#аналитика #акции #Россия
🔴 Мы сохраняем негативный взгляд на Российский рынок акции в краткосрочнйо перспективе.
✅ Лучше рынка выглядят акции:
▪ Полюс #PLZL
▪ Полиметалл #POLY
▪ Северсталь #CHMF
▪ Норильский Никель #NLMK
▪ Сургутнефтегаз, преф. #SNGSP
▪ Фосагро #PHOR
🚫 Динамику хуже рынка могут показать:
▪ Аэрофлот #AFLT
▪ Сбербанк #SBER
▪ АФК «Система» #AFKS
▪ Русал #RUAL
▪ Роснефть #ROSN
@icalpha
🔴 Мы сохраняем негативный взгляд на Российский рынок акции в краткосрочнйо перспективе.
✅ Лучше рынка выглядят акции:
▪ Полюс #PLZL
▪ Полиметалл #POLY
▪ Северсталь #CHMF
▪ Норильский Никель #NLMK
▪ Сургутнефтегаз, преф. #SNGSP
▪ Фосагро #PHOR
🚫 Динамику хуже рынка могут показать:
▪ Аэрофлот #AFLT
▪ Сбербанк #SBER
▪ АФК «Система» #AFKS
▪ Русал #RUAL
▪ Роснефть #ROSN
@icalpha
Новости премаркета США - 11.02.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.14% (4490 п.)
📉 Nasdaq: -0.16% (14676 п.)
📉 Dow Jones -0.16% (35082 п.)
🌕 Золото: +0.32% ($1832)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.32% ($91.62)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.23% (2.01%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются с умеренным снижением. Инвесторы продолжают оценивать то, как данные по инфляции повлияют на темпы ужесточения политики ФРС. Также негативное влияние на динамику рынка оказали новости о том, что 14 февраля ФРС проведет внеплановое заседание. Уточняется, что на рассмотрении будет вопрос о рассмотрении Советом управляющих ставок, взимаемыми Федеральными резервными банками. Ключевой ставки среди тем для обсуждения нет. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🔴 Между тем, Goldman Sachs пересмотрел прогнозы по ключевой ставке в США. Теперь аналитики ожидают, что ФРС будет повышать ключевую ставку на 0.25 п.п. в ходе последующих семи заседаний. При этом есть основания полагать, что в марте ФРС повысит ставку сразу на 0.5 п.п., учитывая сочетание высокой инфляции, роста заработной платы и высоких краткосрочных инфляционных ожиданий.
🟡 Банк России повысил ключевую ставку на 1 п.п. до 9.5%. По прогнозу регулятора, с учетом проводимой политики годовая инфляция снизится до 5-6% в 2022 году и вернется к цели на уровне 4% к середине 2023 года. Помимо этого Центробанк заявил, что не исключает возможности дальнейшего повышения ставки на ближайших заседаниях.
🔴 Президент США Джо Байден призвал всех американцев, которые остаются на Украине, покинуть страну, поскольку ситуация может «быстро выйти из-под контроля». Ранее с таким заявлением также выступил Госдепартамент США, который рекомендовал американцам покидать Украину с помощью коммерческих или иных частных видов транспорта.
🔴 ФАС признала металлургические компании Северсталь #CHMF, ММК #MAGN и НЛМК #NLMK виновными в завышении цен на горячекатаный плоский прокат. Металлургам грозят оборотные штрафы, однако конкретные суммы еще не определены.
🟢 Li Auto #LI намерена удвоить производство электромобилей в этом году. По словам руководства, сейчас производственная мощность заводов позволяет компании выпускать до 100 тыс. автомобилей в год, однако производитель намерен удвоить это количество путем увеличения числа рабочих смен.
🔴 Tesla #TSLA решила отозвать 578.6 тыс. электромобилей из-за проблем со звуковой системой. Сообщается, что функция Boombox, которая воспроизводит звук через внешний динамик при движении машины, может заглушать системные звуки предупреждения для пешеходов.
💎 На фоне повышенного уровня инфляции и отсутствия признаков того, что показатель достиг пика, - рынку акций будет сложно демонстрировать стремительное ралли. В том числе, когда индекс волатильности находится существенно выше 20 п. - это также маловероятно. Краткосрочно наш взгляд на рынок нейтральный, ближе к негативному. Не исключаем, что в преддверии ближайшего заседания ФРС участники торгов начнут открывать короткие позиции. В ближайшее время будет сохраняться волатильность и можем увидеть снижение основных индексов. На среднесрочном/долгосрочном горизонте на фондовый рынок смотрим позитивно, учитывая крепкое состояние экономики. В текущей ситуации можно делать ставку на сырьевые товары/металлы, в том числе золото, - в предыдущие периоды стабильно высокой инфляции данные активы опережали широкий рынок.
#США #новости_премаркета #Россия
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.14% (4490 п.)
📉 Nasdaq: -0.16% (14676 п.)
📉 Dow Jones -0.16% (35082 п.)
🌕 Золото: +0.32% ($1832)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.32% ($91.62)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.23% (2.01%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются с умеренным снижением. Инвесторы продолжают оценивать то, как данные по инфляции повлияют на темпы ужесточения политики ФРС. Также негативное влияние на динамику рынка оказали новости о том, что 14 февраля ФРС проведет внеплановое заседание. Уточняется, что на рассмотрении будет вопрос о рассмотрении Советом управляющих ставок, взимаемыми Федеральными резервными банками. Ключевой ставки среди тем для обсуждения нет. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🔴 Между тем, Goldman Sachs пересмотрел прогнозы по ключевой ставке в США. Теперь аналитики ожидают, что ФРС будет повышать ключевую ставку на 0.25 п.п. в ходе последующих семи заседаний. При этом есть основания полагать, что в марте ФРС повысит ставку сразу на 0.5 п.п., учитывая сочетание высокой инфляции, роста заработной платы и высоких краткосрочных инфляционных ожиданий.
🟡 Банк России повысил ключевую ставку на 1 п.п. до 9.5%. По прогнозу регулятора, с учетом проводимой политики годовая инфляция снизится до 5-6% в 2022 году и вернется к цели на уровне 4% к середине 2023 года. Помимо этого Центробанк заявил, что не исключает возможности дальнейшего повышения ставки на ближайших заседаниях.
🔴 Президент США Джо Байден призвал всех американцев, которые остаются на Украине, покинуть страну, поскольку ситуация может «быстро выйти из-под контроля». Ранее с таким заявлением также выступил Госдепартамент США, который рекомендовал американцам покидать Украину с помощью коммерческих или иных частных видов транспорта.
🔴 ФАС признала металлургические компании Северсталь #CHMF, ММК #MAGN и НЛМК #NLMK виновными в завышении цен на горячекатаный плоский прокат. Металлургам грозят оборотные штрафы, однако конкретные суммы еще не определены.
🟢 Li Auto #LI намерена удвоить производство электромобилей в этом году. По словам руководства, сейчас производственная мощность заводов позволяет компании выпускать до 100 тыс. автомобилей в год, однако производитель намерен удвоить это количество путем увеличения числа рабочих смен.
🔴 Tesla #TSLA решила отозвать 578.6 тыс. электромобилей из-за проблем со звуковой системой. Сообщается, что функция Boombox, которая воспроизводит звук через внешний динамик при движении машины, может заглушать системные звуки предупреждения для пешеходов.
💎 На фоне повышенного уровня инфляции и отсутствия признаков того, что показатель достиг пика, - рынку акций будет сложно демонстрировать стремительное ралли. В том числе, когда индекс волатильности находится существенно выше 20 п. - это также маловероятно. Краткосрочно наш взгляд на рынок нейтральный, ближе к негативному. Не исключаем, что в преддверии ближайшего заседания ФРС участники торгов начнут открывать короткие позиции. В ближайшее время будет сохраняться волатильность и можем увидеть снижение основных индексов. На среднесрочном/долгосрочном горизонте на фондовый рынок смотрим позитивно, учитывая крепкое состояние экономики. В текущей ситуации можно делать ставку на сырьевые товары/металлы, в том числе золото, - в предыдущие периоды стабильно высокой инфляции данные активы опережали широкий рынок.
#США #новости_премаркета #Россия
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
ТОП сделок нашего premium-канала за последнее время:
Chevron #CVX: +86%
Нефтегазовый сектор поддерживался рекордным ростом цен на нефть. После начала спецоперации усилился риск перебоев с поставками нефти на мировой рынок. Помимо этого, многие участники рынка ожидали, что экспорт российских энергоресурсов может быть ограничен в случае введения санкций со стороны Запада. Закрыли полностью позицию в бумаге после того, как акции компании достигли целевых уровней после внушительного роста.
Steel Dynamics #STLD: +17%
Ведущий производитель стали в США.
Начало спецоперации вызвало крупный скачок цен на сырьевые товары, в том числе и на сталь, поскольку появилась неопределенность относительно поставок из России. Поддержку ценам также оказал уход Северстали #CHMF с европейского рынка, после того, как на Алексея Мордашова, владельца компании, были наложены санкции.
ETF Global X Uranium #URA +13%
ETF Global X Uranium - фонд, инвестирующий в акции поставщиков урана. Конфликт на Украине также поставил под сомнение поставки урана из России. Доля РФ на мировом рынке ядерного топлива составляет порядка 6%. Также появились опасения о том, что будут нарушены цепи поставок из Казахстана - крупнейшего производителя урана с долей в 41%. После существенного скачка цен на энергоресурсы риторика запада по поводу отказа от стандартных энергоносителей усилилась, что также оказало поддержку акциям производителей урана.
CrowdStrike #CRWD +12%
После того как Украина сообщила о нескольких хакерских атаках на правительственные сайты, интерес инвесторов к сектору кибербезопасности существенно возрос - это позволило за короткое время зафиксировать неплохую прибыль. Помимо этого, положительной динамике акций способствовала публикация солидных результатов за 4-й квартал.
Chevron #CVX: +86%
Нефтегазовый сектор поддерживался рекордным ростом цен на нефть. После начала спецоперации усилился риск перебоев с поставками нефти на мировой рынок. Помимо этого, многие участники рынка ожидали, что экспорт российских энергоресурсов может быть ограничен в случае введения санкций со стороны Запада. Закрыли полностью позицию в бумаге после того, как акции компании достигли целевых уровней после внушительного роста.
Steel Dynamics #STLD: +17%
Ведущий производитель стали в США.
Начало спецоперации вызвало крупный скачок цен на сырьевые товары, в том числе и на сталь, поскольку появилась неопределенность относительно поставок из России. Поддержку ценам также оказал уход Северстали #CHMF с европейского рынка, после того, как на Алексея Мордашова, владельца компании, были наложены санкции.
ETF Global X Uranium #URA +13%
ETF Global X Uranium - фонд, инвестирующий в акции поставщиков урана. Конфликт на Украине также поставил под сомнение поставки урана из России. Доля РФ на мировом рынке ядерного топлива составляет порядка 6%. Также появились опасения о том, что будут нарушены цепи поставок из Казахстана - крупнейшего производителя урана с долей в 41%. После существенного скачка цен на энергоресурсы риторика запада по поводу отказа от стандартных энергоносителей усилилась, что также оказало поддержку акциям производителей урана.
CrowdStrike #CRWD +12%
После того как Украина сообщила о нескольких хакерских атаках на правительственные сайты, интерес инвесторов к сектору кибербезопасности существенно возрос - это позволило за короткое время зафиксировать неплохую прибыль. Помимо этого, положительной динамике акций способствовала публикация солидных результатов за 4-й квартал.
Российские металлурги оказались под ударом
Евросоюз введет запрет на импорт стали из России. Об этом сообщил министр иностранных дел франции Жан-Ив Ле Дриан 13 марта. По словам министра, запрет должен был начать действовать со вчерашнего дня, однако Еврокомиссия пока не добилась окончательного согласования пакета санкций.
Влияние на представителей сектора
Это решение может оказать значительное влияние на российский металлургический сектор, для которого Европа является важным рынком сбыта. Больше всего от новых санкций пострадают Северсталь #CHMF, НЛМК #NLMK и Мечел #MTLR: согласно данным за 2021 год, доля европейского экспорта в их выручке составила 34.2%, 17% и 13% соответственно. В таких условиях им придется переориентироваться на другие рынки, включая внутренний.
В меньшей степени негативное влияние будет оказано на ММК #MAGN и Евраз #EVRE, у которых на экспорт в Европу за аналогичный период пришлось не более 7% от выручки. Однако стоит отметить, что ожидаемое увеличение предложения на внутреннем рынке приведет к росту конкуренции между производителями стали. Это в свою очередь может привести к ухудшению финансовых результатов обеих компаний.
Помимо этого, госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон вчера сообщил о том, что, помимо черных металлов, Евросоюз также обсуждает возможность ввести запрет на импорт российского алюминия. Это сильно ударит по Русалу #RUAL, который около 40% своей продукции поставляет на европейские рынки. Переориентация невостребованных поставок займет время, а также приведет к увеличению транспортных расходов.
Предложение Минпромторга
На этом беды для российских металлургов не заканчиваются. Вчера стало известно о том, что Минпромторг РФ потребовал от металлургов ограничить наценки на свою продукцию и перезаключить контракты. Согласно инициативе, производителям стали для продажи на внутреннем рынке будет разрешено устанавливать наценку не более 25% от себестоимости. При продаже на внешнем рынке никаких ограничений не будет.
Такая мера сама по себе приведет к снижению рентабельности и, как следствие, падению доходов российского металлургического сектора. Это может привести к сокращению или даже к полному отказу от выплаты дивидендов. Таким образом, инвестиционная привлекательность сектора теперь находится под большим вопросом.
#акции #металлургия #Россия #сталь #сырьевые_товары
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Евросоюз введет запрет на импорт стали из России. Об этом сообщил министр иностранных дел франции Жан-Ив Ле Дриан 13 марта. По словам министра, запрет должен был начать действовать со вчерашнего дня, однако Еврокомиссия пока не добилась окончательного согласования пакета санкций.
Влияние на представителей сектора
Это решение может оказать значительное влияние на российский металлургический сектор, для которого Европа является важным рынком сбыта. Больше всего от новых санкций пострадают Северсталь #CHMF, НЛМК #NLMK и Мечел #MTLR: согласно данным за 2021 год, доля европейского экспорта в их выручке составила 34.2%, 17% и 13% соответственно. В таких условиях им придется переориентироваться на другие рынки, включая внутренний.
В меньшей степени негативное влияние будет оказано на ММК #MAGN и Евраз #EVRE, у которых на экспорт в Европу за аналогичный период пришлось не более 7% от выручки. Однако стоит отметить, что ожидаемое увеличение предложения на внутреннем рынке приведет к росту конкуренции между производителями стали. Это в свою очередь может привести к ухудшению финансовых результатов обеих компаний.
Помимо этого, госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон вчера сообщил о том, что, помимо черных металлов, Евросоюз также обсуждает возможность ввести запрет на импорт российского алюминия. Это сильно ударит по Русалу #RUAL, который около 40% своей продукции поставляет на европейские рынки. Переориентация невостребованных поставок займет время, а также приведет к увеличению транспортных расходов.
Предложение Минпромторга
На этом беды для российских металлургов не заканчиваются. Вчера стало известно о том, что Минпромторг РФ потребовал от металлургов ограничить наценки на свою продукцию и перезаключить контракты. Согласно инициативе, производителям стали для продажи на внутреннем рынке будет разрешено устанавливать наценку не более 25% от себестоимости. При продаже на внешнем рынке никаких ограничений не будет.
Такая мера сама по себе приведет к снижению рентабельности и, как следствие, падению доходов российского металлургического сектора. Это может привести к сокращению или даже к полному отказу от выплаты дивидендов. Таким образом, инвестиционная привлекательность сектора теперь находится под большим вопросом.
#акции #металлургия #Россия #сталь #сырьевые_товары
· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт
Новости премаркета США - 24.03.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.45% (4467 п.)
📈 Nasdaq: +0.51% (14520 п.)
📈 Dow Jones +0.34% (34368 п.)
🌕 Золото: +0.39% ($1949)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.16% ($118.02)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +3.36% (2.372%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне, отыгрывая вчерашнее падение. Сегодня инвесторы будут следить за саммитом лидеров стран НАТО, заседанием Европейского Совета, а также встречей лидеров G7. Ожидается, что Запад объявит о новых антироссийских санкциях и дополнительных мерах поддержки Украины. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🔴 Цены на газ в Европе резко выросли после того, как президент России Владимир Путин поручил перевести платежи за газ в рубли для потребителей из недружественных стран. В этот список, в частности, попали 27 стран-участниц Евросоюза. На долю российского газа приходится около 40% общего потребления в Европе.
🔴 Инфляция в России с 12 по 18 марта ускорилась до 14.53% в годовом выражении. За неделю цены в России выросли на 1.93%. В Минэкономразвитии объяснили рост цен повышенным спросом на продовольственные и непродовольственные товары, а также ослаблением рубля.
🔴 Великобритания расширила санкции против России. В санкционный список были внесены 59 лиц и организаций. В частности, под санкции попали Альфа-банк, Газпромбанк, Россельхозбанк, АЛРОСА #ALRS, Совкомфлот #FLOT, Русгидро #HYDR, РЖД, «Оборонные инициативы», СМП Банк, а также ЧВК Вагнера.
🟡 Норникель #GMKN и Русал #RUAL зафиксировали стоимость никеля и алюминия для российских потребителей. Из-за волатильности на мировых рынках компании будут использовать фиксированную цену, которая представляет средние расценки на металлы в феврале. Эта цена зафиксирована на ближайшие три месяца - с марта по май включительно.
🔴 Северсталь #CHMF не смогла выплатить купон в размере $12.6 млн по еврооблигациям на сумму $800 млн с погашением в 2024 году. Платежный агент компании Citibank отклонил операцию из-за санкций в отношении ее владельца Алексея Мордашова.
🟢 Nikola Motor #NKLA объявила о начале производства электрических грузовиков Tre на заводе в штате Аризона. Компания планирует начать поставки грузовиков во втором квартале. На премаркете акции Nikola взлетели почти на 10%.
💎 Американские индексы торгуются с умеренным позитивом на фоне старта саммита НАТО в Брюсселе, где США может сообщить о новых санкциях против России, а также поддержать ЕС по части введения ограничений с целью прекращения спецоперации. Определенность по геополитике сейчас по-прежнему отсутствует, а позитивная динамика не выглядит убедительно, поэтому к формированию позиций стоит подходить осторожно - изменение новостного фона может быть чутко воспринято рынком.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.45% (4467 п.)
📈 Nasdaq: +0.51% (14520 п.)
📈 Dow Jones +0.34% (34368 п.)
🌕 Золото: +0.39% ($1949)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.16% ($118.02)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +3.36% (2.372%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне, отыгрывая вчерашнее падение. Сегодня инвесторы будут следить за саммитом лидеров стран НАТО, заседанием Европейского Совета, а также встречей лидеров G7. Ожидается, что Запад объявит о новых антироссийских санкциях и дополнительных мерах поддержки Украины. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🔴 Цены на газ в Европе резко выросли после того, как президент России Владимир Путин поручил перевести платежи за газ в рубли для потребителей из недружественных стран. В этот список, в частности, попали 27 стран-участниц Евросоюза. На долю российского газа приходится около 40% общего потребления в Европе.
🔴 Инфляция в России с 12 по 18 марта ускорилась до 14.53% в годовом выражении. За неделю цены в России выросли на 1.93%. В Минэкономразвитии объяснили рост цен повышенным спросом на продовольственные и непродовольственные товары, а также ослаблением рубля.
🔴 Великобритания расширила санкции против России. В санкционный список были внесены 59 лиц и организаций. В частности, под санкции попали Альфа-банк, Газпромбанк, Россельхозбанк, АЛРОСА #ALRS, Совкомфлот #FLOT, Русгидро #HYDR, РЖД, «Оборонные инициативы», СМП Банк, а также ЧВК Вагнера.
🟡 Норникель #GMKN и Русал #RUAL зафиксировали стоимость никеля и алюминия для российских потребителей. Из-за волатильности на мировых рынках компании будут использовать фиксированную цену, которая представляет средние расценки на металлы в феврале. Эта цена зафиксирована на ближайшие три месяца - с марта по май включительно.
🔴 Северсталь #CHMF не смогла выплатить купон в размере $12.6 млн по еврооблигациям на сумму $800 млн с погашением в 2024 году. Платежный агент компании Citibank отклонил операцию из-за санкций в отношении ее владельца Алексея Мордашова.
🟢 Nikola Motor #NKLA объявила о начале производства электрических грузовиков Tre на заводе в штате Аризона. Компания планирует начать поставки грузовиков во втором квартале. На премаркете акции Nikola взлетели почти на 10%.
💎 Американские индексы торгуются с умеренным позитивом на фоне старта саммита НАТО в Брюсселе, где США может сообщить о новых санкциях против России, а также поддержать ЕС по части введения ограничений с целью прекращения спецоперации. Определенность по геополитике сейчас по-прежнему отсутствует, а позитивная динамика не выглядит убедительно, поэтому к формированию позиций стоит подходить осторожно - изменение новостного фона может быть чутко воспринято рынком.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Сводка новостей по российскому рынку
• Годовая инфляция в РФ, исходя из данных Росстата на 27 мая, замедлилась до 17.35% с 17.5%. В отчете ЦБ РФ отмечается, что укрепление рубля в сочетании со снижением потребительской активности и инфляционных ожиданий привело к быстрому торможению роста цен.
• Правительство РФ одобрило законопроект, освобождающий от необходимости платить НДФЛ при переводе ценных бумаг и денежных средств от брокеров, которые попали под иностранные санкции. Законопроект также освободит от налога доходы граждан от продажи золота в слитках в 2022-2023 годах.
• Сегодня вступает в силу шестой пакет антироссийских санкций Евросоюза. В новом пакете предусмотрены персональные санкции, отключение от SWIFT Сбербанка #SBER, МКБ #CBOM, Россельхозбанка, а также запрет на морские поставки российской нефти и страхование танкеров.
Вице-премьер России Новак заявил, что эмбарго на поставки российской нефти негативно отразится в первую очередь на европейских потребителях. Он также отметил, что принимаемые в ЕС решения обусловлены в первую очередь политическими, а не экономическими соображениями.
• Минфин США включил в санкционный SDN-список Северсталь #CHMF. Попадание в список означает, что гражданам и компаниям США запрещено проводить сделки с подсанкционными структурами, а их активы и счета в американской юрисдикции блокируются. На этой новости акции упали на 15%.
Стоит отметить, что Северсталь не владеет активами в США, а доля выручки от поставок в штаты составляет около 4%. Главный вопрос, которым задаются инвесторы - сможет ли компания выплачивать по своим долговым обязательствам. Минфин США установил срок завершения финансовых операций с Северсталью до 31 августа.
• Сегодня состоится внеочередное общее собрание акционеров Аэрофлота #AFLT. На повестке - вопрос увеличения уставного капитала путем размещения дополнительных акций. Ранее компания завила, что допэмиссия может принести до 186 млрд, что существенно выше текущей рыночной капитализации.
#акции #макро #Россия
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
• Годовая инфляция в РФ, исходя из данных Росстата на 27 мая, замедлилась до 17.35% с 17.5%. В отчете ЦБ РФ отмечается, что укрепление рубля в сочетании со снижением потребительской активности и инфляционных ожиданий привело к быстрому торможению роста цен.
• Правительство РФ одобрило законопроект, освобождающий от необходимости платить НДФЛ при переводе ценных бумаг и денежных средств от брокеров, которые попали под иностранные санкции. Законопроект также освободит от налога доходы граждан от продажи золота в слитках в 2022-2023 годах.
• Сегодня вступает в силу шестой пакет антироссийских санкций Евросоюза. В новом пакете предусмотрены персональные санкции, отключение от SWIFT Сбербанка #SBER, МКБ #CBOM, Россельхозбанка, а также запрет на морские поставки российской нефти и страхование танкеров.
Вице-премьер России Новак заявил, что эмбарго на поставки российской нефти негативно отразится в первую очередь на европейских потребителях. Он также отметил, что принимаемые в ЕС решения обусловлены в первую очередь политическими, а не экономическими соображениями.
• Минфин США включил в санкционный SDN-список Северсталь #CHMF. Попадание в список означает, что гражданам и компаниям США запрещено проводить сделки с подсанкционными структурами, а их активы и счета в американской юрисдикции блокируются. На этой новости акции упали на 15%.
Стоит отметить, что Северсталь не владеет активами в США, а доля выручки от поставок в штаты составляет около 4%. Главный вопрос, которым задаются инвесторы - сможет ли компания выплачивать по своим долговым обязательствам. Минфин США установил срок завершения финансовых операций с Северсталью до 31 августа.
• Сегодня состоится внеочередное общее собрание акционеров Аэрофлота #AFLT. На повестке - вопрос увеличения уставного капитала путем размещения дополнительных акций. Ранее компания завила, что допэмиссия может принести до 186 млрд, что существенно выше текущей рыночной капитализации.
#акции #макро #Россия
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Новости премаркета США - 17.06.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.97% (3707 п.)
📈 Nasdaq: +1.21% (11291 п.)
📈 Dow Jones +0.78% (30151 п.)
🌕 Золото: -0.36% ($1850)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.22% ($119.29)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.66% (3.216%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне, пытаясь восстановиться после распродажи на этой неделе. Сегодня в центре внимания участников рынка - выступление главы ФРС Джерома Пауэлла. Инвесторы будут ждать от председателя комментариев после повышения ставки на июльском заседании. Ранее Пауэлл отмечал, что ФРС рассматривает повышение как на 50 б.п., так и на 75 б.п. Стоит отметить, что сегодня происходит одновременная экспирация фьючерсов и опционов на индексы и акции, или «Quadruple Witching», поэтому можно ожидать повышенную волатильность торгов. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🔴 Стратеги JPMorgan предупредили, что индекс S&P в настоящее время показывает вероятность рецессии в 85%. Аналитики отметили, что опасения, связанные с наступлением рецессии из-за возможной ошибки ФРС, сами могут привести к экономическому спаду, если повлекут за собой сокращение инвестиций и расходов.
🟡 Банк Японии вновь сохранил ключевую ставку на отрицательном уровне - минус 0.1%. Более того, регулятор заявил, что программа QE продолжится. После объявления решений, курс иены вновь устремился к минимуму 1998 года, который был достигнут ранее на этой неделе.
🟡 Французская газотранспортная компания GRTGaz сообщила, что Франция больше не получает российский газ по трубопроводам. Компания отметила, что хранилища во Франции уже заполнены на 56%, а также подтвердила намерение продолжать их заполнение для подготовки к зиме.
🔴 Годовая инфляция в Еврозоне по итогам мая ускорилась до рекордных за всю историю наблюдения 8.1% с 7.4% в апреле. Потребительские цены без учета продуктов питания и энергоносителей увеличились на 3.8% в годовом выражении по сравнению с 3.5% в апреле.
🔴 Официальный дистрибьютор Coca-Cola #KO в России объявил о прекращении производства и продаж напитков бренда на территории страны. На замену привычным напиткам придут новые продукты - Funky Monkey Cola и Orange. Точная дата выхода аналогов пока неизвестна.
🔴 Владелец Северстали #CHMF Мордашов заявил, что спад производства в стальном бизнесе составляет 25-30%. Ранее глава Минпромторга Мантуров отметил, что продукцию российских металлургов можно экспортировать с минимальной эффективностью при курсе доллара на уровне ₽70. Экспорт ниже этой отметки принесет убыток.
🟢 По сообщению Reuters, китайский регулятор дал предварительное согласие на проведение первичного размещения акций Ant Group, дочерней компании Alibaba #BABA, в Шанхае и Гонконге. По словам источников, проспект IPO может быть опубликован уже в следующем месяце. На этой новости акции Alibaba прибавляют около 10%.
💎 Американский рынок демонстрирует попытки отскока на премаркете после вчерашнего падения. Пятничная сессия перед длинными выходными вероятно будет волатильной: помимо негативного настроения участников рынка, которые опасаются наступающей рецессии, сегодня, так называемый, «День четырех ведьм» - экспирация производных инструментов. Сегодня следует проявлять повышенную осторожность, движения могут носить исключительно технический характер.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.97% (3707 п.)
📈 Nasdaq: +1.21% (11291 п.)
📈 Dow Jones +0.78% (30151 п.)
🌕 Золото: -0.36% ($1850)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.22% ($119.29)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.66% (3.216%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне, пытаясь восстановиться после распродажи на этой неделе. Сегодня в центре внимания участников рынка - выступление главы ФРС Джерома Пауэлла. Инвесторы будут ждать от председателя комментариев после повышения ставки на июльском заседании. Ранее Пауэлл отмечал, что ФРС рассматривает повышение как на 50 б.п., так и на 75 б.п. Стоит отметить, что сегодня происходит одновременная экспирация фьючерсов и опционов на индексы и акции, или «Quadruple Witching», поэтому можно ожидать повышенную волатильность торгов. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением.
🔴 Стратеги JPMorgan предупредили, что индекс S&P в настоящее время показывает вероятность рецессии в 85%. Аналитики отметили, что опасения, связанные с наступлением рецессии из-за возможной ошибки ФРС, сами могут привести к экономическому спаду, если повлекут за собой сокращение инвестиций и расходов.
🟡 Банк Японии вновь сохранил ключевую ставку на отрицательном уровне - минус 0.1%. Более того, регулятор заявил, что программа QE продолжится. После объявления решений, курс иены вновь устремился к минимуму 1998 года, который был достигнут ранее на этой неделе.
🟡 Французская газотранспортная компания GRTGaz сообщила, что Франция больше не получает российский газ по трубопроводам. Компания отметила, что хранилища во Франции уже заполнены на 56%, а также подтвердила намерение продолжать их заполнение для подготовки к зиме.
🔴 Годовая инфляция в Еврозоне по итогам мая ускорилась до рекордных за всю историю наблюдения 8.1% с 7.4% в апреле. Потребительские цены без учета продуктов питания и энергоносителей увеличились на 3.8% в годовом выражении по сравнению с 3.5% в апреле.
🔴 Официальный дистрибьютор Coca-Cola #KO в России объявил о прекращении производства и продаж напитков бренда на территории страны. На замену привычным напиткам придут новые продукты - Funky Monkey Cola и Orange. Точная дата выхода аналогов пока неизвестна.
🔴 Владелец Северстали #CHMF Мордашов заявил, что спад производства в стальном бизнесе составляет 25-30%. Ранее глава Минпромторга Мантуров отметил, что продукцию российских металлургов можно экспортировать с минимальной эффективностью при курсе доллара на уровне ₽70. Экспорт ниже этой отметки принесет убыток.
🟢 По сообщению Reuters, китайский регулятор дал предварительное согласие на проведение первичного размещения акций Ant Group, дочерней компании Alibaba #BABA, в Шанхае и Гонконге. По словам источников, проспект IPO может быть опубликован уже в следующем месяце. На этой новости акции Alibaba прибавляют около 10%.
💎 Американский рынок демонстрирует попытки отскока на премаркете после вчерашнего падения. Пятничная сессия перед длинными выходными вероятно будет волатильной: помимо негативного настроения участников рынка, которые опасаются наступающей рецессии, сегодня, так называемый, «День четырех ведьм» - экспирация производных инструментов. Сегодня следует проявлять повышенную осторожность, движения могут носить исключительно технический характер.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Новости премаркета США - 27.07.2022
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.84% (3956 п.)
📈 Nasdaq: +1.40% (12282 п.)
📈 Dow Jones +0.45% (31871 п.)
🌕 Золото: +0.23% ($1720)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.44% ($105.06)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.11% (2.807%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Позитиву на рынке способствовали отчетности Alphabet #GOOG и Microsoft #MSFT, которые дали импульс акциям технологического сектора. Главным событием сегодняшнего дня станет заседание ФРС, итоги которого будут раскрыты в 21:00 мск. Ранее представители регулятора сигнализировали готовность к очередному повышению ставки на 75 б.п., что уже заложено в цены на рынке. В связи с этим, более важными станут комментарии председателя Пауэлла по поводу дальнейших планов ФРС по ужесточению политики. Помимо этого, инвесторы обратят внимание на публикацию отчетностей Meta Platforms #META (запрещена в РФ) и чипмейкера Qualcomm #QCOM. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🟡 Несколько сенаторов-республиканцев США призвали ввести санкции в отношении продажи российской нефти и других энергоносителей Китаю. МИД КНР, в свою очередь, выступил категорически против данной меры и заявил, что Китай и Россия ведут «нормальное торгово-экономическое сотрудничество».
🟢 Вчера Сенатом США была принята предварительная версия законопроекта о субсидировании американской полупроводниковой отрасли (CHIPS Act). Теперь законопроект, стоимостью $52 млрд, должен быть одобрен в Палате представителей.
🟢 Северсталь #CHMF отгрузила первую партию стали в Индию - новый и почти не знакомый российским черным металлургам рынок, к освоению которого они приступили после 24 февраля. Контракт, по предварительной информации СМИ, заключен в дирхамах или юанях.
🟡 Руководство Twitter #TWTR 13 сентября проведет еще одно голосование по вопросу дальнейшей судьбы сделки по приобретению сервиса микроблогов Илоном Маском.
🟢 По сообщению Bloomberg, инвестор-активист Elliott Investment Management наращивает долю в PayPal #PYPL. Elliott планирует подтолкнуть финтех-гиганта к активизации усилий по сокращению расходов
🟡 Meta Platforms #META (запрещена в РФ) сообщила, что с 1 августа повысит отпускные цены на VR-гарнитуры Quest 2 на $100. Компания объясняет повышение цен ростом затрат на производство и доставку.
🟢 По информации Globes, Crowdstrike #CRWD планирует приобрести крупную израильскую компанию из сферы кибербезопасности за $2 млрд и создать на её базе крупный научно-исследовательский центр. Сроки сделки, а также название компании не разглашаются.
💎 Публикация отчетностей Microsoft и Alphabet принесла рынку некоторое облегчение — несмотря на то, что результаты компания оказались ниже ожиданий, подтверждение прогнозов обнадежило инвесторов. Для американского рынка сегодня важный день — будут оглашены итоги заседания ФРС. Повышение ставки на 75 бп уже заложено рынком и вполне вероятно не вызовет негативной реакции рынка. Однако, в случае, если ставку повысят сразу на 100 бп — это может стать триггером для панической распродажи: резкое повышение не может быть вызвано на пустом месте, а значит ФРС не справляется. В преддверии публикации занимаем наблюдательную позицию, ждем результатов заседания.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.84% (3956 п.)
📈 Nasdaq: +1.40% (12282 п.)
📈 Dow Jones +0.45% (31871 п.)
🌕 Золото: +0.23% ($1720)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.44% ($105.06)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.11% (2.807%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Позитиву на рынке способствовали отчетности Alphabet #GOOG и Microsoft #MSFT, которые дали импульс акциям технологического сектора. Главным событием сегодняшнего дня станет заседание ФРС, итоги которого будут раскрыты в 21:00 мск. Ранее представители регулятора сигнализировали готовность к очередному повышению ставки на 75 б.п., что уже заложено в цены на рынке. В связи с этим, более важными станут комментарии председателя Пауэлла по поводу дальнейших планов ФРС по ужесточению политики. Помимо этого, инвесторы обратят внимание на публикацию отчетностей Meta Platforms #META (запрещена в РФ) и чипмейкера Qualcomm #QCOM. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики.
🟡 Несколько сенаторов-республиканцев США призвали ввести санкции в отношении продажи российской нефти и других энергоносителей Китаю. МИД КНР, в свою очередь, выступил категорически против данной меры и заявил, что Китай и Россия ведут «нормальное торгово-экономическое сотрудничество».
🟢 Вчера Сенатом США была принята предварительная версия законопроекта о субсидировании американской полупроводниковой отрасли (CHIPS Act). Теперь законопроект, стоимостью $52 млрд, должен быть одобрен в Палате представителей.
🟢 Северсталь #CHMF отгрузила первую партию стали в Индию - новый и почти не знакомый российским черным металлургам рынок, к освоению которого они приступили после 24 февраля. Контракт, по предварительной информации СМИ, заключен в дирхамах или юанях.
🟡 Руководство Twitter #TWTR 13 сентября проведет еще одно голосование по вопросу дальнейшей судьбы сделки по приобретению сервиса микроблогов Илоном Маском.
🟢 По сообщению Bloomberg, инвестор-активист Elliott Investment Management наращивает долю в PayPal #PYPL. Elliott планирует подтолкнуть финтех-гиганта к активизации усилий по сокращению расходов
🟡 Meta Platforms #META (запрещена в РФ) сообщила, что с 1 августа повысит отпускные цены на VR-гарнитуры Quest 2 на $100. Компания объясняет повышение цен ростом затрат на производство и доставку.
🟢 По информации Globes, Crowdstrike #CRWD планирует приобрести крупную израильскую компанию из сферы кибербезопасности за $2 млрд и создать на её базе крупный научно-исследовательский центр. Сроки сделки, а также название компании не разглашаются.
💎 Публикация отчетностей Microsoft и Alphabet принесла рынку некоторое облегчение — несмотря на то, что результаты компания оказались ниже ожиданий, подтверждение прогнозов обнадежило инвесторов. Для американского рынка сегодня важный день — будут оглашены итоги заседания ФРС. Повышение ставки на 75 бп уже заложено рынком и вполне вероятно не вызовет негативной реакции рынка. Однако, в случае, если ставку повысят сразу на 100 бп — это может стать триггером для панической распродажи: резкое повышение не может быть вызвано на пустом месте, а значит ФРС не справляется. В преддверии публикации занимаем наблюдательную позицию, ждем результатов заседания.
#США #новости_премаркета
· получить доступ к premium
· telegram · сайт