#Премаркетинг
🚅РЖД, 001Р-33R (25 млрд)
Сбор заявок – 26 сентября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 2 октября.
📝 Облигационный долг Эмитента: 1.27 трлн руб., 1.355 млрд CHF, £627 млн, €500 млн.
🚅РЖД, 001Р-33R (25 млрд)
Сбор заявок – 26 сентября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 2 октября.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Cbonds.ru
#Премаркетинг 🛢 «ЯТЭК», 001Р-04 (1.5 млрд) Сбор заявок и размещение предварительно запланированы на конец сентября. 📝 Облигационный долг Эмитента: 9 млрд рублей.
#Премаркетинг
🛢 «ЯТЭК», 001Р-04 (1.5 млрд)
❗️ Финальный ориентир спреда к значению КС – 250 б.п.
Книга заявок открыта до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 30 сентября.
📝 Организатор – Совкомбанк.
Книга заявок открыта до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 30 сентября.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#Премаркетинг
💰 Министерство финансов Ульяновской области, 34009 (3 млрд)
Сбор заявок – 8 октября с 11:00 до 14:00 (мск). Размещение запланировано на 10 октября.
Ориентир по доходности будет определен позднее.
💼Купонный период:
1-ый купон – 121 день
2-17, 20 купоны – 91 день
18-ый купон – 71 день
19-ый купон – 81 день
📝 Облигационный долг Эмитента: 18.25 млрд руб.
Сбор заявок – 8 октября с 11:00 до 14:00 (мск). Размещение запланировано на 10 октября.
Ориентир по доходности будет определен позднее.
💼Купонный период:
1-ый купон – 121 день
2-17, 20 купоны – 91 день
18-ый купон – 71 день
19-ый купон – 81 день
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#Премаркетинг
💳 Промсвязьбанк, 003P-09 (не менее 10 млрд)
Сбор заявок запланирован на первую половину октября. Дата размещения будет определена позднее.
📝 Облигационный долг Эмитента: 58.167 млрд руб.
Сбор заявок запланирован на первую половину октября. Дата размещения будет определена позднее.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Cbonds.ru
#Премаркетинг 🚅РЖД, 001Р-33R (25 млрд) Сбор заявок – 26 сентября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 2 октября. 📝 Облигационный долг Эмитента: 1.27 трлн руб., 1.355 млрд CHF, £627 млн, €500 млн.
#Премаркетинг
🚅РЖД, 001Р-33R (25 млрд)
❗️ Финальный ориентир спреда к значению RUONIAсрi – 130 б.п.
Книга заявок открыта до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 2 октября.
📝 Организаторы – Газпромбанк, БК РЕГИОН, Россельхозбанк.
🚅РЖД, 001Р-33R (25 млрд)
Книга заявок открыта до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 2 октября.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Cbonds.ru
#Премаркетинг 🎡 Парк Сказка, БО-П01 (300 млн) Сбор заявок запланирован на конец сентября, размещение – начало октября. Ковенанты: кросс-дефолт по долговым обязательствам, нарушение сроков публикации отчётности, смена контроля, превышение Чистый долг / EBITDA…
#Премаркетинг
🎡 Парк Сказка, БО-П01 (300 млн)
❗️Определена дата сбора заявок — 30 сентября с 11:00 до 16:00 (мск). Размещение запланировано на 3 октября.
📝 Организатор – Совкомбанк.
❗️Определена дата сбора заявок — 30 сентября с 11:00 до 16:00 (мск). Размещение запланировано на 3 октября.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#Премаркетинг
🛣«АБЗ-1», 002Р-01 (1 млрд)
Сбор заявок – 7 октября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 10 октября.
По выпуску предусмотрен ковенантный пакет.
Оференты: ПСФ «Балтийский проект» (холдинговая компания Группы) и АО «АБЗ-Дорстрой» (операционная компания Группы).
📝 Облигационный долг Эмитента: 7 млрд руб.
🛣«АБЗ-1», 002Р-01 (1 млрд)
Сбор заявок – 7 октября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 10 октября.
По выпуску предусмотрен ковенантный пакет.
Оференты: ПСФ «Балтийский проект» (холдинговая компания Группы) и АО «АБЗ-Дорстрой» (операционная компания Группы).
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Cbonds.ru
#Премаркетинг 🎡 Парк Сказка, БО-П01 (300 млн) Сбор заявок запланирован на конец сентября, размещение – начало октября. Ковенанты: кросс-дефолт по долговым обязательствам, нарушение сроков публикации отчётности, смена контроля, превышение Чистый долг / EBITDA…
#Премаркетинг
🎡 Парк Сказка, БО-П01 (300 млн)
❗️Финальный ориентир ставки купона — 24% годовых. Книга заявок открыта до 16:00 (мск).
Размещение запланировано на 3 октября.
📝 Организатор – Совкомбанк.
❗️Финальный ориентир ставки купона — 24% годовых. Книга заявок открыта до 16:00 (мск).
Размещение запланировано на 3 октября.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Cbonds.ru
#Премаркетинг 🏦Экспобанк, 001P-02 (5 млрд) Сбор заявок и размещение предварительно запланированы на первую декаду октября. 📝 Облигационный долг Эмитента: $60 млн, 5 млрд руб.
#Премаркетинг
🏦Экспобанк, 001P-02 (5 млрд)
❗️Определена дата сбора заявок — 2 октября с 11:00 до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 4 октября.
📝 Организаторы – Совкомбанк, Экспобанк.
🏦Экспобанк, 001P-02 (5 млрд)
❗️Определена дата сбора заявок — 2 октября с 11:00 до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 4 октября.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Cbonds.ru
#Премаркетинг 🚛«РЕСО-Лизинг», БО-02П-10 (не менее 5 млрд) Сбор заявок и размещение предварительно запланированы на первую декаду октября. 📝 Облигационный долг Эмитента: 103.6 млрд руб.
#Премаркетинг
🚛«РЕСО-Лизинг», БО-02П-10 (не менее 5 млрд)
❗️Сбор заявок, запланированный на I декаду октября, в условиях текущей рыночной конъюнктуры перенесен на неопределенный срок.
🚛«РЕСО-Лизинг», БО-02П-10 (не менее 5 млрд)
❗️Сбор заявок, запланированный на I декаду октября, в условиях текущей рыночной конъюнктуры перенесен на неопределенный срок.
Cbonds.ru
#Премаркетинг 🏦Экспобанк, 001P-02 (5 млрд) Сбор заявок и размещение предварительно запланированы на первую декаду октября. 📝 Облигационный долг Эмитента: $60 млн, 5 млрд руб.
#Премаркетинг
🏦Экспобанк, 001P-02 (5 млрд)
❗️ Финальный ориентир спреда к значению КС – 275 б.п.
Книга заявок закрыта. Размещение запланировано на 4 октября.
📝 Организаторы – Совкомбанк, Экспобанк.
🏦Экспобанк, 001P-02 (5 млрд)
Книга заявок закрыта. Размещение запланировано на 4 октября.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Cbonds.ru
#Премаркетинг 📆 Календарь рыночных размещений: октябрь (данные от 27 сентября)
#Премаркетинг
🚘 Каршеринг Руссия, 001P-04 (2 млрд)
❗️Определена дата сбора заявок — 15 октября с 11:00 до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 18 октября.
📝 Организаторы – Газпромбанк, Инвестиционный Банк Синара.
❗️Определена дата сбора заявок — 15 октября с 11:00 до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 18 октября.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#Премаркетинг
🏠 «Эталон-Финанс», 002P-02 (не менее 5 млрд)
Сбор заявок – 10 октября, размещение – 15 октября.
📝 Облигационный долг Эмитента: 21.4 млрд рублей.
Сбор заявок – 10 октября, размещение – 15 октября.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Cbonds.ru
#Премаркетинг 💳 «ГПБ Финанс», 001Р-02Р (до 30 млрд) Сбор заявок – 3 октября, размещение – 8 октября. Минимальная сумма заявки при первичном размещении – 1.4 млн рублей. 📝 Облигационный долг Эмитента отсутствует.
#Премаркетинг
💳 «ГПБ Финанс», 001Р-02Р (10 млрд)
❗️ Финальный ориентир спреда к значению КС – 150 б.п.
Книга заявок открыта до 17:00 (мск).
Размещение запланировано на 8 октября.
📝 Организатор – Газпромбанк.
Книга заявок открыта до 17:00 (мск).
Размещение запланировано на 8 октября.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#Премаркетинг
💎 «АЛРОСА», 001Р-02 (от 20 млрд)
Сбор заявок – 8 октября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 14 октября.
📝 Облигационный долг Эмитента 70 млрд рублей, $500 млн.
Сбор заявок – 8 октября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 14 октября.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Cbonds.ru
#Премаркетинг 💳 Промсвязьбанк, 003P-09 (не менее 10 млрд) Сбор заявок запланирован на первую половину октября. Дата размещения будет определена позднее. 📝 Облигационный долг Эмитента: 58.167 млрд руб.
#Премаркетинг
💳 Промсвязьбанк, 003P-09 (не менее 10 млрд)
❗️Определена дата сбора заявок — 14 октября. Размещение запланировано на 18 октября.
📝 Организаторы – Московский кредитный банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк.
❗️Определена дата сбора заявок — 14 октября. Размещение запланировано на 18 октября.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM