Компания Plug Power опубликовала финансовые результаты за последний квартал. Чистая прибыль оказалась хуже ожиданий, однако выручка смогла удивить.
✅ Plug Power Inc. #PLUG - компания, которая сосредоточена на проектировании, разработке, коммерциализации и производстве систем на водороде и топливных элементах.
🎯 Целевая цена от RBC Capital - $35, потенциал роста +40%
Катализаторы роста:
• Финансовые результаты по продажам за 2 квартал оказались лучше прогнозов. Выручка достигла $125 млн во 2 квартале, хотя аналитики Уолл-стрит ожидали $113 млн. Кроме того, Plug повысила прогноз выручки на 2021 год до $500 млн с $475 млн, прогнозированных в мае. Чистый убыток составил 17 центов на акцию. Это хуже, чем прогнозы аналитиков об убытке в 7 центов, но сейчас прибыль не имеет критического значения для Plug. Компания находится в режиме активного роста и рассчитывает увеличить продажи примерно на 250% в течение ближайших 3 лет.
• Plug Power сотрудничает с ACCIONA, компанией, специализирующейся на экологически чистом водороде. Совместно они планируют к 2030 году достичь 20% доли в бизнесе экологически чистого водорода в Испании и Португалии с инвестициями в размере более €2 млрд.
• В партнерстве с французским автопроизводителем Renault компания создала совместное предприятие с целью занять 30%-ную долю европейского рынка легковых коммерческих автомобилей на топливных элементах. Plug Power ожидает, что к 2030 году в Европе будет эксплуатироваться 500 тыс автомобилей на топливных элементах.
• Plug Power объявила о строительстве трех новых заводов по производству экологически чистого водорода в США. Plug Power нацелена на производство экологически чистого водорода в размере 500 тонн в день к 2025 году и 1000 тонн в день к 2028 году.
• Аналитики настроены оптимистично. Аналитик RBC Capital заявил, что давление на рентабельность привело к снижению прибыли, но это временно. Plug производит водородные топливные элементы для погрузочно-разгрузочного оборудования и стремится расширить деятельность в области топливных элементов для грузовых автомобилей большой грузоподъемности. Аналитик Cowen настроен еще более оптимистично и повышает целевую цену до $41. Он также не выразил беспокойства по поводу более высоких, чем ожидалось, затрат за прошедший квартал, назвав компанию отличной инвестицией на долгосрочную перспективу.
• Следующим катализатором роста котировок акций может стать технологический симпозиум, который состоится в октябре.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация: $14.3 млрд
• P/S = NM
• P/S сектора = 1.5x
• fwd темпы роста выручки 47.94%
________________________________
Авторы: Котегов Д. и Сокольвак П.
Источники: Seeking Alpha, Bloomberg
💎 Наше мнение: приобретение акций Plug Power остается одним из предпочтительных способов инвестирования в грядущую водородную экономику. Водород не генерирует парниковые газы, которые влияют на изменение климата при выработке электроэнергии, поэтому, возможно, за ним будущее. Стоит присмотреться к компании в качестве долгосрочной инвестиции.
#инвестиционная_идея #акции #США #альтернативная_энергетика #PLUG
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
✅ Plug Power Inc. #PLUG - компания, которая сосредоточена на проектировании, разработке, коммерциализации и производстве систем на водороде и топливных элементах.
🎯 Целевая цена от RBC Capital - $35, потенциал роста +40%
Катализаторы роста:
• Финансовые результаты по продажам за 2 квартал оказались лучше прогнозов. Выручка достигла $125 млн во 2 квартале, хотя аналитики Уолл-стрит ожидали $113 млн. Кроме того, Plug повысила прогноз выручки на 2021 год до $500 млн с $475 млн, прогнозированных в мае. Чистый убыток составил 17 центов на акцию. Это хуже, чем прогнозы аналитиков об убытке в 7 центов, но сейчас прибыль не имеет критического значения для Plug. Компания находится в режиме активного роста и рассчитывает увеличить продажи примерно на 250% в течение ближайших 3 лет.
• Plug Power сотрудничает с ACCIONA, компанией, специализирующейся на экологически чистом водороде. Совместно они планируют к 2030 году достичь 20% доли в бизнесе экологически чистого водорода в Испании и Португалии с инвестициями в размере более €2 млрд.
• В партнерстве с французским автопроизводителем Renault компания создала совместное предприятие с целью занять 30%-ную долю европейского рынка легковых коммерческих автомобилей на топливных элементах. Plug Power ожидает, что к 2030 году в Европе будет эксплуатироваться 500 тыс автомобилей на топливных элементах.
• Plug Power объявила о строительстве трех новых заводов по производству экологически чистого водорода в США. Plug Power нацелена на производство экологически чистого водорода в размере 500 тонн в день к 2025 году и 1000 тонн в день к 2028 году.
• Аналитики настроены оптимистично. Аналитик RBC Capital заявил, что давление на рентабельность привело к снижению прибыли, но это временно. Plug производит водородные топливные элементы для погрузочно-разгрузочного оборудования и стремится расширить деятельность в области топливных элементов для грузовых автомобилей большой грузоподъемности. Аналитик Cowen настроен еще более оптимистично и повышает целевую цену до $41. Он также не выразил беспокойства по поводу более высоких, чем ожидалось, затрат за прошедший квартал, назвав компанию отличной инвестицией на долгосрочную перспективу.
• Следующим катализатором роста котировок акций может стать технологический симпозиум, который состоится в октябре.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация: $14.3 млрд
• P/S = NM
• P/S сектора = 1.5x
• fwd темпы роста выручки 47.94%
________________________________
Авторы: Котегов Д. и Сокольвак П.
Источники: Seeking Alpha, Bloomberg
💎 Наше мнение: приобретение акций Plug Power остается одним из предпочтительных способов инвестирования в грядущую водородную экономику. Водород не генерирует парниковые газы, которые влияют на изменение климата при выработке электроэнергии, поэтому, возможно, за ним будущее. Стоит присмотреться к компании в качестве долгосрочной инвестиции.
#инвестиционная_идея #акции #США #альтернативная_энергетика #PLUG
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Еженедельный обзор: глобальные рынки, нефть и валютная пара рубль/доллар.
США: Американский фондовый рынок начал неделю в красной зоне. Ухудшение макроэкономических показателей Китая оказывает давление на международные рынки. Розничные продажи в Китае в июле выросли на 8.5% в годовом исчислении, что оказалось ниже ожиданий на уровне 11.5%. Goldman Sachs отметил, что последствия, скорее всего, будут локальными. По мнению банка, рост числа заболеваний способствует замедлению роста экономики Китая, но воздействие, по крайней мере, в США и Европе, вряд ли будет существенным.
В то же время новость о том, что группировка “Талибан" взяла под контроль Афганистан подчеркивает геополитический риск, который в основном отсутствовал на восходящем рынке.
Уровень вакцинации COVID растет: ~60% жителей США получили одну дозу вакцины; ~51% полностью вакцинированы. Фаучи говорит, что США готовы к распространению третьей дозы прививок при необходимости.
Во вторник состоится выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, за комментариями которого будут внимательно следить инвесторы. В случае ужесточения риторики возможен рост волатильности. Также будут опубликованы важные данные по объему розничных продаж за июль.
В среду будет опубликован протокол прошлого заседания ФРС.
В четверг в фокусе внимания будет публикация индекса производственной активности от ФРБ Филадельфии и данных по количеству первичных заявок на получение пособий по безработице.
Европа/Великобритания: Фондовые индексы Европы закрылись со снижением. Европейские индексы следуют за азиатскими рынками, поскольку инвесторы реагируют на более слабые, чем ожидалось, экономические данные, а также внимательно следят за геополитическими проблемами.
Азия: Фондовые индексы Азии торгуются со снижением. Разочаровывающие ежемесячные данные по активности в Китае свидетельствуют о том, что вторая экономика в мире теряет обороты быстрее, чем ожидалось, и создают предпосылки для осторожного начала недели.
Июльские розничные продажи, промышленное производство и инвестиции в основной капитал оказались слабее, чем ожидалось, в связи с последней вспышкой COVID-19. Инвесторам, надеющимся на дополнительные стимулы, возможно, придется ждать дольше, поскольку пекинские политики хотят, чтобы июльское снижение норматива резервных требований вступило в силу, прежде чем предпринимать дальнейшие действия.
В пятницу Национальный банк Китая опубликует кредитную ставку. Неделей ранее Центробанк Китая заявил, что будет сохранять денежно-кредитную политику «гибкой и адекватной», поскольку пандемия сохраняется, а восстановление внутренней экономики идет неравномерно.
Нефть: Котировки фьючерсов на нефть во вторник продолжают падение из-за опасений по поводу коронавирусных ограничений и замедления производственной активности Китая - крупного потребителя нефти.
Сейчас цена на нефть марки Brent торгуется вблизи $69 за баррель.
После нескольких месяцев, в течение которых основное внимание уделялось ОПЕК+ и ее способности поддерживать цены, внимание вернулось к неопределенным перспективам спроса, вызванным быстрым распространением штамма “Дельта”, особенно на территории ключевого импортера – Китая. Это привело к снижению темпов роста и поставило под вопрос краткосрочные перспективы спроса на нефть и топливные продукты со стороны крупнейшего в мире потребителя.
Рубль: Рубль во вторник незначительно слабеет на фоне доллара США. Это происходит на фоне общей негативной динамики рубля к бивалютной корзине в связи с нестабильностью цен на нефть эталонных марок, вызванной опасениями инвесторов относительно распространения нового штамма коронавируса.
На момент написания курс американского доллара составляет около ₽73.43.
________________________________
Авторы: Котегов Д., Сокольвак П.
#акции #США #обзор #Европа #рынок #Азия #доллар #нефть
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
США: Американский фондовый рынок начал неделю в красной зоне. Ухудшение макроэкономических показателей Китая оказывает давление на международные рынки. Розничные продажи в Китае в июле выросли на 8.5% в годовом исчислении, что оказалось ниже ожиданий на уровне 11.5%. Goldman Sachs отметил, что последствия, скорее всего, будут локальными. По мнению банка, рост числа заболеваний способствует замедлению роста экономики Китая, но воздействие, по крайней мере, в США и Европе, вряд ли будет существенным.
В то же время новость о том, что группировка “Талибан" взяла под контроль Афганистан подчеркивает геополитический риск, который в основном отсутствовал на восходящем рынке.
Уровень вакцинации COVID растет: ~60% жителей США получили одну дозу вакцины; ~51% полностью вакцинированы. Фаучи говорит, что США готовы к распространению третьей дозы прививок при необходимости.
Во вторник состоится выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, за комментариями которого будут внимательно следить инвесторы. В случае ужесточения риторики возможен рост волатильности. Также будут опубликованы важные данные по объему розничных продаж за июль.
В среду будет опубликован протокол прошлого заседания ФРС.
В четверг в фокусе внимания будет публикация индекса производственной активности от ФРБ Филадельфии и данных по количеству первичных заявок на получение пособий по безработице.
Европа/Великобритания: Фондовые индексы Европы закрылись со снижением. Европейские индексы следуют за азиатскими рынками, поскольку инвесторы реагируют на более слабые, чем ожидалось, экономические данные, а также внимательно следят за геополитическими проблемами.
Азия: Фондовые индексы Азии торгуются со снижением. Разочаровывающие ежемесячные данные по активности в Китае свидетельствуют о том, что вторая экономика в мире теряет обороты быстрее, чем ожидалось, и создают предпосылки для осторожного начала недели.
Июльские розничные продажи, промышленное производство и инвестиции в основной капитал оказались слабее, чем ожидалось, в связи с последней вспышкой COVID-19. Инвесторам, надеющимся на дополнительные стимулы, возможно, придется ждать дольше, поскольку пекинские политики хотят, чтобы июльское снижение норматива резервных требований вступило в силу, прежде чем предпринимать дальнейшие действия.
В пятницу Национальный банк Китая опубликует кредитную ставку. Неделей ранее Центробанк Китая заявил, что будет сохранять денежно-кредитную политику «гибкой и адекватной», поскольку пандемия сохраняется, а восстановление внутренней экономики идет неравномерно.
Нефть: Котировки фьючерсов на нефть во вторник продолжают падение из-за опасений по поводу коронавирусных ограничений и замедления производственной активности Китая - крупного потребителя нефти.
Сейчас цена на нефть марки Brent торгуется вблизи $69 за баррель.
После нескольких месяцев, в течение которых основное внимание уделялось ОПЕК+ и ее способности поддерживать цены, внимание вернулось к неопределенным перспективам спроса, вызванным быстрым распространением штамма “Дельта”, особенно на территории ключевого импортера – Китая. Это привело к снижению темпов роста и поставило под вопрос краткосрочные перспективы спроса на нефть и топливные продукты со стороны крупнейшего в мире потребителя.
Рубль: Рубль во вторник незначительно слабеет на фоне доллара США. Это происходит на фоне общей негативной динамики рубля к бивалютной корзине в связи с нестабильностью цен на нефть эталонных марок, вызванной опасениями инвесторов относительно распространения нового штамма коронавируса.
На момент написания курс американского доллара составляет около ₽73.43.
________________________________
Авторы: Котегов Д., Сокольвак П.
#акции #США #обзор #Европа #рынок #Азия #доллар #нефть
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Выберите компанию для разбора на завтра (остальные разборы будут доступны в premium):
Anonymous Poll
48%
Advanced Micro Devices #AMD - американский производитель интегральной микросхемной электроники
52%
Paypal #PYPL - компания разрабатывает и предоставляет решения в области цифровых платежей
#новости_премаркета #США
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.45% (4454 п.)
📉 Nasdaq: -0.38% (15076 п.)
📉 Dow Jones -0.57% (35331 п.)
🌕 Золото: +0.31% ($1792)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.77% ($68.71)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -3.54% (1.225%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Данные о розничных продажах за июль, которые будут опубликованы сегодня, могут дать представление о том, начали ли американские потребители быть более осторожными, реагируя на новую волну заболеваемости COVID-19. Также сегодня выходят данные по объемам промышленного производства за июль, которые, по прогнозам, продемонстрируют небольшой рост на 0.5% в месячном исчислении. Помимо этого, сегодня запланировано выступление главы ФРС Джерома Пауэлла. Инвесторы ожидают получить некоторую ясность по поводу срока сокращения покупок активов. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно со снижением, фондовые рынки Азии закрылись в красной зоне.
🟢 Значение индекса S&P 500 в понедельник удвоилось по отношению к минимуму, достигнутому 23 марта 2020 года, когда на рынке наблюдалась паническая распродажа на фоне неопределенности из-за начала пандемии. Текущая динамика знаменует собой самое быстрое удвоение индекса со времен Второй мировой войны. «Обычно для подобной динамики требуется много лет, так что это еще раз доказывает, насколько невероятным был этот бычий рынок», - сказал главный рыночный стратег LPL Financial.
🟡 Администрация Байдена уже на этой неделе объявит о своей политике в отношении необходимости ревакцинации против COVID-19 для большинства американцев. План предусматривает введение третьей дозы вакцины через восемь месяцев после второй. Первоначально ревакцинация будет проводиться для людей, проживающих в домах престарелых и медицинских работников, а затем для пожилых людей, которые были первыми в очереди, когда вакцинация началась в конце прошлого года.
🔴 Китайский регулятор в очередной раз ужесточил требования к технологическим компаниям, опубликовав проект правил, направленных на пресечение недобросовестной конкуренции в Интернете. Проект охватывает широкий спектр областей - от запретов на использование данных до борьбы с фальшивыми отзывами о товарах. Китайские интернет-гиганты, такие как Alibaba #BABA и Tencent, подверглись распродаже на фоне этих событий, а индекс Shanghai Composite завершил день снижением на 2%.
🔴 Акции Tesla #TSLA упали на 4.3% в понедельник, после того как американские регуляторы в области автомобильной безопасности начали официальное расследование в отношении системы автопилота, установленной в автомобилях компании. Национальная администрация безопасности дорожного движения указала на 11 аварий с 2018 года, в которых автомобили Tesla, находящиеся в режиме автопилота, стали причиной множества травм и даже одной смерти. Расследование охватывает 765 тыс. автомобилей, включая модели Y, X, S и 3, выпущенные в период с 2014 по 2021 год.
Сезон отчетности:
🟡 Компания Walmart, Inc. #WMT отчиталась за 2 кв 2021 года. Прибыль на акцию составила $1.78, что на $0.22 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $141 млрд – на $4.37 млрд выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага торгуется со снижением.
🟡 Home Depot, Inc. #HD также представил свою отчетность за 2 кв 2021 года. Прибыль на акцию составила $4.53 против ожидания аналитиков в $4.42. Выручка достигла $41.12 млрд, что на $640 млн выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага торгуется со снижением.
💎 На рынке сохраняется негативное настроение. Существенно снижает аппетит инвесторов к риску распространение дельта-штамма коронавируса, ситуация в Афганистане и замедление производственной активности. Тем не менее, как показала вчерашняя сессия, просадки все так же активно выкупаются. Сегодня будет опубликована статистика по розничным продажам в США. Вероятно, мы увидим ухудшение показателей потребительской активности на фоне третьей волны.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.45% (4454 п.)
📉 Nasdaq: -0.38% (15076 п.)
📉 Dow Jones -0.57% (35331 п.)
🌕 Золото: +0.31% ($1792)
⚫️ Нефть марки Brent: -0.77% ($68.71)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -3.54% (1.225%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Данные о розничных продажах за июль, которые будут опубликованы сегодня, могут дать представление о том, начали ли американские потребители быть более осторожными, реагируя на новую волну заболеваемости COVID-19. Также сегодня выходят данные по объемам промышленного производства за июль, которые, по прогнозам, продемонстрируют небольшой рост на 0.5% в месячном исчислении. Помимо этого, сегодня запланировано выступление главы ФРС Джерома Пауэлла. Инвесторы ожидают получить некоторую ясность по поводу срока сокращения покупок активов. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно со снижением, фондовые рынки Азии закрылись в красной зоне.
🟢 Значение индекса S&P 500 в понедельник удвоилось по отношению к минимуму, достигнутому 23 марта 2020 года, когда на рынке наблюдалась паническая распродажа на фоне неопределенности из-за начала пандемии. Текущая динамика знаменует собой самое быстрое удвоение индекса со времен Второй мировой войны. «Обычно для подобной динамики требуется много лет, так что это еще раз доказывает, насколько невероятным был этот бычий рынок», - сказал главный рыночный стратег LPL Financial.
🟡 Администрация Байдена уже на этой неделе объявит о своей политике в отношении необходимости ревакцинации против COVID-19 для большинства американцев. План предусматривает введение третьей дозы вакцины через восемь месяцев после второй. Первоначально ревакцинация будет проводиться для людей, проживающих в домах престарелых и медицинских работников, а затем для пожилых людей, которые были первыми в очереди, когда вакцинация началась в конце прошлого года.
🔴 Китайский регулятор в очередной раз ужесточил требования к технологическим компаниям, опубликовав проект правил, направленных на пресечение недобросовестной конкуренции в Интернете. Проект охватывает широкий спектр областей - от запретов на использование данных до борьбы с фальшивыми отзывами о товарах. Китайские интернет-гиганты, такие как Alibaba #BABA и Tencent, подверглись распродаже на фоне этих событий, а индекс Shanghai Composite завершил день снижением на 2%.
🔴 Акции Tesla #TSLA упали на 4.3% в понедельник, после того как американские регуляторы в области автомобильной безопасности начали официальное расследование в отношении системы автопилота, установленной в автомобилях компании. Национальная администрация безопасности дорожного движения указала на 11 аварий с 2018 года, в которых автомобили Tesla, находящиеся в режиме автопилота, стали причиной множества травм и даже одной смерти. Расследование охватывает 765 тыс. автомобилей, включая модели Y, X, S и 3, выпущенные в период с 2014 по 2021 год.
Сезон отчетности:
🟡 Компания Walmart, Inc. #WMT отчиталась за 2 кв 2021 года. Прибыль на акцию составила $1.78, что на $0.22 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $141 млрд – на $4.37 млрд выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага торгуется со снижением.
🟡 Home Depot, Inc. #HD также представил свою отчетность за 2 кв 2021 года. Прибыль на акцию составила $4.53 против ожидания аналитиков в $4.42. Выручка достигла $41.12 млрд, что на $640 млн выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага торгуется со снижением.
💎 На рынке сохраняется негативное настроение. Существенно снижает аппетит инвесторов к риску распространение дельта-штамма коронавируса, ситуация в Афганистане и замедление производственной активности. Тем не менее, как показала вчерашняя сессия, просадки все так же активно выкупаются. Сегодня будет опубликована статистика по розничным продажам в США. Вероятно, мы увидим ухудшение показателей потребительской активности на фоне третьей волны.
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Компания CVS показала отличную отчетность за второй квартал, но рынок отреагировал негативно на новость о потенциальном снижении доходов компании от вакцинного бизнеса.
✅ CVS Health #CVS - один из крупнейших поставщиков лекарственных препаратов. Компания управляет сетью из почти 10 тыс аптек и 1.1 тыс медицинских учреждений.
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $105, потенциал роста +23%
⚡️ Основные тезисы к покупке:
• Отчетность. Компания продемонстрировала превосходную отчетность за второй квартал. Выручка компании составила $72.62 млрд по сравнению с $65.34 млрд годом ранее, превысив прогнозные значения на $2.32 млрд. Компания увеличила прибыль на акцию до $2.46, что выше прогнозного значения в $2.06 на акцию.
• Лидерство компании в администрировании вакцин и тестов COVID-19. Только за 2 кв текущего года в CVS было сделано более 6 млн тестов и около 17 млн вакцин. Показатель сопоставимых продаж вырос на 12.3% г/г, что является рекордным значением.
• Снижение долговой нагрузки. Компания продолжает уменьшать свою долговую нагрузку после крупного приобретения страховой компании Aetna в 2018 году. Так, показатель чистый долг / EBITDA неуклонно снижается.
• Недооцененность рынком. Акции компании CVS остаются недооцененными относительно своих конкурентов по сектору. Текущий P/E сектора составляет 36х, в то время как показатель самой компании = 15х.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация: $113.7 млрд
• fwd P/E = 10.4х
• fwd P/E сектора = 20x
• PEG = 2.47x
____________________________________
Авторы: Белокрылецкий В. и Горелов С.
💎 Наше мнение: Акции компании продемонстрировали слабую динамику на фоне отличной отчетности за предыдущий квартал. Одной из причин снижения стал более слабый взгляд на динамику вакцинного бизнеса компании. Мы считаем, что текущие уровни являются отличной точкой для формирования позиции.
#инвестиционная_идея #акции #США #Abeta #здравоохранение #CVS
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
✅ CVS Health #CVS - один из крупнейших поставщиков лекарственных препаратов. Компания управляет сетью из почти 10 тыс аптек и 1.1 тыс медицинских учреждений.
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $105, потенциал роста +23%
⚡️ Основные тезисы к покупке:
• Отчетность. Компания продемонстрировала превосходную отчетность за второй квартал. Выручка компании составила $72.62 млрд по сравнению с $65.34 млрд годом ранее, превысив прогнозные значения на $2.32 млрд. Компания увеличила прибыль на акцию до $2.46, что выше прогнозного значения в $2.06 на акцию.
• Лидерство компании в администрировании вакцин и тестов COVID-19. Только за 2 кв текущего года в CVS было сделано более 6 млн тестов и около 17 млн вакцин. Показатель сопоставимых продаж вырос на 12.3% г/г, что является рекордным значением.
• Снижение долговой нагрузки. Компания продолжает уменьшать свою долговую нагрузку после крупного приобретения страховой компании Aetna в 2018 году. Так, показатель чистый долг / EBITDA неуклонно снижается.
• Недооцененность рынком. Акции компании CVS остаются недооцененными относительно своих конкурентов по сектору. Текущий P/E сектора составляет 36х, в то время как показатель самой компании = 15х.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация: $113.7 млрд
• fwd P/E = 10.4х
• fwd P/E сектора = 20x
• PEG = 2.47x
____________________________________
Авторы: Белокрылецкий В. и Горелов С.
💎 Наше мнение: Акции компании продемонстрировали слабую динамику на фоне отличной отчетности за предыдущий квартал. Одной из причин снижения стал более слабый взгляд на динамику вакцинного бизнеса компании. Мы считаем, что текущие уровни являются отличной точкой для формирования позиции.
#инвестиционная_идея #акции #США #Abeta #здравоохранение #CVS
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Аналитики Bank of America проанализировали 80 инвестиционных фондов со стратегией стоимости.
💡 Акции стоимости, среди которых преобладают компании, тесно связанные с восстановлением экономики, получат дополнительный импульс от реализации инфраструктурного законопроекта.
Аналитики Bank of America проанализировали 80 инвестиционных фондов со стратегией стоимости, и выбрали самые популярные и относительно дешевые акции, включаемые в их портфели.
Топ-идеи в секторе по мнению Bank Of America:
✅ Caterpillar #CAT - один из крупнейших мировых производителей строительной и горнодобывающей техники. Компания уже продемонстрировала рост наряду с восстановлением экономики: в 2021 году акции #CAT выросли на 20%. Более трети фондов включили эту компанию в свои портфели.
🎯 Целевая цена от Tigress Finance - $270, потенциал роста +27%
✅ Allegion #ALLE - поставщик продуктов безопасности для дома и бизнеса.
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $151, потенциал роста +9%
✅ Illinois Tool Works #ITW - производит и продает промышленную продукцию и оборудование по всему миру.
🎯 Целевая цена от Credit Suisse - $268, потенциал роста +15%
✅ Oracle #ORCL - крупнейший производитель программного обеспечения для организаций, крупный поставщик серверного оборудования. Компания продемонстрировала отчетность выше прогнозных значений, но снизила прогнозы по выручке на следующий квартал.
🎯 Целевая цена от Keybanc - $100, потенциал роста +9%
✅ American International Group #AIG - международная страховая и финансовая корпорация. Один из мировых лидеров в области личного и имущественного страхования.
🎯 Целевая цена от RBC Capital - $60, потенциал роста +11%
✅ Cardinal Health #CAH - компания, специализирующаяся на дистрибуции лекарственных средств.
🎯 Целевая цена от Barclays - $68, потенциал роста +31%
✅ Charter Communications #CHTR - телекоммуникационная компания.
🎯 Целевая цена от Argus Research - $900, потенциал роста +15%
✅ Moody’s #MCO - международное рейтинговое агентство
🎯 Целевая цена от Oppenheimer - $406, потенциал роста +7%
____________________________________
Авторы: Котегов Д. и Горелов С.
Источники: Bank Of America, Bloomberg
#акции #США #аналитика #BoFa
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 Акции стоимости, среди которых преобладают компании, тесно связанные с восстановлением экономики, получат дополнительный импульс от реализации инфраструктурного законопроекта.
Аналитики Bank of America проанализировали 80 инвестиционных фондов со стратегией стоимости, и выбрали самые популярные и относительно дешевые акции, включаемые в их портфели.
Топ-идеи в секторе по мнению Bank Of America:
✅ Caterpillar #CAT - один из крупнейших мировых производителей строительной и горнодобывающей техники. Компания уже продемонстрировала рост наряду с восстановлением экономики: в 2021 году акции #CAT выросли на 20%. Более трети фондов включили эту компанию в свои портфели.
🎯 Целевая цена от Tigress Finance - $270, потенциал роста +27%
✅ Allegion #ALLE - поставщик продуктов безопасности для дома и бизнеса.
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $151, потенциал роста +9%
✅ Illinois Tool Works #ITW - производит и продает промышленную продукцию и оборудование по всему миру.
🎯 Целевая цена от Credit Suisse - $268, потенциал роста +15%
✅ Oracle #ORCL - крупнейший производитель программного обеспечения для организаций, крупный поставщик серверного оборудования. Компания продемонстрировала отчетность выше прогнозных значений, но снизила прогнозы по выручке на следующий квартал.
🎯 Целевая цена от Keybanc - $100, потенциал роста +9%
✅ American International Group #AIG - международная страховая и финансовая корпорация. Один из мировых лидеров в области личного и имущественного страхования.
🎯 Целевая цена от RBC Capital - $60, потенциал роста +11%
✅ Cardinal Health #CAH - компания, специализирующаяся на дистрибуции лекарственных средств.
🎯 Целевая цена от Barclays - $68, потенциал роста +31%
✅ Charter Communications #CHTR - телекоммуникационная компания.
🎯 Целевая цена от Argus Research - $900, потенциал роста +15%
✅ Moody’s #MCO - международное рейтинговое агентство
🎯 Целевая цена от Oppenheimer - $406, потенциал роста +7%
____________________________________
Авторы: Котегов Д. и Горелов С.
Источники: Bank Of America, Bloomberg
#акции #США #аналитика #BoFa
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Знаете ли вы о существовании закрытого канала αβeta - premium (@alpha_one_bot), в рамках которого мы ведем портфели на иностранные акции, делимся ежедневными обзорами и публикуем еще больше аналитики?
Anonymous Poll
60%
Да
40%
Нет
#watchlist #акции #алгоритмический
18.08.2021
Изменения в портфеле за неделю
Добавлены:
• NUCOR CORPORATION #NUE
Исключены:
• FREEPORT-MCMORAN #FCX
18.08.2021
Изменения в портфеле за неделю
Добавлены:
• NUCOR CORPORATION #NUE
Исключены:
• FREEPORT-MCMORAN #FCX
Новости премаркета 18.08.2021
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.11% (4438 п.)
📈 Nasdaq: +0.01% (14998 п.)
📉 Dow Jones -0.22% (35182 п.)
🌕 Золото: +0.19% ($1789)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.21% ($69.30)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.24% (1.270%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются разнонаправленно. Снижение индексов S&P 500 и Dow Jones с одновременным ростом Nasdaq объясняется опасениями инвесторов по поводу дальнейшего глобального восстановления экономики на фоне усиливающегося роста заболеваемости в США, Китае и большей части Азии. Инвесторы перекладывают средства в технологические компании, которые смогли показать отличные результаты в период пандемии. Европейские фондовые индексы в большинстве своем торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно ростом.
🟡 Сегодня будут опубликованы протоколы Федерального комитета по открытым рынкам США, в которых может быть отражено обсуждение вопроса о сокращении ежемесячных покупок облигаций. Вчера Джером Пауэлл заявил, что пандемия все еще отбрасывает тень на экономическую активность и сокращать стимулирование еще рано. На фоне отсутствия единого мнения по этому поводу в ФРС риторика между быками и медведями по поводу дальнейшего движения рынка продолжается.
🔴 Новая Зеландия отказалась от повышения процентной ставки из-за выявления единичного случая заражения дельта-штаммом COVID-19. Ожидаемое аналитиками повышение ставки на 25 процентных пунктов могло сделать Новую Зеландию первой в мире страной с развитой экономикой, которая подняла процентные ставки после пандемии. Однако план регулятора рухнул, после того как у 58-летнего мужчины в Окленде был обнаружен дельта-штамм вируса, что привело к введению 4-го уровня блокировки (выход из дома только для получения необходимых услуг) и стало первым случаем заболевания в стране за последние шесть месяцев.
🟢 Facebook #FB и Google #GOOG примут участие в создании двух подводных кабельных сетей - в Африке и в Азии. В результате сотрудничества гиганты Кремниевой долины получат возможность лучше контролировать интернет-инфраструктуру, которая поддерживает их бизнес и удовлетворяет растущий спрос на широкополосный интернет и беспроводную связь 5G.
🟡 Майкл Бьюрри, прототип главного героя фильма «Игра на понижение» сделал крупную ставку против ARK Innovation ETF #ARKK - одного из фондов Кэти Вуд. Фонд имеет в управлении более $22.5 млрд. активов и демонстрирует пятилетнюю доходность на уровне 467%, но в последнее время сдает позиции. Фонд Бьюрри Scion Asset Management приобрел 2 355 опционов пут на ARK Innovation во 2-м квартале, что представляет собой ставку против 235.5 тыс. бумаг фонда.
Сезон отчетности:
🟡 Vipshop Holdings #VIPS отчитался за 2 кв 2021 года. Прибыль на акцию составила $0.32, что на $0.04 ниже ожиданий аналитиков. Выручка достигла $4.6 млрд – на $30 млн выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага торгуется с незначительной динамикой.
🟡 Target Corporation #TGT также представила свою отчетность за 2 кв 2021 года. Прибыль на акцию составила $3.64 против ожидания аналитиков в $3.49. Выручка достигла $25.16 млрд, что на $210 млн выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага торгуется со снижением.
💎 Рынок акций вчера ощутимо скорректировался, инвесторов напугало сразу несколько факторов: макроданные, сигнализирующие о замедлении; рост распространения дельта-штамма коронавируса, негативно развивающая ситуация в Афганистане и разговоры о начале сворачивания QE. Снижение может продолжаться в течение какого-то времени, но мы планируем использовать его для покупки качественных бумаг. Фундаментально «бычий» тезис по фондовому рынку не изменился: отсутствие ликвидных альтернатив для размещения капитала, рекордные авторизованные объемы байбэков со стороны корпораций, существенный запас кэша у участников рынка. Поэтому сохраняем среднесрочный оптимистичный взгляд.
#США #новости_премаркета
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.11% (4438 п.)
📈 Nasdaq: +0.01% (14998 п.)
📉 Dow Jones -0.22% (35182 п.)
🌕 Золото: +0.19% ($1789)
⚫️ Нефть марки Brent: +1.21% ($69.30)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.24% (1.270%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются разнонаправленно. Снижение индексов S&P 500 и Dow Jones с одновременным ростом Nasdaq объясняется опасениями инвесторов по поводу дальнейшего глобального восстановления экономики на фоне усиливающегося роста заболеваемости в США, Китае и большей части Азии. Инвесторы перекладывают средства в технологические компании, которые смогли показать отличные результаты в период пандемии. Европейские фондовые индексы в большинстве своем торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно ростом.
🟡 Сегодня будут опубликованы протоколы Федерального комитета по открытым рынкам США, в которых может быть отражено обсуждение вопроса о сокращении ежемесячных покупок облигаций. Вчера Джером Пауэлл заявил, что пандемия все еще отбрасывает тень на экономическую активность и сокращать стимулирование еще рано. На фоне отсутствия единого мнения по этому поводу в ФРС риторика между быками и медведями по поводу дальнейшего движения рынка продолжается.
🔴 Новая Зеландия отказалась от повышения процентной ставки из-за выявления единичного случая заражения дельта-штаммом COVID-19. Ожидаемое аналитиками повышение ставки на 25 процентных пунктов могло сделать Новую Зеландию первой в мире страной с развитой экономикой, которая подняла процентные ставки после пандемии. Однако план регулятора рухнул, после того как у 58-летнего мужчины в Окленде был обнаружен дельта-штамм вируса, что привело к введению 4-го уровня блокировки (выход из дома только для получения необходимых услуг) и стало первым случаем заболевания в стране за последние шесть месяцев.
🟢 Facebook #FB и Google #GOOG примут участие в создании двух подводных кабельных сетей - в Африке и в Азии. В результате сотрудничества гиганты Кремниевой долины получат возможность лучше контролировать интернет-инфраструктуру, которая поддерживает их бизнес и удовлетворяет растущий спрос на широкополосный интернет и беспроводную связь 5G.
🟡 Майкл Бьюрри, прототип главного героя фильма «Игра на понижение» сделал крупную ставку против ARK Innovation ETF #ARKK - одного из фондов Кэти Вуд. Фонд имеет в управлении более $22.5 млрд. активов и демонстрирует пятилетнюю доходность на уровне 467%, но в последнее время сдает позиции. Фонд Бьюрри Scion Asset Management приобрел 2 355 опционов пут на ARK Innovation во 2-м квартале, что представляет собой ставку против 235.5 тыс. бумаг фонда.
Сезон отчетности:
🟡 Vipshop Holdings #VIPS отчитался за 2 кв 2021 года. Прибыль на акцию составила $0.32, что на $0.04 ниже ожиданий аналитиков. Выручка достигла $4.6 млрд – на $30 млн выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага торгуется с незначительной динамикой.
🟡 Target Corporation #TGT также представила свою отчетность за 2 кв 2021 года. Прибыль на акцию составила $3.64 против ожидания аналитиков в $3.49. Выручка достигла $25.16 млрд, что на $210 млн выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага торгуется со снижением.
💎 Рынок акций вчера ощутимо скорректировался, инвесторов напугало сразу несколько факторов: макроданные, сигнализирующие о замедлении; рост распространения дельта-штамма коронавируса, негативно развивающая ситуация в Афганистане и разговоры о начале сворачивания QE. Снижение может продолжаться в течение какого-то времени, но мы планируем использовать его для покупки качественных бумаг. Фундаментально «бычий» тезис по фондовому рынку не изменился: отсутствие ликвидных альтернатив для размещения капитала, рекордные авторизованные объемы байбэков со стороны корпораций, существенный запас кэша у участников рынка. Поэтому сохраняем среднесрочный оптимистичный взгляд.
#США #новости_премаркета
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
PYPL - перспективный лидер сегмента платежных систем.
💡 28 июля PayPal отчиталась о своих финансовых результатах. Несмотря на то, что прибыль на акцию превзошла прогноз, выручка компании достигла $6.24 млрд, что оказалось несколько ниже ожиданий.
Однако, инвесторов разочаровал недостаточно сильный прогноз компании по выручке на третий квартал.
Также негативным фактором стало снижение прироста новых клиентов. Во втором квартале было зарегистрировано на 43% меньше аккаунтов, чем в тот же период прошлого года. Несмотря на это у компании достаточно неплохие перспективы.
✅ Paypal #PYPL - компания разрабатывает и предоставляет решения в области цифровых платежей.
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $340, потенциал роста +26%
⚡️ Тезисы в пользу роста компании:
• Сильная конкурентная позиция. По данным Emergen Research, PayPal занимает третье место по выручке среди всех компаний, занимающихся цифровыми платежами. Отчет за второй квартал отразил рост показателя в годовом отношении на 17% до $6.24 млрд. Чистая прибыль не по GAAP составила $1.36 млрд, что на 8% превысило значение за второй квартал 2020 года. Руководство полагает, что темпы роста этих показателей в текущем финансовом году составят 20% и 21% соответственно.
• Развитие криптовалютного рынка. PayPal входит в число первых цифровых платформ, разрешивших проводить криптовалютные транзакции. Компания также запустила услугу, позволяющую держателям кредитных карт Venmo автоматически покупать криптовалюту со своего счета, используя кэшбэк от покупок по карте. В 2021 году средний дневной объем торговли криптовалютой подскочил до $109 млрд.
• Увеличение объемов платежей. По итогам 2 кв общий объем платежей составил $311 млрд, что на 40% больше чем в прошлом году. Представители компании прогнозируют, что за 2021 показатель увеличится на 33-35%.
• Привлекательная точка входа. После публикации отчета, акции компании упали на 8%. Сопоставляя результаты отчетности и стоимость акций, данный уровень является привлекательным для формирования позиции.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация: $328.74 млрд
• fwd P/E = 47х
• fwd P/E сектора = 15x
• PEG = 2.78x
____________________________________
Авторы: Котегов Д. и Горелов С.
💎 Наше мнение: PayPal является одним из лидеров в сегменте платежных систем. Выход на рынок криптовалютных переводов может стать для компании одним из главных драйверов роста. Мы считаем PayPal перспективной, а текущий уровень цен привлекательным для покупки ее акций.
#инвестиционная_идея #акции #США #аналитика #PYPL
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 28 июля PayPal отчиталась о своих финансовых результатах. Несмотря на то, что прибыль на акцию превзошла прогноз, выручка компании достигла $6.24 млрд, что оказалось несколько ниже ожиданий.
Однако, инвесторов разочаровал недостаточно сильный прогноз компании по выручке на третий квартал.
Также негативным фактором стало снижение прироста новых клиентов. Во втором квартале было зарегистрировано на 43% меньше аккаунтов, чем в тот же период прошлого года. Несмотря на это у компании достаточно неплохие перспективы.
✅ Paypal #PYPL - компания разрабатывает и предоставляет решения в области цифровых платежей.
🎯 Целевая цена от Morgan Stanley - $340, потенциал роста +26%
⚡️ Тезисы в пользу роста компании:
• Сильная конкурентная позиция. По данным Emergen Research, PayPal занимает третье место по выручке среди всех компаний, занимающихся цифровыми платежами. Отчет за второй квартал отразил рост показателя в годовом отношении на 17% до $6.24 млрд. Чистая прибыль не по GAAP составила $1.36 млрд, что на 8% превысило значение за второй квартал 2020 года. Руководство полагает, что темпы роста этих показателей в текущем финансовом году составят 20% и 21% соответственно.
• Развитие криптовалютного рынка. PayPal входит в число первых цифровых платформ, разрешивших проводить криптовалютные транзакции. Компания также запустила услугу, позволяющую держателям кредитных карт Venmo автоматически покупать криптовалюту со своего счета, используя кэшбэк от покупок по карте. В 2021 году средний дневной объем торговли криптовалютой подскочил до $109 млрд.
• Увеличение объемов платежей. По итогам 2 кв общий объем платежей составил $311 млрд, что на 40% больше чем в прошлом году. Представители компании прогнозируют, что за 2021 показатель увеличится на 33-35%.
• Привлекательная точка входа. После публикации отчета, акции компании упали на 8%. Сопоставляя результаты отчетности и стоимость акций, данный уровень является привлекательным для формирования позиции.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация: $328.74 млрд
• fwd P/E = 47х
• fwd P/E сектора = 15x
• PEG = 2.78x
____________________________________
Авторы: Котегов Д. и Горелов С.
💎 Наше мнение: PayPal является одним из лидеров в сегменте платежных систем. Выход на рынок криптовалютных переводов может стать для компании одним из главных драйверов роста. Мы считаем PayPal перспективной, а текущий уровень цен привлекательным для покупки ее акций.
#инвестиционная_идея #акции #США #аналитика #PYPL
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
TradingView
Chart Image
Forwarded from αβeta • premium
#технический_анализ #акции #США #здравоохранение #HCA #Abeta
💡 HCA Healthcare #HCA - американская медицинская компания, управляющая сетью больниц в США и Великобритании, одна из крупнейших в мире. В управлении компании находится 167 больниц и 122 отдельных хирургических центра. Также компания предоставляет широкий спектр амбулаторных и вспомогательных медицинских услуг.
📈 Техническая картина:
• 9 ноября 2020 года акции #HCA совершили прорыв к историческим максимумам на значительном росте объемов торгов. После этого бумага ушла в консолидацию на месяц.
• Затем бумага двигалась по траектории 10-дневной экспоненциальной скользящей средней в рамках восходящей “бычьей” консолидации и достигла исторического максимума 7 января 2021 года.
• В течение следующих трех недель, котировки сформировали “бычий флаг” до уровня 50-дневной скользящей средней. Затем бумага отскочила от этой отметки и росла до мая с поддержкой на восходящей линии 50-дневной скользящей средней.
• После формирования двухмесячной базы 20 июля акции подросли в цене на высоком объёме торгов после публикации сильных квартальных результатов. С тех пор бумага формирует очередной “бычий флаг”.
✅ HCA Healthcare #HCA
• Уровень поддержки - $222
• Тэйк-профит - $270-275
• Стоп-лосс - $222
Подключайтесь к ⚡️premium⚡️через @alpha_one_bot, чтобы получать больше технически привлекательных идей, а также иметь доступ к реальным торговым сделкам!
Технический анализ #HCA
💡 HCA Healthcare #HCA - американская медицинская компания, управляющая сетью больниц в США и Великобритании, одна из крупнейших в мире. В управлении компании находится 167 больниц и 122 отдельных хирургических центра. Также компания предоставляет широкий спектр амбулаторных и вспомогательных медицинских услуг.
📈 Техническая картина:
• 9 ноября 2020 года акции #HCA совершили прорыв к историческим максимумам на значительном росте объемов торгов. После этого бумага ушла в консолидацию на месяц.
• Затем бумага двигалась по траектории 10-дневной экспоненциальной скользящей средней в рамках восходящей “бычьей” консолидации и достигла исторического максимума 7 января 2021 года.
• В течение следующих трех недель, котировки сформировали “бычий флаг” до уровня 50-дневной скользящей средней. Затем бумага отскочила от этой отметки и росла до мая с поддержкой на восходящей линии 50-дневной скользящей средней.
• После формирования двухмесячной базы 20 июля акции подросли в цене на высоком объёме торгов после публикации сильных квартальных результатов. С тех пор бумага формирует очередной “бычий флаг”.
✅ HCA Healthcare #HCA
• Уровень поддержки - $222
• Тэйк-профит - $270-275
• Стоп-лосс - $222
Подключайтесь к ⚡️premium⚡️через @alpha_one_bot, чтобы получать больше технически привлекательных идей, а также иметь доступ к реальным торговым сделкам!
Технический анализ #HCA
Выберите компанию для разбора на завтра (остальные разборы будут доступны в premium):
Anonymous Poll
55%
Unity Software, Inc. #U - специализируется на ПО для разработки видеоигр
45%
Splunk #SPLK - разработчик ПО для обработки машинно-генерируемых данных
Новости премаркета 19.08.2021
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.89% (4355 п.)
📉 Nasdaq: -0.72% (14742 п.)
📉 Dow Jones -1.00% (34538 п.)
🌕 Золото: -0.07% ($1786)
⚫️ Нефть марки Brent: -1.48% ($65.78)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -3.38% (1.230%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Глобальные фондовые рынки падают, поскольку перспектива более раннего сокращения объемов закупок активов Федеральной резервной системой вызвала резкую переоценку рисков во всем мире. Индекс доллара DXY, который отслеживает курс доллара по отношению к корзине из шести валют развитых стран, вырос до самого высокого уровня с ноября, а цены на нефть упали до самого низкого уровня с мая. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
🔴 Снижение рынка набирает обороты, поскольку большинство чиновников ФРС сигнализируют о том, что центральный банк скоро может начать сокращать программу стимулирования экономики. Это следует из протокола июльского заседания FOMC, в котором говорится, что сокращение на $80 млрд ежемесячных покупок казначейских облигаций может произойти уже в этом году. Несмотря на то, что все еще ведутся споры относительно сроков и темпов сокращения покупки активов, чиновники заявили, что сокращение не обязательно будет означать скорое повышение ключевой ставки.
🟡 Министерство здравоохранения и социального обеспечения США предложило американцам пройти добровольную ревакцинацию, начиная с 20 сентября. По заявлению министерства, через 8 месяцев после второй прививки вакцины Pfizer #PFE или Moderna #MRNA людям необходимо поставить третью для повышения иммунитета, поскольку двух доз вакцин оказалось недостаточно для защиты от дельта-штамма вируса. Также представители FDA предполагают, что ревакцинация потребуется людям, получившим вакцину Johnson&Johnson #JNJ.
🔴 Акции Robinhood Markets #HOOD упали более чем на 9% на премаркете после вчерашней публикации первого квартального отчета в качестве публичной компании. Компания сообщила об убытке на акцию в размере $2.16 и росту выручки более чем в два раза благодаря всплеску криптовалютной торговли. Фактически, около 41% от выручки брокера составили доходы, полученные от криптовалютных сделок, что выше аналогичного показателя за прошлый квартал, равного 17%. При этом компания отметила, что сезонные факторы и снижение торговой активности приведут к снижению выручки в 3-м квартале.
🟢 VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF #REMX за год взлетел в три раза больше, чем эталонный SPDR S&P 500 Trust ETF #SPY, и теперь у фонда, который инвестирует в компании, занимающиеся редкоземельными металлами, может появиться новый катализатор роста из-за захвата Талибаном Афганистана. По оценкам экспертов, на территории Афганистана находятся запасы редкоземельных металлов на сумму от $1 трлн до $3 трлн и при этом государство граничит с Китаем, который широко известен как доминирующий игрок на данном рынке. Всего через несколько часов после того, как талибы захватили власть в Афганистане, Китай заявил, что готов к «дружественному сотрудничеству».
💎 Сентимент на рынке сохраняется негативный: восстановление экономики, улучшение ситуации на рынке труда и последние ястребиные комментарии представителей ФРС заставляют инвесторов нервничать о скором ужесточении монетарной политики. Также сегодня выйдут данные по безработице. Если данные будут сигнализировать о снижении числа безработных, это повышает шансы более раннего сворачивания скупки облигаций. Мы по-прежнему считаем, что коррекция будет носить локальный характер и предоставит возможность сформировать позиции в качественных активах на привлекательных уровнях.
#новости_премаркета #США
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.89% (4355 п.)
📉 Nasdaq: -0.72% (14742 п.)
📉 Dow Jones -1.00% (34538 п.)
🌕 Золото: -0.07% ($1786)
⚫️ Нефть марки Brent: -1.48% ($65.78)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -3.38% (1.230%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Глобальные фондовые рынки падают, поскольку перспектива более раннего сокращения объемов закупок активов Федеральной резервной системой вызвала резкую переоценку рисков во всем мире. Индекс доллара DXY, который отслеживает курс доллара по отношению к корзине из шести валют развитых стран, вырос до самого высокого уровня с ноября, а цены на нефть упали до самого низкого уровня с мая. Европейские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, фондовые рынки Азии закрылись со снижением.
🔴 Снижение рынка набирает обороты, поскольку большинство чиновников ФРС сигнализируют о том, что центральный банк скоро может начать сокращать программу стимулирования экономики. Это следует из протокола июльского заседания FOMC, в котором говорится, что сокращение на $80 млрд ежемесячных покупок казначейских облигаций может произойти уже в этом году. Несмотря на то, что все еще ведутся споры относительно сроков и темпов сокращения покупки активов, чиновники заявили, что сокращение не обязательно будет означать скорое повышение ключевой ставки.
🟡 Министерство здравоохранения и социального обеспечения США предложило американцам пройти добровольную ревакцинацию, начиная с 20 сентября. По заявлению министерства, через 8 месяцев после второй прививки вакцины Pfizer #PFE или Moderna #MRNA людям необходимо поставить третью для повышения иммунитета, поскольку двух доз вакцин оказалось недостаточно для защиты от дельта-штамма вируса. Также представители FDA предполагают, что ревакцинация потребуется людям, получившим вакцину Johnson&Johnson #JNJ.
🔴 Акции Robinhood Markets #HOOD упали более чем на 9% на премаркете после вчерашней публикации первого квартального отчета в качестве публичной компании. Компания сообщила об убытке на акцию в размере $2.16 и росту выручки более чем в два раза благодаря всплеску криптовалютной торговли. Фактически, около 41% от выручки брокера составили доходы, полученные от криптовалютных сделок, что выше аналогичного показателя за прошлый квартал, равного 17%. При этом компания отметила, что сезонные факторы и снижение торговой активности приведут к снижению выручки в 3-м квартале.
🟢 VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF #REMX за год взлетел в три раза больше, чем эталонный SPDR S&P 500 Trust ETF #SPY, и теперь у фонда, который инвестирует в компании, занимающиеся редкоземельными металлами, может появиться новый катализатор роста из-за захвата Талибаном Афганистана. По оценкам экспертов, на территории Афганистана находятся запасы редкоземельных металлов на сумму от $1 трлн до $3 трлн и при этом государство граничит с Китаем, который широко известен как доминирующий игрок на данном рынке. Всего через несколько часов после того, как талибы захватили власть в Афганистане, Китай заявил, что готов к «дружественному сотрудничеству».
💎 Сентимент на рынке сохраняется негативный: восстановление экономики, улучшение ситуации на рынке труда и последние ястребиные комментарии представителей ФРС заставляют инвесторов нервничать о скором ужесточении монетарной политики. Также сегодня выйдут данные по безработице. Если данные будут сигнализировать о снижении числа безработных, это повышает шансы более раннего сворачивания скупки облигаций. Мы по-прежнему считаем, что коррекция будет носить локальный характер и предоставит возможность сформировать позиции в качественных активах на привлекательных уровнях.
#новости_премаркета #США
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Делимся деталями успешной сделки. F5 Networks.
🔥 27 июля мы продали весь объем позиции по акциям F5 Networks #FFIV и зафиксировали прибыль +12.7% менее, чем за неделю!
Делимся с вами деталями успешной сделки.
F5 Networks - компания, предоставляющая услуги мультиоблачных приложений для обеспечения безопасности, производительности и доступности сетевых приложений, серверов и систем хранения данных
Почему нас привлекла компания?
• Акции компании несколько отстали от рынка с начала года на фоне сокращения затрат на программное обеспечение со стороны клиентов, зависимых от пандемии.
• Менеджмент F5 Networks имеет оптимистичные прогнозы относительно результатов второго полугодия.
• На 26 июля была запланирована публикация отчетности, которая предположительно должна была показать сильные результаты за 2-й квартал и послужить краткосрочным катализатором роста.
22 июля мы сформировали позицию в данной компании, сделав ставку на сильный финансовый отчет за 2-й квартал. По мере восстановления экономики спрос на продукцию F5 Networks продолжает расти. Также мы приняли во внимание, что фактические результаты компании превосходили прогнозы уже 7 кварталов подряд.
27 июля мы закрыли весь объем позиции с прибылью +12.7% на фоне превосходной отчетности за 2-й квартал и сильного прогноза на второе полугодие. Акции продемонстрировали впечатляющую динамику.
Вывод
Положительно оценив ближайшие перспективы компании на фоне восстановления спроса на ее продукцию, мы сделали ставку на положительную динамику ее финансовых показателей. Наша ставка оправдалась: F5 Networks представила отличный квартальный отчет, а также дала сильный прогноз на следующий период.
#разбор_сделки #акции #FFIV
Напоминаем, что подключившись к ⚡️premium⚡️через @alpha_one_bot, вы получаете доступ к реальным торговым сделкам, а также к полному составу текущих портфелей.
🔥 27 июля мы продали весь объем позиции по акциям F5 Networks #FFIV и зафиксировали прибыль +12.7% менее, чем за неделю!
Делимся с вами деталями успешной сделки.
F5 Networks - компания, предоставляющая услуги мультиоблачных приложений для обеспечения безопасности, производительности и доступности сетевых приложений, серверов и систем хранения данных
Почему нас привлекла компания?
• Акции компании несколько отстали от рынка с начала года на фоне сокращения затрат на программное обеспечение со стороны клиентов, зависимых от пандемии.
• Менеджмент F5 Networks имеет оптимистичные прогнозы относительно результатов второго полугодия.
• На 26 июля была запланирована публикация отчетности, которая предположительно должна была показать сильные результаты за 2-й квартал и послужить краткосрочным катализатором роста.
22 июля мы сформировали позицию в данной компании, сделав ставку на сильный финансовый отчет за 2-й квартал. По мере восстановления экономики спрос на продукцию F5 Networks продолжает расти. Также мы приняли во внимание, что фактические результаты компании превосходили прогнозы уже 7 кварталов подряд.
27 июля мы закрыли весь объем позиции с прибылью +12.7% на фоне превосходной отчетности за 2-й квартал и сильного прогноза на второе полугодие. Акции продемонстрировали впечатляющую динамику.
Вывод
Положительно оценив ближайшие перспективы компании на фоне восстановления спроса на ее продукцию, мы сделали ставку на положительную динамику ее финансовых показателей. Наша ставка оправдалась: F5 Networks представила отличный квартальный отчет, а также дала сильный прогноз на следующий период.
#разбор_сделки #акции #FFIV
Напоминаем, что подключившись к ⚡️premium⚡️через @alpha_one_bot, вы получаете доступ к реальным торговым сделкам, а также к полному составу текущих портфелей.
Перспективы от обновления гипермасштабируемых центров обработки данных (ЦОД)
💡 По данным Evercore, капитальные расходы компаний на обновление гипермасштабируемых центров обработки данных (ЦОД) в среднем увеличились на 18% и продолжают расти, что положительно отразится на акциях поставщиков сетевого оборудования.
⚡️ Факторы роста:
• Рост капитальных затрат, выделенных Amazon на гипермасштабируемые ЦОД составил 7%, что является ниже среднеотраслевого показателя. Аналитики прогнозируют, что капитальные затраты компании в 2022 году восстановятся в связи с новым циклом обновлений и открытием новых центров.
• Facebook увеличил капитальные затраты на 21%, в основном за счет обновления систем 200G гипермасштабируемых ЦОД. Затраты на серверы остаются статичными, так как компания более сосредоточена на обновлении инфраструктуры.
• Рост капитальных затрат Microsoft также составил 21%. Аналитики отмечают что во втором полугодии 2021 года этот рост продолжится, в связи с обновлением компанией своих систем 400G для гипермасшабируемых ЦОД.
⚡️ Список компаний, которые выиграют на фоне увеличения капитальных затрат на обновление оборудования дата-центров:
✅ Arista Networks #ANET - компания разрабатывает программно-управляемые облачные сетевые решения для крупных ЦОД и вычислительных систем. Около 35% продаж #ANET в 2020 году пришлись на гипермасштабируемые дата-центры.
🎯 Целевая цена от Argus Research - $440, потенциал роста +21%
✅ Ciena #CIEN - глобальный поставщик телекоммуникационного сетевого оборудования, программного обеспечения и услуг. 22% от всех продаж #CIEN в 2020 году пришлось на гипермасштабируемые ЦОД.
🎯 Целевая цена от Wolfe Research - $68, потенциал роста +24%
✅ Vertiv #VRT - разрабатывает, производит и обслуживает оборудование для ЦОД, коммуникационных сетей, коммерческих и промышленных дата-центров. 20-25% продаж Vertiv относится к центрам обработки данных.
🎯 Целевая цена от Melius Research - $36, потенциал роста +34%
✅ Juniper Networks #JNPR - производитель телекоммуникационного оборудования, преимущественно для интернет-провайдеров, корпораций и государственного сектора. На гипермасштабируемые ЦОД приходится 20% выручки.
🎯 Целевая цена от MKM Partners - $33, потенциал роста +14%
✅ Cisco #CSCO - компания, разрабатывающая и продающая сетевое оборудование для крупных организаций и телекоммуникационных предприятий. Компания не раскрывает структуру продаж, но аналитики Evercore отмечают, что Cisco также выиграет от повышения капзатрат.
🎯 Целевая цена от Evercore - $62, потенциал роста +9%
________________________________
Авторы: Котегов Д. и Горелов С.
Источники: Evercore
💎 Наше мнение: С каждым днём количество обрабатываемых данных возрастает. Количество гипермасштабируемых ЦОД в будущем будет только увеличиваться, именно поэтому компании-поставщики сетевого оборудования являются привлекательными для покупки.
#акции #США #Abeta #аналитика
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
💡 По данным Evercore, капитальные расходы компаний на обновление гипермасштабируемых центров обработки данных (ЦОД) в среднем увеличились на 18% и продолжают расти, что положительно отразится на акциях поставщиков сетевого оборудования.
⚡️ Факторы роста:
• Рост капитальных затрат, выделенных Amazon на гипермасштабируемые ЦОД составил 7%, что является ниже среднеотраслевого показателя. Аналитики прогнозируют, что капитальные затраты компании в 2022 году восстановятся в связи с новым циклом обновлений и открытием новых центров.
• Facebook увеличил капитальные затраты на 21%, в основном за счет обновления систем 200G гипермасштабируемых ЦОД. Затраты на серверы остаются статичными, так как компания более сосредоточена на обновлении инфраструктуры.
• Рост капитальных затрат Microsoft также составил 21%. Аналитики отмечают что во втором полугодии 2021 года этот рост продолжится, в связи с обновлением компанией своих систем 400G для гипермасшабируемых ЦОД.
⚡️ Список компаний, которые выиграют на фоне увеличения капитальных затрат на обновление оборудования дата-центров:
✅ Arista Networks #ANET - компания разрабатывает программно-управляемые облачные сетевые решения для крупных ЦОД и вычислительных систем. Около 35% продаж #ANET в 2020 году пришлись на гипермасштабируемые дата-центры.
🎯 Целевая цена от Argus Research - $440, потенциал роста +21%
✅ Ciena #CIEN - глобальный поставщик телекоммуникационного сетевого оборудования, программного обеспечения и услуг. 22% от всех продаж #CIEN в 2020 году пришлось на гипермасштабируемые ЦОД.
🎯 Целевая цена от Wolfe Research - $68, потенциал роста +24%
✅ Vertiv #VRT - разрабатывает, производит и обслуживает оборудование для ЦОД, коммуникационных сетей, коммерческих и промышленных дата-центров. 20-25% продаж Vertiv относится к центрам обработки данных.
🎯 Целевая цена от Melius Research - $36, потенциал роста +34%
✅ Juniper Networks #JNPR - производитель телекоммуникационного оборудования, преимущественно для интернет-провайдеров, корпораций и государственного сектора. На гипермасштабируемые ЦОД приходится 20% выручки.
🎯 Целевая цена от MKM Partners - $33, потенциал роста +14%
✅ Cisco #CSCO - компания, разрабатывающая и продающая сетевое оборудование для крупных организаций и телекоммуникационных предприятий. Компания не раскрывает структуру продаж, но аналитики Evercore отмечают, что Cisco также выиграет от повышения капзатрат.
🎯 Целевая цена от Evercore - $62, потенциал роста +9%
________________________________
Авторы: Котегов Д. и Горелов С.
Источники: Evercore
💎 Наше мнение: С каждым днём количество обрабатываемых данных возрастает. Количество гипермасштабируемых ЦОД в будущем будет только увеличиваться, именно поэтому компании-поставщики сетевого оборудования являются привлекательными для покупки.
#акции #США #Abeta #аналитика
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Выберите компанию для разбора на понедельник (остальные разборы будут доступны в premium):
Anonymous Poll
33%
Zynga, Inc. #ZNGA - американский разработчик онлайн-игр
67%
Coinbase #COIN - американская компания, которая управляет платформой обмена криптовалют
Новости премаркета 20.08.2021
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.37% (4385 п.)
📉 Nasdaq: -0.07% (14917 п.)
📉 Dow Jones -0.44% (34666 п.)
🌕 Золото: +0.32% ($1785)
⚫️ Нефть марки Brent: -1.77% ($64.91)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.05% (1.230%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются преимущественно в красной зоне. Основные индексы США близки к тому, чтобы закрыть неделю снижением, при этом Nasdaq демонстрирует относительно лучшую динамику, в то время, как циклические акции двух других индексов пострадали сильнее из-за опасений по поводу восстановления экономики на фоне распространения COVID-19 как в США, так и в остальном мире. Европейские фондовые индексы торгуются со снижением, фондовые рынки Азии закрылись падением.
🔴 Аналитики Citigroup #C заявили, что значение их индекса паники/эйфории находится на очень высоком уровне, предупредив о приближающейся коррекции на рынке. По словам банка, это самый длительный период оптимистичных настроений на рынке без коррекции с 2000 года. «Рынок слишком самоуверен в себе», - заявили в Citigroup. Банк не исключает, что инвесторы могут оказать локальную поддержку рынку, если будут следовать принципу «покупай на падении», однако все говорит о том, что рынок ждет коррекция.
🔴 Дефицит полупроводников, из-за которого страдает автомобильная отрасль, продолжает усугубляться. Сразу несколько крупных автопроизводителей вновь сообщили о проблеме нехватки автомобильных чипов. Ухудшение ситуации наблюдается на фоне роста заболеваемости COVID-19 в Азии, где производится большое количество полупроводников. Ford #F и General Motors #GM приостановили производство некоторых моделей автомобилей из-за нехватки чипов, Volkswagen #VOWG объявил о возможном сокращении производства. Наибольшей неожиданностью оказалась новость о том, что Toyota Motor #TM сократит производство в сентябре на 40%.
🟢 Отчетности Kohl's #KSS и Macy's #M за прошедший квартал впечатлили рынок сильнее, чем вчерашнее сообщение Amazon #AMZN о своих планах по открытию нескольких розничных универмагов. После публикации сильных результатов за 2-й квартал обе сети универмагов завершили день ростом на 19.5% и 7.29% соответственно. Это позволило остальным бумагам из данного сектора продемонстрировать положительную динамику: акции Nordstrom #JWN, Dillard's #DDS, Express #EXPR, Abercrombie & Fitch #ANF и Guess #GES также выросли в четверг.
🔴 Акции китайских компаний вновь оказались под давлением после того, как в стране был принят закон о конфиденциальности данных, что вызвало новые опасения по поводу дальнейшего натиска китайского регулятора и на другие секторы. На этой новости акции Alibaba #BABA упали на 2.59% в Гонконге, а индекс Hang Seng TECH Index, в который входит Tencent опустился вниз на 2.41%. Аналитики Morgan Stanley заявили о том, что падение китайских акций может усилиться, если инвесторы решат ускорить темпы вывода средств из китайских активов.
Сезон отчетности:
🟢 Deere & Company #DE представили свою отчетность за 3 финансовый квартал 2021 года. Прибыль на акцию составила $5.32 против ожидания аналитиков в $4.47. Выручка достигла $11.53 млрд, что на $1.27млрд выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага торгуется с умеренным ростом.
💎 Текущая торговая неделя выдалась достаточно напряженной. Нервозность инвесторов вызвана повышением вероятности сокращения программы обратного выкупа (QE) со стороны регулятора, а также растущим количеством новых случаев заражения коронавирусом. Сегодня стоит проявлять повышенную осторожность в связи с экспирацией большого количества деривативных контрактов, что может спровоцировать непредсказуемые рыночные движения. При этом мы сохраняем среднесрочный оптимистичный взгляд на перспективы фондового рынка.
#новости_премаркета #США
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📉 S&P 500: -0.37% (4385 п.)
📉 Nasdaq: -0.07% (14917 п.)
📉 Dow Jones -0.44% (34666 п.)
🌕 Золото: +0.32% ($1785)
⚫️ Нефть марки Brent: -1.77% ($64.91)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.05% (1.230%/год.)
Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются преимущественно в красной зоне. Основные индексы США близки к тому, чтобы закрыть неделю снижением, при этом Nasdaq демонстрирует относительно лучшую динамику, в то время, как циклические акции двух других индексов пострадали сильнее из-за опасений по поводу восстановления экономики на фоне распространения COVID-19 как в США, так и в остальном мире. Европейские фондовые индексы торгуются со снижением, фондовые рынки Азии закрылись падением.
🔴 Аналитики Citigroup #C заявили, что значение их индекса паники/эйфории находится на очень высоком уровне, предупредив о приближающейся коррекции на рынке. По словам банка, это самый длительный период оптимистичных настроений на рынке без коррекции с 2000 года. «Рынок слишком самоуверен в себе», - заявили в Citigroup. Банк не исключает, что инвесторы могут оказать локальную поддержку рынку, если будут следовать принципу «покупай на падении», однако все говорит о том, что рынок ждет коррекция.
🔴 Дефицит полупроводников, из-за которого страдает автомобильная отрасль, продолжает усугубляться. Сразу несколько крупных автопроизводителей вновь сообщили о проблеме нехватки автомобильных чипов. Ухудшение ситуации наблюдается на фоне роста заболеваемости COVID-19 в Азии, где производится большое количество полупроводников. Ford #F и General Motors #GM приостановили производство некоторых моделей автомобилей из-за нехватки чипов, Volkswagen #VOWG объявил о возможном сокращении производства. Наибольшей неожиданностью оказалась новость о том, что Toyota Motor #TM сократит производство в сентябре на 40%.
🟢 Отчетности Kohl's #KSS и Macy's #M за прошедший квартал впечатлили рынок сильнее, чем вчерашнее сообщение Amazon #AMZN о своих планах по открытию нескольких розничных универмагов. После публикации сильных результатов за 2-й квартал обе сети универмагов завершили день ростом на 19.5% и 7.29% соответственно. Это позволило остальным бумагам из данного сектора продемонстрировать положительную динамику: акции Nordstrom #JWN, Dillard's #DDS, Express #EXPR, Abercrombie & Fitch #ANF и Guess #GES также выросли в четверг.
🔴 Акции китайских компаний вновь оказались под давлением после того, как в стране был принят закон о конфиденциальности данных, что вызвало новые опасения по поводу дальнейшего натиска китайского регулятора и на другие секторы. На этой новости акции Alibaba #BABA упали на 2.59% в Гонконге, а индекс Hang Seng TECH Index, в который входит Tencent опустился вниз на 2.41%. Аналитики Morgan Stanley заявили о том, что падение китайских акций может усилиться, если инвесторы решат ускорить темпы вывода средств из китайских активов.
Сезон отчетности:
🟢 Deere & Company #DE представили свою отчетность за 3 финансовый квартал 2021 года. Прибыль на акцию составила $5.32 против ожидания аналитиков в $4.47. Выручка достигла $11.53 млрд, что на $1.27млрд выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага торгуется с умеренным ростом.
💎 Текущая торговая неделя выдалась достаточно напряженной. Нервозность инвесторов вызвана повышением вероятности сокращения программы обратного выкупа (QE) со стороны регулятора, а также растущим количеством новых случаев заражения коронавирусом. Сегодня стоит проявлять повышенную осторожность в связи с экспирацией большого количества деривативных контрактов, что может спровоцировать непредсказуемые рыночные движения. При этом мы сохраняем среднесрочный оптимистичный взгляд на перспективы фондового рынка.
#новости_премаркета #США
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Инвестиционная идея - Unity Software.
Уолл-стрит все более оптимистична в отношении Unity Software - ряд аналитиков повысил целевую цену по акциям компании после публикации сильного отчета за 2-й квартал.
✅ Unity Software, Inc. #U - американская компания, специализирующаяся на программном обеспечении для разработки видеоигр. Известна созданием Unity - лицензированного игрового движка.
🎯 Целевая цена от Goldman Sachs - $135, потенциал роста +16%
⚡️ Тезисы в пользу роста компании:
• Финансовые показатели. 10 августа Unity Software представила отчет за 2-й квартал 2021 года, который превзошел ожидания аналитиков. Убыток на акцию составил $0.02, что оказалось более чем в 5 раз лучше прогнозов. Выручка достигла $273.56 млн, что почти на $31 млн выше консенсус-прогноза.
• Расширение бизнеса. Во вторник Unity Software сообщила, что приобретает за $320 млн компанию Parsec, занимающуюся стриминговым программным обеспечением для ПК. По мнению аналитиков, это позволит укрепить позиции Unity Software на ключевых рынках.
• Активное развитие рекламного бизнеса. Инвесторы опасались изменений в системе отслеживания рекламы, которые Apple #AAPL внесла в приложения на своих мобильных платформах. Однако руководство Unity Software заявило, что в рекламных объявлениях используются модели контекстной рекламы, на которые не влияют изменения Apple.
Доходы компании от рекламы входят в сегмент операционных решений, который вырос на 63%, до $182.9 млн, обеспечив большую часть роста доходов компании. По заявлениям руководства, ущерб от изменений Apple в области отслеживания рекламы не превысит $30 млн от выручки за год.
Аналитики считают, что Unity Software может стать одним из бенефициаров изменений в отслеживании рекламы, в отличие от многих других рекламных компаний.
• Прогнозы и дальнейшие перспективы. Компания ожидает, что выручка за 3-й квартал составит от $260 млн до $265 млн, что выше консенсус-прогноза на отметке $254.1 млн. При этом руководство не предоставило прогноз по прибыли. Компания ожидает увидеть выручку на уровне $1.1 млрд за весь 2021 год, что совпадает с консенсус-прогнозом.
Большинство аналитиков позитивно оценивают компанию, присваивая бумагам рейтинг «покупать». По их мнению, компания продолжит демонстрировать впечатляющие темпы роста выручки в следующих кварталах.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация: $32.33 млрд
• P/S = 34.8х
• P/S сектора = 4.26x
• fwd темпы роста выручки = 35.36%
________________________________
Авторы: Белокрылецкий В. и Дейнега М.
Источники: отчеты Bloomberg и FactSet
💎 Наше мнение: Не так давно Unity Software представила сильный отчет за 2-й квартал, что позволило большинству аналитиков Уолл-стрит позитивно оценить дальнейшие перспективы компании. Рекламный бизнес Unity Software продолжает развиваться. По мнению экспертов, компания продолжит демонстрировать впечатляющие темпы роста выручки. Можно говорить о привлекательности инвестиций в акции Unity Software.
#инвестиционная_идея #акции #США #Abeta #видеоигры #U
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Уолл-стрит все более оптимистична в отношении Unity Software - ряд аналитиков повысил целевую цену по акциям компании после публикации сильного отчета за 2-й квартал.
✅ Unity Software, Inc. #U - американская компания, специализирующаяся на программном обеспечении для разработки видеоигр. Известна созданием Unity - лицензированного игрового движка.
🎯 Целевая цена от Goldman Sachs - $135, потенциал роста +16%
⚡️ Тезисы в пользу роста компании:
• Финансовые показатели. 10 августа Unity Software представила отчет за 2-й квартал 2021 года, который превзошел ожидания аналитиков. Убыток на акцию составил $0.02, что оказалось более чем в 5 раз лучше прогнозов. Выручка достигла $273.56 млн, что почти на $31 млн выше консенсус-прогноза.
• Расширение бизнеса. Во вторник Unity Software сообщила, что приобретает за $320 млн компанию Parsec, занимающуюся стриминговым программным обеспечением для ПК. По мнению аналитиков, это позволит укрепить позиции Unity Software на ключевых рынках.
• Активное развитие рекламного бизнеса. Инвесторы опасались изменений в системе отслеживания рекламы, которые Apple #AAPL внесла в приложения на своих мобильных платформах. Однако руководство Unity Software заявило, что в рекламных объявлениях используются модели контекстной рекламы, на которые не влияют изменения Apple.
Доходы компании от рекламы входят в сегмент операционных решений, который вырос на 63%, до $182.9 млн, обеспечив большую часть роста доходов компании. По заявлениям руководства, ущерб от изменений Apple в области отслеживания рекламы не превысит $30 млн от выручки за год.
Аналитики считают, что Unity Software может стать одним из бенефициаров изменений в отслеживании рекламы, в отличие от многих других рекламных компаний.
• Прогнозы и дальнейшие перспективы. Компания ожидает, что выручка за 3-й квартал составит от $260 млн до $265 млн, что выше консенсус-прогноза на отметке $254.1 млн. При этом руководство не предоставило прогноз по прибыли. Компания ожидает увидеть выручку на уровне $1.1 млрд за весь 2021 год, что совпадает с консенсус-прогнозом.
Большинство аналитиков позитивно оценивают компанию, присваивая бумагам рейтинг «покупать». По их мнению, компания продолжит демонстрировать впечатляющие темпы роста выручки в следующих кварталах.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация: $32.33 млрд
• P/S = 34.8х
• P/S сектора = 4.26x
• fwd темпы роста выручки = 35.36%
________________________________
Авторы: Белокрылецкий В. и Дейнега М.
Источники: отчеты Bloomberg и FactSet
💎 Наше мнение: Не так давно Unity Software представила сильный отчет за 2-й квартал, что позволило большинству аналитиков Уолл-стрит позитивно оценить дальнейшие перспективы компании. Рекламный бизнес Unity Software продолжает развиваться. По мнению экспертов, компания продолжит демонстрировать впечатляющие темпы роста выручки. Можно говорить о привлекательности инвестиций в акции Unity Software.
#инвестиционная_идея #акции #США #Abeta #видеоигры #U
@aabeta 📸 instagram
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️
Отзыв подписчика Premium канала
Все еще думаете, что инвестирование только для профессионалов?
Читайте отзыв Дмитрия из Магнитогорска, занимающегося монтажом климатического оборудования, о том как он использует наш premium канал для увеличения своего дохода.
_______________________
Подключайтесь к ⚡️premium⚡️через @alpha_one_bot, и получайте доступ к реальным торговым сделкам, а также к полному составу текущих портфелей.
🔻🔻🔻
Отзыв
Все еще думаете, что инвестирование только для профессионалов?
Читайте отзыв Дмитрия из Магнитогорска, занимающегося монтажом климатического оборудования, о том как он использует наш premium канал для увеличения своего дохода.
_______________________
Подключайтесь к ⚡️premium⚡️через @alpha_one_bot, и получайте доступ к реальным торговым сделкам, а также к полному составу текущих портфелей.
🔻🔻🔻
Отзыв
🔥 #Результаты прошедшей недели premium-канала αβeta
⚠️ ТОП закрытых позиций за неделю:
• Siemens Healthineers AG #SHL, прибыль +32.5%
• NexTera Energy #NEE, прибыль +20.7%
• ZIM Integrated Shipping Services #ZIM, прибыль +8.6%
_______________________
Подключайтесь к ⚡️premium⚡️через @alpha_one_bot, и получайте доступ к реальным торговым сделкам, а также к полному составу текущих портфелей.
⚠️ ТОП закрытых позиций за неделю:
• Siemens Healthineers AG #SHL, прибыль +32.5%
• NexTera Energy #NEE, прибыль +20.7%
• ZIM Integrated Shipping Services #ZIM, прибыль +8.6%
_______________________
Подключайтесь к ⚡️premium⚡️через @alpha_one_bot, и получайте доступ к реальным торговым сделкам, а также к полному составу текущих портфелей.