Подборка недооцененных акций от Barron’s
💡 Аналитики Barron's обновили список перспективных компаний. В список вошли компании, которые повысили прогнозы на 3 и 4 кварталы не менее чем на 5%, в то же время их акции упали более чем на 5% со дня выпуска отчетности. Это означает, что акции торгуются с дисконтом.
Большую часть списка занимают акции компаний нефтегазового сектора. За год нефть подскочила в цене на 37% и сейчас торгуется на 475% выше минимума прошлого года, что стало драйвером роста для компаний всего сектора. Однако, аналитики отмечают, что акции компаний находятся под давлением в связи опасениями по поводу негативного воздействия выбросов на окружающую среду.
⚡️ Недооцененные компании, по мнению Barron’s:
✅ Exxon Mobil #XOM - одна из крупнейших нефтяных компаний в мире.
🎯 Целевая цена от Credit Suisse - $69, потенциал роста +27%
✅ ConocoPhillips #COP - крупнейшая нефтедобывающая компания на Аляске и крупнейший владелец арендных участков для геологоразведки.
🎯 Целевая цена от Keybanc - $69, потенциал роста +24%
✅ Electronic Arts #EA - американская корпорация, занимающаяся распространением и созданием видеоигр.
🎯 Целевая цена от Credit Suisse - $175, потенциал роста +21%
✅ Bath & Body Works #BBWI - один из крупнейших американских брендов косметики и парфюмерии для дома. Изначально компания называлась: L Brands Inc. #LB. Начиная с 3 августа, L Brands торгуется под тикером #BBWI. Это произошло после того, как компания получила одобрение совета директоров на разделение на две публичных компании: Bath & Body Works Inc. Victoria's Secret #VSCO.
🎯 Целевая цена от JPMorgan - $100, потенциал роста +48%
✅ Fidelity National Information Services #FIS - крупный провайдер платежных услуг.
🎯 Целевая цена от Oppenheimer - $157, потенциал роста +23%
✅ Baxter International #BAX - американская медицинская компания, специализирующаяся на продуктах для лечения острых и хронических заболеваний.
🎯 Целевая цена от Keybanc - $92, потенциал роста +21%
✅ Teleflex #TFX - поставщик специальных медицинских приборов для ряда процедур в области интенсивной терапии и хирургии.
🎯 Целевая цена от Keybanc - $439, потенциал роста +11%
✅ AES Corporation #AES - диверсифицированная компания сферы электроэнергии и коммунальных услуг.
🎯 Целевая цена от Wolfe Research - $29, потенциал роста +21%
✅ PTC #PTC - разработчик программного обеспечения для двухмерного и трехмерного проектирования,
🎯 Целевая цена - $165, потенциал роста +25%
✅ Howmet Aerospace #HWM - производитель компонентов для реактивных двигателей, крепежных деталей и титановых конструкций для авиакосмической промышленности
🎯 Целевая цена - $39, потенциал роста +23%
✅ Invesco #IVZ - инвестиционная компания, входящая в число крупнейших в мире.
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $28, потенциал роста +11%
✅ BorgWarner #BWA - производит различные детали для обычных и гибридных автомобилей, а также для электрокаров.
🎯 Целевая цена от Barclays - $50, потенциал роста +17%
✅ Vornado Realty Trust #VNO - REIT в основном инвестирующий в офисные здания Манхэттена и стрит-ритейл Нью-Йорка.
🎯 Целевая цена - $45, потенциал роста +8%
____________________________________
Авторы: Котегов Д. и Горелов С.
Источники: Barron’s
#акции #США #аналитика #Barrons
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
💡 Аналитики Barron's обновили список перспективных компаний. В список вошли компании, которые повысили прогнозы на 3 и 4 кварталы не менее чем на 5%, в то же время их акции упали более чем на 5% со дня выпуска отчетности. Это означает, что акции торгуются с дисконтом.
Большую часть списка занимают акции компаний нефтегазового сектора. За год нефть подскочила в цене на 37% и сейчас торгуется на 475% выше минимума прошлого года, что стало драйвером роста для компаний всего сектора. Однако, аналитики отмечают, что акции компаний находятся под давлением в связи опасениями по поводу негативного воздействия выбросов на окружающую среду.
⚡️ Недооцененные компании, по мнению Barron’s:
✅ Exxon Mobil #XOM - одна из крупнейших нефтяных компаний в мире.
🎯 Целевая цена от Credit Suisse - $69, потенциал роста +27%
✅ ConocoPhillips #COP - крупнейшая нефтедобывающая компания на Аляске и крупнейший владелец арендных участков для геологоразведки.
🎯 Целевая цена от Keybanc - $69, потенциал роста +24%
✅ Electronic Arts #EA - американская корпорация, занимающаяся распространением и созданием видеоигр.
🎯 Целевая цена от Credit Suisse - $175, потенциал роста +21%
✅ Bath & Body Works #BBWI - один из крупнейших американских брендов косметики и парфюмерии для дома. Изначально компания называлась: L Brands Inc. #LB. Начиная с 3 августа, L Brands торгуется под тикером #BBWI. Это произошло после того, как компания получила одобрение совета директоров на разделение на две публичных компании: Bath & Body Works Inc. Victoria's Secret #VSCO.
🎯 Целевая цена от JPMorgan - $100, потенциал роста +48%
✅ Fidelity National Information Services #FIS - крупный провайдер платежных услуг.
🎯 Целевая цена от Oppenheimer - $157, потенциал роста +23%
✅ Baxter International #BAX - американская медицинская компания, специализирующаяся на продуктах для лечения острых и хронических заболеваний.
🎯 Целевая цена от Keybanc - $92, потенциал роста +21%
✅ Teleflex #TFX - поставщик специальных медицинских приборов для ряда процедур в области интенсивной терапии и хирургии.
🎯 Целевая цена от Keybanc - $439, потенциал роста +11%
✅ AES Corporation #AES - диверсифицированная компания сферы электроэнергии и коммунальных услуг.
🎯 Целевая цена от Wolfe Research - $29, потенциал роста +21%
✅ PTC #PTC - разработчик программного обеспечения для двухмерного и трехмерного проектирования,
🎯 Целевая цена - $165, потенциал роста +25%
✅ Howmet Aerospace #HWM - производитель компонентов для реактивных двигателей, крепежных деталей и титановых конструкций для авиакосмической промышленности
🎯 Целевая цена - $39, потенциал роста +23%
✅ Invesco #IVZ - инвестиционная компания, входящая в число крупнейших в мире.
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $28, потенциал роста +11%
✅ BorgWarner #BWA - производит различные детали для обычных и гибридных автомобилей, а также для электрокаров.
🎯 Целевая цена от Barclays - $50, потенциал роста +17%
✅ Vornado Realty Trust #VNO - REIT в основном инвестирующий в офисные здания Манхэттена и стрит-ритейл Нью-Йорка.
🎯 Целевая цена - $45, потенциал роста +8%
____________________________________
Авторы: Котегов Д. и Горелов С.
Источники: Barron’s
#акции #США #аналитика #Barrons
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
«Мужские» акции, на которые стоит обратить внимание
💡 В День защитника Отечества мы представляем вашему вниманию подборку привлекательных акций из тех областей, которые точно заинтересуют сильный пол.
Производители автомобилей и мотоциклов:
✅ BMW #BMW - немецкий производитель спортивных и элитных автомобилей. Также занимается производством мотоциклов, двигателей и велосипедов.
🎯 Консенсус целевой цены: €110.93, потенциал роста +20%
✅ Ferrari #RACE - итальянский производитель спортивных и гоночных автомобилей.
🎯 Консенсус целевой цены: $249.51, потенциал роста +15%
✅ General Motors #GM - американский концерн, владеющий такими автомобильными марками, как Buick, Cadillac, Chevrolet и GMC. Является производителем легендарного внедорожника Hummer.
🎯 Консенсус целевой цены: $75.26, потенциал роста +60%
✅ Harley-Davidson #HOG - американский производитель легендарных мотоциклов.
🎯 Консенсус целевой цены: $51.89, потенциал роста +27%
Производители оружия:
✅ Smith & Wesson Brands #SWBI - американская компания, занимающаяся изготовлением огнестрельного оружия. Известна производством револьверов.
🎯 Консенсус целевой цены: $29, потенциал роста +78%
✅ Sturm Ruger & Company #RGR - американская компания-производитель огнестрельного оружия. Среди продукции фирмы винтовки, дробовики, самозарядные пистолеты, а также револьверы.
🎯 Консенсус целевой цены: $84, потенциал роста +30%
Производители видеоигр:
✅ Activision Blizzard #ATVI - американская компания, являющаяся одной из крупнейших в сфере разработки компьютерных игр. Известна созданием таких игр, как Call of Duty, World of Warcraft, Diablo и другие.
🎯 Консенсус целевой цены: $94, потенциал роста +15%
✅ Take-Two Interactive Software #TTWO - американский издатель, разработчик и дистрибьютор компьютерных игр. Владеет студией Rockstar, которая является создателем серии мультиплатформенных игр Grand Theft Auto.
🎯 Консенсус целевой цены: $209.9, потенциал роста +33%
✅ Electronic Arts #EA - американская корпорация, занимающаяся дистрибуцией и изданием видеоигр. Известна созданием серии гоночных игр Need for Speed и спортивных симуляторов - FIFA, NHL, NBA и другие.
🎯 Консенсус целевой цены: $164.94, потенциал роста +30%
Производители сигарет:
✅ Philip Morris International #PM - американский производитель табачной продукции, наиболее известные производимые марки: Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M, Next, HEETS (табачные стики для электронной системы нагревания табака IQOS)
💰 Прогнозная дивидендная доходность: 4.48%
✅ Altria Group #MO - американская табачная компания. Является материнской компанией Philip Morris, производит сигареты под маркой Marlboro (права на территории США), Black & Mild, жевательные табаки Copenhagen и Skoal, а также вина Chateau Ste. Michelle, Columbia Crest, 14 Hands и т.д.
💰 Прогнозная дивидендная доходность: 6.96%
✅ British American Tobacco #BTI - транснациональная компания, производящая сигареты под марками Kent, Rothmans, Vogue, Lucky Strike, Pall Mall и т.д.
💰 Прогнозная дивидендная доходность: 6.37%
#акции #аналитика #США #Европа
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
💡 В День защитника Отечества мы представляем вашему вниманию подборку привлекательных акций из тех областей, которые точно заинтересуют сильный пол.
Производители автомобилей и мотоциклов:
✅ BMW #BMW - немецкий производитель спортивных и элитных автомобилей. Также занимается производством мотоциклов, двигателей и велосипедов.
🎯 Консенсус целевой цены: €110.93, потенциал роста +20%
✅ Ferrari #RACE - итальянский производитель спортивных и гоночных автомобилей.
🎯 Консенсус целевой цены: $249.51, потенциал роста +15%
✅ General Motors #GM - американский концерн, владеющий такими автомобильными марками, как Buick, Cadillac, Chevrolet и GMC. Является производителем легендарного внедорожника Hummer.
🎯 Консенсус целевой цены: $75.26, потенциал роста +60%
✅ Harley-Davidson #HOG - американский производитель легендарных мотоциклов.
🎯 Консенсус целевой цены: $51.89, потенциал роста +27%
Производители оружия:
✅ Smith & Wesson Brands #SWBI - американская компания, занимающаяся изготовлением огнестрельного оружия. Известна производством револьверов.
🎯 Консенсус целевой цены: $29, потенциал роста +78%
✅ Sturm Ruger & Company #RGR - американская компания-производитель огнестрельного оружия. Среди продукции фирмы винтовки, дробовики, самозарядные пистолеты, а также револьверы.
🎯 Консенсус целевой цены: $84, потенциал роста +30%
Производители видеоигр:
✅ Activision Blizzard #ATVI - американская компания, являющаяся одной из крупнейших в сфере разработки компьютерных игр. Известна созданием таких игр, как Call of Duty, World of Warcraft, Diablo и другие.
🎯 Консенсус целевой цены: $94, потенциал роста +15%
✅ Take-Two Interactive Software #TTWO - американский издатель, разработчик и дистрибьютор компьютерных игр. Владеет студией Rockstar, которая является создателем серии мультиплатформенных игр Grand Theft Auto.
🎯 Консенсус целевой цены: $209.9, потенциал роста +33%
✅ Electronic Arts #EA - американская корпорация, занимающаяся дистрибуцией и изданием видеоигр. Известна созданием серии гоночных игр Need for Speed и спортивных симуляторов - FIFA, NHL, NBA и другие.
🎯 Консенсус целевой цены: $164.94, потенциал роста +30%
Производители сигарет:
✅ Philip Morris International #PM - американский производитель табачной продукции, наиболее известные производимые марки: Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M, Next, HEETS (табачные стики для электронной системы нагревания табака IQOS)
💰 Прогнозная дивидендная доходность: 4.48%
✅ Altria Group #MO - американская табачная компания. Является материнской компанией Philip Morris, производит сигареты под маркой Marlboro (права на территории США), Black & Mild, жевательные табаки Copenhagen и Skoal, а также вина Chateau Ste. Michelle, Columbia Crest, 14 Hands и т.д.
💰 Прогнозная дивидендная доходность: 6.96%
✅ British American Tobacco #BTI - транснациональная компания, производящая сигареты под марками Kent, Rothmans, Vogue, Lucky Strike, Pall Mall и т.д.
💰 Прогнозная дивидендная доходность: 6.37%
#акции #аналитика #США #Европа
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Новости премаркета США - 11.05.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +1.13% (4042 п.)
📈 Nasdaq: +1.41% (12524 п.)
📈 Dow Jones +0.89% (32377 п.)
🌕 Золото: +0.68% ($1850)
⚫️ Нефть марки Brent: +4.45% ($105.47)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.57% (2.954%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете демонстрируют уверенный рост. В центре внимания инвесторов сегодня - публикация данных по инфляции за апрель. Консенсус-прогноз предполагает замедление инфляции в США до 8.1% г/г, по сравнению с мартовским значением в 8.5% г/г. Европейские фондовые индексы демонстрирую положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне.
🔴 Оператор ГТС Украины объявил форс-мажор приема газа для транзита через ГИС «Сохрановка» и КС «Новопсков», находящихся под контролем РФ. На данный момент по этому маршруту проходит 24% транзита российского газа через Украину. При этом в Газпроме ответили, что не получили подтверждений форс-мажорных обстоятельств.
🔴 Официальные лица ЕС рассматривают возможность предоставления Венгрии финансовой компенсации, чтобы убедить премьер-министра страны поддержать санкции против российской нефти и шестой пакет санкций в целом, сообщает Politico.
🟡 Главы МИД стран НАТО проведут 14-15 мая неформальную встречу в Берлине. В мероприятии также примут участие министры Швеции и Финляндии. Целью встречи является укрепление политической координации в НАТО.
🟡 Глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что первое повышение ключевой ставки может последовать «через несколько недель» после завершения программы выкупа облигаций в начале 2-квартала. В итоге ключевая ставка может быть повышена уже в июле, впервые за десятилетие.
🔴 Ассоциация трейдеров развивающихся рынков (EMTA) рекомендовала своим членам с 6 июня использовать для определения курса рубля данные WM/Refinitiv вместо показателей Московской биржи. Многие специалисты EMTA, среди которых крупнейшие инвестбанки, называли укрепление рубля искусственным.
🔴 Electronic Arts #EA решила прекратить 30-летнее сотрудничество с Международной федерацией футбола (FIFA). По данным WSJ, прекращение длительного и прибыльного сотрудничества стало следствием споров сторон о стоимости лицензии на использование бренда FIFA.
🔴 Toyota #TM с 16 мая временно остановит часть производственных линий на восьми заводах в Японии. Причиной остановки названы перебои с поставками комплектующих из Китая, где были введены коронавирусные ограничения.
🟡 Apple #AAPL полностью прекратила выпуск плеера iPod. Продажи устройства продолжатся до тех пор, пока на складах и в магазинах остаются запасы уже произведенных моделей.
💎 Американский рынок растет на премаркете, но о структурном росте говорить пока не приходится. Сегодня будут опубликованы особенно важные данные по месячной инфляции. При темпах роста цен выше ожиданий давление на рынок может продолжится. Если же данные будут сигнализировать о замедлении инфляции - это обеспечит рынку краткосрочную поддержку и косвенно указывать на то, что пик пройден. Любые отскоки мы будем использовать для наращивания кэша и формирования хеджирующих позиций.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +1.13% (4042 п.)
📈 Nasdaq: +1.41% (12524 п.)
📈 Dow Jones +0.89% (32377 п.)
🌕 Золото: +0.68% ($1850)
⚫️ Нефть марки Brent: +4.45% ($105.47)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.57% (2.954%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете демонстрируют уверенный рост. В центре внимания инвесторов сегодня - публикация данных по инфляции за апрель. Консенсус-прогноз предполагает замедление инфляции в США до 8.1% г/г, по сравнению с мартовским значением в 8.5% г/г. Европейские фондовые индексы демонстрирую положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне.
🔴 Оператор ГТС Украины объявил форс-мажор приема газа для транзита через ГИС «Сохрановка» и КС «Новопсков», находящихся под контролем РФ. На данный момент по этому маршруту проходит 24% транзита российского газа через Украину. При этом в Газпроме ответили, что не получили подтверждений форс-мажорных обстоятельств.
🔴 Официальные лица ЕС рассматривают возможность предоставления Венгрии финансовой компенсации, чтобы убедить премьер-министра страны поддержать санкции против российской нефти и шестой пакет санкций в целом, сообщает Politico.
🟡 Главы МИД стран НАТО проведут 14-15 мая неформальную встречу в Берлине. В мероприятии также примут участие министры Швеции и Финляндии. Целью встречи является укрепление политической координации в НАТО.
🟡 Глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что первое повышение ключевой ставки может последовать «через несколько недель» после завершения программы выкупа облигаций в начале 2-квартала. В итоге ключевая ставка может быть повышена уже в июле, впервые за десятилетие.
🔴 Ассоциация трейдеров развивающихся рынков (EMTA) рекомендовала своим членам с 6 июня использовать для определения курса рубля данные WM/Refinitiv вместо показателей Московской биржи. Многие специалисты EMTA, среди которых крупнейшие инвестбанки, называли укрепление рубля искусственным.
🔴 Electronic Arts #EA решила прекратить 30-летнее сотрудничество с Международной федерацией футбола (FIFA). По данным WSJ, прекращение длительного и прибыльного сотрудничества стало следствием споров сторон о стоимости лицензии на использование бренда FIFA.
🔴 Toyota #TM с 16 мая временно остановит часть производственных линий на восьми заводах в Японии. Причиной остановки названы перебои с поставками комплектующих из Китая, где были введены коронавирусные ограничения.
🟡 Apple #AAPL полностью прекратила выпуск плеера iPod. Продажи устройства продолжатся до тех пор, пока на складах и в магазинах остаются запасы уже произведенных моделей.
💎 Американский рынок растет на премаркете, но о структурном росте говорить пока не приходится. Сегодня будут опубликованы особенно важные данные по месячной инфляции. При темпах роста цен выше ожиданий давление на рынок может продолжится. Если же данные будут сигнализировать о замедлении инфляции - это обеспечит рынку краткосрочную поддержку и косвенно указывать на то, что пик пройден. Любые отскоки мы будем использовать для наращивания кэша и формирования хеджирующих позиций.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Основные посты за прошедшую неделю:
Инвестиционные идеи:
• Airbus #AIR
• JPMorgan #JPM, SVB Financial #SIVB и Morgan Stanley #MS (premium)
• Clean Energy Fuels #CLNE (premium)
• Electronic Arts #EA (premium)
• Scout24 #G24 (premium)
• ASML #ASML (premium)
Аналитика:
• Morgan Stanley: сектор недвижимости и финансовый сектор
• Топ-пики в технологическом секторе от Bernstein
• Goldman Sachs о перспективах технологического сектора
• Акции для «медвежьего» рынка
• Привлекательные дивидендные акции в условиях неопределенности на рынке
• Топ-пики Goldman Sachs в сфере возобновляемой экономики
• Устойчивые имена во времена рыночных потрясений
• Рецессия и ставки. Как это отразится на рынке акций? (premium)
Watchlist «Алгоритмический»:
• Изменения в портфеле
Записи войс-чатов Abeta:
• Обзор текущей ситуации 13.05.2022 (premium)
#навигатор
Инвестиционные идеи:
• Airbus #AIR
• JPMorgan #JPM, SVB Financial #SIVB и Morgan Stanley #MS (premium)
• Clean Energy Fuels #CLNE (premium)
• Electronic Arts #EA (premium)
• Scout24 #G24 (premium)
• ASML #ASML (premium)
Аналитика:
• Morgan Stanley: сектор недвижимости и финансовый сектор
• Топ-пики в технологическом секторе от Bernstein
• Goldman Sachs о перспективах технологического сектора
• Акции для «медвежьего» рынка
• Привлекательные дивидендные акции в условиях неопределенности на рынке
• Топ-пики Goldman Sachs в сфере возобновляемой экономики
• Устойчивые имена во времена рыночных потрясений
• Рецессия и ставки. Как это отразится на рынке акций? (premium)
Watchlist «Алгоритмический»:
• Изменения в портфеле
Записи войс-чатов Abeta:
• Обзор текущей ситуации 13.05.2022 (premium)
#навигатор
Новости премаркета США - 02.06.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.51% (4119 п.)
📉 Nasdaq: -0.46% (12605 п.)
📈 Dow Jones +0.39% (32925 п.)
🌕 Золото: +0.58% ($1855)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.15% ($115.04)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.14% (2.915%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются разнонаправленно. Сегодня инвесторы будут следить за публикацией майских данных по рынку труда США от ADP, недельной статистикой по запасам нефти в США, а также за итогами заседания ОПЕК+. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🟡 Источники газеты Financial Times сообщили, что Саудовская Аравия намерена увеличить добычу нефти, если Россия сократит объемы добычи ресурса из-за западных санкций. Сейчас РФ добывает нефти примерно на 1 млн баррелей в сутки меньше квоты в ОПЕК+.
🟡 Президент Байден сообщил, что ЕС и США обсуждают идею покупки российской нефти по цене ниже рыночной вместо отказа от ее импорта. Дополнительных подробностей правительство США не предоставило.
🔴 Россия ограничила экспорт инертных газов, которые используются для производства полупроводников, до конца года. РФ обеспечивает порядка 30% мирового потребления неона, аргона, гелия и ряда других газов. Теперь они будут экспортироваться только по решению правительства.
🟢 Правительство РФ рассматривает проект поправок в Налоговый кодекс, освобождающих от необходимости платить НДФЛ при переводе ценных бумаг и денежных средств от брокеров, которые попали под иностранные санкции, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
🔴 Шерил Сэндберг покинет пост главного операционного директора Meta Platforms #FB (запрещена в РФ), который она занимала 14 лет. За годы работы Сэндберг выстроила коммерческую деятельность Meta, превратив социальную сеть для студентов в одну из крупнейших рекламных организаций мира, отмечает The Wall Street Journal.
🔴 Несколько организаций по защите прав потребителей призвали регулятора США провести расследование в отношении Electronic Arts #EA. По их словам компания слишком «агрессивно» побуждает игроков тратить больше денег во внутриигровом магазине FIFA.
🟡 Генеральный директор Tesla #TSLA Илон Маск призвал сотрудников вернуться к работе в офисе. В противном случае их ждет увольнение. Маск уточнил, можно работать и дома, но в офисе всё равно придётся быть не менее 40 часов в неделю.
🔴 В среду вступили в силу масштабные ограничения на использование воды на открытом воздухе для миллионов жителей Южной Калифорнии. Цель властей состоит в том, чтобы сократить потребление воды на 35% на фоне одной их самых экстремальных засух в штате.
💎 Рынок акций продолжает консолидацию после отскока прошлой недели. Мы наблюдаем массовую фиксацию выросших позиций инвесторами - продажи в краткосрочное ралли стали базовой стратегией в текущих условиях для участников торгов. Стоит отметить, что консенсус аналитиков также ожидает, что фондовый рынок неизбежно протестирует новые минимумы. Пока мы также придерживаемся крайне осторожной позиции относительно ближайших перспектив рынка акций, но всеобщий негативный настрой начинает смущать - консенсусное мнение обычно не сбывается.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.51% (4119 п.)
📉 Nasdaq: -0.46% (12605 п.)
📈 Dow Jones +0.39% (32925 п.)
🌕 Золото: +0.58% ($1855)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.15% ($115.04)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.14% (2.915%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются разнонаправленно. Сегодня инвесторы будут следить за публикацией майских данных по рынку труда США от ADP, недельной статистикой по запасам нефти в США, а также за итогами заседания ОПЕК+. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🟡 Источники газеты Financial Times сообщили, что Саудовская Аравия намерена увеличить добычу нефти, если Россия сократит объемы добычи ресурса из-за западных санкций. Сейчас РФ добывает нефти примерно на 1 млн баррелей в сутки меньше квоты в ОПЕК+.
🟡 Президент Байден сообщил, что ЕС и США обсуждают идею покупки российской нефти по цене ниже рыночной вместо отказа от ее импорта. Дополнительных подробностей правительство США не предоставило.
🔴 Россия ограничила экспорт инертных газов, которые используются для производства полупроводников, до конца года. РФ обеспечивает порядка 30% мирового потребления неона, аргона, гелия и ряда других газов. Теперь они будут экспортироваться только по решению правительства.
🟢 Правительство РФ рассматривает проект поправок в Налоговый кодекс, освобождающих от необходимости платить НДФЛ при переводе ценных бумаг и денежных средств от брокеров, которые попали под иностранные санкции, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
🔴 Шерил Сэндберг покинет пост главного операционного директора Meta Platforms #FB (запрещена в РФ), который она занимала 14 лет. За годы работы Сэндберг выстроила коммерческую деятельность Meta, превратив социальную сеть для студентов в одну из крупнейших рекламных организаций мира, отмечает The Wall Street Journal.
🔴 Несколько организаций по защите прав потребителей призвали регулятора США провести расследование в отношении Electronic Arts #EA. По их словам компания слишком «агрессивно» побуждает игроков тратить больше денег во внутриигровом магазине FIFA.
🟡 Генеральный директор Tesla #TSLA Илон Маск призвал сотрудников вернуться к работе в офисе. В противном случае их ждет увольнение. Маск уточнил, можно работать и дома, но в офисе всё равно придётся быть не менее 40 часов в неделю.
🔴 В среду вступили в силу масштабные ограничения на использование воды на открытом воздухе для миллионов жителей Южной Калифорнии. Цель властей состоит в том, чтобы сократить потребление воды на 35% на фоне одной их самых экстремальных засух в штате.
💎 Рынок акций продолжает консолидацию после отскока прошлой недели. Мы наблюдаем массовую фиксацию выросших позиций инвесторами - продажи в краткосрочное ралли стали базовой стратегией в текущих условиях для участников торгов. Стоит отметить, что консенсус аналитиков также ожидает, что фондовый рынок неизбежно протестирует новые минимумы. Пока мы также придерживаемся крайне осторожной позиции относительно ближайших перспектив рынка акций, но всеобщий негативный настрой начинает смущать - консенсусное мнение обычно не сбывается.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Перспективы PayPal после отчетности
💡 Накануне PayPal представил неплохие квартальные результаты, которые могут означать разворотный момент для бизнеса.
✅ PayPal #PYPL - компания-разработчик и провайдер решений в области цифровых платежей.
🎯 Целевая цена - $118, потенциал роста +20%
⚡️ Основные тезисы:
• Квартальные результаты. Выручка выросла на 9% г/г до $6.81 млрд - на уровне с консенсусом. Прибыль на акцию составила $0.93, что превзошло оценки Уолл-стрит в $0.86 благодаря росту операционной рентабельности и более низкой, чем ожидалось, налоговой ставке. Количество активных пользователей увеличилось всего на 400 тыс., что связано с сокращением рекламных кампаний. Негативный эффект слабого роста пользователей отчасти был компенсирован ростом количества транзакций на +16% г/г.
Общий объем платежей вырос на 13% г/г и составил $339.8 млрд при прогнозе в $342.8 млрд. В то время как объемы трансграничных платежей начали снижаться из-за слабости в Китае и Великобритании, рост объемов международных переводов ускорился с 5% до 8%. PayPal также продолжил наращивать долю на рынке BNPL платежей. Объемы во втором квартале уже превысили показатели главного конкурента Affirm #AFRM.
• Новый CFO. Компания объявила, что Блейк Йоргенсен займет пост финансового директора. Около 10 лет он занимал аналогичную должность в Electronic Arts #EA, до этого был финансовым директором в Levi Strauss #LEVI и Yahoo. Ожидается, что назначение финансового директора, ориентированного на операционную деятельность, окажет положительное влияние на маржу PayPal.
• Появление инвестора-активиста. После выхода отчетности PayPal заявила, что заключила соглашение об обмене информацией с инвестором-активистом - Elliott Management, вложившим в компанию около $2 млрд и ставшим одним из крупнейших акционеров. В Elliot отметили, что будут работать над повышением эффективности операционной деятельности и распределения капитала.
• Прогнозы. Paypal сократил прогноз по выручке на весь год на фоне макроэкономических рисков. Темпы роста выручки в 2022 году составят 11%, против диапазона 11-13%, который был дан ранее. В то же время, компания планирует сократить расходы на $900 млн, что должно увеличить прибыль на акцию до $3.87-3.97, что лучше предыдущего прогноза $3.81-3.93.
• Байбек. Совет директоров одобрил расширение программы обратного выкупа акций еще на $15 млрд. Теперь совокупный объем байбека составит почти $18 млрд.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация = $113.25 млрд
• fwd P/E = 20.9х
• fwd P/E сектора = 20.83x
• fwd PEG = 3.33x
💎 Наше мнение: PayPal - одна из наиболее интересных историй в сфере платежных систем. Компания продолжает наращивать выручку двузначными темпами и обладает высокой экспозицией на быстрорастущий рынок электронной коммерции. Также PayPal является бенефициаром от перехода потребителей к цифровым платежам, который произошел по итогам пандемии. При этом, компания обладает и стратегической ценностью, основанной на узнаваемости бренда и глобальном масштабе (более 400 млн. пользователей по всему миру). Ожидаем, что смена CFO и приход Elliott Management повысят эффективность операций PayPal, что положительно отразится на марже, даже в период высокой инфляции и роста процентных ставок. Нельзя не отметить привлекательную оценку по мультипликаторам, которая существенно сжалась после падения акций примерно на 70% от пика июля 2021 года. Объявленный байбек на $15 млрд - вишенка на торте, которая делает акции PayPal еще привлекательней. Продолжаем держать акции компании в одном из портфелей.
#инвестиционная_идея #акции #США #PYPL #сезон_отчетности #технологический_сектор
💡 Накануне PayPal представил неплохие квартальные результаты, которые могут означать разворотный момент для бизнеса.
✅ PayPal #PYPL - компания-разработчик и провайдер решений в области цифровых платежей.
🎯 Целевая цена - $118, потенциал роста +20%
⚡️ Основные тезисы:
• Квартальные результаты. Выручка выросла на 9% г/г до $6.81 млрд - на уровне с консенсусом. Прибыль на акцию составила $0.93, что превзошло оценки Уолл-стрит в $0.86 благодаря росту операционной рентабельности и более низкой, чем ожидалось, налоговой ставке. Количество активных пользователей увеличилось всего на 400 тыс., что связано с сокращением рекламных кампаний. Негативный эффект слабого роста пользователей отчасти был компенсирован ростом количества транзакций на +16% г/г.
Общий объем платежей вырос на 13% г/г и составил $339.8 млрд при прогнозе в $342.8 млрд. В то время как объемы трансграничных платежей начали снижаться из-за слабости в Китае и Великобритании, рост объемов международных переводов ускорился с 5% до 8%. PayPal также продолжил наращивать долю на рынке BNPL платежей. Объемы во втором квартале уже превысили показатели главного конкурента Affirm #AFRM.
• Новый CFO. Компания объявила, что Блейк Йоргенсен займет пост финансового директора. Около 10 лет он занимал аналогичную должность в Electronic Arts #EA, до этого был финансовым директором в Levi Strauss #LEVI и Yahoo. Ожидается, что назначение финансового директора, ориентированного на операционную деятельность, окажет положительное влияние на маржу PayPal.
• Появление инвестора-активиста. После выхода отчетности PayPal заявила, что заключила соглашение об обмене информацией с инвестором-активистом - Elliott Management, вложившим в компанию около $2 млрд и ставшим одним из крупнейших акционеров. В Elliot отметили, что будут работать над повышением эффективности операционной деятельности и распределения капитала.
• Прогнозы. Paypal сократил прогноз по выручке на весь год на фоне макроэкономических рисков. Темпы роста выручки в 2022 году составят 11%, против диапазона 11-13%, который был дан ранее. В то же время, компания планирует сократить расходы на $900 млн, что должно увеличить прибыль на акцию до $3.87-3.97, что лучше предыдущего прогноза $3.81-3.93.
• Байбек. Совет директоров одобрил расширение программы обратного выкупа акций еще на $15 млрд. Теперь совокупный объем байбека составит почти $18 млрд.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация = $113.25 млрд
• fwd P/E = 20.9х
• fwd P/E сектора = 20.83x
• fwd PEG = 3.33x
💎 Наше мнение: PayPal - одна из наиболее интересных историй в сфере платежных систем. Компания продолжает наращивать выручку двузначными темпами и обладает высокой экспозицией на быстрорастущий рынок электронной коммерции. Также PayPal является бенефициаром от перехода потребителей к цифровым платежам, который произошел по итогам пандемии. При этом, компания обладает и стратегической ценностью, основанной на узнаваемости бренда и глобальном масштабе (более 400 млн. пользователей по всему миру). Ожидаем, что смена CFO и приход Elliott Management повысят эффективность операций PayPal, что положительно отразится на марже, даже в период высокой инфляции и роста процентных ставок. Нельзя не отметить привлекательную оценку по мультипликаторам, которая существенно сжалась после падения акций примерно на 70% от пика июля 2021 года. Объявленный байбек на $15 млрд - вишенка на торте, которая делает акции PayPal еще привлекательней. Продолжаем держать акции компании в одном из портфелей.
#инвестиционная_идея #акции #США #PYPL #сезон_отчетности #технологический_сектор
Новости премаркета США - 26.08.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.27% (4189 п.)
📉 Nasdaq: -0.36% (13109 п.)
📉 Dow Jones -0.13% (33231 п.)
🌕 Золото: -0.66% ($1746)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.59% ($100.41)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.29% (3.069%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуется в красной зоне, корректируясь после двухдневного ралли. Сегодня в центре внимания рынков будут заявления главы ФРС, который выступит на экономическом симпозиуме в Джексон Хоул. Ранее другие представители центрального банка обозначили планы по дальнейшему повышению ставки даже на фоне рисков рецессии. Помимо заявлений главы ФРС, инвесторы сегодня обратят внимание на публикацию июльского ценового индекса расходов на личное потребление, которым руководствуется ФРС при принятии решений по ДКП. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🟢 Британский регулятор энергетики Ofgem с 1 октября повысил потолок расходов за электроэнергию до рекордных £3549. В результате домохозяйства будут платить за нее на 178% больше, чем прошлой зимой. При этом Citigroup ожидает, что в январе потолок цен будет повышен до £4567, а в апреле - до £5816.
🟢 WSJ сообщил, что США и Китай приближаются к соглашению, которое позволит американским регуляторам посещать Гонконг с целью аудита китайских компаний, имеющих листинг в США. Это компромиссное решение, которое, возможно, позволит снизить риски делистинга более 200 китайских бумаг с американских площадок.
🟡 Московская биржа #MOEX планирует возобновить вечернюю торговую сессию на рынке акций в сентябре 2022 года. Торговая площадка также намерена возобновить расчет индекса #IMOEX2, отражающего данные основной и дополнительных сессий.
🟡 Мосбиржа также сообщила, что дорабатывает механизм торгов для «недружественных» нерезидентов на рынке акций. На первом этапе такие инвесторы смогут торговать только в режиме переговорных сделок (РПС), а не в отдельном стакане. Причем клиринг у таких участников торгов тоже будет своим.
🟢 Основатель SpaceX Илон Маск и генеральный директор T-Mobile #TMUS Майк Зиверт заявили, что их компании работают над тем, чтобы «покончить с мертвыми зонами мобильной связи». Компании запустят новую мобильную услугу на базе спутников Starlink второго поколения и пропускной способности T-Mobile.
🟢 По сообщению издания GLHF, сегодня Amazon #AMZN объявит о покупке издателя видеоигр Electronic Arts #EA. На этой новости акции EA на премаркете подскочили почти на 12%. В то же время источники CNBC сообщают, что Amazon не собирается приобретать компанию.
💎 Все внимание инвесторов сегодня будет направлено на выступление Джерома Пауэлла в Джексон Хоул. Регулятор может дать намек на путь повышения ставок. В случае, если риторика главы ФРС будет достаточно жесткой — с высокой вероятностью мы увидим волну распродаж. Пока макрофакторы не располагают к оптимизму по отношению к рисковым активам, сохраняем осторожную позицию и ждем выступления регулятора.
#США #новости_премаркета
telegram · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.27% (4189 п.)
📉 Nasdaq: -0.36% (13109 п.)
📉 Dow Jones -0.13% (33231 п.)
🌕 Золото: -0.66% ($1746)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.59% ($100.41)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.29% (3.069%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуется в красной зоне, корректируясь после двухдневного ралли. Сегодня в центре внимания рынков будут заявления главы ФРС, который выступит на экономическом симпозиуме в Джексон Хоул. Ранее другие представители центрального банка обозначили планы по дальнейшему повышению ставки даже на фоне рисков рецессии. Помимо заявлений главы ФРС, инвесторы сегодня обратят внимание на публикацию июльского ценового индекса расходов на личное потребление, которым руководствуется ФРС при принятии решений по ДКП. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🟢 Британский регулятор энергетики Ofgem с 1 октября повысил потолок расходов за электроэнергию до рекордных £3549. В результате домохозяйства будут платить за нее на 178% больше, чем прошлой зимой. При этом Citigroup ожидает, что в январе потолок цен будет повышен до £4567, а в апреле - до £5816.
🟢 WSJ сообщил, что США и Китай приближаются к соглашению, которое позволит американским регуляторам посещать Гонконг с целью аудита китайских компаний, имеющих листинг в США. Это компромиссное решение, которое, возможно, позволит снизить риски делистинга более 200 китайских бумаг с американских площадок.
🟡 Московская биржа #MOEX планирует возобновить вечернюю торговую сессию на рынке акций в сентябре 2022 года. Торговая площадка также намерена возобновить расчет индекса #IMOEX2, отражающего данные основной и дополнительных сессий.
🟡 Мосбиржа также сообщила, что дорабатывает механизм торгов для «недружественных» нерезидентов на рынке акций. На первом этапе такие инвесторы смогут торговать только в режиме переговорных сделок (РПС), а не в отдельном стакане. Причем клиринг у таких участников торгов тоже будет своим.
🟢 Основатель SpaceX Илон Маск и генеральный директор T-Mobile #TMUS Майк Зиверт заявили, что их компании работают над тем, чтобы «покончить с мертвыми зонами мобильной связи». Компании запустят новую мобильную услугу на базе спутников Starlink второго поколения и пропускной способности T-Mobile.
🟢 По сообщению издания GLHF, сегодня Amazon #AMZN объявит о покупке издателя видеоигр Electronic Arts #EA. На этой новости акции EA на премаркете подскочили почти на 12%. В то же время источники CNBC сообщают, что Amazon не собирается приобретать компанию.
💎 Все внимание инвесторов сегодня будет направлено на выступление Джерома Пауэлла в Джексон Хоул. Регулятор может дать намек на путь повышения ставок. В случае, если риторика главы ФРС будет достаточно жесткой — с высокой вероятностью мы увидим волну распродаж. Пока макрофакторы не располагают к оптимизму по отношению к рисковым активам, сохраняем осторожную позицию и ждем выступления регулятора.
#США #новости_премаркета
telegram · сайт · курс
Важные события предстоящей недели - 21.11.2022
В центре внимания - публикация протоколов с последнего заседания ФРС, а также новые заявления представителей центрального банка. Эта торговая неделя будет сокращенной в связи с празднованием Дня благодарения 24 ноября.
⚠️ Макроэкономические данные:
23 ноября:
• Базовые заказы на товары длительного пользования (октябрь)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (ноябрь)
• Продажи нового жилья (октябрь)
24 ноября:
• Публикация протоколов с заседания ФРС
Черная пятница:
Mastercard прогнозирует, что общие продажи в Черную пятницу вырастут на 15% г/г благодаря снятию коронавирусных огрничений. При этом, в универмагах объем покупок вырастет почти на 25% г/г. На этом фоне, особое внимание инвесторы могут обратить на акции розничных ритейлеров, а также производителей игрушек Hasbro #HAS и Mattel #MAT. Wells Fargo считает, что погодные условия станут существенным фактором для роста продаж. Согласно прогнозам, ближайшие 45 дней в США будут холоднее, чем в прошлом году, что положительно скажется на продажах ритейлеров Canada Goose #GOOS, Burlington #BURL и G-III Apparel Group #GIII.
Старт чемпионата мира по футболу:
20 ноября в Катаре прошло открытие чемпионата, который продлится до 18 декабря и привлечет около 5 млрд зрителей. На этом фоне стоит обратить внимание на акции букмекеров. Репортеры Covers.com выделили DraftKings #DKNG, FanDuel #DUEL и Super Group #SGHC как наиболее интересных представителей сектора. Аналитики Bank of America и Evercore ISI ожидают, что рост продаж пива на чемпионате окажет поддержку акциям Ambev #ABEV и Anheuser-Busch InBev #BUD.
Wells Fargo рекомендует обратить внимание на Electronic Arts #EA, которая наблюдает повышение спроса на спортивные видеоигры в периоды проведения чемпионата. Банк также считает, что событие станет позитивным для экономики Катара в целом. Среди компаний с наиболее высокой экспозицией на страну: JetBlue #JBLU, ConocoPhillips #COP, Exxon Mobil #XOM, TotalEnergies #TTE и Credit Suisse #CS.
Взгляд на сектор производителей напитков:
Morgan Stanley считает, что сектор может стать убежищем для инвесторов в текущей макроэкономической обстановке, учитывая возможность компаний повышать цены без ущерба для спроса, позитивные долгосрочные драйверы, а также восстановление спроса на напитки в ресторанах и кафе после пандемии.
Аналитики назвали Monster Beverage #MNST своим лучшим выбором в секторе. Компания демонстрирует уверенный рост продаж по всем категориям и расширяет присутствие как в США, так и на международном рынке. Morgan Stanley также имеет позитивный взгляд на PepsiCo #PEP, поскольку текущая оценка не учитывает ускорение темпов роста органических продаж компании. Банк также ожидает роста спроса на пиво, что позитивно отразится на Constellation Brands #STZ.
💡 Barron’s провел обзор на потребительские тенденции в праздничный сезон. Аналитики ожидают, что в этом году американцы будут совершать покупки преимущественно в сетях низшего и высшего ценового сегмента. При этом, спрос на товары средней ценовой категории окажется под давлением. На этом фоне издание считает, что акции Dollar General #DG, TJX Companies #TJX, Ulta Beauty #ULTA и Walmart #WMT покажут опережающую динамику, а бумаги Gap #GPS, Kohl's #KSS, Macy's #M и VF Corp. #VFC могут оказаться под давлением.
Barron’s также выделяет для покупки недооцененные REIT, инвестирующие в сетевую инфраструктуру:
✅ American Tower #AMT
✅ Crown Castle #CCI
✅ SBA Communications #SBAC
#США #неделя_впереди
· telegram · сайт · курс
В центре внимания - публикация протоколов с последнего заседания ФРС, а также новые заявления представителей центрального банка. Эта торговая неделя будет сокращенной в связи с празднованием Дня благодарения 24 ноября.
⚠️ Макроэкономические данные:
23 ноября:
• Базовые заказы на товары длительного пользования (октябрь)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (ноябрь)
• Продажи нового жилья (октябрь)
24 ноября:
• Публикация протоколов с заседания ФРС
Черная пятница:
Mastercard прогнозирует, что общие продажи в Черную пятницу вырастут на 15% г/г благодаря снятию коронавирусных огрничений. При этом, в универмагах объем покупок вырастет почти на 25% г/г. На этом фоне, особое внимание инвесторы могут обратить на акции розничных ритейлеров, а также производителей игрушек Hasbro #HAS и Mattel #MAT. Wells Fargo считает, что погодные условия станут существенным фактором для роста продаж. Согласно прогнозам, ближайшие 45 дней в США будут холоднее, чем в прошлом году, что положительно скажется на продажах ритейлеров Canada Goose #GOOS, Burlington #BURL и G-III Apparel Group #GIII.
Старт чемпионата мира по футболу:
20 ноября в Катаре прошло открытие чемпионата, который продлится до 18 декабря и привлечет около 5 млрд зрителей. На этом фоне стоит обратить внимание на акции букмекеров. Репортеры Covers.com выделили DraftKings #DKNG, FanDuel #DUEL и Super Group #SGHC как наиболее интересных представителей сектора. Аналитики Bank of America и Evercore ISI ожидают, что рост продаж пива на чемпионате окажет поддержку акциям Ambev #ABEV и Anheuser-Busch InBev #BUD.
Wells Fargo рекомендует обратить внимание на Electronic Arts #EA, которая наблюдает повышение спроса на спортивные видеоигры в периоды проведения чемпионата. Банк также считает, что событие станет позитивным для экономики Катара в целом. Среди компаний с наиболее высокой экспозицией на страну: JetBlue #JBLU, ConocoPhillips #COP, Exxon Mobil #XOM, TotalEnergies #TTE и Credit Suisse #CS.
Взгляд на сектор производителей напитков:
Morgan Stanley считает, что сектор может стать убежищем для инвесторов в текущей макроэкономической обстановке, учитывая возможность компаний повышать цены без ущерба для спроса, позитивные долгосрочные драйверы, а также восстановление спроса на напитки в ресторанах и кафе после пандемии.
Аналитики назвали Monster Beverage #MNST своим лучшим выбором в секторе. Компания демонстрирует уверенный рост продаж по всем категориям и расширяет присутствие как в США, так и на международном рынке. Morgan Stanley также имеет позитивный взгляд на PepsiCo #PEP, поскольку текущая оценка не учитывает ускорение темпов роста органических продаж компании. Банк также ожидает роста спроса на пиво, что позитивно отразится на Constellation Brands #STZ.
💡 Barron’s провел обзор на потребительские тенденции в праздничный сезон. Аналитики ожидают, что в этом году американцы будут совершать покупки преимущественно в сетях низшего и высшего ценового сегмента. При этом, спрос на товары средней ценовой категории окажется под давлением. На этом фоне издание считает, что акции Dollar General #DG, TJX Companies #TJX, Ulta Beauty #ULTA и Walmart #WMT покажут опережающую динамику, а бумаги Gap #GPS, Kohl's #KSS, Macy's #M и VF Corp. #VFC могут оказаться под давлением.
Barron’s также выделяет для покупки недооцененные REIT, инвестирующие в сетевую инфраструктуру:
✅ American Tower #AMT
✅ Crown Castle #CCI
✅ SBA Communications #SBAC
#США #неделя_впереди
· telegram · сайт · курс
Новости премаркета США - 30.03.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: +0.58% (4081 п.)
Nasdaq: +0.61% (13043 п.)
Dow Jones: +0.60% (33098 п.)
Золото: +0.39% ($1970)
Нефть марки Brent: +0.77% ($78.07)
US Treasuries 10 лет: -0.22% (3.56%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне, продолжая вчерашнее ралли. Акции растут на отсутствии плохих новостей в банковском секторе США, а также на ожиданиях, что ФРС сбавит темпы ужесточения ДКП. Сегодняшний день отметится публикацией окончательной оценки ВВП США в четвертом квартале. Если темпы роста американской экономики неожиданно будут существенно пересмотрены вниз, на рынке могут дополнительно усилиться ожидания смягчения позиции ФРС, что поддержит спрос на рисковые активы. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в плюсе.
Китай и Бразилия достигли соглашения о проведении торговых и финансовых операций в своих валютах, отказавшись от доллара США в качестве посредника. Ожидается, что сделка будет способствовать развитию двусторонней торговли и привлечению инвестиций.
Согласно предварительной оценке, темпы роста инфляции в Германии в марте замедлились до 7.4% г/г с 8.7% г/г в феврале. В месячном исчислении цены выросли на 0.8%, после аналогичного подъема в прошлом месяце. Все показатели оказались выше консенсус-прогнозов.
По сообщению WSJ, Белый дом на этой неделе потребует установить более жесткие правила для банков среднего размера с активами от $100 млрд до $250 млрд. Регуляторы ужесточат требования к капиталу и ликвидности таких банков. ФРС также может усилить стресс-тесты, которые позволяют оценить способность банков выдержать спады.
Совет Евросоюза объявил, что достиг предварительной договоренности с Европарламентом об увеличении доли возобновляемой энергии (ВИЭ) к 2030 году минимум до 42.5% в общем объеме энергопотребления ЕС. Нынешняя директива предусматривает повышение доли ВИЭ до 32%.
Alphabet #GOOG обвинила Microsoft #MSFT в антиконкурентной практике облачных вычислений и раскритиковала неизбежные соглашения с европейскими поставщиками облачных технологий.
Disney #DIS отстранила от должности председателя подразделения Marvel Айзека Перлмуттера после продолжительной ссоры с генеральным директором Бобом Айгером.
Разработчик видеоигр Electronic Arts #EA намерен сократить 6% штата. Компания также отказывается от проектов, которые не соответствуют стратегии, и пересматривает портфель недвижимости.
Raiffeisen Bank #RAW заявил, что будет стремиться к продаже или выделению своего российского подразделения. CEO банка также сообщил, что RBI получил предложение о возможном обмене активами от Sberbank Europe #SBER.
#США #новости_премаркета
сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: +0.58% (4081 п.)
Nasdaq: +0.61% (13043 п.)
Dow Jones: +0.60% (33098 п.)
Золото: +0.39% ($1970)
Нефть марки Brent: +0.77% ($78.07)
US Treasuries 10 лет: -0.22% (3.56%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне, продолжая вчерашнее ралли. Акции растут на отсутствии плохих новостей в банковском секторе США, а также на ожиданиях, что ФРС сбавит темпы ужесточения ДКП. Сегодняшний день отметится публикацией окончательной оценки ВВП США в четвертом квартале. Если темпы роста американской экономики неожиданно будут существенно пересмотрены вниз, на рынке могут дополнительно усилиться ожидания смягчения позиции ФРС, что поддержит спрос на рисковые активы. Европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в плюсе.
Китай и Бразилия достигли соглашения о проведении торговых и финансовых операций в своих валютах, отказавшись от доллара США в качестве посредника. Ожидается, что сделка будет способствовать развитию двусторонней торговли и привлечению инвестиций.
Согласно предварительной оценке, темпы роста инфляции в Германии в марте замедлились до 7.4% г/г с 8.7% г/г в феврале. В месячном исчислении цены выросли на 0.8%, после аналогичного подъема в прошлом месяце. Все показатели оказались выше консенсус-прогнозов.
По сообщению WSJ, Белый дом на этой неделе потребует установить более жесткие правила для банков среднего размера с активами от $100 млрд до $250 млрд. Регуляторы ужесточат требования к капиталу и ликвидности таких банков. ФРС также может усилить стресс-тесты, которые позволяют оценить способность банков выдержать спады.
Совет Евросоюза объявил, что достиг предварительной договоренности с Европарламентом об увеличении доли возобновляемой энергии (ВИЭ) к 2030 году минимум до 42.5% в общем объеме энергопотребления ЕС. Нынешняя директива предусматривает повышение доли ВИЭ до 32%.
Alphabet #GOOG обвинила Microsoft #MSFT в антиконкурентной практике облачных вычислений и раскритиковала неизбежные соглашения с европейскими поставщиками облачных технологий.
Disney #DIS отстранила от должности председателя подразделения Marvel Айзека Перлмуттера после продолжительной ссоры с генеральным директором Бобом Айгером.
Разработчик видеоигр Electronic Arts #EA намерен сократить 6% штата. Компания также отказывается от проектов, которые не соответствуют стратегии, и пересматривает портфель недвижимости.
Raiffeisen Bank #RAW заявил, что будет стремиться к продаже или выделению своего российского подразделения. CEO банка также сообщил, что RBI получил предложение о возможном обмене активами от Sberbank Europe #SBER.
#США #новости_премаркета
сайт · youtube
Goldman Sachs представил лучшие акции для покупки в случае «жесткой посадки» экономики
💡 Goldman Sachs более оптимистично настроен в отношении экономики США, чем остальные представители Уолл-стрит. Инвестбанк оценивают вероятность наступления рецессии в 35%, в то время как консенсус закладывает 60%.
Хотя рецессия - это не базовый сценарий Goldman Sachs, стратеги считают, что инвесторам стоит иметь под рукой стратегию позиционирования на случай наступления спада.
По прогнозам аналитиков, в случае «мягкой» рецессии S&P 500 завершит этот год на отметке в 4000 п. При более «жесткой посадке» экономики индекс скорректируется до уровня в 3150 п.
Инвестбанк составил подборку акций, которые могут показать лучшую динамику в случае «жесткой посадки». В состав вошли компании с низкой оценкой по мультипликаторам, устойчивыми балансами и солидной дивидендной доходностью. Большинство бумаг принадлежит к классическим защитным секторам здравоохранения и товаров первичной необходимости.
Топ-пики аналитиков
Товары первичной необходимости
Costco #COST
Coca-Cola #KO
Philip Morris #PM
Altria #MO
Colgate-Palmolive #CL
Sysco #SYY
Archer-Daniels-Midland #ADM
Constellation Brands #STZ
Brown-Forman #BF.B
Hormel #HRL
Bunge Limited #BG
Lamb Weston #LW
Church & Dwight #CHD
Здравоохранение
Abbott Labs #ABT
Medtronic #MDT
ResMed #RMD
Laboratory Corp. of America #LH
Steris #STE
Teleflex #TFX
Johnson & Johnson #JNJ
Pfizer #PFE
Thermo Fisher #TMO
Danaher #DHR
Zoetis #ZTS
Agilent Technologies #A
Технологический сектор
Microsoft #MSFT
Accenture #ACN
Intuit #INTU
Roper Technologies #ROP
Cognizant Technology Solutions #CTSH
Коммуникационные услуги
Electronic Arts #EA
Activision Blizzard #ATVI
#аналитика #акции #США #GS
· связаться с нами · сайт · youtube
💡 Goldman Sachs более оптимистично настроен в отношении экономики США, чем остальные представители Уолл-стрит. Инвестбанк оценивают вероятность наступления рецессии в 35%, в то время как консенсус закладывает 60%.
Хотя рецессия - это не базовый сценарий Goldman Sachs, стратеги считают, что инвесторам стоит иметь под рукой стратегию позиционирования на случай наступления спада.
По прогнозам аналитиков, в случае «мягкой» рецессии S&P 500 завершит этот год на отметке в 4000 п. При более «жесткой посадке» экономики индекс скорректируется до уровня в 3150 п.
Инвестбанк составил подборку акций, которые могут показать лучшую динамику в случае «жесткой посадки». В состав вошли компании с низкой оценкой по мультипликаторам, устойчивыми балансами и солидной дивидендной доходностью. Большинство бумаг принадлежит к классическим защитным секторам здравоохранения и товаров первичной необходимости.
Топ-пики аналитиков
Товары первичной необходимости
Costco #COST
Coca-Cola #KO
Philip Morris #PM
Altria #MO
Colgate-Palmolive #CL
Sysco #SYY
Archer-Daniels-Midland #ADM
Constellation Brands #STZ
Brown-Forman #BF.B
Hormel #HRL
Bunge Limited #BG
Lamb Weston #LW
Church & Dwight #CHD
Здравоохранение
Abbott Labs #ABT
Medtronic #MDT
ResMed #RMD
Laboratory Corp. of America #LH
Steris #STE
Teleflex #TFX
Johnson & Johnson #JNJ
Pfizer #PFE
Thermo Fisher #TMO
Danaher #DHR
Zoetis #ZTS
Agilent Technologies #A
Технологический сектор
Microsoft #MSFT
Accenture #ACN
Intuit #INTU
Roper Technologies #ROP
Cognizant Technology Solutions #CTSH
Коммуникационные услуги
Electronic Arts #EA
Activision Blizzard #ATVI
#аналитика #акции #США #GS
· связаться с нами · сайт · youtube
Важные события недели - 30.10.2023
В центре внимания - заседание ФРС, итоги которого будут опубликованы в среду. Широко ожидается, что центральный банк оставит ставку без изменений. На этом фоне более важными станут комментарии по дальнейшим изменениям в политике. Помимо этого, на неделе выйдет макростатистика с рынка труда, включая отчет по открытым вакансиям (JOLTS) и по занятости в несельскохозяйственном секторе от ADP и Минтруда США.
Также продолжится сезон отчетности. Особое внимание будет приковано к результатам Apple, поскольку акции компании занимают крупную долю во всех основных индексах. Вдобавок, на неделе инвесторы продолжат за дальнейшей эскалацией палестино-израильского конфликта и его вляиние на рынок.
⚠️ Макроэкономические данные:
31 октября:
• Индекс доверия потребителей от CB (октябрь)
1 ноября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (октябрь)
• Индекс деловой активности в производственном секторе (октябрь)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (сентябрь)
• Итоги заседания ФРС
3 ноября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от Минтруда США (октябрь)
• Уровень безработицы (октябрь)
• Индекс деловой активности в секторе услуг (октябрь)
📰 Заметные отчетности:
30 октября - McDonald's #MCD, Pinterest #PINS, SoFi Technologies #SOFI, ON Semiconductor #ON
31 октября - Amgen #AMGN, Caterpillar #CAT, First Solar #FSLR, Pfizer #PFE, JetBlue #JBLU, AMD #AMD
1 ноября - CVS Health #CVS, DuPont #DD, Estée Lauder #EL, Humana #HUM, Qualcomm #QCOM, Yum! Brands #YUM, Airbnb #ABNB, Electronic Arts #EA, PayPal #PYPL, AIG #AIG
2 ноября - Apple #AAPL, Moderna #MRNA, Starbucks #SBUX, Regeneron #REGN, Duke Energy #DUK, Booking #BKNG, Paramount #PARA, Monster Beverage #MNST
3 ноября - Dominion Energy #D
Другие корпоративные события:
30 октября Apple в преддверии выхода отчетности проведет презентацию новых устройств и обновлений. На этот же день запланировано завершение поглощения VMware #VMW компанией Broadcom #AVGO. 31 октября пройдет 47-й автомобильный симпозиум в Лас-Вегасе, в котором примут участие такие компании, как AutoNation #AN, AutoZone, #AZO и Genuine Parts #GPC. Помимо этого, акционеры Denbury #DEN проголосуют за поглощение компанией Exxon Mobil #XOM.
1 ноября внимание будет направлено на отчеты по поставкам за октябрь китайских производителей электромобилей Nio #NIO, XPeng #XPEV и Li Auto #LI. 2 ноября свои мероприятия для инвесторов проведут Herc Holdings #HRI и Constellation Brands #STZ.
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания - заседание ФРС, итоги которого будут опубликованы в среду. Широко ожидается, что центральный банк оставит ставку без изменений. На этом фоне более важными станут комментарии по дальнейшим изменениям в политике. Помимо этого, на неделе выйдет макростатистика с рынка труда, включая отчет по открытым вакансиям (JOLTS) и по занятости в несельскохозяйственном секторе от ADP и Минтруда США.
Также продолжится сезон отчетности. Особое внимание будет приковано к результатам Apple, поскольку акции компании занимают крупную долю во всех основных индексах. Вдобавок, на неделе инвесторы продолжат за дальнейшей эскалацией палестино-израильского конфликта и его вляиние на рынок.
⚠️ Макроэкономические данные:
31 октября:
• Индекс доверия потребителей от CB (октябрь)
1 ноября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (октябрь)
• Индекс деловой активности в производственном секторе (октябрь)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (сентябрь)
• Итоги заседания ФРС
3 ноября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от Минтруда США (октябрь)
• Уровень безработицы (октябрь)
• Индекс деловой активности в секторе услуг (октябрь)
📰 Заметные отчетности:
30 октября - McDonald's #MCD, Pinterest #PINS, SoFi Technologies #SOFI, ON Semiconductor #ON
31 октября - Amgen #AMGN, Caterpillar #CAT, First Solar #FSLR, Pfizer #PFE, JetBlue #JBLU, AMD #AMD
1 ноября - CVS Health #CVS, DuPont #DD, Estée Lauder #EL, Humana #HUM, Qualcomm #QCOM, Yum! Brands #YUM, Airbnb #ABNB, Electronic Arts #EA, PayPal #PYPL, AIG #AIG
2 ноября - Apple #AAPL, Moderna #MRNA, Starbucks #SBUX, Regeneron #REGN, Duke Energy #DUK, Booking #BKNG, Paramount #PARA, Monster Beverage #MNST
3 ноября - Dominion Energy #D
Другие корпоративные события:
30 октября Apple в преддверии выхода отчетности проведет презентацию новых устройств и обновлений. На этот же день запланировано завершение поглощения VMware #VMW компанией Broadcom #AVGO. 31 октября пройдет 47-й автомобильный симпозиум в Лас-Вегасе, в котором примут участие такие компании, как AutoNation #AN, AutoZone, #AZO и Genuine Parts #GPC. Помимо этого, акционеры Denbury #DEN проголосуют за поглощение компанией Exxon Mobil #XOM.
1 ноября внимание будет направлено на отчеты по поставкам за октябрь китайских производителей электромобилей Nio #NIO, XPeng #XPEV и Li Auto #LI. 2 ноября свои мероприятия для инвесторов проведут Herc Holdings #HRI и Constellation Brands #STZ.
#США #неделя_впереди
@aabeta
Важные события недели - 06.05.2024
Экономический календарь на предстоящей неделе не слишком насыщен. Тем не менее особое внимание может привлечь отчет SLOOS. Как ожидается, опрос покажет, что американские банки продолжают ужесточать стандарты кредитования, особенно в отношении потребительских кредитов, а также коммерческих и промышленных займов.
Просрочки и дефолты по потребительским инструментам растут, что способствует осторожности банков. Снижение объемов коммерческого кредитования г/г, которое обычно ассоциируется с рецессией, может стать предупреждающим знаком для ФРС.
Помимо этого, множество спикеров центрального банка возобновят свои выступления после «недели тишины» перед заседанием. Комментарии могут предоставить дополнительные сигналы о траектории ДКП и экономики.
На неделе также продолжится сезон отчетностей. Около 80% компаний из S&P 500 уже представили свои результаты. Из них 79% превысили ожидания по прибыли, однако в среднем акции опережали индекс в день отчета только на 0.1% - минимальное значение с 2020 года. Это связано с тем, что только 18% корпораций дали позитивные прогнозы, что является самым низким значением с пандемии. На этом фоне взгляд отчитывающихся на ближайшие кварталы вновь станет решающим для акций.
Среди других корпоративных событий стоит следить за мероприятием Apple #AAPL 7 мая. Компания представит новые iPad, аксессуары и может дать комментарии относительно продвижения в сфере ИИ, а также чипах M4.
⚠️ Макроэкономические данные:
6 мая:
• Опрос ФРС экспертов по кредитованию (SLOOS)
8 мая:
• Объём товарных запасов на оптовых складах (март)
9 мая:
• Число первичных заявок на получение пособий по безработице
10 мая:
• Индекс настроения и инфляционных ожиданий потребителей от Мичиганского университета (май)
📰 Заметные отчетности:
6 мая - Tyson Foods #TSN, Vertex Pharmaceuticals #VRTX, Palantir #PLTR, Realty Income #O
7 мая - Disney #DIS, BP #BP, Arista #ANET, McKesson #MCK, Ferrari #RACE, GlobalFoundries #GFS, Electronic Arts #EA, Rivian Automotive #RIVN, Datadog #DDOG
8 мая - SolarEdge #SEDG, Uber #UBER, Arm #ARM, Airbnb #ABNB, Shopify #SHOP, Affirm #AFRM
9 мая - Enel #ENEL, Hyatt Hotels #H, Roblox #RBLX
10 мая - Li Auto #LI, Enbridge #ENB
#США #неделя_впереди
@aabeta
Экономический календарь на предстоящей неделе не слишком насыщен. Тем не менее особое внимание может привлечь отчет SLOOS. Как ожидается, опрос покажет, что американские банки продолжают ужесточать стандарты кредитования, особенно в отношении потребительских кредитов, а также коммерческих и промышленных займов.
Просрочки и дефолты по потребительским инструментам растут, что способствует осторожности банков. Снижение объемов коммерческого кредитования г/г, которое обычно ассоциируется с рецессией, может стать предупреждающим знаком для ФРС.
Помимо этого, множество спикеров центрального банка возобновят свои выступления после «недели тишины» перед заседанием. Комментарии могут предоставить дополнительные сигналы о траектории ДКП и экономики.
На неделе также продолжится сезон отчетностей. Около 80% компаний из S&P 500 уже представили свои результаты. Из них 79% превысили ожидания по прибыли, однако в среднем акции опережали индекс в день отчета только на 0.1% - минимальное значение с 2020 года. Это связано с тем, что только 18% корпораций дали позитивные прогнозы, что является самым низким значением с пандемии. На этом фоне взгляд отчитывающихся на ближайшие кварталы вновь станет решающим для акций.
Среди других корпоративных событий стоит следить за мероприятием Apple #AAPL 7 мая. Компания представит новые iPad, аксессуары и может дать комментарии относительно продвижения в сфере ИИ, а также чипах M4.
⚠️ Макроэкономические данные:
6 мая:
• Опрос ФРС экспертов по кредитованию (SLOOS)
8 мая:
• Объём товарных запасов на оптовых складах (март)
9 мая:
• Число первичных заявок на получение пособий по безработице
10 мая:
• Индекс настроения и инфляционных ожиданий потребителей от Мичиганского университета (май)
📰 Заметные отчетности:
6 мая - Tyson Foods #TSN, Vertex Pharmaceuticals #VRTX, Palantir #PLTR, Realty Income #O
7 мая - Disney #DIS, BP #BP, Arista #ANET, McKesson #MCK, Ferrari #RACE, GlobalFoundries #GFS, Electronic Arts #EA, Rivian Automotive #RIVN, Datadog #DDOG
8 мая - SolarEdge #SEDG, Uber #UBER, Arm #ARM, Airbnb #ABNB, Shopify #SHOP, Affirm #AFRM
9 мая - Enel #ENEL, Hyatt Hotels #H, Roblox #RBLX
10 мая - Li Auto #LI, Enbridge #ENB
#США #неделя_впереди
@aabeta
Утренний обзор - 07.05.2024
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.02% (5207 п.)
📉 Nasdaq: -0.06% (18184 п.)
📈 Dow Jones: +0.03% (39008 п.)
🌕 Золото: -0.18% ($2319)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.11% ($83.29)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.27% (4.477%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются без выраженной динамики. Вчера основные индексы завершили день с повышением: S&P 500 вырос на 1.03%, Dow Jones - на 0.46%, а Nasdaq - на 1.19%. Инвесторы продолжили отыгрывать пятничные умеренные данные по занятости. Фондовый рынок Азии торгуется преимущественно в зеленой зоне.
Инвесторы интерпретировали статистику как хороший знак того, что экономика США наконец-то охлаждается достаточно, чтобы позволить нормализовать ДКП. Доходности казначейских облигаций продолжили падение четвертый день подряд. S&P 500 вчера поднялся выше своей 50-дневной скользящей средней, что многие трейдеры рассматривают ключевым для продолжения роста.
Дополнительную поддержку сентименту оказывают неплохие корпоративные отчетности. Несмотря на давление со стороны все еще высоких ставок, результаты за 1-й квартал оправдывают высокую оценку, отмечают эксперты из BlackRock. На этом фоне стратеги продолжают сохранять перевес на американские акции.
Все сектора S&P 500 завершили день с повышением. Лидерами роста стали акции финансовых и технологических компаний, а также коммуникационного сектора. Рост также наблюдался в нефтегазовых корпорациях и золоте на новостях об усилении напряженности на Ближнем Востоке. Израиль заявил, что продолжает операцию в Рафахе.
💎 «Быки будут стремиться сохранить импульс, вырвав прошлую неделю из лап медведей. На этой неделе мало важных экономических данных, но много выступлений членов ФРС. Трейдеры будут анализировать любые их комментарии о возможном снижении ставки», - говорит Крис Ларкин из ETrade от Morgan Stanley.
Вчера президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин заявил, что, по его мнению, высокие ставки приведут к дальнейшему замедлению экономики и снижению инфляции до целевого уровня в 2%. Его коллега из Нью-Йорка Джон Уильямс сказал, что в конечном итоге ставки будут снижены, но решение о том, когда это произойдет, будет зависеть от совокупности данных.
Между тем, хедж-фонды меняют свое позиционирование относительно акций сектора товаров вторичной необходимости на фоне улучшения перспектив экономики. После четырех недель продаж, вновь проявились чистые притоки на прошлой неделе. Этому способствовали как покупки, так и крупнейшее закрытие коротких позиций с декабря 2023 года.
Сегодня инвесторы будут оценивать новые комментарии представителей ФРС. Помимо этого, отчитается множество корпораций, включая Disney #DIS, Arista #ANET, McKesson #MCK, Ferrari #RACE, GlobalFoundries #GFS, Electronic Arts #EA, Rivian Automotive #RIVN и Datadog #DDOG.
#обзор #рынок #утро
@aabeta
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.02% (5207 п.)
📉 Nasdaq: -0.06% (18184 п.)
📈 Dow Jones: +0.03% (39008 п.)
🌕 Золото: -0.18% ($2319)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.11% ($83.29)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.27% (4.477%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются без выраженной динамики. Вчера основные индексы завершили день с повышением: S&P 500 вырос на 1.03%, Dow Jones - на 0.46%, а Nasdaq - на 1.19%. Инвесторы продолжили отыгрывать пятничные умеренные данные по занятости. Фондовый рынок Азии торгуется преимущественно в зеленой зоне.
Инвесторы интерпретировали статистику как хороший знак того, что экономика США наконец-то охлаждается достаточно, чтобы позволить нормализовать ДКП. Доходности казначейских облигаций продолжили падение четвертый день подряд. S&P 500 вчера поднялся выше своей 50-дневной скользящей средней, что многие трейдеры рассматривают ключевым для продолжения роста.
Дополнительную поддержку сентименту оказывают неплохие корпоративные отчетности. Несмотря на давление со стороны все еще высоких ставок, результаты за 1-й квартал оправдывают высокую оценку, отмечают эксперты из BlackRock. На этом фоне стратеги продолжают сохранять перевес на американские акции.
Все сектора S&P 500 завершили день с повышением. Лидерами роста стали акции финансовых и технологических компаний, а также коммуникационного сектора. Рост также наблюдался в нефтегазовых корпорациях и золоте на новостях об усилении напряженности на Ближнем Востоке. Израиль заявил, что продолжает операцию в Рафахе.
💎 «Быки будут стремиться сохранить импульс, вырвав прошлую неделю из лап медведей. На этой неделе мало важных экономических данных, но много выступлений членов ФРС. Трейдеры будут анализировать любые их комментарии о возможном снижении ставки», - говорит Крис Ларкин из ETrade от Morgan Stanley.
Вчера президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин заявил, что, по его мнению, высокие ставки приведут к дальнейшему замедлению экономики и снижению инфляции до целевого уровня в 2%. Его коллега из Нью-Йорка Джон Уильямс сказал, что в конечном итоге ставки будут снижены, но решение о том, когда это произойдет, будет зависеть от совокупности данных.
Между тем, хедж-фонды меняют свое позиционирование относительно акций сектора товаров вторичной необходимости на фоне улучшения перспектив экономики. После четырех недель продаж, вновь проявились чистые притоки на прошлой неделе. Этому способствовали как покупки, так и крупнейшее закрытие коротких позиций с декабря 2023 года.
Сегодня инвесторы будут оценивать новые комментарии представителей ФРС. Помимо этого, отчитается множество корпораций, включая Disney #DIS, Arista #ANET, McKesson #MCK, Ferrari #RACE, GlobalFoundries #GFS, Electronic Arts #EA, Rivian Automotive #RIVN и Datadog #DDOG.
#обзор #рынок #утро
@aabeta