#ИтогиРазмещения
🛴Мой самокат, БО-03

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 300 млн руб.
Купон/Доходность: 27% годовых/30.61% годовых

Количество сделок на бирже: 3 230
Самая крупная сделка: 20 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (28%) заняли сделки объёмом от 1 до 10 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 30 до 300 тыс. руб. (27%).

📝 Организатор – ИК Финам.
ПВО – Волста.

#ИтогиРазмещения
💵Быстроденьги, 003P-01

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 400 млн руб.
Купон/Доходность: 27% годовых/30.61% годовых

Количество сделок на бирже: 3 756
Самая крупная сделка: 18.3 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (34%) заняли сделки объёмом от 300 тыс. руб. до 1.5 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 50 до 300 тыс. руб. (31%).

📝 Организатор – Ренессанс Брокер.

#ИтогиРазмещения
💡Атомэнергопром, 001P-06 (бивалютный выпуск в USD)

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 400 млн USD
Купон/Доходность: 7.2% годовых/7.4% годовых

Количество сделок на бирже: 3 990
Самая крупная сделка: 2.8 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (27%) заняли сделки объёмом от 100 до 700 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 2 млрд руб. (25%).

📍Объемы сделок указаны в рублевом эквиваленте.

📝Организаторами выступили Газпромбанк, ВТБ Капитал Трейдинг, Sber CIB.

#ИтогиРазмещения
🛠Виллина, БО-02-001P

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 70 млн руб.
Купон: 27% годовых

Количество сделок на бирже: 396
Самая крупная сделка: 5.8 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (35%) заняли сделки объёмом от 500 тыс. руб. до 1.5 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 20 до 500 тыс. руб. (24%).

📝 ПВО – Волста.
Андеррайтер – ИК РИКОМ-ТРАСТ.

#ИтогиРазмещения
🐓ЕнисейАгроСоюз, 001Р-02

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 200 млн руб.
Купон: 27% годовых

Количество сделок на бирже: 995
Самая крупная сделка: 38.8 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (30%) заняли сделки объёмом от 20 тыс. руб. до 1 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 1 до 2 млн руб. (29%).

📝Организатор – ИК РИКОМ-ТРАСТ.
ПВО – Регион Финанс.

#ИтогиРазмещения
🏗 Балтийский лизинг, БО-П18

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 7.5 млрд руб.
Купон/Доходность: 19% годовых/20.75% годовых

Количество сделок на бирже: 10 772
Самая крупная сделка: 1.7 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (29%) заняли сделки объёмом от 200 до 500 млн руб., второе место заняла сделка объёмом 1.7 млрд руб. (23%).

📝 Организаторами выступили Банк Синара, Ренессанс Брокер.

#ИтогиРазмещения
💰Денум Солюшнз, 001Р-01

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 100 млн руб.
Купон/Доходность: 27% годовых/30.61% годовых

Количество сделок на бирже: 8 318
Самая крупная сделка: 5.5 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (26%) заняли сделки объёмом от 10 до 100 тыс. руб., второе место заняли сделки объёмом от 300 тыс. руб. до 3 млн руб. (25%).

📝 Организатор – Ренессанс Брокер.

#ИтогиРазмещения
📀Селигдар, 001Р-04

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 12.5 млрд руб.
Купон/Доходность: 19% годовых/20.75% годовых

Количество сделок на бирже: 31 518
Самая крупная сделка: 1.9 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (28%) заняли сделки объёмом от 1 до 10 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 10 до 300 млн руб. (20%).

📝 Организаторами выступили Газпромбанк, ВТБ Капитал Трейдинг, Альфа-Банк, Совкомбанк.

#ИтогиРазмещения
📀Селигдар, 001Р-05

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 1 млрд руб.

Количество сделок на бирже: 10 161
Самая крупная сделка: 31.2 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (28%) заняли сделки объёмом от 100 тыс. руб. до 1 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 1 до 3 млн руб. (27%).

📝 Организаторами выступили Газпромбанк, ВТБ Капитал Трейдинг, Альфа-Банк, Совкомбанк.

#ИтогиРазмещения
⚙️ГИДРОМАШСЕРВИС, 001P-04

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 1 млрд руб.
Купон/Доходность: 17% годовых/18.39% годовых

Количество сделок на бирже: 3 170
Самая крупная сделка: 121.3 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (43%) заняли сделки объёмом от 80 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 100 тыс. руб. до 10 млн руб. (22%).

📝Организаторами выступили Совкомбанк, ВТБ Капитал Трейдинг.
ПВО – Регион Финанс.

#ИтогиРазмещения
⚙️ГИДРОМАШСЕРВИС, 001P-05

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 3 млрд руб.
Купон: 23.25% годовых

Количество сделок на бирже: 1 005
Самая крупная сделка: 476.8 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (36%) заняли сделки объёмом от 300 до 400 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 400 млн руб. (29%).

📝Организаторами выступили: Совкомбанк, ВТБ Капитал Трейдинг.
ПВО – Регион Финанс.

#ИтогиРазмещения
💵ВИС ФИНАНС, БО-П09

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 2.5 млрд руб.
Купон/Доходность: 17% годовых/18.39% годовых

Количество сделок на бирже: 18 083
Самая крупная сделка: 375 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (31%) заняли сделки объёмом от 10 до 300 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 200 тыс. руб. до 2 млн руб. (28%).

📝Организаторами выступили ИК Велес Капитал, Газпромбанк, Банк Синара, Совкомбанк, Т-Банк, БКС КИБ, ИФК Солид.
ПВО – Первая Независимая.

#ИтогиРазмещения
🚚Монополия, 001Р-06

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 500 млн руб.
Купон/Доходность: 24.75% годовых/27.76% годовых

Количество сделок на бирже: 6 907
Самая крупная сделка: 20.2 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (31%) заняли сделки объёмом от 50 до 500 тыс. руб., второе место заняли сделки объёмом от 500 тыс. руб. до 2 млн руб. (28%).

📝Организаторами выступили: Газпромбанк, Альфа-Банк, Совкомбанк.
ПВО – Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез.

#ИтогиРазмещения
💰Авто Финанс Банк, БО-001P-15

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 10 млрд руб.
Купон/Доходность: 16.75% годовых/18.1% годовых

Количество сделок на бирже: 7 191
Самая крупная сделка: 525 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (33%) заняли сделки объёмом от 200 до 400 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 100 до 200 млн руб. (24%).

📝Организаторами выступили Совкомбанк, Т-Банк.

#ИтогиРазмещения
💡Атомэнергопром, 001P-07

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 50 млрд руб.
Купон/Доходность: 14.35% годовых/15.14% годовых

Количество сделок на бирже: 4 981
Самая крупная сделка: 4.5 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (30%) заняли сделки объёмом от 300 млн руб. до 1 млрд руб., второе место заняли сделки объёмом от 1 до 300 млн руб. (27%).

📝Организаторами выступили Газпромбанк, Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Банк ДОМ.PФ, ЛОКО-Банк, Московский кредитный банк, Банк ПСБ, Sber CIB, Банк Синара, Совкомбанк, Джи Ай Солюшенс.

#ИтогиРазмещения
🛣ЕвроТранс, 01

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 4 млрд руб.
Купон/Доходность: 23% годовых/23.42% годовых

Количество сделок на бирже: 8 990
Самая крупная сделка: 400 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (31%) заняли сделки объёмом от 50 до 300 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 400 тыс. руб. до 20 млн руб. (27%).

📝Организаторами выступили Газпромбанк, Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Sber CIB, Совкомбанк, ИФК Солид.
ESG-верификатор – АКРА.

#ИтогиРазмещения
🍷 Абрау-Дюрсо, 002P-01

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 500 млн руб.
Купон/Доходность: 15.5% годовых/16.65% годовых

Количество сделок на бирже: 8 443
Самая крупная сделка: 74.9 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (29%) заняли сделки объёмом от 50 до 500 тыс. руб., второе место заняли сделки объёмом от 500 тыс. руб. до 2 млн руб. (27%).

📝Организаторами выступили Sber CIB, Газпромбанк, ВТБ Капитал Трейдинг.

✅ Недавно Cbonds провел онлайн-семинар с эмитентом.
Запись можно посмотреть в VK Видео или на странице СбондсТВ!

#ИтогиРазмещения
🍏 ИКС 5 ФИНАНС, 003P-13

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 11 млрд руб.
Купон/Доходность: 14.1% годовых/15.05% годовых
Дюрация: 1.86

Количество сделок на бирже: 1 146
Самая крупная сделка: 1.5 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (38%) заняли сделки объёмом от 1 до 1.5 млрд руб., второе место заняли сделки объёмом от 500 млн руб. до 1 млрд руб. (30%).

📝Организаторами выступили Газпромбанк, Банк Синара, ЛОКО-Банк, Совкомбанк.
ПВО – Регион Финанс.

#ИтогиРазмещения
🛠Металлоинвест, 002P-01

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 55 млрд руб.

Количество сделок на бирже: 2 762
Самая крупная сделка: 11 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (38%) заняли сделки объёмом от 10 млрд руб., второе место заняли сделки объёмом от 500 млн руб. до 2 млрд руб. (37%).

📝Организаторами выступили Газпромбанк, ВТБ Капитал Трейдинг, Банк Держава, ДОМ.PФ, ИФК Солид, Совкомбанк, Т-Банк, ВБРР.

#ИтогиРазмещения
🏗 Легенда, 002P-04

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 2 млрд руб.
Купон/Доходность: 20.25% годовых/22.24% годовых

Количество сделок на бирже: 4 097
Самая крупная сделка: 400 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (48%) заняли сделки объёмом от 50 до 400 млн руб., второе место заняла сделка объёмом 400 млн руб. (20%).

📝Организатор – Совкомбанк.
ПВО – Первая Независимая.