#аналитика #акции #США #BofA #telecom
💡 Проанализировав результаты отчетности телекоммуникационных компаний, Bank of America настроен оптимистично в отношении операторов беспроводной связи и дата-центров.
👉🏻 Три из четырех поставщиков дата-центров, представивших отчет за третий квартал, отчитались лучше ожиданий и показали рост, отмечает BofA. CyrusOne #CONE не оправдала прогноз банка по лизингу из-за временных проблем в ценовой конъюнктуре и предложении, при этом BofA указывает на сильный прогноз по продажам компании в 4 квартале.
👉🏻 Крупнейшие клиенты поставщиков дата-центров значительно расширили присутствие на Ближнем Востоке, Африке и Азиатско-Тихоокеанском регионе. BofA подтверждает рекомендацию «Покупать» по покрываемым компаниям - центрам обработки данных, за исключением CoreSite Realty #COR, которая, по словам банка, больше подвержена оттоку клиентов. Целевая цена CoreSite составляет $100, что предполагает снижение на 18%.
⚡️ Топ-идеи BofA среди операторов беспроводной связи:
✅ Verizon #VZ, ✅ AT&T #T - отчеты компаний свидетельствуют о значительном приросте числа абонентов.
✅ T-Mobile #TMUS
✅ Rogers #RCI
👉🏻 BofA полагает, что всеобщий локдаун во втором квартале, возможно, оказал большее влияние на объемы продаж в отрасли, чем ожидалось. В связи с этим аналитики полагают, что T-Mobile может продемонстрировать сильный прирост числа абонентов. Компания должна отчитаться 5 ноября после закрытия, и согласно консенсус-прогнозу прибыль на акцию составит $0.40 при выручке в $18.3 млрд.
👉🏻 Между тем, последний опрос банка показывает, что T-Mobile и Dish Network #DISH являются фаворитами среди хедж-фондов - не только в секторе телекоммуникационных компаний, но и среди всех акций с рыночной капитализацией более $100 млрд, в то время как AT&T - одна из компаний с самым высоким уровнем открытых коротких позиций по ее акциям. При этом в ближайшие месяцы позиционирование хедж-фондов может измениться, поскольку некоторые инвесторы обеспокоены тем, что рекламные акции iPhone и акцент AT&T на сокращении оттока клиентов могут ограничить приток абонентов T-Mobile.
👉🏻 Оператор вышек беспроводной связи American Tower #AMT показал опережающие результаты в разных регионах, повысил прогнозы по прибыли и улучшил ожидания по курсу валют, выручке и снижению процентных расходов. Как отмечает BofA, согласно новому договору аренды AMT с T-Mobile, приток абонентов компании Sprint принесет результаты в течение следующих четырех лет (как и ожидалось, учитывая слияние T-Mobile и Sprint).
👉🏻 Некоторая ясность в отношении притока абонентов от Sprint должна появиться с результатами за 4 квартал, наряду с обновленным пятилетним прогнозом American Tower по внутреннему рынку.
✅ American Tower #AMT
🎯 Целевая цена - $280, потенциал роста +20%.
💎 Наш фаворит в секторе телекомов - T-Mobile #TMUS, в том числе за счет высокого темпа развертывания сети 5G.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
График #AMT от TradingView
💡 Проанализировав результаты отчетности телекоммуникационных компаний, Bank of America настроен оптимистично в отношении операторов беспроводной связи и дата-центров.
👉🏻 Три из четырех поставщиков дата-центров, представивших отчет за третий квартал, отчитались лучше ожиданий и показали рост, отмечает BofA. CyrusOne #CONE не оправдала прогноз банка по лизингу из-за временных проблем в ценовой конъюнктуре и предложении, при этом BofA указывает на сильный прогноз по продажам компании в 4 квартале.
👉🏻 Крупнейшие клиенты поставщиков дата-центров значительно расширили присутствие на Ближнем Востоке, Африке и Азиатско-Тихоокеанском регионе. BofA подтверждает рекомендацию «Покупать» по покрываемым компаниям - центрам обработки данных, за исключением CoreSite Realty #COR, которая, по словам банка, больше подвержена оттоку клиентов. Целевая цена CoreSite составляет $100, что предполагает снижение на 18%.
⚡️ Топ-идеи BofA среди операторов беспроводной связи:
✅ Verizon #VZ, ✅ AT&T #T - отчеты компаний свидетельствуют о значительном приросте числа абонентов.
✅ T-Mobile #TMUS
✅ Rogers #RCI
👉🏻 BofA полагает, что всеобщий локдаун во втором квартале, возможно, оказал большее влияние на объемы продаж в отрасли, чем ожидалось. В связи с этим аналитики полагают, что T-Mobile может продемонстрировать сильный прирост числа абонентов. Компания должна отчитаться 5 ноября после закрытия, и согласно консенсус-прогнозу прибыль на акцию составит $0.40 при выручке в $18.3 млрд.
👉🏻 Между тем, последний опрос банка показывает, что T-Mobile и Dish Network #DISH являются фаворитами среди хедж-фондов - не только в секторе телекоммуникационных компаний, но и среди всех акций с рыночной капитализацией более $100 млрд, в то время как AT&T - одна из компаний с самым высоким уровнем открытых коротких позиций по ее акциям. При этом в ближайшие месяцы позиционирование хедж-фондов может измениться, поскольку некоторые инвесторы обеспокоены тем, что рекламные акции iPhone и акцент AT&T на сокращении оттока клиентов могут ограничить приток абонентов T-Mobile.
👉🏻 Оператор вышек беспроводной связи American Tower #AMT показал опережающие результаты в разных регионах, повысил прогнозы по прибыли и улучшил ожидания по курсу валют, выручке и снижению процентных расходов. Как отмечает BofA, согласно новому договору аренды AMT с T-Mobile, приток абонентов компании Sprint принесет результаты в течение следующих четырех лет (как и ожидалось, учитывая слияние T-Mobile и Sprint).
👉🏻 Некоторая ясность в отношении притока абонентов от Sprint должна появиться с результатами за 4 квартал, наряду с обновленным пятилетним прогнозом American Tower по внутреннему рынку.
✅ American Tower #AMT
🎯 Целевая цена - $280, потенциал роста +20%.
💎 Наш фаворит в секторе телекомов - T-Mobile #TMUS, в том числе за счет высокого темпа развертывания сети 5G.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
График #AMT от TradingView
#аналитика #США #акции #инфраструктура #Keybanc #Part3
💡 KeyBanc Capital Markets выделяет основных бенефициаров плана Белого Дома по инвестициям в инфраструктуру на сумму $2 трлн.
💎 Это финальный пост об идеях KeyBanc в сфере стимулирования экономики США. Остальные 2 поста вы можете найти в наших каналах по хэштегам #Keybanc #Part1 #Part2.
💻 Программное обеспечение
Согласно прогнозам аналитиков, инфраструктурный план ускорит процесс цифровизации в архитектуре и строительстве. От этого выиграют следующие компании:
✅ Bentley Systems #BSY
✅ Autodesk #ADSK
✅ Trimble #TRMB
📱Услуги связи
Компании, занимающиеся строительством и проектированием вышек связи, получат выгоду от инвестиций в беспроводную сеть:
✅ American Tower #AMT
✅ Crown Castle #CCI
✅ SBA Communications #SBAC
🕹Сектор развлечений и видеоигр
Аналитики отмечают, что план по проведению высокоскоростного широкополосного интернета в каждый дом пойдет на пользу создателям онлайн-игр и развлечений, таким как:
✅ Activision #ATVI
✅ Electronic Arts #EA
✅ Take-Two Interactive #TTWO
✅ Ubisoft #UBISFY
⚙️ Полупроводники
Стимулирование расширения производства, вероятно, положительно повлияет на спрос на полупроводниковое оборудование, одновременно снижая нагрузку на производителей, связанную с капитальными вложениями. Аналитики выделяют:
✅ Applied Materials #AMAT
✅ ASML #ASML
✅ KLA #KLAC
✅ Lam Research #LRCX
✅ Teradyne #TER
✅ Analog Devices #ADI
✅ Intel #INTC
✅ Micron #MU
✅ ON Semiconductor #ON
✅ Texas Instruments #TXN
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 KeyBanc Capital Markets выделяет основных бенефициаров плана Белого Дома по инвестициям в инфраструктуру на сумму $2 трлн.
💎 Это финальный пост об идеях KeyBanc в сфере стимулирования экономики США. Остальные 2 поста вы можете найти в наших каналах по хэштегам #Keybanc #Part1 #Part2.
💻 Программное обеспечение
Согласно прогнозам аналитиков, инфраструктурный план ускорит процесс цифровизации в архитектуре и строительстве. От этого выиграют следующие компании:
✅ Bentley Systems #BSY
✅ Autodesk #ADSK
✅ Trimble #TRMB
📱Услуги связи
Компании, занимающиеся строительством и проектированием вышек связи, получат выгоду от инвестиций в беспроводную сеть:
✅ American Tower #AMT
✅ Crown Castle #CCI
✅ SBA Communications #SBAC
🕹Сектор развлечений и видеоигр
Аналитики отмечают, что план по проведению высокоскоростного широкополосного интернета в каждый дом пойдет на пользу создателям онлайн-игр и развлечений, таким как:
✅ Activision #ATVI
✅ Electronic Arts #EA
✅ Take-Two Interactive #TTWO
✅ Ubisoft #UBISFY
⚙️ Полупроводники
Стимулирование расширения производства, вероятно, положительно повлияет на спрос на полупроводниковое оборудование, одновременно снижая нагрузку на производителей, связанную с капитальными вложениями. Аналитики выделяют:
✅ Applied Materials #AMAT
✅ ASML #ASML
✅ KLA #KLAC
✅ Lam Research #LRCX
✅ Teradyne #TER
✅ Analog Devices #ADI
✅ Intel #INTC
✅ Micron #MU
✅ ON Semiconductor #ON
✅ Texas Instruments #TXN
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#аналитика #акции #США #инфраструктура #Байден #Barrons
💡 С тех пор, как Белый Дом представил в апреле Американский план по созданию рабочих мест, Уолл-стрит перспективно оценил законопроект об инфраструктуре. Когда на прошлой неделе соглашение было достигнуто, ралли продолжилось.
⚡️ Факторы роста:
• В прошлый четверг промышленный индекс Dow Jones прибавил 1%, а промышленный сектор S&P 500 подрос на 0.8%. Опережающая динамика была обусловлена тем, что Джо Байден объявил о достижении соглашения с группой сенаторов по инфраструктурному пакету в размере около $600 млрд.
Пакет включает выделение около $300 млрд на дороги, мосты и другие крупные транспортные проекты. Еще $266 млрд включает в себя инфраструктуру водоснабжения, широкополосную связь и энергетическую инфраструктуру.
Эти расходы являются частью более крупного пакета утвержденных расходов на общую сумму около $1.2 трлн на восьмилетний период. Законопроект об инфраструктуре должен быть одобрен Конгрессом, прежде чем Байден сможет его подписать.
• По словам Aberdeen Standard Global Infrastructure Income, принятие данного пакета станет катализатором роста для инфраструктурных компаний.
• Аналитики Stifel, между тем, считают, что сделка создает значительный потенциал роста для компаний, занимающихся машиностроением, строительными материалами и арендой.
Основные идеи в сегменте:
✅ American Tower #AMT
✅ Ferrovial #FER
✅ Astec Industries #ASTE
✅ Martin Marietta Materials #MLM
✅ Construction Partners #ROAD
✅ United Rentals #URI
✅ Vulcan Materials #VMC
✅ Caterpillar #CAT
✅ Deere #DE
✅ Manitowoc #MTW
✅ Oshkosh #OSK
✅ Terex #TEX
💎 Согласование предложенного президентом США законопроекта об инфраструктуре позволило промышленным индексам США продемонстрировать уверенную динамику. Принятие данного пакета поддержки станет катализатором роста для инфраструктурных компаний.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 С тех пор, как Белый Дом представил в апреле Американский план по созданию рабочих мест, Уолл-стрит перспективно оценил законопроект об инфраструктуре. Когда на прошлой неделе соглашение было достигнуто, ралли продолжилось.
⚡️ Факторы роста:
• В прошлый четверг промышленный индекс Dow Jones прибавил 1%, а промышленный сектор S&P 500 подрос на 0.8%. Опережающая динамика была обусловлена тем, что Джо Байден объявил о достижении соглашения с группой сенаторов по инфраструктурному пакету в размере около $600 млрд.
Пакет включает выделение около $300 млрд на дороги, мосты и другие крупные транспортные проекты. Еще $266 млрд включает в себя инфраструктуру водоснабжения, широкополосную связь и энергетическую инфраструктуру.
Эти расходы являются частью более крупного пакета утвержденных расходов на общую сумму около $1.2 трлн на восьмилетний период. Законопроект об инфраструктуре должен быть одобрен Конгрессом, прежде чем Байден сможет его подписать.
• По словам Aberdeen Standard Global Infrastructure Income, принятие данного пакета станет катализатором роста для инфраструктурных компаний.
• Аналитики Stifel, между тем, считают, что сделка создает значительный потенциал роста для компаний, занимающихся машиностроением, строительными материалами и арендой.
Основные идеи в сегменте:
✅ American Tower #AMT
✅ Ferrovial #FER
✅ Astec Industries #ASTE
✅ Martin Marietta Materials #MLM
✅ Construction Partners #ROAD
✅ United Rentals #URI
✅ Vulcan Materials #VMC
✅ Caterpillar #CAT
✅ Deere #DE
✅ Manitowoc #MTW
✅ Oshkosh #OSK
✅ Terex #TEX
💎 Согласование предложенного президентом США законопроекта об инфраструктуре позволило промышленным индексам США продемонстрировать уверенную динамику. Принятие данного пакета поддержки станет катализатором роста для инфраструктурных компаний.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#аналитика #акции #США #инфраструктура #Байден #Barrons
💡 С тех пор, как Белый Дом представил в апреле Американский план по созданию рабочих мест, Уолл-стрит перспективно оценил законопроект об инфраструктуре. Когда на прошлой неделе соглашение было достигнуто, ралли продолжилось.
⚡️ Факторы роста:
• В прошлый четверг промышленный индекс Dow Jones прибавил 1%, а промышленный сектор S&P 500 подрос на 0.8%. Опережающая динамика была обусловлена тем, что Джо Байден объявил о достижении соглашения с группой сенаторов по инфраструктурному пакету в размере около $600 млрд.
Пакет включает выделение около $300 млрд на дороги, мосты и другие крупные транспортные проекты. Еще $266 млрд включает в себя инфраструктуру водоснабжения, широкополосную связь и энергетическую инфраструктуру.
Эти расходы являются частью более крупного пакета утвержденных расходов на общую сумму около $1.2 трлн на восьмилетний период. Законопроект об инфраструктуре должен быть одобрен Конгрессом, прежде чем Байден сможет его подписать.
• По словам Aberdeen Standard Global Infrastructure Income, принятие данного пакета станет катализатором роста для инфраструктурных компаний.
• Аналитики Stifel, между тем, считают, что сделка создает значительный потенциал роста для компаний, занимающихся машиностроением, строительными материалами и арендой.
Основные идеи в сегменте:
✅ American Tower #AMT
✅ Ferrovial #FER
✅ Astec Industries #ASTE
✅ Martin Marietta Materials #MLM
✅ Construction Partners #ROAD
✅ United Rentals #URI
✅ Vulcan Materials #VMC
✅ Caterpillar #CAT
✅ Deere #DE
✅ Manitowoc #MTW
✅ Oshkosh #OSK
✅ Terex #TEX
💎 Согласование предложенного президентом США законопроекта об инфраструктуре позволило промышленным индексам США продемонстрировать уверенную динамику. Принятие данного пакета поддержки станет катализатором роста для инфраструктурных компаний.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 С тех пор, как Белый Дом представил в апреле Американский план по созданию рабочих мест, Уолл-стрит перспективно оценил законопроект об инфраструктуре. Когда на прошлой неделе соглашение было достигнуто, ралли продолжилось.
⚡️ Факторы роста:
• В прошлый четверг промышленный индекс Dow Jones прибавил 1%, а промышленный сектор S&P 500 подрос на 0.8%. Опережающая динамика была обусловлена тем, что Джо Байден объявил о достижении соглашения с группой сенаторов по инфраструктурному пакету в размере около $600 млрд.
Пакет включает выделение около $300 млрд на дороги, мосты и другие крупные транспортные проекты. Еще $266 млрд включает в себя инфраструктуру водоснабжения, широкополосную связь и энергетическую инфраструктуру.
Эти расходы являются частью более крупного пакета утвержденных расходов на общую сумму около $1.2 трлн на восьмилетний период. Законопроект об инфраструктуре должен быть одобрен Конгрессом, прежде чем Байден сможет его подписать.
• По словам Aberdeen Standard Global Infrastructure Income, принятие данного пакета станет катализатором роста для инфраструктурных компаний.
• Аналитики Stifel, между тем, считают, что сделка создает значительный потенциал роста для компаний, занимающихся машиностроением, строительными материалами и арендой.
Основные идеи в сегменте:
✅ American Tower #AMT
✅ Ferrovial #FER
✅ Astec Industries #ASTE
✅ Martin Marietta Materials #MLM
✅ Construction Partners #ROAD
✅ United Rentals #URI
✅ Vulcan Materials #VMC
✅ Caterpillar #CAT
✅ Deere #DE
✅ Manitowoc #MTW
✅ Oshkosh #OSK
✅ Terex #TEX
💎 Согласование предложенного президентом США законопроекта об инфраструктуре позволило промышленным индексам США продемонстрировать уверенную динамику. Принятие данного пакета поддержки станет катализатором роста для инфраструктурных компаний.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#неделя_впереди #США
Важные события предстоящей недели:
В главном фокусе инвесторов будут: IBM, Netflix, Coca-Cola и другие крупные компании, которые представят квартальные результаты финансовой отчетности.
⚠️ Макроэкономические данные:
20 июля:
• Объем строительства новых домов (июнь)
21 июля:
• Запасы сырой нефти
22 июля:
• Число первичных заявок на получение пособий по безработице
• Продажи на вторичном рынке жилья (июнь)
23 июля:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль)
• Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (июль)
• Число активных буровых установок от Baker Hughes
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
19 июля – IBM #IBM, Prologis #PLD, PPG Industries #PPG
20 июля – Netflix #NFLX, Philip Morris #PM, Citizens Financial Group Inc #CFG, United Airlines Holdings #UAL
21 июля – Johnson & Johnson #JNJ, Coca-Cola #KO, Verizon #VZ, Harley-Davidson #HOG
22 июля – Intel #INTC, Abbott Labs #ABT, AT&T #T, Twitter Inc #TWTR, Biogen #BIIB, Dow #DOW, D.R. Horton #DHI, American Airlines #AAL
23 июля – Honeywell #HON, NextEra Energy #NEE, American Express #AXP, Schlumberger #SLB
Разделение брендов:
L Brands #LB проведет виртуальную встречу с инвесторами, посвященную планам и стратегиям роста Bath & Body Works и Victoria's Secret & Co в преддверии запланированного на август разделения компаний. JPMorgan ожидает, что интерес инвесторов к L Brands перед разделением возрастет.
Предварительный обзор результатов:
Компания Netflix #NFLX представит отчет о прибыли 20 июля. Ожидается, что инвесторы и аналитики будут уделять больше внимания графику выпуска контента, чем финансовым показателям за второй квартал. Morgan Stanley оптимистично смотрит на долгосрочные перспективы #NFLX и уверен, что компания представит самый сильный 6-месячный контент-план за всю историю.
Чикагская автовыставка:
Мероприятие в конференц-центре McCormick Place в центре Чикаго - первое крупное автошоу после пандемии. Ford #F продемонстрирует электрифицированные F-150 Lightning и Mach-E.
Громкий дебют:
Churchill Capital Corp IV #CCIV проведет собрание акционеров для голосования по вопросу объединения с Lucid Motors. Предполагаемая дата закрытия сделки - 23 июля. Компания после объединения будет переименована в Lucid Group и будет торговаться под тикером #LCID.
Корпоративные новости:
На этой неделе стартует мероприятие EA Play Live компании Electronic Arts #EA. Charles Schwab Corporation #SCHW 22 июля проведет конференц-звонок Summer Business Update. В тот же день Mercedes-Benz проведет мероприятие по обновлению стратегии, посвященное электромобилям.
💡 Аналитики Barron’s: Компании Academy Sports and Outdoors #ASO присвоен высокий рейтинг после того, как на протяжении трех кварталов подряд выручка и прибыль компании превышали прогнозы. SAP SE #SAP также рассматривается как привлекательная инвестиция.
Barron’s выделяет для покупки акции следующих компаний:
✅ American Tower #AMT
✅ Cohu #COHU
✅ Masonite International #DOOR
✅ CNH Industrial #CNHI
✅ Madison Square Garden Sports #MSGS
✅ Splunk #SPLK
✅ RH #RH
✅ Toyota #TM
💎 Рынок акций скорректировался за последнюю неделю на фоне: увеличения числа заражений дельта-штаммом коронавируса в мире, замедления темпов роста экономики и, как следствие, снижения доходности казначейских облигаций США. Мы считаем текущее падение фондового рынка возможностью для формирования позиций в качественных акциях. В странах с высокой долей вакцинированного населения не наблюдается существенный рост госпитализаций от нового штамма, что говорит о низком риске введения новых локдаунов. Темп роста экономики хоть и замедлился, но в абсолютных значениях данные впечатляют, особенно в секторе услуг. Поэтому мы делаем ставку на циклические сектора, которые выигрывают от растущей потребительской активности.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Важные события предстоящей недели:
В главном фокусе инвесторов будут: IBM, Netflix, Coca-Cola и другие крупные компании, которые представят квартальные результаты финансовой отчетности.
⚠️ Макроэкономические данные:
20 июля:
• Объем строительства новых домов (июнь)
21 июля:
• Запасы сырой нефти
22 июля:
• Число первичных заявок на получение пособий по безработице
• Продажи на вторичном рынке жилья (июнь)
23 июля:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль)
• Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (июль)
• Число активных буровых установок от Baker Hughes
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
19 июля – IBM #IBM, Prologis #PLD, PPG Industries #PPG
20 июля – Netflix #NFLX, Philip Morris #PM, Citizens Financial Group Inc #CFG, United Airlines Holdings #UAL
21 июля – Johnson & Johnson #JNJ, Coca-Cola #KO, Verizon #VZ, Harley-Davidson #HOG
22 июля – Intel #INTC, Abbott Labs #ABT, AT&T #T, Twitter Inc #TWTR, Biogen #BIIB, Dow #DOW, D.R. Horton #DHI, American Airlines #AAL
23 июля – Honeywell #HON, NextEra Energy #NEE, American Express #AXP, Schlumberger #SLB
Разделение брендов:
L Brands #LB проведет виртуальную встречу с инвесторами, посвященную планам и стратегиям роста Bath & Body Works и Victoria's Secret & Co в преддверии запланированного на август разделения компаний. JPMorgan ожидает, что интерес инвесторов к L Brands перед разделением возрастет.
Предварительный обзор результатов:
Компания Netflix #NFLX представит отчет о прибыли 20 июля. Ожидается, что инвесторы и аналитики будут уделять больше внимания графику выпуска контента, чем финансовым показателям за второй квартал. Morgan Stanley оптимистично смотрит на долгосрочные перспективы #NFLX и уверен, что компания представит самый сильный 6-месячный контент-план за всю историю.
Чикагская автовыставка:
Мероприятие в конференц-центре McCormick Place в центре Чикаго - первое крупное автошоу после пандемии. Ford #F продемонстрирует электрифицированные F-150 Lightning и Mach-E.
Громкий дебют:
Churchill Capital Corp IV #CCIV проведет собрание акционеров для голосования по вопросу объединения с Lucid Motors. Предполагаемая дата закрытия сделки - 23 июля. Компания после объединения будет переименована в Lucid Group и будет торговаться под тикером #LCID.
Корпоративные новости:
На этой неделе стартует мероприятие EA Play Live компании Electronic Arts #EA. Charles Schwab Corporation #SCHW 22 июля проведет конференц-звонок Summer Business Update. В тот же день Mercedes-Benz проведет мероприятие по обновлению стратегии, посвященное электромобилям.
💡 Аналитики Barron’s: Компании Academy Sports and Outdoors #ASO присвоен высокий рейтинг после того, как на протяжении трех кварталов подряд выручка и прибыль компании превышали прогнозы. SAP SE #SAP также рассматривается как привлекательная инвестиция.
Barron’s выделяет для покупки акции следующих компаний:
✅ American Tower #AMT
✅ Cohu #COHU
✅ Masonite International #DOOR
✅ CNH Industrial #CNHI
✅ Madison Square Garden Sports #MSGS
✅ Splunk #SPLK
✅ RH #RH
✅ Toyota #TM
💎 Рынок акций скорректировался за последнюю неделю на фоне: увеличения числа заражений дельта-штаммом коронавируса в мире, замедления темпов роста экономики и, как следствие, снижения доходности казначейских облигаций США. Мы считаем текущее падение фондового рынка возможностью для формирования позиций в качественных акциях. В странах с высокой долей вакцинированного населения не наблюдается существенный рост госпитализаций от нового штамма, что говорит о низком риске введения новых локдаунов. Темп роста экономики хоть и замедлился, но в абсолютных значениях данные впечатляют, особенно в секторе услуг. Поэтому мы делаем ставку на циклические сектора, которые выигрывают от растущей потребительской активности.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#неделя_впереди #США
Важные события предстоящей недели:
В центре внимания - технологические гиганты: Apple, Microsoft, Alphabet и Facebook, которые представят результаты финансовой отчетности за прошедший квартал.
⚠️ Макроэкономические данные:
26 июля:
• Продажи нового жилья (июнь)
27 июля:
• Базовые заказы на товары длительного пользования (июнь)
• Индекс доверия потребителей CB (июль)
28 июля:
• Сальдо внешней торговли товарами (июнь)
• Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (июнь)
• Запасы сырой нефти
• Заявление FOMC
29 июля:
• ВВП (кв/кв) (2 кв)
• Число первичных заявок на получение пособий по безработице
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (июнь)
30 июля:
• Ценовой индекс расходов на личное потребление (июнь).
• Индекс стоимости рабочей силы (2 кв.).
• Расходы физических лиц (июнь).
• Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (июль).
• Число активных буровых установок от Baker Hughes.
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
26 июля – Lockheed Martin #LMT, F5 Networks #FFIV, Tesla #TSLA.
27 июля – UPS #UPS, General Electric #GE, Apple #AAPL, Alphabet #GOOG, Microsoft #MSFT, AMD #AMD, Starbucks #SBUX, Visa #V и Mondelez International #MDLZ.
28 июля – McDonald's #MCD, Shopify #SHOP, Facebook #FB, Ford Motor #F, Qualcomm #QCOM, Boeing #BA, Pfizer #PFE, PayPal #PYPL, Spotify #SPOT.
29 июля – Altria #MO, American Tower #AMT, Amazon #AMZN, T-Mobile US #TMUS и Merck #MRK.
30 июля – AbbVie #ABBV, Caterpillar #CAT, Chevron #CVX, Exxon Mobil #XOM и Procter & Gamble #PG.
Предварительный обзор результатов Tesla:
Консенсус-прогноз по Tesla предполагает, что доход за второй квартал составит $11.40 млрд, а прибыль на акцию - $0.97. Barclays ожидает, что Tesla превысит прогнозы, поскольку рост цен опережает давление на затраты. Большим сюрпризом от Tesla будет, если компания отразит обесценение биткоина в своей отчетности. Также вызывает интерес вопрос, какая будет дальнейшая позиция Илона Маска по криптовалютам.
Предварительный обзор результатов Microsoft:
Все больше аналитиков Уолл-стрит ждут от Microsoft превосходных результатов и рост показателей облачной платформы Azure. Ожидается, что компания представит позитивный комментарий о своей роли в цифровых преобразованиях компаний.
Предварительный обзор результатов Apple:
Многие аналитики повышают оценки Apple в преддверии выхода отчетности за третий финансовый квартал. UBS прогнозирует, что агрессивные рекламные акции в США и сильное позиционирование в Китае - привели к росту продаж iPhone на 15% до 44 млн единиц. Между тем, аналитики Wedbush Securities по-прежнему считают, что Apple стремится выйти на рынок электромобилей в 2024 или 2025 году, однако фундамент для этого компания может представить уже в ближайшие 3-9 месяцев.
💡 Аналитики Barron’s обратили свое внимание на группу компаний из сектора путешествий и отдыха. По мнению издательства, компании из списка обладают необходимыми характеристиками и сильными фундаментальными показателями, что позволит им успешно пережить непростой этап восстановления отрасли. Также в список рекомендуемых акций на этой неделе попали бумаги компании Evoqua Water Technologies #AQUA.
Barron’s выделяет для покупки акции следующих компаний из сектора путешествий и отдыха:
✅ Hilton Worldwide Holdings #HLT
✅ Host Hotels & Resorts #HST
✅ MGM Growth Properties #MGP
✅ Royal Caribbean Group #RCL
✅ Travel + Leisure #TNL
✅ Wyndham Hotels & Resorts #WH
💎 Широкий рынок акций за несколько дней отыграл произошедшую коррекцию закрывшись на историческом максимуме в пятницу. Мы ожидаем повышенный уровень волатильности в ближайшие недели, но считаем, что любые коррекции по-прежнему стоит использовать для покупок подешевевших бумаг. Причины нашего оптимизма:
⁃ Продолжающееся стимулирование рынков.
⁃ Сильные балансовые показатели компаний.
⁃ Растущий объем обратных выкупов акций.
⁃ Выросшее количество сделок M&A.
⁃ Высокий объем сбережений у населения.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Важные события предстоящей недели:
В центре внимания - технологические гиганты: Apple, Microsoft, Alphabet и Facebook, которые представят результаты финансовой отчетности за прошедший квартал.
⚠️ Макроэкономические данные:
26 июля:
• Продажи нового жилья (июнь)
27 июля:
• Базовые заказы на товары длительного пользования (июнь)
• Индекс доверия потребителей CB (июль)
28 июля:
• Сальдо внешней торговли товарами (июнь)
• Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (июнь)
• Запасы сырой нефти
• Заявление FOMC
29 июля:
• ВВП (кв/кв) (2 кв)
• Число первичных заявок на получение пособий по безработице
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (июнь)
30 июля:
• Ценовой индекс расходов на личное потребление (июнь).
• Индекс стоимости рабочей силы (2 кв.).
• Расходы физических лиц (июнь).
• Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (июль).
• Число активных буровых установок от Baker Hughes.
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
26 июля – Lockheed Martin #LMT, F5 Networks #FFIV, Tesla #TSLA.
27 июля – UPS #UPS, General Electric #GE, Apple #AAPL, Alphabet #GOOG, Microsoft #MSFT, AMD #AMD, Starbucks #SBUX, Visa #V и Mondelez International #MDLZ.
28 июля – McDonald's #MCD, Shopify #SHOP, Facebook #FB, Ford Motor #F, Qualcomm #QCOM, Boeing #BA, Pfizer #PFE, PayPal #PYPL, Spotify #SPOT.
29 июля – Altria #MO, American Tower #AMT, Amazon #AMZN, T-Mobile US #TMUS и Merck #MRK.
30 июля – AbbVie #ABBV, Caterpillar #CAT, Chevron #CVX, Exxon Mobil #XOM и Procter & Gamble #PG.
Предварительный обзор результатов Tesla:
Консенсус-прогноз по Tesla предполагает, что доход за второй квартал составит $11.40 млрд, а прибыль на акцию - $0.97. Barclays ожидает, что Tesla превысит прогнозы, поскольку рост цен опережает давление на затраты. Большим сюрпризом от Tesla будет, если компания отразит обесценение биткоина в своей отчетности. Также вызывает интерес вопрос, какая будет дальнейшая позиция Илона Маска по криптовалютам.
Предварительный обзор результатов Microsoft:
Все больше аналитиков Уолл-стрит ждут от Microsoft превосходных результатов и рост показателей облачной платформы Azure. Ожидается, что компания представит позитивный комментарий о своей роли в цифровых преобразованиях компаний.
Предварительный обзор результатов Apple:
Многие аналитики повышают оценки Apple в преддверии выхода отчетности за третий финансовый квартал. UBS прогнозирует, что агрессивные рекламные акции в США и сильное позиционирование в Китае - привели к росту продаж iPhone на 15% до 44 млн единиц. Между тем, аналитики Wedbush Securities по-прежнему считают, что Apple стремится выйти на рынок электромобилей в 2024 или 2025 году, однако фундамент для этого компания может представить уже в ближайшие 3-9 месяцев.
💡 Аналитики Barron’s обратили свое внимание на группу компаний из сектора путешествий и отдыха. По мнению издательства, компании из списка обладают необходимыми характеристиками и сильными фундаментальными показателями, что позволит им успешно пережить непростой этап восстановления отрасли. Также в список рекомендуемых акций на этой неделе попали бумаги компании Evoqua Water Technologies #AQUA.
Barron’s выделяет для покупки акции следующих компаний из сектора путешествий и отдыха:
✅ Hilton Worldwide Holdings #HLT
✅ Host Hotels & Resorts #HST
✅ MGM Growth Properties #MGP
✅ Royal Caribbean Group #RCL
✅ Travel + Leisure #TNL
✅ Wyndham Hotels & Resorts #WH
💎 Широкий рынок акций за несколько дней отыграл произошедшую коррекцию закрывшись на историческом максимуме в пятницу. Мы ожидаем повышенный уровень волатильности в ближайшие недели, но считаем, что любые коррекции по-прежнему стоит использовать для покупок подешевевших бумаг. Причины нашего оптимизма:
⁃ Продолжающееся стимулирование рынков.
⁃ Сильные балансовые показатели компаний.
⁃ Растущий объем обратных выкупов акций.
⁃ Выросшее количество сделок M&A.
⁃ Высокий объем сбережений у населения.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
В случае рецессии
💡 Citi назвал ряд акций, на которые стоит обратить внимание в случае наступления рецессии.
У инвесторов растут опасения касательно возможной рецессии на фоне сохраняющейся высокой инфляции, замедления роста, высокого уровня безработицы и перспективы резкого повышения ставок.
Однако аналитики по-прежнему расходятся во мнениях относительно того, наступит ли рецессия, и если да, то когда. Citi считает, что риски значительно возрастут к середине-концу 2023 года, но в этом году они должны быть более ограничены.
Эксперты Citi считают, что в случае “мягкой” рецессии, инвесторам стоит ребалансировать портфели с акцентом на традиционно более защитные секторы, где структура доходов менее чувствительна к экономической активности. Банк выделил акции компаний, которые могут чувствовать себя лучше остальных в период рецессии.
Сектор телекоммуникаций:
✅ T-Mobile #TMUS - оператор беспроводной связи.
✅ Verizon #VZ - телекоммуникационная компания.
✅ American Tower #AMT - оператор инфраструктуры беспроводной связи.
✅ SBA Communications #SBAC - инвестиционный фонд недвижимости, владеющий и управляющий беспроводной инфраструктурой.
Сектор энергетики:
Акции энергетических компаний, скорее всего, продолжат опережать рынок при сценарии "хуже стагфляции", когда цены на энергоносители резко вырастут в ответ на сокращение предложения.
✅ EOG Resources #EOG - американский производитель нефти и природного газа.
✅ Schlumberger #SLB - нефтесервисная компания.
✅ Baker Hughes #BKR - нефтесервисная компания.
Сектор здравоохранения:
✅ Johnson & Johnson #JNJ - американский холдинг, включающий производителей лекарственных препаратов, санитарно-гигиенических товаров и медицинского оборудования.
✅ Medtronic #MDT - производитель медицинского оборудования.
✅ DexCom #DXCM - разработчик, производитель и поставщик систем непрерывного мониторинга уровня глюкозы.
✅ Edwards Lifesciences #EW - производитель медицинского оборудования.
Сектор информационных технологий:
По мнению банка, разработчики программного обеспечения для инфраструктуры или кибербезопасности, как правило, демонстрируют наилучшие результаты в период спада, в том числе благодаря большой клиентской базе.
✅ Check Point Software #CHKP - израильская компания в сфере ИТ-безопасности.
✅ Palo Alto #PANW - оказывает услуги в области информационной безопасности.
✅ Informatica #INFA - разработчик ПО для интеграции данных.
✅ Oracle #ORCL - производитель ПО и поставщик серверного оборудования.
#акции #США #аналитика
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
💡 Citi назвал ряд акций, на которые стоит обратить внимание в случае наступления рецессии.
У инвесторов растут опасения касательно возможной рецессии на фоне сохраняющейся высокой инфляции, замедления роста, высокого уровня безработицы и перспективы резкого повышения ставок.
Однако аналитики по-прежнему расходятся во мнениях относительно того, наступит ли рецессия, и если да, то когда. Citi считает, что риски значительно возрастут к середине-концу 2023 года, но в этом году они должны быть более ограничены.
Эксперты Citi считают, что в случае “мягкой” рецессии, инвесторам стоит ребалансировать портфели с акцентом на традиционно более защитные секторы, где структура доходов менее чувствительна к экономической активности. Банк выделил акции компаний, которые могут чувствовать себя лучше остальных в период рецессии.
Сектор телекоммуникаций:
✅ T-Mobile #TMUS - оператор беспроводной связи.
✅ Verizon #VZ - телекоммуникационная компания.
✅ American Tower #AMT - оператор инфраструктуры беспроводной связи.
✅ SBA Communications #SBAC - инвестиционный фонд недвижимости, владеющий и управляющий беспроводной инфраструктурой.
Сектор энергетики:
Акции энергетических компаний, скорее всего, продолжат опережать рынок при сценарии "хуже стагфляции", когда цены на энергоносители резко вырастут в ответ на сокращение предложения.
✅ EOG Resources #EOG - американский производитель нефти и природного газа.
✅ Schlumberger #SLB - нефтесервисная компания.
✅ Baker Hughes #BKR - нефтесервисная компания.
Сектор здравоохранения:
✅ Johnson & Johnson #JNJ - американский холдинг, включающий производителей лекарственных препаратов, санитарно-гигиенических товаров и медицинского оборудования.
✅ Medtronic #MDT - производитель медицинского оборудования.
✅ DexCom #DXCM - разработчик, производитель и поставщик систем непрерывного мониторинга уровня глюкозы.
✅ Edwards Lifesciences #EW - производитель медицинского оборудования.
Сектор информационных технологий:
По мнению банка, разработчики программного обеспечения для инфраструктуры или кибербезопасности, как правило, демонстрируют наилучшие результаты в период спада, в том числе благодаря большой клиентской базе.
✅ Check Point Software #CHKP - израильская компания в сфере ИТ-безопасности.
✅ Palo Alto #PANW - оказывает услуги в области информационной безопасности.
✅ Informatica #INFA - разработчик ПО для интеграции данных.
✅ Oracle #ORCL - производитель ПО и поставщик серверного оборудования.
#акции #США #аналитика
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Важные события предстоящей недели - 21.11.2022
В центре внимания - публикация протоколов с последнего заседания ФРС, а также новые заявления представителей центрального банка. Эта торговая неделя будет сокращенной в связи с празднованием Дня благодарения 24 ноября.
⚠️ Макроэкономические данные:
23 ноября:
• Базовые заказы на товары длительного пользования (октябрь)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (ноябрь)
• Продажи нового жилья (октябрь)
24 ноября:
• Публикация протоколов с заседания ФРС
Черная пятница:
Mastercard прогнозирует, что общие продажи в Черную пятницу вырастут на 15% г/г благодаря снятию коронавирусных огрничений. При этом, в универмагах объем покупок вырастет почти на 25% г/г. На этом фоне, особое внимание инвесторы могут обратить на акции розничных ритейлеров, а также производителей игрушек Hasbro #HAS и Mattel #MAT. Wells Fargo считает, что погодные условия станут существенным фактором для роста продаж. Согласно прогнозам, ближайшие 45 дней в США будут холоднее, чем в прошлом году, что положительно скажется на продажах ритейлеров Canada Goose #GOOS, Burlington #BURL и G-III Apparel Group #GIII.
Старт чемпионата мира по футболу:
20 ноября в Катаре прошло открытие чемпионата, который продлится до 18 декабря и привлечет около 5 млрд зрителей. На этом фоне стоит обратить внимание на акции букмекеров. Репортеры Covers.com выделили DraftKings #DKNG, FanDuel #DUEL и Super Group #SGHC как наиболее интересных представителей сектора. Аналитики Bank of America и Evercore ISI ожидают, что рост продаж пива на чемпионате окажет поддержку акциям Ambev #ABEV и Anheuser-Busch InBev #BUD.
Wells Fargo рекомендует обратить внимание на Electronic Arts #EA, которая наблюдает повышение спроса на спортивные видеоигры в периоды проведения чемпионата. Банк также считает, что событие станет позитивным для экономики Катара в целом. Среди компаний с наиболее высокой экспозицией на страну: JetBlue #JBLU, ConocoPhillips #COP, Exxon Mobil #XOM, TotalEnergies #TTE и Credit Suisse #CS.
Взгляд на сектор производителей напитков:
Morgan Stanley считает, что сектор может стать убежищем для инвесторов в текущей макроэкономической обстановке, учитывая возможность компаний повышать цены без ущерба для спроса, позитивные долгосрочные драйверы, а также восстановление спроса на напитки в ресторанах и кафе после пандемии.
Аналитики назвали Monster Beverage #MNST своим лучшим выбором в секторе. Компания демонстрирует уверенный рост продаж по всем категориям и расширяет присутствие как в США, так и на международном рынке. Morgan Stanley также имеет позитивный взгляд на PepsiCo #PEP, поскольку текущая оценка не учитывает ускорение темпов роста органических продаж компании. Банк также ожидает роста спроса на пиво, что позитивно отразится на Constellation Brands #STZ.
💡 Barron’s провел обзор на потребительские тенденции в праздничный сезон. Аналитики ожидают, что в этом году американцы будут совершать покупки преимущественно в сетях низшего и высшего ценового сегмента. При этом, спрос на товары средней ценовой категории окажется под давлением. На этом фоне издание считает, что акции Dollar General #DG, TJX Companies #TJX, Ulta Beauty #ULTA и Walmart #WMT покажут опережающую динамику, а бумаги Gap #GPS, Kohl's #KSS, Macy's #M и VF Corp. #VFC могут оказаться под давлением.
Barron’s также выделяет для покупки недооцененные REIT, инвестирующие в сетевую инфраструктуру:
✅ American Tower #AMT
✅ Crown Castle #CCI
✅ SBA Communications #SBAC
#США #неделя_впереди
· telegram · сайт · курс
В центре внимания - публикация протоколов с последнего заседания ФРС, а также новые заявления представителей центрального банка. Эта торговая неделя будет сокращенной в связи с празднованием Дня благодарения 24 ноября.
⚠️ Макроэкономические данные:
23 ноября:
• Базовые заказы на товары длительного пользования (октябрь)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (ноябрь)
• Продажи нового жилья (октябрь)
24 ноября:
• Публикация протоколов с заседания ФРС
Черная пятница:
Mastercard прогнозирует, что общие продажи в Черную пятницу вырастут на 15% г/г благодаря снятию коронавирусных огрничений. При этом, в универмагах объем покупок вырастет почти на 25% г/г. На этом фоне, особое внимание инвесторы могут обратить на акции розничных ритейлеров, а также производителей игрушек Hasbro #HAS и Mattel #MAT. Wells Fargo считает, что погодные условия станут существенным фактором для роста продаж. Согласно прогнозам, ближайшие 45 дней в США будут холоднее, чем в прошлом году, что положительно скажется на продажах ритейлеров Canada Goose #GOOS, Burlington #BURL и G-III Apparel Group #GIII.
Старт чемпионата мира по футболу:
20 ноября в Катаре прошло открытие чемпионата, который продлится до 18 декабря и привлечет около 5 млрд зрителей. На этом фоне стоит обратить внимание на акции букмекеров. Репортеры Covers.com выделили DraftKings #DKNG, FanDuel #DUEL и Super Group #SGHC как наиболее интересных представителей сектора. Аналитики Bank of America и Evercore ISI ожидают, что рост продаж пива на чемпионате окажет поддержку акциям Ambev #ABEV и Anheuser-Busch InBev #BUD.
Wells Fargo рекомендует обратить внимание на Electronic Arts #EA, которая наблюдает повышение спроса на спортивные видеоигры в периоды проведения чемпионата. Банк также считает, что событие станет позитивным для экономики Катара в целом. Среди компаний с наиболее высокой экспозицией на страну: JetBlue #JBLU, ConocoPhillips #COP, Exxon Mobil #XOM, TotalEnergies #TTE и Credit Suisse #CS.
Взгляд на сектор производителей напитков:
Morgan Stanley считает, что сектор может стать убежищем для инвесторов в текущей макроэкономической обстановке, учитывая возможность компаний повышать цены без ущерба для спроса, позитивные долгосрочные драйверы, а также восстановление спроса на напитки в ресторанах и кафе после пандемии.
Аналитики назвали Monster Beverage #MNST своим лучшим выбором в секторе. Компания демонстрирует уверенный рост продаж по всем категориям и расширяет присутствие как в США, так и на международном рынке. Morgan Stanley также имеет позитивный взгляд на PepsiCo #PEP, поскольку текущая оценка не учитывает ускорение темпов роста органических продаж компании. Банк также ожидает роста спроса на пиво, что позитивно отразится на Constellation Brands #STZ.
💡 Barron’s провел обзор на потребительские тенденции в праздничный сезон. Аналитики ожидают, что в этом году американцы будут совершать покупки преимущественно в сетях низшего и высшего ценового сегмента. При этом, спрос на товары средней ценовой категории окажется под давлением. На этом фоне издание считает, что акции Dollar General #DG, TJX Companies #TJX, Ulta Beauty #ULTA и Walmart #WMT покажут опережающую динамику, а бумаги Gap #GPS, Kohl's #KSS, Macy's #M и VF Corp. #VFC могут оказаться под давлением.
Barron’s также выделяет для покупки недооцененные REIT, инвестирующие в сетевую инфраструктуру:
✅ American Tower #AMT
✅ Crown Castle #CCI
✅ SBA Communications #SBAC
#США #неделя_впереди
· telegram · сайт · курс
American Tower - устойчивая к рецессии дивидендная история
Компания является одним из наиболее стабильных и перспективных REIT с мощным долгосрочным драйвером. Начинаем присматриваться к покупке с текущих уровней.
✅ American Tower Corporation #AMT - инвестиционный фонд недвижимости (REIT). Компания владеет и управляет инфраструктурой беспроводной связи: сотовые вышки и другие технические сооружения.
🎯 Целевая цена - $260, потенциал роста +27%
Устойчивая бизнес-модель
АМТ сдает в аренду пространство на сотовых вышках и землю под ними арендаторам для размещения коммуникационного оборудования. Среди крупнейших клиентов: Verizon #VZ, T-Mobile #TMUS, AT&T #T, DISH #DISH и Vodafone #VOD.
Контракты АМТ заключаются на 5-10 лет. Соглашения, как правило, не подлежат расторжению и предусматривают повышение годовой арендной платы в размере около 3% в США и на основе местной инфляции на международных рынках. Расходы на электроэнергию и топливо обычно также перекладываются на клиентов.
Таким образом, выручка компании обладает высокой предсказуемостью и устойчивостью к рецессивным рискам. Также доходы компании защищены от инфляции, учитывая возможность переложить растущие затраты на клиентов, а также постоянное повышение арендной платы.
Рост спроса на услуги
AMT является бенефициаром глобального повышения использования мобильного интернета. В период с 2007 до 2022 года объем трафика увеличивался примерно на 55% ежегодно и, как ожидается, продолжит расти, благодаря увеличению скорости передачи на фоне расширения сетей 5G.
Учитывая рост объема данных, операторам будет необходимо повышать расходы на размещение коммуникационного оборудования, что позитивно отразится на показателях AMT.
Последняя отчетность
Недавно компания представила результаты за 1-й квартал, которые превысили ожидания по основным финансовым метрикам.
Драйвером стал более высокий, чем ожидалось, рост арендной платы как на американском рынке (+5.6% г/г против прогноза в 5%), так и на международном (+7.5% г/г против 5.2%). Вдобавок AMT повысила прогноз на весь год по AFFO на акцию и EBITDA, рассчитывая на более благоприятные налоговые условия и снижение процентных расходов.
Как ожидается, благодаря своему позиционированию и позитивным тенденциям в отрасли, AMT продолжит демонстрировать результаты выше, чем у конкурентов. По оценкам, в течение следующих пяти лет у AMT будут самые высокие темпы роста выручки от аренды на рынке США (более 5% против 4% у аналогов), что должно обеспечить опережающий рост AFFO на акцию (8.5% против 3-6% у аналогов).
На этом фоне компания продолжит поддерживать свою политику возврата капитала акционерам, повышая дивиденды двузначными темпами. На текущий момент доходность составляет порядка 3% годовых.
Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация = $95.8 млрд
• fwd P/AFFO = 20.3х
• fwd P/AFFO сектора = 14.3x
Имеем позитивный взгляд на компанию, учитывая долгосрочные перспективы рынка телекоммуникаций, а также устойчивую к рецессии бизнес-модель. После коррекции акции начали торговаться на привлекательном для формирования позиций уровне, в связи с чем начинаем присматриваться к покупкам.
#инвестиционная_идея #акции #США #недвижимость #AMT
· связаться с нами · сайт · youtube
Компания является одним из наиболее стабильных и перспективных REIT с мощным долгосрочным драйвером. Начинаем присматриваться к покупке с текущих уровней.
✅ American Tower Corporation #AMT - инвестиционный фонд недвижимости (REIT). Компания владеет и управляет инфраструктурой беспроводной связи: сотовые вышки и другие технические сооружения.
🎯 Целевая цена - $260, потенциал роста +27%
Устойчивая бизнес-модель
АМТ сдает в аренду пространство на сотовых вышках и землю под ними арендаторам для размещения коммуникационного оборудования. Среди крупнейших клиентов: Verizon #VZ, T-Mobile #TMUS, AT&T #T, DISH #DISH и Vodafone #VOD.
Контракты АМТ заключаются на 5-10 лет. Соглашения, как правило, не подлежат расторжению и предусматривают повышение годовой арендной платы в размере около 3% в США и на основе местной инфляции на международных рынках. Расходы на электроэнергию и топливо обычно также перекладываются на клиентов.
Таким образом, выручка компании обладает высокой предсказуемостью и устойчивостью к рецессивным рискам. Также доходы компании защищены от инфляции, учитывая возможность переложить растущие затраты на клиентов, а также постоянное повышение арендной платы.
Рост спроса на услуги
AMT является бенефициаром глобального повышения использования мобильного интернета. В период с 2007 до 2022 года объем трафика увеличивался примерно на 55% ежегодно и, как ожидается, продолжит расти, благодаря увеличению скорости передачи на фоне расширения сетей 5G.
Учитывая рост объема данных, операторам будет необходимо повышать расходы на размещение коммуникационного оборудования, что позитивно отразится на показателях AMT.
Последняя отчетность
Недавно компания представила результаты за 1-й квартал, которые превысили ожидания по основным финансовым метрикам.
Драйвером стал более высокий, чем ожидалось, рост арендной платы как на американском рынке (+5.6% г/г против прогноза в 5%), так и на международном (+7.5% г/г против 5.2%). Вдобавок AMT повысила прогноз на весь год по AFFO на акцию и EBITDA, рассчитывая на более благоприятные налоговые условия и снижение процентных расходов.
Как ожидается, благодаря своему позиционированию и позитивным тенденциям в отрасли, AMT продолжит демонстрировать результаты выше, чем у конкурентов. По оценкам, в течение следующих пяти лет у AMT будут самые высокие темпы роста выручки от аренды на рынке США (более 5% против 4% у аналогов), что должно обеспечить опережающий рост AFFO на акцию (8.5% против 3-6% у аналогов).
На этом фоне компания продолжит поддерживать свою политику возврата капитала акционерам, повышая дивиденды двузначными темпами. На текущий момент доходность составляет порядка 3% годовых.
Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация = $95.8 млрд
• fwd P/AFFO = 20.3х
• fwd P/AFFO сектора = 14.3x
Имеем позитивный взгляд на компанию, учитывая долгосрочные перспективы рынка телекоммуникаций, а также устойчивую к рецессии бизнес-модель. После коррекции акции начали торговаться на привлекательном для формирования позиций уровне, в связи с чем начинаем присматриваться к покупкам.
#инвестиционная_идея #акции #США #недвижимость #AMT
· связаться с нами · сайт · youtube
ImgBB
image hosted at ImgBB
Image image hosted in ImgBB
Основные посты за прошедшую неделю:
Видео Abeta на YouTube:
• Заседание ФРС и приближающийся потолок Госдолга США. Готовим портфель к турбулентности
• Когда инвесторам ждать наступление рецессии?
Аналитика:
• Morgan Stanley предупреждает о риске для акций со стороны заседания ФРС
• Bank of America рекомендует покупать золото
• Итоги заседания ФРС и реакция рынка
• Отчетность Apple
Инвестиционные идеи:
• American Tower Corporation #AMT
• SentinelOne #S
• Uber #UBER
• BP #BP
• Enel #ENEL
• Shell #SHEL
#навигатор
Видео Abeta на YouTube:
• Заседание ФРС и приближающийся потолок Госдолга США. Готовим портфель к турбулентности
• Когда инвесторам ждать наступление рецессии?
Аналитика:
• Morgan Stanley предупреждает о риске для акций со стороны заседания ФРС
• Bank of America рекомендует покупать золото
• Итоги заседания ФРС и реакция рынка
• Отчетность Apple
Инвестиционные идеи:
• American Tower Corporation #AMT
• SentinelOne #S
• Uber #UBER
• BP #BP
• Enel #ENEL
• Shell #SHEL
#навигатор
Важные события недели - 26.02.2024
В центре внимания на этой неделе - выхода отчета по базовому ценовому индексу расходов на личное потребление (Core PCE). Индикатор является предпочитаемым ФРС показателем инфляции. Помимо этого, внимание может привлечь выход второй оценки по ВВП США за 4-й квартал. Также инвесторы продолжат оценивать перспективы широкого рынка на фоне впечатляющего ралли в бумагах Nvidia #NVDA, а также акций других компаний с завязкой на полупроводники и тему ИИ.
⚠️ Макроэкономические данные:
26 февраля:
• Число выданных разрешений на строительство (январь)
• Продажи нового жилья (январь)
27 февраля:
• Заказы на товары длительного пользования (январь)
• Индекс доверия потребителей от CB (февраль)
28 февраля:
• ВВП США (4-й квартал)
29 февраля:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (январь)
1 марта:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (февраль)
• Индекс настроения потребителей и инфляционные ожидания от Мичиганского университета (февраль)
📰 Заметные отчетности:
26 февраля - Workday #WDAY, Li Auto #LI, Domino's Pizza #DPZ, Zoom Video #ZM
27 февраля - Lowe's #LOW, American Tower #AMT, AutoZone #AZO, eBay #EBAY, Kroger #KR, First Solar #FSLR
28 февраля - Salesforce #CRM, HP #HPQ, Snowflake #SNOW
29 февраля - Anheuser-Busch InBev #BUD, Dell Technologies #DELL, Autodesk #ADSK, Best Buy #BBY
1 марта - Plug Power #PLUG
Ренбалансировки индексов:
С понедельника акции Amazon #AMZN заменят Walgreens Boots Alliance #WBA в Dow Jones Industrial Average. Помимо этого, пройдет сплит компонента Walmart в соотношении 3 к 1. В результате вес Amazon в индексе станет 17-м из 30 акций, а вес Walmart снизится до 26-го с 17-го места. В дополнение к этому, в Dow Jones Transportation Average вместо JetBlue Airways #JBLU появятся бумаги Uber #UBER.
В четверг будут реализованы изменения индекса MSCI US Mid Cap 450, в который будут добавлены Enphase Energy #ENPH, Affirm Holdings #AFRM и Karuna Therapeutics #KRTX. Помимо этого, в MSCI US Small Cap 1750 войдут Cable One #CABO, Hertz Global #HTZ и Agilon Health #AGL
Крупные конференции:
Сегодня начнется четырехдневная конференция MWC в Барселоне. Среди основных докладчиков - топ-менеджмент Accenture #ACN, China Mobile и Dell #DELL. В прошлом презентации не раз приводили к скачкам цен на акции компаний-участниц.
Во вторник стартует Международный Женевский автосалон. Свои новинки представят Lucid Motors #LCID, Renault #RNO, а также китайские BYD и Yangwang. В то же время, другие крупные европейские производители пропустят выставку в этом году.
Другие корпоративные события:
27 февраля собственные мероприятия для инвесторов проведут Whirlpool #WHR, Cisco #CSCO, AMC Networks #AMCX и Cinemark #CNK. 28 февраля мероприятия пройдут у следующих компаний: Apple #AAPL, Oculis #OCS, BWX Technologies #BWXT, Rayonier #RYN, Louisiana-Pacific #LPX. 29 февраля Pfizer #PFE проведет видео-трансляцию своего Дня инноваций в онкологии, а Phillips Edison & Company #PECO организует мероприятие PECO GROW Update для финансовых аналитиков и розничных инвесторов.
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания на этой неделе - выхода отчета по базовому ценовому индексу расходов на личное потребление (Core PCE). Индикатор является предпочитаемым ФРС показателем инфляции. Помимо этого, внимание может привлечь выход второй оценки по ВВП США за 4-й квартал. Также инвесторы продолжат оценивать перспективы широкого рынка на фоне впечатляющего ралли в бумагах Nvidia #NVDA, а также акций других компаний с завязкой на полупроводники и тему ИИ.
⚠️ Макроэкономические данные:
26 февраля:
• Число выданных разрешений на строительство (январь)
• Продажи нового жилья (январь)
27 февраля:
• Заказы на товары длительного пользования (январь)
• Индекс доверия потребителей от CB (февраль)
28 февраля:
• ВВП США (4-й квартал)
29 февраля:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (январь)
1 марта:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (февраль)
• Индекс настроения потребителей и инфляционные ожидания от Мичиганского университета (февраль)
📰 Заметные отчетности:
26 февраля - Workday #WDAY, Li Auto #LI, Domino's Pizza #DPZ, Zoom Video #ZM
27 февраля - Lowe's #LOW, American Tower #AMT, AutoZone #AZO, eBay #EBAY, Kroger #KR, First Solar #FSLR
28 февраля - Salesforce #CRM, HP #HPQ, Snowflake #SNOW
29 февраля - Anheuser-Busch InBev #BUD, Dell Technologies #DELL, Autodesk #ADSK, Best Buy #BBY
1 марта - Plug Power #PLUG
Ренбалансировки индексов:
С понедельника акции Amazon #AMZN заменят Walgreens Boots Alliance #WBA в Dow Jones Industrial Average. Помимо этого, пройдет сплит компонента Walmart в соотношении 3 к 1. В результате вес Amazon в индексе станет 17-м из 30 акций, а вес Walmart снизится до 26-го с 17-го места. В дополнение к этому, в Dow Jones Transportation Average вместо JetBlue Airways #JBLU появятся бумаги Uber #UBER.
В четверг будут реализованы изменения индекса MSCI US Mid Cap 450, в который будут добавлены Enphase Energy #ENPH, Affirm Holdings #AFRM и Karuna Therapeutics #KRTX. Помимо этого, в MSCI US Small Cap 1750 войдут Cable One #CABO, Hertz Global #HTZ и Agilon Health #AGL
Крупные конференции:
Сегодня начнется четырехдневная конференция MWC в Барселоне. Среди основных докладчиков - топ-менеджмент Accenture #ACN, China Mobile и Dell #DELL. В прошлом презентации не раз приводили к скачкам цен на акции компаний-участниц.
Во вторник стартует Международный Женевский автосалон. Свои новинки представят Lucid Motors #LCID, Renault #RNO, а также китайские BYD и Yangwang. В то же время, другие крупные европейские производители пропустят выставку в этом году.
Другие корпоративные события:
27 февраля собственные мероприятия для инвесторов проведут Whirlpool #WHR, Cisco #CSCO, AMC Networks #AMCX и Cinemark #CNK. 28 февраля мероприятия пройдут у следующих компаний: Apple #AAPL, Oculis #OCS, BWX Technologies #BWXT, Rayonier #RYN, Louisiana-Pacific #LPX. 29 февраля Pfizer #PFE проведет видео-трансляцию своего Дня инноваций в онкологии, а Phillips Edison & Company #PECO организует мероприятие PECO GROW Update для финансовых аналитиков и розничных инвесторов.
#США #неделя_впереди
@aabeta
Утренний обзор - 27.02.2024
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.12% (5074 п.)
📉 Nasdaq: -0.24% (17931 п.)
📉 Dow Jones: -0.08% (39083 п.)
🌕 Золото: +0.12% ($2033)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.01% ($81.64)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.07% (4.28%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в красной зоне. Вчера основные индексы завершили день с умеренным снижением: S&P 500 упал на 0.38%, Dow Jones - на 0.16%, а Nasdaq - на 0.13%. Ралли на рынке акций приостановилось в преддверии выхода важных макроданных и выступлений представителей ФРС позже на неделе. Фондовый рынок Азии торгуется с без единой динамики.
8 из 11 секторов S&P 500 показали отрицательную динамику. Лидером роста стали акции нефтегазовых компаний на фоне подъема нефтяных котировок. Также устойчивость продемонстрировали бумаги чипмейкеров из-за роста акций Micron #MU на 4%. Компания сообщила о запуске производства новых микросхем High Bandwidth Memory 3E (HBM3E) с повышенной пропускной способностью для работы с ИИ.
Поскольку большая часть сезона отчетности за 4-й квартал уже позади, внимание инвесторов постепенно переключается на выход макростатистики и риторику регулятора. Как ожидается в четверг отчет по базовому ценовому индексу на личное потребление (Core PCE) покажет рост на 0.4% м/м в январе - максимальный показатель почти за год. Консенсус предполагает ускорение второй месяц подряд.
💎 «Экономические данные вернутся на центральную сцену. После более высоких, чем ожидалось, показателей CPI и PPI в начале этого месяца, все больше людей будут обращать внимание на PCE, чтобы понять угрозу возобновления роста инфляции - и как это может повлиять на сроки снижения ставки ФРС», - говорит Крис Ларкин из Morgan Stanley.
Между тем, трейдеры практически исключили сокращение ставки на мартовском заседании ФРС и недавно перенесли ожидания смягчения на июнь с мая на фоне неожиданно сильных данных по ценам. Чиновники ФРС также отметили, что не будут спешить со снижением ставки.
Во вторник инвесторы будут следить за экономическими данными по товарам длительного пользования и потребительскому доверию. Также выйдут отчеты за 4-й квартал компаний Lowe's #LOW, Macy's #M, American Tower #AMT, AutoZone #AZO, eBay #EBAY, Kroger #KR и First Solar #FSLR.
Публикация экономических данных сегодня:
• Заказы на товары длительного пользования (январь)
• Индекс доверия потребителей от CB (февраль)
#обзор #рынок #утро
@aabeta
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.12% (5074 п.)
📉 Nasdaq: -0.24% (17931 п.)
📉 Dow Jones: -0.08% (39083 п.)
🌕 Золото: +0.12% ($2033)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.01% ($81.64)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.07% (4.28%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в красной зоне. Вчера основные индексы завершили день с умеренным снижением: S&P 500 упал на 0.38%, Dow Jones - на 0.16%, а Nasdaq - на 0.13%. Ралли на рынке акций приостановилось в преддверии выхода важных макроданных и выступлений представителей ФРС позже на неделе. Фондовый рынок Азии торгуется с без единой динамики.
8 из 11 секторов S&P 500 показали отрицательную динамику. Лидером роста стали акции нефтегазовых компаний на фоне подъема нефтяных котировок. Также устойчивость продемонстрировали бумаги чипмейкеров из-за роста акций Micron #MU на 4%. Компания сообщила о запуске производства новых микросхем High Bandwidth Memory 3E (HBM3E) с повышенной пропускной способностью для работы с ИИ.
Поскольку большая часть сезона отчетности за 4-й квартал уже позади, внимание инвесторов постепенно переключается на выход макростатистики и риторику регулятора. Как ожидается в четверг отчет по базовому ценовому индексу на личное потребление (Core PCE) покажет рост на 0.4% м/м в январе - максимальный показатель почти за год. Консенсус предполагает ускорение второй месяц подряд.
💎 «Экономические данные вернутся на центральную сцену. После более высоких, чем ожидалось, показателей CPI и PPI в начале этого месяца, все больше людей будут обращать внимание на PCE, чтобы понять угрозу возобновления роста инфляции - и как это может повлиять на сроки снижения ставки ФРС», - говорит Крис Ларкин из Morgan Stanley.
Между тем, трейдеры практически исключили сокращение ставки на мартовском заседании ФРС и недавно перенесли ожидания смягчения на июнь с мая на фоне неожиданно сильных данных по ценам. Чиновники ФРС также отметили, что не будут спешить со снижением ставки.
Во вторник инвесторы будут следить за экономическими данными по товарам длительного пользования и потребительскому доверию. Также выйдут отчеты за 4-й квартал компаний Lowe's #LOW, Macy's #M, American Tower #AMT, AutoZone #AZO, eBay #EBAY, Kroger #KR и First Solar #FSLR.
Публикация экономических данных сегодня:
• Заказы на товары длительного пользования (январь)
• Индекс доверия потребителей от CB (февраль)
#обзор #рынок #утро
@aabeta
Важные события недели - 24.02.2025
После слабых сигналов о состоянии потребителя - розничные продажи, отчетность Walmart #WMT, данные от Мичиганского университета - следующие подробности о сентименте покупателей представят цифры от CB во вторник. Помимо этого, выйдут ключевые данные по инфляции Core PCE в пятницу, которые окажут влияние на ожидания по динамике ставки ФРС. Не менее важным станет отчет Nvidia #NVDA. Если компания сможет подтвердить, что спрос на AI-чипы после выхода DeepSeek остается и будет сохраняться высоким, это может оказать поддержку всему технологическому сектору. Рынок опционов закладывает движение бумаги в 9% после выхода результатов.
⚠️ Макроэкономические данные:
25 февраля:
• Индекс доверия потребителей CB (февраль)
26 февраля:
• Продажи нового жилья (январь)
27 февраля:
• Заказы на товары длительного пользования (январь)
• Вторая оценка по ВВП США за 4-й квартал
28 февраля:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (январь)
📰 Заметные отчетности:
24 февраля – Public Storage #PSA, Trip.com Group #TCOM, Zoom #ZM, Realty Income #O, Diamondback Energy #FANG, Domino's Pizza #DPZ
25 февраля – Home Depot #HD, Intuit #INTU, Workday #WDAY, Sempra #SRE, American Tower #AMT, First Solar #FSLR
26 февраля – Nvidia #NVDA, Salesforce #CRM, Lowe’s #LOW, TJX #TJX, Stellantis #STLA, Synopsys #SNPS, Snowflake #SNOW
27 февраля – Vistra #VST, HP #HPQ, Dell #DELL, Monster Beverage #MNST
#США #неделя_впереди
@aabeta
После слабых сигналов о состоянии потребителя - розничные продажи, отчетность Walmart #WMT, данные от Мичиганского университета - следующие подробности о сентименте покупателей представят цифры от CB во вторник. Помимо этого, выйдут ключевые данные по инфляции Core PCE в пятницу, которые окажут влияние на ожидания по динамике ставки ФРС. Не менее важным станет отчет Nvidia #NVDA. Если компания сможет подтвердить, что спрос на AI-чипы после выхода DeepSeek остается и будет сохраняться высоким, это может оказать поддержку всему технологическому сектору. Рынок опционов закладывает движение бумаги в 9% после выхода результатов.
⚠️ Макроэкономические данные:
25 февраля:
• Индекс доверия потребителей CB (февраль)
26 февраля:
• Продажи нового жилья (январь)
27 февраля:
• Заказы на товары длительного пользования (январь)
• Вторая оценка по ВВП США за 4-й квартал
28 февраля:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (январь)
📰 Заметные отчетности:
24 февраля – Public Storage #PSA, Trip.com Group #TCOM, Zoom #ZM, Realty Income #O, Diamondback Energy #FANG, Domino's Pizza #DPZ
25 февраля – Home Depot #HD, Intuit #INTU, Workday #WDAY, Sempra #SRE, American Tower #AMT, First Solar #FSLR
26 февраля – Nvidia #NVDA, Salesforce #CRM, Lowe’s #LOW, TJX #TJX, Stellantis #STLA, Synopsys #SNPS, Snowflake #SNOW
27 февраля – Vistra #VST, HP #HPQ, Dell #DELL, Monster Beverage #MNST
#США #неделя_впереди
@aabeta