#S_P500 #MOEX
Топ 3 лидеров роста за неделю S&P 500:
1. #COG +13.95%
2. #PWR +12.24%
3. #MRNA +9.02%
Топ 3 лидеров падения за неделю S&P 500:
1. #WFS -11.32%
2. #COF -10.55%
3. #ADSK -8.52%
Топ 3 лидеров роста за неделю MOEX:
1. #RUAL +21.06%
3. #TRMK +9.40%
5. #YNDX +8.00%
Топ 3 лидеров падения за неделю MOEX:
1. #CHMF -4.98%
2. #FIVE -3.13%
3. #LKOH -1.55%
Топ 3 лидеров роста за неделю S&P 500:
1. #COG +13.95%
2. #PWR +12.24%
3. #MRNA +9.02%
Топ 3 лидеров падения за неделю S&P 500:
1. #WFS -11.32%
2. #COF -10.55%
3. #ADSK -8.52%
Топ 3 лидеров роста за неделю MOEX:
1. #RUAL +21.06%
3. #TRMK +9.40%
5. #YNDX +8.00%
Топ 3 лидеров падения за неделю MOEX:
1. #CHMF -4.98%
2. #FIVE -3.13%
3. #LKOH -1.55%
#PFE #QCOM #MRNA
3 американские бумаги на следующую неделю
Pfizer
Фармкомпания представит отчетность во вторник, до открытия торгов на американских биржах. Консенсус-прогноз предполагает прибыль на акцию (EPS) в размере $1,07 на акцию. Это предполагает увеличение на 51% (г/г). За последние четыре квартала было три позитивных сюрприза — EPS превысила среднюю оценку аналитиков. Максимальный — 20,3%.
Акции близки к сопротивлению $44. При позитивном сюрпризе бумаги могут вырасти в район $47, при негативном раскладе — опуститься к $41.
Qualcomm
Чипмейкер представит отчетность в среду, после закрытия торгов на американских биржах. Консенсус-прогноз предполагает прибыль на акцию (EPS) в размере $8,26 на акцию. Это предполагает увеличение на 97% (г/г). За последние четыре квартала было четыре позитивных сюрприза. Максимальный — 24%.
Ближайшее сопротивление — $140. При пробое $125 есть риски спуска акций QCOM в район $116.
Moderna
Биотехнологическая компания представит отчетность в четверг, до открытия торгов на американских биржах. Консенсус-прогноз предполагает прибыль на акцию (EPS) в размере $9,09 на акцию. Год назад убыток на акцию составил -$0,43. За последние четыре квартала было два позитивных сюрприза. Максимальный — 19%.
Акции спускаются от сопротивления $360. Ближайшая поддержка — $300–294. При продолжении рывка наверх акции могут двинуться в район $417–420.
3 американские бумаги на следующую неделю
Pfizer
Фармкомпания представит отчетность во вторник, до открытия торгов на американских биржах. Консенсус-прогноз предполагает прибыль на акцию (EPS) в размере $1,07 на акцию. Это предполагает увеличение на 51% (г/г). За последние четыре квартала было три позитивных сюрприза — EPS превысила среднюю оценку аналитиков. Максимальный — 20,3%.
Акции близки к сопротивлению $44. При позитивном сюрпризе бумаги могут вырасти в район $47, при негативном раскладе — опуститься к $41.
Qualcomm
Чипмейкер представит отчетность в среду, после закрытия торгов на американских биржах. Консенсус-прогноз предполагает прибыль на акцию (EPS) в размере $8,26 на акцию. Это предполагает увеличение на 97% (г/г). За последние четыре квартала было четыре позитивных сюрприза. Максимальный — 24%.
Ближайшее сопротивление — $140. При пробое $125 есть риски спуска акций QCOM в район $116.
Moderna
Биотехнологическая компания представит отчетность в четверг, до открытия торгов на американских биржах. Консенсус-прогноз предполагает прибыль на акцию (EPS) в размере $9,09 на акцию. Год назад убыток на акцию составил -$0,43. За последние четыре квартала было два позитивных сюрприза. Максимальный — 19%.
Акции спускаются от сопротивления $360. Ближайшая поддержка — $300–294. При продолжении рывка наверх акции могут двинуться в район $417–420.
#MRNA #DAL #RCL #market_update
ТОП-3 «коронавирусные» бумаги на следующую неделю
Moderna
Акции производителя вакцины против коронавируса в пятницу растут на 22%. Котировка — $337. Ближайшее сопротивление — $360. От этого уровня возрастет вероятность отката бумаг. На пробое $360 вполне вероятно тестирование $400. Для этого необходима более глубокая просадка американского рынка акций и появление более полной информации о новом штамме коронавируса.
Delta Air Lines
Акции авиакомпании падают на 10%. Котировка на пятницу — $35,5. На минимуме бумаги почти достигли уровня поддержки $34. Возможно, они его еще раз протестируют. От $34–32 акции могут вернуться к $37–38.
Royal Caribbean
Акции круизной компании падают на 13%. Котировка — $68,4. Потенциальная зона поддержки достаточно широкая — $65–60. Акции могут протестировать эту зону. Медианный таргет аналитиков на 12 мес. —$94. С 26 августа он может быть повышен на $2. В случае введения локдаунов консенсус-таргет может быть пересмотрен в сторону понижения, однако, потенциал роста котировок на год все равно может превысить 20%.
ТОП-3 «коронавирусные» бумаги на следующую неделю
Moderna
Акции производителя вакцины против коронавируса в пятницу растут на 22%. Котировка — $337. Ближайшее сопротивление — $360. От этого уровня возрастет вероятность отката бумаг. На пробое $360 вполне вероятно тестирование $400. Для этого необходима более глубокая просадка американского рынка акций и появление более полной информации о новом штамме коронавируса.
Delta Air Lines
Акции авиакомпании падают на 10%. Котировка на пятницу — $35,5. На минимуме бумаги почти достигли уровня поддержки $34. Возможно, они его еще раз протестируют. От $34–32 акции могут вернуться к $37–38.
Royal Caribbean
Акции круизной компании падают на 13%. Котировка — $68,4. Потенциальная зона поддержки достаточно широкая — $65–60. Акции могут протестировать эту зону. Медианный таргет аналитиков на 12 мес. —$94. С 26 августа он может быть повышен на $2. В случае введения локдаунов консенсус-таргет может быть пересмотрен в сторону понижения, однако, потенциал роста котировок на год все равно может превысить 20%.
#JPM #MRNA #TXN #FB #PM #MCD #GMKN #SNGS #FEES #market_update
Компании США и России с самой широкой маржой
Основной критерий отбора — самая высокая маржа по чистой прибыли за минувший год. Сравнивать этот показатель у компаний из разных отраслей и стран не совсем корректно, поэтому назовем лидеров в отдельно взятых секторах. США будут представлять технологические и потребительские компании, Россию — сырьевые и энергетические.
Лидеры в каждом секторе
Всего на рынке 11 больших секторов от добычи сырья до IT. Мы возьмем девять крупнейших. Только те компании, которые доступны неквалифицированному инвестору без тестирования. Иначе говоря, ликвидные бумаги из состава индексов S&P 500 и МосБиржи/РТС.
Финансы: JPMorgan Chase
Самый крупный по активам и капитализации банк США и один из самых непотопляемых бизнесов планеты. Вышел из ипотечного кризиса еще сильнее, чем был прежде. За минувшие 10 лет банк вырос втрое, что не мудрено: у банка 84% выручки конвертируется в чистую прибыль. Потеснить с первого места его способен разве что Bank of America, но у него маржа пока сильно ниже — 62%.
Здравоохранение: Moderna
Компания продолжает играть на нервах у скептиков, превращая 60% выручки в чистую прибыль. Понятно, что всему виной затянувшаяся пандемия, но факт на лицо: у основных вакцинных конкурентов вроде Pfizer маржинальность — вдвое ниже (хотя, надо признать, и 30% это очень хорошо). Пока COVID-19 с нами, бизнес Moderna будет на коне.
Технологии: Texas Instruments
Один из крупнейших и старейших производителей чипов в Америке. В отрасли полупроводников по весу занимает 7 место в индексе, лишь немного уступая AMD. За минувший год TXN заработала $7,3 млрд чистой прибыли при $17,6 млрд выручки, показав чистую маржу 41%. Для сравнения, у Microsoft, которая идет второй после Texas Instrument, она на пару процентов ниже.
Телекоммуникации: Meta (Facebook)
Главная соцсеть планеты уверенно сохраняет отрыв по марже от всех других больших сервисов. Даже Google с его 29% выглядит бледно на фоне 36% у бывшей Facebook. В среднем по отрасли маржинальность еще ниже — в районе 10%, так что конкурентный отрыв Meta имеет шансы сохраниться надолго.
Потребление (защитное): Phillip Morris
Компания совершила тихую революцию на рынке табака, подсадив десятки миллионов человек на альтернативное курение (IQOS). Но и без испарителей у нее дела идут неплохо: в мире по-прежнему курит 1 млрд человек, а маржа у табачников шире, чем в газировке (Coca-Cola) или бытовой химии (Procter&Gamble) — почти 30%.
Потребление (циклическое): McDonalds
Ресторанная сеть с феноменальной маржинальностью. Пока другие крупные сети зарабатывают в среднем около 15% чистой прибыли с оборота (например, Starbucks), империя бигмаков выжимает более 30%. Не случайно McDonalds часто относят к защитным активам: этот пищевой конвейер исправно работает даже в кризис.
Добыча ресурсов: Норникель
Особенная компания по многим параметрам, в том числе по чистой марже. Конвертировала за минувший год более 40% выручки в чистую прибыль. В предыдущие годы показатель был ниже, но тоже высокий: 22–27%. Выше бывает только у золотодобытчиков в их лучшие годы. Черная металлургия, алмазы — отстают от Норникеля на 5–15%.
Нефтегазовая энергетика: Сургутнефтегаз
Самая маржинальная компания в своей отрасли — около 30% по минувшему году и 20–25% в предыдущие пять лет. Для сравнения, у Лукойла чистая маржа сейчас составляет всего 7%, у Роснефти 14%, у Газпрома сейчас 20% (в обычные годы 10–15%). Если бы не особенности дивидендной политики Сургутнефтегаза, это была бы одна из самых желанных фишек на рынке.
Электроэнергетика: ФСК ЕЭС
Чистая маржа у компании по уходящему году составила солидные 27%, и это обычный для нее результат. Бывали годы и по 32–35%. Компания выделяется среди других игроков отрасли. Например, у Интер РАО маржа выше 9% не бывает никогда, у Россетей максимум поднималась до 13%, у РусГидро — до 19%. Отрыв от остальной индустрии понятен: ФСК — магистральный монополист, и прямых конкурентов у нее попросту нет.
Компании США и России с самой широкой маржой
Основной критерий отбора — самая высокая маржа по чистой прибыли за минувший год. Сравнивать этот показатель у компаний из разных отраслей и стран не совсем корректно, поэтому назовем лидеров в отдельно взятых секторах. США будут представлять технологические и потребительские компании, Россию — сырьевые и энергетические.
Лидеры в каждом секторе
Всего на рынке 11 больших секторов от добычи сырья до IT. Мы возьмем девять крупнейших. Только те компании, которые доступны неквалифицированному инвестору без тестирования. Иначе говоря, ликвидные бумаги из состава индексов S&P 500 и МосБиржи/РТС.
Финансы: JPMorgan Chase
Самый крупный по активам и капитализации банк США и один из самых непотопляемых бизнесов планеты. Вышел из ипотечного кризиса еще сильнее, чем был прежде. За минувшие 10 лет банк вырос втрое, что не мудрено: у банка 84% выручки конвертируется в чистую прибыль. Потеснить с первого места его способен разве что Bank of America, но у него маржа пока сильно ниже — 62%.
Здравоохранение: Moderna
Компания продолжает играть на нервах у скептиков, превращая 60% выручки в чистую прибыль. Понятно, что всему виной затянувшаяся пандемия, но факт на лицо: у основных вакцинных конкурентов вроде Pfizer маржинальность — вдвое ниже (хотя, надо признать, и 30% это очень хорошо). Пока COVID-19 с нами, бизнес Moderna будет на коне.
Технологии: Texas Instruments
Один из крупнейших и старейших производителей чипов в Америке. В отрасли полупроводников по весу занимает 7 место в индексе, лишь немного уступая AMD. За минувший год TXN заработала $7,3 млрд чистой прибыли при $17,6 млрд выручки, показав чистую маржу 41%. Для сравнения, у Microsoft, которая идет второй после Texas Instrument, она на пару процентов ниже.
Телекоммуникации: Meta (Facebook)
Главная соцсеть планеты уверенно сохраняет отрыв по марже от всех других больших сервисов. Даже Google с его 29% выглядит бледно на фоне 36% у бывшей Facebook. В среднем по отрасли маржинальность еще ниже — в районе 10%, так что конкурентный отрыв Meta имеет шансы сохраниться надолго.
Потребление (защитное): Phillip Morris
Компания совершила тихую революцию на рынке табака, подсадив десятки миллионов человек на альтернативное курение (IQOS). Но и без испарителей у нее дела идут неплохо: в мире по-прежнему курит 1 млрд человек, а маржа у табачников шире, чем в газировке (Coca-Cola) или бытовой химии (Procter&Gamble) — почти 30%.
Потребление (циклическое): McDonalds
Ресторанная сеть с феноменальной маржинальностью. Пока другие крупные сети зарабатывают в среднем около 15% чистой прибыли с оборота (например, Starbucks), империя бигмаков выжимает более 30%. Не случайно McDonalds часто относят к защитным активам: этот пищевой конвейер исправно работает даже в кризис.
Добыча ресурсов: Норникель
Особенная компания по многим параметрам, в том числе по чистой марже. Конвертировала за минувший год более 40% выручки в чистую прибыль. В предыдущие годы показатель был ниже, но тоже высокий: 22–27%. Выше бывает только у золотодобытчиков в их лучшие годы. Черная металлургия, алмазы — отстают от Норникеля на 5–15%.
Нефтегазовая энергетика: Сургутнефтегаз
Самая маржинальная компания в своей отрасли — около 30% по минувшему году и 20–25% в предыдущие пять лет. Для сравнения, у Лукойла чистая маржа сейчас составляет всего 7%, у Роснефти 14%, у Газпрома сейчас 20% (в обычные годы 10–15%). Если бы не особенности дивидендной политики Сургутнефтегаза, это была бы одна из самых желанных фишек на рынке.
Электроэнергетика: ФСК ЕЭС
Чистая маржа у компании по уходящему году составила солидные 27%, и это обычный для нее результат. Бывали годы и по 32–35%. Компания выделяется среди других игроков отрасли. Например, у Интер РАО маржа выше 9% не бывает никогда, у Россетей максимум поднималась до 13%, у РусГидро — до 19%. Отрыв от остальной индустрии понятен: ФСК — магистральный монополист, и прямых конкурентов у нее попросту нет.
События на следующей недели
Понедельник - 16 мая
Отслеживание волатильности . Объем торгов опционами на Ford Motor #F и Nvidia #NVDA высок. После плохих отчетов о доходах Coinbase Global #COIN и Beyond Meat #BYND находятся в верхней части списка наиболее обсуждаемых акций на WallStreetBets и StockTwits Reddit.
Ожидается, что Twitter #TWTR также будет сильно колебаться, когда появятся новые сообщения от Илона Маска.
Всю неделю большое количество медицинских компаний представят данные о лекарствах на ежегодном собрании Американского общества генной и клеточной терапии с 16 по 19 мая, в том числе REGENXBIO Inc. #RGNX и Ultragenyx Inc. #RARE.
Весь день - Ожидается, что хедж-фонды отчитаются о своих активах в конце первого квартала.
Весь день — период продаж истекает после того, как Thoma Bravo выкупила SailPoint Technologies #SAIL за $6,9 млрд . Акции SAIL торгуются примерно на 6,5% ниже цены сделки. (по условиям Thoma Bravo заплатит $65,25 за каждую акцию SailPoint, находящуюся в обращении). Ожидается, что сделка будет закрыта во второй половине 2022 года при условии получения одобрения регулирующих органов.
вторник - 17 мая
Весь день — это будет большой день для федеральных спикеров США: президент ФРБ Сент-Луиса Буллард должен обсудить экономические перспективы, президент ФРБ Филадельфии Харкер будет говорить о здравоохранении как движущей силе экономики, президент ФРБ Кливленда Местер должен выступить с замечаниями по инфляции, и президент ФРБ Чикаго Эванс готовы обсудить экономические перспективы. Президент Федерального резервного банка Джером Пауэлл также выступит на конференции WSJ: Будущее всего.
Объём розничных продаж (м/м) (апр) прогноз: 0,8% пред: 0,7%
Moderna #MRNA проведет День науки и технологий для аналитиков и инвесторов. На мероприятии будут представлены презентации, посвященные новейшим достижениям компании. Акции Moderna выросли более чем на 9% за две сессии, последовавшие за прошлогодним Днем науки и технологий.
Среда - 18 мая
Caterpillar #CAT планирует провести свой ежегодный День инвестора, посвященный услугам, технологиям и устойчивому развитию. Аналитики указывают на потенциал роста прибыли CAT, поскольку прогнозы по нефти и газу значительно улучшились за последние 3 месяца.
Премаркет компании, сообщающие о прибылях, когда цена акции движется вверх или вниз, выражаемая двузначным числом в результате торговли опционами: Bath & Body Works #BBWI .
Block #SQ проведет мероприятие «День инвестора 2022». Генеральный директор Джек Дорси и финансовый директор Амрита Ахуджа должны выступить с докладами и представить обзор целей и стратегии компании, финансовых показателей и ключевых бизнес-инициатив. Аналитики считают, что более глубокое погружение в экосистемы Block Seller и Cash App может повлиять на настроения в отношении акций, премиальная оценка которых снизилась из-за широкой распродажи быстрорастущих акций.
Четверг - 19 мая
Будет напряженный день, посвященный обновлению рекомендаций и стратегий от Cowen #COWN , Wix.com #WIX , EPAM Systems #EPAM
Весь день акционеры Zynga #ZNGA и Take-Two Interactive #TTWO 0будут голосовать по запланированному выкупу за $12,7 млрд . (напомним, что Zynga находится на пути к приобретению Take-Two Interactive Software)
Генеральный директор UnitedHealth Group #UNH Эндрю Уитти выступит на конференции WSJ: Будущее всего.
Postmarket — компании, сообщающие о доходах с двузначным движением цены акций вверх или вниз, подразумеваемым торговлей опционами, включают Palo Alto Networks #PANW и Deckers Outdoors #DECK .
пятница - 20 мая
Teleflex #TFX проведет мероприятие, посвященное Дню инвестора.
Понедельник - 16 мая
Отслеживание волатильности . Объем торгов опционами на Ford Motor #F и Nvidia #NVDA высок. После плохих отчетов о доходах Coinbase Global #COIN и Beyond Meat #BYND находятся в верхней части списка наиболее обсуждаемых акций на WallStreetBets и StockTwits Reddit.
Ожидается, что Twitter #TWTR также будет сильно колебаться, когда появятся новые сообщения от Илона Маска.
Всю неделю большое количество медицинских компаний представят данные о лекарствах на ежегодном собрании Американского общества генной и клеточной терапии с 16 по 19 мая, в том числе REGENXBIO Inc. #RGNX и Ultragenyx Inc. #RARE.
Весь день - Ожидается, что хедж-фонды отчитаются о своих активах в конце первого квартала.
Весь день — период продаж истекает после того, как Thoma Bravo выкупила SailPoint Technologies #SAIL за $6,9 млрд . Акции SAIL торгуются примерно на 6,5% ниже цены сделки. (по условиям Thoma Bravo заплатит $65,25 за каждую акцию SailPoint, находящуюся в обращении). Ожидается, что сделка будет закрыта во второй половине 2022 года при условии получения одобрения регулирующих органов.
вторник - 17 мая
Весь день — это будет большой день для федеральных спикеров США: президент ФРБ Сент-Луиса Буллард должен обсудить экономические перспективы, президент ФРБ Филадельфии Харкер будет говорить о здравоохранении как движущей силе экономики, президент ФРБ Кливленда Местер должен выступить с замечаниями по инфляции, и президент ФРБ Чикаго Эванс готовы обсудить экономические перспективы. Президент Федерального резервного банка Джером Пауэлл также выступит на конференции WSJ: Будущее всего.
Объём розничных продаж (м/м) (апр) прогноз: 0,8% пред: 0,7%
Moderna #MRNA проведет День науки и технологий для аналитиков и инвесторов. На мероприятии будут представлены презентации, посвященные новейшим достижениям компании. Акции Moderna выросли более чем на 9% за две сессии, последовавшие за прошлогодним Днем науки и технологий.
Среда - 18 мая
Caterpillar #CAT планирует провести свой ежегодный День инвестора, посвященный услугам, технологиям и устойчивому развитию. Аналитики указывают на потенциал роста прибыли CAT, поскольку прогнозы по нефти и газу значительно улучшились за последние 3 месяца.
Премаркет компании, сообщающие о прибылях, когда цена акции движется вверх или вниз, выражаемая двузначным числом в результате торговли опционами: Bath & Body Works #BBWI .
Block #SQ проведет мероприятие «День инвестора 2022». Генеральный директор Джек Дорси и финансовый директор Амрита Ахуджа должны выступить с докладами и представить обзор целей и стратегии компании, финансовых показателей и ключевых бизнес-инициатив. Аналитики считают, что более глубокое погружение в экосистемы Block Seller и Cash App может повлиять на настроения в отношении акций, премиальная оценка которых снизилась из-за широкой распродажи быстрорастущих акций.
Четверг - 19 мая
Будет напряженный день, посвященный обновлению рекомендаций и стратегий от Cowen #COWN , Wix.com #WIX , EPAM Systems #EPAM
Весь день акционеры Zynga #ZNGA и Take-Two Interactive #TTWO 0будут голосовать по запланированному выкупу за $12,7 млрд . (напомним, что Zynga находится на пути к приобретению Take-Two Interactive Software)
Генеральный директор UnitedHealth Group #UNH Эндрю Уитти выступит на конференции WSJ: Будущее всего.
Postmarket — компании, сообщающие о доходах с двузначным движением цены акций вверх или вниз, подразумеваемым торговлей опционами, включают Palo Alto Networks #PANW и Deckers Outdoors #DECK .
пятница - 20 мая
Teleflex #TFX проведет мероприятие, посвященное Дню инвестора.
#MRNA #аналитика
Moderna. При пробое взлет может быть резким
Moderna — биотехнологическая компания, производитель вакцины от COVID-19; одна из крупнейших по обороту торгов на Бирже СПб.
Краткосрочная картина
В среду акции Moderna снижаются на 1,6%. Котировка в ходе торгов на рынке США — $140. Бумаги падают вместе с американским рынком акций — S&P 500 теряет 1,6%. Акции уперлись в верхнюю границу среднесрочного нисходящего канала. Вероятность прорыва этого уровня достаточно высокая. При таком раскладе технической целью станет 200-дневная скользящая средняя — $155.
Сопротивления: 140 / 155 / 185-195
Поддержки: 125 / 110 / 100
Долгосрочная картина
Острая фаза эпидемии коронавируса в мире прошла. В Китае снимают локдауны. В США доля полностью вакцинированного населения составляет 66%. Это негативный фактор для бизнеса Moderna, сфокусированной на одном препарате. Бустерная доза вакцины будет адаптирована к омикрон-варианту коронавируса и результат будут готов к осени. Однако значимость этого штамма вируса снизилась.
Консенсус-таргет аналитиков на 12 мес. — $233 (+66% относительно уровня среды). Важный уровень сопротивления — $195.
Moderna. При пробое взлет может быть резким
Moderna — биотехнологическая компания, производитель вакцины от COVID-19; одна из крупнейших по обороту торгов на Бирже СПб.
Краткосрочная картина
В среду акции Moderna снижаются на 1,6%. Котировка в ходе торгов на рынке США — $140. Бумаги падают вместе с американским рынком акций — S&P 500 теряет 1,6%. Акции уперлись в верхнюю границу среднесрочного нисходящего канала. Вероятность прорыва этого уровня достаточно высокая. При таком раскладе технической целью станет 200-дневная скользящая средняя — $155.
Сопротивления: 140 / 155 / 185-195
Поддержки: 125 / 110 / 100
Долгосрочная картина
Острая фаза эпидемии коронавируса в мире прошла. В Китае снимают локдауны. В США доля полностью вакцинированного населения составляет 66%. Это негативный фактор для бизнеса Moderna, сфокусированной на одном препарате. Бустерная доза вакцины будет адаптирована к омикрон-варианту коронавируса и результат будут готов к осени. Однако значимость этого штамма вируса снизилась.
Консенсус-таргет аналитиков на 12 мес. — $233 (+66% относительно уровня среды). Важный уровень сопротивления — $195.
#WMT #HD #9988 #9888 #NVDA #MRNA #PANW #market_update
Интересные акции на неделю
В США сезон отчетов выходит на финишную прямую. В этот период движения в бумагах могут быть значительными. Американские предприятия, а также иностранные компании, чьи акции торгуются в США, публикуют отчеты перед началом торговой сессии или после ее закрытия. Открытие торгов по ним иногда происходит с существенным гэпом.
Консенсус-прогнозы на IV квартал
Walmart
Аналитики ждут рост выручки на 4,39% г/г, до $159,8 млрд, прибыль на акцию (EPS) покажет незначительное снижение -0,8% г/г до $1,52. Снижение прибыли будет наблюдаться на фоне снижения валовой маржи вследствие распродажи избыточных запасов, роста расходов на персонал, изменения потребительских предпочтений в пользу товаров первой необходимости.
Home Depot
Консенсус-прогноз предполагает, что выручка компании практически не изменится — $35,9 млрд (+0,57% г/г). Чистая прибыль на акцию составит $3,27 (+1,66% г/г). Замедление темпов роста обусловлено высокой базой прошлого года, а также замедлением активности в строительной отрасли на фоне высоких процентных ставок.
Alibaba
Консенсус предполагает, что выручка по результатам квартала составит 245,9 юаней млрд ($35,6 млрд) — рост на 1% г/г , а прибыль на акцию (EPS) составит 16 юаней — падение на 20% г/г. Консенсус ожидает, что количество активных пользователей на платформах компании покажет рост на 5,6% и составит 931 млн человек.
Baidu
Консенсус предполагает, что выручка по результатам квартала составит 32,1 млрд юаней ($4,7 млрд) — падение на 3% г/г , а прибыль на акцию (EPS) составит 13,4 юаня — год назад прибыль на акцию составила 3,98 юаня. Среднедневное количество активных пользователей на платформах компании составит 231 млн человек — рост на 6% г/г.
NVIDIA
Консенсус-прогноз предполагает, что выручка компании снизится до $6 млрд (-21,2% г/г). Чистая прибыль на акцию составит $0,81 (-38,4% г/г). Отрицательные темпы роста обусловлены снижением спроса со стороны рынка ПК (видео-игры). При этом результаты AMD указывают на устойчивость спроса со стороны дата-центров, что может поддержать выручку NVIDIA.
Moderna
Аналитики ждут снижение выручки на 30,6% г/г, до $5,0 млрд, прибыль на акцию (EPS) покажет снижение на 59% г/г, до $4,67. Снижение финансовых результатов обусловлено падением спроса на вакцины от COVID-19.
Palo Alto Networks
Консенсус-прогноз предполагает, что выручка составит $1,65 млрд (+25,3% г/г), чистая прибыль на акцию — $0,78. Рост объема заказов составит 22% г/г, при росте возобновляемой выручки от cloud решений (ARR) на 59,4%. Увеличение выручки будет происходить на фоне сохранения устойчивого спроса на решения кибербезопасности, на что указывают результаты ранее отчитавшихся компаний сектора.
Интересные акции на неделю
В США сезон отчетов выходит на финишную прямую. В этот период движения в бумагах могут быть значительными. Американские предприятия, а также иностранные компании, чьи акции торгуются в США, публикуют отчеты перед началом торговой сессии или после ее закрытия. Открытие торгов по ним иногда происходит с существенным гэпом.
Консенсус-прогнозы на IV квартал
Walmart
Аналитики ждут рост выручки на 4,39% г/г, до $159,8 млрд, прибыль на акцию (EPS) покажет незначительное снижение -0,8% г/г до $1,52. Снижение прибыли будет наблюдаться на фоне снижения валовой маржи вследствие распродажи избыточных запасов, роста расходов на персонал, изменения потребительских предпочтений в пользу товаров первой необходимости.
Home Depot
Консенсус-прогноз предполагает, что выручка компании практически не изменится — $35,9 млрд (+0,57% г/г). Чистая прибыль на акцию составит $3,27 (+1,66% г/г). Замедление темпов роста обусловлено высокой базой прошлого года, а также замедлением активности в строительной отрасли на фоне высоких процентных ставок.
Alibaba
Консенсус предполагает, что выручка по результатам квартала составит 245,9 юаней млрд ($35,6 млрд) — рост на 1% г/г , а прибыль на акцию (EPS) составит 16 юаней — падение на 20% г/г. Консенсус ожидает, что количество активных пользователей на платформах компании покажет рост на 5,6% и составит 931 млн человек.
Baidu
Консенсус предполагает, что выручка по результатам квартала составит 32,1 млрд юаней ($4,7 млрд) — падение на 3% г/г , а прибыль на акцию (EPS) составит 13,4 юаня — год назад прибыль на акцию составила 3,98 юаня. Среднедневное количество активных пользователей на платформах компании составит 231 млн человек — рост на 6% г/г.
NVIDIA
Консенсус-прогноз предполагает, что выручка компании снизится до $6 млрд (-21,2% г/г). Чистая прибыль на акцию составит $0,81 (-38,4% г/г). Отрицательные темпы роста обусловлены снижением спроса со стороны рынка ПК (видео-игры). При этом результаты AMD указывают на устойчивость спроса со стороны дата-центров, что может поддержать выручку NVIDIA.
Moderna
Аналитики ждут снижение выручки на 30,6% г/г, до $5,0 млрд, прибыль на акцию (EPS) покажет снижение на 59% г/г, до $4,67. Снижение финансовых результатов обусловлено падением спроса на вакцины от COVID-19.
Palo Alto Networks
Консенсус-прогноз предполагает, что выручка составит $1,65 млрд (+25,3% г/г), чистая прибыль на акцию — $0,78. Рост объема заказов составит 22% г/г, при росте возобновляемой выручки от cloud решений (ARR) на 59,4%. Увеличение выручки будет происходить на фоне сохранения устойчивого спроса на решения кибербезопасности, на что указывают результаты ранее отчитавшихся компаний сектора.
#WMT #HD #MRNA #market_update
3 американские бумаги на неделю
Рынок США на этой неделе заметно просел. S&P 500 потерял около 3%. Квартальную отчетность представили 94% компаний индекса.
68% предприятий представили позитивный сюрприз по прибыли на акцию, 66% — позитивный по выручке. По данным FactSet, cводная EPS S&P 500 сократилась на 4,8% (г/г). В лидерах — сегменты нефти и газа (+57,7%), промышленный (38,2%). В аутсайдерах — коммуникационые услуги (-26,3%), материалы (-24,6%).
На этой неделе с квартальными релизами выступили Baidu, Alibaba, NVIDIA, Wal-Mart, Home Depot, Moderna. Несмотря на состоявшиеся рывки, отчетность может быть отыграна на следующей неделе.
Wal-Mart
Крупнейший в мире традиционный ритейлер представил квартальную отчетность во вторник, до открытия торгов в США. Данные были восприняты негативно. Прибыль без учета разовых факторов составила $1,71 (прогноз: $1,52). Выручка увеличилась на 7,3% и достигла $164,05 млрд (прогноз: $159,76 млрд). Прогноз компании разочаровал инвесторов. Wal-Mart владеет около 10,5 тыс. магазинов в 24 странах мира, плюс работает в сфере электронной коммерции. Сопоставимые продажи в США выросли на 8,3%. Продажи в мелкооптовой сети Sam's Club увеличились на 12,2%, на международных рынках — выросли 2,1%.
Со вторника по пятницу акции WMT потеряли около 2,5%, котировка на пятницу — $142,5. В конце недели начался отскок наверх. При закреплении над $147,5 локальной целью станет $154.
Home Depot
Крупнейший в мире ритейлер товаров для дома представил квартальную отчетность во вторник, до открытия торгов в США. Чистая прибыль составила $3,36 млрд, или $3,3 в расчете на акцию, по сравнению с $3,35 млрд, полученными за сопоставимый период прошлого года. Показатель в расчете на акцию совпал с консенсус-прогнозом аналитиков. Выручка выросла на 0,3%, до $35,83 млрд (прогноз: $35,97 млрд). Home Depot владеет 2,3 тыс. магазинов в США, Канаде и Мексике. Руководство ритейлера товаров для дома рекомендовало увеличить квартальные дивиденды на 10%. Дивидендная доходность — 2,6% годовых.
Со вторника по пятницу бумаги упали на 7%, котировка на пятницу — $296,7. В конце недели они оттолкнулись от уровня поддержки $293. Цель при отскоке — $310.
Moderna
Биофармацевтическая компания представила квартальную отчетность в четверг, до открытия торгов в США. Данные разочаровали инвесторов. Продажи продуктов упали на 30%, до $4,9 млрд. Ключевой драйвер падения — просадка в продажах вакцины от COVID-19. Компания ожидает около $5 млрд в 2023 г. от продаж препаратов, связанных с коронавирусом, и дополнительные продажи на ключевых рынках.
В пятницу акции падают на 5,6%, котировка — $139,3. С открытия четверга они потеряли около 12%. С вероятностью более 50% бумаги могут опуститься в район $120 и нащупать там поддержку.
3 американские бумаги на неделю
Рынок США на этой неделе заметно просел. S&P 500 потерял около 3%. Квартальную отчетность представили 94% компаний индекса.
68% предприятий представили позитивный сюрприз по прибыли на акцию, 66% — позитивный по выручке. По данным FactSet, cводная EPS S&P 500 сократилась на 4,8% (г/г). В лидерах — сегменты нефти и газа (+57,7%), промышленный (38,2%). В аутсайдерах — коммуникационые услуги (-26,3%), материалы (-24,6%).
На этой неделе с квартальными релизами выступили Baidu, Alibaba, NVIDIA, Wal-Mart, Home Depot, Moderna. Несмотря на состоявшиеся рывки, отчетность может быть отыграна на следующей неделе.
Wal-Mart
Крупнейший в мире традиционный ритейлер представил квартальную отчетность во вторник, до открытия торгов в США. Данные были восприняты негативно. Прибыль без учета разовых факторов составила $1,71 (прогноз: $1,52). Выручка увеличилась на 7,3% и достигла $164,05 млрд (прогноз: $159,76 млрд). Прогноз компании разочаровал инвесторов. Wal-Mart владеет около 10,5 тыс. магазинов в 24 странах мира, плюс работает в сфере электронной коммерции. Сопоставимые продажи в США выросли на 8,3%. Продажи в мелкооптовой сети Sam's Club увеличились на 12,2%, на международных рынках — выросли 2,1%.
Со вторника по пятницу акции WMT потеряли около 2,5%, котировка на пятницу — $142,5. В конце недели начался отскок наверх. При закреплении над $147,5 локальной целью станет $154.
Home Depot
Крупнейший в мире ритейлер товаров для дома представил квартальную отчетность во вторник, до открытия торгов в США. Чистая прибыль составила $3,36 млрд, или $3,3 в расчете на акцию, по сравнению с $3,35 млрд, полученными за сопоставимый период прошлого года. Показатель в расчете на акцию совпал с консенсус-прогнозом аналитиков. Выручка выросла на 0,3%, до $35,83 млрд (прогноз: $35,97 млрд). Home Depot владеет 2,3 тыс. магазинов в США, Канаде и Мексике. Руководство ритейлера товаров для дома рекомендовало увеличить квартальные дивиденды на 10%. Дивидендная доходность — 2,6% годовых.
Со вторника по пятницу бумаги упали на 7%, котировка на пятницу — $296,7. В конце недели они оттолкнулись от уровня поддержки $293. Цель при отскоке — $310.
Moderna
Биофармацевтическая компания представила квартальную отчетность в четверг, до открытия торгов в США. Данные разочаровали инвесторов. Продажи продуктов упали на 30%, до $4,9 млрд. Ключевой драйвер падения — просадка в продажах вакцины от COVID-19. Компания ожидает около $5 млрд в 2023 г. от продаж препаратов, связанных с коронавирусом, и дополнительные продажи на ключевых рынках.
В пятницу акции падают на 5,6%, котировка — $139,3. С открытия четверга они потеряли около 12%. С вероятностью более 50% бумаги могут опуститься в район $120 и нащупать там поддержку.
#AAPL #BKNG #MRNA #market_update
3 бумаги на следующую неделю
На этой неделе американский рынок акций был волатильным. За пять дней S&P 500 сократился на 1,2%.
Давление оказало повышение процентных ставок ФРС и ЕЦБ. Благоприятный фактор — ключевой отчет по рынку труда США.
Давайте обратим внимание на акции трех компаний, представивших отчетность в четверг.
Apple
Производитель девайсов представил отчетность в четверг, после закрытия торгов в США. Реакция на такие события у акций Apple, как правило, сильная. Финансовые показатели превзошли консенсус-оценку аналитиков. Выручка сократилась на 2,5% (г/г), до $94,8 млрд. Финансовый директор Лука Маэстри отметил, что ожидает схожей динамики во II квартале. Apple может зафиксировать сокращение выручки на протяжении трех кварталов подряд.
Продажи iPhone выросли на 1,5%, до $51,3 млрд. Совет директоров одобрил программу обратного выкупа акций на сумму $90 млрд, как и год назад. Руководство Apple отметило рекордные продажи в Индии, которая может опередить Китай по численности населения и среднего класса. Важный потенциальный драйвер — осенняя конференция Apple, в ходе которой были представлены новые модели iPhone.
В пятницу акции AAPL выросли на 3,6%, котировка — $174. При закреплении выше $176 бумаги могут подняться в район $180 — это локальный предел.
Booking Holdings
Оператор онлайн-сервисов для планирования путешествий представил отчетность в четверг, после закрытия торгов в США. Компания завершила I квартал с чистой прибылью в $266 млн и увеличила выручку на 40%, до $3,78 млрд. Показатели превысили консенсус-прогноз аналитиков, однако, скорректированная EPS не дотянула до консенсуса. Валовой объем бронирований (без учета отмененных заказов) вырос на 44%, до $39,4 млрд. Число забронированных ночей повысилось с 198 млн до 274 млн. Оба показателя — рекордные. Прогноз CNBC предполагает увеличение EPS в ближайший год на 21,7%, на 0,9% среднем в год в ближайшие 3-5 лет.
В пятницу BKNG сократились на 1,7%, котировка — $2559. Акции провалились под диагональное сопротивление и ушли ниже. Целевой ориентир — $2400.
Moderna
Биотехнологическая компания представила отчетность в четверг, до открытия торгов в США. MRNA снизила чистую прибыль в 46 раз, аналитики в среднем ожидали убыток. Выручка уменьшилась с $6,07 млрд до $1,86 млрд на фоне сокращения продаж вакцин от COVID-19. Глава Moderna Стефан Бансель отметил прогресс по новым контрактам на поставку вакцин американским аптечным, больничным сетям и органам власти. Предприятие рассчитывает подписать коммерческие соглашения на продажу обновленных версий бустеров в течение следующих нескольких недель и в III квартале.
В пятницу бумаги MRNA выросли на 0,8%, котировка — $135,4. Акции уперлись в сопротивление. При новом рывке наверх акции имеют потенциал роста до $160.
3 бумаги на следующую неделю
На этой неделе американский рынок акций был волатильным. За пять дней S&P 500 сократился на 1,2%.
Давление оказало повышение процентных ставок ФРС и ЕЦБ. Благоприятный фактор — ключевой отчет по рынку труда США.
Давайте обратим внимание на акции трех компаний, представивших отчетность в четверг.
Apple
Производитель девайсов представил отчетность в четверг, после закрытия торгов в США. Реакция на такие события у акций Apple, как правило, сильная. Финансовые показатели превзошли консенсус-оценку аналитиков. Выручка сократилась на 2,5% (г/г), до $94,8 млрд. Финансовый директор Лука Маэстри отметил, что ожидает схожей динамики во II квартале. Apple может зафиксировать сокращение выручки на протяжении трех кварталов подряд.
Продажи iPhone выросли на 1,5%, до $51,3 млрд. Совет директоров одобрил программу обратного выкупа акций на сумму $90 млрд, как и год назад. Руководство Apple отметило рекордные продажи в Индии, которая может опередить Китай по численности населения и среднего класса. Важный потенциальный драйвер — осенняя конференция Apple, в ходе которой были представлены новые модели iPhone.
В пятницу акции AAPL выросли на 3,6%, котировка — $174. При закреплении выше $176 бумаги могут подняться в район $180 — это локальный предел.
Booking Holdings
Оператор онлайн-сервисов для планирования путешествий представил отчетность в четверг, после закрытия торгов в США. Компания завершила I квартал с чистой прибылью в $266 млн и увеличила выручку на 40%, до $3,78 млрд. Показатели превысили консенсус-прогноз аналитиков, однако, скорректированная EPS не дотянула до консенсуса. Валовой объем бронирований (без учета отмененных заказов) вырос на 44%, до $39,4 млрд. Число забронированных ночей повысилось с 198 млн до 274 млн. Оба показателя — рекордные. Прогноз CNBC предполагает увеличение EPS в ближайший год на 21,7%, на 0,9% среднем в год в ближайшие 3-5 лет.
В пятницу BKNG сократились на 1,7%, котировка — $2559. Акции провалились под диагональное сопротивление и ушли ниже. Целевой ориентир — $2400.
Moderna
Биотехнологическая компания представила отчетность в четверг, до открытия торгов в США. MRNA снизила чистую прибыль в 46 раз, аналитики в среднем ожидали убыток. Выручка уменьшилась с $6,07 млрд до $1,86 млрд на фоне сокращения продаж вакцин от COVID-19. Глава Moderna Стефан Бансель отметил прогресс по новым контрактам на поставку вакцин американским аптечным, больничным сетям и органам власти. Предприятие рассчитывает подписать коммерческие соглашения на продажу обновленных версий бустеров в течение следующих нескольких недель и в III квартале.
В пятницу бумаги MRNA выросли на 0,8%, котировка — $135,4. Акции уперлись в сопротивление. При новом рывке наверх акции имеют потенциал роста до $160.
#AMZN #MRNA #AMD #market_update
Три американских бумаги на неделю
На этой неделе американский рынок акций выглядел волатильным. За пять дней S&P 500 потерял 1,1%. Коррекция назрела, но еще не поздно присоединиться к позитивному движению 2023 г.
Наблюдались движения в акциях отдельных эмитентов. Речь идет о квартальных релизах. Успели отчитаться 84% компаний индекса S&P 500. 79% предприятий превысили консенсус-прогноз аналитиков по EPS, 65% по выручке. По данным исследовательской организации FactSet, сводная прибыль на акцию индекса S&P 500 во II квартале могла сократиться на 5,2% (г/г). В лидерах — производители товаров вторичной необходимости (+52,1%), коммуникационные услуги (+18,7%). В аутсайдерах — нефть и газ (-51,4%), материалы (-28,7%).
Давайте обратим внимание на акции трех компаний, которые представили отчетность на уходящей неделе.
Amazon
Крупнейший в США интернет-ритейлер опубликовал отчетность в четверг, после закрытия американских бирж. Финансовые показатели оказались лучше консенсус-прогноза аналитиков. Amazon вернулся к чистой прибыли, выручка выросла на 11% (г/г). Бизнес в сфере онлайн-торговли в Северной Америке заработал операционную прибыль в размере $3,2 млрд против убытка в $627 млн годом ранее. Выручка облачного сервиса Amazon Web Services (AWS) выросла на 12%, до $22,1 млрд. Рекламный бизнес увеличил выручку с $8,8 млрд до $10,7 млрд.
В пятницу AMZN выросли на 10,7%, котировка — $139,6. Акции отскочили от 200-дневной скользящей средней. Бумаги уперлись в сопротивление $144. При пробое этой отметки бумаги могут ускориться и сделать еще один рывок наверх.
Moderna
Биотехнологическая компания Moderna завершила II квартал с убытком меньше и выручкой выше консенсуса. Выручка за год сократилась с $4,75 млрд до $344 млрд. Основная причина — сокращение продаж вакцин от COVID-19, составивших $300 млн. Прогноз компании на год по доходу от вакцин против коронавируса: $6-8 млрд. Долгосрочный прогноз по прибыли компании в целом сейчас отсутствует из-за узкого фокуса на COVID-19 (данные CNBC).
В пятницу акции сократились на 1,6%, котировка — $108,2. Бумаги планомерно снижаются. Для выброса акций наверх нужна разворотная фигура на дневном графике. Осциллятор RSI(14) ушел в зону перекупленности — это косвенный сигнал готовящегося отскока, однако, падение не слишком резкое.
AMD
Акции AMD отыграли отчетность в негативном формате в среду, бумаги потеряли около 7%. Чипмейкер неожиданно завершил II квартал с чистой прибылью, выручка уменьшилась на 18% — до $5,36 млрд. Показатели лучше консенсус-прогноза аналитиков. Доход подразделения по производству чипов для персональных компьютеров упал на 54%, в игровом сегменте — на 4%, в рамках направления по выпуску чипов для дата-центров сократилась на 11%. Прогноз CNBC предполагает рост EPS на 31,9% в ближайший год, на 64,1% среднем в год в ближайшие 3-5 лет. Мультипликатор PEG равен 0,9. При прочих равных условиях, это свидетельствует в пользу покупки бумаг.
В пятницу бумаги прибавили 2,4%, котировка — $115,8. Ближайшая поддержка — $107,5. Акции от нее отскакивают, при пробое $122 бумаги могут взлететь к $130.
Три американских бумаги на неделю
На этой неделе американский рынок акций выглядел волатильным. За пять дней S&P 500 потерял 1,1%. Коррекция назрела, но еще не поздно присоединиться к позитивному движению 2023 г.
Наблюдались движения в акциях отдельных эмитентов. Речь идет о квартальных релизах. Успели отчитаться 84% компаний индекса S&P 500. 79% предприятий превысили консенсус-прогноз аналитиков по EPS, 65% по выручке. По данным исследовательской организации FactSet, сводная прибыль на акцию индекса S&P 500 во II квартале могла сократиться на 5,2% (г/г). В лидерах — производители товаров вторичной необходимости (+52,1%), коммуникационные услуги (+18,7%). В аутсайдерах — нефть и газ (-51,4%), материалы (-28,7%).
Давайте обратим внимание на акции трех компаний, которые представили отчетность на уходящей неделе.
Amazon
Крупнейший в США интернет-ритейлер опубликовал отчетность в четверг, после закрытия американских бирж. Финансовые показатели оказались лучше консенсус-прогноза аналитиков. Amazon вернулся к чистой прибыли, выручка выросла на 11% (г/г). Бизнес в сфере онлайн-торговли в Северной Америке заработал операционную прибыль в размере $3,2 млрд против убытка в $627 млн годом ранее. Выручка облачного сервиса Amazon Web Services (AWS) выросла на 12%, до $22,1 млрд. Рекламный бизнес увеличил выручку с $8,8 млрд до $10,7 млрд.
В пятницу AMZN выросли на 10,7%, котировка — $139,6. Акции отскочили от 200-дневной скользящей средней. Бумаги уперлись в сопротивление $144. При пробое этой отметки бумаги могут ускориться и сделать еще один рывок наверх.
Moderna
Биотехнологическая компания Moderna завершила II квартал с убытком меньше и выручкой выше консенсуса. Выручка за год сократилась с $4,75 млрд до $344 млрд. Основная причина — сокращение продаж вакцин от COVID-19, составивших $300 млн. Прогноз компании на год по доходу от вакцин против коронавируса: $6-8 млрд. Долгосрочный прогноз по прибыли компании в целом сейчас отсутствует из-за узкого фокуса на COVID-19 (данные CNBC).
В пятницу акции сократились на 1,6%, котировка — $108,2. Бумаги планомерно снижаются. Для выброса акций наверх нужна разворотная фигура на дневном графике. Осциллятор RSI(14) ушел в зону перекупленности — это косвенный сигнал готовящегося отскока, однако, падение не слишком резкое.
AMD
Акции AMD отыграли отчетность в негативном формате в среду, бумаги потеряли около 7%. Чипмейкер неожиданно завершил II квартал с чистой прибылью, выручка уменьшилась на 18% — до $5,36 млрд. Показатели лучше консенсус-прогноза аналитиков. Доход подразделения по производству чипов для персональных компьютеров упал на 54%, в игровом сегменте — на 4%, в рамках направления по выпуску чипов для дата-центров сократилась на 11%. Прогноз CNBC предполагает рост EPS на 31,9% в ближайший год, на 64,1% среднем в год в ближайшие 3-5 лет. Мультипликатор PEG равен 0,9. При прочих равных условиях, это свидетельствует в пользу покупки бумаг.
В пятницу бумаги прибавили 2,4%, котировка — $115,8. Ближайшая поддержка — $107,5. Акции от нее отскакивают, при пробое $122 бумаги могут взлететь к $130.