Как чувствует себя металлургический сектор в условиях введения санкций против России
Европейские цепочки поставок вновь под угрозой
События последних двух недель привели к самой высокой инфляции цен на сырьевые товары за последние 60 лет. Россия занимает доминирующие позиции по поставкам никеля, палладия, платины, родия, алюминия и меди. Таким образом, цепочки поставок многих европейских компаний могут оказаться под угрозой как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.
По мнению экспертов, цены на сырьевые товары сейчас отражают существенные проблемы в поставках, в то время как акции европейских компаний, ориентированных на импорт российского сырья, учитывают лишь краткосрочный скачок цен и негативное воздействие на прибыль. Однако, это не отражает возможные длительные перебои и структурные изменения в поставках, а также возможное разрушение спроса в результате экстремальных уровней цен на сырьевые товары.
Boeing #BA прекращает закупки титана из России
Один из крупнейших авиастроителей сообщил о том, что его текущие запасы и разнообразие поставщиков позволят компенсировать потери из-за отказа от поставок титана производства ВСМПО-Ависма #VSMO, который также является ключевым поставщиком для Airbus #AIR и Embraer #ERJ. Boeing закупает у ВСМПО-Ависма около 35-40% продукции от общих потребностей компании.
На наш взгляд, отказ Boeing (и других иностранных производителей) от российского сырья носит, скорее, показательный характер. На компании обрушивается шквал общественной критики за то, что они продолжают работать с Россией, поэтому они вынуждены временно идти на такие меры. Не исключаем, что уже через какое-то время иностранные производители объявят о восстановлении работы с российскими поставщиками.
Российские золотодобытчики лишились статуса
Лондонская ассоциация рынка драгоценных металлов (LBMA) в свете санкций Запада исключает российских производителей золота и серебра из списка Good Delivery. В их число попали Красцветмет, Новосибирский аффинажный завод, Уралэлектромедь, Московский завод по обработке специальных сплавов, Приокский завод цветных металлов и Щелковский завод вторичных драгоценных металлов.
По мнению экспертов, ничего страшного в этом нет, поскольку до 2000 года все российские аффинажные компании работали без статуса Good Delivery. Исключенным компаниям придется продавать золото и серебро с дисконтом. Однако его размер не слишком внушителен - “Он, грубо говоря, равен стоимости переаффинажа твоего золота заводом, имеющим статус Good Delivery” - прокомментировал Сергей Кашуба, глава Союза золотопромышленников РФ.
Good Delivery - набор правил, выпущенных LBMA, описывающих физические характеристики слитков золота и серебра, используемых при расчете на Лондонском рынке драгоценных металлов.
#аналитика #металлургия #Европа #BA #сырьевые_товары
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Европейские цепочки поставок вновь под угрозой
События последних двух недель привели к самой высокой инфляции цен на сырьевые товары за последние 60 лет. Россия занимает доминирующие позиции по поставкам никеля, палладия, платины, родия, алюминия и меди. Таким образом, цепочки поставок многих европейских компаний могут оказаться под угрозой как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.
По мнению экспертов, цены на сырьевые товары сейчас отражают существенные проблемы в поставках, в то время как акции европейских компаний, ориентированных на импорт российского сырья, учитывают лишь краткосрочный скачок цен и негативное воздействие на прибыль. Однако, это не отражает возможные длительные перебои и структурные изменения в поставках, а также возможное разрушение спроса в результате экстремальных уровней цен на сырьевые товары.
Boeing #BA прекращает закупки титана из России
Один из крупнейших авиастроителей сообщил о том, что его текущие запасы и разнообразие поставщиков позволят компенсировать потери из-за отказа от поставок титана производства ВСМПО-Ависма #VSMO, который также является ключевым поставщиком для Airbus #AIR и Embraer #ERJ. Boeing закупает у ВСМПО-Ависма около 35-40% продукции от общих потребностей компании.
На наш взгляд, отказ Boeing (и других иностранных производителей) от российского сырья носит, скорее, показательный характер. На компании обрушивается шквал общественной критики за то, что они продолжают работать с Россией, поэтому они вынуждены временно идти на такие меры. Не исключаем, что уже через какое-то время иностранные производители объявят о восстановлении работы с российскими поставщиками.
Российские золотодобытчики лишились статуса
Лондонская ассоциация рынка драгоценных металлов (LBMA) в свете санкций Запада исключает российских производителей золота и серебра из списка Good Delivery. В их число попали Красцветмет, Новосибирский аффинажный завод, Уралэлектромедь, Московский завод по обработке специальных сплавов, Приокский завод цветных металлов и Щелковский завод вторичных драгоценных металлов.
По мнению экспертов, ничего страшного в этом нет, поскольку до 2000 года все российские аффинажные компании работали без статуса Good Delivery. Исключенным компаниям придется продавать золото и серебро с дисконтом. Однако его размер не слишком внушителен - “Он, грубо говоря, равен стоимости переаффинажа твоего золота заводом, имеющим статус Good Delivery” - прокомментировал Сергей Кашуба, глава Союза золотопромышленников РФ.
Good Delivery - набор правил, выпущенных LBMA, описывающих физические характеристики слитков золота и серебра, используемых при расчете на Лондонском рынке драгоценных металлов.
#аналитика #металлургия #Европа #BA #сырьевые_товары
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
На фоне обострения геополитической ситуации мы приняли тактическое решение сократить экспозицию на банковский сектор по ряду причин. Во-первых, конфликт между Россией и Украиной оказывает давление на доходность казначейских облигаций. Во-вторых, нарастает вероятность замедления темпов роста глобальной экономики, а банки очень к этому чувствительны.
Наши ожидания оправдались: с момента сокращения перевеса - банковский сектор, в целом, просел на 9%. А нам удалось не только избежать просадки, но и вновь откупить позиции по более выгодной цене.
⚠️ 28 февраля сократили часть позиции Bank of America #BAC, когда цена была на уровне $43.65, а спустя неделю мы откупили #BAC по $38.81 (на 11% ниже цены продажи). Таким образом, мы избежали просадки и улучшили результативность порфтеля.
⚠️ В конце февраля мы также закрыли всю позицию Spirit Aerosystems #SPR по $49.89 и зафиксировали прибыль +17% После чего уже через неделю нам удалось откупить акции компании по существенно более низкой цене: $38.46.
💎На рынках сохраняется повышенная волатильность, что требует от нас более оперативных и выверенных решений в сравнение с предыдущими годами. В текущей ситуации крайне важно чувствовать рынок и тщательно наблюдать за ситуацией. Не менее важно и быстро реагировать на изменения.
В нашем premium-канале мы делимся реальными сделками режиме реального времени. Мы публикуем наш взгляд на постоянно обновляющуюся в текущих реалиях ситуацию на фондовом рынке с конкретными предложениями, которые позволяют заработать и не потерять. Наши подписчики всегда оставаться в контексте происходящего, трезво оценивают ситуацию и не принимают решений «на панике».
У нас нет хрустального шара - мы не можем однозначно прогнозировать развитие, но вместе с нами в закрытом телеграм-канале у вас появляется возможность оперативно реагировать на изменения.
Наши ожидания оправдались: с момента сокращения перевеса - банковский сектор, в целом, просел на 9%. А нам удалось не только избежать просадки, но и вновь откупить позиции по более выгодной цене.
⚠️ 28 февраля сократили часть позиции Bank of America #BAC, когда цена была на уровне $43.65, а спустя неделю мы откупили #BAC по $38.81 (на 11% ниже цены продажи). Таким образом, мы избежали просадки и улучшили результативность порфтеля.
⚠️ В конце февраля мы также закрыли всю позицию Spirit Aerosystems #SPR по $49.89 и зафиксировали прибыль +17% После чего уже через неделю нам удалось откупить акции компании по существенно более низкой цене: $38.46.
💎На рынках сохраняется повышенная волатильность, что требует от нас более оперативных и выверенных решений в сравнение с предыдущими годами. В текущей ситуации крайне важно чувствовать рынок и тщательно наблюдать за ситуацией. Не менее важно и быстро реагировать на изменения.
В нашем premium-канале мы делимся реальными сделками режиме реального времени. Мы публикуем наш взгляд на постоянно обновляющуюся в текущих реалиях ситуацию на фондовом рынке с конкретными предложениями, которые позволяют заработать и не потерять. Наши подписчики всегда оставаться в контексте происходящего, трезво оценивают ситуацию и не принимают решений «на панике».
У нас нет хрустального шара - мы не можем однозначно прогнозировать развитие, но вместе с нами в закрытом телеграм-канале у вас появляется возможность оперативно реагировать на изменения.
События последних недель затронули каждого инвестора и, к сожалению, только в худшую сторону.
В такой ситуации бывает сложно понять какие действия нужно предпринять, чтобы избежать еще больших потерь.
Поэтому мы открываем индивидуальные консультации, на которых опытные аналитики “Абета”:
▪️дадут понимание санкционных последствий в разрезе российских, а также европейских и американских компаний
▪️проведут оценку текущей ситуации вашего портфеля
▪️ответят на вопросы
В такой ситуации бывает сложно понять какие действия нужно предпринять, чтобы избежать еще больших потерь.
Поэтому мы открываем индивидуальные консультации, на которых опытные аналитики “Абета”:
▪️дадут понимание санкционных последствий в разрезе российских, а также европейских и американских компаний
▪️проведут оценку текущей ситуации вашего портфеля
▪️ответят на вопросы
Amazon объявил о сплите и выкупе акций на сумму $10 млрд
💡 Вчера технологический гигант сообщил о том, что совет директоров одобрил дробление акций в соотношении 20:1. Для компании это станет первым сплитом с 1999 года и четвертым с момента IPO в 1997 году. Компания также объявила о расширении программы обратного выкупа акций до $10 млрд.
Таким образом, Amazon присоединится к другим технологическим гигантам, включая Alphabet #GOOG, Apple #AAPL и Tesla #TSLA, которые уже провели сплиты своих акций, начиная с 2020 года. Рынок отреагировал на эту новость позитивно - акции интернет-гиганта на постмаркете подскочили более чем на 6%.
В ходе дробления каждый акционер получит 19 дополнительных бумаг на одну акцию Amazon, а их стоимость пропорционально снизится. Распределение акций произойдет 3 июня после закрытия рынка, а начало торгов после изменений состоится 6 июня. Если бы дробление произошло на момент закрытия торгов в среду, стоимость одной акции Amazon снизилась бы с $2785.58 до $139.28.
Компания заявила, что данное решение направлено на поддержку корпоративных сотрудников. По мнению Amazon, дробление акций предоставит им больше гибкости в управлении своим капиталом, а также сделает акции более доступными для людей, желающих инвестировать в компанию.
Примечательно, что с момента проведения последнего сплита, акции Amazon выросли более чем на 4300%. Сплит как правило является позитивным моментом для акций, поскольку данная инициатива позволяет большему числу инвесторов приобрести акции, а также увеличивает ликвидность.
#акции #США #аналитика #AMZN
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
💡 Вчера технологический гигант сообщил о том, что совет директоров одобрил дробление акций в соотношении 20:1. Для компании это станет первым сплитом с 1999 года и четвертым с момента IPO в 1997 году. Компания также объявила о расширении программы обратного выкупа акций до $10 млрд.
Таким образом, Amazon присоединится к другим технологическим гигантам, включая Alphabet #GOOG, Apple #AAPL и Tesla #TSLA, которые уже провели сплиты своих акций, начиная с 2020 года. Рынок отреагировал на эту новость позитивно - акции интернет-гиганта на постмаркете подскочили более чем на 6%.
В ходе дробления каждый акционер получит 19 дополнительных бумаг на одну акцию Amazon, а их стоимость пропорционально снизится. Распределение акций произойдет 3 июня после закрытия рынка, а начало торгов после изменений состоится 6 июня. Если бы дробление произошло на момент закрытия торгов в среду, стоимость одной акции Amazon снизилась бы с $2785.58 до $139.28.
Компания заявила, что данное решение направлено на поддержку корпоративных сотрудников. По мнению Amazon, дробление акций предоставит им больше гибкости в управлении своим капиталом, а также сделает акции более доступными для людей, желающих инвестировать в компанию.
Примечательно, что с момента проведения последнего сплита, акции Amazon выросли более чем на 4300%. Сплит как правило является позитивным моментом для акций, поскольку данная инициатива позволяет большему числу инвесторов приобрести акции, а также увеличивает ликвидность.
#акции #США #аналитика #AMZN
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Что с ADR/GDR?
Европейские и американские фондовые биржи в Лондоне и Нью-Йорке остановили торги ADR/GDR на российские акции. Разбираемся, что это значит и какие возможны сценарии, если вы “зависли” в ADR - вместе с нашими коллегами из АТОН.
ADR/GDR – производная ценная бумага на акции иностранной компании, котируется на иностранной бирже, отличной от места юридической регистрации эмитента и в валюте биржи.
Торги были остановлены почти по всем российским компаниям: Сбер, ВТБ, ЛУКОЙЛ, ФосАгро, Яндекс, Полюс, VK, TCS Group и тд. Стоит отметить, что предписаний о полной блокировке и отмене ADR/GDR программ российских эмитентов нет. Основная причина остановки торгов заключается в технических трудностях – необходимо получить разъяснение регуляторов на фоне введения разнообразных санкций различными странами.
Процесс с технической точки зрения
Российская компания-эмитент (например, Сбербанк) выпускает расписки на свои акции на международной бирже. Для этого сначала Сбербанку необходимо заключить договор с иностранным банком-депозитарием (например, Goldman Sachs). При выпуске расписок используется российский банк-кастодиан, где хранятся акции выделенные под ADR программу. Также принимает участие иностранный банк-депозитарий программы ADR, который выпускает на каждую акцию определенное количество ADR и ведет учет их владельцев.
В расчетах также задействованы депозитарии НРД и Euroclear, которые производят списание и зачисления расписок/акций на счет инвестора. Для стабильного функционирования ADR программы расписки должны свободно конвертироваться в акции и наоборот. Для этого не должно быть ограничений в расчетах между НРД и Euroclear - что на данный момент является затруднительным.
Что будет дальше c российскими ADR/GDR?
• Возобновление торгов расписками и восстановление свободной конвертация в акции по желанию акционера.
Это произойдет после того, как будет получено разъяснение от регуляторов и будут возобновлены расчеты между депозитариями. Инвестор сможет продать свои ADR на бирже, как обычно, или конвертировать ADR в акции, перевести в НРД и при желании продать на российской бирже. Для этого инвестору будет необходимо направить банку-депозитарию поручение на погашение ADR/GDR и встречное поручение на зачисление акций в НРД.
• Добровольное завершение депозитарной программы эмитентом.
В данном случае банк-депозитарий информирует владельцев расписок о прекращении действия программы не менее чем за 30 дней до ее окончания. Затем ADR/GDR конвертируются в акции компании-эмитента. Владельцы расписок также должны подать заявление о переводе бумаг в другой НРД. У банка депозитария также должна быть возможность перевода акций в НРД, которой пока нет из-за того, что разъяснений от регулятора нет.
• Принудительное завершение депозитарной программы.
Компании, которые попали в SDN-лист (пока только ВТБ), должны в течение трех месяцев прекратить сотрудничество с банком-депозитарием программы ADR. В этой ситуации возникает ряд вопросов: сможет ли банк-депозитарий перечислить акции обратно в НРД, и что будет, если нет.
Пока трудно спрогнозировать, когда регулятор даст все необходимые разъяснения. Однако, вероятно, им будут предложены определенные варианты для держателей ADR. Ожидаем, что в скором времени будут найдены решения, которые позволят владельцам расписок продолжить торговлю на международных биржах или в альтернативном случае конвертировать в акции и перевести на Московскую Биржу.
#аналитика #Россия #АТОН #ADR
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Европейские и американские фондовые биржи в Лондоне и Нью-Йорке остановили торги ADR/GDR на российские акции. Разбираемся, что это значит и какие возможны сценарии, если вы “зависли” в ADR - вместе с нашими коллегами из АТОН.
ADR/GDR – производная ценная бумага на акции иностранной компании, котируется на иностранной бирже, отличной от места юридической регистрации эмитента и в валюте биржи.
Торги были остановлены почти по всем российским компаниям: Сбер, ВТБ, ЛУКОЙЛ, ФосАгро, Яндекс, Полюс, VK, TCS Group и тд. Стоит отметить, что предписаний о полной блокировке и отмене ADR/GDR программ российских эмитентов нет. Основная причина остановки торгов заключается в технических трудностях – необходимо получить разъяснение регуляторов на фоне введения разнообразных санкций различными странами.
Процесс с технической точки зрения
Российская компания-эмитент (например, Сбербанк) выпускает расписки на свои акции на международной бирже. Для этого сначала Сбербанку необходимо заключить договор с иностранным банком-депозитарием (например, Goldman Sachs). При выпуске расписок используется российский банк-кастодиан, где хранятся акции выделенные под ADR программу. Также принимает участие иностранный банк-депозитарий программы ADR, который выпускает на каждую акцию определенное количество ADR и ведет учет их владельцев.
В расчетах также задействованы депозитарии НРД и Euroclear, которые производят списание и зачисления расписок/акций на счет инвестора. Для стабильного функционирования ADR программы расписки должны свободно конвертироваться в акции и наоборот. Для этого не должно быть ограничений в расчетах между НРД и Euroclear - что на данный момент является затруднительным.
Что будет дальше c российскими ADR/GDR?
• Возобновление торгов расписками и восстановление свободной конвертация в акции по желанию акционера.
Это произойдет после того, как будет получено разъяснение от регуляторов и будут возобновлены расчеты между депозитариями. Инвестор сможет продать свои ADR на бирже, как обычно, или конвертировать ADR в акции, перевести в НРД и при желании продать на российской бирже. Для этого инвестору будет необходимо направить банку-депозитарию поручение на погашение ADR/GDR и встречное поручение на зачисление акций в НРД.
• Добровольное завершение депозитарной программы эмитентом.
В данном случае банк-депозитарий информирует владельцев расписок о прекращении действия программы не менее чем за 30 дней до ее окончания. Затем ADR/GDR конвертируются в акции компании-эмитента. Владельцы расписок также должны подать заявление о переводе бумаг в другой НРД. У банка депозитария также должна быть возможность перевода акций в НРД, которой пока нет из-за того, что разъяснений от регулятора нет.
• Принудительное завершение депозитарной программы.
Компании, которые попали в SDN-лист (пока только ВТБ), должны в течение трех месяцев прекратить сотрудничество с банком-депозитарием программы ADR. В этой ситуации возникает ряд вопросов: сможет ли банк-депозитарий перечислить акции обратно в НРД, и что будет, если нет.
Пока трудно спрогнозировать, когда регулятор даст все необходимые разъяснения. Однако, вероятно, им будут предложены определенные варианты для держателей ADR. Ожидаем, что в скором времени будут найдены решения, которые позволят владельцам расписок продолжить торговлю на международных биржах или в альтернативном случае конвертировать в акции и перевести на Московскую Биржу.
#аналитика #Россия #АТОН #ADR
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Национализация иностранного имущества - пожалуй, самый острый ответ России на уход иностранных компаний
Еще неделю назад в Кремле заявляли, что идея с конфискацией или национализацией имущества иностранных организаций, которые приняли решение уйти с российского рынка, является недопустимой. А вчера комиссия правительства РФ одобрила данную инициативу, продвигаемую «Единой Россией». Госдума может принять законопроект уже завтра.
Инициатива в том числе описывает схему, по которой имущество иностранных компаний может быть национализировано. Прежде всего данная мера направлена на предупреждение банкротства и сохранение рабочих мест в компаниях, где доля в 25% и более принадлежит иностранным лицам недружественных государств.
Принятие закона позволит по решению суда вводить внешнее управление в зарубежных организациях, прекративших или приостановивших свою деятельность на территории России. В течение пяти дней после решения суда собственник может отказаться от внешнего управления при условии возобновления работы или продажи своей доли.
Если этого не происходит, суд назначает временную администрацию на три месяца, а затем акции новой компании выставляются на торги. Старую компанию при этом ликвидируют. Покупатель новой организации обязуется сохранить не менее двух третьих трудового коллектива и не менее года продолжать деятельность старой организации.
Ранее более ста иностранных компаний объявили о приостановке деятельности в России. Среди них автопроизводители Mercedes-Benz, Skoda, Volkswagen, сеть магазинов товаров для дома IKEA, рестораны McDonald’s и KFC, сеть кофеен Starbucks, а также многие другие. Все они попадут под действие нового закона.
💎 Сложно давать однозначную оценку данной инициативе. С одной стороны, власти РФ озабочены сохранением рабочих мест в стране. Стоит упомянуть, что в иностранных компаниях, ведущих свою деятельность на территории России, трудятся сотни тысяч человек. Только McDonald’s в России имеет около 62 тыс. сотрудников.
С другой стороны, предложенные меры являются беспрецедентными, и даже пресс-секретарь президента РФ Владимир Песков понимает, что возможная национализация зарубежных предприятий в России может повлечь за собой негативные последствия. Об этом уже предупредила Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома.
Тем не менее законопроект может быть принят уже на завтрашнем заседании Госдумы РФ.
#макро #Россия #мнение_abeta #геополитика
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Еще неделю назад в Кремле заявляли, что идея с конфискацией или национализацией имущества иностранных организаций, которые приняли решение уйти с российского рынка, является недопустимой. А вчера комиссия правительства РФ одобрила данную инициативу, продвигаемую «Единой Россией». Госдума может принять законопроект уже завтра.
Инициатива в том числе описывает схему, по которой имущество иностранных компаний может быть национализировано. Прежде всего данная мера направлена на предупреждение банкротства и сохранение рабочих мест в компаниях, где доля в 25% и более принадлежит иностранным лицам недружественных государств.
Принятие закона позволит по решению суда вводить внешнее управление в зарубежных организациях, прекративших или приостановивших свою деятельность на территории России. В течение пяти дней после решения суда собственник может отказаться от внешнего управления при условии возобновления работы или продажи своей доли.
Если этого не происходит, суд назначает временную администрацию на три месяца, а затем акции новой компании выставляются на торги. Старую компанию при этом ликвидируют. Покупатель новой организации обязуется сохранить не менее двух третьих трудового коллектива и не менее года продолжать деятельность старой организации.
Ранее более ста иностранных компаний объявили о приостановке деятельности в России. Среди них автопроизводители Mercedes-Benz, Skoda, Volkswagen, сеть магазинов товаров для дома IKEA, рестораны McDonald’s и KFC, сеть кофеен Starbucks, а также многие другие. Все они попадут под действие нового закона.
💎 Сложно давать однозначную оценку данной инициативе. С одной стороны, власти РФ озабочены сохранением рабочих мест в стране. Стоит упомянуть, что в иностранных компаниях, ведущих свою деятельность на территории России, трудятся сотни тысяч человек. Только McDonald’s в России имеет около 62 тыс. сотрудников.
С другой стороны, предложенные меры являются беспрецедентными, и даже пресс-секретарь президента РФ Владимир Песков понимает, что возможная национализация зарубежных предприятий в России может повлечь за собой негативные последствия. Об этом уже предупредила Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома.
Тем не менее законопроект может быть принят уже на завтрашнем заседании Госдумы РФ.
#макро #Россия #мнение_abeta #геополитика
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Новости премаркета США - 10.03.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -1.11% (4227 п.)
📉 Nasdaq: -1.45% (13536 п.)
📉 Dow Jones -1.12% (32893 п.)
🌕 Золото: +0.49% ($2001)
⚫️ Нефть марки Brent: +2.98% ($113.87)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +2.70% (1.976%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Рынок акций перешел к снижению после завершения переговоров между дипломатами России и Украины на встрече в Турции, которые оказались безрезультатными. Помимо этого, цены на сырьевые товары вновь перешли к рост. Между тем, сегодня внимание будет приковано к публикации индекса потребительских цен за февраль в США. Инвесторы ожидают увидеть, насколько существенно повлиял рост цен на сырье на потребительскую инфляцию. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии закрылись в зеленой зоне.
🔴 Сегодня впервые с начала военной спецоперации на Украине прошли переговоры глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. В итоге стороны не смогли согласовать ни перемирие, ни открытие гуманитарных коридоров. Также провалилась попытка договориться о встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского.
🟡 Палата представителей Конгресса США одобрила выделение $13.6 млрд на военную и гуманитарную помощь Украине. МВФ также утвердил решение о выделении Украине $1.4 млрд в качестве экстренной помощи в рамках действия инструмента быстрого финансирования (RFI).
🟢 Совет директоров НАУФОР призвал к скорейшему открытию организованного российского рынка ценных бумаг - в первую очередь рынка государственных облигаций. По мнению профучастников, такое решение в интересах как его участников, так и инвесторов, которых они представляют, а скорейшее возобновление работы Московской биржи целесообразно для функционирования организованных фондового и срочного рынков.
🟢 Ритейлер Fix Price #FIXP сообщил, что сохраняет планы по открытию 750 магазинов в 2022 году в России и других странах присутствия. Каждый новый магазин создает дополнительные три-четыре рабочих места, отметили в компании.
🔴 Крупнейший банк Франции BNP Paribas #BNP отключил российские отделения от головной компьютерной сети, стремясь усилить защиту от любых потенциальных кибератак.
🔴 Rio Tinto #RIO объявил о намерении разорвать коммерческие отношения с российским бизнесом. Стоит отметить, что компания контролирует предприятие Queensland Alumina, в которой российский Русал #RUAL владеет 20%-ной долей. В Rio Tinto пока не дали комментариев о том, как решение о прекращении связей повлияет на бизнес Русала.
🟡 Tesla #TSLA повысила цены на внедорожники Model Y и седаны Model 3 Long Range на $1000 и на китайские автомобили аналогичных моделей примерно на $1.6 тыс. Повышение цен связано с резким ростом стоимости на сырье (никель, литий) на фоне обострившейся ситуации на Украине.
💎 Вчера на позитивных ожиданиях относительно деэскалации ситуации в Украине уверенно отскакивали наиболее пострадавшие сектора. Мы поучаствовали в этом движении, предварительно нарастив в премиум-канале банки, промышленные компании, представителей авиаиндустрии. Фондировали покупки, забрав часть прибыли из сырьевых компаний. На текущий момент мы не исключаем продолжения коррекции на фоне отсутствия конкретных договоренностей по результатам встречи глав МИД России и Украины в Турции, к тому же сегодня будут опубликованы данные по инфляции, которые могут добавить негатива. Поэтому мы планируем нарастить долю защитных инструментов в портфелях.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -1.11% (4227 п.)
📉 Nasdaq: -1.45% (13536 п.)
📉 Dow Jones -1.12% (32893 п.)
🌕 Золото: +0.49% ($2001)
⚫️ Нефть марки Brent: +2.98% ($113.87)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +2.70% (1.976%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Рынок акций перешел к снижению после завершения переговоров между дипломатами России и Украины на встрече в Турции, которые оказались безрезультатными. Помимо этого, цены на сырьевые товары вновь перешли к рост. Между тем, сегодня внимание будет приковано к публикации индекса потребительских цен за февраль в США. Инвесторы ожидают увидеть, насколько существенно повлиял рост цен на сырье на потребительскую инфляцию. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии закрылись в зеленой зоне.
🔴 Сегодня впервые с начала военной спецоперации на Украине прошли переговоры глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. В итоге стороны не смогли согласовать ни перемирие, ни открытие гуманитарных коридоров. Также провалилась попытка договориться о встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского.
🟡 Палата представителей Конгресса США одобрила выделение $13.6 млрд на военную и гуманитарную помощь Украине. МВФ также утвердил решение о выделении Украине $1.4 млрд в качестве экстренной помощи в рамках действия инструмента быстрого финансирования (RFI).
🟢 Совет директоров НАУФОР призвал к скорейшему открытию организованного российского рынка ценных бумаг - в первую очередь рынка государственных облигаций. По мнению профучастников, такое решение в интересах как его участников, так и инвесторов, которых они представляют, а скорейшее возобновление работы Московской биржи целесообразно для функционирования организованных фондового и срочного рынков.
🟢 Ритейлер Fix Price #FIXP сообщил, что сохраняет планы по открытию 750 магазинов в 2022 году в России и других странах присутствия. Каждый новый магазин создает дополнительные три-четыре рабочих места, отметили в компании.
🔴 Крупнейший банк Франции BNP Paribas #BNP отключил российские отделения от головной компьютерной сети, стремясь усилить защиту от любых потенциальных кибератак.
🔴 Rio Tinto #RIO объявил о намерении разорвать коммерческие отношения с российским бизнесом. Стоит отметить, что компания контролирует предприятие Queensland Alumina, в которой российский Русал #RUAL владеет 20%-ной долей. В Rio Tinto пока не дали комментариев о том, как решение о прекращении связей повлияет на бизнес Русала.
🟡 Tesla #TSLA повысила цены на внедорожники Model Y и седаны Model 3 Long Range на $1000 и на китайские автомобили аналогичных моделей примерно на $1.6 тыс. Повышение цен связано с резким ростом стоимости на сырье (никель, литий) на фоне обострившейся ситуации на Украине.
💎 Вчера на позитивных ожиданиях относительно деэскалации ситуации в Украине уверенно отскакивали наиболее пострадавшие сектора. Мы поучаствовали в этом движении, предварительно нарастив в премиум-канале банки, промышленные компании, представителей авиаиндустрии. Фондировали покупки, забрав часть прибыли из сырьевых компаний. На текущий момент мы не исключаем продолжения коррекции на фоне отсутствия конкретных договоренностей по результатам встречи глав МИД России и Украины в Турции, к тому же сегодня будут опубликованы данные по инфляции, которые могут добавить негатива. Поэтому мы планируем нарастить долю защитных инструментов в портфелях.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
В пятницу, 11 марта, в 14:00 по МСК в premium-канале состоится войс-чат с Прудниковой Екатериной, руководителем подразделения по работе с клиентами, квалификационные аттестаты ФСФР 1.0, 5.0.
Тема встречи: Обзор текущей ситуации
Подписывайтесь и отправляйте свои вопросы в @abeta_ask, чтобы услышать ответ в прямом эфире.
Тема встречи: Обзор текущей ситуации
Подписывайтесь и отправляйте свои вопросы в @abeta_ask, чтобы услышать ответ в прямом эфире.
⚠️ При «падении» рубля владельцы ценных бумаг номинированных в иностранной валюте будут вынуждены платить налог при продаже акций и евробондов за рублевую переоценку. Связано это с тем, что налогооблагаемая база в России считается в рублях, и даже если вы ничего не заработали в долларах и евро, вам все равно придется заплатить налог за полученный рублевый «доход».
👉🏻 РЕШЕНИЕ:
При совершении операций с ценными бумагами через контролируемую иностранную компанию (КИК) облагаемая база считается в иностранной валюте и вам не придется платить налоги за слабый рубль. По всем вопросам создания компании и открытия счета:
• пишите в личку - @abeta_ask
• свяжитесь с нами через форму обратной связи - https://forms.gle/MTFX2dGPR9KwF5Sb8
👉🏻 РЕШЕНИЕ:
При совершении операций с ценными бумагами через контролируемую иностранную компанию (КИК) облагаемая база считается в иностранной валюте и вам не придется платить налоги за слабый рубль. По всем вопросам создания компании и открытия счета:
• пишите в личку - @abeta_ask
• свяжитесь с нами через форму обратной связи - https://forms.gle/MTFX2dGPR9KwF5Sb8
Байден 11 марта призовет к прекращению "постоянных нормальных торговых отношений" с Россией
Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что сегодня президент США Джо Байден объявит о новых мерах в отношении России.
Выступление ожидается в 18:15 МСК.
Как сообщают деловые СМИ, президент намерен объявить об отмене статуса «постоянных нормальных торговых отношений» России. В США это юридическое обозначение режима свободной торговли с иностранным государством.
Отмечается, что Байден выступит с предложением повысить тарифы на российский импорт. Данное заявление поставит торговые отношения Москвы с США в одну категорию с Северной Кореей и Кубой. Пошлины на импорт товаров из этих стран значительно выше, чем у других.
Готовность ужесточить санкции против России также выразили лидеры стран ЕС и G7, согласно Bloomberg. Также сегодня завершится двухдневный неформальный саммит Евросоюза (ЕС), где рассматривают вопросы укрепления обороны и экономики ЕС, а также снижения зависимости от энергоресурсов из России.
#США #макро #Россия #геополитика
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что сегодня президент США Джо Байден объявит о новых мерах в отношении России.
Выступление ожидается в 18:15 МСК.
Как сообщают деловые СМИ, президент намерен объявить об отмене статуса «постоянных нормальных торговых отношений» России. В США это юридическое обозначение режима свободной торговли с иностранным государством.
Отмечается, что Байден выступит с предложением повысить тарифы на российский импорт. Данное заявление поставит торговые отношения Москвы с США в одну категорию с Северной Кореей и Кубой. Пошлины на импорт товаров из этих стран значительно выше, чем у других.
Готовность ужесточить санкции против России также выразили лидеры стран ЕС и G7, согласно Bloomberg. Также сегодня завершится двухдневный неформальный саммит Евросоюза (ЕС), где рассматривают вопросы укрепления обороны и экономики ЕС, а также снижения зависимости от энергоресурсов из России.
#США #макро #Россия #геополитика
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Россия запретила экспорт зерна и сахара
Таможенная подкомиссия РФ ввела временный запрет на вывоз зерновых культур из России в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), а также сахара и тростникового сахара-сырца за пределы союза.
ЕАЭС - международная организация региональной экономической интеграции, в состав которой в качестве стран-участников входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия, а в качестве стран-наблюдателей - Молдавия, Узбекистан и Куба.
Срок действия экспортного ограничения установлен до 31 августа 2022 года. Данная мера будет действовать в отношении пшеницы и меслина, ржи, ячменя и кукурузы. Исключения предусмотрены для поставок по лицензиям, выданным Минпромторгом РФ.
Запрет на вывоз сахара будет касаться поставок в третьи страны, в то время как его экспорт в страны ЕАЭС будет возможен на основании разрешений, выданных Минсельхозом РФ. Ограничения на поставки сахара, вероятнее всего, могут быть связаны с ажиотажным спросом на него в российских магазинах.
Данная мера направлена на защиту российского внутреннего рынка продовольствия в текущих условиях. В то же время Россия сохранит возможность сотрудничать со своими партнерами по ЕАЭС. Итоговые предложения будут вынесены на заседание Евразийской экономической комиссии, которое запланировано на 17 марта.
На текущий момент обеспеченность зерном в РФ примерно в полтора раза превышает потребность, однако временный запрет на экспорт, по мнению правительства, необходим для того, чтобы исключить вероятность вынужденных перетоков продукции из стран ЕАЭС, которые в этом сезоне уже беспошлинно закупили для себя нужные объемы.
#макро #Россия #сырьевые_товары #зерновые
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Таможенная подкомиссия РФ ввела временный запрет на вывоз зерновых культур из России в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), а также сахара и тростникового сахара-сырца за пределы союза.
ЕАЭС - международная организация региональной экономической интеграции, в состав которой в качестве стран-участников входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия, а в качестве стран-наблюдателей - Молдавия, Узбекистан и Куба.
Срок действия экспортного ограничения установлен до 31 августа 2022 года. Данная мера будет действовать в отношении пшеницы и меслина, ржи, ячменя и кукурузы. Исключения предусмотрены для поставок по лицензиям, выданным Минпромторгом РФ.
Запрет на вывоз сахара будет касаться поставок в третьи страны, в то время как его экспорт в страны ЕАЭС будет возможен на основании разрешений, выданных Минсельхозом РФ. Ограничения на поставки сахара, вероятнее всего, могут быть связаны с ажиотажным спросом на него в российских магазинах.
Данная мера направлена на защиту российского внутреннего рынка продовольствия в текущих условиях. В то же время Россия сохранит возможность сотрудничать со своими партнерами по ЕАЭС. Итоговые предложения будут вынесены на заседание Евразийской экономической комиссии, которое запланировано на 17 марта.
На текущий момент обеспеченность зерном в РФ примерно в полтора раза превышает потребность, однако временный запрет на экспорт, по мнению правительства, необходим для того, чтобы исключить вероятность вынужденных перетоков продукции из стран ЕАЭС, которые в этом сезоне уже беспошлинно закупили для себя нужные объемы.
#макро #Россия #сырьевые_товары #зерновые
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Сегодня в 14:00 по МСК в premium-канале состоится войс-чат с Прудниковой Екатериной, руководителем подразделения по работе с клиентами, квалификационные аттестаты ФСФР 1.0, 5.0.
Тема встречи: Обзор текущей ситуации
Подписывайтесь и отправляйте свои вопросы в @abeta_ask, чтобы услышать ответ в прямом эфире.
Тема встречи: Обзор текущей ситуации
Подписывайтесь и отправляйте свои вопросы в @abeta_ask, чтобы услышать ответ в прямом эфире.
Экономисты дали прогноз по перспективам российской экономики
Банк России впервые после расширения санкций провел опрос аналитиков, который выявил ухудшение прогнозов по основным экономическим показателям. В нем приняли участие экономисты из 18 организаций, включая российские и американские банки (Goldman Sachs и JPMorgan), а также национальные исследовательские институты и рейтинговые агентства.
По итогам опроса Банк России представил обновленный макроэкономический консенсус-прогноз, согласно которому в 2022 году ожидается снижение ВВП на 8%, инфляция на уровне 20% и среднегодовой курс доллара в 110 рублей.
Вероятный спад ВВП
Согласно медианному мнению опрошенных экономистов, в 2022 году ВВП России вместо ранее ожидавшегося роста на 2.4% сократится на 8%, что является рекордным значением с 1994 года, когда ВВП упал на 12.7%. При этом ожидаемый аналитиками спад практически повторит результат 2009 года, когда российская экономика обвалилась на 7.8% на фоне мирового финансового кризиса.
Консенсус-прогноз по росту экономики на 2023 и 2024 год тоже оказался ухудшен - с 2.1% до 1% и с 2% до 1.5% соответственно. Согласно опросу ЦБ, долгосрочные темпы роста российской экономики будут стремиться к 1% в 2025-2029 годах.
Дальнейший рост инфляции
Экономисты ожидают, что к концу 2022 года инфляция в России достигнет 20%. Это на 14.5 п.п. выше их февральских ожиданий. В последний раз темпы роста цен превышали это значение в 2000 году, когда годовая инфляция достигла 20.2%.
За первую неделю западных санкций инфляция в России ускорилась до 2.2%, в то время как за весь прошедший февраль рост цен составил лишь 1.2%. Согласно данным Росстата, в годовом выражении инфляция достигла максимума за последние шесть лет - 10.4%.
Курс доллара, ключевая ставка, рост зарплат
Опрошенные экономисты придерживаются мнения, согласно которому курс национальной валюты продолжит ослабевать в ближайшие 2-3 года. По прогнозам, средний курс доллара США в 2022 году составит ₽110, в 2023 году - ₽118.4, а в 2024 году - ₽120.
Эксперты также дали прогноз по ключевой ставке Центробанка РФ. По их мнению, среднее значение показателя в 2022 году составит 18.9%, что почти на 10 п.п. выше февральских ожиданий. В 2023 году, как ожидается, ставка будет в среднем на уровне 14.1%, а в 2024 году - 7.8%. Оценка нейтральной ключевой ставки была повышена на 1.5 п.п., до 7%.
Из прогноза также следует, что на фоне скачка инфляции, курса доллара и ключевой ставки россиян ждет небольшое увеличение темпов роста номинальной средней зарплаты. В 2022 и 2023 годах ее рост составит по 9.5% (на 1.5 п.п. и на 3.2 п.п. выше февральских прогнозов), а в 2024 году темпы роста номинальных зарплат снизятся до 6.8%.
#макро #Россия
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Банк России впервые после расширения санкций провел опрос аналитиков, который выявил ухудшение прогнозов по основным экономическим показателям. В нем приняли участие экономисты из 18 организаций, включая российские и американские банки (Goldman Sachs и JPMorgan), а также национальные исследовательские институты и рейтинговые агентства.
По итогам опроса Банк России представил обновленный макроэкономический консенсус-прогноз, согласно которому в 2022 году ожидается снижение ВВП на 8%, инфляция на уровне 20% и среднегодовой курс доллара в 110 рублей.
Вероятный спад ВВП
Согласно медианному мнению опрошенных экономистов, в 2022 году ВВП России вместо ранее ожидавшегося роста на 2.4% сократится на 8%, что является рекордным значением с 1994 года, когда ВВП упал на 12.7%. При этом ожидаемый аналитиками спад практически повторит результат 2009 года, когда российская экономика обвалилась на 7.8% на фоне мирового финансового кризиса.
Консенсус-прогноз по росту экономики на 2023 и 2024 год тоже оказался ухудшен - с 2.1% до 1% и с 2% до 1.5% соответственно. Согласно опросу ЦБ, долгосрочные темпы роста российской экономики будут стремиться к 1% в 2025-2029 годах.
Дальнейший рост инфляции
Экономисты ожидают, что к концу 2022 года инфляция в России достигнет 20%. Это на 14.5 п.п. выше их февральских ожиданий. В последний раз темпы роста цен превышали это значение в 2000 году, когда годовая инфляция достигла 20.2%.
За первую неделю западных санкций инфляция в России ускорилась до 2.2%, в то время как за весь прошедший февраль рост цен составил лишь 1.2%. Согласно данным Росстата, в годовом выражении инфляция достигла максимума за последние шесть лет - 10.4%.
Курс доллара, ключевая ставка, рост зарплат
Опрошенные экономисты придерживаются мнения, согласно которому курс национальной валюты продолжит ослабевать в ближайшие 2-3 года. По прогнозам, средний курс доллара США в 2022 году составит ₽110, в 2023 году - ₽118.4, а в 2024 году - ₽120.
Эксперты также дали прогноз по ключевой ставке Центробанка РФ. По их мнению, среднее значение показателя в 2022 году составит 18.9%, что почти на 10 п.п. выше февральских ожиданий. В 2023 году, как ожидается, ставка будет в среднем на уровне 14.1%, а в 2024 году - 7.8%. Оценка нейтральной ключевой ставки была повышена на 1.5 п.п., до 7%.
Из прогноза также следует, что на фоне скачка инфляции, курса доллара и ключевой ставки россиян ждет небольшое увеличение темпов роста номинальной средней зарплаты. В 2022 и 2023 годах ее рост составит по 9.5% (на 1.5 п.п. и на 3.2 п.п. выше февральских прогнозов), а в 2024 году темпы роста номинальных зарплат снизятся до 6.8%.
#макро #Россия
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Купить золото в банках теперь можно за наличные
Госдума РФ приняла законопроект, позволяющий гражданам покупать инвестиционные драгметаллы в банках за наличную валюту. По заявлению замглавы Минфина Алексея Моисеева, покупка золота и других драгоценных металлов является более надежным вложением, чем хранение наличных денег в банковской ячейке или «под подушкой».
Согласно принятому закону, теперь кредитные организации, являющиеся уполномоченными банками, вправе осуществлять продажу физическим лицам драгоценных металлов в слитках за иностранную валюту.
Ряд крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ, ранее сообщали о повышенном спросе на покупку золота и палладия на фоне неопределенности и повышенной волатильности на фондовом и валютном рынках.
Таким образом, принятый законопроект стал еще одной инициативой, направленной на дедолларизацию экономики. Ранее Владимир Путин подписал закон об освобождении от НДС операций по продаже банками физлицам слитков драгоценных металлов.
#макро #золото #Россия
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Госдума РФ приняла законопроект, позволяющий гражданам покупать инвестиционные драгметаллы в банках за наличную валюту. По заявлению замглавы Минфина Алексея Моисеева, покупка золота и других драгоценных металлов является более надежным вложением, чем хранение наличных денег в банковской ячейке или «под подушкой».
Согласно принятому закону, теперь кредитные организации, являющиеся уполномоченными банками, вправе осуществлять продажу физическим лицам драгоценных металлов в слитках за иностранную валюту.
Ряд крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ, ранее сообщали о повышенном спросе на покупку золота и палладия на фоне неопределенности и повышенной волатильности на фондовом и валютном рынках.
Таким образом, принятый законопроект стал еще одной инициативой, направленной на дедолларизацию экономики. Ранее Владимир Путин подписал закон об освобождении от НДС операций по продаже банками физлицам слитков драгоценных металлов.
#макро #золото #Россия
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Новости премаркета США - 11.03.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.78% (4290 п.)
📈 Nasdaq: +1.28% (13757 п.)
📈 Dow Jones +0.54% (33330 п.)
🌕 Золото: -1.57% ($1965)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.54% ($106.68)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.41% (2.02%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Геополитика продолжает оставаться ключевым фактором для движения рынка. Основные индексы прибавили около 1% после того, как президент России Владимир Путин сообщил, что в ходе российско-украинских переговоров наблюдаются «позитивные сдвиги». После заявления президента цены на нефть и другие сырьевые товары перешли к снижению, что также оказало дополнительную поддержку рынку акций. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🟢 Госдума РФ приняла закон, который позволяет компаниям проводить обратный выкуп акций по текущей биржевой стоимости при условии падения котировок на 20% и более. Перед принятием закона компании могли произвести обратный выкуп только по предварительно определенной цене.
🟢 Банк России совместно с Мосбиржей обсуждают планы возобновления торгов со следующей недели. Регулятор рассматривает вариант открытия торгов облигациями в формате дискретного аукциона, следующим шагом может стать возобновление торгов акциями в определенные часы. Окончательное решение о возобновлении работы еще не принято.
🔴 МИД Великобритании Лиз Трасс сообщила, что страны G7 готовят против России новый пакет санкций. Она отметила, что суть санкций сводится к тому, чтобы добиться ослабления российской экономики.
🔴 Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что переговоры по ядерной программе Ирана, которые проходят в Вене, нужно поставить на паузу из-за «внешних факторов».
🔴 Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против сотрудников Meta Platforms #FB за незаконные призывы к насилию в отношении граждан России. Ранее пресс-секретарь Meta Энди Стоун сообщил о том, что компания временно сняла запрет на призывы к насилию на своих платформах, но только в отношении российских военных, назвав это формой политического самовыражения. Позже Генпрокуратура РФ потребовала признать Meta экстремистской организацией.
🔴 Комиссия по ценным бумагам и биржам США назвала пять компаний из Китая, которые могут быть подвергнуты делистингу с американских площадок из-за несоблюдения правил раскрытия отчетности. Среди этих компаний оказались YumChina #YUMC, BeiGene #BGNE, Zai Lab #ZLAB, ACM #ACMR и Hutchmed #HCM.
🔴 DiDi #DIDI приостановила планы по листингу в Гонконге, поскольку компания не сумела удовлетворить требования китайских регуляторов, заключающиеся в пересмотре системы обработки конфиденциальных данных пользователей. На премаркете акции компании рухнули примерно на 13%.
🔴 Новое правительство Гвинеи приказало прекратить все работы на крупном железорудном месторождении Симанду, принадлежащем Rio Tinto #RIO и консорциуму инвесторов из Китая. Власти заявили, что обеспокоены несоблюдением некоторых интересов страны.
💎 Данные по инфляции вчера вышли в рамках ожиданий экспертов, что увеличивает вероятность повышения ставки на 0.25 б.п. на ближайшем заседании ФРС (инвесторы опасались повышения на 0.5). В целом, стоит отметить, что экономика США по прежнему находится в «хорошей форме», но геополитическая напряженность влияет на повышенный уровень волатильности, что в свою очередь не дает фондовому рынку уверенно расти. Поэтому первые признаки деэскалации вполне могут спровоцировать ралли на американском рынке акций, учитывая текущий уровень перепроданности. Мы сохраняем осторожное позиционирование портфелей на краткосрочном горизонте и нарастим экспозицию на рынок акций при появлении признаков стабилизации геополитической ситуации.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.78% (4290 п.)
📈 Nasdaq: +1.28% (13757 п.)
📈 Dow Jones +0.54% (33330 п.)
🌕 Золото: -1.57% ($1965)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.54% ($106.68)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.41% (2.02%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Геополитика продолжает оставаться ключевым фактором для движения рынка. Основные индексы прибавили около 1% после того, как президент России Владимир Путин сообщил, что в ходе российско-украинских переговоров наблюдаются «позитивные сдвиги». После заявления президента цены на нефть и другие сырьевые товары перешли к снижению, что также оказало дополнительную поддержку рынку акций. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🟢 Госдума РФ приняла закон, который позволяет компаниям проводить обратный выкуп акций по текущей биржевой стоимости при условии падения котировок на 20% и более. Перед принятием закона компании могли произвести обратный выкуп только по предварительно определенной цене.
🟢 Банк России совместно с Мосбиржей обсуждают планы возобновления торгов со следующей недели. Регулятор рассматривает вариант открытия торгов облигациями в формате дискретного аукциона, следующим шагом может стать возобновление торгов акциями в определенные часы. Окончательное решение о возобновлении работы еще не принято.
🔴 МИД Великобритании Лиз Трасс сообщила, что страны G7 готовят против России новый пакет санкций. Она отметила, что суть санкций сводится к тому, чтобы добиться ослабления российской экономики.
🔴 Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что переговоры по ядерной программе Ирана, которые проходят в Вене, нужно поставить на паузу из-за «внешних факторов».
🔴 Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против сотрудников Meta Platforms #FB за незаконные призывы к насилию в отношении граждан России. Ранее пресс-секретарь Meta Энди Стоун сообщил о том, что компания временно сняла запрет на призывы к насилию на своих платформах, но только в отношении российских военных, назвав это формой политического самовыражения. Позже Генпрокуратура РФ потребовала признать Meta экстремистской организацией.
🔴 Комиссия по ценным бумагам и биржам США назвала пять компаний из Китая, которые могут быть подвергнуты делистингу с американских площадок из-за несоблюдения правил раскрытия отчетности. Среди этих компаний оказались YumChina #YUMC, BeiGene #BGNE, Zai Lab #ZLAB, ACM #ACMR и Hutchmed #HCM.
🔴 DiDi #DIDI приостановила планы по листингу в Гонконге, поскольку компания не сумела удовлетворить требования китайских регуляторов, заключающиеся в пересмотре системы обработки конфиденциальных данных пользователей. На премаркете акции компании рухнули примерно на 13%.
🔴 Новое правительство Гвинеи приказало прекратить все работы на крупном железорудном месторождении Симанду, принадлежащем Rio Tinto #RIO и консорциуму инвесторов из Китая. Власти заявили, что обеспокоены несоблюдением некоторых интересов страны.
💎 Данные по инфляции вчера вышли в рамках ожиданий экспертов, что увеличивает вероятность повышения ставки на 0.25 б.п. на ближайшем заседании ФРС (инвесторы опасались повышения на 0.5). В целом, стоит отметить, что экономика США по прежнему находится в «хорошей форме», но геополитическая напряженность влияет на повышенный уровень волатильности, что в свою очередь не дает фондовому рынку уверенно расти. Поэтому первые признаки деэскалации вполне могут спровоцировать ралли на американском рынке акций, учитывая текущий уровень перепроданности. Мы сохраняем осторожное позиционирование портфелей на краткосрочном горизонте и нарастим экспозицию на рынок акций при появлении признаков стабилизации геополитической ситуации.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Инфляционный шок - это канал, который актуален сейчас как никогда
Автор канала рассматривает насущные вопросы для каждого россиянина: Что будет с рублем, какого размера будет гиперинфляция и можно ли еще хоть как-то сохранить сбережения?
Вот несколько из последних его материалов:
1. Валютный кризис и насколько близок 1998 год?
2. Связь динамики боевых действий и экономики РФ.
3. Во что выльется ограничение хождения валюты в РФ?
Подписывайтесь: @inflation_shock
Автор канала рассматривает насущные вопросы для каждого россиянина: Что будет с рублем, какого размера будет гиперинфляция и можно ли еще хоть как-то сохранить сбережения?
Вот несколько из последних его материалов:
1. Валютный кризис и насколько близок 1998 год?
2. Связь динамики боевых действий и экономики РФ.
3. Во что выльется ограничение хождения валюты в РФ?
Подписывайтесь: @inflation_shock
⚠️ Начиная с 1 марта 2022 года был введен запрет на зачисление резидентами иностранной валюты на свои счета в иностранных банках. При этом консервативное прочтение введенной нормы может накладывать запрет и на зачисление денежных средств от продажи ценных бумаг. Ответственность за указанное нарушение, скорее всего, также будет представлять собой штраф за совершение незаконных валютных операций по ч. 1 ст. 15.25 КоАП РФ (от 75% до 100% от суммы незаконной валютной операции).
👉🏻 РЕШЕНИЕ:
Данное ограничение не распространяется на операции с ценными бумаги через контролируемую иностранную компанию (КИК), по всем вопросам создания компании и открытия счета:
• пишите в личку - @abeta_ask
• свяжитесь с нами через форму обратной связи - https://forms.gle/MTFX2dGPR9KwF5Sb8
• звоните по телефону: 8-800-551-29-04
👉🏻 РЕШЕНИЕ:
Данное ограничение не распространяется на операции с ценными бумаги через контролируемую иностранную компанию (КИК), по всем вопросам создания компании и открытия счета:
• пишите в личку - @abeta_ask
• свяжитесь с нами через форму обратной связи - https://forms.gle/MTFX2dGPR9KwF5Sb8
• звоните по телефону: 8-800-551-29-04
ТОП сделок нашего premium-канала за последнее время:
Chevron #CVX: +86%
Нефтегазовый сектор поддерживался рекордным ростом цен на нефть. После начала спецоперации усилился риск перебоев с поставками нефти на мировой рынок. Помимо этого, многие участники рынка ожидали, что экспорт российских энергоресурсов может быть ограничен в случае введения санкций со стороны Запада. Закрыли полностью позицию в бумаге после того, как акции компании достигли целевых уровней после внушительного роста.
Steel Dynamics #STLD: +17%
Ведущий производитель стали в США.
Начало спецоперации вызвало крупный скачок цен на сырьевые товары, в том числе и на сталь, поскольку появилась неопределенность относительно поставок из России. Поддержку ценам также оказал уход Северстали #CHMF с европейского рынка, после того, как на Алексея Мордашова, владельца компании, были наложены санкции.
ETF Global X Uranium #URA +13%
ETF Global X Uranium - фонд, инвестирующий в акции поставщиков урана. Конфликт на Украине также поставил под сомнение поставки урана из России. Доля РФ на мировом рынке ядерного топлива составляет порядка 6%. Также появились опасения о том, что будут нарушены цепи поставок из Казахстана - крупнейшего производителя урана с долей в 41%. После существенного скачка цен на энергоресурсы риторика запада по поводу отказа от стандартных энергоносителей усилилась, что также оказало поддержку акциям производителей урана.
CrowdStrike #CRWD +12%
После того как Украина сообщила о нескольких хакерских атаках на правительственные сайты, интерес инвесторов к сектору кибербезопасности существенно возрос - это позволило за короткое время зафиксировать неплохую прибыль. Помимо этого, положительной динамике акций способствовала публикация солидных результатов за 4-й квартал.
Chevron #CVX: +86%
Нефтегазовый сектор поддерживался рекордным ростом цен на нефть. После начала спецоперации усилился риск перебоев с поставками нефти на мировой рынок. Помимо этого, многие участники рынка ожидали, что экспорт российских энергоресурсов может быть ограничен в случае введения санкций со стороны Запада. Закрыли полностью позицию в бумаге после того, как акции компании достигли целевых уровней после внушительного роста.
Steel Dynamics #STLD: +17%
Ведущий производитель стали в США.
Начало спецоперации вызвало крупный скачок цен на сырьевые товары, в том числе и на сталь, поскольку появилась неопределенность относительно поставок из России. Поддержку ценам также оказал уход Северстали #CHMF с европейского рынка, после того, как на Алексея Мордашова, владельца компании, были наложены санкции.
ETF Global X Uranium #URA +13%
ETF Global X Uranium - фонд, инвестирующий в акции поставщиков урана. Конфликт на Украине также поставил под сомнение поставки урана из России. Доля РФ на мировом рынке ядерного топлива составляет порядка 6%. Также появились опасения о том, что будут нарушены цепи поставок из Казахстана - крупнейшего производителя урана с долей в 41%. После существенного скачка цен на энергоресурсы риторика запада по поводу отказа от стандартных энергоносителей усилилась, что также оказало поддержку акциям производителей урана.
CrowdStrike #CRWD +12%
После того как Украина сообщила о нескольких хакерских атаках на правительственные сайты, интерес инвесторов к сектору кибербезопасности существенно возрос - это позволило за короткое время зафиксировать неплохую прибыль. Помимо этого, положительной динамике акций способствовала публикация солидных результатов за 4-й квартал.
Основные посты за прошедшую неделю:
Инвестиционные идеи:
• Apple #AAPL (premium)
Аналитика:
• Цены на нефть достигли максимума с 2008 года
• Россия избежит технического дефолта по внешним обязательствам. Или нет?
• JPMorgan обратил внимание клиентов на подешевевшие российские облигации
• Презентация Apple
• Национализация иностранного имущества
• Что с ADR/GDR?
• Россия запретила экспорт зерна и сахара
• Экономисты дали прогноз по перспективам российской экономики
• США запретили импорт энергоносителей из России
• Европа планирует сократить импорт газа из России
• Как чувствует себя металлургический сектор в условиях введения санкций против России
• Amazon объявил о сплите и выкупе акций на сумму $10 млрд
• «Зеленая» энергетика - бенефициар роста цен на энергоносители (premium)
• Цены на зерновые обновляют максимумы (premium)
• Лидеры нефтегазового сектора (premium)
• Прогнозы по ценам на нефть от Goldman Sachs (premium)
• Goldman Sachs рекомендует избегать высокой экспозиции на Европу (premium)
• Бенефициары кризиса технологического сектора (premium)
• Акции, которые могут защитить от стагфляции (premium)
Мнение Abeta:
• Стоит ли уже сейчас ставить на деэскалацию в Украине?
• Взгляд на глобальный рынок и сектора экономики в текущей ситуации (premium)
Записи войс-чатов Abeta:
• Обзор текущей ситуации (premium)
Watchlist «Алгоритмический»:
• Изменения в портфеле
#навигатор
Инвестиционные идеи:
• Apple #AAPL (premium)
Аналитика:
• Цены на нефть достигли максимума с 2008 года
• Россия избежит технического дефолта по внешним обязательствам. Или нет?
• JPMorgan обратил внимание клиентов на подешевевшие российские облигации
• Презентация Apple
• Национализация иностранного имущества
• Что с ADR/GDR?
• Россия запретила экспорт зерна и сахара
• Экономисты дали прогноз по перспективам российской экономики
• США запретили импорт энергоносителей из России
• Европа планирует сократить импорт газа из России
• Как чувствует себя металлургический сектор в условиях введения санкций против России
• Amazon объявил о сплите и выкупе акций на сумму $10 млрд
• «Зеленая» энергетика - бенефициар роста цен на энергоносители (premium)
• Цены на зерновые обновляют максимумы (premium)
• Лидеры нефтегазового сектора (premium)
• Прогнозы по ценам на нефть от Goldman Sachs (premium)
• Goldman Sachs рекомендует избегать высокой экспозиции на Европу (premium)
• Бенефициары кризиса технологического сектора (premium)
• Акции, которые могут защитить от стагфляции (premium)
Мнение Abeta:
• Стоит ли уже сейчас ставить на деэскалацию в Украине?
• Взгляд на глобальный рынок и сектора экономики в текущей ситуации (premium)
Записи войс-чатов Abeta:
• Обзор текущей ситуации (premium)
Watchlist «Алгоритмический»:
• Изменения в портфеле
#навигатор