Cbonds.ru
29.9K subscribers
3.67K photos
58 videos
34 files
13.1K links
Облигации: премаркетинг, новости и аналитика от https://cbonds.ru

Контент: @Anna_Doronina, [email protected]

📩По сотрудничеству: [email protected]

Наши проекты:
InvestFunds | ПИФы - https://t.iss.one/investfundsru Cbonds: IPO/SPO - https://t.iss.one/IPO_SPO_Cbonds
Download Telegram
#Премаркетинг
🚅РЖД, 001Р-33R (25 млрд)

Сбор заявок – 26 сентября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 2 октября.

📝Облигационный долг Эмитента: 1.27 трлн руб., 1.355 млрд CHF, £627 млн, €500 млн.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Cbonds.ru
#Премаркетинг 🛢«ЯТЭК», 001Р-04 (1.5 млрд) Сбор заявок и размещение предварительно запланированы на конец сентября. 📝Облигационный долг Эмитента: 9 млрд рублей.
#Премаркетинг
🛢«ЯТЭК», 001Р-04 (1.5 млрд)

❗️Финальный ориентир спреда к значению КС – 250 б.п.

Книга заявок открыта до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 30 сентября.

📝Организатор – Совкомбанк.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#Премаркетинг
💰 Министерство финансов Ульяновской области, 34009 (3 млрд)

Сбор заявок – 8 октября с 11:00 до 14:00 (мск). Размещение запланировано на 10 октября.

Ориентир по доходности будет определен позднее.

💼Купонный период:
1-ый купон – 121 день
2-17, 20 купоны – 91 день
18-ый купон – 71 день
19-ый купон – 81 день

📝Облигационный долг Эмитента: 18.25 млрд руб.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#Премаркетинг
💳 Промсвязьбанк, 003P-09 (не менее 10 млрд)

Сбор заявок запланирован на первую половину октября. Дата размещения будет определена позднее.

📝Облигационный долг Эмитента: 58.167 млрд руб.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Cbonds.ru
#Премаркетинг 🚅РЖД, 001Р-33R (25 млрд) Сбор заявок – 26 сентября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 2 октября. 📝Облигационный долг Эмитента: 1.27 трлн руб., 1.355 млрд CHF, £627 млн, €500 млн.
#Премаркетинг
🚅РЖД, 001Р-33R (25 млрд)

❗️Финальный ориентир спреда к значению RUONIAсрi – 130 б.п.

Книга заявок открыта до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 2 октября.

📝Организаторы – Газпромбанк, БК РЕГИОН, Россельхозбанк.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#Премаркетинг
📆 Календарь рыночных размещений: октябрь (данные от 27 сентября)
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#Премаркетинг
📆 Календарь рыночных размещений: октябрь (данные от 27 сентября)
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#Премаркетинг
🛣«АБЗ-1», 002Р-01 (1 млрд)

Сбор заявок – 7 октября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 10 октября.

По выпуску предусмотрен ковенантный пакет.

Оференты: ПСФ «Балтийский проект» (холдинговая компания Группы) и АО «АБЗ-Дорстрой» (операционная компания Группы).

📝Облигационный долг Эмитента: 7 млрд руб.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Cbonds.ru
#Премаркетинг 🎡 Парк Сказка, БО-П01 (300 млн) Сбор заявок запланирован на конец сентября, размещение – начало октября. Ковенанты: кросс-дефолт по долговым обязательствам, нарушение сроков публикации отчётности, смена контроля, превышение Чистый долг / EBITDA…
#Премаркетинг
🎡 Парк Сказка, БО-П01 (300 млн)

❗️Финальный ориентир ставки купона — 24% годовых. Книга заявок открыта до 16:00 (мск).
Размещение запланировано на 3 октября.

📝Организатор – Совкомбанк.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Cbonds.ru
#Премаркетинг 🏦Экспобанк, 001P-02 (5 млрд) Сбор заявок и размещение предварительно запланированы на первую декаду октября. 📝Облигационный долг Эмитента: $60 млн, 5 млрд руб.
#Премаркетинг
🏦Экспобанк, 001P-02 (5 млрд)

❗️Определена дата сбора заявок — 2 октября с 11:00 до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 4 октября.

📝Организаторы – Совкомбанк, Экспобанк.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Cbonds.ru
#Премаркетинг 🚛«РЕСО-Лизинг», БО-02П-10 (не менее 5 млрд) Сбор заявок и размещение предварительно запланированы на первую декаду октября. 📝Облигационный долг Эмитента: 103.6 млрд руб.
#Премаркетинг
🚛«РЕСО-Лизинг», БО-02П-10 (не менее 5 млрд)

❗️Сбор заявок, запланированный на I декаду октября, в условиях текущей рыночной конъюнктуры перенесен на неопределенный срок.
Cbonds.ru
#Премаркетинг 🏦Экспобанк, 001P-02 (5 млрд) Сбор заявок и размещение предварительно запланированы на первую декаду октября. 📝Облигационный долг Эмитента: $60 млн, 5 млрд руб.
#Премаркетинг
🏦Экспобанк, 001P-02 (5 млрд)

❗️Финальный ориентир спреда к значению КС – 275 б.п.

Книга заявок закрыта. Размещение запланировано на 4 октября.

📝Организаторы – Совкомбанк, Экспобанк.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Cbonds.ru
#Премаркетинг 📆 Календарь рыночных размещений: октябрь (данные от 27 сентября)
#Премаркетинг
🚘 Каршеринг Руссия, 001P-04 (2 млрд)

❗️Определена дата сбора заявок — 15 октября с 11:00 до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 18 октября.

📝Организаторы – Газпромбанк, Инвестиционный Банк Синара.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#Премаркетинг
🏠«Эталон-Финанс», 002P-02 (не менее 5 млрд)

Сбор заявок – 10 октября, размещение – 15 октября.

📝Облигационный долг Эмитента: 21.4 млрд рублей.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Cbonds.ru
#Премаркетинг 💳«ГПБ Финанс», 001Р-02Р (до 30 млрд) Сбор заявок – 3 октября, размещение – 8 октября. Минимальная сумма заявки при первичном размещении – 1.4 млн рублей. 📝Облигационный долг Эмитента отсутствует.
#Премаркетинг
💳«ГПБ Финанс», 001Р-02Р (10 млрд)

❗️Финальный ориентир спреда к значению КС – 150 б.п.
Книга заявок открыта до 17:00 (мск).

Размещение запланировано на 8 октября.

📝Организатор – Газпромбанк.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#Премаркетинг
💎 «АЛРОСА», 001Р-02 (от 20 млрд)

Сбор заявок – 8 октября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 14 октября.

📝Облигационный долг Эмитента 70 млрд рублей, $500 млн.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Cbonds.ru
#Премаркетинг 💳 Промсвязьбанк, 003P-09 (не менее 10 млрд) Сбор заявок запланирован на первую половину октября. Дата размещения будет определена позднее. 📝Облигационный долг Эмитента: 58.167 млрд руб.
#Премаркетинг
💳 Промсвязьбанк, 003P-09 (не менее 10 млрд)

❗️Определена дата сбора заявок — 14 октября. Размещение запланировано на 18 октября.

📝Организаторы – Московский кредитный банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#Премаркетинг
📆 Календарь рыночных размещений: октябрь (данные от 4 октября)
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#Премаркетинг
📆 Календарь рыночных размещений: октябрь (данные от 4 октября)
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM