#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 15 ноября

🇷🇺Россия

💰 РОСЭКСИМБАНК – АКРА,⬆️с "AA(RU)" до "AА+(RU)", прогноз⬇️с "позитивный" на "стабильный"

«Повышение рейтинга обусловлено улучшением оценки риск-профиля, что связано со снижением доли проблемной задолженности в кредитном портфеле Банка».

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 18 ноября:

🚢 Чистый убыток ДВМП(Fesco) по РСБУ за 9 мес. составил 2,1 млрд руб. против 9 млрд руб. чистой прибыли за аналогичный период прошлого года. Выручка снизилась на 30% г/г и составила 5 млрд руб.

⛽️ Акции Транснефти в ходе торгов сегодня снижались более чем на 7% на фоне сообщений в СМИ о подготовке Минфином новых изменений в налогообложение нефтегазовой отрасли, которые включают в себя, в том числе, рост ставки налога на прибыль для Транснефти с 2025 года — до 40% (вместо 25% на 2025 год).

🏠 Акционер Группы Самолет Михаил Кенин, владеющий 31,6% компании, опроверг слухи о продаже своей доли. Он заявил, что не намерен продавать свой пакет акций компании и уверен в ее перспективах.

🌾 ФосАгро по итогам 9 месяцев 2024 года перевыполнила производственный план на 2,4%, произведя почти 9 млн т продукции. Экспорт удобрений увеличился на 4% г/г.

✈️ ЮТэйр за январь-октябрь 2024 года увеличила перевозки пассажиров самолетами на 5,6% г/г - до 5,4 млн человек.

#Премаркетинг
🏭Кингисеппский машиностроительный завод, БО-01 (600 млн)

❗️Определена дата сбора заявок — 20 ноября с 11:00 до 16:00 (мск). Размещение запланировано на конец ноября.

Ориентир спреда к значению КС – 400-500 б.п.

📝Организатор – Совкомбанк.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
17,42% (⬆️10 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
23,46% (⬇️5 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
35,15% (⬆️7 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
💰Новосибирская область, 34025 (до 10 млрд)
💳Газпромбанк, 004P-13 (400 млн)

Размещения
📱Ростелеком, 001P-13R (20 млрд)
🏢Антерра, БО-03 (350 млн)
⚙️Наша Лига, 001П-01 (50 млн)

Оферты
📝ЮСК Консалтинг, КО-01 (150 млн)
💵АПРИ, БО-002Р-01 (500 млн)
💰Сфера Финансов, БО-01P-02 (1.25 млрд), БО-01P-03 (250 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

#ИтогиРазмещения
Байсэл, 001Р-02

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 30.999 млн руб.
Купон/Доходность: 26.25% годовых/28.95% годовых
Дюрация: 1.28

Количество сделок на бирже: 664
Самая крупная сделка: 1.5 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (32%) заняли сделки объёмом от 10 до 200 тыс. руб., второе место заняли сделки объёмом от 200 до 500 тыс. руб. (31%).

📝Организатором выступила Иволга Капитал. ПВО — Регион Финанс.

#ИтогиРазмещения
МФК Фордевинд, 001P-05

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 37.909 млн руб.
Купон/Доходность: 22% годовых/24.36% годовых
Дюрация: 0.9

Количество сделок на бирже: 298
Самая крупная сделка: 2.3 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (32%) заняли сделки объёмом от 200 до 400 тыс. руб., второе место заняли сделки объёмом от 400 тыс. руб. до 2 млн руб. (30%).

📝Организатором выступила Иволга Капитал.

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 18 ноября

🇷🇺Россия

🏭 Новосталь-М – НРА,🆕 присвоен "А|ru|", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен: умеренной долговой нагрузкой; комфортной оценкой финансового левериджа; высокой оценкой оборачиваемости дебиторской задолженности; комфортным уровнем стратегического менеджмента; диверсификацией по рынкам сбыта; низкой зависимостью от поставщиков; интеграцией ESG-повестки в деятельность».

💼 СК «Двадцать первый век» – Эксперт РА,🆕 присвоен "ruВВВ-", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен средними размерными характеристиками и положением на рынке в сочетании с крайне высокими темпами роста, консервативной оценкой страхового бизнеса, достаточно высокими финансовыми результатами, высоким качеством активов и комфортной структурой баланса, а также приемлемой оценкой качества управления и организации бизнес-процессов».

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 19 ноября:

🪓 Сегежа Групп выкупила по оферте облигации серии 002P-01R на 9,46 млрд руб. (94,7% эмиссии). На фоне успешного завершения оферты акции группы по итогам вечерних торгов выросли на 6,31%.

📱 Чистая прибыль МТС-Банка по МСФО за 9 мес. выросла на 7,5%, до 11,9 млрд руб. при рентабельности капитала (ROE) 19,3%. В III кв. чистая прибыль банка снизилась на 20,7%, до 4,1 млрд руб. Банк сохраняет планы по росту чистой прибыли в 2-2,5 раза к 2027 году и ориентируются на ROE на уровне 20-25% наряду с регулярными дивидендными выплатами.

🖥 Выручка Группы Астра за 9 мес. по МСФО выросла на 84%, до 8,6 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась на 51% и составила 2 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль достигла 2,4 млрд руб. (+68%. г/г), скорректированная EBITDA увеличилась на 97%, до 2,4 млрд руб.

🏦 Чистая прибыль ТБанка по РСБУ за 10 месяцев 2024 года выросла на 36% г/г, до 50 млрд руб. Общий капитал банка на конец октября 2024 года составил 288 млрд руб. Объем средств клиентов на счетах увеличился на 87% г/г, до 2,5 трлн руб.

👩‍⚕️ Совет директоров МД Медикал Груп принял решение выплатить дивиденды по результатам 9 мес. 2024 г. в размере 20 руб. на одну обыкновенную акцию. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 29 ноября.

#ИнтервьюCbonds
✅Представляем вашему вниманию интервью с директором по взаимодействию с инвесторами, ГК «А101» Анатолием Клинковым

В рамках диалога спикер рассказал о том, как девелоперы справляются с актуальными вызовами денежно-кредитной политики, о дебюте «А101» с публичной нефинансовой отчетностью ESG, участии компании в рейтинге публичности и планах на будущее.

📌Посмотреть интервью уже можно сразу на трех площадках. Выбирайте удобную на странице СбондсТВ!

Полезного просмотра!

#ОФЗ #МинфинРФ
🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет один аукцион по размещению выпуска ОФЗ-ПД 26247 (дата погашения – 11 мая 2039 года).

Аукцион будет проведен без лимита.

#Премаркетинг
💰Томск, 34009 (1.2 млрд)

❗️Установлен ориентир ставки купона – 24.5 – 26.5% годовых (доходность – 27.44 – 29.96% годовых).

Сбор заявок – 25 ноября с 10:00 до 14:00 (мск), размещение – 28 ноября.

📝Организатор – БК РЕГИОН.

⚡️ Настольный теннис, деловая игра и экскурсия в Российскую национальную библиотеку на XXII Российском облигационном конгрессе

Российский облигационный конгресс традиционно богат не только официальной программой, но и увлекательными неформальными мероприятиями. Планируйте свое время на конференции правильно!

🏓6 декабря в 15:00 — парный турнир за звание Чемпиона по настольному теннису-2024
Место проведения — зал "Московский", 1 этаж
➡️Спешите зарегистрироваться, количество мест ограничено!
Спонсор турнира — компания DVS

👨🏻‍🎓6 декабря в 15:00 — игра "Финансы в цифрах"
Место проведения — зал "Петров-Водкин", 2 этаж
➡️Запись на игру — здесь. Проверьте свои знания и интуицию!

📚7 декабря — экскурсия в Российскую национальную библиотеку
Вы сможете заглянуть в уникальные фонды и закрытые хранилища, а наш экскурсовод приоткроет завесу тайн одной из крупнейших библиотек мира.
➡️Зарегистрироваться на экскурсию можно по ссылке.

Подробнее о неформальных мероприятиях можно узнать по ссылке.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
17,67% (⬆️25 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
23,55% (⬆️9 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
35,03% (⬇️12 б.п.)

📝 Календарь событий

Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26247 (ОФЗ-ПД)

Сбор заявок
⚙️Кингисеппский машиностроительный завод, БО-01 (600 млн)
💳Сбербанк России, 002P-SBER48 (10 млрд)
💳Газпромбанк, 004P-13 (400 млн)

Размещения
🚚ГТЛК, 002Р-04 (10 млрд)
🍏ИКС 5 ФИНАНС, 003P-01 (10 млрд)
💰ПКО ПКБ, 001Р-06 (1 млрд)
💵ПО Маяк, 001Р-04 (21.2 млрд)

Оферты
🚘Ю Ди Пи Авто, БО-01 (138.9 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

#ИтогиРазмещения
💰Быстроденьги, 002P-06

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 418.184 млн руб.
Купон: 26% годовых

Количество сделок на бирже: 1896
Самая крупная сделка: 30.767 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (32%) заняли сделки объёмом от 1 до 20 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 50 до 300 тыс. руб. (30%).

📝Организатором выступила Иволга Капитал.

#ИтогиРазмещения
💵БИЗНЕС АЛЬЯНС, 001Р-06

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 211.995 млн руб.

Количество сделок на бирже: 596
Самая крупная сделка: 11.7 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (29%) заняли сделки объёмом от 1 до 3 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 50 тыс. руб. до 1 млн руб. (28%).

📝Организатором выступила Иволга Капитал. ПВО — Регион Финанс.

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 20 ноября:

🖥 Менеджмент Группы Астра рекомендует совету директоров рассмотреть выплату дивидендов по результатам 9 мес. 2024 г. в размере 50% от прибыли, что составляет 550 млн руб.

🏦 Чистая прибыль Ренессанс Страхования по МСФО за 9 мес. 2024 г. составила 4,5 млрд руб., что на 53,2% меньше, чем годом ранее. Объем премий вырос на 38,7% г/г, до 118,2 млрд руб.

🍗 Выручка Группы Черкизово по МСФО в январе - сентябре выросла на 16,6% г/г и составила 188,1 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль снизилась на 14,9% г/г, до 16,9 млрд руб. Скорректированная валовая прибыль за этот период увеличилась на 13,7%, до 52,3 млрд руб.

⚡️Эн+ Груп провела делистинг своих расписок с LSE. Уведомление было подано компанией в начале октября в соответствии с правилом листинга Великобритании.

💰 Группа Астра, ЕвроТранс, Займер проводят заседания совета директоров. В повестке вопрос дивидендов.

#Премаркетинг
💳ПСБ Лизинг, БО-П01 (до 1 млрд)

Сбор заявок – 3 декабря с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 9 декабря.

📝У Эмитента отсутствует облигационный долг, размещается дебютный выпуск.

💬22 ноября в 11:00 (мск): онлайн-семинар «Размещение облигаций «РАФТ ЛИЗИНГ»

22 ноября, в 11:00 (мск), мы проведем онлайн-семинар с представителями компании «РАФТ ЛИЗИНГ» – одной из крупнейших лизинговых компаний Сибирского федерального округа.

🎤Спикерами онлайн-семинара станут:

Представители «РАФТ ЛИЗИНГ»:
🔵Владимир Черкасов, единственный собственник;
🔵Елена Ланцова, генеральный директор;
🔵Эдуард Павлик, управляющий директор;
🔵Алексей Задорожний, финансовый директор;
🔵Виталий Николаев, руководитель казначейства.

Модератор:
🔵Сергей Зобов, коммерческий директор, Cbonds;

📆Когда: 22 ноября в 11:00 (мск)
📍Где: Участие бесплатное. Регистрация

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26247 (дата погашения – 11 мая 2039 года) на 26.025 млрд рублей при спросе в 50.204 млрд рублей.

Цена отсечения составила 76.2507%, доходность по цене отсечения – 17.32% годовых. Средневзвешенная цена – 76.33%, доходность по средневзвешенной цене – 17.31% годовых.