Новости премаркета США - 15.03.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: -1.81% (3883 п.)
Nasdaq: -1.44% (12159 п.)
Dow Jones: -1.74% (31839 п.)
Золото: +1.04% ($1922)
Нефть марки Brent: -1.60% ($76.34)
US Treasuries 10 лет: -4.82% (3.515%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. На рынок вернулись опасения по поводу глобального банковского кризиса на новостях о том, что крупнейший акционер Credit Suisse #CS больше не будет инвестировать в банк. Участники рынка вновь устремились в защитные активы, что заметно по динамике золота, трежерис и доллара США. Помимо прочего, сегодняшний день отметится публикацией февральской макростатистики по производственной инфляции и розничным продажам. Данные дадут дополнительные сигналы о характере ценового давления, а также о состоянии потребительского спроса на фоне высоких процентных ставок. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии закрылись в плюсе.
Акции Credit Suisse #CS рухнули на 24% до нового исторического минимума на новости о том, что Саудовский национальный банк, крупнейших акционер CS, не сможет поддержать его из-за проблем с регулированием. На этом фоне обвалились акции других европейских банков. Также некоторыми бумагами были приостановлены торги. Кредитно-дефолтные свопы (CDS) на долг Credit Suisse вновь подскочили до рекордно высокого уровня.
Сегодня вышел блок важных макроданных по Китаю, сигнализирующих о постепенном восстановлении экономической активности. Рост объемов розничных продаж за прошедшие два месяца оказался на уровне прогнозов и составил 3.5% г/г, против снижения на 1.8 г/г в декабре. В то же время объемы промышленного производства зафиксировали рост в 2.4% г/г, против прогноза 2.6% г/г.
Потребительские цены во Франции в феврале выросли на 7.3% г/г, после 7% в январе. В месячном выражении цены выросли на 1.1% м/м. Инфляция достигла самого высокого уровня за весь период нахождение страны в еврозоне.
Meta Platforms #META (запрещена в РФ как экстремистская) официально подтвердила, что намерена в ближайшие месяцы уволить еще около 10 тыс. человек, начиная с команд по подбору персонала. По словам CEO, массовые сокращения станут попыткой повысить эффективность бизнеса в «новой экономической реальности».
По информации Bloomberg, компания ByteDance может решиться на выделение своего американского бизнеса TikTok ради сохранения возможности работать с местной аудиторией. Отчуждение, которое может привести к продаже или IPO, рассматривается как крайняя мера, в случае если не будет заключено соглашение с американским регулятором.
Samsung #SMSN инвестирует $230 млрд в изготовление чипов в Южной Корее в рамках государственной программы по развитию индустрии микросхем. Речь идет о пяти заводах по производству полупроводников, а также привлечении до 150 производителей материалов, деталей и оборудования.
#США #новости_премаркета
сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: -1.81% (3883 п.)
Nasdaq: -1.44% (12159 п.)
Dow Jones: -1.74% (31839 п.)
Золото: +1.04% ($1922)
Нефть марки Brent: -1.60% ($76.34)
US Treasuries 10 лет: -4.82% (3.515%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. На рынок вернулись опасения по поводу глобального банковского кризиса на новостях о том, что крупнейший акционер Credit Suisse #CS больше не будет инвестировать в банк. Участники рынка вновь устремились в защитные активы, что заметно по динамике золота, трежерис и доллара США. Помимо прочего, сегодняшний день отметится публикацией февральской макростатистики по производственной инфляции и розничным продажам. Данные дадут дополнительные сигналы о характере ценового давления, а также о состоянии потребительского спроса на фоне высоких процентных ставок. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии закрылись в плюсе.
Акции Credit Suisse #CS рухнули на 24% до нового исторического минимума на новости о том, что Саудовский национальный банк, крупнейших акционер CS, не сможет поддержать его из-за проблем с регулированием. На этом фоне обвалились акции других европейских банков. Также некоторыми бумагами были приостановлены торги. Кредитно-дефолтные свопы (CDS) на долг Credit Suisse вновь подскочили до рекордно высокого уровня.
Сегодня вышел блок важных макроданных по Китаю, сигнализирующих о постепенном восстановлении экономической активности. Рост объемов розничных продаж за прошедшие два месяца оказался на уровне прогнозов и составил 3.5% г/г, против снижения на 1.8 г/г в декабре. В то же время объемы промышленного производства зафиксировали рост в 2.4% г/г, против прогноза 2.6% г/г.
Потребительские цены во Франции в феврале выросли на 7.3% г/г, после 7% в январе. В месячном выражении цены выросли на 1.1% м/м. Инфляция достигла самого высокого уровня за весь период нахождение страны в еврозоне.
Meta Platforms #META (запрещена в РФ как экстремистская) официально подтвердила, что намерена в ближайшие месяцы уволить еще около 10 тыс. человек, начиная с команд по подбору персонала. По словам CEO, массовые сокращения станут попыткой повысить эффективность бизнеса в «новой экономической реальности».
По информации Bloomberg, компания ByteDance может решиться на выделение своего американского бизнеса TikTok ради сохранения возможности работать с местной аудиторией. Отчуждение, которое может привести к продаже или IPO, рассматривается как крайняя мера, в случае если не будет заключено соглашение с американским регулятором.
Samsung #SMSN инвестирует $230 млрд в изготовление чипов в Южной Корее в рамках государственной программы по развитию индустрии микросхем. Речь идет о пяти заводах по производству полупроводников, а также привлечении до 150 производителей материалов, деталей и оборудования.
#США #новости_премаркета
сайт · youtube
Утренний обзор - 16.03.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: +0.36% (3939 п.)
Nasdaq: +0.42% (12429 п.)
Dow Jones: +0.27% (32185 п.)
Золото: +0.09% ($1919)
Нефть марки Brent: +0.18% ($74.40)
US Treasuries 10 лет: +0.95% (3.492%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне. Вчера основные индексы завершили день преимущественно со снижением: S&P 500 упал на 0.7%, Dow Jones потерял 0.87%, а Nasdaq прибавил всего 0.05%. Негативным фактором для рынка стали опасения распространения кризиса в мировой банковской системе после ухудшения ситуации с Credit Suisse #CS. Поддержку индексам оказали опубликованные макроданные. Фондовый рынок Азии торгуется с минусом.
Один из крупнейших банков Швейцарии Credit Suisse объявил, что намерен получить от центрального банка страны около $53.7 млрд для поддержания ликвидности. Это произошло после того, как крупнейший инвестор Саудовский национальный банк заявил, что не может предоставить Credit Suisse дополнительное финансирование по многим причинам в частности ввиду нормативов регулирования. Акции кредитной организации накануне упали на 30%.
Дополнительное давление на банковский сектор добавил пересмотр прогноза по First Republic Bank #FRC. Рейтинг регионального банка был понижен агентством S&P до «мусорного». Это означает, что имеется высокая вероятность оттока капитала после краха других банков в США. На этом фоне акции FRC рухнули на 21.4%. Не исключено, что мы увидим новые понижения рейтингов в ближайшие дни.
Проблемы в банковском секторе вновь заставили инвесторов уходить в защитные активы. Особенным спросом пользовалось золото, американские трежерис и доллар США.
Рынки отыграли большую часть внутридневного падения после публикации макростатистики. Индекс цен производителей (PPI) в феврале снизил темпы роста до 4.6% г/г с январских 5.7% г/г, что существенно лучше прогнозов на уровне 5.4% г/г. В месячном выражении цены упали на 0.1% м/м после роста на 0.3% м/м в январе. Консенсус предполагал повышение на 0.3% м/м.
Стоит отметить, что PPI является опережающим индикатором. На потребительском рынке промышленная инфляция обычно сказывается с лагом в месяц. Слабые показатели инфляции могут дать ФРС повод не повышать ставки на мартовском заседании, чтобы поддержать банковский сектор.
Объем розничных продаж за февраль упал на 0.4% м/м, в то время как экономисты ожидали снижения только на 0.3% м/м. Данные сигнализируют об умеренном охлаждении потребительского спроса, что также дает повод ФРС занять более «голубиную» позицию. На текущий момент рынок закладывает 35%-ную вероятность, что ФРС оставит процентные ставки неизменными на заседании 21-22 марта.
Публикация экономических данных сегодня:
• Число выданных разрешений на строительство (февраль)
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (март)
• Число первичных заявок на пособия по безработице
#обзор #рынок #утро
сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: +0.36% (3939 п.)
Nasdaq: +0.42% (12429 п.)
Dow Jones: +0.27% (32185 п.)
Золото: +0.09% ($1919)
Нефть марки Brent: +0.18% ($74.40)
US Treasuries 10 лет: +0.95% (3.492%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне. Вчера основные индексы завершили день преимущественно со снижением: S&P 500 упал на 0.7%, Dow Jones потерял 0.87%, а Nasdaq прибавил всего 0.05%. Негативным фактором для рынка стали опасения распространения кризиса в мировой банковской системе после ухудшения ситуации с Credit Suisse #CS. Поддержку индексам оказали опубликованные макроданные. Фондовый рынок Азии торгуется с минусом.
Один из крупнейших банков Швейцарии Credit Suisse объявил, что намерен получить от центрального банка страны около $53.7 млрд для поддержания ликвидности. Это произошло после того, как крупнейший инвестор Саудовский национальный банк заявил, что не может предоставить Credit Suisse дополнительное финансирование по многим причинам в частности ввиду нормативов регулирования. Акции кредитной организации накануне упали на 30%.
Дополнительное давление на банковский сектор добавил пересмотр прогноза по First Republic Bank #FRC. Рейтинг регионального банка был понижен агентством S&P до «мусорного». Это означает, что имеется высокая вероятность оттока капитала после краха других банков в США. На этом фоне акции FRC рухнули на 21.4%. Не исключено, что мы увидим новые понижения рейтингов в ближайшие дни.
Проблемы в банковском секторе вновь заставили инвесторов уходить в защитные активы. Особенным спросом пользовалось золото, американские трежерис и доллар США.
Рынки отыграли большую часть внутридневного падения после публикации макростатистики. Индекс цен производителей (PPI) в феврале снизил темпы роста до 4.6% г/г с январских 5.7% г/г, что существенно лучше прогнозов на уровне 5.4% г/г. В месячном выражении цены упали на 0.1% м/м после роста на 0.3% м/м в январе. Консенсус предполагал повышение на 0.3% м/м.
Стоит отметить, что PPI является опережающим индикатором. На потребительском рынке промышленная инфляция обычно сказывается с лагом в месяц. Слабые показатели инфляции могут дать ФРС повод не повышать ставки на мартовском заседании, чтобы поддержать банковский сектор.
Объем розничных продаж за февраль упал на 0.4% м/м, в то время как экономисты ожидали снижения только на 0.3% м/м. Данные сигнализируют об умеренном охлаждении потребительского спроса, что также дает повод ФРС занять более «голубиную» позицию. На текущий момент рынок закладывает 35%-ную вероятность, что ФРС оставит процентные ставки неизменными на заседании 21-22 марта.
Публикация экономических данных сегодня:
• Число выданных разрешений на строительство (февраль)
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (март)
• Число первичных заявок на пособия по безработице
#обзор #рынок #утро
сайт · youtube
Новости премаркета США - 17.03.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: -0.59% (3971 п.)
Nasdaq: -0.28% (12681 п.)
Dow Jones: -0.67% (32265 п.)
Золото: +1.07% ($1942)
Нефть марки Brent: -1.14% ($73.78)
US Treasuries 10 лет: -3.57% (3.455%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. На рынок продолжают оказывать давление распространение проблем в банковском секторе. Падение усилилось после того, как Silicon Valley Bank официально подал на банкротство по статье 11. Тем не менее основные индексы могут завершить неделю в плюсе, поскольку инвесторы ставят на то, что ФРС начнет проводить менее жесткую политику. Сегодня инвесторы обратят внимание на февральскую статистику по промышленному производству в США и мартовский индекс потребительских настроений от университета Мичигана, которые дадут рынку дополнительные сигналы о возможных исходах заседания ФРC. Стоит отметить, что на рынке сегодня может наблюдаться повышенная волатильность из-за прохождения «тройной колдовской пятницы». Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
Народный банк Китая снизил норму резервирования для банков на 25 б.п. Теперь норма уменьшится до 7.6% - это минимальный уровень с середины 2007 года. Мера необходима для поддержания ликвидности на достаточном уровне, а также лучшего обеспечения финансами ключевых отраслей и стимулирования экономического роста.
Американские фонды денежного рынка зафиксировали максимальный с апреля 2020 года приток средств инвесторов после появления информации о проблемах Silicon Valley Bank. Согласно данным Investment Company Institute, объем вливаний в фонды за неделю, завершившуюся 15 марта, составил $120.93 млрд.
Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7.5%. Текущие темпы прироста цен остаются умеренными, в том числе в части устойчивых компонентов, говорится в заявлении. В то же время, регулятор не стал давать сигналы к смягчению денежно-кредитной политики.
Темпы роста потребительских цен в еврозоне в феврале снизились до 8.5% г/г после 8.6% г/г в январе. В месячном выражении цены выросли на 0.8% м/м. Базовая инфляция, не включающая топливо и продовольствие, ускорилась до 5.6% г/г после 5.3% г/г месяцем ранее. Все показатели оказались на уровне ожиданий.
По данным Bloomberg, правительство Швейцарии прорабатывает сценарий объединения UBS #USB и Credit Suisse #CS. Оба банка рассматривают слияние как крайнюю меру. Аналитики JPMorgan считают поглощение Credit Suisse более крупным конкурентом наиболее вероятным сценарием дальнейшего развития ситуации.
Sanofi #SNY снизит цены на Lantus, широко применяемый инсулин, в США на 78%, начиная с 1 января 2024 года на фоне регуляторного давления. Ранее такие крупные производители, как Novo Nordisk #NVO и Eli Lilly #LLY, также понизили отпускные цены.
#США #новости_премаркета
сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: -0.59% (3971 п.)
Nasdaq: -0.28% (12681 п.)
Dow Jones: -0.67% (32265 п.)
Золото: +1.07% ($1942)
Нефть марки Brent: -1.14% ($73.78)
US Treasuries 10 лет: -3.57% (3.455%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. На рынок продолжают оказывать давление распространение проблем в банковском секторе. Падение усилилось после того, как Silicon Valley Bank официально подал на банкротство по статье 11. Тем не менее основные индексы могут завершить неделю в плюсе, поскольку инвесторы ставят на то, что ФРС начнет проводить менее жесткую политику. Сегодня инвесторы обратят внимание на февральскую статистику по промышленному производству в США и мартовский индекс потребительских настроений от университета Мичигана, которые дадут рынку дополнительные сигналы о возможных исходах заседания ФРC. Стоит отметить, что на рынке сегодня может наблюдаться повышенная волатильность из-за прохождения «тройной колдовской пятницы». Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
Народный банк Китая снизил норму резервирования для банков на 25 б.п. Теперь норма уменьшится до 7.6% - это минимальный уровень с середины 2007 года. Мера необходима для поддержания ликвидности на достаточном уровне, а также лучшего обеспечения финансами ключевых отраслей и стимулирования экономического роста.
Американские фонды денежного рынка зафиксировали максимальный с апреля 2020 года приток средств инвесторов после появления информации о проблемах Silicon Valley Bank. Согласно данным Investment Company Institute, объем вливаний в фонды за неделю, завершившуюся 15 марта, составил $120.93 млрд.
Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7.5%. Текущие темпы прироста цен остаются умеренными, в том числе в части устойчивых компонентов, говорится в заявлении. В то же время, регулятор не стал давать сигналы к смягчению денежно-кредитной политики.
Темпы роста потребительских цен в еврозоне в феврале снизились до 8.5% г/г после 8.6% г/г в январе. В месячном выражении цены выросли на 0.8% м/м. Базовая инфляция, не включающая топливо и продовольствие, ускорилась до 5.6% г/г после 5.3% г/г месяцем ранее. Все показатели оказались на уровне ожиданий.
По данным Bloomberg, правительство Швейцарии прорабатывает сценарий объединения UBS #USB и Credit Suisse #CS. Оба банка рассматривают слияние как крайнюю меру. Аналитики JPMorgan считают поглощение Credit Suisse более крупным конкурентом наиболее вероятным сценарием дальнейшего развития ситуации.
Sanofi #SNY снизит цены на Lantus, широко применяемый инсулин, в США на 78%, начиная с 1 января 2024 года на фоне регуляторного давления. Ранее такие крупные производители, как Novo Nordisk #NVO и Eli Lilly #LLY, также понизили отпускные цены.
#США #новости_премаркета
сайт · youtube
Последние события в банковском секторе
Слияние UBS и Credit Suisse
Национальный банк Швейцарии объявил о слиянии двух крупнейших банков страны - UBS #UBS и Credit Suisse #CS. UBS согласился выкупить все акции Credit Suisse по цене 0.76 CHF за каждую (в 2 раза ниже рыночной стоимости). Таким образом, общая сумма сделки составит порядка $3.3 млрд.
Кроме того, Credit Suisse и UBS могут получить кредит на $108 млрд на привилегированных условиях для поддержания уровня ликвидности. А UBS получил от правительства гарантии возмещения ущерба в случае финансовых потерь от приобретения убыточных активов Credit Suisse на сумму 9 млрд CHF.
Масштабы влияние Credit Suisse на мировую экономику намного больше, чем у региональных банков США. Баланс Credit Suisse примерно в два раза больше, чем у Lehman Brothers на момент его краха, и по состоянию на конец 2022 года составляет около 530 млрд CHF.
Credit Suisse потерял около 38% своих депозитов в 4-м квартале 2022 года и в своем годовом отчете сообщил, что отток средств все еще продолжается. За весь год чистый убыток составил порядка 7.3 млрд CHF и менеджмент ожидает новых убытков.
Данная сделка может укрепить позиции UBS как на рынке Швейцарии, так и на глобальном уровне. В результате сделки UBS также получает доступ к прибыльному подразделению по управлению активами Credit Suisse.
Общая сумма активов под управлением UBS вырастет до $5 трлн. По оценкам аналитиков, это подразделение CS стоит в три раза больше, чем UBS заплатила за весь банк.
Тем не менее UBS все еще должен справиться с оттоком ликвидности и убытками CS, а также кризисом доверия, однако теперь это может быть проще, учитывая крупные объемы средств, предоставленных ЦБ.
S&P Global Ratings снижает рейтинг First Republic Bank
Несмотря на вливание ликвидности на $30 млрд от крупнейших представителей банковского сектора США, акции First Republic Bank #FRC в пятницу упали еще на 32%. На выходных в СМИ начали появляться сообщения о том, что банк планирует привлечь средства через допэмиссию по закрытой подписке.
По всей видимости банку все еще не хватает средств для предотвращения оттока ликвидности. На этом фоне S&P понизило кредитный First Republic Bank до «B+» с «BB+», что является «мусорным». Это уже второй даунгрейд банка от агентства за неделю.
Продажа Signature Bank
FDIC сообщила, что New York Community Bank #NYCB купит большую часть обанкротившегося Signature Bank #SBNY за $2.7 млрд. Сделка включает в себя покупку активов Signature Bank на сумму $38.4 млрд.
Это чуть более трети от общего объема активов Signature, когда банк обанкротился неделю назад. FDIC заявила, что кредиты Signature Bank на сумму $60 млрд останутся в конкурсном управлении. Ожидается, что они будут проданы со временем.
Приток ликвидности в систему
Центробанки Канады, Англии, Японии, Швейцарии, ЕЦБ, ФРС объявили о расширении предоставления ликвидности через своп-линии в долларах США, в попытках избежать кризиса ликвидности и дефицита долларов в системе.
Теперь банки будут предоставлять ликвидность по постоянным соглашениям о своп-линиях в долларах США ежедневно, а не еженедельно. Регуляторы пошли на такую меру впервые со времен кризиса 2008 года.
#обзор #рынок #утро
сайт · youtube
Слияние UBS и Credit Suisse
Национальный банк Швейцарии объявил о слиянии двух крупнейших банков страны - UBS #UBS и Credit Suisse #CS. UBS согласился выкупить все акции Credit Suisse по цене 0.76 CHF за каждую (в 2 раза ниже рыночной стоимости). Таким образом, общая сумма сделки составит порядка $3.3 млрд.
Кроме того, Credit Suisse и UBS могут получить кредит на $108 млрд на привилегированных условиях для поддержания уровня ликвидности. А UBS получил от правительства гарантии возмещения ущерба в случае финансовых потерь от приобретения убыточных активов Credit Suisse на сумму 9 млрд CHF.
Масштабы влияние Credit Suisse на мировую экономику намного больше, чем у региональных банков США. Баланс Credit Suisse примерно в два раза больше, чем у Lehman Brothers на момент его краха, и по состоянию на конец 2022 года составляет около 530 млрд CHF.
Credit Suisse потерял около 38% своих депозитов в 4-м квартале 2022 года и в своем годовом отчете сообщил, что отток средств все еще продолжается. За весь год чистый убыток составил порядка 7.3 млрд CHF и менеджмент ожидает новых убытков.
Данная сделка может укрепить позиции UBS как на рынке Швейцарии, так и на глобальном уровне. В результате сделки UBS также получает доступ к прибыльному подразделению по управлению активами Credit Suisse.
Общая сумма активов под управлением UBS вырастет до $5 трлн. По оценкам аналитиков, это подразделение CS стоит в три раза больше, чем UBS заплатила за весь банк.
Тем не менее UBS все еще должен справиться с оттоком ликвидности и убытками CS, а также кризисом доверия, однако теперь это может быть проще, учитывая крупные объемы средств, предоставленных ЦБ.
S&P Global Ratings снижает рейтинг First Republic Bank
Несмотря на вливание ликвидности на $30 млрд от крупнейших представителей банковского сектора США, акции First Republic Bank #FRC в пятницу упали еще на 32%. На выходных в СМИ начали появляться сообщения о том, что банк планирует привлечь средства через допэмиссию по закрытой подписке.
По всей видимости банку все еще не хватает средств для предотвращения оттока ликвидности. На этом фоне S&P понизило кредитный First Republic Bank до «B+» с «BB+», что является «мусорным». Это уже второй даунгрейд банка от агентства за неделю.
Продажа Signature Bank
FDIC сообщила, что New York Community Bank #NYCB купит большую часть обанкротившегося Signature Bank #SBNY за $2.7 млрд. Сделка включает в себя покупку активов Signature Bank на сумму $38.4 млрд.
Это чуть более трети от общего объема активов Signature, когда банк обанкротился неделю назад. FDIC заявила, что кредиты Signature Bank на сумму $60 млрд останутся в конкурсном управлении. Ожидается, что они будут проданы со временем.
Приток ликвидности в систему
Центробанки Канады, Англии, Японии, Швейцарии, ЕЦБ, ФРС объявили о расширении предоставления ликвидности через своп-линии в долларах США, в попытках избежать кризиса ликвидности и дефицита долларов в системе.
Теперь банки будут предоставлять ликвидность по постоянным соглашениям о своп-линиях в долларах США ежедневно, а не еженедельно. Регуляторы пошли на такую меру впервые со времен кризиса 2008 года.
#обзор #рынок #утро
сайт · youtube
Новости премаркета США - 20.03.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: +0.03% (3948 п.)
Nasdaq: -0.01% (12641 п.)
Dow Jones: +0.05% (32090 п.)
Золото: -0.43% ($1980)
Нефть марки Brent: -0.23% ($72.35)
US Treasuries 10 лет: -0.49% (3.419%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без выраженной динамики. На рынке сохраняются опасения за стабильность финансовой системы на фоне проблем в банковском секторе. Сегодня в центре внимания First Republic Bank #FRC, которому S&P вновь понизил рейтинг, а также Credit Suisse #CS, поглощенный конкурентом UBS #UBS. Стоит отметить, что определенную поддержку индексам оказывают ожидания более раннего поворота в политике ФРС, что особенно заметно по динамике технологического сектора на прошлой неделе. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
Держатели субордов (АТ1) Credit Suisse понесли убытки в размере более $17 млрд в результате его слияния с UBS. Швейцарский регулятор Finma распорядился, чтобы данный вид облигаций был списан до нуля, чтобы увеличить уставной капитал. Это действие вызвало волну распродаж в аналогичных бумагах других банков.
Глава Минфина США Джанет Йеллен и председатель ФРС Джером Пауэлл заявили, что позиции капитала и ликвидности банковской системы США сильны, а финансовая система устойчива.
По данным Bloomberg, банк First Citizens BancShares #FCNCA рассматривает предложение о покупке обанкротившегося Silicon Valley Bank.
Продажи легковых автомобилей в Китае вернулись к снижению в марте. По данным Китайской ассоциации легковых автомобилей, за первые две недели месяца розничные продажи снизились на 17% г/г и на 11% м/м. Продажи авто на новых источниках энергии (NEV) при этом продолжили рост, но слабыми темпами - на 9% г/г и на 15% м/м.
Китайский застройщик Evergrande планирует опубликовать в среду соглашение о реструктуризации офшорного долга, согласованное с ключевой группой держателей облигаций. Этот шаг открывает путь к реструктуризации иностранного долга в размере $22.7 млрд - часть от общих обязательств на сумму $300 млрд.
По мнению Fitch, спад на рынке недвижимости США усугубится в 2023 году, поскольку более высокая волатильность ипотечных ставок ослабит спрос покупателей и настроения застройщиков. По прогнозам агентства ввод недвижимости снизится на 20% г/г, а продажи застройщиков рухнут на 16-18% г/г.
#США #новости_премаркета
сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: +0.03% (3948 п.)
Nasdaq: -0.01% (12641 п.)
Dow Jones: +0.05% (32090 п.)
Золото: -0.43% ($1980)
Нефть марки Brent: -0.23% ($72.35)
US Treasuries 10 лет: -0.49% (3.419%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без выраженной динамики. На рынке сохраняются опасения за стабильность финансовой системы на фоне проблем в банковском секторе. Сегодня в центре внимания First Republic Bank #FRC, которому S&P вновь понизил рейтинг, а также Credit Suisse #CS, поглощенный конкурентом UBS #UBS. Стоит отметить, что определенную поддержку индексам оказывают ожидания более раннего поворота в политике ФРС, что особенно заметно по динамике технологического сектора на прошлой неделе. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
Держатели субордов (АТ1) Credit Suisse понесли убытки в размере более $17 млрд в результате его слияния с UBS. Швейцарский регулятор Finma распорядился, чтобы данный вид облигаций был списан до нуля, чтобы увеличить уставной капитал. Это действие вызвало волну распродаж в аналогичных бумагах других банков.
Глава Минфина США Джанет Йеллен и председатель ФРС Джером Пауэлл заявили, что позиции капитала и ликвидности банковской системы США сильны, а финансовая система устойчива.
По данным Bloomberg, банк First Citizens BancShares #FCNCA рассматривает предложение о покупке обанкротившегося Silicon Valley Bank.
Продажи легковых автомобилей в Китае вернулись к снижению в марте. По данным Китайской ассоциации легковых автомобилей, за первые две недели месяца розничные продажи снизились на 17% г/г и на 11% м/м. Продажи авто на новых источниках энергии (NEV) при этом продолжили рост, но слабыми темпами - на 9% г/г и на 15% м/м.
Китайский застройщик Evergrande планирует опубликовать в среду соглашение о реструктуризации офшорного долга, согласованное с ключевой группой держателей облигаций. Этот шаг открывает путь к реструктуризации иностранного долга в размере $22.7 млрд - часть от общих обязательств на сумму $300 млрд.
По мнению Fitch, спад на рынке недвижимости США усугубится в 2023 году, поскольку более высокая волатильность ипотечных ставок ослабит спрос покупателей и настроения застройщиков. По прогнозам агентства ввод недвижимости снизится на 20% г/г, а продажи застройщиков рухнут на 16-18% г/г.
#США #новости_премаркета
сайт · youtube
Утренний обзор - 21.03.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: +0.12% (3987 п.)
Nasdaq: +0.12% (12703 п.)
Dow Jones: +0.08% (32482 п.)
Золото: +0.09% ($1980)
Нефть марки Brent: -0.69% ($73.19)
US Treasuries 10 лет: -0.14% (3.483%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику. Вчера основные индексы завершили день в плюсе: S&P 500 вырос на 0.89%, Dow Jones - на 1.20%, а Nasdaq - на 0.39%. Рынок акций продолжает торговаться в узком диапазоне 3900-4000 п. по S&P 500. Инвесторы отыгрывают новые события в банковском секторе, а также оценивают перспективы политики ФРС. Фондовый рынок Азии торгуется преимущественно в зеленой зоне.
Важнейшей для рынков новостью стала покупка Credit Suisse #CS конкурирующим UBS #UBS за $3.25 млрд. Сделка не потребует одобрения акционеров и будет полностью оплачена денежными средствами, включая помощь и гарантии со стороны правительства и Швейцарского национального банка. Стоит отметить, что после заключения сделки агентство S&P изменило прогноз рейтинга UBS со «стабильного» на «негативный». Кредитный рейтинг подтвержден на уровне «А-».
Вчера акции First Republic Bank #FRC подешевели еще на 47% после того, как несколько рейтинговых агентств еще раз пересмотрели свои прогнозы по банку, несмотря на вливание ликвидности в $30 млрд на прошлой неделе. Крупные банки, во главе с JPMorgan #JPM, начали прорабатывать новый план поддержки, чтобы остановить панику вокруг FRB.
В то же время, добавили оптимизм торгам новости о том, что New York Community Bancorp #NYCB договорился о покупке части депозитов и кредитов у банкрота Signature Bank. Акции NYCB подскочили почти на 32%. В целом по итогам вчерашних торгов сектор региональных банков #KRE поднялся на 1%, после падения на 14% на прошлой неделе.
💎 «Распродажа акций банков кажется исчерпанной, и потребуется появление свежих проблем с депозитами у нового имени, чтобы мы увидели новый раунд продаж. Тем не менее интерес к покупке сектора, особенно региональных банков, пока что также не очень невелик среди инвесторов», - отметил Адам Крисафулли, основатель Vital Knowledge.
Инвесторы теперь ожидают замедления темпов ужесточения политики ФРС в свете банковского кризиса. По данным FedWatch, вероятность повышения ставки на 25 б.п. в среду, когда центральный банк завершит свое двухдневное заседание, составляет 72%. Вероятность паузы составляет 28%.
💎«Риски заражения финансовой системы растут и могут подтолкнуть ФРС к приостановке текущего цикла повышения ставок, хотя это не наш базовый сценарий. Мы ожидаем повышения на 25 б.п. и ФРС, скорее всего, даст понять, что кампания по подъему ставок близка к завершению, поскольку риски рецессии возрастают, а инфляционное давление снижается», - считает Джеффри Роуч, главный экономист LPL Financial.
Публикация экономических данных сегодня:
• Продажи на вторичном рынке жилья (февраль)
#обзор #рынок #утро
сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: +0.12% (3987 п.)
Nasdaq: +0.12% (12703 п.)
Dow Jones: +0.08% (32482 п.)
Золото: +0.09% ($1980)
Нефть марки Brent: -0.69% ($73.19)
US Treasuries 10 лет: -0.14% (3.483%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику. Вчера основные индексы завершили день в плюсе: S&P 500 вырос на 0.89%, Dow Jones - на 1.20%, а Nasdaq - на 0.39%. Рынок акций продолжает торговаться в узком диапазоне 3900-4000 п. по S&P 500. Инвесторы отыгрывают новые события в банковском секторе, а также оценивают перспективы политики ФРС. Фондовый рынок Азии торгуется преимущественно в зеленой зоне.
Важнейшей для рынков новостью стала покупка Credit Suisse #CS конкурирующим UBS #UBS за $3.25 млрд. Сделка не потребует одобрения акционеров и будет полностью оплачена денежными средствами, включая помощь и гарантии со стороны правительства и Швейцарского национального банка. Стоит отметить, что после заключения сделки агентство S&P изменило прогноз рейтинга UBS со «стабильного» на «негативный». Кредитный рейтинг подтвержден на уровне «А-».
Вчера акции First Republic Bank #FRC подешевели еще на 47% после того, как несколько рейтинговых агентств еще раз пересмотрели свои прогнозы по банку, несмотря на вливание ликвидности в $30 млрд на прошлой неделе. Крупные банки, во главе с JPMorgan #JPM, начали прорабатывать новый план поддержки, чтобы остановить панику вокруг FRB.
В то же время, добавили оптимизм торгам новости о том, что New York Community Bancorp #NYCB договорился о покупке части депозитов и кредитов у банкрота Signature Bank. Акции NYCB подскочили почти на 32%. В целом по итогам вчерашних торгов сектор региональных банков #KRE поднялся на 1%, после падения на 14% на прошлой неделе.
💎 «Распродажа акций банков кажется исчерпанной, и потребуется появление свежих проблем с депозитами у нового имени, чтобы мы увидели новый раунд продаж. Тем не менее интерес к покупке сектора, особенно региональных банков, пока что также не очень невелик среди инвесторов», - отметил Адам Крисафулли, основатель Vital Knowledge.
Инвесторы теперь ожидают замедления темпов ужесточения политики ФРС в свете банковского кризиса. По данным FedWatch, вероятность повышения ставки на 25 б.п. в среду, когда центральный банк завершит свое двухдневное заседание, составляет 72%. Вероятность паузы составляет 28%.
💎«Риски заражения финансовой системы растут и могут подтолкнуть ФРС к приостановке текущего цикла повышения ставок, хотя это не наш базовый сценарий. Мы ожидаем повышения на 25 б.п. и ФРС, скорее всего, даст понять, что кампания по подъему ставок близка к завершению, поскольку риски рецессии возрастают, а инфляционное давление снижается», - считает Джеффри Роуч, главный экономист LPL Financial.
Публикация экономических данных сегодня:
• Продажи на вторичном рынке жилья (февраль)
#обзор #рынок #утро
сайт · youtube
Новости премаркета США - 23.03.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: +0.42% (3987 п.)
Nasdaq: +0.86% (12816 п.)
Dow Jones: +0.11% (32294 п.)
Золото: +0.41% ($1977)
Нефть марки Brent: +0.83% ($76.38)
US Treasuries 10 лет: +1.25% (3.481%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Инвесторы скупают подешевевшие акции технологического сектора и других быстрорастущих компаний. После заседания ФРС участники рынка начали ставить, что регулятор осуществит паузу в повышении ставок в мае, несмотря на заявления регулятора об обратном. По последним данным FedWatch, рынок фьючерсов закладывает 56% вероятность сохранение ставок на майском заседании. Сегодня инвесторы могут обратить особое внимание на публикацию отчета о состоянии баланса ФРС, который может показать объемы ликвидности, выделенной банковской системе США. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
Банк Англии повысил базовую процентную ставку на 25 б.п., до 4.25%, как и ожидало большинство аналитиков. Регулятор отмечает возобновление роста находящихся на очень высоких уровнях потребительских цен.
Швейцарский национальный банк повысил базовую процентную ставку на 50 б.п., доведя ее до 1.5%. Регулятор считает возможным дальнейшее ужесточение ДКП. ЦБ добавил, что считает ситуацию с Credit Suisse #CS решенной.
Morgan Stanley #MS прогнозирует, что гонконгский индекс Hang Seng к концу 2023 года вырастет еще на 28% от текущих уровней, благодаря ускорению восстановления экономики. Своими фаворитами аналитики называют акции роста.
По состоянию на 21 марта продажи новых домов в 10 и 30 крупнейших городах Китая выросли на 53.5% и 39.7% г/г, соответственно. Сектор недвижимости КНР демонстрирует уверенные признаки восстановления, однако объемы продаж пока ниже уровней 2021 года.
Coinbase #COIN сообщила, что SEC направила ей уведомление о возможном нарушении закона о ценных бумагах США - Wells notice. Криптобиржа заверила, что ее сервисы продолжают работать в обычном режиме. Инвесторы отреагировали массовыми продажами акций.
SEC подала в суд на основателя проекта Tron и криптобиржи Huobi Джастина Сана за незарегистрированную продажу ценных бумаг в виде криптовалют, рыночные манипуляции и мошенничество.
Сегодня Шоу Чу, гендиректор TikTok, впервые даст показания перед Конгрессом США. Слушание даст законодателям редкую возможность напрямую задать Чу вопросы о безопасности данных пользователей. На этом фоне акции конкурирующих соцсетей растут на премаркете.
Консалтинговая IT-компания Accenture #ACN объявила о сокращении 19 тыс. рабочих мест. Accenture также понизила прогнозы по выручке и чистой прибыли на весь год.
#США #новости_премаркета
сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: +0.42% (3987 п.)
Nasdaq: +0.86% (12816 п.)
Dow Jones: +0.11% (32294 п.)
Золото: +0.41% ($1977)
Нефть марки Brent: +0.83% ($76.38)
US Treasuries 10 лет: +1.25% (3.481%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Инвесторы скупают подешевевшие акции технологического сектора и других быстрорастущих компаний. После заседания ФРС участники рынка начали ставить, что регулятор осуществит паузу в повышении ставок в мае, несмотря на заявления регулятора об обратном. По последним данным FedWatch, рынок фьючерсов закладывает 56% вероятность сохранение ставок на майском заседании. Сегодня инвесторы могут обратить особое внимание на публикацию отчета о состоянии баланса ФРС, который может показать объемы ликвидности, выделенной банковской системе США. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
Банк Англии повысил базовую процентную ставку на 25 б.п., до 4.25%, как и ожидало большинство аналитиков. Регулятор отмечает возобновление роста находящихся на очень высоких уровнях потребительских цен.
Швейцарский национальный банк повысил базовую процентную ставку на 50 б.п., доведя ее до 1.5%. Регулятор считает возможным дальнейшее ужесточение ДКП. ЦБ добавил, что считает ситуацию с Credit Suisse #CS решенной.
Morgan Stanley #MS прогнозирует, что гонконгский индекс Hang Seng к концу 2023 года вырастет еще на 28% от текущих уровней, благодаря ускорению восстановления экономики. Своими фаворитами аналитики называют акции роста.
По состоянию на 21 марта продажи новых домов в 10 и 30 крупнейших городах Китая выросли на 53.5% и 39.7% г/г, соответственно. Сектор недвижимости КНР демонстрирует уверенные признаки восстановления, однако объемы продаж пока ниже уровней 2021 года.
Coinbase #COIN сообщила, что SEC направила ей уведомление о возможном нарушении закона о ценных бумагах США - Wells notice. Криптобиржа заверила, что ее сервисы продолжают работать в обычном режиме. Инвесторы отреагировали массовыми продажами акций.
SEC подала в суд на основателя проекта Tron и криптобиржи Huobi Джастина Сана за незарегистрированную продажу ценных бумаг в виде криптовалют, рыночные манипуляции и мошенничество.
Сегодня Шоу Чу, гендиректор TikTok, впервые даст показания перед Конгрессом США. Слушание даст законодателям редкую возможность напрямую задать Чу вопросы о безопасности данных пользователей. На этом фоне акции конкурирующих соцсетей растут на премаркете.
Консалтинговая IT-компания Accenture #ACN объявила о сокращении 19 тыс. рабочих мест. Accenture также понизила прогнозы по выручке и чистой прибыли на весь год.
#США #новости_премаркета
сайт · youtube
Пятничный обвал европейских банков
💡 На европейском фондовом рынке возобновились продажи на фоне новых проблем в банковском секторе.
• Причиной коррекции стал резкий скачок стоимости кредитно-дефолтных свопов (CDS) на долг Deutsche Bank #DBK, который вызвал опасения о стабильности европейской банковской отрасли в целом. Стоимость CDS на долг Deutsche Bank выросла на 18%, обновив многолетний максимум, а акции банка рухнули примерно на 13%.
• Дополнительное давление на сектор оказало сообщение Bloomberg о том, что Credit Suisse #CS и UBS Group #UBS входят в число банков, деятельность которых проверяется в рамках расследования министерства юстиции США о возможной помощи российским олигархам уклоняться от санкций.
За нарушение санкций США банки могут понести серьезное наказание. Так, BNP Paribas в 2014 году согласился выплатить почти $9 млрд, после того, как признал себя виновным в обработке транзакций для подсанкционных организаций. На этом фоне акции UBS, который поглотил CS, упали на 7.6%.
#аналитика #акции #Европа
сайт · youtube
💡 На европейском фондовом рынке возобновились продажи на фоне новых проблем в банковском секторе.
• Причиной коррекции стал резкий скачок стоимости кредитно-дефолтных свопов (CDS) на долг Deutsche Bank #DBK, который вызвал опасения о стабильности европейской банковской отрасли в целом. Стоимость CDS на долг Deutsche Bank выросла на 18%, обновив многолетний максимум, а акции банка рухнули примерно на 13%.
• Дополнительное давление на сектор оказало сообщение Bloomberg о том, что Credit Suisse #CS и UBS Group #UBS входят в число банков, деятельность которых проверяется в рамках расследования министерства юстиции США о возможной помощи российским олигархам уклоняться от санкций.
За нарушение санкций США банки могут понести серьезное наказание. Так, BNP Paribas в 2014 году согласился выплатить почти $9 млрд, после того, как признал себя виновным в обработке транзакций для подсанкционных организаций. На этом фоне акции UBS, который поглотил CS, упали на 7.6%.
#аналитика #акции #Европа
сайт · youtube
Новости премаркета США - 03.04.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: -0.21% (4129 п.)
Nasdaq: -0.81% (13195 п.)
Dow Jones: +0.27% (33549 п.)
Золото: +0.48% ($1978)
Нефть марки Brent: +6.32% ($84.76)
US Treasuries 10 лет: +1.33% (3.517%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Давление на рынок оказывают опасения возобновления активного роста инфляции из-за скачка нефтяных цен. На этом фоне доходности трежерис вновь перешли к повышению в ожидании, что ФРС потребуется продолжать ужесточение ДКП. Определенную поддержку S&P 500 и Dow Jones оказывает подъем акций нефтегазовых компаний: в моменте #XLE прибавляет порядка 4.5%. Сегодняшний день отметится публикацией мартовского индекса PMI в производственном секторе от ISM, который предоставит оперативные сигналы о темпах экономического роста, степени ценового давления и состоянии рынка труда. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
Завершилось заседание мониторингового комитета ОПЕК+. В сообщении отмечается, что добровольное сокращение добычи нефти странами альянса составляет около 1.66 млн б/сут. и будет идти в дополнение к договоренностям от октября 2022 года о сокращении добычи на 2 млн б/сут.
Индекс PMI в производственном секторе Китая от Caixin оказался хуже прогнозов - 50 п. против ожиданий 51.7 п. и 51.6 п. в феврале. Среди предприятий преобладают компании, ориентированные на экспорт, который демонстрирует спад и, вероятно, будет оставаться слабым на фоне замедления мирового спроса.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия во вторник будет принята в альянс. В МИД России сообщили, что в ответ на вступление, РФ укрепит военный потенциал на северо-западном направлении.
UBS #UBS готовится уволить 20-30% сотрудников на фоне слияния с конкурирующим Credit Suisse #CS. Сокращение может затронуть 25-36 тысяч сотрудников из общего штата банка, который после завершения слияния составит порядка 120 тыс. человек.
По сообщению СМИ, Endeavor Group #EDR, владеющая UFC и другими активами в развлекательной сфере, ведет переговоры о слиянии с WWE #WWE, организатора турниров по реслингу. О сделке может быть объявлено сегодня.
McDonald’s #MCD временно закрывает свои американские офисы для подготовки к увольнениям. На неделе компания объявит о «ключевых решениях относительно ролей и численности персонала в организации».
Tesla #TSLA в 1-м квартале увеличила поставки на 36.4% г/г до порядка 422.8 тыс. авто. Этот показатель не дотягивает до цели CEO Илона Маска - роста более чем на 50%. Тем не менее ожидается, что во втором полугодии темпы роста поставок ускорятся по мере наращивания объемов производства на новых заводах компании.
#США #новости_премаркета
сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: -0.21% (4129 п.)
Nasdaq: -0.81% (13195 п.)
Dow Jones: +0.27% (33549 п.)
Золото: +0.48% ($1978)
Нефть марки Brent: +6.32% ($84.76)
US Treasuries 10 лет: +1.33% (3.517%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Давление на рынок оказывают опасения возобновления активного роста инфляции из-за скачка нефтяных цен. На этом фоне доходности трежерис вновь перешли к повышению в ожидании, что ФРС потребуется продолжать ужесточение ДКП. Определенную поддержку S&P 500 и Dow Jones оказывает подъем акций нефтегазовых компаний: в моменте #XLE прибавляет порядка 4.5%. Сегодняшний день отметится публикацией мартовского индекса PMI в производственном секторе от ISM, который предоставит оперативные сигналы о темпах экономического роста, степени ценового давления и состоянии рынка труда. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
Завершилось заседание мониторингового комитета ОПЕК+. В сообщении отмечается, что добровольное сокращение добычи нефти странами альянса составляет около 1.66 млн б/сут. и будет идти в дополнение к договоренностям от октября 2022 года о сокращении добычи на 2 млн б/сут.
Индекс PMI в производственном секторе Китая от Caixin оказался хуже прогнозов - 50 п. против ожиданий 51.7 п. и 51.6 п. в феврале. Среди предприятий преобладают компании, ориентированные на экспорт, который демонстрирует спад и, вероятно, будет оставаться слабым на фоне замедления мирового спроса.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия во вторник будет принята в альянс. В МИД России сообщили, что в ответ на вступление, РФ укрепит военный потенциал на северо-западном направлении.
UBS #UBS готовится уволить 20-30% сотрудников на фоне слияния с конкурирующим Credit Suisse #CS. Сокращение может затронуть 25-36 тысяч сотрудников из общего штата банка, который после завершения слияния составит порядка 120 тыс. человек.
По сообщению СМИ, Endeavor Group #EDR, владеющая UFC и другими активами в развлекательной сфере, ведет переговоры о слиянии с WWE #WWE, организатора турниров по реслингу. О сделке может быть объявлено сегодня.
McDonald’s #MCD временно закрывает свои американские офисы для подготовки к увольнениям. На неделе компания объявит о «ключевых решениях относительно ролей и численности персонала в организации».
Tesla #TSLA в 1-м квартале увеличила поставки на 36.4% г/г до порядка 422.8 тыс. авто. Этот показатель не дотягивает до цели CEO Илона Маска - роста более чем на 50%. Тем не менее ожидается, что во втором полугодии темпы роста поставок ускорятся по мере наращивания объемов производства на новых заводах компании.
#США #новости_премаркета
сайт · youtube
Новости премаркета США - 24.04.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: -0.12% (4152 п.)
Nasdaq: -0.10% (13077 п.)
Dow Jones: -0.13% (33905 п.)
Золото: +0.04% ($1982)
Нефть марки Brent: -0.44% ($80.98)
US Treasuries 10 лет: -1.29% (3.53%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Рынок продолжает оценивать перспективы американской экономики. Вышедшие в пятницу данные по индексам PMI указали на высокую устойчивость как производственного сектора, так и сферы услуг. С одной стороны статистика может стать дополнительным аргументом для повышения ключевой ставки ФРС. В то же время, позитивные данные снижают опасения неминуемого наступления рецессии. В центре внимания на неделе - отчетности крупнейших корпораций США. Уже завтра отчитаются Microsoft #MSFT и Alphabet #GOOG. Именно от результатов «бигтехов» будет зависеть дальнейшая динамика рынка. До публикации отчетов, вероятно, сохранится разнонаправленная динамика индексов. Европейские фондовые индексы торгуются без единой динамики, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
По данным Vanda Research, за первый квартал розничные инвесторы приобрели акции на американских биржах на сумму в $77.7 млрд, несмотря на высокую волатильность и проблемы в банковском секторе. Объемы оказались всего лишь немного ниже рекордных $80 млрд, зафиксированных в первых кварталах 2021 и 2022 годов.
В первом квартале чистый отток средств из Credit Suisse #CS составил $68.6 млрд. Банк назвал вывод средств «значительным», добавив, что он замедлился, но еще не обратился вспять. Завтра представит свою отчетность UBS #UBS, который недавно поглотил Credit Suisse. Инвесторы будут ждать новых подробностей об интеграции.
Акции Coca-Cola #KO на премаркете растут на 1.5% после отчетности. Компания отчиталась о прибыли на акцию и выручке выше консенсуса. Рост органических продаж составил 12% г/г, что выше ожиданий на уровне 9.6% г/г, чему способствовало повышение отпускных цен на продукцию.
Южная Корея расширила список товаров, для экспорта которых в РФ и Беларусь требуются специальные разрешения, с 57 до 798 позиций. Они касаются полупроводников, химикатов, стали, автомобилей, машиностроения, квантовых компьютеров.
Volkswagen #VOW3 построит в Канаде завод по производству батарей для электрокаров. Компания намерена инвестировать в проект $5.2 млрд. Отдельное соглашение предусматривает выделение C$8-10 млрд в виде субсидий в течение следующих 10 лет, чтобы соответствовать льготам, которые компания получил бы в соответствии с IRA в США.
Tesla #TSLA повысила прогноз по капитальным затратам с $6-8 млрд до $7-8 млрд на каждый из следующих двух финансовых годов. Поясняется, что реализуемые проекты, включая многочисленные гигафабрики, инвестиции в аккумуляторные батареи и расходы, ориентированные на ИИ, увеличивают потребность в CAPEX.
Bed Bath & Beyond #BBBY, давно переживающая трудности, подала заявление о защите от банкротства. Компания заявила, что намерена сохранить 480 магазинов сети открытыми, пока она пытается продать активы на аукционе в процессе реструктуризации.
По данным WSJ, Johnson & Johnson #JNJ готовится к проведению IPO подразделения, выпускающего потребительские товары медицинского назначения. J&J рассчитывает, что новая компания, которая после выделения будет называться Kenvue, получит оценку, близкую к $40 млрд, а объем IPO составит $3.5 млрд.
#США #новости_премаркета
· связаться с нами · сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: -0.12% (4152 п.)
Nasdaq: -0.10% (13077 п.)
Dow Jones: -0.13% (33905 п.)
Золото: +0.04% ($1982)
Нефть марки Brent: -0.44% ($80.98)
US Treasuries 10 лет: -1.29% (3.53%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Рынок продолжает оценивать перспективы американской экономики. Вышедшие в пятницу данные по индексам PMI указали на высокую устойчивость как производственного сектора, так и сферы услуг. С одной стороны статистика может стать дополнительным аргументом для повышения ключевой ставки ФРС. В то же время, позитивные данные снижают опасения неминуемого наступления рецессии. В центре внимания на неделе - отчетности крупнейших корпораций США. Уже завтра отчитаются Microsoft #MSFT и Alphabet #GOOG. Именно от результатов «бигтехов» будет зависеть дальнейшая динамика рынка. До публикации отчетов, вероятно, сохранится разнонаправленная динамика индексов. Европейские фондовые индексы торгуются без единой динамики, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
По данным Vanda Research, за первый квартал розничные инвесторы приобрели акции на американских биржах на сумму в $77.7 млрд, несмотря на высокую волатильность и проблемы в банковском секторе. Объемы оказались всего лишь немного ниже рекордных $80 млрд, зафиксированных в первых кварталах 2021 и 2022 годов.
В первом квартале чистый отток средств из Credit Suisse #CS составил $68.6 млрд. Банк назвал вывод средств «значительным», добавив, что он замедлился, но еще не обратился вспять. Завтра представит свою отчетность UBS #UBS, который недавно поглотил Credit Suisse. Инвесторы будут ждать новых подробностей об интеграции.
Акции Coca-Cola #KO на премаркете растут на 1.5% после отчетности. Компания отчиталась о прибыли на акцию и выручке выше консенсуса. Рост органических продаж составил 12% г/г, что выше ожиданий на уровне 9.6% г/г, чему способствовало повышение отпускных цен на продукцию.
Южная Корея расширила список товаров, для экспорта которых в РФ и Беларусь требуются специальные разрешения, с 57 до 798 позиций. Они касаются полупроводников, химикатов, стали, автомобилей, машиностроения, квантовых компьютеров.
Volkswagen #VOW3 построит в Канаде завод по производству батарей для электрокаров. Компания намерена инвестировать в проект $5.2 млрд. Отдельное соглашение предусматривает выделение C$8-10 млрд в виде субсидий в течение следующих 10 лет, чтобы соответствовать льготам, которые компания получил бы в соответствии с IRA в США.
Tesla #TSLA повысила прогноз по капитальным затратам с $6-8 млрд до $7-8 млрд на каждый из следующих двух финансовых годов. Поясняется, что реализуемые проекты, включая многочисленные гигафабрики, инвестиции в аккумуляторные батареи и расходы, ориентированные на ИИ, увеличивают потребность в CAPEX.
Bed Bath & Beyond #BBBY, давно переживающая трудности, подала заявление о защите от банкротства. Компания заявила, что намерена сохранить 480 магазинов сети открытыми, пока она пытается продать активы на аукционе в процессе реструктуризации.
По данным WSJ, Johnson & Johnson #JNJ готовится к проведению IPO подразделения, выпускающего потребительские товары медицинского назначения. J&J рассчитывает, что новая компания, которая после выделения будет называться Kenvue, получит оценку, близкую к $40 млрд, а объем IPO составит $3.5 млрд.
#США #новости_премаркета
· связаться с нами · сайт · youtube