#США #новости_премаркета
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.11% (4425 п.)
📉 Nasdaq: -0.20% (15013 п.)
📈 Dow Jones +0.03% (35165 п.)
🌕 Золото: +0.60% ($1739)
⚫️ Нефть марки Brent: -1.38% ($69.42)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.26% (1.369%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. В среду внимание инвесторов вновь будет сосредоточено на показателях инфляции. Индекс потребительских цен за июль, вероятно, внесет некоторую ясность по поводу возможных сроков сокращения стимулирования со стороны ФРС. Ожидается, что базовая инфляция, которая не включает цены на продукты питания и энергоносители, в июле составила 4.3% против июньского значения на уровне 4.5%, ставшего самым высоким значением с сентября 1991 года. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно ростом.
🔴 Рост акций AMC Entertainment Holdings #AMC, наблюдавшийся в преддверии отчета, сошел на нет. Вчера акции упали на 6% из-за сохраняющихся опасений по поводу бизнес-модели компании. Аналитики отмечают, что размер убытков AMC и отрицательный денежный поток во 2-м квартале 2021 года показывают, что компания по-прежнему сталкивается с многочисленными проблемами, которые до сих пор не решены.
🟡 Генеральный директор ARK Investment Management Кэти Вуд, ранее распродавшая в своих фондах акции китайских технологических компаний в связи с репрессиями в сфере регулирования, заявила, что не отрицает возможность повторного входа на китайский рынок акций. «Я уверена, что мы найдем несколько очень интересных инновационных китайских компаний и будем смотреть на них непредвзято», - заявила Кэти Вуд. Она также отметила, что сектор китайского здравоохранения является перспективным по двум причинам: перегруженности врачей и недостаточного финансирования государственных медицинских организаций.
🟡 ViacomCBS #VIAC прекратила потенциальные переговоры о слиянии с Comcast #CMCSA. Согласно сообщениям, генеральный директор компании, откладывает переговоры о слиянии или совместном стриминговом сервисе с главой Comcast Брайаном Робертсом, так как считает, что на покупку бизнеса ViacomCBS найдется много других претендентов.
🔴 Кросс-чейн протокол Poly Network был взломан на $611 млн, что стало крупнейшим взломом децентрализованных финансов на сегодняшний день. Poly Network - это протокол, используемый для торговли токенами между различными блокчейнами. По всей видимости, причиной взлома стала проблема с криптографией, чего обычно не происходит. Активы, похищенные в результате взлома, включают токены Ethereum на $273 млн, Binance Smart Chain на $253 млн и USCoin на $85 млн.
🟢 Доктор Скотт Готтлиб, бывший руководитель FDA, заявил, что нынешний всплеск заболеваемости COVID-19 в США может стать последним. «Я не думаю, что эпидемия будет продолжаться всю осень и зиму. Я думаю, что это последняя волна, при условии, что не появится нового штамма вируса, с которым может не справиться наш иммунитет, созданный предыдущей инфекцией или вакцинацией», - сказал он.
🟢 Компания WarnerMedia, принадлежащая AT&T #T, ведет переговоры по продаже своего таблоидного бизнеса TMZ компании Fox #FOX. Это станет одним из последних шагов AT&T по продаже своих предприятий, чтобы сфокусироваться на коммуникационном сегменте, что также находит отражение в планируемом выделении WarnerMedia и ее дальнейшей продажи Discovery #DISCA.
💎 Основные американские индексы не демонстрируют выраженной динамики накануне публикации важной макростатистики. В фокусе инвесторов сегодня окажутся данные по потребительской инфляции в США за июль - ее темпы роста являются одним из факторов, влияющих на решение ФРС по сворачиванию QE. Как следствие, если фактические значения превысят прогнозный уровень, это может усилить «ястребиную» риторику ФРС. На фоне публикации вероятны всплески волатильности.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.11% (4425 п.)
📉 Nasdaq: -0.20% (15013 п.)
📈 Dow Jones +0.03% (35165 п.)
🌕 Золото: +0.60% ($1739)
⚫️ Нефть марки Brent: -1.38% ($69.42)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.26% (1.369%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. В среду внимание инвесторов вновь будет сосредоточено на показателях инфляции. Индекс потребительских цен за июль, вероятно, внесет некоторую ясность по поводу возможных сроков сокращения стимулирования со стороны ФРС. Ожидается, что базовая инфляция, которая не включает цены на продукты питания и энергоносители, в июле составила 4.3% против июньского значения на уровне 4.5%, ставшего самым высоким значением с сентября 1991 года. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно ростом.
🔴 Рост акций AMC Entertainment Holdings #AMC, наблюдавшийся в преддверии отчета, сошел на нет. Вчера акции упали на 6% из-за сохраняющихся опасений по поводу бизнес-модели компании. Аналитики отмечают, что размер убытков AMC и отрицательный денежный поток во 2-м квартале 2021 года показывают, что компания по-прежнему сталкивается с многочисленными проблемами, которые до сих пор не решены.
🟡 Генеральный директор ARK Investment Management Кэти Вуд, ранее распродавшая в своих фондах акции китайских технологических компаний в связи с репрессиями в сфере регулирования, заявила, что не отрицает возможность повторного входа на китайский рынок акций. «Я уверена, что мы найдем несколько очень интересных инновационных китайских компаний и будем смотреть на них непредвзято», - заявила Кэти Вуд. Она также отметила, что сектор китайского здравоохранения является перспективным по двум причинам: перегруженности врачей и недостаточного финансирования государственных медицинских организаций.
🟡 ViacomCBS #VIAC прекратила потенциальные переговоры о слиянии с Comcast #CMCSA. Согласно сообщениям, генеральный директор компании, откладывает переговоры о слиянии или совместном стриминговом сервисе с главой Comcast Брайаном Робертсом, так как считает, что на покупку бизнеса ViacomCBS найдется много других претендентов.
🔴 Кросс-чейн протокол Poly Network был взломан на $611 млн, что стало крупнейшим взломом децентрализованных финансов на сегодняшний день. Poly Network - это протокол, используемый для торговли токенами между различными блокчейнами. По всей видимости, причиной взлома стала проблема с криптографией, чего обычно не происходит. Активы, похищенные в результате взлома, включают токены Ethereum на $273 млн, Binance Smart Chain на $253 млн и USCoin на $85 млн.
🟢 Доктор Скотт Готтлиб, бывший руководитель FDA, заявил, что нынешний всплеск заболеваемости COVID-19 в США может стать последним. «Я не думаю, что эпидемия будет продолжаться всю осень и зиму. Я думаю, что это последняя волна, при условии, что не появится нового штамма вируса, с которым может не справиться наш иммунитет, созданный предыдущей инфекцией или вакцинацией», - сказал он.
🟢 Компания WarnerMedia, принадлежащая AT&T #T, ведет переговоры по продаже своего таблоидного бизнеса TMZ компании Fox #FOX. Это станет одним из последних шагов AT&T по продаже своих предприятий, чтобы сфокусироваться на коммуникационном сегменте, что также находит отражение в планируемом выделении WarnerMedia и ее дальнейшей продажи Discovery #DISCA.
💎 Основные американские индексы не демонстрируют выраженной динамики накануне публикации важной макростатистики. В фокусе инвесторов сегодня окажутся данные по потребительской инфляции в США за июль - ее темпы роста являются одним из факторов, влияющих на решение ФРС по сворачиванию QE. Как следствие, если фактические значения превысят прогнозный уровень, это может усилить «ястребиную» риторику ФРС. На фоне публикации вероятны всплески волатильности.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Новости премаркета США - 11.10.2021
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.36% (4366 п.)
📉 Nasdaq: -0.67% (14709 п.)
📉 Dow Jones -0.16% (34571 п.)
🌕 Золото: -0.12% ($1755)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.85% ($83.58)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.63% (1.605%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Основное давление на рынок акций оказывают вновь возникшие опасения по поводу стагфляции на фоне публикации слабых данных по рынку труда и продолжением роста цен на энергоносители. Нефть марки WTI обновила максимумы с 2018 года. Последний раз сырье торговалось на текущем уровне в октябре 2014 года. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🟡 На этой неделе стартует сезон отчетностей за 3-й квартал. Инвесторы будут внимательно следить за ростом расходов компаний, поскольку проблемы с цепями поставок и рынком труда все еще остаются нерешенными. Также негативное влияние на финансовые показатели может оказать повышение цен на сырьевые товары. В прошлом месяце акции FedEx #FDX упали на 9.1%, после того как компания сообщила о низкой прибыли и сократила свои финансовые прогнозы из-за сложной ситуации на рынке труда. Акции Bed Bath & Beyond #BBBY в конце сентября рухнули на 22%, после того как компания опубликовала слабые квартальные результаты из-за высокой инфляции.
🟡 Рынок сохраняет высокую волатильность после публикации данных о занятости в несельскохозяйственном секторе США, которые оказались значительно ниже прогнозов экономистов. Некоторые аналитики заявили, что ФРС может перенести сроки начала сворачивания монетарного стимулирования до следующего года. Также экономисты Goldman Sachs снизили прогноз по росту ВВП США на конец 2021 года до 5.6%, обосновав свое решение более медленным, чем ожидалось, восстановлением экономики.
🔴 Авиакомпания Southwest #LUV отменила около 800 рейсов в субботу и около 1000 рейсов - в воскресенье. Также более 500 рейсов были задержаны. Компания аргументировала отмену рейсов неподходящей погодой, а также сбоями в работе программ по управлению полетами. Эксперты связывают отмены рейсов Southwest с острой нехваткой сотрудников. Ходят слухи, что многие работники уволились или взяли больничный в знак протеста против правил по вакцинации внутри Southwest.
🟢 Кассовые сборы нового фильма про Джеймса Бонда «Не время умирать» составили около $56 млн в премьерные выходные. Международный выход фильма в прокат состоялся 2 недели назад, и к текущему моменту он собрал уже более $300 млн. В отличие от множества других фильмов, выпущенных во время пандемии, «Не время умирать» выходит в прокат исключительно в кинотеатрах. Основными бенефициарами высоких кассовых сборов станут кинотеатры и прокатчики Universal #CMCSA и MGM.
💎 Американские площадки, судя по всему, начнут торговый день в красной зоне. Инвесторы продолжают оценивать неоднозначные данные по рынку труда, опубликованные в пятницу. Также обеспокоенности способствует по-прежнему высокий уровень инфляции и ожидания сворачивания стимулов регулятором. На текущей неделе стартует сезон отчетности за третий квартал - в первым отчитается финансовый сектор. Мы, в свою очередь, сохраняем позитивный взгляд на рынок акций, как на наиболее привлекательную альтернативу размещения капитала для инвесторов, а также в разгаре активного с экономической точки зрения последнего квартала уходящего года. При этом мы не исключаем продолжения периода затянувшейся волатильности.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.36% (4366 п.)
📉 Nasdaq: -0.67% (14709 п.)
📉 Dow Jones -0.16% (34571 п.)
🌕 Золото: -0.12% ($1755)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.85% ($83.58)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.63% (1.605%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Основное давление на рынок акций оказывают вновь возникшие опасения по поводу стагфляции на фоне публикации слабых данных по рынку труда и продолжением роста цен на энергоносители. Нефть марки WTI обновила максимумы с 2018 года. Последний раз сырье торговалось на текущем уровне в октябре 2014 года. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🟡 На этой неделе стартует сезон отчетностей за 3-й квартал. Инвесторы будут внимательно следить за ростом расходов компаний, поскольку проблемы с цепями поставок и рынком труда все еще остаются нерешенными. Также негативное влияние на финансовые показатели может оказать повышение цен на сырьевые товары. В прошлом месяце акции FedEx #FDX упали на 9.1%, после того как компания сообщила о низкой прибыли и сократила свои финансовые прогнозы из-за сложной ситуации на рынке труда. Акции Bed Bath & Beyond #BBBY в конце сентября рухнули на 22%, после того как компания опубликовала слабые квартальные результаты из-за высокой инфляции.
🟡 Рынок сохраняет высокую волатильность после публикации данных о занятости в несельскохозяйственном секторе США, которые оказались значительно ниже прогнозов экономистов. Некоторые аналитики заявили, что ФРС может перенести сроки начала сворачивания монетарного стимулирования до следующего года. Также экономисты Goldman Sachs снизили прогноз по росту ВВП США на конец 2021 года до 5.6%, обосновав свое решение более медленным, чем ожидалось, восстановлением экономики.
🔴 Авиакомпания Southwest #LUV отменила около 800 рейсов в субботу и около 1000 рейсов - в воскресенье. Также более 500 рейсов были задержаны. Компания аргументировала отмену рейсов неподходящей погодой, а также сбоями в работе программ по управлению полетами. Эксперты связывают отмены рейсов Southwest с острой нехваткой сотрудников. Ходят слухи, что многие работники уволились или взяли больничный в знак протеста против правил по вакцинации внутри Southwest.
🟢 Кассовые сборы нового фильма про Джеймса Бонда «Не время умирать» составили около $56 млн в премьерные выходные. Международный выход фильма в прокат состоялся 2 недели назад, и к текущему моменту он собрал уже более $300 млн. В отличие от множества других фильмов, выпущенных во время пандемии, «Не время умирать» выходит в прокат исключительно в кинотеатрах. Основными бенефициарами высоких кассовых сборов станут кинотеатры и прокатчики Universal #CMCSA и MGM.
💎 Американские площадки, судя по всему, начнут торговый день в красной зоне. Инвесторы продолжают оценивать неоднозначные данные по рынку труда, опубликованные в пятницу. Также обеспокоенности способствует по-прежнему высокий уровень инфляции и ожидания сворачивания стимулов регулятором. На текущей неделе стартует сезон отчетности за третий квартал - в первым отчитается финансовый сектор. Мы, в свою очередь, сохраняем позитивный взгляд на рынок акций, как на наиболее привлекательную альтернативу размещения капитала для инвесторов, а также в разгаре активного с экономической точки зрения последнего квартала уходящего года. При этом мы не исключаем продолжения периода затянувшейся волатильности.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Новости премаркета США - 18.10.2021
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.33% (4447 п.)
📉 Nasdaq: -0.26% (15096 п.)
📉 Dow Jones -0.37% (35040 п.)
🌕 Золото: -0.04% ($1765)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.03% ($85.11)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.52% (1.598%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Давление на рынок акций оказывают новости о замедлении темпов роста экономики Китая - главного мирового импортера и экспортера. Сегодня инвесторы ожидают выхода данных об объемах производства за сентябрь, которые дадут представление о состоянии промышленного сектора США. Европейские фондовые индексы демонстрируют снижение, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🟢 «Игра в кальмара» может принести Netflix #NFLX до $900 млн. Около 132 млн зрителей посмотрели хотя бы несколько минут сериала, что является рекордным показателем для стримингового сервиса. Многие аналитики отмечают, что сериал значительно увеличит прибыль и количество новых подписчиков Netflix за 3-й квартал.
🟢 В выходные было заключено трехлетнее соглашение между Международной ассоциацией работников театральных сцен и Альянсом продюсеров кино и телевидения. Сотрудники требовали от продюсеров более приемлемых условий работы, чего им удалось добиться. Данное соглашение позволило избежать забастовок и приостановки рабочих процессов. Ранее под давлением оказались крупные стриминговые сервисы Apple #AAPL, Amazon #AMZN и Netflix #NFLX, а также киностудии Disney #DIS, Universal #CMCSA, Warner Bros #T и Sony #SONY.
🟢 Facebook #FB планирует нанять 10 тыс. инженеров для разработки Metaverse - виртуальной социальной сети. Цукерберг отметил, что Metaverse «станет преемником мобильного интернета». В прошлом месяце представители Facebook заявили о планах инвестировать $50 млн в развитие Metaverse, отмечая, что на полную разработку концепта может понадобится от 10 до 15 лет.
🔴 Рост экономики Китая начинает замедляться. Годовой прирост ВВП за третий квартал составил 4.9%, что ниже значения прошлого квартала в 7.9%. Главными причинами замедления роста ВВП экономисты называют: дефицит электроэнергии, вспышки COVID-19, проблемы с цепями поставок, ограничения в отношении промышленного производства, а также ситуация с возможным дефолтом Evergrande. Несмотря на то, что данные проблемы все еще не решены, некоторые аналитики считают, что власти Китая уже сейчас могут предпринять меры для дальнейшего ускорения роста экономики.
Сезон отчетности:
🟢 State Street #STT отчитался за 3-й квартал 2021 года. Прибыль на акцию составила $1.96, что на $0.04 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $2.99 млрд, что незначительно выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага демонстрирует уверенный рост.
💎 Настроение на рынке умеренно негативное. В фокусе инвесторов - сезон корпоративной отчетности, высокий уровень инфляции и сохраняющиеся проблемы в цепочках поставок. Особый интерес на этой неделе будут представлять комментарии руководства отчитывающихся компаний технологического сектора и потребительских товаров. В отличие от крупнейших банков, они позволят оценить, какое влияние оказывает скачок цен на реальный сектор экономики. Продолжаем отслеживать компании с краткосрочными катализаторами и компании, от которых можно ожидать позитивной отчетности: по большей части те, что способны транслировать рост себестоимости на потребителя.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.33% (4447 п.)
📉 Nasdaq: -0.26% (15096 п.)
📉 Dow Jones -0.37% (35040 п.)
🌕 Золото: -0.04% ($1765)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.03% ($85.11)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.52% (1.598%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Давление на рынок акций оказывают новости о замедлении темпов роста экономики Китая - главного мирового импортера и экспортера. Сегодня инвесторы ожидают выхода данных об объемах производства за сентябрь, которые дадут представление о состоянии промышленного сектора США. Европейские фондовые индексы демонстрируют снижение, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🟢 «Игра в кальмара» может принести Netflix #NFLX до $900 млн. Около 132 млн зрителей посмотрели хотя бы несколько минут сериала, что является рекордным показателем для стримингового сервиса. Многие аналитики отмечают, что сериал значительно увеличит прибыль и количество новых подписчиков Netflix за 3-й квартал.
🟢 В выходные было заключено трехлетнее соглашение между Международной ассоциацией работников театральных сцен и Альянсом продюсеров кино и телевидения. Сотрудники требовали от продюсеров более приемлемых условий работы, чего им удалось добиться. Данное соглашение позволило избежать забастовок и приостановки рабочих процессов. Ранее под давлением оказались крупные стриминговые сервисы Apple #AAPL, Amazon #AMZN и Netflix #NFLX, а также киностудии Disney #DIS, Universal #CMCSA, Warner Bros #T и Sony #SONY.
🟢 Facebook #FB планирует нанять 10 тыс. инженеров для разработки Metaverse - виртуальной социальной сети. Цукерберг отметил, что Metaverse «станет преемником мобильного интернета». В прошлом месяце представители Facebook заявили о планах инвестировать $50 млн в развитие Metaverse, отмечая, что на полную разработку концепта может понадобится от 10 до 15 лет.
🔴 Рост экономики Китая начинает замедляться. Годовой прирост ВВП за третий квартал составил 4.9%, что ниже значения прошлого квартала в 7.9%. Главными причинами замедления роста ВВП экономисты называют: дефицит электроэнергии, вспышки COVID-19, проблемы с цепями поставок, ограничения в отношении промышленного производства, а также ситуация с возможным дефолтом Evergrande. Несмотря на то, что данные проблемы все еще не решены, некоторые аналитики считают, что власти Китая уже сейчас могут предпринять меры для дальнейшего ускорения роста экономики.
Сезон отчетности:
🟢 State Street #STT отчитался за 3-й квартал 2021 года. Прибыль на акцию составила $1.96, что на $0.04 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $2.99 млрд, что незначительно выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага демонстрирует уверенный рост.
💎 Настроение на рынке умеренно негативное. В фокусе инвесторов - сезон корпоративной отчетности, высокий уровень инфляции и сохраняющиеся проблемы в цепочках поставок. Особый интерес на этой неделе будут представлять комментарии руководства отчитывающихся компаний технологического сектора и потребительских товаров. В отличие от крупнейших банков, они позволят оценить, какое влияние оказывает скачок цен на реальный сектор экономики. Продолжаем отслеживать компании с краткосрочными катализаторами и компании, от которых можно ожидать позитивной отчетности: по большей части те, что способны транслировать рост себестоимости на потребителя.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Важные события предстоящей недели - 27.12.2021
Эта неделя пройдет в спокойном темпе, поскольку в период между Рождеством и Новым годом объемы торгов обычно снижаются примерно на 30%. Также на этой неделе начинается традиционное «Ралли Санта-Клауса», которое проходит в последнюю неделю года и первые две торговые сессии нового года. Согласно статистике, рынок акций в среднем прибавляет 1.7% в этот период, однако неопределенность с омикрон-штаммом может внести коррективы.
⚠️ Макроэкономические данные:
28 декабря:
• Индекс доверия потребителей США от CB (декабрь)
29 декабря:
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (ноябрь)
Конференция по метавселенным:
27 декабря Baidu #BIDU проводит конференцию Baidu Create для разработчиков метавселенных, которая станет первым мероприятием такого рода в Китае. Сама встреча будет проведена на платформе XiRang, где онлайн-посетители смогут взаимодействовать в виртуальном мире с докладчиками. Ожидается, что Baidu представит свои технологические достижения в таких областях, как искусственный интеллект, автономное вождение, интеллектуальный транспорт, квантовые вычисления и биовычисления. Ранее представители Baidu заявили, что до полного запуска концепции метавселенной требуется около шести лет.
Инвесторы, желающие поучаствовать в развитии метавселенных, могут обратить внимание на Roundhill Ball Metaverse ETF #META. В данный ETF входят такие компании, как Nvidia #NVDA, Roblox #RBLX, Microsoft #MSFT, Meta Platforms #FB, Unity Software #U, Fastly #FSLY, Matterport #MTTR, Limelight Networks #LLNW и Planet Labs #PL.
Конференция по полупроводникам:
Taiwan Semiconductor Manufacturing #TSM проведет мероприятие SEMICON c 28 по 31 декабря, которое будет посвящено последним инновациям в индустрии. Кроме TSM в конференции примут участие ASE Technology #ASX, Onto Innovation #ONTO, а также ряд стартапов из областей искусственного интеллекта, интернета вещей, 5G и машинного обучения.
Кассовые сборы:
«Человек-паук: Нет пути домой» от Sony #SONY, по прогнозам, возглавит кассовые сборы во второй уик-энд и соберет от $90 млн до $120 млн. Ожидается, что новая часть «Человека-паука» станет единственным фильмом, собравшим в мировом прокате $1 млрд в этом году.
«Матрица: Воскрешение», по прогнозам, соберет от $37 млн до $55 млн в США за пятидневный уик-энд, несмотря на то что фильм также будет транслироваться на HBO Max. «Зверопой 2» от Universal #CMCSA, вероятно, соберет от $45 млн до $69 млн за длинные выходные. «King’s Man: Начало» от Disney #DIS должен собрать кассу в $20 млн.
Акции сетей кинотеатров, таких как AMC #AMC, Cinemark #CNK, IMAX #IMAX, Marcus #MCS, Reading International #RDI и National CineMedia #NCMI станут бенефициарами роста кассовых сборов.
💎 Последняя торговая неделя года обещает быть достаточно спокойной: не ожидается публикации важных макроэкономических данных и значимых корпоративных событий. Как правило, в это время также наблюдается сниженный объем торгов.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Эта неделя пройдет в спокойном темпе, поскольку в период между Рождеством и Новым годом объемы торгов обычно снижаются примерно на 30%. Также на этой неделе начинается традиционное «Ралли Санта-Клауса», которое проходит в последнюю неделю года и первые две торговые сессии нового года. Согласно статистике, рынок акций в среднем прибавляет 1.7% в этот период, однако неопределенность с омикрон-штаммом может внести коррективы.
⚠️ Макроэкономические данные:
28 декабря:
• Индекс доверия потребителей США от CB (декабрь)
29 декабря:
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (ноябрь)
Конференция по метавселенным:
27 декабря Baidu #BIDU проводит конференцию Baidu Create для разработчиков метавселенных, которая станет первым мероприятием такого рода в Китае. Сама встреча будет проведена на платформе XiRang, где онлайн-посетители смогут взаимодействовать в виртуальном мире с докладчиками. Ожидается, что Baidu представит свои технологические достижения в таких областях, как искусственный интеллект, автономное вождение, интеллектуальный транспорт, квантовые вычисления и биовычисления. Ранее представители Baidu заявили, что до полного запуска концепции метавселенной требуется около шести лет.
Инвесторы, желающие поучаствовать в развитии метавселенных, могут обратить внимание на Roundhill Ball Metaverse ETF #META. В данный ETF входят такие компании, как Nvidia #NVDA, Roblox #RBLX, Microsoft #MSFT, Meta Platforms #FB, Unity Software #U, Fastly #FSLY, Matterport #MTTR, Limelight Networks #LLNW и Planet Labs #PL.
Конференция по полупроводникам:
Taiwan Semiconductor Manufacturing #TSM проведет мероприятие SEMICON c 28 по 31 декабря, которое будет посвящено последним инновациям в индустрии. Кроме TSM в конференции примут участие ASE Technology #ASX, Onto Innovation #ONTO, а также ряд стартапов из областей искусственного интеллекта, интернета вещей, 5G и машинного обучения.
Кассовые сборы:
«Человек-паук: Нет пути домой» от Sony #SONY, по прогнозам, возглавит кассовые сборы во второй уик-энд и соберет от $90 млн до $120 млн. Ожидается, что новая часть «Человека-паука» станет единственным фильмом, собравшим в мировом прокате $1 млрд в этом году.
«Матрица: Воскрешение», по прогнозам, соберет от $37 млн до $55 млн в США за пятидневный уик-энд, несмотря на то что фильм также будет транслироваться на HBO Max. «Зверопой 2» от Universal #CMCSA, вероятно, соберет от $45 млн до $69 млн за длинные выходные. «King’s Man: Начало» от Disney #DIS должен собрать кассу в $20 млн.
Акции сетей кинотеатров, таких как AMC #AMC, Cinemark #CNK, IMAX #IMAX, Marcus #MCS, Reading International #RDI и National CineMedia #NCMI станут бенефициарами роста кассовых сборов.
💎 Последняя торговая неделя года обещает быть достаточно спокойной: не ожидается публикации важных макроэкономических данных и значимых корпоративных событий. Как правило, в это время также наблюдается сниженный объем торгов.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Новости премаркета США - 09.05.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -1.78% (4046 п.)
📉 Nasdaq: -2.29% (12405 п.)
📉 Dow Jones -1.35% (32366 п.)
🌕 Золото: -1.12% ($1861)
⚫️ Нефть марки Brent: -2.81% ($109.19)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.92% (3.165%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне, продолжая падение прошлой недели. Негативное влияние на настроение инвесторов продолжают оказывать опасения наступления рецессии в случае более агрессивного ужесточения политики ФРС. На этом фоне доходность 10-летних казначейских облигаций вплотную приблизилась к пику 2018 года, а индекс доллара достиг максимума за 20 лет. Сегодня инвесторы будут следить за речью президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика, в ожидании каких-либо намеков на дальнейшие действия центрального банка. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🟢 Страны Евросоюза не смогли заключить соглашение о санкциях против России, поскольку послам не удалось убедить Венгрию ввести нефтяное эмбарго, сообщает Bloomberg. В результате задерживается введение всего шестого пакета санкций.
🔴 По итогам переговоров с президентом Украины Зеленским, страны G7 обязались постепенно снижать свою зависимость от российских энергоносителей, в том числе путем поэтапного прекращения или запрета импорта нефти из России.
🔴 Великобритания объявила новые санкции против России и Белоруссии. Будут введены дополнительные 35%-ные пошлины на импорт товаров на сумму в £1.4 млрд, в том числе на палладий, платину и химикаты. Экспортные ограничения затронут товары на сумму больше £250 млн, включая продукцию химической промышленности, полимеры и оборудование.
🔴 Вчера завершился период блокировки для акций Rivian #RIVN, в течение которого участники IPO не могут продавать акции. По данным CNBC, Ford #F планирует продать около 8 млн акций компании. JPMorgan #JPM также планирует продать примерно 13-15 млн акций Rivian.
🟡 Администрация Байдена заручилась обязательствами 20 интернет-провайдеров, включая Verizon #VZ, Comcast #CMCSA и AT&T #T, снизить цены или увеличить скорость интернета для американских потребителей. Данная мера является частью инфраструктурного пакета, принятого в прошлом году.
🔴 Uber #UBER сократит темпы найма новых сотрудников и расходы на маркетинг для борьбы с растущими издержками. Глава компании также заявил, что изменение стратегии Uber является необходимой реакцией на «сдвиг» в настроениях инвесторов.
🟡 Lockheed Martin #LMT планирует почти в два раза увеличить количество выпускаемых ею противотанковых ракетных комплексов Javelin. По словам руководства, увеличение производства может занять от нескольких месяцев до двух лет, но компания уже начала делать необходимые закупки.
💎 В среду состоится публикация данных по инфляции, до этого момента инвесторы вряд ли будут наращивать долю акций в портфелях. В случае, если темпы инфляции окажутся выше ожиданий, это может возобновить опасения по поводу недостаточной решительности действий регулятора, в следствие чего вырастет вероятность повышения ставки сразу на 75 б.п. на следующем заседании. При таком сценарии опережающую динамику продемонстрируют: нефтегазовый и защитные сектора. Если же данные будут сигнализировать о замедлении роста цен - это обеспечит рынку поддержку, поскольку будет означать прохождение пика инфляции, а опасения по поводу более ястребиной позиции ФРС частично сойдут на нет. В таком случае наиболее ощутимый отскок произойдет в наиболее пострадавших с начала года бумагах. Тем не менее, считаем, что в среднесрочной перспективе, как минимум до следующего сезона отчетности, сохранится повышенный уровень волатильности - любые отскоки следует использовать для ребалансировки портфелей в более защитное состояние.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -1.78% (4046 п.)
📉 Nasdaq: -2.29% (12405 п.)
📉 Dow Jones -1.35% (32366 п.)
🌕 Золото: -1.12% ($1861)
⚫️ Нефть марки Brent: -2.81% ($109.19)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.92% (3.165%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне, продолжая падение прошлой недели. Негативное влияние на настроение инвесторов продолжают оказывать опасения наступления рецессии в случае более агрессивного ужесточения политики ФРС. На этом фоне доходность 10-летних казначейских облигаций вплотную приблизилась к пику 2018 года, а индекс доллара достиг максимума за 20 лет. Сегодня инвесторы будут следить за речью президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика, в ожидании каких-либо намеков на дальнейшие действия центрального банка. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🟢 Страны Евросоюза не смогли заключить соглашение о санкциях против России, поскольку послам не удалось убедить Венгрию ввести нефтяное эмбарго, сообщает Bloomberg. В результате задерживается введение всего шестого пакета санкций.
🔴 По итогам переговоров с президентом Украины Зеленским, страны G7 обязались постепенно снижать свою зависимость от российских энергоносителей, в том числе путем поэтапного прекращения или запрета импорта нефти из России.
🔴 Великобритания объявила новые санкции против России и Белоруссии. Будут введены дополнительные 35%-ные пошлины на импорт товаров на сумму в £1.4 млрд, в том числе на палладий, платину и химикаты. Экспортные ограничения затронут товары на сумму больше £250 млн, включая продукцию химической промышленности, полимеры и оборудование.
🔴 Вчера завершился период блокировки для акций Rivian #RIVN, в течение которого участники IPO не могут продавать акции. По данным CNBC, Ford #F планирует продать около 8 млн акций компании. JPMorgan #JPM также планирует продать примерно 13-15 млн акций Rivian.
🟡 Администрация Байдена заручилась обязательствами 20 интернет-провайдеров, включая Verizon #VZ, Comcast #CMCSA и AT&T #T, снизить цены или увеличить скорость интернета для американских потребителей. Данная мера является частью инфраструктурного пакета, принятого в прошлом году.
🔴 Uber #UBER сократит темпы найма новых сотрудников и расходы на маркетинг для борьбы с растущими издержками. Глава компании также заявил, что изменение стратегии Uber является необходимой реакцией на «сдвиг» в настроениях инвесторов.
🟡 Lockheed Martin #LMT планирует почти в два раза увеличить количество выпускаемых ею противотанковых ракетных комплексов Javelin. По словам руководства, увеличение производства может занять от нескольких месяцев до двух лет, но компания уже начала делать необходимые закупки.
💎 В среду состоится публикация данных по инфляции, до этого момента инвесторы вряд ли будут наращивать долю акций в портфелях. В случае, если темпы инфляции окажутся выше ожиданий, это может возобновить опасения по поводу недостаточной решительности действий регулятора, в следствие чего вырастет вероятность повышения ставки сразу на 75 б.п. на следующем заседании. При таком сценарии опережающую динамику продемонстрируют: нефтегазовый и защитные сектора. Если же данные будут сигнализировать о замедлении роста цен - это обеспечит рынку поддержку, поскольку будет означать прохождение пика инфляции, а опасения по поводу более ястребиной позиции ФРС частично сойдут на нет. В таком случае наиболее ощутимый отскок произойдет в наиболее пострадавших с начала года бумагах. Тем не менее, считаем, что в среднесрочной перспективе, как минимум до следующего сезона отчетности, сохранится повышенный уровень волатильности - любые отскоки следует использовать для ребалансировки портфелей в более защитное состояние.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Важные события предстоящей недели - 23.05.2022
На этой неделе инвесторы продолжат следить за отчетностями розничных компаний после неутешительных результатов Target #TGT и Walmart #WMT. Помимо этого, будут опубликованы протоколы с последнего заседания ФРС, а некоторые чиновники центрального банка выступят с комментариями по денежно-кредитной политике.
⚠️ Макроэкономические данные:
24 мая:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (май)
• Продажи нового жилья (апрель)
25 мая:
• Базовые заказы на товары длительного пользования в США (апрель)
• Публикация протоколов ФРС
26 мая:
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости США (апрель)
• ВВП США (1-й квартал)
27 мая:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в США (апрель)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
25 мая - Nvidia #NVDA
Конференция JPMorgan:
На неделе пройдет ежегодное мероприятие JPMorgan, посвященное глобальным технологиям, медиа и коммуникациям. На конференции примут участие Visa #V, Intel #INTC, eBay #EBAY, Lyft #LYFT, Alphabet #GOOG, Verizon #VZ, Comcast #CMCSA и Cisco #CSCO. В прошлом, выступления компаний на конференции оказывали положительное влияние на акции.
День инвестора JPMorgan:
Ожидается, что банк опишет планы по повышению доходов от инвестиций, а также предоставит комментарии по поводу положительного эффекта от роста процентных ставок. Помимо этого, инвесторы будут следить за решениями по увеличению инвестиций на технологическое развитие. Bank of America считает, что JPMorgan также может поделиться информацией о собственной платежной экосистеме.
Отчетность Nvidia и дополнительные катализаторы:
Аналитики ожидают, что по итогам первого квартала выручка от чипов для ЦОД впервые превысит выручку игрового сегмента. Bank of America рекомендует акции к покупке, несмотря на то, что по мультипликаторам они все еще дороги. JPMorgan, в свою очередь, отмечает, что компания может показать отличные результаты после запуска новых чипов для автомобилей во втором полугодии. Еще одним катализатором для акций является выступление Nvidia 24 мая на Computex и 30 мая на ISC22.
Важные ежегодные собрания акционеров:
25 мая акционеры Amazon #AMZN проголосуют за выплату премий руководителям. Отдельными темами для обсуждения станут: травмы на рабочем месте, высокая текучесть кадров, зарплаты и расовая дискриминация. McDonald's #MCD проведет ежегодное собрание 26 мая, на котором пройдет голосование за кандидатов в совет директоров. Также темой для обсуждения станет использование антибиотиков при производстве мяса, в чем ранее компанию обвиняли инвесторы Trinity College и Карл Икан.
Другие корпоративные события:
23 мая акционеры Didi #DIDI проголосуют за делистинг акций компании с биржи NYSE. 24 мая генеральный директор NXP Semi #NXPI выступит с докладом на выставке Computex 2022.
💡 Аналитики Barron’s на этой неделе рассказали о том, как инвесторы могут избежать убытков на «медвежьем» рынке. Они рекомендуют не ловить «падающие ножи», а искать технические признаки завершения падения. Аналитики также отметили, что в последних трех случаях, когда рынок акций падал семь недель подряд и более, S&P 500 затем рос в среднем на 39%.
Barron’s выделяет акции, которые могут показать отличную динамику, в случае отскока на рынке:
✅ Allbirds #BIRD
✅ Poshmark #POSH
✅ Rivian #RIVN
✅ Robinhood #HOOD
✅ Warby Parker #WRBY
💎 На предстоящей неделе может состояться ребалансировка фондов с фиксированной аллокацией активов, что повлечёт за собой покупки в акциях до $50 млрд. К тому же все больше инвестиционных банков начинают делать ставку на отскок в перепроданных акциях роста. Поэтому, мы не исключаем ралли в наиболее просевших секторах рынка, которое, вероятно, в очередной раз не будет продолжительным.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
На этой неделе инвесторы продолжат следить за отчетностями розничных компаний после неутешительных результатов Target #TGT и Walmart #WMT. Помимо этого, будут опубликованы протоколы с последнего заседания ФРС, а некоторые чиновники центрального банка выступят с комментариями по денежно-кредитной политике.
⚠️ Макроэкономические данные:
24 мая:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (май)
• Продажи нового жилья (апрель)
25 мая:
• Базовые заказы на товары длительного пользования в США (апрель)
• Публикация протоколов ФРС
26 мая:
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости США (апрель)
• ВВП США (1-й квартал)
27 мая:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в США (апрель)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
25 мая - Nvidia #NVDA
Конференция JPMorgan:
На неделе пройдет ежегодное мероприятие JPMorgan, посвященное глобальным технологиям, медиа и коммуникациям. На конференции примут участие Visa #V, Intel #INTC, eBay #EBAY, Lyft #LYFT, Alphabet #GOOG, Verizon #VZ, Comcast #CMCSA и Cisco #CSCO. В прошлом, выступления компаний на конференции оказывали положительное влияние на акции.
День инвестора JPMorgan:
Ожидается, что банк опишет планы по повышению доходов от инвестиций, а также предоставит комментарии по поводу положительного эффекта от роста процентных ставок. Помимо этого, инвесторы будут следить за решениями по увеличению инвестиций на технологическое развитие. Bank of America считает, что JPMorgan также может поделиться информацией о собственной платежной экосистеме.
Отчетность Nvidia и дополнительные катализаторы:
Аналитики ожидают, что по итогам первого квартала выручка от чипов для ЦОД впервые превысит выручку игрового сегмента. Bank of America рекомендует акции к покупке, несмотря на то, что по мультипликаторам они все еще дороги. JPMorgan, в свою очередь, отмечает, что компания может показать отличные результаты после запуска новых чипов для автомобилей во втором полугодии. Еще одним катализатором для акций является выступление Nvidia 24 мая на Computex и 30 мая на ISC22.
Важные ежегодные собрания акционеров:
25 мая акционеры Amazon #AMZN проголосуют за выплату премий руководителям. Отдельными темами для обсуждения станут: травмы на рабочем месте, высокая текучесть кадров, зарплаты и расовая дискриминация. McDonald's #MCD проведет ежегодное собрание 26 мая, на котором пройдет голосование за кандидатов в совет директоров. Также темой для обсуждения станет использование антибиотиков при производстве мяса, в чем ранее компанию обвиняли инвесторы Trinity College и Карл Икан.
Другие корпоративные события:
23 мая акционеры Didi #DIDI проголосуют за делистинг акций компании с биржи NYSE. 24 мая генеральный директор NXP Semi #NXPI выступит с докладом на выставке Computex 2022.
💡 Аналитики Barron’s на этой неделе рассказали о том, как инвесторы могут избежать убытков на «медвежьем» рынке. Они рекомендуют не ловить «падающие ножи», а искать технические признаки завершения падения. Аналитики также отметили, что в последних трех случаях, когда рынок акций падал семь недель подряд и более, S&P 500 затем рос в среднем на 39%.
Barron’s выделяет акции, которые могут показать отличную динамику, в случае отскока на рынке:
✅ Allbirds #BIRD
✅ Poshmark #POSH
✅ Rivian #RIVN
✅ Robinhood #HOOD
✅ Warby Parker #WRBY
💎 На предстоящей неделе может состояться ребалансировка фондов с фиксированной аллокацией активов, что повлечёт за собой покупки в акциях до $50 млрд. К тому же все больше инвестиционных банков начинают делать ставку на отскок в перепроданных акциях роста. Поэтому, мы не исключаем ралли в наиболее просевших секторах рынка, которое, вероятно, в очередной раз не будет продолжительным.
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Алгоритмическая подборка от Morgan Stanley
💡 Аналитики инвестбанка провели алгоритмический анализ, чтобы определить дивидендные акции с наилучшим и наихудшим соотношением риска/доходности.
Критерии отбора
Стратеги проанализировали данные для каждой компании по потенциалу роста и падения акций исходя из целевой цены, прогнозируемой дивидендной доходности, средней волатильности за один год, а также по позиционированию инвесторов. Исходя из этих данных Morgan Stanley выделил акции, которые стоит покупать и те бумаги, которых лучше избегать.
Лучшие акции согласно алгоритму Morgan Stanley:
✅ Eastman Chemical #EMN, дивидендная доходность = 3%
✅ LyondellBasell #LYB, 9%
✅ Linde #LIN, 2%
✅ Air Products and Chemicals #APD, 3%
✅ FirstEnergy #FE, 4%
✅ Vistra #VST, 3%
✅ AES #AES, 3%
✅ Visa #V, 1%
✅ MasterCard #MA, 1%
✅ AT&T #T, 6%
✅ AbbVie #ABBV, 4%
✅ Yum! Brands #YUM, 2%
✅ Wells Fargo #WFC, 3%
✅ Citizens Financial Group #CFG, 5%
✅ Regions Financial #RF, 4%
✅ TJX #TJX, 2%
✅ Ferrari #RACE, 1%
✅ Energy Transfer #ET, 11%
✅ Western Midstream #WES, 8%
✅ Plains All American #PAA, 8%
✅ Philip Morris #PM, 5%
✅ Invitation Homes #INVH, 2%
✅ Raytheon #RTX, 2%
✅ Diamondback Energy #FANG, 9%
✅ Microchip Technology #MCHP, 3%
✅ Nike #NKE, 1%
✅ Comcast #CMCSA, 3%
✅ Microsoft #MSFT, 1%
✅ Zoetis #ZTS, 1%
Акции, которых стоит избегать:
• Consolidated Edison #ED
• Southern #SO
• Caterpillar #CAT
• American Eagle #AEO
• Kohl's #KSS
• FactSet #FDS
• eBay #EBAY
• UPS #UPS
#акции #США #аналитика #MS #дивиденды
telegram · сайт · курс
💡 Аналитики инвестбанка провели алгоритмический анализ, чтобы определить дивидендные акции с наилучшим и наихудшим соотношением риска/доходности.
Критерии отбора
Стратеги проанализировали данные для каждой компании по потенциалу роста и падения акций исходя из целевой цены, прогнозируемой дивидендной доходности, средней волатильности за один год, а также по позиционированию инвесторов. Исходя из этих данных Morgan Stanley выделил акции, которые стоит покупать и те бумаги, которых лучше избегать.
Лучшие акции согласно алгоритму Morgan Stanley:
✅ Eastman Chemical #EMN, дивидендная доходность = 3%
✅ LyondellBasell #LYB, 9%
✅ Linde #LIN, 2%
✅ Air Products and Chemicals #APD, 3%
✅ FirstEnergy #FE, 4%
✅ Vistra #VST, 3%
✅ AES #AES, 3%
✅ Visa #V, 1%
✅ MasterCard #MA, 1%
✅ AT&T #T, 6%
✅ AbbVie #ABBV, 4%
✅ Yum! Brands #YUM, 2%
✅ Wells Fargo #WFC, 3%
✅ Citizens Financial Group #CFG, 5%
✅ Regions Financial #RF, 4%
✅ TJX #TJX, 2%
✅ Ferrari #RACE, 1%
✅ Energy Transfer #ET, 11%
✅ Western Midstream #WES, 8%
✅ Plains All American #PAA, 8%
✅ Philip Morris #PM, 5%
✅ Invitation Homes #INVH, 2%
✅ Raytheon #RTX, 2%
✅ Diamondback Energy #FANG, 9%
✅ Microchip Technology #MCHP, 3%
✅ Nike #NKE, 1%
✅ Comcast #CMCSA, 3%
✅ Microsoft #MSFT, 1%
✅ Zoetis #ZTS, 1%
Акции, которых стоит избегать:
• Consolidated Edison #ED
• Southern #SO
• Caterpillar #CAT
• American Eagle #AEO
• Kohl's #KSS
• FactSet #FDS
• eBay #EBAY
• UPS #UPS
#акции #США #аналитика #MS #дивиденды
telegram · сайт · курс
Важные события предстоящей недели - 05.12.2022
В центре внимания на этой неделе окажется нефтяной рынок. Инвесторы будут оценивать итоги заседания ОПЕК+, а также эффект от введения «потолка» цен на российскую нефть. Помимо этого, важной станет публикация данных по производственной инфляции в США.
⚠️ Макроэкономические данные:
5 декабря:
• Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (ноябрь)
9 декабря:
• Индекс цен производителей (ноябрь)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (декабрь)
📰 Заметные отчетности:
8 декабря - Costco #COST, Broadcom #AVGO, Lululemon #LULU
Превью отчетности Lululemon:
В девяти из последних десяти кварталов ритейлер спортивной экипировки превышал ожидания рынка по финансовым результатам. При этом стоит отметить, что в последние 90 дней аналитики повышали свои прогнозы по компании, несмотря на высокую инфляцию. Наиболее важными моментами в отчете станут комментарии менеджмента относительно продаж в праздничный сезон, а также планов по развитию новых вертикалей бизнеса.
День аналитика Lowe’s:
Ритейлер товаров для дома проведет мероприятие 7 декабря. Ожидается, что Lowe's #LOW представит обновленную информацию о ключевых инициативах роста и долгосрочных целях. По мнению Wells Fargo, данное событие станет позитивным катализатором для акций, поскольку менеджмент с высокой вероятностью может подтвердить прогнозы на весь год. Аналитики банка также считают, что Lowe's обладает наилучшим позиционированием среди аналогов для преодоления экономического спада. По оценкам JPMorgan, компания продолжит увеличивать продажи и покажет достойные показатели рентабельности в 4-м квартале.
День инвестора Southwest Airlines:
7 декабря авиакомпания проведет ключевое мероприятие, которое может стать мощным катализатором для всего сектора. В прошлом Southwest #LUV давала крайне позитивные прогнозы. В преддверии события Southwest уже считается лучшей авиакомпанией по мнению CFRA и Morgan Stanley. Аналитики отмечают, что ситуация в секторе заметно улучшилась, поскольку эффект от пандемии ослаб, а тенденции в сфере путешествий все еще выглядят сильными.
Другие корпоративные события:
6 декабря Glencore #GLEN, Fortune Brands #FBHS и Norfolk Southern #NSC проведут мероприятия для инвесторов, а Candel Therapeutics #CADL проведет виртуальный День исследований и разработок. 7 декабря акционеры InterPrivate II Acquisition #IPVA проголосуют за вывод на IPO через SPAC-сделку каршеринга Getaround.
8 декабря Edwards Lifesciences #EW, MoneyLion #ML, 10x Genomics #TXG, GE Healthcare #GE и Rogers #ROG организуют свои мероприятия для инвесторов. В этот же день Exxon Mobil #XOM представит обновленный корпоративный план. Также на неделе пройдет конференция UBS Global TMT, на которой выступят топ-менеджеры AT&T #T, Netflix #NFLX, Comcast #CMCSA, Etsy #ETSY и Intel #INTC.
💡 Barron’s провел обзор на перспективы фармацевтического гиганта AbbVie #ABBV. По мнению аналитиков, реакция рынка на потерю в 2023 году эксклюзивных прав на выпуск препарата Humira является чрезмерной. Как ожидается, рост продаж препаратов Skyrizi и Rinvoq, а также новых решений в сфере лечения онкологий, сможет полностью нивелировать сокращение выручки от Humira. Аналитики также отметили привлекательную оценку по мультипликаторам и стабильные дивиденды AbbVie.
💎 В пятницу вышли сильные данные по рынку труда, а это один из ключевых параметров для ФРС при принятии решений. До тех пор, пока экономика США не начнет испытывать ощутимые трудности, маловероятно, что инфляция будет стабильно снижаться. Соответственно, мы считаем, что преждевременно закладывать в цены активов разворот в политике регулятора, а текущие уровни основных индексов говорят именно о таком сценарии. Мы ожидаем более жесткую риторику ФРС относительно текущего консенсуса, что приведет к более глубокой просадке экономики - именно в этот момент появится отличная возможность для покупок подешевевших бумаг.
#США #неделя_впереди
· telegram · сайт · курс
В центре внимания на этой неделе окажется нефтяной рынок. Инвесторы будут оценивать итоги заседания ОПЕК+, а также эффект от введения «потолка» цен на российскую нефть. Помимо этого, важной станет публикация данных по производственной инфляции в США.
⚠️ Макроэкономические данные:
5 декабря:
• Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (ноябрь)
9 декабря:
• Индекс цен производителей (ноябрь)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (декабрь)
📰 Заметные отчетности:
8 декабря - Costco #COST, Broadcom #AVGO, Lululemon #LULU
Превью отчетности Lululemon:
В девяти из последних десяти кварталов ритейлер спортивной экипировки превышал ожидания рынка по финансовым результатам. При этом стоит отметить, что в последние 90 дней аналитики повышали свои прогнозы по компании, несмотря на высокую инфляцию. Наиболее важными моментами в отчете станут комментарии менеджмента относительно продаж в праздничный сезон, а также планов по развитию новых вертикалей бизнеса.
День аналитика Lowe’s:
Ритейлер товаров для дома проведет мероприятие 7 декабря. Ожидается, что Lowe's #LOW представит обновленную информацию о ключевых инициативах роста и долгосрочных целях. По мнению Wells Fargo, данное событие станет позитивным катализатором для акций, поскольку менеджмент с высокой вероятностью может подтвердить прогнозы на весь год. Аналитики банка также считают, что Lowe's обладает наилучшим позиционированием среди аналогов для преодоления экономического спада. По оценкам JPMorgan, компания продолжит увеличивать продажи и покажет достойные показатели рентабельности в 4-м квартале.
День инвестора Southwest Airlines:
7 декабря авиакомпания проведет ключевое мероприятие, которое может стать мощным катализатором для всего сектора. В прошлом Southwest #LUV давала крайне позитивные прогнозы. В преддверии события Southwest уже считается лучшей авиакомпанией по мнению CFRA и Morgan Stanley. Аналитики отмечают, что ситуация в секторе заметно улучшилась, поскольку эффект от пандемии ослаб, а тенденции в сфере путешествий все еще выглядят сильными.
Другие корпоративные события:
6 декабря Glencore #GLEN, Fortune Brands #FBHS и Norfolk Southern #NSC проведут мероприятия для инвесторов, а Candel Therapeutics #CADL проведет виртуальный День исследований и разработок. 7 декабря акционеры InterPrivate II Acquisition #IPVA проголосуют за вывод на IPO через SPAC-сделку каршеринга Getaround.
8 декабря Edwards Lifesciences #EW, MoneyLion #ML, 10x Genomics #TXG, GE Healthcare #GE и Rogers #ROG организуют свои мероприятия для инвесторов. В этот же день Exxon Mobil #XOM представит обновленный корпоративный план. Также на неделе пройдет конференция UBS Global TMT, на которой выступят топ-менеджеры AT&T #T, Netflix #NFLX, Comcast #CMCSA, Etsy #ETSY и Intel #INTC.
💡 Barron’s провел обзор на перспективы фармацевтического гиганта AbbVie #ABBV. По мнению аналитиков, реакция рынка на потерю в 2023 году эксклюзивных прав на выпуск препарата Humira является чрезмерной. Как ожидается, рост продаж препаратов Skyrizi и Rinvoq, а также новых решений в сфере лечения онкологий, сможет полностью нивелировать сокращение выручки от Humira. Аналитики также отметили привлекательную оценку по мультипликаторам и стабильные дивиденды AbbVie.
💎 В пятницу вышли сильные данные по рынку труда, а это один из ключевых параметров для ФРС при принятии решений. До тех пор, пока экономика США не начнет испытывать ощутимые трудности, маловероятно, что инфляция будет стабильно снижаться. Соответственно, мы считаем, что преждевременно закладывать в цены активов разворот в политике регулятора, а текущие уровни основных индексов говорят именно о таком сценарии. Мы ожидаем более жесткую риторику ФРС относительно текущего консенсуса, что приведет к более глубокой просадке экономики - именно в этот момент появится отличная возможность для покупок подешевевших бумаг.
#США #неделя_впереди
· telegram · сайт · курс
Новости премаркета США - 07.02.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.02% (4124 п.)
📈 Nasdaq: +0.27% (12548 п.)
📉 Dow Jones: -0.19% (33869 п.)
🌕 Золото: -0.05% ($1866)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.60% ($81.81)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.14% (3.649%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются разнонаправленно. Динамика рынка в ближайшие дни во многом будет определяться заявлениями представителей регулятора. Особенно инвесторы сегодня будут ждать комментарии главы ФРС относительно последних трудовых данных. Жесткая риторика Джерома Пауэлла может привести к дальнейшему заметному ослаблению спроса на рисковые активы. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🟢 Bank of America улучшил прогноз роста мирового ВВП в 2023 году до 2.5% с ожидавшихся в декабре 2.2%. Это обусловлено ожиданиями восстановления Китая, отложенной рецессии в США и вероятности, что Европа избежит экономического спада. Также в число позитивных факторов входят улучшения в цепях поставок и мягкая реакция рынков на повышение ставок.
🟢 По сообщению WSJ, CVS Health #CVS близка к заключению соглашения о покупке оператора центров первой помощи Oak Street Health #OSH примерно за $10.5 млрд с учетом долга. О сделке может быть объявлено уже на этой неделе. На премаркете акции Oak Street растут на 36%.
🟢 Глава Occidental Petroleum #OXY заявила, что компания будет уделять приоритетное внимание байбекам, а не увеличению производства в 2023 году. Она также отметила, что OXY может выкупить свои привилегированные акции у Berkshire Hathaway #BRKA.
🟡 По данным NYT, Microsoft #MSFT ожидает, что Великобритания официально выступит против её слияния с Activision Blizzard #ATVI, и готовится к такому варианту развития событий.
🟢 Comcast #CMCSA продолжает сокращать свой пакет акций в новостной интернет-компании BuzzFeed #BZFD. Было продано 5.1 млн бумаг в период со 2 по 6 февраля. За последние две недели акции BuzzFeed взлетели примерно на 150%.
🟢 Bed Bath & Beyond #BBBY сумела заручиться поддержкой, что позволило ему избежать объявления о банкротстве. Компания получила от институциональных инвесторов около $1 млрд после выпуска конвертируемых привилегированных ценных бумаг и варрантов.
🟢 Владелец Google - Alphabet #GOOG - анонсировал запуск чат-бота Bard и больше инструментов искусственного интеллекта для своей поисковой системы. CEO заявил, что пока доступ к чат-боту получат только «проверенные тестировщики», а все остальные пользователи - в «ближайшие недели».
🟢 Руководство Baidu #BIDU подтвердило планы запустить аналог чат-бота ChatGPT. Завершить тестирование чат-бота, который разрабатывали на протяжении нескольких лет, рассчитывают уже в марте этого года. Сервис будет называться Wenxin Yiyan, или Ernie Bot для англоязычной версии. На этой новости акции компании выросли на 14% на премаркете.
#США #новости_премаркета
· бот-аналитик · сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.02% (4124 п.)
📈 Nasdaq: +0.27% (12548 п.)
📉 Dow Jones: -0.19% (33869 п.)
🌕 Золото: -0.05% ($1866)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.60% ($81.81)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.14% (3.649%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются разнонаправленно. Динамика рынка в ближайшие дни во многом будет определяться заявлениями представителей регулятора. Особенно инвесторы сегодня будут ждать комментарии главы ФРС относительно последних трудовых данных. Жесткая риторика Джерома Пауэлла может привести к дальнейшему заметному ослаблению спроса на рисковые активы. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
🟢 Bank of America улучшил прогноз роста мирового ВВП в 2023 году до 2.5% с ожидавшихся в декабре 2.2%. Это обусловлено ожиданиями восстановления Китая, отложенной рецессии в США и вероятности, что Европа избежит экономического спада. Также в число позитивных факторов входят улучшения в цепях поставок и мягкая реакция рынков на повышение ставок.
🟢 По сообщению WSJ, CVS Health #CVS близка к заключению соглашения о покупке оператора центров первой помощи Oak Street Health #OSH примерно за $10.5 млрд с учетом долга. О сделке может быть объявлено уже на этой неделе. На премаркете акции Oak Street растут на 36%.
🟢 Глава Occidental Petroleum #OXY заявила, что компания будет уделять приоритетное внимание байбекам, а не увеличению производства в 2023 году. Она также отметила, что OXY может выкупить свои привилегированные акции у Berkshire Hathaway #BRKA.
🟡 По данным NYT, Microsoft #MSFT ожидает, что Великобритания официально выступит против её слияния с Activision Blizzard #ATVI, и готовится к такому варианту развития событий.
🟢 Comcast #CMCSA продолжает сокращать свой пакет акций в новостной интернет-компании BuzzFeed #BZFD. Было продано 5.1 млн бумаг в период со 2 по 6 февраля. За последние две недели акции BuzzFeed взлетели примерно на 150%.
🟢 Bed Bath & Beyond #BBBY сумела заручиться поддержкой, что позволило ему избежать объявления о банкротстве. Компания получила от институциональных инвесторов около $1 млрд после выпуска конвертируемых привилегированных ценных бумаг и варрантов.
🟢 Владелец Google - Alphabet #GOOG - анонсировал запуск чат-бота Bard и больше инструментов искусственного интеллекта для своей поисковой системы. CEO заявил, что пока доступ к чат-боту получат только «проверенные тестировщики», а все остальные пользователи - в «ближайшие недели».
🟢 Руководство Baidu #BIDU подтвердило планы запустить аналог чат-бота ChatGPT. Завершить тестирование чат-бота, который разрабатывали на протяжении нескольких лет, рассчитывают уже в марте этого года. Сервис будет называться Wenxin Yiyan, или Ernie Bot для англоязычной версии. На этой новости акции компании выросли на 14% на премаркете.
#США #новости_премаркета
· бот-аналитик · сайт · youtube
Новости премаркета США - 24.07.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.13% (4570 п.)
📈 Nasdaq: +0.17% (15566 п.)
📈 Dow Jones: +0.07% (35423 п.)
🌕 Золото: +0.30% ($1966)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.08% ($81.53)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.94% (3.805%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются с умеренным ростом. Участники рынка готовятся к главному событию недели - заседанию ФРС, итоги которого будут обнародованы в среду. Повышение ставки на 25 б.п. уже учтено в ценах, и в первую очередь инвесторам важны сигналы о перспективах окончания цикла ужесточения ДКП. Кроме того, не ослабнет внимание и к сезону отчетностей. На этой неделе отчитаются представители бигтехов, в частности, Microsoft #MSFT и Alphabet #GOOG.
Сегодня же инвесторы могут обратить внимание на публикацию предварительных PMI по США, которые предоставят дополнительные сигналы о состоянии экономики, занятости и ценовом давлении. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🟢 Morgan Stanley повысил свою оценку роста ВВП США в 4-м квартале до 1.3% г/г, в то время как ожидалось повышение всего на 0.6% г/г. Пересмотр связан с тем, что программы президента Байдена уже начинают оказывать влияние на внутреннюю экономику, приводя к росту инфраструктурных проектов и инвестиций американского бизнеса, особенно производственных компаний
🔴 JPMorgan снизил инвестиционный рейтинг для Country Garden, одного из крупнейших девелоперов Китая. Аналитики ожидают падения акций еще на 35%, так как проблемы с ликвидностью у строителей могут усилиться, а от властей пока не ожидается значительных стимулов. С начала года акции Country Garden рухнули почти на 53%.
🟡 По данным Gartner, мировые поставки ПК во 2-м квартале снизились на 16.6% г/г до 59.7 млн штук. Несмотря на снижение показателя в течение семи кварталов подряд, на рынке наблюдаются положительные тенденции, в частности, сокращение складских запасов ПК за счет постепенного увеличения спроса.
🟢 Кассовые сборы «Барби» от Warner Bros. #WBD в США и Канаде за дебютные выходные составили $155 млн, а «Оппенгеймер», производства Universal Pictures #CMCSA, собрал около $80.5 млн. Прошедший уикенд стал четвёртым по сборам в истории. На премаркете акции студий, а также сетей кинотеатров демонстрируют уверенный подъем.
🟢 TotalEnergies #TTE приобрела 50% акций дочерней компании турецкого конгломерата по возобновляемым источникам энергии Ronesans Enerji. К 2028 году турецкая компания планирует производить 2 ГВт возобновляемой энергии. Сделку должны одобрить регулирующие и административные органы.
🟢 По сообщению Bloomberg, Apple #AAPL просит своих поставщиков произвести около 85 млн смартфонов iPhone 15, примерно на уровне 2022 года, несмотря на проблемы со спросом. Компания рассчитывает на увеличение выручки в 2023 году и рассматривает возможность повышения цен на премиальные смартфоны линейки Pro.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.13% (4570 п.)
📈 Nasdaq: +0.17% (15566 п.)
📈 Dow Jones: +0.07% (35423 п.)
🌕 Золото: +0.30% ($1966)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.08% ($81.53)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.94% (3.805%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются с умеренным ростом. Участники рынка готовятся к главному событию недели - заседанию ФРС, итоги которого будут обнародованы в среду. Повышение ставки на 25 б.п. уже учтено в ценах, и в первую очередь инвесторам важны сигналы о перспективах окончания цикла ужесточения ДКП. Кроме того, не ослабнет внимание и к сезону отчетностей. На этой неделе отчитаются представители бигтехов, в частности, Microsoft #MSFT и Alphabet #GOOG.
Сегодня же инвесторы могут обратить внимание на публикацию предварительных PMI по США, которые предоставят дополнительные сигналы о состоянии экономики, занятости и ценовом давлении. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🟢 Morgan Stanley повысил свою оценку роста ВВП США в 4-м квартале до 1.3% г/г, в то время как ожидалось повышение всего на 0.6% г/г. Пересмотр связан с тем, что программы президента Байдена уже начинают оказывать влияние на внутреннюю экономику, приводя к росту инфраструктурных проектов и инвестиций американского бизнеса, особенно производственных компаний
🔴 JPMorgan снизил инвестиционный рейтинг для Country Garden, одного из крупнейших девелоперов Китая. Аналитики ожидают падения акций еще на 35%, так как проблемы с ликвидностью у строителей могут усилиться, а от властей пока не ожидается значительных стимулов. С начала года акции Country Garden рухнули почти на 53%.
🟡 По данным Gartner, мировые поставки ПК во 2-м квартале снизились на 16.6% г/г до 59.7 млн штук. Несмотря на снижение показателя в течение семи кварталов подряд, на рынке наблюдаются положительные тенденции, в частности, сокращение складских запасов ПК за счет постепенного увеличения спроса.
🟢 Кассовые сборы «Барби» от Warner Bros. #WBD в США и Канаде за дебютные выходные составили $155 млн, а «Оппенгеймер», производства Universal Pictures #CMCSA, собрал около $80.5 млн. Прошедший уикенд стал четвёртым по сборам в истории. На премаркете акции студий, а также сетей кинотеатров демонстрируют уверенный подъем.
🟢 TotalEnergies #TTE приобрела 50% акций дочерней компании турецкого конгломерата по возобновляемым источникам энергии Ronesans Enerji. К 2028 году турецкая компания планирует производить 2 ГВт возобновляемой энергии. Сделку должны одобрить регулирующие и административные органы.
🟢 По сообщению Bloomberg, Apple #AAPL просит своих поставщиков произвести около 85 млн смартфонов iPhone 15, примерно на уровне 2022 года, несмотря на проблемы со спросом. Компания рассчитывает на увеличение выручки в 2023 году и рассматривает возможность повышения цен на премиальные смартфоны линейки Pro.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Новости премаркета США - 31.08.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.19% (4532 п.)
📈 Nasdaq: +0.03% (15506 п.)
📈 Dow Jones: +0.45% (35114 п.)
🌕 Золото: +0.13% ($1944)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.96% ($86.02)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.29% (4.106%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются с повышением. Инвесторы оценивают публикацию макростатистики. В июле рост ценового индекса расходов на личное потребление (PCE), который таргетирует ФРС, ускорился до 3.3% г/г с 3% г/г в июне. Рост базового показателя составил 4.2% г/г, после 4.1% г/г в прошлом месяце. Хотя все значения оказались на уровне прогнозов, данные показывают, что ФРС всё еще далека от достижения целевого показателя инфляции в 2%.
Помимо этого, были опубликованы данные по первичным заявкам на пособия по безработице. Их число за неделю снизилось на 7 тыс., до 228 тыс., что ниже ожиданий и дает сигнал об устойчивости рынка труда. Фактор способствует сохранению жесткой риторики ФРС. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🟡 Вышли августовские PMI в Китае. Индекс в производственном секторе вырос, но все еще сохраняется в зоне сокращения активности - 49.7 п. против прогноза 49.4 п. и 49.3 п. в июле. PMI в секторе услуг снизился до 51 п. против прогноза 51.1 п. и 51.5 п. в прошлом месяце. В целом данные подтверждают слабую активность потребителей.
🔴 Один из крупнейших застройщиков Китая Country Garden #2007 предупредил инвесторов, что может объявить дефолт по своему долгу и выразил обеспокоенность по поводу продолжения бизнеса. Если финансовые показатели продолжат ухудшаться, группа, возможно, не сможет выполнить долговые обязательства, отметили в компании.
🔴 Согласно предварительным данным, инфляция в еврозоне за август осталась на уровне 5.3% г/г, против ожиданий замедления до 5.1%. В месячном выражении рост цен составил 0.6%, против ожиданий падения на 0.1%. Представители ЕЦБ отметили, что все еще озабочены ростом цен, в связи с чем ставка, вероятно, еще не достигла пика.
🟡 По сообщению СМИ, сегодня состоится встреча менеджмента крупнейших студий Голливуда, на которой пройдет обсуждения мер по остановке забастовок сценаристов и актеров. Как ожидается, будут присутствовать представители Amazon Studios #AMZN, Disney #DIS, Netflix #NFLX, Universal #CMCSA и Warner Bros. Discovery #WBD.
🟡 Microsoft #MSFT исключит Teams из программных пакетов для бизнеса Microsoft 365 и Office 365 в Европейской экономической зоне и Швейцарии с 1 октября. Это превентивная мера, которая, как надеются в компании, поможет свести на нет опасения Еврокомиссии, инициировавшей анимонопольную проверку в отношении Microsoft.
🟡 Visa #V и Mastercard #MA планируют увеличить комиссию, взимаемую с торговых предприятий при приеме банковских карт и онлайн-платежей покупателей, сообщила WSJ. Повышение тарифов начнется в октябре и апреле. Сумма комиссий, выплачиваемых ритейлерами, в результате может увеличиться более чем на $500 млн.
🟢 По данным СМИ, Apple #AAPL тестирует 3D-принтеры для изготовления стальных корпусов, используемых в новых часах Apple Watch. Новый подход может повысить эффективность цепочки поставок, сократить время создания устройств и снизить воздействие на окружающую среду. В случае успешных испытаний, 3D-печать будет расширена на производство других устройств.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.19% (4532 п.)
📈 Nasdaq: +0.03% (15506 п.)
📈 Dow Jones: +0.45% (35114 п.)
🌕 Золото: +0.13% ($1944)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.96% ($86.02)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.29% (4.106%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются с повышением. Инвесторы оценивают публикацию макростатистики. В июле рост ценового индекса расходов на личное потребление (PCE), который таргетирует ФРС, ускорился до 3.3% г/г с 3% г/г в июне. Рост базового показателя составил 4.2% г/г, после 4.1% г/г в прошлом месяце. Хотя все значения оказались на уровне прогнозов, данные показывают, что ФРС всё еще далека от достижения целевого показателя инфляции в 2%.
Помимо этого, были опубликованы данные по первичным заявкам на пособия по безработице. Их число за неделю снизилось на 7 тыс., до 228 тыс., что ниже ожиданий и дает сигнал об устойчивости рынка труда. Фактор способствует сохранению жесткой риторики ФРС. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🟡 Вышли августовские PMI в Китае. Индекс в производственном секторе вырос, но все еще сохраняется в зоне сокращения активности - 49.7 п. против прогноза 49.4 п. и 49.3 п. в июле. PMI в секторе услуг снизился до 51 п. против прогноза 51.1 п. и 51.5 п. в прошлом месяце. В целом данные подтверждают слабую активность потребителей.
🔴 Один из крупнейших застройщиков Китая Country Garden #2007 предупредил инвесторов, что может объявить дефолт по своему долгу и выразил обеспокоенность по поводу продолжения бизнеса. Если финансовые показатели продолжат ухудшаться, группа, возможно, не сможет выполнить долговые обязательства, отметили в компании.
🔴 Согласно предварительным данным, инфляция в еврозоне за август осталась на уровне 5.3% г/г, против ожиданий замедления до 5.1%. В месячном выражении рост цен составил 0.6%, против ожиданий падения на 0.1%. Представители ЕЦБ отметили, что все еще озабочены ростом цен, в связи с чем ставка, вероятно, еще не достигла пика.
🟡 По сообщению СМИ, сегодня состоится встреча менеджмента крупнейших студий Голливуда, на которой пройдет обсуждения мер по остановке забастовок сценаристов и актеров. Как ожидается, будут присутствовать представители Amazon Studios #AMZN, Disney #DIS, Netflix #NFLX, Universal #CMCSA и Warner Bros. Discovery #WBD.
🟡 Microsoft #MSFT исключит Teams из программных пакетов для бизнеса Microsoft 365 и Office 365 в Европейской экономической зоне и Швейцарии с 1 октября. Это превентивная мера, которая, как надеются в компании, поможет свести на нет опасения Еврокомиссии, инициировавшей анимонопольную проверку в отношении Microsoft.
🟡 Visa #V и Mastercard #MA планируют увеличить комиссию, взимаемую с торговых предприятий при приеме банковских карт и онлайн-платежей покупателей, сообщила WSJ. Повышение тарифов начнется в октябре и апреле. Сумма комиссий, выплачиваемых ритейлерами, в результате может увеличиться более чем на $500 млн.
🟢 По данным СМИ, Apple #AAPL тестирует 3D-принтеры для изготовления стальных корпусов, используемых в новых часах Apple Watch. Новый подход может повысить эффективность цепочки поставок, сократить время создания устройств и снизить воздействие на окружающую среду. В случае успешных испытаний, 3D-печать будет расширена на производство других устройств.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Новости премаркета США - 07.09.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.78% (4436 п.)
📉 Nasdaq: -1.31% (15197 п.)
📉 Dow Jones: -0.31% (34370 п.)
🌕 Золото: +0.33% ($1922)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.38% ($90.23)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.19% (4.276%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Негативное влияние оказывает ощутимое падение акций Apple #AAPL, которые занимают крупную долю во всех индексах. Помимо этого, инвесторы отреагировали продажами на выход данных по первичным заявкам на пособия по безработице. За прошлую неделю их число снизилось на 13 тыс. до 216 тыс., против прогноза на уровне 234 тыс. Статистика дает оперативный сигнал об устойчивости рынка труда, что может сподвигнуть ФРС сохранить жесткую риторику. На этом фоне сегодня особое внимание будет обращено на высказывания нескольких представителей регулятора. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🔴 Акции Apple #AAPL на премаркете падают на 3.5%, после аналогичного снижения вчера. Давление оказала новость о том, что китайские правительственные учреждения запретили сотрудникам использовать iPhone и другие устройства иностранных брендов на работе. Компания получает порядка 19% выручки в Китае.
🟡 Экспорт КНР за август снизился на 8.8% г/г, против консенсуса падение на 9.2% г/г. Импорт также продемонстрировал отрицательную динамику и сократился на 7.3% г/г, что оказалось лучше ожиданий снижения на 12.4% г/г. На результат продолжает влиять снижение глобального спроса и слабое внутреннее потребление. Тем не менее темпы сокращения начинают замедляться.
🟢 Сегодня стартует очередной сезон НФЛ в США. Согласно исследованию Американской игорной ассоциации, ставки на спорт в рамках сезона осуществят порядка 73.5 млн человек, что почти в три раза выше, чем в 2022 году. Среди крупных бенефициаров букмекеры DraftKings #DKNG, BetMGM #MGM, Penn #PENN и Caesars #CZR.
🟢 Comcast #CMCSA заявила, что начнет продажу своей доли в стриминговом сервисе Hulu уже 30 сентября. Первоначально этот процесс должен был стартовать в январе. Потенциальным покупателем значится Disney #DIS, которая уже держит 67%-ную долю в Hulu.
🔴 Британские потребители подали в суд коллективный иск против Google #GOOG на $8.7 млрд из-за доминирования на рынке интернет-рекламы. Компания якобы подавила конкуренцию на рынке поисковых систем, что привело к росту цен для рекламодателей. Они, в свою очередь, перенесли высокие издержки на потребителя.
🟡 Администрация президента США Джо Байдена отменила выданные при Трампе разрешения на добычу нефти на Аляске из-за экологических соображений. Представители энергетической отрасли и власти штата поддерживали открытие региона для добычи, рассчитывая, что это создаст рабочие места и подтолкнет к росту экономику Аляски.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.78% (4436 п.)
📉 Nasdaq: -1.31% (15197 п.)
📉 Dow Jones: -0.31% (34370 п.)
🌕 Золото: +0.33% ($1922)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.38% ($90.23)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.19% (4.276%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Негативное влияние оказывает ощутимое падение акций Apple #AAPL, которые занимают крупную долю во всех индексах. Помимо этого, инвесторы отреагировали продажами на выход данных по первичным заявкам на пособия по безработице. За прошлую неделю их число снизилось на 13 тыс. до 216 тыс., против прогноза на уровне 234 тыс. Статистика дает оперативный сигнал об устойчивости рынка труда, что может сподвигнуть ФРС сохранить жесткую риторику. На этом фоне сегодня особое внимание будет обращено на высказывания нескольких представителей регулятора. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🔴 Акции Apple #AAPL на премаркете падают на 3.5%, после аналогичного снижения вчера. Давление оказала новость о том, что китайские правительственные учреждения запретили сотрудникам использовать iPhone и другие устройства иностранных брендов на работе. Компания получает порядка 19% выручки в Китае.
🟡 Экспорт КНР за август снизился на 8.8% г/г, против консенсуса падение на 9.2% г/г. Импорт также продемонстрировал отрицательную динамику и сократился на 7.3% г/г, что оказалось лучше ожиданий снижения на 12.4% г/г. На результат продолжает влиять снижение глобального спроса и слабое внутреннее потребление. Тем не менее темпы сокращения начинают замедляться.
🟢 Сегодня стартует очередной сезон НФЛ в США. Согласно исследованию Американской игорной ассоциации, ставки на спорт в рамках сезона осуществят порядка 73.5 млн человек, что почти в три раза выше, чем в 2022 году. Среди крупных бенефициаров букмекеры DraftKings #DKNG, BetMGM #MGM, Penn #PENN и Caesars #CZR.
🟢 Comcast #CMCSA заявила, что начнет продажу своей доли в стриминговом сервисе Hulu уже 30 сентября. Первоначально этот процесс должен был стартовать в январе. Потенциальным покупателем значится Disney #DIS, которая уже держит 67%-ную долю в Hulu.
🔴 Британские потребители подали в суд коллективный иск против Google #GOOG на $8.7 млрд из-за доминирования на рынке интернет-рекламы. Компания якобы подавила конкуренцию на рынке поисковых систем, что привело к росту цен для рекламодателей. Они, в свою очередь, перенесли высокие издержки на потребителя.
🟡 Администрация президента США Джо Байдена отменила выданные при Трампе разрешения на добычу нефти на Аляске из-за экологических соображений. Представители энергетической отрасли и власти штата поддерживали открытие региона для добычи, рассчитывая, что это создаст рабочие места и подтолкнет к росту экономику Аляски.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Важные события недели - 22.01.2024
В центре внимания на этой неделе - продолжение сезона отчетностей за 4-й квартал. Свои результаты представят компании из множества секторов, однако особое внимание привлекут отчеты Tesla и Netflix. Также выйдет важная макростатистика: первая оценка по ВВП США за прошлый квартал и индекс Core PCE, являющийся предпочитаемым ФРС показателем инфляции. Отметим, что на неделе не назначено выступлений представителей американского ЦБ из-за «недели тишины» в преддверии заседания 30-31 января.
⚠️ Макроэкономические данные:
22 января:
• Индекс опережающих экономических индикаторов (LEI) от CB (декабрь)
24 января:
• Предварительные индексы деловой активности (PMI) в секторе услуг и производственном секторе (январь)
25 января:
• Заказы на товары длительного пользования (декабрь)
• Первая оценка по ВВП США за 4-й квартал
• Продажи нового жилья (декабрь)
26 января:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (Core PCE) (декабрь)
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (декабрь)
📰 Заметные отчетности:
22 января - United Airlines #UAL, Zions Bancorp #ZION
23 января - Johnson & Johnson #JNJ, Procter & Gamble #PG, Netflix #NFLX, Verizon #VZ, Texas Instruments #TXN, General Electric #GE, Lockheed Martin #LMT
24 января - Tesla #TSLA, Abbott #ABT, IBM #IBM, AT&T #T, General Dynamics #GD, Las Vegas Sands #LVS, CSX #CSX
25 января - Visa #V, Intel #INTC, Comcast #CMCSA, Union Pacific #UNP, American Airlines #AAL, Southwest Airlines #LUV, Levi Strauss #LEVI, Alaska Air #ALK
26 января - American Express #AXP, Colgate-Palmolive #CL.
Крупные конференции:
В понедельник Jefferies проведет саммит, посвященный потребительскому сектору, на котором выступят BJ's Restaurants #BJRI, Xponential Fitness #XPOF и First Watch #FWRG. 23 января TD Securities начнет трехдневную конференцию для горнодобывающих компаний. Среди заметных участников: Endeavor #EDR, E3 Lithium #ETL, Lithium Royalty #LIRC, Pan American Silver #PAAS, Piedmont Lithium #PLL, 10x Genomics #TXG и Wheaton Precious Metals #WPM.
Другие корпоративные события:
24 января Jack in the Box #JACK проведет День инвестора, в рамках которого запланированы выступления топ-менеджеров. 25 января пройдут ежегодные собрания акционеров у компаний Walgreens #WBA, Spire #SR, Jabil #JBL и Post Holdings #POST. В этот же день Porsche #P911 представит полностью электрический внедорожник Macan после ряда задержек.
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания на этой неделе - продолжение сезона отчетностей за 4-й квартал. Свои результаты представят компании из множества секторов, однако особое внимание привлекут отчеты Tesla и Netflix. Также выйдет важная макростатистика: первая оценка по ВВП США за прошлый квартал и индекс Core PCE, являющийся предпочитаемым ФРС показателем инфляции. Отметим, что на неделе не назначено выступлений представителей американского ЦБ из-за «недели тишины» в преддверии заседания 30-31 января.
⚠️ Макроэкономические данные:
22 января:
• Индекс опережающих экономических индикаторов (LEI) от CB (декабрь)
24 января:
• Предварительные индексы деловой активности (PMI) в секторе услуг и производственном секторе (январь)
25 января:
• Заказы на товары длительного пользования (декабрь)
• Первая оценка по ВВП США за 4-й квартал
• Продажи нового жилья (декабрь)
26 января:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (Core PCE) (декабрь)
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (декабрь)
📰 Заметные отчетности:
22 января - United Airlines #UAL, Zions Bancorp #ZION
23 января - Johnson & Johnson #JNJ, Procter & Gamble #PG, Netflix #NFLX, Verizon #VZ, Texas Instruments #TXN, General Electric #GE, Lockheed Martin #LMT
24 января - Tesla #TSLA, Abbott #ABT, IBM #IBM, AT&T #T, General Dynamics #GD, Las Vegas Sands #LVS, CSX #CSX
25 января - Visa #V, Intel #INTC, Comcast #CMCSA, Union Pacific #UNP, American Airlines #AAL, Southwest Airlines #LUV, Levi Strauss #LEVI, Alaska Air #ALK
26 января - American Express #AXP, Colgate-Palmolive #CL.
Крупные конференции:
В понедельник Jefferies проведет саммит, посвященный потребительскому сектору, на котором выступят BJ's Restaurants #BJRI, Xponential Fitness #XPOF и First Watch #FWRG. 23 января TD Securities начнет трехдневную конференцию для горнодобывающих компаний. Среди заметных участников: Endeavor #EDR, E3 Lithium #ETL, Lithium Royalty #LIRC, Pan American Silver #PAAS, Piedmont Lithium #PLL, 10x Genomics #TXG и Wheaton Precious Metals #WPM.
Другие корпоративные события:
24 января Jack in the Box #JACK проведет День инвестора, в рамках которого запланированы выступления топ-менеджеров. 25 января пройдут ежегодные собрания акционеров у компаний Walgreens #WBA, Spire #SR, Jabil #JBL и Post Holdings #POST. В этот же день Porsche #P911 представит полностью электрический внедорожник Macan после ряда задержек.
#США #неделя_впереди
@aabeta
Утренний обзор - 25.01.2024
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.03% (4899 п.)
📉 Nasdaq: -0.01% (17619 п.)
📈 Dow Jones: +0.19% (38051 п.)
🌕 Золото: +0.10% ($2015)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.17% ($80.37)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.50% (4.159%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются без единой динамики. Вчера основные индексы завершили день разнонаправленно: S&P 500 вырос на 0.08%, Nasdaq поднялся на 0.36%, а Dow Jones снизился на 0.26%. Поддержку рынку обеспечил рост акций технологического и коммуникационного сектора после выхода сильных отчетностей Netflix и ASML. Индексы S&P и Nasdaq вновь обновили исторические максимумы. Фондовый рынок Азии торгуется разнонаправленно.
Акции Netflix #NFLX выросли на 10.1% после выхода квартальной отчетности, в которой компания превысила ожидания по росту подписчиков и выручки. На этом фоне сектор коммуникационных услуг #XLC, к которому принадлежит Netflix, вырос на 0.6%. В акциях «великолепной семерки» также наблюдался повышенный спрос.
💎 «Технологические компании, в частности семь крупнейших, в прошлом году дали крайне оптимистичные прогнозы. В ближайшие 10 дней мы увидим их результаты за 4-й квартал, что будет определяющем моментом для динамики широкого рынка. Первые сигналы, которые мы видим сейчас, безусловно, довольно позитивны», - отметил Майк Диксон, глава исследовательского отдела Horizon Investments.
Вчера также отличились акции полупроводниковых компаний #SOX, показавшие рост на 1.5%. Катализатором послужила сильная отчетность европейского производителя литографического оборудования ASML #ASML. Компания превысила консенсус-прогнозы по чистой прибыли, выручке и объему новых заказов на фоне роста спроса на чипы для работы с ИИ. Бумаги ASML на торгах в Амстердаме выросли на 9.7%, вновь обновив исторический максимум.
Оптимизм инвесторов убавился на премаркете после отчета Tesla #TSLA. Производитель электрокаров не оправдал ожиданий по выручке и чистой прибыли из-за снижения отпускных цен. Более того, Tesla заявила, что рост объемов производства в 2024 году «может быть заметно ниже», чем в прошлом. Акции скорректировались на 5.9%.
Сегодня инвесторы будут оценивать макростатистику. В центре внимания - первая оценка по ВВП США за 4-й квартал, а также данные по заказам на товары длительного пользования. Помимо этого, среди прочих отчитаются Visa #V, Intel #INTC, Comcast #CMCSA, Union Pacific #UNP, American Airlines #AAL, Southwest #LUV, Levi Strauss #LEVI и Alaska Air #ALK.
Публикация экономических данных сегодня:
• Заказы на товары длительного пользования (декабрь)
• Первая оценка по ВВП США за 4-й квартал
• Продажи нового жилья (декабрь)
• Число первичных заявок на получение пособий по безработице
#обзор #рынок #утро
@aabeta
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.03% (4899 п.)
📉 Nasdaq: -0.01% (17619 п.)
📈 Dow Jones: +0.19% (38051 п.)
🌕 Золото: +0.10% ($2015)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.17% ($80.37)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.50% (4.159%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются без единой динамики. Вчера основные индексы завершили день разнонаправленно: S&P 500 вырос на 0.08%, Nasdaq поднялся на 0.36%, а Dow Jones снизился на 0.26%. Поддержку рынку обеспечил рост акций технологического и коммуникационного сектора после выхода сильных отчетностей Netflix и ASML. Индексы S&P и Nasdaq вновь обновили исторические максимумы. Фондовый рынок Азии торгуется разнонаправленно.
Акции Netflix #NFLX выросли на 10.1% после выхода квартальной отчетности, в которой компания превысила ожидания по росту подписчиков и выручки. На этом фоне сектор коммуникационных услуг #XLC, к которому принадлежит Netflix, вырос на 0.6%. В акциях «великолепной семерки» также наблюдался повышенный спрос.
💎 «Технологические компании, в частности семь крупнейших, в прошлом году дали крайне оптимистичные прогнозы. В ближайшие 10 дней мы увидим их результаты за 4-й квартал, что будет определяющем моментом для динамики широкого рынка. Первые сигналы, которые мы видим сейчас, безусловно, довольно позитивны», - отметил Майк Диксон, глава исследовательского отдела Horizon Investments.
Вчера также отличились акции полупроводниковых компаний #SOX, показавшие рост на 1.5%. Катализатором послужила сильная отчетность европейского производителя литографического оборудования ASML #ASML. Компания превысила консенсус-прогнозы по чистой прибыли, выручке и объему новых заказов на фоне роста спроса на чипы для работы с ИИ. Бумаги ASML на торгах в Амстердаме выросли на 9.7%, вновь обновив исторический максимум.
Оптимизм инвесторов убавился на премаркете после отчета Tesla #TSLA. Производитель электрокаров не оправдал ожиданий по выручке и чистой прибыли из-за снижения отпускных цен. Более того, Tesla заявила, что рост объемов производства в 2024 году «может быть заметно ниже», чем в прошлом. Акции скорректировались на 5.9%.
Сегодня инвесторы будут оценивать макростатистику. В центре внимания - первая оценка по ВВП США за 4-й квартал, а также данные по заказам на товары длительного пользования. Помимо этого, среди прочих отчитаются Visa #V, Intel #INTC, Comcast #CMCSA, Union Pacific #UNP, American Airlines #AAL, Southwest #LUV, Levi Strauss #LEVI и Alaska Air #ALK.
Публикация экономических данных сегодня:
• Заказы на товары длительного пользования (декабрь)
• Первая оценка по ВВП США за 4-й квартал
• Продажи нового жилья (декабрь)
• Число первичных заявок на получение пособий по безработице
#обзор #рынок #утро
@aabeta
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM