Вечерний обзор - 27.10.2022
Новости макроэкономики:
🟡 Основные фондовые индексы торгуются без единой динамики. Nasdaq демонстрирует существенное падение на фоне давления со стороны акций Meta Platforms #META (запрещена в РФ). Dow Jones, в свою очередь, показывает уверенный подъем поддерживаемый ростом бумаг McDonald's #MCD, Honeywell #HON и Caterpillar #CAT. Благоприятное влияние на весь рынок акций оказывает падение доходностей казначейских облигаций.
Акции Meta обвалились почти на 23% после выхода отчетности. Оператор соцсетей и мессенджеров показал падение продаж второй квартал подряд и не достиг консенсус-прогнозов по прибыли и выручке. При этом компания дала разочаровывающий прогноз на текущий квартал.
Акции McDonald's, Honeywell и Caterpillar подскочили примерно на 3%, 4% и 9%, соответственно, после выхода отчетностей за 3-й квартал. Каждая компания превысила ожидания по выручке и прибыли на акцию.
Менеджмент McDonald's заявил, что посещаемость ресторанов в США растет даже после повышения цен. В Honeywell отметили, что наблюдают высокие темпы роста спроса в сегментах передовых материалов, коммерческой аэрокосмической промышленности и строительных товаров. Представители Caterpillar, в свою очередь, отметили, что спрос на промышленную технику остается здоровым.
Также сегодня был опубликован крупный блок макростатистики. Согласно первой оценке, ВВП США в 3-м квартале вырос на 2.6% кв/кв после снижения на 0.6% кв/кв во 2-м квартале. Экономисты ожидали рост всего на 2.4% кв/кв. По отношению к аналогичному кварталу предыдущего года рост экономики США составил 1.8% г/г.
Данные по ВВП указывают на сохраняющуюся силу экономики и опровергают тезис о начале рецессии. В то же время, публикация повышает вероятность проведения более жестких действий ФРС в будущем.
💎 «В настоящее время США не находятся в состоянии рецессии, учитывая силу потребительского сектора. Однако за исключением более волатильных категорий, траектория роста выглядит слабой. Положительным моментом является то, что рынки, возможно, уже заложили в цены большую часть рисков рецессии в ближайшем будущем», - отметил Джеффри Роуч, главный экономист LPL Financial.
Базовые заказы на товары длительного пользования в сентябре снизились на 0.5% м/м, после роста на 0.2% м/м месяцем ранее. Опубликованные данные сигнализируют, что инвестиционная активность американских компаний снижается на фоне ужесточение финансовых условий.
Количество первичных заявок на пособия по безработице за прошлую неделю выросло на 3 тыс. до 217 тыс., против прогнозов на уровне 220 тыс. Несмотря на рост заявок, их число все еще остается на исторически низком уровне, что сигнализирует о сохранении сильного рынка труда.
Нефть:
Фьючерсы на нефть марки Brent демонстрируют умеренный рост. Нефтяные котировки отреагировали ростом на публикацию позитивной статистики по ВВП США за 3-й квартал, которые развеяли опасения относительно наступления рецессии и падения спроса на топливо. Помимо этого, трейдеры оценивают данные по запасам бензина в США, которые снизились на 1.48 млн баррелей за прошлую неделю. Сокращение запасов бензина говорит о том, что возможно, дела в экономике и в плане поездок на автомобилях не так плохи, как ожидалось, отметили в Strategic Energy & Economic. К моменту написания статьи фьючерсная цена на нефть марки Brent составляет около $94.95 за баррель.
Валюта:
Рубль незначительно укрепился к доллару. Рубль в начале торгов находился под давлением, но быстро перешел к восстановлению, выйдя в плюс. Поддержку его котировкам оказала растущая нефть и спрос на российскую валюту под последние налоговые платежи месяца. В пятницу в бюджет должен быть перечислен налог на прибыль. К моменту окончания торгов курс доллара США составил ₽61.72.
#обзор #события #вечер
· telegram · сайт · курс
Новости макроэкономики:
🟡 Основные фондовые индексы торгуются без единой динамики. Nasdaq демонстрирует существенное падение на фоне давления со стороны акций Meta Platforms #META (запрещена в РФ). Dow Jones, в свою очередь, показывает уверенный подъем поддерживаемый ростом бумаг McDonald's #MCD, Honeywell #HON и Caterpillar #CAT. Благоприятное влияние на весь рынок акций оказывает падение доходностей казначейских облигаций.
Акции Meta обвалились почти на 23% после выхода отчетности. Оператор соцсетей и мессенджеров показал падение продаж второй квартал подряд и не достиг консенсус-прогнозов по прибыли и выручке. При этом компания дала разочаровывающий прогноз на текущий квартал.
Акции McDonald's, Honeywell и Caterpillar подскочили примерно на 3%, 4% и 9%, соответственно, после выхода отчетностей за 3-й квартал. Каждая компания превысила ожидания по выручке и прибыли на акцию.
Менеджмент McDonald's заявил, что посещаемость ресторанов в США растет даже после повышения цен. В Honeywell отметили, что наблюдают высокие темпы роста спроса в сегментах передовых материалов, коммерческой аэрокосмической промышленности и строительных товаров. Представители Caterpillar, в свою очередь, отметили, что спрос на промышленную технику остается здоровым.
Также сегодня был опубликован крупный блок макростатистики. Согласно первой оценке, ВВП США в 3-м квартале вырос на 2.6% кв/кв после снижения на 0.6% кв/кв во 2-м квартале. Экономисты ожидали рост всего на 2.4% кв/кв. По отношению к аналогичному кварталу предыдущего года рост экономики США составил 1.8% г/г.
Данные по ВВП указывают на сохраняющуюся силу экономики и опровергают тезис о начале рецессии. В то же время, публикация повышает вероятность проведения более жестких действий ФРС в будущем.
💎 «В настоящее время США не находятся в состоянии рецессии, учитывая силу потребительского сектора. Однако за исключением более волатильных категорий, траектория роста выглядит слабой. Положительным моментом является то, что рынки, возможно, уже заложили в цены большую часть рисков рецессии в ближайшем будущем», - отметил Джеффри Роуч, главный экономист LPL Financial.
Базовые заказы на товары длительного пользования в сентябре снизились на 0.5% м/м, после роста на 0.2% м/м месяцем ранее. Опубликованные данные сигнализируют, что инвестиционная активность американских компаний снижается на фоне ужесточение финансовых условий.
Количество первичных заявок на пособия по безработице за прошлую неделю выросло на 3 тыс. до 217 тыс., против прогнозов на уровне 220 тыс. Несмотря на рост заявок, их число все еще остается на исторически низком уровне, что сигнализирует о сохранении сильного рынка труда.
Нефть:
Фьючерсы на нефть марки Brent демонстрируют умеренный рост. Нефтяные котировки отреагировали ростом на публикацию позитивной статистики по ВВП США за 3-й квартал, которые развеяли опасения относительно наступления рецессии и падения спроса на топливо. Помимо этого, трейдеры оценивают данные по запасам бензина в США, которые снизились на 1.48 млн баррелей за прошлую неделю. Сокращение запасов бензина говорит о том, что возможно, дела в экономике и в плане поездок на автомобилях не так плохи, как ожидалось, отметили в Strategic Energy & Economic. К моменту написания статьи фьючерсная цена на нефть марки Brent составляет около $94.95 за баррель.
Валюта:
Рубль незначительно укрепился к доллару. Рубль в начале торгов находился под давлением, но быстро перешел к восстановлению, выйдя в плюс. Поддержку его котировкам оказала растущая нефть и спрос на российскую валюту под последние налоговые платежи месяца. В пятницу в бюджет должен быть перечислен налог на прибыль. К моменту окончания торгов курс доллара США составил ₽61.72.
#обзор #события #вечер
· telegram · сайт · курс
Утренний обзор - 01.11.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.50% (3902 п.)
📈 Nasdaq: +0.54% (11508 п.)
📈 Dow Jones: +0.42% (32914 п.)
🌕 Золото: +0.44% ($1639)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.10% ($93.77)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.57% (4.029%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне. Вчера основные индексы завершили день со снижением: S&P 500 упал на 0.75%, Dow Jones - на 0.39%, а Nasdaq - на 1.03%. Рынок скорректировался после уверенного роста прошлой недели на фоне фиксации прибыли участниками рынка. Дополнительное давление оказало возобновление роста доходностей трежерис. Доходности по 10-леткам вновь превысили отметку в 4%. Фондовый рынок Азии торгуется в зеленой зоне.
Прошедший месяц стал лучшим для Dow Jones с 1976 года. Индекс вырос на 13.95%, поскольку инвесторы ушли из технологий и усилили позиции в акциях устойчивых компаний. S&P 500 и Nasdaq продемонстрировали более скромную динамику, прибавив за месяц около 8% и 3.9%, соответственно.
На прошлой неделе акции всех крупнейших технологических компаний, за исключением Apple #AAPL, продемонстрировали отрицательную динамику после отчетностей, что оказало давление на Nasdaq. В то же время, квартальные результаты таких компаний, как Caterpillar #CAT и McDonald's #MCD, помогли Dow Jones показать лучший месяц за 46 лет.
Сегодня начнется ноябрьское заседание ФРС, от которого большинство ожидает повышения процентных ставок на 75 б.п.
💎 «Повышение ставки на 75 б.п. вполне ожидаемо, поскольку уровень безработицы по-прежнему находится на 50-летнем минимуме, и ничто не указывает на то, что центральный банк должен смягчит свою позицию по борьбе с инфляцией. Резкий рост рынка после последнего заседания ФРС в середине сентября только укрепляет аргументы в пользу продолжения ужесточения финансовых условий», - сказал Даниэль ДиМартино Бут, главный стратег Quill Intelligence.
В то же время, вероятно, более важными станут комментарии председателя ФРС Пауэлла относительно будущих темпов ужесточения денежно-кредитной политики. Некоторые ожидают, что на следующих заседаниях процентные ставки будут повышаться меньшими шагами.
💎 «Комментарии Пауэлла будут иметь решающее значение для ожиданий рынка в будущем. На пресс-конференции главе ФРС нужно будет убедить трейдеров и инвесторов в том, что центральный банк по-прежнему твердо намерен сдерживать инфляцию. При этом, могут появиться заявления, что снижения цен можно добиться и менее крупными повышениями», - сказала Куинси Кросби, главный глобальный стратег LPL Financial.
Публикация экономических данных сегодня:
• Индекс деловой активности в производственном секторе от ISM (октябрь)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (сентябрь)
#обзор #рынок #утро
· telegram · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.50% (3902 п.)
📈 Nasdaq: +0.54% (11508 п.)
📈 Dow Jones: +0.42% (32914 п.)
🌕 Золото: +0.44% ($1639)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.10% ($93.77)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.57% (4.029%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне. Вчера основные индексы завершили день со снижением: S&P 500 упал на 0.75%, Dow Jones - на 0.39%, а Nasdaq - на 1.03%. Рынок скорректировался после уверенного роста прошлой недели на фоне фиксации прибыли участниками рынка. Дополнительное давление оказало возобновление роста доходностей трежерис. Доходности по 10-леткам вновь превысили отметку в 4%. Фондовый рынок Азии торгуется в зеленой зоне.
Прошедший месяц стал лучшим для Dow Jones с 1976 года. Индекс вырос на 13.95%, поскольку инвесторы ушли из технологий и усилили позиции в акциях устойчивых компаний. S&P 500 и Nasdaq продемонстрировали более скромную динамику, прибавив за месяц около 8% и 3.9%, соответственно.
На прошлой неделе акции всех крупнейших технологических компаний, за исключением Apple #AAPL, продемонстрировали отрицательную динамику после отчетностей, что оказало давление на Nasdaq. В то же время, квартальные результаты таких компаний, как Caterpillar #CAT и McDonald's #MCD, помогли Dow Jones показать лучший месяц за 46 лет.
Сегодня начнется ноябрьское заседание ФРС, от которого большинство ожидает повышения процентных ставок на 75 б.п.
💎 «Повышение ставки на 75 б.п. вполне ожидаемо, поскольку уровень безработицы по-прежнему находится на 50-летнем минимуме, и ничто не указывает на то, что центральный банк должен смягчит свою позицию по борьбе с инфляцией. Резкий рост рынка после последнего заседания ФРС в середине сентября только укрепляет аргументы в пользу продолжения ужесточения финансовых условий», - сказал Даниэль ДиМартино Бут, главный стратег Quill Intelligence.
В то же время, вероятно, более важными станут комментарии председателя ФРС Пауэлла относительно будущих темпов ужесточения денежно-кредитной политики. Некоторые ожидают, что на следующих заседаниях процентные ставки будут повышаться меньшими шагами.
💎 «Комментарии Пауэлла будут иметь решающее значение для ожиданий рынка в будущем. На пресс-конференции главе ФРС нужно будет убедить трейдеров и инвесторов в том, что центральный банк по-прежнему твердо намерен сдерживать инфляцию. При этом, могут появиться заявления, что снижения цен можно добиться и менее крупными повышениями», - сказала Куинси Кросби, главный глобальный стратег LPL Financial.
Публикация экономических данных сегодня:
• Индекс деловой активности в производственном секторе от ISM (октябрь)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (сентябрь)
#обзор #рынок #утро
· telegram · сайт · курс
Дональд Трамп объявил о выдвижении на пост президента США. Какие компании могут потенциально от этого выиграть?
💡 Вчера 45-й президент США Дональд Трамп подал заявку в Федеральную избирательную комиссию на выдвижение своей кандидатуры на следующих президентских выборах, которые пройдут в США в 2024 году.
• По оценкам некоторых аналитиков, выдвижение Трампа существенно повышает шансы на то, что республиканцы займут большинство в правительстве в 2024 году.
• На этом фоне улучшаются перспективы отраслей, которые часто выигрывают от лидерства республиканцев. К ним относятся угольные и нефтегазовые компании, крупные работодатели (благодаря сохранению уровня минимальной оплаты труда), а также компании оборонного сектора.
Компании энергетического сектора:
✅ Exxon Mobil #XOM
✅ Chevron #CVX
✅ Peabody Energy #BTU
✅ Arch Resources #ARCH
✅ Alliance Resource Partners #ARLP
✅ Consol Energy #CEIX
Крупнейшие работодатели:
✅ Walmart #WMT
✅ McDonald's #MCD
✅ Kroger #KR
✅ Target #TGT
Компании из оборонного сектора:
✅ Lockheed Martin #LMT
✅ Raytheon Technologies #RTX
✅ Northrop Grumman #NOC
✅ General Dynamics #GD
• Помимо этого, бенефициаром также является SPAC-компания Digital World Acquisition #DWAC, через которую Трамп планирует вывести собственную медиакомпанию Trump Media and Technology Group (TMTG) на биржу. С 7 ноября, когда в СМИ появились первые сообщения о возможном выдвижении Трампа, акции выросли примерно на 44%. Инвесторы должны одобрить слияние DWAC с TMTG до 22 ноября.
✅ Digital World Acquisition #DWAC
• Трамп также связан с консервативным видеохостингом Rumble #RUM. Его страница на сервисах этой компании была одной из многих, где велась прямая трансляция заявления о выдвижении. Rumble также предоставляет облачный хостинг для соцсети Трампа Truth Social.
✅ Rumble #RUM
• Также стоит отметить медиаимперию Руперта Мердока, которая помимо прочего включает Fox News #FOX и владельца Wall Street Journal компанию News Corp. #NWS. Трамп и СМИ Мердока тесно переплетались во время прошлого президентства.
✅ Fox News #FOX
✅ News Corp. #NWS
#аналитика #акции #США
· telegram · сайт · курс
💡 Вчера 45-й президент США Дональд Трамп подал заявку в Федеральную избирательную комиссию на выдвижение своей кандидатуры на следующих президентских выборах, которые пройдут в США в 2024 году.
• По оценкам некоторых аналитиков, выдвижение Трампа существенно повышает шансы на то, что республиканцы займут большинство в правительстве в 2024 году.
• На этом фоне улучшаются перспективы отраслей, которые часто выигрывают от лидерства республиканцев. К ним относятся угольные и нефтегазовые компании, крупные работодатели (благодаря сохранению уровня минимальной оплаты труда), а также компании оборонного сектора.
Компании энергетического сектора:
✅ Exxon Mobil #XOM
✅ Chevron #CVX
✅ Peabody Energy #BTU
✅ Arch Resources #ARCH
✅ Alliance Resource Partners #ARLP
✅ Consol Energy #CEIX
Крупнейшие работодатели:
✅ Walmart #WMT
✅ McDonald's #MCD
✅ Kroger #KR
✅ Target #TGT
Компании из оборонного сектора:
✅ Lockheed Martin #LMT
✅ Raytheon Technologies #RTX
✅ Northrop Grumman #NOC
✅ General Dynamics #GD
• Помимо этого, бенефициаром также является SPAC-компания Digital World Acquisition #DWAC, через которую Трамп планирует вывести собственную медиакомпанию Trump Media and Technology Group (TMTG) на биржу. С 7 ноября, когда в СМИ появились первые сообщения о возможном выдвижении Трампа, акции выросли примерно на 44%. Инвесторы должны одобрить слияние DWAC с TMTG до 22 ноября.
✅ Digital World Acquisition #DWAC
• Трамп также связан с консервативным видеохостингом Rumble #RUM. Его страница на сервисах этой компании была одной из многих, где велась прямая трансляция заявления о выдвижении. Rumble также предоставляет облачный хостинг для соцсети Трампа Truth Social.
✅ Rumble #RUM
• Также стоит отметить медиаимперию Руперта Мердока, которая помимо прочего включает Fox News #FOX и владельца Wall Street Journal компанию News Corp. #NWS. Трамп и СМИ Мердока тесно переплетались во время прошлого президентства.
✅ Fox News #FOX
✅ News Corp. #NWS
#аналитика #акции #США
· telegram · сайт · курс
Текущее позиционирование хедж-фондов и взаимных фондов
💡 Goldman Sachs проанализировал позиции 786 хедж-фондов и 548 взаимных фондов, у которых на начало 4-го квартала в совокупности под управлением находилось около $4.8 трлн, а также представил фаворитов и аутсайдеров у управляющих.
Позиционирование по секторам
• Хедж-фонды и взаимные фонды увеличивают позиции в следующих секторах: промышленность, материалы, энергетика, здравоохранение, и сокращают позиции в секторах коммунальных услуг и товаров первичной необходимости.
• Оба вида фондов занимают минимальную экспозицию на технологический сектор, однако в 3-м квартале начался набор позиций. Мнение по финансовому сектору разделилось: взаимные фонды наращивают позиции, в то время как хедж-фонды их сокращают.
• Еще одна область, в которой хедж-фонды и взаимные фонды расходятся во мнениях, - это акции крупнейших технологических компаний. Microsoft #MSFT, Amazon #AMZN, Alphabet #GOOG и Apple #AAPL входят в топ-10 крупнейших позиций хедж-фондов. В то же время, доля этих компаний во взаимных фондах не превышает 5%.
Компании фавориты
Goldman Sachs выделил акции, которые занимают крупные позиции в портфелях как взаимных, так и хедж-фондов. Представленная подборка компаний торгуется с 34%-ной премией к S&P 500 по форвардному показателю P/E (23x против 17x), что выше долгосрочного среднего показателя на 18%. Согласно консенсус-прогнозам, совокупная прибыль на акцию подборки вырастет на 15% в 2023 году, против 7% у S&P 500.
✅ Constellation Energy #CEG
✅ Danaher #DHR
✅ Fiserv #FISV
✅ Humana #HUM
✅ Mastercard #MA
✅ ServiceNow #NOW
✅ Schwab #SCHW
✅ Uber #UBER
✅ UnitedHealth #UNH
✅ Visa #V
✅ Workday #WDAY
✅ Wells Fargo #WFC
Компании аутсайдеры
Банк также выделил компании, которые занимают наименьшую долю во взаимных фондах, и по которым открыто наибольшее количество коротких позиций хедж-фондами.
• AbbVie #ABBV
• Chevron #CVX
• IBM #IBM
• Coca-Cola #KO
• Realty Income #O
• AT&T #T
• AMD #AMD
• Disney #DIS
• Intel #INTC
• McDonald's #MCD
• PepsiCo #PEP
• Walmart #WMT
• Broadcom #AVGO
• Ford #F
• J&J #JNJ
• 3M #MMM
• Pfizer #PFE
• Exxon Mobil #XOM
• Costco #COST
• Home Depot #HD
• JPMorgan Chase #JPM
• Moderna #MRNA
• Procter & Gamble #PG
#аналитика #акции #США #GS
· telegram · сайт · курс
💡 Goldman Sachs проанализировал позиции 786 хедж-фондов и 548 взаимных фондов, у которых на начало 4-го квартала в совокупности под управлением находилось около $4.8 трлн, а также представил фаворитов и аутсайдеров у управляющих.
Позиционирование по секторам
• Хедж-фонды и взаимные фонды увеличивают позиции в следующих секторах: промышленность, материалы, энергетика, здравоохранение, и сокращают позиции в секторах коммунальных услуг и товаров первичной необходимости.
• Оба вида фондов занимают минимальную экспозицию на технологический сектор, однако в 3-м квартале начался набор позиций. Мнение по финансовому сектору разделилось: взаимные фонды наращивают позиции, в то время как хедж-фонды их сокращают.
• Еще одна область, в которой хедж-фонды и взаимные фонды расходятся во мнениях, - это акции крупнейших технологических компаний. Microsoft #MSFT, Amazon #AMZN, Alphabet #GOOG и Apple #AAPL входят в топ-10 крупнейших позиций хедж-фондов. В то же время, доля этих компаний во взаимных фондах не превышает 5%.
Компании фавориты
Goldman Sachs выделил акции, которые занимают крупные позиции в портфелях как взаимных, так и хедж-фондов. Представленная подборка компаний торгуется с 34%-ной премией к S&P 500 по форвардному показателю P/E (23x против 17x), что выше долгосрочного среднего показателя на 18%. Согласно консенсус-прогнозам, совокупная прибыль на акцию подборки вырастет на 15% в 2023 году, против 7% у S&P 500.
✅ Constellation Energy #CEG
✅ Danaher #DHR
✅ Fiserv #FISV
✅ Humana #HUM
✅ Mastercard #MA
✅ ServiceNow #NOW
✅ Schwab #SCHW
✅ Uber #UBER
✅ UnitedHealth #UNH
✅ Visa #V
✅ Workday #WDAY
✅ Wells Fargo #WFC
Компании аутсайдеры
Банк также выделил компании, которые занимают наименьшую долю во взаимных фондах, и по которым открыто наибольшее количество коротких позиций хедж-фондами.
• AbbVie #ABBV
• Chevron #CVX
• IBM #IBM
• Coca-Cola #KO
• Realty Income #O
• AT&T #T
• AMD #AMD
• Disney #DIS
• Intel #INTC
• McDonald's #MCD
• PepsiCo #PEP
• Walmart #WMT
• Broadcom #AVGO
• Ford #F
• J&J #JNJ
• 3M #MMM
• Pfizer #PFE
• Exxon Mobil #XOM
• Costco #COST
• Home Depot #HD
• JPMorgan Chase #JPM
• Moderna #MRNA
• Procter & Gamble #PG
#аналитика #акции #США #GS
· telegram · сайт · курс
Важные события предстоящей недели - 30.01.2023
Эта неделя будет насыщена массой событий: отчитаются крупнейшие технологические компании США, а ФРС озвучит свое решение по денежно-кредитной политике. Помимо этого, в конце недели будет опубликована январская статистика по американскому рынку труда. Вдобавок, ОПЕК+ проведет заседание, на котором может подтвердить свои планы по сокращению добычи нефти.
⚠️ Макроэкономические данные:
31 января:
• Индекс доверия потребителей от CB (январь)
1 февраля:
• Заседание ОПЕК+
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (январь)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (декабрь)
• Индекс деловой активности в производственном секторе от ISM (январь)
• Итоги заседания ФРС
3 февраля:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (январь)
• Уровень безработицы (январь)
• Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы от ISM (январь)
📰 Заметные отчетности:
30 января - NXP Semiconductors #NXPI
31 января - Exxon Mobil #XOM, General Motors #GM, UPS #UPS, Pfizer #PFE, Caterpillar #CAT, McDonald's #MCD, AMD #AMD
1 февраля - Meta Platforms #META
2 февраля - Merck #MRK, Eli Lilly #LLY, Amazon #AMZN, Apple #AAPL, Alphabet #GOOG, Starbucks #SBUX, Ford Motor #F, Qualcomm #QCOM
Решение ФРС:
На текущий момент рынок ожидает, что процентные ставки будут повышены на 25 б.п. до диапазона 4.50%-4.75%. Согласно консенсусу аналитиков, ФРС продолжит придерживаться жесткой риторики и подтвердит намерение держать ставки на высоком уровне продолжительное время.
Корпоративные события:
Matinas BioPharma #MTNB 30 января представит обновления по своей стратегии. 31 января Акционеры Lionheart III #LION будут голосовать по вопросу размещения акций разработчика ПО для транспортной индустрии Security Matters в рамках SPAC-сделки. 1 февраля Samsung #SMSN проведет свое мероприятие Unpacked, на котором представит новую серию смартфонов S23. Arcos Dorados #ARCO 2 февраля представит обновленную стратегию на 2023 год. 3 февраля Church & Dwight #CHD проведет день аналитика.
💡 Barron’s рекомендует обратить внимание на акции ритейлера товаров для дома Lowe's #LOW. Аналитики позитивно оценивают планы компании по контролю расходов путем сокращения рекламы и отсрочки некоторых долгосрочных проектов. По расчетам издания, даже если продажи Lowe’s в этом году упадут на фоне замедления рынка недвижимости, операционная рентабельность улучшиться до 13.3% после 12.9% в 2022 году. По оценкам экспертов, прибыль на акцию будет расти по 10% в год вплоть до 2026 года. При этом, текущие ценовые уровни акций дают занять выгодную долгосрочную позицию, учитывая, что Lowe's торгуется с дисконтом как к своему основному конкуренту Home Depot #HD, так и к S&P 500.
#США #неделя_впереди
· бот-аналитик · сайт · youtube
Эта неделя будет насыщена массой событий: отчитаются крупнейшие технологические компании США, а ФРС озвучит свое решение по денежно-кредитной политике. Помимо этого, в конце недели будет опубликована январская статистика по американскому рынку труда. Вдобавок, ОПЕК+ проведет заседание, на котором может подтвердить свои планы по сокращению добычи нефти.
⚠️ Макроэкономические данные:
31 января:
• Индекс доверия потребителей от CB (январь)
1 февраля:
• Заседание ОПЕК+
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (январь)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (декабрь)
• Индекс деловой активности в производственном секторе от ISM (январь)
• Итоги заседания ФРС
3 февраля:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (январь)
• Уровень безработицы (январь)
• Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы от ISM (январь)
📰 Заметные отчетности:
30 января - NXP Semiconductors #NXPI
31 января - Exxon Mobil #XOM, General Motors #GM, UPS #UPS, Pfizer #PFE, Caterpillar #CAT, McDonald's #MCD, AMD #AMD
1 февраля - Meta Platforms #META
2 февраля - Merck #MRK, Eli Lilly #LLY, Amazon #AMZN, Apple #AAPL, Alphabet #GOOG, Starbucks #SBUX, Ford Motor #F, Qualcomm #QCOM
Решение ФРС:
На текущий момент рынок ожидает, что процентные ставки будут повышены на 25 б.п. до диапазона 4.50%-4.75%. Согласно консенсусу аналитиков, ФРС продолжит придерживаться жесткой риторики и подтвердит намерение держать ставки на высоком уровне продолжительное время.
Корпоративные события:
Matinas BioPharma #MTNB 30 января представит обновления по своей стратегии. 31 января Акционеры Lionheart III #LION будут голосовать по вопросу размещения акций разработчика ПО для транспортной индустрии Security Matters в рамках SPAC-сделки. 1 февраля Samsung #SMSN проведет свое мероприятие Unpacked, на котором представит новую серию смартфонов S23. Arcos Dorados #ARCO 2 февраля представит обновленную стратегию на 2023 год. 3 февраля Church & Dwight #CHD проведет день аналитика.
💡 Barron’s рекомендует обратить внимание на акции ритейлера товаров для дома Lowe's #LOW. Аналитики позитивно оценивают планы компании по контролю расходов путем сокращения рекламы и отсрочки некоторых долгосрочных проектов. По расчетам издания, даже если продажи Lowe’s в этом году упадут на фоне замедления рынка недвижимости, операционная рентабельность улучшиться до 13.3% после 12.9% в 2022 году. По оценкам экспертов, прибыль на акцию будет расти по 10% в год вплоть до 2026 года. При этом, текущие ценовые уровни акций дают занять выгодную долгосрочную позицию, учитывая, что Lowe's торгуется с дисконтом как к своему основному конкуренту Home Depot #HD, так и к S&P 500.
#США #неделя_впереди
· бот-аналитик · сайт · youtube
Новости премаркета США - 31.01.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.12% (4027 п.)
📉 Nasdaq: -0.29% (11933 п.)
📉 Dow Jones: -0.15% (33737 п.)
🌕 Золото: -0.79% ($1907)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.47% ($83.95)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.31% (3.531%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. На рынке акций наблюдается высокая волатильность торгов в преддверии объявления итогов с двухдневного заседания ФРС. Дополнительное давление оказали смешанные отчетности Caterpillar #CAT и McDonald’s #MCD, которые, как правило, рассматриваются барометрами состояния экономики. Сегодня инвесторы будут оценивать январские данные по индексу доверия потребителей, а также события сезона отчетности. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно со снижением, фондовые рынки Азии закрылись в минусе.
🔴 По данным FT, правительство США уведомило американские компании, что не будет выдавать им лицензии на экспорт технологий, конечным получателем которых является Huawei. Несмотря на пребывание в черном списке, Huawei до сих пор могла получать оборудование прошлого поколения. Теперь же речь идет о полном запрете на поставки.
🟡 Парламент Турции не ратифицирует протокол по членству Швеции и Финляндии в НАТО без выполнения ими обязательств, заявил глава МИД Турции. Речь идет прежде всего о Швеции, тогда как финская сторона может получить одобрение Анкары при отдельной заявке.
🟢 Предварительные данные Евростата показали, что экономика еврозоны выросла на 0.1% кв/кв в 4-м квартале. Экономисты ожидали сокращения сокращение на 0.1% кв/кв за тот же период.
🟡 Крупнейший британский продуктовый ритейлер Tesco #TSCO сократит более 2 тыс. рабочих мест в рамках мер по снижению расходов на фоне высокой инфляции.
🟡 Ford #F снижает цены на различные версии электрического кроссовера Mustang Mach-E до 8%, а также цену на аккумулятор с увеличенным запасом хода примерно на 19%.
🟢 Руководство Shell #SHEL заявило о создании специального подразделения для реализации всех проектов в сфере низкоуглеродной энергетики. Новый отдел возобновляемой энергетики будет заниматься и вопросами переработки нефти. Также запланировано слияние газового и нефтедобывающего отделений Shell.
🟡 Amgen #AMGN заявила, что начинает выпуск препарата Amjevita, аналога Humira от AbbVie #ABBV, которая в скором времени потеряет эксклюзивные права на его выпуск. Отмечается, что Amjevita будет стоить существенно дешевле Humira.
🟢 General Motors #GM и Lithium Americas #LAC объявили о совместной разработке рудника Thacker Pass в Неваде, который является крупнейшим известным источником лития в США и третьим по величине в мире. В рамках соглашения, GM инвестирует в LAC $650 млн.
#США #новости_премаркета
· бот-аналитик · сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.12% (4027 п.)
📉 Nasdaq: -0.29% (11933 п.)
📉 Dow Jones: -0.15% (33737 п.)
🌕 Золото: -0.79% ($1907)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.47% ($83.95)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.31% (3.531%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. На рынке акций наблюдается высокая волатильность торгов в преддверии объявления итогов с двухдневного заседания ФРС. Дополнительное давление оказали смешанные отчетности Caterpillar #CAT и McDonald’s #MCD, которые, как правило, рассматриваются барометрами состояния экономики. Сегодня инвесторы будут оценивать январские данные по индексу доверия потребителей, а также события сезона отчетности. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно со снижением, фондовые рынки Азии закрылись в минусе.
🔴 По данным FT, правительство США уведомило американские компании, что не будет выдавать им лицензии на экспорт технологий, конечным получателем которых является Huawei. Несмотря на пребывание в черном списке, Huawei до сих пор могла получать оборудование прошлого поколения. Теперь же речь идет о полном запрете на поставки.
🟡 Парламент Турции не ратифицирует протокол по членству Швеции и Финляндии в НАТО без выполнения ими обязательств, заявил глава МИД Турции. Речь идет прежде всего о Швеции, тогда как финская сторона может получить одобрение Анкары при отдельной заявке.
🟢 Предварительные данные Евростата показали, что экономика еврозоны выросла на 0.1% кв/кв в 4-м квартале. Экономисты ожидали сокращения сокращение на 0.1% кв/кв за тот же период.
🟡 Крупнейший британский продуктовый ритейлер Tesco #TSCO сократит более 2 тыс. рабочих мест в рамках мер по снижению расходов на фоне высокой инфляции.
🟡 Ford #F снижает цены на различные версии электрического кроссовера Mustang Mach-E до 8%, а также цену на аккумулятор с увеличенным запасом хода примерно на 19%.
🟢 Руководство Shell #SHEL заявило о создании специального подразделения для реализации всех проектов в сфере низкоуглеродной энергетики. Новый отдел возобновляемой энергетики будет заниматься и вопросами переработки нефти. Также запланировано слияние газового и нефтедобывающего отделений Shell.
🟡 Amgen #AMGN заявила, что начинает выпуск препарата Amjevita, аналога Humira от AbbVie #ABBV, которая в скором времени потеряет эксклюзивные права на его выпуск. Отмечается, что Amjevita будет стоить существенно дешевле Humira.
🟢 General Motors #GM и Lithium Americas #LAC объявили о совместной разработке рудника Thacker Pass в Неваде, который является крупнейшим известным источником лития в США и третьим по величине в мире. В рамках соглашения, GM инвестирует в LAC $650 млн.
#США #новости_премаркета
· бот-аналитик · сайт · youtube
Новости премаркета США - 03.04.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: -0.21% (4129 п.)
Nasdaq: -0.81% (13195 п.)
Dow Jones: +0.27% (33549 п.)
Золото: +0.48% ($1978)
Нефть марки Brent: +6.32% ($84.76)
US Treasuries 10 лет: +1.33% (3.517%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Давление на рынок оказывают опасения возобновления активного роста инфляции из-за скачка нефтяных цен. На этом фоне доходности трежерис вновь перешли к повышению в ожидании, что ФРС потребуется продолжать ужесточение ДКП. Определенную поддержку S&P 500 и Dow Jones оказывает подъем акций нефтегазовых компаний: в моменте #XLE прибавляет порядка 4.5%. Сегодняшний день отметится публикацией мартовского индекса PMI в производственном секторе от ISM, который предоставит оперативные сигналы о темпах экономического роста, степени ценового давления и состоянии рынка труда. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
Завершилось заседание мониторингового комитета ОПЕК+. В сообщении отмечается, что добровольное сокращение добычи нефти странами альянса составляет около 1.66 млн б/сут. и будет идти в дополнение к договоренностям от октября 2022 года о сокращении добычи на 2 млн б/сут.
Индекс PMI в производственном секторе Китая от Caixin оказался хуже прогнозов - 50 п. против ожиданий 51.7 п. и 51.6 п. в феврале. Среди предприятий преобладают компании, ориентированные на экспорт, который демонстрирует спад и, вероятно, будет оставаться слабым на фоне замедления мирового спроса.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия во вторник будет принята в альянс. В МИД России сообщили, что в ответ на вступление, РФ укрепит военный потенциал на северо-западном направлении.
UBS #UBS готовится уволить 20-30% сотрудников на фоне слияния с конкурирующим Credit Suisse #CS. Сокращение может затронуть 25-36 тысяч сотрудников из общего штата банка, который после завершения слияния составит порядка 120 тыс. человек.
По сообщению СМИ, Endeavor Group #EDR, владеющая UFC и другими активами в развлекательной сфере, ведет переговоры о слиянии с WWE #WWE, организатора турниров по реслингу. О сделке может быть объявлено сегодня.
McDonald’s #MCD временно закрывает свои американские офисы для подготовки к увольнениям. На неделе компания объявит о «ключевых решениях относительно ролей и численности персонала в организации».
Tesla #TSLA в 1-м квартале увеличила поставки на 36.4% г/г до порядка 422.8 тыс. авто. Этот показатель не дотягивает до цели CEO Илона Маска - роста более чем на 50%. Тем не менее ожидается, что во втором полугодии темпы роста поставок ускорятся по мере наращивания объемов производства на новых заводах компании.
#США #новости_премаркета
сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: -0.21% (4129 п.)
Nasdaq: -0.81% (13195 п.)
Dow Jones: +0.27% (33549 п.)
Золото: +0.48% ($1978)
Нефть марки Brent: +6.32% ($84.76)
US Treasuries 10 лет: +1.33% (3.517%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Давление на рынок оказывают опасения возобновления активного роста инфляции из-за скачка нефтяных цен. На этом фоне доходности трежерис вновь перешли к повышению в ожидании, что ФРС потребуется продолжать ужесточение ДКП. Определенную поддержку S&P 500 и Dow Jones оказывает подъем акций нефтегазовых компаний: в моменте #XLE прибавляет порядка 4.5%. Сегодняшний день отметится публикацией мартовского индекса PMI в производственном секторе от ISM, который предоставит оперативные сигналы о темпах экономического роста, степени ценового давления и состоянии рынка труда. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
Завершилось заседание мониторингового комитета ОПЕК+. В сообщении отмечается, что добровольное сокращение добычи нефти странами альянса составляет около 1.66 млн б/сут. и будет идти в дополнение к договоренностям от октября 2022 года о сокращении добычи на 2 млн б/сут.
Индекс PMI в производственном секторе Китая от Caixin оказался хуже прогнозов - 50 п. против ожиданий 51.7 п. и 51.6 п. в феврале. Среди предприятий преобладают компании, ориентированные на экспорт, который демонстрирует спад и, вероятно, будет оставаться слабым на фоне замедления мирового спроса.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия во вторник будет принята в альянс. В МИД России сообщили, что в ответ на вступление, РФ укрепит военный потенциал на северо-западном направлении.
UBS #UBS готовится уволить 20-30% сотрудников на фоне слияния с конкурирующим Credit Suisse #CS. Сокращение может затронуть 25-36 тысяч сотрудников из общего штата банка, который после завершения слияния составит порядка 120 тыс. человек.
По сообщению СМИ, Endeavor Group #EDR, владеющая UFC и другими активами в развлекательной сфере, ведет переговоры о слиянии с WWE #WWE, организатора турниров по реслингу. О сделке может быть объявлено сегодня.
McDonald’s #MCD временно закрывает свои американские офисы для подготовки к увольнениям. На неделе компания объявит о «ключевых решениях относительно ролей и численности персонала в организации».
Tesla #TSLA в 1-м квартале увеличила поставки на 36.4% г/г до порядка 422.8 тыс. авто. Этот показатель не дотягивает до цели CEO Илона Маска - роста более чем на 50%. Тем не менее ожидается, что во втором полугодии темпы роста поставок ускорятся по мере наращивания объемов производства на новых заводах компании.
#США #новости_премаркета
сайт · youtube
Важные события предстоящей недели - 24.04.2023
В центре внимания - продолжения сезона отчетности. Свои результаты представят почти 35% компаний из состава S&P 500, включая крупнейшие технологические корпорации США. Хотя сезон начался относительно успешно, опасения по поводу влияния инфляции, высоких процентных ставок и возможной рецессии в США все еще остаются в силе.
⚠️ Макроэкономические данные:
25 апреля:
• Индекс доверия потребителей от CB (апрель)
26 апреля:
• Базовые заказы на товары длительного пользования (март)
27 апреля:
• ВВП США (1-й квартал)
28 апреля:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (март)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (апрель)
📰 Заметные отчетности:
24 апреля - Coca-Cola #KO
25 апреля - Microsoft #MSFT, Alphabet #GOOG, Visa #V, UBS #UBS, PepsiCo #PEP, McDonald's #MCD, Verizon #VZ, General Electric #GE, UPS #UPS
26 апреля - Meta Platforms #META, Boeing #BA, eBay #EBAY
27 апреля - Amazon #AMZN, Mastercard #MA, Eli Lilly #LLY, Merck #MRK, Caterpillar #CAT, AbbVie #ABBV, Altria #MO, Intel #INTC
28 апреля - Exxon Mobil #XOM, Chevron #CVX, Colgate-Palmolive #CL
Распродажа Way Day:
26 апреля онлайн-ритейлер мебели и других товаров для дома Wayfair #W проведет ежегодную распродажу Way Day, которая начнется в полночь. Компания объявила, что в ходе глобальной двухдневной распродажи будут установлены самые низкие цены в этом году и бесплатная доставка на все товары. Акции Wayfair в прошлом росли после обновления данных о результатах продаж в ходе мероприятия.
Другие корпоративные события:
На неделе FDA рассмотрит вопрос одобрения препаратов от Ionis #IONS, Biogen #BIIB и Seres #MCRB. 25 апреля Credit Suisse обсудит с руководителями Cisco #CSCO перспективы бизнеса в сфере кибербезопасности. 26 апреля, как ожидается, британский регулятор вынесет свое решение по одобрению поглощения Activision Blizzard #ATVI компанией Microsoft #MSFT. В этот же день акционеры Teck Resources #TECK проголосуют за разделение компании на два подразделения. 28 апреля акционеры Black Knight #BKI и Intercontinental Exchange #ICE будут голосовать по вопросу планируемого слияния.
Заметные конференции:
В понедельник начнется ежегодная конференция Chardan по генетическим препаратам и клеточной терапии, на которой выступят представители Vor Biopharma #VOR, Passage Bio #PASG и Rocket Pharmaceuticals #RCKT. 26 апреля пройдет мероприятие Stifel, посвященное лечению онкологии. Среди заметных участников: Kymera #KYMR, Black Diamond #BDTX, IGM #GMS, Kura Oncology #KURA и Viracta #VIRX.
В этот же день начнется трехдневное мероприятие CoinDesk Consensus. На конференции, посвященной крипторынку, выступит менеджмент Amazon #AMZN, Google #GOOG, LVMH #MC, Mastercard #MA, Coinbase Global #COIN и Warner Music Group #WMG.
Barron’s рекомендует обратить внимание на ритейлера одежды TJX #TJX. Аналитики отмечают, что в последующие три года после последнего экономического спада прибыль на акцию TJX удвоилась. Недавно руководство компании отметило, что 2023 год начался удачно, и это может быть признаком того, что TJX покажет опережающий рост EPS, считают в издании. Вдобавок, акции компании торгуются с дисконтом по отношению к среднему историческому значению.
Стратеги также выделили для покупки компании, которые могут стать бенефициарами от стремительного увеличения объема и сложности программного обеспечения, внедряемого в автомобили. Среди лучших идей:
Nvidia #NVDA
Qualcomm #QCOM
Ambarella #AMBA
BlackBerry #BB
Zuora #ZUO
#США #неделя_впереди
· связаться с нами · сайт · youtube
В центре внимания - продолжения сезона отчетности. Свои результаты представят почти 35% компаний из состава S&P 500, включая крупнейшие технологические корпорации США. Хотя сезон начался относительно успешно, опасения по поводу влияния инфляции, высоких процентных ставок и возможной рецессии в США все еще остаются в силе.
⚠️ Макроэкономические данные:
25 апреля:
• Индекс доверия потребителей от CB (апрель)
26 апреля:
• Базовые заказы на товары длительного пользования (март)
27 апреля:
• ВВП США (1-й квартал)
28 апреля:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (март)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (апрель)
📰 Заметные отчетности:
24 апреля - Coca-Cola #KO
25 апреля - Microsoft #MSFT, Alphabet #GOOG, Visa #V, UBS #UBS, PepsiCo #PEP, McDonald's #MCD, Verizon #VZ, General Electric #GE, UPS #UPS
26 апреля - Meta Platforms #META, Boeing #BA, eBay #EBAY
27 апреля - Amazon #AMZN, Mastercard #MA, Eli Lilly #LLY, Merck #MRK, Caterpillar #CAT, AbbVie #ABBV, Altria #MO, Intel #INTC
28 апреля - Exxon Mobil #XOM, Chevron #CVX, Colgate-Palmolive #CL
Распродажа Way Day:
26 апреля онлайн-ритейлер мебели и других товаров для дома Wayfair #W проведет ежегодную распродажу Way Day, которая начнется в полночь. Компания объявила, что в ходе глобальной двухдневной распродажи будут установлены самые низкие цены в этом году и бесплатная доставка на все товары. Акции Wayfair в прошлом росли после обновления данных о результатах продаж в ходе мероприятия.
Другие корпоративные события:
На неделе FDA рассмотрит вопрос одобрения препаратов от Ionis #IONS, Biogen #BIIB и Seres #MCRB. 25 апреля Credit Suisse обсудит с руководителями Cisco #CSCO перспективы бизнеса в сфере кибербезопасности. 26 апреля, как ожидается, британский регулятор вынесет свое решение по одобрению поглощения Activision Blizzard #ATVI компанией Microsoft #MSFT. В этот же день акционеры Teck Resources #TECK проголосуют за разделение компании на два подразделения. 28 апреля акционеры Black Knight #BKI и Intercontinental Exchange #ICE будут голосовать по вопросу планируемого слияния.
Заметные конференции:
В понедельник начнется ежегодная конференция Chardan по генетическим препаратам и клеточной терапии, на которой выступят представители Vor Biopharma #VOR, Passage Bio #PASG и Rocket Pharmaceuticals #RCKT. 26 апреля пройдет мероприятие Stifel, посвященное лечению онкологии. Среди заметных участников: Kymera #KYMR, Black Diamond #BDTX, IGM #GMS, Kura Oncology #KURA и Viracta #VIRX.
В этот же день начнется трехдневное мероприятие CoinDesk Consensus. На конференции, посвященной крипторынку, выступит менеджмент Amazon #AMZN, Google #GOOG, LVMH #MC, Mastercard #MA, Coinbase Global #COIN и Warner Music Group #WMG.
Barron’s рекомендует обратить внимание на ритейлера одежды TJX #TJX. Аналитики отмечают, что в последующие три года после последнего экономического спада прибыль на акцию TJX удвоилась. Недавно руководство компании отметило, что 2023 год начался удачно, и это может быть признаком того, что TJX покажет опережающий рост EPS, считают в издании. Вдобавок, акции компании торгуются с дисконтом по отношению к среднему историческому значению.
Стратеги также выделили для покупки компании, которые могут стать бенефициарами от стремительного увеличения объема и сложности программного обеспечения, внедряемого в автомобили. Среди лучших идей:
Nvidia #NVDA
Qualcomm #QCOM
Ambarella #AMBA
BlackBerry #BB
Zuora #ZUO
#США #неделя_впереди
· связаться с нами · сайт · youtube
Новости премаркета США - 25.04.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: -0.47% (4139 п.)
Nasdaq: -0.47% (12994 п.)
Dow Jones: -0.24% (33920 п.)
Золото: +0.23% ($1991)
Нефть марки Brent: -0.96% ($81.47)
US Treasuries 10 лет: -2% (3.424%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете демонстрируют отрицательную динамику. Инвесторы переоценивают ситуацию с американскими банками после выхода отчетности First Republic #FRC. Банк сообщил о более высоком, чем ожидалось, оттоке депозитов, несмотря на вливание $30 млрд со стороны крупнейших кредиторов США. Участники рынка оценивают, в каком состоянии могут находиться депозиты других региональных банков. Сегодняшний день отметится публикацией апрельского индекса потребительской уверенности. Также в центре внимания находятся Microsoft #MSFT и Alphabet #GOOG, отчетности которых будут опубликованы после закрытия рынка. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно со снижением, фондовые рынки Азии закрылись в красной зоне.
Крупнейшая в мире служба экспресс-доставки UPS #UPS представила результаты за 1-й квартал, которые оказались хуже консенсуса на фоне падения спроса. Компания также понизила прогноз на весь год. UPS считается барометром американской экономики, поскольку на ее долю приходится около половины всех отправлений в США.
McDonald's #MCD также опубликовала свою отчетность. По итогам первого квартала компания смогла превзойти ожидания Уолл-стрит по выручке, чистой прибыли и сопоставимым продажам, благодаря повышению отпускных цен и росту посещаемости своих ресторанов.
Объёмы промышленного производства на Тайване в прошлом месяце упали на 14.5% г/г на фоне снижения глобального спроса. Это самое крупное падение с мая 2009 года.
По данным FT, правительство США рассматривает сценарий, при котором Китай может запретить продажу продукции Micron #MU - одного из ведущих производителей чипов памяти. Белый дом уже попросил Южную Корею призвать Samsung Electronics #SMSN и SK Hynix не замещать в таком случае Micron на китайском рынке.
UBS #UBS сообщил о значительном притоке средств клиентов в 1-м квартале - около $42 млрд. Из них $28 млрд было получено после объявления о сделке с Credit Suisse. UBS также сообщил о падении чистой прибыли на 52% из-за выделения средств в резерв для покрытия иска от США по обвинению в мошенничестве в 2008 году.
Апелляционный суд США встал на сторону Apple #AAPL в споре с Epic Games. Было подтверждено, что IT-гигант не имеет монопольного контроля над транзакциями в мобильных играх для iOS. Тем не менее, суд обязал Apple не запрещать разработчикам размещать в своих продуктах ссылки на сторонние платежные системы.
Netflix #NFLX планирует инвестировать в Южную Корея $2.5 млрд в течение следующих четырех лет для производства южнокорейских сериалов, фильмов и шоу. Менеджмент не сомневается в том, что инвестиции укрепят долгосрочное партнерство со страной и «корейской творческой экосистемой».
#США #новости_премаркета
· связаться с нами · сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: -0.47% (4139 п.)
Nasdaq: -0.47% (12994 п.)
Dow Jones: -0.24% (33920 п.)
Золото: +0.23% ($1991)
Нефть марки Brent: -0.96% ($81.47)
US Treasuries 10 лет: -2% (3.424%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете демонстрируют отрицательную динамику. Инвесторы переоценивают ситуацию с американскими банками после выхода отчетности First Republic #FRC. Банк сообщил о более высоком, чем ожидалось, оттоке депозитов, несмотря на вливание $30 млрд со стороны крупнейших кредиторов США. Участники рынка оценивают, в каком состоянии могут находиться депозиты других региональных банков. Сегодняшний день отметится публикацией апрельского индекса потребительской уверенности. Также в центре внимания находятся Microsoft #MSFT и Alphabet #GOOG, отчетности которых будут опубликованы после закрытия рынка. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно со снижением, фондовые рынки Азии закрылись в красной зоне.
Крупнейшая в мире служба экспресс-доставки UPS #UPS представила результаты за 1-й квартал, которые оказались хуже консенсуса на фоне падения спроса. Компания также понизила прогноз на весь год. UPS считается барометром американской экономики, поскольку на ее долю приходится около половины всех отправлений в США.
McDonald's #MCD также опубликовала свою отчетность. По итогам первого квартала компания смогла превзойти ожидания Уолл-стрит по выручке, чистой прибыли и сопоставимым продажам, благодаря повышению отпускных цен и росту посещаемости своих ресторанов.
Объёмы промышленного производства на Тайване в прошлом месяце упали на 14.5% г/г на фоне снижения глобального спроса. Это самое крупное падение с мая 2009 года.
По данным FT, правительство США рассматривает сценарий, при котором Китай может запретить продажу продукции Micron #MU - одного из ведущих производителей чипов памяти. Белый дом уже попросил Южную Корею призвать Samsung Electronics #SMSN и SK Hynix не замещать в таком случае Micron на китайском рынке.
UBS #UBS сообщил о значительном притоке средств клиентов в 1-м квартале - около $42 млрд. Из них $28 млрд было получено после объявления о сделке с Credit Suisse. UBS также сообщил о падении чистой прибыли на 52% из-за выделения средств в резерв для покрытия иска от США по обвинению в мошенничестве в 2008 году.
Апелляционный суд США встал на сторону Apple #AAPL в споре с Epic Games. Было подтверждено, что IT-гигант не имеет монопольного контроля над транзакциями в мобильных играх для iOS. Тем не менее, суд обязал Apple не запрещать разработчикам размещать в своих продуктах ссылки на сторонние платежные системы.
Netflix #NFLX планирует инвестировать в Южную Корея $2.5 млрд в течение следующих четырех лет для производства южнокорейских сериалов, фильмов и шоу. Менеджмент не сомневается в том, что инвестиции укрепят долгосрочное партнерство со страной и «корейской творческой экосистемой».
#США #новости_премаркета
· связаться с нами · сайт · youtube
Важные события предстоящей недели - 22.05.2023
В центре внимания инвесторов продолжат оставаться обсуждения вокруг повышения лимита госдолга США. Также на неделе множество компаний представят очередную серию отчетностей. Кроме того, выйдет ряд важной макростатистики, включая протоколы с последнего заседания ФРС, а также апрельский ценовой индекс расходов на личное потребление.
⚠️ Макроэкономические данные:
23 мая:
• Индекс деловой активности в секторе услуг и производственном секторе (PMI) (май)
24 мая:
• Публикация протоколов с последнего заседания ФРС
25 мая:
• ВВП США (вторая оценка за 1-й квартал)
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (апрель)
26 мая:
• Ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE) (апрель)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (май)
📰 Заметные отчетности:
22 мая - Zoom Video #ZM
23 мая - Lowe's #LOW, Intuit #INTU, DICK'S Sporting Goods #DKS, Palo Alto Networks #PANW
24 мая - Kohl's #KSS, Analog Devices #ADI, Nvidia #NVDA, Snowflake #SNOW
25 мая - Best Buy #BBY, Dollar Tree #DLTR, Autodesk #ADSK, Costco #COST
Сектор здравоохранения:
Конференция Американского торакального общества продлится до 24 мая. Среди заметных участников: Gossamer Bio #GOSS, Verona Pharma #VRNA и Galecto #GLTO. В акциях этих компаний может наблюдаться повышенная волатильность случае объявления новых исследования. AnaptysBio #ANAB 25 мая проведет мероприятие, посвященное исследованиям и разработкам. Обновленная информация о препаратах в прошлом приводила к росту цен на акции.
Также на неделе будут опубликованы тезисы с предстоящего собрания Американского общества клинической онкологии. Среди компаний, которые могут представить обновления: Gilead Sciences #GILD, Regeneron #REGN, Moderna #MRNA, PDS #PDSB, Day One Biopharma #DAWN, Exelixis #EXEL и Cue Biopharma #CUE.
Заметные конференции:
В понедельник начнется трехдневный саммит GamesBeat, посвященный разработке видеоигр. На мероприятии будут присутствовать спикеры из Warner Bros. #WBD, Hasbro #HAS, Chipotle #CMG, Playtika #PLTK и Amazon Games #AMZN.
C 23 по 26 мая пройдет конференция разработчиков Microsoft #MSFT. В центре внимания - новые предложения компании с поддержкой ИИ. На мероприятии также состоится тематические сессии по продуктам Nvidia #NVDA, ориентированным на искусственный интеллект.
Другие корпоративные события:
В понедельник Ford #F проведет День рынка капитала. Топ-менеджмент обсудит прогресс и ожидания в реализации плана Ford+, а также перспективы новых сегментов бизнеса. В этот же день гендиректор Dell #DELL и другие топ-менеджеры выступят с докладами на мероприятии Dell Technologies World Day.
Thermo Fisher Scientific #TMO и Luna Innovations #LUNA проведут День инвестора 24 мая. Насыщенная программа на 25 мая включает ежегодное собрание акционеров McDonald's #MCD, а также мероприятия для инвесторов у Zoetis #ZTS и Microvast Holdings #MVST.
Barron’s провел обзор на нефтегазовый сектор, отметив неплохие перспективы для роста. По мнению экспертов, когда опасения рецессии ослабнут, цены нефть будут расти, поддерживаемые дефицитом сырья на рынке. Аналитики издания считают, что ОПЕК+ на заседании в следующем месяце может предпринять дополнительные сокращения добычи, если нефтяные котировки будут находиться на текущих уровнях. Стратеги рекомендуют отыгрывать динамику цен через акции следующих нефтегазовых компаний:
Shell #SHEL
TotalEnergies #TTE
Exxon Mobil #XOM
Antero Resources #AR
Permian Resources #PR
Diamondback Energy #FANG
Diamond Offshore Drilling #DO
#США #неделя_впереди
· связаться с нами · сайт · youtube
В центре внимания инвесторов продолжат оставаться обсуждения вокруг повышения лимита госдолга США. Также на неделе множество компаний представят очередную серию отчетностей. Кроме того, выйдет ряд важной макростатистики, включая протоколы с последнего заседания ФРС, а также апрельский ценовой индекс расходов на личное потребление.
⚠️ Макроэкономические данные:
23 мая:
• Индекс деловой активности в секторе услуг и производственном секторе (PMI) (май)
24 мая:
• Публикация протоколов с последнего заседания ФРС
25 мая:
• ВВП США (вторая оценка за 1-й квартал)
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (апрель)
26 мая:
• Ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE) (апрель)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (май)
📰 Заметные отчетности:
22 мая - Zoom Video #ZM
23 мая - Lowe's #LOW, Intuit #INTU, DICK'S Sporting Goods #DKS, Palo Alto Networks #PANW
24 мая - Kohl's #KSS, Analog Devices #ADI, Nvidia #NVDA, Snowflake #SNOW
25 мая - Best Buy #BBY, Dollar Tree #DLTR, Autodesk #ADSK, Costco #COST
Сектор здравоохранения:
Конференция Американского торакального общества продлится до 24 мая. Среди заметных участников: Gossamer Bio #GOSS, Verona Pharma #VRNA и Galecto #GLTO. В акциях этих компаний может наблюдаться повышенная волатильность случае объявления новых исследования. AnaptysBio #ANAB 25 мая проведет мероприятие, посвященное исследованиям и разработкам. Обновленная информация о препаратах в прошлом приводила к росту цен на акции.
Также на неделе будут опубликованы тезисы с предстоящего собрания Американского общества клинической онкологии. Среди компаний, которые могут представить обновления: Gilead Sciences #GILD, Regeneron #REGN, Moderna #MRNA, PDS #PDSB, Day One Biopharma #DAWN, Exelixis #EXEL и Cue Biopharma #CUE.
Заметные конференции:
В понедельник начнется трехдневный саммит GamesBeat, посвященный разработке видеоигр. На мероприятии будут присутствовать спикеры из Warner Bros. #WBD, Hasbro #HAS, Chipotle #CMG, Playtika #PLTK и Amazon Games #AMZN.
C 23 по 26 мая пройдет конференция разработчиков Microsoft #MSFT. В центре внимания - новые предложения компании с поддержкой ИИ. На мероприятии также состоится тематические сессии по продуктам Nvidia #NVDA, ориентированным на искусственный интеллект.
Другие корпоративные события:
В понедельник Ford #F проведет День рынка капитала. Топ-менеджмент обсудит прогресс и ожидания в реализации плана Ford+, а также перспективы новых сегментов бизнеса. В этот же день гендиректор Dell #DELL и другие топ-менеджеры выступят с докладами на мероприятии Dell Technologies World Day.
Thermo Fisher Scientific #TMO и Luna Innovations #LUNA проведут День инвестора 24 мая. Насыщенная программа на 25 мая включает ежегодное собрание акционеров McDonald's #MCD, а также мероприятия для инвесторов у Zoetis #ZTS и Microvast Holdings #MVST.
Barron’s провел обзор на нефтегазовый сектор, отметив неплохие перспективы для роста. По мнению экспертов, когда опасения рецессии ослабнут, цены нефть будут расти, поддерживаемые дефицитом сырья на рынке. Аналитики издания считают, что ОПЕК+ на заседании в следующем месяце может предпринять дополнительные сокращения добычи, если нефтяные котировки будут находиться на текущих уровнях. Стратеги рекомендуют отыгрывать динамику цен через акции следующих нефтегазовых компаний:
Shell #SHEL
TotalEnergies #TTE
Exxon Mobil #XOM
Antero Resources #AR
Permian Resources #PR
Diamondback Energy #FANG
Diamond Offshore Drilling #DO
#США #неделя_впереди
· связаться с нами · сайт · youtube
Важные события недели - 24.07.2023
В центре внимания - заседание ФРС и продолжение сезона отчетностей. На неделе свои результаты за 2-й квартал обнародуют 150 представителей S&P 500, включая несколько крупнейших технологических компаний. Помимо этого, всю неделю будет выходить важная макростатистика. Особое внимание привлекут данные по Core PCE, который является предпочитаемым ФРС индикатором инфляции.
⚠️ Макроэкономические данные:
24 июля:
• Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг и производственном секторе (июль)
25 июля:
• Индекс доверия потребителей от CB (июль)
26 июля:
• Итоги заседания ФРС
27 июля:
• Базовые заказы на товары длительного пользования (июнь)
• ВВП США (2-й квартал)
28 июля:
• Ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE) (июнь)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (июль)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
24 июля - Domino's Pizza #DPZ, NXP Semiconductors #NXPI
25 июля - Microsoft #MSFT, Visa #V, Texas Instruments #TXN, Verizon #VZ, General Electric #GE, Alphabet #GOOG, General Motors #GM
26 июля - Meta Platforms #META, Coca-Cola #KO, Boeing #BA, AT&T #T
27 июля - Mastercard #MA, AbbVie #ABBV, McDonald's #MCD, Ford Motor #F, Intel #INTC, TotalEnergies #TTE, Bristol Myers-Squibb #BMY
28 июля - Exxon Mobil #XOM, Procter & Gamble #PG, Chevron #CVX
Заседание ФРС:
Консенсус-прогноз экономистов предполагает, центральный банк повысит ставку на 25 б.п. после того, как на июньском заседании была взята пауза. Ожидается, что ФРС не предоставит сигнала о паузе и сохранит «окно» для новых повышений, несмотря на замедление инфляции и охлаждение экономики.
Превью отчетности Microsoft:
Morgan Stanley прогнозирует, что компания превысит ожидания рынка, благодаря росту спроса на решения с генеративным ИИ, ослаблению оптимизации нагрузок клиентами в облачном сегменте Azure, а также благоприятной валютной конъюнктуре. Банк считает, что отчетность станет крупным катализатором для котировок Microsoft. Аналитики также подчеркивают, что несмотря на ралли, акции все еще торгуются с привлекательной оценкой, поскольку рынок недооценивает перспективы возвращения Microsoft к двузначному темпу роста выручки.
Корпоративные события:
25 июля Pacific Gas and Electric Company #PCG проведет инвестиционный саммит, на котором будут присутствовать различные представители коммунальной отрасли. В рамках мероприятия пройдет встреча между гендиректором PG&E и CEO Tesla #TSLA Илоном Маском.
26 июля Samsung #SMSN проведет свое мероприятие Unpacked, на котором представит свои последние разработки в области потребительской электроники. В биотехнологическом секторе на этой неделе Stoke Therapeutics #STOK, Inozyme Pharma #INZY и UroGen Pharma #URGN предоставят обновления по своим препаратам.
💡 Barron’s рекомендуют обратить внимание на акции страхового брокера Arthur J. Gallagher #AJG. Компания является бенефициаром как высоких процентных ставок, так и инфляции. Выручка Gallagher формируется за счет комиссионных, выплачиваемых в виде процента от страховых премий, которые растут вместе с CPI. При этом, компания инвестирует средства страхового портфеля в трежерис, которые сейчас предоставляют повышенную доходность. Аналитики считают, что Gallagher продолжит стабильно генерировать выручку благодаря ускорению темпов перезаключения полисов. Barron’s подчеркивает, что в моменте акции все еще торгуются с привлекательной оценкой.
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания - заседание ФРС и продолжение сезона отчетностей. На неделе свои результаты за 2-й квартал обнародуют 150 представителей S&P 500, включая несколько крупнейших технологических компаний. Помимо этого, всю неделю будет выходить важная макростатистика. Особое внимание привлекут данные по Core PCE, который является предпочитаемым ФРС индикатором инфляции.
⚠️ Макроэкономические данные:
24 июля:
• Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг и производственном секторе (июль)
25 июля:
• Индекс доверия потребителей от CB (июль)
26 июля:
• Итоги заседания ФРС
27 июля:
• Базовые заказы на товары длительного пользования (июнь)
• ВВП США (2-й квартал)
28 июля:
• Ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE) (июнь)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (июль)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
24 июля - Domino's Pizza #DPZ, NXP Semiconductors #NXPI
25 июля - Microsoft #MSFT, Visa #V, Texas Instruments #TXN, Verizon #VZ, General Electric #GE, Alphabet #GOOG, General Motors #GM
26 июля - Meta Platforms #META, Coca-Cola #KO, Boeing #BA, AT&T #T
27 июля - Mastercard #MA, AbbVie #ABBV, McDonald's #MCD, Ford Motor #F, Intel #INTC, TotalEnergies #TTE, Bristol Myers-Squibb #BMY
28 июля - Exxon Mobil #XOM, Procter & Gamble #PG, Chevron #CVX
Заседание ФРС:
Консенсус-прогноз экономистов предполагает, центральный банк повысит ставку на 25 б.п. после того, как на июньском заседании была взята пауза. Ожидается, что ФРС не предоставит сигнала о паузе и сохранит «окно» для новых повышений, несмотря на замедление инфляции и охлаждение экономики.
Превью отчетности Microsoft:
Morgan Stanley прогнозирует, что компания превысит ожидания рынка, благодаря росту спроса на решения с генеративным ИИ, ослаблению оптимизации нагрузок клиентами в облачном сегменте Azure, а также благоприятной валютной конъюнктуре. Банк считает, что отчетность станет крупным катализатором для котировок Microsoft. Аналитики также подчеркивают, что несмотря на ралли, акции все еще торгуются с привлекательной оценкой, поскольку рынок недооценивает перспективы возвращения Microsoft к двузначному темпу роста выручки.
Корпоративные события:
25 июля Pacific Gas and Electric Company #PCG проведет инвестиционный саммит, на котором будут присутствовать различные представители коммунальной отрасли. В рамках мероприятия пройдет встреча между гендиректором PG&E и CEO Tesla #TSLA Илоном Маском.
26 июля Samsung #SMSN проведет свое мероприятие Unpacked, на котором представит свои последние разработки в области потребительской электроники. В биотехнологическом секторе на этой неделе Stoke Therapeutics #STOK, Inozyme Pharma #INZY и UroGen Pharma #URGN предоставят обновления по своим препаратам.
💡 Barron’s рекомендуют обратить внимание на акции страхового брокера Arthur J. Gallagher #AJG. Компания является бенефициаром как высоких процентных ставок, так и инфляции. Выручка Gallagher формируется за счет комиссионных, выплачиваемых в виде процента от страховых премий, которые растут вместе с CPI. При этом, компания инвестирует средства страхового портфеля в трежерис, которые сейчас предоставляют повышенную доходность. Аналитики считают, что Gallagher продолжит стабильно генерировать выручку благодаря ускорению темпов перезаключения полисов. Barron’s подчеркивает, что в моменте акции все еще торгуются с привлекательной оценкой.
#США #неделя_впереди
@aabeta
Новости премаркета США - 27.07.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.80% (4632 п.)
📈 Nasdaq: +1.40% (15829 п.)
📈 Dow Jones: +0.39% (35821 п.)
🌕 Золото: -0.56% ($1960)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.95% ($83.29)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.96% (3.908%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне, отыгрывая сильные отчетности Mastercard #MA, McDonald's #MCD и Meta Platforms #META (запрещена в РФ как экстремистская). Инвесторы также оценивают крупный блок макростатистики. Данные по ВВП США за 2-й квартал, заявкам на пособия по безработице и заказам на товары длительного пользования - все вышли лучше ожиданий. Это преподносит сигнал об устойчивости экономики, но также может дать ФРС повод для сохранения жесткой риторики. На этом фоне заметен уверенный рост доходностей казначейских облигаций. Сегодня инвесторы продолжат следить за событиями сезона отчетности. Особое внимание привлекут результаты Ford Motor #F и Intel #INTC. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно с повышением.
🟡 ЕЦБ повысил базовую процентную ставку на 25 б.п. до 4.25%. В заявлении указано, что регулятор будет принимать дальнейшие решения по ставке исходя из поступающих данных.
🟡 Темпы падения прибыли промышленных предприятий Китая в июне уменьшились до 8.3% г/г против 12.6% г/г в мае. Наименее сильное падение доходов фиксируется у частных и предприятий с иностранным участием. Анонсированный накануне правительственный план поддержки экономики, вероятно, придаст дополнительный импульс предприятиям.
🟢 McDonald's #MCD превзошла ожидания рынка по квартальной выручке и прибыли на акцию. Относительно низкие цены меню привлекли больше посетителей на фоне высокой инфляции. Помимо этого, помогли рекламные акции. Сопоставимые продажи McDonald's выросли на 11.7% г/г, а чистая прибыль почти удвоилась.
🟢 Mercedes-Benz #MBG также представила свои квартальные результаты, которые оказались лучше прогнозов. Более того, автопроизводитель повысил свой прогноз по прибыли. Компания также заявила, что инвестирует $700 млн в XPeng #XPEV, приобретая 4.99% в китайском производителе электрокаров.
🔴 Еврокомиссия начала официальную проверку в отношении Microsoft #MSFT, чтобы оценить, не является ли нарушением действующих в ЕС правил конкуренции привязка компанией приложения для видеоконференций Teams к продуктам Office.
🟢 Nvidia #NVDA, ServiceNow #NOW и Accenture #ACN в рамках партнерства объявили о запуске программы AI Lighthouse, предназначенной для внедрения генеративного ИИ на предприятиях. Сервис призван помочь клиентам быстро развернуть приложения без длительного процесса оценки и закупок.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.80% (4632 п.)
📈 Nasdaq: +1.40% (15829 п.)
📈 Dow Jones: +0.39% (35821 п.)
🌕 Золото: -0.56% ($1960)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.95% ($83.29)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.96% (3.908%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне, отыгрывая сильные отчетности Mastercard #MA, McDonald's #MCD и Meta Platforms #META (запрещена в РФ как экстремистская). Инвесторы также оценивают крупный блок макростатистики. Данные по ВВП США за 2-й квартал, заявкам на пособия по безработице и заказам на товары длительного пользования - все вышли лучше ожиданий. Это преподносит сигнал об устойчивости экономики, но также может дать ФРС повод для сохранения жесткой риторики. На этом фоне заметен уверенный рост доходностей казначейских облигаций. Сегодня инвесторы продолжат следить за событиями сезона отчетности. Особое внимание привлекут результаты Ford Motor #F и Intel #INTC. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно с повышением.
🟡 ЕЦБ повысил базовую процентную ставку на 25 б.п. до 4.25%. В заявлении указано, что регулятор будет принимать дальнейшие решения по ставке исходя из поступающих данных.
🟡 Темпы падения прибыли промышленных предприятий Китая в июне уменьшились до 8.3% г/г против 12.6% г/г в мае. Наименее сильное падение доходов фиксируется у частных и предприятий с иностранным участием. Анонсированный накануне правительственный план поддержки экономики, вероятно, придаст дополнительный импульс предприятиям.
🟢 McDonald's #MCD превзошла ожидания рынка по квартальной выручке и прибыли на акцию. Относительно низкие цены меню привлекли больше посетителей на фоне высокой инфляции. Помимо этого, помогли рекламные акции. Сопоставимые продажи McDonald's выросли на 11.7% г/г, а чистая прибыль почти удвоилась.
🟢 Mercedes-Benz #MBG также представила свои квартальные результаты, которые оказались лучше прогнозов. Более того, автопроизводитель повысил свой прогноз по прибыли. Компания также заявила, что инвестирует $700 млн в XPeng #XPEV, приобретая 4.99% в китайском производителе электрокаров.
🔴 Еврокомиссия начала официальную проверку в отношении Microsoft #MSFT, чтобы оценить, не является ли нарушением действующих в ЕС правил конкуренции привязка компанией приложения для видеоконференций Teams к продуктам Office.
🟢 Nvidia #NVDA, ServiceNow #NOW и Accenture #ACN в рамках партнерства объявили о запуске программы AI Lighthouse, предназначенной для внедрения генеративного ИИ на предприятиях. Сервис призван помочь клиентам быстро развернуть приложения без длительного процесса оценки и закупок.
#США #новости_премаркета
@aabeta
Текущее позиционирование хедж-фондов и взаимных фондов. Фавориты и аутсайдеры
💡 Goldman Sachs проанализировал изменение позиций за 2-й квартал 1272 хедж-фондов и взаимных фондов, у которых в совокупности под управлением находится около $5.2 трлн. Часто таких институциональных инвесторов называют «умными деньгами». Банк также представил фаворитов и аутсайдеров у управляющих.
Позиционирование
Оба вида фондов по мере прохождения 2-го квартала постепенно увеличивали долю в циклических секторах и уменьшали позиции в технологических компаниях и акциях сектора товаров вторичной необходимости, фиксируя прибыль.
Благодаря этому, ралли на рынке, которое наблюдалось с начала года, расширилось за пределы нескольких крупнейших технологических компаний. В итоге, фонды вступили в 3-й квартал имея самую низкую экспозицию на сектор технологий с 2012 года.
Несмотря на отход от технологического сектора, хедж-фонды продолжали увеличивать доли в отдельных акциях. Во втором квартале хедж-фонды вложили рекордный объем в бумаги «бигтехов», и эта группа по-прежнему возглавляет список наиболее популярных длинных позиций хедж-фондов.
Компании фавориты
Goldman Sachs выделил акции, которые занимают крупные позиции в портфелях как взаимных, так и хедж-фондов. Представленная подборка компаний торгуется с 58%-ной премией к S&P 500 по показателю P/E.
✅ Cigna #CI
✅ Fiserv #FI
✅ Mastercard #MA
✅ Uber #UBER
✅ Visa #V
✅ Workday #WDAY
Компании аутсайдеры
Банк также выделил акции, которые занимают наименьшую долю во взаимных и хедж-фондах.
• AbbVie #ABBV
• Caterpillar #CAT
• Costco #COST
• Chevron #CVX
• Disney #DIS
• Ford #F
• Home Depot #HD
• IBM #IBM
• Intel #INTC
• Illinois Tool Works #ITW
• J&J #JNJ
• McDonald's #MCD
• Moderna #MRNA
• PepsiCo #PEP
• Pfizer #PFE
• P&G #PG
• AT&T #T
• Thermo Fisher #TMO
• Tesla #TSLA
• Walmart #WMT
• Exxon Mobil #XOM
#аналитика #акции #США #GS
@aabeta
💡 Goldman Sachs проанализировал изменение позиций за 2-й квартал 1272 хедж-фондов и взаимных фондов, у которых в совокупности под управлением находится около $5.2 трлн. Часто таких институциональных инвесторов называют «умными деньгами». Банк также представил фаворитов и аутсайдеров у управляющих.
Позиционирование
Оба вида фондов по мере прохождения 2-го квартала постепенно увеличивали долю в циклических секторах и уменьшали позиции в технологических компаниях и акциях сектора товаров вторичной необходимости, фиксируя прибыль.
Благодаря этому, ралли на рынке, которое наблюдалось с начала года, расширилось за пределы нескольких крупнейших технологических компаний. В итоге, фонды вступили в 3-й квартал имея самую низкую экспозицию на сектор технологий с 2012 года.
Несмотря на отход от технологического сектора, хедж-фонды продолжали увеличивать доли в отдельных акциях. Во втором квартале хедж-фонды вложили рекордный объем в бумаги «бигтехов», и эта группа по-прежнему возглавляет список наиболее популярных длинных позиций хедж-фондов.
Компании фавориты
Goldman Sachs выделил акции, которые занимают крупные позиции в портфелях как взаимных, так и хедж-фондов. Представленная подборка компаний торгуется с 58%-ной премией к S&P 500 по показателю P/E.
✅ Cigna #CI
✅ Fiserv #FI
✅ Mastercard #MA
✅ Uber #UBER
✅ Visa #V
✅ Workday #WDAY
Компании аутсайдеры
Банк также выделил акции, которые занимают наименьшую долю во взаимных и хедж-фондах.
• AbbVie #ABBV
• Caterpillar #CAT
• Costco #COST
• Chevron #CVX
• Disney #DIS
• Ford #F
• Home Depot #HD
• IBM #IBM
• Intel #INTC
• Illinois Tool Works #ITW
• J&J #JNJ
• McDonald's #MCD
• Moderna #MRNA
• PepsiCo #PEP
• Pfizer #PFE
• P&G #PG
• AT&T #T
• Thermo Fisher #TMO
• Tesla #TSLA
• Walmart #WMT
• Exxon Mobil #XOM
#аналитика #акции #США #GS
@aabeta
Важные события недели - 30.10.2023
В центре внимания - заседание ФРС, итоги которого будут опубликованы в среду. Широко ожидается, что центральный банк оставит ставку без изменений. На этом фоне более важными станут комментарии по дальнейшим изменениям в политике. Помимо этого, на неделе выйдет макростатистика с рынка труда, включая отчет по открытым вакансиям (JOLTS) и по занятости в несельскохозяйственном секторе от ADP и Минтруда США.
Также продолжится сезон отчетности. Особое внимание будет приковано к результатам Apple, поскольку акции компании занимают крупную долю во всех основных индексах. Вдобавок, на неделе инвесторы продолжат за дальнейшей эскалацией палестино-израильского конфликта и его вляиние на рынок.
⚠️ Макроэкономические данные:
31 октября:
• Индекс доверия потребителей от CB (октябрь)
1 ноября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (октябрь)
• Индекс деловой активности в производственном секторе (октябрь)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (сентябрь)
• Итоги заседания ФРС
3 ноября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от Минтруда США (октябрь)
• Уровень безработицы (октябрь)
• Индекс деловой активности в секторе услуг (октябрь)
📰 Заметные отчетности:
30 октября - McDonald's #MCD, Pinterest #PINS, SoFi Technologies #SOFI, ON Semiconductor #ON
31 октября - Amgen #AMGN, Caterpillar #CAT, First Solar #FSLR, Pfizer #PFE, JetBlue #JBLU, AMD #AMD
1 ноября - CVS Health #CVS, DuPont #DD, Estée Lauder #EL, Humana #HUM, Qualcomm #QCOM, Yum! Brands #YUM, Airbnb #ABNB, Electronic Arts #EA, PayPal #PYPL, AIG #AIG
2 ноября - Apple #AAPL, Moderna #MRNA, Starbucks #SBUX, Regeneron #REGN, Duke Energy #DUK, Booking #BKNG, Paramount #PARA, Monster Beverage #MNST
3 ноября - Dominion Energy #D
Другие корпоративные события:
30 октября Apple в преддверии выхода отчетности проведет презентацию новых устройств и обновлений. На этот же день запланировано завершение поглощения VMware #VMW компанией Broadcom #AVGO. 31 октября пройдет 47-й автомобильный симпозиум в Лас-Вегасе, в котором примут участие такие компании, как AutoNation #AN, AutoZone, #AZO и Genuine Parts #GPC. Помимо этого, акционеры Denbury #DEN проголосуют за поглощение компанией Exxon Mobil #XOM.
1 ноября внимание будет направлено на отчеты по поставкам за октябрь китайских производителей электромобилей Nio #NIO, XPeng #XPEV и Li Auto #LI. 2 ноября свои мероприятия для инвесторов проведут Herc Holdings #HRI и Constellation Brands #STZ.
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания - заседание ФРС, итоги которого будут опубликованы в среду. Широко ожидается, что центральный банк оставит ставку без изменений. На этом фоне более важными станут комментарии по дальнейшим изменениям в политике. Помимо этого, на неделе выйдет макростатистика с рынка труда, включая отчет по открытым вакансиям (JOLTS) и по занятости в несельскохозяйственном секторе от ADP и Минтруда США.
Также продолжится сезон отчетности. Особое внимание будет приковано к результатам Apple, поскольку акции компании занимают крупную долю во всех основных индексах. Вдобавок, на неделе инвесторы продолжат за дальнейшей эскалацией палестино-израильского конфликта и его вляиние на рынок.
⚠️ Макроэкономические данные:
31 октября:
• Индекс доверия потребителей от CB (октябрь)
1 ноября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (октябрь)
• Индекс деловой активности в производственном секторе (октябрь)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (сентябрь)
• Итоги заседания ФРС
3 ноября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от Минтруда США (октябрь)
• Уровень безработицы (октябрь)
• Индекс деловой активности в секторе услуг (октябрь)
📰 Заметные отчетности:
30 октября - McDonald's #MCD, Pinterest #PINS, SoFi Technologies #SOFI, ON Semiconductor #ON
31 октября - Amgen #AMGN, Caterpillar #CAT, First Solar #FSLR, Pfizer #PFE, JetBlue #JBLU, AMD #AMD
1 ноября - CVS Health #CVS, DuPont #DD, Estée Lauder #EL, Humana #HUM, Qualcomm #QCOM, Yum! Brands #YUM, Airbnb #ABNB, Electronic Arts #EA, PayPal #PYPL, AIG #AIG
2 ноября - Apple #AAPL, Moderna #MRNA, Starbucks #SBUX, Regeneron #REGN, Duke Energy #DUK, Booking #BKNG, Paramount #PARA, Monster Beverage #MNST
3 ноября - Dominion Energy #D
Другие корпоративные события:
30 октября Apple в преддверии выхода отчетности проведет презентацию новых устройств и обновлений. На этот же день запланировано завершение поглощения VMware #VMW компанией Broadcom #AVGO. 31 октября пройдет 47-й автомобильный симпозиум в Лас-Вегасе, в котором примут участие такие компании, как AutoNation #AN, AutoZone, #AZO и Genuine Parts #GPC. Помимо этого, акционеры Denbury #DEN проголосуют за поглощение компанией Exxon Mobil #XOM.
1 ноября внимание будет направлено на отчеты по поставкам за октябрь китайских производителей электромобилей Nio #NIO, XPeng #XPEV и Li Auto #LI. 2 ноября свои мероприятия для инвесторов проведут Herc Holdings #HRI и Constellation Brands #STZ.
#США #неделя_впереди
@aabeta
Утренний обзор - 31.10.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.40% (4168 п.)
📉 Nasdaq: -0.62% (14326 п.)
📉 Dow Jones: -0.21% (32947 п.)
🌕 Золото: -0.14% ($1992)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.21% ($86.72)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.16% (4.886%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в красной зоне, корректируясь после вчерашнего роста. В понедельник S&P 500 вырос на 1.20%, Dow Jones - на 1.58%, а Nasdaq - на 1.16%. Рынок акций начал восстанавливаться после двух недель снижения. Фондовый рынок Азии торгуется без единой динамики.
Все сектора S&P 500 завершили день с ростом. Инвесторы активно выкупали просадку в акциях крупнейших технологических компаний, финансовом секторе, а также в сфере товаров первичной необходимости. Поддержку оказала сильная отчетность McDonald’s #MCD, сигнализирующая об устойчивости экономики.
Инвесторы также позитивно отреагировали на падение нефтяных котировок почти на 2.5%, что умерило опасения по поводу ускорения инфляции. Катализатором стал факт того, что в выходные к боевым действиям на Ближнем Востоке не присоединились новые участники.
💎 «Рынок был перепродан, а реальность такова, что отчетности были довольно хорошими, экономика США продолжает расти и, скорее всего, будет расширяться в четвертом квартале и в первой половине следующего года», - отметил Оливер Пурше, старший вице-президент компании Wealthspire Advisors
На текущий момент половина компаний из S&P 500 уже представила свои отчетности. 78% из них превысили ожидания аналитиков. В настоящее время консенсус закладывает, что общий рост прибыли на акцию S&P 500 в третьем квартале составит 4.3% г/г, что заметно выше прогноза в 1.6% г/г, наблюдавшегося в начале октября.
💎 «Мы считаем, что трехмесячная коррекция, наблюдавшаяся в акциях с августа, скорее всего, близка к завершению. Оценки существенно снизились во всех секторах, а устойчивость экономики США остается главным фактором», - сказал Джон Штольцфус, главный инвестиционный стратег компании Oppenheimer & Co.
Сегодня помимо прочих свои результаты представят Amgen #AMGN, Caterpillar #CAT, First Solar #FSLR, Pfizer #PFE, JetBlue #JBLU и AMD #AMD. Особое внимание будет направлено на Caterpillar, которая часто рассматривается барометром американской экономики. В то же время динамика акций AMD после отчета окажет заметное влияние на других представителей полупроводникового сектора.
Участники рынка также будут готовиться к объявлению итогов заседания ФРС в эту среду. Рынок фьючерсов закладывает 98.3%-ную вероятность, что центральный банк оставит ставку без изменений. На этом фоне более важными станут сигналы о будущих действиях ФРС.
Публикация экономических данных сегодня:
• Индекс доверия потребителей от CB (октябрь)
#обзор #рынок #утро
@aabeta
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.40% (4168 п.)
📉 Nasdaq: -0.62% (14326 п.)
📉 Dow Jones: -0.21% (32947 п.)
🌕 Золото: -0.14% ($1992)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.21% ($86.72)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.16% (4.886%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в красной зоне, корректируясь после вчерашнего роста. В понедельник S&P 500 вырос на 1.20%, Dow Jones - на 1.58%, а Nasdaq - на 1.16%. Рынок акций начал восстанавливаться после двух недель снижения. Фондовый рынок Азии торгуется без единой динамики.
Все сектора S&P 500 завершили день с ростом. Инвесторы активно выкупали просадку в акциях крупнейших технологических компаний, финансовом секторе, а также в сфере товаров первичной необходимости. Поддержку оказала сильная отчетность McDonald’s #MCD, сигнализирующая об устойчивости экономики.
Инвесторы также позитивно отреагировали на падение нефтяных котировок почти на 2.5%, что умерило опасения по поводу ускорения инфляции. Катализатором стал факт того, что в выходные к боевым действиям на Ближнем Востоке не присоединились новые участники.
💎 «Рынок был перепродан, а реальность такова, что отчетности были довольно хорошими, экономика США продолжает расти и, скорее всего, будет расширяться в четвертом квартале и в первой половине следующего года», - отметил Оливер Пурше, старший вице-президент компании Wealthspire Advisors
На текущий момент половина компаний из S&P 500 уже представила свои отчетности. 78% из них превысили ожидания аналитиков. В настоящее время консенсус закладывает, что общий рост прибыли на акцию S&P 500 в третьем квартале составит 4.3% г/г, что заметно выше прогноза в 1.6% г/г, наблюдавшегося в начале октября.
💎 «Мы считаем, что трехмесячная коррекция, наблюдавшаяся в акциях с августа, скорее всего, близка к завершению. Оценки существенно снизились во всех секторах, а устойчивость экономики США остается главным фактором», - сказал Джон Штольцфус, главный инвестиционный стратег компании Oppenheimer & Co.
Сегодня помимо прочих свои результаты представят Amgen #AMGN, Caterpillar #CAT, First Solar #FSLR, Pfizer #PFE, JetBlue #JBLU и AMD #AMD. Особое внимание будет направлено на Caterpillar, которая часто рассматривается барометром американской экономики. В то же время динамика акций AMD после отчета окажет заметное влияние на других представителей полупроводникового сектора.
Участники рынка также будут готовиться к объявлению итогов заседания ФРС в эту среду. Рынок фьючерсов закладывает 98.3%-ную вероятность, что центральный банк оставит ставку без изменений. На этом фоне более важными станут сигналы о будущих действиях ФРС.
Публикация экономических данных сегодня:
• Индекс доверия потребителей от CB (октябрь)
#обзор #рынок #утро
@aabeta
Важные события недели - 04.12.2023
В центре внимания на этой неделе будет находиться статистика с рынка труда. Консенсус предполагает, что число занятых в несельскохозяйственном секторе в ноябре увеличилось на 180 тыс. после 150 тыс. в октябре. Помимо этого, инвесторы будут следить за данными по PMI, новыми отчетностями и другими крупными корпоративными событиями.
⚠️ Макроэкономические данные:
4 декабря:
• Объём промышленных заказов (октябрь)
5 декабря:
• Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (ноябрь)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (октябрь)
6 декабря:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (ноябрь)
8 декабря:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от Минтруда США (ноябрь)
• Уровень безработицы (ноябрь)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (декабрь)
📰 Заметные отчетности:
5 декабря - AutoZone #AZO, MongoDB #MDB, NIO #NIO, J.M. Smucker #SJM
6 декабря - Campbell Soup #CPB, Chewy #CHWY, ChargePoint #CHPT
7 декабря - Broadcom #AVGO, Lululemon #LULU, Dollar General #DG, DocuSign #DOCU
Конференции:
5 декабря пройдет ИИ-конференция Coresight Research, на которой выступят представители Signet Jewelers #SIG, Macy's #M и Solo Brands #DTC. 6 декабря пройдет технологический саммит Barclays. Среди заметных докладчиков: Intel #INTC, AMD #AMD, Lyft #LYFT, Microsoft #MSFT и Workday #WDAY.
В этот же день состоятся ежегодные слушания по надзору за деятельностью банковского сектора. Свои комментарии дадут CEO следующих корпораций: Wells Fargo #WFC, Bank of America #BAC, JPMorgan #JPM, Citigroup #C, State Street #STT, BNY Mellon #BK, Goldman Sachs #GS и Morgan Stanley #MS.
Корпоративные события:
Во вторник J&J #JNJ проведет обзор бизнеса для инвестиционного сообщества. В ходе мероприятия руководство представит подробный обзор перспектив подразделений медицинских препаратов и оборудования, а также обсудит долгосрочную стратегию.
6 декабря McDonald's #MCD организует свой День инвестора. Компания расскажет о развитии подразделений на американском и международном рынках, цифровых инициативах и представит долгосрочный финансовый прогноз. Аналитики UBS и Oppenheimer считают, что мероприятия станут катализаторами для котировок обеих компаний.
На неделе множество других корпораций также организуют Дни аналитика/инвестора, которые способны стать драйверами для акций:
4 декабря - MGM Resorts #MGM
5 декабря - Microsoft #MSFT проведет трехдневную конференцию Microsoft Azure + AI
6 декабря - CEVA #CEVA, Peloton #PTON, OneMain #OMF, Exxon Mobil #XOM
7 декабря - Domino's Pizza #DPZ, Moderna #MRNA, NETGEAR #NTGR, Edwards Lifesciences #EW
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания на этой неделе будет находиться статистика с рынка труда. Консенсус предполагает, что число занятых в несельскохозяйственном секторе в ноябре увеличилось на 180 тыс. после 150 тыс. в октябре. Помимо этого, инвесторы будут следить за данными по PMI, новыми отчетностями и другими крупными корпоративными событиями.
⚠️ Макроэкономические данные:
4 декабря:
• Объём промышленных заказов (октябрь)
5 декабря:
• Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (ноябрь)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (октябрь)
6 декабря:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (ноябрь)
8 декабря:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от Минтруда США (ноябрь)
• Уровень безработицы (ноябрь)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (декабрь)
📰 Заметные отчетности:
5 декабря - AutoZone #AZO, MongoDB #MDB, NIO #NIO, J.M. Smucker #SJM
6 декабря - Campbell Soup #CPB, Chewy #CHWY, ChargePoint #CHPT
7 декабря - Broadcom #AVGO, Lululemon #LULU, Dollar General #DG, DocuSign #DOCU
Конференции:
5 декабря пройдет ИИ-конференция Coresight Research, на которой выступят представители Signet Jewelers #SIG, Macy's #M и Solo Brands #DTC. 6 декабря пройдет технологический саммит Barclays. Среди заметных докладчиков: Intel #INTC, AMD #AMD, Lyft #LYFT, Microsoft #MSFT и Workday #WDAY.
В этот же день состоятся ежегодные слушания по надзору за деятельностью банковского сектора. Свои комментарии дадут CEO следующих корпораций: Wells Fargo #WFC, Bank of America #BAC, JPMorgan #JPM, Citigroup #C, State Street #STT, BNY Mellon #BK, Goldman Sachs #GS и Morgan Stanley #MS.
Корпоративные события:
Во вторник J&J #JNJ проведет обзор бизнеса для инвестиционного сообщества. В ходе мероприятия руководство представит подробный обзор перспектив подразделений медицинских препаратов и оборудования, а также обсудит долгосрочную стратегию.
6 декабря McDonald's #MCD организует свой День инвестора. Компания расскажет о развитии подразделений на американском и международном рынках, цифровых инициативах и представит долгосрочный финансовый прогноз. Аналитики UBS и Oppenheimer считают, что мероприятия станут катализаторами для котировок обеих компаний.
На неделе множество других корпораций также организуют Дни аналитика/инвестора, которые способны стать драйверами для акций:
4 декабря - MGM Resorts #MGM
5 декабря - Microsoft #MSFT проведет трехдневную конференцию Microsoft Azure + AI
6 декабря - CEVA #CEVA, Peloton #PTON, OneMain #OMF, Exxon Mobil #XOM
7 декабря - Domino's Pizza #DPZ, Moderna #MRNA, NETGEAR #NTGR, Edwards Lifesciences #EW
#США #неделя_впереди
@aabeta
Wolfe Research рекомендует покупать акции «дивидендных аристократов»
💡 Аналитики Wolfe Research считают, что сейчас наступил идеальный момент для покупки акций «дивидендных аристократов», которые отставали от широкого рынка в этом году. По словам экспертов, эта группа показывает опережающую динамику, когда доходности на облигационном рынке падают, а ФРС завершила цикл ужесточения политики.
Дивидендные Аристократы – компании, которые более 25 лет подряд повышают дивиденды.
• «Дивидендные акции, если смотреть на исторические данные, демонстрируют хорошие результаты после последнего повышения ставки в цикле, причем лучше всего себя показывают дивидендные аристократы. Мы связываем это с замедлением экономического роста и сопутствующим уходом от риска, что обычно происходит в промежуток после последнего повышения и первого снижения ставки», - пишет аналитик Крис Сенек.
На текущий момент рынок фьючерсов закладывает 67%-ную вероятность, что первое снижение ставки произойдет в марте. ФРС в совокупности планирует 75 б.п сокращения в 2025 году. Экспозицию на «дивидендных аристократов» можно занять через следующий ETF:
✅ ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats #NOBL
Wolfe Research также выделил несколько компаний из состава фонда, акции которых, по мнению фирмы, обладают наилучшим позиционированием для роста:
✅ McDonald’s #MCD
✅ Walgreens Boots Alliance #WBA
✅ The Clorox #CLX
✅ Coca-Cola #KO
✅ ExxonMobil #XOM
✅ Franklin Resources #BEN
✅ Medtronic #MDT
✅ 3M #MMM
✅ Illinois Tool Works #ITW
✅ PPG Industries #PPG
#аналитика #акции #США
@abetaa
💡 Аналитики Wolfe Research считают, что сейчас наступил идеальный момент для покупки акций «дивидендных аристократов», которые отставали от широкого рынка в этом году. По словам экспертов, эта группа показывает опережающую динамику, когда доходности на облигационном рынке падают, а ФРС завершила цикл ужесточения политики.
Дивидендные Аристократы – компании, которые более 25 лет подряд повышают дивиденды.
• «Дивидендные акции, если смотреть на исторические данные, демонстрируют хорошие результаты после последнего повышения ставки в цикле, причем лучше всего себя показывают дивидендные аристократы. Мы связываем это с замедлением экономического роста и сопутствующим уходом от риска, что обычно происходит в промежуток после последнего повышения и первого снижения ставки», - пишет аналитик Крис Сенек.
На текущий момент рынок фьючерсов закладывает 67%-ную вероятность, что первое снижение ставки произойдет в марте. ФРС в совокупности планирует 75 б.п сокращения в 2025 году. Экспозицию на «дивидендных аристократов» можно занять через следующий ETF:
✅ ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats #NOBL
Wolfe Research также выделил несколько компаний из состава фонда, акции которых, по мнению фирмы, обладают наилучшим позиционированием для роста:
✅ McDonald’s #MCD
✅ Walgreens Boots Alliance #WBA
✅ The Clorox #CLX
✅ Coca-Cola #KO
✅ ExxonMobil #XOM
✅ Franklin Resources #BEN
✅ Medtronic #MDT
✅ 3M #MMM
✅ Illinois Tool Works #ITW
✅ PPG Industries #PPG
#аналитика #акции #США
@abetaa
Важные события недели - 05.02.2024
На этой неделе инвесторы продолжат оценивать события сезона отчетности. Всего 46% компаний из S&P 500 уже представили свои результаты. 72% из них превысили ожидания по прибыли на акцию, что однако ниже 10-летнего среднего значения в 74%. Календарь важных макроэкономических публикаций пуст, однако участники рынка будут следить за возобновившимися после «недели тишины» выступлениями представителей ФРС. Помимо этого, особое внимание привлекут новости с Ближнего Востока, где за выходные прошла эскалация.
⚠️ Макроэкономические данные:
5 февраля:
• Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (январь)
• Опрос ФРС экспертов по кредитованию (SLOOS)
📰 Заметные отчетности:
5 февраля - McDonald's #MCD, Caterpillar #CAT, Vertex Pharmaceuticals #VRTX, Tyson Foods #TSN, NXP Semi #NXPI
6 февраля - Eli Lilly #LLY, Toyota Motor #TM, Centene #CNC, Amgen #AMGN, Ford Motor #F, BP #BP
7 февраля - Alibaba #BABA, CVS Health #CVS, Disney #DIS, Uber #UBER, PayPal #PYPL, Arm #ARM, TotalEnergies #TTE
8 февраля - ConocoPhillips #COP, Philip Morris #PM, Expedia #EXPE, Take-Two #TTWO, Pinterest #PINS
9 февраля - PepsiCo #PEP, Newell Brands #NWL, Enbridge #ENB
Крупные конференции:
На неделе продолжится всемирная выставка вооружений в Саудовской Аравии. Обновления могут последовать от компаний-участниц General Dynamics #GD, BAE Systems #BA., Lockheed Martin #LMT, Airbus #AIR, Boeing #BA, Northrop Grumman #NOC и L3Harris #LHX. 10 февраля стартует автошоу в Чикаго, на котором свои новинки представят около 30 компаний, включая крупнейших представителей сектора.
Другие корпоративные события:
6 февраля BigBear.ai #BBAI проведет презентацию для инвесторов, в ходе которой будет представлена информация о планируемом приобретении Pangiam. 7 февраля акционеры Pioneer Natural Resources #PXD будут голосовать по поводу предлагаемого слияния с Exxon Mobil #XOM. 8 февраля F5 #FFIV проведет сессию по стратегии и продуктам кибербезопасности для инвесторов и финансовых аналитиков.
#США #неделя_впереди
@aabeta
На этой неделе инвесторы продолжат оценивать события сезона отчетности. Всего 46% компаний из S&P 500 уже представили свои результаты. 72% из них превысили ожидания по прибыли на акцию, что однако ниже 10-летнего среднего значения в 74%. Календарь важных макроэкономических публикаций пуст, однако участники рынка будут следить за возобновившимися после «недели тишины» выступлениями представителей ФРС. Помимо этого, особое внимание привлекут новости с Ближнего Востока, где за выходные прошла эскалация.
⚠️ Макроэкономические данные:
5 февраля:
• Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (январь)
• Опрос ФРС экспертов по кредитованию (SLOOS)
📰 Заметные отчетности:
5 февраля - McDonald's #MCD, Caterpillar #CAT, Vertex Pharmaceuticals #VRTX, Tyson Foods #TSN, NXP Semi #NXPI
6 февраля - Eli Lilly #LLY, Toyota Motor #TM, Centene #CNC, Amgen #AMGN, Ford Motor #F, BP #BP
7 февраля - Alibaba #BABA, CVS Health #CVS, Disney #DIS, Uber #UBER, PayPal #PYPL, Arm #ARM, TotalEnergies #TTE
8 февраля - ConocoPhillips #COP, Philip Morris #PM, Expedia #EXPE, Take-Two #TTWO, Pinterest #PINS
9 февраля - PepsiCo #PEP, Newell Brands #NWL, Enbridge #ENB
Крупные конференции:
На неделе продолжится всемирная выставка вооружений в Саудовской Аравии. Обновления могут последовать от компаний-участниц General Dynamics #GD, BAE Systems #BA., Lockheed Martin #LMT, Airbus #AIR, Boeing #BA, Northrop Grumman #NOC и L3Harris #LHX. 10 февраля стартует автошоу в Чикаго, на котором свои новинки представят около 30 компаний, включая крупнейших представителей сектора.
Другие корпоративные события:
6 февраля BigBear.ai #BBAI проведет презентацию для инвесторов, в ходе которой будет представлена информация о планируемом приобретении Pangiam. 7 февраля акционеры Pioneer Natural Resources #PXD будут голосовать по поводу предлагаемого слияния с Exxon Mobil #XOM. 8 февраля F5 #FFIV проведет сессию по стратегии и продуктам кибербезопасности для инвесторов и финансовых аналитиков.
#США #неделя_впереди
@aabeta
Важные события недели - 29.04.2024
В центре внимания на этой неделе будет находиться заседание ФРС. Последние данные по инфляции отодвинули сроки первого снижения ставки, и теперь рынок закладывает только 1-2 сокращения ближе к концу года. На этом фоне комментарии центрального банка по инфляции и смягчению ДКП станут ключевыми.
Мы ожидаем, что Пауэлл выступит с «ястребиной» позицией и намекнет о возможности повышения ставки, однако это действие не будет в базовом сценарии. ФРС также представит более подробную информацию о своем плане по замедлению количественного ужесточения, ранее отметив, что оно может начаться в июле.
Помимо этого, всю неделю будут публиковаться данные по занятости, которые предоставят дополнительные сигналы о состоянии экономики и инфляции зарплат. Консенсус закладывает еще один месяц здорового найма с 250 тыс. новых сотрудников.
В то же время, продолжится сезон отчетности. В центре внимания окажутся результаты нескольких чипмейкеров, а также бигтехов Amazon и Apple. Мы заниманием особенно позитивный взгляд на Amazon, ожидая сильных результатов, благодаря высокому потребительскому спросу, ускорению рекламного бизнеса и AWS, а также повышению эффективности инфраструктуры доставки.
Учитывая множество событий мы рассчитываем на еще одную неделю с повышенной волатильностью, осбенно учитывая, что индексы вплотную приблизились снизу к своим 50-дневным скользящим средним. При проходе этого сопротивления на неделе вновь откроется путь к максимумам.
⚠️ Макроэкономические данные:
30 апреля:
• Индекс стоимости рабочей силы (апрель)
• Индекс доверия потребителей США от CB (апрель)
1 мая:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (апрель)
• Индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе (апрель)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (апрель)
• Заседание ФРС
2 мая:
• Объём заказов на товары длительного пользования (март)
• Объём промышленных заказов (март)
3 мая:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от Минтруда США (апрель)
• Уровень безработицы (апрель)
• Средняя почасовая заработная плата (апрель)
• Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (апрель)
📰 Заметные отчетности:
29 апреля - NXP Semi #NXPI, ON Semi #ON, Domino's Pizza #DPZ
30 апреля - Amazon #AMZN, Eli Lilly #LLY, Coca-Cola #KO, AMD #AMD, McDonald's #MCD, Starbucks #SBUX, PayPal #PYPL, Super Micro Computer #SMCI
1 мая - CVS Health #CVS, Qualcomm #QCOM, Pfizer #PFE, Mastercard #MA, DoorDash #DASH, DuPont #DD
2 мая - Apple #AAPL, Shell #SHEL, ConocoPhillips #COP, Amgen #AMGN, Booking #BKNG, Fortinet #FTNT, Block #SQ
3 мая - Hershey #HSY, Cheniere Energy #LNG
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания на этой неделе будет находиться заседание ФРС. Последние данные по инфляции отодвинули сроки первого снижения ставки, и теперь рынок закладывает только 1-2 сокращения ближе к концу года. На этом фоне комментарии центрального банка по инфляции и смягчению ДКП станут ключевыми.
Мы ожидаем, что Пауэлл выступит с «ястребиной» позицией и намекнет о возможности повышения ставки, однако это действие не будет в базовом сценарии. ФРС также представит более подробную информацию о своем плане по замедлению количественного ужесточения, ранее отметив, что оно может начаться в июле.
Помимо этого, всю неделю будут публиковаться данные по занятости, которые предоставят дополнительные сигналы о состоянии экономики и инфляции зарплат. Консенсус закладывает еще один месяц здорового найма с 250 тыс. новых сотрудников.
В то же время, продолжится сезон отчетности. В центре внимания окажутся результаты нескольких чипмейкеров, а также бигтехов Amazon и Apple. Мы заниманием особенно позитивный взгляд на Amazon, ожидая сильных результатов, благодаря высокому потребительскому спросу, ускорению рекламного бизнеса и AWS, а также повышению эффективности инфраструктуры доставки.
Учитывая множество событий мы рассчитываем на еще одную неделю с повышенной волатильностью, осбенно учитывая, что индексы вплотную приблизились снизу к своим 50-дневным скользящим средним. При проходе этого сопротивления на неделе вновь откроется путь к максимумам.
⚠️ Макроэкономические данные:
30 апреля:
• Индекс стоимости рабочей силы (апрель)
• Индекс доверия потребителей США от CB (апрель)
1 мая:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (апрель)
• Индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе (апрель)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (апрель)
• Заседание ФРС
2 мая:
• Объём заказов на товары длительного пользования (март)
• Объём промышленных заказов (март)
3 мая:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от Минтруда США (апрель)
• Уровень безработицы (апрель)
• Средняя почасовая заработная плата (апрель)
• Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (апрель)
📰 Заметные отчетности:
29 апреля - NXP Semi #NXPI, ON Semi #ON, Domino's Pizza #DPZ
30 апреля - Amazon #AMZN, Eli Lilly #LLY, Coca-Cola #KO, AMD #AMD, McDonald's #MCD, Starbucks #SBUX, PayPal #PYPL, Super Micro Computer #SMCI
1 мая - CVS Health #CVS, Qualcomm #QCOM, Pfizer #PFE, Mastercard #MA, DoorDash #DASH, DuPont #DD
2 мая - Apple #AAPL, Shell #SHEL, ConocoPhillips #COP, Amgen #AMGN, Booking #BKNG, Fortinet #FTNT, Block #SQ
3 мая - Hershey #HSY, Cheniere Energy #LNG
#США #неделя_впереди
@aabeta
Важные события недели - 29.07.2024
На этой насыщенной событиями неделе в центре внимания будет находиться заседание ФРС. Регулятор оставит ставку без изменений, однако ожидается пересмотр заявления, чтобы отразить смягчение рынка труда и прогресс в снижении инфляции. Хотя председатель Пауэлл может и не пообещать прямого снижения ставки в сентябре, он, скорее всего, намекнет на это. Более определенный сигнал, вероятно, будет дан во время его ежегодного выступления в Джексон-Хоуле.
В макростатистике особое внимание привлекут данные с рынка труда и промышленному PMI. Консенсус Bloomberg закладывает, что рост занятых в несельскохозяйственном секторе в прошлом месяце составил 190 тыс. после 206 тыс. в июне. В то же время, деловая активность в производстве продолжит сокращение. Данные должны дополнительно усилить ожидания снижения ставки в сентябре.
Не менее важными станут отчетности бигтехов. В результатах Microsoft, Meta и Amazon наиболее важными темами станут динамика капитальных затрат и отдача инвестиций в ИИ. От Apple инвесторы будут ждать дополнительных комментариев о продажах в Китае, а также о функциях и сроках запуска средств искусственного интеллекта.
⚠️ Макроэкономические данные:
30 июля:
• Индекс доверия потребителей CB (июль)
• Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (июнь)
31 июля:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (июль)
• Индекс стоимости рабочей силы (2 кв.)
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (июнь)
• Итоги заседания ФРС
1 августа:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль)
2 августа:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от Минтруда США (июль)
• Средняя почасовая заработная плата (июль)
• Уровень безработицы (июль)
• Объём промышленных заказов (июнь)
📰 Заметные отчетности:
29 июля - McDonald's #MCD, ON Semi #ON.
30 июля - Microsoft #MSFT, P&G #PG, Merck #MRK, AMD #AMD, Pfizer #PFE, Starbucks #SBUX, Airbus #AIR, First Solar #FLSR
31 июля - Meta Platforms #META, Mastercard #MA, Qualcomm #QCOM, Arm #ARM, Boeing #BA, Altria #MO, Bunge #BG
1 августа - Amazon #AMZN, Apple #AAPL, Intel #INTC, Block #SQ, DoorDash #DASH, ConocoPhillips #COP, DraftKings #DKNG, Shell #SHEL, Mobileye
2 августа - Chevron #CVX, Exxon Mobil #XOM
#США #неделя_впереди
@aabeta
На этой насыщенной событиями неделе в центре внимания будет находиться заседание ФРС. Регулятор оставит ставку без изменений, однако ожидается пересмотр заявления, чтобы отразить смягчение рынка труда и прогресс в снижении инфляции. Хотя председатель Пауэлл может и не пообещать прямого снижения ставки в сентябре, он, скорее всего, намекнет на это. Более определенный сигнал, вероятно, будет дан во время его ежегодного выступления в Джексон-Хоуле.
В макростатистике особое внимание привлекут данные с рынка труда и промышленному PMI. Консенсус Bloomberg закладывает, что рост занятых в несельскохозяйственном секторе в прошлом месяце составил 190 тыс. после 206 тыс. в июне. В то же время, деловая активность в производстве продолжит сокращение. Данные должны дополнительно усилить ожидания снижения ставки в сентябре.
Не менее важными станут отчетности бигтехов. В результатах Microsoft, Meta и Amazon наиболее важными темами станут динамика капитальных затрат и отдача инвестиций в ИИ. От Apple инвесторы будут ждать дополнительных комментариев о продажах в Китае, а также о функциях и сроках запуска средств искусственного интеллекта.
⚠️ Макроэкономические данные:
30 июля:
• Индекс доверия потребителей CB (июль)
• Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (июнь)
31 июля:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (июль)
• Индекс стоимости рабочей силы (2 кв.)
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (июнь)
• Итоги заседания ФРС
1 августа:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль)
2 августа:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от Минтруда США (июль)
• Средняя почасовая заработная плата (июль)
• Уровень безработицы (июль)
• Объём промышленных заказов (июнь)
📰 Заметные отчетности:
29 июля - McDonald's #MCD, ON Semi #ON.
30 июля - Microsoft #MSFT, P&G #PG, Merck #MRK, AMD #AMD, Pfizer #PFE, Starbucks #SBUX, Airbus #AIR, First Solar #FLSR
31 июля - Meta Platforms #META, Mastercard #MA, Qualcomm #QCOM, Arm #ARM, Boeing #BA, Altria #MO, Bunge #BG
1 августа - Amazon #AMZN, Apple #AAPL, Intel #INTC, Block #SQ, DoorDash #DASH, ConocoPhillips #COP, DraftKings #DKNG, Shell #SHEL, Mobileye
2 августа - Chevron #CVX, Exxon Mobil #XOM
#США #неделя_впереди
@aabeta