Consolidated Edison #ED
• Southern #SO
• Caterpillar #CAT
• American Eagle #AEO
• Kohl's #KSS
• FactSet #FDS
• eBay #EBAY
• UPS #UPS
#акции #США #аналитика #MS #дивиденды
telegram · сайт · курс
💡 Аналитики инвестбанка провели алгоритмический анализ, чтобы определить дивидендные акции с наилучшим и наихудшим соотношением риска/доходности.
Критерии отбора
Стратеги проанализировали данные для каждой компании по потенциалу роста и падения акций исходя из целевой цены, прогнозируемой дивидендной доходности, средней волатильности за один год, а также по позиционированию инвесторов. Исходя из этих данных Morgan Stanley выделил акции, которые стоит покупать и те бумаги, которых лучше избегать.
Лучшие акции согласно алгоритму Morgan Stanley:
✅ Eastman Chemical #EMN, дивидендная доходность = 3%
✅ LyondellBasell #LYB, 9%
✅ Linde #LIN, 2%
✅ Air Products and Chemicals #APD, 3%
✅ FirstEnergy #FE, 4%
✅ Vistra #VST, 3%
✅ AES #AES, 3%
✅ Visa #V, 1%
✅ MasterCard #MA, 1%
✅ AT&T #T, 6%
✅ AbbVie #ABBV, 4%
✅ Yum! Brands #YUM, 2%
✅ Wells Fargo #WFC, 3%
✅ Citizens Financial Group #CFG, 5%
✅ Regions Financial #RF, 4%
✅ TJX #TJX, 2%
✅ Ferrari #RACE, 1%
✅ Energy Transfer #ET, 11%
✅ Western Midstream #WES, 8%
✅ Plains All American #PAA, 8%
✅ Philip Morris #PM, 5%
✅ Invitation Homes #INVH, 2%
✅ Raytheon #RTX, 2%
✅ Diamondback Energy #FANG, 9%
✅ Microchip Technology #MCHP, 3%
✅ Nike #NKE, 1%
✅ Comcast #CMCSA, 3%
✅ Microsoft #MSFT, 1%
✅ Zoetis #ZTS, 1%
Акции, которых стоит избегать:
• Consolidated Edison #ED
• Southern #SO
• Caterpillar #CAT
• American Eagle #AEO
• Kohl's #KSS
• FactSet #FDS
• eBay #EBAY
• UPS #UPS
#акции #США #аналитика #MS #дивиденды
telegram · сайт · курс
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Важные события недели - 24.02.2025
После слабых сигналов о состоянии потребителя - розничные продажи, отчетность Walmart #WMT, данные от Мичиганского университета - следующие подробности о сентименте покупателей представят цифры от CB во вторник. Помимо этого, выйдут ключевые данные по инфляции Core PCE в пятницу, которые окажут влияние на ожидания по динамике ставки ФРС. Не менее важным станет отчет Nvidia #NVDA. Если компания сможет подтвердить, что спрос на AI-чипы после выхода DeepSeek остается и будет сохраняться высоким, это может оказать поддержку всему технологическому сектору. Рынок опционов закладывает движение бумаги в 9% после выхода результатов.
⚠️ Макроэкономические данные:
25 февраля:
• Индекс доверия потребителей CB (февраль)
26 февраля:
• Продажи нового жилья (январь)
27 февраля:
• Заказы на товары длительного пользования (январь)
• Вторая оценка по ВВП США за 4-й квартал
28 февраля:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (январь)
📰 Заметные отчетности:
24 февраля – Public Storage #PSA, Trip.com Group #TCOM, Zoom #ZM, Realty Income #O, Diamondback Energy #FANG, Domino's Pizza #DPZ
25 февраля – Home Depot #HD, Intuit #INTU, Workday #WDAY, Sempra #SRE, American Tower #AMT, First Solar #FSLR
26 февраля – Nvidia #NVDA, Salesforce #CRM, Lowe’s #LOW, TJX #TJX, Stellantis #STLA, Synopsys #SNPS, Snowflake #SNOW
27 февраля – Vistra #VST, HP #HPQ, Dell #DELL, Monster Beverage #MNST
#США #неделя_впереди
@aabeta
После слабых сигналов о состоянии потребителя - розничные продажи, отчетность Walmart #WMT, данные от Мичиганского университета - следующие подробности о сентименте покупателей представят цифры от CB во вторник. Помимо этого, выйдут ключевые данные по инфляции Core PCE в пятницу, которые окажут влияние на ожидания по динамике ставки ФРС. Не менее важным станет отчет Nvidia #NVDA. Если компания сможет подтвердить, что спрос на AI-чипы после выхода DeepSeek остается и будет сохраняться высоким, это может оказать поддержку всему технологическому сектору. Рынок опционов закладывает движение бумаги в 9% после выхода результатов.
⚠️ Макроэкономические данные:
25 февраля:
• Индекс доверия потребителей CB (февраль)
26 февраля:
• Продажи нового жилья (январь)
27 февраля:
• Заказы на товары длительного пользования (январь)
• Вторая оценка по ВВП США за 4-й квартал
28 февраля:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (январь)
📰 Заметные отчетности:
24 февраля – Public Storage #PSA, Trip.com Group #TCOM, Zoom #ZM, Realty Income #O, Diamondback Energy #FANG, Domino's Pizza #DPZ
25 февраля – Home Depot #HD, Intuit #INTU, Workday #WDAY, Sempra #SRE, American Tower #AMT, First Solar #FSLR
26 февраля – Nvidia #NVDA, Salesforce #CRM, Lowe’s #LOW, TJX #TJX, Stellantis #STLA, Synopsys #SNPS, Snowflake #SNOW
27 февраля – Vistra #VST, HP #HPQ, Dell #DELL, Monster Beverage #MNST
#США #неделя_впереди
@aabeta