Важные события предстоящей недели - 06.03.2023
Макроэкономические данные:
8 марта:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (февраль)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (январь)
10 марта:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (отчет Минтруда США) (февраль)
• Уровень безработицы (февраль)
Заметные отчетности:
7 марта - DICK'S Sporting Goods #DKS, CrowdStrike #CRWD
8 марта - Campbell Soup #CPB
9 марта - Gap #GPS, DocuSign #DOCU, Oracle #ORCL
Отчет по занятости:
Февральские данные станут ключевыми для определения дальнейшей политики ФРС и динамики фондового рынка. Согласно консенсусу, число занятых за прошлый месяц увеличилось еще на 200 тыс., после 517 тыс. в январе. Ожидается, что уровень безработицы останется неизменным на уровне 3.4%, а средний почасовой заработок увеличится на 0.3% м/м. Bank of America ожидает, что темпы роста занятых замедлятся из-за сезонного фактора.
Заметные конференции:
С 6 по 10 марта пройдет одна из крупнейших конференций в энергетическом секторе CERAWeek. На мероприятии выступит топ-менеджмент Occidental Petroleum #OXY, Shell #SHEL, TotalEnergies #TTE, BP #BP, Exxon Mobil #XOM, ConocoPhillips #COP, Enbridge #ENB и Plug Power #PLUG. Помимо этого, на конференции будут присутствовать порядка 225 стартапов из сфер цифровизации, искусственного интеллекта, кибербезопасности, робототехники и декарбонизации.
На этой неделе также пройдет технологическая конференция Morgan Stanley. Среди заметных участников: Peloton Interactive #PTON, Etsy #ETSY, Dell Technologies #DELL, Fortinet #FTNT, Airbnb #ABNB и IBM #IBM.
Другие корпоративные события:
7 марта состоится внеочередное собрание акционеров Oatly #OTLY, на котором будет обсуждаться вопрос о вторичном размещении акций. 10 марта состоится ежегодное собрание акционеров Apple #AAPL. Также на неделе компании Dover #DOV, Mattel #MAT, Coherent #COHR, BJ's Wholesale #BJ, General Electric #GE и Coursera #COUR проведут свои мероприятия для инвесторов.
Аналитики Barron’s считают, что технологическая модернизация в сельском хозяйстве приведет к подъему акций компаний сектора. Новое ПО помогает снизить затраты на пестициды, удобрения и семена, одновременно увеличивая урожайность. В то же время ИИ повышает эффективность и рентабельность использования техники. Благодаря преимуществам от инноваций, аналитики прогнозируют сохранение высокого спроса. Наиболее интересными представителями в секторе аналитики называют следующие компании:
Deere #DE
AGCO #AGCO
Titan Machinery #TITN
Corteva #CTVA
Farmland Partners #FPI
CNH Industrial #CNH
#США #неделя_впереди
сайт · youtube
Макроэкономические данные:
8 марта:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (февраль)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (январь)
10 марта:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (отчет Минтруда США) (февраль)
• Уровень безработицы (февраль)
Заметные отчетности:
7 марта - DICK'S Sporting Goods #DKS, CrowdStrike #CRWD
8 марта - Campbell Soup #CPB
9 марта - Gap #GPS, DocuSign #DOCU, Oracle #ORCL
Отчет по занятости:
Февральские данные станут ключевыми для определения дальнейшей политики ФРС и динамики фондового рынка. Согласно консенсусу, число занятых за прошлый месяц увеличилось еще на 200 тыс., после 517 тыс. в январе. Ожидается, что уровень безработицы останется неизменным на уровне 3.4%, а средний почасовой заработок увеличится на 0.3% м/м. Bank of America ожидает, что темпы роста занятых замедлятся из-за сезонного фактора.
Заметные конференции:
С 6 по 10 марта пройдет одна из крупнейших конференций в энергетическом секторе CERAWeek. На мероприятии выступит топ-менеджмент Occidental Petroleum #OXY, Shell #SHEL, TotalEnergies #TTE, BP #BP, Exxon Mobil #XOM, ConocoPhillips #COP, Enbridge #ENB и Plug Power #PLUG. Помимо этого, на конференции будут присутствовать порядка 225 стартапов из сфер цифровизации, искусственного интеллекта, кибербезопасности, робототехники и декарбонизации.
На этой неделе также пройдет технологическая конференция Morgan Stanley. Среди заметных участников: Peloton Interactive #PTON, Etsy #ETSY, Dell Technologies #DELL, Fortinet #FTNT, Airbnb #ABNB и IBM #IBM.
Другие корпоративные события:
7 марта состоится внеочередное собрание акционеров Oatly #OTLY, на котором будет обсуждаться вопрос о вторичном размещении акций. 10 марта состоится ежегодное собрание акционеров Apple #AAPL. Также на неделе компании Dover #DOV, Mattel #MAT, Coherent #COHR, BJ's Wholesale #BJ, General Electric #GE и Coursera #COUR проведут свои мероприятия для инвесторов.
Аналитики Barron’s считают, что технологическая модернизация в сельском хозяйстве приведет к подъему акций компаний сектора. Новое ПО помогает снизить затраты на пестициды, удобрения и семена, одновременно увеличивая урожайность. В то же время ИИ повышает эффективность и рентабельность использования техники. Благодаря преимуществам от инноваций, аналитики прогнозируют сохранение высокого спроса. Наиболее интересными представителями в секторе аналитики называют следующие компании:
Deere #DE
AGCO #AGCO
Titan Machinery #TITN
Corteva #CTVA
Farmland Partners #FPI
CNH Industrial #CNH
#США #неделя_впереди
сайт · youtube
Новости премаркета США - 20.04.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: -0.68% (4150 п.)
Nasdaq: -0.85% (13070 п.)
Dow Jones: -0.47% (33873 п.)
Золото: +0.52% ($2004)
Нефть марки Brent: -1.24% ($81.79)
US Treasuries 10 лет: -1.22% (3.551%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Давление на индексы оказали смешанные квартальные отчетности AT&T #T, Tesla #TSLA, TSMC #TSM и American Express #AXP. Результаты компаний усили опасения инвесторов относительно наступления рецессии в США. Инвесторы также оценивают данные по первичным заявкам на пособия по безработице, которые оказались выше ожиданий. С одной стороны, продолжающееся охлаждение рынка труда может дать повод ФРС смягчить риторику. В то же время, слабые данные являются еще одним признаком замедления экономики. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
По данным Bloomberg, США и другие страны G7 рассматривают идею полного запрета экспорта в Россию, кроме единичных исключений. Ими могут стать лекарства, сельхозпродукция и продукты питания. Предложение все еще обсуждается и может измениться, отмечают источники.
В Германии в марте цены производителей выросли на 7.5% г/г - минимальными темпами с мая 2021 года, что оказалось ниже прогноза в 9.8% г/г. Темпы роста резко замедлились по сравнению с 15.8% г/г в феврале. Рост цен производителей в ФРГ замедляется шесть месяцев подряд на фоне коррекции цен на энергоносители.
TSMC #TSM прогнозирует падение продаж в текущем квартале на 16% г/г на фоне ослабления мировой экономики и избыточных запасов. Ранее компания сообщила о росте чистой прибыли в первом квартале на 2% г/г, превзойдя ожидания рынка, но это по-прежнему был самый низкий квартальный рост почти за четыре года.
Philip Morris #PM снизила прогноз по чистой прибыли на весь год, из-за роста расходов на табачные листья, энергоносители и на оплату труда. Операционная рентабельность компании в первом квартале сократилась на 5.8 п.п. под давлением более высоких затрат.
Криптобиржа Coinbase #COIN получила одобрение на работу от финансового регулятора Бермудских Островов. Компания планирует запустить в юрисдикции офшорную платформу для торговли криптодеривативами.
Snap #SNAP сделал бесплатным доступ к ИИ-чат-боту My AI для всех пользователей сервиса Snapchat, число которых насчитывает 750 млн в месяц. Ранее бесплатно советами My AI могли воспользоваться только платные подписчики.
Moderna #MRNA и IBM #IBM заключение соглашение, согласно которому компании будут изучать технологии следующего поколения, включая квантовые вычисления и ИИ, для продвижения и ускорения исследований и науки в области мРНК.
#США #новости_премаркета
· сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: -0.68% (4150 п.)
Nasdaq: -0.85% (13070 п.)
Dow Jones: -0.47% (33873 п.)
Золото: +0.52% ($2004)
Нефть марки Brent: -1.24% ($81.79)
US Treasuries 10 лет: -1.22% (3.551%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Давление на индексы оказали смешанные квартальные отчетности AT&T #T, Tesla #TSLA, TSMC #TSM и American Express #AXP. Результаты компаний усили опасения инвесторов относительно наступления рецессии в США. Инвесторы также оценивают данные по первичным заявкам на пособия по безработице, которые оказались выше ожиданий. С одной стороны, продолжающееся охлаждение рынка труда может дать повод ФРС смягчить риторику. В то же время, слабые данные являются еще одним признаком замедления экономики. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.
По данным Bloomberg, США и другие страны G7 рассматривают идею полного запрета экспорта в Россию, кроме единичных исключений. Ими могут стать лекарства, сельхозпродукция и продукты питания. Предложение все еще обсуждается и может измениться, отмечают источники.
В Германии в марте цены производителей выросли на 7.5% г/г - минимальными темпами с мая 2021 года, что оказалось ниже прогноза в 9.8% г/г. Темпы роста резко замедлились по сравнению с 15.8% г/г в феврале. Рост цен производителей в ФРГ замедляется шесть месяцев подряд на фоне коррекции цен на энергоносители.
TSMC #TSM прогнозирует падение продаж в текущем квартале на 16% г/г на фоне ослабления мировой экономики и избыточных запасов. Ранее компания сообщила о росте чистой прибыли в первом квартале на 2% г/г, превзойдя ожидания рынка, но это по-прежнему был самый низкий квартальный рост почти за четыре года.
Philip Morris #PM снизила прогноз по чистой прибыли на весь год, из-за роста расходов на табачные листья, энергоносители и на оплату труда. Операционная рентабельность компании в первом квартале сократилась на 5.8 п.п. под давлением более высоких затрат.
Криптобиржа Coinbase #COIN получила одобрение на работу от финансового регулятора Бермудских Островов. Компания планирует запустить в юрисдикции офшорную платформу для торговли криптодеривативами.
Snap #SNAP сделал бесплатным доступ к ИИ-чат-боту My AI для всех пользователей сервиса Snapchat, число которых насчитывает 750 млн в месяц. Ранее бесплатно советами My AI могли воспользоваться только платные подписчики.
Moderna #MRNA и IBM #IBM заключение соглашение, согласно которому компании будут изучать технологии следующего поколения, включая квантовые вычисления и ИИ, для продвижения и ускорения исследований и науки в области мРНК.
#США #новости_премаркета
· сайт · youtube
Новости премаркета США - 02.05.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: -0.20% (4176 п.)
Nasdaq: -0.07% (13297 п.)
Dow Jones: -0.24% (34067 п.)
Золото: +0.22% ($1986)
Нефть марки Brent: -0.77% ($78.71)
US Treasuries 10 лет: -0.87% (3.543%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете демонстрируют отрицательную динамику. Внимание инвесторов на этой неделе сфокусировано на заседании ФРС, итоги которого будут объявлены в среду вечером. Как ожидается, центральный банк повысит ставку на 25 б.п., однако комментарии регулятора могут преподнести негативный сюрприз. На этом фоне участники рынка не спешат занимать длинные позиции. Что касается сегодня, особое внимание привлекут мартовские данные по числу открытых вакансий, которые дадут дополнительные сигналы о состоянии рынка труда США. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне.
Резервный банк Австралии (RBA) повысил ключевую процентную ставку на 25 б.п. - до 3.85% годовых. Это решение стало неожиданностью для рынка, который ожидал сохранения ставки на прежнем уровне. Регулятор отметил, что инфляция все еще слишком высока, чтобы можно было прекратить подъем ставки.
Темпы роста инфляции в еврозоне в прошлом месяце ускорились до 7% г/г после 6.9% г/г в марте, что совпало с прогнозом. Базовая инфляция замедлилась до 5.6% г/г после 5.7% г/г месяцем ранее. Экономисты ожидали, что показатель не изменится. Учитывая падение базовой инфляции и проблемы с банками, ЕЦБ может склониться в пользу повышения ставки на 25 б.п., а не 50 б.п.
Министр финансов США Джанет Йеллен сообщила, что уже к началу июня Минфин может исчерпать возможности обслуживания госдолга по причине достижения его лимита. По словам Йеллен, ожидание увеличения потолка до последней минуты может нанести ущерб деловой и потребительской уверенности, повысить стоимость краткосрочных займов и негативно повлиять на кредитный рейтинг страны.
Morgan Stanley #MS, один из крупнейших банков США, планирует к концу июня уволить еще 3 тыс. человек. Ожидается, что сокращения в первую очередь коснутся сегментов инвестиционного банкинга и торговли ценными бумагами. В декабре 2022 года банк уволил 1.8 тыс. сотрудников и заявлял, что не планирует дальнейших сокращений.
IBM #IBM планирует остановить наем сотрудников на должности, которые, по ее мнению, в ближайшие годы могут быть заменены ИИ. Речь идет о вспомогательных подразделениях, в которых работает порядка 26 тыс. человек, включая, например, HR-отдел.
Производитель электрошокеров Axon Enterprise #AXON заменит First Republic Bank #FRC в составе S&P 500, поскольку FRB больше не имеет права на включение в индекс. Изменения вступят в силу 4 мая перед открытием рынка.
Разработчик решений в сфере кибербезопасности BlackBerry #BB заявил, что рассматривает возможность отделения одного или нескольких подразделений с целью максимизации акционерной стоимости. На премаркете акции растут примерно на 6.5%.
#США #новости_премаркета
· связаться с нами · сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: -0.20% (4176 п.)
Nasdaq: -0.07% (13297 п.)
Dow Jones: -0.24% (34067 п.)
Золото: +0.22% ($1986)
Нефть марки Brent: -0.77% ($78.71)
US Treasuries 10 лет: -0.87% (3.543%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете демонстрируют отрицательную динамику. Внимание инвесторов на этой неделе сфокусировано на заседании ФРС, итоги которого будут объявлены в среду вечером. Как ожидается, центральный банк повысит ставку на 25 б.п., однако комментарии регулятора могут преподнести негативный сюрприз. На этом фоне участники рынка не спешат занимать длинные позиции. Что касается сегодня, особое внимание привлекут мартовские данные по числу открытых вакансий, которые дадут дополнительные сигналы о состоянии рынка труда США. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне.
Резервный банк Австралии (RBA) повысил ключевую процентную ставку на 25 б.п. - до 3.85% годовых. Это решение стало неожиданностью для рынка, который ожидал сохранения ставки на прежнем уровне. Регулятор отметил, что инфляция все еще слишком высока, чтобы можно было прекратить подъем ставки.
Темпы роста инфляции в еврозоне в прошлом месяце ускорились до 7% г/г после 6.9% г/г в марте, что совпало с прогнозом. Базовая инфляция замедлилась до 5.6% г/г после 5.7% г/г месяцем ранее. Экономисты ожидали, что показатель не изменится. Учитывая падение базовой инфляции и проблемы с банками, ЕЦБ может склониться в пользу повышения ставки на 25 б.п., а не 50 б.п.
Министр финансов США Джанет Йеллен сообщила, что уже к началу июня Минфин может исчерпать возможности обслуживания госдолга по причине достижения его лимита. По словам Йеллен, ожидание увеличения потолка до последней минуты может нанести ущерб деловой и потребительской уверенности, повысить стоимость краткосрочных займов и негативно повлиять на кредитный рейтинг страны.
Morgan Stanley #MS, один из крупнейших банков США, планирует к концу июня уволить еще 3 тыс. человек. Ожидается, что сокращения в первую очередь коснутся сегментов инвестиционного банкинга и торговли ценными бумагами. В декабре 2022 года банк уволил 1.8 тыс. сотрудников и заявлял, что не планирует дальнейших сокращений.
IBM #IBM планирует остановить наем сотрудников на должности, которые, по ее мнению, в ближайшие годы могут быть заменены ИИ. Речь идет о вспомогательных подразделениях, в которых работает порядка 26 тыс. человек, включая, например, HR-отдел.
Производитель электрошокеров Axon Enterprise #AXON заменит First Republic Bank #FRC в составе S&P 500, поскольку FRB больше не имеет права на включение в индекс. Изменения вступят в силу 4 мая перед открытием рынка.
Разработчик решений в сфере кибербезопасности BlackBerry #BB заявил, что рассматривает возможность отделения одного или нескольких подразделений с целью максимизации акционерной стоимости. На премаркете акции растут примерно на 6.5%.
#США #новости_премаркета
· связаться с нами · сайт · youtube
Новости премаркета США - 06.26.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
· S&P 500: -0.04% (4387 п.)
· Nasdaq: -0.01% (15058 п.)
· Dow Jones: -0.04% (33964 п.)
· Золото: +0.54% ($1930)
· Нефть марки Brent: -0.12% ($74.29)
· US Treasuries 10 лет: -1.31% (3.688%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются с умеренным понижением. Инвесторы продолжают оценивать будущие шансы на ужесточение денежно-кредитной политики ФРС, а также перспективы замедления экономики. Последним свидетельством проблем стали вышедшие в пятницу слабые июньские данные индексов PMI, указавшие на усиление темпов сокращения активности в промышленности США. В ближайшие дни инвесторы будут внимательно следить за заявлениями представителей ФРС, а также макростатистикой. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
• S&P Global снизило свой прогноз по экономическому росту Китая на текущий год c 5.5% г/г до 5.2% г/г. Агентство подчеркнуло, что основным риском для КНР является замедление восстановления из-за недостаточного доверия потребителей и проблем на рынке жилья.
• Индекс делового климата IFO Германии упал в июне до 88.4 п. против 91.7 п. в мае. Экономисты ожидали 90.7 п. «Экономика сталкивается с перспективой более длительной рецессии, поскольку как внутренний спрос, так и ожидания экспортеров ослабли», - сказал Клаус Вольрабе, глава отдела экономических опросов IFO.
• Goldman Sachs понизил свой рейтинг для акций Tesla #TSLA с Buy до Neutral. Аналитики назвали завышенную оценку основной причиной понижения рейтинга, и добавили, что компания вступает в «сложную ценовую среду для автомобилей». Бумаги Tesla в моменте дешевеют на 1.5%.
• Ares Management #ARES покупает портфель кредиторов на сумму $3.5 млрд у регионального банка PacWest Bancorp #PACW. Сделка улучшит ликвидность и капитал, а также поспособствует возврат к нормальному функционированию, отметили в банке. На премаркете акции PACW прибавляют почти 7%.
• IBM #IBM приобретает разработчика облачных сервисов Apptio за $4.6 млрд у Vista Equity Partners за счет кэша на балансе. Сделка увеличит возможности IBM в сфере автоматизации ИТ и обеспечит значительный синергетический эффект во многих других областях.
#США #новости_премаркета
· связаться с нами · сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
· S&P 500: -0.04% (4387 п.)
· Nasdaq: -0.01% (15058 п.)
· Dow Jones: -0.04% (33964 п.)
· Золото: +0.54% ($1930)
· Нефть марки Brent: -0.12% ($74.29)
· US Treasuries 10 лет: -1.31% (3.688%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются с умеренным понижением. Инвесторы продолжают оценивать будущие шансы на ужесточение денежно-кредитной политики ФРС, а также перспективы замедления экономики. Последним свидетельством проблем стали вышедшие в пятницу слабые июньские данные индексов PMI, указавшие на усиление темпов сокращения активности в промышленности США. В ближайшие дни инвесторы будут внимательно следить за заявлениями представителей ФРС, а также макростатистикой. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
• S&P Global снизило свой прогноз по экономическому росту Китая на текущий год c 5.5% г/г до 5.2% г/г. Агентство подчеркнуло, что основным риском для КНР является замедление восстановления из-за недостаточного доверия потребителей и проблем на рынке жилья.
• Индекс делового климата IFO Германии упал в июне до 88.4 п. против 91.7 п. в мае. Экономисты ожидали 90.7 п. «Экономика сталкивается с перспективой более длительной рецессии, поскольку как внутренний спрос, так и ожидания экспортеров ослабли», - сказал Клаус Вольрабе, глава отдела экономических опросов IFO.
• Goldman Sachs понизил свой рейтинг для акций Tesla #TSLA с Buy до Neutral. Аналитики назвали завышенную оценку основной причиной понижения рейтинга, и добавили, что компания вступает в «сложную ценовую среду для автомобилей». Бумаги Tesla в моменте дешевеют на 1.5%.
• Ares Management #ARES покупает портфель кредиторов на сумму $3.5 млрд у регионального банка PacWest Bancorp #PACW. Сделка улучшит ликвидность и капитал, а также поспособствует возврат к нормальному функционированию, отметили в банке. На премаркете акции PACW прибавляют почти 7%.
• IBM #IBM приобретает разработчика облачных сервисов Apptio за $4.6 млрд у Vista Equity Partners за счет кэша на балансе. Сделка увеличит возможности IBM в сфере автоматизации ИТ и обеспечит значительный синергетический эффект во многих других областях.
#США #новости_премаркета
· связаться с нами · сайт · youtube
Важные события недели - 17.07.2023
В центре внимания - продолжение сезона отчетности за 2-й квартал. Согласно консенсус-прогнозу, компании из S&P 500 сообщат о падении прибыли на акцию на 7.2% г/г, что сделает этот сезон отчетности худшим с 2020 года. Выручка S&P 500 может упасть на 0.3% г/г.
⚠️ Макроэкономические данные:
18 июля:
• Объём розничных продаж (июнь)
• Объём промышленного производства (июнь)
19 июля:
• Число выданных разрешений на строительство (июнь)
20 июля:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (июнь)
• Продажи на вторичном рынке жилья (июнь)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
18 июля - Bank of America #BAC, Morgan Stanley #MS, Lockheed Martin #LMT
19 июля - Goldman Sachs #GS, Tesla #TSLA, Netflix #NFLX, IBM #IBM, U.S. Bancorp #USB, United Airlines #UAL
20 июля - Johnson & Johnson #JNJ, Abbott #ABT, TSMC #TSM, Philip Morris #PM, American Airlines #AAL
21 июля - American Express #AXP, Schlumberger #SLB
Превью отчетности Tesla:
Внимание инвесторов будет направлено на эффект от снижения отпускных цен на электромобили компании во 2-м квартале. Сейчас консенсус предполагает, что выручка Tesla выросла на 47% г/г до $24.7 млрд, валовая рентабельность за квартал снизилась на 600 б.п. кв/кв до 18.7%, а EBITDA сократилась на $130 млн кв/кв до $4.27 млрд.
Кроме того, интерес вызовет информация о накопителях энергии, а также о перспективах гигафабрик. Текущий прогноз компании предусматривает поставку 1.8 млн электромобилей в 2023 году по сравнению с 1.37 млн в 2022 году. Менеджмент также может предоставить дополнительную информацию о планах по запуску бюджетной Model 2, сроках поставки Cybertruck, и обсудить партнерства в сфере зарядных станций.
Другие корпоративные события:
В понедельник Splunk #SPLK проведет свою 14-ю ежегодную конференцию пользователей. На мероприятии особое внимание будет уделено вопросам кибербезопасности и генеративному ИИ. В прошлом акции Splunk росли после конференции.
В этот же день Dell #DELL организует сессию вопросов и ответов. Менеджмент обсудит текущие технологические тенденции и то, как компания внедряет инновации. Dell подробно опишет свои возможности в ИИ, машинном обучении и облачных технологиях. Elastic #ESTC также проведет презентацию технологий и продуктов в сфере генеративного ИИ. Акции компании в прошлом росли после подобных мероприятий.
18 июля начнется двухдневная конференция Microsoft #MSFT, на которой руководство проведет обзор на облачные технологии компании и интеграцию генеративного ИИ в сервисы.
Помимо этого, на неделе множество других компаний проведут мероприятия для инвесторов, включая BeiGene #BGNE, Pure Cycle Corporation #PCYO, Mondee #MOND и AAR #AIR.
💡 Barron’s рекомендует обратить внимание на акции Netflix #NFLX в преддверии публикации отчетности за 2-й квартал. Аналитики считают, что консенсус-прогнозы по результатам слишком консервативны учитывая меры компании по сокращению расходов, добавление подписки с включением рекламы, а также ужесточение правил по обмену паролями. Издание рассчитывает, что Netflix в рамках отчетности объявит о новых мерах по снижению издержек для улучшения свободного денежного потока, а также расширит программу обратного выкупа акций.
#США #неделя_впереди
· связаться с нами · сайт · youtube
В центре внимания - продолжение сезона отчетности за 2-й квартал. Согласно консенсус-прогнозу, компании из S&P 500 сообщат о падении прибыли на акцию на 7.2% г/г, что сделает этот сезон отчетности худшим с 2020 года. Выручка S&P 500 может упасть на 0.3% г/г.
⚠️ Макроэкономические данные:
18 июля:
• Объём розничных продаж (июнь)
• Объём промышленного производства (июнь)
19 июля:
• Число выданных разрешений на строительство (июнь)
20 июля:
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (июнь)
• Продажи на вторичном рынке жилья (июнь)
📰 Отчетность интересующих нас компаний:
18 июля - Bank of America #BAC, Morgan Stanley #MS, Lockheed Martin #LMT
19 июля - Goldman Sachs #GS, Tesla #TSLA, Netflix #NFLX, IBM #IBM, U.S. Bancorp #USB, United Airlines #UAL
20 июля - Johnson & Johnson #JNJ, Abbott #ABT, TSMC #TSM, Philip Morris #PM, American Airlines #AAL
21 июля - American Express #AXP, Schlumberger #SLB
Превью отчетности Tesla:
Внимание инвесторов будет направлено на эффект от снижения отпускных цен на электромобили компании во 2-м квартале. Сейчас консенсус предполагает, что выручка Tesla выросла на 47% г/г до $24.7 млрд, валовая рентабельность за квартал снизилась на 600 б.п. кв/кв до 18.7%, а EBITDA сократилась на $130 млн кв/кв до $4.27 млрд.
Кроме того, интерес вызовет информация о накопителях энергии, а также о перспективах гигафабрик. Текущий прогноз компании предусматривает поставку 1.8 млн электромобилей в 2023 году по сравнению с 1.37 млн в 2022 году. Менеджмент также может предоставить дополнительную информацию о планах по запуску бюджетной Model 2, сроках поставки Cybertruck, и обсудить партнерства в сфере зарядных станций.
Другие корпоративные события:
В понедельник Splunk #SPLK проведет свою 14-ю ежегодную конференцию пользователей. На мероприятии особое внимание будет уделено вопросам кибербезопасности и генеративному ИИ. В прошлом акции Splunk росли после конференции.
В этот же день Dell #DELL организует сессию вопросов и ответов. Менеджмент обсудит текущие технологические тенденции и то, как компания внедряет инновации. Dell подробно опишет свои возможности в ИИ, машинном обучении и облачных технологиях. Elastic #ESTC также проведет презентацию технологий и продуктов в сфере генеративного ИИ. Акции компании в прошлом росли после подобных мероприятий.
18 июля начнется двухдневная конференция Microsoft #MSFT, на которой руководство проведет обзор на облачные технологии компании и интеграцию генеративного ИИ в сервисы.
Помимо этого, на неделе множество других компаний проведут мероприятия для инвесторов, включая BeiGene #BGNE, Pure Cycle Corporation #PCYO, Mondee #MOND и AAR #AIR.
💡 Barron’s рекомендует обратить внимание на акции Netflix #NFLX в преддверии публикации отчетности за 2-й квартал. Аналитики считают, что консенсус-прогнозы по результатам слишком консервативны учитывая меры компании по сокращению расходов, добавление подписки с включением рекламы, а также ужесточение правил по обмену паролями. Издание рассчитывает, что Netflix в рамках отчетности объявит о новых мерах по снижению издержек для улучшения свободного денежного потока, а также расширит программу обратного выкупа акций.
#США #неделя_впереди
· связаться с нами · сайт · youtube
Утренний обзор - 19.07.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.04% (4586 п.)
📉 Nasdaq: -0.11% (15957 п.)
📈 Dow Jones: +0.05% (35161 п.)
🌕 Золото: -0.14% ($1975)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.48% ($79.40)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.40% (3.774%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются без единой динамики. Вчера основные индексы завершили день с повышением: S&P 500 вырос на 0.71%, Dow Jones - на 1.06%, а Nasdaq - на 0.76%. Инвесторы отыгрывали отдельные корпоративные события, а также сильные отчетности крупнейших банков. Dow Jones завершил в плюсе седьмую сессию подряд - это самый длительный период непрерывного роста с марта 2021 года. Все основные индексы завершили торги на многомесячных максимумах. Фондовый рынок Азии торгуется преимущественно со снижением.
Ощутимую поддержку индексам оказал подъем акций Microsoft #MSFT на 4%, до нового исторического максимума. Катализатором для роста послужило объявление цен на инструменты генеративного ИИ, а также сообщение о расширении сотрудничества с Meta Platforms #META (запрещена в РФ как экстремистская) в сфере ИИ.
Бумаги Morgan Stanley #MS, Bank of America #BAC и Bank of New York Mellon #BK выросли на 6.45%, 4.42% и 4.11%, соответственно. Все банки превысили ожидания рынка как по выручке, так и по прибыли. Котировки акций одного из крупнейших брокеров Charles Schwab #SCHW выросли 12.6% после выхода отчета, в котором компания сообщила, что объем средств клиентов вырос на $440 млрд до $8.02 трлн за квартал.
💎 «Пока отчетности компаний за второй квартал превосходят ожидания аналитиков, и это причина роста широкого рынка. Мы видим, что перетягивание каната продолжается, однако позиции «быков» сейчас сильнее, учитывая хорошие корпоративные результаты и сигналы об ослаблении инфляции», - отметила Куинси Кросби, главный стратег по глобальным рынкам LPL Financial.
Вчера также была опубликована макростатистика. Розничные продажи в июне повысились на 0.2% м/м, против прогноза увеличения на 0.5% м/м. Объем промпроизводства в США в июне уменьшился на 0.5% м/м, тогда как аналитики не ожидали его изменения. Данные были восприняты как еще один фактор в пользу завершения цикла ужесточения ДКП. На этом фоне продолжилось падение доходностей казначейских облигаций.
Сегодня инвесторы продолжат следить за событиями сезона отчетности. Свои результаты за 2-й квартал представят такие крупные компании, как Goldman Sachs #GS, Tesla #TSLA, Netflix #NFLX, IBM #IBM, U.S. Bancorp #USB и United Airlines #UAL.
Публикация экономических данных сегодня:
• Число выданных разрешений на строительство (июнь)
• Запасы сырой нефти в США
#обзор #рынок #утро
· связаться с нами · сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.04% (4586 п.)
📉 Nasdaq: -0.11% (15957 п.)
📈 Dow Jones: +0.05% (35161 п.)
🌕 Золото: -0.14% ($1975)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.48% ($79.40)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.40% (3.774%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются без единой динамики. Вчера основные индексы завершили день с повышением: S&P 500 вырос на 0.71%, Dow Jones - на 1.06%, а Nasdaq - на 0.76%. Инвесторы отыгрывали отдельные корпоративные события, а также сильные отчетности крупнейших банков. Dow Jones завершил в плюсе седьмую сессию подряд - это самый длительный период непрерывного роста с марта 2021 года. Все основные индексы завершили торги на многомесячных максимумах. Фондовый рынок Азии торгуется преимущественно со снижением.
Ощутимую поддержку индексам оказал подъем акций Microsoft #MSFT на 4%, до нового исторического максимума. Катализатором для роста послужило объявление цен на инструменты генеративного ИИ, а также сообщение о расширении сотрудничества с Meta Platforms #META (запрещена в РФ как экстремистская) в сфере ИИ.
Бумаги Morgan Stanley #MS, Bank of America #BAC и Bank of New York Mellon #BK выросли на 6.45%, 4.42% и 4.11%, соответственно. Все банки превысили ожидания рынка как по выручке, так и по прибыли. Котировки акций одного из крупнейших брокеров Charles Schwab #SCHW выросли 12.6% после выхода отчета, в котором компания сообщила, что объем средств клиентов вырос на $440 млрд до $8.02 трлн за квартал.
💎 «Пока отчетности компаний за второй квартал превосходят ожидания аналитиков, и это причина роста широкого рынка. Мы видим, что перетягивание каната продолжается, однако позиции «быков» сейчас сильнее, учитывая хорошие корпоративные результаты и сигналы об ослаблении инфляции», - отметила Куинси Кросби, главный стратег по глобальным рынкам LPL Financial.
Вчера также была опубликована макростатистика. Розничные продажи в июне повысились на 0.2% м/м, против прогноза увеличения на 0.5% м/м. Объем промпроизводства в США в июне уменьшился на 0.5% м/м, тогда как аналитики не ожидали его изменения. Данные были восприняты как еще один фактор в пользу завершения цикла ужесточения ДКП. На этом фоне продолжилось падение доходностей казначейских облигаций.
Сегодня инвесторы продолжат следить за событиями сезона отчетности. Свои результаты за 2-й квартал представят такие крупные компании, как Goldman Sachs #GS, Tesla #TSLA, Netflix #NFLX, IBM #IBM, U.S. Bancorp #USB и United Airlines #UAL.
Публикация экономических данных сегодня:
• Число выданных разрешений на строительство (июнь)
• Запасы сырой нефти в США
#обзор #рынок #утро
· связаться с нами · сайт · youtube
Новости премаркета США - 19.07.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.04% (4589 п.)
📈 Nasdaq: +0.22% (16010 п.)
📈 Dow Jones: +0.01% (35144 п.)
🌕 Золото: -0.11% ($1976)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.70% ($80.34)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.82% (3.758%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются зеленой зоне. Поддержку рынку продолжает оказывать подъем в акциях технологического сектора, а также падение доходностей казначейских облигаций. В то же время, слабая отчетность Goldman Sachs #GS несколько охладила энтузиазм инвесторов. Сегодня участники рынка продолжат оценивать результаты компаний за 2-й квартал. Особое внимание могут привлечь отчеты Tesla #TSLA, Netflix #NFLX и IBM #IBM, которые будут опубликованы после закрытия рынка. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно с повышением.
🟢 Потребительские цены в Великобритании в июне сократили темпы роста до 7.9% г/г с майских 8.2% г/г. Базовая инфляция замедлилась до 6.9% г/г, против 7.1% г/г в мае. Все показатели оказались лучше ожиданий. Это обстоятельство может снизить давление на Банк Англии и уменьшить необходимость повышения ставки.
🟡 Инфляция в еврозоне по итогам июня замедлилась до 5.5% г/г, против 6.1% г/г в прошлом месяце. В то же время, базовый CPI ускорился с 5.3% г/г до 5.5% г/г, что превысило прогнозы. Данный фактор повышает вероятность сохранения жесткой риторики ЕЦБ.
🟢 Согласно данным Ассоциации Европейских Производителей Автомобилей (АСЕА), количество регистраций легковых автомобилей в ЕС в июне увеличилось на 17.8% г/г до почти 1.045 млн. Примечательно, что доля электрокаров в общем числе продаж расширилась до 15.1%, против 10.7% в мае.
🟡 Цены на уран возобновили рост и достигли $56 за фунт, что близко к многомесячному максимуму. Подъему способствовала остановка экспорта из порта Санкт-Петербурга в США из-за отсутствия страхового покрытия. Порт является основным маршрутом для экспорта Казатомпрома, являющегося крупнейшим в мире производителем материала. Акции других поставщиков продемонстрировали ощутимый подъем.
🟢 Индия впервые стала пятым по величине рынком для Apple #AAPL iPhone с долей в 4%, обогнав Францию и Германию. Продажи за 2-й квартал в стране выросли на 50% г/г. На этом фоне Jefferies повысил целевую цену на 12 месяцев с $210 до $225 по акциям компании.
#США #новости_премаркета
· связаться с нами · сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.04% (4589 п.)
📈 Nasdaq: +0.22% (16010 п.)
📈 Dow Jones: +0.01% (35144 п.)
🌕 Золото: -0.11% ($1976)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.70% ($80.34)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.82% (3.758%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются зеленой зоне. Поддержку рынку продолжает оказывать подъем в акциях технологического сектора, а также падение доходностей казначейских облигаций. В то же время, слабая отчетность Goldman Sachs #GS несколько охладила энтузиазм инвесторов. Сегодня участники рынка продолжат оценивать результаты компаний за 2-й квартал. Особое внимание могут привлечь отчеты Tesla #TSLA, Netflix #NFLX и IBM #IBM, которые будут опубликованы после закрытия рынка. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно с повышением.
🟢 Потребительские цены в Великобритании в июне сократили темпы роста до 7.9% г/г с майских 8.2% г/г. Базовая инфляция замедлилась до 6.9% г/г, против 7.1% г/г в мае. Все показатели оказались лучше ожиданий. Это обстоятельство может снизить давление на Банк Англии и уменьшить необходимость повышения ставки.
🟡 Инфляция в еврозоне по итогам июня замедлилась до 5.5% г/г, против 6.1% г/г в прошлом месяце. В то же время, базовый CPI ускорился с 5.3% г/г до 5.5% г/г, что превысило прогнозы. Данный фактор повышает вероятность сохранения жесткой риторики ЕЦБ.
🟢 Согласно данным Ассоциации Европейских Производителей Автомобилей (АСЕА), количество регистраций легковых автомобилей в ЕС в июне увеличилось на 17.8% г/г до почти 1.045 млн. Примечательно, что доля электрокаров в общем числе продаж расширилась до 15.1%, против 10.7% в мае.
🟡 Цены на уран возобновили рост и достигли $56 за фунт, что близко к многомесячному максимуму. Подъему способствовала остановка экспорта из порта Санкт-Петербурга в США из-за отсутствия страхового покрытия. Порт является основным маршрутом для экспорта Казатомпрома, являющегося крупнейшим в мире производителем материала. Акции других поставщиков продемонстрировали ощутимый подъем.
🟢 Индия впервые стала пятым по величине рынком для Apple #AAPL iPhone с долей в 4%, обогнав Францию и Германию. Продажи за 2-й квартал в стране выросли на 50% г/г. На этом фоне Jefferies повысил целевую цену на 12 месяцев с $210 до $225 по акциям компании.
#США #новости_премаркета
· связаться с нами · сайт · youtube
Утренний обзор - 21.07.2023
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.08% (4569 п.)
📈 Nasdaq: +0.01% (15594 п.)
📈 Dow Jones: +0.13% (35447 п.)
🌕 Золото: -0.02% ($1968)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.87% ($80.23)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.18% (3.847%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне. Вчера основные индексы завершили день разнонаправленно: Dow Jones вырос на 0.47%, S&P 500 упал на 0.68%, а Nasdaq снизился на 2.05%. Инвесторы отыгрывали отдельные корпоративные события, а также публикацию макростатистики. Фондовый рынок Азии торгуется преимущественно со снижением.
Dow Jones завершил день с ростом, благодаря подъему акций IBM #IBM и Johnson & Johnson #JNJ после выхода отчетностей. В банковском и промышленном секторе продолжилось ралли, что также обеспечило поддержку. Индекс показывает положительную динамику уже девять сессий подряд - рекорд с сентября 2017 года.
В то же время, Nasdaq и S&P 500 резко снизились вслед за котировками акций Netflix #NFLX и Tesla #TSLA, представивших смешанные квартальные результаты и прогнозы. Дополнительное давление оказала коррекция в акциях крупнейших технологических компаний на фоне фиксации прибыли трейдерами.
Котировки Alphabet #GOOG и Microsoft #MSFT снизились по итогам торгов на 2.3%, Apple #AAPL - на 1%.
Число первичных заявок на пособия по безработице в США на прошлой неделе неожиданно упало на 9 тыс. и составило 228 тыс. - минимум за два месяца. Консенсус экономистов предполагал повышение до 242 тыс.
Данные сигнализируют о сохранении устойчивого спроса на рабочую силу, что является инфляционным фактором и может побудить ФРС к сохранению жесткой риторики. На этом фоне возобновился уверенный подъем доходностей казначейских облигаций: доходность 10-летних трежерис вчера выросла на 10 б.п. до 3.854%.
Сегодня инвесторы продолжат следить за событиями сезона отчетностей. Среди прочих, свои результаты представят American Express #AXP и Schlumberger #SLB.
#обзор #рынок #утро
· связаться с нами · сайт · youtube
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.08% (4569 п.)
📈 Nasdaq: +0.01% (15594 п.)
📈 Dow Jones: +0.13% (35447 п.)
🌕 Золото: -0.02% ($1968)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.87% ($80.23)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.18% (3.847%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне. Вчера основные индексы завершили день разнонаправленно: Dow Jones вырос на 0.47%, S&P 500 упал на 0.68%, а Nasdaq снизился на 2.05%. Инвесторы отыгрывали отдельные корпоративные события, а также публикацию макростатистики. Фондовый рынок Азии торгуется преимущественно со снижением.
Dow Jones завершил день с ростом, благодаря подъему акций IBM #IBM и Johnson & Johnson #JNJ после выхода отчетностей. В банковском и промышленном секторе продолжилось ралли, что также обеспечило поддержку. Индекс показывает положительную динамику уже девять сессий подряд - рекорд с сентября 2017 года.
В то же время, Nasdaq и S&P 500 резко снизились вслед за котировками акций Netflix #NFLX и Tesla #TSLA, представивших смешанные квартальные результаты и прогнозы. Дополнительное давление оказала коррекция в акциях крупнейших технологических компаний на фоне фиксации прибыли трейдерами.
Котировки Alphabet #GOOG и Microsoft #MSFT снизились по итогам торгов на 2.3%, Apple #AAPL - на 1%.
Число первичных заявок на пособия по безработице в США на прошлой неделе неожиданно упало на 9 тыс. и составило 228 тыс. - минимум за два месяца. Консенсус экономистов предполагал повышение до 242 тыс.
Данные сигнализируют о сохранении устойчивого спроса на рабочую силу, что является инфляционным фактором и может побудить ФРС к сохранению жесткой риторики. На этом фоне возобновился уверенный подъем доходностей казначейских облигаций: доходность 10-летних трежерис вчера выросла на 10 б.п. до 3.854%.
Сегодня инвесторы продолжат следить за событиями сезона отчетностей. Среди прочих, свои результаты представят American Express #AXP и Schlumberger #SLB.
#обзор #рынок #утро
· связаться с нами · сайт · youtube
Текущее позиционирование хедж-фондов и взаимных фондов. Фавориты и аутсайдеры
💡 Goldman Sachs проанализировал изменение позиций за 2-й квартал 1272 хедж-фондов и взаимных фондов, у которых в совокупности под управлением находится около $5.2 трлн. Часто таких институциональных инвесторов называют «умными деньгами». Банк также представил фаворитов и аутсайдеров у управляющих.
Позиционирование
Оба вида фондов по мере прохождения 2-го квартала постепенно увеличивали долю в циклических секторах и уменьшали позиции в технологических компаниях и акциях сектора товаров вторичной необходимости, фиксируя прибыль.
Благодаря этому, ралли на рынке, которое наблюдалось с начала года, расширилось за пределы нескольких крупнейших технологических компаний. В итоге, фонды вступили в 3-й квартал имея самую низкую экспозицию на сектор технологий с 2012 года.
Несмотря на отход от технологического сектора, хедж-фонды продолжали увеличивать доли в отдельных акциях. Во втором квартале хедж-фонды вложили рекордный объем в бумаги «бигтехов», и эта группа по-прежнему возглавляет список наиболее популярных длинных позиций хедж-фондов.
Компании фавориты
Goldman Sachs выделил акции, которые занимают крупные позиции в портфелях как взаимных, так и хедж-фондов. Представленная подборка компаний торгуется с 58%-ной премией к S&P 500 по показателю P/E.
✅ Cigna #CI
✅ Fiserv #FI
✅ Mastercard #MA
✅ Uber #UBER
✅ Visa #V
✅ Workday #WDAY
Компании аутсайдеры
Банк также выделил акции, которые занимают наименьшую долю во взаимных и хедж-фондах.
• AbbVie #ABBV
• Caterpillar #CAT
• Costco #COST
• Chevron #CVX
• Disney #DIS
• Ford #F
• Home Depot #HD
• IBM #IBM
• Intel #INTC
• Illinois Tool Works #ITW
• J&J #JNJ
• McDonald's #MCD
• Moderna #MRNA
• PepsiCo #PEP
• Pfizer #PFE
• P&G #PG
• AT&T #T
• Thermo Fisher #TMO
• Tesla #TSLA
• Walmart #WMT
• Exxon Mobil #XOM
#аналитика #акции #США #GS
@aabeta
💡 Goldman Sachs проанализировал изменение позиций за 2-й квартал 1272 хедж-фондов и взаимных фондов, у которых в совокупности под управлением находится около $5.2 трлн. Часто таких институциональных инвесторов называют «умными деньгами». Банк также представил фаворитов и аутсайдеров у управляющих.
Позиционирование
Оба вида фондов по мере прохождения 2-го квартала постепенно увеличивали долю в циклических секторах и уменьшали позиции в технологических компаниях и акциях сектора товаров вторичной необходимости, фиксируя прибыль.
Благодаря этому, ралли на рынке, которое наблюдалось с начала года, расширилось за пределы нескольких крупнейших технологических компаний. В итоге, фонды вступили в 3-й квартал имея самую низкую экспозицию на сектор технологий с 2012 года.
Несмотря на отход от технологического сектора, хедж-фонды продолжали увеличивать доли в отдельных акциях. Во втором квартале хедж-фонды вложили рекордный объем в бумаги «бигтехов», и эта группа по-прежнему возглавляет список наиболее популярных длинных позиций хедж-фондов.
Компании фавориты
Goldman Sachs выделил акции, которые занимают крупные позиции в портфелях как взаимных, так и хедж-фондов. Представленная подборка компаний торгуется с 58%-ной премией к S&P 500 по показателю P/E.
✅ Cigna #CI
✅ Fiserv #FI
✅ Mastercard #MA
✅ Uber #UBER
✅ Visa #V
✅ Workday #WDAY
Компании аутсайдеры
Банк также выделил акции, которые занимают наименьшую долю во взаимных и хедж-фондах.
• AbbVie #ABBV
• Caterpillar #CAT
• Costco #COST
• Chevron #CVX
• Disney #DIS
• Ford #F
• Home Depot #HD
• IBM #IBM
• Intel #INTC
• Illinois Tool Works #ITW
• J&J #JNJ
• McDonald's #MCD
• Moderna #MRNA
• PepsiCo #PEP
• Pfizer #PFE
• P&G #PG
• AT&T #T
• Thermo Fisher #TMO
• Tesla #TSLA
• Walmart #WMT
• Exxon Mobil #XOM
#аналитика #акции #США #GS
@aabeta
Важные события предстоящей недели - 11.09.2023
В центре внимания на этой неделе - выход августовских данных по инфляции, а также по розничным продажам. Макростатистика даст лучшее представление о перспективах экономики и денежно-кредитной политики в США. Стоит добавить, что начинается «неделя тишины», когда представители ФРС прекратят выступления в преддверии сентябрьского заседания.
⚠️ Макроэкономические данные:
12 сентября:
• Ежемесячный отчет ОПЕК
13 сентября:
• Индекс потребительских цен (CPI) (август)
14 сентября:
• Индекс цен производителей (PPI) (август)
• Объём розничных продаж (август)
15 сентября:
• Объем промышленного производства (август)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (сентябрь)
📰 Заметные отчетности:
11 сентября - Oracle #ORCL
14 сентября - Adobe #ADBE, Lennar #LEN
Превью отчета по инфляции:
Согласно консенсусу, темпы роста CPI в августе повысились на 40 б.п., до 3.6% г/г. В месячном выражении инфляция ускорилась на аналогичное значение, до 0.6% м/м. Ускорение в значительной степени связано с увеличением цен на энергоресурсы.
По мнению UBS, недавний скачок цен на нефть представляет собой риск, однако другие факторы могут его компенсировать в ближайшие месяцы. «Инфляция, вероятно, будет замедляться, поскольку тенденция снижения арендной платы, падение цен на подержанные автомобили, ослабление проблем с цепями поставок и ростом заработной платы оказывают понижающее давление на общий CPI», - пишут экономисты банка.
Конференция Apple:
12 сентября компания проведет мероприятие, посвященное новинкам. Как ожидается, Apple представит несколько версий iPhone 15, Apple Watch Series 9 и Ultra, а также новые AirPods. Особое внимание могут привлечь комментарии по поводу устройства дополненной реальности Vision Pro. Ранее аналитики Wedbush рекомендовали пользоваться коррекцией в акциях для формирования позиций.
Другие значимые конференции:
11 сентября начнется конференция Morgan Stanley в секторе здравоохранения. В ней примут участие представители Merck #MRK, Biogen #BIIB, Roche #ROG и Gilead Sciences #GILD. В этот же день стартует конференция Permissionless II, посвященная DeFi. Среди заметных спикеров: сооснователь Ethereum Виталик Бутерин и комиссар SEC Хестер Пирс.
13 сентября Сенат США проведет свой первый форум по искусственному интеллекту. В список участников вошли генеральные директора OpenAI, Nvidia #NVDA, IBM #IBM, Microsoft #MSFT, Tesla #TSLA, а также Билл Гейтс и Марк Цукерберг. Мероприятие не открыто для прессы, однако будет распространен текст доклада.
Корпоративные события:
В понедельник Fortinet #FTNT проведет свой третий ежегодный саммит по кибербезопасности. В прошлом акции компании росли после аналогичных мероприятий. 12 сентября Salesforce #CRM организует конференцию Dreamforce, на которой выступит топ-менеджмент компании, а также гендиректор OpenAI.
14 сентября сразу же несколько компаний проведут мероприятия для инвесторов: PowerSchool #PWSC, Cimpress #CMPR, Bristol Myers Squibb #BMY, Mayville #MEC, Ecolab #ECL, LAbcorp #LH, Bitfarms #BITF, Koppers #KOP, BullFrog AI #BFRG, DoubleVerify #DV и Ocean Biomedical #OCEA.
15 сентября акционеры Novartis #NVS будут голосовать за выделение Sandoz, подразделения по производству биоаналогов, в отдельную компанию.
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания на этой неделе - выход августовских данных по инфляции, а также по розничным продажам. Макростатистика даст лучшее представление о перспективах экономики и денежно-кредитной политики в США. Стоит добавить, что начинается «неделя тишины», когда представители ФРС прекратят выступления в преддверии сентябрьского заседания.
⚠️ Макроэкономические данные:
12 сентября:
• Ежемесячный отчет ОПЕК
13 сентября:
• Индекс потребительских цен (CPI) (август)
14 сентября:
• Индекс цен производителей (PPI) (август)
• Объём розничных продаж (август)
15 сентября:
• Объем промышленного производства (август)
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (сентябрь)
📰 Заметные отчетности:
11 сентября - Oracle #ORCL
14 сентября - Adobe #ADBE, Lennar #LEN
Превью отчета по инфляции:
Согласно консенсусу, темпы роста CPI в августе повысились на 40 б.п., до 3.6% г/г. В месячном выражении инфляция ускорилась на аналогичное значение, до 0.6% м/м. Ускорение в значительной степени связано с увеличением цен на энергоресурсы.
По мнению UBS, недавний скачок цен на нефть представляет собой риск, однако другие факторы могут его компенсировать в ближайшие месяцы. «Инфляция, вероятно, будет замедляться, поскольку тенденция снижения арендной платы, падение цен на подержанные автомобили, ослабление проблем с цепями поставок и ростом заработной платы оказывают понижающее давление на общий CPI», - пишут экономисты банка.
Конференция Apple:
12 сентября компания проведет мероприятие, посвященное новинкам. Как ожидается, Apple представит несколько версий iPhone 15, Apple Watch Series 9 и Ultra, а также новые AirPods. Особое внимание могут привлечь комментарии по поводу устройства дополненной реальности Vision Pro. Ранее аналитики Wedbush рекомендовали пользоваться коррекцией в акциях для формирования позиций.
Другие значимые конференции:
11 сентября начнется конференция Morgan Stanley в секторе здравоохранения. В ней примут участие представители Merck #MRK, Biogen #BIIB, Roche #ROG и Gilead Sciences #GILD. В этот же день стартует конференция Permissionless II, посвященная DeFi. Среди заметных спикеров: сооснователь Ethereum Виталик Бутерин и комиссар SEC Хестер Пирс.
13 сентября Сенат США проведет свой первый форум по искусственному интеллекту. В список участников вошли генеральные директора OpenAI, Nvidia #NVDA, IBM #IBM, Microsoft #MSFT, Tesla #TSLA, а также Билл Гейтс и Марк Цукерберг. Мероприятие не открыто для прессы, однако будет распространен текст доклада.
Корпоративные события:
В понедельник Fortinet #FTNT проведет свой третий ежегодный саммит по кибербезопасности. В прошлом акции компании росли после аналогичных мероприятий. 12 сентября Salesforce #CRM организует конференцию Dreamforce, на которой выступит топ-менеджмент компании, а также гендиректор OpenAI.
14 сентября сразу же несколько компаний проведут мероприятия для инвесторов: PowerSchool #PWSC, Cimpress #CMPR, Bristol Myers Squibb #BMY, Mayville #MEC, Ecolab #ECL, LAbcorp #LH, Bitfarms #BITF, Koppers #KOP, BullFrog AI #BFRG, DoubleVerify #DV и Ocean Biomedical #OCEA.
15 сентября акционеры Novartis #NVS будут голосовать за выделение Sandoz, подразделения по производству биоаналогов, в отдельную компанию.
#США #неделя_впереди
@aabeta
Важные события недели - 02.10.2023
В начале недели инвесторы будут отыгрывать новость о том, что Конгресс согласовал временный законопроект по бюджету финансирования правительства до 17 ноября. Документ уже был подписан президентом Байденом. Позже на неделе внимание будет направлено на публикацию макростатистики, включая ключевые данные по занятости за сентябрь. Помимо этого, важными станут новые комментарии представителей ФРС.
⚠️ Макроэкономические данные:
2 октября:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (сентябрь)
• Выступление главы ФРС Пауэлла
3 октября:
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (август)
4 октября:
• Заседание ОПЕК+
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (сентябрь)
• Индекс деловой активности в секторе услуг (сентябрь)
6 октября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от Минтруда США (сентябрь)
• Средняя почасовая заработная плата (сентябрь)
• Уровень безработицы (сентябрь)
📰 Заметные отчетности:
5 октября - Constellation Brands #STZ, Conagra Brands #CAG, Lamb Weston #LW, Levi Strauss #LEVI
Неделя спин-оффов:
В понедельник начнутся торги акциями производителя хлопьев WK Kellogg после выделения из состава Kellogg Company #K. Материнская компания будет переименована в Kellanova и станет фокусироваться на снеках и быстрорастущих сферах на зарубежных рынках.
Помимо этого, начнутся торги акциями поставщика униформ Vestis, которая отделена от Aramark #ARMK. Также пройдет IPO технологической компании Veralto после выделения из состава Danaher #DHR.
4 октября на биржу выйдет производитель биоаналогов Sandoz, являющийся дочерней компанией Novartis #NVS. Ранее в канале мы подчеркивали, что акции спин-оффов опережают динамику широкого рынка в среднем на 10.2% в следующие два года после IPO.
События в криптоиндустрии:
Во вторник на Манхэттене начнется судебный процесс по уголовному делу основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида. Помимо этого, на неделе могут быть одобрены ETF, инвестирующие во фьючерсы на Ethereum, от компаний VanEck, Hashdex и Grayscale.
Корпоративные мероприятия:
3 октября начнется ежегодная конференция Zoom #ZM под названием Zoomtopia. В прошлые годы компания обновляла долгосрочные цели на мероприятии. В этот же день пройдет саммит Fortune CEO Initiative, на котором состоится обсуждение сферы ИИ с топ-менеджментом IBM #IBM, Qualcomm #QCOM и Cloudflare #NET.
4 октября мероприятия для инвесторов организуют Core & Main #CNM, On #ONON, Ionis #IONS, Okta #OKTA и Viracta #VIRX. В то же время, Google #GOOG проведет мероприятие, посвященное аппаратному обеспечению, Made By Google. Ожидается, что компания представит смартфоны Pixel 8, Pixel 8 Pro, а также Pixel Watch 2.
5 октября День инвестора пройдет у CloudMD #DOC и Dell #DELL. Компания Samsung Electronics #SMSN организует конференцию для разработчиков в Сан-Франциско. Ожидается, что Samsung даст обновление по инновационным платформам, включая SmartThings, Bixby, Knox и Tizen.
#США #неделя_впереди
@aabeta
В начале недели инвесторы будут отыгрывать новость о том, что Конгресс согласовал временный законопроект по бюджету финансирования правительства до 17 ноября. Документ уже был подписан президентом Байденом. Позже на неделе внимание будет направлено на публикацию макростатистики, включая ключевые данные по занятости за сентябрь. Помимо этого, важными станут новые комментарии представителей ФРС.
⚠️ Макроэкономические данные:
2 октября:
• Индекс деловой активности в производственном секторе (сентябрь)
• Выступление главы ФРС Пауэлла
3 октября:
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (август)
4 октября:
• Заседание ОПЕК+
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (сентябрь)
• Индекс деловой активности в секторе услуг (сентябрь)
6 октября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от Минтруда США (сентябрь)
• Средняя почасовая заработная плата (сентябрь)
• Уровень безработицы (сентябрь)
📰 Заметные отчетности:
5 октября - Constellation Brands #STZ, Conagra Brands #CAG, Lamb Weston #LW, Levi Strauss #LEVI
Неделя спин-оффов:
В понедельник начнутся торги акциями производителя хлопьев WK Kellogg после выделения из состава Kellogg Company #K. Материнская компания будет переименована в Kellanova и станет фокусироваться на снеках и быстрорастущих сферах на зарубежных рынках.
Помимо этого, начнутся торги акциями поставщика униформ Vestis, которая отделена от Aramark #ARMK. Также пройдет IPO технологической компании Veralto после выделения из состава Danaher #DHR.
4 октября на биржу выйдет производитель биоаналогов Sandoz, являющийся дочерней компанией Novartis #NVS. Ранее в канале мы подчеркивали, что акции спин-оффов опережают динамику широкого рынка в среднем на 10.2% в следующие два года после IPO.
События в криптоиндустрии:
Во вторник на Манхэттене начнется судебный процесс по уголовному делу основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида. Помимо этого, на неделе могут быть одобрены ETF, инвестирующие во фьючерсы на Ethereum, от компаний VanEck, Hashdex и Grayscale.
Корпоративные мероприятия:
3 октября начнется ежегодная конференция Zoom #ZM под названием Zoomtopia. В прошлые годы компания обновляла долгосрочные цели на мероприятии. В этот же день пройдет саммит Fortune CEO Initiative, на котором состоится обсуждение сферы ИИ с топ-менеджментом IBM #IBM, Qualcomm #QCOM и Cloudflare #NET.
4 октября мероприятия для инвесторов организуют Core & Main #CNM, On #ONON, Ionis #IONS, Okta #OKTA и Viracta #VIRX. В то же время, Google #GOOG проведет мероприятие, посвященное аппаратному обеспечению, Made By Google. Ожидается, что компания представит смартфоны Pixel 8, Pixel 8 Pro, а также Pixel Watch 2.
5 октября День инвестора пройдет у CloudMD #DOC и Dell #DELL. Компания Samsung Electronics #SMSN организует конференцию для разработчиков в Сан-Франциско. Ожидается, что Samsung даст обновление по инновационным платформам, включая SmartThings, Bixby, Knox и Tizen.
#США #неделя_впереди
@aabeta
Важные события недели - 09.10.2023
На этой неделе в центре внимание будет обострение палестино-израильского конфликта, а также его последствия для глобального рынка. Помимо этого, инвесторы будут ожидать публикацию протоколов с последнего заседания ФРС, сентябрьской ценовой статистики, а также начало сезона отчетности за 3-й квартал.
Традиционно первыми свои результаты представят несколько крупнейших банков, а также PepsiCo и Delta Air Lines. По оценкам Jefferies, в преддверии начала сезона аналитики повысили оценки по выручке и прибыли на акцию для 10 из 11 секторов S&P 500 примерно на 6.5%. Это более чем в два раза превышает исторические значения. Фирма предупредила, что пересмотр ожиданий, возможно, установил слишком высокую планку.
⚠️ Макроэкономические данные:
11 октября:
• Индекс цен производителей (PPI) (сентябрь)
• Публикация протоколов с заседания ФРС
12 октября:
• Ежемесячный отчет ОПЕК+
• Индекс потребительских цен (CPI) (сентябрь)
13 октября:
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (октябрь)
📰 Заметные отчетности:
10 октября - PepsiCo #PEP, LVMH #MC
12 октября - Delta Air Lines #DAL, Walgreens Boots Alliance #WBA, Domino's Pizza #DPZ
13 октября - UnitedHealth #UNH, JPMorgan Chase #JPM, Wells Fargo #WFC, BlackRock #BLK, Citigroup #C
Распродажа Amazon:
10-11 октября компания проведет распродажу Big Deal Days для подписчиков Prime. Аналитики ожидают, что событие и конкурирующие акции от Target #TGT, Walmart #WMT и Best Buy #BBY значительно увеличат общий объем продаж в электронной коммерции. По некоторым оценкам, реализация товаров ритейлерами станет рекордной в этом году, несмотря на высокие процентные ставки и ухудшение сентимента потребителя.
IPO Birkenstock:
Ожидается, что на этой неделе немецкий производитель обуви премиум-класса Birkenstock #BIRK объявит цену своего IPO и начнет торги. Компания стремится получить оценку в $9.2 млрд. Такая капитализация позволит Birkenstock занять третье место по величине в обувном секторе после Nike #NKE и Deckers Outdoor #DECK.
Кинопрокат:
Как ожидается, на этой неделе в секторе будет доминировать фильм «Eras Tour», снятый по мотивам рекордного турне Тейлор Свифт. Менее чем за сутки картина побила рекорд AMC #AMC по количеству продаж билетов за один день в США за всю 103-летнюю историю сети. Как ожидается, прокат фильма окажет ощутимую поддержку финансам кинотеатров AMC, Cineworld #CINE, Cinemark #CNK, IMAX #IMAX, Marcus #MCS, Reading #RDI, Cineplex #CA и National CineMedia #NCMI в 4-м квартале.
Конференции:
На неделе состоится выставка G2E Global Gaming Expo, посвященная индустрии азартных игр. На мероприятии выступит топ-менеджмент Churchill Downs #CHDN, Entain #ENT, MGM #MGM, DraftKings #DKNG, PlayAGS #AGS, International Game Technology #IGT и Everi Holdings #EVRI.
12 октября Dun & Bradstreet проведет саммит Power of Data + Generative AI. В мероприятии примут участие ведущие специалисты в области данных и искусственного интеллекта, в том числе руководители Google #GOOG и IBM #IBM.
Другие корпоративные события:
10 октября Adobe #ADBE проведет встречу с инвесторами, в ходе которой компания может рассказать о своих возможностях в области генеративного ИИ. В этот же день Rayonier Advanced Materials #RYAM, Planet Labs #PL и HP #HPQ проведут свои Дни инвестора.
11 октября корпоративные мероприятия организуют HashiCorp #HCP, Lamb Weston #LW, Longboard Pharmaceuticals #LBPH, Worthington Industries #WOR, Box #BOX, FRP Holdings #FRPH и Open Text #OTEX. На 12 октября назначены мероприятия у компаний Hormel Foods #HRL, Applied Digital #APLD, Wiley #WLY и IN8bio #INAB.
#США #неделя_впереди
@aabeta
На этой неделе в центре внимание будет обострение палестино-израильского конфликта, а также его последствия для глобального рынка. Помимо этого, инвесторы будут ожидать публикацию протоколов с последнего заседания ФРС, сентябрьской ценовой статистики, а также начало сезона отчетности за 3-й квартал.
Традиционно первыми свои результаты представят несколько крупнейших банков, а также PepsiCo и Delta Air Lines. По оценкам Jefferies, в преддверии начала сезона аналитики повысили оценки по выручке и прибыли на акцию для 10 из 11 секторов S&P 500 примерно на 6.5%. Это более чем в два раза превышает исторические значения. Фирма предупредила, что пересмотр ожиданий, возможно, установил слишком высокую планку.
⚠️ Макроэкономические данные:
11 октября:
• Индекс цен производителей (PPI) (сентябрь)
• Публикация протоколов с заседания ФРС
12 октября:
• Ежемесячный отчет ОПЕК+
• Индекс потребительских цен (CPI) (сентябрь)
13 октября:
• Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (октябрь)
📰 Заметные отчетности:
10 октября - PepsiCo #PEP, LVMH #MC
12 октября - Delta Air Lines #DAL, Walgreens Boots Alliance #WBA, Domino's Pizza #DPZ
13 октября - UnitedHealth #UNH, JPMorgan Chase #JPM, Wells Fargo #WFC, BlackRock #BLK, Citigroup #C
Распродажа Amazon:
10-11 октября компания проведет распродажу Big Deal Days для подписчиков Prime. Аналитики ожидают, что событие и конкурирующие акции от Target #TGT, Walmart #WMT и Best Buy #BBY значительно увеличат общий объем продаж в электронной коммерции. По некоторым оценкам, реализация товаров ритейлерами станет рекордной в этом году, несмотря на высокие процентные ставки и ухудшение сентимента потребителя.
IPO Birkenstock:
Ожидается, что на этой неделе немецкий производитель обуви премиум-класса Birkenstock #BIRK объявит цену своего IPO и начнет торги. Компания стремится получить оценку в $9.2 млрд. Такая капитализация позволит Birkenstock занять третье место по величине в обувном секторе после Nike #NKE и Deckers Outdoor #DECK.
Кинопрокат:
Как ожидается, на этой неделе в секторе будет доминировать фильм «Eras Tour», снятый по мотивам рекордного турне Тейлор Свифт. Менее чем за сутки картина побила рекорд AMC #AMC по количеству продаж билетов за один день в США за всю 103-летнюю историю сети. Как ожидается, прокат фильма окажет ощутимую поддержку финансам кинотеатров AMC, Cineworld #CINE, Cinemark #CNK, IMAX #IMAX, Marcus #MCS, Reading #RDI, Cineplex #CA и National CineMedia #NCMI в 4-м квартале.
Конференции:
На неделе состоится выставка G2E Global Gaming Expo, посвященная индустрии азартных игр. На мероприятии выступит топ-менеджмент Churchill Downs #CHDN, Entain #ENT, MGM #MGM, DraftKings #DKNG, PlayAGS #AGS, International Game Technology #IGT и Everi Holdings #EVRI.
12 октября Dun & Bradstreet проведет саммит Power of Data + Generative AI. В мероприятии примут участие ведущие специалисты в области данных и искусственного интеллекта, в том числе руководители Google #GOOG и IBM #IBM.
Другие корпоративные события:
10 октября Adobe #ADBE проведет встречу с инвесторами, в ходе которой компания может рассказать о своих возможностях в области генеративного ИИ. В этот же день Rayonier Advanced Materials #RYAM, Planet Labs #PL и HP #HPQ проведут свои Дни инвестора.
11 октября корпоративные мероприятия организуют HashiCorp #HCP, Lamb Weston #LW, Longboard Pharmaceuticals #LBPH, Worthington Industries #WOR, Box #BOX, FRP Holdings #FRPH и Open Text #OTEX. На 12 октября назначены мероприятия у компаний Hormel Foods #HRL, Applied Digital #APLD, Wiley #WLY и IN8bio #INAB.
#США #неделя_впереди
@aabeta
Важные события недели - 22.01.2024
В центре внимания на этой неделе - продолжение сезона отчетностей за 4-й квартал. Свои результаты представят компании из множества секторов, однако особое внимание привлекут отчеты Tesla и Netflix. Также выйдет важная макростатистика: первая оценка по ВВП США за прошлый квартал и индекс Core PCE, являющийся предпочитаемым ФРС показателем инфляции. Отметим, что на неделе не назначено выступлений представителей американского ЦБ из-за «недели тишины» в преддверии заседания 30-31 января.
⚠️ Макроэкономические данные:
22 января:
• Индекс опережающих экономических индикаторов (LEI) от CB (декабрь)
24 января:
• Предварительные индексы деловой активности (PMI) в секторе услуг и производственном секторе (январь)
25 января:
• Заказы на товары длительного пользования (декабрь)
• Первая оценка по ВВП США за 4-й квартал
• Продажи нового жилья (декабрь)
26 января:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (Core PCE) (декабрь)
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (декабрь)
📰 Заметные отчетности:
22 января - United Airlines #UAL, Zions Bancorp #ZION
23 января - Johnson & Johnson #JNJ, Procter & Gamble #PG, Netflix #NFLX, Verizon #VZ, Texas Instruments #TXN, General Electric #GE, Lockheed Martin #LMT
24 января - Tesla #TSLA, Abbott #ABT, IBM #IBM, AT&T #T, General Dynamics #GD, Las Vegas Sands #LVS, CSX #CSX
25 января - Visa #V, Intel #INTC, Comcast #CMCSA, Union Pacific #UNP, American Airlines #AAL, Southwest Airlines #LUV, Levi Strauss #LEVI, Alaska Air #ALK
26 января - American Express #AXP, Colgate-Palmolive #CL.
Крупные конференции:
В понедельник Jefferies проведет саммит, посвященный потребительскому сектору, на котором выступят BJ's Restaurants #BJRI, Xponential Fitness #XPOF и First Watch #FWRG. 23 января TD Securities начнет трехдневную конференцию для горнодобывающих компаний. Среди заметных участников: Endeavor #EDR, E3 Lithium #ETL, Lithium Royalty #LIRC, Pan American Silver #PAAS, Piedmont Lithium #PLL, 10x Genomics #TXG и Wheaton Precious Metals #WPM.
Другие корпоративные события:
24 января Jack in the Box #JACK проведет День инвестора, в рамках которого запланированы выступления топ-менеджеров. 25 января пройдут ежегодные собрания акционеров у компаний Walgreens #WBA, Spire #SR, Jabil #JBL и Post Holdings #POST. В этот же день Porsche #P911 представит полностью электрический внедорожник Macan после ряда задержек.
#США #неделя_впереди
@aabeta
В центре внимания на этой неделе - продолжение сезона отчетностей за 4-й квартал. Свои результаты представят компании из множества секторов, однако особое внимание привлекут отчеты Tesla и Netflix. Также выйдет важная макростатистика: первая оценка по ВВП США за прошлый квартал и индекс Core PCE, являющийся предпочитаемым ФРС показателем инфляции. Отметим, что на неделе не назначено выступлений представителей американского ЦБ из-за «недели тишины» в преддверии заседания 30-31 января.
⚠️ Макроэкономические данные:
22 января:
• Индекс опережающих экономических индикаторов (LEI) от CB (декабрь)
24 января:
• Предварительные индексы деловой активности (PMI) в секторе услуг и производственном секторе (январь)
25 января:
• Заказы на товары длительного пользования (декабрь)
• Первая оценка по ВВП США за 4-й квартал
• Продажи нового жилья (декабрь)
26 января:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (Core PCE) (декабрь)
• Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (декабрь)
📰 Заметные отчетности:
22 января - United Airlines #UAL, Zions Bancorp #ZION
23 января - Johnson & Johnson #JNJ, Procter & Gamble #PG, Netflix #NFLX, Verizon #VZ, Texas Instruments #TXN, General Electric #GE, Lockheed Martin #LMT
24 января - Tesla #TSLA, Abbott #ABT, IBM #IBM, AT&T #T, General Dynamics #GD, Las Vegas Sands #LVS, CSX #CSX
25 января - Visa #V, Intel #INTC, Comcast #CMCSA, Union Pacific #UNP, American Airlines #AAL, Southwest Airlines #LUV, Levi Strauss #LEVI, Alaska Air #ALK
26 января - American Express #AXP, Colgate-Palmolive #CL.
Крупные конференции:
В понедельник Jefferies проведет саммит, посвященный потребительскому сектору, на котором выступят BJ's Restaurants #BJRI, Xponential Fitness #XPOF и First Watch #FWRG. 23 января TD Securities начнет трехдневную конференцию для горнодобывающих компаний. Среди заметных участников: Endeavor #EDR, E3 Lithium #ETL, Lithium Royalty #LIRC, Pan American Silver #PAAS, Piedmont Lithium #PLL, 10x Genomics #TXG и Wheaton Precious Metals #WPM.
Другие корпоративные события:
24 января Jack in the Box #JACK проведет День инвестора, в рамках которого запланированы выступления топ-менеджеров. 25 января пройдут ежегодные собрания акционеров у компаний Walgreens #WBA, Spire #SR, Jabil #JBL и Post Holdings #POST. В этот же день Porsche #P911 представит полностью электрический внедорожник Macan после ряда задержек.
#США #неделя_впереди
@aabeta
Важные события недели - 22.04.2024
Эта неделя вновь отметится повышенной волатильностью, учитывая множество катализаторов. В центре внимания будут находиться данные по Core PCE и первой оценке ВВП США за 1-й квартал. Также отчитаются представители «великолепной семерки» Microsoft, Alphabet, Meta Platforms (запрещена в РФ как экстремистская) и Tesla. В совокупности на неделе отчитается 37% от капитализации S&P 500.
С точки зрения «быков», рынок находится в состоянии технической перепроданности. В бумагах технологических компаний прошли крупнейшие распродажи за несколько месяцев. В случае выхода данных и отчетностей выше ожиданий, может пройти ралли облегчения. По словам «медведей», динамику индексов продолжат сдерживать высокие доходности казначейских облигаций, геополитическая неопределенность и новые смешанные отчеты технологических компаний (см. ASML, TSMC, NFLX).
Мы занимаем конструктивный взгляд на фондовый рынок. Пользуемся слабостью на облигационном рынке для увеличения позиций. Что касается акций, мы будем присматриваться к тактическим покупкам при более выраженном развороте широкого рынка.
⚠️ Макроэкономические данные:
23 апреля:
• Предварительные индексы деловой активности (PMI) в секторе услуг и производственном секторе (апрель)
• Продажи нового жилья (март)
24 апреля:
• Заказы на товары длительного пользования (март)
25 апреля:
• ВВП США (1-й квартал)
26 апреля:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (Core PCE) (март)
• Индекс настроения и инфляционных ожиданий потребителей от Мичиганского университета (апрель)
📰 Заметные отчетности:
22 апреля - Verizon #VZ, Albertsons Companies #ACI
23 апреля - Visa #V, Tesla #TSLA, PepsiCo #PEP, Texas Instruments #TXN, Philip Morris #PM, UPS #UPS, Lockheed Martin #LMT, General Motors #GM
24 апреля - Meta Platforms #META, IBM #IBM, AT&T #T, Boeing #BA, Ford #F
25 апреля - Microsoft #MSFT, Alphabet #GOOG, Merck #MRK, Caterpillar #CAT, Intel #INTC, Altria #MO
26 апреля - TotalEnergies #TTE, Exxon Mobil #XOM, AbbVie #ABBV, Chevron #CVX
@aabeta
Эта неделя вновь отметится повышенной волатильностью, учитывая множество катализаторов. В центре внимания будут находиться данные по Core PCE и первой оценке ВВП США за 1-й квартал. Также отчитаются представители «великолепной семерки» Microsoft, Alphabet, Meta Platforms (запрещена в РФ как экстремистская) и Tesla. В совокупности на неделе отчитается 37% от капитализации S&P 500.
С точки зрения «быков», рынок находится в состоянии технической перепроданности. В бумагах технологических компаний прошли крупнейшие распродажи за несколько месяцев. В случае выхода данных и отчетностей выше ожиданий, может пройти ралли облегчения. По словам «медведей», динамику индексов продолжат сдерживать высокие доходности казначейских облигаций, геополитическая неопределенность и новые смешанные отчеты технологических компаний (см. ASML, TSMC, NFLX).
Мы занимаем конструктивный взгляд на фондовый рынок. Пользуемся слабостью на облигационном рынке для увеличения позиций. Что касается акций, мы будем присматриваться к тактическим покупкам при более выраженном развороте широкого рынка.
⚠️ Макроэкономические данные:
23 апреля:
• Предварительные индексы деловой активности (PMI) в секторе услуг и производственном секторе (апрель)
• Продажи нового жилья (март)
24 апреля:
• Заказы на товары длительного пользования (март)
25 апреля:
• ВВП США (1-й квартал)
26 апреля:
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (Core PCE) (март)
• Индекс настроения и инфляционных ожиданий потребителей от Мичиганского университета (апрель)
📰 Заметные отчетности:
22 апреля - Verizon #VZ, Albertsons Companies #ACI
23 апреля - Visa #V, Tesla #TSLA, PepsiCo #PEP, Texas Instruments #TXN, Philip Morris #PM, UPS #UPS, Lockheed Martin #LMT, General Motors #GM
24 апреля - Meta Platforms #META, IBM #IBM, AT&T #T, Boeing #BA, Ford #F
25 апреля - Microsoft #MSFT, Alphabet #GOOG, Merck #MRK, Caterpillar #CAT, Intel #INTC, Altria #MO
26 апреля - TotalEnergies #TTE, Exxon Mobil #XOM, AbbVie #ABBV, Chevron #CVX
@aabeta