💰Гостем рубрики «Реальные инвестиции» в новом выпуске Cbonds Weekly News стал начальник управления по работе с эмитентами малой и средней капитализации Совкомбанка Денис Зибарев.

Он рассказал, как сегодня не ошибиться при выборе эмитента, чтобы не столкнуться в будущем с его дефолтом и не потерять свои вложения.

Узнавай главное первым вместе с Cbonds Weekly News!😉

👉 Запись уже доступна на странице СбондсТВ!

📌 Подписывайтесь на наш канал в ВК, а также на Rutube и Youtube!

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
18,40% (⬇️4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
23,40% (⬆️3 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
33,91% (⬆️26 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
🚘ЕвроТранс, БО-001Р-04, БО-001Р-05 (суммарно до 4 млрд)
💳Газпромбанк, 004P-13 (400 млн)
💳Сбербанк России, 001Р-SBERD3 (12 млрд)
💳 Альфа-Банк, ЗО-500 (доп.выпуск $110.6 млн)

Размещения
💵Аренза-Про, 001P-06 (300 млн)
💰Твой Склад, 01 (50 млн)

Оферты
💳ДОМ.РФ, 26 (6 млрд)
💰Феррум, БО-01-001P (102.3 млн)
⚡️Энергоника, 001Р-01 (50 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

🔎 Поиск облигаций: новые фильтры и оптимизированный интерфейс

Рады сообщить, что мы добавили новые фильтры в раздел «Поиск облигаций» сайта Cbonds. А также оптимизировали интерфейс. Теперь «Поиск» стал еще удобнее.😉

Ниже — подробнее об обновлениях:👇

📊Новые фильтры:
▶️Capital Tier: отражает уровень капитала, к которому относится актив, согласно нормам регулирования банковского капитала.
▶️CoCo Bonds, или условно-конвертируемые облигации (от англ. "contingent convertible bond"): долговые инструменты, которые могут быть конвертированы в собственный капитал или списаны. Основными триггерами для конвертации/списания являются падение уровня достаточности капитала или решение регулятора в условиях угрозы финансовой стабильности эмитента.

✔️Оптимизация интерфейса:
🔸Некоторые фильтры изменили свое расположение для удобства пользователей. Например, фильтры "Цена, % от номинала" и "Биржа" теперь находятся в блоке "Базовые".
🔸Блок "Рейтинги" теперь открывается на странице по умолчанию.
🔸Разделы "Искать только" и "Не включать эмиссии" в блоке "Классификатор" подсвечиваются зелёным и красным соответственно для более явного указания на различие в их назначении.
🔸Расположение фильтров внутри блоков "Классификатор" и "Информация по эмиссии" было оптимизировано согласно частоте их использования.

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 2 ноября

🇷🇺Россия

🚚 Новосибирскавтодор – Эксперт РА,🆕 присвоен "ruBBB", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен ограниченной оценкой бизнес-профиля отрасли, средними рыночными и конкурентными позициями, низкой долговой и процентной нагрузкой, низкой оценкой ликвидности, высокой рентабельностью и низким уровнем корпоративных рисков».

💼 Страховой Дом ВСК – АКРА,🆕 присвоен "ВВВ", "стабильный"

«Рейтинг по международной шкале обусловлен умеренным  бизнес-профилем, высокими качеством активов и уровнем текущей ликвидности, а также удовлетворительной достаточностью капитала».

#ИтогиРазмещения
АСПЭК-Домстрой, 001P-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 54.089 млн руб.
Купон/Доходность: 24% годовых/26.25% годовых
Дюрация: 1.11

Количество сделок на бирже: 628
Самая крупная сделка: 3.66 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (40%) заняли сделки объёмом от 1 до 3 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 10 до 300 тыс. руб. (29%).

📝Организатором выступила Иволга Капитал. ПВО — Регион Финанс.

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 5 ноября:

💍Выручка МГКЛ за 10 мес. 2024 г. увеличилась в 4,6 раза г/г - до 6,5 млрд руб. Общий портфель группы вырос в 1,9 раза, до 1,7 млрд руб. Количество розничных клиентов превысило 184 тыс. человек (+11% г/г).

🛢Выручка СИБУР Холдинга за 9 мес. 2024 г. увеличилась на 20%, до 894 млрд руб. Чистая прибыль выросла на 93% до 166 млрд руб.

🍏 Акционеры X5 Retail Group N.V. проголосовали за получение денежной компенсации за нераспределенные акции со стороны бывшей дочерней компании, Корпоративный центр ИКС 5. Компенсация может быть выплачена до 1 февраля 2025 г. Доля нераспределенных акций составляет около 10,22% капитала. (РБК)

💿 Северсталь в текущих условиях намерена сохранить ежеквартальные выплаты дивидендов, сообщил гендиректор компании Александр Шевелев.

🇷🇺Полиметалл получил от Роснедр лицензию на разведку и добычу полезных ископаемых на месторождении Новопетровское в Республике Башкортостан. Актив более чем в 2 раза увеличит долю меди в ресурсной базе компании.

🖥 Группа Аренадата 8 ноября опубликует промежуточные консолидированные финансовые результаты по МСФО за 9 мес. 2024 года.

🇷🇺📝Рейтинговые действия агентств РФ по эмитентам за октябрь 2024 года

📈Cbonds представляет сводную статистику действий российских рейтинговых агентств по эмитентам за октябрь текущего года. В статистике учитываются рейтинги организаций от четырех российских рейтинговых агентств – Эксперт РА, АКРА, НКР и НРА.

🔎 В октябре общее количество рейтинговых действий, совершенных агентствами РФ, составило 142. Лидером по их числу стало агентство Эксперт РА (63 рейтинга). После него следуют АКРА (54 рейтинга), НКР (16 рейтингов) и НРА (9 рейтинговых действий).

Большая часть рейтингов (53.5%, или 76 рейтингов) в октябре была оставлена без изменений. Присвоений рейтингов было 28, повышений – 21, отзывов рейтингов – 12. Понижений рейтингов было всего 5 или 3.5% от общего числа рейтинговых действий. Рейтингов с развивающимся прогнозом было всего 4.

📝Из интересного: в октябре рейтинговое агентство Эксперт РА впервые присвоило кредитные рейтинги Узбекистану (рейтинг ВВ / прогноз «стабильный») и Кыргызстану (рейтинг B+ / прогноз «стабильный»).

Среди факторов, повлиявших на присвоение рейтингов данным странам, можно выделить рост экономики, высокие темпы роста их населения и сбалансированность бюджета.

✔️Напоминаем, что c кредитными рейтингами на сайте Cbonds можно ознакомиться на страницах эмитента, облигации и синдицированного кредита, а также в разделе «Кредитные и ESG рейтинги» на главной странице сайта.

#ОФЗ #МинфинРФ
🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПК 29025 (дата погашения – 12 августа 2037 года) и ОФЗ-ПД 26247 (дата погашения – 11 мая 2039 года).

Оба аукциона будут проведены без лимита.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
18,41% (⬆️1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
24,02% (⬆️62 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
34,87% (⬆️96 б.п.)

📝 Календарь событий

Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26247 (ОФЗ-ПД)
🇷🇺Россия, 29025 (ОФЗ-ПК)

Сбор заявок
🚘ЕвроТранс, БО-001Р-04, БО-001Р-05 (суммарно до 4 млрд)
💳Газпромбанк, 004P-13 (400 млн)
💳Сбербанк России, 001Р-SBERD3 (12 млрд)

Размещения
📝ВЕРАТЕК, БО-01 (500 млн)

Оферты
💰Фабрика Фаворит, БО-П01 (500 млн)
💊Вита Лайн, 001Р-02 (500 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

📈Индекс Мосбиржи открыл день ростом на 3% на фоне новостей о результатах выборов в США

Среди лидеров роста — акции Газпрома, Новатэка, Сбера.

📊Следить за динамикой индекса можно здесь. На 10:43 (мск) его значение составляло 2 682,99 (против
2 616,51 по итогам вчерашнего дня).

Консенсус-прогноз Cbonds на конец 4 кв. 2024 — 2 875.

#Премаркетинг
📀 «Селигдар», SILV01

Сбор заявок – 10 декабря с 11:00 до 16:00 (мск), размещение – 13 декабря.

Расчеты по «серебряным» облигациям в рублях по официальному курсу Банка России.

📝Облигационный долг Эмитента 28.973 млрд рублей.

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 6 ноября:

📦 Ozon в III кв. 2024 года увеличил оборот от продаж (GMV, включая услуги) на 59% г/г, до 718,3 млрд руб. Выручка выросла до 153,7 млрд руб. (+41% г/г). Скорректированная EBITDA составила 13 млрд руб. против отрицательной -3,91 млрд руб. в прошлом году за этот период. Компания снизила прогноз роста GMV - 60–70% вместо 70% ранее.

🛒 Ретейлер О’КЕЙ в III кв. увеличил выручку на 4,4%, до 51 млрд руб. Чистая розничная выручка группы за 9 мес. 2024 года выросла на 5,6% - до 155,6 млрд руб., гипермаркетов - на 1,6%, до 102,7 млрд руб., дискаунтеров - на 14,3%, до 52,9 млрд руб.

🔅Акции Южуралзолото ГК включены в некотировальную часть списка ценных бумаг, допущенных к торгам СПБ Биржи. Также компания направила все необходимые документы для перевода акций в первый котировальный список Мосбиржи. Выручка ЮГК по РСБУ за III кв. 2024 г. снизилась на 47% г/г, до 5,6 млрд руб., а прибыль от продаж составила -214 млн руб.

☕️ Сеть кофеен «Даблби» планирует привлечь более 300 млн руб. на pre-IPO к 3 декабря через платформу Zorko. ➡️Подробнее в нашем канале про IPO и SPO.

🏦 ЭсЭфАй сегодня рассмотрит вопросы о переносе ВОСА и пересмотре рекомендации о размере дивидендов по результатам 9 месяцев 2024 года. Ранее совет директоров рекомендовал выплатить 113,8 руб. на одну обыкновенную акцию.

⛽️ Газпром выставил оферту по еврооблигациям серии 44 с погашением в ноябре, права на которые учитываются российскими депозитариями. Период предъявления еврооблигаций к выкупу – с 5 по 7 ноября с 10.00 до 16.00 (мск). Дата приобретения – 12 ноября. Компания приобретет не более 303 309 штук бумаг (на 303,3 млн евро).

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺❌ Аукцион Минфина РФ по размещению ОФЗ-ПК 29025 (дата погашения – 12 августа 2037 года) вторую неделю подряд признан несостоявшимся

Причина — отсутствие заявок по приемлемым уровням цен.

#Премаркетинг
💰Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области, 34025 (до 10 млрд)

Сбор заявок – 19 ноября с 11:00 до 14:00 (мск), размещение – 22 ноября.

📝Облигационный долг Эмитента: 28.45 млрд рублей.

#Премаркетинг
🏭Кокс , 001Р-01 (будет определен позднее)

❗️Дата книги сбора заявок перенесена на 14 ноября (предыдущая дата была запланирована на 7 ноября). Размещение запланировано на 19 ноября.

📝Организатор – Газпромбанк.

#Аналитика #Макроэкономика #Консенсус_Cbonds
💵 🇨🇳Вчера курс рубля достиг уровня 13.8 руб. за юань впервые с октября прошлого года

Согласно консенсус-прогнозу Cbonds, валютная пара CNY/RUB на конец 4-го кв. 2024 составит 13.5.

Ниже — прогнозы и ожидания аналитиков по валютному рынку. С полной версией комментариев, опубликованных в Research Hub Cbonds, можно ознакомиться, перейдя по ссылкам. 😉

🔴«Еженедельный обзор: валюта, облигации и ставки» от Газпромбанка: «Минфин РФ объявил об увеличении покупки валюты с 7 ноября по 5 декабря до 4,2 млрд руб. в день (87,5 млрд руб. за месяц). Учитывая, что отложенные продажи валюты Банком России составляют 8,4 млрд руб. в день, чистые продажи юаня снизятся до 4,2 млрд руб. c 5,3 млрд руб./день в октябре. Это решение, вероятно, окажет слабое воздействие на рубль. Мы ожидаем что курс национальной валюты будет варьироваться в диапазоне 13,6–13,9/юань».

🔴«Ежедневный мониторинг рынков» от Банка Санкт-Петербург: «Сегодня курс CNYRUB снизился к 13,63 руб./юань на глобальном росте курса USDCNY из-за новостей с выборов в США. Другие валюты EM с утра также преимущественно слабеют. В целом риски возврата курса к 13,70 руб./юань в дальнейшей перспективе пока сохраняются».

🔴«"Ралли Трампа" не продлится долго» от АЛОР+: «Вчера пара юань-рубль подала очередную заявку на выход из длительного боковика вверх, поднимаясь выше отметки 13,75. Не уверены, что эта попытка будет успешной. В любом случае мы не ждем сильной девальвации российской валюты и считаем, что вложения в консервативные рублевые облигации и даже депозиты пока будут приносить больший доход, нежели покупка доллара или юаня».

🔴«В ноябре Центробанк снизит объём продажи валюты» от Альфа Инвестиции: «На длинной дистанции эффект от проводимых Центробанком операций сглаживается сделками экспортёров и импортёров, но локально влияние ежедневных сделок всё равно есть. С учётом вернувшихся к росту цен на нефть подъём пары CNY/RUB в ближайшее время может приостановиться».

🔴«Валютный обзор» от РОСБАНКа: «В ближайшие дни правит бал геополитика. 5 ноября выборы президента США, 7 ноября на пленарном заседании клуба «Валдай» выступит В.Путин. Мы ожидаем колебания USD/RUB* в интервале 97.0-98.8, CNY/RUB в интервале 13.60-13.85».

👉 Консенсус-прогнозы по другим валютам на конец 4-го кв. 2024 года:
🟡USD/RUB: 94.4
🟡EUR/RUB: 104.6
🟡EUR/USD: 1.1

#ИнтервьюCbonds
💬 Представляем вашему вниманию интервью с управляющим партнером МКА «Николаев и партнеры» Юрием Николаевым

В рамках диалога спикер рассказал об изменениях в Российском законодательстве на рынке M&A, а именно о новых требованиях Правительственной Комиссии по одобрению сделок на этом рынке и нововведениях по отнесению компании к категории стратегических и многое другое.

✅Смотреть интервью уже можно сразу на трех площадках. Выбирайте удобную на странице СбондсТВ!

Полезного просмотра!

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26247 (дата погашения – 11 мая 2039 года) на 4.861 млрд рублей при спросе в 23.699 млрд рублей.

Цена отсечения составила 75%, доходность по цене отсечения – 17.63% годовых. Средневзвешенная цена – 75.2708%, доходность по средневзвешенной цене – 17.56% годовых.

🔅 Аналитики отмечают, что в мире наблюдается рекордный спрос на золото. Во всяком случае за последние четыре года. В том числе серьезно вырос и объем чистых инвестиций в ETF на благородный металл.

🪙 В октябре был зафиксирован почти непрерывный приток средств в золотые фонды пять месяцев подряд. Объем вложений за это время приблизился к отметке в $20 млрд.

🟡 Российские инвесторы тоже проявляют интерес к золоту, в том числе, на рынке коллективных инвестиций.

▶️ По данным Investfunds, 10 крупнейших паевых инвестиционных фондов на золото (открытых и биржевых) только в октябре привлекли свыше 3,26 млрд рублей. При этом крупнейший приток пришелся на биржевой фонд «Т-Капитал Золото» под управлением УК «Т-Капитал» - более 1,15 млрд рублей.

🔆 С начала года приток в золотые ПИФ в нашей стране превысил 8 млрд рублей (без учета оттока средств из двух фондов).

👛 При этом в последние три месяца - в августе, сентябре и октябре - фонды на драгметаллы становились лидерами рэнкинга Investfunds по доходности за год. Доходность ПИФ, попавших в топ-10 такого рэнкинга, по итогам октября варьировалась от 45 до 34% годовых.

🏦❗️Мосбиржа отложила старт торгов на Фондовом рынке

О начале торгов будет сообщено дополнительно.

📝О причинах в сообщении Биржи не сообщается.