Insider
20.5K subscribers
791 photos
2 videos
5 files
1.55K links
Insider
- мы знаем про фондовый рынок все
- мы тут не про лирику, мы тут про деньги

📬 Реклама и Вопросы: @INSderBot

👥 Менеджеры: @KKitaev, @ProstoEvgeni, @Social_Energy
Download Telegram
💠 NVIDIA #NVDA +26,93%
💠 NVIDIA #NVDA +52%
💠 NVIDIA #NVDA +56%
💠 NVIDIA #NVDA +3,94%
💠 NVIDIA #NVDA +9,17%
💠 NVIDIA #NVDA +9,17%
💠 NVIDIA #NVDA +9,17%
#NVDA #MU #AVGO #MRVL #market_update
Эксперты назвали лучшие акции для инвестиций в полупроводники в 2022 году

Инвестиции в производителей чипов — среди самых перспективных на рынке, считают на Уолл-стрит. Сектор выиграет от роста популярности компьютерных игр, спроса на дата-центры и развития систем автономного вождения

NVIDIA

Micron

Broadcom

Marvell Technology
#NVDA #аналитика
Что ждать от компании NVIDIA

Компания проектирует, разрабатывает и продает процессоры трехмерной графики и соответствующее програмное обеспечение. Предлагает продукты, обеспечивающие интерактивную трехмерную графику на массовом рынке персональных компьютеров. В прошлом году компания воспользовалась своим опытом в графической обработке, чтобы стать лидером в сегменте центров обработки данных на базе искусственного интеллекта.

Рассмотрим последний отчет:
Выручка $7,1b (+ 50,3 % г/г);
Чистая прибыль $2,5b (+84 % г/г);
EPS $1,17


В следующем квартале NVIDIA прогнозирует выручку в размере 7,25 - 7,55 b$

Nvidia Omniverse, которая позволяет людям создавать контент в виртуальных пространствах в реальном времени, станет следующим драйвером роста для производителя микросхем. Omniverse Avatar объединяет технологии компании в области речевого ИИ, компьютерного зрения, понимания естественного языка, рекомендательных движков и технологий моделирования.

Nvidia Corp объявила, что она сотрудничает с рядом компаний, производящих датчики для самостоятельного вождения, в том числе с лидарной фирмой Luminar Technologies.

NVIDIA готов отказаться от покупки Arm у SoftBank за $40 млрд на фоне сопротивления антимонопольных регуляторов. NVIDIA уже сообщила партнерам, что не ожидает закрытия сделки по приобретению разработчика ПО. Тем временем SoftBank активизировал подготовку к IPO Arm в качестве альтернативы поглощению NVIDIA, утверждают собеседники агентства. 

- Продажа Arm находится под пристальным вниманием, поскольку дизайн ее чипов используется в разных областях.

Сегменты выручки:
Игровой сегмент – $3,22b (+42 % г/г)
Дата центры – $2,94b (+55 % г/г)
Профессиональная визуализация – $577m (+144 % г/г)
Автомобильный сегмент – $135m (+ 8 % г/г)
Прочее – $230m (+ 8 % г/г)


Что важно:
С начала года акции NVIDIA потеряли более чем 20%.

Акции компании находятся под давлением, также как и все технологические компании на рынке, в связи с ожиданиями роста ставок ФРС и ускорения сворачивания программы QE. Beta (коэфицент кореляции с рынком) = 1.45 - это говорит о том, что если рынок падает, компания падает сильнее.

Европа наращивает местное производство, это может ударить по спросу и продажам компании в этом регионе.

Intel готовит к выпуску новых чипов для майнинга криптовалюты. Продукты NVIDIA активно используются для майнинга, появление нового конкурента некстати.

Прогноз на следущий квартал выше ожиданий, что не мало важно. Отчет за 3 квартал сильный, компания продолжает демонстрировать двузначный прирост и не собирается останавливаться. Все будет зависеть от того, какой будет отчет за 4 квартал и за год, а также прогнозные заявления менеджмента. На данном этапе дополнительных триггеров для роста нет, только если рост рынка метавселенных. Не смотря на то, что акции скорректировались - покупать по текущим отметкам попрежнему дорого.
💠 NVIDIA #NVDA +7,24%
События на следующей недели

Понедельник - 16 мая
Отслеживание волатильности . Объем торгов опционами на Ford Motor #F и Nvidia #NVDA высок. После плохих отчетов о доходах Coinbase Global #COIN и Beyond Meat #BYND находятся в верхней части списка наиболее обсуждаемых акций на WallStreetBets и StockTwits Reddit.
Ожидается, что Twitter #TWTR также будет сильно колебаться, когда появятся новые сообщения от Илона Маска.

Всю неделю большое количество медицинских компаний представят данные о лекарствах на ежегодном собрании Американского общества генной и клеточной терапии с 16 по 19 мая, в том числе REGENXBIO Inc. #RGNX и Ultragenyx Inc. #RARE.

Весь день - Ожидается, что хедж-фонды отчитаются о своих активах в конце первого квартала.

Весь день — период продаж истекает после того, как Thoma Bravo выкупила SailPoint Technologies #SAIL за $6,9 млрд . Акции SAIL торгуются примерно на 6,5% ниже цены сделки. (по условиям Thoma Bravo заплатит $65,25 за каждую акцию SailPoint, находящуюся в обращении). Ожидается, что сделка будет закрыта во второй половине 2022 года при условии получения одобрения регулирующих органов.

вторник - 17 мая
Весь день — это будет большой день для федеральных спикеров США: президент ФРБ Сент-Луиса Буллард должен обсудить экономические перспективы, президент ФРБ Филадельфии Харкер будет говорить о здравоохранении как движущей силе экономики, президент ФРБ Кливленда Местер должен выступить с замечаниями по инфляции, и президент ФРБ Чикаго Эванс готовы обсудить экономические перспективы. Президент Федерального резервного банка Джером Пауэлл также выступит на конференции WSJ: Будущее всего.

Объём розничных продаж (м/м) (апр) прогноз: 0,8% пред: 0,7%

Moderna #MRNA проведет День науки и технологий для аналитиков и инвесторов. На мероприятии будут представлены презентации, посвященные новейшим достижениям компании. Акции Moderna выросли более чем на 9% за две сессии, последовавшие за прошлогодним Днем науки и технологий.

Среда - 18 мая
Caterpillar #CAT планирует провести свой ежегодный День инвестора, посвященный услугам, технологиям и устойчивому развитию. Аналитики указывают на потенциал роста прибыли CAT, поскольку прогнозы по нефти и газу значительно улучшились за последние 3 месяца.

Премаркет компании, сообщающие о прибылях, когда цена акции движется вверх или вниз, выражаемая двузначным числом в результате торговли опционами: Bath & Body Works #BBWI .

Block #SQ проведет мероприятие «День инвестора 2022». Генеральный директор Джек Дорси и финансовый директор Амрита Ахуджа должны выступить с докладами и представить обзор целей и стратегии компании, финансовых показателей и ключевых бизнес-инициатив. Аналитики считают, что более глубокое погружение в экосистемы Block Seller и Cash App может повлиять на настроения в отношении акций, премиальная оценка которых снизилась из-за широкой распродажи быстрорастущих акций.

Четверг - 19 мая
Будет напряженный день, посвященный обновлению рекомендаций и стратегий от Cowen #COWN , Wix.com #WIX , EPAM Systems #EPAM

Весь день акционеры Zynga #ZNGA и Take-Two Interactive #TTWO 0будут голосовать по запланированному выкупу за $12,7 млрд . (напомним, что Zynga находится на пути к приобретению Take-Two Interactive Software)

Генеральный директор UnitedHealth Group #UNH Эндрю Уитти выступит на конференции WSJ: Будущее всего.

Postmarket — компании, сообщающие о доходах с двузначным движением цены акций вверх или вниз, подразумеваемым торговлей опционами, включают Palo Alto Networks #PANW и Deckers Outdoors #DECK .

пятница - 20 мая
Teleflex #TFX проведет мероприятие, посвященное Дню инвестора.
💠 NVIDIA #NVDA +7,24%
#BBY #NVDA #BIDU #market_update
3 бумаги на следующую неделю

В этом обзоре мы рассмотрим бумаги трех американских компаний, на которые стоит обратить внимание в ближайшие дни.

Речь идет об оставшихся релизах за I квартал. Возможны сильные движения в бумагах. Данные по датам релизов известны заранее.


Best Buy
Крупнейший в Штатах ритейлер электроники представит отчетность во вторник, до открытия торгов в США. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, прибыль на акцию (EPS) может составить $1,63 по сравнению с $2,23 за аналогичный период годом ранее. За четыре последних отчетных периода было три позитивных «сюрприза» по EPS. Максимальный — 60,4%. Отчетность ритейлеров на этот раз не очень порадовала. Однако консенсус аналитиков по EPS за последние 90 дней практически не изменился.

В пятницу бумаги упали на 1,3%. Котировка — $72,4. Первая поддержка — $67,2. При позитивном «сюрпризе» (отклонении фактических данных от консенсус-прогноза аналитиков) высока вероятность возврата бумаг в районе $74.

NVIDIA
Чипмейкер представит отчетность в среду, после закрытия торгов в США. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, прибыль на акцию (EPS) может составить $1,29 по сравнению с $0,91 за аналогичный период прошлого года. За четыре последних отчетных периода было четыре позитивных «сюрприза» по EPS. Максимальный — 11%.

В пятницу бумаги упали 2,5%. Котировка — $167. Локальный диапазон — $160-180. Закрепление выше $180 означает движение к $200. Пробой $160 может привести к падению в район $140.

Baidu
Владелец крупнейшей в Китае поисковой системы представил отчетность в четверг. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, прибыль на акцию (EPS) может составить $0,75 по сравнению с $1,92 за аналогичный период годом ранее. За четыре последних отчетных периода было четыре позитивных «сюрприза» по EPS. Максимальный — 32,8%. С начала года бумаги потеряли 16,4%. Котировка — $124,5. В районе $130 проходит 50-дневная скользящая. С технической точки зрения, высока вероятность возврата бумаг в район $110.
💠 NVIDIA #NVDA +7,24%
💠 NVIDIA #NVDA +7,24%
#BABA #T #MSFT #NVDA #AMD #market_update
Аутсайдеры рынка. Кто просел за 2022 сильней всех?

Alibaba
Бумаги лидера электронной коммерции Поднебесной оказались между двумя регуляторами: американского, требующего в соответствии с правилами раскрывать отчетность от торгующихся на биржах США компаний, и национального, оказывающего прессинг на крупный бизнес технологического сектора.

Геополитическая напряженность между двумя крупнейшими экономиками мира, вероятно, продолжит оказывать негативное давление на котировки Alibaba. В том числе пока не будет урегулирован вопрос вокруг острова Тайвань, бумагам вряд ли удастся достичь существенного восстановления.

Просадка компании в 2022: -36%

AT&T
Обвал в акциях мирового лидера в области телекоммуникаций AT&T произошел после релиза отчетности за II квартал, в котором был снижен прогноз по свободному денежному потоку с $16 до $14 млрд. Клиенты телекома начали откладывать оплату телефонных счетов.

В случае выравнивания ситуации с абонентами в III квартале акции телекома, которые консолидируются возле уровня поддержки на $14,8, могут быстро сбросить груз излишней перепроданности.

Просадка компании в 2022: -20%

Microsoft
Остается одной из устойчивых IT-компаний, учитывая экспозицию на долгосрочные тренды: облачные (SaaS, PaaS), системные и программные решения (Office, Windows). Все это позволит компании расти по 10–13% в год. Устойчивая FCF маржа (30%+) и сильная балансовая позиция способствуют возврату средств акционерам.

Инвесторы будут пристально изучать динамику этих параметров в отчетности Microsoft. Акции MSFT в текущий момент выглядят менее перепроданными по сравнению с другими технологическими гигантами, что дает потенциал дальнейшего падения.

Просадка компании в 2022: -32%

Nvidia и Advanced Micro Devices
Существенную просадку американские гиганты-чипмейкеры — Nvidia и AMD — получили после ввода ограничений на поставки полупроводниковой продукции в Китай на фоне геополитической конфронтации с США.

Негативное влияние геополитического противостояния крупнейших экономик уже в большой степени отразилось в ценах Nvidia и AMD. Негативная динамика котировок может получить существенный отскок в случае восстановления общего рынка. Поддержкой акций выступает повсеместный большой спрос на чипы нового поколения.

Просадка компаний в 2022: -60%

Что делать, если ваш портфель просел вместе с этими компаниями?
Есть несколько вариантов:

•Дождаться отчётности в следующем квартале и усреднить позиции
•Выйти из бумаг, избавившись от просевших активов
•Оставить все, как есть: перспективы у данных акций неплохие.

Мы рекомендуем усредняться, пока бумаги торгуются по выгодным ценам. Ведь в стоимости тех же NVIDIA и AMD уже заложены риски. Решать, конечно, вам. Надеемся, что ваше решение будет верным
#WMT #HD #9988 #9888 #NVDA #MRNA #PANW #market_update
Интересные акции на неделю

В США сезон отчетов выходит на финишную прямую. В этот период движения в бумагах могут быть значительными. Американские предприятия, а также иностранные компании, чьи акции торгуются в США, публикуют отчеты перед началом торговой сессии или после ее закрытия. Открытие торгов по ним иногда происходит с существенным гэпом.

Консенсус-прогнозы на IV квартал
Walmart
Аналитики ждут рост выручки на 4,39% г/г, до $159,8 млрд, прибыль на акцию (EPS) покажет незначительное снижение -0,8% г/г до $1,52. Снижение прибыли будет наблюдаться на фоне снижения валовой маржи вследствие распродажи избыточных запасов, роста расходов на персонал, изменения потребительских предпочтений в пользу товаров первой необходимости.

Home Depot
Консенсус-прогноз предполагает, что выручка компании практически не изменится — $35,9 млрд (+0,57% г/г). Чистая прибыль на акцию составит $3,27 (+1,66% г/г). Замедление темпов роста обусловлено высокой базой прошлого года, а также замедлением активности в строительной отрасли на фоне высоких процентных ставок.

Alibaba
Консенсус предполагает, что выручка по результатам квартала составит 245,9 юаней млрд ($35,6 млрд) — рост на 1% г/г , а прибыль на акцию (EPS) составит 16 юаней — падение на 20% г/г. Консенсус ожидает, что количество активных пользователей на платформах компании покажет рост на 5,6% и составит 931 млн человек.

Baidu
Консенсус предполагает, что выручка по результатам квартала составит 32,1 млрд юаней ($4,7 млрд) — падение на 3% г/г , а прибыль на акцию (EPS) составит 13,4 юаня — год назад прибыль на акцию составила 3,98 юаня. Среднедневное количество активных пользователей на платформах компании составит 231 млн человек — рост на 6% г/г.

NVIDIA
Консенсус-прогноз предполагает, что выручка компании снизится до $6 млрд (-21,2% г/г). Чистая прибыль на акцию составит $0,81 (-38,4% г/г). Отрицательные темпы роста обусловлены снижением спроса со стороны рынка ПК (видео-игры). При этом результаты AMD указывают на устойчивость спроса со стороны дата-центров, что может поддержать выручку NVIDIA.

Moderna
Аналитики ждут снижение выручки на 30,6% г/г, до $5,0 млрд, прибыль на акцию (EPS) покажет снижение на 59% г/г, до $4,67. Снижение финансовых результатов обусловлено падением спроса на вакцины от COVID-19.

Palo Alto Networks
Консенсус-прогноз предполагает, что выручка составит $1,65 млрд (+25,3% г/г), чистая прибыль на акцию — $0,78. Рост объема заказов составит 22% г/г, при росте возобновляемой выручки от cloud решений (ARR) на 59,4%. Увеличение выручки будет происходить на фоне сохранения устойчивого спроса на решения кибербезопасности, на что указывают результаты ранее отчитавшихся компаний сектора.
#NVDA #AMD #TSLA #ALB #DVN #ENPH #market_update
Американские акции для активных трейдеров

На волне биржевой эйфории по ставке ФРС рынок акций США в феврале успел обновить максимумы с осени 2022. Затем последовало разочарование от инфляции, индекс S&P 500 упал на критическую глубину.

Топ-10 самых турбулентных бумаг
В качестве меры риска (волатильности) используется показатель среднеквадратичного отклонения доходностей инструментов, или «сигма» коэффициент (σ), нормированный на количество периодов наблюдения — в феврале 2023 г. было 19 торговых сессий.

В рейтинг вошли бумаги с максимальным показателем волатильности, при этом отличающиеся и максимальной ликвидностью, что для активных трейдеров наиболее предпочтительно. Средняя волатильность по выборке почти в четыре раза выше сигма-параметра самого S&P 500.

Не все эти акции войдут в следующий рейтинг — ряд из них показывают скачки лишь на фоне сильных корпоративных событий, но тенденциозность поведения отдельных бумаг из списка явно прослеживается. Так, на регулярной основе в топе помесячной волатильности видим NVIDIA, AMD, Tesla, Albemarle, Devon Energy и Enphase Energy. И здесь спекулянты могут быть почти уверены — исторически высокая турбулентность данных бумаг сохранится и далее.
#ZM #NVDA #BBY #market_update
Три американских бумаги на неделю

На этой неделе американский рынок акций преимущественно рос. За пять дней S&P 500 увеличился на 0,3%.

Давайте обратим внимание на акции трех компаний, представивших отчетность на прошлой неделе. Уже отчиталось 95% компаний индекса S&P 500. 64% представили позитивный сюрприз по EPS, 57% — по выручке.

Zoom
Компания представила отчетность в прошлый понедельник, после закрытия торгов в США. Во вторник акции ZM провалились на 7%. Zoom зафиксировала резкое снижение чистой прибыли. Скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания аналитиков. Выручка повысилась почти на 3% — до $1,11 млрд. Без учета изменения валютных курсов показатель увеличился на 5%. Число компаний-клиентов Zoom составило около 216 тыс. (+9%, г/г). Прогноз CNBC предполагает снижение EPS на 6,2% в ближайший год; рост на 120,8% в ближайшие 3-5 лет, среднем в год.

Котировка на пятницу — $66,7. Акции начали восстанавливаться после отчета. Потенциал роста — до $72.

NVIDIA
В четверг акции NVDA выросли на 25%. Производитель графических процессоров увеличил чистую прибыль в I финансовом квартале на 26% (г/г), несмотря на снижение выручки. Компания спрогнозировала рекордную выручку во II финквартале, благодаря росту спроса на выпускаемые чипы для дата-центров в условиях быстрого развития сферы искусственного интеллекта (ИИ). Выручка Nvidia в игровом сегменте уменьшилась на 38%, в сегменте дата-центров выросла на 14%. Повышение выручки обусловлено высоким спросом на чипы со стороны крупных интернет-компаний и «облачных» провайдеров.

В пятницу NVDA прибавили 2,5%, котировка — $389,5. Наблюдется позитивный импульс в бумагах. Локально акции могут двинуться в район $400.

Best Buy
Крупнейший в США ритейлер электроники представил отчетность в четверг, акции прибавили около 1%. Компания сократила чистую прибыль и выручку — лучше и хуже консенсус-ожиданий аналитиков. Сопоставимые продажи Best Buy упали на 10,1% (г/г). Онлайн-продажи в США упали на 11,6%. Доля интернет-продаж в общем объеме продаж на американском рынке составила 31% против 31,3% годом ранее.

Пятница обернулась ростом акций на 4,3%, котировка — $74,3. Бумаги нацелены на рост. Ближайший ориентир — $79.
#NVDA #DIS #M #market_update
Три американских бумаги на неделю

Давайте обратим внимание на акции трех компаний, которые были в фокусе прошлой недели и могут оказаться интересными в ближайшие дни.

NVIDIA
Производитель графических процессоров представил отчетность в среду, после закрытия американских бирж. Акции отыграли данные в четверг — закрылись в плюсе 0,1%, в моменте рост составил 6,5%. Показатели оказались рекордными и существенно превзошли консенсус-ожидания аналитиков. NVIDIA представила оптимистичный прогноз на III финквартал. Компания увеличила чистую прибыль почти в 10 раз, до $6,19 млрд. Прибыль без учета разовых факторов подскочила до $2,7 на акцию (прогноз: $2,08). Выручка в сегменте дата-центров увеличилась в 2,4 раза, до $10,32 млрд. Финансовый директор Колетт Кресс отметила активный спрос на платформу HGX, которая используется в технологиях генеративного искусственного интеллекта. Руководство компании одобрило новую программу выкупа акций на сумму до $25 млрд. Факторы риска — конкуренция в индустрии (новый чип AMD до конца года, проблемы бизнеса в Китае), высокие мультипликаторы (P/E 90). Прогноз CNBC предполагает рост EPS на 190% в ближайший год, на 37% среднем в год в ближайшие 3-5 лет.

В четверг бумаги обновили исторический максимум и начали снижение. В пятницу акции NVIDIA падают на 3,6%, котировка — $455. Спуск может обернуться падением до $440, где проходит 50-дневная скользящая средняя. От этой отметки может начаться отскок.

Walt Disney
В четверг акции потеряли 3,9%. В фокусе внимания инвесторов — план реструктуризации компании — повышение цен на стриминговые сервисы, увеличение количества рекламы, сокращение расходов на развитие бизнеса. Во II квартале Walt Disney повысила стоимость подписки на стриминг на 25%. Сегмент тематических парков в хорошей форме. Выручка медиасегмента оказалась под давлением. К концу 2023 г. компания планирует возобновить выплату дивидендов. Мультипликатор PEG равен 0,8, указывает на определенную недооценку бумаг. Прогноз CNBC предполагает увеличение EPS на 41,5% в ближайшие 12 мес., сокращение на 12,9% среднем в год в ближайшие 3-5 лет.

В пятницу акции растут на 0,5%, котировка — $82,9. Накануне бумаги закрылись на минимуме за 9 лет. Для того чтобы техническая картина стала позитивной, акциям нужно нарисовать разворотную фигуру на дневном графике.

Macy’s
Ритейлер представил отчетность в среду, акции отреагировали снижением. За пять дней бумаги сократились на 19%. Результаты оказались умеренно-позитивными. Чистая прибыль на акцию составила $0,26 (-74% г/г) против консенсуса $0,13. Выручка (без учета кредитных карт) составила $5,13 млрд, уменьшившись на 8,4% г/г и 7,5% относительно допандемийного 2019 г. — на уровне консенсуса. Менеджмент несущественно понизил прогноз на 2023 г., и отметил риски дальнейшего ухудшения спроса. Проблема — неопределенность относительно экономики. Недооценка по мультипликаторам не наблюдается. P/E равен 4,1 при PEG 1,9.

В пятницу бумаги теряют 3,6%, котировка — $11,9. Акции находятся на минимуме за два года. Для того чтобы техническая картина стала позитивной, акциям нужно нарисовать разворотную фигуру на дневном графике. Наблюдается перепроданность по RSI(14), что указывает на высокую вероятность приостановки падения.