🌝 25 ноября. Итоги дня.
🇺🇸 Индекс S&P 500: 3624,23 (-0,31%)
🇷🇺 Индекс Мосбиржи: 3134,52 (+1,2%)
🇷🇺 Индекс РТС: 1301,83 (+1,1%)
🛢 Нефть Brent: $48,14 (+0,7%)
💵 USD/RUB: 75,82 (+0,5%)
💶 EUR/RUB: 90,41 (+0,8%)
🇷🇺 Лидеры роста и падения:
TCS Group +4,67%
Лукойл +3,79%
------
АФК Система -5,75%
Детский Мир -2,85%
🇺🇸 Лидеры роста и падения:
Autodesk +6,26%
Moderna +5,66%
------
Gap -19,11%
TechnipFMC -7,7%
#итогидня
🇺🇸 Индекс S&P 500: 3624,23 (-0,31%)
🇷🇺 Индекс Мосбиржи: 3134,52 (+1,2%)
🇷🇺 Индекс РТС: 1301,83 (+1,1%)
🛢 Нефть Brent: $48,14 (+0,7%)
💵 USD/RUB: 75,82 (+0,5%)
💶 EUR/RUB: 90,41 (+0,8%)
🇷🇺 Лидеры роста и падения:
TCS Group +4,67%
Лукойл +3,79%
------
АФК Система -5,75%
Детский Мир -2,85%
🇺🇸 Лидеры роста и падения:
Autodesk +6,26%
Moderna +5,66%
------
Gap -19,11%
TechnipFMC -7,7%
#итогидня
#итогидня
🇷🇺 Главные события РФ:
• Разобрали экономическую составляющую проектов Газпрома.
• Бум IPO Ozon и хайповые идеи.
• Роснефть продлевает контракт с Камазом.
• Сечин сообщил, что первая очередь проекта “Восток Ойл” обеспечит добычу, перевалку и транспорт 50 млн тонн нефти, вторая - до 100 млн.
🇺🇸 Главные события США:
• Взглянули на отчёты Dell Technologies и HP, Gap и Nordstrom.
• Можно ли доверять индексу Dow Jones?
• Новая администрация Байдена.
• Ждем предновогоднее ралли?
🇨🇳 Китай начал расследование в секторе электрокаров. Котировки компаний падают.
➡️ Больше новостей
🇷🇺 Главные события РФ:
• Разобрали экономическую составляющую проектов Газпрома.
• Бум IPO Ozon и хайповые идеи.
• Роснефть продлевает контракт с Камазом.
• Сечин сообщил, что первая очередь проекта “Восток Ойл” обеспечит добычу, перевалку и транспорт 50 млн тонн нефти, вторая - до 100 млн.
🇺🇸 Главные события США:
• Взглянули на отчёты Dell Technologies и HP, Gap и Nordstrom.
• Можно ли доверять индексу Dow Jones?
• Новая администрация Байдена.
• Ждем предновогоднее ралли?
🇨🇳 Китай начал расследование в секторе электрокаров. Котировки компаний падают.
➡️ Больше новостей
💥 Что повлияет на рынки сегодня? / 26 ноября (четверг)
Новости российских компаний
💼 ГМК НорНикель, Интер РАО, Банк СПб, Росгосстрах СК и МРСК Сибири проведут заседания советов директоров
🗣 ТМК проведет собрание акционеров
💸 РусГидро и Банк СПб опубликуют финансовые отчеты по МСФО за 3 квартал 2020 г.
🛒 Последний день для покупки с дивидендом акций Селидгар
Экономические события
🏖 День Благодарения в США. Выходной
📔 В 14:30 ЕЦБ опубликует протокол заседания по монетарной политике
🗣 В 15:30 будет сделано заявление по монетарной политике ЕЦБ
Новости российских компаний
💼 ГМК НорНикель, Интер РАО, Банк СПб, Росгосстрах СК и МРСК Сибири проведут заседания советов директоров
🗣 ТМК проведет собрание акционеров
💸 РусГидро и Банк СПб опубликуют финансовые отчеты по МСФО за 3 квартал 2020 г.
🛒 Последний день для покупки с дивидендом акций Селидгар
Экономические события
🏖 День Благодарения в США. Выходной
📔 В 14:30 ЕЦБ опубликует протокол заседания по монетарной политике
🗣 В 15:30 будет сделано заявление по монетарной политике ЕЦБ
☀️ 26 ноября: открытие
Рынки остывают и замедляют свой рост, американские инвесторы сегодня отдыхают - День благодарения. Вчера были опубликованы “Минутки” ФРС. Никаких четких и однозначных заявлений по поводу дальнейшей политики Федрезерва сделано не было. Сейчас ФРС выкупает с рынка активы темпами $120 млрд. в месяц.
Великобритания заявила о сильнейшем за 300 лет спаде экономики. Глава Минфина Риши Сунак добавил, что после восстановления роста объем экономики Великобритании не вернется к докризисному уровню до IV квартала 2022 года.
Минфин России поддерживает предложение ВТБ по выкупу банком своих префов - сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.
• Число новых случаев заражения Covid-19 за прошедшие сутки - 609,4K
• Общее кол-во случаев Covid-19 в мире - 60 741,0K
Мировые индексы
🇺🇸 Индекс S&P 500: 3629,7 (-0,16%)
🇺🇸 Фьючерс на S&P 500: 3637,0 (+0,27%)
🇨🇳 Индекс Shanghai Composite: 3369,7 (+0,22%)
🇯🇵 Индекс Nikkei 225: 26537,2 (+0,91%)
Россия: главные индикаторы
🛢 Нефть Brent: $48,6 (-0,49%)
🇷🇺 Индекс Мосбиржи: 3141,5 (+0,23%)
🇷🇺 Индекс РТС: 1313,3 (+0,91%)
💵 USD/RUB: 75,4 (-0,12%)
💶 EUR/RUB: 89,9 (+0,03%)
#открытие
Рынки остывают и замедляют свой рост, американские инвесторы сегодня отдыхают - День благодарения. Вчера были опубликованы “Минутки” ФРС. Никаких четких и однозначных заявлений по поводу дальнейшей политики Федрезерва сделано не было. Сейчас ФРС выкупает с рынка активы темпами $120 млрд. в месяц.
Великобритания заявила о сильнейшем за 300 лет спаде экономики. Глава Минфина Риши Сунак добавил, что после восстановления роста объем экономики Великобритании не вернется к докризисному уровню до IV квартала 2022 года.
Минфин России поддерживает предложение ВТБ по выкупу банком своих префов - сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.
• Число новых случаев заражения Covid-19 за прошедшие сутки - 609,4K
• Общее кол-во случаев Covid-19 в мире - 60 741,0K
Мировые индексы
🇺🇸 Индекс S&P 500: 3629,7 (-0,16%)
🇺🇸 Фьючерс на S&P 500: 3637,0 (+0,27%)
🇨🇳 Индекс Shanghai Composite: 3369,7 (+0,22%)
🇯🇵 Индекс Nikkei 225: 26537,2 (+0,91%)
Россия: главные индикаторы
🛢 Нефть Brent: $48,6 (-0,49%)
🇷🇺 Индекс Мосбиржи: 3141,5 (+0,23%)
🇷🇺 Индекс РТС: 1313,3 (+0,91%)
💵 USD/RUB: 75,4 (-0,12%)
💶 EUR/RUB: 89,9 (+0,03%)
#открытие
💡 Идеи от IF Stocks
Напоминаем, что по #IF_идея можно найти список постов с обзорами на интересные компании.
📈 Пока самой успешной является краткосрочная идея по AMC Network основанная на данных об огромном обратном выкупе акций, фундаментальной недооцененности и большом количестве коротких позиций в бумаге.
🗓 Остальные идеи рассчитаны на долгосрочное инвестирование и для реализации их потенциала прошло совсем мало времени.
Перейти к посту по каждой компании, можно нажав по ее названию ниже:
🔸Глобалтранс (#GLTR) 5,95 -> 5,85 (-1,6%) от 11.11
🔹AMC Network (#AMCX) 26,30 -> 33,15 (+26%) от 13.11
🔹Fastly (#FSLY) 77,71 -> 83,17 (+7%) от 13.11
🔹Газпром (#GAZP) 2,40 -> 2,50 (+4%) от 17.11
🔸Exelixis Inc (#EXEL) 19,00 -> 18,73 (-1,3%) от 19.11
🔸X5 Retail Group (#FIVE) 2720 -> 2683 (-1,3%) от 19.11
🔹Acadia Pharmaceuticals (#ACAD) 53,61 -> 55,86 (+4,2%) от 20.11
🔹Petropavlovsk (#POGR) 0,360 -> 0,370 (+2,7%) от 20.11
🔸Incyte (#INCY) 81,93 -> 81,16 (-0,9%) от 22.11
🔸 Corcept Therapeutics (#CORT) 23,96 -> 22,98 (-4,23%) от 22.11
Все цифры представлены в долларах. Портфель с равными долями по каждой бумаге принёс бы на текущий момент ~3% в $.
Пишите предложения по улучшению рубрики ⬇️
Напоминаем, что по #IF_идея можно найти список постов с обзорами на интересные компании.
📈 Пока самой успешной является краткосрочная идея по AMC Network основанная на данных об огромном обратном выкупе акций, фундаментальной недооцененности и большом количестве коротких позиций в бумаге.
🗓 Остальные идеи рассчитаны на долгосрочное инвестирование и для реализации их потенциала прошло совсем мало времени.
Перейти к посту по каждой компании, можно нажав по ее названию ниже:
🔸Глобалтранс (#GLTR) 5,95 -> 5,85 (-1,6%) от 11.11
🔹AMC Network (#AMCX) 26,30 -> 33,15 (+26%) от 13.11
🔹Fastly (#FSLY) 77,71 -> 83,17 (+7%) от 13.11
🔹Газпром (#GAZP) 2,40 -> 2,50 (+4%) от 17.11
🔸Exelixis Inc (#EXEL) 19,00 -> 18,73 (-1,3%) от 19.11
🔸X5 Retail Group (#FIVE) 2720 -> 2683 (-1,3%) от 19.11
🔹Acadia Pharmaceuticals (#ACAD) 53,61 -> 55,86 (+4,2%) от 20.11
🔹Petropavlovsk (#POGR) 0,360 -> 0,370 (+2,7%) от 20.11
🔸Incyte (#INCY) 81,93 -> 81,16 (-0,9%) от 22.11
🔸 Corcept Therapeutics (#CORT) 23,96 -> 22,98 (-4,23%) от 22.11
Все цифры представлены в долларах. Портфель с равными долями по каждой бумаге принёс бы на текущий момент ~3% в $.
Пишите предложения по улучшению рубрики ⬇️
📃 Русгидро - отчет за 3 кв. и 9 мес. 2020
За 3 кв.
•Выручка – 82,9 млрд. (+7,8% г/г)
•Операционная прибыль – 15,1 млрд. (+15% г/г)
•Чистая прибыль – 13,6 млрд. (+140% г/г)
За 9 мес.
•Выручка – 276 млрд. (+6,9% г/г)
•Операционная прибыль – 65 млрд (+44% г/г)
•Чистая прибыль – 60 млрд. (+71% г/г)
Высокая прибыль за 3 кв. обусловлена ростом финансовых доходов в 3,5 раза до 7,6 млрд. и повышением общей эффективности компании.
Соотношение чистого финансового долга к EBITDA составило 0,95x (1,6х – на 30 сентября 2019 года, 1,5x - на конец 2019 года).
💰Компания платит не менее 50% чистой прибыли МСФО по итогам года, поэтому в следующем году можно ожидать выплату 0,049 рублей на акцию (6,5% годовых при текущей цене)
🔍 Компания прогнозирует рост дивидендных выплат в среднесрочной перспективе
#HYDR - 0,7614 (+0,91%)
#IF_отчеты #IF_акции_РФ
За 3 кв.
•Выручка – 82,9 млрд. (+7,8% г/г)
•Операционная прибыль – 15,1 млрд. (+15% г/г)
•Чистая прибыль – 13,6 млрд. (+140% г/г)
За 9 мес.
•Выручка – 276 млрд. (+6,9% г/г)
•Операционная прибыль – 65 млрд (+44% г/г)
•Чистая прибыль – 60 млрд. (+71% г/г)
Высокая прибыль за 3 кв. обусловлена ростом финансовых доходов в 3,5 раза до 7,6 млрд. и повышением общей эффективности компании.
Соотношение чистого финансового долга к EBITDA составило 0,95x (1,6х – на 30 сентября 2019 года, 1,5x - на конец 2019 года).
💰Компания платит не менее 50% чистой прибыли МСФО по итогам года, поэтому в следующем году можно ожидать выплату 0,049 рублей на акцию (6,5% годовых при текущей цене)
🔍 Компания прогнозирует рост дивидендных выплат в среднесрочной перспективе
#HYDR - 0,7614 (+0,91%)
#IF_отчеты #IF_акции_РФ
🚀 Джо стартанул с быками
Вопреки заявлениям Трампа на дебатах, что с приходом Байдена “рынки рухнут!”, за первые три недели после выборов S&P500 вырос на 7,7% - почти исторический рекорд.
💉 Конечно, поддержку оказали новости по разработке вакцины, но многие аналитики отмечают, что и сам Байден нравится рынкам.
Больше всего в новом президенте привлекает менее агрессивная политика торговых отношений США с другими странами. В отличие от заявлений Трампа по Китаю, которые “раскачивали лодку”.
📎 Аналогичное ралли наблюдалось в 1928 году после избрания Г. Гувера, а в 1929 году началась великая депрессия
#IF_макро
Вопреки заявлениям Трампа на дебатах, что с приходом Байдена “рынки рухнут!”, за первые три недели после выборов S&P500 вырос на 7,7% - почти исторический рекорд.
💉 Конечно, поддержку оказали новости по разработке вакцины, но многие аналитики отмечают, что и сам Байден нравится рынкам.
Больше всего в новом президенте привлекает менее агрессивная политика торговых отношений США с другими странами. В отличие от заявлений Трампа по Китаю, которые “раскачивали лодку”.
📎 Аналогичное ралли наблюдалось в 1928 году после избрания Г. Гувера, а в 1929 году началась великая депрессия
#IF_макро
😵 X5 Retail в шоке от IPO Ozon и планирует свое
🗣 Начальник управления по связям с инвесторами X5 Retail Васин заявил, что в компании удивлены и впечатлены оценкой Ozon со стороны инвесторов.
Поэтому в ритейлере активизировали обсуждения по spin off цифровых бизнесов и проведения их IPO.
📝 Spin off – Подразделение компании или организации, выделяется в самостоятельный бизнес. Выделенная компания, получает активы, интеллектуальную собственность, технологии и т.п. от головной организации. Акционеры материнской компании получают акции, выделяемого бизнеса
По словам Васина, если проводить аналогию с IPO Ozon, то цена онлайн-бизнесов Х5 ("Перекрестка впрок" и экспресс-доставки продуктов) уже составляет $3 млрд. Текущая капитализация компании ~ $9,3 млрд.
🥇 X5 является лидером в сегменте e-grocery
#FIVE – 2723 (+3,4%)
#IF_обзор #IF_акции_РФ
🗣 Начальник управления по связям с инвесторами X5 Retail Васин заявил, что в компании удивлены и впечатлены оценкой Ozon со стороны инвесторов.
Поэтому в ритейлере активизировали обсуждения по spin off цифровых бизнесов и проведения их IPO.
📝 Spin off – Подразделение компании или организации, выделяется в самостоятельный бизнес. Выделенная компания, получает активы, интеллектуальную собственность, технологии и т.п. от головной организации. Акционеры материнской компании получают акции, выделяемого бизнеса
По словам Васина, если проводить аналогию с IPO Ozon, то цена онлайн-бизнесов Х5 ("Перекрестка впрок" и экспресс-доставки продуктов) уже составляет $3 млрд. Текущая капитализация компании ~ $9,3 млрд.
🥇 X5 является лидером в сегменте e-grocery
#FIVE – 2723 (+3,4%)
#IF_обзор #IF_акции_РФ
🤔 Покупают ли инсайдеры акции полупроводников?
🗣 Питер Линч однажды сказал: «Инсайдеры могут продать свои акции по любому количеству причин, но они покупают их только по одной: они думают, что цена вырастет»
1. Intel (#INTC) — единственный производитель полупроводников, акции которого падают в течение года (-23%).
— В 2020 г. было совершено несколько инсайдерских покупок, всего 31.442 акций на сумму $1,76 млн
— В 2019 г. — покупка 189.096 акций на сумму $10,8 млн
2. NVIDIA (#NVDA) — одна из суперзвезд в области полупроводников. Акции выросли на 121% с начала года и на 1530% за последние 5 лет.
⚖️ Для сравнения, NASDAQ за тот же 5-летний период вырос всего на 168%. С форвардным P/E 47, NVIDIA — в числе самых дорогих чипмейкеров по P/E.
— В 2020 г. — приобретено инсайдерами 1.007 акций на сумму $492 тыс
— В 2019 г. — нет покупок
3. AMD (#AMD). В 2020 году AMD стала любимцем Робингуд-спекулянтов. Акции компании выросли на 76,6% с начала года, и на поразительные 3620% за последние 5 лет. Компания оценена дороже всех — форвардный P/E 48.
— Последняя покупка инсайдером - в 2012 году❗️— 48.000 акций на $4,13 млн
4. Micron Technology (#MU) относится к сегменту памяти. Акции выросли «всего» на 14,5% с начала года, но выросли на 352% за последние 5 лет. Это ниже показателей NASDAQ. Форвардный P/E всего 17.5x
— Последняя покупка инсайдером - в 2016 году❗️— 10.000 акций на $107 тыс.
#IF_сектор #IF_акции_США
🗣 Питер Линч однажды сказал: «Инсайдеры могут продать свои акции по любому количеству причин, но они покупают их только по одной: они думают, что цена вырастет»
1. Intel (#INTC) — единственный производитель полупроводников, акции которого падают в течение года (-23%).
— В 2020 г. было совершено несколько инсайдерских покупок, всего 31.442 акций на сумму $1,76 млн
— В 2019 г. — покупка 189.096 акций на сумму $10,8 млн
2. NVIDIA (#NVDA) — одна из суперзвезд в области полупроводников. Акции выросли на 121% с начала года и на 1530% за последние 5 лет.
⚖️ Для сравнения, NASDAQ за тот же 5-летний период вырос всего на 168%. С форвардным P/E 47, NVIDIA — в числе самых дорогих чипмейкеров по P/E.
— В 2020 г. — приобретено инсайдерами 1.007 акций на сумму $492 тыс
— В 2019 г. — нет покупок
3. AMD (#AMD). В 2020 году AMD стала любимцем Робингуд-спекулянтов. Акции компании выросли на 76,6% с начала года, и на поразительные 3620% за последние 5 лет. Компания оценена дороже всех — форвардный P/E 48.
— Последняя покупка инсайдером - в 2012 году❗️— 48.000 акций на $4,13 млн
4. Micron Technology (#MU) относится к сегменту памяти. Акции выросли «всего» на 14,5% с начала года, но выросли на 352% за последние 5 лет. Это ниже показателей NASDAQ. Форвардный P/E всего 17.5x
— Последняя покупка инсайдером - в 2016 году❗️— 10.000 акций на $107 тыс.
#IF_сектор #IF_акции_США
🚀 Доходность сектора полупроводников VS индексов широкого рынка
🔸 Акции iShares Semiconductor ETF SOXX выросли на 38% с начала года, опередив NASDAQ (+36%) и S&P 500 (+11,5%).
🔸 За 5 лет ETF iShares Semiconductor вырос на 290%, против 160% NASDAQ и 73,5% S&P 500.
Акции почти всех чипмейкеров кроме Intel продемонстрировали внушительный рост.
🗣 World Semiconductor Trade Statistics (WSTS) ожидает, что к 2023 году объем рынка достигнет $524 млрд. (+27%).
💬 По прогнозам Gartner, опережающий рост продемонстрируют:
• Сегмент микросхем памяти (#MU) — продажи чипов DRAM и NAND flash в 2020 году увеличатся на 14% г/г.
• Чипы для автомобильной промышленности (#TI) — на 11,9% г/г.
• Носимых Wearable-устройств (#QCOM) — на 21% г/г, но их доля в отрасли всего ~10%;
• Чипы для ИИ (#INTC) — почти 50-ти процентный рост с символических текущих $10,14 млрд до $15,8 млрд в 2021 г., и > $30 млрд в 2020 г.
Рынок полупроводников будет расти непредсказуемо долго за счет “смартфонофикации” и цифровизации планеты; перехода “глобальное облако”, развития DATA-центров и 5G, AR/VR и беспилотного транспорта.
#IF_сектор #IF_акции_США
🔸 Акции iShares Semiconductor ETF SOXX выросли на 38% с начала года, опередив NASDAQ (+36%) и S&P 500 (+11,5%).
🔸 За 5 лет ETF iShares Semiconductor вырос на 290%, против 160% NASDAQ и 73,5% S&P 500.
Акции почти всех чипмейкеров кроме Intel продемонстрировали внушительный рост.
🗣 World Semiconductor Trade Statistics (WSTS) ожидает, что к 2023 году объем рынка достигнет $524 млрд. (+27%).
💬 По прогнозам Gartner, опережающий рост продемонстрируют:
• Сегмент микросхем памяти (#MU) — продажи чипов DRAM и NAND flash в 2020 году увеличатся на 14% г/г.
• Чипы для автомобильной промышленности (#TI) — на 11,9% г/г.
• Носимых Wearable-устройств (#QCOM) — на 21% г/г, но их доля в отрасли всего ~10%;
• Чипы для ИИ (#INTC) — почти 50-ти процентный рост с символических текущих $10,14 млрд до $15,8 млрд в 2021 г., и > $30 млрд в 2020 г.
Рынок полупроводников будет расти непредсказуемо долго за счет “смартфонофикации” и цифровизации планеты; перехода “глобальное облако”, развития DATA-центров и 5G, AR/VR и беспилотного транспорта.
#IF_сектор #IF_акции_США
🇷🇺 🇺🇸 Чья нефтянка эффективней?
Инвестируя в нефтяной сектор, мы предполагаем, что компания будет расти быстрее базового актива за счет расширения производства, а также ожидаем рост цен на энергоресурсы.
Однако, цены акций нефтяных компаний не всегда растут быстрее чем котировки бочек Brent или WTI
🧮 Если выразить акции нефтяных компаний в их продукте, баррелях (для этого делим котировки нефтедобытчика на котировки Brent), можно увидеть, какие акции ведут себя лучше базового актива, а какие хуже.
Например, покупка акций Exxon (#XOM) в начале 2019 года привела бы к падению цены на 33% хуже котировок Brent к текущему моменту.
При этом акции Роснефти (#ROSN), купленные в тот же момент, показывали бы динамику к данному моменту на 21% лучше Brent.
👆 Расчет не учитывает дивиденды
По графикам видно, что рынок прайсит Российских нефтяников как более эффективных.
🥇 Лукойл (#LKOH) при мартовских распродажах и апрельском инциденте с нефтью чувствовал себя лучше остальных, при этом аутсайдер этой пятерки - Exxon (#XOM).
#IF_сектор #нефтянка
Инвестируя в нефтяной сектор, мы предполагаем, что компания будет расти быстрее базового актива за счет расширения производства, а также ожидаем рост цен на энергоресурсы.
Однако, цены акций нефтяных компаний не всегда растут быстрее чем котировки бочек Brent или WTI
🧮 Если выразить акции нефтяных компаний в их продукте, баррелях (для этого делим котировки нефтедобытчика на котировки Brent), можно увидеть, какие акции ведут себя лучше базового актива, а какие хуже.
Например, покупка акций Exxon (#XOM) в начале 2019 года привела бы к падению цены на 33% хуже котировок Brent к текущему моменту.
При этом акции Роснефти (#ROSN), купленные в тот же момент, показывали бы динамику к данному моменту на 21% лучше Brent.
👆 Расчет не учитывает дивиденды
По графикам видно, что рынок прайсит Российских нефтяников как более эффективных.
🥇 Лукойл (#LKOH) при мартовских распродажах и апрельском инциденте с нефтью чувствовал себя лучше остальных, при этом аутсайдер этой пятерки - Exxon (#XOM).
#IF_сектор #нефтянка
🌝 26 ноября. Итоги дня.
🇺🇸 Индекс S&P 500: 3 629,65 (0,00%)
🇷🇺 Индекс Мосбиржи: 3135,69 (+0,00%)
🇷🇺 Индекс РТС: 1305,87 (+0,3%)
🛢 Нефть Brent: $47,74 (-2,2%)
💵 USD/RUB: 75,6 (+0,2%)
💶 EUR/RUB: 90,06 (+0,00%)
🇷🇺 Лидеры роста и падения:
Фармсинтез +4,16%
X5 Retail Group +3,59%
------
АФК Система -3,53%
TCS Group -2,82%
🇺🇸 День благодарения. Выходной.
#итогидня
🇺🇸 Индекс S&P 500: 3 629,65 (0,00%)
🇷🇺 Индекс Мосбиржи: 3135,69 (+0,00%)
🇷🇺 Индекс РТС: 1305,87 (+0,3%)
🛢 Нефть Brent: $47,74 (-2,2%)
💵 USD/RUB: 75,6 (+0,2%)
💶 EUR/RUB: 90,06 (+0,00%)
🇷🇺 Лидеры роста и падения:
Фармсинтез +4,16%
X5 Retail Group +3,59%
------
АФК Система -3,53%
TCS Group -2,82%
🇺🇸 День благодарения. Выходной.
#итогидня
#итогидня
🇷🇺 Главные события РФ:
• Взглянули на отчёт Русгидро. Компания подтвердила намерение увеличить дивиденды с 2021 года до уровня не менее 25 млрд рублей в год.
• X5 Retail Group планирует IPO подразделений?
• Отечественная нефтянка против американской.
• Совет Директоров Банка СПб проголосовал за листинг префов на МосБирже.
🇺🇸 Главные события США:
• Джо стартанул с быками.
• Полупроводники против широкого рынка. Покупают ли инсайдеры акции полупроводников?
💡 Как там идеи от IF Stocks?
➡️ Больше новостей
🇷🇺 Главные события РФ:
• Взглянули на отчёт Русгидро. Компания подтвердила намерение увеличить дивиденды с 2021 года до уровня не менее 25 млрд рублей в год.
• X5 Retail Group планирует IPO подразделений?
• Отечественная нефтянка против американской.
• Совет Директоров Банка СПб проголосовал за листинг префов на МосБирже.
🇺🇸 Главные события США:
• Джо стартанул с быками.
• Полупроводники против широкого рынка. Покупают ли инсайдеры акции полупроводников?
💡 Как там идеи от IF Stocks?
➡️ Больше новостей
💥 Что повлияет на рынки сегодня? / 27 ноября (пятница)
Новости российских компаний
💼 Ленэнерго, МосБиржа, Роснефть, НКХ и Юнипро проведут заседания советов директоров
🗣 Северсталь и Галс-Девелопмент проведут собрания акционеров
🛒 Последний день для покупки с дивидендом акций QIWI
Новости американских компаний
🛒 Последний день для покупки с дивидендом акций Coca-Cola, McDonald's и Lockheed Martin
Экономические события
▪️ Черная пятница. Раннее закрытие рынка США - в 21:00 по московскому времени
Новости российских компаний
💼 Ленэнерго, МосБиржа, Роснефть, НКХ и Юнипро проведут заседания советов директоров
🗣 Северсталь и Галс-Девелопмент проведут собрания акционеров
🛒 Последний день для покупки с дивидендом акций QIWI
Новости американских компаний
🛒 Последний день для покупки с дивидендом акций Coca-Cola, McDonald's и Lockheed Martin
Экономические события
▪️ Черная пятница. Раннее закрытие рынка США - в 21:00 по московскому времени
☀️ 27 ноября: открытие
Трамп по-прежнему отказывается признавать поражение, но заявляет, что уйдет с президентского поста, если Коллегия Выборщиков утвердит победу Байдена. Рынки уже не закладывают вероятность переизбрания Трампа, а наличие трех эффективных (ну или почти трех) вакцин не дает индексам начать коррекцию, несмотря на рост заражений.
CEO AstraZeneca заявил, что испытания вакцины продолжатся после того, как были обнародованы данные об ошибках при проведении первичных тестов.
Ангела Меркель предложила закрыть все горнолыжные курорты этой зимой.
Вчера пресс-служба «Русгидро» сообщила, что компания планирует направлять на выплату дивидендов не менее 25 млрд руб. ежегодно, начиная с 2021 года.
—————
• Число новых случаев заражения Covid-19 за прошедшие сутки - 541,4K
• Общее кол-во случаев Covid-19 в мире - 61 331,7K
Мировые индексы
🇺🇸 Фьючерс на S&P 500: 3631,0 (+0,1%)
🇨🇳 Индекс Shanghai Composite: 3408,3 (+1,14%)
🇯🇵 Индекс Nikkei 225: 26644,6 (+0,40%)
Россия: главные индикаторы
🛢 Нефть Brent: $47,7 (+0,04%)
🇷🇺 Индекс Мосбиржи: 3118,6 (-0,61%)
🇷🇺 Индекс РТС: 1296,0 (-0,87%)
💵 USD/RUB: 75,9 (+0,27%)
💶 EUR/RUB: 90,5 (+0,35%)
#открытие
Трамп по-прежнему отказывается признавать поражение, но заявляет, что уйдет с президентского поста, если Коллегия Выборщиков утвердит победу Байдена. Рынки уже не закладывают вероятность переизбрания Трампа, а наличие трех эффективных (ну или почти трех) вакцин не дает индексам начать коррекцию, несмотря на рост заражений.
CEO AstraZeneca заявил, что испытания вакцины продолжатся после того, как были обнародованы данные об ошибках при проведении первичных тестов.
Ангела Меркель предложила закрыть все горнолыжные курорты этой зимой.
Вчера пресс-служба «Русгидро» сообщила, что компания планирует направлять на выплату дивидендов не менее 25 млрд руб. ежегодно, начиная с 2021 года.
—————
• Число новых случаев заражения Covid-19 за прошедшие сутки - 541,4K
• Общее кол-во случаев Covid-19 в мире - 61 331,7K
Мировые индексы
🇺🇸 Фьючерс на S&P 500: 3631,0 (+0,1%)
🇨🇳 Индекс Shanghai Composite: 3408,3 (+1,14%)
🇯🇵 Индекс Nikkei 225: 26644,6 (+0,40%)
Россия: главные индикаторы
🛢 Нефть Brent: $47,7 (+0,04%)
🇷🇺 Индекс Мосбиржи: 3118,6 (-0,61%)
🇷🇺 Индекс РТС: 1296,0 (-0,87%)
💵 USD/RUB: 75,9 (+0,27%)
💶 EUR/RUB: 90,5 (+0,35%)
#открытие
🔬Ожидания vs реальность
Стоит ли верить прогнозам компаний? В продолжение вчерашней темы рассмотрим представителей сектора полупроводников и сравним исполнение прогнозов выручки и EPS за 16 последних отчетных кварталов, начиная с 4 кв 2016 г.
1. Intel (#INTC):
• EPS: в 13-ти кварталах - превысила прогноз и в 3-х - не достигла прогноза.
• Среднее превышение / снижение: +15% / -3%
• Выручка: в 13-ти кварталах - превысила прогноз, в 2-х - отчиталась согласно прогноза и в 1-м (4 кв 2018 г.) - не достигла прогноза.
• Среднее превышение / снижение: +5% / -0,9%
2. NVIDIA (#NVDA):
• EPS: в 11-ти кварталах - превысила прогноз, в 2-х - не достигла прогноза и в 3-х - отчиталась согласно прогноза.
• Среднее превышение / снижение: +13,9% / -4%
• Выручка: в 12-ти кварталах - превысила прогноз, в 2-х - согласно прогноза и в 2-х - не достигла прогноза.
• Среднее превышение / снижение: +5,4% / -2%
3. AMD (#AMD):
• EPS: в 14-ти кварталах - превысила прогноз, в 1-м - не достигла прогноза и в 1-х - отчиталась согласно прогноза.
• Среднее превышение / снижение: +17,7% / -3,5%
• Выручка: в 9-ти кварталах - превысила прогноз, в 5-х - согласно прогноза и в 2-х - не достигла прогноза.
• Среднее превышение / снижение: +4,1% / -1,5%
4.Micron Technology (#MU):
• EPS: в 13-ти кварталах - превысила прогноз и в 3-х - отчиталась согласно прогноза.
• Среднее превышение: +9,2%
• Выручка: в 13-ти кварталах - превысила прогноз, в 2-х - согласно прогноза и в 1-м - не достигла прогноза.
• Среднее превышение / снижение: +3,4% / -1%
🤔 Какие еще компании подвергнуть нашему беспощадному тесту?
#IF_акции_США #IF_сектор #IF_обзор
Стоит ли верить прогнозам компаний? В продолжение вчерашней темы рассмотрим представителей сектора полупроводников и сравним исполнение прогнозов выручки и EPS за 16 последних отчетных кварталов, начиная с 4 кв 2016 г.
1. Intel (#INTC):
• EPS: в 13-ти кварталах - превысила прогноз и в 3-х - не достигла прогноза.
• Среднее превышение / снижение: +15% / -3%
• Выручка: в 13-ти кварталах - превысила прогноз, в 2-х - отчиталась согласно прогноза и в 1-м (4 кв 2018 г.) - не достигла прогноза.
• Среднее превышение / снижение: +5% / -0,9%
2. NVIDIA (#NVDA):
• EPS: в 11-ти кварталах - превысила прогноз, в 2-х - не достигла прогноза и в 3-х - отчиталась согласно прогноза.
• Среднее превышение / снижение: +13,9% / -4%
• Выручка: в 12-ти кварталах - превысила прогноз, в 2-х - согласно прогноза и в 2-х - не достигла прогноза.
• Среднее превышение / снижение: +5,4% / -2%
3. AMD (#AMD):
• EPS: в 14-ти кварталах - превысила прогноз, в 1-м - не достигла прогноза и в 1-х - отчиталась согласно прогноза.
• Среднее превышение / снижение: +17,7% / -3,5%
• Выручка: в 9-ти кварталах - превысила прогноз, в 5-х - согласно прогноза и в 2-х - не достигла прогноза.
• Среднее превышение / снижение: +4,1% / -1,5%
4.Micron Technology (#MU):
• EPS: в 13-ти кварталах - превысила прогноз и в 3-х - отчиталась согласно прогноза.
• Среднее превышение: +9,2%
• Выручка: в 13-ти кварталах - превысила прогноз, в 2-х - согласно прогноза и в 1-м - не достигла прогноза.
• Среднее превышение / снижение: +3,4% / -1%
🤔 Какие еще компании подвергнуть нашему беспощадному тесту?
#IF_акции_США #IF_сектор #IF_обзор
🧐 Нерезиденты кроются об физиков?
Капитализация всего российского рынка акций составляет $661 млрд. Для сравнения, это что-то между Tesla ($540 млрд.) и Alibaba ($751 млрд.), а размер американского рынка составляет $36 трлн.
🇺🇸 Фондовый рынок США занимает ~50% от мирового – это больше, чем капитализации пяти следующих за ним рынков Японии (7%), Великобритании (5,1%), Китая (4%), Франции (3%) Швейцарии (2,7%).
На российский рынок приходится менее 1%
📍 Относительно малая капитализация делает рынок РФ более восприимчивым к сделкам иностранных участников и более манипулятивным.
Весь 2020 год нерезиденты жирно выходят из российских акций, а покупателями выступают российские банковские организации.
При этом за 2020 год зафиксирован рекордный приток частных инвесторов на фондовый рынок России.
💼 За 3 кв. брокеры получили 1,6 млн. новых клиентов, а количество ИИС перевалило за 3 млн (525 тыс. новых счетов за 3 кв.). Общая сумма активов на брокерских счетах увеличилась на 1,3 трлн. (+11,5%) до 12,7 трлн. руб.
Не похоже ли, что нерезы кроются об физиков?
#IF_макро
Капитализация всего российского рынка акций составляет $661 млрд. Для сравнения, это что-то между Tesla ($540 млрд.) и Alibaba ($751 млрд.), а размер американского рынка составляет $36 трлн.
🇺🇸 Фондовый рынок США занимает ~50% от мирового – это больше, чем капитализации пяти следующих за ним рынков Японии (7%), Великобритании (5,1%), Китая (4%), Франции (3%) Швейцарии (2,7%).
На российский рынок приходится менее 1%
📍 Относительно малая капитализация делает рынок РФ более восприимчивым к сделкам иностранных участников и более манипулятивным.
Весь 2020 год нерезиденты жирно выходят из российских акций, а покупателями выступают российские банковские организации.
При этом за 2020 год зафиксирован рекордный приток частных инвесторов на фондовый рынок России.
💼 За 3 кв. брокеры получили 1,6 млн. новых клиентов, а количество ИИС перевалило за 3 млн (525 тыс. новых счетов за 3 кв.). Общая сумма активов на брокерских счетах увеличилась на 1,3 трлн. (+11,5%) до 12,7 трлн. руб.
Не похоже ли, что нерезы кроются об физиков?
#IF_макро
🧐 Черная пятница - шанс или обман?
Исследование Британской ассоциации потребителей показало, что в 2019 году за 6 месяцев до и после "Черной пятницы" поразительные 85 процентов рекламируемых продуктов были по той же цене или даже дешевле.
Команда IF Stocks вместе с сервисом TradingView решили, что необходимо исправлять вопиющую несправедливость.
Сегодня у вас последний шанс приобрести годовые подписки со сидками до 60% + 1 месяц free. (акция действует до 27.11 включительно). Мы сами пользуемся Premium-подпиской и рекомендуем вам!
А чтобы было еще интересней, мы проведем розыгрыш! Отправьте ссылки на ваши новые торговые идеи (оформленные на TradingView) комментарием к посту, лучшим трем авторам мы подарим Premium-подписку на три месяца! Дерзайте!
Исследование Британской ассоциации потребителей показало, что в 2019 году за 6 месяцев до и после "Черной пятницы" поразительные 85 процентов рекламируемых продуктов были по той же цене или даже дешевле.
Команда IF Stocks вместе с сервисом TradingView решили, что необходимо исправлять вопиющую несправедливость.
Сегодня у вас последний шанс приобрести годовые подписки со сидками до 60% + 1 месяц free. (акция действует до 27.11 включительно). Мы сами пользуемся Premium-подпиской и рекомендуем вам!
А чтобы было еще интересней, мы проведем розыгрыш! Отправьте ссылки на ваши новые торговые идеи (оформленные на TradingView) комментарием к посту, лучшим трем авторам мы подарим Premium-подписку на три месяца! Дерзайте!
💸 Выход нерезидентов - слабый рубль.
Министерство финансов в октябре разместило рекордный объем займов в 1,5 трлн. рублей (75% от плана на 4 кв.)
💰 Объемы заимствований Минфином значительно вырос в 2020 году по сравнению с предыдущими периодами.
•Нужно закрывать дыры в бюджете
•Низкая ключевая ставка ЦБ (дешевый кредит)
При этом, по мере снижения ключевой ставки, доля нерезидентов в аукционах ОФЗ упала практически до нуля. Следовательно, иностранные фонды, инвесторы, трейдеры не считают рублевые доходности в 4,5-5% привлекательными.
Текущая доля нерезидентов в ОФЗ размылась с 34% до 23%, номинально вложения иностранцев остались на уровне в 3 трлн. руб.
🏦 Как и в случае с акциями, основными заемщиками по новым выпускам становятся СЗКО
СЗКО – системно значимые кредитные организации (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, РСХБ и т.п.)
📍 Для нерезидентов с 1 января 2020 начинает действовать налог на купоны по облигациям в 30%, что является дополнительным отталкивающим фактором.
Из-за отсутствия интереса нерезидентов к российскому рынку снижаются факторы поддержки рубля - иностранные инвесторы не конвертируют валюту для покупки российских активов.
#IF_макро
Министерство финансов в октябре разместило рекордный объем займов в 1,5 трлн. рублей (75% от плана на 4 кв.)
💰 Объемы заимствований Минфином значительно вырос в 2020 году по сравнению с предыдущими периодами.
•Нужно закрывать дыры в бюджете
•Низкая ключевая ставка ЦБ (дешевый кредит)
При этом, по мере снижения ключевой ставки, доля нерезидентов в аукционах ОФЗ упала практически до нуля. Следовательно, иностранные фонды, инвесторы, трейдеры не считают рублевые доходности в 4,5-5% привлекательными.
Текущая доля нерезидентов в ОФЗ размылась с 34% до 23%, номинально вложения иностранцев остались на уровне в 3 трлн. руб.
🏦 Как и в случае с акциями, основными заемщиками по новым выпускам становятся СЗКО
СЗКО – системно значимые кредитные организации (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, РСХБ и т.п.)
📍 Для нерезидентов с 1 января 2020 начинает действовать налог на купоны по облигациям в 30%, что является дополнительным отталкивающим фактором.
Из-за отсутствия интереса нерезидентов к российскому рынку снижаются факторы поддержки рубля - иностранные инвесторы не конвертируют валюту для покупки российских активов.
#IF_макро
💰 Газпром (#GAZP): еще триллиончик.
🗣 Вчера правление "Газпрома" одобрило проекты инвестпрограммы и бюджет на 2021 год:
• Инвест. программа -- 902,413 млрд рублей (в 2020 г. 922,489 млрд рублей).
• Программа заимствований — 511,626 млрд рублей (в 2020 г. — 501,287 млрд рублей).
• Капвложения -- 864,062 млрд руб. (720,674 млрд рублей в 2020 году).
Газпром реализует еще несколько проектов по освоению месторождений и прокладки трубопроводов, направленных на развитие регионов России и увеличение экспортного потенциала компании в поставках трубопроводного газа, СПГ и продуктов газохимии.
🚀 В перспективе 10 лет потенциал роста EBITDA Газпром - 100% от текущих ltm-значений (1,318 трлн руб.)
В случае устойчивого удержания цены на газ на текущих уровнях (+/- $3,0 за MMbtu), EBITDA Газпрома:
• 2х — при текущем объеме добычи и экспорта
• 4х — при реализации инвест.программы на горизонте 10 лет
#IF_акции_РФ #IF_обзор
🗣 Вчера правление "Газпрома" одобрило проекты инвестпрограммы и бюджет на 2021 год:
• Инвест. программа -- 902,413 млрд рублей (в 2020 г. 922,489 млрд рублей).
• Программа заимствований — 511,626 млрд рублей (в 2020 г. — 501,287 млрд рублей).
• Капвложения -- 864,062 млрд руб. (720,674 млрд рублей в 2020 году).
Газпром реализует еще несколько проектов по освоению месторождений и прокладки трубопроводов, направленных на развитие регионов России и увеличение экспортного потенциала компании в поставках трубопроводного газа, СПГ и продуктов газохимии.
🚀 В перспективе 10 лет потенциал роста EBITDA Газпром - 100% от текущих ltm-значений (1,318 трлн руб.)
В случае устойчивого удержания цены на газ на текущих уровнях (+/- $3,0 за MMbtu), EBITDA Газпрома:
• 2х — при текущем объеме добычи и экспорта
• 4х — при реализации инвест.программы на горизонте 10 лет
#IF_акции_РФ #IF_обзор