#Премаркетинг
💳 Алтимейт Эдьюкейшн, 001Р-01 (600 млн)

Сбор заявок – 24 июля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 30 июля.

Обеспечение – Публичная безотзывная оферта от АО «АЭ Холдинг». Предусмотрен ковенантный пакет.

📝 У Эмитента отсутствует облигационный долг.

#Премаркетинг
💰«ТАЛАН-ФИНАНС», 001P-04 (не менее 1 млрд)

❗️ Определена дата сбора заявок – 17 июля. Предварительная дата начала размещения – 22 июля.

📝 Организатор – Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, ИБ Синара, ИФК Солид, Совкомбанк.

#Премаркетинг
💵«ТД РКС», 002Р-06 (700 млн)

Сбор заявок – 24 июля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 29 июля.

Поручитель – «РКС Девелопмент». ПВО – «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез».

Предусмотрен ковенантный пакет.

📝Облигационный долг Эмитента: 1.75 млрд рублей.

#Премаркетинг
🏭Кокс, 001Р-04 (1.5 млрд)

Сбор заявок – 24 июля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 29 июля.

📝Облигационный долг Эмитента: 2.5 млрд рублей.

#Премаркетинг
🏗 «Балтийский лизинг», БО-П18

❗️Финальный ориентир ставки купона – 19% годовых (доходность – 20.75% годовых).
Книга заявок открыта до 15:00 (мск).

⚡️ UPD: Объем размещения составит 7.5 млрд рублей.

Размещение запланировано на 21 июля.

📝 Организаторы – ИБ Синара, Ренессанс Брокер.

✅ Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

#Премаркетинг
⛽️ «Газпром капитал», доп. выпуск №1 серии БО-003Р-14 (от $150 млн)

Сбор заявок – 22 июля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 24 июля.

Поручитель – ПАО «Газпром».

Расчеты по облигациям в рублях по официальному курсу Банка России.

📝Облигационный долг Эмитента: 1.354 трлн руб., $8.918 млрд, €2.341 млрд, 5.5 млрд CNY, 173 млн CHF.

#Премаркетинг
💰 «Авто Финанс Банк», БО-001P-15 (10 млрд)

❗️ Определена дата сбора заявок – 18 июля с 11:00 до 15:00 (мск). Предварительная дата начала размещения – не позднее 29 июля.

📝 Организаторы – Совкомбанк, Т-Банк.

#Премаркетинг
🚚 ГТЛК, облигации устойчивого развития серии 002P-09 (15 млрд)

Сбор заявок – 22 июля с 11:00 до 16:00 (мск), размещение – 25 июля.

📝Облигационный долг Эмитента: 417.953 млрд руб., $2.4 млрд, 200 млн CNY.

#Премаркетинг
💡 «Атомэнергопром», 001P-07 (до 50 млрд)

Сбор заявок – 23 июля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 25 июля.

📝Облигационный долг Эмитента: 99 млрд руб.

#Премаркетинг
💰«ТАЛАН-ФИНАНС», 001P-04

❗️Финальный ориентир спреда к КС – 500 б.п.
Книга заявок открыта до 15:00 (мск).

⚡️ UPD: Объем размещения зафиксирован и составит 3 млрд рублей.

Размещение запланировано на 22 июля.

📝Организаторы – Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, ИБ Синара, ИФК Солид, Совкомбанк.

✅ Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

#Премаркетинг
📀 «Селигдар» 001Р-04 и 001Р-05

Серия 001Р-04:
❗️Финальный диапазон ставки купона – 19% годовых (доходность – 20.75% годовых).

⚡️ UPD: Объем размещения зафиксирован и составит 12.5 млрд рублей.

Серия 001Р-05:
❗️Финальный ориентир спреда к КС – 450 б.п.

⚡️ UPD: Объем размещения зафиксирован и составит 1 млрд рублей.

Размещение запланировано на 22 июля.

📝Организаторы – Газпромбанк, ВТБ Капитал Трейдинг, Альфа-Банк, Совкомбанк.

#Премаркетинг
🍗 Группа Черкизово, БО-002P-02 (не более 10 млрд)

❗️Финальный ориентир спреда к КС – 200 б.п.

Размещение запланировано на 22 июля.

📝Агент по размещению – БК Регион.

#Премаркетинг
🍷 Абрау-Дюрсо, 002P-01 (500 млн)

❗️ Определена дата сбора заявок – 23 июля. Предварительная дата начала размещения – 28 июля.

Снижен ориентир ставки купона – не выше 20% годовых (доходность – не выше 21.94% годовых).

📝 Организаторы – SberCIB, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк.

#Премаркетинг
⛽️ «Газпром нефть», 006Р-02

❗️Финальный ориентир ставки купона — 7.5% годовых.
Книга заявок открыта до 15:00 (мск).

⚡️ UPD: Объем размещения зафиксирован и составит 1 млрд юаней.

Размещение запланировано на 25 июля.

📝Организаторы – Альфа-Банк, Банк Синара, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Совкомбанк, Т-Банк.

✅ Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

#Премаркетинг
💰 «Авто Финанс Банк», БО-001P-15 (10 млрд)

❗️Финальный ориентир ставки купона – 16.75% годовых (доходность – 18.10% годовых).

Размещение запланировано не позднее 29 июля.

📝 Организаторы – Совкомбанк, Т-Банк.

#Премаркетинг
⚙️«Гидромашсервис», 001Р-04 и 001Р-05

Серия 001Р-04:
❗️Финальный диапазон ставки купона – 17% годовых (доходность – 18.93% годовых).
Объем размещения зафиксирован и составит 1 млрд рублей.

Серия 001Р-05:
❗️Финальный ориентир спреда к КС – 325 б.п.
Объем размещения зафиксирован и составит 3 млрд рублей.

Размещение запланировано на 23 июля.

📝Организаторы – ВТБ Капитал Трейдинг, Совкомбанк.