Cbonds.ru
30.5K subscribers
4.09K photos
60 videos
35 files
13.8K links
Облигации: премаркетинг, новости и аналитика от https://cbonds.ru

Контент: @Anna_Doronina, [email protected]

Реклама: [email protected]
Заявление № 4860965532

InvestFunds | ПИФы - https://t.iss.one/investfundsru Cbonds: IPO/SPO - https://t.iss.one/IPO_SPO_Cbonds
Download Telegram
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 10 июля

🇷🇺Россия

💳Группа Синара – НКР,🆕 присвоен "AA-.rս", "стабильный"

«Оценку финансового профиля поддерживают очень высокий запас прочности по обслуживанию долга, умеренно высокая ликвидность, умеренные операционная рентабельность и долговая нагрузка. Давление на оценку финансового профиля оказывают невысокие оценки структуры фондирования».
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Cbonds.ru
#Премаркетинг 📆Календарь рыночных размещений: июль (данные от 5 июля)
#Премаркетинг
💿ОК РУСАЛ, БО-001Р-08 (объем будет определен позднее)

Сбор заявок состоится 25 июля с 11:00 до 15:00 (мск). Дата начала размещения запланирована на 30 июля.

Ориентир ставки купона – 9-9.5% годовых.

📝Организатором выступает Газпромбанк.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 11 июля:

🧱Девелопер АПРИ объявил ценовой диапазон акций в рамках IPO - 8.8-9.7 руб. за бумагу, что соответствует капитализации 10-11 млрд руб. ➡️Подробнее о параметрах предложения в нашем канале про IPO и SPO

💊Промомед завершает сбор заявок в рамках IPO. Торги акциями начнутся 12 июля под тикером PRMD.

🏠Объем продаж группы Эталон по итогам января - июня 2024 года увеличился в 2,3 раза по сравнению с I полугодием 2023 года, до рекордных 78,6 млрд руб. Денежные поступления выросли на 70%, до 47,9 млрд руб.

🥚 Дочерняя структура группы МТС (ООО "Стрим диджитал" ) выкупила более 26,2 млн, или 1,31% обыкновенных акций материнской компании, на сумму 2,48 млрд руб. в рамках тендерного предложения для нерезидентов.

3️⃣ Выручка Атомэнергопром за I квартал по РСБУ снизилась более чем на 85% г/г, составив 783,36 млн руб. против 5,45 млрд руб. за аналогичный период 2023 г. Чистая прибыль - 21,3 млрд руб. (в I полугодие 2023 г. - 77,2 млрд руб.). В июне компания утвердила выплату по итогам 2023 года дивидендов в размере около 27,874 млрд руб.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#Премаркетинг
📱 МТС, 002Р-06 (10 млрд)

Сбор заявок – 16 июля с 11:00 до 16:00 (мск), дата начала размещения – 25 июля.

📝Облигационный долг Эмитента: 250.24 млрд рублей.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Мы рады сообщить о появлении нового рэнкинга локальных выпусков сукук на сайте Cbonds

По итогам I и II кв. 2024 года лидером рэнкинга сукук стал CIMB Investment Bank, организовавший 33 выпуска на $2.155 млрд. Всего в рэнкинге учтено 63 организатора облигаций на общую сумму $12.252 млрд.

Напомним, что в рэнкингах представлены только облигации Plain Vanilla, т.е. без учета выпусков секьюритизации, структурных продуктов и облигаций со сроком обращения менее 1 года.

🔎Ознакомиться со всем списком рэнкингов по ссылке.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Cbonds.ru
#Премаркетинг 🛢«НГК «Славнефть», 002P-05 (10 млрд) Сбор заявок – 11 июля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 16 июля. 📝Облигационный долг Эмитента: 70 млрд рублей.
#Премаркетинг
🛢«НГК «Славнефть», 002P-05 (10 млрд)

❗️Финальный ориентир спреда к значению КС установлен на уровне 140 б.п.

Размещение запланировано на 16 июля.

📝Организаторы – Газпромбанк, БК РЕГИОН.

Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#РынкиСНГ

🇰🇿Казахстанский Отбасы банк планирует привлечь порядка 1,7 трлн тенге за 5 лет посредством выпуска облигаций на финансирование социальных проектов в Казахстане. Первый выпуск социальных облигаций на 100 млрд тенге планируется разместить в течение этого месяца на площадке KASE. Средства от размещения будут направлены на финансирование ипотечной программы "Наурыз". Эта программа предполагает обеспечение жильем более 68 тыс. казахстанских семей в перспективе 8 лет.

🇰🇿Центральный депозитарий ценных бумаг Казахстана направил брокерам и управляющим компаниям рекомендации вывести из номинального держания российские бумаги. В Депозитарии уточнили, что это связано с введением блокирующих санкций, наложенных США на Мосбиржу и НРД. Рекомендуемый срок вывода бумаг – 10 августа. Именно такой срок был рекомендован западными депозитариями, в частности Euroclear. Ранее, KASE обратилась к Мосбирже с просьбой о выкупе собственных акций.

🇦🇿Бакинская фондовая биржа представила данные по объёмам торгов за первое полугодие 2024 года. Согласно данным биржи, оборот по всем площадкам составил 17,6 млрд манатов, что в 2,3 раза выше, чем за аналогичный период годом ранее. При этом, наибольший объём сделок (12,8 млрд манатов) пришёлся на операции РЕПО. За отчетный период объём по государственным ценным бумагам выросла на 14,7% - до 3 млрд 653 513 млн манатов, стоимость сделок на рынке корпоративных ценных бумаг - 72,4% - до 1 млрд 172 885 млн манатов.

🇬🇪Чистая инвестиционная позиция Грузии по итогам первого квартала составила $30,2 млрд и имела отрицательное значение. Международные активы резидентов Грузии составили $15,9 млрд при этом активы нерезидентов внутри страны составили $46,1 млрд. Величина дефицита чистой инвестиционной позиции составила 96,8% от ВВП.
▶️ Cbonds Weekly News - выпуск 158 уже на YouTube

В этот раз мы побывали на Финансовом конгрессе Банка России и показали несколько эксклюзивов с его площадки, разобрались, смогут ли долгосрочные инвестиции не только сберегать, но и преумножать, спросили у эксперта о рисках, связанных с рекордными купонными платежами по флоатерам, а также рассказали о новой инициативе Мосбирже по маркировке гринбондов и новых сроках в процедуре обмена заблокированных активов. Кроме того, мы представили традиционный дайджест актуальных облигационных размещений.

💬 Спикерами выпуска стали:
• Эльвира Набиуллина, председатель, Банк России
• Филипп Габуния, заместитель председателя, Банк России
• Кирилл Тремасов, директор Департамента денежно-кредитной политики, Банк России
• Алексей Тимофеев, президент, НАУФОР
• Наталья Логинова, директор департамента по работе с эмитентами, Московская биржа
• Алексей Ковалев, руководитель направления анализа долговых рынков, ФГ «Финам»

👇 Запись уже доступна:

📹 YouTubе

📹 Rutube

Полезного просмотра! 👀
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
15,87% (⬆️3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
18,20% (⬆️3 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
23,40% (⬆️29 б.п.)

📝Календарь событий

Сбор заявок
💰Росэксимбанк, 002Р-05 (10 млрд)

Размещения
💵ВТБ-Лизинг, 001Р-МБ-01 (1 млрд)
💰Практика ЛК, 001P-03 (1.5 млрд)

Размещения ЦФА по ссылке.

Оферты по облигациям на российском долговом рынке на сегодня не запланированы.

@Cbonds
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#ИтогиРазмещения
🥛Михайловский молочный завод, 001Р-01

Итоги первичного размещения

Объем размещения: 70 млн руб.
Купон/Доходность: 20% годовых/21.94% годовых
Дюрация: 1.29

Количество сделок на бирже: 569
Самая крупная сделка: 17.5 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (54%) заняли сделки объёмом от 10 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 300 до 800 тыс. руб. (17%).

📝Организатором выступила ИВА Партнерс. ПВО - Регион Финанс.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 11 июля

🇷🇺Россия

🚞РКК – НРА, "B-|ru|", прогноз⬇️со "стабильный" на "негативный"

«Негативный прогноз обусловлен повышением риска ликвидности на фоне допущенных Компанией технических дефолтов в июне и июле 2024 года».
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 12 июля:

💊Промомед провел IPO по верхней границе ценового диапазона. Цена одной акции составила 400 руб., что соответствует рыночной капитализации компании в размере 85 млрд руб. ➡️Подробнее о размещении в нашем канале про IPO и SPO

🏦 Власти Казахстана изучают возможность выкупа у Московской биржи акций KASE. Мосбирже принадлежит 13,1% акций Казахстанской фондовой биржи.

🏦Чистая прибыль Банка Санкт-Петербург по МСФО снизилась в I полугодии на 11,7%, до 24,9 млрд руб. Чистый процентный доход составил 33,6 млрд руб., что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

💰 Выручка АФК Система по МСФО за I кв. выросла на 24,7%, до 272,9 млрд руб. Чистая прибыль за отчетный период составила 1,5 млрд руб. против 16,5 млрд руб. за тот же период годом ранее.

📱 Около 100 миноритарных акционеров Yandex N.V., не получивших акции в рамках обмена, подали иск к УК «Солид менеджмент» – доверительному управляющему ЗПИФ «Консорциум. Первый». Инвесторы требуют обменять их акции Yandex N.V. класса «А» на бумаги Яндекса в соотношении 1 к 1, либо выкупить по рыночной цене – 4250 руб/ шт. Заявителям, по их оценкам, принадлежат бумаги ~ на 6,5 млрд руб. (Frank Media)
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Cbonds.ru
#Премаркетинг 💰 Росэксимбанк, 002P-05 (10 млрд) Сбор заявок – 12 июля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 17 июля. 📝Облигационный долг Эмитента: 52 млрд руб., $150 млн.
#Премаркетинг
💰Росэксимбанк, 002Р-05 (10 млрд)

❗️Финальный ориентир спреда к значению КС установлен на уровне 190 б.п.

Размещение запланировано на 17 июля.

📝Организаторы – ВБРР, Совкомбанк.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#Премаркетинг
📆Календарь рыночных размещений: июль-август (данные от 12 июля)
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#Премаркетинг
📆Календарь рыночных размещений: июль-август (данные от 12 июля)
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🏦Московская биржа планирует ввести специальную маркировку для облигаций сектора устойчивого развития

Почему возникла необходимость такого выделения именно сейчас, в новом выпуске Cbonds Weekly News рассказала директор департамента по работе с эмитентами Мосбиржи Наталья Логинова.

Будь в курсе важных событий на финрынках вместе с Cbonds!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
✔️Объем новых выпусков зеленых облигаций во II квартале 2024 года составил $142.86 млрд – Cbonds ESG Newsletter

Cbonds представляет второй выпуск ESG Newsletter, в котором пользователям сайта доступна следующая информация по рынку ESG (Environmental, Social, Governance):

1️⃣ТОП-5 новых размещений ESG облигаций за апрель-июнь текущего года. Речь идет о зеленых, социальных и устойчивых облигациях, а также облигациях, связанных с устойчивым развитием
2️⃣Статистика по рынку зеленых облигаций: объемы и количество зеленых облигаций и их динамика за последний год, региональная разбивка новых выпусков ESG бондов во II квартале 2024 года
3️⃣ТОП-5 организаторов выпусков ESG еврооблигаций за январь-июнь 2024 г.
4️⃣Новые ESG рейтинги организаций

Данные в ESG Newsletter представлены в разрезе по всем регионам мира: Азия (искл. Японию), Африка, Ближний Восток, Восточная Европа, Западная Европа, Латинская Америка, Развитые рынки (искл. Европу) и СНГ.

Из ключевого на рынке ESG за II квартал 2024 года:
🔵Всего в апреле-июне текущего года было 257 новых выпусков зеленых облигаций и еврооблигаций на сумму $142.86. Большая часть новых размещений зеленых выпусков приходится на Западную Европу и Развитые рынки (искл. Европу)

🔵По состоянию на конец июня общий объем зеленых облигаций и еврооблигаций в обращении составил $2.59 трлн. Следует отметить, что в большей части регионов объемы еврооблигаций превышают объемы внутренних облигаций, однако в Азии, Западной Европе и СНГ объемы зеленых облигаций, находящихся в обращении на локальных рынках, больше

🔵Наиболее популярными организаторами на рынке ESG еврооблигаций (с долей около 30%) являются BNP Paribas, HSBC, JP Morgan, Citigroup и BofA Securities.

↪️ Напомним, что в июне на сайте Cbonds был запущен новый раздел «ESG», в котором можно ознакомиться со всей актуальной информацией по новым выпускам ESG облигаций, рейтингам и рэнкингам участников рынка.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#Аналитика
📝Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю

За неделю с 8 по 12 июля в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 260 аналитических материалов от 60 провайдеров – ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.

ТОП-5 самых читаемых обзоров:

🔘«Инвестиционная стратегия на 3 квартал 2024 года» от Промсвязьбанка от 11 июля: «Мы повысили прогноз динамики реального ВВП в 2024 году с 1,6% до 3%. Экономика по-прежнему развивается с опережением прогнозов, что ведет к повсеместному их повышению. Консенсус-прогнозы рынка постепенно были сдвинуты в диапазон 2,5-3%. Умеренный потенциал улучшения оценок сохраняется».

🔘«Монитор аукционов ОФЗ: итоги» от Газпромбанка от 11 июля: «Минфин провел очередные аукционы ОФЗ, итоги которых оказались слабыми. Совокупный объем размещения классического выпуска и флоатера составил всего 27,2 млрд руб».

🔘«#RAIF: Daily Focus» от Райффайзенбанка от 11 июля: «Мы допускаем, что на июльском заседании нижняя граница прогнозного диапазона может быть смещена вверх на 1,0-1,5 п.п. Этот сценарий предполагает устойчивое охлаждение темпов роста цен уже с ближайших недель. Мы также обновили свой прогноз по инфляции до 6,1% г./г. на конец года».

🔘«Еженедельный обзор – Долговой рынок» от Банка Синара от 8 июля: «Годовая инфляция, как ожидается, в июле достигнет пика. Регулятор существенно повысит прогноз по инфляции на 2024 г., не исключено и повышение ориентира по средней ключевой ставке. Полагаем, заявления регулятора можно рассматривать как сигнал о намерении увеличить 26 июля ключевую ставку сразу на 200 б. п. до 18%».

🔘«Какие облигации рассмотреть к покупке летом 2024 года» от Sber CIB от 8 июля: «Облигации в долларах и евро с расчетами в рублях могут быть привлекательными активами в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Когда Минфин и компании завершат замещение еврооблигаций, доходности по замещающим выпускам могут снизиться».
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
💬 В рамках пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина специально для Cbonds рассказала о прогрессе замещения еврооблигаций российских компаний и о возможных рисках, связанных с этим процессом.

Смотрите сюжет в новом выпуске Cbonds Weekly News!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM