#неделя_впереди #США
⚠️ Важные события предстоящей недели:
• В понедельник 14 декабря Apple #AAPL запустит подписку Fitness+ стоимостью $9.99 в месяц или $79.99 в год. Пользователи могут смотреть видео с тренировками на подключенных устройствах и синхронизировать показатели тренировок с Apple Watch.
• Во вторник 15 декабря выйдут ноябрьские данные по динамике экспортных цен, ожидается рост на 0.2% по отношению к октябрю, и импортных цен – ожидается рост на 0.3%. Также ожидаются ноябрьские данные по динамике промышленного производства – рост на 0.3% к октябрю.
• В среду 16 декабря ФРС опубликует свой двухлетний макроэкономический прогноз по инфляции и экономическому росту. 18 декабря регулятор также представит результаты стресс-тестов крупных банков.
• В среду 16 декабря выйдут данные по экономической активности (PMI) в производственном секторе за первую половину месяца, ожидается значение в 55.8, и в сфере услуг – 55.
• 16 декабря Bloom Energy #BE проведет День инвестора.
• В четверг 17 декабря FDA рассмотрит выдачу экстренного разрешения на использование (EUA) экспериментальной вакцины от коронавируса Moderna #MRNA, показавшей эффективность 95% по итогам третьей фазы клинических испытаний. Ранее на прошлой неделе регулятор выдал EUA на использование вакцины Pfizer и BioNTech.
• 17 декабря Eli Lilly #LLY представит финансовый прогноз на 2021 г.
• 18 декабря выйдут данные по внешнеторговому сальдо торгового баланса США в третьем квартале – ожидается дефицит в $188.9 млрд.
• В начале недели Caterpillar #CAT представит ежемесячный отчет о продажах техники.
⚠️ Отчетность интересующих нас компаний:
17 декабря – FedEx #FDX.
18 декабря - Darden Restaurants #DRI, Nike #NKE.
🟢 По данным The Information, Dropbox #DBX, Box #BOX, New Relic #NEWR и MongoDB #MDB могут стать объектами для поглощения со стороны более крупных компаний, таких как Microsoft, Oracle, IBM или Dell.
⚠️ FedEx #FDX отчитается 17 декабря. Выручка компании прогнозируется на уровне $19.4 млрд, а прибыль на акцию (EPS) - $3.94. Bank of America ожидает, что компания отчитается лучше ожиданий.
• Также банк отмечает рост объема внутренних и международных экспресс-доставок оказался на 700 б.п. выше предыдущих оценок банка.
• FedEx и конкурирующая компания UPS #UPS также станут бенефициарами поставок вакцин от коронавируса – стоимость поставок может составить до $300 млн на рынке США и еще больше на международном рынке.
• В целом, на 2021 и 2022 гг. прогнозируется EPS на уровне $15.95 и $17.05 соответственно и $20 в среднесрочной перспективе.
🟢 Odeon Capital выделил бенефициаров связанных с пандемией трендов электронной коммерции:
✅ Bed Bath & Beyond #BBBY
✅ Best Buy #BBY
✅ Dick's Sporting Goods #DKS
✅ Home Depot #HD
✅ Lowe's #LOW
✅ Target #TGT
✅ Walmart #WMT
✅ Williams-Sonoma #WSM
💡 Barron’s отмечает:
🔴 Издание рекомендует инвесторам продавать акции китайских производителей электрокаров - Nio #NIO торгуется в 11 раз больше прогнозируемой на 2021 г. выручки, Li Auto #LI в 10 раз дороже и XPeng #XPEV дороже в 15 раз. При этом инвесторам не стоит ожидать значительных прибылей компаний как минимум на горизонте двух лет.
⚡️ Издание также выделило наиболее привлекательные компании в стремительно развивающемся секторе SPAC (специализированные компании по целевым слияниям и поглощениям, которые в том числе используются для участия в IPO):
✅ Mercury General #MCY
✅ Ajax #AJAX
✅ Omnichannel #OCA
✅ Dragoneer Growth Opportunities #OCA
✅ Altimeter Growth #AGC
✅ Ribbit Leap #LEAP
💎 Следующая неделя будет активной, далее большая часть трейдеров уйдёт на длительные праздники. Мы сохраняем оптимизм касательно перспектив американского рынка акций, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Положительный новостной фон связанный с вакциной от коронавируса и потенциальное вливание ликвидности через экономические стимулы продолжат и далее поддерживает котировки. Любые коррекции мы будем использовать для наращивания позиций в качественных бумагах.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
⚠️ Важные события предстоящей недели:
• В понедельник 14 декабря Apple #AAPL запустит подписку Fitness+ стоимостью $9.99 в месяц или $79.99 в год. Пользователи могут смотреть видео с тренировками на подключенных устройствах и синхронизировать показатели тренировок с Apple Watch.
• Во вторник 15 декабря выйдут ноябрьские данные по динамике экспортных цен, ожидается рост на 0.2% по отношению к октябрю, и импортных цен – ожидается рост на 0.3%. Также ожидаются ноябрьские данные по динамике промышленного производства – рост на 0.3% к октябрю.
• В среду 16 декабря ФРС опубликует свой двухлетний макроэкономический прогноз по инфляции и экономическому росту. 18 декабря регулятор также представит результаты стресс-тестов крупных банков.
• В среду 16 декабря выйдут данные по экономической активности (PMI) в производственном секторе за первую половину месяца, ожидается значение в 55.8, и в сфере услуг – 55.
• 16 декабря Bloom Energy #BE проведет День инвестора.
• В четверг 17 декабря FDA рассмотрит выдачу экстренного разрешения на использование (EUA) экспериментальной вакцины от коронавируса Moderna #MRNA, показавшей эффективность 95% по итогам третьей фазы клинических испытаний. Ранее на прошлой неделе регулятор выдал EUA на использование вакцины Pfizer и BioNTech.
• 17 декабря Eli Lilly #LLY представит финансовый прогноз на 2021 г.
• 18 декабря выйдут данные по внешнеторговому сальдо торгового баланса США в третьем квартале – ожидается дефицит в $188.9 млрд.
• В начале недели Caterpillar #CAT представит ежемесячный отчет о продажах техники.
⚠️ Отчетность интересующих нас компаний:
17 декабря – FedEx #FDX.
18 декабря - Darden Restaurants #DRI, Nike #NKE.
🟢 По данным The Information, Dropbox #DBX, Box #BOX, New Relic #NEWR и MongoDB #MDB могут стать объектами для поглощения со стороны более крупных компаний, таких как Microsoft, Oracle, IBM или Dell.
⚠️ FedEx #FDX отчитается 17 декабря. Выручка компании прогнозируется на уровне $19.4 млрд, а прибыль на акцию (EPS) - $3.94. Bank of America ожидает, что компания отчитается лучше ожиданий.
• Также банк отмечает рост объема внутренних и международных экспресс-доставок оказался на 700 б.п. выше предыдущих оценок банка.
• FedEx и конкурирующая компания UPS #UPS также станут бенефициарами поставок вакцин от коронавируса – стоимость поставок может составить до $300 млн на рынке США и еще больше на международном рынке.
• В целом, на 2021 и 2022 гг. прогнозируется EPS на уровне $15.95 и $17.05 соответственно и $20 в среднесрочной перспективе.
🟢 Odeon Capital выделил бенефициаров связанных с пандемией трендов электронной коммерции:
✅ Bed Bath & Beyond #BBBY
✅ Best Buy #BBY
✅ Dick's Sporting Goods #DKS
✅ Home Depot #HD
✅ Lowe's #LOW
✅ Target #TGT
✅ Walmart #WMT
✅ Williams-Sonoma #WSM
💡 Barron’s отмечает:
🔴 Издание рекомендует инвесторам продавать акции китайских производителей электрокаров - Nio #NIO торгуется в 11 раз больше прогнозируемой на 2021 г. выручки, Li Auto #LI в 10 раз дороже и XPeng #XPEV дороже в 15 раз. При этом инвесторам не стоит ожидать значительных прибылей компаний как минимум на горизонте двух лет.
⚡️ Издание также выделило наиболее привлекательные компании в стремительно развивающемся секторе SPAC (специализированные компании по целевым слияниям и поглощениям, которые в том числе используются для участия в IPO):
✅ Mercury General #MCY
✅ Ajax #AJAX
✅ Omnichannel #OCA
✅ Dragoneer Growth Opportunities #OCA
✅ Altimeter Growth #AGC
✅ Ribbit Leap #LEAP
💎 Следующая неделя будет активной, далее большая часть трейдеров уйдёт на длительные праздники. Мы сохраняем оптимизм касательно перспектив американского рынка акций, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Положительный новостной фон связанный с вакциной от коронавируса и потенциальное вливание ликвидности через экономические стимулы продолжат и далее поддерживает котировки. Любые коррекции мы будем использовать для наращивания позиций в качественных бумагах.
@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
#неделя_впереди #США
⚠️ Важные события предстоящей недели:
На этой неделе нефтегазовый сектор и операторы грузоперевозок будут в центре внимания инвесторов, т.к. проблема в Суэцком канале все еще не устранена. Также через пару дней члены ОПЕК проведут встречу для обсуждения объемов добычи. Глобальная нехватка чипов повлияет на отчеты о поставках, которые будут представлены Tesla #TSLA и Nio #NIO. Аналитики ожидают, что Tesla сообщит о поставке 162 тыс. автомобилей в первом квартале (снижение с предыдущего уровня - 183 тыс.), в то время как Nio уже сократила свой квартальный прогноз до 19.5 тыс. автомобилей. В Вашингтоне президент Джо Байден, как ожидается, представит многомиллионный план развития инфраструктуры.
30 марта будет опубликован индекс доверия потребителей США от CB.
31 марта:
• изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP за март;
• еженедельные данные по запасам сырой нефти от Информационного Агентства энергетики (EIA).
1 апреля:
• первичные заявки на пособие по безработице;
• индекс деловой активности в производственном секторе от ISM за март
• заседание ОПЕК+
2 апреля:
• ежемесячные данные по количеству новых рабочих мест, созданных в несельскохозяйственных секторах экономики США;
• данные по уровню безработицы в марте.
🚗 К основным корпоративным событиям следующей недели относится обновление информации XPeng #XPEV о тестировании своих автономных электромобилей в Китае.
👕 Компания Lululemon #LULU опубликует отчетность 30 марта. Аналитики ожидают, что выручка составит $1.66 млрд, прибыль на акцию - $2.48. Lululemon – сеть магазинов спортивной одежды, которые, по мнению Oppenheimer, будут находиться в выигрышной позиции во время восстановления потребительского спроса и снятия ограничений.
🏢 29 марта компания Microsoft #MSFT начнет возвращать сотрудников в свою штаб-квартиру в пригороде Сиэтла по мере открытия офисов после пандемии. В понедельник MSFT сообщила, что она ведет мониторинг данных о состоянии здоровья в регионе и предоставит 50 тыс. сотрудников штаб-квартиры выбор: вернуться в офис, продолжить работу в удаленном режиме или совмещать и то, и другое. На следующей неделе Uber #UBER также откроет свои офисы в Сан-Франциско с ограничением по количеству рабочих мест.
💸 Данные по кредитным и дебетовым картам свидетельствуют о том, что стимулирующие выплаты способствуют росту продаж в определенных розничных категориях. В список компаний, названных Cowen потенциальными бенефициарами, входят:
• Amazon #AMZN
• eBay #EBAY
• Starbucks #SBUX
• Tapestry #TPR
• Boot Barn #BOOT
• American Eagle Outfitters #AEO
• Nike #NKE
• Dick's Sporting Goods #DKS
Цифровые рекламные платформы, такие как: Facebook #FB, Google #GOOG, Snap #SNAP и Twitter #TWTR - также увеличат выручку от рекламы благодаря агрессивным действиям компаний, желающих получить выгоду от стимулирующих выплат.
💡 Barron’s отмечает:
Доходность многих традиционных активов находится на исторически низком уровне. Barron’s выделил 10 дивидендных компаний, инвестиции в которые помогут создать стабильный денежный поток после выхода на пенсию:
✅ AT&T #T
✅ Coca-Cola #KO
✅ Consolidated Edison #ED
✅ International Business Machines #IBM
✅ Johnson & Johnson #JNJ
✅ Kellogg #K
✅ Procter & Gamble #PG
✅ SL Green Realty #SLG
✅ U.S. Bancorp #USB
✅ Verizon #VZ.
Аналитики также позитивно смотрят на:
✅ Welbilt #WBT
✅ H&R Block #HRB.
💎 Если еще недавно главной причиной для беспокойства участников рынка была динамика доходности казначейских облигаций, то на текущий момент фокус инвесторов сместится на потенциальное повышение налогов и рост число заболеваний коронавирусом. С другой стороны, новостной фон вокруг нового пакета поддержки инфраструктурных проектов на несколько триллионов долларов оказывает поддержку рынку. Учитывая продолжающееся стимулирование экономики, продвигающуюся вакцинацию населения и мягкую риторику ФРС, мы сохраняем оптимистичный взгляд на рынок акций. В ближайшие недели стартует сезон отчетности, что может послужить дополнительным катализатором.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
⚠️ Важные события предстоящей недели:
На этой неделе нефтегазовый сектор и операторы грузоперевозок будут в центре внимания инвесторов, т.к. проблема в Суэцком канале все еще не устранена. Также через пару дней члены ОПЕК проведут встречу для обсуждения объемов добычи. Глобальная нехватка чипов повлияет на отчеты о поставках, которые будут представлены Tesla #TSLA и Nio #NIO. Аналитики ожидают, что Tesla сообщит о поставке 162 тыс. автомобилей в первом квартале (снижение с предыдущего уровня - 183 тыс.), в то время как Nio уже сократила свой квартальный прогноз до 19.5 тыс. автомобилей. В Вашингтоне президент Джо Байден, как ожидается, представит многомиллионный план развития инфраструктуры.
30 марта будет опубликован индекс доверия потребителей США от CB.
31 марта:
• изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP за март;
• еженедельные данные по запасам сырой нефти от Информационного Агентства энергетики (EIA).
1 апреля:
• первичные заявки на пособие по безработице;
• индекс деловой активности в производственном секторе от ISM за март
• заседание ОПЕК+
2 апреля:
• ежемесячные данные по количеству новых рабочих мест, созданных в несельскохозяйственных секторах экономики США;
• данные по уровню безработицы в марте.
🚗 К основным корпоративным событиям следующей недели относится обновление информации XPeng #XPEV о тестировании своих автономных электромобилей в Китае.
👕 Компания Lululemon #LULU опубликует отчетность 30 марта. Аналитики ожидают, что выручка составит $1.66 млрд, прибыль на акцию - $2.48. Lululemon – сеть магазинов спортивной одежды, которые, по мнению Oppenheimer, будут находиться в выигрышной позиции во время восстановления потребительского спроса и снятия ограничений.
🏢 29 марта компания Microsoft #MSFT начнет возвращать сотрудников в свою штаб-квартиру в пригороде Сиэтла по мере открытия офисов после пандемии. В понедельник MSFT сообщила, что она ведет мониторинг данных о состоянии здоровья в регионе и предоставит 50 тыс. сотрудников штаб-квартиры выбор: вернуться в офис, продолжить работу в удаленном режиме или совмещать и то, и другое. На следующей неделе Uber #UBER также откроет свои офисы в Сан-Франциско с ограничением по количеству рабочих мест.
💸 Данные по кредитным и дебетовым картам свидетельствуют о том, что стимулирующие выплаты способствуют росту продаж в определенных розничных категориях. В список компаний, названных Cowen потенциальными бенефициарами, входят:
• Amazon #AMZN
• eBay #EBAY
• Starbucks #SBUX
• Tapestry #TPR
• Boot Barn #BOOT
• American Eagle Outfitters #AEO
• Nike #NKE
• Dick's Sporting Goods #DKS
Цифровые рекламные платформы, такие как: Facebook #FB, Google #GOOG, Snap #SNAP и Twitter #TWTR - также увеличат выручку от рекламы благодаря агрессивным действиям компаний, желающих получить выгоду от стимулирующих выплат.
💡 Barron’s отмечает:
Доходность многих традиционных активов находится на исторически низком уровне. Barron’s выделил 10 дивидендных компаний, инвестиции в которые помогут создать стабильный денежный поток после выхода на пенсию:
✅ AT&T #T
✅ Coca-Cola #KO
✅ Consolidated Edison #ED
✅ International Business Machines #IBM
✅ Johnson & Johnson #JNJ
✅ Kellogg #K
✅ Procter & Gamble #PG
✅ SL Green Realty #SLG
✅ U.S. Bancorp #USB
✅ Verizon #VZ.
Аналитики также позитивно смотрят на:
✅ Welbilt #WBT
✅ H&R Block #HRB.
💎 Если еще недавно главной причиной для беспокойства участников рынка была динамика доходности казначейских облигаций, то на текущий момент фокус инвесторов сместится на потенциальное повышение налогов и рост число заболеваний коронавирусом. С другой стороны, новостной фон вокруг нового пакета поддержки инфраструктурных проектов на несколько триллионов долларов оказывает поддержку рынку. Учитывая продолжающееся стимулирование экономики, продвигающуюся вакцинацию населения и мягкую риторику ФРС, мы сохраняем оптимистичный взгляд на рынок акций. В ближайшие недели стартует сезон отчетности, что может послужить дополнительным катализатором.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
UBS назвал фаворитов у розничных инвесторов
💡 Аналитики UBS выявили связь между акциями, которым отдают предпочтение индивидуальные инвесторы, и их динамикой в течение следующих трех месяцев.
По данным UBS, акции наиболее интересные розничным инвесторам - опережали менее обсуждаемые на 5.5% в следующие несколько месяцев.
Поскольку активность розничных инвесторов остается на достаточно высоком уровне несмотря на прекращение стимулирующих выплат - перечисленные компании могут быть интересными для краткосрочного горизонта инвестирования.
Топ-пики в промышленном секторе:
✅ United Airlines #UAL - одна из крупнейших авиакомпаний в США и в мире.
🎯 Целевая цена - $58, потенциал роста +26%
✅ Southwest Airlines #LUV - крупнейшая лоу-кост авиакомпания в США и в мире по количеству перевезенных пассажиров.
🎯 Целевая цена - $62, потенциал роста +33%
✅ Boeing #BA - американская корпорация, один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники.
🎯 Целевая цена - $270 потенциал роста +26%
Топ-пики в секторе товаров вторичной необходимости:
✅ Norwegian Cruise Line #NCLH - круизная компания, третья по величине в мире по пассажиропотоку.
🎯 Целевая цена - $32, потенциал роста +38%
✅ Royal Caribbean #RCL - вторая по величине круизная компанией в мире.
🎯 Целевая цена - $94, потенциал роста +17%
✅ MGM Resorts #MGM - занимается игорным и гостиничным бизнесом и индустрией развлечений.
🎯 Целевая цена - $56, потенциал роста +26%
✅ Macy’s #M - одна из крупнейших и старейших сетей розничной торговли в США.
🎯 Целевая цена - $50, потенциал роста +44%
✅ Dick’s Sporting Goods #DKS - американская компания по продаже спортивных товаров.
🎯 Целевая цена - $155, потенциал роста +12%
✅ Tesla #TSLA - производитель электромобилей.
🎯 Целевая цена - $1400, потенциал роста +23%
✅ PVH Corp #PVH - владеет такими брендами, как Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Warner's, Olga и True & Co.
🎯 Целевая цена - $130, потенциал роста +11%
Топ-пики в ИТ-секторе:
✅ Advanced Micro Devices #AMD - один из крупнейших производителей материнских плат, оперативной памяти, центральных и графических процессоров.
🎯 Целевая цена - $180, потенциал роста +16%
✅ Nvidia #NVDA - разработчик графических процессоров и систем на чипе.
🎯 Целевая цена - $350, потенциал роста +6%
Топ-пики аналитиков в секторе энергетики:
✅ Occidental Petroleum #OXY - американская нефтяная компания, третий по величине поставщик нефти в Техасе.
🎯 Целевая цена - $40, потенциал роста +38%
✅ APA Corp #APA - нефтегазовая компания, помимо США ведет деятельность в Аргентине, Австралии, Канаде, Египте и Великобритании.
🎯 Целевая цена - $34, потенциал роста +31%
Топ-пики в секторе товаров первой необходимости:
✅ Clorox #CLX - занимается производством и продажей потребительских товаров.
🎯 Целевая цена - $194, потенциал роста +16%
__________________________________
Авторы: Котегов Д. и Сметанин И.
#акции #США #аналитика #UBS
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
💡 Аналитики UBS выявили связь между акциями, которым отдают предпочтение индивидуальные инвесторы, и их динамикой в течение следующих трех месяцев.
По данным UBS, акции наиболее интересные розничным инвесторам - опережали менее обсуждаемые на 5.5% в следующие несколько месяцев.
Поскольку активность розничных инвесторов остается на достаточно высоком уровне несмотря на прекращение стимулирующих выплат - перечисленные компании могут быть интересными для краткосрочного горизонта инвестирования.
Топ-пики в промышленном секторе:
✅ United Airlines #UAL - одна из крупнейших авиакомпаний в США и в мире.
🎯 Целевая цена - $58, потенциал роста +26%
✅ Southwest Airlines #LUV - крупнейшая лоу-кост авиакомпания в США и в мире по количеству перевезенных пассажиров.
🎯 Целевая цена - $62, потенциал роста +33%
✅ Boeing #BA - американская корпорация, один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники.
🎯 Целевая цена - $270 потенциал роста +26%
Топ-пики в секторе товаров вторичной необходимости:
✅ Norwegian Cruise Line #NCLH - круизная компания, третья по величине в мире по пассажиропотоку.
🎯 Целевая цена - $32, потенциал роста +38%
✅ Royal Caribbean #RCL - вторая по величине круизная компанией в мире.
🎯 Целевая цена - $94, потенциал роста +17%
✅ MGM Resorts #MGM - занимается игорным и гостиничным бизнесом и индустрией развлечений.
🎯 Целевая цена - $56, потенциал роста +26%
✅ Macy’s #M - одна из крупнейших и старейших сетей розничной торговли в США.
🎯 Целевая цена - $50, потенциал роста +44%
✅ Dick’s Sporting Goods #DKS - американская компания по продаже спортивных товаров.
🎯 Целевая цена - $155, потенциал роста +12%
✅ Tesla #TSLA - производитель электромобилей.
🎯 Целевая цена - $1400, потенциал роста +23%
✅ PVH Corp #PVH - владеет такими брендами, как Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Warner's, Olga и True & Co.
🎯 Целевая цена - $130, потенциал роста +11%
Топ-пики в ИТ-секторе:
✅ Advanced Micro Devices #AMD - один из крупнейших производителей материнских плат, оперативной памяти, центральных и графических процессоров.
🎯 Целевая цена - $180, потенциал роста +16%
✅ Nvidia #NVDA - разработчик графических процессоров и систем на чипе.
🎯 Целевая цена - $350, потенциал роста +6%
Топ-пики аналитиков в секторе энергетики:
✅ Occidental Petroleum #OXY - американская нефтяная компания, третий по величине поставщик нефти в Техасе.
🎯 Целевая цена - $40, потенциал роста +38%
✅ APA Corp #APA - нефтегазовая компания, помимо США ведет деятельность в Аргентине, Австралии, Канаде, Египте и Великобритании.
🎯 Целевая цена - $34, потенциал роста +31%
Топ-пики в секторе товаров первой необходимости:
✅ Clorox #CLX - занимается производством и продажей потребительских товаров.
🎯 Целевая цена - $194, потенциал роста +16%
__________________________________
Авторы: Котегов Д. и Сметанин И.
#акции #США #аналитика #UBS
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Watchlist «Алгоритмический» - 24.11.2021
Изменения в портфеле за неделю
Добавлены:
• Builders FirstSource #BLDR
• Dick’s Sporting Goods #DKS
• The Home Depot #HD
• ON Semiconductor #ON
Исключены:
• Advanced Micro Devices #AMD: +22%
• Jones Lang LaSalle #JLL: + 2%
• Diamondback Energy #FANG: -2%
• EOG Resources #EOG: -6%
🔥 Мы исключили компании, исходя из критериев алгоритмического watchlist - доходность по одной из закрытых позиций составила +22%!
#watchlist #акции #алгоритмический
Изменения в портфеле за неделю
Добавлены:
• Builders FirstSource #BLDR
• Dick’s Sporting Goods #DKS
• The Home Depot #HD
• ON Semiconductor #ON
Исключены:
• Advanced Micro Devices #AMD: +22%
• Jones Lang LaSalle #JLL: + 2%
• Diamondback Energy #FANG: -2%
• EOG Resources #EOG: -6%
🔥 Мы исключили компании, исходя из критериев алгоритмического watchlist - доходность по одной из закрытых позиций составила +22%!
#watchlist #акции #алгоритмический
Watchlist «Алгоритмический» - 01.12.2021
Изменения в портфеле за неделю
Добавлены:
• Advanced Micro Devices #AMD
• Diamondback Energy #FANG
Исключены:
• Synaptics #SYNA +11%
• Dick’s Sporting Goods #DKS -13%
🔥 Мы исключили Synaptics #SYNA и Dick’s Sporting Goods #DKS, исходя из критериев алгоритмического watchlist. С начала ведения watchlist, доля прибыльных сделок по нему составляет более 63%!
#watchlist #акции #алгоритмический
Изменения в портфеле за неделю
Добавлены:
• Advanced Micro Devices #AMD
• Diamondback Energy #FANG
Исключены:
• Synaptics #SYNA +11%
• Dick’s Sporting Goods #DKS -13%
🔥 Мы исключили Synaptics #SYNA и Dick’s Sporting Goods #DKS, исходя из критериев алгоритмического watchlist. С начала ведения watchlist, доля прибыльных сделок по нему составляет более 63%!
#watchlist #акции #алгоритмический
Подборка качественных акций от Goldman Sachs
💡 Аналитики выделили высококачественные акции с сильными фундаментальными показателями, которые при этом торгуются с дисконтом по отношению к аналогам.
Перечисленные бумаги имеют рекомендацию от Goldman Sachs “покупать” и обладают потенциалом роста >10%.
Топ-пики:
✅ Activision Blizzard #ATVI - один из ведущих мировых разработчиков развлекательного контента и видеоигр.
🎯 Целевая цена - $100, потенциал роста +53%
✅ Bristol-Myers Squibb #BMY - биофармацевтическая компания, разрабатывающая препараты для лечения хронических заболеваний.
🎯 Целевая цена - $72, потенциал роста +11%
✅ Darden Restaurants #DRI - мультибрендовый ресторанный оператор.
🎯 Целевая цена - $165, потенциал роста +15%
✅ Dick’s Sporting Goods #DKS - розничный продавец спортивных принадлежностей.
🎯 Целевая цена - $161, потенциал роста +44%
✅ Intuit #INTU - разработчик ПО для управления финансами малого бизнеса.
🎯 Целевая цена - $840, потенциал роста +53%
✅ Las Vegas Sands #LVS - оператор казино с объектами в США, Сингапуре и Макао.
🎯 Целевая цена - $48, потенциал роста +12%
✅ Meta Platforms #FB - крупнейшая социальная сеть в мире, владеет Facebook, Instagram, WhatsApp и Workplace.
🎯 Целевая цена - $455, потенциал роста +37%
✅ Suncor #SU - канадская нефтегазовая компания.
🎯 Целевая цена - $36, потенциал роста +27%
✅ Vertex Pharmaceuticals #VRTX - фармацевтическая компания, занимается разработкой методов лечения муковисцидоза.
🎯 Целевая цена - $270, потенциал роста +16%
✅ Yelp #YELP - оператор платформы для поиска компаний и заведений на местном рынке.
🎯 Целевая цена - $40, потенциал роста +12%
____________________________________
Авторы: Белокрылецкий В. и Горелов С.
#акции #США #аналитика #GS
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
💡 Аналитики выделили высококачественные акции с сильными фундаментальными показателями, которые при этом торгуются с дисконтом по отношению к аналогам.
Перечисленные бумаги имеют рекомендацию от Goldman Sachs “покупать” и обладают потенциалом роста >10%.
Топ-пики:
✅ Activision Blizzard #ATVI - один из ведущих мировых разработчиков развлекательного контента и видеоигр.
🎯 Целевая цена - $100, потенциал роста +53%
✅ Bristol-Myers Squibb #BMY - биофармацевтическая компания, разрабатывающая препараты для лечения хронических заболеваний.
🎯 Целевая цена - $72, потенциал роста +11%
✅ Darden Restaurants #DRI - мультибрендовый ресторанный оператор.
🎯 Целевая цена - $165, потенциал роста +15%
✅ Dick’s Sporting Goods #DKS - розничный продавец спортивных принадлежностей.
🎯 Целевая цена - $161, потенциал роста +44%
✅ Intuit #INTU - разработчик ПО для управления финансами малого бизнеса.
🎯 Целевая цена - $840, потенциал роста +53%
✅ Las Vegas Sands #LVS - оператор казино с объектами в США, Сингапуре и Макао.
🎯 Целевая цена - $48, потенциал роста +12%
✅ Meta Platforms #FB - крупнейшая социальная сеть в мире, владеет Facebook, Instagram, WhatsApp и Workplace.
🎯 Целевая цена - $455, потенциал роста +37%
✅ Suncor #SU - канадская нефтегазовая компания.
🎯 Целевая цена - $36, потенциал роста +27%
✅ Vertex Pharmaceuticals #VRTX - фармацевтическая компания, занимается разработкой методов лечения муковисцидоза.
🎯 Целевая цена - $270, потенциал роста +16%
✅ Yelp #YELP - оператор платформы для поиска компаний и заведений на местном рынке.
🎯 Целевая цена - $40, потенциал роста +12%
____________________________________
Авторы: Белокрылецкий В. и Горелов С.
#акции #США #аналитика #GS
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Evercore: акции Macy's могут вырасти еще на 90%
💡 Evercore ISI считает, что у розничного ритейлера Macy's есть масса возможностей для наращивания выручки, благодаря которым акции могут продемонстрировать впечатляющую динамику.
✅ Macy’s #M - крупнейшая и старейшая в США сеть из более чем 700 универмагов по продаже мужской, женской и детской одежды, обуви и аксессуаров, мебели и товаров для дома.
🎯 Целевая цена от Evercore ISI - $50, потенциал роста +92%
⚡️ Тезисы в пользу роста компании:
• Новые потоки выручки. Evercore считает, что Macy's может создать новые источники дохода за счет монетизации своих объектов недвижимости и внедрения цифровой рекламы. Помимо этого, аналитики ожидают, что компания начнет усилять предложение товаров от сторонних продавцов на своей площадке, что благотворно отразится как на посещаемости сайта, так и на доходах Macy’s.
• Недооцененность. На текущий момент, форвардный P/E компании составляет всего 6.42x, в то время как у основных конкурентов таких как Best Buy #BBY, Kohl' #KSS и DICK'S Sporting Goods #DKS он находится на уровне 10x. При этом стоит учитывать, что примерная стоимость недвижимости Macy's составляет около $7 млрд, в то время как капитализация компании всего $8.16 млрд.
• Расширение клиентской базы. Благодаря развитию подразделения электронной коммерции во время пандемии, Macy's привлекла покупателей более молодой возрастной группы. Помимо этого, в текущий момент наблюдается возвращение своих основных покупателей старшего возраста в точках розничных продаж.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация = $8.16 млрд
• fwd P/E = 6.42х
• fwd P/E сектора = 15.78x
💎 Наше мнение: Позитивно оцениваем перспективы Macy's, учитывая узнаваемость бренда и активное развитие компании в сегменте онлайн-ритейла. Помимо этого, стоит отметить, что экономика США находится в достаточно хорошей форме, а объемы розничных продаж продолжают расти высокими темпами. Мы ожидаем, что совокупность этих факторов станет движущей силой для акций Macy's на долгосрочном горизонте.
#акции #США #товары_вторичной_необходимости #Evercore #M
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
💡 Evercore ISI считает, что у розничного ритейлера Macy's есть масса возможностей для наращивания выручки, благодаря которым акции могут продемонстрировать впечатляющую динамику.
✅ Macy’s #M - крупнейшая и старейшая в США сеть из более чем 700 универмагов по продаже мужской, женской и детской одежды, обуви и аксессуаров, мебели и товаров для дома.
🎯 Целевая цена от Evercore ISI - $50, потенциал роста +92%
⚡️ Тезисы в пользу роста компании:
• Новые потоки выручки. Evercore считает, что Macy's может создать новые источники дохода за счет монетизации своих объектов недвижимости и внедрения цифровой рекламы. Помимо этого, аналитики ожидают, что компания начнет усилять предложение товаров от сторонних продавцов на своей площадке, что благотворно отразится как на посещаемости сайта, так и на доходах Macy’s.
• Недооцененность. На текущий момент, форвардный P/E компании составляет всего 6.42x, в то время как у основных конкурентов таких как Best Buy #BBY, Kohl' #KSS и DICK'S Sporting Goods #DKS он находится на уровне 10x. При этом стоит учитывать, что примерная стоимость недвижимости Macy's составляет около $7 млрд, в то время как капитализация компании всего $8.16 млрд.
• Расширение клиентской базы. Благодаря развитию подразделения электронной коммерции во время пандемии, Macy's привлекла покупателей более молодой возрастной группы. Помимо этого, в текущий момент наблюдается возвращение своих основных покупателей старшего возраста в точках розничных продаж.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация = $8.16 млрд
• fwd P/E = 6.42х
• fwd P/E сектора = 15.78x
💎 Наше мнение: Позитивно оцениваем перспективы Macy's, учитывая узнаваемость бренда и активное развитие компании в сегменте онлайн-ритейла. Помимо этого, стоит отметить, что экономика США находится в достаточно хорошей форме, а объемы розничных продаж продолжают расти высокими темпами. Мы ожидаем, что совокупность этих факторов станет движущей силой для акций Macy's на долгосрочном горизонте.
#акции #США #товары_вторичной_необходимости #Evercore #M
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Перспективы «любимчиков» пандемии от Morgan Stanley
💡 Аналитики Morgan Stanley выделили бенефициаров пандемии, которые обладают отличными долгосрочными перспективами и значительно недооценены рынком.
Мнение аналитиков
Все компании из подборки показали отличную динамику в 2020-2021 году, однако по мере окончания пандемии их акции снизились. Инвесторы начали опасаться, что компании не смогут достичь таких высоких результатов после прохождения пика заболеваемости. В то же время, Morgan Stanley рассматривает данные имена не как узко определенных бенефициаров COVID-19, а как солидные компании, которые структурно позиционированы на долгосрочный рост.
Топ-пики Morgan Stanley
✅ Bath & Body Works #BBWI - один из крупнейших американских брендов косметики и парфюмерии для дома.
🎯 Целевая цена - $70, потенциал роста +37%
Компания демонстрирует отличную динамику роста выручки и рентабельности. При этом, по мультипликатору EV/EBITDA акции торгуются в два раза дешевле аналогов. Держим акции компании в одном из наших портфелей.
✅ Dick's Sporting Goods #DKS - розничный продавец спортивных принадлежностей.
🎯 Целевая цена - $122, потенциал роста +35%
По мнению Morgan Stanley, консенсус-прогнозы относительно падения продаж компании чересчур пессимистичны.
✅ Five Below #FIVE - розничная сеть дисконтных магазинов.
🎯 Целевая цена - $250, потенциал роста +71%
Аналитики считают, что компанию несправедливо относят к категории ритейлеров, подверженных рецессии. Во время финансового кризиса рост выручки составил 6% в 2008 году и 16% в 2009. Также Five Below должна стать бенефициаром снижения потребительских расходов, благодаря дешевым ценовым предложениям.
✅ New York Times #NYT - американская медиакомпания.
🎯 Целевая цена - $50, потенциал роста +49%
Выручка компании от продажи рекламы уже превысила допандемийные уровни. Также ожидается дополнительный приток выручки от недавнего поглощения издания The Athletic.
✅ Nike #NKE - один из крупнейших ритейлеров спортивной одежды и обуви.
🎯 Целевая цена - $139 потенциал роста +23%
Пандемия ускорила трансформацию компании из традиционного оптового бизнеса в цифровой бренд. Это со временем должно оказать положительное влияние на выручку, рентабельность и прибыль на акцию. Держим акции Nike в нашем долгосрочном портфеле.
✅ On Running #ONON - швейцарский ритейлер спортивной обуви, одежды и аксессуаров.
🎯 Целевая цена - $30, потенциал роста +49%
Аналитики ожидают, что компания будет увеличивать выручку двузначными темпами в следующие 15 лет, учитывая, что бренд находится на начальной стадии развития каналов продаж и географического присутствия.
✅ Simon Property #SPG - фонд, инвестирующий в торговые центры и другую коммерческую недвижимость.
🎯 Целевая цена - $141, потенциал роста +21%
Отмечается крайне привлекательная оценка по мультипликаторам, а также высокая дивидендная доходность на уровне 5%. Согласно DCF-модели Morgan Stanley, справедливая стоимость фонда составляет $141 за акцию.
✅ Sonos #SONO - разработчик и поставщик звукового оборудования.
🎯 Целевая цена - $38, потенциал роста +67%
Пандемия окончательно закрепила спрос на продукцию компании, чему способствовало распространение стриминга аудио и видео.
✅ Wingstop #WING - сеть ресторанов, специализируется на продаже куриных крылышек.
🎯 Целевая цена - $117, потенциал роста +46%
Отмечается, что компания все еще находится на начальной стадии развития, а COVID-19 позволил Wingstop повысить масштаб и узнаваемость бренда, а также улучшить эффективность подразделений.
✅ Zoom #ZM - предоставляет услуги удаленной конференц-связи с использованием облачных вычислений.
🎯 Целевая цена - $150, потенциал роста +58%
Согласно опросу Morgan Stanley, около 96% топ-менеджеров отмечают, что видеоконференции являются ключевым компонентом организации рабочего места. Этот фактор позволяет говорить о существенной значимости Zoom для бизнеса компаний.
#США #аналитика #акции #MS
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
💡 Аналитики Morgan Stanley выделили бенефициаров пандемии, которые обладают отличными долгосрочными перспективами и значительно недооценены рынком.
Мнение аналитиков
Все компании из подборки показали отличную динамику в 2020-2021 году, однако по мере окончания пандемии их акции снизились. Инвесторы начали опасаться, что компании не смогут достичь таких высоких результатов после прохождения пика заболеваемости. В то же время, Morgan Stanley рассматривает данные имена не как узко определенных бенефициаров COVID-19, а как солидные компании, которые структурно позиционированы на долгосрочный рост.
Топ-пики Morgan Stanley
✅ Bath & Body Works #BBWI - один из крупнейших американских брендов косметики и парфюмерии для дома.
🎯 Целевая цена - $70, потенциал роста +37%
Компания демонстрирует отличную динамику роста выручки и рентабельности. При этом, по мультипликатору EV/EBITDA акции торгуются в два раза дешевле аналогов. Держим акции компании в одном из наших портфелей.
✅ Dick's Sporting Goods #DKS - розничный продавец спортивных принадлежностей.
🎯 Целевая цена - $122, потенциал роста +35%
По мнению Morgan Stanley, консенсус-прогнозы относительно падения продаж компании чересчур пессимистичны.
✅ Five Below #FIVE - розничная сеть дисконтных магазинов.
🎯 Целевая цена - $250, потенциал роста +71%
Аналитики считают, что компанию несправедливо относят к категории ритейлеров, подверженных рецессии. Во время финансового кризиса рост выручки составил 6% в 2008 году и 16% в 2009. Также Five Below должна стать бенефициаром снижения потребительских расходов, благодаря дешевым ценовым предложениям.
✅ New York Times #NYT - американская медиакомпания.
🎯 Целевая цена - $50, потенциал роста +49%
Выручка компании от продажи рекламы уже превысила допандемийные уровни. Также ожидается дополнительный приток выручки от недавнего поглощения издания The Athletic.
✅ Nike #NKE - один из крупнейших ритейлеров спортивной одежды и обуви.
🎯 Целевая цена - $139 потенциал роста +23%
Пандемия ускорила трансформацию компании из традиционного оптового бизнеса в цифровой бренд. Это со временем должно оказать положительное влияние на выручку, рентабельность и прибыль на акцию. Держим акции Nike в нашем долгосрочном портфеле.
✅ On Running #ONON - швейцарский ритейлер спортивной обуви, одежды и аксессуаров.
🎯 Целевая цена - $30, потенциал роста +49%
Аналитики ожидают, что компания будет увеличивать выручку двузначными темпами в следующие 15 лет, учитывая, что бренд находится на начальной стадии развития каналов продаж и географического присутствия.
✅ Simon Property #SPG - фонд, инвестирующий в торговые центры и другую коммерческую недвижимость.
🎯 Целевая цена - $141, потенциал роста +21%
Отмечается крайне привлекательная оценка по мультипликаторам, а также высокая дивидендная доходность на уровне 5%. Согласно DCF-модели Morgan Stanley, справедливая стоимость фонда составляет $141 за акцию.
✅ Sonos #SONO - разработчик и поставщик звукового оборудования.
🎯 Целевая цена - $38, потенциал роста +67%
Пандемия окончательно закрепила спрос на продукцию компании, чему способствовало распространение стриминга аудио и видео.
✅ Wingstop #WING - сеть ресторанов, специализируется на продаже куриных крылышек.
🎯 Целевая цена - $117, потенциал роста +46%
Отмечается, что компания все еще находится на начальной стадии развития, а COVID-19 позволил Wingstop повысить масштаб и узнаваемость бренда, а также улучшить эффективность подразделений.
✅ Zoom #ZM - предоставляет услуги удаленной конференц-связи с использованием облачных вычислений.
🎯 Целевая цена - $150, потенциал роста +58%
Согласно опросу Morgan Stanley, около 96% топ-менеджеров отмечают, что видеоконференции являются ключевым компонентом организации рабочего места. Этот фактор позволяет говорить о существенной значимости Zoom для бизнеса компаний.
#США #аналитика #акции #MS
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Важные события предстоящей недели - 13.06.2022
⚠️ Макроэкономические данные:
14 июня:
• Индекс цен производителей (май)
15 июня:
• Объём розничных продаж (май)
• Итоги заседания ФРС
16 июня:
• Число выданных разрешений на строительство (май)
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (май)
Заседание ФРС:
Ожидается, что центральный банк повысит процентные ставки на 50 б.п., однако вероятность повышения на 75 б.п. подскочила до 20% после отчета по инфляции. Примечательно, что это заседание станет первым для недавно утвержденных управляющих Кука и Джефферсона, которые, по прогнозам Bank of America, будут придерживаться «голубиной» позиции. Участники рынка также будут следить за пресс-конференцией председателя ФРС Пауэлла, чтобы выявить любые признаки повышения темпов ужесточения политики.
Конференция Oppenheimer:
На этой неделе пройдет Oppenheimer Consumer Conference, посвященная сектору розничной торговли. На ней выступят BJ's Wholesale #BJ, Dollar General #DG, Ulta Beauty #ULTA и Walmart #WMT. Особое внимание будет уделено комментариям о снижении потребительского спроса, проблемам с цепями поставок, управлению запасами, а также успешно ли компании перекладывают растущие расходы на потребителя. В преддверии конференции Oppenheimer заявил, что стоит следить за обновленной информацией от Ulta Beauty #ULTA и Dollar General #DG по поводу по развития альтернативных потоков выручки.
Другие корпоративные события:
Cisco #CSCO проводит свое мероприятие Cisco Live IT, а руководители Splunk #SPLK выступят на конференции .conf22. Следующие компании проведут ежегодные собрания акционеров: Blue Apron #APRN, SeaWorld #SEAS, Caesars Entertainment #CZR, Dick's Sporting Goods #DKS, Fastly #FSLY, Shake Shack #SHAK и Etsy #ETSY.
💡 Barron’s привел ряд тезисов в пользу дальнейшего роста акций нефтегазовых компаний. Отмечается, что нефтегазовый сектор по-прежнему остается самым дешевым в S&P 500, с форвардным P/E на уровне 9.8х. При этом, балансы компаний находятся в лучшей форме за последние годы. Аналитики отметили, что капитальные затраты на добычу нефти и газа упали на 61% с момента достижения пика в 2014 году, а общий объем инвестиций в энергетику снизился на 35%. Это означает, что в ближайшие три года может произойти увеличение капзатрат, поскольку производители наращивают мощности для удовлетворения спроса. Переориентация на возобновляемые источники энергии также работает в пользу нефтегазового сектора, поскольку стремительный рост цен на бензин повышает терпимость к традиционным источникам. Своими топ-пиками среди энергетических компаний Barron’s называет:
✅ EOG Resource #EOG
✅ Phillips 66 #PSX
✅ Sunrun #RUN
✅ Shell #SHEL
✅ Liberty Energy #LBRT
💎 Американский рынок завершил неделю ощутимым падением после публикации негативных данных по потребительской инфляции, нивелировав надежды на прохождение пика инфляции. CPI в США в мае ускорил темпы роста до 8.6% с апрельских 8.3% и обновил рекорд за 41 год. После публикации рынки начали закладывать более агрессивное повышение ставки в июле. Внимание инвесторов будет приковано к заседанию ФРС, которое состоится в среду. В фокусе — повышение процентной ставки и комментарии регулятора относительно будущих действий. Фундаментально негативный тренд усилился, так как достаточно большое количество именитых аналитиков предсказывали, что пик инфляции был пройдет - что не подтвердилось. Далее последуют пересмотры прогнозов в негативную сторону, что также будет оказывать давление на фондовый рынок. Продолжаем проявлять осторожность и держать защитные инструменты, в частности, в четверг и пятницу отлично отработали и поддержали портфель лонг волатильности (через ETF #UVXY) и шорт Nasdaq (#SQQQ).
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
⚠️ Макроэкономические данные:
14 июня:
• Индекс цен производителей (май)
15 июня:
• Объём розничных продаж (май)
• Итоги заседания ФРС
16 июня:
• Число выданных разрешений на строительство (май)
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (май)
Заседание ФРС:
Ожидается, что центральный банк повысит процентные ставки на 50 б.п., однако вероятность повышения на 75 б.п. подскочила до 20% после отчета по инфляции. Примечательно, что это заседание станет первым для недавно утвержденных управляющих Кука и Джефферсона, которые, по прогнозам Bank of America, будут придерживаться «голубиной» позиции. Участники рынка также будут следить за пресс-конференцией председателя ФРС Пауэлла, чтобы выявить любые признаки повышения темпов ужесточения политики.
Конференция Oppenheimer:
На этой неделе пройдет Oppenheimer Consumer Conference, посвященная сектору розничной торговли. На ней выступят BJ's Wholesale #BJ, Dollar General #DG, Ulta Beauty #ULTA и Walmart #WMT. Особое внимание будет уделено комментариям о снижении потребительского спроса, проблемам с цепями поставок, управлению запасами, а также успешно ли компании перекладывают растущие расходы на потребителя. В преддверии конференции Oppenheimer заявил, что стоит следить за обновленной информацией от Ulta Beauty #ULTA и Dollar General #DG по поводу по развития альтернативных потоков выручки.
Другие корпоративные события:
Cisco #CSCO проводит свое мероприятие Cisco Live IT, а руководители Splunk #SPLK выступят на конференции .conf22. Следующие компании проведут ежегодные собрания акционеров: Blue Apron #APRN, SeaWorld #SEAS, Caesars Entertainment #CZR, Dick's Sporting Goods #DKS, Fastly #FSLY, Shake Shack #SHAK и Etsy #ETSY.
💡 Barron’s привел ряд тезисов в пользу дальнейшего роста акций нефтегазовых компаний. Отмечается, что нефтегазовый сектор по-прежнему остается самым дешевым в S&P 500, с форвардным P/E на уровне 9.8х. При этом, балансы компаний находятся в лучшей форме за последние годы. Аналитики отметили, что капитальные затраты на добычу нефти и газа упали на 61% с момента достижения пика в 2014 году, а общий объем инвестиций в энергетику снизился на 35%. Это означает, что в ближайшие три года может произойти увеличение капзатрат, поскольку производители наращивают мощности для удовлетворения спроса. Переориентация на возобновляемые источники энергии также работает в пользу нефтегазового сектора, поскольку стремительный рост цен на бензин повышает терпимость к традиционным источникам. Своими топ-пиками среди энергетических компаний Barron’s называет:
✅ EOG Resource #EOG
✅ Phillips 66 #PSX
✅ Sunrun #RUN
✅ Shell #SHEL
✅ Liberty Energy #LBRT
💎 Американский рынок завершил неделю ощутимым падением после публикации негативных данных по потребительской инфляции, нивелировав надежды на прохождение пика инфляции. CPI в США в мае ускорил темпы роста до 8.6% с апрельских 8.3% и обновил рекорд за 41 год. После публикации рынки начали закладывать более агрессивное повышение ставки в июле. Внимание инвесторов будет приковано к заседанию ФРС, которое состоится в среду. В фокусе — повышение процентной ставки и комментарии регулятора относительно будущих действий. Фундаментально негативный тренд усилился, так как достаточно большое количество именитых аналитиков предсказывали, что пик инфляции был пройдет - что не подтвердилось. Далее последуют пересмотры прогнозов в негативную сторону, что также будет оказывать давление на фондовый рынок. Продолжаем проявлять осторожность и держать защитные инструменты, в частности, в четверг и пятницу отлично отработали и поддержали портфель лонг волатильности (через ETF #UVXY) и шорт Nasdaq (#SQQQ).
#США #неделя_впереди
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Важные события предстоящей недели - 31.10.2022
В центре внимания - очередное заседание ФРС. Также инвесторы будут следить за продолжением сезона отчетностей за 3-й квартал. В конце недели будет опубликован отчет о занятости населения.
⚠️ Макроэкономические данные:
1 ноября:
• Индекс деловой активности в производственном секторе от ISM (октябрь)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (сентябрь)
2 ноября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (октябрь)
• Итоги заседания ФРС
3 ноября:
• Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы от ISM (октябрь)
4 ноября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (октябрь)
• Уровень безработицы (октябрь)
📰 Заметные отчетности:
31 октября - NXP Semiconductors #NXPI
1 ноября - Eli Lilly #LLY, AMD #AMD
2 ноября - Qualcomm #QCOM
3 ноября - ConocoPhillips #COP, Starbucks #SBUX
Заседание ФРС:
Ожидается, что ФРС повысит процентные ставки на 75 б.п., а также сохранит «ястребиный» тон, поскольку инфляция продолжает расти. Тем не менее накануне некоторые представители центрального банка выразили обеспокоенность масштабами проводимого ужесточения, а президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэйли заявила, что необходимо обсудить вопрос о замедлении темпов повышения ставок. Ожидается, что председатель ФРС Джером Пауэлл отметит, что все решения в декабре будут зависеть от поступающих данных.
Сезон праздничных покупок:
3 ноября Национальная федерация розничной (NRF) представит свои прогнозы по розничным продажам в праздничный сезон 2022 года. Прогноз NRF станет ключевым для ритейлеров Target #TGT, Best Buy #BBY, Dick's Sporting Goods #DKS и Walmart #WMT. Bank of America ожидает, что в праздничные дни продажи вырастут на 1.3% г/г, что ниже прошлогоднего роста на 6.5% г/г, поскольку инфляция оказывает давление на потребителя. Однако это не означает, что в праздничный сезон не будет победителей. Своими топ-пиками в секторе банк называет: Tapestry #TPR, Ollie's #OLLI, Tractor Supply #TSCO, Costco #COST и BJ's Wholesale #BJ.
Другие события:
1 ноября пройдет трехдневный саммит LA Blockchain. Среди выступающих: представители MicroStrategy #MSTR, SkyBridge Partners и Apple #AAPL. 2 ноября пройдет День инвестора Boeing #BA. Ожидается, что менеджмент рассмотрит возможности поставок самолетов в 2023 году. Помимо этого, руководство обсудит вопросы, связанные с долгосрочными перспективами компании, что, возможно, успокоит опасения инвесторов. 3 ноября Twilio #TWLO проведет День инвестора, а AMD #AMD в рамках онлайн-конференции представит новые решения AMD Radeon.
💡 Barron’s рекомендует акции Visa #V к покупке. Компания обладает впечатляющим свободным денежным потоком, низкой долговой нагрузкой, привлекательной оценкой по мультипликаторам, а также двузначными темпами роста прибыли и выручки. Аналитики отметили, что Visa продолжала расти даже во время финансового кризиса 2008-2009 годов.
Также аналитики отметили перспективы компаний малой капитализации. Данный сегмент рынка менее подвержен негативному влиянию от укрепления доллара США, поскольку большинство компаний ориентированы на внутренний рынок. Что еще более важно, малые компании являются бенефициарами тенденций решоринга производства в США.
💎 Мы ожидали отскок на фондовом рынке и оказались правы, S&P 500 в пятницу закрылся выше 3900, хотя еще в середине октября устойчиво торговался около 3600. Многие инвесторы восприняли слабую отчетность большинства технологических гигантов, как важный сигнал о замедлении экономики и потенциальном снижении инфляции. На текущий момент времени наблюдается тенденция, когда «хорошие новости» в их классическом понимании воспринимаются негативно и наоборот. Мы считаем, что ралли, которое мы сейчас наблюдаем не будет устойчивым и мы вполне можем увидеть очередную коррекционную волну. Поэтому постепенно наращиваем кэш и защитные инструменты в портфелях.
#США #неделя_впереди
· telegram · сайт · курс
В центре внимания - очередное заседание ФРС. Также инвесторы будут следить за продолжением сезона отчетностей за 3-й квартал. В конце недели будет опубликован отчет о занятости населения.
⚠️ Макроэкономические данные:
1 ноября:
• Индекс деловой активности в производственном секторе от ISM (октябрь)
• Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) (сентябрь)
2 ноября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (октябрь)
• Итоги заседания ФРС
3 ноября:
• Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы от ISM (октябрь)
4 ноября:
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (октябрь)
• Уровень безработицы (октябрь)
📰 Заметные отчетности:
31 октября - NXP Semiconductors #NXPI
1 ноября - Eli Lilly #LLY, AMD #AMD
2 ноября - Qualcomm #QCOM
3 ноября - ConocoPhillips #COP, Starbucks #SBUX
Заседание ФРС:
Ожидается, что ФРС повысит процентные ставки на 75 б.п., а также сохранит «ястребиный» тон, поскольку инфляция продолжает расти. Тем не менее накануне некоторые представители центрального банка выразили обеспокоенность масштабами проводимого ужесточения, а президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэйли заявила, что необходимо обсудить вопрос о замедлении темпов повышения ставок. Ожидается, что председатель ФРС Джером Пауэлл отметит, что все решения в декабре будут зависеть от поступающих данных.
Сезон праздничных покупок:
3 ноября Национальная федерация розничной (NRF) представит свои прогнозы по розничным продажам в праздничный сезон 2022 года. Прогноз NRF станет ключевым для ритейлеров Target #TGT, Best Buy #BBY, Dick's Sporting Goods #DKS и Walmart #WMT. Bank of America ожидает, что в праздничные дни продажи вырастут на 1.3% г/г, что ниже прошлогоднего роста на 6.5% г/г, поскольку инфляция оказывает давление на потребителя. Однако это не означает, что в праздничный сезон не будет победителей. Своими топ-пиками в секторе банк называет: Tapestry #TPR, Ollie's #OLLI, Tractor Supply #TSCO, Costco #COST и BJ's Wholesale #BJ.
Другие события:
1 ноября пройдет трехдневный саммит LA Blockchain. Среди выступающих: представители MicroStrategy #MSTR, SkyBridge Partners и Apple #AAPL. 2 ноября пройдет День инвестора Boeing #BA. Ожидается, что менеджмент рассмотрит возможности поставок самолетов в 2023 году. Помимо этого, руководство обсудит вопросы, связанные с долгосрочными перспективами компании, что, возможно, успокоит опасения инвесторов. 3 ноября Twilio #TWLO проведет День инвестора, а AMD #AMD в рамках онлайн-конференции представит новые решения AMD Radeon.
💡 Barron’s рекомендует акции Visa #V к покупке. Компания обладает впечатляющим свободным денежным потоком, низкой долговой нагрузкой, привлекательной оценкой по мультипликаторам, а также двузначными темпами роста прибыли и выручки. Аналитики отметили, что Visa продолжала расти даже во время финансового кризиса 2008-2009 годов.
Также аналитики отметили перспективы компаний малой капитализации. Данный сегмент рынка менее подвержен негативному влиянию от укрепления доллара США, поскольку большинство компаний ориентированы на внутренний рынок. Что еще более важно, малые компании являются бенефициарами тенденций решоринга производства в США.
💎 Мы ожидали отскок на фондовом рынке и оказались правы, S&P 500 в пятницу закрылся выше 3900, хотя еще в середине октября устойчиво торговался около 3600. Многие инвесторы восприняли слабую отчетность большинства технологических гигантов, как важный сигнал о замедлении экономики и потенциальном снижении инфляции. На текущий момент времени наблюдается тенденция, когда «хорошие новости» в их классическом понимании воспринимаются негативно и наоборот. Мы считаем, что ралли, которое мы сейчас наблюдаем не будет устойчивым и мы вполне можем увидеть очередную коррекционную волну. Поэтому постепенно наращиваем кэш и защитные инструменты в портфелях.
#США #неделя_впереди
· telegram · сайт · курс
Утренний обзор - 21.11.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.33% (3960 п.)
📉 Nasdaq: -0.30% (11673 п.)
📉 Dow Jones: -0.23% (33696 п.)
🌕 Золото: -0.24% ($1746)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.89% ($87.09)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.99% (3.793%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в красной зоне. В пятницу основные индексы завершили день в плюсе: S&P 500 вырос на 0.48%, Dow Jones - на 0.59%, а Nasdaq - на 0.01%. Индексы продолжили консолидироваться в узком диапазоне в ожидании новых более существенных драйверов для движения. Фондовый рынок Азии торгуется преимущественно со снижением.
Инвесторы продолжают оценивать перспективы текущего ралли на медвежьем рынке, которое началось в начале месяца с публикации позитивных данных по инфляции. По мнению Эда Ярдени из Yardeni Research S&P 500 может подняться до уровня около 4300 п. к концу года.
💎 «Одним из главных драйверов на рынке является устойчивость экономики. Она все еще остается впечатляющей. Все обсуждают, будет ли у нас мягкая посадка или жесткая. В то же время, мы пока что не наблюдаем никакой рецессии, поскольку потребители все еще продолжают тратить», - добавил Ярдени.
Согласно макростатистике на прошлой неделе, розничные продажи выросли на 1.3% м/м в октябре, что выше ожиданий рынка. Крупнейшие ритейлеры Home Depot #HD и Walmart #WMT представили квартальные результаты, которые также сигнализировали об устойчивом состоянии покупателей. В то же время, Target #TGT в своей отчетности предупредил, что продажи могут снизиться в 4-м квартале.
💎 «Несмотря на то, что расходы в праздничный сезон могут снизиться, акции розничных ритейлеров обычно являются одними из лидеров роста в период с ноября до середины января. Сезонность имеет свое место в анализе рынка и обладает определенной предсказательной ценностью», - отметила Лиз Янг, главный инвестиционный стратег SoFi.
На этой неделе инвесторы продолжают оценивать комментарии чиновников ФРС. Также будет опубликованы протоколы с последнего заседания центрального банка, а также крупный блок макростатистики. Помимо этого, отчитаются ритейлеры Best Buy #BBY, Nordstrom #JWN, Dick's Sporting Goods #DKS и Dollar Tree #DLTR.
💎 «Это действительно неделя, которая будет полностью зависеть от поступающих данных. Акции будут расти, если только данные не продолжат ухудшаться, а ФРС сохранит свой “ястребиный” настрой, который явно усилился в последние дни», - сказал Джулиан Эммануэль, старший управляющий директор Evercore ISI.
#обзор #рынок #утро
· telegram · сайт · курс
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.33% (3960 п.)
📉 Nasdaq: -0.30% (11673 п.)
📉 Dow Jones: -0.23% (33696 п.)
🌕 Золото: -0.24% ($1746)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.89% ($87.09)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.99% (3.793%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в красной зоне. В пятницу основные индексы завершили день в плюсе: S&P 500 вырос на 0.48%, Dow Jones - на 0.59%, а Nasdaq - на 0.01%. Индексы продолжили консолидироваться в узком диапазоне в ожидании новых более существенных драйверов для движения. Фондовый рынок Азии торгуется преимущественно со снижением.
Инвесторы продолжают оценивать перспективы текущего ралли на медвежьем рынке, которое началось в начале месяца с публикации позитивных данных по инфляции. По мнению Эда Ярдени из Yardeni Research S&P 500 может подняться до уровня около 4300 п. к концу года.
💎 «Одним из главных драйверов на рынке является устойчивость экономики. Она все еще остается впечатляющей. Все обсуждают, будет ли у нас мягкая посадка или жесткая. В то же время, мы пока что не наблюдаем никакой рецессии, поскольку потребители все еще продолжают тратить», - добавил Ярдени.
Согласно макростатистике на прошлой неделе, розничные продажи выросли на 1.3% м/м в октябре, что выше ожиданий рынка. Крупнейшие ритейлеры Home Depot #HD и Walmart #WMT представили квартальные результаты, которые также сигнализировали об устойчивом состоянии покупателей. В то же время, Target #TGT в своей отчетности предупредил, что продажи могут снизиться в 4-м квартале.
💎 «Несмотря на то, что расходы в праздничный сезон могут снизиться, акции розничных ритейлеров обычно являются одними из лидеров роста в период с ноября до середины января. Сезонность имеет свое место в анализе рынка и обладает определенной предсказательной ценностью», - отметила Лиз Янг, главный инвестиционный стратег SoFi.
На этой неделе инвесторы продолжают оценивать комментарии чиновников ФРС. Также будет опубликованы протоколы с последнего заседания центрального банка, а также крупный блок макростатистики. Помимо этого, отчитаются ритейлеры Best Buy #BBY, Nordstrom #JWN, Dick's Sporting Goods #DKS и Dollar Tree #DLTR.
💎 «Это действительно неделя, которая будет полностью зависеть от поступающих данных. Акции будут расти, если только данные не продолжат ухудшаться, а ФРС сохранит свой “ястребиный” настрой, который явно усилился в последние дни», - сказал Джулиан Эммануэль, старший управляющий директор Evercore ISI.
#обзор #рынок #утро
· telegram · сайт · курс